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刘小忍Eric
左手逻辑,右手情绪,刘小忍Eric原创模式
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刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-06-18 08:02:15
光模块此时此刻投资逻辑的全景梳理
20240617 会议要点 1、海外市场分析 光模块市场近期表现强势,行情逐步显现。光模块的催化因素分为海外线和国内线两条主线。 博通发布 Q2 季报,AI收入占比持续提升,特别是网络部分收入占比提升,验证了 A 领域对以太网的强需求。光模块的应用场景扩展到以太网,提升了高端光模块的需求。上周四后,A 股相关光模块标的有所表现,但不明显。周五行业客户下达 2025 年 800G 需求指引,确认了光模块新一波行情将在 Q2 末和 Q3 到来。需求确认是光模块行情的核心驱动。 今年 800G 需求将
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刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-06-16 07:25:50
人形机器人最新现状与展望全景梳理
会议纪要 1.人形机器人行业进展 行业从少数参与者迅速扩展至众多机构,国内尤其活跃,高校及大型企业纷纷加入。 全球范围内,特斯拉、Figure、Agility Robotics等引领技术前沿,中美竞争加剧。 国内供应链在人形机器人上游零部件和本体迭代中展现出良好前景。 2.技术进展 .特斯拉 Optimus 机器人迭代迅速,从1代到2代,涉及外观、传感器、材料及控制策略的升缆。 -强调模仿学习和数据采集在机器人能力提升中的作用。 -Figure 结合 OpenAl大模型,在抓取任务上取得进展,预
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不要怂的游资
2024-06-16 07:23:54
车路协同重磅专家交流要点全景梳理
车路协同重磅专家:车路云一体化建设方向及价值量分析 20240611 会议要点 1、车路云一体化建设现状 车路云一体化延续智能网联汽车战略方向,已投入大量资源和精力建设。目前开放的智能网联示范区域包括封闭道路、公开道路和自动驾驶现场区,总开放里程超过 15000 公里,总测试里程超过 7000 万公里,发放约3000张牌照。车路云一体化试点工作在智能网联和自动驾驶示范区域内已进行技术验证,现阶段为商业化推广的中间环节。 2、车路云一体化建设目标 主要目标是辅助驾驶及高阶自动驾驶,L2 级别自动驾
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不要怂的游资
2024-06-14 06:22:49
北美AI产业链调研全景梳理
202406 北美AI产业链调研小结 本次调研走访北美相关科技公司以及相关产业专家。聊了部分公司IR(英伟达/supermicro/intel/tesla/equninix),在技术端以及产品应用端,聊了相关技术与产品专家(openai/adobe/google/meta/微软/amazon/nVidia/anthropic)。 1.当前大模型的能力是否依然在进步?模型的能力上限在哪里? 这个问题某种意义上决定整个AI产业的上限,模型能力的最终极限决定了算力的需求以及应用的想象空间。 从交流的专
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刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-06-12 23:30:22
苹果AI的产业逻辑链全景梳理
1.什么是Apple Intelligence? AppleIntelligence的模型架构主要由3部分组成,包括苹果端侧大模型(拥有约30亿参数,其在iPhone 15 Pro上的处理速度达到每秒生成30个token.初始响应延迟仅为大约0.6毫秒)+苹果云端大模型(private cloud compute私密云计算,从苹果官方发布的测评结果看,苹果云端模型的处理能力与GPT-3.5相当)+Chat GPT(调用优先级排在苹果自研模型之后),算力足够情况下依赖于终端更复杂的场景则使用私密云
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不要怂的游资
2024-06-12 06:55:02
“科特估”的全景梳理
全文摘要 近期市场波动下行,偏好大盘价值股,而工业利润改善显示经济复苏迹象。在人工智能和全球新产业革命的大背景下,半导体技术尤为关键。 2024年台北国际电脑节吸引了全球注意,特别是一个企业领袖强调了人工智能对新产业革命的核心推动力,引发了行业广泛讨论。该企业展示了一系列新产品和未来规划,突出了其在AI计算性能和能效方面的突破,同时预测了A的未来发展,强调了在物理世界理解和机器人时代的重要性。与此同时,AI的快速发展主要体现在多模态融合、机器自主决策、大语言模型等方面,并已广泛应用于各行业,推动
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不要怂的游资
2024-06-11 15:43:38
没办法,总是这么准时,发完就涨!
@刘小忍Eric:盛合晶微产业全景梳理
封装和先进封装的区别市面上现在封装技术的公司挺多的,配套的设备和材料公司也挺多,但有一个问题,技术水平不够,根本达不到2.5d到3D封装的水平,否则华为就不会手机被 搞这么惨了(不能听公司瞎吹,问华为就知道了)。所以华为自己就搞了几个厂,其中最具代表性的就是盛合晶微,它的先进封装技术是直接对标台积电
30 赞同-28 评论
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刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-06-11 07:47:17
环境很差,继续苟且偷生。
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刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-06-06 08:05:34
近期V2X政策解读全景梳理
会议要点 1、V2X 政策及产业趋势 近期,北京、福州、鄂尔多斯等地滥纷纷推出车路云平台的规划,旨在服务国家智能网联和 自动驾驶政策,推动 5G V2X 的应用示范案例。 自动驾驶需要配合硬件设施,包括智慧基站和高阶传感器等,以实现车端信息的全面采集和传输。 国家对汽车 OBU(车载单元)的滥安装比例提出要求,例如长春市计划在 2026 年前达到 100万辆级别的安装量。 2、投资重点城市及财政支持 北上广深等大城市由于城市规模大、财政状况好、汽车保有量高,成为 V2X 投资的重点试点城市。江浙
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刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-06-05 08:13:12
FSD最新情况全景梳理
会议纪要 一、FSD入华展望与智能化投资分析 -行业复苏逻辑进入新阶段,从预期转向现实,7、8月份将是交易复苏的关键期。特斯拉FSD入华可能成为行业催化剂,预期发布时间可能提前至6月底或7月初。 -FSD国内版或将采用月度订阅模式,价格可能在700多元,此模式将推动自动驾驶商业化并重塑国内自驾软件收费格局。 二、特斯拉FSD入华进展与智能化展望 -FSD已获工信部注册,计划在北京等五城市测试,特斯拉将在中国建立超算中心以训练自动驾驶技术,且特斯拉上海工厂被纳入数据跨境清单。 -数据合规方面,特斯
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不要怂的游资
2024-06-02 08:07:46
自动驾驶&人形机器人6月迎来密集催化全景梳理
智能驾驶软件及数据壁垒解析 2024年05月31日 全文摘要 本次会议集中讨论了智能驾驶领域面临的软件和技术挑战,尤其强调了感知能力不足是目前中国企业在智能驾驶发展中清遇的主要瓶颈。与会专家指出了从感知到决策各环节的挑战,并提到国内企业正在积极研究无围技术来改善这一问题,但与国际先进企业相比仍有较大差距。 此外,会议提醒投资者在智能驾驶领域的投资需谨慎,注意评估投资风险并尊重知识产权讨论涵盖了道路元素识别的方法和技术难题,包括利用高精度地图进行模型训练及其实际应用中的局限性。 介绍了不同企业如何
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五洲新春
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刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-05-31 08:27:50
微软AIPC新产品交流要点全景梳理
本次会议深入探讨了 AICC 的发展以及其在PC和移动设备上的广泛应用前景,尤其强调了当前技术变革背后的驱动力,包括艺片升级和架构转变,及其对行业未来发展的影响。随着主要科技公司转向更节能的ARM 架构,这一领域的竞争格局正在发生变化。 其中,高通和中科科创达的角色尤为关键,他们通过开发适合新架构的软硬件解决方案,加速了技术的商业化进程。 专家指出了采用新技术对于降低功耗、提升设备性能的重要性,并展望了这些趋势对未来计算行业的影响。市场上的最新智能手机已经采用了高通的处理器,显示了技术整合的趋势
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不要怂的游资
2024-05-30 08:35:55
电力的逻辑及后续观点全景梳理
电力刚开始涨的时候就做了系列全景梳理,做个收尾吧! 最近一直在看电力改革、电力设备、电力信息化等相关的公司,这个方向趋势股特别多,逻辑上也特别顺,上周五启动,到今日是连续走了三日,后续的推演,龙头股继续独立,非龙头回落,后续低位票或者新题材会晋级,趋势票继续走趋势,以小波动形式上演趋势,选择合适自己的规则参与,电力方向低位的公司很多,有不少以前都是公募 QF1|特别喜欢的,像国电南瑞、中国西电、许继电气等这些,另外多留意券商新推的标的,存在补估值的需求,底部公司抛压小,存在长线资金配置的需求,这
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不要怂的游资
2024-05-29 06:38:16
AIPC专题全景梳理
AIPC专题解读:触手可及的个人AI助理,2024 AION蝶变开启在即 2024年05月24日 全文摘要 本次会议集中讨论了人工智能在个人电脑、手机及可穿戴设备中的应用和未来发展,强调了A技术如智能会议、个人助理等功能的重要性。 特别指出,陆着Int61、AMD和高通等公司发布集成NPU的AI处理器,近三十款具备AI功能的PC已经上市,标志着AI技术在PC领城的进步。此外,会议上提到,联想的出货量同比增长7.8%,显示出PC市场正在复苏,并强调了技术不仅提高了PC性能,还增加了产品附加值,预计
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刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-05-28 08:07:03
国家大基金三期投资方向全景梳理
中国成立了有史以来最大的芯片投资基金 【驱动事件】 国家大基金三期(国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司)于5月24日正式成立,注册资本达 3440 亿元人民币,远超大基金一期和二期规模。从前十大股东来看,本次注册财政部出资 600 亿元,占股约 17.4%;国开金融有限责任公司出资 360 亿元占股约 10.5%;上海国盛(集团)有限公司出资 300 亿元,占股约8.7%;中国工商银行股份有限公司(工银投资)、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司四家银行
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张江高科
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波长光电
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光模块此时此刻投资逻辑的全景梳理
20240617 会议要点 1、海外市场分析 光模块市场近期表现强势,行情逐步显现。光模块的催化因素分为海外线和国内线两条主线。 博通发布 Q2 季报,AI收入占比持续提升,特别是网络部分收入占比提升,验证了 A 领域对以太网的强需求。光模块的应用场景扩展到以太网,提升了高端光模块的需求。上周四后,A 股相关光模块标的有所表现,但不明显。周五行业客户下达 2025 年 800G 需求指引,确认了光模块新一波行情将在 Q2 末和 Q3 到来。需求确认是光模块行情的核心驱动。 今年 800G 需求将
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会议纪要 1.人形机器人行业进展 行业从少数参与者迅速扩展至众多机构,国内尤其活跃,高校及大型企业纷纷加入。 全球范围内,特斯拉、Figure、Agility Robotics等引领技术前沿,中美竞争加剧。 国内供应链在人形机器人上游零部件和本体迭代中展现出良好前景。 2.技术进展 .特斯拉 Optimus 机器人迭代迅速,从1代到2代,涉及外观、传感器、材料及控制策略的升缆。 -强调模仿学习和数据采集在机器人能力提升中的作用。 -Figure 结合 OpenAl大模型,在抓取任务上取得进展,预
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车路协同重磅专家交流要点全景梳理
车路协同重磅专家:车路云一体化建设方向及价值量分析 20240611 会议要点 1、车路云一体化建设现状 车路云一体化延续智能网联汽车战略方向,已投入大量资源和精力建设。目前开放的智能网联示范区域包括封闭道路、公开道路和自动驾驶现场区,总开放里程超过 15000 公里,总测试里程超过 7000 万公里,发放约3000张牌照。车路云一体化试点工作在智能网联和自动驾驶示范区域内已进行技术验证,现阶段为商业化推广的中间环节。 2、车路云一体化建设目标 主要目标是辅助驾驶及高阶自动驾驶,L2 级别自动驾
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北美AI产业链调研全景梳理
202406 北美AI产业链调研小结 本次调研走访北美相关科技公司以及相关产业专家。聊了部分公司IR(英伟达/supermicro/intel/tesla/equninix),在技术端以及产品应用端,聊了相关技术与产品专家(openai/adobe/google/meta/微软/amazon/nVidia/anthropic)。 1.当前大模型的能力是否依然在进步?模型的能力上限在哪里? 这个问题某种意义上决定整个AI产业的上限,模型能力的最终极限决定了算力的需求以及应用的想象空间。 从交流的专
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苹果AI的产业逻辑链全景梳理
1.什么是Apple Intelligence? AppleIntelligence的模型架构主要由3部分组成,包括苹果端侧大模型(拥有约30亿参数,其在iPhone 15 Pro上的处理速度达到每秒生成30个token.初始响应延迟仅为大约0.6毫秒)+苹果云端大模型(private cloud compute私密云计算,从苹果官方发布的测评结果看,苹果云端模型的处理能力与GPT-3.5相当)+Chat GPT(调用优先级排在苹果自研模型之后),算力足够情况下依赖于终端更复杂的场景则使用私密云
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全文摘要 近期市场波动下行,偏好大盘价值股,而工业利润改善显示经济复苏迹象。在人工智能和全球新产业革命的大背景下,半导体技术尤为关键。 2024年台北国际电脑节吸引了全球注意,特别是一个企业领袖强调了人工智能对新产业革命的核心推动力,引发了行业广泛讨论。该企业展示了一系列新产品和未来规划,突出了其在AI计算性能和能效方面的突破,同时预测了A的未来发展,强调了在物理世界理解和机器人时代的重要性。与此同时,AI的快速发展主要体现在多模态融合、机器自主决策、大语言模型等方面,并已广泛应用于各行业,推动
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封装和先进封装的区别市面上现在封装技术的公司挺多的,配套的设备和材料公司也挺多,但有一个问题,技术水平不够,根本达不到2.5d到3D封装的水平,否则华为就不会手机被 搞这么惨了(不能听公司瞎吹,问华为就知道了)。所以华为自己就搞了几个厂,其中最具代表性的就是盛合晶微,它的先进封装技术是直接对标台积电
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环境很差,继续苟且偷生。
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会议要点 1、V2X 政策及产业趋势 近期,北京、福州、鄂尔多斯等地滥纷纷推出车路云平台的规划,旨在服务国家智能网联和 自动驾驶政策,推动 5G V2X 的应用示范案例。 自动驾驶需要配合硬件设施,包括智慧基站和高阶传感器等,以实现车端信息的全面采集和传输。 国家对汽车 OBU(车载单元)的滥安装比例提出要求,例如长春市计划在 2026 年前达到 100万辆级别的安装量。 2、投资重点城市及财政支持 北上广深等大城市由于城市规模大、财政状况好、汽车保有量高,成为 V2X 投资的重点试点城市。江浙
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会议纪要 一、FSD入华展望与智能化投资分析 -行业复苏逻辑进入新阶段,从预期转向现实,7、8月份将是交易复苏的关键期。特斯拉FSD入华可能成为行业催化剂,预期发布时间可能提前至6月底或7月初。 -FSD国内版或将采用月度订阅模式,价格可能在700多元,此模式将推动自动驾驶商业化并重塑国内自驾软件收费格局。 二、特斯拉FSD入华进展与智能化展望 -FSD已获工信部注册,计划在北京等五城市测试,特斯拉将在中国建立超算中心以训练自动驾驶技术,且特斯拉上海工厂被纳入数据跨境清单。 -数据合规方面,特斯
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自动驾驶&人形机器人6月迎来密集催化全景梳理
智能驾驶软件及数据壁垒解析 2024年05月31日 全文摘要 本次会议集中讨论了智能驾驶领域面临的软件和技术挑战,尤其强调了感知能力不足是目前中国企业在智能驾驶发展中清遇的主要瓶颈。与会专家指出了从感知到决策各环节的挑战,并提到国内企业正在积极研究无围技术来改善这一问题,但与国际先进企业相比仍有较大差距。 此外,会议提醒投资者在智能驾驶领域的投资需谨慎,注意评估投资风险并尊重知识产权讨论涵盖了道路元素识别的方法和技术难题,包括利用高精度地图进行模型训练及其实际应用中的局限性。 介绍了不同企业如何
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微软AIPC新产品交流要点全景梳理
本次会议深入探讨了 AICC 的发展以及其在PC和移动设备上的广泛应用前景,尤其强调了当前技术变革背后的驱动力,包括艺片升级和架构转变,及其对行业未来发展的影响。随着主要科技公司转向更节能的ARM 架构,这一领域的竞争格局正在发生变化。 其中,高通和中科科创达的角色尤为关键,他们通过开发适合新架构的软硬件解决方案,加速了技术的商业化进程。 专家指出了采用新技术对于降低功耗、提升设备性能的重要性,并展望了这些趋势对未来计算行业的影响。市场上的最新智能手机已经采用了高通的处理器,显示了技术整合的趋势
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电力刚开始涨的时候就做了系列全景梳理,做个收尾吧! 最近一直在看电力改革、电力设备、电力信息化等相关的公司,这个方向趋势股特别多,逻辑上也特别顺,上周五启动,到今日是连续走了三日,后续的推演,龙头股继续独立,非龙头回落,后续低位票或者新题材会晋级,趋势票继续走趋势,以小波动形式上演趋势,选择合适自己的规则参与,电力方向低位的公司很多,有不少以前都是公募 QF1|特别喜欢的,像国电南瑞、中国西电、许继电气等这些,另外多留意券商新推的标的,存在补估值的需求,底部公司抛压小,存在长线资金配置的需求,这
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AIPC专题解读:触手可及的个人AI助理,2024 AION蝶变开启在即 2024年05月24日 全文摘要 本次会议集中讨论了人工智能在个人电脑、手机及可穿戴设备中的应用和未来发展,强调了A技术如智能会议、个人助理等功能的重要性。 特别指出,陆着Int61、AMD和高通等公司发布集成NPU的AI处理器,近三十款具备AI功能的PC已经上市,标志着AI技术在PC领城的进步。此外,会议上提到,联想的出货量同比增长7.8%,显示出PC市场正在复苏,并强调了技术不仅提高了PC性能,还增加了产品附加值,预计
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国家大基金三期投资方向全景梳理
中国成立了有史以来最大的芯片投资基金 【驱动事件】 国家大基金三期(国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司)于5月24日正式成立,注册资本达 3440 亿元人民币,远超大基金一期和二期规模。从前十大股东来看,本次注册财政部出资 600 亿元,占股约 17.4%;国开金融有限责任公司出资 360 亿元占股约 10.5%;上海国盛(集团)有限公司出资 300 亿元,占股约8.7%;中国工商银行股份有限公司(工银投资)、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司四家银行
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光模块此时此刻投资逻辑的全景梳理
20240617 会议要点 1、海外市场分析 光模块市场近期表现强势,行情逐步显现。光模块的催化因素分为海外线和国内线两条主线。 博通发布 Q2 季报,AI收入占比持续提升,特别是网络部分收入占比提升,验证了 A 领域对以太网的强需求。光模块的应用场景扩展到以太网,提升了高端光模块的需求。上周四后,A 股相关光模块标的有所表现,但不明显。周五行业客户下达 2025 年 800G 需求指引,确认了光模块新一波行情将在 Q2 末和 Q3 到来。需求确认是光模块行情的核心驱动。 今年 800G 需求将
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人形机器人最新现状与展望全景梳理
会议纪要 1.人形机器人行业进展 行业从少数参与者迅速扩展至众多机构,国内尤其活跃,高校及大型企业纷纷加入。 全球范围内,特斯拉、Figure、Agility Robotics等引领技术前沿,中美竞争加剧。 国内供应链在人形机器人上游零部件和本体迭代中展现出良好前景。 2.技术进展 .特斯拉 Optimus 机器人迭代迅速,从1代到2代,涉及外观、传感器、材料及控制策略的升缆。 -强调模仿学习和数据采集在机器人能力提升中的作用。 -Figure 结合 OpenAl大模型,在抓取任务上取得进展,预
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三花智控
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刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-06-16 07:23:54
车路协同重磅专家交流要点全景梳理
车路协同重磅专家:车路云一体化建设方向及价值量分析 20240611 会议要点 1、车路云一体化建设现状 车路云一体化延续智能网联汽车战略方向,已投入大量资源和精力建设。目前开放的智能网联示范区域包括封闭道路、公开道路和自动驾驶现场区,总开放里程超过 15000 公里,总测试里程超过 7000 万公里,发放约3000张牌照。车路云一体化试点工作在智能网联和自动驾驶示范区域内已进行技术验证,现阶段为商业化推广的中间环节。 2、车路云一体化建设目标 主要目标是辅助驾驶及高阶自动驾驶,L2 级别自动驾
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不要怂的游资
2024-06-14 06:22:49
北美AI产业链调研全景梳理
202406 北美AI产业链调研小结 本次调研走访北美相关科技公司以及相关产业专家。聊了部分公司IR(英伟达/supermicro/intel/tesla/equninix),在技术端以及产品应用端,聊了相关技术与产品专家(openai/adobe/google/meta/微软/amazon/nVidia/anthropic)。 1.当前大模型的能力是否依然在进步?模型的能力上限在哪里? 这个问题某种意义上决定整个AI产业的上限,模型能力的最终极限决定了算力的需求以及应用的想象空间。 从交流的专
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不要怂的游资
2024-06-12 23:30:22
苹果AI的产业逻辑链全景梳理
1.什么是Apple Intelligence? AppleIntelligence的模型架构主要由3部分组成,包括苹果端侧大模型(拥有约30亿参数,其在iPhone 15 Pro上的处理速度达到每秒生成30个token.初始响应延迟仅为大约0.6毫秒)+苹果云端大模型(private cloud compute私密云计算,从苹果官方发布的测评结果看,苹果云端模型的处理能力与GPT-3.5相当)+Chat GPT(调用优先级排在苹果自研模型之后),算力足够情况下依赖于终端更复杂的场景则使用私密云
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2024-06-12 06:55:02
“科特估”的全景梳理
全文摘要 近期市场波动下行,偏好大盘价值股,而工业利润改善显示经济复苏迹象。在人工智能和全球新产业革命的大背景下,半导体技术尤为关键。 2024年台北国际电脑节吸引了全球注意,特别是一个企业领袖强调了人工智能对新产业革命的核心推动力,引发了行业广泛讨论。该企业展示了一系列新产品和未来规划,突出了其在AI计算性能和能效方面的突破,同时预测了A的未来发展,强调了在物理世界理解和机器人时代的重要性。与此同时,AI的快速发展主要体现在多模态融合、机器自主决策、大语言模型等方面,并已广泛应用于各行业,推动
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2024-06-11 15:43:38
没办法,总是这么准时,发完就涨!
@刘小忍Eric:盛合晶微产业全景梳理
封装和先进封装的区别市面上现在封装技术的公司挺多的,配套的设备和材料公司也挺多,但有一个问题,技术水平不够,根本达不到2.5d到3D封装的水平,否则华为就不会手机被 搞这么惨了(不能听公司瞎吹,问华为就知道了)。所以华为自己就搞了几个厂,其中最具代表性的就是盛合晶微,它的先进封装技术是直接对标台积电
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2024-06-11 07:47:17
环境很差,继续苟且偷生。
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2024-06-06 08:05:34
近期V2X政策解读全景梳理
会议要点 1、V2X 政策及产业趋势 近期,北京、福州、鄂尔多斯等地滥纷纷推出车路云平台的规划,旨在服务国家智能网联和 自动驾驶政策,推动 5G V2X 的应用示范案例。 自动驾驶需要配合硬件设施,包括智慧基站和高阶传感器等,以实现车端信息的全面采集和传输。 国家对汽车 OBU(车载单元)的滥安装比例提出要求,例如长春市计划在 2026 年前达到 100万辆级别的安装量。 2、投资重点城市及财政支持 北上广深等大城市由于城市规模大、财政状况好、汽车保有量高,成为 V2X 投资的重点试点城市。江浙
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万集科技
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2024-06-05 08:13:12
FSD最新情况全景梳理
会议纪要 一、FSD入华展望与智能化投资分析 -行业复苏逻辑进入新阶段,从预期转向现实,7、8月份将是交易复苏的关键期。特斯拉FSD入华可能成为行业催化剂,预期发布时间可能提前至6月底或7月初。 -FSD国内版或将采用月度订阅模式,价格可能在700多元,此模式将推动自动驾驶商业化并重塑国内自驾软件收费格局。 二、特斯拉FSD入华进展与智能化展望 -FSD已获工信部注册,计划在北京等五城市测试,特斯拉将在中国建立超算中心以训练自动驾驶技术,且特斯拉上海工厂被纳入数据跨境清单。 -数据合规方面,特斯
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2024-06-02 08:07:46
自动驾驶&人形机器人6月迎来密集催化全景梳理
智能驾驶软件及数据壁垒解析 2024年05月31日 全文摘要 本次会议集中讨论了智能驾驶领域面临的软件和技术挑战,尤其强调了感知能力不足是目前中国企业在智能驾驶发展中清遇的主要瓶颈。与会专家指出了从感知到决策各环节的挑战,并提到国内企业正在积极研究无围技术来改善这一问题,但与国际先进企业相比仍有较大差距。 此外,会议提醒投资者在智能驾驶领域的投资需谨慎,注意评估投资风险并尊重知识产权讨论涵盖了道路元素识别的方法和技术难题,包括利用高精度地图进行模型训练及其实际应用中的局限性。 介绍了不同企业如何
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五洲新春
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兆威机电
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万集科技
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2024-05-31 08:27:50
微软AIPC新产品交流要点全景梳理
本次会议深入探讨了 AICC 的发展以及其在PC和移动设备上的广泛应用前景,尤其强调了当前技术变革背后的驱动力,包括艺片升级和架构转变,及其对行业未来发展的影响。随着主要科技公司转向更节能的ARM 架构,这一领域的竞争格局正在发生变化。 其中,高通和中科科创达的角色尤为关键,他们通过开发适合新架构的软硬件解决方案,加速了技术的商业化进程。 专家指出了采用新技术对于降低功耗、提升设备性能的重要性,并展望了这些趋势对未来计算行业的影响。市场上的最新智能手机已经采用了高通的处理器,显示了技术整合的趋势
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2024-05-30 08:35:55
电力的逻辑及后续观点全景梳理
电力刚开始涨的时候就做了系列全景梳理,做个收尾吧! 最近一直在看电力改革、电力设备、电力信息化等相关的公司,这个方向趋势股特别多,逻辑上也特别顺,上周五启动,到今日是连续走了三日,后续的推演,龙头股继续独立,非龙头回落,后续低位票或者新题材会晋级,趋势票继续走趋势,以小波动形式上演趋势,选择合适自己的规则参与,电力方向低位的公司很多,有不少以前都是公募 QF1|特别喜欢的,像国电南瑞、中国西电、许继电气等这些,另外多留意券商新推的标的,存在补估值的需求,底部公司抛压小,存在长线资金配置的需求,这
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中国西电
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电科院
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海兴电力
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2024-05-29 06:38:16
AIPC专题全景梳理
AIPC专题解读:触手可及的个人AI助理,2024 AION蝶变开启在即 2024年05月24日 全文摘要 本次会议集中讨论了人工智能在个人电脑、手机及可穿戴设备中的应用和未来发展,强调了A技术如智能会议、个人助理等功能的重要性。 特别指出,陆着Int61、AMD和高通等公司发布集成NPU的AI处理器,近三十款具备AI功能的PC已经上市,标志着AI技术在PC领城的进步。此外,会议上提到,联想的出货量同比增长7.8%,显示出PC市场正在复苏,并强调了技术不仅提高了PC性能,还增加了产品附加值,预计
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思泉新材
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光大同创
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2024-05-28 08:07:03
国家大基金三期投资方向全景梳理
中国成立了有史以来最大的芯片投资基金 【驱动事件】 国家大基金三期(国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司)于5月24日正式成立,注册资本达 3440 亿元人民币,远超大基金一期和二期规模。从前十大股东来看,本次注册财政部出资 600 亿元,占股约 17.4%;国开金融有限责任公司出资 360 亿元占股约 10.5%;上海国盛(集团)有限公司出资 300 亿元,占股约8.7%;中国工商银行股份有限公司(工银投资)、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司四家银行
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强力新材
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张江高科
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波长光电
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不要怂的游资
2024-06-18 08:02:15
光模块此时此刻投资逻辑的全景梳理
20240617 会议要点 1、海外市场分析 光模块市场近期表现强势,行情逐步显现。光模块的催化因素分为海外线和国内线两条主线。 博通发布 Q2 季报,AI收入占比持续提升,特别是网络部分收入占比提升,验证了 A 领域对以太网的强需求。光模块的应用场景扩展到以太网,提升了高端光模块的需求。上周四后,A 股相关光模块标的有所表现,但不明显。周五行业客户下达 2025 年 800G 需求指引,确认了光模块新一波行情将在 Q2 末和 Q3 到来。需求确认是光模块行情的核心驱动。 今年 800G 需求将
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2024-06-16 07:25:50
人形机器人最新现状与展望全景梳理
会议纪要 1.人形机器人行业进展 行业从少数参与者迅速扩展至众多机构,国内尤其活跃,高校及大型企业纷纷加入。 全球范围内,特斯拉、Figure、Agility Robotics等引领技术前沿,中美竞争加剧。 国内供应链在人形机器人上游零部件和本体迭代中展现出良好前景。 2.技术进展 .特斯拉 Optimus 机器人迭代迅速,从1代到2代,涉及外观、传感器、材料及控制策略的升缆。 -强调模仿学习和数据采集在机器人能力提升中的作用。 -Figure 结合 OpenAl大模型,在抓取任务上取得进展,预
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车路协同重磅专家交流要点全景梳理
车路协同重磅专家:车路云一体化建设方向及价值量分析 20240611 会议要点 1、车路云一体化建设现状 车路云一体化延续智能网联汽车战略方向,已投入大量资源和精力建设。目前开放的智能网联示范区域包括封闭道路、公开道路和自动驾驶现场区,总开放里程超过 15000 公里,总测试里程超过 7000 万公里,发放约3000张牌照。车路云一体化试点工作在智能网联和自动驾驶示范区域内已进行技术验证,现阶段为商业化推广的中间环节。 2、车路云一体化建设目标 主要目标是辅助驾驶及高阶自动驾驶,L2 级别自动驾
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2024-06-14 06:22:49
北美AI产业链调研全景梳理
202406 北美AI产业链调研小结 本次调研走访北美相关科技公司以及相关产业专家。聊了部分公司IR(英伟达/supermicro/intel/tesla/equninix),在技术端以及产品应用端,聊了相关技术与产品专家(openai/adobe/google/meta/微软/amazon/nVidia/anthropic)。 1.当前大模型的能力是否依然在进步?模型的能力上限在哪里? 这个问题某种意义上决定整个AI产业的上限,模型能力的最终极限决定了算力的需求以及应用的想象空间。 从交流的专
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苹果AI的产业逻辑链全景梳理
1.什么是Apple Intelligence? AppleIntelligence的模型架构主要由3部分组成,包括苹果端侧大模型(拥有约30亿参数,其在iPhone 15 Pro上的处理速度达到每秒生成30个token.初始响应延迟仅为大约0.6毫秒)+苹果云端大模型(private cloud compute私密云计算,从苹果官方发布的测评结果看,苹果云端模型的处理能力与GPT-3.5相当)+Chat GPT(调用优先级排在苹果自研模型之后),算力足够情况下依赖于终端更复杂的场景则使用私密云
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“科特估”的全景梳理
全文摘要 近期市场波动下行,偏好大盘价值股,而工业利润改善显示经济复苏迹象。在人工智能和全球新产业革命的大背景下,半导体技术尤为关键。 2024年台北国际电脑节吸引了全球注意,特别是一个企业领袖强调了人工智能对新产业革命的核心推动力,引发了行业广泛讨论。该企业展示了一系列新产品和未来规划,突出了其在AI计算性能和能效方面的突破,同时预测了A的未来发展,强调了在物理世界理解和机器人时代的重要性。与此同时,AI的快速发展主要体现在多模态融合、机器自主决策、大语言模型等方面,并已广泛应用于各行业,推动
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没办法,总是这么准时,发完就涨!
@刘小忍Eric:盛合晶微产业全景梳理
封装和先进封装的区别市面上现在封装技术的公司挺多的,配套的设备和材料公司也挺多,但有一个问题,技术水平不够,根本达不到2.5d到3D封装的水平,否则华为就不会手机被 搞这么惨了(不能听公司瞎吹,问华为就知道了)。所以华为自己就搞了几个厂,其中最具代表性的就是盛合晶微,它的先进封装技术是直接对标台积电
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环境很差,继续苟且偷生。
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近期V2X政策解读全景梳理
会议要点 1、V2X 政策及产业趋势 近期,北京、福州、鄂尔多斯等地滥纷纷推出车路云平台的规划,旨在服务国家智能网联和 自动驾驶政策,推动 5G V2X 的应用示范案例。 自动驾驶需要配合硬件设施,包括智慧基站和高阶传感器等,以实现车端信息的全面采集和传输。 国家对汽车 OBU(车载单元)的滥安装比例提出要求,例如长春市计划在 2026 年前达到 100万辆级别的安装量。 2、投资重点城市及财政支持 北上广深等大城市由于城市规模大、财政状况好、汽车保有量高,成为 V2X 投资的重点试点城市。江浙
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FSD最新情况全景梳理
会议纪要 一、FSD入华展望与智能化投资分析 -行业复苏逻辑进入新阶段,从预期转向现实,7、8月份将是交易复苏的关键期。特斯拉FSD入华可能成为行业催化剂,预期发布时间可能提前至6月底或7月初。 -FSD国内版或将采用月度订阅模式,价格可能在700多元,此模式将推动自动驾驶商业化并重塑国内自驾软件收费格局。 二、特斯拉FSD入华进展与智能化展望 -FSD已获工信部注册,计划在北京等五城市测试,特斯拉将在中国建立超算中心以训练自动驾驶技术,且特斯拉上海工厂被纳入数据跨境清单。 -数据合规方面,特斯
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2024-06-02 08:07:46
自动驾驶&人形机器人6月迎来密集催化全景梳理
智能驾驶软件及数据壁垒解析 2024年05月31日 全文摘要 本次会议集中讨论了智能驾驶领域面临的软件和技术挑战,尤其强调了感知能力不足是目前中国企业在智能驾驶发展中清遇的主要瓶颈。与会专家指出了从感知到决策各环节的挑战,并提到国内企业正在积极研究无围技术来改善这一问题,但与国际先进企业相比仍有较大差距。 此外,会议提醒投资者在智能驾驶领域的投资需谨慎,注意评估投资风险并尊重知识产权讨论涵盖了道路元素识别的方法和技术难题,包括利用高精度地图进行模型训练及其实际应用中的局限性。 介绍了不同企业如何
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微软AIPC新产品交流要点全景梳理
本次会议深入探讨了 AICC 的发展以及其在PC和移动设备上的广泛应用前景,尤其强调了当前技术变革背后的驱动力,包括艺片升级和架构转变,及其对行业未来发展的影响。随着主要科技公司转向更节能的ARM 架构,这一领域的竞争格局正在发生变化。 其中,高通和中科科创达的角色尤为关键,他们通过开发适合新架构的软硬件解决方案,加速了技术的商业化进程。 专家指出了采用新技术对于降低功耗、提升设备性能的重要性,并展望了这些趋势对未来计算行业的影响。市场上的最新智能手机已经采用了高通的处理器,显示了技术整合的趋势
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电力的逻辑及后续观点全景梳理
电力刚开始涨的时候就做了系列全景梳理,做个收尾吧! 最近一直在看电力改革、电力设备、电力信息化等相关的公司,这个方向趋势股特别多,逻辑上也特别顺,上周五启动,到今日是连续走了三日,后续的推演,龙头股继续独立,非龙头回落,后续低位票或者新题材会晋级,趋势票继续走趋势,以小波动形式上演趋势,选择合适自己的规则参与,电力方向低位的公司很多,有不少以前都是公募 QF1|特别喜欢的,像国电南瑞、中国西电、许继电气等这些,另外多留意券商新推的标的,存在补估值的需求,底部公司抛压小,存在长线资金配置的需求,这
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2024-05-29 06:38:16
AIPC专题全景梳理
AIPC专题解读:触手可及的个人AI助理,2024 AION蝶变开启在即 2024年05月24日 全文摘要 本次会议集中讨论了人工智能在个人电脑、手机及可穿戴设备中的应用和未来发展,强调了A技术如智能会议、个人助理等功能的重要性。 特别指出,陆着Int61、AMD和高通等公司发布集成NPU的AI处理器,近三十款具备AI功能的PC已经上市,标志着AI技术在PC领城的进步。此外,会议上提到,联想的出货量同比增长7.8%,显示出PC市场正在复苏,并强调了技术不仅提高了PC性能,还增加了产品附加值,预计
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国家大基金三期投资方向全景梳理
中国成立了有史以来最大的芯片投资基金 【驱动事件】 国家大基金三期(国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司)于5月24日正式成立,注册资本达 3440 亿元人民币,远超大基金一期和二期规模。从前十大股东来看,本次注册财政部出资 600 亿元,占股约 17.4%;国开金融有限责任公司出资 360 亿元占股约 10.5%;上海国盛(集团)有限公司出资 300 亿元,占股约8.7%;中国工商银行股份有限公司(工银投资)、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司四家银行
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光模块此时此刻投资逻辑的全景梳理
20240617 会议要点 1、海外市场分析 光模块市场近期表现强势,行情逐步显现。光模块的催化因素分为海外线和国内线两条主线。 博通发布 Q2 季报,AI收入占比持续提升,特别是网络部分收入占比提升,验证了 A 领域对以太网的强需求。光模块的应用场景扩展到以太网,提升了高端光模块的需求。上周四后,A 股相关光模块标的有所表现,但不明显。周五行业客户下达 2025 年 800G 需求指引,确认了光模块新一波行情将在 Q2 末和 Q3 到来。需求确认是光模块行情的核心驱动。 今年 800G 需求将
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人形机器人最新现状与展望全景梳理
会议纪要 1.人形机器人行业进展 行业从少数参与者迅速扩展至众多机构,国内尤其活跃,高校及大型企业纷纷加入。 全球范围内,特斯拉、Figure、Agility Robotics等引领技术前沿,中美竞争加剧。 国内供应链在人形机器人上游零部件和本体迭代中展现出良好前景。 2.技术进展 .特斯拉 Optimus 机器人迭代迅速,从1代到2代,涉及外观、传感器、材料及控制策略的升缆。 -强调模仿学习和数据采集在机器人能力提升中的作用。 -Figure 结合 OpenAl大模型,在抓取任务上取得进展,预
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车路协同重磅专家交流要点全景梳理
车路协同重磅专家:车路云一体化建设方向及价值量分析 20240611 会议要点 1、车路云一体化建设现状 车路云一体化延续智能网联汽车战略方向,已投入大量资源和精力建设。目前开放的智能网联示范区域包括封闭道路、公开道路和自动驾驶现场区,总开放里程超过 15000 公里,总测试里程超过 7000 万公里,发放约3000张牌照。车路云一体化试点工作在智能网联和自动驾驶示范区域内已进行技术验证,现阶段为商业化推广的中间环节。 2、车路云一体化建设目标 主要目标是辅助驾驶及高阶自动驾驶,L2 级别自动驾
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兴民智通
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刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-06-14 06:22:49
北美AI产业链调研全景梳理
202406 北美AI产业链调研小结 本次调研走访北美相关科技公司以及相关产业专家。聊了部分公司IR(英伟达/supermicro/intel/tesla/equninix),在技术端以及产品应用端,聊了相关技术与产品专家(openai/adobe/google/meta/微软/amazon/nVidia/anthropic)。 1.当前大模型的能力是否依然在进步?模型的能力上限在哪里? 这个问题某种意义上决定整个AI产业的上限,模型能力的最终极限决定了算力的需求以及应用的想象空间。 从交流的专
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创业黑马
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每日互动
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福蓉科技
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刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-06-12 23:30:22
苹果AI的产业逻辑链全景梳理
1.什么是Apple Intelligence? AppleIntelligence的模型架构主要由3部分组成,包括苹果端侧大模型(拥有约30亿参数,其在iPhone 15 Pro上的处理速度达到每秒生成30个token.初始响应延迟仅为大约0.6毫秒)+苹果云端大模型(private cloud compute私密云计算,从苹果官方发布的测评结果看,苹果云端模型的处理能力与GPT-3.5相当)+Chat GPT(调用优先级排在苹果自研模型之后),算力足够情况下依赖于终端更复杂的场景则使用私密云
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赛腾股份
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信维通信
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中石科技
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思泉新材
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立讯精密
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刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-06-12 06:55:02
“科特估”的全景梳理
全文摘要 近期市场波动下行,偏好大盘价值股,而工业利润改善显示经济复苏迹象。在人工智能和全球新产业革命的大背景下,半导体技术尤为关键。 2024年台北国际电脑节吸引了全球注意,特别是一个企业领袖强调了人工智能对新产业革命的核心推动力,引发了行业广泛讨论。该企业展示了一系列新产品和未来规划,突出了其在AI计算性能和能效方面的突破,同时预测了A的未来发展,强调了在物理世界理解和机器人时代的重要性。与此同时,AI的快速发展主要体现在多模态融合、机器自主决策、大语言模型等方面,并已广泛应用于各行业,推动
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通富微电
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飞凯材料
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赛腾股份
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江波龙
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强力新材
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刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-06-11 15:43:38
没办法,总是这么准时,发完就涨!
@刘小忍Eric:盛合晶微产业全景梳理
封装和先进封装的区别市面上现在封装技术的公司挺多的,配套的设备和材料公司也挺多,但有一个问题,技术水平不够,根本达不到2.5d到3D封装的水平,否则华为就不会手机被 搞这么惨了(不能听公司瞎吹,问华为就知道了)。所以华为自己就搞了几个厂,其中最具代表性的就是盛合晶微,它的先进封装技术是直接对标台积电
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刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-06-11 07:47:17
环境很差,继续苟且偷生。
环境很差,继续苟且偷生。
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刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-06-06 08:05:34
近期V2X政策解读全景梳理
会议要点 1、V2X 政策及产业趋势 近期,北京、福州、鄂尔多斯等地滥纷纷推出车路云平台的规划,旨在服务国家智能网联和 自动驾驶政策,推动 5G V2X 的应用示范案例。 自动驾驶需要配合硬件设施,包括智慧基站和高阶传感器等,以实现车端信息的全面采集和传输。 国家对汽车 OBU(车载单元)的滥安装比例提出要求,例如长春市计划在 2026 年前达到 100万辆级别的安装量。 2、投资重点城市及财政支持 北上广深等大城市由于城市规模大、财政状况好、汽车保有量高,成为 V2X 投资的重点试点城市。江浙
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万集科技
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华体科技
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万通智控
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刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-06-05 08:13:12
FSD最新情况全景梳理
会议纪要 一、FSD入华展望与智能化投资分析 -行业复苏逻辑进入新阶段,从预期转向现实,7、8月份将是交易复苏的关键期。特斯拉FSD入华可能成为行业催化剂,预期发布时间可能提前至6月底或7月初。 -FSD国内版或将采用月度订阅模式,价格可能在700多元,此模式将推动自动驾驶商业化并重塑国内自驾软件收费格局。 二、特斯拉FSD入华进展与智能化展望 -FSD已获工信部注册,计划在北京等五城市测试,特斯拉将在中国建立超算中心以训练自动驾驶技术,且特斯拉上海工厂被纳入数据跨境清单。 -数据合规方面,特斯
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万集科技
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华阳集团
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德赛西威
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经纬恒润
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金溢科技
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刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-06-02 08:07:46
自动驾驶&人形机器人6月迎来密集催化全景梳理
智能驾驶软件及数据壁垒解析 2024年05月31日 全文摘要 本次会议集中讨论了智能驾驶领域面临的软件和技术挑战,尤其强调了感知能力不足是目前中国企业在智能驾驶发展中清遇的主要瓶颈。与会专家指出了从感知到决策各环节的挑战,并提到国内企业正在积极研究无围技术来改善这一问题,但与国际先进企业相比仍有较大差距。 此外,会议提醒投资者在智能驾驶领域的投资需谨慎,注意评估投资风险并尊重知识产权讨论涵盖了道路元素识别的方法和技术难题,包括利用高精度地图进行模型训练及其实际应用中的局限性。 介绍了不同企业如何
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五洲新春
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兆威机电
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东华测试
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万集科技
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德昌股份
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刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-05-31 08:27:50
微软AIPC新产品交流要点全景梳理
本次会议深入探讨了 AICC 的发展以及其在PC和移动设备上的广泛应用前景,尤其强调了当前技术变革背后的驱动力,包括艺片升级和架构转变,及其对行业未来发展的影响。随着主要科技公司转向更节能的ARM 架构,这一领域的竞争格局正在发生变化。 其中,高通和中科科创达的角色尤为关键,他们通过开发适合新架构的软硬件解决方案,加速了技术的商业化进程。 专家指出了采用新技术对于降低功耗、提升设备性能的重要性,并展望了这些趋势对未来计算行业的影响。市场上的最新智能手机已经采用了高通的处理器,显示了技术整合的趋势
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国科微
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云天励飞
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美格智能
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全志科技
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炬芯科技
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刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-05-30 08:35:55
电力的逻辑及后续观点全景梳理
电力刚开始涨的时候就做了系列全景梳理,做个收尾吧! 最近一直在看电力改革、电力设备、电力信息化等相关的公司,这个方向趋势股特别多,逻辑上也特别顺,上周五启动,到今日是连续走了三日,后续的推演,龙头股继续独立,非龙头回落,后续低位票或者新题材会晋级,趋势票继续走趋势,以小波动形式上演趋势,选择合适自己的规则参与,电力方向低位的公司很多,有不少以前都是公募 QF1|特别喜欢的,像国电南瑞、中国西电、许继电气等这些,另外多留意券商新推的标的,存在补估值的需求,底部公司抛压小,存在长线资金配置的需求,这
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中国西电
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安科瑞
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九洲集团
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电科院
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海兴电力
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刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-05-29 06:38:16
AIPC专题全景梳理
AIPC专题解读:触手可及的个人AI助理,2024 AION蝶变开启在即 2024年05月24日 全文摘要 本次会议集中讨论了人工智能在个人电脑、手机及可穿戴设备中的应用和未来发展,强调了A技术如智能会议、个人助理等功能的重要性。 特别指出,陆着Int61、AMD和高通等公司发布集成NPU的AI处理器,近三十款具备AI功能的PC已经上市,标志着AI技术在PC领城的进步。此外,会议上提到,联想的出货量同比增长7.8%,显示出PC市场正在复苏,并强调了技术不仅提高了PC性能,还增加了产品附加值,预计
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思泉新材
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光大同创
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春秋电子
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刘小忍Eric
不要怂的游资
2024-05-28 08:07:03
国家大基金三期投资方向全景梳理
中国成立了有史以来最大的芯片投资基金 【驱动事件】 国家大基金三期(国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司)于5月24日正式成立,注册资本达 3440 亿元人民币,远超大基金一期和二期规模。从前十大股东来看,本次注册财政部出资 600 亿元,占股约 17.4%;国开金融有限责任公司出资 360 亿元占股约 10.5%;上海国盛(集团)有限公司出资 300 亿元,占股约8.7%;中国工商银行股份有限公司(工银投资)、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司四家银行
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强力新材
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张江高科
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波长光电
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容大感光
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