核心观点：1. 公司是胜宏科技PCB钻针第一大供应商，同时也是全球PCB钻针市占率第一，受益于AI爆发带来的PCB增量。高多层PCB对于AI服务器来说至关重要，高多层PCB决定了AI的性能。PCB的层数越高PCB钻针的消耗量就会越高。2. 公司行星滚柱内部已出样、谐波柔轮已经进入

1、2月11日下午有关DeepSeek的会议里面专家论坛内容中的超擎数智是航锦科技持股25%的子公司，航锦科技已经6连板。第4行航锦科技，第5行锦龙股份；九章云极和锦龙股份有紧密的联系、同时九章云极是幻方的关联公司； 2、锦龙股份和九章云极、赛富建鑫合作开展智算中心的建设及运营服务，按照合

一． 对标柯力传感，六维力传感器已经量产并且供应华为从麦迪科技的纪要中可以得知，东华测试和柯力传感在六维力传感器方面是同一梯队的，在人形机器人成本拆解图中也可以看到东华测试和柯力传感都是六维力传感器的生产商。东华测试和柯力传感的六维力传感器已经量产，并且都是华为的供应商。安培龙的六维力传感

在人形机器人产业链中，从价值量排序来看，高精度丝杠单价值量为8600元/个，人形机器人需14个丝杠，合计丝杠价值量超12万元，在人形机器人产业链中价值量占比最高！ 目前特斯拉人形机器人丝杠，有且只有德国舍弗勒和新剑传动，德迈仕通过舍弗勒+新建传动供应人形机器人丝杠，极可能是特斯

特朗普上任，在4分钟的胜利演讲中盛赞马斯克是“超级天才”，并多次赞美SpaceX和星链。星链及其产业链有望在今后数年加速发展。 台扬科技是台湾首家专业的微波及卫星通讯公司。根据此前台媒消息，台扬科技已成功切入SpaceX相控阵列天线、微波及卫星通讯、小型卫星地面站组装的供应链；而台扬科技的

一、铁矿石连续反弹，底部翻倍，价格创28个月新高 开年前两个交易日，消费电子、半导体为首的科技股连续回调，煤炭、化工等周期资源板块连续上攻。 2024年是资源股大年，已成为共识，大宗商品将继续狂欢！资源股受益于生产端中游制造流量恢复，同时存在供给瓶颈的上游资源行业的价值重估正在进行中，不单单是煤

亮点一：新能源股里最早涨停的换手板亮点二：叠加了逆变器+储能+锂电池+出口（公司60%营收来自出口）亮点三：数据要素，深度收益数据资产入表亮点四：叠加年报预增，公司前三季度业绩已超去年全年新能源行情绝对绕不开的一个标的！1、指数见底，新能源有望扛起反弹大旗，宏盛为板块内最早换手板 宏盛股份

催化一：华为2023年全球ICT能效大会将于10月24日在法国召开。网址：https://digitalpower.huawei.com/cn/activity/detail/120.html 催化二：中国国际新型储能发展峰会将于10月17日在华为大本营深圳召开。 催

最近赛道悄悄回暖，宝明科技2礼拜涨了接近70%。这里挖一个低位没动的正宗PET铜箔设备股：603800道森股份。 贴下复合铜箔设备签单的新闻稿截图：下图里的深圳市汉嵙新材料技术有限公司，做的就是复合铜箔。  先说结论：1.公司收购的洪田科技在今年4.28日发布了“一步法

事件催化：据媒体周五（3月25日）援引知情人士信息报道，微软对其搜索引擎竞争对手发出警告，称如果对手公司继续将微软的搜索索引数据库作为他们人工智能（AI）聊天产品的基础，微软将切断这些公司对其数据的访问。 根据信通院数据，2022年国内数据库市场规模在300亿元左右，预计202

再画一次力盛体育的重点:1.旗下悦动圈是全球最大也是最早规模化的ai运动平台。2.ai姿态识别唯一既有算法也有应用的独一家。3.拥有国内领先的ai运动算法和最大的ai运动数据库。跟运动推广GJ队合作，用户增长非常快，用户规模高达3亿。并且腾讯小米参股，现任总裁是原阿里体育coo，绑定3大巨头。想象空

吉林省集安益盛药业股份有限公司坐落于长白山南麓、鸭绿江北岸的吉林省集安市。这里素有天然药材资源宝库的美誉，自古以来便是世界人参的核心产区。 因此，益盛药业创立之初便以“扎根传统文化，依靠现代科技，打造完整的人参产业链”为发展战略，立志打造中国人参产业的第一品牌，世界人参产业的一流品牌。多年来，在企业

汇洁股份：属性完美对标如意集团，跨境电商+新零售+纺织+化妆品+00低位小票，35亿市值股价在绝对底部。说到汇洁，不得不说爱慕。都是做内衣的，爱慕市值65亿，汇洁35亿。数据对比：1、汇洁股份的淘宝旗舰店380万粉丝，市值35亿；爱慕股份的淘宝旗舰店338万粉丝，市值65亿。2、汇洁股份今年三季度赚

逻辑核心要点： 1、近日，ZGZY、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，该文强调“以创新驱动、内需拉动的国内大循环更加高效畅通”，为与科技紧密结合的新技术消费品指明了发展方向；新技术消费品，一手是消费品属性满足了内需，另一手是通过科技创新打造了新技术改善了消费品的供给质量

        目前市场的主线，毫无疑问是新冠疫情防控概念，国务院疫情防控20条，标志着疫情防控的优化，也意味着国内离放开又进了一步，要全面放开，必然需要储备不少的新冠用药。国务院联防联控机制要求做好新冠药物储备和居民因为疫情的蔓延自发开始储备感冒药、发烧药，

核心观点：1. 公司是胜宏科技PCB钻针第一大供应商，同时也是全球PCB钻针市占率第一，受益于AI爆发带来的PCB增量。高多层PCB对于AI服务器来说至关重要，高多层PCB决定了AI的性能。PCB的层数越高PCB钻针的消耗量就会越高。2. 公司行星滚柱内部已出样、谐波柔轮已经进入

1、2月11日下午有关DeepSeek的会议里面专家论坛内容中的超擎数智是航锦科技持股25%的子公司，航锦科技已经6连板。第4行航锦科技，第5行锦龙股份；九章云极和锦龙股份有紧密的联系、同时九章云极是幻方的关联公司； 2、锦龙股份和九章云极、赛富建鑫合作开展智算中心的建设及运营服务，按照合

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逻辑核心要点： 1、近日，ZGZY、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，该文强调“以创新驱动、内需拉动的国内大循环更加高效畅通”，为与科技紧密结合的新技术消费品指明了发展方向；新技术消费品，一手是消费品属性满足了内需，另一手是通过科技创新打造了新技术改善了消费品的供给质量

        目前市场的主线，毫无疑问是新冠疫情防控概念，国务院疫情防控20条，标志着疫情防控的优化，也意味着国内离放开又进了一步，要全面放开，必然需要储备不少的新冠用药。国务院联防联控机制要求做好新冠药物储备和居民因为疫情的蔓延自发开始储备感冒药、发烧药，

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1、2月11日下午有关DeepSeek的会议里面专家论坛内容中的超擎数智是航锦科技持股25%的子公司，航锦科技已经6连板。第4行航锦科技，第5行锦龙股份；九章云极和锦龙股份有紧密的联系、同时九章云极是幻方的关联公司； 2、锦龙股份和九章云极、赛富建鑫合作开展智算中心的建设及运营服务，按照合

一． 对标柯力传感，六维力传感器已经量产并且供应华为从麦迪科技的纪要中可以得知，东华测试和柯力传感在六维力传感器方面是同一梯队的，在人形机器人成本拆解图中也可以看到东华测试和柯力传感都是六维力传感器的生产商。东华测试和柯力传感的六维力传感器已经量产，并且都是华为的供应商。安培龙的六维力传感

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一、铁矿石连续反弹，底部翻倍，价格创28个月新高 开年前两个交易日，消费电子、半导体为首的科技股连续回调，煤炭、化工等周期资源板块连续上攻。 2024年是资源股大年，已成为共识，大宗商品将继续狂欢！资源股受益于生产端中游制造流量恢复，同时存在供给瓶颈的上游资源行业的价值重估正在进行中，不单单是煤

亮点一：新能源股里最早涨停的换手板亮点二：叠加了逆变器+储能+锂电池+出口（公司60%营收来自出口）亮点三：数据要素，深度收益数据资产入表亮点四：叠加年报预增，公司前三季度业绩已超去年全年新能源行情绝对绕不开的一个标的！1、指数见底，新能源有望扛起反弹大旗，宏盛为板块内最早换手板 宏盛股份

催化一：华为2023年全球ICT能效大会将于10月24日在法国召开。网址：https://digitalpower.huawei.com/cn/activity/detail/120.html 催化二：中国国际新型储能发展峰会将于10月17日在华为大本营深圳召开。 催

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汇洁股份：属性完美对标如意集团，跨境电商+新零售+纺织+化妆品+00低位小票，35亿市值股价在绝对底部。说到汇洁，不得不说爱慕。都是做内衣的，爱慕市值65亿，汇洁35亿。数据对比：1、汇洁股份的淘宝旗舰店380万粉丝，市值35亿；爱慕股份的淘宝旗舰店338万粉丝，市值65亿。2、汇洁股份今年三季度赚

逻辑核心要点： 1、近日，ZGZY、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，该文强调“以创新驱动、内需拉动的国内大循环更加高效畅通”，为与科技紧密结合的新技术消费品指明了发展方向；新技术消费品，一手是消费品属性满足了内需，另一手是通过科技创新打造了新技术改善了消费品的供给质量

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核心观点：1. 公司是胜宏科技PCB钻针第一大供应商，同时也是全球PCB钻针市占率第一，受益于AI爆发带来的PCB增量。高多层PCB对于AI服务器来说至关重要，高多层PCB决定了AI的性能。PCB的层数越高PCB钻针的消耗量就会越高。2. 公司行星滚柱内部已出样、谐波柔轮已经进入

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在人形机器人产业链中，从价值量排序来看，高精度丝杠单价值量为8600元/个，人形机器人需14个丝杠，合计丝杠价值量超12万元，在人形机器人产业链中价值量占比最高！ 目前特斯拉人形机器人丝杠，有且只有德国舍弗勒和新剑传动，德迈仕通过舍弗勒+新建传动供应人形机器人丝杠，极可能是特斯

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一、铁矿石连续反弹，底部翻倍，价格创28个月新高 开年前两个交易日，消费电子、半导体为首的科技股连续回调，煤炭、化工等周期资源板块连续上攻。 2024年是资源股大年，已成为共识，大宗商品将继续狂欢！资源股受益于生产端中游制造流量恢复，同时存在供给瓶颈的上游资源行业的价值重估正在进行中，不单单是煤

亮点一：新能源股里最早涨停的换手板亮点二：叠加了逆变器+储能+锂电池+出口（公司60%营收来自出口）亮点三：数据要素，深度收益数据资产入表亮点四：叠加年报预增，公司前三季度业绩已超去年全年新能源行情绝对绕不开的一个标的！1、指数见底，新能源有望扛起反弹大旗，宏盛为板块内最早换手板 宏盛股份

催化一：华为2023年全球ICT能效大会将于10月24日在法国召开。网址：https://digitalpower.huawei.com/cn/activity/detail/120.html 催化二：中国国际新型储能发展峰会将于10月17日在华为大本营深圳召开。 催

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汇洁股份：属性完美对标如意集团，跨境电商+新零售+纺织+化妆品+00低位小票，35亿市值股价在绝对底部。说到汇洁，不得不说爱慕。都是做内衣的，爱慕市值65亿，汇洁35亿。数据对比：1、汇洁股份的淘宝旗舰店380万粉丝，市值35亿；爱慕股份的淘宝旗舰店338万粉丝，市值65亿。2、汇洁股份今年三季度赚

逻辑核心要点： 1、近日，ZGZY、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，该文强调“以创新驱动、内需拉动的国内大循环更加高效畅通”，为与科技紧密结合的新技术消费品指明了发展方向；新技术消费品，一手是消费品属性满足了内需，另一手是通过科技创新打造了新技术改善了消费品的供给质量

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催化一：华为2023年全球ICT能效大会将于10月24日在法国召开。网址：https://digitalpower.huawei.com/cn/activity/detail/120.html 催化二：中国国际新型储能发展峰会将于10月17日在华为大本营深圳召开。 催

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        目前市场的主线，毫无疑问是新冠疫情防控概念，国务院疫情防控20条，标志着疫情防控的优化，也意味着国内离放开又进了一步，要全面放开，必然需要储备不少的新冠用药。国务院联防联控机制要求做好新冠药物储备和居民因为疫情的蔓延自发开始储备感冒药、发烧药，