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投机的本质是在时间维度上提前反应了司未来的空间

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满仓搞

2023-10-09 14:23:24

【信达通信蒋颖团队】坚定看好算力全产业链

【信达通信蒋颖团队】六部门联合印发算力行动计划，首推【宝信软件】&【中兴通讯】，继续坚定看好算力全产业链！ 🐯算力行动计划提出到2025年： 1）计算力方面：算力规模超过300 EFLOPS，智能算力占比达到35%，东西部算力平衡协调发展； 2）运载力方面：国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输，重点应用场所光传送网（OTN）覆盖率达到80%，骨干网、城域网全面支持IPv6，SRv6等创新技术使用占比达到40%； 3）存储力方面：存储总量超过1800EB，先进存

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2023-10-08 23:01:48

华为黑科技概念股梳理

10月4日，华为官方宣布，国庆假期期间，华为数字能源助力打造的全液冷超充站在川藏南线暨理塘、亚丁公路（四川段）沿线多地正式上线。此次上线的全液冷超充站。什么是全液冷超充？全液冷超充站是指使用全液冷技术建设的充电站，最大输出功率可达600千瓦，充电效率是普通充电桩的10倍。华为多个全液冷超充站具有三大优势: 1、充电更快，“一秒一公里”； 2、全液冷技术，设备可靠性高、使用寿命长； 3、匹配所有车型，来车即充。华为全液冷超充概念股永辉电器、宝馨科技、光迅科技、航天电器、日丰股份。华为问

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2023-09-27 11:23:36

减肥药公司汇总

继续强Call,诺泰生物昨晚公布的Q3超预期高增长，药明康德今日宣布大幅度扩产多肽产能!不可错过的医药最强主线- -GLP1, 有业绩兑现、有想象空间、有国际对标,持续重点推荐!!! 海外GLP-1大卖，未来不止降糖+减重,适应症持续拓展: 23H1礼来替尔泊肽销售额为15.5亿美元，诺和诺德司美格鲁肽销售额为94.7亿元+88%。其中降糖适应症占据大部分销售额，减肥市场潜力巨大，并处于放量初期，其他适应症(NASH, 心血管风险等)在持续拓展，未来可期! 0国内产业链迎来实质性兑现:翰宇药业1

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2023-09-26 10:26:07

崇德科技:瑰宝级新型工业化企业，基本面预期差极大的“隐形冠军”

事件:推进新型工业化接连迎来重磅部署，把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程，为中国式现代化构筑强大物质技术基础。预期差①区别于普通的标品轴承，产品壁垒极高:公司生产的产品并非简单的标品轴承，而是技术壁垒极高的动压油膜滑动轴承，这类轴承主要用于能源发电、油服、船舶等下游行业(这也是机械行业今年资本开支最高的几大行业)，其技术参数等都需要严密的精加工工艺管控,同时叠加一定的定制化工艺，并非简单的"打铁"。. 预期差②:产品远高于一般制造业企业的附加值:区别于传统的零部件公司，崇德体现出了远高

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2023-09-26 09:10:28

【国盛计算机AI旗手】Chatgpt即将开放图生文及语音对话功能，AI技术持续迭代再翻新

太阳根据OpenAI官网信息，ChatGPT即将在两周内对plus用户与企业用户开放一系列新功能，包括图像读取与理解（即图生文），以及语音对话能力。其中，与Chatgpt语音对话的能力仅对ios及安卓客户端开放，而图生文能力对全平台开放。太阳语音对话能力使得用户可以更直接灵活地与ChatGPT互动，增强客户体验的便捷性。用户可以通过语音直接对Chatgpt对话，而chatgpt也可以直接以语音的方式回复用户，使用一种新的文生语音模型，其中可选的五种声音由chatgpt向配音演员特别定制而来。

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2023-09-26 08:50:12

金城医药:被严重低估的减肥药上游企业

减肥药褰道中，以GLP- 1为代表的多肽药物应用将远不限于肥胖症和糖尿病，研究表明能降低中风和心脏病的风险，多肽药物超千亿市场空间进一步打开。目前主流的多肽合成试剂仍然以碳二亚胺型(DCC) 为主，也是现在和将来都最具经济性的选择，金城医药的全资子公司汇海医药的DCC产品国内外市场份额和占比国内最高,产能1000吨/年。相比较之下，低位的金城医药同样将充分受益于多肽药物的广阔市场空间，合成试剂的投资价值尚未被市场认识，存在极高赔率，强烈建议关注。另外,金城医药还有一个非常大的预期差在尼古丁

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2023-09-22 13:42:15

昊帆生物/金城医药:减肥药上游多肽合成剂

多肽合成试剂作为重要环节，多肽药物、小分子化学药物合成中，在构建酰胺键时发挥重要作用的专用化学试剂，对于提高酰胺键合成效率、产品纯度和产物收率均有重要作用。此外，在手性药物的合成中，特定的多肽合成试剂能够很好地抑制消旋的发生，,在构建酰胺键的同时能够保持药物分子的手性结构,从而确保药物的质量。多肽合成试剂产品根据性能可分为缩合试剂、保护试剂和手性消旋抑制试剂，缩合试剂是缩合反应中最核心、使量最大的多肽合成试剂产品，保护试剂和手性消旋抑制试剂仅在特定的反应类型/场景中与缩合试剂搭配使用。缩合试

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2023-09-19 18:28:41

华为任正非称第四次工业革命基础是大算力

9月19日，华为创始人兼CEO任正非与ICPC（国际大学生程序设计竞赛）基金会及教练和金牌获得者的学生的谈话纪要曝光，任正非表示，我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力！智能世界三要素：数据、算力、算法是智能世界三要素，其中算力平台是核心基础。算力两大类：通用算力、 HPC（高性能计算，High-performance computing）算力。其中通用算力计算量小，用于常规应用。HPC算力是一个计算机集群系统，通过各种互联技术将多个计算机系统连接在一起，利用所有被连接系统的综合计算能力

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2023-09-06 13:47:49

A股存储主控芯片的稀缺标的主业视频编解码加速复苏重点推荐

A股存储主控芯片的稀缺标的。存储控制器芯片往控芯片是固态硬盘的控制核心内含存储管理功能和计算机接口如PCIe、USB、 SATA等与存储芯片共同构成固态硬盘。目前国内主控芯片国产化率极低国科微作为国内SATA存储主控芯片布局最早和技术最好的企业外延布局了PICe存储主控芯片市场。国科微的GK2302V200控制器已通过了国密认证固态存储相关系列产品实现量产。公司2020年推出全国产固态硬盘覆盖了党政办公、工业、金融、交通、能源等各行各业。公司2023年固态存储业务预计有望实现3亿元收入未来产品线

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2023-09-06 09:10:41

半导体三期将推出，计划融资3000亿提振半导体行业

[财通电子]半导体三期将推出，计划融资3000亿提振半导体行业据媒体报道，中国即将推出大基金第三期，计划融资3000亿，其中财政部门出资600亿元，余将向其他募资者募集，其中第三期规模将远超前两期(分别为1387亿和2000亿) 。我们认为在这个政策刺激下，半导体制造/设备/零部件/材料板块有上行动力，我们坚持看好国产Fab/设备/零部件/材料在更高端市场中的广阔空间，需求筑底有望回升，自主化进程在望。 AI提升高端制程需求行业复苏可期人工智能有望产生大量高端制程芯片需求，国内X的研发与扩

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2023-09-05 11:25:10

双氧水涨价最大标的怡达股份

1、公司现有3万吨湿电子化学品Thinner液项目已于2022年8月投产主要布局电子级湿化学品并为半导体级湿化学品进行储备。公司醇醚中丙二醇甲醚PM及丙=醇甲醚醋酸酯PMA均可以作为电子清洗剂其中高纯PM更可作为光刻胶配套清洗剂进行使用高纯PMA是ArF光刻胶树脂的主要原材料质量占比仅5%-10%但成本占光刻胶原材料总成本的97%以上目前国内半导体级PM及PMA的供应仍为空白。 2、双氧水近-个月涨幅高达52.81%起因为2023年5月1日鲁西化工双氧水生产区爆炸并造成9人死亡。国务院发文进行全

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2023-08-31 09:22:32

光刻机上市公司产业梳理

据悉，光刻机作为半导体设备三大件之一，是人类文明智慧的结晶，被誉为“半导体工业皇冠上的明珠”。公开资料显示，光刻机是芯片制造中光刻环节的核心设备，技术含量、价值含量极高。它采用类似照片冲印的技术，把掩模版上的精细图形通过光线的曝光印制到硅片上，经过十余代的发展迭代，目前最先进光刻机单次曝光可以做到低于5nm的分辨率。根据全球半导体设备市场规模估算，2021年全球光刻机市场规模为181亿美元，预计2022年将达到201亿美元。全球光刻机前三大厂商的市场份额占比达90%以上，根据前三大厂商的销售

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2023-08-31 00:33:42

国科微中报净利润同比增长319.79%

8月29日晚间，国科微(300672)披露的2023年中报显示，上半年公司实现营收254,070.64万元，同比增长52.39%；归母净利润9,054.33万元，同比增长319.79%。国科微表示，2023年上半年，在宏观经济放缓，行业周期下行，贸易争端、地缘冲突等因素叠加对业务开展带来诸多挑战的情况下，公司坚持主业，解放思想，不断开拓市场，扩大市场占有率，营业收入和净利润均实现大幅增长，创公司成立以来同期业绩新高。解码业务强劲增长中报显示，今年上半年国科微视频解码系列芯片产品实现销售收入

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2023-07-07 13:35:23

机构：中国6月新船订单量全球第一！上半年中国船厂全球市场份额达约59%，达428艘、104

机构：中国6月新船订单量全球第一！上半年中国船厂全球市场份额达约59%，达428艘、1043万修正总吨！ 6月这种比例才是中韩工业实力体现，韩国有中国1/10就可以了。以后中国造船像光伏产业和盾构机产业一样占70-80%以上才合适。据韩联社、韩国《朝鲜日报》等报道，根据英国克拉克松研究公司7月7日发布的数据，今年6月，全球新船市场订单量达95艘、276万修正总吨，以修正总吨计同比下降49%；今年上半年，全球新船市场订单量为678艘、1781万修正总吨，同比减少34%。其中，中国船厂今年1至6月

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飞行汽车有望成为下一个热点题材

国外:据报道，美国加州汽车制造商Alef Aeronautics表示，旗下的全电动飞行汽车Model A已经获得美国联邦航空管理局（FAA）颁发的特殊适航证，将开始进行飞行测试。公开资料显示，Alef Aeronautics是一家初创企业，获得SpaceX等公司的支持。据该公司称，这次公司首次获得相关认证，Model A已经开始接受预订，起售价为30万美元。 6月29日，丰田汽车投资的JobyAviation宣布正在开发的空中飞行出租车试制机获得美国航空管理部门的批准，已可展开试飞。在三天前，广

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【信达通信蒋颖团队】坚定看好算力全产业链

【信达通信蒋颖团队】六部门联合印发算力行动计划，首推【宝信软件】&【中兴通讯】，继续坚定看好算力全产业链！ 🐯算力行动计划提出到2025年： 1）计算力方面：算力规模超过300 EFLOPS，智能算力占比达到35%，东西部算力平衡协调发展； 2）运载力方面：国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输，重点应用场所光传送网（OTN）覆盖率达到80%，骨干网、城域网全面支持IPv6，SRv6等创新技术使用占比达到40%； 3）存储力方面：存储总量超过1800EB，先进存

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华为黑科技概念股梳理

10月4日，华为官方宣布，国庆假期期间，华为数字能源助力打造的全液冷超充站在川藏南线暨理塘、亚丁公路（四川段）沿线多地正式上线。此次上线的全液冷超充站。什么是全液冷超充？全液冷超充站是指使用全液冷技术建设的充电站，最大输出功率可达600千瓦，充电效率是普通充电桩的10倍。华为多个全液冷超充站具有三大优势: 1、充电更快，“一秒一公里”； 2、全液冷技术，设备可靠性高、使用寿命长； 3、匹配所有车型，来车即充。华为全液冷超充概念股永辉电器、宝馨科技、光迅科技、航天电器、日丰股份。华为问

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减肥药公司汇总

继续强Call,诺泰生物昨晚公布的Q3超预期高增长，药明康德今日宣布大幅度扩产多肽产能!不可错过的医药最强主线- -GLP1, 有业绩兑现、有想象空间、有国际对标,持续重点推荐!!! 海外GLP-1大卖，未来不止降糖+减重,适应症持续拓展: 23H1礼来替尔泊肽销售额为15.5亿美元，诺和诺德司美格鲁肽销售额为94.7亿元+88%。其中降糖适应症占据大部分销售额，减肥市场潜力巨大，并处于放量初期，其他适应症(NASH, 心血管风险等)在持续拓展，未来可期! 0国内产业链迎来实质性兑现:翰宇药业1

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崇德科技:瑰宝级新型工业化企业，基本面预期差极大的“隐形冠军”

事件:推进新型工业化接连迎来重磅部署，把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程，为中国式现代化构筑强大物质技术基础。预期差①区别于普通的标品轴承，产品壁垒极高:公司生产的产品并非简单的标品轴承，而是技术壁垒极高的动压油膜滑动轴承，这类轴承主要用于能源发电、油服、船舶等下游行业(这也是机械行业今年资本开支最高的几大行业)，其技术参数等都需要严密的精加工工艺管控,同时叠加一定的定制化工艺，并非简单的"打铁"。. 预期差②:产品远高于一般制造业企业的附加值:区别于传统的零部件公司，崇德体现出了远高

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太阳根据OpenAI官网信息，ChatGPT即将在两周内对plus用户与企业用户开放一系列新功能，包括图像读取与理解（即图生文），以及语音对话能力。其中，与Chatgpt语音对话的能力仅对ios及安卓客户端开放，而图生文能力对全平台开放。太阳语音对话能力使得用户可以更直接灵活地与ChatGPT互动，增强客户体验的便捷性。用户可以通过语音直接对Chatgpt对话，而chatgpt也可以直接以语音的方式回复用户，使用一种新的文生语音模型，其中可选的五种声音由chatgpt向配音演员特别定制而来。

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金城医药:被严重低估的减肥药上游企业

减肥药褰道中，以GLP- 1为代表的多肽药物应用将远不限于肥胖症和糖尿病，研究表明能降低中风和心脏病的风险，多肽药物超千亿市场空间进一步打开。目前主流的多肽合成试剂仍然以碳二亚胺型(DCC) 为主，也是现在和将来都最具经济性的选择，金城医药的全资子公司汇海医药的DCC产品国内外市场份额和占比国内最高,产能1000吨/年。相比较之下，低位的金城医药同样将充分受益于多肽药物的广阔市场空间，合成试剂的投资价值尚未被市场认识，存在极高赔率，强烈建议关注。另外,金城医药还有一个非常大的预期差在尼古丁

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昊帆生物/金城医药:减肥药上游多肽合成剂

多肽合成试剂作为重要环节，多肽药物、小分子化学药物合成中，在构建酰胺键时发挥重要作用的专用化学试剂，对于提高酰胺键合成效率、产品纯度和产物收率均有重要作用。此外，在手性药物的合成中，特定的多肽合成试剂能够很好地抑制消旋的发生，,在构建酰胺键的同时能够保持药物分子的手性结构,从而确保药物的质量。多肽合成试剂产品根据性能可分为缩合试剂、保护试剂和手性消旋抑制试剂，缩合试剂是缩合反应中最核心、使量最大的多肽合成试剂产品，保护试剂和手性消旋抑制试剂仅在特定的反应类型/场景中与缩合试剂搭配使用。缩合试

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华为任正非称第四次工业革命基础是大算力

9月19日，华为创始人兼CEO任正非与ICPC（国际大学生程序设计竞赛）基金会及教练和金牌获得者的学生的谈话纪要曝光，任正非表示，我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力！智能世界三要素：数据、算力、算法是智能世界三要素，其中算力平台是核心基础。算力两大类：通用算力、 HPC（高性能计算，High-performance computing）算力。其中通用算力计算量小，用于常规应用。HPC算力是一个计算机集群系统，通过各种互联技术将多个计算机系统连接在一起，利用所有被连接系统的综合计算能力

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A股存储主控芯片的稀缺标的主业视频编解码加速复苏重点推荐

A股存储主控芯片的稀缺标的。存储控制器芯片往控芯片是固态硬盘的控制核心内含存储管理功能和计算机接口如PCIe、USB、 SATA等与存储芯片共同构成固态硬盘。目前国内主控芯片国产化率极低国科微作为国内SATA存储主控芯片布局最早和技术最好的企业外延布局了PICe存储主控芯片市场。国科微的GK2302V200控制器已通过了国密认证固态存储相关系列产品实现量产。公司2020年推出全国产固态硬盘覆盖了党政办公、工业、金融、交通、能源等各行各业。公司2023年固态存储业务预计有望实现3亿元收入未来产品线

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半导体三期将推出，计划融资3000亿提振半导体行业

[财通电子]半导体三期将推出，计划融资3000亿提振半导体行业据媒体报道，中国即将推出大基金第三期，计划融资3000亿，其中财政部门出资600亿元，余将向其他募资者募集，其中第三期规模将远超前两期(分别为1387亿和2000亿) 。我们认为在这个政策刺激下，半导体制造/设备/零部件/材料板块有上行动力，我们坚持看好国产Fab/设备/零部件/材料在更高端市场中的广阔空间，需求筑底有望回升，自主化进程在望。 AI提升高端制程需求行业复苏可期人工智能有望产生大量高端制程芯片需求，国内X的研发与扩

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双氧水涨价最大标的怡达股份

1、公司现有3万吨湿电子化学品Thinner液项目已于2022年8月投产主要布局电子级湿化学品并为半导体级湿化学品进行储备。公司醇醚中丙二醇甲醚PM及丙=醇甲醚醋酸酯PMA均可以作为电子清洗剂其中高纯PM更可作为光刻胶配套清洗剂进行使用高纯PMA是ArF光刻胶树脂的主要原材料质量占比仅5%-10%但成本占光刻胶原材料总成本的97%以上目前国内半导体级PM及PMA的供应仍为空白。 2、双氧水近-个月涨幅高达52.81%起因为2023年5月1日鲁西化工双氧水生产区爆炸并造成9人死亡。国务院发文进行全

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光刻机上市公司产业梳理

据悉，光刻机作为半导体设备三大件之一，是人类文明智慧的结晶，被誉为“半导体工业皇冠上的明珠”。公开资料显示，光刻机是芯片制造中光刻环节的核心设备，技术含量、价值含量极高。它采用类似照片冲印的技术，把掩模版上的精细图形通过光线的曝光印制到硅片上，经过十余代的发展迭代，目前最先进光刻机单次曝光可以做到低于5nm的分辨率。根据全球半导体设备市场规模估算，2021年全球光刻机市场规模为181亿美元，预计2022年将达到201亿美元。全球光刻机前三大厂商的市场份额占比达90%以上，根据前三大厂商的销售

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国科微中报净利润同比增长319.79%

8月29日晚间，国科微(300672)披露的2023年中报显示，上半年公司实现营收254,070.64万元，同比增长52.39%；归母净利润9,054.33万元，同比增长319.79%。国科微表示，2023年上半年，在宏观经济放缓，行业周期下行，贸易争端、地缘冲突等因素叠加对业务开展带来诸多挑战的情况下，公司坚持主业，解放思想，不断开拓市场，扩大市场占有率，营业收入和净利润均实现大幅增长，创公司成立以来同期业绩新高。解码业务强劲增长中报显示，今年上半年国科微视频解码系列芯片产品实现销售收入

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机构：中国6月新船订单量全球第一！上半年中国船厂全球市场份额达约59%，达428艘、104

机构：中国6月新船订单量全球第一！上半年中国船厂全球市场份额达约59%，达428艘、1043万修正总吨！ 6月这种比例才是中韩工业实力体现，韩国有中国1/10就可以了。以后中国造船像光伏产业和盾构机产业一样占70-80%以上才合适。据韩联社、韩国《朝鲜日报》等报道，根据英国克拉克松研究公司7月7日发布的数据，今年6月，全球新船市场订单量达95艘、276万修正总吨，以修正总吨计同比下降49%；今年上半年，全球新船市场订单量为678艘、1781万修正总吨，同比减少34%。其中，中国船厂今年1至6月

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飞行汽车有望成为下一个热点题材

国外:据报道，美国加州汽车制造商Alef Aeronautics表示，旗下的全电动飞行汽车Model A已经获得美国联邦航空管理局（FAA）颁发的特殊适航证，将开始进行飞行测试。公开资料显示，Alef Aeronautics是一家初创企业，获得SpaceX等公司的支持。据该公司称，这次公司首次获得相关认证，Model A已经开始接受预订，起售价为30万美元。 6月29日，丰田汽车投资的JobyAviation宣布正在开发的空中飞行出租车试制机获得美国航空管理部门的批准，已可展开试飞。在三天前，广

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2023-10-09 14:23:24

【信达通信蒋颖团队】坚定看好算力全产业链

【信达通信蒋颖团队】六部门联合印发算力行动计划，首推【宝信软件】&【中兴通讯】，继续坚定看好算力全产业链！ 🐯算力行动计划提出到2025年： 1）计算力方面：算力规模超过300 EFLOPS，智能算力占比达到35%，东西部算力平衡协调发展； 2）运载力方面：国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输，重点应用场所光传送网（OTN）覆盖率达到80%，骨干网、城域网全面支持IPv6，SRv6等创新技术使用占比达到40%； 3）存储力方面：存储总量超过1800EB，先进存

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2023-10-08 23:01:48

华为黑科技概念股梳理

10月4日，华为官方宣布，国庆假期期间，华为数字能源助力打造的全液冷超充站在川藏南线暨理塘、亚丁公路（四川段）沿线多地正式上线。此次上线的全液冷超充站。什么是全液冷超充？全液冷超充站是指使用全液冷技术建设的充电站，最大输出功率可达600千瓦，充电效率是普通充电桩的10倍。华为多个全液冷超充站具有三大优势: 1、充电更快，“一秒一公里”； 2、全液冷技术，设备可靠性高、使用寿命长； 3、匹配所有车型，来车即充。华为全液冷超充概念股永辉电器、宝馨科技、光迅科技、航天电器、日丰股份。华为问

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2023-09-27 11:23:36

减肥药公司汇总

继续强Call,诺泰生物昨晚公布的Q3超预期高增长，药明康德今日宣布大幅度扩产多肽产能!不可错过的医药最强主线- -GLP1, 有业绩兑现、有想象空间、有国际对标,持续重点推荐!!! 海外GLP-1大卖，未来不止降糖+减重,适应症持续拓展: 23H1礼来替尔泊肽销售额为15.5亿美元，诺和诺德司美格鲁肽销售额为94.7亿元+88%。其中降糖适应症占据大部分销售额，减肥市场潜力巨大，并处于放量初期，其他适应症(NASH, 心血管风险等)在持续拓展，未来可期! 0国内产业链迎来实质性兑现:翰宇药业1

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2023-09-26 10:26:07

崇德科技:瑰宝级新型工业化企业，基本面预期差极大的“隐形冠军”

事件:推进新型工业化接连迎来重磅部署，把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程，为中国式现代化构筑强大物质技术基础。预期差①区别于普通的标品轴承，产品壁垒极高:公司生产的产品并非简单的标品轴承，而是技术壁垒极高的动压油膜滑动轴承，这类轴承主要用于能源发电、油服、船舶等下游行业(这也是机械行业今年资本开支最高的几大行业)，其技术参数等都需要严密的精加工工艺管控,同时叠加一定的定制化工艺，并非简单的"打铁"。. 预期差②:产品远高于一般制造业企业的附加值:区别于传统的零部件公司，崇德体现出了远高

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2023-09-26 09:10:28

【国盛计算机AI旗手】Chatgpt即将开放图生文及语音对话功能，AI技术持续迭代再翻新

太阳根据OpenAI官网信息，ChatGPT即将在两周内对plus用户与企业用户开放一系列新功能，包括图像读取与理解（即图生文），以及语音对话能力。其中，与Chatgpt语音对话的能力仅对ios及安卓客户端开放，而图生文能力对全平台开放。太阳语音对话能力使得用户可以更直接灵活地与ChatGPT互动，增强客户体验的便捷性。用户可以通过语音直接对Chatgpt对话，而chatgpt也可以直接以语音的方式回复用户，使用一种新的文生语音模型，其中可选的五种声音由chatgpt向配音演员特别定制而来。

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2023-09-26 08:50:12

金城医药:被严重低估的减肥药上游企业

减肥药褰道中，以GLP- 1为代表的多肽药物应用将远不限于肥胖症和糖尿病，研究表明能降低中风和心脏病的风险，多肽药物超千亿市场空间进一步打开。目前主流的多肽合成试剂仍然以碳二亚胺型(DCC) 为主，也是现在和将来都最具经济性的选择，金城医药的全资子公司汇海医药的DCC产品国内外市场份额和占比国内最高,产能1000吨/年。相比较之下，低位的金城医药同样将充分受益于多肽药物的广阔市场空间，合成试剂的投资价值尚未被市场认识，存在极高赔率，强烈建议关注。另外,金城医药还有一个非常大的预期差在尼古丁

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2023-09-22 13:42:15

昊帆生物/金城医药:减肥药上游多肽合成剂

多肽合成试剂作为重要环节，多肽药物、小分子化学药物合成中，在构建酰胺键时发挥重要作用的专用化学试剂，对于提高酰胺键合成效率、产品纯度和产物收率均有重要作用。此外，在手性药物的合成中，特定的多肽合成试剂能够很好地抑制消旋的发生，,在构建酰胺键的同时能够保持药物分子的手性结构,从而确保药物的质量。多肽合成试剂产品根据性能可分为缩合试剂、保护试剂和手性消旋抑制试剂，缩合试剂是缩合反应中最核心、使量最大的多肽合成试剂产品，保护试剂和手性消旋抑制试剂仅在特定的反应类型/场景中与缩合试剂搭配使用。缩合试

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金城医药

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2023-09-19 18:28:41

华为任正非称第四次工业革命基础是大算力

9月19日，华为创始人兼CEO任正非与ICPC（国际大学生程序设计竞赛）基金会及教练和金牌获得者的学生的谈话纪要曝光，任正非表示，我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力！智能世界三要素：数据、算力、算法是智能世界三要素，其中算力平台是核心基础。算力两大类：通用算力、 HPC（高性能计算，High-performance computing）算力。其中通用算力计算量小，用于常规应用。HPC算力是一个计算机集群系统，通过各种互联技术将多个计算机系统连接在一起，利用所有被连接系统的综合计算能力

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2023-09-06 13:47:49

A股存储主控芯片的稀缺标的主业视频编解码加速复苏重点推荐

A股存储主控芯片的稀缺标的。存储控制器芯片往控芯片是固态硬盘的控制核心内含存储管理功能和计算机接口如PCIe、USB、 SATA等与存储芯片共同构成固态硬盘。目前国内主控芯片国产化率极低国科微作为国内SATA存储主控芯片布局最早和技术最好的企业外延布局了PICe存储主控芯片市场。国科微的GK2302V200控制器已通过了国密认证固态存储相关系列产品实现量产。公司2020年推出全国产固态硬盘覆盖了党政办公、工业、金融、交通、能源等各行各业。公司2023年固态存储业务预计有望实现3亿元收入未来产品线

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2023-09-06 09:10:41

半导体三期将推出，计划融资3000亿提振半导体行业

[财通电子]半导体三期将推出，计划融资3000亿提振半导体行业据媒体报道，中国即将推出大基金第三期，计划融资3000亿，其中财政部门出资600亿元，余将向其他募资者募集，其中第三期规模将远超前两期(分别为1387亿和2000亿) 。我们认为在这个政策刺激下，半导体制造/设备/零部件/材料板块有上行动力，我们坚持看好国产Fab/设备/零部件/材料在更高端市场中的广阔空间，需求筑底有望回升，自主化进程在望。 AI提升高端制程需求行业复苏可期人工智能有望产生大量高端制程芯片需求，国内X的研发与扩

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2023-09-05 11:25:10

双氧水涨价最大标的怡达股份

1、公司现有3万吨湿电子化学品Thinner液项目已于2022年8月投产主要布局电子级湿化学品并为半导体级湿化学品进行储备。公司醇醚中丙二醇甲醚PM及丙=醇甲醚醋酸酯PMA均可以作为电子清洗剂其中高纯PM更可作为光刻胶配套清洗剂进行使用高纯PMA是ArF光刻胶树脂的主要原材料质量占比仅5%-10%但成本占光刻胶原材料总成本的97%以上目前国内半导体级PM及PMA的供应仍为空白。 2、双氧水近-个月涨幅高达52.81%起因为2023年5月1日鲁西化工双氧水生产区爆炸并造成9人死亡。国务院发文进行全

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2023-08-31 09:22:32

光刻机上市公司产业梳理

据悉，光刻机作为半导体设备三大件之一，是人类文明智慧的结晶，被誉为“半导体工业皇冠上的明珠”。公开资料显示，光刻机是芯片制造中光刻环节的核心设备，技术含量、价值含量极高。它采用类似照片冲印的技术，把掩模版上的精细图形通过光线的曝光印制到硅片上，经过十余代的发展迭代，目前最先进光刻机单次曝光可以做到低于5nm的分辨率。根据全球半导体设备市场规模估算，2021年全球光刻机市场规模为181亿美元，预计2022年将达到201亿美元。全球光刻机前三大厂商的市场份额占比达90%以上，根据前三大厂商的销售

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张江高科
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2023-08-31 00:33:42

国科微中报净利润同比增长319.79%

8月29日晚间，国科微(300672)披露的2023年中报显示，上半年公司实现营收254,070.64万元，同比增长52.39%；归母净利润9,054.33万元，同比增长319.79%。国科微表示，2023年上半年，在宏观经济放缓，行业周期下行，贸易争端、地缘冲突等因素叠加对业务开展带来诸多挑战的情况下，公司坚持主业，解放思想，不断开拓市场，扩大市场占有率，营业收入和净利润均实现大幅增长，创公司成立以来同期业绩新高。解码业务强劲增长中报显示，今年上半年国科微视频解码系列芯片产品实现销售收入

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2023-07-07 13:35:23

机构：中国6月新船订单量全球第一！上半年中国船厂全球市场份额达约59%，达428艘、104

机构：中国6月新船订单量全球第一！上半年中国船厂全球市场份额达约59%，达428艘、1043万修正总吨！ 6月这种比例才是中韩工业实力体现，韩国有中国1/10就可以了。以后中国造船像光伏产业和盾构机产业一样占70-80%以上才合适。据韩联社、韩国《朝鲜日报》等报道，根据英国克拉克松研究公司7月7日发布的数据，今年6月，全球新船市场订单量达95艘、276万修正总吨，以修正总吨计同比下降49%；今年上半年，全球新船市场订单量为678艘、1781万修正总吨，同比减少34%。其中，中国船厂今年1至6月

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2023-07-07 01:13:39

飞行汽车有望成为下一个热点题材

国外:据报道，美国加州汽车制造商Alef Aeronautics表示，旗下的全电动飞行汽车Model A已经获得美国联邦航空管理局（FAA）颁发的特殊适航证，将开始进行飞行测试。公开资料显示，Alef Aeronautics是一家初创企业，获得SpaceX等公司的支持。据该公司称，这次公司首次获得相关认证，Model A已经开始接受预订，起售价为30万美元。 6月29日，丰田汽车投资的JobyAviation宣布正在开发的空中飞行出租车试制机获得美国航空管理部门的批准，已可展开试飞。在三天前，广

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【信达通信蒋颖团队】坚定看好算力全产业链

【信达通信蒋颖团队】六部门联合印发算力行动计划，首推【宝信软件】&【中兴通讯】，继续坚定看好算力全产业链！ 🐯算力行动计划提出到2025年： 1）计算力方面：算力规模超过300 EFLOPS，智能算力占比达到35%，东西部算力平衡协调发展； 2）运载力方面：国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输，重点应用场所光传送网（OTN）覆盖率达到80%，骨干网、城域网全面支持IPv6，SRv6等创新技术使用占比达到40%； 3）存储力方面：存储总量超过1800EB，先进存

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华为黑科技概念股梳理

10月4日，华为官方宣布，国庆假期期间，华为数字能源助力打造的全液冷超充站在川藏南线暨理塘、亚丁公路（四川段）沿线多地正式上线。此次上线的全液冷超充站。什么是全液冷超充？全液冷超充站是指使用全液冷技术建设的充电站，最大输出功率可达600千瓦，充电效率是普通充电桩的10倍。华为多个全液冷超充站具有三大优势: 1、充电更快，“一秒一公里”； 2、全液冷技术，设备可靠性高、使用寿命长； 3、匹配所有车型，来车即充。华为全液冷超充概念股永辉电器、宝馨科技、光迅科技、航天电器、日丰股份。华为问

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减肥药公司汇总

继续强Call,诺泰生物昨晚公布的Q3超预期高增长，药明康德今日宣布大幅度扩产多肽产能!不可错过的医药最强主线- -GLP1, 有业绩兑现、有想象空间、有国际对标,持续重点推荐!!! 海外GLP-1大卖，未来不止降糖+减重,适应症持续拓展: 23H1礼来替尔泊肽销售额为15.5亿美元，诺和诺德司美格鲁肽销售额为94.7亿元+88%。其中降糖适应症占据大部分销售额，减肥市场潜力巨大，并处于放量初期，其他适应症(NASH, 心血管风险等)在持续拓展，未来可期! 0国内产业链迎来实质性兑现:翰宇药业1

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崇德科技:瑰宝级新型工业化企业，基本面预期差极大的“隐形冠军”

事件:推进新型工业化接连迎来重磅部署，把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程，为中国式现代化构筑强大物质技术基础。预期差①区别于普通的标品轴承，产品壁垒极高:公司生产的产品并非简单的标品轴承，而是技术壁垒极高的动压油膜滑动轴承，这类轴承主要用于能源发电、油服、船舶等下游行业(这也是机械行业今年资本开支最高的几大行业)，其技术参数等都需要严密的精加工工艺管控,同时叠加一定的定制化工艺，并非简单的"打铁"。. 预期差②:产品远高于一般制造业企业的附加值:区别于传统的零部件公司，崇德体现出了远高

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【国盛计算机AI旗手】Chatgpt即将开放图生文及语音对话功能，AI技术持续迭代再翻新

太阳根据OpenAI官网信息，ChatGPT即将在两周内对plus用户与企业用户开放一系列新功能，包括图像读取与理解（即图生文），以及语音对话能力。其中，与Chatgpt语音对话的能力仅对ios及安卓客户端开放，而图生文能力对全平台开放。太阳语音对话能力使得用户可以更直接灵活地与ChatGPT互动，增强客户体验的便捷性。用户可以通过语音直接对Chatgpt对话，而chatgpt也可以直接以语音的方式回复用户，使用一种新的文生语音模型，其中可选的五种声音由chatgpt向配音演员特别定制而来。

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金城医药:被严重低估的减肥药上游企业

减肥药褰道中，以GLP- 1为代表的多肽药物应用将远不限于肥胖症和糖尿病，研究表明能降低中风和心脏病的风险，多肽药物超千亿市场空间进一步打开。目前主流的多肽合成试剂仍然以碳二亚胺型(DCC) 为主，也是现在和将来都最具经济性的选择，金城医药的全资子公司汇海医药的DCC产品国内外市场份额和占比国内最高,产能1000吨/年。相比较之下，低位的金城医药同样将充分受益于多肽药物的广阔市场空间，合成试剂的投资价值尚未被市场认识，存在极高赔率，强烈建议关注。另外,金城医药还有一个非常大的预期差在尼古丁

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昊帆生物/金城医药:减肥药上游多肽合成剂

多肽合成试剂作为重要环节，多肽药物、小分子化学药物合成中，在构建酰胺键时发挥重要作用的专用化学试剂，对于提高酰胺键合成效率、产品纯度和产物收率均有重要作用。此外，在手性药物的合成中，特定的多肽合成试剂能够很好地抑制消旋的发生，,在构建酰胺键的同时能够保持药物分子的手性结构,从而确保药物的质量。多肽合成试剂产品根据性能可分为缩合试剂、保护试剂和手性消旋抑制试剂，缩合试剂是缩合反应中最核心、使量最大的多肽合成试剂产品，保护试剂和手性消旋抑制试剂仅在特定的反应类型/场景中与缩合试剂搭配使用。缩合试

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华为任正非称第四次工业革命基础是大算力

9月19日，华为创始人兼CEO任正非与ICPC（国际大学生程序设计竞赛）基金会及教练和金牌获得者的学生的谈话纪要曝光，任正非表示，我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力！智能世界三要素：数据、算力、算法是智能世界三要素，其中算力平台是核心基础。算力两大类：通用算力、 HPC（高性能计算，High-performance computing）算力。其中通用算力计算量小，用于常规应用。HPC算力是一个计算机集群系统，通过各种互联技术将多个计算机系统连接在一起，利用所有被连接系统的综合计算能力

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A股存储主控芯片的稀缺标的主业视频编解码加速复苏重点推荐

A股存储主控芯片的稀缺标的。存储控制器芯片往控芯片是固态硬盘的控制核心内含存储管理功能和计算机接口如PCIe、USB、 SATA等与存储芯片共同构成固态硬盘。目前国内主控芯片国产化率极低国科微作为国内SATA存储主控芯片布局最早和技术最好的企业外延布局了PICe存储主控芯片市场。国科微的GK2302V200控制器已通过了国密认证固态存储相关系列产品实现量产。公司2020年推出全国产固态硬盘覆盖了党政办公、工业、金融、交通、能源等各行各业。公司2023年固态存储业务预计有望实现3亿元收入未来产品线

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半导体三期将推出，计划融资3000亿提振半导体行业

[财通电子]半导体三期将推出，计划融资3000亿提振半导体行业据媒体报道，中国即将推出大基金第三期，计划融资3000亿，其中财政部门出资600亿元，余将向其他募资者募集，其中第三期规模将远超前两期(分别为1387亿和2000亿) 。我们认为在这个政策刺激下，半导体制造/设备/零部件/材料板块有上行动力，我们坚持看好国产Fab/设备/零部件/材料在更高端市场中的广阔空间，需求筑底有望回升，自主化进程在望。 AI提升高端制程需求行业复苏可期人工智能有望产生大量高端制程芯片需求，国内X的研发与扩

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1、公司现有3万吨湿电子化学品Thinner液项目已于2022年8月投产主要布局电子级湿化学品并为半导体级湿化学品进行储备。公司醇醚中丙二醇甲醚PM及丙=醇甲醚醋酸酯PMA均可以作为电子清洗剂其中高纯PM更可作为光刻胶配套清洗剂进行使用高纯PMA是ArF光刻胶树脂的主要原材料质量占比仅5%-10%但成本占光刻胶原材料总成本的97%以上目前国内半导体级PM及PMA的供应仍为空白。 2、双氧水近-个月涨幅高达52.81%起因为2023年5月1日鲁西化工双氧水生产区爆炸并造成9人死亡。国务院发文进行全

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光刻机上市公司产业梳理

据悉，光刻机作为半导体设备三大件之一，是人类文明智慧的结晶，被誉为“半导体工业皇冠上的明珠”。公开资料显示，光刻机是芯片制造中光刻环节的核心设备，技术含量、价值含量极高。它采用类似照片冲印的技术，把掩模版上的精细图形通过光线的曝光印制到硅片上，经过十余代的发展迭代，目前最先进光刻机单次曝光可以做到低于5nm的分辨率。根据全球半导体设备市场规模估算，2021年全球光刻机市场规模为181亿美元，预计2022年将达到201亿美元。全球光刻机前三大厂商的市场份额占比达90%以上，根据前三大厂商的销售

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国科微中报净利润同比增长319.79%

8月29日晚间，国科微(300672)披露的2023年中报显示，上半年公司实现营收254,070.64万元，同比增长52.39%；归母净利润9,054.33万元，同比增长319.79%。国科微表示，2023年上半年，在宏观经济放缓，行业周期下行，贸易争端、地缘冲突等因素叠加对业务开展带来诸多挑战的情况下，公司坚持主业，解放思想，不断开拓市场，扩大市场占有率，营业收入和净利润均实现大幅增长，创公司成立以来同期业绩新高。解码业务强劲增长中报显示，今年上半年国科微视频解码系列芯片产品实现销售收入

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机构：中国6月新船订单量全球第一！上半年中国船厂全球市场份额达约59%，达428艘、104

机构：中国6月新船订单量全球第一！上半年中国船厂全球市场份额达约59%，达428艘、1043万修正总吨！ 6月这种比例才是中韩工业实力体现，韩国有中国1/10就可以了。以后中国造船像光伏产业和盾构机产业一样占70-80%以上才合适。据韩联社、韩国《朝鲜日报》等报道，根据英国克拉克松研究公司7月7日发布的数据，今年6月，全球新船市场订单量达95艘、276万修正总吨，以修正总吨计同比下降49%；今年上半年，全球新船市场订单量为678艘、1781万修正总吨，同比减少34%。其中，中国船厂今年1至6月

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飞行汽车有望成为下一个热点题材

国外:据报道，美国加州汽车制造商Alef Aeronautics表示，旗下的全电动飞行汽车Model A已经获得美国联邦航空管理局（FAA）颁发的特殊适航证，将开始进行飞行测试。公开资料显示，Alef Aeronautics是一家初创企业，获得SpaceX等公司的支持。据该公司称，这次公司首次获得相关认证，Model A已经开始接受预订，起售价为30万美元。 6月29日，丰田汽车投资的JobyAviation宣布正在开发的空中飞行出租车试制机获得美国航空管理部门的批准，已可展开试飞。在三天前，广

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2023-10-09 14:23:24

【信达通信蒋颖团队】坚定看好算力全产业链

【信达通信蒋颖团队】六部门联合印发算力行动计划，首推【宝信软件】&【中兴通讯】，继续坚定看好算力全产业链！ 🐯算力行动计划提出到2025年： 1）计算力方面：算力规模超过300 EFLOPS，智能算力占比达到35%，东西部算力平衡协调发展； 2）运载力方面：国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输，重点应用场所光传送网（OTN）覆盖率达到80%，骨干网、城域网全面支持IPv6，SRv6等创新技术使用占比达到40%； 3）存储力方面：存储总量超过1800EB，先进存

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2023-10-08 23:01:48

华为黑科技概念股梳理

10月4日，华为官方宣布，国庆假期期间，华为数字能源助力打造的全液冷超充站在川藏南线暨理塘、亚丁公路（四川段）沿线多地正式上线。此次上线的全液冷超充站。什么是全液冷超充？全液冷超充站是指使用全液冷技术建设的充电站，最大输出功率可达600千瓦，充电效率是普通充电桩的10倍。华为多个全液冷超充站具有三大优势: 1、充电更快，“一秒一公里”； 2、全液冷技术，设备可靠性高、使用寿命长； 3、匹配所有车型，来车即充。华为全液冷超充概念股永辉电器、宝馨科技、光迅科技、航天电器、日丰股份。华为问

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2023-09-27 11:23:36

减肥药公司汇总

继续强Call,诺泰生物昨晚公布的Q3超预期高增长，药明康德今日宣布大幅度扩产多肽产能!不可错过的医药最强主线- -GLP1, 有业绩兑现、有想象空间、有国际对标,持续重点推荐!!! 海外GLP-1大卖，未来不止降糖+减重,适应症持续拓展: 23H1礼来替尔泊肽销售额为15.5亿美元，诺和诺德司美格鲁肽销售额为94.7亿元+88%。其中降糖适应症占据大部分销售额，减肥市场潜力巨大，并处于放量初期，其他适应症(NASH, 心血管风险等)在持续拓展，未来可期! 0国内产业链迎来实质性兑现:翰宇药业1

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2023-09-26 10:26:07

崇德科技:瑰宝级新型工业化企业，基本面预期差极大的“隐形冠军”

事件:推进新型工业化接连迎来重磅部署，把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程，为中国式现代化构筑强大物质技术基础。预期差①区别于普通的标品轴承，产品壁垒极高:公司生产的产品并非简单的标品轴承，而是技术壁垒极高的动压油膜滑动轴承，这类轴承主要用于能源发电、油服、船舶等下游行业(这也是机械行业今年资本开支最高的几大行业)，其技术参数等都需要严密的精加工工艺管控,同时叠加一定的定制化工艺，并非简单的"打铁"。. 预期差②:产品远高于一般制造业企业的附加值:区别于传统的零部件公司，崇德体现出了远高

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2023-09-26 09:10:28

【国盛计算机AI旗手】Chatgpt即将开放图生文及语音对话功能，AI技术持续迭代再翻新

太阳根据OpenAI官网信息，ChatGPT即将在两周内对plus用户与企业用户开放一系列新功能，包括图像读取与理解（即图生文），以及语音对话能力。其中，与Chatgpt语音对话的能力仅对ios及安卓客户端开放，而图生文能力对全平台开放。太阳语音对话能力使得用户可以更直接灵活地与ChatGPT互动，增强客户体验的便捷性。用户可以通过语音直接对Chatgpt对话，而chatgpt也可以直接以语音的方式回复用户，使用一种新的文生语音模型，其中可选的五种声音由chatgpt向配音演员特别定制而来。

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2023-09-26 08:50:12

金城医药:被严重低估的减肥药上游企业

减肥药褰道中，以GLP- 1为代表的多肽药物应用将远不限于肥胖症和糖尿病，研究表明能降低中风和心脏病的风险，多肽药物超千亿市场空间进一步打开。目前主流的多肽合成试剂仍然以碳二亚胺型(DCC) 为主，也是现在和将来都最具经济性的选择，金城医药的全资子公司汇海医药的DCC产品国内外市场份额和占比国内最高,产能1000吨/年。相比较之下，低位的金城医药同样将充分受益于多肽药物的广阔市场空间，合成试剂的投资价值尚未被市场认识，存在极高赔率，强烈建议关注。另外,金城医药还有一个非常大的预期差在尼古丁

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2023-09-22 13:42:15

昊帆生物/金城医药:减肥药上游多肽合成剂

多肽合成试剂作为重要环节，多肽药物、小分子化学药物合成中，在构建酰胺键时发挥重要作用的专用化学试剂，对于提高酰胺键合成效率、产品纯度和产物收率均有重要作用。此外，在手性药物的合成中，特定的多肽合成试剂能够很好地抑制消旋的发生，,在构建酰胺键的同时能够保持药物分子的手性结构,从而确保药物的质量。多肽合成试剂产品根据性能可分为缩合试剂、保护试剂和手性消旋抑制试剂，缩合试剂是缩合反应中最核心、使量最大的多肽合成试剂产品，保护试剂和手性消旋抑制试剂仅在特定的反应类型/场景中与缩合试剂搭配使用。缩合试

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2023-09-19 18:28:41

华为任正非称第四次工业革命基础是大算力

9月19日，华为创始人兼CEO任正非与ICPC（国际大学生程序设计竞赛）基金会及教练和金牌获得者的学生的谈话纪要曝光，任正非表示，我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力！智能世界三要素：数据、算力、算法是智能世界三要素，其中算力平台是核心基础。算力两大类：通用算力、 HPC（高性能计算，High-performance computing）算力。其中通用算力计算量小，用于常规应用。HPC算力是一个计算机集群系统，通过各种互联技术将多个计算机系统连接在一起，利用所有被连接系统的综合计算能力

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2023-09-06 13:47:49

A股存储主控芯片的稀缺标的主业视频编解码加速复苏重点推荐

A股存储主控芯片的稀缺标的。存储控制器芯片往控芯片是固态硬盘的控制核心内含存储管理功能和计算机接口如PCIe、USB、 SATA等与存储芯片共同构成固态硬盘。目前国内主控芯片国产化率极低国科微作为国内SATA存储主控芯片布局最早和技术最好的企业外延布局了PICe存储主控芯片市场。国科微的GK2302V200控制器已通过了国密认证固态存储相关系列产品实现量产。公司2020年推出全国产固态硬盘覆盖了党政办公、工业、金融、交通、能源等各行各业。公司2023年固态存储业务预计有望实现3亿元收入未来产品线

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2023-09-06 09:10:41

半导体三期将推出，计划融资3000亿提振半导体行业

[财通电子]半导体三期将推出，计划融资3000亿提振半导体行业据媒体报道，中国即将推出大基金第三期，计划融资3000亿，其中财政部门出资600亿元，余将向其他募资者募集，其中第三期规模将远超前两期(分别为1387亿和2000亿) 。我们认为在这个政策刺激下，半导体制造/设备/零部件/材料板块有上行动力，我们坚持看好国产Fab/设备/零部件/材料在更高端市场中的广阔空间，需求筑底有望回升，自主化进程在望。 AI提升高端制程需求行业复苏可期人工智能有望产生大量高端制程芯片需求，国内X的研发与扩

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2023-09-05 11:25:10

双氧水涨价最大标的怡达股份

1、公司现有3万吨湿电子化学品Thinner液项目已于2022年8月投产主要布局电子级湿化学品并为半导体级湿化学品进行储备。公司醇醚中丙二醇甲醚PM及丙=醇甲醚醋酸酯PMA均可以作为电子清洗剂其中高纯PM更可作为光刻胶配套清洗剂进行使用高纯PMA是ArF光刻胶树脂的主要原材料质量占比仅5%-10%但成本占光刻胶原材料总成本的97%以上目前国内半导体级PM及PMA的供应仍为空白。 2、双氧水近-个月涨幅高达52.81%起因为2023年5月1日鲁西化工双氧水生产区爆炸并造成9人死亡。国务院发文进行全

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2023-08-31 09:22:32

光刻机上市公司产业梳理

据悉，光刻机作为半导体设备三大件之一，是人类文明智慧的结晶，被誉为“半导体工业皇冠上的明珠”。公开资料显示，光刻机是芯片制造中光刻环节的核心设备，技术含量、价值含量极高。它采用类似照片冲印的技术，把掩模版上的精细图形通过光线的曝光印制到硅片上，经过十余代的发展迭代，目前最先进光刻机单次曝光可以做到低于5nm的分辨率。根据全球半导体设备市场规模估算，2021年全球光刻机市场规模为181亿美元，预计2022年将达到201亿美元。全球光刻机前三大厂商的市场份额占比达90%以上，根据前三大厂商的销售

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2023-08-31 00:33:42

国科微中报净利润同比增长319.79%

8月29日晚间，国科微(300672)披露的2023年中报显示，上半年公司实现营收254,070.64万元，同比增长52.39%；归母净利润9,054.33万元，同比增长319.79%。国科微表示，2023年上半年，在宏观经济放缓，行业周期下行，贸易争端、地缘冲突等因素叠加对业务开展带来诸多挑战的情况下，公司坚持主业，解放思想，不断开拓市场，扩大市场占有率，营业收入和净利润均实现大幅增长，创公司成立以来同期业绩新高。解码业务强劲增长中报显示，今年上半年国科微视频解码系列芯片产品实现销售收入

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2023-07-07 13:35:23

机构：中国6月新船订单量全球第一！上半年中国船厂全球市场份额达约59%，达428艘、104

机构：中国6月新船订单量全球第一！上半年中国船厂全球市场份额达约59%，达428艘、1043万修正总吨！ 6月这种比例才是中韩工业实力体现，韩国有中国1/10就可以了。以后中国造船像光伏产业和盾构机产业一样占70-80%以上才合适。据韩联社、韩国《朝鲜日报》等报道，根据英国克拉克松研究公司7月7日发布的数据，今年6月，全球新船市场订单量达95艘、276万修正总吨，以修正总吨计同比下降49%；今年上半年，全球新船市场订单量为678艘、1781万修正总吨，同比减少34%。其中，中国船厂今年1至6月

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2023-07-07 01:13:39

飞行汽车有望成为下一个热点题材

国外:据报道，美国加州汽车制造商Alef Aeronautics表示，旗下的全电动飞行汽车Model A已经获得美国联邦航空管理局（FAA）颁发的特殊适航证，将开始进行飞行测试。公开资料显示，Alef Aeronautics是一家初创企业，获得SpaceX等公司的支持。据该公司称，这次公司首次获得相关认证，Model A已经开始接受预订，起售价为30万美元。 6月29日，丰田汽车投资的JobyAviation宣布正在开发的空中飞行出租车试制机获得美国航空管理部门的批准，已可展开试飞。在三天前，广

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【信达通信蒋颖团队】坚定看好算力全产业链

【信达通信蒋颖团队】六部门联合印发算力行动计划，首推【宝信软件】&【中兴通讯】，继续坚定看好算力全产业链！ 🐯算力行动计划提出到2025年： 1）计算力方面：算力规模超过300 EFLOPS，智能算力占比达到35%，东西部算力平衡协调发展； 2）运载力方面：国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输，重点应用场所光传送网（OTN）覆盖率达到80%，骨干网、城域网全面支持IPv6，SRv6等创新技术使用占比达到40%； 3）存储力方面：存储总量超过1800EB，先进存

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华为黑科技概念股梳理

10月4日，华为官方宣布，国庆假期期间，华为数字能源助力打造的全液冷超充站在川藏南线暨理塘、亚丁公路（四川段）沿线多地正式上线。此次上线的全液冷超充站。什么是全液冷超充？全液冷超充站是指使用全液冷技术建设的充电站，最大输出功率可达600千瓦，充电效率是普通充电桩的10倍。华为多个全液冷超充站具有三大优势: 1、充电更快，“一秒一公里”； 2、全液冷技术，设备可靠性高、使用寿命长； 3、匹配所有车型，来车即充。华为全液冷超充概念股永辉电器、宝馨科技、光迅科技、航天电器、日丰股份。华为问

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减肥药公司汇总

继续强Call,诺泰生物昨晚公布的Q3超预期高增长，药明康德今日宣布大幅度扩产多肽产能!不可错过的医药最强主线- -GLP1, 有业绩兑现、有想象空间、有国际对标,持续重点推荐!!! 海外GLP-1大卖，未来不止降糖+减重,适应症持续拓展: 23H1礼来替尔泊肽销售额为15.5亿美元，诺和诺德司美格鲁肽销售额为94.7亿元+88%。其中降糖适应症占据大部分销售额，减肥市场潜力巨大，并处于放量初期，其他适应症(NASH, 心血管风险等)在持续拓展，未来可期! 0国内产业链迎来实质性兑现:翰宇药业1

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崇德科技:瑰宝级新型工业化企业，基本面预期差极大的“隐形冠军”

事件:推进新型工业化接连迎来重磅部署，把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程，为中国式现代化构筑强大物质技术基础。预期差①区别于普通的标品轴承，产品壁垒极高:公司生产的产品并非简单的标品轴承，而是技术壁垒极高的动压油膜滑动轴承，这类轴承主要用于能源发电、油服、船舶等下游行业(这也是机械行业今年资本开支最高的几大行业)，其技术参数等都需要严密的精加工工艺管控,同时叠加一定的定制化工艺，并非简单的"打铁"。. 预期差②:产品远高于一般制造业企业的附加值:区别于传统的零部件公司，崇德体现出了远高

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【国盛计算机AI旗手】Chatgpt即将开放图生文及语音对话功能，AI技术持续迭代再翻新

太阳根据OpenAI官网信息，ChatGPT即将在两周内对plus用户与企业用户开放一系列新功能，包括图像读取与理解（即图生文），以及语音对话能力。其中，与Chatgpt语音对话的能力仅对ios及安卓客户端开放，而图生文能力对全平台开放。太阳语音对话能力使得用户可以更直接灵活地与ChatGPT互动，增强客户体验的便捷性。用户可以通过语音直接对Chatgpt对话，而chatgpt也可以直接以语音的方式回复用户，使用一种新的文生语音模型，其中可选的五种声音由chatgpt向配音演员特别定制而来。

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金城医药:被严重低估的减肥药上游企业

减肥药褰道中，以GLP- 1为代表的多肽药物应用将远不限于肥胖症和糖尿病，研究表明能降低中风和心脏病的风险，多肽药物超千亿市场空间进一步打开。目前主流的多肽合成试剂仍然以碳二亚胺型(DCC) 为主，也是现在和将来都最具经济性的选择，金城医药的全资子公司汇海医药的DCC产品国内外市场份额和占比国内最高,产能1000吨/年。相比较之下，低位的金城医药同样将充分受益于多肽药物的广阔市场空间，合成试剂的投资价值尚未被市场认识，存在极高赔率，强烈建议关注。另外,金城医药还有一个非常大的预期差在尼古丁

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昊帆生物/金城医药:减肥药上游多肽合成剂

多肽合成试剂作为重要环节，多肽药物、小分子化学药物合成中，在构建酰胺键时发挥重要作用的专用化学试剂，对于提高酰胺键合成效率、产品纯度和产物收率均有重要作用。此外，在手性药物的合成中，特定的多肽合成试剂能够很好地抑制消旋的发生，,在构建酰胺键的同时能够保持药物分子的手性结构,从而确保药物的质量。多肽合成试剂产品根据性能可分为缩合试剂、保护试剂和手性消旋抑制试剂，缩合试剂是缩合反应中最核心、使量最大的多肽合成试剂产品，保护试剂和手性消旋抑制试剂仅在特定的反应类型/场景中与缩合试剂搭配使用。缩合试

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华为任正非称第四次工业革命基础是大算力

9月19日，华为创始人兼CEO任正非与ICPC（国际大学生程序设计竞赛）基金会及教练和金牌获得者的学生的谈话纪要曝光，任正非表示，我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力！智能世界三要素：数据、算力、算法是智能世界三要素，其中算力平台是核心基础。算力两大类：通用算力、 HPC（高性能计算，High-performance computing）算力。其中通用算力计算量小，用于常规应用。HPC算力是一个计算机集群系统，通过各种互联技术将多个计算机系统连接在一起，利用所有被连接系统的综合计算能力

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A股存储主控芯片的稀缺标的主业视频编解码加速复苏重点推荐

A股存储主控芯片的稀缺标的。存储控制器芯片往控芯片是固态硬盘的控制核心内含存储管理功能和计算机接口如PCIe、USB、 SATA等与存储芯片共同构成固态硬盘。目前国内主控芯片国产化率极低国科微作为国内SATA存储主控芯片布局最早和技术最好的企业外延布局了PICe存储主控芯片市场。国科微的GK2302V200控制器已通过了国密认证固态存储相关系列产品实现量产。公司2020年推出全国产固态硬盘覆盖了党政办公、工业、金融、交通、能源等各行各业。公司2023年固态存储业务预计有望实现3亿元收入未来产品线

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半导体三期将推出，计划融资3000亿提振半导体行业

[财通电子]半导体三期将推出，计划融资3000亿提振半导体行业据媒体报道，中国即将推出大基金第三期，计划融资3000亿，其中财政部门出资600亿元，余将向其他募资者募集，其中第三期规模将远超前两期(分别为1387亿和2000亿) 。我们认为在这个政策刺激下，半导体制造/设备/零部件/材料板块有上行动力，我们坚持看好国产Fab/设备/零部件/材料在更高端市场中的广阔空间，需求筑底有望回升，自主化进程在望。 AI提升高端制程需求行业复苏可期人工智能有望产生大量高端制程芯片需求，国内X的研发与扩

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双氧水涨价最大标的怡达股份

1、公司现有3万吨湿电子化学品Thinner液项目已于2022年8月投产主要布局电子级湿化学品并为半导体级湿化学品进行储备。公司醇醚中丙二醇甲醚PM及丙=醇甲醚醋酸酯PMA均可以作为电子清洗剂其中高纯PM更可作为光刻胶配套清洗剂进行使用高纯PMA是ArF光刻胶树脂的主要原材料质量占比仅5%-10%但成本占光刻胶原材料总成本的97%以上目前国内半导体级PM及PMA的供应仍为空白。 2、双氧水近-个月涨幅高达52.81%起因为2023年5月1日鲁西化工双氧水生产区爆炸并造成9人死亡。国务院发文进行全

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光刻机上市公司产业梳理

据悉，光刻机作为半导体设备三大件之一，是人类文明智慧的结晶，被誉为“半导体工业皇冠上的明珠”。公开资料显示，光刻机是芯片制造中光刻环节的核心设备，技术含量、价值含量极高。它采用类似照片冲印的技术，把掩模版上的精细图形通过光线的曝光印制到硅片上，经过十余代的发展迭代，目前最先进光刻机单次曝光可以做到低于5nm的分辨率。根据全球半导体设备市场规模估算，2021年全球光刻机市场规模为181亿美元，预计2022年将达到201亿美元。全球光刻机前三大厂商的市场份额占比达90%以上，根据前三大厂商的销售

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国科微中报净利润同比增长319.79%

8月29日晚间，国科微(300672)披露的2023年中报显示，上半年公司实现营收254,070.64万元，同比增长52.39%；归母净利润9,054.33万元，同比增长319.79%。国科微表示，2023年上半年，在宏观经济放缓，行业周期下行，贸易争端、地缘冲突等因素叠加对业务开展带来诸多挑战的情况下，公司坚持主业，解放思想，不断开拓市场，扩大市场占有率，营业收入和净利润均实现大幅增长，创公司成立以来同期业绩新高。解码业务强劲增长中报显示，今年上半年国科微视频解码系列芯片产品实现销售收入

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机构：中国6月新船订单量全球第一！上半年中国船厂全球市场份额达约59%，达428艘、104

机构：中国6月新船订单量全球第一！上半年中国船厂全球市场份额达约59%，达428艘、1043万修正总吨！ 6月这种比例才是中韩工业实力体现，韩国有中国1/10就可以了。以后中国造船像光伏产业和盾构机产业一样占70-80%以上才合适。据韩联社、韩国《朝鲜日报》等报道，根据英国克拉克松研究公司7月7日发布的数据，今年6月，全球新船市场订单量达95艘、276万修正总吨，以修正总吨计同比下降49%；今年上半年，全球新船市场订单量为678艘、1781万修正总吨，同比减少34%。其中，中国船厂今年1至6月

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2023-07-07 01:13:39

飞行汽车有望成为下一个热点题材

国外:据报道，美国加州汽车制造商Alef Aeronautics表示，旗下的全电动飞行汽车Model A已经获得美国联邦航空管理局（FAA）颁发的特殊适航证，将开始进行飞行测试。公开资料显示，Alef Aeronautics是一家初创企业，获得SpaceX等公司的支持。据该公司称，这次公司首次获得相关认证，Model A已经开始接受预订，起售价为30万美元。 6月29日，丰田汽车投资的JobyAviation宣布正在开发的空中飞行出租车试制机获得美国航空管理部门的批准，已可展开试飞。在三天前，广

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