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未来创客 2018
A股市场永恒不变的规律,概念炒作,与基本面业绩无关。
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未来创客 2018
只买龙头的散户
2025-10-30 16:58:10
第三代半导体(碳化硅):国产替代核心力量——露笑科技
露笑科技(002617)在多个战略新兴领域的布局已形成显著技术壁垒,其核心业务可概括为第三代半导体(碳化硅)+ 高速铜缆连接 + 人形机器人的三驾马车。以下从技术优势、投资布局、研发进度及未来潜力四个维度展开分析: 一、核心业务布局与技术优势 1.第三代半导体(碳化硅):国产替代核心力量 技术突破:公司自 2018 年起深耕碳化硅衬底领域,已掌握6 英寸导电型碳化硅衬底的量产技术,热场均匀性达 1℃,单炉产出量较行业高 15%,良率提升至 65%(行业平均 50%)。独家掌握的 “导模法” 晶体
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露笑科技
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未来创客 2018
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全球最大的人造金刚石制造商、金刚石散热材料国产替代先锋——黄河旋风
关于黄河旋风(600172)在培育钻石、第三代半导体、新材料等领域的技术优势、投资布局及未来潜力,结合最新行业动态与公司公告,具体分析如下: 一、培育钻石:全球高温高压法(HPHT)龙头,高端市场主导者 技术壁垒与产品优势公司是全球少数掌握大克拉高品级培育钻石量产技术的企业,拥有 19 项发明专利,90% 以上产品达 D/E 级最高色级标准,高端市场占有率超 50%。其自主研发的 30000 吨级六面顶压机单次合成量达 600 克拉,较传统设备提升 40 倍,锻造铰链梁技术开创全球先河,生产成本
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黄河旋风
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未来创客 2018
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2025-10-30 10:04:02
青岛双星拟以49.26 亿元收购韩国第二大轮胎制造商锦湖轮胎45%股份
关于青岛双星(000599)资产重组的方案,结合公开信息和公司公告,具体分析如下: 一、资产重组与并购锦湖轮胎:属实且已进入实施阶段 重组方案细节公司拟以49.26 亿元收购控股股东双星集团、青岛城投创投、国信资本等持有的青岛星投股权投资基金及星微国际部分股权,交易完成后将间接持有锦湖轮胎 45% 股份并实现控股。锦湖轮胎是韩国第二大轮胎制造商,2024 年营收达 239 亿元,净利润 23.7 亿元,显著优于青岛双星同期业绩(2024 年净利润亏损约 3.85 亿元)。此次重组将形成 “中国
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青岛双星
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未来创客 2018
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2025-10-29 16:19:15
“第四次工业革命” 的核心驱动力——量子计算产业链拆解(附股)
随着量子计算技术的全球突破和政策的密集支持,A 股市场中量子计算产业链的相关公司正迎来历史性发展机遇。以下从产业链上下游进行深度拆解,并结合最新技术动态与市场表现,梳理核心受益标的: 一、上游:核心材料与基础设备 1.量子芯片材料 超导材料:西部超导(688122)为超导量子芯片提供铌钛合金等关键材料,其产品已应用于国内多个量子实验室。近期融资净买入达 5.83 亿元,凸显市场对其在超导量子路线中的战略价值认可。 光学晶体:福晶科技(002222)生产的非线性光学晶体是光量子芯片的核心部件,其产
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西部超导
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国盾量子
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科大国创
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天融信
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2025-10-28 14:26:44
1500 米水深的钛合金螺杆钻具,深海经济、海工装备的龙头——德石股份
德石股份(301158)作为国内油气钻井装备领域的核心企业,在海工装备、深海经济及天然气开发等领域已形成显著的技术壁垒和战略布局。以下从技术优势、投资布局及未来潜力三个维度展开分析: 一、技术优势:深海高压场景的核心突破 1.海工装备领域的超高压技术突破 海底井口装置:公司自主研发的 210MPa 气密封设备和 400MPa 静水压设备已投入使用,成功通过 API SPEC 16A 认证,可承受 20,000psi 超高压环境,技术对标斯伦贝谢等国际巨头。该产品已应用于中海油天津分公司、国家管网
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德石股份
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湖北深化国有“三资”管理改革,相关概念股解析
据湖北发布,深化国有“三资”管理改革,是建设“大财政”体系的主体支撑,面对规模庞大的国有“家底”,湖北正加强国有资金、资产、资源统筹,让每一份沉睡的国有“家底”都焕发新价值。 人工智能大厦的“涅槃重生”,是湖北国有“三资”管理改革的缩影。聚焦土地、矿产、林业等六类国有资源,实物、债权、股权等五类国有资产,闲置和低效两类国有资金,湖北提出三项原则——“一切国有资源尽可能资产化、一切国有资产尽可能证收起。 湖北深化国有 “三资”(资金、资产、资源)管理改革,通过 “资源资产化、资产证券化、资金杠杆化
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武汉控股
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东湖高新
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四方股份重新定义数据中心供电模式,固态变压器(SST)领域的绝对龙头
四方股份(601126)在固态变压器、储能、数据中心等领域的技术突破与市场布局已形成显著竞争优势,以下从技术优势、投资布局、未来潜力及股价驱动因素四方面展开分析: 一、核心技术优势与战略投资布局 1.固态变压器(SST):重新定义数据中心供电模式 技术壁垒:首创 10kV 交流直转 800V 直流架构,系统效率达 98%(行业平均 95%),较传统方案降低线损 30%,单数据中心年省电费超千万元。自研 SiC 模块封装技术与液冷散热方案,解决大功率设备可靠性难题,功率密度提升 5 倍,设备体积缩
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四方股份
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光刻胶剥离液,切入中芯国际供应链, 2025 年首期 10 万吨磷酸铁锂投产
澄星股份(600078)光刻机、磷化工布局及股价异动解析 光刻机产业链相关技术优势与投资布局 澄星股份在光刻机产业链的布局主要聚焦于半导体材料领域,具体体现在以下两方面: 光刻胶剥离液:切入中芯国际供应链公司子公司无锡澄泓的光刻胶剥离液产品已通过中芯国际认证并实现批量供货,主要用于晶圆制造中光刻胶的溶解和去除,适配 28nm 及以下先进制程。该产品采用自主研发的超净高纯配方,金属杂质含量低于 1ppb,技术指标达到国际先进水平,填补了国内高端剥离液市场的空白。2025 年上半年,该业务收入同比增
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澄星股份
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星浩控股包揽亚太药业7 亿元定增及9亿元协议转让,控制权变更 + 创新药转型
亚太药业(002370)近期股价连续涨停(2025 年 10 月 14 日、15 日、16 日连续三个交易日涨停),核心驱动因素可归结为控制权变更 + 创新药转型 + 资金注入 + 市场情绪共振四大逻辑,具体解析如下: 一、控制权变更:产业资本入主带来战略重构预期 新股东背景与资源赋能:公司原控股股东富邦集团及一致行动人以8.26 元 / 股(较停牌前溢价 45.68%)向浙江星浩控股及其一致行动人转让 14.62% 股份(合计 9 亿元),同时星浩控股包揽7 亿元定增,合计投入超 16 亿元。
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亚太药业
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英伟达发布800VDC架构,明确采用中压整流为最终解决方案,固态变压器产业链拆解
英伟达发布800VDC架构白皮书,明确采用中压整流器/SST作为最终解决方案。近日,中金公司研报指出,随着可再生能源、充电、智能电网、算力中心的快速发展,固态变压器(SST)迎来较大的发展前景。其中,在算力中心尤其是AIDC领域,固态变压器被产业界和研究机构普遍视为AIDC(人工智能数据中心)下一代供电方案的关键。 固态变压器(SST)的技术定义与核心优势 固态变压器(Solid State Transformer,SST)是基于电力电子技术和高频变压器的新型电力设备,通过功率半导体器件(如 S
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电动汽车充电设施“三年倍增”行动方案,高压快充、充电桩产业链拆解
国家发改委等部门提出的 “三年倍增” 行动方案(2025-2027 年)将推动充电桩产业链迎来爆发式增长。根据政策目标和技术趋势,以下 A 股上市公司在不同环节具备显著受益潜力: 一、充电模块与功率器件:技术壁垒最高的核心环节 充电模块是充电桩的 “心脏”,占整桩成本的 35%-40%,且随着高压快充技术普及,其价值量和毛利率将同步提升。政策明确鼓励建设大功率充电设施(如 60kW 以上 “超快结合” 充电枪),直接拉动高功率模块需求。 京泉华(002885):华为液冷超充供应链核心地位。京泉华
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向日葵(300111)拟通过收购从传统化学制药向半导体材料领域战略转型
浙江向日葵大健康科技股份有限公司(300111.SZ)近期因重大资产重组计划引发市场高度关注,其业务布局从传统医药向半导体材料领域的战略转型成为核心看点。以下从技术优势、重组进展、潜力板块及风险评估四方面展开分析: 跨界并购兮璞材料,切入半导体关键材料赛道 标的公司技术实力拟收购的兮璞材料专注于高端半导体材料研发,核心产品包括半导体级高纯电子特气(如六氟丁二烯、三氟化氮)和硅基前驱体,纯度达 99.999%(5N 级),技术对标日本昭和电工,已通过台积电南京厂、中芯国际等头部晶圆厂认证并进入批量
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向日葵
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光刻胶关键材料适配 28nm 及以下先进制程光刻胶,打破日本住友化学、美国陶氏的垄断
金陵华软科技股份有限公司(002453.SZ)作为精细化工领域的重要企业,在半导体材料、云计算化学制品等战略新兴领域形成差异化布局,其技术突破与国产替代进程深度绑定。以下是具体分析: 一、光刻机相关领域:光刻胶基材技术突破者 1.核心技术与产品布局 光刻胶关键材料:公司子公司奥得赛化学研发的高纯度酚醛树脂(杂质含量低于 5ppm)和光引发剂,适配 28nm 及以下先进制程光刻胶,打破日本住友化学、美国陶氏的垄断。其光刻胶树脂单体已完成小试,可用于 7-14nm 光刻机,耐高温光刻胶通过半导体封装
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华软科技
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华为液冷服务器、深圳新凯来7nm制程高纯度气体模组核心供应商——利和兴
深圳利和兴股份有限公司(301013.SZ)作为华为生态圈的核心供应商,近年来在液冷服务器、半导体设备、储能等战略新兴领域形成差异化竞争优势,其技术布局与国产替代进程深度绑定。以下是具体分析: 一、核心业务领域技术优势与投资布局 1. 液冷服务器:AI 算力基建的隐形冠军 技术突破:公司基于为华为液冷超充枪配套的技术积累,研发出液冷服务器全自动维修测试系统,集成机械臂故障诊断、超声相控阵无损检测技术,维修效率较人工提升 10 倍。该系统适配华为昇腾 910B、NVIDIA H100 等 700W
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利和兴
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2025-10-12 17:35:32
永新光学掌握EUV/DUVi 镜片及镜头模组核心技术,打破德国蔡司垄断
宁波永新光学(603297.SH)作为国内光学元件领域的隐形冠军,在芯片光刻机、无人驾驶等战略新兴领域形成了显著的技术壁垒,并深度绑定国产替代核心供应链。以下是具体分析: 一、芯片光刻机领域:国产光学组件突破者 1.技术壁垒与核心突破 纳米级光学元件制造:公司掌握EUV/DUVi 镜片及镜头模组核心技术,光学元件精度达 RMS<0.5nm(均方根误差小于 0.5 纳米),打破德国蔡司垄断。其镜片采用超光滑抛光技术(表面粗糙度 Ra<0.5Å)和纳米硬质多层镀膜工艺,反射率>99.5%,适配 19
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永新光学
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第三代半导体(碳化硅):国产替代核心力量——露笑科技
露笑科技(002617)在多个战略新兴领域的布局已形成显著技术壁垒,其核心业务可概括为第三代半导体(碳化硅)+ 高速铜缆连接 + 人形机器人的三驾马车。以下从技术优势、投资布局、研发进度及未来潜力四个维度展开分析: 一、核心业务布局与技术优势 1.第三代半导体(碳化硅):国产替代核心力量 技术突破:公司自 2018 年起深耕碳化硅衬底领域,已掌握6 英寸导电型碳化硅衬底的量产技术,热场均匀性达 1℃,单炉产出量较行业高 15%,良率提升至 65%(行业平均 50%)。独家掌握的 “导模法” 晶体
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全球最大的人造金刚石制造商、金刚石散热材料国产替代先锋——黄河旋风
关于黄河旋风(600172)在培育钻石、第三代半导体、新材料等领域的技术优势、投资布局及未来潜力,结合最新行业动态与公司公告,具体分析如下: 一、培育钻石:全球高温高压法(HPHT)龙头,高端市场主导者 技术壁垒与产品优势公司是全球少数掌握大克拉高品级培育钻石量产技术的企业,拥有 19 项发明专利,90% 以上产品达 D/E 级最高色级标准,高端市场占有率超 50%。其自主研发的 30000 吨级六面顶压机单次合成量达 600 克拉,较传统设备提升 40 倍,锻造铰链梁技术开创全球先河,生产成本
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青岛双星拟以49.26 亿元收购韩国第二大轮胎制造商锦湖轮胎45%股份
关于青岛双星(000599)资产重组的方案,结合公开信息和公司公告,具体分析如下: 一、资产重组与并购锦湖轮胎:属实且已进入实施阶段 重组方案细节公司拟以49.26 亿元收购控股股东双星集团、青岛城投创投、国信资本等持有的青岛星投股权投资基金及星微国际部分股权,交易完成后将间接持有锦湖轮胎 45% 股份并实现控股。锦湖轮胎是韩国第二大轮胎制造商,2024 年营收达 239 亿元,净利润 23.7 亿元,显著优于青岛双星同期业绩(2024 年净利润亏损约 3.85 亿元)。此次重组将形成 “中国
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“第四次工业革命” 的核心驱动力——量子计算产业链拆解(附股)
随着量子计算技术的全球突破和政策的密集支持,A 股市场中量子计算产业链的相关公司正迎来历史性发展机遇。以下从产业链上下游进行深度拆解,并结合最新技术动态与市场表现,梳理核心受益标的: 一、上游:核心材料与基础设备 1.量子芯片材料 超导材料:西部超导(688122)为超导量子芯片提供铌钛合金等关键材料,其产品已应用于国内多个量子实验室。近期融资净买入达 5.83 亿元,凸显市场对其在超导量子路线中的战略价值认可。 光学晶体:福晶科技(002222)生产的非线性光学晶体是光量子芯片的核心部件,其产
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1500 米水深的钛合金螺杆钻具,深海经济、海工装备的龙头——德石股份
德石股份(301158)作为国内油气钻井装备领域的核心企业,在海工装备、深海经济及天然气开发等领域已形成显著的技术壁垒和战略布局。以下从技术优势、投资布局及未来潜力三个维度展开分析: 一、技术优势:深海高压场景的核心突破 1.海工装备领域的超高压技术突破 海底井口装置:公司自主研发的 210MPa 气密封设备和 400MPa 静水压设备已投入使用,成功通过 API SPEC 16A 认证,可承受 20,000psi 超高压环境,技术对标斯伦贝谢等国际巨头。该产品已应用于中海油天津分公司、国家管网
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湖北深化国有“三资”管理改革,相关概念股解析
据湖北发布,深化国有“三资”管理改革,是建设“大财政”体系的主体支撑,面对规模庞大的国有“家底”,湖北正加强国有资金、资产、资源统筹,让每一份沉睡的国有“家底”都焕发新价值。 人工智能大厦的“涅槃重生”,是湖北国有“三资”管理改革的缩影。聚焦土地、矿产、林业等六类国有资源,实物、债权、股权等五类国有资产,闲置和低效两类国有资金,湖北提出三项原则——“一切国有资源尽可能资产化、一切国有资产尽可能证收起。 湖北深化国有 “三资”(资金、资产、资源)管理改革,通过 “资源资产化、资产证券化、资金杠杆化
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四方股份重新定义数据中心供电模式,固态变压器(SST)领域的绝对龙头
四方股份(601126)在固态变压器、储能、数据中心等领域的技术突破与市场布局已形成显著竞争优势,以下从技术优势、投资布局、未来潜力及股价驱动因素四方面展开分析: 一、核心技术优势与战略投资布局 1.固态变压器(SST):重新定义数据中心供电模式 技术壁垒:首创 10kV 交流直转 800V 直流架构,系统效率达 98%(行业平均 95%),较传统方案降低线损 30%,单数据中心年省电费超千万元。自研 SiC 模块封装技术与液冷散热方案,解决大功率设备可靠性难题,功率密度提升 5 倍,设备体积缩
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光刻胶剥离液,切入中芯国际供应链, 2025 年首期 10 万吨磷酸铁锂投产
澄星股份(600078)光刻机、磷化工布局及股价异动解析 光刻机产业链相关技术优势与投资布局 澄星股份在光刻机产业链的布局主要聚焦于半导体材料领域,具体体现在以下两方面: 光刻胶剥离液:切入中芯国际供应链公司子公司无锡澄泓的光刻胶剥离液产品已通过中芯国际认证并实现批量供货,主要用于晶圆制造中光刻胶的溶解和去除,适配 28nm 及以下先进制程。该产品采用自主研发的超净高纯配方,金属杂质含量低于 1ppb,技术指标达到国际先进水平,填补了国内高端剥离液市场的空白。2025 年上半年,该业务收入同比增
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星浩控股包揽亚太药业7 亿元定增及9亿元协议转让,控制权变更 + 创新药转型
亚太药业(002370)近期股价连续涨停(2025 年 10 月 14 日、15 日、16 日连续三个交易日涨停),核心驱动因素可归结为控制权变更 + 创新药转型 + 资金注入 + 市场情绪共振四大逻辑,具体解析如下: 一、控制权变更:产业资本入主带来战略重构预期 新股东背景与资源赋能:公司原控股股东富邦集团及一致行动人以8.26 元 / 股(较停牌前溢价 45.68%)向浙江星浩控股及其一致行动人转让 14.62% 股份(合计 9 亿元),同时星浩控股包揽7 亿元定增,合计投入超 16 亿元。
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英伟达发布800VDC架构,明确采用中压整流为最终解决方案,固态变压器产业链拆解
英伟达发布800VDC架构白皮书,明确采用中压整流器/SST作为最终解决方案。近日,中金公司研报指出,随着可再生能源、充电、智能电网、算力中心的快速发展,固态变压器(SST)迎来较大的发展前景。其中,在算力中心尤其是AIDC领域,固态变压器被产业界和研究机构普遍视为AIDC(人工智能数据中心)下一代供电方案的关键。 固态变压器(SST)的技术定义与核心优势 固态变压器(Solid State Transformer,SST)是基于电力电子技术和高频变压器的新型电力设备,通过功率半导体器件(如 S
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电动汽车充电设施“三年倍增”行动方案,高压快充、充电桩产业链拆解
国家发改委等部门提出的 “三年倍增” 行动方案(2025-2027 年)将推动充电桩产业链迎来爆发式增长。根据政策目标和技术趋势,以下 A 股上市公司在不同环节具备显著受益潜力: 一、充电模块与功率器件:技术壁垒最高的核心环节 充电模块是充电桩的 “心脏”,占整桩成本的 35%-40%,且随着高压快充技术普及,其价值量和毛利率将同步提升。政策明确鼓励建设大功率充电设施(如 60kW 以上 “超快结合” 充电枪),直接拉动高功率模块需求。 京泉华(002885):华为液冷超充供应链核心地位。京泉华
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向日葵(300111)拟通过收购从传统化学制药向半导体材料领域战略转型
浙江向日葵大健康科技股份有限公司(300111.SZ)近期因重大资产重组计划引发市场高度关注,其业务布局从传统医药向半导体材料领域的战略转型成为核心看点。以下从技术优势、重组进展、潜力板块及风险评估四方面展开分析: 跨界并购兮璞材料,切入半导体关键材料赛道 标的公司技术实力拟收购的兮璞材料专注于高端半导体材料研发,核心产品包括半导体级高纯电子特气(如六氟丁二烯、三氟化氮)和硅基前驱体,纯度达 99.999%(5N 级),技术对标日本昭和电工,已通过台积电南京厂、中芯国际等头部晶圆厂认证并进入批量
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光刻胶关键材料适配 28nm 及以下先进制程光刻胶,打破日本住友化学、美国陶氏的垄断
金陵华软科技股份有限公司(002453.SZ)作为精细化工领域的重要企业,在半导体材料、云计算化学制品等战略新兴领域形成差异化布局,其技术突破与国产替代进程深度绑定。以下是具体分析: 一、光刻机相关领域:光刻胶基材技术突破者 1.核心技术与产品布局 光刻胶关键材料:公司子公司奥得赛化学研发的高纯度酚醛树脂(杂质含量低于 5ppm)和光引发剂,适配 28nm 及以下先进制程光刻胶,打破日本住友化学、美国陶氏的垄断。其光刻胶树脂单体已完成小试,可用于 7-14nm 光刻机,耐高温光刻胶通过半导体封装
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2025-10-12 18:08:31
华为液冷服务器、深圳新凯来7nm制程高纯度气体模组核心供应商——利和兴
深圳利和兴股份有限公司(301013.SZ)作为华为生态圈的核心供应商,近年来在液冷服务器、半导体设备、储能等战略新兴领域形成差异化竞争优势,其技术布局与国产替代进程深度绑定。以下是具体分析: 一、核心业务领域技术优势与投资布局 1. 液冷服务器:AI 算力基建的隐形冠军 技术突破:公司基于为华为液冷超充枪配套的技术积累,研发出液冷服务器全自动维修测试系统,集成机械臂故障诊断、超声相控阵无损检测技术,维修效率较人工提升 10 倍。该系统适配华为昇腾 910B、NVIDIA H100 等 700W
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利和兴
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2025-10-12 17:35:32
永新光学掌握EUV/DUVi 镜片及镜头模组核心技术,打破德国蔡司垄断
宁波永新光学(603297.SH)作为国内光学元件领域的隐形冠军,在芯片光刻机、无人驾驶等战略新兴领域形成了显著的技术壁垒,并深度绑定国产替代核心供应链。以下是具体分析: 一、芯片光刻机领域:国产光学组件突破者 1.技术壁垒与核心突破 纳米级光学元件制造:公司掌握EUV/DUVi 镜片及镜头模组核心技术,光学元件精度达 RMS<0.5nm(均方根误差小于 0.5 纳米),打破德国蔡司垄断。其镜片采用超光滑抛光技术(表面粗糙度 Ra<0.5Å)和纳米硬质多层镀膜工艺,反射率>99.5%,适配 19
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永新光学
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2025-10-30 16:58:10
第三代半导体(碳化硅):国产替代核心力量——露笑科技
露笑科技(002617)在多个战略新兴领域的布局已形成显著技术壁垒,其核心业务可概括为第三代半导体(碳化硅)+ 高速铜缆连接 + 人形机器人的三驾马车。以下从技术优势、投资布局、研发进度及未来潜力四个维度展开分析: 一、核心业务布局与技术优势 1.第三代半导体(碳化硅):国产替代核心力量 技术突破:公司自 2018 年起深耕碳化硅衬底领域,已掌握6 英寸导电型碳化硅衬底的量产技术,热场均匀性达 1℃,单炉产出量较行业高 15%,良率提升至 65%(行业平均 50%)。独家掌握的 “导模法” 晶体
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露笑科技
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全球最大的人造金刚石制造商、金刚石散热材料国产替代先锋——黄河旋风
关于黄河旋风(600172)在培育钻石、第三代半导体、新材料等领域的技术优势、投资布局及未来潜力,结合最新行业动态与公司公告,具体分析如下: 一、培育钻石:全球高温高压法(HPHT)龙头,高端市场主导者 技术壁垒与产品优势公司是全球少数掌握大克拉高品级培育钻石量产技术的企业,拥有 19 项发明专利,90% 以上产品达 D/E 级最高色级标准,高端市场占有率超 50%。其自主研发的 30000 吨级六面顶压机单次合成量达 600 克拉,较传统设备提升 40 倍,锻造铰链梁技术开创全球先河,生产成本
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黄河旋风
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青岛双星拟以49.26 亿元收购韩国第二大轮胎制造商锦湖轮胎45%股份
关于青岛双星(000599)资产重组的方案,结合公开信息和公司公告,具体分析如下: 一、资产重组与并购锦湖轮胎:属实且已进入实施阶段 重组方案细节公司拟以49.26 亿元收购控股股东双星集团、青岛城投创投、国信资本等持有的青岛星投股权投资基金及星微国际部分股权,交易完成后将间接持有锦湖轮胎 45% 股份并实现控股。锦湖轮胎是韩国第二大轮胎制造商,2024 年营收达 239 亿元,净利润 23.7 亿元,显著优于青岛双星同期业绩(2024 年净利润亏损约 3.85 亿元)。此次重组将形成 “中国
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青岛双星
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2025-10-29 16:19:15
“第四次工业革命” 的核心驱动力——量子计算产业链拆解(附股)
随着量子计算技术的全球突破和政策的密集支持,A 股市场中量子计算产业链的相关公司正迎来历史性发展机遇。以下从产业链上下游进行深度拆解,并结合最新技术动态与市场表现,梳理核心受益标的: 一、上游:核心材料与基础设备 1.量子芯片材料 超导材料:西部超导(688122)为超导量子芯片提供铌钛合金等关键材料,其产品已应用于国内多个量子实验室。近期融资净买入达 5.83 亿元,凸显市场对其在超导量子路线中的战略价值认可。 光学晶体:福晶科技(002222)生产的非线性光学晶体是光量子芯片的核心部件,其产
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西部超导
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国盾量子
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科大国创
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天融信
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1500 米水深的钛合金螺杆钻具,深海经济、海工装备的龙头——德石股份
德石股份(301158)作为国内油气钻井装备领域的核心企业,在海工装备、深海经济及天然气开发等领域已形成显著的技术壁垒和战略布局。以下从技术优势、投资布局及未来潜力三个维度展开分析: 一、技术优势:深海高压场景的核心突破 1.海工装备领域的超高压技术突破 海底井口装置:公司自主研发的 210MPa 气密封设备和 400MPa 静水压设备已投入使用,成功通过 API SPEC 16A 认证,可承受 20,000psi 超高压环境,技术对标斯伦贝谢等国际巨头。该产品已应用于中海油天津分公司、国家管网
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德石股份
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湖北深化国有“三资”管理改革,相关概念股解析
据湖北发布,深化国有“三资”管理改革,是建设“大财政”体系的主体支撑,面对规模庞大的国有“家底”,湖北正加强国有资金、资产、资源统筹,让每一份沉睡的国有“家底”都焕发新价值。 人工智能大厦的“涅槃重生”,是湖北国有“三资”管理改革的缩影。聚焦土地、矿产、林业等六类国有资源,实物、债权、股权等五类国有资产,闲置和低效两类国有资金,湖北提出三项原则——“一切国有资源尽可能资产化、一切国有资产尽可能证收起。 湖北深化国有 “三资”(资金、资产、资源)管理改革,通过 “资源资产化、资产证券化、资金杠杆化
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武汉控股
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湖北广电
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东湖高新
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祥龙电业
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四方股份重新定义数据中心供电模式,固态变压器(SST)领域的绝对龙头
四方股份(601126)在固态变压器、储能、数据中心等领域的技术突破与市场布局已形成显著竞争优势,以下从技术优势、投资布局、未来潜力及股价驱动因素四方面展开分析: 一、核心技术优势与战略投资布局 1.固态变压器(SST):重新定义数据中心供电模式 技术壁垒:首创 10kV 交流直转 800V 直流架构,系统效率达 98%(行业平均 95%),较传统方案降低线损 30%,单数据中心年省电费超千万元。自研 SiC 模块封装技术与液冷散热方案,解决大功率设备可靠性难题,功率密度提升 5 倍,设备体积缩
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四方股份
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光刻胶剥离液,切入中芯国际供应链, 2025 年首期 10 万吨磷酸铁锂投产
澄星股份(600078)光刻机、磷化工布局及股价异动解析 光刻机产业链相关技术优势与投资布局 澄星股份在光刻机产业链的布局主要聚焦于半导体材料领域,具体体现在以下两方面: 光刻胶剥离液:切入中芯国际供应链公司子公司无锡澄泓的光刻胶剥离液产品已通过中芯国际认证并实现批量供货,主要用于晶圆制造中光刻胶的溶解和去除,适配 28nm 及以下先进制程。该产品采用自主研发的超净高纯配方,金属杂质含量低于 1ppb,技术指标达到国际先进水平,填补了国内高端剥离液市场的空白。2025 年上半年,该业务收入同比增
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澄星股份
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星浩控股包揽亚太药业7 亿元定增及9亿元协议转让,控制权变更 + 创新药转型
亚太药业(002370)近期股价连续涨停(2025 年 10 月 14 日、15 日、16 日连续三个交易日涨停),核心驱动因素可归结为控制权变更 + 创新药转型 + 资金注入 + 市场情绪共振四大逻辑,具体解析如下: 一、控制权变更:产业资本入主带来战略重构预期 新股东背景与资源赋能:公司原控股股东富邦集团及一致行动人以8.26 元 / 股(较停牌前溢价 45.68%)向浙江星浩控股及其一致行动人转让 14.62% 股份(合计 9 亿元),同时星浩控股包揽7 亿元定增,合计投入超 16 亿元。
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亚太药业
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英伟达发布800VDC架构,明确采用中压整流为最终解决方案,固态变压器产业链拆解
英伟达发布800VDC架构白皮书,明确采用中压整流器/SST作为最终解决方案。近日,中金公司研报指出,随着可再生能源、充电、智能电网、算力中心的快速发展,固态变压器(SST)迎来较大的发展前景。其中,在算力中心尤其是AIDC领域,固态变压器被产业界和研究机构普遍视为AIDC(人工智能数据中心)下一代供电方案的关键。 固态变压器(SST)的技术定义与核心优势 固态变压器(Solid State Transformer,SST)是基于电力电子技术和高频变压器的新型电力设备,通过功率半导体器件(如 S
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电动汽车充电设施“三年倍增”行动方案,高压快充、充电桩产业链拆解
国家发改委等部门提出的 “三年倍增” 行动方案(2025-2027 年)将推动充电桩产业链迎来爆发式增长。根据政策目标和技术趋势,以下 A 股上市公司在不同环节具备显著受益潜力: 一、充电模块与功率器件:技术壁垒最高的核心环节 充电模块是充电桩的 “心脏”,占整桩成本的 35%-40%,且随着高压快充技术普及,其价值量和毛利率将同步提升。政策明确鼓励建设大功率充电设施(如 60kW 以上 “超快结合” 充电枪),直接拉动高功率模块需求。 京泉华(002885):华为液冷超充供应链核心地位。京泉华
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京泉华
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中恒电气
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向日葵(300111)拟通过收购从传统化学制药向半导体材料领域战略转型
浙江向日葵大健康科技股份有限公司(300111.SZ)近期因重大资产重组计划引发市场高度关注,其业务布局从传统医药向半导体材料领域的战略转型成为核心看点。以下从技术优势、重组进展、潜力板块及风险评估四方面展开分析: 跨界并购兮璞材料,切入半导体关键材料赛道 标的公司技术实力拟收购的兮璞材料专注于高端半导体材料研发,核心产品包括半导体级高纯电子特气(如六氟丁二烯、三氟化氮)和硅基前驱体,纯度达 99.999%(5N 级),技术对标日本昭和电工,已通过台积电南京厂、中芯国际等头部晶圆厂认证并进入批量
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向日葵
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光刻胶关键材料适配 28nm 及以下先进制程光刻胶,打破日本住友化学、美国陶氏的垄断
金陵华软科技股份有限公司(002453.SZ)作为精细化工领域的重要企业,在半导体材料、云计算化学制品等战略新兴领域形成差异化布局,其技术突破与国产替代进程深度绑定。以下是具体分析: 一、光刻机相关领域:光刻胶基材技术突破者 1.核心技术与产品布局 光刻胶关键材料:公司子公司奥得赛化学研发的高纯度酚醛树脂(杂质含量低于 5ppm)和光引发剂,适配 28nm 及以下先进制程光刻胶,打破日本住友化学、美国陶氏的垄断。其光刻胶树脂单体已完成小试,可用于 7-14nm 光刻机,耐高温光刻胶通过半导体封装
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华软科技
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华为液冷服务器、深圳新凯来7nm制程高纯度气体模组核心供应商——利和兴
深圳利和兴股份有限公司(301013.SZ)作为华为生态圈的核心供应商,近年来在液冷服务器、半导体设备、储能等战略新兴领域形成差异化竞争优势,其技术布局与国产替代进程深度绑定。以下是具体分析: 一、核心业务领域技术优势与投资布局 1. 液冷服务器:AI 算力基建的隐形冠军 技术突破:公司基于为华为液冷超充枪配套的技术积累,研发出液冷服务器全自动维修测试系统,集成机械臂故障诊断、超声相控阵无损检测技术,维修效率较人工提升 10 倍。该系统适配华为昇腾 910B、NVIDIA H100 等 700W
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永新光学掌握EUV/DUVi 镜片及镜头模组核心技术,打破德国蔡司垄断
宁波永新光学(603297.SH)作为国内光学元件领域的隐形冠军,在芯片光刻机、无人驾驶等战略新兴领域形成了显著的技术壁垒,并深度绑定国产替代核心供应链。以下是具体分析: 一、芯片光刻机领域:国产光学组件突破者 1.技术壁垒与核心突破 纳米级光学元件制造:公司掌握EUV/DUVi 镜片及镜头模组核心技术,光学元件精度达 RMS<0.5nm(均方根误差小于 0.5 纳米),打破德国蔡司垄断。其镜片采用超光滑抛光技术(表面粗糙度 Ra<0.5Å)和纳米硬质多层镀膜工艺,反射率>99.5%,适配 19
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第三代半导体(碳化硅):国产替代核心力量——露笑科技
露笑科技(002617)在多个战略新兴领域的布局已形成显著技术壁垒,其核心业务可概括为第三代半导体(碳化硅)+ 高速铜缆连接 + 人形机器人的三驾马车。以下从技术优势、投资布局、研发进度及未来潜力四个维度展开分析: 一、核心业务布局与技术优势 1.第三代半导体(碳化硅):国产替代核心力量 技术突破:公司自 2018 年起深耕碳化硅衬底领域,已掌握6 英寸导电型碳化硅衬底的量产技术,热场均匀性达 1℃,单炉产出量较行业高 15%,良率提升至 65%(行业平均 50%)。独家掌握的 “导模法” 晶体
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全球最大的人造金刚石制造商、金刚石散热材料国产替代先锋——黄河旋风
关于黄河旋风(600172)在培育钻石、第三代半导体、新材料等领域的技术优势、投资布局及未来潜力,结合最新行业动态与公司公告,具体分析如下: 一、培育钻石:全球高温高压法(HPHT)龙头,高端市场主导者 技术壁垒与产品优势公司是全球少数掌握大克拉高品级培育钻石量产技术的企业,拥有 19 项发明专利,90% 以上产品达 D/E 级最高色级标准,高端市场占有率超 50%。其自主研发的 30000 吨级六面顶压机单次合成量达 600 克拉,较传统设备提升 40 倍,锻造铰链梁技术开创全球先河,生产成本
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青岛双星拟以49.26 亿元收购韩国第二大轮胎制造商锦湖轮胎45%股份
关于青岛双星(000599)资产重组的方案,结合公开信息和公司公告,具体分析如下: 一、资产重组与并购锦湖轮胎:属实且已进入实施阶段 重组方案细节公司拟以49.26 亿元收购控股股东双星集团、青岛城投创投、国信资本等持有的青岛星投股权投资基金及星微国际部分股权,交易完成后将间接持有锦湖轮胎 45% 股份并实现控股。锦湖轮胎是韩国第二大轮胎制造商,2024 年营收达 239 亿元,净利润 23.7 亿元,显著优于青岛双星同期业绩(2024 年净利润亏损约 3.85 亿元)。此次重组将形成 “中国
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“第四次工业革命” 的核心驱动力——量子计算产业链拆解(附股)
随着量子计算技术的全球突破和政策的密集支持,A 股市场中量子计算产业链的相关公司正迎来历史性发展机遇。以下从产业链上下游进行深度拆解,并结合最新技术动态与市场表现,梳理核心受益标的: 一、上游:核心材料与基础设备 1.量子芯片材料 超导材料:西部超导(688122)为超导量子芯片提供铌钛合金等关键材料,其产品已应用于国内多个量子实验室。近期融资净买入达 5.83 亿元,凸显市场对其在超导量子路线中的战略价值认可。 光学晶体:福晶科技(002222)生产的非线性光学晶体是光量子芯片的核心部件,其产
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1500 米水深的钛合金螺杆钻具,深海经济、海工装备的龙头——德石股份
德石股份(301158)作为国内油气钻井装备领域的核心企业,在海工装备、深海经济及天然气开发等领域已形成显著的技术壁垒和战略布局。以下从技术优势、投资布局及未来潜力三个维度展开分析: 一、技术优势:深海高压场景的核心突破 1.海工装备领域的超高压技术突破 海底井口装置:公司自主研发的 210MPa 气密封设备和 400MPa 静水压设备已投入使用,成功通过 API SPEC 16A 认证,可承受 20,000psi 超高压环境,技术对标斯伦贝谢等国际巨头。该产品已应用于中海油天津分公司、国家管网
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湖北深化国有“三资”管理改革,相关概念股解析
据湖北发布,深化国有“三资”管理改革,是建设“大财政”体系的主体支撑,面对规模庞大的国有“家底”,湖北正加强国有资金、资产、资源统筹,让每一份沉睡的国有“家底”都焕发新价值。 人工智能大厦的“涅槃重生”,是湖北国有“三资”管理改革的缩影。聚焦土地、矿产、林业等六类国有资源,实物、债权、股权等五类国有资产,闲置和低效两类国有资金,湖北提出三项原则——“一切国有资源尽可能资产化、一切国有资产尽可能证收起。 湖北深化国有 “三资”(资金、资产、资源)管理改革,通过 “资源资产化、资产证券化、资金杠杆化
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四方股份重新定义数据中心供电模式,固态变压器(SST)领域的绝对龙头
四方股份(601126)在固态变压器、储能、数据中心等领域的技术突破与市场布局已形成显著竞争优势,以下从技术优势、投资布局、未来潜力及股价驱动因素四方面展开分析: 一、核心技术优势与战略投资布局 1.固态变压器(SST):重新定义数据中心供电模式 技术壁垒:首创 10kV 交流直转 800V 直流架构,系统效率达 98%(行业平均 95%),较传统方案降低线损 30%,单数据中心年省电费超千万元。自研 SiC 模块封装技术与液冷散热方案,解决大功率设备可靠性难题,功率密度提升 5 倍,设备体积缩
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光刻胶剥离液,切入中芯国际供应链, 2025 年首期 10 万吨磷酸铁锂投产
澄星股份(600078)光刻机、磷化工布局及股价异动解析 光刻机产业链相关技术优势与投资布局 澄星股份在光刻机产业链的布局主要聚焦于半导体材料领域,具体体现在以下两方面: 光刻胶剥离液:切入中芯国际供应链公司子公司无锡澄泓的光刻胶剥离液产品已通过中芯国际认证并实现批量供货,主要用于晶圆制造中光刻胶的溶解和去除,适配 28nm 及以下先进制程。该产品采用自主研发的超净高纯配方,金属杂质含量低于 1ppb,技术指标达到国际先进水平,填补了国内高端剥离液市场的空白。2025 年上半年,该业务收入同比增
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星浩控股包揽亚太药业7 亿元定增及9亿元协议转让,控制权变更 + 创新药转型
亚太药业(002370)近期股价连续涨停(2025 年 10 月 14 日、15 日、16 日连续三个交易日涨停),核心驱动因素可归结为控制权变更 + 创新药转型 + 资金注入 + 市场情绪共振四大逻辑,具体解析如下: 一、控制权变更:产业资本入主带来战略重构预期 新股东背景与资源赋能:公司原控股股东富邦集团及一致行动人以8.26 元 / 股(较停牌前溢价 45.68%)向浙江星浩控股及其一致行动人转让 14.62% 股份(合计 9 亿元),同时星浩控股包揽7 亿元定增,合计投入超 16 亿元。
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英伟达发布800VDC架构,明确采用中压整流为最终解决方案,固态变压器产业链拆解
英伟达发布800VDC架构白皮书,明确采用中压整流器/SST作为最终解决方案。近日,中金公司研报指出,随着可再生能源、充电、智能电网、算力中心的快速发展,固态变压器(SST)迎来较大的发展前景。其中,在算力中心尤其是AIDC领域,固态变压器被产业界和研究机构普遍视为AIDC(人工智能数据中心)下一代供电方案的关键。 固态变压器(SST)的技术定义与核心优势 固态变压器(Solid State Transformer,SST)是基于电力电子技术和高频变压器的新型电力设备,通过功率半导体器件(如 S
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电动汽车充电设施“三年倍增”行动方案,高压快充、充电桩产业链拆解
国家发改委等部门提出的 “三年倍增” 行动方案(2025-2027 年)将推动充电桩产业链迎来爆发式增长。根据政策目标和技术趋势,以下 A 股上市公司在不同环节具备显著受益潜力: 一、充电模块与功率器件:技术壁垒最高的核心环节 充电模块是充电桩的 “心脏”,占整桩成本的 35%-40%,且随着高压快充技术普及,其价值量和毛利率将同步提升。政策明确鼓励建设大功率充电设施(如 60kW 以上 “超快结合” 充电枪),直接拉动高功率模块需求。 京泉华(002885):华为液冷超充供应链核心地位。京泉华
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向日葵(300111)拟通过收购从传统化学制药向半导体材料领域战略转型
浙江向日葵大健康科技股份有限公司(300111.SZ)近期因重大资产重组计划引发市场高度关注,其业务布局从传统医药向半导体材料领域的战略转型成为核心看点。以下从技术优势、重组进展、潜力板块及风险评估四方面展开分析: 跨界并购兮璞材料,切入半导体关键材料赛道 标的公司技术实力拟收购的兮璞材料专注于高端半导体材料研发,核心产品包括半导体级高纯电子特气(如六氟丁二烯、三氟化氮)和硅基前驱体,纯度达 99.999%(5N 级),技术对标日本昭和电工,已通过台积电南京厂、中芯国际等头部晶圆厂认证并进入批量
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向日葵
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光刻胶关键材料适配 28nm 及以下先进制程光刻胶,打破日本住友化学、美国陶氏的垄断
金陵华软科技股份有限公司(002453.SZ)作为精细化工领域的重要企业,在半导体材料、云计算化学制品等战略新兴领域形成差异化布局,其技术突破与国产替代进程深度绑定。以下是具体分析: 一、光刻机相关领域:光刻胶基材技术突破者 1.核心技术与产品布局 光刻胶关键材料:公司子公司奥得赛化学研发的高纯度酚醛树脂(杂质含量低于 5ppm)和光引发剂,适配 28nm 及以下先进制程光刻胶,打破日本住友化学、美国陶氏的垄断。其光刻胶树脂单体已完成小试,可用于 7-14nm 光刻机,耐高温光刻胶通过半导体封装
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华为液冷服务器、深圳新凯来7nm制程高纯度气体模组核心供应商——利和兴
深圳利和兴股份有限公司(301013.SZ)作为华为生态圈的核心供应商,近年来在液冷服务器、半导体设备、储能等战略新兴领域形成差异化竞争优势,其技术布局与国产替代进程深度绑定。以下是具体分析: 一、核心业务领域技术优势与投资布局 1. 液冷服务器:AI 算力基建的隐形冠军 技术突破:公司基于为华为液冷超充枪配套的技术积累,研发出液冷服务器全自动维修测试系统,集成机械臂故障诊断、超声相控阵无损检测技术,维修效率较人工提升 10 倍。该系统适配华为昇腾 910B、NVIDIA H100 等 700W
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利和兴
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永新光学掌握EUV/DUVi 镜片及镜头模组核心技术,打破德国蔡司垄断
宁波永新光学(603297.SH)作为国内光学元件领域的隐形冠军,在芯片光刻机、无人驾驶等战略新兴领域形成了显著的技术壁垒,并深度绑定国产替代核心供应链。以下是具体分析: 一、芯片光刻机领域:国产光学组件突破者 1.技术壁垒与核心突破 纳米级光学元件制造:公司掌握EUV/DUVi 镜片及镜头模组核心技术,光学元件精度达 RMS<0.5nm(均方根误差小于 0.5 纳米),打破德国蔡司垄断。其镜片采用超光滑抛光技术(表面粗糙度 Ra<0.5Å)和纳米硬质多层镀膜工艺,反射率>99.5%,适配 19
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永新光学
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第三代半导体(碳化硅):国产替代核心力量——露笑科技
露笑科技(002617)在多个战略新兴领域的布局已形成显著技术壁垒,其核心业务可概括为第三代半导体(碳化硅)+ 高速铜缆连接 + 人形机器人的三驾马车。以下从技术优势、投资布局、研发进度及未来潜力四个维度展开分析: 一、核心业务布局与技术优势 1.第三代半导体(碳化硅):国产替代核心力量 技术突破:公司自 2018 年起深耕碳化硅衬底领域,已掌握6 英寸导电型碳化硅衬底的量产技术,热场均匀性达 1℃,单炉产出量较行业高 15%,良率提升至 65%(行业平均 50%)。独家掌握的 “导模法” 晶体
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露笑科技
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全球最大的人造金刚石制造商、金刚石散热材料国产替代先锋——黄河旋风
关于黄河旋风(600172)在培育钻石、第三代半导体、新材料等领域的技术优势、投资布局及未来潜力,结合最新行业动态与公司公告,具体分析如下: 一、培育钻石:全球高温高压法(HPHT)龙头,高端市场主导者 技术壁垒与产品优势公司是全球少数掌握大克拉高品级培育钻石量产技术的企业,拥有 19 项发明专利,90% 以上产品达 D/E 级最高色级标准,高端市场占有率超 50%。其自主研发的 30000 吨级六面顶压机单次合成量达 600 克拉,较传统设备提升 40 倍,锻造铰链梁技术开创全球先河,生产成本
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黄河旋风
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青岛双星拟以49.26 亿元收购韩国第二大轮胎制造商锦湖轮胎45%股份
关于青岛双星(000599)资产重组的方案,结合公开信息和公司公告,具体分析如下: 一、资产重组与并购锦湖轮胎:属实且已进入实施阶段 重组方案细节公司拟以49.26 亿元收购控股股东双星集团、青岛城投创投、国信资本等持有的青岛星投股权投资基金及星微国际部分股权,交易完成后将间接持有锦湖轮胎 45% 股份并实现控股。锦湖轮胎是韩国第二大轮胎制造商,2024 年营收达 239 亿元,净利润 23.7 亿元,显著优于青岛双星同期业绩(2024 年净利润亏损约 3.85 亿元)。此次重组将形成 “中国
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青岛双星
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“第四次工业革命” 的核心驱动力——量子计算产业链拆解(附股)
随着量子计算技术的全球突破和政策的密集支持,A 股市场中量子计算产业链的相关公司正迎来历史性发展机遇。以下从产业链上下游进行深度拆解,并结合最新技术动态与市场表现,梳理核心受益标的: 一、上游:核心材料与基础设备 1.量子芯片材料 超导材料:西部超导(688122)为超导量子芯片提供铌钛合金等关键材料,其产品已应用于国内多个量子实验室。近期融资净买入达 5.83 亿元,凸显市场对其在超导量子路线中的战略价值认可。 光学晶体:福晶科技(002222)生产的非线性光学晶体是光量子芯片的核心部件,其产
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西部超导
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国盾量子
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科大国创
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1500 米水深的钛合金螺杆钻具,深海经济、海工装备的龙头——德石股份
德石股份(301158)作为国内油气钻井装备领域的核心企业,在海工装备、深海经济及天然气开发等领域已形成显著的技术壁垒和战略布局。以下从技术优势、投资布局及未来潜力三个维度展开分析: 一、技术优势:深海高压场景的核心突破 1.海工装备领域的超高压技术突破 海底井口装置:公司自主研发的 210MPa 气密封设备和 400MPa 静水压设备已投入使用,成功通过 API SPEC 16A 认证,可承受 20,000psi 超高压环境,技术对标斯伦贝谢等国际巨头。该产品已应用于中海油天津分公司、国家管网
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湖北深化国有“三资”管理改革,相关概念股解析
据湖北发布,深化国有“三资”管理改革,是建设“大财政”体系的主体支撑,面对规模庞大的国有“家底”,湖北正加强国有资金、资产、资源统筹,让每一份沉睡的国有“家底”都焕发新价值。 人工智能大厦的“涅槃重生”,是湖北国有“三资”管理改革的缩影。聚焦土地、矿产、林业等六类国有资源,实物、债权、股权等五类国有资产,闲置和低效两类国有资金,湖北提出三项原则——“一切国有资源尽可能资产化、一切国有资产尽可能证收起。 湖北深化国有 “三资”(资金、资产、资源)管理改革,通过 “资源资产化、资产证券化、资金杠杆化
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武汉控股
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湖北广电
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东湖高新
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祥龙电业
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四方股份重新定义数据中心供电模式,固态变压器(SST)领域的绝对龙头
四方股份(601126)在固态变压器、储能、数据中心等领域的技术突破与市场布局已形成显著竞争优势,以下从技术优势、投资布局、未来潜力及股价驱动因素四方面展开分析: 一、核心技术优势与战略投资布局 1.固态变压器(SST):重新定义数据中心供电模式 技术壁垒:首创 10kV 交流直转 800V 直流架构,系统效率达 98%(行业平均 95%),较传统方案降低线损 30%,单数据中心年省电费超千万元。自研 SiC 模块封装技术与液冷散热方案,解决大功率设备可靠性难题,功率密度提升 5 倍,设备体积缩
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四方股份
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光刻胶剥离液,切入中芯国际供应链, 2025 年首期 10 万吨磷酸铁锂投产
澄星股份(600078)光刻机、磷化工布局及股价异动解析 光刻机产业链相关技术优势与投资布局 澄星股份在光刻机产业链的布局主要聚焦于半导体材料领域,具体体现在以下两方面: 光刻胶剥离液:切入中芯国际供应链公司子公司无锡澄泓的光刻胶剥离液产品已通过中芯国际认证并实现批量供货,主要用于晶圆制造中光刻胶的溶解和去除,适配 28nm 及以下先进制程。该产品采用自主研发的超净高纯配方,金属杂质含量低于 1ppb,技术指标达到国际先进水平,填补了国内高端剥离液市场的空白。2025 年上半年,该业务收入同比增
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澄星股份
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星浩控股包揽亚太药业7 亿元定增及9亿元协议转让,控制权变更 + 创新药转型
亚太药业(002370)近期股价连续涨停(2025 年 10 月 14 日、15 日、16 日连续三个交易日涨停),核心驱动因素可归结为控制权变更 + 创新药转型 + 资金注入 + 市场情绪共振四大逻辑,具体解析如下: 一、控制权变更:产业资本入主带来战略重构预期 新股东背景与资源赋能:公司原控股股东富邦集团及一致行动人以8.26 元 / 股(较停牌前溢价 45.68%)向浙江星浩控股及其一致行动人转让 14.62% 股份(合计 9 亿元),同时星浩控股包揽7 亿元定增,合计投入超 16 亿元。
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亚太药业
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英伟达发布800VDC架构,明确采用中压整流为最终解决方案,固态变压器产业链拆解
英伟达发布800VDC架构白皮书,明确采用中压整流器/SST作为最终解决方案。近日,中金公司研报指出,随着可再生能源、充电、智能电网、算力中心的快速发展,固态变压器(SST)迎来较大的发展前景。其中,在算力中心尤其是AIDC领域,固态变压器被产业界和研究机构普遍视为AIDC(人工智能数据中心)下一代供电方案的关键。 固态变压器(SST)的技术定义与核心优势 固态变压器(Solid State Transformer,SST)是基于电力电子技术和高频变压器的新型电力设备,通过功率半导体器件(如 S
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京泉华
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新特电气
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电动汽车充电设施“三年倍增”行动方案,高压快充、充电桩产业链拆解
国家发改委等部门提出的 “三年倍增” 行动方案(2025-2027 年)将推动充电桩产业链迎来爆发式增长。根据政策目标和技术趋势,以下 A 股上市公司在不同环节具备显著受益潜力: 一、充电模块与功率器件:技术壁垒最高的核心环节 充电模块是充电桩的 “心脏”,占整桩成本的 35%-40%,且随着高压快充技术普及,其价值量和毛利率将同步提升。政策明确鼓励建设大功率充电设施(如 60kW 以上 “超快结合” 充电枪),直接拉动高功率模块需求。 京泉华(002885):华为液冷超充供应链核心地位。京泉华
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京泉华
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中恒电气
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万马股份
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向日葵(300111)拟通过收购从传统化学制药向半导体材料领域战略转型
浙江向日葵大健康科技股份有限公司(300111.SZ)近期因重大资产重组计划引发市场高度关注,其业务布局从传统医药向半导体材料领域的战略转型成为核心看点。以下从技术优势、重组进展、潜力板块及风险评估四方面展开分析: 跨界并购兮璞材料,切入半导体关键材料赛道 标的公司技术实力拟收购的兮璞材料专注于高端半导体材料研发,核心产品包括半导体级高纯电子特气(如六氟丁二烯、三氟化氮)和硅基前驱体,纯度达 99.999%(5N 级),技术对标日本昭和电工,已通过台积电南京厂、中芯国际等头部晶圆厂认证并进入批量
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光刻胶关键材料适配 28nm 及以下先进制程光刻胶,打破日本住友化学、美国陶氏的垄断
金陵华软科技股份有限公司(002453.SZ)作为精细化工领域的重要企业,在半导体材料、云计算化学制品等战略新兴领域形成差异化布局,其技术突破与国产替代进程深度绑定。以下是具体分析: 一、光刻机相关领域:光刻胶基材技术突破者 1.核心技术与产品布局 光刻胶关键材料:公司子公司奥得赛化学研发的高纯度酚醛树脂(杂质含量低于 5ppm)和光引发剂,适配 28nm 及以下先进制程光刻胶,打破日本住友化学、美国陶氏的垄断。其光刻胶树脂单体已完成小试,可用于 7-14nm 光刻机,耐高温光刻胶通过半导体封装
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华为液冷服务器、深圳新凯来7nm制程高纯度气体模组核心供应商——利和兴
深圳利和兴股份有限公司(301013.SZ)作为华为生态圈的核心供应商,近年来在液冷服务器、半导体设备、储能等战略新兴领域形成差异化竞争优势,其技术布局与国产替代进程深度绑定。以下是具体分析: 一、核心业务领域技术优势与投资布局 1. 液冷服务器:AI 算力基建的隐形冠军 技术突破:公司基于为华为液冷超充枪配套的技术积累,研发出液冷服务器全自动维修测试系统,集成机械臂故障诊断、超声相控阵无损检测技术,维修效率较人工提升 10 倍。该系统适配华为昇腾 910B、NVIDIA H100 等 700W
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永新光学掌握EUV/DUVi 镜片及镜头模组核心技术,打破德国蔡司垄断
宁波永新光学(603297.SH)作为国内光学元件领域的隐形冠军,在芯片光刻机、无人驾驶等战略新兴领域形成了显著的技术壁垒,并深度绑定国产替代核心供应链。以下是具体分析: 一、芯片光刻机领域:国产光学组件突破者 1.技术壁垒与核心突破 纳米级光学元件制造:公司掌握EUV/DUVi 镜片及镜头模组核心技术,光学元件精度达 RMS<0.5nm(均方根误差小于 0.5 纳米),打破德国蔡司垄断。其镜片采用超光滑抛光技术(表面粗糙度 Ra<0.5Å)和纳米硬质多层镀膜工艺,反射率>99.5%,适配 19
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第三代半导体(碳化硅):国产替代核心力量——露笑科技
露笑科技(002617)在多个战略新兴领域的布局已形成显著技术壁垒,其核心业务可概括为第三代半导体(碳化硅)+ 高速铜缆连接 + 人形机器人的三驾马车。以下从技术优势、投资布局、研发进度及未来潜力四个维度展开分析: 一、核心业务布局与技术优势 1.第三代半导体(碳化硅):国产替代核心力量 技术突破:公司自 2018 年起深耕碳化硅衬底领域,已掌握6 英寸导电型碳化硅衬底的量产技术,热场均匀性达 1℃,单炉产出量较行业高 15%,良率提升至 65%(行业平均 50%)。独家掌握的 “导模法” 晶体
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全球最大的人造金刚石制造商、金刚石散热材料国产替代先锋——黄河旋风
关于黄河旋风(600172)在培育钻石、第三代半导体、新材料等领域的技术优势、投资布局及未来潜力,结合最新行业动态与公司公告,具体分析如下: 一、培育钻石:全球高温高压法(HPHT)龙头,高端市场主导者 技术壁垒与产品优势公司是全球少数掌握大克拉高品级培育钻石量产技术的企业,拥有 19 项发明专利,90% 以上产品达 D/E 级最高色级标准,高端市场占有率超 50%。其自主研发的 30000 吨级六面顶压机单次合成量达 600 克拉,较传统设备提升 40 倍,锻造铰链梁技术开创全球先河,生产成本
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青岛双星拟以49.26 亿元收购韩国第二大轮胎制造商锦湖轮胎45%股份
关于青岛双星(000599)资产重组的方案,结合公开信息和公司公告,具体分析如下: 一、资产重组与并购锦湖轮胎:属实且已进入实施阶段 重组方案细节公司拟以49.26 亿元收购控股股东双星集团、青岛城投创投、国信资本等持有的青岛星投股权投资基金及星微国际部分股权,交易完成后将间接持有锦湖轮胎 45% 股份并实现控股。锦湖轮胎是韩国第二大轮胎制造商,2024 年营收达 239 亿元,净利润 23.7 亿元,显著优于青岛双星同期业绩(2024 年净利润亏损约 3.85 亿元)。此次重组将形成 “中国
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“第四次工业革命” 的核心驱动力——量子计算产业链拆解(附股)
随着量子计算技术的全球突破和政策的密集支持,A 股市场中量子计算产业链的相关公司正迎来历史性发展机遇。以下从产业链上下游进行深度拆解,并结合最新技术动态与市场表现,梳理核心受益标的: 一、上游:核心材料与基础设备 1.量子芯片材料 超导材料:西部超导(688122)为超导量子芯片提供铌钛合金等关键材料,其产品已应用于国内多个量子实验室。近期融资净买入达 5.83 亿元,凸显市场对其在超导量子路线中的战略价值认可。 光学晶体:福晶科技(002222)生产的非线性光学晶体是光量子芯片的核心部件,其产
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1500 米水深的钛合金螺杆钻具,深海经济、海工装备的龙头——德石股份
德石股份(301158)作为国内油气钻井装备领域的核心企业,在海工装备、深海经济及天然气开发等领域已形成显著的技术壁垒和战略布局。以下从技术优势、投资布局及未来潜力三个维度展开分析: 一、技术优势:深海高压场景的核心突破 1.海工装备领域的超高压技术突破 海底井口装置:公司自主研发的 210MPa 气密封设备和 400MPa 静水压设备已投入使用,成功通过 API SPEC 16A 认证,可承受 20,000psi 超高压环境,技术对标斯伦贝谢等国际巨头。该产品已应用于中海油天津分公司、国家管网
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湖北深化国有“三资”管理改革,相关概念股解析
据湖北发布,深化国有“三资”管理改革,是建设“大财政”体系的主体支撑,面对规模庞大的国有“家底”,湖北正加强国有资金、资产、资源统筹,让每一份沉睡的国有“家底”都焕发新价值。 人工智能大厦的“涅槃重生”,是湖北国有“三资”管理改革的缩影。聚焦土地、矿产、林业等六类国有资源,实物、债权、股权等五类国有资产,闲置和低效两类国有资金,湖北提出三项原则——“一切国有资源尽可能资产化、一切国有资产尽可能证收起。 湖北深化国有 “三资”(资金、资产、资源)管理改革,通过 “资源资产化、资产证券化、资金杠杆化
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四方股份重新定义数据中心供电模式,固态变压器(SST)领域的绝对龙头
四方股份(601126)在固态变压器、储能、数据中心等领域的技术突破与市场布局已形成显著竞争优势,以下从技术优势、投资布局、未来潜力及股价驱动因素四方面展开分析: 一、核心技术优势与战略投资布局 1.固态变压器(SST):重新定义数据中心供电模式 技术壁垒:首创 10kV 交流直转 800V 直流架构,系统效率达 98%(行业平均 95%),较传统方案降低线损 30%,单数据中心年省电费超千万元。自研 SiC 模块封装技术与液冷散热方案,解决大功率设备可靠性难题,功率密度提升 5 倍,设备体积缩
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光刻胶剥离液,切入中芯国际供应链, 2025 年首期 10 万吨磷酸铁锂投产
澄星股份(600078)光刻机、磷化工布局及股价异动解析 光刻机产业链相关技术优势与投资布局 澄星股份在光刻机产业链的布局主要聚焦于半导体材料领域,具体体现在以下两方面: 光刻胶剥离液:切入中芯国际供应链公司子公司无锡澄泓的光刻胶剥离液产品已通过中芯国际认证并实现批量供货,主要用于晶圆制造中光刻胶的溶解和去除,适配 28nm 及以下先进制程。该产品采用自主研发的超净高纯配方,金属杂质含量低于 1ppb,技术指标达到国际先进水平,填补了国内高端剥离液市场的空白。2025 年上半年,该业务收入同比增
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星浩控股包揽亚太药业7 亿元定增及9亿元协议转让,控制权变更 + 创新药转型
亚太药业(002370)近期股价连续涨停(2025 年 10 月 14 日、15 日、16 日连续三个交易日涨停),核心驱动因素可归结为控制权变更 + 创新药转型 + 资金注入 + 市场情绪共振四大逻辑,具体解析如下: 一、控制权变更:产业资本入主带来战略重构预期 新股东背景与资源赋能:公司原控股股东富邦集团及一致行动人以8.26 元 / 股(较停牌前溢价 45.68%)向浙江星浩控股及其一致行动人转让 14.62% 股份(合计 9 亿元),同时星浩控股包揽7 亿元定增,合计投入超 16 亿元。
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亚太药业
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2025-10-16 11:01:09
英伟达发布800VDC架构,明确采用中压整流为最终解决方案,固态变压器产业链拆解
英伟达发布800VDC架构白皮书,明确采用中压整流器/SST作为最终解决方案。近日,中金公司研报指出,随着可再生能源、充电、智能电网、算力中心的快速发展,固态变压器(SST)迎来较大的发展前景。其中,在算力中心尤其是AIDC领域,固态变压器被产业界和研究机构普遍视为AIDC(人工智能数据中心)下一代供电方案的关键。 固态变压器(SST)的技术定义与核心优势 固态变压器(Solid State Transformer,SST)是基于电力电子技术和高频变压器的新型电力设备,通过功率半导体器件(如 S
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京泉华
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四方股份
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新特电气
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中国西电
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2025-10-15 22:15:38
电动汽车充电设施“三年倍增”行动方案,高压快充、充电桩产业链拆解
国家发改委等部门提出的 “三年倍增” 行动方案(2025-2027 年)将推动充电桩产业链迎来爆发式增长。根据政策目标和技术趋势,以下 A 股上市公司在不同环节具备显著受益潜力: 一、充电模块与功率器件:技术壁垒最高的核心环节 充电模块是充电桩的 “心脏”,占整桩成本的 35%-40%,且随着高压快充技术普及,其价值量和毛利率将同步提升。政策明确鼓励建设大功率充电设施(如 60kW 以上 “超快结合” 充电枪),直接拉动高功率模块需求。 京泉华(002885):华为液冷超充供应链核心地位。京泉华
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京泉华
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中恒电气
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特锐德
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万马股份
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科士达
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未来创客 2018
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2025-10-14 11:57:23
向日葵(300111)拟通过收购从传统化学制药向半导体材料领域战略转型
浙江向日葵大健康科技股份有限公司(300111.SZ)近期因重大资产重组计划引发市场高度关注,其业务布局从传统医药向半导体材料领域的战略转型成为核心看点。以下从技术优势、重组进展、潜力板块及风险评估四方面展开分析: 跨界并购兮璞材料,切入半导体关键材料赛道 标的公司技术实力拟收购的兮璞材料专注于高端半导体材料研发,核心产品包括半导体级高纯电子特气(如六氟丁二烯、三氟化氮)和硅基前驱体,纯度达 99.999%(5N 级),技术对标日本昭和电工,已通过台积电南京厂、中芯国际等头部晶圆厂认证并进入批量
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向日葵
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未来创客 2018
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2025-10-12 18:22:23
光刻胶关键材料适配 28nm 及以下先进制程光刻胶,打破日本住友化学、美国陶氏的垄断
金陵华软科技股份有限公司(002453.SZ)作为精细化工领域的重要企业,在半导体材料、云计算化学制品等战略新兴领域形成差异化布局,其技术突破与国产替代进程深度绑定。以下是具体分析: 一、光刻机相关领域:光刻胶基材技术突破者 1.核心技术与产品布局 光刻胶关键材料:公司子公司奥得赛化学研发的高纯度酚醛树脂(杂质含量低于 5ppm)和光引发剂,适配 28nm 及以下先进制程光刻胶,打破日本住友化学、美国陶氏的垄断。其光刻胶树脂单体已完成小试,可用于 7-14nm 光刻机,耐高温光刻胶通过半导体封装
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华软科技
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2025-10-12 18:08:31
华为液冷服务器、深圳新凯来7nm制程高纯度气体模组核心供应商——利和兴
深圳利和兴股份有限公司(301013.SZ)作为华为生态圈的核心供应商,近年来在液冷服务器、半导体设备、储能等战略新兴领域形成差异化竞争优势,其技术布局与国产替代进程深度绑定。以下是具体分析: 一、核心业务领域技术优势与投资布局 1. 液冷服务器:AI 算力基建的隐形冠军 技术突破:公司基于为华为液冷超充枪配套的技术积累,研发出液冷服务器全自动维修测试系统,集成机械臂故障诊断、超声相控阵无损检测技术,维修效率较人工提升 10 倍。该系统适配华为昇腾 910B、NVIDIA H100 等 700W
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利和兴
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2025-10-12 17:35:32
永新光学掌握EUV/DUVi 镜片及镜头模组核心技术,打破德国蔡司垄断
宁波永新光学(603297.SH)作为国内光学元件领域的隐形冠军,在芯片光刻机、无人驾驶等战略新兴领域形成了显著的技术壁垒,并深度绑定国产替代核心供应链。以下是具体分析: 一、芯片光刻机领域:国产光学组件突破者 1.技术壁垒与核心突破 纳米级光学元件制造:公司掌握EUV/DUVi 镜片及镜头模组核心技术,光学元件精度达 RMS<0.5nm(均方根误差小于 0.5 纳米),打破德国蔡司垄断。其镜片采用超光滑抛光技术(表面粗糙度 Ra<0.5Å)和纳米硬质多层镀膜工艺,反射率>99.5%,适配 19
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