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少年应有鸿鹄志 当骑骏马踏平川
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2025-04-08 12:32:30
早盘各种消息异动
内需是拉动经济增长的主动力和稳定锚。构建完整内需体系才能有效应对外部风险挑战,为促进经济循环提供关键支撑。 中央商场:内需消费龙头+中华老字号百货,公司百货零售营收占比85%以上,受益内需政策驱动利好。 五一临近,重视消费、旅游等内需方向。天府文旅、三峡旅游、长白山、西安饮食、首旅酒店、君庭酒店、西域旅游等。 【中信食品】推荐乳制品产业链,牛肉&饲料价格上涨或推动去化,政策出台刺激下乳企盈利弹性可期 短期牛肉价格上涨&饲料成本预计抬头,均有助于牧场行业产能去化,奶价年内底部上涨预期提升。1月/2
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2025-04-07 12:21:42
早盘各种消息异动
行情不好时候 空仓才是最好的选择 自主可控:至纯科技、凯美特气 一带一路跨境支付:四方精创、小商品城、中油资本、科蓝软件、海联金汇、青岛金王、京北方、华峰超纤等 【中石科技】替代杜邦导热硅脂和石墨烯复合膜 核心逻辑:导热界面材料龙头,产品替代杜邦的导热硅脂和石墨烯复合膜。 优势:全球唯一全产业链覆盖(原料-模切-模组),苹果、特斯拉主供,3C/新能源汽车市占率双第一。 市场机遇:AI算力需求推动数据中心散热材料升级,2025年全球导热材料市场规模预计增长15%。 #派斯林 美guo人力成本高企,
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2025-04-06 15:54:46
关税相关题材概念
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2025-04-03 11:23:21
早盘各种消息异动
溢多利300381布局金霉素生产,对标行业龙头金河生物。金河生物为全球最大饲用金霉素生产商,年产能超10万吨,产品通过美guoFDA验收,近年获批新增断奶仔猪、绵羊羔羊等靶动物,研发驱动市场拓展。溢多利专注饲料替抗领域,金霉素产能规模还未完全释放,但其在生物酶制剂及饲料添加剂技术积累或助其提升竞争力,后续可关注产能释放与市场渗透。 高级别访问即将拉开东南亚合作大叙事,反击美关税黑天鹅最大概念:泛亚铁路全链条出海,打开新增长空间! 重点关注东南亚搭界路上交通枢纽五洲交通。 轨交电气化和信息化有望成
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2025-04-02 15:27:03
下午各种消息异动
杭州程天科技的外骨骼机器人卖爆!瑞迪智驱供货程天科技行星减速机 科远智慧: 与东大机器人研发所合作研发外骨骼步行训练康复机器人以及面向社区及家庭康复的辅助产品技术与产品 鼎智科技:当前,电机在可穿戴医疗设备中的应用不断扩大,以可穿戴外骨骼机器人为例,其原理是电机转动带动丝杆的螺母转动,利用螺旋副的原理推动丝杆做直线运动,从而使丝杆带动外骨骼机器人的大腿、小腿、足部分别绕髋关节、膝关节和踝关节做旋转运动,实现髋关节、膝关节和踝关节在矢状面内的屈伸运动,为肢体障碍人员的康复与日常生活提供力的支撑。微
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美湖股份(603319):点名外骨骼机器人!美湖股份是核心供应商!配套赛力斯机器人已公告扩产且订单落地! [太阳]核心观点 机器人零部件供应商的价值锚点应聚焦于#已公告扩产计划或手握明确订单的 企业,这类标的具有更高的确定性。 [太阳]行业动态 [@emoji=1f514]4月2日,发表评论员观察文章,以开放心态看#具身智能。其中重点介绍#髋部助行外骨骼”设备通过意图检测和人机交互技术感知操作者想法,帮助腿脚不便的老年人走向户外。 [@emoji=1f514]杭州程天科技发展有限公司在购物平台上
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2025-04-01 12:03:39
早盘各种消息异动
实丰文化更新: AI玩具新品发布节奏及4月订货会订单预期: 1)4月订货会新增订单预期,春节后线下已接订单过万台; 2)4月2日参会字节火山AI[@emoji=00AD]OT大会,分享【AI玩具的“智”变跃迁:大模型+多模态交互如何重塑儿童交互体验】主题演讲; 3)4-5月发第三代AI玩具产品,接入豆包和De[@emoji=00AD]e[@emoji=00AD]p[@emoji=00AD]S[@emoji=00AD]e[@emoji=00AD]ek大模型,植入教育功能; 4)2-3季度计划推出毛
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2025-03-31 15:22:13
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【天风电新&汽车】观点更新:三个产业趋势 ——————————— 如何度过迷茫的4月?我们的策略: 1、继续看好二季度明确出拐点的海风; 2、新增出海链; 3、随着马斯克的提前回归,智驾&机器人有望提前反弹。 [@emoji=1f33c]【海风】 - 需求:国内海风出力曲线和经济发达地区的用电负荷最匹配;海外欧洲、日韩等加速。 - 拐点:25Q1看到了陆风零部件的业绩拐点,海风或只有大金出拐点,但25Q2国内链海力(25Q1-Q2出货5、30wt)、东缆(25Q1-Q2海缆收入3.5亿、12亿+
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2025-03-31 11:21:50
早盘各种消息异动
无人驾驶在今年迎来“Chat GPT时刻” 消息面上: 1、工信部副部长辛国斌:将加快自动驾驶产业化发展,有条件批准L3级自动驾驶车型生产准入; 2、4月1日,《北京市自动驾驶汽车条例》即将正式实施。《条例》具有重大意义,首次针对L3级(有条件自动驾驶)及更高级别的个人乘用车自动驾驶上路通行制定了详细规范; 3、萝卜快跑与阿联酋自动驾驶出行公司Autogo合作,目标打造阿布扎比最大规模无人车队; 其中值得注意的是: 1、加快自动驾驶产业化发展,推进智能网联汽车准入和上路通行试点,完善标准体系,有
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2025-03-28 11:29:57
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[bq0]AI台灯:各大厂争相抢夺的桌面交互入口 [bq0]预计今天能看到#字节跳动AI台灯的demo,年中会看到荣耀的AI台灯发布,用于给小朋友批改作业,问答交流,兼具实用性和娱乐性,市场量大,今年预计各类小家电都会用AI重做一遍,建议关注端测AI新方向#AI台灯 [bq0]关注AI台灯:洲明科技(已开发AI台灯产品)、移远通信、广和通 光华科技002741光刻胶产业链受益新凯来! 光华科技002741芯片先进封装湿制程整体产品, 包括:干膜前处理、光刻胶/干膜涂布润湿液、显影液、铜RDL电镀
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2025-03-26 15:35:17
下午各种消息异动
苏州多晶硅企业闭门内部会议纪要: 1-各家公布减产计划:通威丰水期云南、乐山复产时间延迟,具体待定;内蒙大全4月检修影响产出2000吨;新特20万吨确定不复产;其余各家均有检修、减产计划。 2-上调4月N型致密料签单价格为43-4元,5家交割品牌企业决定联合上调交割品出货价格至48元,同时下调4-5月交割品生产量,预计减少30%-50%。 硅料涨价+大减产#通威股份、大全能源 #利和兴-再推荐:HW链5小龙中不可多得的低位票-0323 [@emoji=1f338]核心逻辑:随着HW 各条主线的机
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2025-03-26 11:30:37
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中牧Gμ份:23年新增500吨酒石酸泰乐菌素产能! 壳牌公司考虑部分或全部关闭其在欧洲的化工部门。 壳牌公司在欧洲的化工业务中,乙烯(Ethylene)是产量最大的核心产品。 华锦股份:有50万吨/年乙烯 【国盛电新】钠电池:聚焦低温性+倍率性,25年钠电出货同增或超500%! 3月24日,比亚迪发布24年年度报告,披露了钠电池研发项目。#当前比亚迪钠电池已实现了200Ah的电芯容量,10000+圈的循环性能,以及优于锂电的安全性、功率性、高低温性能等。目前已达成了MWh级储能系统的落地。此外,
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2025-03-25 15:21:50
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【招商通信】算力板块异动点评:“AIDC建设出现泡沫”系媒体误读,guo内CSP客户大单逐步释放彰显高景气 ??事件:3月25日,受1)媒体报道“阿里巴巴主席蔡崇信表示看到AIDC建设出现泡沫苗头,美guo许多数据中心投资公告重复或相互重叠”;2)高盛下调AI服务器销量预测的消息面影响,算力板块出现下挫。 ??“AIDC建设出现泡沫”系媒体误读,guo内CSP客户大单正在逐步释放 ??阿里巴巴蔡崇信所称“泡沫”主要指其认为美guo部分数据中心项目在没有完全确定需求的情况下便开始提前募资,而非指g
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联创光电:核聚变价值量最高超导磁材线圈,全球唯二,价值量占比28%-40%,成本比国外那家便宜2倍,竞对美国CFS估值达100亿美元。联创光电还研发了全球首个高温超导核聚变装置,将核聚变装置体积缩小至传统低温超导装置的1/30,建设成本降低50%以上。 873576天力复合 可控核聚变材料的领军企业 ??近期的变化:BEST 项目目前大量招标正在进行中,采用高温超导和低温超导混合的方式,预计在 2027 年建成,这将为后续的” 夸父 “项目奠定基础。环流 3 号后续也将开展高温改造工作。西南和江
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2025-03-24 11:29:01
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富瀚微(300613)AI眼镜芯片研究报告——技术革新驱动产业升级,国产芯片卡位AI眼镜新蓝海 核心结论:[@emoji=200B]富瀚微凭借MC6350芯片的技术突破与生态协同,已抢占AI眼镜产业链核心环节,叠加行业需求放量与政策红利,公司有望成为智能穿戴领域的新增长极。 [@emoji=200B]一、技术突破:MC6350芯片定义行业新标准 富瀚微于CES 2025发布的AI眼镜芯片MC6350,直击行业三大痛点: [@emoji=200B]超低功耗设计:采用12nm制程工艺,视频拍摄功耗仅
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内需是拉动经济增长的主动力和稳定锚。构建完整内需体系才能有效应对外部风险挑战,为促进经济循环提供关键支撑。 中央商场:内需消费龙头+中华老字号百货,公司百货零售营收占比85%以上,受益内需政策驱动利好。 五一临近,重视消费、旅游等内需方向。天府文旅、三峡旅游、长白山、西安饮食、首旅酒店、君庭酒店、西域旅游等。 【中信食品】推荐乳制品产业链,牛肉&饲料价格上涨或推动去化,政策出台刺激下乳企盈利弹性可期 短期牛肉价格上涨&饲料成本预计抬头,均有助于牧场行业产能去化,奶价年内底部上涨预期提升。1月/2
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行情不好时候 空仓才是最好的选择 自主可控:至纯科技、凯美特气 一带一路跨境支付:四方精创、小商品城、中油资本、科蓝软件、海联金汇、青岛金王、京北方、华峰超纤等 【中石科技】替代杜邦导热硅脂和石墨烯复合膜 核心逻辑:导热界面材料龙头,产品替代杜邦的导热硅脂和石墨烯复合膜。 优势:全球唯一全产业链覆盖(原料-模切-模组),苹果、特斯拉主供,3C/新能源汽车市占率双第一。 市场机遇:AI算力需求推动数据中心散热材料升级,2025年全球导热材料市场规模预计增长15%。 #派斯林 美guo人力成本高企,
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溢多利300381布局金霉素生产,对标行业龙头金河生物。金河生物为全球最大饲用金霉素生产商,年产能超10万吨,产品通过美guoFDA验收,近年获批新增断奶仔猪、绵羊羔羊等靶动物,研发驱动市场拓展。溢多利专注饲料替抗领域,金霉素产能规模还未完全释放,但其在生物酶制剂及饲料添加剂技术积累或助其提升竞争力,后续可关注产能释放与市场渗透。 高级别访问即将拉开东南亚合作大叙事,反击美关税黑天鹅最大概念:泛亚铁路全链条出海,打开新增长空间! 重点关注东南亚搭界路上交通枢纽五洲交通。 轨交电气化和信息化有望成
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杭州程天科技的外骨骼机器人卖爆!瑞迪智驱供货程天科技行星减速机 科远智慧: 与东大机器人研发所合作研发外骨骼步行训练康复机器人以及面向社区及家庭康复的辅助产品技术与产品 鼎智科技:当前,电机在可穿戴医疗设备中的应用不断扩大,以可穿戴外骨骼机器人为例,其原理是电机转动带动丝杆的螺母转动,利用螺旋副的原理推动丝杆做直线运动,从而使丝杆带动外骨骼机器人的大腿、小腿、足部分别绕髋关节、膝关节和踝关节做旋转运动,实现髋关节、膝关节和踝关节在矢状面内的屈伸运动,为肢体障碍人员的康复与日常生活提供力的支撑。微
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实丰文化更新: AI玩具新品发布节奏及4月订货会订单预期: 1)4月订货会新增订单预期,春节后线下已接订单过万台; 2)4月2日参会字节火山AI[@emoji=00AD]OT大会,分享【AI玩具的“智”变跃迁:大模型+多模态交互如何重塑儿童交互体验】主题演讲; 3)4-5月发第三代AI玩具产品,接入豆包和De[@emoji=00AD]e[@emoji=00AD]p[@emoji=00AD]S[@emoji=00AD]e[@emoji=00AD]ek大模型,植入教育功能; 4)2-3季度计划推出毛
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【天风电新&汽车】观点更新:三个产业趋势 ——————————— 如何度过迷茫的4月?我们的策略: 1、继续看好二季度明确出拐点的海风; 2、新增出海链; 3、随着马斯克的提前回归,智驾&机器人有望提前反弹。 [@emoji=1f33c]【海风】 - 需求:国内海风出力曲线和经济发达地区的用电负荷最匹配;海外欧洲、日韩等加速。 - 拐点:25Q1看到了陆风零部件的业绩拐点,海风或只有大金出拐点,但25Q2国内链海力(25Q1-Q2出货5、30wt)、东缆(25Q1-Q2海缆收入3.5亿、12亿+
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无人驾驶在今年迎来“Chat GPT时刻” 消息面上: 1、工信部副部长辛国斌:将加快自动驾驶产业化发展,有条件批准L3级自动驾驶车型生产准入; 2、4月1日,《北京市自动驾驶汽车条例》即将正式实施。《条例》具有重大意义,首次针对L3级(有条件自动驾驶)及更高级别的个人乘用车自动驾驶上路通行制定了详细规范; 3、萝卜快跑与阿联酋自动驾驶出行公司Autogo合作,目标打造阿布扎比最大规模无人车队; 其中值得注意的是: 1、加快自动驾驶产业化发展,推进智能网联汽车准入和上路通行试点,完善标准体系,有
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[bq0]AI台灯:各大厂争相抢夺的桌面交互入口 [bq0]预计今天能看到#字节跳动AI台灯的demo,年中会看到荣耀的AI台灯发布,用于给小朋友批改作业,问答交流,兼具实用性和娱乐性,市场量大,今年预计各类小家电都会用AI重做一遍,建议关注端测AI新方向#AI台灯 [bq0]关注AI台灯:洲明科技(已开发AI台灯产品)、移远通信、广和通 光华科技002741光刻胶产业链受益新凯来! 光华科技002741芯片先进封装湿制程整体产品, 包括:干膜前处理、光刻胶/干膜涂布润湿液、显影液、铜RDL电镀
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苏州多晶硅企业闭门内部会议纪要: 1-各家公布减产计划:通威丰水期云南、乐山复产时间延迟,具体待定;内蒙大全4月检修影响产出2000吨;新特20万吨确定不复产;其余各家均有检修、减产计划。 2-上调4月N型致密料签单价格为43-4元,5家交割品牌企业决定联合上调交割品出货价格至48元,同时下调4-5月交割品生产量,预计减少30%-50%。 硅料涨价+大减产#通威股份、大全能源 #利和兴-再推荐:HW链5小龙中不可多得的低位票-0323 [@emoji=1f338]核心逻辑:随着HW 各条主线的机
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中牧Gμ份:23年新增500吨酒石酸泰乐菌素产能! 壳牌公司考虑部分或全部关闭其在欧洲的化工部门。 壳牌公司在欧洲的化工业务中,乙烯(Ethylene)是产量最大的核心产品。 华锦股份:有50万吨/年乙烯 【国盛电新】钠电池:聚焦低温性+倍率性,25年钠电出货同增或超500%! 3月24日,比亚迪发布24年年度报告,披露了钠电池研发项目。#当前比亚迪钠电池已实现了200Ah的电芯容量,10000+圈的循环性能,以及优于锂电的安全性、功率性、高低温性能等。目前已达成了MWh级储能系统的落地。此外,
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【招商通信】算力板块异动点评:“AIDC建设出现泡沫”系媒体误读,guo内CSP客户大单逐步释放彰显高景气 ??事件:3月25日,受1)媒体报道“阿里巴巴主席蔡崇信表示看到AIDC建设出现泡沫苗头,美guo许多数据中心投资公告重复或相互重叠”;2)高盛下调AI服务器销量预测的消息面影响,算力板块出现下挫。 ??“AIDC建设出现泡沫”系媒体误读,guo内CSP客户大单正在逐步释放 ??阿里巴巴蔡崇信所称“泡沫”主要指其认为美guo部分数据中心项目在没有完全确定需求的情况下便开始提前募资,而非指g
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联创光电:核聚变价值量最高超导磁材线圈,全球唯二,价值量占比28%-40%,成本比国外那家便宜2倍,竞对美国CFS估值达100亿美元。联创光电还研发了全球首个高温超导核聚变装置,将核聚变装置体积缩小至传统低温超导装置的1/30,建设成本降低50%以上。 873576天力复合 可控核聚变材料的领军企业 ??近期的变化:BEST 项目目前大量招标正在进行中,采用高温超导和低温超导混合的方式,预计在 2027 年建成,这将为后续的” 夸父 “项目奠定基础。环流 3 号后续也将开展高温改造工作。西南和江
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富瀚微(300613)AI眼镜芯片研究报告——技术革新驱动产业升级,国产芯片卡位AI眼镜新蓝海 核心结论:[@emoji=200B]富瀚微凭借MC6350芯片的技术突破与生态协同,已抢占AI眼镜产业链核心环节,叠加行业需求放量与政策红利,公司有望成为智能穿戴领域的新增长极。 [@emoji=200B]一、技术突破:MC6350芯片定义行业新标准 富瀚微于CES 2025发布的AI眼镜芯片MC6350,直击行业三大痛点: [@emoji=200B]超低功耗设计:采用12nm制程工艺,视频拍摄功耗仅
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内需是拉动经济增长的主动力和稳定锚。构建完整内需体系才能有效应对外部风险挑战,为促进经济循环提供关键支撑。 中央商场:内需消费龙头+中华老字号百货,公司百货零售营收占比85%以上,受益内需政策驱动利好。 五一临近,重视消费、旅游等内需方向。天府文旅、三峡旅游、长白山、西安饮食、首旅酒店、君庭酒店、西域旅游等。 【中信食品】推荐乳制品产业链,牛肉&饲料价格上涨或推动去化,政策出台刺激下乳企盈利弹性可期 短期牛肉价格上涨&饲料成本预计抬头,均有助于牧场行业产能去化,奶价年内底部上涨预期提升。1月/2
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2025-04-07 12:21:42
早盘各种消息异动
行情不好时候 空仓才是最好的选择 自主可控:至纯科技、凯美特气 一带一路跨境支付:四方精创、小商品城、中油资本、科蓝软件、海联金汇、青岛金王、京北方、华峰超纤等 【中石科技】替代杜邦导热硅脂和石墨烯复合膜 核心逻辑:导热界面材料龙头,产品替代杜邦的导热硅脂和石墨烯复合膜。 优势:全球唯一全产业链覆盖(原料-模切-模组),苹果、特斯拉主供,3C/新能源汽车市占率双第一。 市场机遇:AI算力需求推动数据中心散热材料升级,2025年全球导热材料市场规模预计增长15%。 #派斯林 美guo人力成本高企,
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关税相关题材概念
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2025-04-03 11:23:21
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溢多利300381布局金霉素生产,对标行业龙头金河生物。金河生物为全球最大饲用金霉素生产商,年产能超10万吨,产品通过美guoFDA验收,近年获批新增断奶仔猪、绵羊羔羊等靶动物,研发驱动市场拓展。溢多利专注饲料替抗领域,金霉素产能规模还未完全释放,但其在生物酶制剂及饲料添加剂技术积累或助其提升竞争力,后续可关注产能释放与市场渗透。 高级别访问即将拉开东南亚合作大叙事,反击美关税黑天鹅最大概念:泛亚铁路全链条出海,打开新增长空间! 重点关注东南亚搭界路上交通枢纽五洲交通。 轨交电气化和信息化有望成
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杭州程天科技的外骨骼机器人卖爆!瑞迪智驱供货程天科技行星减速机 科远智慧: 与东大机器人研发所合作研发外骨骼步行训练康复机器人以及面向社区及家庭康复的辅助产品技术与产品 鼎智科技:当前,电机在可穿戴医疗设备中的应用不断扩大,以可穿戴外骨骼机器人为例,其原理是电机转动带动丝杆的螺母转动,利用螺旋副的原理推动丝杆做直线运动,从而使丝杆带动外骨骼机器人的大腿、小腿、足部分别绕髋关节、膝关节和踝关节做旋转运动,实现髋关节、膝关节和踝关节在矢状面内的屈伸运动,为肢体障碍人员的康复与日常生活提供力的支撑。微
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美湖股份(603319):点名外骨骼机器人!美湖股份是核心供应商!配套赛力斯机器人已公告扩产且订单落地! [太阳]核心观点 机器人零部件供应商的价值锚点应聚焦于#已公告扩产计划或手握明确订单的 企业,这类标的具有更高的确定性。 [太阳]行业动态 [@emoji=1f514]4月2日,发表评论员观察文章,以开放心态看#具身智能。其中重点介绍#髋部助行外骨骼”设备通过意图检测和人机交互技术感知操作者想法,帮助腿脚不便的老年人走向户外。 [@emoji=1f514]杭州程天科技发展有限公司在购物平台上
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2025-04-01 12:03:39
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实丰文化更新: AI玩具新品发布节奏及4月订货会订单预期: 1)4月订货会新增订单预期,春节后线下已接订单过万台; 2)4月2日参会字节火山AI[@emoji=00AD]OT大会,分享【AI玩具的“智”变跃迁:大模型+多模态交互如何重塑儿童交互体验】主题演讲; 3)4-5月发第三代AI玩具产品,接入豆包和De[@emoji=00AD]e[@emoji=00AD]p[@emoji=00AD]S[@emoji=00AD]e[@emoji=00AD]ek大模型,植入教育功能; 4)2-3季度计划推出毛
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【天风电新&汽车】观点更新:三个产业趋势 ——————————— 如何度过迷茫的4月?我们的策略: 1、继续看好二季度明确出拐点的海风; 2、新增出海链; 3、随着马斯克的提前回归,智驾&机器人有望提前反弹。 [@emoji=1f33c]【海风】 - 需求:国内海风出力曲线和经济发达地区的用电负荷最匹配;海外欧洲、日韩等加速。 - 拐点:25Q1看到了陆风零部件的业绩拐点,海风或只有大金出拐点,但25Q2国内链海力(25Q1-Q2出货5、30wt)、东缆(25Q1-Q2海缆收入3.5亿、12亿+
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无人驾驶在今年迎来“Chat GPT时刻” 消息面上: 1、工信部副部长辛国斌:将加快自动驾驶产业化发展,有条件批准L3级自动驾驶车型生产准入; 2、4月1日,《北京市自动驾驶汽车条例》即将正式实施。《条例》具有重大意义,首次针对L3级(有条件自动驾驶)及更高级别的个人乘用车自动驾驶上路通行制定了详细规范; 3、萝卜快跑与阿联酋自动驾驶出行公司Autogo合作,目标打造阿布扎比最大规模无人车队; 其中值得注意的是: 1、加快自动驾驶产业化发展,推进智能网联汽车准入和上路通行试点,完善标准体系,有
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[bq0]AI台灯:各大厂争相抢夺的桌面交互入口 [bq0]预计今天能看到#字节跳动AI台灯的demo,年中会看到荣耀的AI台灯发布,用于给小朋友批改作业,问答交流,兼具实用性和娱乐性,市场量大,今年预计各类小家电都会用AI重做一遍,建议关注端测AI新方向#AI台灯 [bq0]关注AI台灯:洲明科技(已开发AI台灯产品)、移远通信、广和通 光华科技002741光刻胶产业链受益新凯来! 光华科技002741芯片先进封装湿制程整体产品, 包括:干膜前处理、光刻胶/干膜涂布润湿液、显影液、铜RDL电镀
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2025-03-26 15:35:17
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苏州多晶硅企业闭门内部会议纪要: 1-各家公布减产计划:通威丰水期云南、乐山复产时间延迟,具体待定;内蒙大全4月检修影响产出2000吨;新特20万吨确定不复产;其余各家均有检修、减产计划。 2-上调4月N型致密料签单价格为43-4元,5家交割品牌企业决定联合上调交割品出货价格至48元,同时下调4-5月交割品生产量,预计减少30%-50%。 硅料涨价+大减产#通威股份、大全能源 #利和兴-再推荐:HW链5小龙中不可多得的低位票-0323 [@emoji=1f338]核心逻辑:随着HW 各条主线的机
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中牧Gμ份:23年新增500吨酒石酸泰乐菌素产能! 壳牌公司考虑部分或全部关闭其在欧洲的化工部门。 壳牌公司在欧洲的化工业务中,乙烯(Ethylene)是产量最大的核心产品。 华锦股份:有50万吨/年乙烯 【国盛电新】钠电池:聚焦低温性+倍率性,25年钠电出货同增或超500%! 3月24日,比亚迪发布24年年度报告,披露了钠电池研发项目。#当前比亚迪钠电池已实现了200Ah的电芯容量,10000+圈的循环性能,以及优于锂电的安全性、功率性、高低温性能等。目前已达成了MWh级储能系统的落地。此外,
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【招商通信】算力板块异动点评:“AIDC建设出现泡沫”系媒体误读,guo内CSP客户大单逐步释放彰显高景气 ??事件:3月25日,受1)媒体报道“阿里巴巴主席蔡崇信表示看到AIDC建设出现泡沫苗头,美guo许多数据中心投资公告重复或相互重叠”;2)高盛下调AI服务器销量预测的消息面影响,算力板块出现下挫。 ??“AIDC建设出现泡沫”系媒体误读,guo内CSP客户大单正在逐步释放 ??阿里巴巴蔡崇信所称“泡沫”主要指其认为美guo部分数据中心项目在没有完全确定需求的情况下便开始提前募资,而非指g
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联创光电:核聚变价值量最高超导磁材线圈,全球唯二,价值量占比28%-40%,成本比国外那家便宜2倍,竞对美国CFS估值达100亿美元。联创光电还研发了全球首个高温超导核聚变装置,将核聚变装置体积缩小至传统低温超导装置的1/30,建设成本降低50%以上。 873576天力复合 可控核聚变材料的领军企业 ??近期的变化:BEST 项目目前大量招标正在进行中,采用高温超导和低温超导混合的方式,预计在 2027 年建成,这将为后续的” 夸父 “项目奠定基础。环流 3 号后续也将开展高温改造工作。西南和江
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富瀚微(300613)AI眼镜芯片研究报告——技术革新驱动产业升级,国产芯片卡位AI眼镜新蓝海 核心结论:[@emoji=200B]富瀚微凭借MC6350芯片的技术突破与生态协同,已抢占AI眼镜产业链核心环节,叠加行业需求放量与政策红利,公司有望成为智能穿戴领域的新增长极。 [@emoji=200B]一、技术突破:MC6350芯片定义行业新标准 富瀚微于CES 2025发布的AI眼镜芯片MC6350,直击行业三大痛点: [@emoji=200B]超低功耗设计:采用12nm制程工艺,视频拍摄功耗仅
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内需是拉动经济增长的主动力和稳定锚。构建完整内需体系才能有效应对外部风险挑战,为促进经济循环提供关键支撑。 中央商场:内需消费龙头+中华老字号百货,公司百货零售营收占比85%以上,受益内需政策驱动利好。 五一临近,重视消费、旅游等内需方向。天府文旅、三峡旅游、长白山、西安饮食、首旅酒店、君庭酒店、西域旅游等。 【中信食品】推荐乳制品产业链,牛肉&饲料价格上涨或推动去化,政策出台刺激下乳企盈利弹性可期 短期牛肉价格上涨&饲料成本预计抬头,均有助于牧场行业产能去化,奶价年内底部上涨预期提升。1月/2
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行情不好时候 空仓才是最好的选择 自主可控:至纯科技、凯美特气 一带一路跨境支付:四方精创、小商品城、中油资本、科蓝软件、海联金汇、青岛金王、京北方、华峰超纤等 【中石科技】替代杜邦导热硅脂和石墨烯复合膜 核心逻辑:导热界面材料龙头,产品替代杜邦的导热硅脂和石墨烯复合膜。 优势:全球唯一全产业链覆盖(原料-模切-模组),苹果、特斯拉主供,3C/新能源汽车市占率双第一。 市场机遇:AI算力需求推动数据中心散热材料升级,2025年全球导热材料市场规模预计增长15%。 #派斯林 美guo人力成本高企,
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溢多利300381布局金霉素生产,对标行业龙头金河生物。金河生物为全球最大饲用金霉素生产商,年产能超10万吨,产品通过美guoFDA验收,近年获批新增断奶仔猪、绵羊羔羊等靶动物,研发驱动市场拓展。溢多利专注饲料替抗领域,金霉素产能规模还未完全释放,但其在生物酶制剂及饲料添加剂技术积累或助其提升竞争力,后续可关注产能释放与市场渗透。 高级别访问即将拉开东南亚合作大叙事,反击美关税黑天鹅最大概念:泛亚铁路全链条出海,打开新增长空间! 重点关注东南亚搭界路上交通枢纽五洲交通。 轨交电气化和信息化有望成
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杭州程天科技的外骨骼机器人卖爆!瑞迪智驱供货程天科技行星减速机 科远智慧: 与东大机器人研发所合作研发外骨骼步行训练康复机器人以及面向社区及家庭康复的辅助产品技术与产品 鼎智科技:当前,电机在可穿戴医疗设备中的应用不断扩大,以可穿戴外骨骼机器人为例,其原理是电机转动带动丝杆的螺母转动,利用螺旋副的原理推动丝杆做直线运动,从而使丝杆带动外骨骼机器人的大腿、小腿、足部分别绕髋关节、膝关节和踝关节做旋转运动,实现髋关节、膝关节和踝关节在矢状面内的屈伸运动,为肢体障碍人员的康复与日常生活提供力的支撑。微
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美湖股份(603319):点名外骨骼机器人!美湖股份是核心供应商!配套赛力斯机器人已公告扩产且订单落地! [太阳]核心观点 机器人零部件供应商的价值锚点应聚焦于#已公告扩产计划或手握明确订单的 企业,这类标的具有更高的确定性。 [太阳]行业动态 [@emoji=1f514]4月2日,发表评论员观察文章,以开放心态看#具身智能。其中重点介绍#髋部助行外骨骼”设备通过意图检测和人机交互技术感知操作者想法,帮助腿脚不便的老年人走向户外。 [@emoji=1f514]杭州程天科技发展有限公司在购物平台上
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实丰文化更新: AI玩具新品发布节奏及4月订货会订单预期: 1)4月订货会新增订单预期,春节后线下已接订单过万台; 2)4月2日参会字节火山AI[@emoji=00AD]OT大会,分享【AI玩具的“智”变跃迁:大模型+多模态交互如何重塑儿童交互体验】主题演讲; 3)4-5月发第三代AI玩具产品,接入豆包和De[@emoji=00AD]e[@emoji=00AD]p[@emoji=00AD]S[@emoji=00AD]e[@emoji=00AD]ek大模型,植入教育功能; 4)2-3季度计划推出毛
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【天风电新&汽车】观点更新:三个产业趋势 ——————————— 如何度过迷茫的4月?我们的策略: 1、继续看好二季度明确出拐点的海风; 2、新增出海链; 3、随着马斯克的提前回归,智驾&机器人有望提前反弹。 [@emoji=1f33c]【海风】 - 需求:国内海风出力曲线和经济发达地区的用电负荷最匹配;海外欧洲、日韩等加速。 - 拐点:25Q1看到了陆风零部件的业绩拐点,海风或只有大金出拐点,但25Q2国内链海力(25Q1-Q2出货5、30wt)、东缆(25Q1-Q2海缆收入3.5亿、12亿+
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无人驾驶在今年迎来“Chat GPT时刻” 消息面上: 1、工信部副部长辛国斌:将加快自动驾驶产业化发展,有条件批准L3级自动驾驶车型生产准入; 2、4月1日,《北京市自动驾驶汽车条例》即将正式实施。《条例》具有重大意义,首次针对L3级(有条件自动驾驶)及更高级别的个人乘用车自动驾驶上路通行制定了详细规范; 3、萝卜快跑与阿联酋自动驾驶出行公司Autogo合作,目标打造阿布扎比最大规模无人车队; 其中值得注意的是: 1、加快自动驾驶产业化发展,推进智能网联汽车准入和上路通行试点,完善标准体系,有
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[bq0]AI台灯:各大厂争相抢夺的桌面交互入口 [bq0]预计今天能看到#字节跳动AI台灯的demo,年中会看到荣耀的AI台灯发布,用于给小朋友批改作业,问答交流,兼具实用性和娱乐性,市场量大,今年预计各类小家电都会用AI重做一遍,建议关注端测AI新方向#AI台灯 [bq0]关注AI台灯:洲明科技(已开发AI台灯产品)、移远通信、广和通 光华科技002741光刻胶产业链受益新凯来! 光华科技002741芯片先进封装湿制程整体产品, 包括:干膜前处理、光刻胶/干膜涂布润湿液、显影液、铜RDL电镀
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苏州多晶硅企业闭门内部会议纪要: 1-各家公布减产计划:通威丰水期云南、乐山复产时间延迟,具体待定;内蒙大全4月检修影响产出2000吨;新特20万吨确定不复产;其余各家均有检修、减产计划。 2-上调4月N型致密料签单价格为43-4元,5家交割品牌企业决定联合上调交割品出货价格至48元,同时下调4-5月交割品生产量,预计减少30%-50%。 硅料涨价+大减产#通威股份、大全能源 #利和兴-再推荐:HW链5小龙中不可多得的低位票-0323 [@emoji=1f338]核心逻辑:随着HW 各条主线的机
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中牧Gμ份:23年新增500吨酒石酸泰乐菌素产能! 壳牌公司考虑部分或全部关闭其在欧洲的化工部门。 壳牌公司在欧洲的化工业务中,乙烯(Ethylene)是产量最大的核心产品。 华锦股份:有50万吨/年乙烯 【国盛电新】钠电池:聚焦低温性+倍率性,25年钠电出货同增或超500%! 3月24日,比亚迪发布24年年度报告,披露了钠电池研发项目。#当前比亚迪钠电池已实现了200Ah的电芯容量,10000+圈的循环性能,以及优于锂电的安全性、功率性、高低温性能等。目前已达成了MWh级储能系统的落地。此外,
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【招商通信】算力板块异动点评:“AIDC建设出现泡沫”系媒体误读,guo内CSP客户大单逐步释放彰显高景气 ??事件:3月25日,受1)媒体报道“阿里巴巴主席蔡崇信表示看到AIDC建设出现泡沫苗头,美guo许多数据中心投资公告重复或相互重叠”;2)高盛下调AI服务器销量预测的消息面影响,算力板块出现下挫。 ??“AIDC建设出现泡沫”系媒体误读,guo内CSP客户大单正在逐步释放 ??阿里巴巴蔡崇信所称“泡沫”主要指其认为美guo部分数据中心项目在没有完全确定需求的情况下便开始提前募资,而非指g
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联创光电:核聚变价值量最高超导磁材线圈,全球唯二,价值量占比28%-40%,成本比国外那家便宜2倍,竞对美国CFS估值达100亿美元。联创光电还研发了全球首个高温超导核聚变装置,将核聚变装置体积缩小至传统低温超导装置的1/30,建设成本降低50%以上。 873576天力复合 可控核聚变材料的领军企业 ??近期的变化:BEST 项目目前大量招标正在进行中,采用高温超导和低温超导混合的方式,预计在 2027 年建成,这将为后续的” 夸父 “项目奠定基础。环流 3 号后续也将开展高温改造工作。西南和江
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富瀚微(300613)AI眼镜芯片研究报告——技术革新驱动产业升级,国产芯片卡位AI眼镜新蓝海 核心结论:[@emoji=200B]富瀚微凭借MC6350芯片的技术突破与生态协同,已抢占AI眼镜产业链核心环节,叠加行业需求放量与政策红利,公司有望成为智能穿戴领域的新增长极。 [@emoji=200B]一、技术突破:MC6350芯片定义行业新标准 富瀚微于CES 2025发布的AI眼镜芯片MC6350,直击行业三大痛点: [@emoji=200B]超低功耗设计:采用12nm制程工艺,视频拍摄功耗仅
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内需是拉动经济增长的主动力和稳定锚。构建完整内需体系才能有效应对外部风险挑战,为促进经济循环提供关键支撑。 中央商场:内需消费龙头+中华老字号百货,公司百货零售营收占比85%以上,受益内需政策驱动利好。 五一临近,重视消费、旅游等内需方向。天府文旅、三峡旅游、长白山、西安饮食、首旅酒店、君庭酒店、西域旅游等。 【中信食品】推荐乳制品产业链,牛肉&饲料价格上涨或推动去化,政策出台刺激下乳企盈利弹性可期 短期牛肉价格上涨&饲料成本预计抬头,均有助于牧场行业产能去化,奶价年内底部上涨预期提升。1月/2
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溢多利300381布局金霉素生产,对标行业龙头金河生物。金河生物为全球最大饲用金霉素生产商,年产能超10万吨,产品通过美guoFDA验收,近年获批新增断奶仔猪、绵羊羔羊等靶动物,研发驱动市场拓展。溢多利专注饲料替抗领域,金霉素产能规模还未完全释放,但其在生物酶制剂及饲料添加剂技术积累或助其提升竞争力,后续可关注产能释放与市场渗透。 高级别访问即将拉开东南亚合作大叙事,反击美关税黑天鹅最大概念:泛亚铁路全链条出海,打开新增长空间! 重点关注东南亚搭界路上交通枢纽五洲交通。 轨交电气化和信息化有望成
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2025-04-02 15:27:03
下午各种消息异动
杭州程天科技的外骨骼机器人卖爆!瑞迪智驱供货程天科技行星减速机 科远智慧: 与东大机器人研发所合作研发外骨骼步行训练康复机器人以及面向社区及家庭康复的辅助产品技术与产品 鼎智科技:当前,电机在可穿戴医疗设备中的应用不断扩大,以可穿戴外骨骼机器人为例,其原理是电机转动带动丝杆的螺母转动,利用螺旋副的原理推动丝杆做直线运动,从而使丝杆带动外骨骼机器人的大腿、小腿、足部分别绕髋关节、膝关节和踝关节做旋转运动,实现髋关节、膝关节和踝关节在矢状面内的屈伸运动,为肢体障碍人员的康复与日常生活提供力的支撑。微
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2025-04-02 11:17:21
早盘各种消息异动
美湖股份(603319):点名外骨骼机器人!美湖股份是核心供应商!配套赛力斯机器人已公告扩产且订单落地! [太阳]核心观点 机器人零部件供应商的价值锚点应聚焦于#已公告扩产计划或手握明确订单的 企业,这类标的具有更高的确定性。 [太阳]行业动态 [@emoji=1f514]4月2日,发表评论员观察文章,以开放心态看#具身智能。其中重点介绍#髋部助行外骨骼”设备通过意图检测和人机交互技术感知操作者想法,帮助腿脚不便的老年人走向户外。 [@emoji=1f514]杭州程天科技发展有限公司在购物平台上
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2025-04-01 12:03:39
早盘各种消息异动
实丰文化更新: AI玩具新品发布节奏及4月订货会订单预期: 1)4月订货会新增订单预期,春节后线下已接订单过万台; 2)4月2日参会字节火山AI[@emoji=00AD]OT大会,分享【AI玩具的“智”变跃迁:大模型+多模态交互如何重塑儿童交互体验】主题演讲; 3)4-5月发第三代AI玩具产品,接入豆包和De[@emoji=00AD]e[@emoji=00AD]p[@emoji=00AD]S[@emoji=00AD]e[@emoji=00AD]ek大模型,植入教育功能; 4)2-3季度计划推出毛
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2025-03-31 15:22:13
下午各种消息异动
【天风电新&汽车】观点更新:三个产业趋势 ——————————— 如何度过迷茫的4月?我们的策略: 1、继续看好二季度明确出拐点的海风; 2、新增出海链; 3、随着马斯克的提前回归,智驾&机器人有望提前反弹。 [@emoji=1f33c]【海风】 - 需求:国内海风出力曲线和经济发达地区的用电负荷最匹配;海外欧洲、日韩等加速。 - 拐点:25Q1看到了陆风零部件的业绩拐点,海风或只有大金出拐点,但25Q2国内链海力(25Q1-Q2出货5、30wt)、东缆(25Q1-Q2海缆收入3.5亿、12亿+
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2025-03-31 11:21:50
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无人驾驶在今年迎来“Chat GPT时刻” 消息面上: 1、工信部副部长辛国斌:将加快自动驾驶产业化发展,有条件批准L3级自动驾驶车型生产准入; 2、4月1日,《北京市自动驾驶汽车条例》即将正式实施。《条例》具有重大意义,首次针对L3级(有条件自动驾驶)及更高级别的个人乘用车自动驾驶上路通行制定了详细规范; 3、萝卜快跑与阿联酋自动驾驶出行公司Autogo合作,目标打造阿布扎比最大规模无人车队; 其中值得注意的是: 1、加快自动驾驶产业化发展,推进智能网联汽车准入和上路通行试点,完善标准体系,有
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2025-03-28 11:29:57
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[bq0]AI台灯:各大厂争相抢夺的桌面交互入口 [bq0]预计今天能看到#字节跳动AI台灯的demo,年中会看到荣耀的AI台灯发布,用于给小朋友批改作业,问答交流,兼具实用性和娱乐性,市场量大,今年预计各类小家电都会用AI重做一遍,建议关注端测AI新方向#AI台灯 [bq0]关注AI台灯:洲明科技(已开发AI台灯产品)、移远通信、广和通 光华科技002741光刻胶产业链受益新凯来! 光华科技002741芯片先进封装湿制程整体产品, 包括:干膜前处理、光刻胶/干膜涂布润湿液、显影液、铜RDL电镀
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2025-03-26 15:35:17
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苏州多晶硅企业闭门内部会议纪要: 1-各家公布减产计划:通威丰水期云南、乐山复产时间延迟,具体待定;内蒙大全4月检修影响产出2000吨;新特20万吨确定不复产;其余各家均有检修、减产计划。 2-上调4月N型致密料签单价格为43-4元,5家交割品牌企业决定联合上调交割品出货价格至48元,同时下调4-5月交割品生产量,预计减少30%-50%。 硅料涨价+大减产#通威股份、大全能源 #利和兴-再推荐:HW链5小龙中不可多得的低位票-0323 [@emoji=1f338]核心逻辑:随着HW 各条主线的机
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2025-03-26 11:30:37
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中牧Gμ份:23年新增500吨酒石酸泰乐菌素产能! 壳牌公司考虑部分或全部关闭其在欧洲的化工部门。 壳牌公司在欧洲的化工业务中,乙烯(Ethylene)是产量最大的核心产品。 华锦股份:有50万吨/年乙烯 【国盛电新】钠电池:聚焦低温性+倍率性,25年钠电出货同增或超500%! 3月24日,比亚迪发布24年年度报告,披露了钠电池研发项目。#当前比亚迪钠电池已实现了200Ah的电芯容量,10000+圈的循环性能,以及优于锂电的安全性、功率性、高低温性能等。目前已达成了MWh级储能系统的落地。此外,
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2025-03-25 15:21:50
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【招商通信】算力板块异动点评:“AIDC建设出现泡沫”系媒体误读,guo内CSP客户大单逐步释放彰显高景气 ??事件:3月25日,受1)媒体报道“阿里巴巴主席蔡崇信表示看到AIDC建设出现泡沫苗头,美guo许多数据中心投资公告重复或相互重叠”;2)高盛下调AI服务器销量预测的消息面影响,算力板块出现下挫。 ??“AIDC建设出现泡沫”系媒体误读,guo内CSP客户大单正在逐步释放 ??阿里巴巴蔡崇信所称“泡沫”主要指其认为美guo部分数据中心项目在没有完全确定需求的情况下便开始提前募资,而非指g
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2025-03-25 11:59:08
早盘各种消息异动
联创光电:核聚变价值量最高超导磁材线圈,全球唯二,价值量占比28%-40%,成本比国外那家便宜2倍,竞对美国CFS估值达100亿美元。联创光电还研发了全球首个高温超导核聚变装置,将核聚变装置体积缩小至传统低温超导装置的1/30,建设成本降低50%以上。 873576天力复合 可控核聚变材料的领军企业 ??近期的变化:BEST 项目目前大量招标正在进行中,采用高温超导和低温超导混合的方式,预计在 2027 年建成,这将为后续的” 夸父 “项目奠定基础。环流 3 号后续也将开展高温改造工作。西南和江
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2025-03-24 11:29:01
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富瀚微(300613)AI眼镜芯片研究报告——技术革新驱动产业升级,国产芯片卡位AI眼镜新蓝海 核心结论:[@emoji=200B]富瀚微凭借MC6350芯片的技术突破与生态协同,已抢占AI眼镜产业链核心环节,叠加行业需求放量与政策红利,公司有望成为智能穿戴领域的新增长极。 [@emoji=200B]一、技术突破:MC6350芯片定义行业新标准 富瀚微于CES 2025发布的AI眼镜芯片MC6350,直击行业三大痛点: [@emoji=200B]超低功耗设计:采用12nm制程工艺,视频拍摄功耗仅
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