异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
盛夏的果实
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
盛夏的果实
2025-12-19 00:19:38
“犒赏经济”核心标的力盛体育点评 -1218
“犒赏经济”核心标的力盛体育点评 -1218 —————————————————————— 1、男性犒赏经济核心标的:力盛体育卡位#“悦动圈+海南赛车”双赛道,精准覆盖男性日常健康管理(悦动圈)与进阶激情体验(赛车),稀缺性凸显。 2、悦动圈:AI运动健康龙头,获得#腾讯战略入股,子公司悦动天下开发“悦动圈”APP,600万+活跃用户居运动健康类前列,延伸AI体育教育、运动服务,构建高频流量入口与用户粘性。 3、海南赛车:封关红利明确:投资3.3亿建海南首个国际赛车场(2026年底投用),预计年
S
力盛体育
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-18 19:31:17
康众医疗:重点推荐
康众医疗:重点推荐!!公司AI基层医疗布局当前正如火如荼落地,第二曲线收入预计两年内超越主业,#后续催化剂密集,看百亿市值空间! [红包]自上而下边际重要变化: 1️⃣行业层面,11月国家卫健委等部门发布《关于促进和规范“人工智能+医疗卫生”应用发展的实施意见》,“人工智能+基层应用”摆在最高优先级,#指出到2030年基层诊疗智能辅助应用基本实现全覆盖。❗康众医疗精准卡位基层医疗AI赋能,AI医疗应用板块也处于股价绝对底,但基本面已积极向好,黄金卡位期。 2️⃣公司层面,#2次老股询价转让,苏州
S
康众医疗
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-18 13:55:28
禾望电气重要更新20251218
() 【招商电新】禾望电气重要更新20251218 ⭕今天有传言维谛去禾望,验证并通过了禾望方案,并很快会落地订单 根据我们的产业反馈,#大概率该信息为“真”。 在我们11月30日的观点里就已经强调,公司主推中压UPS与SST;UPS样机已完成,预计26年贡献营收,SST尚在研发。 ➡再次强调我们对禾望的观点: 我们预计公司今年5.5e利润,明年7e利润。当前市值对应明年估值不到20倍。在数据中心领域,目前公司是为数不多能直接对接海外的企业,兼具低估值与稀缺性,重点推荐。 目前虽有多家企业传出与
S
禾望电气
4
0
0
0.03
盛夏的果实
2025-12-18 11:22:47
九丰能源:商业航天燃料特气供应商,贡献显著业绩弹性
() 九丰能源:商业航天燃料特气供应商,贡献显著业绩弹性 商业航天赛道唯一配套,护城河深厚 1.稀缺卡位: 海南商发#唯一特气配套项目,距离发射场仅3公里,已为“长征八号”遥六、“长征十二号”等提供液氢、液氧、液氮、甲烷等关键推进剂和特种气体,单发价值量约400w,25Q3已贡献利润约200w。 2.产业趋势: 国家星网+G60计划2026-30年发射1.3万颗卫星,海南商发是国内唯一商业发射场,#低纬度+可回收、成本较酒泉/太原低15-20%。现有2个工位投用,另有2个在建,未来发射密度将持续
S
九丰能源
0
0
0
0.01
盛夏的果实
2025-12-18 11:12:12
液冷行业专题——技术迭代推动液冷渗透
[玫瑰]液冷行业专题——技术迭代推动液冷渗透,看好国产厂商突破 [太阳]#冷却系统是克服芯片功耗提升的必要手段、液冷效率高于风冷 从物理定律看,芯片发热包括动态功耗和静态功率。在登纳德缩放定律下,随着晶体管逐步缩小,动态功耗保持稳定,但漏电流效应显著放大,静态功率使得更高性能的芯片功耗提升。目前风冷技术较为成熟,但散热效率相对较低;液冷技术属于新兴技术,可分为冷板式、浸没式等,冷却效率更高 [太阳]#AIDC功率密度持续提升、液冷打开风冷散热瓶颈 1)芯片层面:以英伟达为例,其B200单芯片功耗
S
高澜股份
1
3
2
0.15
盛夏的果实
2025-12-18 07:40:08
乐舒适投资者交流小结~
【浙商轻工史凡可】乐舒适投资者交流小结~ #如何看非洲行业? 增长潜力:非洲人口年增4500万-4700万(远超中国&印度),经济正处于爆发期(加纳GDP由2000年50e美元增长至2025年800e美元),且渗透率&人均使用量较成熟市场仍有较大差距。 行业增速:非洲纸尿裤增速约12%左右,卫生巾15%-16%,目前看卫生巾实际增速明显快于预期。加纳/坦桑尼亚/埃塞俄比亚等政府招标采购卫品免费送给中小学生使用,或加快渗透率提升速度。 竞争格局:剔除南北非增长较慢的市场,公司在西非/中非/东非/东
S
乐舒适
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-18 07:35:30
算力前瞻指标:AI大模型用户数据追踪
算力前瞻指标:AI大模型用户数据追踪(2025/12/17) 🌟Tokens量(截至2025/12/14):Google保持第一,OpenAI环比大幅增长 🔹12月8日-12月14日当周,根据OpenRouter,付费主流模型Tokens量为5万亿(环比+2.7%)。 🔹Google Tokens量以1.29万亿保持第一(环比+3.4%);xAI tokens量9039亿(环比-16.0%);Open AI tokens量8931亿(环比+32.2%);Claude tokens量8640
S
国际商业结算
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-17 19:01:34
服务消费板块涨幅明显,继续重视
()服务消费板块涨幅明显,继续重视 [玫瑰]我们从11.4号春节多放一天假期开始建议重点关注服务消费机会,并在此后连发多条段子推荐#优质旅游(三峡旅游、九华旅游)、酒店、免税。当前节点,我们认为对服务消费板块真金白银的认可才刚开始,多数标的处于历史低位。 [玫瑰]刺激服务消费的多重信号。1)9.16日,#商务部等9部门对外发布《关于扩大服务消费的若干政策措施》,拉开序幕;2)国庆期间,#人民日报连发8篇文章,其中重点提到:#“截至2024年、中国居民人均服务性消费支出占人均消费支出的比重为46.
S
三峡旅游
0
0
1
0.00
盛夏的果实
2025-12-17 14:15:43
五洲新春 重大更新
#五洲新春 重大更新 1. 与尼得科深度合作:a.供应旋转关节轴承,预期单套几百价值量,全身14套;b.手部微型丝杠代工,尼得科贴牌,五洲生产。 2. 与小鹏深度合作:已经交多款身体丝杠,手部依托xj,小鹏丝杠通吃。 整体看,公司t链核心tier1全覆盖,t链丝杠全覆盖,新增t链旋转关节轴承,国内客户卡位一流,看好未来发展! 风险提示:机器人进度低于预期 招商中小盘
S
五洲新春
0
0
1
0.03
盛夏的果实
2025-12-17 12:23:02
液冷泵近况更新
[太阳]液冷泵近况更新 谷歌新一代TPUv7因单芯片功耗飙升至980W,其机柜将采用100%全液冷架构。叠加近期谷歌国内验厂催化,板块订单预期加强。 根据我们最新沟通,更新液冷泵企最新进展: (1)飞龙股份:核心战略产品是22kW和37kW电子屏蔽泵,目前22kw已出货,单价5万,预计37kw明年上半年出货。目前是一个个小订单,后续可以期待谷歌验厂后,ywk给公司下大批订单。 (2)大元泵业:30kw数据中心屏蔽泵预计春节前后推出,公司与ywk长期合作,预计验证速度较快。 (3)南方泵业:25Q
S
飞龙股份
0
0
3
0.07
盛夏的果实
2025-12-17 11:46:58
微电生理:时间的朋友,重点推荐
[烟花][烟花]微电生理:时间的朋友,重点推荐❗#PFA集采放量加速预期➕明年电生理集采续约,开启房颤替代高增新阶段,股价底高弹性!看50-100%空间,强烈推荐! 1⃣️预计电生理集采续约明年超大概率落地,房颤替代拉开大帷幕!以24年近40万台消融手术为例,房颤占比一半,国产微电、惠泰仅仅千余台手术,22年福建电生理集采(射频)今年Q2陆续执行到期,我们预计明年上将会续约落地,公司压力消融和三维标测高端产品预计将极大受益新一轮集采放量(上次集采外资垄断房颤降价不充分,未来续约国产竞争空间充足❗
S
微电生理
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-16 16:44:20
持续看好蓝思科技收购PMG/元拾
【天风电子团队】持续看好蓝思科技收购PMG/元拾,切入AI算力“机柜结构件+液冷”产业链 持续看好蓝思科技通过收购PMGInternational100%股权(进而持有元拾科技约95.1164%),进入具备开展特定客户服务器机柜结构件和液冷散热业务的完整要素,元拾业务范围覆盖机架、滑轨、托盘、Busbar、液冷板模组和manifold等产品,及相关资质/团队/产能。元拾的另一股东为品达科技(约4.8836%),品达被列入NVIDIA披露/展示的散热模组及组件相关合作厂商范围,并且品达官网产品也直
S
蓝思科技
0
0
1
0.03
盛夏的果实
2025-12-16 14:54:13
大金&金风调整点评:闪闪发光的“双金”
❗️【天风电新】大金&金风调整点评:闪闪发光的“双金”-1216 ——————————— 1、今日金风调整较多,主要是由于商业航天板块回调。公司前瞻投资蓝箭,还是会带来投资收益,起码不是坏事。更重要的是,公司主业基本面持续向好,#26年风机制造盈利修复逻辑不断加强: ①出货量:公司近期上修26年出货,对应26年风机制造收入有望同比增长近30%:国内陆风双位数增长+出口翻倍增长,并上修国内海风行业装机; ②供应链:近期零部件谈价开始,同初步谈价结果看,26年风机供应链下降趋势逐渐明晰。 🌟因此不
S
金雷股份
1
0
0
0.04
盛夏的果实
2025-12-16 14:19:47
内需预期有望显著反转
() 【ZX】内需预期有望显著反转,当前我们继续强推 科沃斯/九号公司 宏观层面:内需预期有望触底回暖。求是强调扩大内需是战略之举,结合各部门的发言,我们需注意:“扩大优质商品和服务供给”、“加快出台电子商务、人工智能+消费等领域提振消费政策”。我们认为内需的预期有望率先触底回暖,而后兑现在基本面和高频数据层面。 微观层面:#龙头企业对2026年内需展望较市场预期明显更加乐观! #两轮车 雅迪有信心26Q1在高基数之上仍实现正增长,爱玛预期两轮车26年需求仍维持5~10%增长,#九号则规划202
S
九号公司
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-16 13:55:23
PCB钻针年底催化密集,重视板块调整后的配置机会1215
()PCB钻针年底催化密集,重视板块调整后的配置机会1215 #NV方案确定节点 综合近期板厂、材料厂送样情况,背板、中板、Switch tray将大概率确定为M9+Q布方案。11月头部板厂已试产背板,12月送样结果陆续反馈,预计1-2月确定最终方案并可以验证到大规模备货,3月GTC大会展示细节。Q布方案对钻针拉动最高,#方案确定后钻针厂产能规划料将上修。 #板厂海外加速扩产 今日鹏鼎公司公告,26年拟在泰国投资42.97亿元,投向二期工厂生产HDI、HLC产品,预计27Q1达产。公司继淮安80
S
中钨高新
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
15
16
17
18
19
58
下一页
前往
页
盛夏的果实
2025-12-19 00:19:38
“犒赏经济”核心标的力盛体育点评 -1218
“犒赏经济”核心标的力盛体育点评 -1218 —————————————————————— 1、男性犒赏经济核心标的:力盛体育卡位#“悦动圈+海南赛车”双赛道,精准覆盖男性日常健康管理(悦动圈)与进阶激情体验(赛车),稀缺性凸显。 2、悦动圈:AI运动健康龙头,获得#腾讯战略入股,子公司悦动天下开发“悦动圈”APP,600万+活跃用户居运动健康类前列,延伸AI体育教育、运动服务,构建高频流量入口与用户粘性。 3、海南赛车:封关红利明确:投资3.3亿建海南首个国际赛车场(2026年底投用),预计年
S
力盛体育
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-18 19:31:17
康众医疗:重点推荐
康众医疗:重点推荐!!公司AI基层医疗布局当前正如火如荼落地,第二曲线收入预计两年内超越主业,#后续催化剂密集,看百亿市值空间! [红包]自上而下边际重要变化: 1️⃣行业层面,11月国家卫健委等部门发布《关于促进和规范“人工智能+医疗卫生”应用发展的实施意见》,“人工智能+基层应用”摆在最高优先级,#指出到2030年基层诊疗智能辅助应用基本实现全覆盖。❗康众医疗精准卡位基层医疗AI赋能,AI医疗应用板块也处于股价绝对底,但基本面已积极向好,黄金卡位期。 2️⃣公司层面,#2次老股询价转让,苏州
S
康众医疗
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-18 13:55:28
禾望电气重要更新20251218
() 【招商电新】禾望电气重要更新20251218 ⭕今天有传言维谛去禾望,验证并通过了禾望方案,并很快会落地订单 根据我们的产业反馈,#大概率该信息为“真”。 在我们11月30日的观点里就已经强调,公司主推中压UPS与SST;UPS样机已完成,预计26年贡献营收,SST尚在研发。 ➡再次强调我们对禾望的观点: 我们预计公司今年5.5e利润,明年7e利润。当前市值对应明年估值不到20倍。在数据中心领域,目前公司是为数不多能直接对接海外的企业,兼具低估值与稀缺性,重点推荐。 目前虽有多家企业传出与
S
禾望电气
4
0
0
0.03
盛夏的果实
2025-12-18 11:22:47
九丰能源:商业航天燃料特气供应商,贡献显著业绩弹性
() 九丰能源:商业航天燃料特气供应商,贡献显著业绩弹性 商业航天赛道唯一配套,护城河深厚 1.稀缺卡位: 海南商发#唯一特气配套项目,距离发射场仅3公里,已为“长征八号”遥六、“长征十二号”等提供液氢、液氧、液氮、甲烷等关键推进剂和特种气体,单发价值量约400w,25Q3已贡献利润约200w。 2.产业趋势: 国家星网+G60计划2026-30年发射1.3万颗卫星,海南商发是国内唯一商业发射场,#低纬度+可回收、成本较酒泉/太原低15-20%。现有2个工位投用,另有2个在建,未来发射密度将持续
S
九丰能源
0
0
0
0.01
盛夏的果实
2025-12-18 11:12:12
液冷行业专题——技术迭代推动液冷渗透
[玫瑰]液冷行业专题——技术迭代推动液冷渗透,看好国产厂商突破 [太阳]#冷却系统是克服芯片功耗提升的必要手段、液冷效率高于风冷 从物理定律看,芯片发热包括动态功耗和静态功率。在登纳德缩放定律下,随着晶体管逐步缩小,动态功耗保持稳定,但漏电流效应显著放大,静态功率使得更高性能的芯片功耗提升。目前风冷技术较为成熟,但散热效率相对较低;液冷技术属于新兴技术,可分为冷板式、浸没式等,冷却效率更高 [太阳]#AIDC功率密度持续提升、液冷打开风冷散热瓶颈 1)芯片层面:以英伟达为例,其B200单芯片功耗
S
高澜股份
1
3
2
0.15
盛夏的果实
2025-12-18 07:40:08
乐舒适投资者交流小结~
【浙商轻工史凡可】乐舒适投资者交流小结~ #如何看非洲行业? 增长潜力:非洲人口年增4500万-4700万(远超中国&印度),经济正处于爆发期(加纳GDP由2000年50e美元增长至2025年800e美元),且渗透率&人均使用量较成熟市场仍有较大差距。 行业增速:非洲纸尿裤增速约12%左右,卫生巾15%-16%,目前看卫生巾实际增速明显快于预期。加纳/坦桑尼亚/埃塞俄比亚等政府招标采购卫品免费送给中小学生使用,或加快渗透率提升速度。 竞争格局:剔除南北非增长较慢的市场,公司在西非/中非/东非/东
S
乐舒适
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-18 07:35:30
算力前瞻指标:AI大模型用户数据追踪
算力前瞻指标:AI大模型用户数据追踪(2025/12/17) 🌟Tokens量(截至2025/12/14):Google保持第一,OpenAI环比大幅增长 🔹12月8日-12月14日当周,根据OpenRouter,付费主流模型Tokens量为5万亿(环比+2.7%)。 🔹Google Tokens量以1.29万亿保持第一(环比+3.4%);xAI tokens量9039亿(环比-16.0%);Open AI tokens量8931亿(环比+32.2%);Claude tokens量8640
S
国际商业结算
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-17 19:01:34
服务消费板块涨幅明显,继续重视
()服务消费板块涨幅明显,继续重视 [玫瑰]我们从11.4号春节多放一天假期开始建议重点关注服务消费机会,并在此后连发多条段子推荐#优质旅游(三峡旅游、九华旅游)、酒店、免税。当前节点,我们认为对服务消费板块真金白银的认可才刚开始,多数标的处于历史低位。 [玫瑰]刺激服务消费的多重信号。1)9.16日,#商务部等9部门对外发布《关于扩大服务消费的若干政策措施》,拉开序幕;2)国庆期间,#人民日报连发8篇文章,其中重点提到:#“截至2024年、中国居民人均服务性消费支出占人均消费支出的比重为46.
S
三峡旅游
0
0
1
0.00
盛夏的果实
2025-12-17 14:15:43
五洲新春 重大更新
#五洲新春 重大更新 1. 与尼得科深度合作:a.供应旋转关节轴承,预期单套几百价值量,全身14套;b.手部微型丝杠代工,尼得科贴牌,五洲生产。 2. 与小鹏深度合作:已经交多款身体丝杠,手部依托xj,小鹏丝杠通吃。 整体看,公司t链核心tier1全覆盖,t链丝杠全覆盖,新增t链旋转关节轴承,国内客户卡位一流,看好未来发展! 风险提示:机器人进度低于预期 招商中小盘
S
五洲新春
0
0
1
0.03
盛夏的果实
2025-12-17 12:23:02
液冷泵近况更新
[太阳]液冷泵近况更新 谷歌新一代TPUv7因单芯片功耗飙升至980W,其机柜将采用100%全液冷架构。叠加近期谷歌国内验厂催化,板块订单预期加强。 根据我们最新沟通,更新液冷泵企最新进展: (1)飞龙股份:核心战略产品是22kW和37kW电子屏蔽泵,目前22kw已出货,单价5万,预计37kw明年上半年出货。目前是一个个小订单,后续可以期待谷歌验厂后,ywk给公司下大批订单。 (2)大元泵业:30kw数据中心屏蔽泵预计春节前后推出,公司与ywk长期合作,预计验证速度较快。 (3)南方泵业:25Q
S
飞龙股份
0
0
3
0.07
盛夏的果实
2025-12-17 11:46:58
微电生理:时间的朋友,重点推荐
[烟花][烟花]微电生理:时间的朋友,重点推荐❗#PFA集采放量加速预期➕明年电生理集采续约,开启房颤替代高增新阶段,股价底高弹性!看50-100%空间,强烈推荐! 1⃣️预计电生理集采续约明年超大概率落地,房颤替代拉开大帷幕!以24年近40万台消融手术为例,房颤占比一半,国产微电、惠泰仅仅千余台手术,22年福建电生理集采(射频)今年Q2陆续执行到期,我们预计明年上将会续约落地,公司压力消融和三维标测高端产品预计将极大受益新一轮集采放量(上次集采外资垄断房颤降价不充分,未来续约国产竞争空间充足❗
S
微电生理
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-16 16:44:20
持续看好蓝思科技收购PMG/元拾
【天风电子团队】持续看好蓝思科技收购PMG/元拾,切入AI算力“机柜结构件+液冷”产业链 持续看好蓝思科技通过收购PMGInternational100%股权(进而持有元拾科技约95.1164%),进入具备开展特定客户服务器机柜结构件和液冷散热业务的完整要素,元拾业务范围覆盖机架、滑轨、托盘、Busbar、液冷板模组和manifold等产品,及相关资质/团队/产能。元拾的另一股东为品达科技(约4.8836%),品达被列入NVIDIA披露/展示的散热模组及组件相关合作厂商范围,并且品达官网产品也直
S
蓝思科技
0
0
1
0.03
盛夏的果实
2025-12-16 14:54:13
大金&金风调整点评:闪闪发光的“双金”
❗️【天风电新】大金&金风调整点评:闪闪发光的“双金”-1216 ——————————— 1、今日金风调整较多,主要是由于商业航天板块回调。公司前瞻投资蓝箭,还是会带来投资收益,起码不是坏事。更重要的是,公司主业基本面持续向好,#26年风机制造盈利修复逻辑不断加强: ①出货量:公司近期上修26年出货,对应26年风机制造收入有望同比增长近30%:国内陆风双位数增长+出口翻倍增长,并上修国内海风行业装机; ②供应链:近期零部件谈价开始,同初步谈价结果看,26年风机供应链下降趋势逐渐明晰。 🌟因此不
S
金雷股份
1
0
0
0.04
盛夏的果实
2025-12-16 14:19:47
内需预期有望显著反转
() 【ZX】内需预期有望显著反转,当前我们继续强推 科沃斯/九号公司 宏观层面:内需预期有望触底回暖。求是强调扩大内需是战略之举,结合各部门的发言,我们需注意:“扩大优质商品和服务供给”、“加快出台电子商务、人工智能+消费等领域提振消费政策”。我们认为内需的预期有望率先触底回暖,而后兑现在基本面和高频数据层面。 微观层面:#龙头企业对2026年内需展望较市场预期明显更加乐观! #两轮车 雅迪有信心26Q1在高基数之上仍实现正增长,爱玛预期两轮车26年需求仍维持5~10%增长,#九号则规划202
S
九号公司
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-16 13:55:23
PCB钻针年底催化密集,重视板块调整后的配置机会1215
()PCB钻针年底催化密集,重视板块调整后的配置机会1215 #NV方案确定节点 综合近期板厂、材料厂送样情况,背板、中板、Switch tray将大概率确定为M9+Q布方案。11月头部板厂已试产背板,12月送样结果陆续反馈,预计1-2月确定最终方案并可以验证到大规模备货,3月GTC大会展示细节。Q布方案对钻针拉动最高,#方案确定后钻针厂产能规划料将上修。 #板厂海外加速扩产 今日鹏鼎公司公告,26年拟在泰国投资42.97亿元,投向二期工厂生产HDI、HLC产品,预计27Q1达产。公司继淮安80
S
中钨高新
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
15
16
17
18
19
58
下一页
前往
页
盛夏的果实
2025-12-19 00:19:38
“犒赏经济”核心标的力盛体育点评 -1218
“犒赏经济”核心标的力盛体育点评 -1218 —————————————————————— 1、男性犒赏经济核心标的:力盛体育卡位#“悦动圈+海南赛车”双赛道,精准覆盖男性日常健康管理(悦动圈)与进阶激情体验(赛车),稀缺性凸显。 2、悦动圈:AI运动健康龙头,获得#腾讯战略入股,子公司悦动天下开发“悦动圈”APP,600万+活跃用户居运动健康类前列,延伸AI体育教育、运动服务,构建高频流量入口与用户粘性。 3、海南赛车:封关红利明确:投资3.3亿建海南首个国际赛车场(2026年底投用),预计年
S
力盛体育
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-18 19:31:17
康众医疗:重点推荐
康众医疗:重点推荐!!公司AI基层医疗布局当前正如火如荼落地,第二曲线收入预计两年内超越主业,#后续催化剂密集,看百亿市值空间! [红包]自上而下边际重要变化: 1️⃣行业层面,11月国家卫健委等部门发布《关于促进和规范“人工智能+医疗卫生”应用发展的实施意见》,“人工智能+基层应用”摆在最高优先级,#指出到2030年基层诊疗智能辅助应用基本实现全覆盖。❗康众医疗精准卡位基层医疗AI赋能,AI医疗应用板块也处于股价绝对底,但基本面已积极向好,黄金卡位期。 2️⃣公司层面,#2次老股询价转让,苏州
S
康众医疗
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-18 13:55:28
禾望电气重要更新20251218
() 【招商电新】禾望电气重要更新20251218 ⭕今天有传言维谛去禾望,验证并通过了禾望方案,并很快会落地订单 根据我们的产业反馈,#大概率该信息为“真”。 在我们11月30日的观点里就已经强调,公司主推中压UPS与SST;UPS样机已完成,预计26年贡献营收,SST尚在研发。 ➡再次强调我们对禾望的观点: 我们预计公司今年5.5e利润,明年7e利润。当前市值对应明年估值不到20倍。在数据中心领域,目前公司是为数不多能直接对接海外的企业,兼具低估值与稀缺性,重点推荐。 目前虽有多家企业传出与
S
禾望电气
4
0
0
0.03
盛夏的果实
2025-12-18 11:22:47
九丰能源:商业航天燃料特气供应商,贡献显著业绩弹性
() 九丰能源:商业航天燃料特气供应商,贡献显著业绩弹性 商业航天赛道唯一配套,护城河深厚 1.稀缺卡位: 海南商发#唯一特气配套项目,距离发射场仅3公里,已为“长征八号”遥六、“长征十二号”等提供液氢、液氧、液氮、甲烷等关键推进剂和特种气体,单发价值量约400w,25Q3已贡献利润约200w。 2.产业趋势: 国家星网+G60计划2026-30年发射1.3万颗卫星,海南商发是国内唯一商业发射场,#低纬度+可回收、成本较酒泉/太原低15-20%。现有2个工位投用,另有2个在建,未来发射密度将持续
S
九丰能源
0
0
0
0.01
盛夏的果实
2025-12-18 11:12:12
液冷行业专题——技术迭代推动液冷渗透
[玫瑰]液冷行业专题——技术迭代推动液冷渗透,看好国产厂商突破 [太阳]#冷却系统是克服芯片功耗提升的必要手段、液冷效率高于风冷 从物理定律看,芯片发热包括动态功耗和静态功率。在登纳德缩放定律下,随着晶体管逐步缩小,动态功耗保持稳定,但漏电流效应显著放大,静态功率使得更高性能的芯片功耗提升。目前风冷技术较为成熟,但散热效率相对较低;液冷技术属于新兴技术,可分为冷板式、浸没式等,冷却效率更高 [太阳]#AIDC功率密度持续提升、液冷打开风冷散热瓶颈 1)芯片层面:以英伟达为例,其B200单芯片功耗
S
高澜股份
1
3
2
0.15
盛夏的果实
2025-12-18 07:40:08
乐舒适投资者交流小结~
【浙商轻工史凡可】乐舒适投资者交流小结~ #如何看非洲行业? 增长潜力:非洲人口年增4500万-4700万(远超中国&印度),经济正处于爆发期(加纳GDP由2000年50e美元增长至2025年800e美元),且渗透率&人均使用量较成熟市场仍有较大差距。 行业增速:非洲纸尿裤增速约12%左右,卫生巾15%-16%,目前看卫生巾实际增速明显快于预期。加纳/坦桑尼亚/埃塞俄比亚等政府招标采购卫品免费送给中小学生使用,或加快渗透率提升速度。 竞争格局:剔除南北非增长较慢的市场,公司在西非/中非/东非/东
S
乐舒适
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-18 07:35:30
算力前瞻指标:AI大模型用户数据追踪
算力前瞻指标:AI大模型用户数据追踪(2025/12/17) 🌟Tokens量(截至2025/12/14):Google保持第一,OpenAI环比大幅增长 🔹12月8日-12月14日当周,根据OpenRouter,付费主流模型Tokens量为5万亿(环比+2.7%)。 🔹Google Tokens量以1.29万亿保持第一(环比+3.4%);xAI tokens量9039亿(环比-16.0%);Open AI tokens量8931亿(环比+32.2%);Claude tokens量8640
S
国际商业结算
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-17 19:01:34
服务消费板块涨幅明显,继续重视
()服务消费板块涨幅明显,继续重视 [玫瑰]我们从11.4号春节多放一天假期开始建议重点关注服务消费机会,并在此后连发多条段子推荐#优质旅游(三峡旅游、九华旅游)、酒店、免税。当前节点,我们认为对服务消费板块真金白银的认可才刚开始,多数标的处于历史低位。 [玫瑰]刺激服务消费的多重信号。1)9.16日,#商务部等9部门对外发布《关于扩大服务消费的若干政策措施》,拉开序幕;2)国庆期间,#人民日报连发8篇文章,其中重点提到:#“截至2024年、中国居民人均服务性消费支出占人均消费支出的比重为46.
S
三峡旅游
0
0
1
0.00
盛夏的果实
2025-12-17 14:15:43
五洲新春 重大更新
#五洲新春 重大更新 1. 与尼得科深度合作:a.供应旋转关节轴承,预期单套几百价值量,全身14套;b.手部微型丝杠代工,尼得科贴牌,五洲生产。 2. 与小鹏深度合作:已经交多款身体丝杠,手部依托xj,小鹏丝杠通吃。 整体看,公司t链核心tier1全覆盖,t链丝杠全覆盖,新增t链旋转关节轴承,国内客户卡位一流,看好未来发展! 风险提示:机器人进度低于预期 招商中小盘
S
五洲新春
0
0
1
0.03
盛夏的果实
2025-12-17 12:23:02
液冷泵近况更新
[太阳]液冷泵近况更新 谷歌新一代TPUv7因单芯片功耗飙升至980W,其机柜将采用100%全液冷架构。叠加近期谷歌国内验厂催化,板块订单预期加强。 根据我们最新沟通,更新液冷泵企最新进展: (1)飞龙股份:核心战略产品是22kW和37kW电子屏蔽泵,目前22kw已出货,单价5万,预计37kw明年上半年出货。目前是一个个小订单,后续可以期待谷歌验厂后,ywk给公司下大批订单。 (2)大元泵业:30kw数据中心屏蔽泵预计春节前后推出,公司与ywk长期合作,预计验证速度较快。 (3)南方泵业:25Q
S
飞龙股份
0
0
3
0.07
盛夏的果实
2025-12-17 11:46:58
微电生理:时间的朋友,重点推荐
[烟花][烟花]微电生理:时间的朋友,重点推荐❗#PFA集采放量加速预期➕明年电生理集采续约,开启房颤替代高增新阶段,股价底高弹性!看50-100%空间,强烈推荐! 1⃣️预计电生理集采续约明年超大概率落地,房颤替代拉开大帷幕!以24年近40万台消融手术为例,房颤占比一半,国产微电、惠泰仅仅千余台手术,22年福建电生理集采(射频)今年Q2陆续执行到期,我们预计明年上将会续约落地,公司压力消融和三维标测高端产品预计将极大受益新一轮集采放量(上次集采外资垄断房颤降价不充分,未来续约国产竞争空间充足❗
S
微电生理
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-16 16:44:20
持续看好蓝思科技收购PMG/元拾
【天风电子团队】持续看好蓝思科技收购PMG/元拾,切入AI算力“机柜结构件+液冷”产业链 持续看好蓝思科技通过收购PMGInternational100%股权(进而持有元拾科技约95.1164%),进入具备开展特定客户服务器机柜结构件和液冷散热业务的完整要素,元拾业务范围覆盖机架、滑轨、托盘、Busbar、液冷板模组和manifold等产品,及相关资质/团队/产能。元拾的另一股东为品达科技(约4.8836%),品达被列入NVIDIA披露/展示的散热模组及组件相关合作厂商范围,并且品达官网产品也直
S
蓝思科技
0
0
1
0.03
盛夏的果实
2025-12-16 14:54:13
大金&金风调整点评:闪闪发光的“双金”
❗️【天风电新】大金&金风调整点评:闪闪发光的“双金”-1216 ——————————— 1、今日金风调整较多,主要是由于商业航天板块回调。公司前瞻投资蓝箭,还是会带来投资收益,起码不是坏事。更重要的是,公司主业基本面持续向好,#26年风机制造盈利修复逻辑不断加强: ①出货量:公司近期上修26年出货,对应26年风机制造收入有望同比增长近30%:国内陆风双位数增长+出口翻倍增长,并上修国内海风行业装机; ②供应链:近期零部件谈价开始,同初步谈价结果看,26年风机供应链下降趋势逐渐明晰。 🌟因此不
S
金雷股份
1
0
0
0.04
盛夏的果实
2025-12-16 14:19:47
内需预期有望显著反转
() 【ZX】内需预期有望显著反转,当前我们继续强推 科沃斯/九号公司 宏观层面:内需预期有望触底回暖。求是强调扩大内需是战略之举,结合各部门的发言,我们需注意:“扩大优质商品和服务供给”、“加快出台电子商务、人工智能+消费等领域提振消费政策”。我们认为内需的预期有望率先触底回暖,而后兑现在基本面和高频数据层面。 微观层面:#龙头企业对2026年内需展望较市场预期明显更加乐观! #两轮车 雅迪有信心26Q1在高基数之上仍实现正增长,爱玛预期两轮车26年需求仍维持5~10%增长,#九号则规划202
S
九号公司
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-16 13:55:23
PCB钻针年底催化密集,重视板块调整后的配置机会1215
()PCB钻针年底催化密集,重视板块调整后的配置机会1215 #NV方案确定节点 综合近期板厂、材料厂送样情况,背板、中板、Switch tray将大概率确定为M9+Q布方案。11月头部板厂已试产背板,12月送样结果陆续反馈,预计1-2月确定最终方案并可以验证到大规模备货,3月GTC大会展示细节。Q布方案对钻针拉动最高,#方案确定后钻针厂产能规划料将上修。 #板厂海外加速扩产 今日鹏鼎公司公告,26年拟在泰国投资42.97亿元,投向二期工厂生产HDI、HLC产品,预计27Q1达产。公司继淮安80
S
中钨高新
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
15
16
17
18
19
58
下一页
前往
页
盛夏的果实
2025-12-19 00:19:38
“犒赏经济”核心标的力盛体育点评 -1218
“犒赏经济”核心标的力盛体育点评 -1218 —————————————————————— 1、男性犒赏经济核心标的:力盛体育卡位#“悦动圈+海南赛车”双赛道,精准覆盖男性日常健康管理(悦动圈)与进阶激情体验(赛车),稀缺性凸显。 2、悦动圈:AI运动健康龙头,获得#腾讯战略入股,子公司悦动天下开发“悦动圈”APP,600万+活跃用户居运动健康类前列,延伸AI体育教育、运动服务,构建高频流量入口与用户粘性。 3、海南赛车:封关红利明确:投资3.3亿建海南首个国际赛车场(2026年底投用),预计年
S
力盛体育
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-18 19:31:17
康众医疗:重点推荐
康众医疗:重点推荐!!公司AI基层医疗布局当前正如火如荼落地,第二曲线收入预计两年内超越主业,#后续催化剂密集,看百亿市值空间! [红包]自上而下边际重要变化: 1️⃣行业层面,11月国家卫健委等部门发布《关于促进和规范“人工智能+医疗卫生”应用发展的实施意见》,“人工智能+基层应用”摆在最高优先级,#指出到2030年基层诊疗智能辅助应用基本实现全覆盖。❗康众医疗精准卡位基层医疗AI赋能,AI医疗应用板块也处于股价绝对底,但基本面已积极向好,黄金卡位期。 2️⃣公司层面,#2次老股询价转让,苏州
S
康众医疗
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-18 13:55:28
禾望电气重要更新20251218
() 【招商电新】禾望电气重要更新20251218 ⭕今天有传言维谛去禾望,验证并通过了禾望方案,并很快会落地订单 根据我们的产业反馈,#大概率该信息为“真”。 在我们11月30日的观点里就已经强调,公司主推中压UPS与SST;UPS样机已完成,预计26年贡献营收,SST尚在研发。 ➡再次强调我们对禾望的观点: 我们预计公司今年5.5e利润,明年7e利润。当前市值对应明年估值不到20倍。在数据中心领域,目前公司是为数不多能直接对接海外的企业,兼具低估值与稀缺性,重点推荐。 目前虽有多家企业传出与
S
禾望电气
4
0
0
0.03
盛夏的果实
2025-12-18 11:22:47
九丰能源:商业航天燃料特气供应商,贡献显著业绩弹性
() 九丰能源:商业航天燃料特气供应商,贡献显著业绩弹性 商业航天赛道唯一配套,护城河深厚 1.稀缺卡位: 海南商发#唯一特气配套项目,距离发射场仅3公里,已为“长征八号”遥六、“长征十二号”等提供液氢、液氧、液氮、甲烷等关键推进剂和特种气体,单发价值量约400w,25Q3已贡献利润约200w。 2.产业趋势: 国家星网+G60计划2026-30年发射1.3万颗卫星,海南商发是国内唯一商业发射场,#低纬度+可回收、成本较酒泉/太原低15-20%。现有2个工位投用,另有2个在建,未来发射密度将持续
S
九丰能源
0
0
0
0.01
盛夏的果实
2025-12-18 11:12:12
液冷行业专题——技术迭代推动液冷渗透
[玫瑰]液冷行业专题——技术迭代推动液冷渗透,看好国产厂商突破 [太阳]#冷却系统是克服芯片功耗提升的必要手段、液冷效率高于风冷 从物理定律看,芯片发热包括动态功耗和静态功率。在登纳德缩放定律下,随着晶体管逐步缩小,动态功耗保持稳定,但漏电流效应显著放大,静态功率使得更高性能的芯片功耗提升。目前风冷技术较为成熟,但散热效率相对较低;液冷技术属于新兴技术,可分为冷板式、浸没式等,冷却效率更高 [太阳]#AIDC功率密度持续提升、液冷打开风冷散热瓶颈 1)芯片层面:以英伟达为例,其B200单芯片功耗
S
高澜股份
1
3
2
0.15
盛夏的果实
2025-12-18 07:40:08
乐舒适投资者交流小结~
【浙商轻工史凡可】乐舒适投资者交流小结~ #如何看非洲行业? 增长潜力:非洲人口年增4500万-4700万(远超中国&印度),经济正处于爆发期(加纳GDP由2000年50e美元增长至2025年800e美元),且渗透率&人均使用量较成熟市场仍有较大差距。 行业增速:非洲纸尿裤增速约12%左右,卫生巾15%-16%,目前看卫生巾实际增速明显快于预期。加纳/坦桑尼亚/埃塞俄比亚等政府招标采购卫品免费送给中小学生使用,或加快渗透率提升速度。 竞争格局:剔除南北非增长较慢的市场,公司在西非/中非/东非/东
S
乐舒适
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-18 07:35:30
算力前瞻指标:AI大模型用户数据追踪
算力前瞻指标:AI大模型用户数据追踪(2025/12/17) 🌟Tokens量(截至2025/12/14):Google保持第一,OpenAI环比大幅增长 🔹12月8日-12月14日当周,根据OpenRouter,付费主流模型Tokens量为5万亿(环比+2.7%)。 🔹Google Tokens量以1.29万亿保持第一(环比+3.4%);xAI tokens量9039亿(环比-16.0%);Open AI tokens量8931亿(环比+32.2%);Claude tokens量8640
S
国际商业结算
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-17 19:01:34
服务消费板块涨幅明显,继续重视
()服务消费板块涨幅明显,继续重视 [玫瑰]我们从11.4号春节多放一天假期开始建议重点关注服务消费机会,并在此后连发多条段子推荐#优质旅游(三峡旅游、九华旅游)、酒店、免税。当前节点,我们认为对服务消费板块真金白银的认可才刚开始,多数标的处于历史低位。 [玫瑰]刺激服务消费的多重信号。1)9.16日,#商务部等9部门对外发布《关于扩大服务消费的若干政策措施》,拉开序幕;2)国庆期间,#人民日报连发8篇文章,其中重点提到:#“截至2024年、中国居民人均服务性消费支出占人均消费支出的比重为46.
S
三峡旅游
0
0
1
0.00
盛夏的果实
2025-12-17 14:15:43
五洲新春 重大更新
#五洲新春 重大更新 1. 与尼得科深度合作:a.供应旋转关节轴承,预期单套几百价值量,全身14套;b.手部微型丝杠代工,尼得科贴牌,五洲生产。 2. 与小鹏深度合作:已经交多款身体丝杠,手部依托xj,小鹏丝杠通吃。 整体看,公司t链核心tier1全覆盖,t链丝杠全覆盖,新增t链旋转关节轴承,国内客户卡位一流,看好未来发展! 风险提示:机器人进度低于预期 招商中小盘
S
五洲新春
0
0
1
0.03
盛夏的果实
2025-12-17 12:23:02
液冷泵近况更新
[太阳]液冷泵近况更新 谷歌新一代TPUv7因单芯片功耗飙升至980W,其机柜将采用100%全液冷架构。叠加近期谷歌国内验厂催化,板块订单预期加强。 根据我们最新沟通,更新液冷泵企最新进展: (1)飞龙股份:核心战略产品是22kW和37kW电子屏蔽泵,目前22kw已出货,单价5万,预计37kw明年上半年出货。目前是一个个小订单,后续可以期待谷歌验厂后,ywk给公司下大批订单。 (2)大元泵业:30kw数据中心屏蔽泵预计春节前后推出,公司与ywk长期合作,预计验证速度较快。 (3)南方泵业:25Q
S
飞龙股份
0
0
3
0.07
盛夏的果实
2025-12-17 11:46:58
微电生理:时间的朋友,重点推荐
[烟花][烟花]微电生理:时间的朋友,重点推荐❗#PFA集采放量加速预期➕明年电生理集采续约,开启房颤替代高增新阶段,股价底高弹性!看50-100%空间,强烈推荐! 1⃣️预计电生理集采续约明年超大概率落地,房颤替代拉开大帷幕!以24年近40万台消融手术为例,房颤占比一半,国产微电、惠泰仅仅千余台手术,22年福建电生理集采(射频)今年Q2陆续执行到期,我们预计明年上将会续约落地,公司压力消融和三维标测高端产品预计将极大受益新一轮集采放量(上次集采外资垄断房颤降价不充分,未来续约国产竞争空间充足❗
S
微电生理
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-16 16:44:20
持续看好蓝思科技收购PMG/元拾
【天风电子团队】持续看好蓝思科技收购PMG/元拾,切入AI算力“机柜结构件+液冷”产业链 持续看好蓝思科技通过收购PMGInternational100%股权(进而持有元拾科技约95.1164%),进入具备开展特定客户服务器机柜结构件和液冷散热业务的完整要素,元拾业务范围覆盖机架、滑轨、托盘、Busbar、液冷板模组和manifold等产品,及相关资质/团队/产能。元拾的另一股东为品达科技(约4.8836%),品达被列入NVIDIA披露/展示的散热模组及组件相关合作厂商范围,并且品达官网产品也直
S
蓝思科技
0
0
1
0.03
盛夏的果实
2025-12-16 14:54:13
大金&金风调整点评:闪闪发光的“双金”
❗️【天风电新】大金&金风调整点评:闪闪发光的“双金”-1216 ——————————— 1、今日金风调整较多,主要是由于商业航天板块回调。公司前瞻投资蓝箭,还是会带来投资收益,起码不是坏事。更重要的是,公司主业基本面持续向好,#26年风机制造盈利修复逻辑不断加强: ①出货量:公司近期上修26年出货,对应26年风机制造收入有望同比增长近30%:国内陆风双位数增长+出口翻倍增长,并上修国内海风行业装机; ②供应链:近期零部件谈价开始,同初步谈价结果看,26年风机供应链下降趋势逐渐明晰。 🌟因此不
S
金雷股份
1
0
0
0.04
盛夏的果实
2025-12-16 14:19:47
内需预期有望显著反转
() 【ZX】内需预期有望显著反转,当前我们继续强推 科沃斯/九号公司 宏观层面:内需预期有望触底回暖。求是强调扩大内需是战略之举,结合各部门的发言,我们需注意:“扩大优质商品和服务供给”、“加快出台电子商务、人工智能+消费等领域提振消费政策”。我们认为内需的预期有望率先触底回暖,而后兑现在基本面和高频数据层面。 微观层面:#龙头企业对2026年内需展望较市场预期明显更加乐观! #两轮车 雅迪有信心26Q1在高基数之上仍实现正增长,爱玛预期两轮车26年需求仍维持5~10%增长,#九号则规划202
S
九号公司
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-16 13:55:23
PCB钻针年底催化密集,重视板块调整后的配置机会1215
()PCB钻针年底催化密集,重视板块调整后的配置机会1215 #NV方案确定节点 综合近期板厂、材料厂送样情况,背板、中板、Switch tray将大概率确定为M9+Q布方案。11月头部板厂已试产背板,12月送样结果陆续反馈,预计1-2月确定最终方案并可以验证到大规模备货,3月GTC大会展示细节。Q布方案对钻针拉动最高,#方案确定后钻针厂产能规划料将上修。 #板厂海外加速扩产 今日鹏鼎公司公告,26年拟在泰国投资42.97亿元,投向二期工厂生产HDI、HLC产品,预计27Q1达产。公司继淮安80
S
中钨高新
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
15
16
17
18
19
58
下一页
前往
页
盛夏的果实
2025-12-19 00:19:38
“犒赏经济”核心标的力盛体育点评 -1218
“犒赏经济”核心标的力盛体育点评 -1218 —————————————————————— 1、男性犒赏经济核心标的:力盛体育卡位#“悦动圈+海南赛车”双赛道,精准覆盖男性日常健康管理(悦动圈)与进阶激情体验(赛车),稀缺性凸显。 2、悦动圈:AI运动健康龙头,获得#腾讯战略入股,子公司悦动天下开发“悦动圈”APP,600万+活跃用户居运动健康类前列,延伸AI体育教育、运动服务,构建高频流量入口与用户粘性。 3、海南赛车:封关红利明确:投资3.3亿建海南首个国际赛车场(2026年底投用),预计年
S
力盛体育
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-18 19:31:17
康众医疗:重点推荐
康众医疗:重点推荐!!公司AI基层医疗布局当前正如火如荼落地,第二曲线收入预计两年内超越主业,#后续催化剂密集,看百亿市值空间! [红包]自上而下边际重要变化: 1️⃣行业层面,11月国家卫健委等部门发布《关于促进和规范“人工智能+医疗卫生”应用发展的实施意见》,“人工智能+基层应用”摆在最高优先级,#指出到2030年基层诊疗智能辅助应用基本实现全覆盖。❗康众医疗精准卡位基层医疗AI赋能,AI医疗应用板块也处于股价绝对底,但基本面已积极向好,黄金卡位期。 2️⃣公司层面,#2次老股询价转让,苏州
S
康众医疗
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-18 13:55:28
禾望电气重要更新20251218
() 【招商电新】禾望电气重要更新20251218 ⭕今天有传言维谛去禾望,验证并通过了禾望方案,并很快会落地订单 根据我们的产业反馈,#大概率该信息为“真”。 在我们11月30日的观点里就已经强调,公司主推中压UPS与SST;UPS样机已完成,预计26年贡献营收,SST尚在研发。 ➡再次强调我们对禾望的观点: 我们预计公司今年5.5e利润,明年7e利润。当前市值对应明年估值不到20倍。在数据中心领域,目前公司是为数不多能直接对接海外的企业,兼具低估值与稀缺性,重点推荐。 目前虽有多家企业传出与
S
禾望电气
4
0
0
0.03
盛夏的果实
2025-12-18 11:22:47
九丰能源:商业航天燃料特气供应商,贡献显著业绩弹性
() 九丰能源:商业航天燃料特气供应商,贡献显著业绩弹性 商业航天赛道唯一配套,护城河深厚 1.稀缺卡位: 海南商发#唯一特气配套项目,距离发射场仅3公里,已为“长征八号”遥六、“长征十二号”等提供液氢、液氧、液氮、甲烷等关键推进剂和特种气体,单发价值量约400w,25Q3已贡献利润约200w。 2.产业趋势: 国家星网+G60计划2026-30年发射1.3万颗卫星,海南商发是国内唯一商业发射场,#低纬度+可回收、成本较酒泉/太原低15-20%。现有2个工位投用,另有2个在建,未来发射密度将持续
S
九丰能源
0
0
0
0.01
盛夏的果实
2025-12-18 11:12:12
液冷行业专题——技术迭代推动液冷渗透
[玫瑰]液冷行业专题——技术迭代推动液冷渗透,看好国产厂商突破 [太阳]#冷却系统是克服芯片功耗提升的必要手段、液冷效率高于风冷 从物理定律看,芯片发热包括动态功耗和静态功率。在登纳德缩放定律下,随着晶体管逐步缩小,动态功耗保持稳定,但漏电流效应显著放大,静态功率使得更高性能的芯片功耗提升。目前风冷技术较为成熟,但散热效率相对较低;液冷技术属于新兴技术,可分为冷板式、浸没式等,冷却效率更高 [太阳]#AIDC功率密度持续提升、液冷打开风冷散热瓶颈 1)芯片层面:以英伟达为例,其B200单芯片功耗
S
高澜股份
1
3
2
0.15
盛夏的果实
2025-12-18 07:40:08
乐舒适投资者交流小结~
【浙商轻工史凡可】乐舒适投资者交流小结~ #如何看非洲行业? 增长潜力:非洲人口年增4500万-4700万(远超中国&印度),经济正处于爆发期(加纳GDP由2000年50e美元增长至2025年800e美元),且渗透率&人均使用量较成熟市场仍有较大差距。 行业增速:非洲纸尿裤增速约12%左右,卫生巾15%-16%,目前看卫生巾实际增速明显快于预期。加纳/坦桑尼亚/埃塞俄比亚等政府招标采购卫品免费送给中小学生使用,或加快渗透率提升速度。 竞争格局:剔除南北非增长较慢的市场,公司在西非/中非/东非/东
S
乐舒适
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-18 07:35:30
算力前瞻指标:AI大模型用户数据追踪
算力前瞻指标:AI大模型用户数据追踪(2025/12/17) 🌟Tokens量(截至2025/12/14):Google保持第一,OpenAI环比大幅增长 🔹12月8日-12月14日当周,根据OpenRouter,付费主流模型Tokens量为5万亿(环比+2.7%)。 🔹Google Tokens量以1.29万亿保持第一(环比+3.4%);xAI tokens量9039亿(环比-16.0%);Open AI tokens量8931亿(环比+32.2%);Claude tokens量8640
S
国际商业结算
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-17 19:01:34
服务消费板块涨幅明显,继续重视
()服务消费板块涨幅明显,继续重视 [玫瑰]我们从11.4号春节多放一天假期开始建议重点关注服务消费机会,并在此后连发多条段子推荐#优质旅游(三峡旅游、九华旅游)、酒店、免税。当前节点,我们认为对服务消费板块真金白银的认可才刚开始,多数标的处于历史低位。 [玫瑰]刺激服务消费的多重信号。1)9.16日,#商务部等9部门对外发布《关于扩大服务消费的若干政策措施》,拉开序幕;2)国庆期间,#人民日报连发8篇文章,其中重点提到:#“截至2024年、中国居民人均服务性消费支出占人均消费支出的比重为46.
S
三峡旅游
0
0
1
0.00
盛夏的果实
2025-12-17 14:15:43
五洲新春 重大更新
#五洲新春 重大更新 1. 与尼得科深度合作:a.供应旋转关节轴承,预期单套几百价值量,全身14套;b.手部微型丝杠代工,尼得科贴牌,五洲生产。 2. 与小鹏深度合作:已经交多款身体丝杠,手部依托xj,小鹏丝杠通吃。 整体看,公司t链核心tier1全覆盖,t链丝杠全覆盖,新增t链旋转关节轴承,国内客户卡位一流,看好未来发展! 风险提示:机器人进度低于预期 招商中小盘
S
五洲新春
0
0
1
0.03
盛夏的果实
2025-12-17 12:23:02
液冷泵近况更新
[太阳]液冷泵近况更新 谷歌新一代TPUv7因单芯片功耗飙升至980W,其机柜将采用100%全液冷架构。叠加近期谷歌国内验厂催化,板块订单预期加强。 根据我们最新沟通,更新液冷泵企最新进展: (1)飞龙股份:核心战略产品是22kW和37kW电子屏蔽泵,目前22kw已出货,单价5万,预计37kw明年上半年出货。目前是一个个小订单,后续可以期待谷歌验厂后,ywk给公司下大批订单。 (2)大元泵业:30kw数据中心屏蔽泵预计春节前后推出,公司与ywk长期合作,预计验证速度较快。 (3)南方泵业:25Q
S
飞龙股份
0
0
3
0.07
盛夏的果实
2025-12-17 11:46:58
微电生理:时间的朋友,重点推荐
[烟花][烟花]微电生理:时间的朋友,重点推荐❗#PFA集采放量加速预期➕明年电生理集采续约,开启房颤替代高增新阶段,股价底高弹性!看50-100%空间,强烈推荐! 1⃣️预计电生理集采续约明年超大概率落地,房颤替代拉开大帷幕!以24年近40万台消融手术为例,房颤占比一半,国产微电、惠泰仅仅千余台手术,22年福建电生理集采(射频)今年Q2陆续执行到期,我们预计明年上将会续约落地,公司压力消融和三维标测高端产品预计将极大受益新一轮集采放量(上次集采外资垄断房颤降价不充分,未来续约国产竞争空间充足❗
S
微电生理
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-16 16:44:20
持续看好蓝思科技收购PMG/元拾
【天风电子团队】持续看好蓝思科技收购PMG/元拾,切入AI算力“机柜结构件+液冷”产业链 持续看好蓝思科技通过收购PMGInternational100%股权(进而持有元拾科技约95.1164%),进入具备开展特定客户服务器机柜结构件和液冷散热业务的完整要素,元拾业务范围覆盖机架、滑轨、托盘、Busbar、液冷板模组和manifold等产品,及相关资质/团队/产能。元拾的另一股东为品达科技(约4.8836%),品达被列入NVIDIA披露/展示的散热模组及组件相关合作厂商范围,并且品达官网产品也直
S
蓝思科技
0
0
1
0.03
盛夏的果实
2025-12-16 14:54:13
大金&金风调整点评:闪闪发光的“双金”
❗️【天风电新】大金&金风调整点评:闪闪发光的“双金”-1216 ——————————— 1、今日金风调整较多,主要是由于商业航天板块回调。公司前瞻投资蓝箭,还是会带来投资收益,起码不是坏事。更重要的是,公司主业基本面持续向好,#26年风机制造盈利修复逻辑不断加强: ①出货量:公司近期上修26年出货,对应26年风机制造收入有望同比增长近30%:国内陆风双位数增长+出口翻倍增长,并上修国内海风行业装机; ②供应链:近期零部件谈价开始,同初步谈价结果看,26年风机供应链下降趋势逐渐明晰。 🌟因此不
S
金雷股份
1
0
0
0.04
盛夏的果实
2025-12-16 14:19:47
内需预期有望显著反转
() 【ZX】内需预期有望显著反转,当前我们继续强推 科沃斯/九号公司 宏观层面:内需预期有望触底回暖。求是强调扩大内需是战略之举,结合各部门的发言,我们需注意:“扩大优质商品和服务供给”、“加快出台电子商务、人工智能+消费等领域提振消费政策”。我们认为内需的预期有望率先触底回暖,而后兑现在基本面和高频数据层面。 微观层面:#龙头企业对2026年内需展望较市场预期明显更加乐观! #两轮车 雅迪有信心26Q1在高基数之上仍实现正增长,爱玛预期两轮车26年需求仍维持5~10%增长,#九号则规划202
S
九号公司
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-16 13:55:23
PCB钻针年底催化密集,重视板块调整后的配置机会1215
()PCB钻针年底催化密集,重视板块调整后的配置机会1215 #NV方案确定节点 综合近期板厂、材料厂送样情况,背板、中板、Switch tray将大概率确定为M9+Q布方案。11月头部板厂已试产背板,12月送样结果陆续反馈,预计1-2月确定最终方案并可以验证到大规模备货,3月GTC大会展示细节。Q布方案对钻针拉动最高,#方案确定后钻针厂产能规划料将上修。 #板厂海外加速扩产 今日鹏鼎公司公告,26年拟在泰国投资42.97亿元,投向二期工厂生产HDI、HLC产品,预计27Q1达产。公司继淮安80
S
中钨高新
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
15
16
17
18
19
58
下一页
前往
页
盛夏的果实
2025-12-19 00:19:38
“犒赏经济”核心标的力盛体育点评 -1218
“犒赏经济”核心标的力盛体育点评 -1218 —————————————————————— 1、男性犒赏经济核心标的:力盛体育卡位#“悦动圈+海南赛车”双赛道,精准覆盖男性日常健康管理(悦动圈)与进阶激情体验(赛车),稀缺性凸显。 2、悦动圈:AI运动健康龙头,获得#腾讯战略入股,子公司悦动天下开发“悦动圈”APP,600万+活跃用户居运动健康类前列,延伸AI体育教育、运动服务,构建高频流量入口与用户粘性。 3、海南赛车:封关红利明确:投资3.3亿建海南首个国际赛车场(2026年底投用),预计年
S
力盛体育
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-18 19:31:17
康众医疗:重点推荐
康众医疗:重点推荐!!公司AI基层医疗布局当前正如火如荼落地,第二曲线收入预计两年内超越主业,#后续催化剂密集,看百亿市值空间! [红包]自上而下边际重要变化: 1️⃣行业层面,11月国家卫健委等部门发布《关于促进和规范“人工智能+医疗卫生”应用发展的实施意见》,“人工智能+基层应用”摆在最高优先级,#指出到2030年基层诊疗智能辅助应用基本实现全覆盖。❗康众医疗精准卡位基层医疗AI赋能,AI医疗应用板块也处于股价绝对底,但基本面已积极向好,黄金卡位期。 2️⃣公司层面,#2次老股询价转让,苏州
S
康众医疗
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-18 13:55:28
禾望电气重要更新20251218
() 【招商电新】禾望电气重要更新20251218 ⭕今天有传言维谛去禾望,验证并通过了禾望方案,并很快会落地订单 根据我们的产业反馈,#大概率该信息为“真”。 在我们11月30日的观点里就已经强调,公司主推中压UPS与SST;UPS样机已完成,预计26年贡献营收,SST尚在研发。 ➡再次强调我们对禾望的观点: 我们预计公司今年5.5e利润,明年7e利润。当前市值对应明年估值不到20倍。在数据中心领域,目前公司是为数不多能直接对接海外的企业,兼具低估值与稀缺性,重点推荐。 目前虽有多家企业传出与
S
禾望电气
4
0
0
0.03
盛夏的果实
2025-12-18 11:22:47
九丰能源:商业航天燃料特气供应商,贡献显著业绩弹性
() 九丰能源:商业航天燃料特气供应商,贡献显著业绩弹性 商业航天赛道唯一配套,护城河深厚 1.稀缺卡位: 海南商发#唯一特气配套项目,距离发射场仅3公里,已为“长征八号”遥六、“长征十二号”等提供液氢、液氧、液氮、甲烷等关键推进剂和特种气体,单发价值量约400w,25Q3已贡献利润约200w。 2.产业趋势: 国家星网+G60计划2026-30年发射1.3万颗卫星,海南商发是国内唯一商业发射场,#低纬度+可回收、成本较酒泉/太原低15-20%。现有2个工位投用,另有2个在建,未来发射密度将持续
S
九丰能源
0
0
0
0.01
盛夏的果实
2025-12-18 11:12:12
液冷行业专题——技术迭代推动液冷渗透
[玫瑰]液冷行业专题——技术迭代推动液冷渗透,看好国产厂商突破 [太阳]#冷却系统是克服芯片功耗提升的必要手段、液冷效率高于风冷 从物理定律看,芯片发热包括动态功耗和静态功率。在登纳德缩放定律下,随着晶体管逐步缩小,动态功耗保持稳定,但漏电流效应显著放大,静态功率使得更高性能的芯片功耗提升。目前风冷技术较为成熟,但散热效率相对较低;液冷技术属于新兴技术,可分为冷板式、浸没式等,冷却效率更高 [太阳]#AIDC功率密度持续提升、液冷打开风冷散热瓶颈 1)芯片层面:以英伟达为例,其B200单芯片功耗
S
高澜股份
1
3
2
0.15
盛夏的果实
2025-12-18 07:40:08
乐舒适投资者交流小结~
【浙商轻工史凡可】乐舒适投资者交流小结~ #如何看非洲行业? 增长潜力:非洲人口年增4500万-4700万(远超中国&印度),经济正处于爆发期(加纳GDP由2000年50e美元增长至2025年800e美元),且渗透率&人均使用量较成熟市场仍有较大差距。 行业增速:非洲纸尿裤增速约12%左右,卫生巾15%-16%,目前看卫生巾实际增速明显快于预期。加纳/坦桑尼亚/埃塞俄比亚等政府招标采购卫品免费送给中小学生使用,或加快渗透率提升速度。 竞争格局:剔除南北非增长较慢的市场,公司在西非/中非/东非/东
S
乐舒适
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-18 07:35:30
算力前瞻指标:AI大模型用户数据追踪
算力前瞻指标:AI大模型用户数据追踪(2025/12/17) 🌟Tokens量(截至2025/12/14):Google保持第一,OpenAI环比大幅增长 🔹12月8日-12月14日当周,根据OpenRouter,付费主流模型Tokens量为5万亿(环比+2.7%)。 🔹Google Tokens量以1.29万亿保持第一(环比+3.4%);xAI tokens量9039亿(环比-16.0%);Open AI tokens量8931亿(环比+32.2%);Claude tokens量8640
S
国际商业结算
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-17 19:01:34
服务消费板块涨幅明显,继续重视
()服务消费板块涨幅明显,继续重视 [玫瑰]我们从11.4号春节多放一天假期开始建议重点关注服务消费机会,并在此后连发多条段子推荐#优质旅游(三峡旅游、九华旅游)、酒店、免税。当前节点,我们认为对服务消费板块真金白银的认可才刚开始,多数标的处于历史低位。 [玫瑰]刺激服务消费的多重信号。1)9.16日,#商务部等9部门对外发布《关于扩大服务消费的若干政策措施》,拉开序幕;2)国庆期间,#人民日报连发8篇文章,其中重点提到:#“截至2024年、中国居民人均服务性消费支出占人均消费支出的比重为46.
S
三峡旅游
0
0
1
0.00
盛夏的果实
2025-12-17 14:15:43
五洲新春 重大更新
#五洲新春 重大更新 1. 与尼得科深度合作:a.供应旋转关节轴承,预期单套几百价值量,全身14套;b.手部微型丝杠代工,尼得科贴牌,五洲生产。 2. 与小鹏深度合作:已经交多款身体丝杠,手部依托xj,小鹏丝杠通吃。 整体看,公司t链核心tier1全覆盖,t链丝杠全覆盖,新增t链旋转关节轴承,国内客户卡位一流,看好未来发展! 风险提示:机器人进度低于预期 招商中小盘
S
五洲新春
0
0
1
0.03
盛夏的果实
2025-12-17 12:23:02
液冷泵近况更新
[太阳]液冷泵近况更新 谷歌新一代TPUv7因单芯片功耗飙升至980W,其机柜将采用100%全液冷架构。叠加近期谷歌国内验厂催化,板块订单预期加强。 根据我们最新沟通,更新液冷泵企最新进展: (1)飞龙股份:核心战略产品是22kW和37kW电子屏蔽泵,目前22kw已出货,单价5万,预计37kw明年上半年出货。目前是一个个小订单,后续可以期待谷歌验厂后,ywk给公司下大批订单。 (2)大元泵业:30kw数据中心屏蔽泵预计春节前后推出,公司与ywk长期合作,预计验证速度较快。 (3)南方泵业:25Q
S
飞龙股份
0
0
3
0.07
盛夏的果实
2025-12-17 11:46:58
微电生理:时间的朋友,重点推荐
[烟花][烟花]微电生理:时间的朋友,重点推荐❗#PFA集采放量加速预期➕明年电生理集采续约,开启房颤替代高增新阶段,股价底高弹性!看50-100%空间,强烈推荐! 1⃣️预计电生理集采续约明年超大概率落地,房颤替代拉开大帷幕!以24年近40万台消融手术为例,房颤占比一半,国产微电、惠泰仅仅千余台手术,22年福建电生理集采(射频)今年Q2陆续执行到期,我们预计明年上将会续约落地,公司压力消融和三维标测高端产品预计将极大受益新一轮集采放量(上次集采外资垄断房颤降价不充分,未来续约国产竞争空间充足❗
S
微电生理
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-16 16:44:20
持续看好蓝思科技收购PMG/元拾
【天风电子团队】持续看好蓝思科技收购PMG/元拾,切入AI算力“机柜结构件+液冷”产业链 持续看好蓝思科技通过收购PMGInternational100%股权(进而持有元拾科技约95.1164%),进入具备开展特定客户服务器机柜结构件和液冷散热业务的完整要素,元拾业务范围覆盖机架、滑轨、托盘、Busbar、液冷板模组和manifold等产品,及相关资质/团队/产能。元拾的另一股东为品达科技(约4.8836%),品达被列入NVIDIA披露/展示的散热模组及组件相关合作厂商范围,并且品达官网产品也直
S
蓝思科技
0
0
1
0.03
盛夏的果实
2025-12-16 14:54:13
大金&金风调整点评:闪闪发光的“双金”
❗️【天风电新】大金&金风调整点评:闪闪发光的“双金”-1216 ——————————— 1、今日金风调整较多,主要是由于商业航天板块回调。公司前瞻投资蓝箭,还是会带来投资收益,起码不是坏事。更重要的是,公司主业基本面持续向好,#26年风机制造盈利修复逻辑不断加强: ①出货量:公司近期上修26年出货,对应26年风机制造收入有望同比增长近30%:国内陆风双位数增长+出口翻倍增长,并上修国内海风行业装机; ②供应链:近期零部件谈价开始,同初步谈价结果看,26年风机供应链下降趋势逐渐明晰。 🌟因此不
S
金雷股份
1
0
0
0.04
盛夏的果实
2025-12-16 14:19:47
内需预期有望显著反转
() 【ZX】内需预期有望显著反转,当前我们继续强推 科沃斯/九号公司 宏观层面:内需预期有望触底回暖。求是强调扩大内需是战略之举,结合各部门的发言,我们需注意:“扩大优质商品和服务供给”、“加快出台电子商务、人工智能+消费等领域提振消费政策”。我们认为内需的预期有望率先触底回暖,而后兑现在基本面和高频数据层面。 微观层面:#龙头企业对2026年内需展望较市场预期明显更加乐观! #两轮车 雅迪有信心26Q1在高基数之上仍实现正增长,爱玛预期两轮车26年需求仍维持5~10%增长,#九号则规划202
S
九号公司
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-12-16 13:55:23
PCB钻针年底催化密集,重视板块调整后的配置机会1215
()PCB钻针年底催化密集,重视板块调整后的配置机会1215 #NV方案确定节点 综合近期板厂、材料厂送样情况,背板、中板、Switch tray将大概率确定为M9+Q布方案。11月头部板厂已试产背板,12月送样结果陆续反馈,预计1-2月确定最终方案并可以验证到大规模备货,3月GTC大会展示细节。Q布方案对钻针拉动最高,#方案确定后钻针厂产能规划料将上修。 #板厂海外加速扩产 今日鹏鼎公司公告,26年拟在泰国投资42.97亿元,投向二期工厂生产HDI、HLC产品,预计27Q1达产。公司继淮安80
S
中钨高新
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
15
16
17
18
19
58
下一页
前往
页
5
关注
2045
粉丝
209.19
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60