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白羊座阿贵
小韭菜有大梦想
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白羊座阿贵
2024-11-21 20:32:38
“产业数智化”绝对龙头,雅典娜的神级小宇宙觉醒前的迷茫
鼎捷数智绝对是外资的最爱。 极度稀缺的AI工业软件龙头。 要是没有转型AI工业软件,传统工业软件业务在美股也值30亿刀。 做为全球范围内工业软件较早实现规模化AI转型的企业,可以说不单单是在A股,在全球都算的上极度稀缺。 这要是在美股,合理价值最低也得100亿刀。 规模化的企业级AI工业软件,才是真正改变未来工业格局的核心,才是未来经济复苏之后AI最大的应用场景。 这么好的票,要是国内短期内还不能形成一个合理的估值概念,那么这块巨大的蛋糕最终还是会让外资吃到绝大部分。 “数字化服务,即大数据
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东杰智能
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鼎捷数智
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酷特智能
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拓斯达
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科大智能
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白羊座阿贵
2024-09-08 15:50:46
仕净科技
很多人看不上光伏赛道,认为每一次反弹都是出货的机会。很多长线资金都已经麻木了,但是这个行业已经接近触底。 如果这个行业真正见底了,预期差最大的是谁。 应收账款30个亿,主要客户是全球电池片前五,光伏组件前十。 首先,如果行业见底,应收账款回收会是一个实打实的预期。 绝对不是单单应收账款的预期。 和晶科能源的20GW是最新技术,无忧产能,这个量已经足够进入光伏第二梯队。 而宁国的24GW产能基本上也是可控的,最差就是应收账款转优先供货权。 这样的话,在TOPCON领域,仕净科技大概率能够逆袭,直接
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曼恩斯特
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宇邦新材
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仕净科技
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晶科能源
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通威股份
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白羊座阿贵
2024-07-31 20:43:08
关注海丝星座
数字海丝星座建设项目:本项目以卫星“占频保轨”为目标,计划共发射48颗遥感卫星,其中,包括36颗SAR遥感卫星、8颗水色卫星水温卫星、2颗碳卫星、2颗高分辨率(0.3米)光学遥感卫星,并同步建设卫星地面接收站、测运控中心、大数据中心、卫星数据公共服务平台等地面基础设施,计划投资30.3亿元。 福建省海丝数字科技有限公司是海丝星座的运营主体,数字海丝的大股东是福建省卫星数据开发有限公司。 福建省卫星数据开发有限公司是招标股份的全资子公司。 招标股份旗下的海丝星座,是商业航天板块里面体量最大的商业航
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腾达科技
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天银机电
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白羊座阿贵
2024-07-26 21:03:32
市场:傻、怂!
佳缘存在的意义就在于24日成为唯一一个“非无人驾驶”抱团股。 而25日大众继续走强,祥明强行卡位,佳缘败,当日虽败,但是没有乱来。 26日,大众散户硬顶,祥明强行卡位的负反馈提现的淋漓尽致,一败涂地。 而龙头资金在大众确定见顶、祥明溃败的的情况下,义无反顾的尝试打出来一个“非无人驾驶”龙头股。 大众本来应该是温柔见顶的,但是下午大众拉尾盘,就是加速见顶了,本身就是佳缘该卡位的时机,但是散户根本就不知道佳缘存在的意义,只是在不理解为什么佳缘是大众的反向指标,拼命的砸。 市场在最弱的时候,前海在独
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大众交通
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白羊座阿贵
2024-07-26 20:53:19
市场,乱、怂!
就一个字:怂! 佳缘存在的意义就在于24日成为唯一一个“非无人驾驶”抱团股。 而25日大众继续走强,祥明强行卡位,佳缘败,当日虽败,但是没有乱来。 26日,大众散户硬顶,祥明强行卡位的负反馈提现的淋漓尽致,一败涂地。 而龙头资金在大众确定见顶、祥明溃败的的情况下,义无反顾的尝试打出来一个“非无人驾驶”龙头股。 大众本来应该是温柔见顶的,但是下午大众拉尾盘,就是加速见顶了,本身就是佳缘该卡位的时机,但是散户根本就不知道佳缘存在的意义,只是在不理解为什么佳缘是大众的反向指标,拼命的砸。 市场在最弱
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大众交通
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佳缘科技
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天迈科技
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飞力达
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白羊座阿贵
2024-07-17 18:55:29
无人驾驶确定性增量和不确定的个股们
激光雷达清洗市场,这是一个确定性的增量。目前基本上就这三家。 从确定性上,恒帅的确定性最强,雷达清洗电机的增速肉眼可见。 从布局上看,日盈布局最早,产能规划最大,200万套。 综合:日盈去年就拿到多家车企的激光雷达清洗定点,开始小批量量产,恒帅去年开始逐步进入车企定点,未实现量产,维科未实现量产。 行业确定性:不单是无人驾驶,L3以上级别的自动驾驶都配置激光雷达(特斯拉不确定),从公开数据看,萝卜快跑旗下的红旗EV配备1颗激光雷达,极狐配置3颗激光雷达,颐驰06配置4颗激光雷达;济南的无人驾驶公
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恒帅股份
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日盈电子
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维科精密
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白羊座阿贵
2024-06-09 00:12:58
商业航天配套价值量龙头,独一档,调整末端。
商业航天、低轨,这是一个全球都在竞争的全新增量市场,和商业航空是一个完全不同的概念。 之前说过,国内商业航天以前有规模上限,13000颗低轨卫星,总量和配套价值都被资金搞得明明白白的,很难出现突破。 但是最权威的官方确认,国内现在出现了10000颗的增量预期,商业航天市场总规模接近翻倍。 这就需要对商业航天受益个股做一个重新梳理。 首先,在我对商业航天个股估值出现重大漏项的情况下,我也没发现PS低于5的情况出现。 这个估值下限就足够让人绝对兴奋,因为,在创业板的个股里,现在基本上找不出这种存在预
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斯瑞新材
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天银机电
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宗申动力
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白羊座阿贵
2024-05-08 09:40:15
用数据来解读天银机电的潜在价值。
一直以来,对于天银星机电的估值都存在相当大的分歧,因为很多数据都没有一个权威的数据来源。 今天,我用一个最笨的方法来剖析一下天银机电的潜在价值。 天银机电的主营业务分为两大块,三个类别。 第一块业务就是传统的“冰箱压缩机零配件业务”。 第二块业务是“雷达与航天电子业务”,细分为两块,一块是“雷达射频仿真及超宽带信号捕获与分析业务”,其运营主体是华清瑞达,华清瑞达属于标准的“军工信息化”企业。第二块是“恒星敏感器业务”也就是大家所说的星敏,其运营主体是天银星际,是标准的“商业航天”企业。 2022
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天银机电
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中海达
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豪能股份
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白羊座阿贵
2024-04-21 00:14:15
究竟还有多少个股的确定性比金马还还高?
本来什么都不想再说了,但是看到有很多人还在因为短线追涨杀跌,而且几乎做到了极致,那就忍不住说几句。 金马是我从去年放开之后就重点关注的,除了金马之外,另一个是开润。 说一下理由,去年开放后是预期要出去玩的,第一个明确的方向就是开润,自己还有,而且周边人都有孩子,那第二个方向就是游乐。 综合观察了一下,看人头还是不去了,那就做短途。 结果发现短途里面,周边一应俱全,别管和谁组团,任何基本设备都能随随便便能凑齐好几套。 那就是说这些不是当时市场真正的需求,只是市场单方面的预期。 但是根据反馈,之前只
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白羊座阿贵
2024-04-10 09:29:23
固态(半固态)电池设备生产线确定性最强的个股
广汽也要发布固态电池了,那么固态电池这个概念就是确定的可以继续炒。 24年至今,固态电池领域手笔最大的莫过于巨电,投资150亿搞了两个固态电池项目,其中的中机(国机)巨电的项目已经开工,这个项目已经酝酿了好几年,后段设备的供货商可以确定是华自(而且在去年第四季度或者今年第一季度已经完成生产线交付),设备的技术和方案这几年应该是改了又改,现在技术成熟了,也该兑现到业绩了,从业绩报告中合同负债的金额来看,貌似价值量挺高。 巨电江苏的项目已经开工,山西的那个项目还没启动,但是后段设备应该还是华自的,毕
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华自科技
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三祥新材
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白羊座阿贵
2024-01-27 19:31:40
中市值、中特估、中字头第一炮!
2024年1月26日,中国中信金融资产管理股份有限公司发布公告,变更公司名称及修订公司章程。同日公司以“共迎新起点、共创新未来”为主题举办揭牌暨投资与服务合作联盟启动大会,开启高质量发展的新篇章。 新起点——中国中信金融资产揭牌 中国中信金融资产挂牌成立,标志着中信金融资产正式登上历史舞台,标志着中信集团建设世界一流企业汇聚了新动能,标志着中国特色现代金融体系增添了新力量。 来自上级部门、国有商业银行、全国性金融资产管理公司、特殊资产行业投资人、服务商机构、重点企业、中信集团及成员单
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白羊座阿贵
2024-01-23 11:48:01
数字辈“24”,锆、铪材料龙头
三祥新材异动解析: 1、公司生产的锆材料已得到下游固态电池客户验证通过。 2、公司与南京佑天金属科技有限公司于2023年12月22日签署《战略合作框架协议》,双方就各自在产业市场、产品技术等方面的优势,建立长期、稳定的合作伙伴关系,充分发挥各方技术优势形成锆铪产业链深度融合及一体化协同发展,打造“锆铪生态链”。 携手南京佑天打造锆铪产业链,有望实现业务和股权全方面合作。公司与南京佑天达成初步合作意向,业务层面南京佑天在未来5年合计向公司采购20000~27500吨氧氯化锆及海绵锆等产品,同时公司
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白羊座阿贵
2023-10-21 00:28:35
全新题材,全新概念:算力优化
$思特奇(SZ300608)$ 多空博弈非常激烈,真金白银的拼刺刀,貌似还有的玩。 逻辑很模糊,却有朦胧而且明确的预期。 高端算力GPU限制加码,导致之前一大批手握现金大手笔布局算力租赁的上市公司注定在短期之内大幅降低算力规划预期,绝大部分规划在万P以上的算力租赁公司在中短期之内都被限制在3000P之下。 算力硬件供应遭受强烈打压,国内算力又处在大发展时期,就只能从以下四个方面需求突破。 一、国产替代,虽然国产GPU短期之内在性能上无法实现完全替代英伟达,但是这也是目前解决短痛的最好方式了。
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白羊座阿贵
2023-10-21 00:22:23
全新概念:算力优化
思特奇近期多空博弈非常激烈,真金白银的拼刺刀,貌似还有的玩。 逻辑很模糊,却有朦胧而且明确的预期。 高端算力GPU限制加码,导致之前一大批手握现金大手笔布局算力租赁的上市公司注定在短期之内大幅降低算力规划预期,绝大部分规划在万P以上的算力租赁公司在中短期之内都被限制在3000P之下。 算力硬件供应遭受强烈打压,国内算力又处在大发展时期,就只能从以下四个方面需求突破。 一、国产替代,虽然国产GPU短期之内在性能上无法实现完全替代英伟达,但是这也是目前解决短痛的最好方式了。 二、在算力软件上寻求突
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白羊座阿贵
2023-10-21 00:13:59
高性能GPU打压下最确定的方向:算力优化
思特奇近期多空博弈非常激烈,真金白银的拼刺刀。 逻辑虽然很模糊,但是却有明确的预期。 高端算力GPU限制加码,导致之前一大批手握现金大手笔布局算力租赁的上市公司注定在短期之内大幅降低算力规划预期,绝大部分规划在万P以上的算力租赁公司在中短期之内都被限制在3000P之下。 算力硬件供应遭受强烈打压,国内算力又处在大发展时期,就只能从以下四个方面需求突破。 一、国产替代,虽然国产GPU短期之内在性能上无法实现完全替代英伟达,但是这也是目前解决短痛的最好方式了。 二、在算力软件上寻求突破,在现有算力
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“产业数智化”绝对龙头,雅典娜的神级小宇宙觉醒前的迷茫
鼎捷数智绝对是外资的最爱。 极度稀缺的AI工业软件龙头。 要是没有转型AI工业软件,传统工业软件业务在美股也值30亿刀。 做为全球范围内工业软件较早实现规模化AI转型的企业,可以说不单单是在A股,在全球都算的上极度稀缺。 这要是在美股,合理价值最低也得100亿刀。 规模化的企业级AI工业软件,才是真正改变未来工业格局的核心,才是未来经济复苏之后AI最大的应用场景。 这么好的票,要是国内短期内还不能形成一个合理的估值概念,那么这块巨大的蛋糕最终还是会让外资吃到绝大部分。 “数字化服务,即大数据
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白羊座阿贵
2024-09-08 15:50:46
仕净科技
很多人看不上光伏赛道,认为每一次反弹都是出货的机会。很多长线资金都已经麻木了,但是这个行业已经接近触底。 如果这个行业真正见底了,预期差最大的是谁。 应收账款30个亿,主要客户是全球电池片前五,光伏组件前十。 首先,如果行业见底,应收账款回收会是一个实打实的预期。 绝对不是单单应收账款的预期。 和晶科能源的20GW是最新技术,无忧产能,这个量已经足够进入光伏第二梯队。 而宁国的24GW产能基本上也是可控的,最差就是应收账款转优先供货权。 这样的话,在TOPCON领域,仕净科技大概率能够逆袭,直接
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白羊座阿贵
2024-07-31 20:43:08
关注海丝星座
数字海丝星座建设项目:本项目以卫星“占频保轨”为目标,计划共发射48颗遥感卫星,其中,包括36颗SAR遥感卫星、8颗水色卫星水温卫星、2颗碳卫星、2颗高分辨率(0.3米)光学遥感卫星,并同步建设卫星地面接收站、测运控中心、大数据中心、卫星数据公共服务平台等地面基础设施,计划投资30.3亿元。 福建省海丝数字科技有限公司是海丝星座的运营主体,数字海丝的大股东是福建省卫星数据开发有限公司。 福建省卫星数据开发有限公司是招标股份的全资子公司。 招标股份旗下的海丝星座,是商业航天板块里面体量最大的商业航
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2024-07-26 21:03:32
市场:傻、怂!
佳缘存在的意义就在于24日成为唯一一个“非无人驾驶”抱团股。 而25日大众继续走强,祥明强行卡位,佳缘败,当日虽败,但是没有乱来。 26日,大众散户硬顶,祥明强行卡位的负反馈提现的淋漓尽致,一败涂地。 而龙头资金在大众确定见顶、祥明溃败的的情况下,义无反顾的尝试打出来一个“非无人驾驶”龙头股。 大众本来应该是温柔见顶的,但是下午大众拉尾盘,就是加速见顶了,本身就是佳缘该卡位的时机,但是散户根本就不知道佳缘存在的意义,只是在不理解为什么佳缘是大众的反向指标,拼命的砸。 市场在最弱的时候,前海在独
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白羊座阿贵
2024-07-17 18:55:29
无人驾驶确定性增量和不确定的个股们
激光雷达清洗市场,这是一个确定性的增量。目前基本上就这三家。 从确定性上,恒帅的确定性最强,雷达清洗电机的增速肉眼可见。 从布局上看,日盈布局最早,产能规划最大,200万套。 综合:日盈去年就拿到多家车企的激光雷达清洗定点,开始小批量量产,恒帅去年开始逐步进入车企定点,未实现量产,维科未实现量产。 行业确定性:不单是无人驾驶,L3以上级别的自动驾驶都配置激光雷达(特斯拉不确定),从公开数据看,萝卜快跑旗下的红旗EV配备1颗激光雷达,极狐配置3颗激光雷达,颐驰06配置4颗激光雷达;济南的无人驾驶公
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商业航天配套价值量龙头,独一档,调整末端。
商业航天、低轨,这是一个全球都在竞争的全新增量市场,和商业航空是一个完全不同的概念。 之前说过,国内商业航天以前有规模上限,13000颗低轨卫星,总量和配套价值都被资金搞得明明白白的,很难出现突破。 但是最权威的官方确认,国内现在出现了10000颗的增量预期,商业航天市场总规模接近翻倍。 这就需要对商业航天受益个股做一个重新梳理。 首先,在我对商业航天个股估值出现重大漏项的情况下,我也没发现PS低于5的情况出现。 这个估值下限就足够让人绝对兴奋,因为,在创业板的个股里,现在基本上找不出这种存在预
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2024-05-08 09:40:15
用数据来解读天银机电的潜在价值。
一直以来,对于天银星机电的估值都存在相当大的分歧,因为很多数据都没有一个权威的数据来源。 今天,我用一个最笨的方法来剖析一下天银机电的潜在价值。 天银机电的主营业务分为两大块,三个类别。 第一块业务就是传统的“冰箱压缩机零配件业务”。 第二块业务是“雷达与航天电子业务”,细分为两块,一块是“雷达射频仿真及超宽带信号捕获与分析业务”,其运营主体是华清瑞达,华清瑞达属于标准的“军工信息化”企业。第二块是“恒星敏感器业务”也就是大家所说的星敏,其运营主体是天银星际,是标准的“商业航天”企业。 2022
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究竟还有多少个股的确定性比金马还还高?
本来什么都不想再说了,但是看到有很多人还在因为短线追涨杀跌,而且几乎做到了极致,那就忍不住说几句。 金马是我从去年放开之后就重点关注的,除了金马之外,另一个是开润。 说一下理由,去年开放后是预期要出去玩的,第一个明确的方向就是开润,自己还有,而且周边人都有孩子,那第二个方向就是游乐。 综合观察了一下,看人头还是不去了,那就做短途。 结果发现短途里面,周边一应俱全,别管和谁组团,任何基本设备都能随随便便能凑齐好几套。 那就是说这些不是当时市场真正的需求,只是市场单方面的预期。 但是根据反馈,之前只
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固态(半固态)电池设备生产线确定性最强的个股
广汽也要发布固态电池了,那么固态电池这个概念就是确定的可以继续炒。 24年至今,固态电池领域手笔最大的莫过于巨电,投资150亿搞了两个固态电池项目,其中的中机(国机)巨电的项目已经开工,这个项目已经酝酿了好几年,后段设备的供货商可以确定是华自(而且在去年第四季度或者今年第一季度已经完成生产线交付),设备的技术和方案这几年应该是改了又改,现在技术成熟了,也该兑现到业绩了,从业绩报告中合同负债的金额来看,貌似价值量挺高。 巨电江苏的项目已经开工,山西的那个项目还没启动,但是后段设备应该还是华自的,毕
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2024-01-27 19:31:40
中市值、中特估、中字头第一炮!
2024年1月26日,中国中信金融资产管理股份有限公司发布公告,变更公司名称及修订公司章程。同日公司以“共迎新起点、共创新未来”为主题举办揭牌暨投资与服务合作联盟启动大会,开启高质量发展的新篇章。 新起点——中国中信金融资产揭牌 中国中信金融资产挂牌成立,标志着中信金融资产正式登上历史舞台,标志着中信集团建设世界一流企业汇聚了新动能,标志着中国特色现代金融体系增添了新力量。 来自上级部门、国有商业银行、全国性金融资产管理公司、特殊资产行业投资人、服务商机构、重点企业、中信集团及成员单
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2024-01-23 11:48:01
数字辈“24”,锆、铪材料龙头
三祥新材异动解析: 1、公司生产的锆材料已得到下游固态电池客户验证通过。 2、公司与南京佑天金属科技有限公司于2023年12月22日签署《战略合作框架协议》,双方就各自在产业市场、产品技术等方面的优势,建立长期、稳定的合作伙伴关系,充分发挥各方技术优势形成锆铪产业链深度融合及一体化协同发展,打造“锆铪生态链”。 携手南京佑天打造锆铪产业链,有望实现业务和股权全方面合作。公司与南京佑天达成初步合作意向,业务层面南京佑天在未来5年合计向公司采购20000~27500吨氧氯化锆及海绵锆等产品,同时公司
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2023-10-21 00:28:35
全新题材,全新概念:算力优化
$思特奇(SZ300608)$ 多空博弈非常激烈,真金白银的拼刺刀,貌似还有的玩。 逻辑很模糊,却有朦胧而且明确的预期。 高端算力GPU限制加码,导致之前一大批手握现金大手笔布局算力租赁的上市公司注定在短期之内大幅降低算力规划预期,绝大部分规划在万P以上的算力租赁公司在中短期之内都被限制在3000P之下。 算力硬件供应遭受强烈打压,国内算力又处在大发展时期,就只能从以下四个方面需求突破。 一、国产替代,虽然国产GPU短期之内在性能上无法实现完全替代英伟达,但是这也是目前解决短痛的最好方式了。
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思特奇近期多空博弈非常激烈,真金白银的拼刺刀,貌似还有的玩。 逻辑很模糊,却有朦胧而且明确的预期。 高端算力GPU限制加码,导致之前一大批手握现金大手笔布局算力租赁的上市公司注定在短期之内大幅降低算力规划预期,绝大部分规划在万P以上的算力租赁公司在中短期之内都被限制在3000P之下。 算力硬件供应遭受强烈打压,国内算力又处在大发展时期,就只能从以下四个方面需求突破。 一、国产替代,虽然国产GPU短期之内在性能上无法实现完全替代英伟达,但是这也是目前解决短痛的最好方式了。 二、在算力软件上寻求突
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2023-10-21 00:13:59
高性能GPU打压下最确定的方向:算力优化
思特奇近期多空博弈非常激烈,真金白银的拼刺刀。 逻辑虽然很模糊,但是却有明确的预期。 高端算力GPU限制加码,导致之前一大批手握现金大手笔布局算力租赁的上市公司注定在短期之内大幅降低算力规划预期,绝大部分规划在万P以上的算力租赁公司在中短期之内都被限制在3000P之下。 算力硬件供应遭受强烈打压,国内算力又处在大发展时期,就只能从以下四个方面需求突破。 一、国产替代,虽然国产GPU短期之内在性能上无法实现完全替代英伟达,但是这也是目前解决短痛的最好方式了。 二、在算力软件上寻求突破,在现有算力
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白羊座阿贵
2024-11-21 20:32:38
“产业数智化”绝对龙头,雅典娜的神级小宇宙觉醒前的迷茫
鼎捷数智绝对是外资的最爱。 极度稀缺的AI工业软件龙头。 要是没有转型AI工业软件,传统工业软件业务在美股也值30亿刀。 做为全球范围内工业软件较早实现规模化AI转型的企业,可以说不单单是在A股,在全球都算的上极度稀缺。 这要是在美股,合理价值最低也得100亿刀。 规模化的企业级AI工业软件,才是真正改变未来工业格局的核心,才是未来经济复苏之后AI最大的应用场景。 这么好的票,要是国内短期内还不能形成一个合理的估值概念,那么这块巨大的蛋糕最终还是会让外资吃到绝大部分。 “数字化服务,即大数据
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2024-09-08 15:50:46
仕净科技
很多人看不上光伏赛道,认为每一次反弹都是出货的机会。很多长线资金都已经麻木了,但是这个行业已经接近触底。 如果这个行业真正见底了,预期差最大的是谁。 应收账款30个亿,主要客户是全球电池片前五,光伏组件前十。 首先,如果行业见底,应收账款回收会是一个实打实的预期。 绝对不是单单应收账款的预期。 和晶科能源的20GW是最新技术,无忧产能,这个量已经足够进入光伏第二梯队。 而宁国的24GW产能基本上也是可控的,最差就是应收账款转优先供货权。 这样的话,在TOPCON领域,仕净科技大概率能够逆袭,直接
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白羊座阿贵
2024-07-31 20:43:08
关注海丝星座
数字海丝星座建设项目:本项目以卫星“占频保轨”为目标,计划共发射48颗遥感卫星,其中,包括36颗SAR遥感卫星、8颗水色卫星水温卫星、2颗碳卫星、2颗高分辨率(0.3米)光学遥感卫星,并同步建设卫星地面接收站、测运控中心、大数据中心、卫星数据公共服务平台等地面基础设施,计划投资30.3亿元。 福建省海丝数字科技有限公司是海丝星座的运营主体,数字海丝的大股东是福建省卫星数据开发有限公司。 福建省卫星数据开发有限公司是招标股份的全资子公司。 招标股份旗下的海丝星座,是商业航天板块里面体量最大的商业航
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白羊座阿贵
2024-07-26 21:03:32
市场:傻、怂!
佳缘存在的意义就在于24日成为唯一一个“非无人驾驶”抱团股。 而25日大众继续走强,祥明强行卡位,佳缘败,当日虽败,但是没有乱来。 26日,大众散户硬顶,祥明强行卡位的负反馈提现的淋漓尽致,一败涂地。 而龙头资金在大众确定见顶、祥明溃败的的情况下,义无反顾的尝试打出来一个“非无人驾驶”龙头股。 大众本来应该是温柔见顶的,但是下午大众拉尾盘,就是加速见顶了,本身就是佳缘该卡位的时机,但是散户根本就不知道佳缘存在的意义,只是在不理解为什么佳缘是大众的反向指标,拼命的砸。 市场在最弱的时候,前海在独
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白羊座阿贵
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市场,乱、怂!
就一个字:怂! 佳缘存在的意义就在于24日成为唯一一个“非无人驾驶”抱团股。 而25日大众继续走强,祥明强行卡位,佳缘败,当日虽败,但是没有乱来。 26日,大众散户硬顶,祥明强行卡位的负反馈提现的淋漓尽致,一败涂地。 而龙头资金在大众确定见顶、祥明溃败的的情况下,义无反顾的尝试打出来一个“非无人驾驶”龙头股。 大众本来应该是温柔见顶的,但是下午大众拉尾盘,就是加速见顶了,本身就是佳缘该卡位的时机,但是散户根本就不知道佳缘存在的意义,只是在不理解为什么佳缘是大众的反向指标,拼命的砸。 市场在最弱
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2024-07-17 18:55:29
无人驾驶确定性增量和不确定的个股们
激光雷达清洗市场,这是一个确定性的增量。目前基本上就这三家。 从确定性上,恒帅的确定性最强,雷达清洗电机的增速肉眼可见。 从布局上看,日盈布局最早,产能规划最大,200万套。 综合:日盈去年就拿到多家车企的激光雷达清洗定点,开始小批量量产,恒帅去年开始逐步进入车企定点,未实现量产,维科未实现量产。 行业确定性:不单是无人驾驶,L3以上级别的自动驾驶都配置激光雷达(特斯拉不确定),从公开数据看,萝卜快跑旗下的红旗EV配备1颗激光雷达,极狐配置3颗激光雷达,颐驰06配置4颗激光雷达;济南的无人驾驶公
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2024-06-09 00:12:58
商业航天配套价值量龙头,独一档,调整末端。
商业航天、低轨,这是一个全球都在竞争的全新增量市场,和商业航空是一个完全不同的概念。 之前说过,国内商业航天以前有规模上限,13000颗低轨卫星,总量和配套价值都被资金搞得明明白白的,很难出现突破。 但是最权威的官方确认,国内现在出现了10000颗的增量预期,商业航天市场总规模接近翻倍。 这就需要对商业航天受益个股做一个重新梳理。 首先,在我对商业航天个股估值出现重大漏项的情况下,我也没发现PS低于5的情况出现。 这个估值下限就足够让人绝对兴奋,因为,在创业板的个股里,现在基本上找不出这种存在预
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2024-05-08 09:40:15
用数据来解读天银机电的潜在价值。
一直以来,对于天银星机电的估值都存在相当大的分歧,因为很多数据都没有一个权威的数据来源。 今天,我用一个最笨的方法来剖析一下天银机电的潜在价值。 天银机电的主营业务分为两大块,三个类别。 第一块业务就是传统的“冰箱压缩机零配件业务”。 第二块业务是“雷达与航天电子业务”,细分为两块,一块是“雷达射频仿真及超宽带信号捕获与分析业务”,其运营主体是华清瑞达,华清瑞达属于标准的“军工信息化”企业。第二块是“恒星敏感器业务”也就是大家所说的星敏,其运营主体是天银星际,是标准的“商业航天”企业。 2022
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2024-04-21 00:14:15
究竟还有多少个股的确定性比金马还还高?
本来什么都不想再说了,但是看到有很多人还在因为短线追涨杀跌,而且几乎做到了极致,那就忍不住说几句。 金马是我从去年放开之后就重点关注的,除了金马之外,另一个是开润。 说一下理由,去年开放后是预期要出去玩的,第一个明确的方向就是开润,自己还有,而且周边人都有孩子,那第二个方向就是游乐。 综合观察了一下,看人头还是不去了,那就做短途。 结果发现短途里面,周边一应俱全,别管和谁组团,任何基本设备都能随随便便能凑齐好几套。 那就是说这些不是当时市场真正的需求,只是市场单方面的预期。 但是根据反馈,之前只
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2024-04-10 09:29:23
固态(半固态)电池设备生产线确定性最强的个股
广汽也要发布固态电池了,那么固态电池这个概念就是确定的可以继续炒。 24年至今,固态电池领域手笔最大的莫过于巨电,投资150亿搞了两个固态电池项目,其中的中机(国机)巨电的项目已经开工,这个项目已经酝酿了好几年,后段设备的供货商可以确定是华自(而且在去年第四季度或者今年第一季度已经完成生产线交付),设备的技术和方案这几年应该是改了又改,现在技术成熟了,也该兑现到业绩了,从业绩报告中合同负债的金额来看,貌似价值量挺高。 巨电江苏的项目已经开工,山西的那个项目还没启动,但是后段设备应该还是华自的,毕
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白羊座阿贵
2024-01-27 19:31:40
中市值、中特估、中字头第一炮!
2024年1月26日,中国中信金融资产管理股份有限公司发布公告,变更公司名称及修订公司章程。同日公司以“共迎新起点、共创新未来”为主题举办揭牌暨投资与服务合作联盟启动大会,开启高质量发展的新篇章。 新起点——中国中信金融资产揭牌 中国中信金融资产挂牌成立,标志着中信金融资产正式登上历史舞台,标志着中信集团建设世界一流企业汇聚了新动能,标志着中国特色现代金融体系增添了新力量。 来自上级部门、国有商业银行、全国性金融资产管理公司、特殊资产行业投资人、服务商机构、重点企业、中信集团及成员单
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2024-01-23 11:48:01
数字辈“24”,锆、铪材料龙头
三祥新材异动解析: 1、公司生产的锆材料已得到下游固态电池客户验证通过。 2、公司与南京佑天金属科技有限公司于2023年12月22日签署《战略合作框架协议》,双方就各自在产业市场、产品技术等方面的优势,建立长期、稳定的合作伙伴关系,充分发挥各方技术优势形成锆铪产业链深度融合及一体化协同发展,打造“锆铪生态链”。 携手南京佑天打造锆铪产业链,有望实现业务和股权全方面合作。公司与南京佑天达成初步合作意向,业务层面南京佑天在未来5年合计向公司采购20000~27500吨氧氯化锆及海绵锆等产品,同时公司
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2023-10-21 00:28:35
全新题材,全新概念:算力优化
$思特奇(SZ300608)$ 多空博弈非常激烈,真金白银的拼刺刀,貌似还有的玩。 逻辑很模糊,却有朦胧而且明确的预期。 高端算力GPU限制加码,导致之前一大批手握现金大手笔布局算力租赁的上市公司注定在短期之内大幅降低算力规划预期,绝大部分规划在万P以上的算力租赁公司在中短期之内都被限制在3000P之下。 算力硬件供应遭受强烈打压,国内算力又处在大发展时期,就只能从以下四个方面需求突破。 一、国产替代,虽然国产GPU短期之内在性能上无法实现完全替代英伟达,但是这也是目前解决短痛的最好方式了。
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全新概念:算力优化
思特奇近期多空博弈非常激烈,真金白银的拼刺刀,貌似还有的玩。 逻辑很模糊,却有朦胧而且明确的预期。 高端算力GPU限制加码,导致之前一大批手握现金大手笔布局算力租赁的上市公司注定在短期之内大幅降低算力规划预期,绝大部分规划在万P以上的算力租赁公司在中短期之内都被限制在3000P之下。 算力硬件供应遭受强烈打压,国内算力又处在大发展时期,就只能从以下四个方面需求突破。 一、国产替代,虽然国产GPU短期之内在性能上无法实现完全替代英伟达,但是这也是目前解决短痛的最好方式了。 二、在算力软件上寻求突
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高性能GPU打压下最确定的方向:算力优化
思特奇近期多空博弈非常激烈,真金白银的拼刺刀。 逻辑虽然很模糊,但是却有明确的预期。 高端算力GPU限制加码,导致之前一大批手握现金大手笔布局算力租赁的上市公司注定在短期之内大幅降低算力规划预期,绝大部分规划在万P以上的算力租赁公司在中短期之内都被限制在3000P之下。 算力硬件供应遭受强烈打压,国内算力又处在大发展时期,就只能从以下四个方面需求突破。 一、国产替代,虽然国产GPU短期之内在性能上无法实现完全替代英伟达,但是这也是目前解决短痛的最好方式了。 二、在算力软件上寻求突破,在现有算力
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“产业数智化”绝对龙头,雅典娜的神级小宇宙觉醒前的迷茫
鼎捷数智绝对是外资的最爱。 极度稀缺的AI工业软件龙头。 要是没有转型AI工业软件,传统工业软件业务在美股也值30亿刀。 做为全球范围内工业软件较早实现规模化AI转型的企业,可以说不单单是在A股,在全球都算的上极度稀缺。 这要是在美股,合理价值最低也得100亿刀。 规模化的企业级AI工业软件,才是真正改变未来工业格局的核心,才是未来经济复苏之后AI最大的应用场景。 这么好的票,要是国内短期内还不能形成一个合理的估值概念,那么这块巨大的蛋糕最终还是会让外资吃到绝大部分。 “数字化服务,即大数据
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仕净科技
很多人看不上光伏赛道,认为每一次反弹都是出货的机会。很多长线资金都已经麻木了,但是这个行业已经接近触底。 如果这个行业真正见底了,预期差最大的是谁。 应收账款30个亿,主要客户是全球电池片前五,光伏组件前十。 首先,如果行业见底,应收账款回收会是一个实打实的预期。 绝对不是单单应收账款的预期。 和晶科能源的20GW是最新技术,无忧产能,这个量已经足够进入光伏第二梯队。 而宁国的24GW产能基本上也是可控的,最差就是应收账款转优先供货权。 这样的话,在TOPCON领域,仕净科技大概率能够逆袭,直接
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关注海丝星座
数字海丝星座建设项目:本项目以卫星“占频保轨”为目标,计划共发射48颗遥感卫星,其中,包括36颗SAR遥感卫星、8颗水色卫星水温卫星、2颗碳卫星、2颗高分辨率(0.3米)光学遥感卫星,并同步建设卫星地面接收站、测运控中心、大数据中心、卫星数据公共服务平台等地面基础设施,计划投资30.3亿元。 福建省海丝数字科技有限公司是海丝星座的运营主体,数字海丝的大股东是福建省卫星数据开发有限公司。 福建省卫星数据开发有限公司是招标股份的全资子公司。 招标股份旗下的海丝星座,是商业航天板块里面体量最大的商业航
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市场:傻、怂!
佳缘存在的意义就在于24日成为唯一一个“非无人驾驶”抱团股。 而25日大众继续走强,祥明强行卡位,佳缘败,当日虽败,但是没有乱来。 26日,大众散户硬顶,祥明强行卡位的负反馈提现的淋漓尽致,一败涂地。 而龙头资金在大众确定见顶、祥明溃败的的情况下,义无反顾的尝试打出来一个“非无人驾驶”龙头股。 大众本来应该是温柔见顶的,但是下午大众拉尾盘,就是加速见顶了,本身就是佳缘该卡位的时机,但是散户根本就不知道佳缘存在的意义,只是在不理解为什么佳缘是大众的反向指标,拼命的砸。 市场在最弱的时候,前海在独
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无人驾驶确定性增量和不确定的个股们
激光雷达清洗市场,这是一个确定性的增量。目前基本上就这三家。 从确定性上,恒帅的确定性最强,雷达清洗电机的增速肉眼可见。 从布局上看,日盈布局最早,产能规划最大,200万套。 综合:日盈去年就拿到多家车企的激光雷达清洗定点,开始小批量量产,恒帅去年开始逐步进入车企定点,未实现量产,维科未实现量产。 行业确定性:不单是无人驾驶,L3以上级别的自动驾驶都配置激光雷达(特斯拉不确定),从公开数据看,萝卜快跑旗下的红旗EV配备1颗激光雷达,极狐配置3颗激光雷达,颐驰06配置4颗激光雷达;济南的无人驾驶公
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商业航天配套价值量龙头,独一档,调整末端。
商业航天、低轨,这是一个全球都在竞争的全新增量市场,和商业航空是一个完全不同的概念。 之前说过,国内商业航天以前有规模上限,13000颗低轨卫星,总量和配套价值都被资金搞得明明白白的,很难出现突破。 但是最权威的官方确认,国内现在出现了10000颗的增量预期,商业航天市场总规模接近翻倍。 这就需要对商业航天受益个股做一个重新梳理。 首先,在我对商业航天个股估值出现重大漏项的情况下,我也没发现PS低于5的情况出现。 这个估值下限就足够让人绝对兴奋,因为,在创业板的个股里,现在基本上找不出这种存在预
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用数据来解读天银机电的潜在价值。
一直以来,对于天银星机电的估值都存在相当大的分歧,因为很多数据都没有一个权威的数据来源。 今天,我用一个最笨的方法来剖析一下天银机电的潜在价值。 天银机电的主营业务分为两大块,三个类别。 第一块业务就是传统的“冰箱压缩机零配件业务”。 第二块业务是“雷达与航天电子业务”,细分为两块,一块是“雷达射频仿真及超宽带信号捕获与分析业务”,其运营主体是华清瑞达,华清瑞达属于标准的“军工信息化”企业。第二块是“恒星敏感器业务”也就是大家所说的星敏,其运营主体是天银星际,是标准的“商业航天”企业。 2022
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究竟还有多少个股的确定性比金马还还高?
本来什么都不想再说了,但是看到有很多人还在因为短线追涨杀跌,而且几乎做到了极致,那就忍不住说几句。 金马是我从去年放开之后就重点关注的,除了金马之外,另一个是开润。 说一下理由,去年开放后是预期要出去玩的,第一个明确的方向就是开润,自己还有,而且周边人都有孩子,那第二个方向就是游乐。 综合观察了一下,看人头还是不去了,那就做短途。 结果发现短途里面,周边一应俱全,别管和谁组团,任何基本设备都能随随便便能凑齐好几套。 那就是说这些不是当时市场真正的需求,只是市场单方面的预期。 但是根据反馈,之前只
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固态(半固态)电池设备生产线确定性最强的个股
广汽也要发布固态电池了,那么固态电池这个概念就是确定的可以继续炒。 24年至今,固态电池领域手笔最大的莫过于巨电,投资150亿搞了两个固态电池项目,其中的中机(国机)巨电的项目已经开工,这个项目已经酝酿了好几年,后段设备的供货商可以确定是华自(而且在去年第四季度或者今年第一季度已经完成生产线交付),设备的技术和方案这几年应该是改了又改,现在技术成熟了,也该兑现到业绩了,从业绩报告中合同负债的金额来看,貌似价值量挺高。 巨电江苏的项目已经开工,山西的那个项目还没启动,但是后段设备应该还是华自的,毕
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中市值、中特估、中字头第一炮!
2024年1月26日,中国中信金融资产管理股份有限公司发布公告,变更公司名称及修订公司章程。同日公司以“共迎新起点、共创新未来”为主题举办揭牌暨投资与服务合作联盟启动大会,开启高质量发展的新篇章。 新起点——中国中信金融资产揭牌 中国中信金融资产挂牌成立,标志着中信金融资产正式登上历史舞台,标志着中信集团建设世界一流企业汇聚了新动能,标志着中国特色现代金融体系增添了新力量。 来自上级部门、国有商业银行、全国性金融资产管理公司、特殊资产行业投资人、服务商机构、重点企业、中信集团及成员单
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数字辈“24”,锆、铪材料龙头
三祥新材异动解析: 1、公司生产的锆材料已得到下游固态电池客户验证通过。 2、公司与南京佑天金属科技有限公司于2023年12月22日签署《战略合作框架协议》,双方就各自在产业市场、产品技术等方面的优势,建立长期、稳定的合作伙伴关系,充分发挥各方技术优势形成锆铪产业链深度融合及一体化协同发展,打造“锆铪生态链”。 携手南京佑天打造锆铪产业链,有望实现业务和股权全方面合作。公司与南京佑天达成初步合作意向,业务层面南京佑天在未来5年合计向公司采购20000~27500吨氧氯化锆及海绵锆等产品,同时公司
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2023-10-21 00:22:23
全新概念:算力优化
思特奇近期多空博弈非常激烈,真金白银的拼刺刀,貌似还有的玩。 逻辑很模糊,却有朦胧而且明确的预期。 高端算力GPU限制加码,导致之前一大批手握现金大手笔布局算力租赁的上市公司注定在短期之内大幅降低算力规划预期,绝大部分规划在万P以上的算力租赁公司在中短期之内都被限制在3000P之下。 算力硬件供应遭受强烈打压,国内算力又处在大发展时期,就只能从以下四个方面需求突破。 一、国产替代,虽然国产GPU短期之内在性能上无法实现完全替代英伟达,但是这也是目前解决短痛的最好方式了。 二、在算力软件上寻求突
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思特奇
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高新发展
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ST亚联
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圣龙股份
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白羊座阿贵
2023-10-21 00:13:59
高性能GPU打压下最确定的方向:算力优化
思特奇近期多空博弈非常激烈,真金白银的拼刺刀。 逻辑虽然很模糊,但是却有明确的预期。 高端算力GPU限制加码,导致之前一大批手握现金大手笔布局算力租赁的上市公司注定在短期之内大幅降低算力规划预期,绝大部分规划在万P以上的算力租赁公司在中短期之内都被限制在3000P之下。 算力硬件供应遭受强烈打压,国内算力又处在大发展时期,就只能从以下四个方面需求突破。 一、国产替代,虽然国产GPU短期之内在性能上无法实现完全替代英伟达,但是这也是目前解决短痛的最好方式了。 二、在算力软件上寻求突破,在现有算力
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真视通
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高新发展
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思特奇
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ST亚联
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圣龙股份
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白羊座阿贵
2024-11-21 20:32:38
“产业数智化”绝对龙头,雅典娜的神级小宇宙觉醒前的迷茫
鼎捷数智绝对是外资的最爱。 极度稀缺的AI工业软件龙头。 要是没有转型AI工业软件,传统工业软件业务在美股也值30亿刀。 做为全球范围内工业软件较早实现规模化AI转型的企业,可以说不单单是在A股,在全球都算的上极度稀缺。 这要是在美股,合理价值最低也得100亿刀。 规模化的企业级AI工业软件,才是真正改变未来工业格局的核心,才是未来经济复苏之后AI最大的应用场景。 这么好的票,要是国内短期内还不能形成一个合理的估值概念,那么这块巨大的蛋糕最终还是会让外资吃到绝大部分。 “数字化服务,即大数据
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东杰智能
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鼎捷数智
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酷特智能
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拓斯达
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科大智能
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白羊座阿贵
2024-09-08 15:50:46
仕净科技
很多人看不上光伏赛道,认为每一次反弹都是出货的机会。很多长线资金都已经麻木了,但是这个行业已经接近触底。 如果这个行业真正见底了,预期差最大的是谁。 应收账款30个亿,主要客户是全球电池片前五,光伏组件前十。 首先,如果行业见底,应收账款回收会是一个实打实的预期。 绝对不是单单应收账款的预期。 和晶科能源的20GW是最新技术,无忧产能,这个量已经足够进入光伏第二梯队。 而宁国的24GW产能基本上也是可控的,最差就是应收账款转优先供货权。 这样的话,在TOPCON领域,仕净科技大概率能够逆袭,直接
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曼恩斯特
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宇邦新材
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仕净科技
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晶科能源
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通威股份
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白羊座阿贵
2024-07-31 20:43:08
关注海丝星座
数字海丝星座建设项目:本项目以卫星“占频保轨”为目标,计划共发射48颗遥感卫星,其中,包括36颗SAR遥感卫星、8颗水色卫星水温卫星、2颗碳卫星、2颗高分辨率(0.3米)光学遥感卫星,并同步建设卫星地面接收站、测运控中心、大数据中心、卫星数据公共服务平台等地面基础设施,计划投资30.3亿元。 福建省海丝数字科技有限公司是海丝星座的运营主体,数字海丝的大股东是福建省卫星数据开发有限公司。 福建省卫星数据开发有限公司是招标股份的全资子公司。 招标股份旗下的海丝星座,是商业航天板块里面体量最大的商业航
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航天晨光
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腾达科技
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超捷股份
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天银机电
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招标股份
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白羊座阿贵
2024-07-26 21:03:32
市场:傻、怂!
佳缘存在的意义就在于24日成为唯一一个“非无人驾驶”抱团股。 而25日大众继续走强,祥明强行卡位,佳缘败,当日虽败,但是没有乱来。 26日,大众散户硬顶,祥明强行卡位的负反馈提现的淋漓尽致,一败涂地。 而龙头资金在大众确定见顶、祥明溃败的的情况下,义无反顾的尝试打出来一个“非无人驾驶”龙头股。 大众本来应该是温柔见顶的,但是下午大众拉尾盘,就是加速见顶了,本身就是佳缘该卡位的时机,但是散户根本就不知道佳缘存在的意义,只是在不理解为什么佳缘是大众的反向指标,拼命的砸。 市场在最弱的时候,前海在独
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大众交通
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白羊座阿贵
2024-07-26 20:53:19
市场,乱、怂!
就一个字:怂! 佳缘存在的意义就在于24日成为唯一一个“非无人驾驶”抱团股。 而25日大众继续走强,祥明强行卡位,佳缘败,当日虽败,但是没有乱来。 26日,大众散户硬顶,祥明强行卡位的负反馈提现的淋漓尽致,一败涂地。 而龙头资金在大众确定见顶、祥明溃败的的情况下,义无反顾的尝试打出来一个“非无人驾驶”龙头股。 大众本来应该是温柔见顶的,但是下午大众拉尾盘,就是加速见顶了,本身就是佳缘该卡位的时机,但是散户根本就不知道佳缘存在的意义,只是在不理解为什么佳缘是大众的反向指标,拼命的砸。 市场在最弱
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大众交通
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佳缘科技
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天迈科技
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英可瑞
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飞力达
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白羊座阿贵
2024-07-17 18:55:29
无人驾驶确定性增量和不确定的个股们
激光雷达清洗市场,这是一个确定性的增量。目前基本上就这三家。 从确定性上,恒帅的确定性最强,雷达清洗电机的增速肉眼可见。 从布局上看,日盈布局最早,产能规划最大,200万套。 综合:日盈去年就拿到多家车企的激光雷达清洗定点,开始小批量量产,恒帅去年开始逐步进入车企定点,未实现量产,维科未实现量产。 行业确定性:不单是无人驾驶,L3以上级别的自动驾驶都配置激光雷达(特斯拉不确定),从公开数据看,萝卜快跑旗下的红旗EV配备1颗激光雷达,极狐配置3颗激光雷达,颐驰06配置4颗激光雷达;济南的无人驾驶公
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恒帅股份
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日盈电子
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维科技术
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维科精密
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白羊座阿贵
2024-06-09 00:12:58
商业航天配套价值量龙头,独一档,调整末端。
商业航天、低轨,这是一个全球都在竞争的全新增量市场,和商业航空是一个完全不同的概念。 之前说过,国内商业航天以前有规模上限,13000颗低轨卫星,总量和配套价值都被资金搞得明明白白的,很难出现突破。 但是最权威的官方确认,国内现在出现了10000颗的增量预期,商业航天市场总规模接近翻倍。 这就需要对商业航天受益个股做一个重新梳理。 首先,在我对商业航天个股估值出现重大漏项的情况下,我也没发现PS低于5的情况出现。 这个估值下限就足够让人绝对兴奋,因为,在创业板的个股里,现在基本上找不出这种存在预
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斯瑞新材
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天银机电
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豪能股份
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宗申动力
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白羊座阿贵
2024-05-08 09:40:15
用数据来解读天银机电的潜在价值。
一直以来,对于天银星机电的估值都存在相当大的分歧,因为很多数据都没有一个权威的数据来源。 今天,我用一个最笨的方法来剖析一下天银机电的潜在价值。 天银机电的主营业务分为两大块,三个类别。 第一块业务就是传统的“冰箱压缩机零配件业务”。 第二块业务是“雷达与航天电子业务”,细分为两块,一块是“雷达射频仿真及超宽带信号捕获与分析业务”,其运营主体是华清瑞达,华清瑞达属于标准的“军工信息化”企业。第二块是“恒星敏感器业务”也就是大家所说的星敏,其运营主体是天银星际,是标准的“商业航天”企业。 2022
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天银机电
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四创电子
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中海达
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霍莱沃
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豪能股份
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白羊座阿贵
2024-04-21 00:14:15
究竟还有多少个股的确定性比金马还还高?
本来什么都不想再说了,但是看到有很多人还在因为短线追涨杀跌,而且几乎做到了极致,那就忍不住说几句。 金马是我从去年放开之后就重点关注的,除了金马之外,另一个是开润。 说一下理由,去年开放后是预期要出去玩的,第一个明确的方向就是开润,自己还有,而且周边人都有孩子,那第二个方向就是游乐。 综合观察了一下,看人头还是不去了,那就做短途。 结果发现短途里面,周边一应俱全,别管和谁组团,任何基本设备都能随随便便能凑齐好几套。 那就是说这些不是当时市场真正的需求,只是市场单方面的预期。 但是根据反馈,之前只
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深城交
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金马游乐
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宝丽迪
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川金诺
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正丹股份
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白羊座阿贵
2024-04-10 09:29:23
固态(半固态)电池设备生产线确定性最强的个股
广汽也要发布固态电池了,那么固态电池这个概念就是确定的可以继续炒。 24年至今,固态电池领域手笔最大的莫过于巨电,投资150亿搞了两个固态电池项目,其中的中机(国机)巨电的项目已经开工,这个项目已经酝酿了好几年,后段设备的供货商可以确定是华自(而且在去年第四季度或者今年第一季度已经完成生产线交付),设备的技术和方案这几年应该是改了又改,现在技术成熟了,也该兑现到业绩了,从业绩报告中合同负债的金额来看,貌似价值量挺高。 巨电江苏的项目已经开工,山西的那个项目还没启动,但是后段设备应该还是华自的,毕
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华自科技
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金银河
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先导智能
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科恒股份
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三祥新材
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白羊座阿贵
2024-01-27 19:31:40
中市值、中特估、中字头第一炮!
2024年1月26日,中国中信金融资产管理股份有限公司发布公告,变更公司名称及修订公司章程。同日公司以“共迎新起点、共创新未来”为主题举办揭牌暨投资与服务合作联盟启动大会,开启高质量发展的新篇章。 新起点——中国中信金融资产揭牌 中国中信金融资产挂牌成立,标志着中信金融资产正式登上历史舞台,标志着中信集团建设世界一流企业汇聚了新动能,标志着中国特色现代金融体系增添了新力量。 来自上级部门、国有商业银行、全国性金融资产管理公司、特殊资产行业投资人、服务商机构、重点企业、中信集团及成员单
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中信证券
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中信建投
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中信出版
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中信银行
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中信重工
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白羊座阿贵
2024-01-23 11:48:01
数字辈“24”,锆、铪材料龙头
三祥新材异动解析: 1、公司生产的锆材料已得到下游固态电池客户验证通过。 2、公司与南京佑天金属科技有限公司于2023年12月22日签署《战略合作框架协议》,双方就各自在产业市场、产品技术等方面的优势,建立长期、稳定的合作伙伴关系,充分发挥各方技术优势形成锆铪产业链深度融合及一体化协同发展,打造“锆铪生态链”。 携手南京佑天打造锆铪产业链,有望实现业务和股权全方面合作。公司与南京佑天达成初步合作意向,业务层面南京佑天在未来5年合计向公司采购20000~27500吨氧氯化锆及海绵锆等产品,同时公司
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龙版传媒
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圣龙股份
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深中华A
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华瓷股份
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三星新材
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白羊座阿贵
2023-10-21 00:28:35
全新题材,全新概念:算力优化
$思特奇(SZ300608)$ 多空博弈非常激烈,真金白银的拼刺刀,貌似还有的玩。 逻辑很模糊,却有朦胧而且明确的预期。 高端算力GPU限制加码,导致之前一大批手握现金大手笔布局算力租赁的上市公司注定在短期之内大幅降低算力规划预期,绝大部分规划在万P以上的算力租赁公司在中短期之内都被限制在3000P之下。 算力硬件供应遭受强烈打压,国内算力又处在大发展时期,就只能从以下四个方面需求突破。 一、国产替代,虽然国产GPU短期之内在性能上无法实现完全替代英伟达,但是这也是目前解决短痛的最好方式了。
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真视通
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ST亚联
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高新发展
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思特奇
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圣龙股份
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白羊座阿贵
2023-10-21 00:22:23
全新概念:算力优化
思特奇近期多空博弈非常激烈,真金白银的拼刺刀,貌似还有的玩。 逻辑很模糊,却有朦胧而且明确的预期。 高端算力GPU限制加码,导致之前一大批手握现金大手笔布局算力租赁的上市公司注定在短期之内大幅降低算力规划预期,绝大部分规划在万P以上的算力租赁公司在中短期之内都被限制在3000P之下。 算力硬件供应遭受强烈打压,国内算力又处在大发展时期,就只能从以下四个方面需求突破。 一、国产替代,虽然国产GPU短期之内在性能上无法实现完全替代英伟达,但是这也是目前解决短痛的最好方式了。 二、在算力软件上寻求突
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思特奇
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真视通
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高新发展
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圣龙股份
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白羊座阿贵
2023-10-21 00:13:59
高性能GPU打压下最确定的方向:算力优化
思特奇近期多空博弈非常激烈,真金白银的拼刺刀。 逻辑虽然很模糊,但是却有明确的预期。 高端算力GPU限制加码,导致之前一大批手握现金大手笔布局算力租赁的上市公司注定在短期之内大幅降低算力规划预期,绝大部分规划在万P以上的算力租赁公司在中短期之内都被限制在3000P之下。 算力硬件供应遭受强烈打压,国内算力又处在大发展时期,就只能从以下四个方面需求突破。 一、国产替代,虽然国产GPU短期之内在性能上无法实现完全替代英伟达,但是这也是目前解决短痛的最好方式了。 二、在算力软件上寻求突破,在现有算力
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高新发展
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