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盛夏的果实
2026-01-07 10:45:06
珂玛科技:打破日本#存储核心零部件垄断+业绩
珂玛科技:打破日本#存储核心零部件垄断+业绩#爆发前夕 (0107) [爆竹]日本70%垄断:陶瓷(氮化铝)加热器作用为芯片制造与封装测试全流程提供高精度、稳定且洁净的控温支持,保障工艺一致性与产品良率。主要用于 NAND/DRAM 制造的 CVD、刻蚀、ALD 等设备,属于半导体设备核心精密部件,日本碍子 (NGK ) 占据约70%的全球市场份额。 [爆竹]陶瓷加热器门槛极高:高端存储用加热器必须采用氮化铝陶瓷;热场设计要求纳米级温度均匀性;.客户验证#长达2年且需通过存储芯片制造商和设备商双
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盛夏的果实
2026-01-07 09:03:18
【华西计算机】商业航天:星舰开启“工业化”量产纪元,国产海射“望海潮”蓄势待发
【华西计算机】商业航天:星舰开启“工业化”量产纪元,国产海射“望海潮”蓄势待发 🚀星舰产能跨越,迈向规模化工业制造:马斯克在社交媒体 X 上表示,星舰(Starship)将进入大规模量产阶段,目标年产量预计可高达 10,000 枚。这一宏大目标是为了利用星舰实现低成本、高频次的太空运输体系,从大规模发射“星链”卫星,到将货物与人类送往月球、火星,乃至实现“地球点对点超高速运输”。 🚀硬件迭代升级,星舰 V4 长度增加:马斯克表示,正在研发中的星舰4号将在现有规格基础上进行显著调整,其长度预计
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盛夏的果实
2026-01-06 16:19:10
【国金电新】固态电池:红旗固态电池样车下线、固态电池首个国标征求意见稿发布,
【】【国金电新】固态电池:红旗固态电池样车下线、固态电池首个国标征求意见稿发布,看好26年产业化向前迈进 根据征求意见稿,电池分液态电池、混合固液电池和固态电池三类,“半固态电池”表述取消;技术判定方面,征求意见稿规定固态电池在120℃真空干燥环境下失重率不得超过0.5%。相比2025年5月中国汽车工程学会发布的团体标准(失重率小于1%),新标准更为严格。 1月4日,一汽红旗官宣,12月31日,研发总院自主研发的首台全固态电池包成功装载于红旗天工06车型试制下线,标志着红旗研发在全固态电池技术领
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盛夏的果实
2026-01-06 15:16:31
一季度重视AIDC产业链
一季度重视AIDC产业链: 大厂需求正在回暖,订单持续落地推动景气度上行【天风计算机 缪欣君团队】 #随着先进算力卡供给缓解,大厂对于AIDC的需求#正在回暖,近期已有不少公司落地订单。后续有望持续释放大量需求,建议关注IDC产业链,同时关注电源系统和液冷等环节! #AI竞赛上半场国内更在前5分钟,国内互联网厂商有望加大资本开支投入力度,进一步提升IDC/算力芯片等支出。根据IT时报,字节已初步计划2026年的资本支出为1600亿元人民币。 [红包]建议关注: (1)IDC:东阳光、大位科技、世
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2026-01-06 14:55:50
固态电池:红旗官宣实车验证,产业进展快于预期,有望开启新一轮行情
()固态电池:红旗官宣实车验证,产业进展快于预期,有望开启新一轮行情 [太阳]事件:1)12月29日,欣界能源GWh固态锂金属电池量产下线,一期产能2GWh,用于高端消费电子市场;2)12月30日,全国汽车标准化技术委员会发布《电动汽车用固态电池国家标准第1部分:术语和分类》的征求意见稿,为固态电池确立首个国家级标准的标尺;3)12月31日,红旗首台全固态电池包成功装载于红旗天工06车型试制下线,正式迈入实车测试的全新阶段。 #固态电池进入路试阶段、产业链进展快于预期。固态电池进展快于市场预期,
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盛夏的果实
2026-01-06 14:21:11
【中金机械】冰轮环境下跌点评20260106
【中金机械】冰轮环境下跌点评20260106 公司盘中下跌超9%,主要系:今日凌晨CES开幕主题演讲中,英伟达CEO黄仁勋宣称Vera Rubin AI超级计算平台搭载45°C温水液冷技术,冷却液以45°C进入系统,吸收芯片热量后升温至50-55°C排除,可通过室外冷却塔自然冷却,无需启动机械制冷。英伟达测算将节省6%的电力消耗。 自然冷却的优势在于运行能耗极低,显著降低PUE,降低用电成本;但对气候强依赖,适用于全年有较长时间室外湿球温度较低的地区(如北方、高原地区),传统上更适用于中低功率密
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2026-01-06 08:16:34
【长江电新】德福科技更新:签订《高端铜箔合作意向书》,持续兑现高端化趋势!
【长江电新】德福科技更新:签订《高端铜箔合作意向书》,持续兑现高端化趋势! 1、公司公告与国内知名头部CCL企业签署了《高端铜箔合作意向书》,为保障电解铜箔产品供应的长期稳定性,协议约定2026年度由德福销售向该企业供应满足最低数量要求的RTF1-4、HVLP1-4等高端电子电路铜箔产品,该订单主要系本部产能订单,印证公司在HVLP高端铜箔方面的本土化和国产替代实现有效突破。此外,公司收购境外铜箔公司股权交割日延长至最晚本月22日,为交割预留充足时间,以超预期节奏向着最终交割稳步迈进。 2、继续
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2026-01-06 08:13:18
【光大证券科技研究】2026年依然是科技股的大牛市!新年快乐!-20260106
【光大证券科技研究】2026年依然是科技股的大牛市!新年快乐!-20260106 一、存储:超级周期SUPER CYCLE,1月业绩期开启! 1.1、2026年1月5日:三星电子与SK海力士计划在2026Q1将服务器DRAM价格较2025Q4提升60%~70%; 1.2、ASML新高:存储超级周期拉动,三大原厂预计26-27年新增25万片/月产能。 1.3、2026年1月5日Trendforce:2026Q1一般型DRAM合约价季增55-60%,NAND Flash季增33-38%。 #存储行业
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2026-01-05 19:17:38
协创数据算力租赁去伪存真,新兴业务持续催化!
【申万宏源通信】 重点推荐【协创数据】:算力租赁去伪存真,新兴业务持续催化! #基本面催化:真正的算力租赁,订单百亿 1)云厂对Top级芯片与算力服务需求量大,国内可类比海外的算力服务模式仍在起步阶段。 2)公司股东背景强大,兼备稀缺的NVIDIA Cloud Partner资质,两者助力公司以Neocloud形态展业,业内稀缺,已有国内头部云厂百亿级大单在手。 3)2025年公司算力租赁业务已投入220亿;预计2026年持续投入500亿+,3-4年回本,年化回报率10-15%,后续纯利润,看好
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2026-01-05 13:58:58
太空光伏专题(一)技术篇:从高可靠性迈向高性价比,超高壁垒铸就蓝海市场
()太空光伏专题(一)技术篇:从高可靠性迈向高性价比,超高壁垒铸就蓝海市场 #我们重点看好“太空光伏”作为未来一段时间、乃至贯穿2026年的最强电新主线之一! 太空光伏底层投资逻辑坚实而紧迫:1)唯一性:光伏是当前及可见未来所有航天器长期在轨运行唯一可行、可靠的供电解决方案,技术路径无可替代;2)紧迫性:国际电信联盟(ITU)确立的近地轨道与频谱资源“先占先得”规则,使得卫星发射数量与部署速度直接关乎国家空间战略优势与商业主动权,驱动卫星市场对高性价比、轻量化空间太阳能系统的迫切需求。 后续围绕
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2026-01-05 13:56:13
从攻坚到放量,继续把握2026年算力的高景气机遇
()🚀从攻坚到放量,继续把握2026年算力的高景气机遇——20260104 #国产芯片厂的产品正超预期迭代。昇腾950在互联网的超预期进展,海光DCU产品形态的加速发展,摩尔线程发布“花港”架构,昆仑芯/壁仞/燧原陆续交表规划上市。在H200放开的压力之下,头部互联网大厂没有丝毫下降对于国产芯片的采购,能看到国产算力正进入产品蓬勃发展的时期,过去在芯片、互联、产能、资本等多方面的积累正在推动核心厂商的加速迭代。 #国产渗透率仍有极大的提升空间。2025年国产算力完成了0-1的过程,昇腾、海光、
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2026-01-05 12:42:38
【申万计算机】卓易信息20260105:eazydevelop平台用户突破1.3万
【申万计算机】卓易信息20260105:eazydevelop平台用户突破1.3万,订单金额突破1800万 #新产品AI+IDE商业化突破 [礼物]AI IDE产品eazydevelop 25年9月正式上线后3月实现1.3万平台用户突破,1800万订单金额突破。 [礼物]低代码IDE snapdevelop于12月正式商业化,预计26年带来新增量。 #预计华为鸿蒙合作跨系统开发框架 [礼物]提供低门槛低成本鸿蒙APP上线解决方案,解决中小厂商成本高不愿适配痛点。 [礼物]商业化模式:1)承接订单
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2026-01-04 20:17:36
【浙商传媒互联网冯翠婷】1月重点推荐世纪华通(回购更新)和完美世界(异环三测)
【浙商传媒互联网冯翠婷】1月重点推荐世纪华通(回购更新)和完美世界(异环三测) #世纪华通 1️⃣公司回购计划具体细节 [玫瑰]用途:本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划 [玫瑰]价格:不超过人民币25.97元/股(含) [玫瑰]资金总额:3~6亿元(含) [玫瑰]资金来源:公司自有资金或自筹资金 [玫瑰]期限:自公司董事会审议通过本回购方案之日起12个月内 [玫瑰]公司已于上个月完成10亿元人民币回购,本次是摘帽后第二次回购 2️⃣重要数据更新:《奔奔王国》元旦假期表现优秀及整体收入或获
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商业航天电磁弹射火箭订单成功验收!250104
商业航天电磁弹射火箭订单成功验收!250104 根据联创超导公众号,25M12由联创超导承制的“大功率低温制冷系统与模型超导磁体研制服务项目”已顺利完成交付,#并通过客户正式验收,标志着联创超导在商业航天电磁发射这一前沿领域的首个工程化订单取得圆满成功,实现了从技术研发到市场交付的重要跨越! #关注电磁弹射火箭弯道超车 1⃣降本增效:电磁弹射火箭技术无需一级火箭,马斯克公开发声“未来将在月球部署电磁弹射火箭以完成100GW算力卫星部署”,该技术可以大幅降低发射成本&提升效率! 2⃣领先部署:国内
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【徐工机械】三年一倍股&重点推荐:
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君【徐工机械】三年一倍股&重点推荐:机械行业A股最大规模股权激励首次授予,新徐工迈向全球龙头![福][福][福] 1、机械行业A股历史上最大规模股权激励首次授予:以12月25日为首次授予日,首次授予激励对象4545人,占2024年员工总数的16%,首次授予权益4.2亿股,约占当前股本总额的3.6%。 2、控股股东增持:徐工集团拟自12月26日起六个月内增持公司股份0.8亿~1.6亿元。 3、迈向全球工程机械龙头:混改效益凸显,资产质量提升价值有望重估,海外业务和矿山
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珂玛科技:打破日本#存储核心零部件垄断+业绩
珂玛科技:打破日本#存储核心零部件垄断+业绩#爆发前夕 (0107) [爆竹]日本70%垄断:陶瓷(氮化铝)加热器作用为芯片制造与封装测试全流程提供高精度、稳定且洁净的控温支持,保障工艺一致性与产品良率。主要用于 NAND/DRAM 制造的 CVD、刻蚀、ALD 等设备,属于半导体设备核心精密部件,日本碍子 (NGK ) 占据约70%的全球市场份额。 [爆竹]陶瓷加热器门槛极高:高端存储用加热器必须采用氮化铝陶瓷;热场设计要求纳米级温度均匀性;.客户验证#长达2年且需通过存储芯片制造商和设备商双
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【华西计算机】商业航天:星舰开启“工业化”量产纪元,国产海射“望海潮”蓄势待发
【华西计算机】商业航天:星舰开启“工业化”量产纪元,国产海射“望海潮”蓄势待发 🚀星舰产能跨越,迈向规模化工业制造:马斯克在社交媒体 X 上表示,星舰(Starship)将进入大规模量产阶段,目标年产量预计可高达 10,000 枚。这一宏大目标是为了利用星舰实现低成本、高频次的太空运输体系,从大规模发射“星链”卫星,到将货物与人类送往月球、火星,乃至实现“地球点对点超高速运输”。 🚀硬件迭代升级,星舰 V4 长度增加:马斯克表示,正在研发中的星舰4号将在现有规格基础上进行显著调整,其长度预计
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【国金电新】固态电池:红旗固态电池样车下线、固态电池首个国标征求意见稿发布,
【】【国金电新】固态电池:红旗固态电池样车下线、固态电池首个国标征求意见稿发布,看好26年产业化向前迈进 根据征求意见稿,电池分液态电池、混合固液电池和固态电池三类,“半固态电池”表述取消;技术判定方面,征求意见稿规定固态电池在120℃真空干燥环境下失重率不得超过0.5%。相比2025年5月中国汽车工程学会发布的团体标准(失重率小于1%),新标准更为严格。 1月4日,一汽红旗官宣,12月31日,研发总院自主研发的首台全固态电池包成功装载于红旗天工06车型试制下线,标志着红旗研发在全固态电池技术领
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一季度重视AIDC产业链
一季度重视AIDC产业链: 大厂需求正在回暖,订单持续落地推动景气度上行【天风计算机 缪欣君团队】 #随着先进算力卡供给缓解,大厂对于AIDC的需求#正在回暖,近期已有不少公司落地订单。后续有望持续释放大量需求,建议关注IDC产业链,同时关注电源系统和液冷等环节! #AI竞赛上半场国内更在前5分钟,国内互联网厂商有望加大资本开支投入力度,进一步提升IDC/算力芯片等支出。根据IT时报,字节已初步计划2026年的资本支出为1600亿元人民币。 [红包]建议关注: (1)IDC:东阳光、大位科技、世
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固态电池:红旗官宣实车验证,产业进展快于预期,有望开启新一轮行情
()固态电池:红旗官宣实车验证,产业进展快于预期,有望开启新一轮行情 [太阳]事件:1)12月29日,欣界能源GWh固态锂金属电池量产下线,一期产能2GWh,用于高端消费电子市场;2)12月30日,全国汽车标准化技术委员会发布《电动汽车用固态电池国家标准第1部分:术语和分类》的征求意见稿,为固态电池确立首个国家级标准的标尺;3)12月31日,红旗首台全固态电池包成功装载于红旗天工06车型试制下线,正式迈入实车测试的全新阶段。 #固态电池进入路试阶段、产业链进展快于预期。固态电池进展快于市场预期,
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【中金机械】冰轮环境下跌点评20260106
【中金机械】冰轮环境下跌点评20260106 公司盘中下跌超9%,主要系:今日凌晨CES开幕主题演讲中,英伟达CEO黄仁勋宣称Vera Rubin AI超级计算平台搭载45°C温水液冷技术,冷却液以45°C进入系统,吸收芯片热量后升温至50-55°C排除,可通过室外冷却塔自然冷却,无需启动机械制冷。英伟达测算将节省6%的电力消耗。 自然冷却的优势在于运行能耗极低,显著降低PUE,降低用电成本;但对气候强依赖,适用于全年有较长时间室外湿球温度较低的地区(如北方、高原地区),传统上更适用于中低功率密
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【长江电新】德福科技更新:签订《高端铜箔合作意向书》,持续兑现高端化趋势!
【长江电新】德福科技更新:签订《高端铜箔合作意向书》,持续兑现高端化趋势! 1、公司公告与国内知名头部CCL企业签署了《高端铜箔合作意向书》,为保障电解铜箔产品供应的长期稳定性,协议约定2026年度由德福销售向该企业供应满足最低数量要求的RTF1-4、HVLP1-4等高端电子电路铜箔产品,该订单主要系本部产能订单,印证公司在HVLP高端铜箔方面的本土化和国产替代实现有效突破。此外,公司收购境外铜箔公司股权交割日延长至最晚本月22日,为交割预留充足时间,以超预期节奏向着最终交割稳步迈进。 2、继续
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【光大证券科技研究】2026年依然是科技股的大牛市!新年快乐!-20260106
【光大证券科技研究】2026年依然是科技股的大牛市!新年快乐!-20260106 一、存储:超级周期SUPER CYCLE,1月业绩期开启! 1.1、2026年1月5日:三星电子与SK海力士计划在2026Q1将服务器DRAM价格较2025Q4提升60%~70%; 1.2、ASML新高:存储超级周期拉动,三大原厂预计26-27年新增25万片/月产能。 1.3、2026年1月5日Trendforce:2026Q1一般型DRAM合约价季增55-60%,NAND Flash季增33-38%。 #存储行业
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协创数据算力租赁去伪存真,新兴业务持续催化!
【申万宏源通信】 重点推荐【协创数据】:算力租赁去伪存真,新兴业务持续催化! #基本面催化:真正的算力租赁,订单百亿 1)云厂对Top级芯片与算力服务需求量大,国内可类比海外的算力服务模式仍在起步阶段。 2)公司股东背景强大,兼备稀缺的NVIDIA Cloud Partner资质,两者助力公司以Neocloud形态展业,业内稀缺,已有国内头部云厂百亿级大单在手。 3)2025年公司算力租赁业务已投入220亿;预计2026年持续投入500亿+,3-4年回本,年化回报率10-15%,后续纯利润,看好
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太空光伏专题(一)技术篇:从高可靠性迈向高性价比,超高壁垒铸就蓝海市场
()太空光伏专题(一)技术篇:从高可靠性迈向高性价比,超高壁垒铸就蓝海市场 #我们重点看好“太空光伏”作为未来一段时间、乃至贯穿2026年的最强电新主线之一! 太空光伏底层投资逻辑坚实而紧迫:1)唯一性:光伏是当前及可见未来所有航天器长期在轨运行唯一可行、可靠的供电解决方案,技术路径无可替代;2)紧迫性:国际电信联盟(ITU)确立的近地轨道与频谱资源“先占先得”规则,使得卫星发射数量与部署速度直接关乎国家空间战略优势与商业主动权,驱动卫星市场对高性价比、轻量化空间太阳能系统的迫切需求。 后续围绕
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从攻坚到放量,继续把握2026年算力的高景气机遇
()🚀从攻坚到放量,继续把握2026年算力的高景气机遇——20260104 #国产芯片厂的产品正超预期迭代。昇腾950在互联网的超预期进展,海光DCU产品形态的加速发展,摩尔线程发布“花港”架构,昆仑芯/壁仞/燧原陆续交表规划上市。在H200放开的压力之下,头部互联网大厂没有丝毫下降对于国产芯片的采购,能看到国产算力正进入产品蓬勃发展的时期,过去在芯片、互联、产能、资本等多方面的积累正在推动核心厂商的加速迭代。 #国产渗透率仍有极大的提升空间。2025年国产算力完成了0-1的过程,昇腾、海光、
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【申万计算机】卓易信息20260105:eazydevelop平台用户突破1.3万
【申万计算机】卓易信息20260105:eazydevelop平台用户突破1.3万,订单金额突破1800万 #新产品AI+IDE商业化突破 [礼物]AI IDE产品eazydevelop 25年9月正式上线后3月实现1.3万平台用户突破,1800万订单金额突破。 [礼物]低代码IDE snapdevelop于12月正式商业化,预计26年带来新增量。 #预计华为鸿蒙合作跨系统开发框架 [礼物]提供低门槛低成本鸿蒙APP上线解决方案,解决中小厂商成本高不愿适配痛点。 [礼物]商业化模式:1)承接订单
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2026-01-04 20:17:36
【浙商传媒互联网冯翠婷】1月重点推荐世纪华通(回购更新)和完美世界(异环三测)
【浙商传媒互联网冯翠婷】1月重点推荐世纪华通(回购更新)和完美世界(异环三测) #世纪华通 1️⃣公司回购计划具体细节 [玫瑰]用途:本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划 [玫瑰]价格:不超过人民币25.97元/股(含) [玫瑰]资金总额:3~6亿元(含) [玫瑰]资金来源:公司自有资金或自筹资金 [玫瑰]期限:自公司董事会审议通过本回购方案之日起12个月内 [玫瑰]公司已于上个月完成10亿元人民币回购,本次是摘帽后第二次回购 2️⃣重要数据更新:《奔奔王国》元旦假期表现优秀及整体收入或获
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商业航天电磁弹射火箭订单成功验收!250104
商业航天电磁弹射火箭订单成功验收!250104 根据联创超导公众号,25M12由联创超导承制的“大功率低温制冷系统与模型超导磁体研制服务项目”已顺利完成交付,#并通过客户正式验收,标志着联创超导在商业航天电磁发射这一前沿领域的首个工程化订单取得圆满成功,实现了从技术研发到市场交付的重要跨越! #关注电磁弹射火箭弯道超车 1⃣降本增效:电磁弹射火箭技术无需一级火箭,马斯克公开发声“未来将在月球部署电磁弹射火箭以完成100GW算力卫星部署”,该技术可以大幅降低发射成本&提升效率! 2⃣领先部署:国内
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【徐工机械】三年一倍股&重点推荐:
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君【徐工机械】三年一倍股&重点推荐:机械行业A股最大规模股权激励首次授予,新徐工迈向全球龙头![福][福][福] 1、机械行业A股历史上最大规模股权激励首次授予:以12月25日为首次授予日,首次授予激励对象4545人,占2024年员工总数的16%,首次授予权益4.2亿股,约占当前股本总额的3.6%。 2、控股股东增持:徐工集团拟自12月26日起六个月内增持公司股份0.8亿~1.6亿元。 3、迈向全球工程机械龙头:混改效益凸显,资产质量提升价值有望重估,海外业务和矿山
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珂玛科技:打破日本#存储核心零部件垄断+业绩
珂玛科技:打破日本#存储核心零部件垄断+业绩#爆发前夕 (0107) [爆竹]日本70%垄断:陶瓷(氮化铝)加热器作用为芯片制造与封装测试全流程提供高精度、稳定且洁净的控温支持,保障工艺一致性与产品良率。主要用于 NAND/DRAM 制造的 CVD、刻蚀、ALD 等设备,属于半导体设备核心精密部件,日本碍子 (NGK ) 占据约70%的全球市场份额。 [爆竹]陶瓷加热器门槛极高:高端存储用加热器必须采用氮化铝陶瓷;热场设计要求纳米级温度均匀性;.客户验证#长达2年且需通过存储芯片制造商和设备商双
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盛夏的果实
2026-01-07 09:03:18
【华西计算机】商业航天:星舰开启“工业化”量产纪元,国产海射“望海潮”蓄势待发
【华西计算机】商业航天:星舰开启“工业化”量产纪元,国产海射“望海潮”蓄势待发 🚀星舰产能跨越,迈向规模化工业制造:马斯克在社交媒体 X 上表示,星舰(Starship)将进入大规模量产阶段,目标年产量预计可高达 10,000 枚。这一宏大目标是为了利用星舰实现低成本、高频次的太空运输体系,从大规模发射“星链”卫星,到将货物与人类送往月球、火星,乃至实现“地球点对点超高速运输”。 🚀硬件迭代升级,星舰 V4 长度增加:马斯克表示,正在研发中的星舰4号将在现有规格基础上进行显著调整,其长度预计
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盛夏的果实
2026-01-06 16:19:10
【国金电新】固态电池:红旗固态电池样车下线、固态电池首个国标征求意见稿发布,
【】【国金电新】固态电池:红旗固态电池样车下线、固态电池首个国标征求意见稿发布,看好26年产业化向前迈进 根据征求意见稿,电池分液态电池、混合固液电池和固态电池三类,“半固态电池”表述取消;技术判定方面,征求意见稿规定固态电池在120℃真空干燥环境下失重率不得超过0.5%。相比2025年5月中国汽车工程学会发布的团体标准(失重率小于1%),新标准更为严格。 1月4日,一汽红旗官宣,12月31日,研发总院自主研发的首台全固态电池包成功装载于红旗天工06车型试制下线,标志着红旗研发在全固态电池技术领
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盛夏的果实
2026-01-06 15:16:31
一季度重视AIDC产业链
一季度重视AIDC产业链: 大厂需求正在回暖,订单持续落地推动景气度上行【天风计算机 缪欣君团队】 #随着先进算力卡供给缓解,大厂对于AIDC的需求#正在回暖,近期已有不少公司落地订单。后续有望持续释放大量需求,建议关注IDC产业链,同时关注电源系统和液冷等环节! #AI竞赛上半场国内更在前5分钟,国内互联网厂商有望加大资本开支投入力度,进一步提升IDC/算力芯片等支出。根据IT时报,字节已初步计划2026年的资本支出为1600亿元人民币。 [红包]建议关注: (1)IDC:东阳光、大位科技、世
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2026-01-06 14:55:50
固态电池:红旗官宣实车验证,产业进展快于预期,有望开启新一轮行情
()固态电池:红旗官宣实车验证,产业进展快于预期,有望开启新一轮行情 [太阳]事件:1)12月29日,欣界能源GWh固态锂金属电池量产下线,一期产能2GWh,用于高端消费电子市场;2)12月30日,全国汽车标准化技术委员会发布《电动汽车用固态电池国家标准第1部分:术语和分类》的征求意见稿,为固态电池确立首个国家级标准的标尺;3)12月31日,红旗首台全固态电池包成功装载于红旗天工06车型试制下线,正式迈入实车测试的全新阶段。 #固态电池进入路试阶段、产业链进展快于预期。固态电池进展快于市场预期,
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【中金机械】冰轮环境下跌点评20260106
【中金机械】冰轮环境下跌点评20260106 公司盘中下跌超9%,主要系:今日凌晨CES开幕主题演讲中,英伟达CEO黄仁勋宣称Vera Rubin AI超级计算平台搭载45°C温水液冷技术,冷却液以45°C进入系统,吸收芯片热量后升温至50-55°C排除,可通过室外冷却塔自然冷却,无需启动机械制冷。英伟达测算将节省6%的电力消耗。 自然冷却的优势在于运行能耗极低,显著降低PUE,降低用电成本;但对气候强依赖,适用于全年有较长时间室外湿球温度较低的地区(如北方、高原地区),传统上更适用于中低功率密
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【长江电新】德福科技更新:签订《高端铜箔合作意向书》,持续兑现高端化趋势!
【长江电新】德福科技更新:签订《高端铜箔合作意向书》,持续兑现高端化趋势! 1、公司公告与国内知名头部CCL企业签署了《高端铜箔合作意向书》,为保障电解铜箔产品供应的长期稳定性,协议约定2026年度由德福销售向该企业供应满足最低数量要求的RTF1-4、HVLP1-4等高端电子电路铜箔产品,该订单主要系本部产能订单,印证公司在HVLP高端铜箔方面的本土化和国产替代实现有效突破。此外,公司收购境外铜箔公司股权交割日延长至最晚本月22日,为交割预留充足时间,以超预期节奏向着最终交割稳步迈进。 2、继续
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2026-01-06 08:13:18
【光大证券科技研究】2026年依然是科技股的大牛市!新年快乐!-20260106
【光大证券科技研究】2026年依然是科技股的大牛市!新年快乐!-20260106 一、存储:超级周期SUPER CYCLE,1月业绩期开启! 1.1、2026年1月5日:三星电子与SK海力士计划在2026Q1将服务器DRAM价格较2025Q4提升60%~70%; 1.2、ASML新高:存储超级周期拉动,三大原厂预计26-27年新增25万片/月产能。 1.3、2026年1月5日Trendforce:2026Q1一般型DRAM合约价季增55-60%,NAND Flash季增33-38%。 #存储行业
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2026-01-05 19:17:38
协创数据算力租赁去伪存真,新兴业务持续催化!
【申万宏源通信】 重点推荐【协创数据】:算力租赁去伪存真,新兴业务持续催化! #基本面催化:真正的算力租赁,订单百亿 1)云厂对Top级芯片与算力服务需求量大,国内可类比海外的算力服务模式仍在起步阶段。 2)公司股东背景强大,兼备稀缺的NVIDIA Cloud Partner资质,两者助力公司以Neocloud形态展业,业内稀缺,已有国内头部云厂百亿级大单在手。 3)2025年公司算力租赁业务已投入220亿;预计2026年持续投入500亿+,3-4年回本,年化回报率10-15%,后续纯利润,看好
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2026-01-05 13:58:58
太空光伏专题(一)技术篇:从高可靠性迈向高性价比,超高壁垒铸就蓝海市场
()太空光伏专题(一)技术篇:从高可靠性迈向高性价比,超高壁垒铸就蓝海市场 #我们重点看好“太空光伏”作为未来一段时间、乃至贯穿2026年的最强电新主线之一! 太空光伏底层投资逻辑坚实而紧迫:1)唯一性:光伏是当前及可见未来所有航天器长期在轨运行唯一可行、可靠的供电解决方案,技术路径无可替代;2)紧迫性:国际电信联盟(ITU)确立的近地轨道与频谱资源“先占先得”规则,使得卫星发射数量与部署速度直接关乎国家空间战略优势与商业主动权,驱动卫星市场对高性价比、轻量化空间太阳能系统的迫切需求。 后续围绕
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2026-01-05 13:56:13
从攻坚到放量,继续把握2026年算力的高景气机遇
()🚀从攻坚到放量,继续把握2026年算力的高景气机遇——20260104 #国产芯片厂的产品正超预期迭代。昇腾950在互联网的超预期进展,海光DCU产品形态的加速发展,摩尔线程发布“花港”架构,昆仑芯/壁仞/燧原陆续交表规划上市。在H200放开的压力之下,头部互联网大厂没有丝毫下降对于国产芯片的采购,能看到国产算力正进入产品蓬勃发展的时期,过去在芯片、互联、产能、资本等多方面的积累正在推动核心厂商的加速迭代。 #国产渗透率仍有极大的提升空间。2025年国产算力完成了0-1的过程,昇腾、海光、
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2026-01-05 12:42:38
【申万计算机】卓易信息20260105:eazydevelop平台用户突破1.3万
【申万计算机】卓易信息20260105:eazydevelop平台用户突破1.3万,订单金额突破1800万 #新产品AI+IDE商业化突破 [礼物]AI IDE产品eazydevelop 25年9月正式上线后3月实现1.3万平台用户突破,1800万订单金额突破。 [礼物]低代码IDE snapdevelop于12月正式商业化,预计26年带来新增量。 #预计华为鸿蒙合作跨系统开发框架 [礼物]提供低门槛低成本鸿蒙APP上线解决方案,解决中小厂商成本高不愿适配痛点。 [礼物]商业化模式:1)承接订单
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2026-01-04 20:17:36
【浙商传媒互联网冯翠婷】1月重点推荐世纪华通(回购更新)和完美世界(异环三测)
【浙商传媒互联网冯翠婷】1月重点推荐世纪华通(回购更新)和完美世界(异环三测) #世纪华通 1️⃣公司回购计划具体细节 [玫瑰]用途:本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划 [玫瑰]价格:不超过人民币25.97元/股(含) [玫瑰]资金总额:3~6亿元(含) [玫瑰]资金来源:公司自有资金或自筹资金 [玫瑰]期限:自公司董事会审议通过本回购方案之日起12个月内 [玫瑰]公司已于上个月完成10亿元人民币回购,本次是摘帽后第二次回购 2️⃣重要数据更新:《奔奔王国》元旦假期表现优秀及整体收入或获
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2026-01-04 20:16:20
商业航天电磁弹射火箭订单成功验收!250104
商业航天电磁弹射火箭订单成功验收!250104 根据联创超导公众号,25M12由联创超导承制的“大功率低温制冷系统与模型超导磁体研制服务项目”已顺利完成交付,#并通过客户正式验收,标志着联创超导在商业航天电磁发射这一前沿领域的首个工程化订单取得圆满成功,实现了从技术研发到市场交付的重要跨越! #关注电磁弹射火箭弯道超车 1⃣降本增效:电磁弹射火箭技术无需一级火箭,马斯克公开发声“未来将在月球部署电磁弹射火箭以完成100GW算力卫星部署”,该技术可以大幅降低发射成本&提升效率! 2⃣领先部署:国内
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【徐工机械】三年一倍股&重点推荐:
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君【徐工机械】三年一倍股&重点推荐:机械行业A股最大规模股权激励首次授予,新徐工迈向全球龙头![福][福][福] 1、机械行业A股历史上最大规模股权激励首次授予:以12月25日为首次授予日,首次授予激励对象4545人,占2024年员工总数的16%,首次授予权益4.2亿股,约占当前股本总额的3.6%。 2、控股股东增持:徐工集团拟自12月26日起六个月内增持公司股份0.8亿~1.6亿元。 3、迈向全球工程机械龙头:混改效益凸显,资产质量提升价值有望重估,海外业务和矿山
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珂玛科技:打破日本#存储核心零部件垄断+业绩
珂玛科技:打破日本#存储核心零部件垄断+业绩#爆发前夕 (0107) [爆竹]日本70%垄断:陶瓷(氮化铝)加热器作用为芯片制造与封装测试全流程提供高精度、稳定且洁净的控温支持,保障工艺一致性与产品良率。主要用于 NAND/DRAM 制造的 CVD、刻蚀、ALD 等设备,属于半导体设备核心精密部件,日本碍子 (NGK ) 占据约70%的全球市场份额。 [爆竹]陶瓷加热器门槛极高:高端存储用加热器必须采用氮化铝陶瓷;热场设计要求纳米级温度均匀性;.客户验证#长达2年且需通过存储芯片制造商和设备商双
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【华西计算机】商业航天:星舰开启“工业化”量产纪元,国产海射“望海潮”蓄势待发
【华西计算机】商业航天:星舰开启“工业化”量产纪元,国产海射“望海潮”蓄势待发 🚀星舰产能跨越,迈向规模化工业制造:马斯克在社交媒体 X 上表示,星舰(Starship)将进入大规模量产阶段,目标年产量预计可高达 10,000 枚。这一宏大目标是为了利用星舰实现低成本、高频次的太空运输体系,从大规模发射“星链”卫星,到将货物与人类送往月球、火星,乃至实现“地球点对点超高速运输”。 🚀硬件迭代升级,星舰 V4 长度增加:马斯克表示,正在研发中的星舰4号将在现有规格基础上进行显著调整,其长度预计
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【国金电新】固态电池:红旗固态电池样车下线、固态电池首个国标征求意见稿发布,
【】【国金电新】固态电池:红旗固态电池样车下线、固态电池首个国标征求意见稿发布,看好26年产业化向前迈进 根据征求意见稿,电池分液态电池、混合固液电池和固态电池三类,“半固态电池”表述取消;技术判定方面,征求意见稿规定固态电池在120℃真空干燥环境下失重率不得超过0.5%。相比2025年5月中国汽车工程学会发布的团体标准(失重率小于1%),新标准更为严格。 1月4日,一汽红旗官宣,12月31日,研发总院自主研发的首台全固态电池包成功装载于红旗天工06车型试制下线,标志着红旗研发在全固态电池技术领
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一季度重视AIDC产业链
一季度重视AIDC产业链: 大厂需求正在回暖,订单持续落地推动景气度上行【天风计算机 缪欣君团队】 #随着先进算力卡供给缓解,大厂对于AIDC的需求#正在回暖,近期已有不少公司落地订单。后续有望持续释放大量需求,建议关注IDC产业链,同时关注电源系统和液冷等环节! #AI竞赛上半场国内更在前5分钟,国内互联网厂商有望加大资本开支投入力度,进一步提升IDC/算力芯片等支出。根据IT时报,字节已初步计划2026年的资本支出为1600亿元人民币。 [红包]建议关注: (1)IDC:东阳光、大位科技、世
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固态电池:红旗官宣实车验证,产业进展快于预期,有望开启新一轮行情
()固态电池:红旗官宣实车验证,产业进展快于预期,有望开启新一轮行情 [太阳]事件:1)12月29日,欣界能源GWh固态锂金属电池量产下线,一期产能2GWh,用于高端消费电子市场;2)12月30日,全国汽车标准化技术委员会发布《电动汽车用固态电池国家标准第1部分:术语和分类》的征求意见稿,为固态电池确立首个国家级标准的标尺;3)12月31日,红旗首台全固态电池包成功装载于红旗天工06车型试制下线,正式迈入实车测试的全新阶段。 #固态电池进入路试阶段、产业链进展快于预期。固态电池进展快于市场预期,
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【中金机械】冰轮环境下跌点评20260106
【中金机械】冰轮环境下跌点评20260106 公司盘中下跌超9%,主要系:今日凌晨CES开幕主题演讲中,英伟达CEO黄仁勋宣称Vera Rubin AI超级计算平台搭载45°C温水液冷技术,冷却液以45°C进入系统,吸收芯片热量后升温至50-55°C排除,可通过室外冷却塔自然冷却,无需启动机械制冷。英伟达测算将节省6%的电力消耗。 自然冷却的优势在于运行能耗极低,显著降低PUE,降低用电成本;但对气候强依赖,适用于全年有较长时间室外湿球温度较低的地区(如北方、高原地区),传统上更适用于中低功率密
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【长江电新】德福科技更新:签订《高端铜箔合作意向书》,持续兑现高端化趋势!
【长江电新】德福科技更新:签订《高端铜箔合作意向书》,持续兑现高端化趋势! 1、公司公告与国内知名头部CCL企业签署了《高端铜箔合作意向书》,为保障电解铜箔产品供应的长期稳定性,协议约定2026年度由德福销售向该企业供应满足最低数量要求的RTF1-4、HVLP1-4等高端电子电路铜箔产品,该订单主要系本部产能订单,印证公司在HVLP高端铜箔方面的本土化和国产替代实现有效突破。此外,公司收购境外铜箔公司股权交割日延长至最晚本月22日,为交割预留充足时间,以超预期节奏向着最终交割稳步迈进。 2、继续
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【光大证券科技研究】2026年依然是科技股的大牛市!新年快乐!-20260106
【光大证券科技研究】2026年依然是科技股的大牛市!新年快乐!-20260106 一、存储:超级周期SUPER CYCLE,1月业绩期开启! 1.1、2026年1月5日:三星电子与SK海力士计划在2026Q1将服务器DRAM价格较2025Q4提升60%~70%; 1.2、ASML新高:存储超级周期拉动,三大原厂预计26-27年新增25万片/月产能。 1.3、2026年1月5日Trendforce:2026Q1一般型DRAM合约价季增55-60%,NAND Flash季增33-38%。 #存储行业
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协创数据算力租赁去伪存真,新兴业务持续催化!
【申万宏源通信】 重点推荐【协创数据】:算力租赁去伪存真,新兴业务持续催化! #基本面催化:真正的算力租赁,订单百亿 1)云厂对Top级芯片与算力服务需求量大,国内可类比海外的算力服务模式仍在起步阶段。 2)公司股东背景强大,兼备稀缺的NVIDIA Cloud Partner资质,两者助力公司以Neocloud形态展业,业内稀缺,已有国内头部云厂百亿级大单在手。 3)2025年公司算力租赁业务已投入220亿;预计2026年持续投入500亿+,3-4年回本,年化回报率10-15%,后续纯利润,看好
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太空光伏专题(一)技术篇:从高可靠性迈向高性价比,超高壁垒铸就蓝海市场
()太空光伏专题(一)技术篇:从高可靠性迈向高性价比,超高壁垒铸就蓝海市场 #我们重点看好“太空光伏”作为未来一段时间、乃至贯穿2026年的最强电新主线之一! 太空光伏底层投资逻辑坚实而紧迫:1)唯一性:光伏是当前及可见未来所有航天器长期在轨运行唯一可行、可靠的供电解决方案,技术路径无可替代;2)紧迫性:国际电信联盟(ITU)确立的近地轨道与频谱资源“先占先得”规则,使得卫星发射数量与部署速度直接关乎国家空间战略优势与商业主动权,驱动卫星市场对高性价比、轻量化空间太阳能系统的迫切需求。 后续围绕
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从攻坚到放量,继续把握2026年算力的高景气机遇
()🚀从攻坚到放量,继续把握2026年算力的高景气机遇——20260104 #国产芯片厂的产品正超预期迭代。昇腾950在互联网的超预期进展,海光DCU产品形态的加速发展,摩尔线程发布“花港”架构,昆仑芯/壁仞/燧原陆续交表规划上市。在H200放开的压力之下,头部互联网大厂没有丝毫下降对于国产芯片的采购,能看到国产算力正进入产品蓬勃发展的时期,过去在芯片、互联、产能、资本等多方面的积累正在推动核心厂商的加速迭代。 #国产渗透率仍有极大的提升空间。2025年国产算力完成了0-1的过程,昇腾、海光、
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【申万计算机】卓易信息20260105:eazydevelop平台用户突破1.3万
【申万计算机】卓易信息20260105:eazydevelop平台用户突破1.3万,订单金额突破1800万 #新产品AI+IDE商业化突破 [礼物]AI IDE产品eazydevelop 25年9月正式上线后3月实现1.3万平台用户突破,1800万订单金额突破。 [礼物]低代码IDE snapdevelop于12月正式商业化,预计26年带来新增量。 #预计华为鸿蒙合作跨系统开发框架 [礼物]提供低门槛低成本鸿蒙APP上线解决方案,解决中小厂商成本高不愿适配痛点。 [礼物]商业化模式:1)承接订单
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【浙商传媒互联网冯翠婷】1月重点推荐世纪华通(回购更新)和完美世界(异环三测)
【浙商传媒互联网冯翠婷】1月重点推荐世纪华通(回购更新)和完美世界(异环三测) #世纪华通 1️⃣公司回购计划具体细节 [玫瑰]用途:本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划 [玫瑰]价格:不超过人民币25.97元/股(含) [玫瑰]资金总额:3~6亿元(含) [玫瑰]资金来源:公司自有资金或自筹资金 [玫瑰]期限:自公司董事会审议通过本回购方案之日起12个月内 [玫瑰]公司已于上个月完成10亿元人民币回购,本次是摘帽后第二次回购 2️⃣重要数据更新:《奔奔王国》元旦假期表现优秀及整体收入或获
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商业航天电磁弹射火箭订单成功验收!250104
商业航天电磁弹射火箭订单成功验收!250104 根据联创超导公众号,25M12由联创超导承制的“大功率低温制冷系统与模型超导磁体研制服务项目”已顺利完成交付,#并通过客户正式验收,标志着联创超导在商业航天电磁发射这一前沿领域的首个工程化订单取得圆满成功,实现了从技术研发到市场交付的重要跨越! #关注电磁弹射火箭弯道超车 1⃣降本增效:电磁弹射火箭技术无需一级火箭,马斯克公开发声“未来将在月球部署电磁弹射火箭以完成100GW算力卫星部署”,该技术可以大幅降低发射成本&提升效率! 2⃣领先部署:国内
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【徐工机械】三年一倍股&重点推荐:
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君【徐工机械】三年一倍股&重点推荐:机械行业A股最大规模股权激励首次授予,新徐工迈向全球龙头![福][福][福] 1、机械行业A股历史上最大规模股权激励首次授予:以12月25日为首次授予日,首次授予激励对象4545人,占2024年员工总数的16%,首次授予权益4.2亿股,约占当前股本总额的3.6%。 2、控股股东增持:徐工集团拟自12月26日起六个月内增持公司股份0.8亿~1.6亿元。 3、迈向全球工程机械龙头:混改效益凸显,资产质量提升价值有望重估,海外业务和矿山
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珂玛科技:打破日本#存储核心零部件垄断+业绩
珂玛科技:打破日本#存储核心零部件垄断+业绩#爆发前夕 (0107) [爆竹]日本70%垄断:陶瓷(氮化铝)加热器作用为芯片制造与封装测试全流程提供高精度、稳定且洁净的控温支持,保障工艺一致性与产品良率。主要用于 NAND/DRAM 制造的 CVD、刻蚀、ALD 等设备,属于半导体设备核心精密部件,日本碍子 (NGK ) 占据约70%的全球市场份额。 [爆竹]陶瓷加热器门槛极高:高端存储用加热器必须采用氮化铝陶瓷;热场设计要求纳米级温度均匀性;.客户验证#长达2年且需通过存储芯片制造商和设备商双
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2026-01-07 09:03:18
【华西计算机】商业航天:星舰开启“工业化”量产纪元,国产海射“望海潮”蓄势待发
【华西计算机】商业航天:星舰开启“工业化”量产纪元,国产海射“望海潮”蓄势待发 🚀星舰产能跨越,迈向规模化工业制造:马斯克在社交媒体 X 上表示,星舰(Starship)将进入大规模量产阶段,目标年产量预计可高达 10,000 枚。这一宏大目标是为了利用星舰实现低成本、高频次的太空运输体系,从大规模发射“星链”卫星,到将货物与人类送往月球、火星,乃至实现“地球点对点超高速运输”。 🚀硬件迭代升级,星舰 V4 长度增加:马斯克表示,正在研发中的星舰4号将在现有规格基础上进行显著调整,其长度预计
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2026-01-06 16:19:10
【国金电新】固态电池:红旗固态电池样车下线、固态电池首个国标征求意见稿发布,
【】【国金电新】固态电池:红旗固态电池样车下线、固态电池首个国标征求意见稿发布,看好26年产业化向前迈进 根据征求意见稿,电池分液态电池、混合固液电池和固态电池三类,“半固态电池”表述取消;技术判定方面,征求意见稿规定固态电池在120℃真空干燥环境下失重率不得超过0.5%。相比2025年5月中国汽车工程学会发布的团体标准(失重率小于1%),新标准更为严格。 1月4日,一汽红旗官宣,12月31日,研发总院自主研发的首台全固态电池包成功装载于红旗天工06车型试制下线,标志着红旗研发在全固态电池技术领
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2026-01-06 15:16:31
一季度重视AIDC产业链
一季度重视AIDC产业链: 大厂需求正在回暖,订单持续落地推动景气度上行【天风计算机 缪欣君团队】 #随着先进算力卡供给缓解,大厂对于AIDC的需求#正在回暖,近期已有不少公司落地订单。后续有望持续释放大量需求,建议关注IDC产业链,同时关注电源系统和液冷等环节! #AI竞赛上半场国内更在前5分钟,国内互联网厂商有望加大资本开支投入力度,进一步提升IDC/算力芯片等支出。根据IT时报,字节已初步计划2026年的资本支出为1600亿元人民币。 [红包]建议关注: (1)IDC:东阳光、大位科技、世
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固态电池:红旗官宣实车验证,产业进展快于预期,有望开启新一轮行情
()固态电池:红旗官宣实车验证,产业进展快于预期,有望开启新一轮行情 [太阳]事件:1)12月29日,欣界能源GWh固态锂金属电池量产下线,一期产能2GWh,用于高端消费电子市场;2)12月30日,全国汽车标准化技术委员会发布《电动汽车用固态电池国家标准第1部分:术语和分类》的征求意见稿,为固态电池确立首个国家级标准的标尺;3)12月31日,红旗首台全固态电池包成功装载于红旗天工06车型试制下线,正式迈入实车测试的全新阶段。 #固态电池进入路试阶段、产业链进展快于预期。固态电池进展快于市场预期,
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【中金机械】冰轮环境下跌点评20260106
【中金机械】冰轮环境下跌点评20260106 公司盘中下跌超9%,主要系:今日凌晨CES开幕主题演讲中,英伟达CEO黄仁勋宣称Vera Rubin AI超级计算平台搭载45°C温水液冷技术,冷却液以45°C进入系统,吸收芯片热量后升温至50-55°C排除,可通过室外冷却塔自然冷却,无需启动机械制冷。英伟达测算将节省6%的电力消耗。 自然冷却的优势在于运行能耗极低,显著降低PUE,降低用电成本;但对气候强依赖,适用于全年有较长时间室外湿球温度较低的地区(如北方、高原地区),传统上更适用于中低功率密
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【长江电新】德福科技更新:签订《高端铜箔合作意向书》,持续兑现高端化趋势!
【长江电新】德福科技更新:签订《高端铜箔合作意向书》,持续兑现高端化趋势! 1、公司公告与国内知名头部CCL企业签署了《高端铜箔合作意向书》,为保障电解铜箔产品供应的长期稳定性,协议约定2026年度由德福销售向该企业供应满足最低数量要求的RTF1-4、HVLP1-4等高端电子电路铜箔产品,该订单主要系本部产能订单,印证公司在HVLP高端铜箔方面的本土化和国产替代实现有效突破。此外,公司收购境外铜箔公司股权交割日延长至最晚本月22日,为交割预留充足时间,以超预期节奏向着最终交割稳步迈进。 2、继续
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【光大证券科技研究】2026年依然是科技股的大牛市!新年快乐!-20260106
【光大证券科技研究】2026年依然是科技股的大牛市!新年快乐!-20260106 一、存储:超级周期SUPER CYCLE,1月业绩期开启! 1.1、2026年1月5日:三星电子与SK海力士计划在2026Q1将服务器DRAM价格较2025Q4提升60%~70%; 1.2、ASML新高:存储超级周期拉动,三大原厂预计26-27年新增25万片/月产能。 1.3、2026年1月5日Trendforce:2026Q1一般型DRAM合约价季增55-60%,NAND Flash季增33-38%。 #存储行业
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2026-01-05 19:17:38
协创数据算力租赁去伪存真,新兴业务持续催化!
【申万宏源通信】 重点推荐【协创数据】:算力租赁去伪存真,新兴业务持续催化! #基本面催化:真正的算力租赁,订单百亿 1)云厂对Top级芯片与算力服务需求量大,国内可类比海外的算力服务模式仍在起步阶段。 2)公司股东背景强大,兼备稀缺的NVIDIA Cloud Partner资质,两者助力公司以Neocloud形态展业,业内稀缺,已有国内头部云厂百亿级大单在手。 3)2025年公司算力租赁业务已投入220亿;预计2026年持续投入500亿+,3-4年回本,年化回报率10-15%,后续纯利润,看好
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2026-01-05 13:58:58
太空光伏专题(一)技术篇:从高可靠性迈向高性价比,超高壁垒铸就蓝海市场
()太空光伏专题(一)技术篇:从高可靠性迈向高性价比,超高壁垒铸就蓝海市场 #我们重点看好“太空光伏”作为未来一段时间、乃至贯穿2026年的最强电新主线之一! 太空光伏底层投资逻辑坚实而紧迫:1)唯一性:光伏是当前及可见未来所有航天器长期在轨运行唯一可行、可靠的供电解决方案,技术路径无可替代;2)紧迫性:国际电信联盟(ITU)确立的近地轨道与频谱资源“先占先得”规则,使得卫星发射数量与部署速度直接关乎国家空间战略优势与商业主动权,驱动卫星市场对高性价比、轻量化空间太阳能系统的迫切需求。 后续围绕
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2026-01-05 13:56:13
从攻坚到放量,继续把握2026年算力的高景气机遇
()🚀从攻坚到放量,继续把握2026年算力的高景气机遇——20260104 #国产芯片厂的产品正超预期迭代。昇腾950在互联网的超预期进展,海光DCU产品形态的加速发展,摩尔线程发布“花港”架构,昆仑芯/壁仞/燧原陆续交表规划上市。在H200放开的压力之下,头部互联网大厂没有丝毫下降对于国产芯片的采购,能看到国产算力正进入产品蓬勃发展的时期,过去在芯片、互联、产能、资本等多方面的积累正在推动核心厂商的加速迭代。 #国产渗透率仍有极大的提升空间。2025年国产算力完成了0-1的过程,昇腾、海光、
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【申万计算机】卓易信息20260105:eazydevelop平台用户突破1.3万
【申万计算机】卓易信息20260105:eazydevelop平台用户突破1.3万,订单金额突破1800万 #新产品AI+IDE商业化突破 [礼物]AI IDE产品eazydevelop 25年9月正式上线后3月实现1.3万平台用户突破,1800万订单金额突破。 [礼物]低代码IDE snapdevelop于12月正式商业化,预计26年带来新增量。 #预计华为鸿蒙合作跨系统开发框架 [礼物]提供低门槛低成本鸿蒙APP上线解决方案,解决中小厂商成本高不愿适配痛点。 [礼物]商业化模式:1)承接订单
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2026-01-04 20:17:36
【浙商传媒互联网冯翠婷】1月重点推荐世纪华通(回购更新)和完美世界(异环三测)
【浙商传媒互联网冯翠婷】1月重点推荐世纪华通(回购更新)和完美世界(异环三测) #世纪华通 1️⃣公司回购计划具体细节 [玫瑰]用途:本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划 [玫瑰]价格:不超过人民币25.97元/股(含) [玫瑰]资金总额:3~6亿元(含) [玫瑰]资金来源:公司自有资金或自筹资金 [玫瑰]期限:自公司董事会审议通过本回购方案之日起12个月内 [玫瑰]公司已于上个月完成10亿元人民币回购,本次是摘帽后第二次回购 2️⃣重要数据更新:《奔奔王国》元旦假期表现优秀及整体收入或获
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2026-01-04 20:16:20
商业航天电磁弹射火箭订单成功验收!250104
商业航天电磁弹射火箭订单成功验收!250104 根据联创超导公众号,25M12由联创超导承制的“大功率低温制冷系统与模型超导磁体研制服务项目”已顺利完成交付,#并通过客户正式验收,标志着联创超导在商业航天电磁发射这一前沿领域的首个工程化订单取得圆满成功,实现了从技术研发到市场交付的重要跨越! #关注电磁弹射火箭弯道超车 1⃣降本增效:电磁弹射火箭技术无需一级火箭,马斯克公开发声“未来将在月球部署电磁弹射火箭以完成100GW算力卫星部署”,该技术可以大幅降低发射成本&提升效率! 2⃣领先部署:国内
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2026-01-04 19:18:58
【徐工机械】三年一倍股&重点推荐:
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君【徐工机械】三年一倍股&重点推荐:机械行业A股最大规模股权激励首次授予,新徐工迈向全球龙头![福][福][福] 1、机械行业A股历史上最大规模股权激励首次授予:以12月25日为首次授予日,首次授予激励对象4545人,占2024年员工总数的16%,首次授予权益4.2亿股,约占当前股本总额的3.6%。 2、控股股东增持:徐工集团拟自12月26日起六个月内增持公司股份0.8亿~1.6亿元。 3、迈向全球工程机械龙头:混改效益凸显,资产质量提升价值有望重估,海外业务和矿山
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2026-01-07 10:45:06
珂玛科技:打破日本#存储核心零部件垄断+业绩
珂玛科技:打破日本#存储核心零部件垄断+业绩#爆发前夕 (0107) [爆竹]日本70%垄断:陶瓷(氮化铝)加热器作用为芯片制造与封装测试全流程提供高精度、稳定且洁净的控温支持,保障工艺一致性与产品良率。主要用于 NAND/DRAM 制造的 CVD、刻蚀、ALD 等设备,属于半导体设备核心精密部件,日本碍子 (NGK ) 占据约70%的全球市场份额。 [爆竹]陶瓷加热器门槛极高:高端存储用加热器必须采用氮化铝陶瓷;热场设计要求纳米级温度均匀性;.客户验证#长达2年且需通过存储芯片制造商和设备商双
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2026-01-07 09:03:18
【华西计算机】商业航天:星舰开启“工业化”量产纪元,国产海射“望海潮”蓄势待发
【华西计算机】商业航天:星舰开启“工业化”量产纪元,国产海射“望海潮”蓄势待发 🚀星舰产能跨越,迈向规模化工业制造:马斯克在社交媒体 X 上表示,星舰(Starship)将进入大规模量产阶段,目标年产量预计可高达 10,000 枚。这一宏大目标是为了利用星舰实现低成本、高频次的太空运输体系,从大规模发射“星链”卫星,到将货物与人类送往月球、火星,乃至实现“地球点对点超高速运输”。 🚀硬件迭代升级,星舰 V4 长度增加:马斯克表示,正在研发中的星舰4号将在现有规格基础上进行显著调整,其长度预计
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【国金电新】固态电池:红旗固态电池样车下线、固态电池首个国标征求意见稿发布,
【】【国金电新】固态电池:红旗固态电池样车下线、固态电池首个国标征求意见稿发布,看好26年产业化向前迈进 根据征求意见稿,电池分液态电池、混合固液电池和固态电池三类,“半固态电池”表述取消;技术判定方面,征求意见稿规定固态电池在120℃真空干燥环境下失重率不得超过0.5%。相比2025年5月中国汽车工程学会发布的团体标准(失重率小于1%),新标准更为严格。 1月4日,一汽红旗官宣,12月31日,研发总院自主研发的首台全固态电池包成功装载于红旗天工06车型试制下线,标志着红旗研发在全固态电池技术领
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2026-01-06 15:16:31
一季度重视AIDC产业链
一季度重视AIDC产业链: 大厂需求正在回暖,订单持续落地推动景气度上行【天风计算机 缪欣君团队】 #随着先进算力卡供给缓解,大厂对于AIDC的需求#正在回暖,近期已有不少公司落地订单。后续有望持续释放大量需求,建议关注IDC产业链,同时关注电源系统和液冷等环节! #AI竞赛上半场国内更在前5分钟,国内互联网厂商有望加大资本开支投入力度,进一步提升IDC/算力芯片等支出。根据IT时报,字节已初步计划2026年的资本支出为1600亿元人民币。 [红包]建议关注: (1)IDC:东阳光、大位科技、世
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固态电池:红旗官宣实车验证,产业进展快于预期,有望开启新一轮行情
()固态电池:红旗官宣实车验证,产业进展快于预期,有望开启新一轮行情 [太阳]事件:1)12月29日,欣界能源GWh固态锂金属电池量产下线,一期产能2GWh,用于高端消费电子市场;2)12月30日,全国汽车标准化技术委员会发布《电动汽车用固态电池国家标准第1部分:术语和分类》的征求意见稿,为固态电池确立首个国家级标准的标尺;3)12月31日,红旗首台全固态电池包成功装载于红旗天工06车型试制下线,正式迈入实车测试的全新阶段。 #固态电池进入路试阶段、产业链进展快于预期。固态电池进展快于市场预期,
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【中金机械】冰轮环境下跌点评20260106
【中金机械】冰轮环境下跌点评20260106 公司盘中下跌超9%,主要系:今日凌晨CES开幕主题演讲中,英伟达CEO黄仁勋宣称Vera Rubin AI超级计算平台搭载45°C温水液冷技术,冷却液以45°C进入系统,吸收芯片热量后升温至50-55°C排除,可通过室外冷却塔自然冷却,无需启动机械制冷。英伟达测算将节省6%的电力消耗。 自然冷却的优势在于运行能耗极低,显著降低PUE,降低用电成本;但对气候强依赖,适用于全年有较长时间室外湿球温度较低的地区(如北方、高原地区),传统上更适用于中低功率密
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【长江电新】德福科技更新:签订《高端铜箔合作意向书》,持续兑现高端化趋势!
【长江电新】德福科技更新:签订《高端铜箔合作意向书》,持续兑现高端化趋势! 1、公司公告与国内知名头部CCL企业签署了《高端铜箔合作意向书》,为保障电解铜箔产品供应的长期稳定性,协议约定2026年度由德福销售向该企业供应满足最低数量要求的RTF1-4、HVLP1-4等高端电子电路铜箔产品,该订单主要系本部产能订单,印证公司在HVLP高端铜箔方面的本土化和国产替代实现有效突破。此外,公司收购境外铜箔公司股权交割日延长至最晚本月22日,为交割预留充足时间,以超预期节奏向着最终交割稳步迈进。 2、继续
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【光大证券科技研究】2026年依然是科技股的大牛市!新年快乐!-20260106
【光大证券科技研究】2026年依然是科技股的大牛市!新年快乐!-20260106 一、存储:超级周期SUPER CYCLE,1月业绩期开启! 1.1、2026年1月5日:三星电子与SK海力士计划在2026Q1将服务器DRAM价格较2025Q4提升60%~70%; 1.2、ASML新高:存储超级周期拉动,三大原厂预计26-27年新增25万片/月产能。 1.3、2026年1月5日Trendforce:2026Q1一般型DRAM合约价季增55-60%,NAND Flash季增33-38%。 #存储行业
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协创数据算力租赁去伪存真,新兴业务持续催化!
【申万宏源通信】 重点推荐【协创数据】:算力租赁去伪存真,新兴业务持续催化! #基本面催化:真正的算力租赁,订单百亿 1)云厂对Top级芯片与算力服务需求量大,国内可类比海外的算力服务模式仍在起步阶段。 2)公司股东背景强大,兼备稀缺的NVIDIA Cloud Partner资质,两者助力公司以Neocloud形态展业,业内稀缺,已有国内头部云厂百亿级大单在手。 3)2025年公司算力租赁业务已投入220亿;预计2026年持续投入500亿+,3-4年回本,年化回报率10-15%,后续纯利润,看好
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太空光伏专题(一)技术篇:从高可靠性迈向高性价比,超高壁垒铸就蓝海市场
()太空光伏专题(一)技术篇:从高可靠性迈向高性价比,超高壁垒铸就蓝海市场 #我们重点看好“太空光伏”作为未来一段时间、乃至贯穿2026年的最强电新主线之一! 太空光伏底层投资逻辑坚实而紧迫:1)唯一性:光伏是当前及可见未来所有航天器长期在轨运行唯一可行、可靠的供电解决方案,技术路径无可替代;2)紧迫性:国际电信联盟(ITU)确立的近地轨道与频谱资源“先占先得”规则,使得卫星发射数量与部署速度直接关乎国家空间战略优势与商业主动权,驱动卫星市场对高性价比、轻量化空间太阳能系统的迫切需求。 后续围绕
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从攻坚到放量,继续把握2026年算力的高景气机遇
()🚀从攻坚到放量,继续把握2026年算力的高景气机遇——20260104 #国产芯片厂的产品正超预期迭代。昇腾950在互联网的超预期进展,海光DCU产品形态的加速发展,摩尔线程发布“花港”架构,昆仑芯/壁仞/燧原陆续交表规划上市。在H200放开的压力之下,头部互联网大厂没有丝毫下降对于国产芯片的采购,能看到国产算力正进入产品蓬勃发展的时期,过去在芯片、互联、产能、资本等多方面的积累正在推动核心厂商的加速迭代。 #国产渗透率仍有极大的提升空间。2025年国产算力完成了0-1的过程,昇腾、海光、
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【申万计算机】卓易信息20260105:eazydevelop平台用户突破1.3万
【申万计算机】卓易信息20260105:eazydevelop平台用户突破1.3万,订单金额突破1800万 #新产品AI+IDE商业化突破 [礼物]AI IDE产品eazydevelop 25年9月正式上线后3月实现1.3万平台用户突破,1800万订单金额突破。 [礼物]低代码IDE snapdevelop于12月正式商业化,预计26年带来新增量。 #预计华为鸿蒙合作跨系统开发框架 [礼物]提供低门槛低成本鸿蒙APP上线解决方案,解决中小厂商成本高不愿适配痛点。 [礼物]商业化模式:1)承接订单
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【浙商传媒互联网冯翠婷】1月重点推荐世纪华通(回购更新)和完美世界(异环三测)
【浙商传媒互联网冯翠婷】1月重点推荐世纪华通(回购更新)和完美世界(异环三测) #世纪华通 1️⃣公司回购计划具体细节 [玫瑰]用途:本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划 [玫瑰]价格:不超过人民币25.97元/股(含) [玫瑰]资金总额:3~6亿元(含) [玫瑰]资金来源:公司自有资金或自筹资金 [玫瑰]期限:自公司董事会审议通过本回购方案之日起12个月内 [玫瑰]公司已于上个月完成10亿元人民币回购,本次是摘帽后第二次回购 2️⃣重要数据更新:《奔奔王国》元旦假期表现优秀及整体收入或获
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商业航天电磁弹射火箭订单成功验收!250104
商业航天电磁弹射火箭订单成功验收!250104 根据联创超导公众号,25M12由联创超导承制的“大功率低温制冷系统与模型超导磁体研制服务项目”已顺利完成交付,#并通过客户正式验收,标志着联创超导在商业航天电磁发射这一前沿领域的首个工程化订单取得圆满成功,实现了从技术研发到市场交付的重要跨越! #关注电磁弹射火箭弯道超车 1⃣降本增效:电磁弹射火箭技术无需一级火箭,马斯克公开发声“未来将在月球部署电磁弹射火箭以完成100GW算力卫星部署”,该技术可以大幅降低发射成本&提升效率! 2⃣领先部署:国内
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【徐工机械】三年一倍股&重点推荐:
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君【徐工机械】三年一倍股&重点推荐:机械行业A股最大规模股权激励首次授予,新徐工迈向全球龙头![福][福][福] 1、机械行业A股历史上最大规模股权激励首次授予:以12月25日为首次授予日,首次授予激励对象4545人,占2024年员工总数的16%,首次授予权益4.2亿股,约占当前股本总额的3.6%。 2、控股股东增持:徐工集团拟自12月26日起六个月内增持公司股份0.8亿~1.6亿元。 3、迈向全球工程机械龙头:混改效益凸显,资产质量提升价值有望重估,海外业务和矿山
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