异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
盛夏的果实
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
盛夏的果实
2025-12-24 12:37:52
电源大涨点评:关注柜内电源核心卡位
板块解读:【zx电新】20261224电源大涨点评:关注柜内电源核心卡位 行业整体观点:电源板块目前仍处于产业初期,我们看好板块2026年表现。1)国内核心标的的批量或小批量均在2026;2)产业层面,NV 机柜出货量提升叠加asic电源市场升级扩容,2026市场空间将迎来三倍扩容。3)二三级电源升级迭代将带来更多的细分领域投资机会。 【麦格米特】近期公司反路演交流,我们重申两个观点:1)HVDC code一直都有,公司不需要单独申请;同时未来sidecar hvdc和一次二次电源界限会逐渐模糊
S
欧陆通
1
0
1
0.03
盛夏的果实
2025-12-24 11:54:50
宁德时代宜春锂矿进度不确定性仍存,受供给扰动锂价或继续上行
【华西有色晏溶团队】宁德时代宜春锂矿进度不确定性仍存,受供给扰动锂价或继续上行 价格方面,截止到12月24日,碳酸锂期货主力合约最高突破12.3万元/吨。截止到12月22日,锂辉石精矿(CIF中国)平均价为1,378美元/吨,较12月15日上调155美元/吨。 库存方面,据SMM数据,截至12月18日,碳酸锂周度产量为22045实物吨,环比增长0.21%。库存方面,据SMM数据,截12月11日,碳酸锂样本周度库存总计11.04万吨,较12月4日去库1044吨,碳酸锂持续去库。细分来看,上游冶炼厂
S
大中矿业
3
2
1
0.08
盛夏的果实
2025-12-24 11:26:34
晶盛机电:供应外延设备和衬底材料,助力12英寸碳化硅外延取得突破
晶盛机电:供应外延设备和衬底材料,助力12英寸碳化硅外延取得突破 1、12英寸碳化硅外延取得突破,功率器件应用进度有望加快。继首条12英寸碳化硅中试线通线后,公司助力瀚天天成12英寸碳化硅外延全球首发,供应了核心外延设备以及衬底。12英寸碳化硅可承载的芯片(器件)数量实现大幅提升,较6吋晶片提升至4.4倍,较8吋晶片提升至2.3倍,将进一步降低碳化硅芯片的成本。在CoWos封装和AI眼镜带动下,12英寸碳化硅衬底有望在5-10年内快速导入功率半导体领域,形成新的市场增长点。 2、8英寸替代6英寸
S
晶盛机电
1
0
0
0.00
盛夏的果实
2025-12-24 11:04:41
股东增持彰显发展信心,水泥出海进入快车道。坚定看好华新建材
()股东增持彰显发展信心,水泥出海进入快车道。坚定看好华新建材 #事件: 华新集团(黄石国资委,持股比例16.26%)拟6个月内以集中竞价交易方式增持公司A股股份,增持总金额2-4亿元。 #今年股价涨幅远超国内同行: 截至12月19日,公司H股今年上涨135%;A股上涨102%。H股和A股涨幅在国内以水泥业务为主业的可比上市公司中分别位居第一和第二位。 #水泥出海第一股: 公司是最优秀的水泥出海企业。海外新兴市场为公司发展提供了广阔的舞台,13年出海经历+大股东豪瑞为公司提供了全球视野和无可复制
S
华新环保
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-24 11:03:10
英伟达拟于2月中旬起向中国交付H200芯片
#英伟达拟于2月中旬起向中国交付H200芯片、全球DRAM市场排名长鑫存储份额保持5%、国家超算互联网发布“科学计算智能体”、字节跳动计划投入230亿美元发展AI 【AI算力·早知道·1223】 🔥AI算力 #英伟达拟于2月中旬起向中国交付H200芯片 ▪12月23日讯,英伟达已告知中国客户,计划于2026年2月中旬(农历春节前)开始向中国市场交付H200人工智能芯片,拟动用现有库存出货5000至10000套模组。然而,此次交付仍存在较大不确定性,需获得中国监管部门的最终批准,且美方将对每笔交
S
英伟达1.25倍做空ETF-AXS
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-23 14:41:48
伊戈尔推荐:北美缺电稀缺标的,AIDC+配电+储能逻辑共振
伊戈尔推荐:北美缺电稀缺标的,AIDC+配电+储能逻辑共振 #海外产能及渠道优势显著、海外客户拓展驱动量利齐升。2025Q1公司境外产品主要为新能源变压器(53%)、工业控制变压器(14%)和照明类产品(33%),北美及欧洲占比达到70%;2024年境外毛利率(30.5%)远高于国内(12.1%)。公司泰国、美国、墨西哥等境外产能逐步释放;海外产能持续推动北美、欧洲客户合作,带动产品销售。 #AIDC:移相变+变压器+巴拿马电源+SST全方位布局。自2017年起,有超100个数据中心在使用伊戈尔
S
伊戈尔
1
0
0
0.00
盛夏的果实
2025-12-23 12:20:34
CCL上游更新:看好产品迭代和涨价品种-1223
❗️【天风电新】CCL上游更新:看好产品迭代和涨价品种-1223 ———————————— 看好CCL上游核心原因:除了量的弹性,更重要是盈利弹性,来自1)产品迭代;2)涨价。 针对电子布、铜箔、氧化铜粉,我们认为前两者更侧重产品迭代,氧化铜粉侧重涨价。 ✅电子布:从二代布到Q布,价值量翻倍,净利率有望达40%。Q布重点推荐出货量、全产业竞争力独一挡的【菲利华】,其次赔率品种【平安电工】。 ✅铜箔:HVLP铜箔,二代加工费5-10W,三代10-15W,四代15-20W/吨。主力系列从二三代向四、
S
德福科技
8
5
9
0.38
盛夏的果实
2025-12-23 10:49:15
日联科技点评:半导体存储/PCB领域新增头部客户
日联科技点评:半导体存储/PCB领域新增头部客户 [玫瑰]PCB/PCBA内部结构检测代表,可对PCB/PCBA制程中的偏位、桥接、虚焊、假焊等缺陷情况进行高分辨率影像检测,发现PCB内层走线的断裂,有效检验PCB中BGA、CSP等封装工艺的焊接缺陷,完善SMT工艺流程,提高产品良率。PCB客户涵盖景旺电子、安捷利电子等。 [玫瑰]半导体160kV开管微聚焦X射线源的智能检测装备已实现小批量出货,系国产开管射线源首创,实现最小0.8μm高精度检测,清晰呈现比头发丝细100倍的芯片内部结构。同时收
S
日联科技
2
2
20
0.29
盛夏的果实
2025-12-22 20:16:05
康宁杰瑞-首次覆盖:抗体技术先驱者,构筑全球同类首创双抗ADC
【国金医药】康宁杰瑞-首次覆盖:抗体技术先驱者,构筑全球同类首创双抗ADC [玫瑰]国内抗体技术先驱者,HER2双抗获批在即。公司聚焦抗肿瘤领域生物创新药的研发、生产与商业化,核心技术平台涵盖自研双特异性抗体与ADC技术。公司全球首款PD-L1皮下注射液KN035已于2021年11月获批上市,预期25/26/27年销售及特许权费用为1.3/1.28/1.25亿元。自研HER2双抗KN026在ESMO大会上披露2L+HER2阳性胃癌治疗时展现mPFS和mOs双强阳性疗效,该适应症的上市申请于202
S
康宁杰瑞制药-B
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-22 17:38:58
持续看好锂板块行情
【申万金属】持续看好锂板块行情 本轮锂需求端的增长毋庸置疑。按中性预测,动力电池20%增长+储能60%增长,需求端26年增长明确,且有一季度企业排产情况作为验证。且需求增长过程中,下游不同环节补库有望放大需求,实际需求量或超预期。 #供给端的扰动因素或被市场忽视。市场认为锂价上涨背景下,供给增量在40wt以上,但部分项目扰动因素较多,实际增速有低预期可能: 1、阿根廷盐湖项目成本偏高,且有一定政策风险,项目爬坡需要时间;2、国内青海盐湖确定性较高,但西藏地区存在环保和高海拔水电供给问题,新建项目
S
大中矿业
0
0
1
0.03
盛夏的果实
2025-12-22 17:38:52
机器人&液冷加工设备—创世纪20251222
🌈【中金机械】机器人&液冷加工设备—创世纪20251222 我们昨日组织公司交流,2025年公司营收及机床出货量创历史新高,AI液冷、人形机器人业务为核心增长引擎。 2. Optimus+宇树结构件设备商。2025年设备销量近2000台,小五轴应用于结构件加工;与国内外Top10人形机器人tier1结构件企业深度合作,显著受益果链龙头企业全面转型机器人加工。 3. 液冷业务乘势算力爆发:CPU冷板/接头支架均需金属切削机床。创世纪推出专用机型适配液冷机柜大型化,ASP均价较传统机型高15%-1
S
创世纪
0
0
0
0.00
盛夏的果实
2025-12-22 14:21:42
川环科技再推荐:管路订单明确,快接头进展超预期
【天风电新】川环科技再推荐:管路订单明确,快接头进展超预期 ——————————— 交流后对公司的认知超此前预期, 1)管路格局优秀且预计26年放量确定性高; 2)快接头战略规划清晰,外采+管路总成已送样海外、预计年内完成认证;自研混合材料方案与国内头部客户对接顺利,目标通过国内创新性方案影响海外市场。 🌼管路 海外项目推进明显加速,除近期英维克订单外,NV等海外大概率能拿到的项目已有批量,Coolermaster、英维克等新项目积极对接中。 国内国产替代趋势明确,公司有望获得主要份额。受中美
S
川环科技
1
0
1
0.03
盛夏的果实
2025-12-22 10:56:31
首推信维通信本轮AI端侧/商业航天端侧产业周期上看千亿市值
首推【信维通信】,本轮AI端侧/商业航天端侧产业周期上看千亿市值: 1,当前时点可以看到未来12个季度的高增长,有望复制2014~2017年的成长周期,本轮产业周期利润有望上看40~50亿,坚定看千亿市值 2,AI端侧时代,天线需求全面爆发,公司作为天线龙头深度受益;公司深度绑定苹果/谷歌/OpenAi/Meta等科技巨头,天线/散热/连接器/结构件等产品线有望全面爆发 3,商业航天领域布局,接收端代工/天线/连接器/结构件全面导入,海外客户绑定SPACEX和amzon,目前已有10亿级别收入,
S
信维通信
0
0
1
0.04
盛夏的果实
2025-12-22 10:53:46
西麦食品持续推荐:线上受经营节奏有所扰动,需求无虞长逻辑强化
(西麦食品)持续推荐:线上受经营节奏有所扰动,需求无虞长逻辑强化-20251221 [玫瑰]渠道端:短期线上数据因春节备货周期错位出现一定波动,但终端需求无虞。线上持续优化费效,#今年有望实现盈亏平衡(抖音保持在30%以上增速,京东增速提升至30%左右,天猫增速10%+)。线下预计实现双位数增长,经销商网络持续下沉,年内经销商数量净增约10%。华中、西南增长较快;华东逐步改善;山东等强势区域增长平稳。 [玫瑰]产品端:山姆渠道有机燕麦表现较好,月销达数百万元;药食同源“粉粉系列”区域试销顺利,#
S
西麦食品
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-22 10:52:28
浪潮信息超节点+国芯+H200,三重弹性
【浪潮信息】超节点+国芯+H200,三重弹性! ——近期关注度提升明显,总结观点供参考—— 短期 1. H200许可直接受益,是英伟达在国内最大的出货渠道,CSP厂商目前对于H200态度乐观,消息面上报需求很高,等待批准规划; 2. 在字节/阿里/腾讯的服务器市占率达到45%/50%/25%,可以关注CSP厂商资本开支预期进展,有超预期可能; 3. 海外超节点服务器净利率5%(工业富联),浪潮26年预计在海外出超节点服务器乐观,拉动整体净利率大幅提升(目前净利率1.5%左右),明年B300出货时
S
浪潮信息
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
10
11
12
13
14
55
下一页
前往
页
盛夏的果实
2025-12-24 12:37:52
电源大涨点评:关注柜内电源核心卡位
板块解读:【zx电新】20261224电源大涨点评:关注柜内电源核心卡位 行业整体观点:电源板块目前仍处于产业初期,我们看好板块2026年表现。1)国内核心标的的批量或小批量均在2026;2)产业层面,NV 机柜出货量提升叠加asic电源市场升级扩容,2026市场空间将迎来三倍扩容。3)二三级电源升级迭代将带来更多的细分领域投资机会。 【麦格米特】近期公司反路演交流,我们重申两个观点:1)HVDC code一直都有,公司不需要单独申请;同时未来sidecar hvdc和一次二次电源界限会逐渐模糊
S
欧陆通
1
0
1
0.03
盛夏的果实
2025-12-24 11:54:50
宁德时代宜春锂矿进度不确定性仍存,受供给扰动锂价或继续上行
【华西有色晏溶团队】宁德时代宜春锂矿进度不确定性仍存,受供给扰动锂价或继续上行 价格方面,截止到12月24日,碳酸锂期货主力合约最高突破12.3万元/吨。截止到12月22日,锂辉石精矿(CIF中国)平均价为1,378美元/吨,较12月15日上调155美元/吨。 库存方面,据SMM数据,截至12月18日,碳酸锂周度产量为22045实物吨,环比增长0.21%。库存方面,据SMM数据,截12月11日,碳酸锂样本周度库存总计11.04万吨,较12月4日去库1044吨,碳酸锂持续去库。细分来看,上游冶炼厂
S
大中矿业
3
2
1
0.08
盛夏的果实
2025-12-24 11:26:34
晶盛机电:供应外延设备和衬底材料,助力12英寸碳化硅外延取得突破
晶盛机电:供应外延设备和衬底材料,助力12英寸碳化硅外延取得突破 1、12英寸碳化硅外延取得突破,功率器件应用进度有望加快。继首条12英寸碳化硅中试线通线后,公司助力瀚天天成12英寸碳化硅外延全球首发,供应了核心外延设备以及衬底。12英寸碳化硅可承载的芯片(器件)数量实现大幅提升,较6吋晶片提升至4.4倍,较8吋晶片提升至2.3倍,将进一步降低碳化硅芯片的成本。在CoWos封装和AI眼镜带动下,12英寸碳化硅衬底有望在5-10年内快速导入功率半导体领域,形成新的市场增长点。 2、8英寸替代6英寸
S
晶盛机电
1
0
0
0.00
盛夏的果实
2025-12-24 11:04:41
股东增持彰显发展信心,水泥出海进入快车道。坚定看好华新建材
()股东增持彰显发展信心,水泥出海进入快车道。坚定看好华新建材 #事件: 华新集团(黄石国资委,持股比例16.26%)拟6个月内以集中竞价交易方式增持公司A股股份,增持总金额2-4亿元。 #今年股价涨幅远超国内同行: 截至12月19日,公司H股今年上涨135%;A股上涨102%。H股和A股涨幅在国内以水泥业务为主业的可比上市公司中分别位居第一和第二位。 #水泥出海第一股: 公司是最优秀的水泥出海企业。海外新兴市场为公司发展提供了广阔的舞台,13年出海经历+大股东豪瑞为公司提供了全球视野和无可复制
S
华新环保
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-24 11:03:10
英伟达拟于2月中旬起向中国交付H200芯片
#英伟达拟于2月中旬起向中国交付H200芯片、全球DRAM市场排名长鑫存储份额保持5%、国家超算互联网发布“科学计算智能体”、字节跳动计划投入230亿美元发展AI 【AI算力·早知道·1223】 🔥AI算力 #英伟达拟于2月中旬起向中国交付H200芯片 ▪12月23日讯,英伟达已告知中国客户,计划于2026年2月中旬(农历春节前)开始向中国市场交付H200人工智能芯片,拟动用现有库存出货5000至10000套模组。然而,此次交付仍存在较大不确定性,需获得中国监管部门的最终批准,且美方将对每笔交
S
英伟达1.25倍做空ETF-AXS
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-23 14:41:48
伊戈尔推荐:北美缺电稀缺标的,AIDC+配电+储能逻辑共振
伊戈尔推荐:北美缺电稀缺标的,AIDC+配电+储能逻辑共振 #海外产能及渠道优势显著、海外客户拓展驱动量利齐升。2025Q1公司境外产品主要为新能源变压器(53%)、工业控制变压器(14%)和照明类产品(33%),北美及欧洲占比达到70%;2024年境外毛利率(30.5%)远高于国内(12.1%)。公司泰国、美国、墨西哥等境外产能逐步释放;海外产能持续推动北美、欧洲客户合作,带动产品销售。 #AIDC:移相变+变压器+巴拿马电源+SST全方位布局。自2017年起,有超100个数据中心在使用伊戈尔
S
伊戈尔
1
0
0
0.00
盛夏的果实
2025-12-23 12:20:34
CCL上游更新:看好产品迭代和涨价品种-1223
❗️【天风电新】CCL上游更新:看好产品迭代和涨价品种-1223 ———————————— 看好CCL上游核心原因:除了量的弹性,更重要是盈利弹性,来自1)产品迭代;2)涨价。 针对电子布、铜箔、氧化铜粉,我们认为前两者更侧重产品迭代,氧化铜粉侧重涨价。 ✅电子布:从二代布到Q布,价值量翻倍,净利率有望达40%。Q布重点推荐出货量、全产业竞争力独一挡的【菲利华】,其次赔率品种【平安电工】。 ✅铜箔:HVLP铜箔,二代加工费5-10W,三代10-15W,四代15-20W/吨。主力系列从二三代向四、
S
德福科技
8
5
9
0.38
盛夏的果实
2025-12-23 10:49:15
日联科技点评:半导体存储/PCB领域新增头部客户
日联科技点评:半导体存储/PCB领域新增头部客户 [玫瑰]PCB/PCBA内部结构检测代表,可对PCB/PCBA制程中的偏位、桥接、虚焊、假焊等缺陷情况进行高分辨率影像检测,发现PCB内层走线的断裂,有效检验PCB中BGA、CSP等封装工艺的焊接缺陷,完善SMT工艺流程,提高产品良率。PCB客户涵盖景旺电子、安捷利电子等。 [玫瑰]半导体160kV开管微聚焦X射线源的智能检测装备已实现小批量出货,系国产开管射线源首创,实现最小0.8μm高精度检测,清晰呈现比头发丝细100倍的芯片内部结构。同时收
S
日联科技
2
2
20
0.29
盛夏的果实
2025-12-22 20:16:05
康宁杰瑞-首次覆盖:抗体技术先驱者,构筑全球同类首创双抗ADC
【国金医药】康宁杰瑞-首次覆盖:抗体技术先驱者,构筑全球同类首创双抗ADC [玫瑰]国内抗体技术先驱者,HER2双抗获批在即。公司聚焦抗肿瘤领域生物创新药的研发、生产与商业化,核心技术平台涵盖自研双特异性抗体与ADC技术。公司全球首款PD-L1皮下注射液KN035已于2021年11月获批上市,预期25/26/27年销售及特许权费用为1.3/1.28/1.25亿元。自研HER2双抗KN026在ESMO大会上披露2L+HER2阳性胃癌治疗时展现mPFS和mOs双强阳性疗效,该适应症的上市申请于202
S
康宁杰瑞制药-B
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-22 17:38:58
持续看好锂板块行情
【申万金属】持续看好锂板块行情 本轮锂需求端的增长毋庸置疑。按中性预测,动力电池20%增长+储能60%增长,需求端26年增长明确,且有一季度企业排产情况作为验证。且需求增长过程中,下游不同环节补库有望放大需求,实际需求量或超预期。 #供给端的扰动因素或被市场忽视。市场认为锂价上涨背景下,供给增量在40wt以上,但部分项目扰动因素较多,实际增速有低预期可能: 1、阿根廷盐湖项目成本偏高,且有一定政策风险,项目爬坡需要时间;2、国内青海盐湖确定性较高,但西藏地区存在环保和高海拔水电供给问题,新建项目
S
大中矿业
0
0
1
0.03
盛夏的果实
2025-12-22 17:38:52
机器人&液冷加工设备—创世纪20251222
🌈【中金机械】机器人&液冷加工设备—创世纪20251222 我们昨日组织公司交流,2025年公司营收及机床出货量创历史新高,AI液冷、人形机器人业务为核心增长引擎。 2. Optimus+宇树结构件设备商。2025年设备销量近2000台,小五轴应用于结构件加工;与国内外Top10人形机器人tier1结构件企业深度合作,显著受益果链龙头企业全面转型机器人加工。 3. 液冷业务乘势算力爆发:CPU冷板/接头支架均需金属切削机床。创世纪推出专用机型适配液冷机柜大型化,ASP均价较传统机型高15%-1
S
创世纪
0
0
0
0.00
盛夏的果实
2025-12-22 14:21:42
川环科技再推荐:管路订单明确,快接头进展超预期
【天风电新】川环科技再推荐:管路订单明确,快接头进展超预期 ——————————— 交流后对公司的认知超此前预期, 1)管路格局优秀且预计26年放量确定性高; 2)快接头战略规划清晰,外采+管路总成已送样海外、预计年内完成认证;自研混合材料方案与国内头部客户对接顺利,目标通过国内创新性方案影响海外市场。 🌼管路 海外项目推进明显加速,除近期英维克订单外,NV等海外大概率能拿到的项目已有批量,Coolermaster、英维克等新项目积极对接中。 国内国产替代趋势明确,公司有望获得主要份额。受中美
S
川环科技
1
0
1
0.03
盛夏的果实
2025-12-22 10:56:31
首推信维通信本轮AI端侧/商业航天端侧产业周期上看千亿市值
首推【信维通信】,本轮AI端侧/商业航天端侧产业周期上看千亿市值: 1,当前时点可以看到未来12个季度的高增长,有望复制2014~2017年的成长周期,本轮产业周期利润有望上看40~50亿,坚定看千亿市值 2,AI端侧时代,天线需求全面爆发,公司作为天线龙头深度受益;公司深度绑定苹果/谷歌/OpenAi/Meta等科技巨头,天线/散热/连接器/结构件等产品线有望全面爆发 3,商业航天领域布局,接收端代工/天线/连接器/结构件全面导入,海外客户绑定SPACEX和amzon,目前已有10亿级别收入,
S
信维通信
0
0
1
0.04
盛夏的果实
2025-12-22 10:53:46
西麦食品持续推荐:线上受经营节奏有所扰动,需求无虞长逻辑强化
(西麦食品)持续推荐:线上受经营节奏有所扰动,需求无虞长逻辑强化-20251221 [玫瑰]渠道端:短期线上数据因春节备货周期错位出现一定波动,但终端需求无虞。线上持续优化费效,#今年有望实现盈亏平衡(抖音保持在30%以上增速,京东增速提升至30%左右,天猫增速10%+)。线下预计实现双位数增长,经销商网络持续下沉,年内经销商数量净增约10%。华中、西南增长较快;华东逐步改善;山东等强势区域增长平稳。 [玫瑰]产品端:山姆渠道有机燕麦表现较好,月销达数百万元;药食同源“粉粉系列”区域试销顺利,#
S
西麦食品
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-22 10:52:28
浪潮信息超节点+国芯+H200,三重弹性
【浪潮信息】超节点+国芯+H200,三重弹性! ——近期关注度提升明显,总结观点供参考—— 短期 1. H200许可直接受益,是英伟达在国内最大的出货渠道,CSP厂商目前对于H200态度乐观,消息面上报需求很高,等待批准规划; 2. 在字节/阿里/腾讯的服务器市占率达到45%/50%/25%,可以关注CSP厂商资本开支预期进展,有超预期可能; 3. 海外超节点服务器净利率5%(工业富联),浪潮26年预计在海外出超节点服务器乐观,拉动整体净利率大幅提升(目前净利率1.5%左右),明年B300出货时
S
浪潮信息
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
10
11
12
13
14
55
下一页
前往
页
盛夏的果实
2025-12-24 12:37:52
电源大涨点评:关注柜内电源核心卡位
板块解读:【zx电新】20261224电源大涨点评:关注柜内电源核心卡位 行业整体观点:电源板块目前仍处于产业初期,我们看好板块2026年表现。1)国内核心标的的批量或小批量均在2026;2)产业层面,NV 机柜出货量提升叠加asic电源市场升级扩容,2026市场空间将迎来三倍扩容。3)二三级电源升级迭代将带来更多的细分领域投资机会。 【麦格米特】近期公司反路演交流,我们重申两个观点:1)HVDC code一直都有,公司不需要单独申请;同时未来sidecar hvdc和一次二次电源界限会逐渐模糊
S
欧陆通
1
0
1
0.03
盛夏的果实
2025-12-24 11:54:50
宁德时代宜春锂矿进度不确定性仍存,受供给扰动锂价或继续上行
【华西有色晏溶团队】宁德时代宜春锂矿进度不确定性仍存,受供给扰动锂价或继续上行 价格方面,截止到12月24日,碳酸锂期货主力合约最高突破12.3万元/吨。截止到12月22日,锂辉石精矿(CIF中国)平均价为1,378美元/吨,较12月15日上调155美元/吨。 库存方面,据SMM数据,截至12月18日,碳酸锂周度产量为22045实物吨,环比增长0.21%。库存方面,据SMM数据,截12月11日,碳酸锂样本周度库存总计11.04万吨,较12月4日去库1044吨,碳酸锂持续去库。细分来看,上游冶炼厂
S
大中矿业
3
2
1
0.08
盛夏的果实
2025-12-24 11:26:34
晶盛机电:供应外延设备和衬底材料,助力12英寸碳化硅外延取得突破
晶盛机电:供应外延设备和衬底材料,助力12英寸碳化硅外延取得突破 1、12英寸碳化硅外延取得突破,功率器件应用进度有望加快。继首条12英寸碳化硅中试线通线后,公司助力瀚天天成12英寸碳化硅外延全球首发,供应了核心外延设备以及衬底。12英寸碳化硅可承载的芯片(器件)数量实现大幅提升,较6吋晶片提升至4.4倍,较8吋晶片提升至2.3倍,将进一步降低碳化硅芯片的成本。在CoWos封装和AI眼镜带动下,12英寸碳化硅衬底有望在5-10年内快速导入功率半导体领域,形成新的市场增长点。 2、8英寸替代6英寸
S
晶盛机电
1
0
0
0.00
盛夏的果实
2025-12-24 11:04:41
股东增持彰显发展信心,水泥出海进入快车道。坚定看好华新建材
()股东增持彰显发展信心,水泥出海进入快车道。坚定看好华新建材 #事件: 华新集团(黄石国资委,持股比例16.26%)拟6个月内以集中竞价交易方式增持公司A股股份,增持总金额2-4亿元。 #今年股价涨幅远超国内同行: 截至12月19日,公司H股今年上涨135%;A股上涨102%。H股和A股涨幅在国内以水泥业务为主业的可比上市公司中分别位居第一和第二位。 #水泥出海第一股: 公司是最优秀的水泥出海企业。海外新兴市场为公司发展提供了广阔的舞台,13年出海经历+大股东豪瑞为公司提供了全球视野和无可复制
S
华新环保
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-24 11:03:10
英伟达拟于2月中旬起向中国交付H200芯片
#英伟达拟于2月中旬起向中国交付H200芯片、全球DRAM市场排名长鑫存储份额保持5%、国家超算互联网发布“科学计算智能体”、字节跳动计划投入230亿美元发展AI 【AI算力·早知道·1223】 🔥AI算力 #英伟达拟于2月中旬起向中国交付H200芯片 ▪12月23日讯,英伟达已告知中国客户,计划于2026年2月中旬(农历春节前)开始向中国市场交付H200人工智能芯片,拟动用现有库存出货5000至10000套模组。然而,此次交付仍存在较大不确定性,需获得中国监管部门的最终批准,且美方将对每笔交
S
英伟达1.25倍做空ETF-AXS
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-23 14:41:48
伊戈尔推荐:北美缺电稀缺标的,AIDC+配电+储能逻辑共振
伊戈尔推荐:北美缺电稀缺标的,AIDC+配电+储能逻辑共振 #海外产能及渠道优势显著、海外客户拓展驱动量利齐升。2025Q1公司境外产品主要为新能源变压器(53%)、工业控制变压器(14%)和照明类产品(33%),北美及欧洲占比达到70%;2024年境外毛利率(30.5%)远高于国内(12.1%)。公司泰国、美国、墨西哥等境外产能逐步释放;海外产能持续推动北美、欧洲客户合作,带动产品销售。 #AIDC:移相变+变压器+巴拿马电源+SST全方位布局。自2017年起,有超100个数据中心在使用伊戈尔
S
伊戈尔
1
0
0
0.00
盛夏的果实
2025-12-23 12:20:34
CCL上游更新:看好产品迭代和涨价品种-1223
❗️【天风电新】CCL上游更新:看好产品迭代和涨价品种-1223 ———————————— 看好CCL上游核心原因:除了量的弹性,更重要是盈利弹性,来自1)产品迭代;2)涨价。 针对电子布、铜箔、氧化铜粉,我们认为前两者更侧重产品迭代,氧化铜粉侧重涨价。 ✅电子布:从二代布到Q布,价值量翻倍,净利率有望达40%。Q布重点推荐出货量、全产业竞争力独一挡的【菲利华】,其次赔率品种【平安电工】。 ✅铜箔:HVLP铜箔,二代加工费5-10W,三代10-15W,四代15-20W/吨。主力系列从二三代向四、
S
德福科技
8
5
9
0.38
盛夏的果实
2025-12-23 10:49:15
日联科技点评:半导体存储/PCB领域新增头部客户
日联科技点评:半导体存储/PCB领域新增头部客户 [玫瑰]PCB/PCBA内部结构检测代表,可对PCB/PCBA制程中的偏位、桥接、虚焊、假焊等缺陷情况进行高分辨率影像检测,发现PCB内层走线的断裂,有效检验PCB中BGA、CSP等封装工艺的焊接缺陷,完善SMT工艺流程,提高产品良率。PCB客户涵盖景旺电子、安捷利电子等。 [玫瑰]半导体160kV开管微聚焦X射线源的智能检测装备已实现小批量出货,系国产开管射线源首创,实现最小0.8μm高精度检测,清晰呈现比头发丝细100倍的芯片内部结构。同时收
S
日联科技
2
2
20
0.29
盛夏的果实
2025-12-22 20:16:05
康宁杰瑞-首次覆盖:抗体技术先驱者,构筑全球同类首创双抗ADC
【国金医药】康宁杰瑞-首次覆盖:抗体技术先驱者,构筑全球同类首创双抗ADC [玫瑰]国内抗体技术先驱者,HER2双抗获批在即。公司聚焦抗肿瘤领域生物创新药的研发、生产与商业化,核心技术平台涵盖自研双特异性抗体与ADC技术。公司全球首款PD-L1皮下注射液KN035已于2021年11月获批上市,预期25/26/27年销售及特许权费用为1.3/1.28/1.25亿元。自研HER2双抗KN026在ESMO大会上披露2L+HER2阳性胃癌治疗时展现mPFS和mOs双强阳性疗效,该适应症的上市申请于202
S
康宁杰瑞制药-B
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-22 17:38:58
持续看好锂板块行情
【申万金属】持续看好锂板块行情 本轮锂需求端的增长毋庸置疑。按中性预测,动力电池20%增长+储能60%增长,需求端26年增长明确,且有一季度企业排产情况作为验证。且需求增长过程中,下游不同环节补库有望放大需求,实际需求量或超预期。 #供给端的扰动因素或被市场忽视。市场认为锂价上涨背景下,供给增量在40wt以上,但部分项目扰动因素较多,实际增速有低预期可能: 1、阿根廷盐湖项目成本偏高,且有一定政策风险,项目爬坡需要时间;2、国内青海盐湖确定性较高,但西藏地区存在环保和高海拔水电供给问题,新建项目
S
大中矿业
0
0
1
0.03
盛夏的果实
2025-12-22 17:38:52
机器人&液冷加工设备—创世纪20251222
🌈【中金机械】机器人&液冷加工设备—创世纪20251222 我们昨日组织公司交流,2025年公司营收及机床出货量创历史新高,AI液冷、人形机器人业务为核心增长引擎。 2. Optimus+宇树结构件设备商。2025年设备销量近2000台,小五轴应用于结构件加工;与国内外Top10人形机器人tier1结构件企业深度合作,显著受益果链龙头企业全面转型机器人加工。 3. 液冷业务乘势算力爆发:CPU冷板/接头支架均需金属切削机床。创世纪推出专用机型适配液冷机柜大型化,ASP均价较传统机型高15%-1
S
创世纪
0
0
0
0.00
盛夏的果实
2025-12-22 14:21:42
川环科技再推荐:管路订单明确,快接头进展超预期
【天风电新】川环科技再推荐:管路订单明确,快接头进展超预期 ——————————— 交流后对公司的认知超此前预期, 1)管路格局优秀且预计26年放量确定性高; 2)快接头战略规划清晰,外采+管路总成已送样海外、预计年内完成认证;自研混合材料方案与国内头部客户对接顺利,目标通过国内创新性方案影响海外市场。 🌼管路 海外项目推进明显加速,除近期英维克订单外,NV等海外大概率能拿到的项目已有批量,Coolermaster、英维克等新项目积极对接中。 国内国产替代趋势明确,公司有望获得主要份额。受中美
S
川环科技
1
0
1
0.03
盛夏的果实
2025-12-22 10:56:31
首推信维通信本轮AI端侧/商业航天端侧产业周期上看千亿市值
首推【信维通信】,本轮AI端侧/商业航天端侧产业周期上看千亿市值: 1,当前时点可以看到未来12个季度的高增长,有望复制2014~2017年的成长周期,本轮产业周期利润有望上看40~50亿,坚定看千亿市值 2,AI端侧时代,天线需求全面爆发,公司作为天线龙头深度受益;公司深度绑定苹果/谷歌/OpenAi/Meta等科技巨头,天线/散热/连接器/结构件等产品线有望全面爆发 3,商业航天领域布局,接收端代工/天线/连接器/结构件全面导入,海外客户绑定SPACEX和amzon,目前已有10亿级别收入,
S
信维通信
0
0
1
0.04
盛夏的果实
2025-12-22 10:53:46
西麦食品持续推荐:线上受经营节奏有所扰动,需求无虞长逻辑强化
(西麦食品)持续推荐:线上受经营节奏有所扰动,需求无虞长逻辑强化-20251221 [玫瑰]渠道端:短期线上数据因春节备货周期错位出现一定波动,但终端需求无虞。线上持续优化费效,#今年有望实现盈亏平衡(抖音保持在30%以上增速,京东增速提升至30%左右,天猫增速10%+)。线下预计实现双位数增长,经销商网络持续下沉,年内经销商数量净增约10%。华中、西南增长较快;华东逐步改善;山东等强势区域增长平稳。 [玫瑰]产品端:山姆渠道有机燕麦表现较好,月销达数百万元;药食同源“粉粉系列”区域试销顺利,#
S
西麦食品
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-22 10:52:28
浪潮信息超节点+国芯+H200,三重弹性
【浪潮信息】超节点+国芯+H200,三重弹性! ——近期关注度提升明显,总结观点供参考—— 短期 1. H200许可直接受益,是英伟达在国内最大的出货渠道,CSP厂商目前对于H200态度乐观,消息面上报需求很高,等待批准规划; 2. 在字节/阿里/腾讯的服务器市占率达到45%/50%/25%,可以关注CSP厂商资本开支预期进展,有超预期可能; 3. 海外超节点服务器净利率5%(工业富联),浪潮26年预计在海外出超节点服务器乐观,拉动整体净利率大幅提升(目前净利率1.5%左右),明年B300出货时
S
浪潮信息
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
10
11
12
13
14
55
下一页
前往
页
盛夏的果实
2025-12-24 12:37:52
电源大涨点评:关注柜内电源核心卡位
板块解读:【zx电新】20261224电源大涨点评:关注柜内电源核心卡位 行业整体观点:电源板块目前仍处于产业初期,我们看好板块2026年表现。1)国内核心标的的批量或小批量均在2026;2)产业层面,NV 机柜出货量提升叠加asic电源市场升级扩容,2026市场空间将迎来三倍扩容。3)二三级电源升级迭代将带来更多的细分领域投资机会。 【麦格米特】近期公司反路演交流,我们重申两个观点:1)HVDC code一直都有,公司不需要单独申请;同时未来sidecar hvdc和一次二次电源界限会逐渐模糊
S
欧陆通
1
0
1
0.03
盛夏的果实
2025-12-24 11:54:50
宁德时代宜春锂矿进度不确定性仍存,受供给扰动锂价或继续上行
【华西有色晏溶团队】宁德时代宜春锂矿进度不确定性仍存,受供给扰动锂价或继续上行 价格方面,截止到12月24日,碳酸锂期货主力合约最高突破12.3万元/吨。截止到12月22日,锂辉石精矿(CIF中国)平均价为1,378美元/吨,较12月15日上调155美元/吨。 库存方面,据SMM数据,截至12月18日,碳酸锂周度产量为22045实物吨,环比增长0.21%。库存方面,据SMM数据,截12月11日,碳酸锂样本周度库存总计11.04万吨,较12月4日去库1044吨,碳酸锂持续去库。细分来看,上游冶炼厂
S
大中矿业
3
2
1
0.08
盛夏的果实
2025-12-24 11:26:34
晶盛机电:供应外延设备和衬底材料,助力12英寸碳化硅外延取得突破
晶盛机电:供应外延设备和衬底材料,助力12英寸碳化硅外延取得突破 1、12英寸碳化硅外延取得突破,功率器件应用进度有望加快。继首条12英寸碳化硅中试线通线后,公司助力瀚天天成12英寸碳化硅外延全球首发,供应了核心外延设备以及衬底。12英寸碳化硅可承载的芯片(器件)数量实现大幅提升,较6吋晶片提升至4.4倍,较8吋晶片提升至2.3倍,将进一步降低碳化硅芯片的成本。在CoWos封装和AI眼镜带动下,12英寸碳化硅衬底有望在5-10年内快速导入功率半导体领域,形成新的市场增长点。 2、8英寸替代6英寸
S
晶盛机电
1
0
0
0.00
盛夏的果实
2025-12-24 11:04:41
股东增持彰显发展信心,水泥出海进入快车道。坚定看好华新建材
()股东增持彰显发展信心,水泥出海进入快车道。坚定看好华新建材 #事件: 华新集团(黄石国资委,持股比例16.26%)拟6个月内以集中竞价交易方式增持公司A股股份,增持总金额2-4亿元。 #今年股价涨幅远超国内同行: 截至12月19日,公司H股今年上涨135%;A股上涨102%。H股和A股涨幅在国内以水泥业务为主业的可比上市公司中分别位居第一和第二位。 #水泥出海第一股: 公司是最优秀的水泥出海企业。海外新兴市场为公司发展提供了广阔的舞台,13年出海经历+大股东豪瑞为公司提供了全球视野和无可复制
S
华新环保
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-24 11:03:10
英伟达拟于2月中旬起向中国交付H200芯片
#英伟达拟于2月中旬起向中国交付H200芯片、全球DRAM市场排名长鑫存储份额保持5%、国家超算互联网发布“科学计算智能体”、字节跳动计划投入230亿美元发展AI 【AI算力·早知道·1223】 🔥AI算力 #英伟达拟于2月中旬起向中国交付H200芯片 ▪12月23日讯,英伟达已告知中国客户,计划于2026年2月中旬(农历春节前)开始向中国市场交付H200人工智能芯片,拟动用现有库存出货5000至10000套模组。然而,此次交付仍存在较大不确定性,需获得中国监管部门的最终批准,且美方将对每笔交
S
英伟达1.25倍做空ETF-AXS
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-23 14:41:48
伊戈尔推荐:北美缺电稀缺标的,AIDC+配电+储能逻辑共振
伊戈尔推荐:北美缺电稀缺标的,AIDC+配电+储能逻辑共振 #海外产能及渠道优势显著、海外客户拓展驱动量利齐升。2025Q1公司境外产品主要为新能源变压器(53%)、工业控制变压器(14%)和照明类产品(33%),北美及欧洲占比达到70%;2024年境外毛利率(30.5%)远高于国内(12.1%)。公司泰国、美国、墨西哥等境外产能逐步释放;海外产能持续推动北美、欧洲客户合作,带动产品销售。 #AIDC:移相变+变压器+巴拿马电源+SST全方位布局。自2017年起,有超100个数据中心在使用伊戈尔
S
伊戈尔
1
0
0
0.00
盛夏的果实
2025-12-23 12:20:34
CCL上游更新:看好产品迭代和涨价品种-1223
❗️【天风电新】CCL上游更新:看好产品迭代和涨价品种-1223 ———————————— 看好CCL上游核心原因:除了量的弹性,更重要是盈利弹性,来自1)产品迭代;2)涨价。 针对电子布、铜箔、氧化铜粉,我们认为前两者更侧重产品迭代,氧化铜粉侧重涨价。 ✅电子布:从二代布到Q布,价值量翻倍,净利率有望达40%。Q布重点推荐出货量、全产业竞争力独一挡的【菲利华】,其次赔率品种【平安电工】。 ✅铜箔:HVLP铜箔,二代加工费5-10W,三代10-15W,四代15-20W/吨。主力系列从二三代向四、
S
德福科技
8
5
9
0.38
盛夏的果实
2025-12-23 10:49:15
日联科技点评:半导体存储/PCB领域新增头部客户
日联科技点评:半导体存储/PCB领域新增头部客户 [玫瑰]PCB/PCBA内部结构检测代表,可对PCB/PCBA制程中的偏位、桥接、虚焊、假焊等缺陷情况进行高分辨率影像检测,发现PCB内层走线的断裂,有效检验PCB中BGA、CSP等封装工艺的焊接缺陷,完善SMT工艺流程,提高产品良率。PCB客户涵盖景旺电子、安捷利电子等。 [玫瑰]半导体160kV开管微聚焦X射线源的智能检测装备已实现小批量出货,系国产开管射线源首创,实现最小0.8μm高精度检测,清晰呈现比头发丝细100倍的芯片内部结构。同时收
S
日联科技
2
2
20
0.29
盛夏的果实
2025-12-22 20:16:05
康宁杰瑞-首次覆盖:抗体技术先驱者,构筑全球同类首创双抗ADC
【国金医药】康宁杰瑞-首次覆盖:抗体技术先驱者,构筑全球同类首创双抗ADC [玫瑰]国内抗体技术先驱者,HER2双抗获批在即。公司聚焦抗肿瘤领域生物创新药的研发、生产与商业化,核心技术平台涵盖自研双特异性抗体与ADC技术。公司全球首款PD-L1皮下注射液KN035已于2021年11月获批上市,预期25/26/27年销售及特许权费用为1.3/1.28/1.25亿元。自研HER2双抗KN026在ESMO大会上披露2L+HER2阳性胃癌治疗时展现mPFS和mOs双强阳性疗效,该适应症的上市申请于202
S
康宁杰瑞制药-B
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-22 17:38:58
持续看好锂板块行情
【申万金属】持续看好锂板块行情 本轮锂需求端的增长毋庸置疑。按中性预测,动力电池20%增长+储能60%增长,需求端26年增长明确,且有一季度企业排产情况作为验证。且需求增长过程中,下游不同环节补库有望放大需求,实际需求量或超预期。 #供给端的扰动因素或被市场忽视。市场认为锂价上涨背景下,供给增量在40wt以上,但部分项目扰动因素较多,实际增速有低预期可能: 1、阿根廷盐湖项目成本偏高,且有一定政策风险,项目爬坡需要时间;2、国内青海盐湖确定性较高,但西藏地区存在环保和高海拔水电供给问题,新建项目
S
大中矿业
0
0
1
0.03
盛夏的果实
2025-12-22 17:38:52
机器人&液冷加工设备—创世纪20251222
🌈【中金机械】机器人&液冷加工设备—创世纪20251222 我们昨日组织公司交流,2025年公司营收及机床出货量创历史新高,AI液冷、人形机器人业务为核心增长引擎。 2. Optimus+宇树结构件设备商。2025年设备销量近2000台,小五轴应用于结构件加工;与国内外Top10人形机器人tier1结构件企业深度合作,显著受益果链龙头企业全面转型机器人加工。 3. 液冷业务乘势算力爆发:CPU冷板/接头支架均需金属切削机床。创世纪推出专用机型适配液冷机柜大型化,ASP均价较传统机型高15%-1
S
创世纪
0
0
0
0.00
盛夏的果实
2025-12-22 14:21:42
川环科技再推荐:管路订单明确,快接头进展超预期
【天风电新】川环科技再推荐:管路订单明确,快接头进展超预期 ——————————— 交流后对公司的认知超此前预期, 1)管路格局优秀且预计26年放量确定性高; 2)快接头战略规划清晰,外采+管路总成已送样海外、预计年内完成认证;自研混合材料方案与国内头部客户对接顺利,目标通过国内创新性方案影响海外市场。 🌼管路 海外项目推进明显加速,除近期英维克订单外,NV等海外大概率能拿到的项目已有批量,Coolermaster、英维克等新项目积极对接中。 国内国产替代趋势明确,公司有望获得主要份额。受中美
S
川环科技
1
0
1
0.03
盛夏的果实
2025-12-22 10:56:31
首推信维通信本轮AI端侧/商业航天端侧产业周期上看千亿市值
首推【信维通信】,本轮AI端侧/商业航天端侧产业周期上看千亿市值: 1,当前时点可以看到未来12个季度的高增长,有望复制2014~2017年的成长周期,本轮产业周期利润有望上看40~50亿,坚定看千亿市值 2,AI端侧时代,天线需求全面爆发,公司作为天线龙头深度受益;公司深度绑定苹果/谷歌/OpenAi/Meta等科技巨头,天线/散热/连接器/结构件等产品线有望全面爆发 3,商业航天领域布局,接收端代工/天线/连接器/结构件全面导入,海外客户绑定SPACEX和amzon,目前已有10亿级别收入,
S
信维通信
0
0
1
0.04
盛夏的果实
2025-12-22 10:53:46
西麦食品持续推荐:线上受经营节奏有所扰动,需求无虞长逻辑强化
(西麦食品)持续推荐:线上受经营节奏有所扰动,需求无虞长逻辑强化-20251221 [玫瑰]渠道端:短期线上数据因春节备货周期错位出现一定波动,但终端需求无虞。线上持续优化费效,#今年有望实现盈亏平衡(抖音保持在30%以上增速,京东增速提升至30%左右,天猫增速10%+)。线下预计实现双位数增长,经销商网络持续下沉,年内经销商数量净增约10%。华中、西南增长较快;华东逐步改善;山东等强势区域增长平稳。 [玫瑰]产品端:山姆渠道有机燕麦表现较好,月销达数百万元;药食同源“粉粉系列”区域试销顺利,#
S
西麦食品
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-22 10:52:28
浪潮信息超节点+国芯+H200,三重弹性
【浪潮信息】超节点+国芯+H200,三重弹性! ——近期关注度提升明显,总结观点供参考—— 短期 1. H200许可直接受益,是英伟达在国内最大的出货渠道,CSP厂商目前对于H200态度乐观,消息面上报需求很高,等待批准规划; 2. 在字节/阿里/腾讯的服务器市占率达到45%/50%/25%,可以关注CSP厂商资本开支预期进展,有超预期可能; 3. 海外超节点服务器净利率5%(工业富联),浪潮26年预计在海外出超节点服务器乐观,拉动整体净利率大幅提升(目前净利率1.5%左右),明年B300出货时
S
浪潮信息
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
10
11
12
13
14
55
下一页
前往
页
盛夏的果实
2025-12-24 12:37:52
电源大涨点评:关注柜内电源核心卡位
板块解读:【zx电新】20261224电源大涨点评:关注柜内电源核心卡位 行业整体观点:电源板块目前仍处于产业初期,我们看好板块2026年表现。1)国内核心标的的批量或小批量均在2026;2)产业层面,NV 机柜出货量提升叠加asic电源市场升级扩容,2026市场空间将迎来三倍扩容。3)二三级电源升级迭代将带来更多的细分领域投资机会。 【麦格米特】近期公司反路演交流,我们重申两个观点:1)HVDC code一直都有,公司不需要单独申请;同时未来sidecar hvdc和一次二次电源界限会逐渐模糊
S
欧陆通
1
0
1
0.03
盛夏的果实
2025-12-24 11:54:50
宁德时代宜春锂矿进度不确定性仍存,受供给扰动锂价或继续上行
【华西有色晏溶团队】宁德时代宜春锂矿进度不确定性仍存,受供给扰动锂价或继续上行 价格方面,截止到12月24日,碳酸锂期货主力合约最高突破12.3万元/吨。截止到12月22日,锂辉石精矿(CIF中国)平均价为1,378美元/吨,较12月15日上调155美元/吨。 库存方面,据SMM数据,截至12月18日,碳酸锂周度产量为22045实物吨,环比增长0.21%。库存方面,据SMM数据,截12月11日,碳酸锂样本周度库存总计11.04万吨,较12月4日去库1044吨,碳酸锂持续去库。细分来看,上游冶炼厂
S
大中矿业
3
2
1
0.08
盛夏的果实
2025-12-24 11:26:34
晶盛机电:供应外延设备和衬底材料,助力12英寸碳化硅外延取得突破
晶盛机电:供应外延设备和衬底材料,助力12英寸碳化硅外延取得突破 1、12英寸碳化硅外延取得突破,功率器件应用进度有望加快。继首条12英寸碳化硅中试线通线后,公司助力瀚天天成12英寸碳化硅外延全球首发,供应了核心外延设备以及衬底。12英寸碳化硅可承载的芯片(器件)数量实现大幅提升,较6吋晶片提升至4.4倍,较8吋晶片提升至2.3倍,将进一步降低碳化硅芯片的成本。在CoWos封装和AI眼镜带动下,12英寸碳化硅衬底有望在5-10年内快速导入功率半导体领域,形成新的市场增长点。 2、8英寸替代6英寸
S
晶盛机电
1
0
0
0.00
盛夏的果实
2025-12-24 11:04:41
股东增持彰显发展信心,水泥出海进入快车道。坚定看好华新建材
()股东增持彰显发展信心,水泥出海进入快车道。坚定看好华新建材 #事件: 华新集团(黄石国资委,持股比例16.26%)拟6个月内以集中竞价交易方式增持公司A股股份,增持总金额2-4亿元。 #今年股价涨幅远超国内同行: 截至12月19日,公司H股今年上涨135%;A股上涨102%。H股和A股涨幅在国内以水泥业务为主业的可比上市公司中分别位居第一和第二位。 #水泥出海第一股: 公司是最优秀的水泥出海企业。海外新兴市场为公司发展提供了广阔的舞台,13年出海经历+大股东豪瑞为公司提供了全球视野和无可复制
S
华新环保
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-24 11:03:10
英伟达拟于2月中旬起向中国交付H200芯片
#英伟达拟于2月中旬起向中国交付H200芯片、全球DRAM市场排名长鑫存储份额保持5%、国家超算互联网发布“科学计算智能体”、字节跳动计划投入230亿美元发展AI 【AI算力·早知道·1223】 🔥AI算力 #英伟达拟于2月中旬起向中国交付H200芯片 ▪12月23日讯,英伟达已告知中国客户,计划于2026年2月中旬(农历春节前)开始向中国市场交付H200人工智能芯片,拟动用现有库存出货5000至10000套模组。然而,此次交付仍存在较大不确定性,需获得中国监管部门的最终批准,且美方将对每笔交
S
英伟达1.25倍做空ETF-AXS
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-23 14:41:48
伊戈尔推荐:北美缺电稀缺标的,AIDC+配电+储能逻辑共振
伊戈尔推荐:北美缺电稀缺标的,AIDC+配电+储能逻辑共振 #海外产能及渠道优势显著、海外客户拓展驱动量利齐升。2025Q1公司境外产品主要为新能源变压器(53%)、工业控制变压器(14%)和照明类产品(33%),北美及欧洲占比达到70%;2024年境外毛利率(30.5%)远高于国内(12.1%)。公司泰国、美国、墨西哥等境外产能逐步释放;海外产能持续推动北美、欧洲客户合作,带动产品销售。 #AIDC:移相变+变压器+巴拿马电源+SST全方位布局。自2017年起,有超100个数据中心在使用伊戈尔
S
伊戈尔
1
0
0
0.00
盛夏的果实
2025-12-23 12:20:34
CCL上游更新:看好产品迭代和涨价品种-1223
❗️【天风电新】CCL上游更新:看好产品迭代和涨价品种-1223 ———————————— 看好CCL上游核心原因:除了量的弹性,更重要是盈利弹性,来自1)产品迭代;2)涨价。 针对电子布、铜箔、氧化铜粉,我们认为前两者更侧重产品迭代,氧化铜粉侧重涨价。 ✅电子布:从二代布到Q布,价值量翻倍,净利率有望达40%。Q布重点推荐出货量、全产业竞争力独一挡的【菲利华】,其次赔率品种【平安电工】。 ✅铜箔:HVLP铜箔,二代加工费5-10W,三代10-15W,四代15-20W/吨。主力系列从二三代向四、
S
德福科技
8
5
9
0.38
盛夏的果实
2025-12-23 10:49:15
日联科技点评:半导体存储/PCB领域新增头部客户
日联科技点评:半导体存储/PCB领域新增头部客户 [玫瑰]PCB/PCBA内部结构检测代表,可对PCB/PCBA制程中的偏位、桥接、虚焊、假焊等缺陷情况进行高分辨率影像检测,发现PCB内层走线的断裂,有效检验PCB中BGA、CSP等封装工艺的焊接缺陷,完善SMT工艺流程,提高产品良率。PCB客户涵盖景旺电子、安捷利电子等。 [玫瑰]半导体160kV开管微聚焦X射线源的智能检测装备已实现小批量出货,系国产开管射线源首创,实现最小0.8μm高精度检测,清晰呈现比头发丝细100倍的芯片内部结构。同时收
S
日联科技
2
2
20
0.29
盛夏的果实
2025-12-22 20:16:05
康宁杰瑞-首次覆盖:抗体技术先驱者,构筑全球同类首创双抗ADC
【国金医药】康宁杰瑞-首次覆盖:抗体技术先驱者,构筑全球同类首创双抗ADC [玫瑰]国内抗体技术先驱者,HER2双抗获批在即。公司聚焦抗肿瘤领域生物创新药的研发、生产与商业化,核心技术平台涵盖自研双特异性抗体与ADC技术。公司全球首款PD-L1皮下注射液KN035已于2021年11月获批上市,预期25/26/27年销售及特许权费用为1.3/1.28/1.25亿元。自研HER2双抗KN026在ESMO大会上披露2L+HER2阳性胃癌治疗时展现mPFS和mOs双强阳性疗效,该适应症的上市申请于202
S
康宁杰瑞制药-B
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-22 17:38:58
持续看好锂板块行情
【申万金属】持续看好锂板块行情 本轮锂需求端的增长毋庸置疑。按中性预测,动力电池20%增长+储能60%增长,需求端26年增长明确,且有一季度企业排产情况作为验证。且需求增长过程中,下游不同环节补库有望放大需求,实际需求量或超预期。 #供给端的扰动因素或被市场忽视。市场认为锂价上涨背景下,供给增量在40wt以上,但部分项目扰动因素较多,实际增速有低预期可能: 1、阿根廷盐湖项目成本偏高,且有一定政策风险,项目爬坡需要时间;2、国内青海盐湖确定性较高,但西藏地区存在环保和高海拔水电供给问题,新建项目
S
大中矿业
0
0
1
0.03
盛夏的果实
2025-12-22 17:38:52
机器人&液冷加工设备—创世纪20251222
🌈【中金机械】机器人&液冷加工设备—创世纪20251222 我们昨日组织公司交流,2025年公司营收及机床出货量创历史新高,AI液冷、人形机器人业务为核心增长引擎。 2. Optimus+宇树结构件设备商。2025年设备销量近2000台,小五轴应用于结构件加工;与国内外Top10人形机器人tier1结构件企业深度合作,显著受益果链龙头企业全面转型机器人加工。 3. 液冷业务乘势算力爆发:CPU冷板/接头支架均需金属切削机床。创世纪推出专用机型适配液冷机柜大型化,ASP均价较传统机型高15%-1
S
创世纪
0
0
0
0.00
盛夏的果实
2025-12-22 14:21:42
川环科技再推荐:管路订单明确,快接头进展超预期
【天风电新】川环科技再推荐:管路订单明确,快接头进展超预期 ——————————— 交流后对公司的认知超此前预期, 1)管路格局优秀且预计26年放量确定性高; 2)快接头战略规划清晰,外采+管路总成已送样海外、预计年内完成认证;自研混合材料方案与国内头部客户对接顺利,目标通过国内创新性方案影响海外市场。 🌼管路 海外项目推进明显加速,除近期英维克订单外,NV等海外大概率能拿到的项目已有批量,Coolermaster、英维克等新项目积极对接中。 国内国产替代趋势明确,公司有望获得主要份额。受中美
S
川环科技
1
0
1
0.03
盛夏的果实
2025-12-22 10:56:31
首推信维通信本轮AI端侧/商业航天端侧产业周期上看千亿市值
首推【信维通信】,本轮AI端侧/商业航天端侧产业周期上看千亿市值: 1,当前时点可以看到未来12个季度的高增长,有望复制2014~2017年的成长周期,本轮产业周期利润有望上看40~50亿,坚定看千亿市值 2,AI端侧时代,天线需求全面爆发,公司作为天线龙头深度受益;公司深度绑定苹果/谷歌/OpenAi/Meta等科技巨头,天线/散热/连接器/结构件等产品线有望全面爆发 3,商业航天领域布局,接收端代工/天线/连接器/结构件全面导入,海外客户绑定SPACEX和amzon,目前已有10亿级别收入,
S
信维通信
0
0
1
0.04
盛夏的果实
2025-12-22 10:53:46
西麦食品持续推荐:线上受经营节奏有所扰动,需求无虞长逻辑强化
(西麦食品)持续推荐:线上受经营节奏有所扰动,需求无虞长逻辑强化-20251221 [玫瑰]渠道端:短期线上数据因春节备货周期错位出现一定波动,但终端需求无虞。线上持续优化费效,#今年有望实现盈亏平衡(抖音保持在30%以上增速,京东增速提升至30%左右,天猫增速10%+)。线下预计实现双位数增长,经销商网络持续下沉,年内经销商数量净增约10%。华中、西南增长较快;华东逐步改善;山东等强势区域增长平稳。 [玫瑰]产品端:山姆渠道有机燕麦表现较好,月销达数百万元;药食同源“粉粉系列”区域试销顺利,#
S
西麦食品
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-22 10:52:28
浪潮信息超节点+国芯+H200,三重弹性
【浪潮信息】超节点+国芯+H200,三重弹性! ——近期关注度提升明显,总结观点供参考—— 短期 1. H200许可直接受益,是英伟达在国内最大的出货渠道,CSP厂商目前对于H200态度乐观,消息面上报需求很高,等待批准规划; 2. 在字节/阿里/腾讯的服务器市占率达到45%/50%/25%,可以关注CSP厂商资本开支预期进展,有超预期可能; 3. 海外超节点服务器净利率5%(工业富联),浪潮26年预计在海外出超节点服务器乐观,拉动整体净利率大幅提升(目前净利率1.5%左右),明年B300出货时
S
浪潮信息
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
10
11
12
13
14
55
下一页
前往
页
盛夏的果实
2025-12-24 12:37:52
电源大涨点评:关注柜内电源核心卡位
板块解读:【zx电新】20261224电源大涨点评:关注柜内电源核心卡位 行业整体观点:电源板块目前仍处于产业初期,我们看好板块2026年表现。1)国内核心标的的批量或小批量均在2026;2)产业层面,NV 机柜出货量提升叠加asic电源市场升级扩容,2026市场空间将迎来三倍扩容。3)二三级电源升级迭代将带来更多的细分领域投资机会。 【麦格米特】近期公司反路演交流,我们重申两个观点:1)HVDC code一直都有,公司不需要单独申请;同时未来sidecar hvdc和一次二次电源界限会逐渐模糊
S
欧陆通
1
0
1
0.03
盛夏的果实
2025-12-24 11:54:50
宁德时代宜春锂矿进度不确定性仍存,受供给扰动锂价或继续上行
【华西有色晏溶团队】宁德时代宜春锂矿进度不确定性仍存,受供给扰动锂价或继续上行 价格方面,截止到12月24日,碳酸锂期货主力合约最高突破12.3万元/吨。截止到12月22日,锂辉石精矿(CIF中国)平均价为1,378美元/吨,较12月15日上调155美元/吨。 库存方面,据SMM数据,截至12月18日,碳酸锂周度产量为22045实物吨,环比增长0.21%。库存方面,据SMM数据,截12月11日,碳酸锂样本周度库存总计11.04万吨,较12月4日去库1044吨,碳酸锂持续去库。细分来看,上游冶炼厂
S
大中矿业
3
2
1
0.08
盛夏的果实
2025-12-24 11:26:34
晶盛机电:供应外延设备和衬底材料,助力12英寸碳化硅外延取得突破
晶盛机电:供应外延设备和衬底材料,助力12英寸碳化硅外延取得突破 1、12英寸碳化硅外延取得突破,功率器件应用进度有望加快。继首条12英寸碳化硅中试线通线后,公司助力瀚天天成12英寸碳化硅外延全球首发,供应了核心外延设备以及衬底。12英寸碳化硅可承载的芯片(器件)数量实现大幅提升,较6吋晶片提升至4.4倍,较8吋晶片提升至2.3倍,将进一步降低碳化硅芯片的成本。在CoWos封装和AI眼镜带动下,12英寸碳化硅衬底有望在5-10年内快速导入功率半导体领域,形成新的市场增长点。 2、8英寸替代6英寸
S
晶盛机电
1
0
0
0.00
盛夏的果实
2025-12-24 11:04:41
股东增持彰显发展信心,水泥出海进入快车道。坚定看好华新建材
()股东增持彰显发展信心,水泥出海进入快车道。坚定看好华新建材 #事件: 华新集团(黄石国资委,持股比例16.26%)拟6个月内以集中竞价交易方式增持公司A股股份,增持总金额2-4亿元。 #今年股价涨幅远超国内同行: 截至12月19日,公司H股今年上涨135%;A股上涨102%。H股和A股涨幅在国内以水泥业务为主业的可比上市公司中分别位居第一和第二位。 #水泥出海第一股: 公司是最优秀的水泥出海企业。海外新兴市场为公司发展提供了广阔的舞台,13年出海经历+大股东豪瑞为公司提供了全球视野和无可复制
S
华新环保
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-24 11:03:10
英伟达拟于2月中旬起向中国交付H200芯片
#英伟达拟于2月中旬起向中国交付H200芯片、全球DRAM市场排名长鑫存储份额保持5%、国家超算互联网发布“科学计算智能体”、字节跳动计划投入230亿美元发展AI 【AI算力·早知道·1223】 🔥AI算力 #英伟达拟于2月中旬起向中国交付H200芯片 ▪12月23日讯,英伟达已告知中国客户,计划于2026年2月中旬(农历春节前)开始向中国市场交付H200人工智能芯片,拟动用现有库存出货5000至10000套模组。然而,此次交付仍存在较大不确定性,需获得中国监管部门的最终批准,且美方将对每笔交
S
英伟达1.25倍做空ETF-AXS
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-23 14:41:48
伊戈尔推荐:北美缺电稀缺标的,AIDC+配电+储能逻辑共振
伊戈尔推荐:北美缺电稀缺标的,AIDC+配电+储能逻辑共振 #海外产能及渠道优势显著、海外客户拓展驱动量利齐升。2025Q1公司境外产品主要为新能源变压器(53%)、工业控制变压器(14%)和照明类产品(33%),北美及欧洲占比达到70%;2024年境外毛利率(30.5%)远高于国内(12.1%)。公司泰国、美国、墨西哥等境外产能逐步释放;海外产能持续推动北美、欧洲客户合作,带动产品销售。 #AIDC:移相变+变压器+巴拿马电源+SST全方位布局。自2017年起,有超100个数据中心在使用伊戈尔
S
伊戈尔
1
0
0
0.00
盛夏的果实
2025-12-23 12:20:34
CCL上游更新:看好产品迭代和涨价品种-1223
❗️【天风电新】CCL上游更新:看好产品迭代和涨价品种-1223 ———————————— 看好CCL上游核心原因:除了量的弹性,更重要是盈利弹性,来自1)产品迭代;2)涨价。 针对电子布、铜箔、氧化铜粉,我们认为前两者更侧重产品迭代,氧化铜粉侧重涨价。 ✅电子布:从二代布到Q布,价值量翻倍,净利率有望达40%。Q布重点推荐出货量、全产业竞争力独一挡的【菲利华】,其次赔率品种【平安电工】。 ✅铜箔:HVLP铜箔,二代加工费5-10W,三代10-15W,四代15-20W/吨。主力系列从二三代向四、
S
德福科技
8
5
9
0.38
盛夏的果实
2025-12-23 10:49:15
日联科技点评:半导体存储/PCB领域新增头部客户
日联科技点评:半导体存储/PCB领域新增头部客户 [玫瑰]PCB/PCBA内部结构检测代表,可对PCB/PCBA制程中的偏位、桥接、虚焊、假焊等缺陷情况进行高分辨率影像检测,发现PCB内层走线的断裂,有效检验PCB中BGA、CSP等封装工艺的焊接缺陷,完善SMT工艺流程,提高产品良率。PCB客户涵盖景旺电子、安捷利电子等。 [玫瑰]半导体160kV开管微聚焦X射线源的智能检测装备已实现小批量出货,系国产开管射线源首创,实现最小0.8μm高精度检测,清晰呈现比头发丝细100倍的芯片内部结构。同时收
S
日联科技
2
2
20
0.29
盛夏的果实
2025-12-22 20:16:05
康宁杰瑞-首次覆盖:抗体技术先驱者,构筑全球同类首创双抗ADC
【国金医药】康宁杰瑞-首次覆盖:抗体技术先驱者,构筑全球同类首创双抗ADC [玫瑰]国内抗体技术先驱者,HER2双抗获批在即。公司聚焦抗肿瘤领域生物创新药的研发、生产与商业化,核心技术平台涵盖自研双特异性抗体与ADC技术。公司全球首款PD-L1皮下注射液KN035已于2021年11月获批上市,预期25/26/27年销售及特许权费用为1.3/1.28/1.25亿元。自研HER2双抗KN026在ESMO大会上披露2L+HER2阳性胃癌治疗时展现mPFS和mOs双强阳性疗效,该适应症的上市申请于202
S
康宁杰瑞制药-B
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-22 17:38:58
持续看好锂板块行情
【申万金属】持续看好锂板块行情 本轮锂需求端的增长毋庸置疑。按中性预测,动力电池20%增长+储能60%增长,需求端26年增长明确,且有一季度企业排产情况作为验证。且需求增长过程中,下游不同环节补库有望放大需求,实际需求量或超预期。 #供给端的扰动因素或被市场忽视。市场认为锂价上涨背景下,供给增量在40wt以上,但部分项目扰动因素较多,实际增速有低预期可能: 1、阿根廷盐湖项目成本偏高,且有一定政策风险,项目爬坡需要时间;2、国内青海盐湖确定性较高,但西藏地区存在环保和高海拔水电供给问题,新建项目
S
大中矿业
0
0
1
0.03
盛夏的果实
2025-12-22 17:38:52
机器人&液冷加工设备—创世纪20251222
🌈【中金机械】机器人&液冷加工设备—创世纪20251222 我们昨日组织公司交流,2025年公司营收及机床出货量创历史新高,AI液冷、人形机器人业务为核心增长引擎。 2. Optimus+宇树结构件设备商。2025年设备销量近2000台,小五轴应用于结构件加工;与国内外Top10人形机器人tier1结构件企业深度合作,显著受益果链龙头企业全面转型机器人加工。 3. 液冷业务乘势算力爆发:CPU冷板/接头支架均需金属切削机床。创世纪推出专用机型适配液冷机柜大型化,ASP均价较传统机型高15%-1
S
创世纪
0
0
0
0.00
盛夏的果实
2025-12-22 14:21:42
川环科技再推荐:管路订单明确,快接头进展超预期
【天风电新】川环科技再推荐:管路订单明确,快接头进展超预期 ——————————— 交流后对公司的认知超此前预期, 1)管路格局优秀且预计26年放量确定性高; 2)快接头战略规划清晰,外采+管路总成已送样海外、预计年内完成认证;自研混合材料方案与国内头部客户对接顺利,目标通过国内创新性方案影响海外市场。 🌼管路 海外项目推进明显加速,除近期英维克订单外,NV等海外大概率能拿到的项目已有批量,Coolermaster、英维克等新项目积极对接中。 国内国产替代趋势明确,公司有望获得主要份额。受中美
S
川环科技
1
0
1
0.03
盛夏的果实
2025-12-22 10:56:31
首推信维通信本轮AI端侧/商业航天端侧产业周期上看千亿市值
首推【信维通信】,本轮AI端侧/商业航天端侧产业周期上看千亿市值: 1,当前时点可以看到未来12个季度的高增长,有望复制2014~2017年的成长周期,本轮产业周期利润有望上看40~50亿,坚定看千亿市值 2,AI端侧时代,天线需求全面爆发,公司作为天线龙头深度受益;公司深度绑定苹果/谷歌/OpenAi/Meta等科技巨头,天线/散热/连接器/结构件等产品线有望全面爆发 3,商业航天领域布局,接收端代工/天线/连接器/结构件全面导入,海外客户绑定SPACEX和amzon,目前已有10亿级别收入,
S
信维通信
0
0
1
0.04
盛夏的果实
2025-12-22 10:53:46
西麦食品持续推荐:线上受经营节奏有所扰动,需求无虞长逻辑强化
(西麦食品)持续推荐:线上受经营节奏有所扰动,需求无虞长逻辑强化-20251221 [玫瑰]渠道端:短期线上数据因春节备货周期错位出现一定波动,但终端需求无虞。线上持续优化费效,#今年有望实现盈亏平衡(抖音保持在30%以上增速,京东增速提升至30%左右,天猫增速10%+)。线下预计实现双位数增长,经销商网络持续下沉,年内经销商数量净增约10%。华中、西南增长较快;华东逐步改善;山东等强势区域增长平稳。 [玫瑰]产品端:山姆渠道有机燕麦表现较好,月销达数百万元;药食同源“粉粉系列”区域试销顺利,#
S
西麦食品
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-22 10:52:28
浪潮信息超节点+国芯+H200,三重弹性
【浪潮信息】超节点+国芯+H200,三重弹性! ——近期关注度提升明显,总结观点供参考—— 短期 1. H200许可直接受益,是英伟达在国内最大的出货渠道,CSP厂商目前对于H200态度乐观,消息面上报需求很高,等待批准规划; 2. 在字节/阿里/腾讯的服务器市占率达到45%/50%/25%,可以关注CSP厂商资本开支预期进展,有超预期可能; 3. 海外超节点服务器净利率5%(工业富联),浪潮26年预计在海外出超节点服务器乐观,拉动整体净利率大幅提升(目前净利率1.5%左右),明年B300出货时
S
浪潮信息
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
10
11
12
13
14
55
下一页
前往
页
5
关注
1591
粉丝
204.46
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57