异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
刘小忍Eric
左手逻辑,右手情绪,刘小忍Eric原创模式
个人资料
刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-09-18 07:30:14
假期一些重要资讯全景梳理
一、周末讨论最热的可能是国产光刻机 (光刻机人心思涨型,极易诱发散户情绪的;经过专业人士解读,这个不是新的东西,也不是真的突破,更多是吹票事件,明天不建议追高思路) 最早是工信部微信公众号“工信微报”9月9号发布“《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录(2024年版)》印发”。 转一个不看好国产光刻机的点评: 国产光刻机水平不宜高估,警惕芯片业的速胜论 1. 近期国产光刻机有官方信息了,进了首台套目录。光刻机忽然成了大热点,许多明显不懂技术的人也出来宣传。由于知识门槛较高,错误言论又满天飞了。
S
强力新材
0
2
4
0.55
刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-09-18 07:27:08
海外器械销售专家展望器械出海前景全景梳理
海外器械销售专家展望器械出海前景 1、全球医疗市场采购特点与挑战成熟与新兴市场的对比分析 全球医疗市场可按成熟度划分为成熟市场(如北美、西欧、日韩及大洋洲)与新兴市场(以中国为首的亚非拉地区)。成熟市场以公立医疗体系为主,采购流程严格,侧重政府采购,强调品牌与稳定性,进入门槛高,需通过官方认证如美国的FDA 510K。新兴市场则因医疗支出占GDP比例较低,私立医疗更为活跃,采购决策更快,重视性价比、服务与灵活性,但常面临进口限制及品牌偏见,尤其在公立领域。例如,印度公立市场明确排斥周边国家产品,
S
新产业
S
迈瑞医疗
S
亚辉龙
S
惠泰医疗
0
1
4
3.62
刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-09-15 11:44:45
OpenAI-o1:推理算力全景梳理
今日,一位通信行业的首席分析师针对OpenAI推出的新模型o1进行了分析,探讨了此模型对光模块行业及人工智能发展的潜在影响。 分析师指出,o1模型在理工科问题处理上展现了出色性能,特别是在解决复杂问题时展现出高效率,这对于提升整个AI技术的上限具有重要意义。同时,他认为当前光模块行业面临的估值难题--模型智能程度不足和缺少杀手级应用--在一定程度上因o1模型的推出而得到缓解。分析师对o1模型的未来应用前景保持乐观,预期其将在促进光模块等相关技术进步方面发挥关键作用。 o1模型采用了一种新的训练与
S
新易盛
S
中际旭创
S
工业富联
S
沪电股份
S
沃尔核材
20
16
35
44.41
刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-09-13 08:09:51
这可能是现阶段唯一能做的主线了吧?
继续缩量,两个长假,流动性堪忧,国改可能是唯一能做的主线了,但这个时段,并不适合追高,不然被按就是4个地板,所以更好的策略可能是找未来的主线核心低位,底仓进去持T待涨,或者跟我一样直接空仓,已经空仓一个多月了,等放量等大主线主升。
0
2
11
2.44
刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-09-12 08:33:28
海思借壳概念可以挖一下,有点意思,可能出个牛股,已经瞄准两个了,找机会潜伏进去!
海思借壳概念可以挖一下,有点意思,可能出个牛股,已经瞄准两个了,找机会潜伏进去!
0
3
0
0.36
刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-09-12 07:13:42
锂矿&光储全景梳理
今日传: 1特斯拉增加乐友线海外方向 2 头部大盐厂停产检修9月九岭盛新10月永兴 3传c在平价扫货工碳给y和a 4有部分正极材料企业备货国庆 5smm网去库 6 smm上修9月排产 7 期现商新货由贴水变持续升水 8 部分澳矿停产公告陆续公布 ----------------------- #锂矿停产只是一个催化 1、实际下游的电车+储能的基本面都在变好。 2、电车:欧美海外车企稍弱,但国内出口增速环比加快。国内以旧换新力度很大,报废数据大超预期,业绩反映在q4。 3、储能:国外需求一直在超预
S
德业股份
S
金圆股份
5
0
3
3.15
刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-09-11 07:00:53
一些重要资讯
大摩的电话会议透露了最重要的信息——在最近一周与决策层的沟通中,他们发现前者的态度和观念转变了,核心包括三点: 1、决策层对通缩危害性的认识正在显著加强,并开始尝试打破原有的政策路径依赖。(之前大摩几次电话会,都提示决策层路径依赖问题,抗拒大规模经济刺激) 2、过去过度依赖投资和供给端政策的做法已不足以有效应对当前的通缩挑战。为此,他们开始更多地考虑通过强化和完善社会保障福利体系。(之前的重心一直是刺激生成,对刺激消费十分保守) 3、政策制定者们也在探讨如何适当利用中央政府资产负债表,通过财政政
S
万丰奥威
S
海立股份
S
科力尔
6
7
14
7.72
刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-09-11 06:49:30
头部自动驾驶L专家分析全景梳理
公司计划在接下来的三年内在65个城市全面投放2万台新车,重点关注大城市和重要节点城市。今年将率先在五大城市投入约3000辆五代车,随后扩展到13个城市投放5000辆六代车。面对产能限制和成本压力,公司寻求与地方政府合作,促进新能源汽车发展。各地政府态度不一,影响合作进程。 中国政府正在推动自动驾驶相关法规,可能要求与当地国资合作以保障金融安全和解决就业问题。公司关注电动汽车的盈利能力与成本结构,致力于降低到每公里0.61元。 探讨了智能汽车核心技术组件的降低成本策略,如采用特定芯片优化计算单元成
S
万集科技
S
世运电路
S
锐明技术
0
0
4
3.37
刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-09-10 07:25:42
医疗&干细胞&创新药全景梳理
周一舆情热度: ①国企改革-近期央国企改革不断加码,中国船舶中国重工、国泰君安海通证券先后宣布合并,保变电气控股股东兵器装备集团与电气装备集团进行输变电装备业务整合,大型国有企业整合明显提速。( 哈焊华通 、翠微股份 、华映科技、 华升股份、 长春一东 等 ) ②芯片半导体-机构称,AI芯片、消费电子对先进制程需求旺盛,国内晶圆厂先进制程扩产节奏未来几年有望超市场预期。(上海贝岭 、科德教育、国民技术、 诚迈科技 、台基股份等) ③医院/干细胞-商务部等三部门发布通知,拟允许在北京、天津、上海、
S
海南海药
S
*ST赛隆
S
艾迪药业
S
博瑞医药
7
0
6
6.68
刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-09-08 09:13:47
锂电&低空中报总结展望全景梳理
会议要点 1.锂电池行业动态 二季度主流上市公司的锂电池出货量环比增长均超过10%,其中亿纬的出货量增速达到56%,主要得益于其储能产品占比高达60%。这一增长趋势反映了国内及国际市场对储能需求的强劲,尤其是在美国和欧洲市场 宁德时代的排产情况显示,八月份的排产量达到44GWh,预计九月份将增长至50GWh,显示出强劲的生产能力。整体来看,三季度和四季度的电池排产仍将保持旺盛的态势,预计到11月时排产量可达55-57GWh。 2.盈利能力分析 宁德时代、欣旺达和国轩等公司的毛利率在二季度基本保持
S
当升科技
S
宗申动力
S
欣旺达
S
宁德时代
3
2
9
7.68
刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-09-06 07:59:34
近期最重要的一些资讯全景梳理
一、券商:合久必分,分久必合(国企改革预期加速) 国君+海通,看好头部券商整合带来并购空间【华创非银 徐康团队】 若国君与海通合并,以2023年报数据为口径: 1)资产规模:合并后的总资产/净资产分别达到16800/3302亿元,均位列行业第1;国君2023年总资产/净资产分别为9254/1670亿元,位列行业第2/第3。 2)盈利情况:合并后的营业总收入/归母净利润达到591/104亿元,行业第2/第3位;国君2023年营收/净利分别为361/94亿元,分别位列行业第3/第3。 3)营收拆分:
S
宜通世纪
S
世运电路
S
华测导航
S
华峰超纤
2
2
5
1.92
刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-09-04 07:33:42
一些重要资讯全景梳理
近期硅谷VC、ai创始人交流要点:scaling law或已放缓(转) 1、 大模型:AI仍是硅谷唯一的话题,但是没有去年那么狂热了,主要是scaling的速度有所放缓(警惕对于训练算力的需求放缓),大约3-4周前谷歌内部训练Gemini下一代模型(比上一代大10倍,类似GPT-5)时2次都失败了。这也解释了为什么GPT-5延期发布。硅谷目前认为LLM层面再把模型做大难度较大,原因在于: a) MOE后post-training效果不太好,模型没有收敛 b) 数据是瓶颈,合成数据质量比网上搜的数
S
深圳华强
S
科森科技
S
伟时电子
S
保变电气
1
1
4
3.03
刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-09-02 13:04:12
多少次了?发完就涨!
@刘小忍Eric:干细胞行业专家访谈纪要全景梳理
干细胞行业专家访谈纪要2024830Q1:怎么看北京核准首张干细胞药物生产许可证?A:对行业是大事件,最近政府推动细胞治疗行业发展的力度比较大,之前行业做的积累比较多,包括产业的培育和医院细胞治疗医生的培养,现在到了大规模发展的临界点,时机到了,接下来产业会有比较多的进展。Q2:从日本和欧美发展干细
66 赞同-42 评论
0
2
3
刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-09-02 08:25:33
周末舆情的一些事全景梳理
周末舆情热度: ①华为链-9月9日,首届华为海思全联接大会;9月10日,华为5G核心网峰会;天风证券称,看好“5+2智能终端解决方案”引领华为海思产业链开启高增长。(思特奇、常山北明、软通动力、力源信息 、深圳华强等) ②芯片半导体/光刻机-国产替代迫在眉睫,(强力新材 、英诺激光 、东方嘉盛 、双乐股份、张江高科等) ③消费电子/折叠屏-九月份消费电子催化不断,机构测算,折叠屏手机出货量长期保持较高增速,且渗透率有望持续提升,预计2028年渗透率达到4.8%。(奋达科技、科森科技、利和兴、凯盛
S
科森科技
S
天能动力
3
4
10
3.82
刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-09-01 08:13:13
干细胞行业专家访谈纪要全景梳理
干细胞行业专家访谈纪要2024830 Q1:怎么看北京核准首张干细胞药物生产许可证? A:对行业是大事件,最近政府推动细胞治疗行业发展的力度比较大,之前行业做的积累比较多,包括产业的培育和医院细胞治疗医生的培养,现在到了大规模发展的临界点,时机到了,接下来产业会有比较多的进展。 Q2:从日本和欧美发展干细胞治疗经验看,我国千细胞治疗行业发展趋势如何?A:国外已经趋向成熟,大家对干细胞存储的接受度非常高,国外发展证明了这条路线是可行的,而且是横贯医疗、消费、健康的大行业。我国政策上对这方面是越来越
S
济民健康
S
*ST生物
S
*ST四环
S
中源协和
125
42
66
79.23
上一页
1
11
12
13
14
15
22
下一页
前往
页
刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-09-18 07:30:14
假期一些重要资讯全景梳理
一、周末讨论最热的可能是国产光刻机 (光刻机人心思涨型,极易诱发散户情绪的;经过专业人士解读,这个不是新的东西,也不是真的突破,更多是吹票事件,明天不建议追高思路) 最早是工信部微信公众号“工信微报”9月9号发布“《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录(2024年版)》印发”。 转一个不看好国产光刻机的点评: 国产光刻机水平不宜高估,警惕芯片业的速胜论 1. 近期国产光刻机有官方信息了,进了首台套目录。光刻机忽然成了大热点,许多明显不懂技术的人也出来宣传。由于知识门槛较高,错误言论又满天飞了。
S
强力新材
0
2
4
0.55
刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-09-18 07:27:08
海外器械销售专家展望器械出海前景全景梳理
海外器械销售专家展望器械出海前景 1、全球医疗市场采购特点与挑战成熟与新兴市场的对比分析 全球医疗市场可按成熟度划分为成熟市场(如北美、西欧、日韩及大洋洲)与新兴市场(以中国为首的亚非拉地区)。成熟市场以公立医疗体系为主,采购流程严格,侧重政府采购,强调品牌与稳定性,进入门槛高,需通过官方认证如美国的FDA 510K。新兴市场则因医疗支出占GDP比例较低,私立医疗更为活跃,采购决策更快,重视性价比、服务与灵活性,但常面临进口限制及品牌偏见,尤其在公立领域。例如,印度公立市场明确排斥周边国家产品,
S
新产业
S
迈瑞医疗
S
亚辉龙
S
惠泰医疗
0
1
4
3.62
刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-09-15 11:44:45
OpenAI-o1:推理算力全景梳理
今日,一位通信行业的首席分析师针对OpenAI推出的新模型o1进行了分析,探讨了此模型对光模块行业及人工智能发展的潜在影响。 分析师指出,o1模型在理工科问题处理上展现了出色性能,特别是在解决复杂问题时展现出高效率,这对于提升整个AI技术的上限具有重要意义。同时,他认为当前光模块行业面临的估值难题--模型智能程度不足和缺少杀手级应用--在一定程度上因o1模型的推出而得到缓解。分析师对o1模型的未来应用前景保持乐观,预期其将在促进光模块等相关技术进步方面发挥关键作用。 o1模型采用了一种新的训练与
S
新易盛
S
中际旭创
S
工业富联
S
沪电股份
S
沃尔核材
20
16
35
44.41
刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-09-13 08:09:51
这可能是现阶段唯一能做的主线了吧?
继续缩量,两个长假,流动性堪忧,国改可能是唯一能做的主线了,但这个时段,并不适合追高,不然被按就是4个地板,所以更好的策略可能是找未来的主线核心低位,底仓进去持T待涨,或者跟我一样直接空仓,已经空仓一个多月了,等放量等大主线主升。
0
2
11
2.44
刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-09-12 08:33:28
海思借壳概念可以挖一下,有点意思,可能出个牛股,已经瞄准两个了,找机会潜伏进去!
海思借壳概念可以挖一下,有点意思,可能出个牛股,已经瞄准两个了,找机会潜伏进去!
0
3
0
0.36
刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-09-12 07:13:42
锂矿&光储全景梳理
今日传: 1特斯拉增加乐友线海外方向 2 头部大盐厂停产检修9月九岭盛新10月永兴 3传c在平价扫货工碳给y和a 4有部分正极材料企业备货国庆 5smm网去库 6 smm上修9月排产 7 期现商新货由贴水变持续升水 8 部分澳矿停产公告陆续公布 ----------------------- #锂矿停产只是一个催化 1、实际下游的电车+储能的基本面都在变好。 2、电车:欧美海外车企稍弱,但国内出口增速环比加快。国内以旧换新力度很大,报废数据大超预期,业绩反映在q4。 3、储能:国外需求一直在超预
S
德业股份
S
金圆股份
5
0
3
3.15
刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-09-11 07:00:53
一些重要资讯
大摩的电话会议透露了最重要的信息——在最近一周与决策层的沟通中,他们发现前者的态度和观念转变了,核心包括三点: 1、决策层对通缩危害性的认识正在显著加强,并开始尝试打破原有的政策路径依赖。(之前大摩几次电话会,都提示决策层路径依赖问题,抗拒大规模经济刺激) 2、过去过度依赖投资和供给端政策的做法已不足以有效应对当前的通缩挑战。为此,他们开始更多地考虑通过强化和完善社会保障福利体系。(之前的重心一直是刺激生成,对刺激消费十分保守) 3、政策制定者们也在探讨如何适当利用中央政府资产负债表,通过财政政
S
万丰奥威
S
海立股份
S
科力尔
6
7
14
7.72
刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-09-11 06:49:30
头部自动驾驶L专家分析全景梳理
公司计划在接下来的三年内在65个城市全面投放2万台新车,重点关注大城市和重要节点城市。今年将率先在五大城市投入约3000辆五代车,随后扩展到13个城市投放5000辆六代车。面对产能限制和成本压力,公司寻求与地方政府合作,促进新能源汽车发展。各地政府态度不一,影响合作进程。 中国政府正在推动自动驾驶相关法规,可能要求与当地国资合作以保障金融安全和解决就业问题。公司关注电动汽车的盈利能力与成本结构,致力于降低到每公里0.61元。 探讨了智能汽车核心技术组件的降低成本策略,如采用特定芯片优化计算单元成
S
万集科技
S
世运电路
S
锐明技术
0
0
4
3.37
刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-09-10 07:25:42
医疗&干细胞&创新药全景梳理
周一舆情热度: ①国企改革-近期央国企改革不断加码,中国船舶中国重工、国泰君安海通证券先后宣布合并,保变电气控股股东兵器装备集团与电气装备集团进行输变电装备业务整合,大型国有企业整合明显提速。( 哈焊华通 、翠微股份 、华映科技、 华升股份、 长春一东 等 ) ②芯片半导体-机构称,AI芯片、消费电子对先进制程需求旺盛,国内晶圆厂先进制程扩产节奏未来几年有望超市场预期。(上海贝岭 、科德教育、国民技术、 诚迈科技 、台基股份等) ③医院/干细胞-商务部等三部门发布通知,拟允许在北京、天津、上海、
S
海南海药
S
*ST赛隆
S
艾迪药业
S
博瑞医药
7
0
6
6.68
刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-09-08 09:13:47
锂电&低空中报总结展望全景梳理
会议要点 1.锂电池行业动态 二季度主流上市公司的锂电池出货量环比增长均超过10%,其中亿纬的出货量增速达到56%,主要得益于其储能产品占比高达60%。这一增长趋势反映了国内及国际市场对储能需求的强劲,尤其是在美国和欧洲市场 宁德时代的排产情况显示,八月份的排产量达到44GWh,预计九月份将增长至50GWh,显示出强劲的生产能力。整体来看,三季度和四季度的电池排产仍将保持旺盛的态势,预计到11月时排产量可达55-57GWh。 2.盈利能力分析 宁德时代、欣旺达和国轩等公司的毛利率在二季度基本保持
S
当升科技
S
宗申动力
S
欣旺达
S
宁德时代
3
2
9
7.68
刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-09-06 07:59:34
近期最重要的一些资讯全景梳理
一、券商:合久必分,分久必合(国企改革预期加速) 国君+海通,看好头部券商整合带来并购空间【华创非银 徐康团队】 若国君与海通合并,以2023年报数据为口径: 1)资产规模:合并后的总资产/净资产分别达到16800/3302亿元,均位列行业第1;国君2023年总资产/净资产分别为9254/1670亿元,位列行业第2/第3。 2)盈利情况:合并后的营业总收入/归母净利润达到591/104亿元,行业第2/第3位;国君2023年营收/净利分别为361/94亿元,分别位列行业第3/第3。 3)营收拆分:
S
宜通世纪
S
世运电路
S
华测导航
S
华峰超纤
2
2
5
1.92
刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-09-04 07:33:42
一些重要资讯全景梳理
近期硅谷VC、ai创始人交流要点:scaling law或已放缓(转) 1、 大模型:AI仍是硅谷唯一的话题,但是没有去年那么狂热了,主要是scaling的速度有所放缓(警惕对于训练算力的需求放缓),大约3-4周前谷歌内部训练Gemini下一代模型(比上一代大10倍,类似GPT-5)时2次都失败了。这也解释了为什么GPT-5延期发布。硅谷目前认为LLM层面再把模型做大难度较大,原因在于: a) MOE后post-training效果不太好,模型没有收敛 b) 数据是瓶颈,合成数据质量比网上搜的数
S
深圳华强
S
科森科技
S
伟时电子
S
保变电气
1
1
4
3.03
刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-09-02 13:04:12
多少次了?发完就涨!
@刘小忍Eric:干细胞行业专家访谈纪要全景梳理
干细胞行业专家访谈纪要2024830Q1:怎么看北京核准首张干细胞药物生产许可证?A:对行业是大事件,最近政府推动细胞治疗行业发展的力度比较大,之前行业做的积累比较多,包括产业的培育和医院细胞治疗医生的培养,现在到了大规模发展的临界点,时机到了,接下来产业会有比较多的进展。Q2:从日本和欧美发展干细
66 赞同-42 评论
0
2
3
刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-09-02 08:25:33
周末舆情的一些事全景梳理
周末舆情热度: ①华为链-9月9日,首届华为海思全联接大会;9月10日,华为5G核心网峰会;天风证券称,看好“5+2智能终端解决方案”引领华为海思产业链开启高增长。(思特奇、常山北明、软通动力、力源信息 、深圳华强等) ②芯片半导体/光刻机-国产替代迫在眉睫,(强力新材 、英诺激光 、东方嘉盛 、双乐股份、张江高科等) ③消费电子/折叠屏-九月份消费电子催化不断,机构测算,折叠屏手机出货量长期保持较高增速,且渗透率有望持续提升,预计2028年渗透率达到4.8%。(奋达科技、科森科技、利和兴、凯盛
S
科森科技
S
天能动力
3
4
10
3.82
刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-09-01 08:13:13
干细胞行业专家访谈纪要全景梳理
干细胞行业专家访谈纪要2024830 Q1:怎么看北京核准首张干细胞药物生产许可证? A:对行业是大事件,最近政府推动细胞治疗行业发展的力度比较大,之前行业做的积累比较多,包括产业的培育和医院细胞治疗医生的培养,现在到了大规模发展的临界点,时机到了,接下来产业会有比较多的进展。 Q2:从日本和欧美发展干细胞治疗经验看,我国千细胞治疗行业发展趋势如何?A:国外已经趋向成熟,大家对干细胞存储的接受度非常高,国外发展证明了这条路线是可行的,而且是横贯医疗、消费、健康的大行业。我国政策上对这方面是越来越
S
济民健康
S
*ST生物
S
*ST四环
S
中源协和
125
42
66
79.23
上一页
1
11
12
13
14
15
22
下一页
前往
页
刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-09-18 07:30:14
假期一些重要资讯全景梳理
一、周末讨论最热的可能是国产光刻机 (光刻机人心思涨型,极易诱发散户情绪的;经过专业人士解读,这个不是新的东西,也不是真的突破,更多是吹票事件,明天不建议追高思路) 最早是工信部微信公众号“工信微报”9月9号发布“《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录(2024年版)》印发”。 转一个不看好国产光刻机的点评: 国产光刻机水平不宜高估,警惕芯片业的速胜论 1. 近期国产光刻机有官方信息了,进了首台套目录。光刻机忽然成了大热点,许多明显不懂技术的人也出来宣传。由于知识门槛较高,错误言论又满天飞了。
S
强力新材
0
2
4
0.55
刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-09-18 07:27:08
海外器械销售专家展望器械出海前景全景梳理
海外器械销售专家展望器械出海前景 1、全球医疗市场采购特点与挑战成熟与新兴市场的对比分析 全球医疗市场可按成熟度划分为成熟市场(如北美、西欧、日韩及大洋洲)与新兴市场(以中国为首的亚非拉地区)。成熟市场以公立医疗体系为主,采购流程严格,侧重政府采购,强调品牌与稳定性,进入门槛高,需通过官方认证如美国的FDA 510K。新兴市场则因医疗支出占GDP比例较低,私立医疗更为活跃,采购决策更快,重视性价比、服务与灵活性,但常面临进口限制及品牌偏见,尤其在公立领域。例如,印度公立市场明确排斥周边国家产品,
S
新产业
S
迈瑞医疗
S
亚辉龙
S
惠泰医疗
0
1
4
3.62
刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-09-15 11:44:45
OpenAI-o1:推理算力全景梳理
今日,一位通信行业的首席分析师针对OpenAI推出的新模型o1进行了分析,探讨了此模型对光模块行业及人工智能发展的潜在影响。 分析师指出,o1模型在理工科问题处理上展现了出色性能,特别是在解决复杂问题时展现出高效率,这对于提升整个AI技术的上限具有重要意义。同时,他认为当前光模块行业面临的估值难题--模型智能程度不足和缺少杀手级应用--在一定程度上因o1模型的推出而得到缓解。分析师对o1模型的未来应用前景保持乐观,预期其将在促进光模块等相关技术进步方面发挥关键作用。 o1模型采用了一种新的训练与
S
新易盛
S
中际旭创
S
工业富联
S
沪电股份
S
沃尔核材
20
16
35
44.41
刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-09-13 08:09:51
这可能是现阶段唯一能做的主线了吧?
继续缩量,两个长假,流动性堪忧,国改可能是唯一能做的主线了,但这个时段,并不适合追高,不然被按就是4个地板,所以更好的策略可能是找未来的主线核心低位,底仓进去持T待涨,或者跟我一样直接空仓,已经空仓一个多月了,等放量等大主线主升。
0
2
11
2.44
刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-09-12 08:33:28
海思借壳概念可以挖一下,有点意思,可能出个牛股,已经瞄准两个了,找机会潜伏进去!
海思借壳概念可以挖一下,有点意思,可能出个牛股,已经瞄准两个了,找机会潜伏进去!
0
3
0
0.36
刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-09-12 07:13:42
锂矿&光储全景梳理
今日传: 1特斯拉增加乐友线海外方向 2 头部大盐厂停产检修9月九岭盛新10月永兴 3传c在平价扫货工碳给y和a 4有部分正极材料企业备货国庆 5smm网去库 6 smm上修9月排产 7 期现商新货由贴水变持续升水 8 部分澳矿停产公告陆续公布 ----------------------- #锂矿停产只是一个催化 1、实际下游的电车+储能的基本面都在变好。 2、电车:欧美海外车企稍弱,但国内出口增速环比加快。国内以旧换新力度很大,报废数据大超预期,业绩反映在q4。 3、储能:国外需求一直在超预
S
德业股份
S
金圆股份
5
0
3
3.15
刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-09-11 07:00:53
一些重要资讯
大摩的电话会议透露了最重要的信息——在最近一周与决策层的沟通中,他们发现前者的态度和观念转变了,核心包括三点: 1、决策层对通缩危害性的认识正在显著加强,并开始尝试打破原有的政策路径依赖。(之前大摩几次电话会,都提示决策层路径依赖问题,抗拒大规模经济刺激) 2、过去过度依赖投资和供给端政策的做法已不足以有效应对当前的通缩挑战。为此,他们开始更多地考虑通过强化和完善社会保障福利体系。(之前的重心一直是刺激生成,对刺激消费十分保守) 3、政策制定者们也在探讨如何适当利用中央政府资产负债表,通过财政政
S
万丰奥威
S
海立股份
S
科力尔
6
7
14
7.72
刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-09-11 06:49:30
头部自动驾驶L专家分析全景梳理
公司计划在接下来的三年内在65个城市全面投放2万台新车,重点关注大城市和重要节点城市。今年将率先在五大城市投入约3000辆五代车,随后扩展到13个城市投放5000辆六代车。面对产能限制和成本压力,公司寻求与地方政府合作,促进新能源汽车发展。各地政府态度不一,影响合作进程。 中国政府正在推动自动驾驶相关法规,可能要求与当地国资合作以保障金融安全和解决就业问题。公司关注电动汽车的盈利能力与成本结构,致力于降低到每公里0.61元。 探讨了智能汽车核心技术组件的降低成本策略,如采用特定芯片优化计算单元成
S
万集科技
S
世运电路
S
锐明技术
0
0
4
3.37
刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-09-10 07:25:42
医疗&干细胞&创新药全景梳理
周一舆情热度: ①国企改革-近期央国企改革不断加码,中国船舶中国重工、国泰君安海通证券先后宣布合并,保变电气控股股东兵器装备集团与电气装备集团进行输变电装备业务整合,大型国有企业整合明显提速。( 哈焊华通 、翠微股份 、华映科技、 华升股份、 长春一东 等 ) ②芯片半导体-机构称,AI芯片、消费电子对先进制程需求旺盛,国内晶圆厂先进制程扩产节奏未来几年有望超市场预期。(上海贝岭 、科德教育、国民技术、 诚迈科技 、台基股份等) ③医院/干细胞-商务部等三部门发布通知,拟允许在北京、天津、上海、
S
海南海药
S
*ST赛隆
S
艾迪药业
S
博瑞医药
7
0
6
6.68
刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-09-08 09:13:47
锂电&低空中报总结展望全景梳理
会议要点 1.锂电池行业动态 二季度主流上市公司的锂电池出货量环比增长均超过10%,其中亿纬的出货量增速达到56%,主要得益于其储能产品占比高达60%。这一增长趋势反映了国内及国际市场对储能需求的强劲,尤其是在美国和欧洲市场 宁德时代的排产情况显示,八月份的排产量达到44GWh,预计九月份将增长至50GWh,显示出强劲的生产能力。整体来看,三季度和四季度的电池排产仍将保持旺盛的态势,预计到11月时排产量可达55-57GWh。 2.盈利能力分析 宁德时代、欣旺达和国轩等公司的毛利率在二季度基本保持
S
当升科技
S
宗申动力
S
欣旺达
S
宁德时代
3
2
9
7.68
刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-09-06 07:59:34
近期最重要的一些资讯全景梳理
一、券商:合久必分,分久必合(国企改革预期加速) 国君+海通,看好头部券商整合带来并购空间【华创非银 徐康团队】 若国君与海通合并,以2023年报数据为口径: 1)资产规模:合并后的总资产/净资产分别达到16800/3302亿元,均位列行业第1;国君2023年总资产/净资产分别为9254/1670亿元,位列行业第2/第3。 2)盈利情况:合并后的营业总收入/归母净利润达到591/104亿元,行业第2/第3位;国君2023年营收/净利分别为361/94亿元,分别位列行业第3/第3。 3)营收拆分:
S
宜通世纪
S
世运电路
S
华测导航
S
华峰超纤
2
2
5
1.92
刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-09-04 07:33:42
一些重要资讯全景梳理
近期硅谷VC、ai创始人交流要点:scaling law或已放缓(转) 1、 大模型:AI仍是硅谷唯一的话题,但是没有去年那么狂热了,主要是scaling的速度有所放缓(警惕对于训练算力的需求放缓),大约3-4周前谷歌内部训练Gemini下一代模型(比上一代大10倍,类似GPT-5)时2次都失败了。这也解释了为什么GPT-5延期发布。硅谷目前认为LLM层面再把模型做大难度较大,原因在于: a) MOE后post-training效果不太好,模型没有收敛 b) 数据是瓶颈,合成数据质量比网上搜的数
S
深圳华强
S
科森科技
S
伟时电子
S
保变电气
1
1
4
3.03
刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-09-02 13:04:12
多少次了?发完就涨!
@刘小忍Eric:干细胞行业专家访谈纪要全景梳理
干细胞行业专家访谈纪要2024830Q1:怎么看北京核准首张干细胞药物生产许可证?A:对行业是大事件,最近政府推动细胞治疗行业发展的力度比较大,之前行业做的积累比较多,包括产业的培育和医院细胞治疗医生的培养,现在到了大规模发展的临界点,时机到了,接下来产业会有比较多的进展。Q2:从日本和欧美发展干细
66 赞同-42 评论
0
2
3
刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-09-02 08:25:33
周末舆情的一些事全景梳理
周末舆情热度: ①华为链-9月9日,首届华为海思全联接大会;9月10日,华为5G核心网峰会;天风证券称,看好“5+2智能终端解决方案”引领华为海思产业链开启高增长。(思特奇、常山北明、软通动力、力源信息 、深圳华强等) ②芯片半导体/光刻机-国产替代迫在眉睫,(强力新材 、英诺激光 、东方嘉盛 、双乐股份、张江高科等) ③消费电子/折叠屏-九月份消费电子催化不断,机构测算,折叠屏手机出货量长期保持较高增速,且渗透率有望持续提升,预计2028年渗透率达到4.8%。(奋达科技、科森科技、利和兴、凯盛
S
科森科技
S
天能动力
3
4
10
3.82
刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-09-01 08:13:13
干细胞行业专家访谈纪要全景梳理
干细胞行业专家访谈纪要2024830 Q1:怎么看北京核准首张干细胞药物生产许可证? A:对行业是大事件,最近政府推动细胞治疗行业发展的力度比较大,之前行业做的积累比较多,包括产业的培育和医院细胞治疗医生的培养,现在到了大规模发展的临界点,时机到了,接下来产业会有比较多的进展。 Q2:从日本和欧美发展干细胞治疗经验看,我国千细胞治疗行业发展趋势如何?A:国外已经趋向成熟,大家对干细胞存储的接受度非常高,国外发展证明了这条路线是可行的,而且是横贯医疗、消费、健康的大行业。我国政策上对这方面是越来越
S
济民健康
S
*ST生物
S
*ST四环
S
中源协和
125
42
66
79.23
上一页
1
11
12
13
14
15
22
下一页
前往
页
刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-09-18 07:30:14
假期一些重要资讯全景梳理
一、周末讨论最热的可能是国产光刻机 (光刻机人心思涨型,极易诱发散户情绪的;经过专业人士解读,这个不是新的东西,也不是真的突破,更多是吹票事件,明天不建议追高思路) 最早是工信部微信公众号“工信微报”9月9号发布“《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录(2024年版)》印发”。 转一个不看好国产光刻机的点评: 国产光刻机水平不宜高估,警惕芯片业的速胜论 1. 近期国产光刻机有官方信息了,进了首台套目录。光刻机忽然成了大热点,许多明显不懂技术的人也出来宣传。由于知识门槛较高,错误言论又满天飞了。
S
强力新材
0
2
4
0.55
刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-09-18 07:27:08
海外器械销售专家展望器械出海前景全景梳理
海外器械销售专家展望器械出海前景 1、全球医疗市场采购特点与挑战成熟与新兴市场的对比分析 全球医疗市场可按成熟度划分为成熟市场(如北美、西欧、日韩及大洋洲)与新兴市场(以中国为首的亚非拉地区)。成熟市场以公立医疗体系为主,采购流程严格,侧重政府采购,强调品牌与稳定性,进入门槛高,需通过官方认证如美国的FDA 510K。新兴市场则因医疗支出占GDP比例较低,私立医疗更为活跃,采购决策更快,重视性价比、服务与灵活性,但常面临进口限制及品牌偏见,尤其在公立领域。例如,印度公立市场明确排斥周边国家产品,
S
新产业
S
迈瑞医疗
S
亚辉龙
S
惠泰医疗
0
1
4
3.62
刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-09-15 11:44:45
OpenAI-o1:推理算力全景梳理
今日,一位通信行业的首席分析师针对OpenAI推出的新模型o1进行了分析,探讨了此模型对光模块行业及人工智能发展的潜在影响。 分析师指出,o1模型在理工科问题处理上展现了出色性能,特别是在解决复杂问题时展现出高效率,这对于提升整个AI技术的上限具有重要意义。同时,他认为当前光模块行业面临的估值难题--模型智能程度不足和缺少杀手级应用--在一定程度上因o1模型的推出而得到缓解。分析师对o1模型的未来应用前景保持乐观,预期其将在促进光模块等相关技术进步方面发挥关键作用。 o1模型采用了一种新的训练与
S
新易盛
S
中际旭创
S
工业富联
S
沪电股份
S
沃尔核材
20
16
35
44.41
刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-09-13 08:09:51
这可能是现阶段唯一能做的主线了吧?
继续缩量,两个长假,流动性堪忧,国改可能是唯一能做的主线了,但这个时段,并不适合追高,不然被按就是4个地板,所以更好的策略可能是找未来的主线核心低位,底仓进去持T待涨,或者跟我一样直接空仓,已经空仓一个多月了,等放量等大主线主升。
0
2
11
2.44
刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-09-12 08:33:28
海思借壳概念可以挖一下,有点意思,可能出个牛股,已经瞄准两个了,找机会潜伏进去!
海思借壳概念可以挖一下,有点意思,可能出个牛股,已经瞄准两个了,找机会潜伏进去!
0
3
0
0.36
刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-09-12 07:13:42
锂矿&光储全景梳理
今日传: 1特斯拉增加乐友线海外方向 2 头部大盐厂停产检修9月九岭盛新10月永兴 3传c在平价扫货工碳给y和a 4有部分正极材料企业备货国庆 5smm网去库 6 smm上修9月排产 7 期现商新货由贴水变持续升水 8 部分澳矿停产公告陆续公布 ----------------------- #锂矿停产只是一个催化 1、实际下游的电车+储能的基本面都在变好。 2、电车:欧美海外车企稍弱,但国内出口增速环比加快。国内以旧换新力度很大,报废数据大超预期,业绩反映在q4。 3、储能:国外需求一直在超预
S
德业股份
S
金圆股份
5
0
3
3.15
刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-09-11 07:00:53
一些重要资讯
大摩的电话会议透露了最重要的信息——在最近一周与决策层的沟通中,他们发现前者的态度和观念转变了,核心包括三点: 1、决策层对通缩危害性的认识正在显著加强,并开始尝试打破原有的政策路径依赖。(之前大摩几次电话会,都提示决策层路径依赖问题,抗拒大规模经济刺激) 2、过去过度依赖投资和供给端政策的做法已不足以有效应对当前的通缩挑战。为此,他们开始更多地考虑通过强化和完善社会保障福利体系。(之前的重心一直是刺激生成,对刺激消费十分保守) 3、政策制定者们也在探讨如何适当利用中央政府资产负债表,通过财政政
S
万丰奥威
S
海立股份
S
科力尔
6
7
14
7.72
刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-09-11 06:49:30
头部自动驾驶L专家分析全景梳理
公司计划在接下来的三年内在65个城市全面投放2万台新车,重点关注大城市和重要节点城市。今年将率先在五大城市投入约3000辆五代车,随后扩展到13个城市投放5000辆六代车。面对产能限制和成本压力,公司寻求与地方政府合作,促进新能源汽车发展。各地政府态度不一,影响合作进程。 中国政府正在推动自动驾驶相关法规,可能要求与当地国资合作以保障金融安全和解决就业问题。公司关注电动汽车的盈利能力与成本结构,致力于降低到每公里0.61元。 探讨了智能汽车核心技术组件的降低成本策略,如采用特定芯片优化计算单元成
S
万集科技
S
世运电路
S
锐明技术
0
0
4
3.37
刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-09-10 07:25:42
医疗&干细胞&创新药全景梳理
周一舆情热度: ①国企改革-近期央国企改革不断加码,中国船舶中国重工、国泰君安海通证券先后宣布合并,保变电气控股股东兵器装备集团与电气装备集团进行输变电装备业务整合,大型国有企业整合明显提速。( 哈焊华通 、翠微股份 、华映科技、 华升股份、 长春一东 等 ) ②芯片半导体-机构称,AI芯片、消费电子对先进制程需求旺盛,国内晶圆厂先进制程扩产节奏未来几年有望超市场预期。(上海贝岭 、科德教育、国民技术、 诚迈科技 、台基股份等) ③医院/干细胞-商务部等三部门发布通知,拟允许在北京、天津、上海、
S
海南海药
S
*ST赛隆
S
艾迪药业
S
博瑞医药
7
0
6
6.68
刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-09-08 09:13:47
锂电&低空中报总结展望全景梳理
会议要点 1.锂电池行业动态 二季度主流上市公司的锂电池出货量环比增长均超过10%,其中亿纬的出货量增速达到56%,主要得益于其储能产品占比高达60%。这一增长趋势反映了国内及国际市场对储能需求的强劲,尤其是在美国和欧洲市场 宁德时代的排产情况显示,八月份的排产量达到44GWh,预计九月份将增长至50GWh,显示出强劲的生产能力。整体来看,三季度和四季度的电池排产仍将保持旺盛的态势,预计到11月时排产量可达55-57GWh。 2.盈利能力分析 宁德时代、欣旺达和国轩等公司的毛利率在二季度基本保持
S
当升科技
S
宗申动力
S
欣旺达
S
宁德时代
3
2
9
7.68
刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-09-06 07:59:34
近期最重要的一些资讯全景梳理
一、券商:合久必分,分久必合(国企改革预期加速) 国君+海通,看好头部券商整合带来并购空间【华创非银 徐康团队】 若国君与海通合并,以2023年报数据为口径: 1)资产规模:合并后的总资产/净资产分别达到16800/3302亿元,均位列行业第1;国君2023年总资产/净资产分别为9254/1670亿元,位列行业第2/第3。 2)盈利情况:合并后的营业总收入/归母净利润达到591/104亿元,行业第2/第3位;国君2023年营收/净利分别为361/94亿元,分别位列行业第3/第3。 3)营收拆分:
S
宜通世纪
S
世运电路
S
华测导航
S
华峰超纤
2
2
5
1.92
刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-09-04 07:33:42
一些重要资讯全景梳理
近期硅谷VC、ai创始人交流要点:scaling law或已放缓(转) 1、 大模型:AI仍是硅谷唯一的话题,但是没有去年那么狂热了,主要是scaling的速度有所放缓(警惕对于训练算力的需求放缓),大约3-4周前谷歌内部训练Gemini下一代模型(比上一代大10倍,类似GPT-5)时2次都失败了。这也解释了为什么GPT-5延期发布。硅谷目前认为LLM层面再把模型做大难度较大,原因在于: a) MOE后post-training效果不太好,模型没有收敛 b) 数据是瓶颈,合成数据质量比网上搜的数
S
深圳华强
S
科森科技
S
伟时电子
S
保变电气
1
1
4
3.03
刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-09-02 13:04:12
多少次了?发完就涨!
@刘小忍Eric:干细胞行业专家访谈纪要全景梳理
干细胞行业专家访谈纪要2024830Q1:怎么看北京核准首张干细胞药物生产许可证?A:对行业是大事件,最近政府推动细胞治疗行业发展的力度比较大,之前行业做的积累比较多,包括产业的培育和医院细胞治疗医生的培养,现在到了大规模发展的临界点,时机到了,接下来产业会有比较多的进展。Q2:从日本和欧美发展干细
66 赞同-42 评论
0
2
3
刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-09-02 08:25:33
周末舆情的一些事全景梳理
周末舆情热度: ①华为链-9月9日,首届华为海思全联接大会;9月10日,华为5G核心网峰会;天风证券称,看好“5+2智能终端解决方案”引领华为海思产业链开启高增长。(思特奇、常山北明、软通动力、力源信息 、深圳华强等) ②芯片半导体/光刻机-国产替代迫在眉睫,(强力新材 、英诺激光 、东方嘉盛 、双乐股份、张江高科等) ③消费电子/折叠屏-九月份消费电子催化不断,机构测算,折叠屏手机出货量长期保持较高增速,且渗透率有望持续提升,预计2028年渗透率达到4.8%。(奋达科技、科森科技、利和兴、凯盛
S
科森科技
S
天能动力
3
4
10
3.82
刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-09-01 08:13:13
干细胞行业专家访谈纪要全景梳理
干细胞行业专家访谈纪要2024830 Q1:怎么看北京核准首张干细胞药物生产许可证? A:对行业是大事件,最近政府推动细胞治疗行业发展的力度比较大,之前行业做的积累比较多,包括产业的培育和医院细胞治疗医生的培养,现在到了大规模发展的临界点,时机到了,接下来产业会有比较多的进展。 Q2:从日本和欧美发展干细胞治疗经验看,我国千细胞治疗行业发展趋势如何?A:国外已经趋向成熟,大家对干细胞存储的接受度非常高,国外发展证明了这条路线是可行的,而且是横贯医疗、消费、健康的大行业。我国政策上对这方面是越来越
S
济民健康
S
*ST生物
S
*ST四环
S
中源协和
125
42
66
79.23
上一页
1
11
12
13
14
15
22
下一页
前往
页
刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-09-18 07:30:14
假期一些重要资讯全景梳理
一、周末讨论最热的可能是国产光刻机 (光刻机人心思涨型,极易诱发散户情绪的;经过专业人士解读,这个不是新的东西,也不是真的突破,更多是吹票事件,明天不建议追高思路) 最早是工信部微信公众号“工信微报”9月9号发布“《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录(2024年版)》印发”。 转一个不看好国产光刻机的点评: 国产光刻机水平不宜高估,警惕芯片业的速胜论 1. 近期国产光刻机有官方信息了,进了首台套目录。光刻机忽然成了大热点,许多明显不懂技术的人也出来宣传。由于知识门槛较高,错误言论又满天飞了。
S
强力新材
0
2
4
0.55
刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-09-18 07:27:08
海外器械销售专家展望器械出海前景全景梳理
海外器械销售专家展望器械出海前景 1、全球医疗市场采购特点与挑战成熟与新兴市场的对比分析 全球医疗市场可按成熟度划分为成熟市场(如北美、西欧、日韩及大洋洲)与新兴市场(以中国为首的亚非拉地区)。成熟市场以公立医疗体系为主,采购流程严格,侧重政府采购,强调品牌与稳定性,进入门槛高,需通过官方认证如美国的FDA 510K。新兴市场则因医疗支出占GDP比例较低,私立医疗更为活跃,采购决策更快,重视性价比、服务与灵活性,但常面临进口限制及品牌偏见,尤其在公立领域。例如,印度公立市场明确排斥周边国家产品,
S
新产业
S
迈瑞医疗
S
亚辉龙
S
惠泰医疗
0
1
4
3.62
刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-09-15 11:44:45
OpenAI-o1:推理算力全景梳理
今日,一位通信行业的首席分析师针对OpenAI推出的新模型o1进行了分析,探讨了此模型对光模块行业及人工智能发展的潜在影响。 分析师指出,o1模型在理工科问题处理上展现了出色性能,特别是在解决复杂问题时展现出高效率,这对于提升整个AI技术的上限具有重要意义。同时,他认为当前光模块行业面临的估值难题--模型智能程度不足和缺少杀手级应用--在一定程度上因o1模型的推出而得到缓解。分析师对o1模型的未来应用前景保持乐观,预期其将在促进光模块等相关技术进步方面发挥关键作用。 o1模型采用了一种新的训练与
S
新易盛
S
中际旭创
S
工业富联
S
沪电股份
S
沃尔核材
20
16
35
44.41
刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-09-13 08:09:51
这可能是现阶段唯一能做的主线了吧?
继续缩量,两个长假,流动性堪忧,国改可能是唯一能做的主线了,但这个时段,并不适合追高,不然被按就是4个地板,所以更好的策略可能是找未来的主线核心低位,底仓进去持T待涨,或者跟我一样直接空仓,已经空仓一个多月了,等放量等大主线主升。
0
2
11
2.44
刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-09-12 08:33:28
海思借壳概念可以挖一下,有点意思,可能出个牛股,已经瞄准两个了,找机会潜伏进去!
海思借壳概念可以挖一下,有点意思,可能出个牛股,已经瞄准两个了,找机会潜伏进去!
0
3
0
0.36
刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-09-12 07:13:42
锂矿&光储全景梳理
今日传: 1特斯拉增加乐友线海外方向 2 头部大盐厂停产检修9月九岭盛新10月永兴 3传c在平价扫货工碳给y和a 4有部分正极材料企业备货国庆 5smm网去库 6 smm上修9月排产 7 期现商新货由贴水变持续升水 8 部分澳矿停产公告陆续公布 ----------------------- #锂矿停产只是一个催化 1、实际下游的电车+储能的基本面都在变好。 2、电车:欧美海外车企稍弱,但国内出口增速环比加快。国内以旧换新力度很大,报废数据大超预期,业绩反映在q4。 3、储能:国外需求一直在超预
S
德业股份
S
金圆股份
5
0
3
3.15
刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-09-11 07:00:53
一些重要资讯
大摩的电话会议透露了最重要的信息——在最近一周与决策层的沟通中,他们发现前者的态度和观念转变了,核心包括三点: 1、决策层对通缩危害性的认识正在显著加强,并开始尝试打破原有的政策路径依赖。(之前大摩几次电话会,都提示决策层路径依赖问题,抗拒大规模经济刺激) 2、过去过度依赖投资和供给端政策的做法已不足以有效应对当前的通缩挑战。为此,他们开始更多地考虑通过强化和完善社会保障福利体系。(之前的重心一直是刺激生成,对刺激消费十分保守) 3、政策制定者们也在探讨如何适当利用中央政府资产负债表,通过财政政
S
万丰奥威
S
海立股份
S
科力尔
6
7
14
7.72
刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-09-11 06:49:30
头部自动驾驶L专家分析全景梳理
公司计划在接下来的三年内在65个城市全面投放2万台新车,重点关注大城市和重要节点城市。今年将率先在五大城市投入约3000辆五代车,随后扩展到13个城市投放5000辆六代车。面对产能限制和成本压力,公司寻求与地方政府合作,促进新能源汽车发展。各地政府态度不一,影响合作进程。 中国政府正在推动自动驾驶相关法规,可能要求与当地国资合作以保障金融安全和解决就业问题。公司关注电动汽车的盈利能力与成本结构,致力于降低到每公里0.61元。 探讨了智能汽车核心技术组件的降低成本策略,如采用特定芯片优化计算单元成
S
万集科技
S
世运电路
S
锐明技术
0
0
4
3.37
刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-09-10 07:25:42
医疗&干细胞&创新药全景梳理
周一舆情热度: ①国企改革-近期央国企改革不断加码,中国船舶中国重工、国泰君安海通证券先后宣布合并,保变电气控股股东兵器装备集团与电气装备集团进行输变电装备业务整合,大型国有企业整合明显提速。( 哈焊华通 、翠微股份 、华映科技、 华升股份、 长春一东 等 ) ②芯片半导体-机构称,AI芯片、消费电子对先进制程需求旺盛,国内晶圆厂先进制程扩产节奏未来几年有望超市场预期。(上海贝岭 、科德教育、国民技术、 诚迈科技 、台基股份等) ③医院/干细胞-商务部等三部门发布通知,拟允许在北京、天津、上海、
S
海南海药
S
*ST赛隆
S
艾迪药业
S
博瑞医药
7
0
6
6.68
刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-09-08 09:13:47
锂电&低空中报总结展望全景梳理
会议要点 1.锂电池行业动态 二季度主流上市公司的锂电池出货量环比增长均超过10%,其中亿纬的出货量增速达到56%,主要得益于其储能产品占比高达60%。这一增长趋势反映了国内及国际市场对储能需求的强劲,尤其是在美国和欧洲市场 宁德时代的排产情况显示,八月份的排产量达到44GWh,预计九月份将增长至50GWh,显示出强劲的生产能力。整体来看,三季度和四季度的电池排产仍将保持旺盛的态势,预计到11月时排产量可达55-57GWh。 2.盈利能力分析 宁德时代、欣旺达和国轩等公司的毛利率在二季度基本保持
S
当升科技
S
宗申动力
S
欣旺达
S
宁德时代
3
2
9
7.68
刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-09-06 07:59:34
近期最重要的一些资讯全景梳理
一、券商:合久必分,分久必合(国企改革预期加速) 国君+海通,看好头部券商整合带来并购空间【华创非银 徐康团队】 若国君与海通合并,以2023年报数据为口径: 1)资产规模:合并后的总资产/净资产分别达到16800/3302亿元,均位列行业第1;国君2023年总资产/净资产分别为9254/1670亿元,位列行业第2/第3。 2)盈利情况:合并后的营业总收入/归母净利润达到591/104亿元,行业第2/第3位;国君2023年营收/净利分别为361/94亿元,分别位列行业第3/第3。 3)营收拆分:
S
宜通世纪
S
世运电路
S
华测导航
S
华峰超纤
2
2
5
1.92
刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-09-04 07:33:42
一些重要资讯全景梳理
近期硅谷VC、ai创始人交流要点:scaling law或已放缓(转) 1、 大模型:AI仍是硅谷唯一的话题,但是没有去年那么狂热了,主要是scaling的速度有所放缓(警惕对于训练算力的需求放缓),大约3-4周前谷歌内部训练Gemini下一代模型(比上一代大10倍,类似GPT-5)时2次都失败了。这也解释了为什么GPT-5延期发布。硅谷目前认为LLM层面再把模型做大难度较大,原因在于: a) MOE后post-training效果不太好,模型没有收敛 b) 数据是瓶颈,合成数据质量比网上搜的数
S
深圳华强
S
科森科技
S
伟时电子
S
保变电气
1
1
4
3.03
刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-09-02 13:04:12
多少次了?发完就涨!
@刘小忍Eric:干细胞行业专家访谈纪要全景梳理
干细胞行业专家访谈纪要2024830Q1:怎么看北京核准首张干细胞药物生产许可证?A:对行业是大事件,最近政府推动细胞治疗行业发展的力度比较大,之前行业做的积累比较多,包括产业的培育和医院细胞治疗医生的培养,现在到了大规模发展的临界点,时机到了,接下来产业会有比较多的进展。Q2:从日本和欧美发展干细
66 赞同-42 评论
0
2
3
刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-09-02 08:25:33
周末舆情的一些事全景梳理
周末舆情热度: ①华为链-9月9日,首届华为海思全联接大会;9月10日,华为5G核心网峰会;天风证券称,看好“5+2智能终端解决方案”引领华为海思产业链开启高增长。(思特奇、常山北明、软通动力、力源信息 、深圳华强等) ②芯片半导体/光刻机-国产替代迫在眉睫,(强力新材 、英诺激光 、东方嘉盛 、双乐股份、张江高科等) ③消费电子/折叠屏-九月份消费电子催化不断,机构测算,折叠屏手机出货量长期保持较高增速,且渗透率有望持续提升,预计2028年渗透率达到4.8%。(奋达科技、科森科技、利和兴、凯盛
S
科森科技
S
天能动力
3
4
10
3.82
刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-09-01 08:13:13
干细胞行业专家访谈纪要全景梳理
干细胞行业专家访谈纪要2024830 Q1:怎么看北京核准首张干细胞药物生产许可证? A:对行业是大事件,最近政府推动细胞治疗行业发展的力度比较大,之前行业做的积累比较多,包括产业的培育和医院细胞治疗医生的培养,现在到了大规模发展的临界点,时机到了,接下来产业会有比较多的进展。 Q2:从日本和欧美发展干细胞治疗经验看,我国千细胞治疗行业发展趋势如何?A:国外已经趋向成熟,大家对干细胞存储的接受度非常高,国外发展证明了这条路线是可行的,而且是横贯医疗、消费、健康的大行业。我国政策上对这方面是越来越
S
济民健康
S
*ST生物
S
*ST四环
S
中源协和
125
42
66
79.23
上一页
1
11
12
13
14
15
22
下一页
前往
页
99
关注
4182
粉丝
3295.54
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24