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布谷布谷
2026-04-07 15:23:18
【东财建筑建材】中国巨石:4月金股,持续强call
【东财建筑建材】中国巨石:4月金股,持续强call [礼物]4月1号7628电子布再次提价,继2月、3月分别涨价0.5元/米后,国际复材(6.1-6.3元)与林州光远(6.5元)再次提价0.5元/米,价格均站稳6元/米,目前电子布供需偏紧的格局延续,后续仍有提价预期。 [太阳]持续看好26年电子布景气度上行,受产品结构调整所带来的传统电子纱及电子布货源紧俏、叠加中高端产品(AI电子布)供不应求的利好支撑,以及短期织布机的供应瓶颈,电子布持续涨价,目前7628电子布价格约5.5-6元/米,后续仍有
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2026-04-06 23:15:14
【中泰汽车】江淮汽车2025年报简评:四季度经营大幅改善,尊界开启超豪华新周期
【中泰汽车】江淮汽车2025年报简评:四季度经营大幅改善,尊界开启超豪华新周期 🎯 业绩 2025年:营收464.76亿元,同比+10.35%;毛利率为12.29%,同比+1.81pcts;归母净利润-17.03亿元,同比减亏0.81亿元。 25Q4:营收156.37亿元,同比+57.45%,环比+35.57%;毛利率为15.17%,同比+7.42pcts,环比+1.23pcts;归母净利润-2.68亿元,同比24Q4减亏21.41亿元,环比Q3减亏3.93亿元。 🎯 业绩解读 收入端,25
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2026-04-06 18:25:22
PCB上游树脂开启涨价,继续关注通胀链/扩产链/价值重估链—周观点0406【东北计算机】
PCB上游树脂开启涨价,继续关注通胀链/扩产链/价值重估链—周观点0406【东北计算机】 1️⃣上游:#大厂纷纷加入AI硬件自研浪潮,#上游和自动化设备成为重要稀缺战略品,通胀成为确定性趋势#PCB上游#光纤#自动化设备 铜箔/电子布紧缺成为确定性,#树脂边际涨价开始,#添加剂确定性伴随上升 2️⃣液冷:在4~9月窗口期,液冷需要继续关注,大陆厂商送样关键突破期,同时国内伴随H超节点,液冷订单拐点加速 3️⃣国产算力:Q2-3国产算力仍然具备较强投资价值,大厂加单或许刚开始,继续关注H和海光;
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2026-04-06 16:18:13
浙江仙通:七腾影子股,下一个胜通
🚩【长城机械】浙江仙通:七腾影子股,下一个胜通 🧧#主业质地优秀。仙通主营汽车密封条,在这么卷的行业里面,#常年维持在15%左右的净利率(同行平均在5%),非常难得。这背后是公司精益求精的管理能力,对生产制造端抓的很细致,降本能力很强。公司90%以上模具自制,国内唯一,95%以上良品率,国内领先。25年对应2.2亿利润。 🧧#很多朋友可能没听过七腾,#七腾25年收入体量达到20+亿量级(对比之下宇树17亿、优必选20亿),七腾是低调的防爆巡检特种机器人绝对龙头。 1️⃣七腾机器人主要瞄准极
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2026-04-01 07:55:03
谷歌 4 月大会展望和点评
谷歌 4 月大会展望和点评: 事件: Google Cloud Next '26(企业云与 AI 大会)时间:2026 年 4 月 22-24 日(美西),预计大会硬件核心看点之一是TPU架构介绍,其中包括内存池化和OCS光路交换机。 最近有锐度的新技术方向大家关注比较多,我们认为至少要满足几个条件:1)未来 2-3 年产业趋势持续加强;2)有英伟达、谷歌等终端巨头背书;3)远期向上有 3-5 倍股价空间。我们认为,新技术方向在风偏拐点后高弹性和市场空间方面具有强竞争力,具体可以关注: 1)OC
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2026-03-30 17:08:08
宇通客车:业绩、分红大超预期,股息率高达7.6%
[烟花]【中信汽车】宇通客车:业绩、分红大超预期,股息率高达7.6% #25Q4归母利润22.6亿元、超市场预期 [玫瑰]25Q4公司总收入150.6亿元(同比+15%,环比+47%),实现归母净利润22.6亿元(同比+34%,环比+67%),实现扣非归母净利润19.6亿元(同比+41%,环比+84%) [玫瑰]25Q4毛利率27.3%(同比+1.4pcts,环比+3.3pcts);费用率10.0%(同比+0.6pct,环比+0.6pct),其中销售费用率3.9%(同比+0.4pct,环比+0.
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2026-03-28 07:47:47
AIDC有望再造一个【法拉电子】
AIDC有望再造一个【法拉电子】 AI高功率机柜架构设计推动供电架构向800V HVDC与SST升级。#薄膜电容是核心增量部件。 ■AIDC:800V HVDC方案中,随着大电压大电流趋势,薄膜电容用量及单价有望提升。台达、光宝、维谛、伟创力、麦米等均为法拉电子下游客户,有望随着新技术间接供货海外头部大厂。 ■SST:为满足高功率密度,SST成为下一代方案,其直流支撑环节中需要应用到薄膜电容,现阶段法拉已与头部客户深度合作。 ■法拉是薄膜电容全球龙头,全球市占率20%+。公司历史积淀浓厚,196
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2026-03-25 20:23:10
【国泰海通医药】诺诚健华2025年业绩:首次实现扭亏为盈
【国泰海通医药】诺诚健华2025年业绩:首次实现扭亏为盈 [玫瑰]2025年公司实现营业收入23.5亿元(同比+135.27%),实现年内净利润6.44亿元,首次实现扭亏为盈;公司营业收入的增长:1)药物销售强劲,2025年实现人民币14.42亿元(同比+43.4%);2)Zenas Biopharma及Prolium合作所产生的许可收益 [玫瑰]2025年公司销售及分销开支5.8亿元(同比+38%);研发开支为9.5亿元(同比+16.9%);行政开支2.04亿元(+10.7%);销售开支的主要
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2026-03-25 14:03:21
【国盛新消费】泡泡玛特进军小家电
【国盛新消费】泡泡玛特进军小家电 事件:泡泡玛特正在招聘家电领域相关人才,包括小家电采购主管、家电品质专家、研发工程师等岗位。泡泡玛特招聘家电相关人才的薪资在12000-45000元之间,工作地点分布在深圳、东莞、上海、北京等地。招聘要求上,#部分岗位直接标明需要冰箱、咖啡机、早餐机、电水壶等相关经验并表示该项目为A+及以上大投入项目 [發]我们跟各家小家电公司沟通下来,推荐#新宝股份 002705 SZ 新宝股份近期持续增持,且ttm-pe仅有10X!#绝对的安全边际!当前位置和公司的增持成本
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2026-03-24 20:56:09
广和通(260324晚):拟收购航盛电子,车载垂直整合
[红包]【申万通信】广和通(260324晚):拟收购航盛电子,车载垂直整合 #广和通筹划以现金购买航盛电子成为控股子公司。 航盛电子:汽车电子领军,智能座舱+智驾+智能网联等。 #业绩预期:25年营收、利润yoy+超过20%。目标27年营收突破百亿;30年营收突破200亿元。(根据航盛电子董事长/总裁杨洪) #业务:“一主两翼”业务格局。全球量产首发行业首个单芯片舱驾跨域融合平台;携手奥托立夫布局汽车电子安全领域,组建显示屏及高端制造事业部,电声业务加入鸿蒙智行供应链体系。 #25年发布的墨子单
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2026-03-24 13:26:53
【天风医药】英科医疗:上游原材料价格持续提升,一次性手套提价幅度动态提升
【天风医药】英科医疗:上游原材料价格持续提升,一次性手套提价幅度动态提升 #丁二烯价格持续上涨,丁腈胶乳多厂家封盘 3月23日,丁二烯山东市场送到价约18000元/吨,价格较上周+19%,较上月+71%。丁腈胶乳厂家多数封盘,暂无报价。 #地缘冲突以来手套内销持续上调销售价格。3月23日,分别上调丁腈手套、PVC手套等产品内销价格。地缘冲突以来已上调丁腈手套价格约60元/箱(接近9美元/箱),PVC手套价格约13元/箱(接近2美元/箱)。 #外销价格随原材料价格波动上调 目前外销丁腈手套价格提升
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2026-03-20 18:51:44
【中泰商社】巨子生物:25年业绩符合预期,静待械妆共振,打开成长空间
【中泰商社】巨子生物:25年业绩符合预期,静待械妆共振,打开成长空间 📍25年公司实现营收55.19亿元(同比-0.4%),归母净利润19.15亿元(同比-7.2%),经调整净利润19.60亿元(同比-8.9%),业绩符合预期,小幅下滑主要受短期产品结构变化、物流包装升级及新厂投产等影响,但公司核心技术壁垒&品牌优势仍存,医美双证落地有望成为新增长引擎。 #多品牌、多品类成效凸显。分品类看,1)皮肤护理业务:25年功效性护肤品收入43.37亿元(同比+0.8%),25年可丽金收入达5.03亿元
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2026-03-20 10:15:35
6倍的伟仕佳杰,25年业绩会总结
6倍的伟仕佳杰,25年业绩会总结:存储涨价被忽视的受益标的,未来三年利润复合增速目标20%【天风计算机团队】 以下内容来自公司2025年业绩交流会 1、业绩预期:未来三年净利润复合增速目标20% #未来三年净利润复合增长率目标20%,纯利率随营业额增长提升。 2、Q1高增速:预计营收、利润增速超越去年同期 受益存储和算力高景气度,#Q1无论从营收还是利润角度增速预计超越去年同期。(25Q1 收入增长 16%–17%,归母净利润增长 28%–29%)。 3、存储高景气:#存储产品已切入国内三大巨头
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2026-03-20 08:34:38
【广发通信】27年-28年光模块需求更新:爆发增长,年度行情起点
【广发通信】27年-28年光模块需求更新:爆发增长,年度行情起点 [太阳]3月1日我们全市场第一家给出2027年可插拔光模块&NPO需求预测,OFC会议后我们认为#置信度大幅提升; [太阳]3月1日、4日我们提出26年的3月就是25年的5月,都是#第二年订单驱动的光模块行情的【年度起点】,目前看市场在逐步兑现我们的观点; 🪶关于2027年需求,我们更新如下: 我们调研+推算+供应链double check, 1⃣️27年800G需求8000-9000万,较26年增长约30%;1.6T 8000
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2026-03-19 19:22:39
金山云:最便宜的云公司,进入量价齐升阶段 | 中信证券计算机
🔥金山云:最便宜的云公司,进入量价齐升阶段 | 中信证券计算机 [红包]我们近几周以来持续、坚定推荐的“AI Infra涨价与算力通胀”逻辑正在兑现。 [红包]云正式开启涨价周期,从成本拉动变为需求驱动: ——2月11日,云计算公司优刻得宣布涨价,主要系全球供应链波动持续加剧,核心硬件采购等基础设施成本出现显著且结构性的上涨。 ——3月18日,阿里云宣布受全球AI需求爆发及Token调用量暴涨影响,宣布自4月18日起,平头哥真武810E等算力卡上涨5-34%,CPFS(智算版)上涨30%。 [
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