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投机的本质是在时间维度上提前反应了司未来的空间

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2024-07-05 14:17:03

冠昊生物：合成生物学+细胞免疫

消息：从中国生物发酵产业协会获悉，协会将于7月上旬在天津市举办“2024中国合成生物学技术创新发展论坛”。论坛将邀请院士等行业权威专家围绕合成生物学技术发展战略，合成生物学技术在食品原料、药物原料、化妆品原料的研究与应用做专题报告。冠昊生物： 1、公司拥有国内首家通过药监部门]GMP验收的人源细胞生产和管理平台，涉及包括关节软骨缺损的修复等。发生癌症等疾病，可使用存储的免疫细胞及时采取免疫细胞疗法治疗。2023年年报:公司细胞板块已与多家临床医学中心.合作进行相关细胞治疗项目的合作，建立了符合

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2024-06-28 10:23:36

天通股份：一体化成型电感+铌酸锂材料

1、一体成型电感市场规模：相关资料显示，用于AI的一体成型电感市场价格高达10元一颗（是普通电感的10倍），目前价格还在不断上涨，全球供不应求！全球AI服务器预计需要150亿颗一体成型电感，一台AI服务器至少需要配置300颗一体成型电感，全球一体成型电感市场规模预计将超过1500亿，与当前光模块的市场规模旗鼓相当。 2、一体成型电感的用途：以英伟达最新推出的新一代AI芯片GB200为例，GB200拥有2080亿晶体管，在具有 1750 亿个参数的 GPT-3 LLM 基准测试中，GB200 的性

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[浙商电新]麦迪科技: 发布首个AED无人机救援解决方案,低空医疗救援领军企业

事件: 6月18日,由麦迪科技与西北工业大学太仓智汇港联合共建的“低空经济创新中心”签约揭牌,发布了首个全自主智能化AED无人机救援的低空救援整体解决方案,并成功进行首飞。构建AED无人机低空救援方案;助力健康中国以“上车即入院”为标志,苏州在国内较早开创了急救苏州模式”,迈入智慧急救2.0时代,公司在原有智慧急救解决方案的补充,构建120指挥调度+AED无人机+ 5G数字化救护车的低空医疗救援整体解决方案,以120指挥调度为核心,在原有“15分钟急救圈”基础上打造“4分钟急救圈”,实现“上

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储存芯片汇总

1.HBM---供应商华海诚科雅克科技太极实业 2.HEM---代理香农芯创商洛电子（长江存储代理） 3.HBM---环氧塑封料华海诚科飞凯材料宏昌电子壹石通联瑞新材 4.HBM-技术-3D封装（先进封装）华海诚科中富电路 5.HBM-基板（PCB）中富电路科翔股份满坤科技

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2024-05-20 15:15:56

重视国产先进封装用材料PSPI唯一标的[强力新材]

华为先进封测工厂-盛合晶微强力新材逻辑:哈勃会入股他的一个PSPI材料的子公司，他是国内唯一突破PSPI封装材料的，哈一般的逻辑就是东西送样过了就入股，然后扶植成一-个大公司,入股后，PSPI材料基本等于再造一个强力新材。 [强力新材]背靠华为哈勃，华为手机&服务器芯片光刻胶产业链先进封装标关键性标的 PSPI材料:强力新材直供光敏性聚酰亚胺(PSPI)作为再布线层材料应用于先进封装，作为介质层实现芯片和转接板、转接板与封装基板的电性能互连。目前已经进入盛合品微，在腾、鹏、麟芯片等产品已经开

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2024-05-20 14:41:43

【浙商电新】华设集团（603018）跟踪

【浙商电新】华设集团（603018）跟踪：广州规划新建通用机场和低空服务网络，公司低空业务省外扩张可期广州印发立体交通网规划、强化低空交通建设 5月17日，广州市政府办公厅印发《广州市综合立体交通网规划(2023-2035年)》，低空经济发展方面，文件提出将规划建设番禺、增城、南沙、从化、黄埔等5个通用机场，统筹推进直升机起降点布局，逐步完善飞行服务站等配套设施规划建设，提升低空飞行服务保障体系能力，构建城市低空飞行服务网络。聚焦粤港澳大湾区# 公司积极打造以粤港澳大湾区市场为核心的华南区域

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2024-04-28 21:54:39

量子科技核心概念股

国盾量子（688027）主营量子通信产品，为各类光纤量子保密通信网络以及星地一体广域量子保密通信地面站的建设系统地提供软硬件产品,为政务、金融、电力、国防等行业和领域提供组网及量子安全应用解决方案。光迅科技（002281）子公司主营量子信息光电子器件的研发生产，在量子通讯领域有布局。公司拥有从芯片、器件、模块到子系统的垂直集成能力，支撑公司有源器件和模块、无源器件和模块产品。公司数据中心光模块涵盖400Gb/s、800Gb/s等速率。普源精电（688337）旗下耐数电子具有数字化的全栈量子测

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2024-03-24 21:05:07

基因编辑题材梳理

消息一：阿姆斯特丹大学医学院采用最新的CRISPR—Cas基因编辑技术，消除了实验室感染细胞内所有HIV的痕迹，这个就比较厉害了，意味着困扰人类的艾滋病能够被攻克了。相关论文将在4月27日—30日在巴塞罗那举行的欧洲临床微生物学和传染病大会提交。消息二：日本一个研究团队近日报告说，他们解开了哮喘和肥胖的共同抑制因子Munc13-4基因的工作机制，有可能通过激活这种基因，研发出同时针对哮喘和肥胖的新疗法。Munc13-4基因对哮喘性支气管炎、会导致肥胖的白色脂肪组织炎症具有抑制作用。相关研究成果

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2024-03-05 08:56:53

头部大模型Claude 3发布追赶GPT4，重视大模型竞赛推动AI产业加速

事件：Anthropic推出其突破性的 Claude 3 系列模型，据官方称，Claude 3 系列的旗舰模型 Opus 在本科和研究生水平的知识、数学和复杂任务理解方面均超越OpenAI GPT-4 和谷歌 Gemini 1.0 Ultra。 Claude 3 系列模型针对实时交互进行了优化，旨在提升实时聊天、自动完成和数据提取等功能。包含三个子模型，分别为 Claude 3 Haiku、Claude 3 Sonnet 和 Claude 3 Opus，它们提供不同程度的智能、速度和成本选择，以

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2024-03-05 00:02:03

AI手机/AIPC概念梳理

有分析公司预计，今年出货的智能手机中将有5%具有人工智能功能，这意味着今年具有AI功能的智能手机出货量将达到6000万部左右，预计到2027年会增长到6.35亿部。概念股：福蓉科技、每日互动、力芯微、思泉新材、飞荣达、天音控股、希荻微、传音控股、中石科技、杰美特、美格智能、移远通信等。

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2024-03-04 14:01:06

HBM产业链梳理

英伟达B100原计划发布时间为2024年年末，但由于AI 芯片需求过于火爆，已经提前至2024上半年。B100 将能够轻松应对1730 亿参数的大语言模型，比当前型号H200 的两倍还要强大。此外，B100 将采用更高级的HBM 高带宽内存规格，有望在堆叠容量和带宽上继续突破，超越现有的4.8TB/s。B100还预计将采用芯片组设计(即chiplet 设计)，这是英伟达首次在其GPU产品中采用此技术。” “台积电正与博通、英伟达等大客户联手开发硅光及CPO光学元件等新品，最快2024年下半年开始

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又有新热点出来热身了

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2023-12-29 12:42:29

眼动追踪唯一个股，值得关注。

@追梦人：苹果MR眼球追踪核心股——科瑞技术

科瑞技术在手机、笔记本、平板、智能家居、可穿戴设备、AR/VR等领域积累了丰富的应用经验，公司自主研发的摄像头检测和标定技术广泛应用于行业内绝大部分领先品牌客户，代表着行业领先水平。瞄准AR/VR技术的巨大发展趋势，科瑞技术推出了一系列AR/VR检测设备，覆盖从 AR/VR零件模组到整机测试的全制程

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2023-12-29 10:06:45

苹果MR概念股

苹果预计将于24年1月左右在北美发售一代MR，后续拓展到更多国家。24年一代MR销量预期100万台左右，发售后的销量以及生态应用创新是核心关注点。二代MR降本有望带动销量跃升：二代降本版MR有望在25年底推出，伴随MicroOLED等环节降本，售价有望下降30%-50%，销量有望提升到大几百万台甚至千万台级别，核心设备&零部件厂商有望迎来弹性成长。苹果MR产业链（最新更新+收藏备用）：设备公司：深科达：MR镀膜设备独供，独家开发MRpancake镀膜设备全市场唯一，镀膜设备已通过苹果产

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不敢复盘了，我怕我祖宗在天之灵，看到我是干这个行业的，给他丢脸，意难平。

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冠昊生物：合成生物学+细胞免疫

消息：从中国生物发酵产业协会获悉，协会将于7月上旬在天津市举办“2024中国合成生物学技术创新发展论坛”。论坛将邀请院士等行业权威专家围绕合成生物学技术发展战略，合成生物学技术在食品原料、药物原料、化妆品原料的研究与应用做专题报告。冠昊生物： 1、公司拥有国内首家通过药监部门]GMP验收的人源细胞生产和管理平台，涉及包括关节软骨缺损的修复等。发生癌症等疾病，可使用存储的免疫细胞及时采取免疫细胞疗法治疗。2023年年报:公司细胞板块已与多家临床医学中心.合作进行相关细胞治疗项目的合作，建立了符合

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天通股份：一体化成型电感+铌酸锂材料

1、一体成型电感市场规模：相关资料显示，用于AI的一体成型电感市场价格高达10元一颗（是普通电感的10倍），目前价格还在不断上涨，全球供不应求！全球AI服务器预计需要150亿颗一体成型电感，一台AI服务器至少需要配置300颗一体成型电感，全球一体成型电感市场规模预计将超过1500亿，与当前光模块的市场规模旗鼓相当。 2、一体成型电感的用途：以英伟达最新推出的新一代AI芯片GB200为例，GB200拥有2080亿晶体管，在具有 1750 亿个参数的 GPT-3 LLM 基准测试中，GB200 的性

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[浙商电新]麦迪科技: 发布首个AED无人机救援解决方案,低空医疗救援领军企业

事件: 6月18日,由麦迪科技与西北工业大学太仓智汇港联合共建的“低空经济创新中心”签约揭牌,发布了首个全自主智能化AED无人机救援的低空救援整体解决方案,并成功进行首飞。构建AED无人机低空救援方案;助力健康中国以“上车即入院”为标志,苏州在国内较早开创了急救苏州模式”,迈入智慧急救2.0时代,公司在原有智慧急救解决方案的补充,构建120指挥调度+AED无人机+ 5G数字化救护车的低空医疗救援整体解决方案,以120指挥调度为核心,在原有“15分钟急救圈”基础上打造“4分钟急救圈”,实现“上

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1.HBM---供应商华海诚科雅克科技太极实业 2.HEM---代理香农芯创商洛电子（长江存储代理） 3.HBM---环氧塑封料华海诚科飞凯材料宏昌电子壹石通联瑞新材 4.HBM-技术-3D封装（先进封装）华海诚科中富电路 5.HBM-基板（PCB）中富电路科翔股份满坤科技

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重视国产先进封装用材料PSPI唯一标的[强力新材]

华为先进封测工厂-盛合晶微强力新材逻辑:哈勃会入股他的一个PSPI材料的子公司，他是国内唯一突破PSPI封装材料的，哈一般的逻辑就是东西送样过了就入股，然后扶植成一-个大公司,入股后，PSPI材料基本等于再造一个强力新材。 [强力新材]背靠华为哈勃，华为手机&服务器芯片光刻胶产业链先进封装标关键性标的 PSPI材料:强力新材直供光敏性聚酰亚胺(PSPI)作为再布线层材料应用于先进封装，作为介质层实现芯片和转接板、转接板与封装基板的电性能互连。目前已经进入盛合品微，在腾、鹏、麟芯片等产品已经开

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【浙商电新】华设集团（603018）跟踪：广州规划新建通用机场和低空服务网络，公司低空业务省外扩张可期广州印发立体交通网规划、强化低空交通建设 5月17日，广州市政府办公厅印发《广州市综合立体交通网规划(2023-2035年)》，低空经济发展方面，文件提出将规划建设番禺、增城、南沙、从化、黄埔等5个通用机场，统筹推进直升机起降点布局，逐步完善飞行服务站等配套设施规划建设，提升低空飞行服务保障体系能力，构建城市低空飞行服务网络。聚焦粤港澳大湾区# 公司积极打造以粤港澳大湾区市场为核心的华南区域

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量子科技核心概念股

国盾量子（688027）主营量子通信产品，为各类光纤量子保密通信网络以及星地一体广域量子保密通信地面站的建设系统地提供软硬件产品,为政务、金融、电力、国防等行业和领域提供组网及量子安全应用解决方案。光迅科技（002281）子公司主营量子信息光电子器件的研发生产，在量子通讯领域有布局。公司拥有从芯片、器件、模块到子系统的垂直集成能力，支撑公司有源器件和模块、无源器件和模块产品。公司数据中心光模块涵盖400Gb/s、800Gb/s等速率。普源精电（688337）旗下耐数电子具有数字化的全栈量子测

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消息一：阿姆斯特丹大学医学院采用最新的CRISPR—Cas基因编辑技术，消除了实验室感染细胞内所有HIV的痕迹，这个就比较厉害了，意味着困扰人类的艾滋病能够被攻克了。相关论文将在4月27日—30日在巴塞罗那举行的欧洲临床微生物学和传染病大会提交。消息二：日本一个研究团队近日报告说，他们解开了哮喘和肥胖的共同抑制因子Munc13-4基因的工作机制，有可能通过激活这种基因，研发出同时针对哮喘和肥胖的新疗法。Munc13-4基因对哮喘性支气管炎、会导致肥胖的白色脂肪组织炎症具有抑制作用。相关研究成果

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头部大模型Claude 3发布追赶GPT4，重视大模型竞赛推动AI产业加速

事件：Anthropic推出其突破性的 Claude 3 系列模型，据官方称，Claude 3 系列的旗舰模型 Opus 在本科和研究生水平的知识、数学和复杂任务理解方面均超越OpenAI GPT-4 和谷歌 Gemini 1.0 Ultra。 Claude 3 系列模型针对实时交互进行了优化，旨在提升实时聊天、自动完成和数据提取等功能。包含三个子模型，分别为 Claude 3 Haiku、Claude 3 Sonnet 和 Claude 3 Opus，它们提供不同程度的智能、速度和成本选择，以

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有分析公司预计，今年出货的智能手机中将有5%具有人工智能功能，这意味着今年具有AI功能的智能手机出货量将达到6000万部左右，预计到2027年会增长到6.35亿部。概念股：福蓉科技、每日互动、力芯微、思泉新材、飞荣达、天音控股、希荻微、传音控股、中石科技、杰美特、美格智能、移远通信等。

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HBM产业链梳理

英伟达B100原计划发布时间为2024年年末，但由于AI 芯片需求过于火爆，已经提前至2024上半年。B100 将能够轻松应对1730 亿参数的大语言模型，比当前型号H200 的两倍还要强大。此外，B100 将采用更高级的HBM 高带宽内存规格，有望在堆叠容量和带宽上继续突破，超越现有的4.8TB/s。B100还预计将采用芯片组设计(即chiplet 设计)，这是英伟达首次在其GPU产品中采用此技术。” “台积电正与博通、英伟达等大客户联手开发硅光及CPO光学元件等新品，最快2024年下半年开始

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科瑞技术在手机、笔记本、平板、智能家居、可穿戴设备、AR/VR等领域积累了丰富的应用经验，公司自主研发的摄像头检测和标定技术广泛应用于行业内绝大部分领先品牌客户，代表着行业领先水平。瞄准AR/VR技术的巨大发展趋势，科瑞技术推出了一系列AR/VR检测设备，覆盖从 AR/VR零件模组到整机测试的全制程

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苹果MR概念股

苹果预计将于24年1月左右在北美发售一代MR，后续拓展到更多国家。24年一代MR销量预期100万台左右，发售后的销量以及生态应用创新是核心关注点。二代MR降本有望带动销量跃升：二代降本版MR有望在25年底推出，伴随MicroOLED等环节降本，售价有望下降30%-50%，销量有望提升到大几百万台甚至千万台级别，核心设备&零部件厂商有望迎来弹性成长。苹果MR产业链（最新更新+收藏备用）：设备公司：深科达：MR镀膜设备独供，独家开发MRpancake镀膜设备全市场唯一，镀膜设备已通过苹果产

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消息：从中国生物发酵产业协会获悉，协会将于7月上旬在天津市举办“2024中国合成生物学技术创新发展论坛”。论坛将邀请院士等行业权威专家围绕合成生物学技术发展战略，合成生物学技术在食品原料、药物原料、化妆品原料的研究与应用做专题报告。冠昊生物： 1、公司拥有国内首家通过药监部门]GMP验收的人源细胞生产和管理平台，涉及包括关节软骨缺损的修复等。发生癌症等疾病，可使用存储的免疫细胞及时采取免疫细胞疗法治疗。2023年年报:公司细胞板块已与多家临床医学中心.合作进行相关细胞治疗项目的合作，建立了符合

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事件: 6月18日,由麦迪科技与西北工业大学太仓智汇港联合共建的“低空经济创新中心”签约揭牌,发布了首个全自主智能化AED无人机救援的低空救援整体解决方案,并成功进行首飞。构建AED无人机低空救援方案;助力健康中国以“上车即入院”为标志,苏州在国内较早开创了急救苏州模式”,迈入智慧急救2.0时代,公司在原有智慧急救解决方案的补充,构建120指挥调度+AED无人机+ 5G数字化救护车的低空医疗救援整体解决方案,以120指挥调度为核心,在原有“15分钟急救圈”基础上打造“4分钟急救圈”,实现“上

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华为先进封测工厂-盛合晶微强力新材逻辑:哈勃会入股他的一个PSPI材料的子公司，他是国内唯一突破PSPI封装材料的，哈一般的逻辑就是东西送样过了就入股，然后扶植成一-个大公司,入股后，PSPI材料基本等于再造一个强力新材。 [强力新材]背靠华为哈勃，华为手机&服务器芯片光刻胶产业链先进封装标关键性标的 PSPI材料:强力新材直供光敏性聚酰亚胺(PSPI)作为再布线层材料应用于先进封装，作为介质层实现芯片和转接板、转接板与封装基板的电性能互连。目前已经进入盛合品微，在腾、鹏、麟芯片等产品已经开

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【浙商电新】华设集团（603018）跟踪：广州规划新建通用机场和低空服务网络，公司低空业务省外扩张可期广州印发立体交通网规划、强化低空交通建设 5月17日，广州市政府办公厅印发《广州市综合立体交通网规划(2023-2035年)》，低空经济发展方面，文件提出将规划建设番禺、增城、南沙、从化、黄埔等5个通用机场，统筹推进直升机起降点布局，逐步完善飞行服务站等配套设施规划建设，提升低空飞行服务保障体系能力，构建城市低空飞行服务网络。聚焦粤港澳大湾区# 公司积极打造以粤港澳大湾区市场为核心的华南区域

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量子科技核心概念股

国盾量子（688027）主营量子通信产品，为各类光纤量子保密通信网络以及星地一体广域量子保密通信地面站的建设系统地提供软硬件产品,为政务、金融、电力、国防等行业和领域提供组网及量子安全应用解决方案。光迅科技（002281）子公司主营量子信息光电子器件的研发生产，在量子通讯领域有布局。公司拥有从芯片、器件、模块到子系统的垂直集成能力，支撑公司有源器件和模块、无源器件和模块产品。公司数据中心光模块涵盖400Gb/s、800Gb/s等速率。普源精电（688337）旗下耐数电子具有数字化的全栈量子测

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基因编辑题材梳理

消息一：阿姆斯特丹大学医学院采用最新的CRISPR—Cas基因编辑技术，消除了实验室感染细胞内所有HIV的痕迹，这个就比较厉害了，意味着困扰人类的艾滋病能够被攻克了。相关论文将在4月27日—30日在巴塞罗那举行的欧洲临床微生物学和传染病大会提交。消息二：日本一个研究团队近日报告说，他们解开了哮喘和肥胖的共同抑制因子Munc13-4基因的工作机制，有可能通过激活这种基因，研发出同时针对哮喘和肥胖的新疗法。Munc13-4基因对哮喘性支气管炎、会导致肥胖的白色脂肪组织炎症具有抑制作用。相关研究成果

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头部大模型Claude 3发布追赶GPT4，重视大模型竞赛推动AI产业加速

事件：Anthropic推出其突破性的 Claude 3 系列模型，据官方称，Claude 3 系列的旗舰模型 Opus 在本科和研究生水平的知识、数学和复杂任务理解方面均超越OpenAI GPT-4 和谷歌 Gemini 1.0 Ultra。 Claude 3 系列模型针对实时交互进行了优化，旨在提升实时聊天、自动完成和数据提取等功能。包含三个子模型，分别为 Claude 3 Haiku、Claude 3 Sonnet 和 Claude 3 Opus，它们提供不同程度的智能、速度和成本选择，以

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AI手机/AIPC概念梳理

有分析公司预计，今年出货的智能手机中将有5%具有人工智能功能，这意味着今年具有AI功能的智能手机出货量将达到6000万部左右，预计到2027年会增长到6.35亿部。概念股：福蓉科技、每日互动、力芯微、思泉新材、飞荣达、天音控股、希荻微、传音控股、中石科技、杰美特、美格智能、移远通信等。

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2024-03-04 14:01:06

HBM产业链梳理

英伟达B100原计划发布时间为2024年年末，但由于AI 芯片需求过于火爆，已经提前至2024上半年。B100 将能够轻松应对1730 亿参数的大语言模型，比当前型号H200 的两倍还要强大。此外，B100 将采用更高级的HBM 高带宽内存规格，有望在堆叠容量和带宽上继续突破，超越现有的4.8TB/s。B100还预计将采用芯片组设计(即chiplet 设计)，这是英伟达首次在其GPU产品中采用此技术。” “台积电正与博通、英伟达等大客户联手开发硅光及CPO光学元件等新品，最快2024年下半年开始

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2023-12-29 12:42:29

眼动追踪唯一个股，值得关注。

@追梦人：苹果MR眼球追踪核心股——科瑞技术

科瑞技术在手机、笔记本、平板、智能家居、可穿戴设备、AR/VR等领域积累了丰富的应用经验，公司自主研发的摄像头检测和标定技术广泛应用于行业内绝大部分领先品牌客户，代表着行业领先水平。瞄准AR/VR技术的巨大发展趋势，科瑞技术推出了一系列AR/VR检测设备，覆盖从 AR/VR零件模组到整机测试的全制程

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2023-12-29 10:06:45

苹果MR概念股

苹果预计将于24年1月左右在北美发售一代MR，后续拓展到更多国家。24年一代MR销量预期100万台左右，发售后的销量以及生态应用创新是核心关注点。二代MR降本有望带动销量跃升：二代降本版MR有望在25年底推出，伴随MicroOLED等环节降本，售价有望下降30%-50%，销量有望提升到大几百万台甚至千万台级别，核心设备&零部件厂商有望迎来弹性成长。苹果MR产业链（最新更新+收藏备用）：设备公司：深科达：MR镀膜设备独供，独家开发MRpancake镀膜设备全市场唯一，镀膜设备已通过苹果产

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不敢复盘了，我怕我祖宗在天之灵，看到我是干这个行业的，给他丢脸，意难平。

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2024-07-05 14:17:03

冠昊生物：合成生物学+细胞免疫

消息：从中国生物发酵产业协会获悉，协会将于7月上旬在天津市举办“2024中国合成生物学技术创新发展论坛”。论坛将邀请院士等行业权威专家围绕合成生物学技术发展战略，合成生物学技术在食品原料、药物原料、化妆品原料的研究与应用做专题报告。冠昊生物： 1、公司拥有国内首家通过药监部门]GMP验收的人源细胞生产和管理平台，涉及包括关节软骨缺损的修复等。发生癌症等疾病，可使用存储的免疫细胞及时采取免疫细胞疗法治疗。2023年年报:公司细胞板块已与多家临床医学中心.合作进行相关细胞治疗项目的合作，建立了符合

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天通股份：一体化成型电感+铌酸锂材料

1、一体成型电感市场规模：相关资料显示，用于AI的一体成型电感市场价格高达10元一颗（是普通电感的10倍），目前价格还在不断上涨，全球供不应求！全球AI服务器预计需要150亿颗一体成型电感，一台AI服务器至少需要配置300颗一体成型电感，全球一体成型电感市场规模预计将超过1500亿，与当前光模块的市场规模旗鼓相当。 2、一体成型电感的用途：以英伟达最新推出的新一代AI芯片GB200为例，GB200拥有2080亿晶体管，在具有 1750 亿个参数的 GPT-3 LLM 基准测试中，GB200 的性

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[浙商电新]麦迪科技: 发布首个AED无人机救援解决方案,低空医疗救援领军企业

事件: 6月18日,由麦迪科技与西北工业大学太仓智汇港联合共建的“低空经济创新中心”签约揭牌,发布了首个全自主智能化AED无人机救援的低空救援整体解决方案,并成功进行首飞。构建AED无人机低空救援方案;助力健康中国以“上车即入院”为标志,苏州在国内较早开创了急救苏州模式”,迈入智慧急救2.0时代,公司在原有智慧急救解决方案的补充,构建120指挥调度+AED无人机+ 5G数字化救护车的低空医疗救援整体解决方案,以120指挥调度为核心,在原有“15分钟急救圈”基础上打造“4分钟急救圈”,实现“上

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储存芯片汇总

1.HBM---供应商华海诚科雅克科技太极实业 2.HEM---代理香农芯创商洛电子（长江存储代理） 3.HBM---环氧塑封料华海诚科飞凯材料宏昌电子壹石通联瑞新材 4.HBM-技术-3D封装（先进封装）华海诚科中富电路 5.HBM-基板（PCB）中富电路科翔股份满坤科技

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重视国产先进封装用材料PSPI唯一标的[强力新材]

华为先进封测工厂-盛合晶微强力新材逻辑:哈勃会入股他的一个PSPI材料的子公司，他是国内唯一突破PSPI封装材料的，哈一般的逻辑就是东西送样过了就入股，然后扶植成一-个大公司,入股后，PSPI材料基本等于再造一个强力新材。 [强力新材]背靠华为哈勃，华为手机&服务器芯片光刻胶产业链先进封装标关键性标的 PSPI材料:强力新材直供光敏性聚酰亚胺(PSPI)作为再布线层材料应用于先进封装，作为介质层实现芯片和转接板、转接板与封装基板的电性能互连。目前已经进入盛合品微，在腾、鹏、麟芯片等产品已经开

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【浙商电新】华设集团（603018）跟踪

【浙商电新】华设集团（603018）跟踪：广州规划新建通用机场和低空服务网络，公司低空业务省外扩张可期广州印发立体交通网规划、强化低空交通建设 5月17日，广州市政府办公厅印发《广州市综合立体交通网规划(2023-2035年)》，低空经济发展方面，文件提出将规划建设番禺、增城、南沙、从化、黄埔等5个通用机场，统筹推进直升机起降点布局，逐步完善飞行服务站等配套设施规划建设，提升低空飞行服务保障体系能力，构建城市低空飞行服务网络。聚焦粤港澳大湾区# 公司积极打造以粤港澳大湾区市场为核心的华南区域

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国盾量子（688027）主营量子通信产品，为各类光纤量子保密通信网络以及星地一体广域量子保密通信地面站的建设系统地提供软硬件产品,为政务、金融、电力、国防等行业和领域提供组网及量子安全应用解决方案。光迅科技（002281）子公司主营量子信息光电子器件的研发生产，在量子通讯领域有布局。公司拥有从芯片、器件、模块到子系统的垂直集成能力，支撑公司有源器件和模块、无源器件和模块产品。公司数据中心光模块涵盖400Gb/s、800Gb/s等速率。普源精电（688337）旗下耐数电子具有数字化的全栈量子测

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消息一：阿姆斯特丹大学医学院采用最新的CRISPR—Cas基因编辑技术，消除了实验室感染细胞内所有HIV的痕迹，这个就比较厉害了，意味着困扰人类的艾滋病能够被攻克了。相关论文将在4月27日—30日在巴塞罗那举行的欧洲临床微生物学和传染病大会提交。消息二：日本一个研究团队近日报告说，他们解开了哮喘和肥胖的共同抑制因子Munc13-4基因的工作机制，有可能通过激活这种基因，研发出同时针对哮喘和肥胖的新疗法。Munc13-4基因对哮喘性支气管炎、会导致肥胖的白色脂肪组织炎症具有抑制作用。相关研究成果

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头部大模型Claude 3发布追赶GPT4，重视大模型竞赛推动AI产业加速

事件：Anthropic推出其突破性的 Claude 3 系列模型，据官方称，Claude 3 系列的旗舰模型 Opus 在本科和研究生水平的知识、数学和复杂任务理解方面均超越OpenAI GPT-4 和谷歌 Gemini 1.0 Ultra。 Claude 3 系列模型针对实时交互进行了优化，旨在提升实时聊天、自动完成和数据提取等功能。包含三个子模型，分别为 Claude 3 Haiku、Claude 3 Sonnet 和 Claude 3 Opus，它们提供不同程度的智能、速度和成本选择，以

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AI手机/AIPC概念梳理

有分析公司预计，今年出货的智能手机中将有5%具有人工智能功能，这意味着今年具有AI功能的智能手机出货量将达到6000万部左右，预计到2027年会增长到6.35亿部。概念股：福蓉科技、每日互动、力芯微、思泉新材、飞荣达、天音控股、希荻微、传音控股、中石科技、杰美特、美格智能、移远通信等。

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HBM产业链梳理

英伟达B100原计划发布时间为2024年年末，但由于AI 芯片需求过于火爆，已经提前至2024上半年。B100 将能够轻松应对1730 亿参数的大语言模型，比当前型号H200 的两倍还要强大。此外，B100 将采用更高级的HBM 高带宽内存规格，有望在堆叠容量和带宽上继续突破，超越现有的4.8TB/s。B100还预计将采用芯片组设计(即chiplet 设计)，这是英伟达首次在其GPU产品中采用此技术。” “台积电正与博通、英伟达等大客户联手开发硅光及CPO光学元件等新品，最快2024年下半年开始

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科瑞技术在手机、笔记本、平板、智能家居、可穿戴设备、AR/VR等领域积累了丰富的应用经验，公司自主研发的摄像头检测和标定技术广泛应用于行业内绝大部分领先品牌客户，代表着行业领先水平。瞄准AR/VR技术的巨大发展趋势，科瑞技术推出了一系列AR/VR检测设备，覆盖从 AR/VR零件模组到整机测试的全制程

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苹果预计将于24年1月左右在北美发售一代MR，后续拓展到更多国家。24年一代MR销量预期100万台左右，发售后的销量以及生态应用创新是核心关注点。二代MR降本有望带动销量跃升：二代降本版MR有望在25年底推出，伴随MicroOLED等环节降本，售价有望下降30%-50%，销量有望提升到大几百万台甚至千万台级别，核心设备&零部件厂商有望迎来弹性成长。苹果MR产业链（最新更新+收藏备用）：设备公司：深科达：MR镀膜设备独供，独家开发MRpancake镀膜设备全市场唯一，镀膜设备已通过苹果产

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冠昊生物：合成生物学+细胞免疫

消息：从中国生物发酵产业协会获悉，协会将于7月上旬在天津市举办“2024中国合成生物学技术创新发展论坛”。论坛将邀请院士等行业权威专家围绕合成生物学技术发展战略，合成生物学技术在食品原料、药物原料、化妆品原料的研究与应用做专题报告。冠昊生物： 1、公司拥有国内首家通过药监部门]GMP验收的人源细胞生产和管理平台，涉及包括关节软骨缺损的修复等。发生癌症等疾病，可使用存储的免疫细胞及时采取免疫细胞疗法治疗。2023年年报:公司细胞板块已与多家临床医学中心.合作进行相关细胞治疗项目的合作，建立了符合

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天通股份：一体化成型电感+铌酸锂材料

1、一体成型电感市场规模：相关资料显示，用于AI的一体成型电感市场价格高达10元一颗（是普通电感的10倍），目前价格还在不断上涨，全球供不应求！全球AI服务器预计需要150亿颗一体成型电感，一台AI服务器至少需要配置300颗一体成型电感，全球一体成型电感市场规模预计将超过1500亿，与当前光模块的市场规模旗鼓相当。 2、一体成型电感的用途：以英伟达最新推出的新一代AI芯片GB200为例，GB200拥有2080亿晶体管，在具有 1750 亿个参数的 GPT-3 LLM 基准测试中，GB200 的性

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[浙商电新]麦迪科技: 发布首个AED无人机救援解决方案,低空医疗救援领军企业

事件: 6月18日,由麦迪科技与西北工业大学太仓智汇港联合共建的“低空经济创新中心”签约揭牌,发布了首个全自主智能化AED无人机救援的低空救援整体解决方案,并成功进行首飞。构建AED无人机低空救援方案;助力健康中国以“上车即入院”为标志,苏州在国内较早开创了急救苏州模式”,迈入智慧急救2.0时代,公司在原有智慧急救解决方案的补充,构建120指挥调度+AED无人机+ 5G数字化救护车的低空医疗救援整体解决方案,以120指挥调度为核心,在原有“15分钟急救圈”基础上打造“4分钟急救圈”,实现“上

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华为先进封测工厂-盛合晶微强力新材逻辑:哈勃会入股他的一个PSPI材料的子公司，他是国内唯一突破PSPI封装材料的，哈一般的逻辑就是东西送样过了就入股，然后扶植成一-个大公司,入股后，PSPI材料基本等于再造一个强力新材。 [强力新材]背靠华为哈勃，华为手机&服务器芯片光刻胶产业链先进封装标关键性标的 PSPI材料:强力新材直供光敏性聚酰亚胺(PSPI)作为再布线层材料应用于先进封装，作为介质层实现芯片和转接板、转接板与封装基板的电性能互连。目前已经进入盛合品微，在腾、鹏、麟芯片等产品已经开

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【浙商电新】华设集团（603018）跟踪：广州规划新建通用机场和低空服务网络，公司低空业务省外扩张可期广州印发立体交通网规划、强化低空交通建设 5月17日，广州市政府办公厅印发《广州市综合立体交通网规划(2023-2035年)》，低空经济发展方面，文件提出将规划建设番禺、增城、南沙、从化、黄埔等5个通用机场，统筹推进直升机起降点布局，逐步完善飞行服务站等配套设施规划建设，提升低空飞行服务保障体系能力，构建城市低空飞行服务网络。聚焦粤港澳大湾区# 公司积极打造以粤港澳大湾区市场为核心的华南区域

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国盾量子（688027）主营量子通信产品，为各类光纤量子保密通信网络以及星地一体广域量子保密通信地面站的建设系统地提供软硬件产品,为政务、金融、电力、国防等行业和领域提供组网及量子安全应用解决方案。光迅科技（002281）子公司主营量子信息光电子器件的研发生产，在量子通讯领域有布局。公司拥有从芯片、器件、模块到子系统的垂直集成能力，支撑公司有源器件和模块、无源器件和模块产品。公司数据中心光模块涵盖400Gb/s、800Gb/s等速率。普源精电（688337）旗下耐数电子具有数字化的全栈量子测

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消息一：阿姆斯特丹大学医学院采用最新的CRISPR—Cas基因编辑技术，消除了实验室感染细胞内所有HIV的痕迹，这个就比较厉害了，意味着困扰人类的艾滋病能够被攻克了。相关论文将在4月27日—30日在巴塞罗那举行的欧洲临床微生物学和传染病大会提交。消息二：日本一个研究团队近日报告说，他们解开了哮喘和肥胖的共同抑制因子Munc13-4基因的工作机制，有可能通过激活这种基因，研发出同时针对哮喘和肥胖的新疗法。Munc13-4基因对哮喘性支气管炎、会导致肥胖的白色脂肪组织炎症具有抑制作用。相关研究成果

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头部大模型Claude 3发布追赶GPT4，重视大模型竞赛推动AI产业加速

事件：Anthropic推出其突破性的 Claude 3 系列模型，据官方称，Claude 3 系列的旗舰模型 Opus 在本科和研究生水平的知识、数学和复杂任务理解方面均超越OpenAI GPT-4 和谷歌 Gemini 1.0 Ultra。 Claude 3 系列模型针对实时交互进行了优化，旨在提升实时聊天、自动完成和数据提取等功能。包含三个子模型，分别为 Claude 3 Haiku、Claude 3 Sonnet 和 Claude 3 Opus，它们提供不同程度的智能、速度和成本选择，以

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有分析公司预计，今年出货的智能手机中将有5%具有人工智能功能，这意味着今年具有AI功能的智能手机出货量将达到6000万部左右，预计到2027年会增长到6.35亿部。概念股：福蓉科技、每日互动、力芯微、思泉新材、飞荣达、天音控股、希荻微、传音控股、中石科技、杰美特、美格智能、移远通信等。

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英伟达B100原计划发布时间为2024年年末，但由于AI 芯片需求过于火爆，已经提前至2024上半年。B100 将能够轻松应对1730 亿参数的大语言模型，比当前型号H200 的两倍还要强大。此外，B100 将采用更高级的HBM 高带宽内存规格，有望在堆叠容量和带宽上继续突破，超越现有的4.8TB/s。B100还预计将采用芯片组设计(即chiplet 设计)，这是英伟达首次在其GPU产品中采用此技术。” “台积电正与博通、英伟达等大客户联手开发硅光及CPO光学元件等新品，最快2024年下半年开始

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科瑞技术在手机、笔记本、平板、智能家居、可穿戴设备、AR/VR等领域积累了丰富的应用经验，公司自主研发的摄像头检测和标定技术广泛应用于行业内绝大部分领先品牌客户，代表着行业领先水平。瞄准AR/VR技术的巨大发展趋势，科瑞技术推出了一系列AR/VR检测设备，覆盖从 AR/VR零件模组到整机测试的全制程

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苹果MR概念股

苹果预计将于24年1月左右在北美发售一代MR，后续拓展到更多国家。24年一代MR销量预期100万台左右，发售后的销量以及生态应用创新是核心关注点。二代MR降本有望带动销量跃升：二代降本版MR有望在25年底推出，伴随MicroOLED等环节降本，售价有望下降30%-50%，销量有望提升到大几百万台甚至千万台级别，核心设备&零部件厂商有望迎来弹性成长。苹果MR产业链（最新更新+收藏备用）：设备公司：深科达：MR镀膜设备独供，独家开发MRpancake镀膜设备全市场唯一，镀膜设备已通过苹果产

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2023-12-20 15:38:40

不敢复盘了，我怕我祖宗在天之灵，看到我是干这个行业的，给他丢脸，意难平。

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2024-07-05 14:17:03

冠昊生物：合成生物学+细胞免疫

消息：从中国生物发酵产业协会获悉，协会将于7月上旬在天津市举办“2024中国合成生物学技术创新发展论坛”。论坛将邀请院士等行业权威专家围绕合成生物学技术发展战略，合成生物学技术在食品原料、药物原料、化妆品原料的研究与应用做专题报告。冠昊生物： 1、公司拥有国内首家通过药监部门]GMP验收的人源细胞生产和管理平台，涉及包括关节软骨缺损的修复等。发生癌症等疾病，可使用存储的免疫细胞及时采取免疫细胞疗法治疗。2023年年报:公司细胞板块已与多家临床医学中心.合作进行相关细胞治疗项目的合作，建立了符合

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2024-06-28 10:23:36

天通股份：一体化成型电感+铌酸锂材料

1、一体成型电感市场规模：相关资料显示，用于AI的一体成型电感市场价格高达10元一颗（是普通电感的10倍），目前价格还在不断上涨，全球供不应求！全球AI服务器预计需要150亿颗一体成型电感，一台AI服务器至少需要配置300颗一体成型电感，全球一体成型电感市场规模预计将超过1500亿，与当前光模块的市场规模旗鼓相当。 2、一体成型电感的用途：以英伟达最新推出的新一代AI芯片GB200为例，GB200拥有2080亿晶体管，在具有 1750 亿个参数的 GPT-3 LLM 基准测试中，GB200 的性

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天通股份

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2024-06-18 23:59:54

[浙商电新]麦迪科技: 发布首个AED无人机救援解决方案,低空医疗救援领军企业

事件: 6月18日,由麦迪科技与西北工业大学太仓智汇港联合共建的“低空经济创新中心”签约揭牌,发布了首个全自主智能化AED无人机救援的低空救援整体解决方案,并成功进行首飞。构建AED无人机低空救援方案;助力健康中国以“上车即入院”为标志,苏州在国内较早开创了急救苏州模式”,迈入智慧急救2.0时代,公司在原有智慧急救解决方案的补充,构建120指挥调度+AED无人机+ 5G数字化救护车的低空医疗救援整体解决方案,以120指挥调度为核心,在原有“15分钟急救圈”基础上打造“4分钟急救圈”,实现“上

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麦迪科技

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2024-06-11 09:53:41

储存芯片汇总

1.HBM---供应商华海诚科雅克科技太极实业 2.HEM---代理香农芯创商洛电子（长江存储代理） 3.HBM---环氧塑封料华海诚科飞凯材料宏昌电子壹石通联瑞新材 4.HBM-技术-3D封装（先进封装）华海诚科中富电路 5.HBM-基板（PCB）中富电路科翔股份满坤科技

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2024-05-20 15:15:56

重视国产先进封装用材料PSPI唯一标的[强力新材]

华为先进封测工厂-盛合晶微强力新材逻辑:哈勃会入股他的一个PSPI材料的子公司，他是国内唯一突破PSPI封装材料的，哈一般的逻辑就是东西送样过了就入股，然后扶植成一-个大公司,入股后，PSPI材料基本等于再造一个强力新材。 [强力新材]背靠华为哈勃，华为手机&服务器芯片光刻胶产业链先进封装标关键性标的 PSPI材料:强力新材直供光敏性聚酰亚胺(PSPI)作为再布线层材料应用于先进封装，作为介质层实现芯片和转接板、转接板与封装基板的电性能互连。目前已经进入盛合品微，在腾、鹏、麟芯片等产品已经开

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强力新材

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2024-05-20 14:41:43

【浙商电新】华设集团（603018）跟踪

【浙商电新】华设集团（603018）跟踪：广州规划新建通用机场和低空服务网络，公司低空业务省外扩张可期广州印发立体交通网规划、强化低空交通建设 5月17日，广州市政府办公厅印发《广州市综合立体交通网规划(2023-2035年)》，低空经济发展方面，文件提出将规划建设番禺、增城、南沙、从化、黄埔等5个通用机场，统筹推进直升机起降点布局，逐步完善飞行服务站等配套设施规划建设，提升低空飞行服务保障体系能力，构建城市低空飞行服务网络。聚焦粤港澳大湾区# 公司积极打造以粤港澳大湾区市场为核心的华南区域

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2024-04-28 21:54:39

量子科技核心概念股

国盾量子（688027）主营量子通信产品，为各类光纤量子保密通信网络以及星地一体广域量子保密通信地面站的建设系统地提供软硬件产品,为政务、金融、电力、国防等行业和领域提供组网及量子安全应用解决方案。光迅科技（002281）子公司主营量子信息光电子器件的研发生产，在量子通讯领域有布局。公司拥有从芯片、器件、模块到子系统的垂直集成能力，支撑公司有源器件和模块、无源器件和模块产品。公司数据中心光模块涵盖400Gb/s、800Gb/s等速率。普源精电（688337）旗下耐数电子具有数字化的全栈量子测

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2024-03-24 21:05:07

基因编辑题材梳理

消息一：阿姆斯特丹大学医学院采用最新的CRISPR—Cas基因编辑技术，消除了实验室感染细胞内所有HIV的痕迹，这个就比较厉害了，意味着困扰人类的艾滋病能够被攻克了。相关论文将在4月27日—30日在巴塞罗那举行的欧洲临床微生物学和传染病大会提交。消息二：日本一个研究团队近日报告说，他们解开了哮喘和肥胖的共同抑制因子Munc13-4基因的工作机制，有可能通过激活这种基因，研发出同时针对哮喘和肥胖的新疗法。Munc13-4基因对哮喘性支气管炎、会导致肥胖的白色脂肪组织炎症具有抑制作用。相关研究成果

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2024-03-05 08:56:53

头部大模型Claude 3发布追赶GPT4，重视大模型竞赛推动AI产业加速

事件：Anthropic推出其突破性的 Claude 3 系列模型，据官方称，Claude 3 系列的旗舰模型 Opus 在本科和研究生水平的知识、数学和复杂任务理解方面均超越OpenAI GPT-4 和谷歌 Gemini 1.0 Ultra。 Claude 3 系列模型针对实时交互进行了优化，旨在提升实时聊天、自动完成和数据提取等功能。包含三个子模型，分别为 Claude 3 Haiku、Claude 3 Sonnet 和 Claude 3 Opus，它们提供不同程度的智能、速度和成本选择，以

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万兴科技
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2024-03-05 00:02:03

AI手机/AIPC概念梳理

有分析公司预计，今年出货的智能手机中将有5%具有人工智能功能，这意味着今年具有AI功能的智能手机出货量将达到6000万部左右，预计到2027年会增长到6.35亿部。概念股：福蓉科技、每日互动、力芯微、思泉新材、飞荣达、天音控股、希荻微、传音控股、中石科技、杰美特、美格智能、移远通信等。

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2024-03-04 14:01:06

HBM产业链梳理

英伟达B100原计划发布时间为2024年年末，但由于AI 芯片需求过于火爆，已经提前至2024上半年。B100 将能够轻松应对1730 亿参数的大语言模型，比当前型号H200 的两倍还要强大。此外，B100 将采用更高级的HBM 高带宽内存规格，有望在堆叠容量和带宽上继续突破，超越现有的4.8TB/s。B100还预计将采用芯片组设计(即chiplet 设计)，这是英伟达首次在其GPU产品中采用此技术。” “台积电正与博通、英伟达等大客户联手开发硅光及CPO光学元件等新品，最快2024年下半年开始

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联瑞新材
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2024-02-21 00:19:33

又有新热点出来热身了

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2023-12-29 12:42:29

眼动追踪唯一个股，值得关注。

@追梦人：苹果MR眼球追踪核心股——科瑞技术

科瑞技术在手机、笔记本、平板、智能家居、可穿戴设备、AR/VR等领域积累了丰富的应用经验，公司自主研发的摄像头检测和标定技术广泛应用于行业内绝大部分领先品牌客户，代表着行业领先水平。瞄准AR/VR技术的巨大发展趋势，科瑞技术推出了一系列AR/VR检测设备，覆盖从 AR/VR零件模组到整机测试的全制程

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2023-12-29 10:06:45

苹果MR概念股

苹果预计将于24年1月左右在北美发售一代MR，后续拓展到更多国家。24年一代MR销量预期100万台左右，发售后的销量以及生态应用创新是核心关注点。二代MR降本有望带动销量跃升：二代降本版MR有望在25年底推出，伴随MicroOLED等环节降本，售价有望下降30%-50%，销量有望提升到大几百万台甚至千万台级别，核心设备&零部件厂商有望迎来弹性成长。苹果MR产业链（最新更新+收藏备用）：设备公司：深科达：MR镀膜设备独供，独家开发MRpancake镀膜设备全市场唯一，镀膜设备已通过苹果产

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