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【长江电新】继续重点推荐风电beta！重视十五五新周期起点&短期积极催化1、展望十五五，我们认为风电有望迎来新一轮向上周期，海风、出口、陆风有望全面向上。当前时点，Q3风电有望迎来业绩加速兑现，Q4行业催化有望持续释放。#海风1）中长期：深远海海风未来具备广阔发展空间，同时政策层面积极表态，

逻辑梳理： 1、最新催化：昨晚公告，邱生富接手原实控人股权，入股聚飞光电7.06%股权。邱生富为中兴通讯副总裁，公司创始人邢其彬为原中兴通讯员工，去世后上市公司交给其妻子与孩子。 2、公司有产能没客户，此次入股解决了最大瓶颈：公司此前调研时曾表示过，公司有意将硅光项目发展成第二主

一、当日复盘昨天我在想一个问题。连续两天半导体的高潮。如此情况下怎么办。去哪里。。毕竟高潮过后基本上都没的玩。比如。今天的半导体相关基本都面。但是你看，还是有不太一样的地方，比如，集成电路制造这一块，不知道是不是因为中芯国际的地位。灿芯股份、芯联集成、晶合集成、华虹公司等等全红。。感觉还是大市值的核

核心观点：官方发布的机器人仿生手短视频引发广泛关注，脑机接口仿生手技术正从实验室走向产业化。根据调研分析，中国肢体残疾患者约2400万，其中上肢残疾约1000万，而传统假肢渗透率不足10%，智能仿生手替代潜力达5000亿元市场规模。在这一新兴赛道中，嘉事堂凭借与强脑科技的独家线下适配网络占据渠道优势

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一、当日复盘目前的市场再缺少确定性套利的机会下，实际上能做的还只能是去预判一些东西。比如。你去预判绿色甲醇经过一个周末的发酵还有机会。如此。这种情况的本质是去预判高低切。毕竟周五吉鑫科技已经带动了风电。你预判风电，可能不好使的情况下去做的相应的选择。但是事实上风电还可以。至于今天的首板，实际上大部分

卖了千里科技，买了亨通光电，今天亏损5.5个点，仓位17.9万 亏损原因：集合竞价走弱，没有按照纪律第一时间出掉 ，导致吃了一个大面，经验教训，宁愿卖飞也不要吃大的亏损。超短一定要谨慎。

山子高科，缩量反包，惯性反攻东方财富，券商发力，明小行情天赐材料，周线排列，多头向前万向钱潮，昨日已评，观点不变领益制造，价粘新高，明日突破小和而泰，阻力太大，有红离场三花智控，有小上影，冲高减仓小多氟多，市场热板，价往上看国盛金控，新高已出，不去看空中信证券，牛市旗手，但有空头天际股份，反走多头，

丰立智能，作为人形机器人核心零部件的领军供应商，其估值逻辑亟待重塑。公司专注于齿轮、谐波和行星减速器、蜗轮蜗杆等产品的研发与生产，是国内小模数齿轮领域的隐形冠军。丰立智能专注于齿轮及减速器的研发与生产，尤其在小模数齿轮领域具备领先地位，其谐波减速器技术可媲美日本哈默纳科，为多个知名品牌提供支持。人形

卖了剑桥科技，买了千里科技 ，今天盈利2个点，仓位18.9万

9月25日，小米集团创始人雷军做了主题为“改变”的第六次个人年度演讲，分享玄戒芯片及小米汽车背后的故事。 在演讲后的发布会环节，重磅发布了小米17系列数字旗舰、小米定制服务，及小米平板8系列、米家三区洗衣机Pro、米家冰箱Pro 微冰鲜双系统法式平嵌、小米电视S Pro Mini LED 2026等

小和而泰，摩尔又来，多头反攻明阳智能，弱板小封，冲高减仓山子高科，缩量下跌，没量还跌中际旭创，五线下沿，大阴即清万向钱潮，多头顶高，不会退潮上海电气，绝不看空，还有上冲小天汽模，实单扫筹，多头还有养元饮品，暗盘顶单，还有高度神马股份，新高在即，只多不空蓝丰生化，底筹暗移，不板直弃沃尔核材，五线不破，

新锦动力官微：新锦动力生产的绿氢氨合成气压缩机组即将投运在全球最大体量的绿色氢氨醇一体化项目。该机组采用高效节能设计，满足超长周期稳定运行需求，不仅为项目奠定了坚实的技术基础，更标志着公司在绿氢产业链核心装备领域的技术实力处于国际先进水平！ 项目背景：中能建松原氢能产业园（绿色氢氨醇一体化

【长江电新】继续重点推荐风电beta！重视十五五新周期起点&短期积极催化1、展望十五五，我们认为风电有望迎来新一轮向上周期，海风、出口、陆风有望全面向上。当前时点，Q3风电有望迎来业绩加速兑现，Q4行业催化有望持续释放。#海风1）中长期：深远海海风未来具备广阔发展空间，同时政策层面积极表态，

逻辑梳理： 1、最新催化：昨晚公告，邱生富接手原实控人股权，入股聚飞光电7.06%股权。邱生富为中兴通讯副总裁，公司创始人邢其彬为原中兴通讯员工，去世后上市公司交给其妻子与孩子。 2、公司有产能没客户，此次入股解决了最大瓶颈：公司此前调研时曾表示过，公司有意将硅光项目发展成第二主

一、当日复盘昨天我在想一个问题。连续两天半导体的高潮。如此情况下怎么办。去哪里。。毕竟高潮过后基本上都没的玩。比如。今天的半导体相关基本都面。但是你看，还是有不太一样的地方，比如，集成电路制造这一块，不知道是不是因为中芯国际的地位。灿芯股份、芯联集成、晶合集成、华虹公司等等全红。。感觉还是大市值的核

核心观点：官方发布的机器人仿生手短视频引发广泛关注，脑机接口仿生手技术正从实验室走向产业化。根据调研分析，中国肢体残疾患者约2400万，其中上肢残疾约1000万，而传统假肢渗透率不足10%，智能仿生手替代潜力达5000亿元市场规模。在这一新兴赛道中，嘉事堂凭借与强脑科技的独家线下适配网络占据渠道优势

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~【可控核聚变】图表2025年9月24日盘后讯，核聚变“国家队”中国聚变公司将在上海新建高温超导聚变装置，命名“环流四号”。 【长鑫、长江产业链】图表2025年9月24日盘中讯，长江存储母

 免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉—————分割线—————【关于明天】1=国算光刻几=资金博弈国庆光刻几 ,深圳光刻几和上海光刻几轮流值班...深圳线=凯美+奥普+波长等，上海线=张江+海立+明珠+电气+天沃+飞乐等，目前是国算唯一的独苗.

盘中发酵1、Grasberg铜矿下修产量指引，Grasberg是全球第三大铜矿，铜年产能约80万吨。1）2025Q3：预计铜销量较指引-4%。2）2025Q4：自由港预估今年四季度产量将微不足道，原指引20.2万吨，预计下修约20万吨。3）2026：原指引77万吨，预计下修35%，即27万吨。4）2