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少年应有鸿鹄志 当骑骏马踏平川
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2025-03-21 20:55:34
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2025-03-21 16:59:37
下午各种消息异动
随着行情的演绎,近期投资者分歧有所加大。整体来看月度层面利空逻辑略占优(板块轮动、季节性),年度逻辑上利多逻辑占优(盈利趋势和居民资金趋势)。我们认为短期担心的冲击有限,年度看多逻辑更重要。 一、短期看空的理由: (1)AI、机器人热度下降、低位补涨,板块轮动到尾声,当没有低位板块可以轮动时,可能会有调整; (2)4月季报盈利数据不确定、之前几年Q1开门红的数据Q2都没能持续,这一次也有这个风险; (3)4月美国对等关税政策、出口数据下滑; (4)指数接近去年11和12月的高点,短期获利筹码会有
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随着行情的演绎,近期投资者分歧有所加大。整体来看月度层面利空逻辑略占优(板块轮动、季节性),年度逻辑上利多逻辑占优(盈利趋势和居民资金趋势)。我们认为短期担心的冲击有限,年度看多逻辑更重要。 一、短期看空的理由: (1)AI、机器人热度下降、低位补涨,板块轮动到尾声,当没有低位板块可以轮动时,可能会有调整; (2)4月季报盈利数据不确定、之前几年Q1开门红的数据Q2都没能持续,这一次也有这个风险; (3)4月美国对等关税政策、出口数据下滑; (4)指数接近去年11和12月的高点,短期获利筹码会有
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新股,机器人+海底电缆 惠通科技(301601)与怡达股份合资,市值最小的环氧丙烷 环氧丙烷:红宝丽(在建中)、怡达Gμ份(22万吨)、红墙Gμ份(32万吨)、华泰Gμ份(8万吨) 中核科技在海洋经济领域具有多方面优势,主要包括以下几点:、 技术研发优势:在深海阀门设计上,精确计算模拟抗外压强度对壁厚的影响,并配备外压试验仓设备,确保阀门在深海高压下的安全性和可靠性。针对海底工况环境,对阀门外部结构进行专门设计和优化,使其适应复杂的海底情况。在海底防腐涂层、电极腐蚀等方面投入大量研发,采用先进防
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神经网络大哥 机器人的神经网络 【泰尔股份】 轴承对标襄阳轴承+机器人+前强人气股+神经网络龙头! 华菱精工:海洋钢绳,和巨力索具一个东西 贵绳Gμ份600992最新添加的深海科技, 公司主营产品索具(对标巨力索具) 公司深海科技领域推进了中央预算内投资计划“深海科技多点锚泊系统用钢丝绳中试基地建设项目”建设;“深海科技工程用特种绳缆研究及技改扩能建设”等项目的建设;开展了弹簧芯钢丝绳、系泊用锚缆、深海科技探测用铠装光纤缆等产品的研制任务! 各位领导好,今天上午商飞召开2025年供应商大会,给出
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博士眼镜
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AI眼镜有补贴,最近端侧在有点默默走二波的感觉 深圳ai眼镜大会 关注深圳本地ai眼镜 博士眼镜 亿道信息 新疆煤化工投资热潮启动! 1)3月13日,国能准东煤制天然气项目正式通过国家发改委核准。项目投资161亿元,建设地点位于准东经济技术开发区,采用碎煤加压气化工艺,年产合成天然气20亿立方米。我们测算单方天然气有望实现利润1元,项目ROA约12.4%。批复中重点提到的关键词包括“能源安全”“助力新疆经济高质量发展”及“技术装备完全自主可控”等。 2)这是25年新疆煤化工投资热潮的良好开端。我
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奇精机械
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2025-03-19 15:05:06
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喜大普奔,全国用户购买智能眼镜产品均可获得15%的国补 【盛弘股份】大跌更新 今天AIDC波动较大,市场或认为GTC大会并没有太超预期,公司也跟着板块调整 当前位置,公司市值120亿,对应今年估计不到20倍,AI相关业务的预期基本没有,但考虑到公司今年AI相关业务利润占比已20%左右(主要是APF和SVG),后续的HVDC样机送样等也会有序推进,建议回调加配 投资建议:HVDC大势所趋,3-5年维度看渗透率有望50%+;价值量上看,国内高压模块价格有望提升,海外价格或高达2元+/W。供应链上看,
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华钰矿业
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【民生电子】阿里/字节/小米陆续入局,AI终端大会催化频频 领导好,步入四月份,AI终端的催化渐行渐近,后续多个终端重磅会议将至: 1、3月21日,阿里云AI火花大会 探讨AI玩具的“智能+情感”升级与场景化应用 2、4月2日,字节“AloT 智变浪潮”大会 “4G/WiFi芯片上升级视觉理解能力”+“ISP芯片接入RTC能力”案例fen析,# 配备视觉大模型的AI眼镜呼之欲出 3、4月6日,小米“米粉节” 新款小米15SPro手机有望搭载自研“旗舰级”玄戒芯片亮相,打造AI[@emoji=00
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长盛轴承
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中国正在审查李嘉诚海外港口交易,研究该交易是否存在潜在的安全漏洞或反垄断违规行为 【华泰交运-#今日港口板块大涨快评-炒主题】 自媒体新闻报道招商局、中远集团或入局参与长江和记实业&美国贝莱德港口交易案。引发港口板块炒主题 全球最大港口交易案:#收购交易额为142亿美金。香港长江和记实业拟向美国贝莱德财团出售旗下和记港口集团80%的资产,转让其持有和运营的分布于23个国家的43个港口及配套物流网络,包括巴拿马运河两端的巴尔博亚和克里斯托瓦尔港口。 #港口作为国际贸易和运输的核心资产,如果后续央企
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早盘消息异动
【充电桩概念股集体高开,奥特迅、京泉华涨停价开盘】2025-03-18 上午 9:27:45充电桩概念股集体高开,奥特迅、京泉华涨停价开盘,永贵电器、欣锐科技、润建股份纷纷高开。消息面上,比亚迪发布兆瓦闪充,最高充电倍率达10C,最大充电功率1000kw。 合纵科技 比亚迪闪充配电控制设备核心供应商 关注数据中心新分支——智能母线,300697 电工合金 传统数据中心的单机柜负载通常在3-7kW之间,而AI驱动的单机柜负载功耗迅速攀升至25kW甚至更高,传统配电方案已经无法满足Ai时代的数据中心
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2025-03-14 19:10:27
深圳本地正宗三胎+消费
补涨信隆健康 国家生育支持政策加速兑现!深圳市独家回应称将积极落实国家育儿补贴方案,计划通过发放育儿补贴、扩大普惠托育服务等举措,全面激活生育潜力。作为深圳本土中高端童装龙头,安奈儿凭借“三胎概念+儿童消费刚需”双重逻辑,直接锁定政策红利,业绩增长确定性极强! 安奈儿深耕童装领域多年,主打自主研发设计的高品质产品,销量稳居行业前列。此次育儿补贴政策落地后,深圳家庭育儿成本压力大幅缓解,叠加“儿童友好城市”建设催生的消费升级需求,公司主力产品线有望迎来量价齐升。数据显示,育儿补贴每增加1万元,婴幼
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安奈儿
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2025-03-14 12:11:02
早盘各种消息异动
呼和浩特发布育儿补贴细则 三孩10万元,二孩5万元,一孩1万元。 牛奶:#蒙牛乳业 #伊利股份 骑士乳业 早上都高开 【天风金属】今晚对有色资源品来说又是一个很重要的夜晚,继续迎接资源品的大牛市! 沪锡、伦锡价格因加拿大Alphamin resources暂停位于刚果金的Bisie矿的运营大幅上涨,沪锡已破28w; 2.关税的不确定性,降息预期的押注,黄金再创历史新高; 3.铜矿紧缺TC下降,铜陵旗下冶炼厂减产,库存去化,沪铜重回8w。 目前所处的阶段: 宏观上虽对美经济走势有争议,但无缺定义衰
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2025-03-13 15:26:52
继续推荐埋伏腾讯财报预期
@赚钱买路虎:腾讯预期
3月19日,#腾讯 将发布2024年全年财报及第四季度财报,其2025年#AI领域资本开支 规划成为市场关注焦点!此外,作为国内掌握最大流量入口的大厂,其在AI应用领域的发力也是3月最期待的事件之一。?此外,近期市场对Menus反应强烈,核心是市场期待AI应用突破。#微信Agent或成为3月最值得期
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3月底苹果推出国行版Ai,002649 博彦科技,阿里和百度大模型深度合作方 炬华科技,数据中心配电监控运维、能源管理、电能质量管理等系统服务商 超级重磅!视频生成领域的Deepseek时刻来了! Open-Sora2.0的训练成本仅为Meta的1/30,成本大降90%以上!!!#仅需20万美元(224张GPU),而Meta的视频模型训练需要 6000 多张 GPU 卡片,投入数百万美元!! SIC边际变化显著,建议关注衬底和器件领域龙头厂商 边际变化1:过去两年行业快速降价,中小玩家扩产意愿明
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早盘各种消息异动
索然无味的盘面 【中泰电子江海股份】超容方案应用进一步明确,新客户持续拓展 台达官网公布展示超容产品,行业趋势进一步明确:台达在官网展示锂离子超容相关产品,此前根据日本武藏法说会,其超级电容已批量出货,且下游客户需求旺盛 扩产进一步提前;在A服务器中,超级电容作为可以瞬间释放大功率的元器件,可以起到功率补偿/调频作用,预计后续随着算力升级功率进一步提升,超容应用趋势越 发显著。 超容进展顺利,重点客户持续突破:当前超容主要分LIC和EDLC两大方案,LIC领域,布局LIC方向超容厂商极少,主流厂
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随着行情的演绎,近期投资者分歧有所加大。整体来看月度层面利空逻辑略占优(板块轮动、季节性),年度逻辑上利多逻辑占优(盈利趋势和居民资金趋势)。我们认为短期担心的冲击有限,年度看多逻辑更重要。 一、短期看空的理由: (1)AI、机器人热度下降、低位补涨,板块轮动到尾声,当没有低位板块可以轮动时,可能会有调整; (2)4月季报盈利数据不确定、之前几年Q1开门红的数据Q2都没能持续,这一次也有这个风险; (3)4月美国对等关税政策、出口数据下滑; (4)指数接近去年11和12月的高点,短期获利筹码会有
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随着行情的演绎,近期投资者分歧有所加大。整体来看月度层面利空逻辑略占优(板块轮动、季节性),年度逻辑上利多逻辑占优(盈利趋势和居民资金趋势)。我们认为短期担心的冲击有限,年度看多逻辑更重要。 一、短期看空的理由: (1)AI、机器人热度下降、低位补涨,板块轮动到尾声,当没有低位板块可以轮动时,可能会有调整; (2)4月季报盈利数据不确定、之前几年Q1开门红的数据Q2都没能持续,这一次也有这个风险; (3)4月美国对等关税政策、出口数据下滑; (4)指数接近去年11和12月的高点,短期获利筹码会有
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新股,机器人+海底电缆 惠通科技(301601)与怡达股份合资,市值最小的环氧丙烷 环氧丙烷:红宝丽(在建中)、怡达Gμ份(22万吨)、红墙Gμ份(32万吨)、华泰Gμ份(8万吨) 中核科技在海洋经济领域具有多方面优势,主要包括以下几点:、 技术研发优势:在深海阀门设计上,精确计算模拟抗外压强度对壁厚的影响,并配备外压试验仓设备,确保阀门在深海高压下的安全性和可靠性。针对海底工况环境,对阀门外部结构进行专门设计和优化,使其适应复杂的海底情况。在海底防腐涂层、电极腐蚀等方面投入大量研发,采用先进防
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神经网络大哥 机器人的神经网络 【泰尔股份】 轴承对标襄阳轴承+机器人+前强人气股+神经网络龙头! 华菱精工:海洋钢绳,和巨力索具一个东西 贵绳Gμ份600992最新添加的深海科技, 公司主营产品索具(对标巨力索具) 公司深海科技领域推进了中央预算内投资计划“深海科技多点锚泊系统用钢丝绳中试基地建设项目”建设;“深海科技工程用特种绳缆研究及技改扩能建设”等项目的建设;开展了弹簧芯钢丝绳、系泊用锚缆、深海科技探测用铠装光纤缆等产品的研制任务! 各位领导好,今天上午商飞召开2025年供应商大会,给出
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AI眼镜有补贴,最近端侧在有点默默走二波的感觉 深圳ai眼镜大会 关注深圳本地ai眼镜 博士眼镜 亿道信息 新疆煤化工投资热潮启动! 1)3月13日,国能准东煤制天然气项目正式通过国家发改委核准。项目投资161亿元,建设地点位于准东经济技术开发区,采用碎煤加压气化工艺,年产合成天然气20亿立方米。我们测算单方天然气有望实现利润1元,项目ROA约12.4%。批复中重点提到的关键词包括“能源安全”“助力新疆经济高质量发展”及“技术装备完全自主可控”等。 2)这是25年新疆煤化工投资热潮的良好开端。我
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喜大普奔,全国用户购买智能眼镜产品均可获得15%的国补 【盛弘股份】大跌更新 今天AIDC波动较大,市场或认为GTC大会并没有太超预期,公司也跟着板块调整 当前位置,公司市值120亿,对应今年估计不到20倍,AI相关业务的预期基本没有,但考虑到公司今年AI相关业务利润占比已20%左右(主要是APF和SVG),后续的HVDC样机送样等也会有序推进,建议回调加配 投资建议:HVDC大势所趋,3-5年维度看渗透率有望50%+;价值量上看,国内高压模块价格有望提升,海外价格或高达2元+/W。供应链上看,
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【民生电子】阿里/字节/小米陆续入局,AI终端大会催化频频 领导好,步入四月份,AI终端的催化渐行渐近,后续多个终端重磅会议将至: 1、3月21日,阿里云AI火花大会 探讨AI玩具的“智能+情感”升级与场景化应用 2、4月2日,字节“AloT 智变浪潮”大会 “4G/WiFi芯片上升级视觉理解能力”+“ISP芯片接入RTC能力”案例fen析,# 配备视觉大模型的AI眼镜呼之欲出 3、4月6日,小米“米粉节” 新款小米15SPro手机有望搭载自研“旗舰级”玄戒芯片亮相,打造AI[@emoji=00
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中国正在审查李嘉诚海外港口交易,研究该交易是否存在潜在的安全漏洞或反垄断违规行为 【华泰交运-#今日港口板块大涨快评-炒主题】 自媒体新闻报道招商局、中远集团或入局参与长江和记实业&美国贝莱德港口交易案。引发港口板块炒主题 全球最大港口交易案:#收购交易额为142亿美金。香港长江和记实业拟向美国贝莱德财团出售旗下和记港口集团80%的资产,转让其持有和运营的分布于23个国家的43个港口及配套物流网络,包括巴拿马运河两端的巴尔博亚和克里斯托瓦尔港口。 #港口作为国际贸易和运输的核心资产,如果后续央企
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【充电桩概念股集体高开,奥特迅、京泉华涨停价开盘】2025-03-18 上午 9:27:45充电桩概念股集体高开,奥特迅、京泉华涨停价开盘,永贵电器、欣锐科技、润建股份纷纷高开。消息面上,比亚迪发布兆瓦闪充,最高充电倍率达10C,最大充电功率1000kw。 合纵科技 比亚迪闪充配电控制设备核心供应商 关注数据中心新分支——智能母线,300697 电工合金 传统数据中心的单机柜负载通常在3-7kW之间,而AI驱动的单机柜负载功耗迅速攀升至25kW甚至更高,传统配电方案已经无法满足Ai时代的数据中心
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深圳本地正宗三胎+消费
补涨信隆健康 国家生育支持政策加速兑现!深圳市独家回应称将积极落实国家育儿补贴方案,计划通过发放育儿补贴、扩大普惠托育服务等举措,全面激活生育潜力。作为深圳本土中高端童装龙头,安奈儿凭借“三胎概念+儿童消费刚需”双重逻辑,直接锁定政策红利,业绩增长确定性极强! 安奈儿深耕童装领域多年,主打自主研发设计的高品质产品,销量稳居行业前列。此次育儿补贴政策落地后,深圳家庭育儿成本压力大幅缓解,叠加“儿童友好城市”建设催生的消费升级需求,公司主力产品线有望迎来量价齐升。数据显示,育儿补贴每增加1万元,婴幼
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呼和浩特发布育儿补贴细则 三孩10万元,二孩5万元,一孩1万元。 牛奶:#蒙牛乳业 #伊利股份 骑士乳业 早上都高开 【天风金属】今晚对有色资源品来说又是一个很重要的夜晚,继续迎接资源品的大牛市! 沪锡、伦锡价格因加拿大Alphamin resources暂停位于刚果金的Bisie矿的运营大幅上涨,沪锡已破28w; 2.关税的不确定性,降息预期的押注,黄金再创历史新高; 3.铜矿紧缺TC下降,铜陵旗下冶炼厂减产,库存去化,沪铜重回8w。 目前所处的阶段: 宏观上虽对美经济走势有争议,但无缺定义衰
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3月19日,#腾讯 将发布2024年全年财报及第四季度财报,其2025年#AI领域资本开支 规划成为市场关注焦点!此外,作为国内掌握最大流量入口的大厂,其在AI应用领域的发力也是3月最期待的事件之一。?此外,近期市场对Menus反应强烈,核心是市场期待AI应用突破。#微信Agent或成为3月最值得期
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3月底苹果推出国行版Ai,002649 博彦科技,阿里和百度大模型深度合作方 炬华科技,数据中心配电监控运维、能源管理、电能质量管理等系统服务商 超级重磅!视频生成领域的Deepseek时刻来了! Open-Sora2.0的训练成本仅为Meta的1/30,成本大降90%以上!!!#仅需20万美元(224张GPU),而Meta的视频模型训练需要 6000 多张 GPU 卡片,投入数百万美元!! SIC边际变化显著,建议关注衬底和器件领域龙头厂商 边际变化1:过去两年行业快速降价,中小玩家扩产意愿明
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索然无味的盘面 【中泰电子江海股份】超容方案应用进一步明确,新客户持续拓展 台达官网公布展示超容产品,行业趋势进一步明确:台达在官网展示锂离子超容相关产品,此前根据日本武藏法说会,其超级电容已批量出货,且下游客户需求旺盛 扩产进一步提前;在A服务器中,超级电容作为可以瞬间释放大功率的元器件,可以起到功率补偿/调频作用,预计后续随着算力升级功率进一步提升,超容应用趋势越 发显著。 超容进展顺利,重点客户持续突破:当前超容主要分LIC和EDLC两大方案,LIC领域,布局LIC方向超容厂商极少,主流厂
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2025-03-21 12:03:23
早盘各种消息异动
新股,机器人+海底电缆 惠通科技(301601)与怡达股份合资,市值最小的环氧丙烷 环氧丙烷:红宝丽(在建中)、怡达Gμ份(22万吨)、红墙Gμ份(32万吨)、华泰Gμ份(8万吨) 中核科技在海洋经济领域具有多方面优势,主要包括以下几点:、 技术研发优势:在深海阀门设计上,精确计算模拟抗外压强度对壁厚的影响,并配备外压试验仓设备,确保阀门在深海高压下的安全性和可靠性。针对海底工况环境,对阀门外部结构进行专门设计和优化,使其适应复杂的海底情况。在海底防腐涂层、电极腐蚀等方面投入大量研发,采用先进防
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神经网络大哥 机器人的神经网络 【泰尔股份】 轴承对标襄阳轴承+机器人+前强人气股+神经网络龙头! 华菱精工:海洋钢绳,和巨力索具一个东西 贵绳Gμ份600992最新添加的深海科技, 公司主营产品索具(对标巨力索具) 公司深海科技领域推进了中央预算内投资计划“深海科技多点锚泊系统用钢丝绳中试基地建设项目”建设;“深海科技工程用特种绳缆研究及技改扩能建设”等项目的建设;开展了弹簧芯钢丝绳、系泊用锚缆、深海科技探测用铠装光纤缆等产品的研制任务! 各位领导好,今天上午商飞召开2025年供应商大会,给出
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AI眼镜有补贴,最近端侧在有点默默走二波的感觉 深圳ai眼镜大会 关注深圳本地ai眼镜 博士眼镜 亿道信息 新疆煤化工投资热潮启动! 1)3月13日,国能准东煤制天然气项目正式通过国家发改委核准。项目投资161亿元,建设地点位于准东经济技术开发区,采用碎煤加压气化工艺,年产合成天然气20亿立方米。我们测算单方天然气有望实现利润1元,项目ROA约12.4%。批复中重点提到的关键词包括“能源安全”“助力新疆经济高质量发展”及“技术装备完全自主可控”等。 2)这是25年新疆煤化工投资热潮的良好开端。我
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喜大普奔,全国用户购买智能眼镜产品均可获得15%的国补 【盛弘股份】大跌更新 今天AIDC波动较大,市场或认为GTC大会并没有太超预期,公司也跟着板块调整 当前位置,公司市值120亿,对应今年估计不到20倍,AI相关业务的预期基本没有,但考虑到公司今年AI相关业务利润占比已20%左右(主要是APF和SVG),后续的HVDC样机送样等也会有序推进,建议回调加配 投资建议:HVDC大势所趋,3-5年维度看渗透率有望50%+;价值量上看,国内高压模块价格有望提升,海外价格或高达2元+/W。供应链上看,
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【民生电子】阿里/字节/小米陆续入局,AI终端大会催化频频 领导好,步入四月份,AI终端的催化渐行渐近,后续多个终端重磅会议将至: 1、3月21日,阿里云AI火花大会 探讨AI玩具的“智能+情感”升级与场景化应用 2、4月2日,字节“AloT 智变浪潮”大会 “4G/WiFi芯片上升级视觉理解能力”+“ISP芯片接入RTC能力”案例fen析,# 配备视觉大模型的AI眼镜呼之欲出 3、4月6日,小米“米粉节” 新款小米15SPro手机有望搭载自研“旗舰级”玄戒芯片亮相,打造AI[@emoji=00
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中国正在审查李嘉诚海外港口交易,研究该交易是否存在潜在的安全漏洞或反垄断违规行为 【华泰交运-#今日港口板块大涨快评-炒主题】 自媒体新闻报道招商局、中远集团或入局参与长江和记实业&美国贝莱德港口交易案。引发港口板块炒主题 全球最大港口交易案:#收购交易额为142亿美金。香港长江和记实业拟向美国贝莱德财团出售旗下和记港口集团80%的资产,转让其持有和运营的分布于23个国家的43个港口及配套物流网络,包括巴拿马运河两端的巴尔博亚和克里斯托瓦尔港口。 #港口作为国际贸易和运输的核心资产,如果后续央企
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【充电桩概念股集体高开,奥特迅、京泉华涨停价开盘】2025-03-18 上午 9:27:45充电桩概念股集体高开,奥特迅、京泉华涨停价开盘,永贵电器、欣锐科技、润建股份纷纷高开。消息面上,比亚迪发布兆瓦闪充,最高充电倍率达10C,最大充电功率1000kw。 合纵科技 比亚迪闪充配电控制设备核心供应商 关注数据中心新分支——智能母线,300697 电工合金 传统数据中心的单机柜负载通常在3-7kW之间,而AI驱动的单机柜负载功耗迅速攀升至25kW甚至更高,传统配电方案已经无法满足Ai时代的数据中心
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2025-03-14 19:10:27
深圳本地正宗三胎+消费
补涨信隆健康 国家生育支持政策加速兑现!深圳市独家回应称将积极落实国家育儿补贴方案,计划通过发放育儿补贴、扩大普惠托育服务等举措,全面激活生育潜力。作为深圳本土中高端童装龙头,安奈儿凭借“三胎概念+儿童消费刚需”双重逻辑,直接锁定政策红利,业绩增长确定性极强! 安奈儿深耕童装领域多年,主打自主研发设计的高品质产品,销量稳居行业前列。此次育儿补贴政策落地后,深圳家庭育儿成本压力大幅缓解,叠加“儿童友好城市”建设催生的消费升级需求,公司主力产品线有望迎来量价齐升。数据显示,育儿补贴每增加1万元,婴幼
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安奈儿
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呼和浩特发布育儿补贴细则 三孩10万元,二孩5万元,一孩1万元。 牛奶:#蒙牛乳业 #伊利股份 骑士乳业 早上都高开 【天风金属】今晚对有色资源品来说又是一个很重要的夜晚,继续迎接资源品的大牛市! 沪锡、伦锡价格因加拿大Alphamin resources暂停位于刚果金的Bisie矿的运营大幅上涨,沪锡已破28w; 2.关税的不确定性,降息预期的押注,黄金再创历史新高; 3.铜矿紧缺TC下降,铜陵旗下冶炼厂减产,库存去化,沪铜重回8w。 目前所处的阶段: 宏观上虽对美经济走势有争议,但无缺定义衰
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继续推荐埋伏腾讯财报预期
@赚钱买路虎:腾讯预期
3月19日,#腾讯 将发布2024年全年财报及第四季度财报,其2025年#AI领域资本开支 规划成为市场关注焦点!此外,作为国内掌握最大流量入口的大厂,其在AI应用领域的发力也是3月最期待的事件之一。?此外,近期市场对Menus反应强烈,核心是市场期待AI应用突破。#微信Agent或成为3月最值得期
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3月底苹果推出国行版Ai,002649 博彦科技,阿里和百度大模型深度合作方 炬华科技,数据中心配电监控运维、能源管理、电能质量管理等系统服务商 超级重磅!视频生成领域的Deepseek时刻来了! Open-Sora2.0的训练成本仅为Meta的1/30,成本大降90%以上!!!#仅需20万美元(224张GPU),而Meta的视频模型训练需要 6000 多张 GPU 卡片,投入数百万美元!! SIC边际变化显著,建议关注衬底和器件领域龙头厂商 边际变化1:过去两年行业快速降价,中小玩家扩产意愿明
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深水海纳
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早盘各种消息异动
索然无味的盘面 【中泰电子江海股份】超容方案应用进一步明确,新客户持续拓展 台达官网公布展示超容产品,行业趋势进一步明确:台达在官网展示锂离子超容相关产品,此前根据日本武藏法说会,其超级电容已批量出货,且下游客户需求旺盛 扩产进一步提前;在A服务器中,超级电容作为可以瞬间释放大功率的元器件,可以起到功率补偿/调频作用,预计后续随着算力升级功率进一步提升,超容应用趋势越 发显著。 超容进展顺利,重点客户持续突破:当前超容主要分LIC和EDLC两大方案,LIC领域,布局LIC方向超容厂商极少,主流厂
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随着行情的演绎,近期投资者分歧有所加大。整体来看月度层面利空逻辑略占优(板块轮动、季节性),年度逻辑上利多逻辑占优(盈利趋势和居民资金趋势)。我们认为短期担心的冲击有限,年度看多逻辑更重要。 一、短期看空的理由: (1)AI、机器人热度下降、低位补涨,板块轮动到尾声,当没有低位板块可以轮动时,可能会有调整; (2)4月季报盈利数据不确定、之前几年Q1开门红的数据Q2都没能持续,这一次也有这个风险; (3)4月美国对等关税政策、出口数据下滑; (4)指数接近去年11和12月的高点,短期获利筹码会有
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随着行情的演绎,近期投资者分歧有所加大。整体来看月度层面利空逻辑略占优(板块轮动、季节性),年度逻辑上利多逻辑占优(盈利趋势和居民资金趋势)。我们认为短期担心的冲击有限,年度看多逻辑更重要。 一、短期看空的理由: (1)AI、机器人热度下降、低位补涨,板块轮动到尾声,当没有低位板块可以轮动时,可能会有调整; (2)4月季报盈利数据不确定、之前几年Q1开门红的数据Q2都没能持续,这一次也有这个风险; (3)4月美国对等关税政策、出口数据下滑; (4)指数接近去年11和12月的高点,短期获利筹码会有
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新股,机器人+海底电缆 惠通科技(301601)与怡达股份合资,市值最小的环氧丙烷 环氧丙烷:红宝丽(在建中)、怡达Gμ份(22万吨)、红墙Gμ份(32万吨)、华泰Gμ份(8万吨) 中核科技在海洋经济领域具有多方面优势,主要包括以下几点:、 技术研发优势:在深海阀门设计上,精确计算模拟抗外压强度对壁厚的影响,并配备外压试验仓设备,确保阀门在深海高压下的安全性和可靠性。针对海底工况环境,对阀门外部结构进行专门设计和优化,使其适应复杂的海底情况。在海底防腐涂层、电极腐蚀等方面投入大量研发,采用先进防
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神经网络大哥 机器人的神经网络 【泰尔股份】 轴承对标襄阳轴承+机器人+前强人气股+神经网络龙头! 华菱精工:海洋钢绳,和巨力索具一个东西 贵绳Gμ份600992最新添加的深海科技, 公司主营产品索具(对标巨力索具) 公司深海科技领域推进了中央预算内投资计划“深海科技多点锚泊系统用钢丝绳中试基地建设项目”建设;“深海科技工程用特种绳缆研究及技改扩能建设”等项目的建设;开展了弹簧芯钢丝绳、系泊用锚缆、深海科技探测用铠装光纤缆等产品的研制任务! 各位领导好,今天上午商飞召开2025年供应商大会,给出
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AI眼镜有补贴,最近端侧在有点默默走二波的感觉 深圳ai眼镜大会 关注深圳本地ai眼镜 博士眼镜 亿道信息 新疆煤化工投资热潮启动! 1)3月13日,国能准东煤制天然气项目正式通过国家发改委核准。项目投资161亿元,建设地点位于准东经济技术开发区,采用碎煤加压气化工艺,年产合成天然气20亿立方米。我们测算单方天然气有望实现利润1元,项目ROA约12.4%。批复中重点提到的关键词包括“能源安全”“助力新疆经济高质量发展”及“技术装备完全自主可控”等。 2)这是25年新疆煤化工投资热潮的良好开端。我
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喜大普奔,全国用户购买智能眼镜产品均可获得15%的国补 【盛弘股份】大跌更新 今天AIDC波动较大,市场或认为GTC大会并没有太超预期,公司也跟着板块调整 当前位置,公司市值120亿,对应今年估计不到20倍,AI相关业务的预期基本没有,但考虑到公司今年AI相关业务利润占比已20%左右(主要是APF和SVG),后续的HVDC样机送样等也会有序推进,建议回调加配 投资建议:HVDC大势所趋,3-5年维度看渗透率有望50%+;价值量上看,国内高压模块价格有望提升,海外价格或高达2元+/W。供应链上看,
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【民生电子】阿里/字节/小米陆续入局,AI终端大会催化频频 领导好,步入四月份,AI终端的催化渐行渐近,后续多个终端重磅会议将至: 1、3月21日,阿里云AI火花大会 探讨AI玩具的“智能+情感”升级与场景化应用 2、4月2日,字节“AloT 智变浪潮”大会 “4G/WiFi芯片上升级视觉理解能力”+“ISP芯片接入RTC能力”案例fen析,# 配备视觉大模型的AI眼镜呼之欲出 3、4月6日,小米“米粉节” 新款小米15SPro手机有望搭载自研“旗舰级”玄戒芯片亮相,打造AI[@emoji=00
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中国正在审查李嘉诚海外港口交易,研究该交易是否存在潜在的安全漏洞或反垄断违规行为 【华泰交运-#今日港口板块大涨快评-炒主题】 自媒体新闻报道招商局、中远集团或入局参与长江和记实业&美国贝莱德港口交易案。引发港口板块炒主题 全球最大港口交易案:#收购交易额为142亿美金。香港长江和记实业拟向美国贝莱德财团出售旗下和记港口集团80%的资产,转让其持有和运营的分布于23个国家的43个港口及配套物流网络,包括巴拿马运河两端的巴尔博亚和克里斯托瓦尔港口。 #港口作为国际贸易和运输的核心资产,如果后续央企
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【充电桩概念股集体高开,奥特迅、京泉华涨停价开盘】2025-03-18 上午 9:27:45充电桩概念股集体高开,奥特迅、京泉华涨停价开盘,永贵电器、欣锐科技、润建股份纷纷高开。消息面上,比亚迪发布兆瓦闪充,最高充电倍率达10C,最大充电功率1000kw。 合纵科技 比亚迪闪充配电控制设备核心供应商 关注数据中心新分支——智能母线,300697 电工合金 传统数据中心的单机柜负载通常在3-7kW之间,而AI驱动的单机柜负载功耗迅速攀升至25kW甚至更高,传统配电方案已经无法满足Ai时代的数据中心
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深圳本地正宗三胎+消费
补涨信隆健康 国家生育支持政策加速兑现!深圳市独家回应称将积极落实国家育儿补贴方案,计划通过发放育儿补贴、扩大普惠托育服务等举措,全面激活生育潜力。作为深圳本土中高端童装龙头,安奈儿凭借“三胎概念+儿童消费刚需”双重逻辑,直接锁定政策红利,业绩增长确定性极强! 安奈儿深耕童装领域多年,主打自主研发设计的高品质产品,销量稳居行业前列。此次育儿补贴政策落地后,深圳家庭育儿成本压力大幅缓解,叠加“儿童友好城市”建设催生的消费升级需求,公司主力产品线有望迎来量价齐升。数据显示,育儿补贴每增加1万元,婴幼
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呼和浩特发布育儿补贴细则 三孩10万元,二孩5万元,一孩1万元。 牛奶:#蒙牛乳业 #伊利股份 骑士乳业 早上都高开 【天风金属】今晚对有色资源品来说又是一个很重要的夜晚,继续迎接资源品的大牛市! 沪锡、伦锡价格因加拿大Alphamin resources暂停位于刚果金的Bisie矿的运营大幅上涨,沪锡已破28w; 2.关税的不确定性,降息预期的押注,黄金再创历史新高; 3.铜矿紧缺TC下降,铜陵旗下冶炼厂减产,库存去化,沪铜重回8w。 目前所处的阶段: 宏观上虽对美经济走势有争议,但无缺定义衰
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3月底苹果推出国行版Ai,002649 博彦科技,阿里和百度大模型深度合作方 炬华科技,数据中心配电监控运维、能源管理、电能质量管理等系统服务商 超级重磅!视频生成领域的Deepseek时刻来了! Open-Sora2.0的训练成本仅为Meta的1/30,成本大降90%以上!!!#仅需20万美元(224张GPU),而Meta的视频模型训练需要 6000 多张 GPU 卡片,投入数百万美元!! SIC边际变化显著,建议关注衬底和器件领域龙头厂商 边际变化1:过去两年行业快速降价,中小玩家扩产意愿明
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索然无味的盘面 【中泰电子江海股份】超容方案应用进一步明确,新客户持续拓展 台达官网公布展示超容产品,行业趋势进一步明确:台达在官网展示锂离子超容相关产品,此前根据日本武藏法说会,其超级电容已批量出货,且下游客户需求旺盛 扩产进一步提前;在A服务器中,超级电容作为可以瞬间释放大功率的元器件,可以起到功率补偿/调频作用,预计后续随着算力升级功率进一步提升,超容应用趋势越 发显著。 超容进展顺利,重点客户持续突破:当前超容主要分LIC和EDLC两大方案,LIC领域,布局LIC方向超容厂商极少,主流厂
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随着行情的演绎,近期投资者分歧有所加大。整体来看月度层面利空逻辑略占优(板块轮动、季节性),年度逻辑上利多逻辑占优(盈利趋势和居民资金趋势)。我们认为短期担心的冲击有限,年度看多逻辑更重要。 一、短期看空的理由: (1)AI、机器人热度下降、低位补涨,板块轮动到尾声,当没有低位板块可以轮动时,可能会有调整; (2)4月季报盈利数据不确定、之前几年Q1开门红的数据Q2都没能持续,这一次也有这个风险; (3)4月美国对等关税政策、出口数据下滑; (4)指数接近去年11和12月的高点,短期获利筹码会有
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2025-03-20 11:27:51
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AI眼镜有补贴,最近端侧在有点默默走二波的感觉 深圳ai眼镜大会 关注深圳本地ai眼镜 博士眼镜 亿道信息 新疆煤化工投资热潮启动! 1)3月13日,国能准东煤制天然气项目正式通过国家发改委核准。项目投资161亿元,建设地点位于准东经济技术开发区,采用碎煤加压气化工艺,年产合成天然气20亿立方米。我们测算单方天然气有望实现利润1元,项目ROA约12.4%。批复中重点提到的关键词包括“能源安全”“助力新疆经济高质量发展”及“技术装备完全自主可控”等。 2)这是25年新疆煤化工投资热潮的良好开端。我
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2025-03-19 15:05:06
下午各种消息异动
喜大普奔,全国用户购买智能眼镜产品均可获得15%的国补 【盛弘股份】大跌更新 今天AIDC波动较大,市场或认为GTC大会并没有太超预期,公司也跟着板块调整 当前位置,公司市值120亿,对应今年估计不到20倍,AI相关业务的预期基本没有,但考虑到公司今年AI相关业务利润占比已20%左右(主要是APF和SVG),后续的HVDC样机送样等也会有序推进,建议回调加配 投资建议:HVDC大势所趋,3-5年维度看渗透率有望50%+;价值量上看,国内高压模块价格有望提升,海外价格或高达2元+/W。供应链上看,
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2025-03-19 12:23:40
早盘各种消息异动
【民生电子】阿里/字节/小米陆续入局,AI终端大会催化频频 领导好,步入四月份,AI终端的催化渐行渐近,后续多个终端重磅会议将至: 1、3月21日,阿里云AI火花大会 探讨AI玩具的“智能+情感”升级与场景化应用 2、4月2日,字节“AloT 智变浪潮”大会 “4G/WiFi芯片上升级视觉理解能力”+“ISP芯片接入RTC能力”案例fen析,# 配备视觉大模型的AI眼镜呼之欲出 3、4月6日,小米“米粉节” 新款小米15SPro手机有望搭载自研“旗舰级”玄戒芯片亮相,打造AI[@emoji=00
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2025-03-18 15:08:51
下午各种消息异动
中国正在审查李嘉诚海外港口交易,研究该交易是否存在潜在的安全漏洞或反垄断违规行为 【华泰交运-#今日港口板块大涨快评-炒主题】 自媒体新闻报道招商局、中远集团或入局参与长江和记实业&美国贝莱德港口交易案。引发港口板块炒主题 全球最大港口交易案:#收购交易额为142亿美金。香港长江和记实业拟向美国贝莱德财团出售旗下和记港口集团80%的资产,转让其持有和运营的分布于23个国家的43个港口及配套物流网络,包括巴拿马运河两端的巴尔博亚和克里斯托瓦尔港口。 #港口作为国际贸易和运输的核心资产,如果后续央企
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2025-03-18 11:30:32
早盘消息异动
【充电桩概念股集体高开,奥特迅、京泉华涨停价开盘】2025-03-18 上午 9:27:45充电桩概念股集体高开,奥特迅、京泉华涨停价开盘,永贵电器、欣锐科技、润建股份纷纷高开。消息面上,比亚迪发布兆瓦闪充,最高充电倍率达10C,最大充电功率1000kw。 合纵科技 比亚迪闪充配电控制设备核心供应商 关注数据中心新分支——智能母线,300697 电工合金 传统数据中心的单机柜负载通常在3-7kW之间,而AI驱动的单机柜负载功耗迅速攀升至25kW甚至更高,传统配电方案已经无法满足Ai时代的数据中心
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2025-03-14 19:10:27
深圳本地正宗三胎+消费
补涨信隆健康 国家生育支持政策加速兑现!深圳市独家回应称将积极落实国家育儿补贴方案,计划通过发放育儿补贴、扩大普惠托育服务等举措,全面激活生育潜力。作为深圳本土中高端童装龙头,安奈儿凭借“三胎概念+儿童消费刚需”双重逻辑,直接锁定政策红利,业绩增长确定性极强! 安奈儿深耕童装领域多年,主打自主研发设计的高品质产品,销量稳居行业前列。此次育儿补贴政策落地后,深圳家庭育儿成本压力大幅缓解,叠加“儿童友好城市”建设催生的消费升级需求,公司主力产品线有望迎来量价齐升。数据显示,育儿补贴每增加1万元,婴幼
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2025-03-14 12:11:02
早盘各种消息异动
呼和浩特发布育儿补贴细则 三孩10万元,二孩5万元,一孩1万元。 牛奶:#蒙牛乳业 #伊利股份 骑士乳业 早上都高开 【天风金属】今晚对有色资源品来说又是一个很重要的夜晚,继续迎接资源品的大牛市! 沪锡、伦锡价格因加拿大Alphamin resources暂停位于刚果金的Bisie矿的运营大幅上涨,沪锡已破28w; 2.关税的不确定性,降息预期的押注,黄金再创历史新高; 3.铜矿紧缺TC下降,铜陵旗下冶炼厂减产,库存去化,沪铜重回8w。 目前所处的阶段: 宏观上虽对美经济走势有争议,但无缺定义衰
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2025-03-13 15:26:52
继续推荐埋伏腾讯财报预期
@赚钱买路虎:腾讯预期
3月19日,#腾讯 将发布2024年全年财报及第四季度财报,其2025年#AI领域资本开支 规划成为市场关注焦点!此外,作为国内掌握最大流量入口的大厂,其在AI应用领域的发力也是3月最期待的事件之一。?此外,近期市场对Menus反应强烈,核心是市场期待AI应用突破。#微信Agent或成为3月最值得期
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2025-03-13 15:26:26
下午各种消息异动
3月底苹果推出国行版Ai,002649 博彦科技,阿里和百度大模型深度合作方 炬华科技,数据中心配电监控运维、能源管理、电能质量管理等系统服务商 超级重磅!视频生成领域的Deepseek时刻来了! Open-Sora2.0的训练成本仅为Meta的1/30,成本大降90%以上!!!#仅需20万美元(224张GPU),而Meta的视频模型训练需要 6000 多张 GPU 卡片,投入数百万美元!! SIC边际变化显著,建议关注衬底和器件领域龙头厂商 边际变化1:过去两年行业快速降价,中小玩家扩产意愿明
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2025-03-13 11:17:34
早盘各种消息异动
索然无味的盘面 【中泰电子江海股份】超容方案应用进一步明确,新客户持续拓展 台达官网公布展示超容产品,行业趋势进一步明确:台达在官网展示锂离子超容相关产品,此前根据日本武藏法说会,其超级电容已批量出货,且下游客户需求旺盛 扩产进一步提前;在A服务器中,超级电容作为可以瞬间释放大功率的元器件,可以起到功率补偿/调频作用,预计后续随着算力升级功率进一步提升,超容应用趋势越 发显著。 超容进展顺利,重点客户持续突破:当前超容主要分LIC和EDLC两大方案,LIC领域,布局LIC方向超容厂商极少,主流厂
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