异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
柴尔德
板块,辨识度,知行合一
个人资料
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-21 12:02:22
【申万机械】芯碁微装:排产饱满,先进封装拓展顺利
🎉订单排产爆满。当前订单交付计划已排产至 2025 年第三季度,公司产能处于超载状态,业务前景持续向好。 📈PCB:出海带来新增量。受下游客户需求牵引,订单增长趋势确定。AI 算力驱动高端设备需求,AI 服务器、OAM 加速卡等高性能计算硬件对 PCB 的高多层板、HDI 与 IC 载板等高端产品需求显着提升。芯碁微装线路 LDI 直接成像 MAS 系列与阻焊直接成像 NEX 系列产品获众多头部客户采用。 💻泛半导体:先进封装核心设备拓展顺利。先进封装直写曝光机可应用于 buming、RD
S
芯碁微装
S
华虹公司
2
0
3
1.77
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-21 11:54:47
2.21 小结:还是关注云计算,半导体,机器人
我们现在经历的,就是美国经历过的【资本开支扩张】的阶段。 不过我们和美国不一样的是,我们要自己做芯片 资本开支+先进制程扩产是确定性方向 中芯+华虹+设备商。 AI最终还是需要投入算力基建的,只有搭好通用的训练基础,才能进一步深度学习,在算法上降本增效。 Ds的平权会进一步加速AI的落地,我们的宗旨就是便宜好用。 昨晚刷到一个视频,某县委书记开会要求公务员必须学会使用两个以上的大模型工具,豆包是基础最扎实的。 ——所以字节的行情后续还可以继续关注。 推理增加了云的应用,很多数据中心以前机柜都是空
S
铜牛信息
S
光环新网
S
芯碁微装
S
绿的谐波
S
新点软件
0
0
2
0.22
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-20 14:39:20
铜牛信息:DS云补涨
铜牛信息合作客户: - **科技企业**:优刻得科技股份有限公司,2024年7月双方签署战略合作协议,围绕高性能算力市场需求,以及国有企业加快建设智能算力中心的发展需要,整合各自资源、技术及市场优势,在AI算力服务和人工智能等领域开展深度合作。中科曙光,双方就算力服务业务深度合作、智能算力运营管理、绿色数据中心技术应用、信创替代及生态拓展、传统产业转型和产业升级等方面展开深入探讨与交流,并签署了战略合作协议。国科量子通信网络有限公司,双方达成业务合作,利用双方的技术优势,共同提供更为先进的云服务
S
铜牛信息
0
2
1
1.76
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-20 14:30:01
2.20 DS+云还没结束
之前的交易,AI是圣杯,只有纳斯达克的七姐妹才玩的动,动不动几百亿美金的算力投入,只有大厂才有参赛资格。 DS的出现,让大模型平权,打破的是投资界的认知逻辑,原来AI不是圣杯游戏,是可以多元化的,从而引发来对中国科技股的价值重估 ——港股科技大厂的牛市,25年至今全球最亮。 互联网大厂和政府平台的接入DS 使用量是暴增的,这时候上云是最快的办法。 特别是政务云,和政府合作的,或者国资背景的,安全第一 推理上云,短期是趋势,业绩会有落地。 机柜的满负荷应用,带来的就是业绩。 之前亏的也是机柜租不出
S
长盛轴承
S
铜牛信息
S
芯碁微装
1
3
10
5.58
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-19 15:27:27
2.19 周三复盘 —关于半导体的祖训的一点想法
这都不封板,真是白瞎了好行情 市场基本轮动到半导体的时候,也是尾声。 一个是里面公募太多,套牢的资金也多。 一个拉升,第一时间就是砸盘。 所以多数情况下,半导体就是套人了,市场除非是无处可去,才会高切低到半导体。 当然凡事有例外 半导体是成熟的产业,具备周期性 目前就是周期基本面拐点,国外的芯片公司寻求在大陆建厂。 外加中芯的400亿在北京拿地扩产,都利好芯片半导设备 从低端走向高端国产化,资本开支加大,是能支撑的住芯片半导体的复苏周期逻辑的。 只要前期放量洗掉机构,后边机构一定会在高位来接盘。
S
华虹公司
S
芯碁微装
S
长盛轴承
S
精锻科技
S
万丰奥威
0
1
3
0.18
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-19 00:47:47
【牛股逻辑大赛】芯碁微装:直写光刻设备,受益于PCB+先进封装高增长
简结: 公司业务:pcb和先进封装设备 01 PCB 直接成像设备及自动线系统 未来空间:业内预测未来五年全球高端 PCB 市场将以每年 15% 以上的速度增长,主要三方面的增量。 1)全球 AI 算力需求爆发带动高多层 PCB 板及高端 HDI 产业加速升级与产量增加 2)PCB企业海外布局躲避关税,这也是一个大增量 3)苹果接入AI也会引来一波换机潮的增量 公司稼动率处于超载状态,泰国二期工厂25年中期投产。 客户:生益电子、胜宏科技、定颖电子、沪电股份、深南电路、鹏鼎控股 02 先进封装:
S
芯碁微装
2
2
9
4.20
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-18 13:03:25
恒生科技—半导体A股补涨
华虹半导体今昨日下午开盘后股价急速拉升,H股涨幅一度突破15%,A股涨幅一度突破10%, 可能有以下原因: 1)对标公司中芯国际今年以来H股涨幅超过60%,A股涨幅超过10%(去年四季度股价已经翻番),而华虹半导体今年以来H股涨幅约35%,A股涨幅约20%,远低于中芯国际涨幅,考虑到当前港股市场环境,人心思涨。 2)上周四公司发布四季度业绩并召开电话会,整体上来看,公司四季度业绩以及一季度业绩指引符合市场预期,去年公司营收端已经呈明显触底反转态势,考虑到今年公司新产能释放、下游客户local f
S
华虹公司
S
芯碁微装
1
0
2
1.31
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-18 11:04:35
等政策小作文
去年底的流动性紧张+交易关税战,市场缩量下跌。 年后资金流动性恢复,资金开始回补+DS热点,往上冲了一把; 机构已经连续五天净卖出,算上今天得有3000亿的规模,一直没有回补,所以分歧的是散户抱团。 机构是头也不回的卖出,然后南下去追港股 港股因为外资避险流入,进入短期牛市,即所谓的核心资产重估。 昨天放量的都是散户接盘的,抱团极致,市场涨少跌多,但是个股涨停又很差。算是两个极端。 一般情况,散户抱团是扛不住市场下行趋势的压制,也扛不住机构的砸盘,然后量化跟进砸盘。 目前两会保密很好,一点信息也
S
万丰奥威
2
2
10
1.46
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-17 15:12:00
国联策略・周思考】TMT 成交热度冲高,但短期动量仍在
TMT 成交热度创历史新高,投资者普遍担心是不是见顶了 当前市场担心 TMT 可能会迎来【调整】行情,主要基于两个信号: 1)当前 TMT 行业的整体【成交占比】已经来到 40%,为历史最高水平; 2)电子行业的持仓占比已经来到【20%】。之前【房地产、食品饮料、电新】等行业都在持仓占比接近【20%】后,来到强阻力位。 📉成交热度类指标【抄底】的作用会更强,对行情【顶部反转】的判断容易钝化。即行情可能在情绪高点继续自我强化。 在以往行情上涨过程中,有过【反复】放量突破上涨的先例。2023 年
S
长盛轴承
2
2
4
1.07
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-17 09:28:56
2.17 早盘信息
宏观上中美短暂的真空期,也就是没大利空。 黄金跌,说明避险情绪不高,大家投机情绪很好,都在找标的投资。 北美自己内部改革,不确定性=风险,外资介入港股 2月+两会政策预期,至少本周不会差 1月社融小阳春,有回暖的迹象。 利好本周的情绪 主题投资,腾信AI,周末机构吹票的都反应很好 证券还在合并重组 证券涨—互金弹性更高 也利好指数的稳定 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
S
科华数据
S
浪潮信息
S
赢时胜
S
光线传媒
0
0
1
0.98
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-14 10:41:04
关注大金融
除了抱团光线 目前依旧没有新方向,这时候能护盘带动指数,且容量足够的,也只有大金融了。 大金融不出面,那么机构连续砸了两天+今天,已经超过2000亿的抛压了。 现在进入了量化砸,机构跟着砸 机构开盘砸,量化跟着砸。 公募和量化相互把大盘拖下水。 要是没有大金融站出来打断这个负面循环,那么所谓的春季躁动行情,基本就结束了。 可以开始大逃杀了 只有情绪稳住了,资金才能活跃,才能完成高切低,去低空,去数据,或者开始其他的方向。 情绪不稳,资金只会跟着恐慌抛售,然后进入下跌螺旋。 等村里态度吧 。。。。
S
赢时胜
1
2
3
0.48
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-13 12:40:19
文心一言算力:奥飞数据
奥飞数据和百度的合作主要体现在以下几个方面: - **机柜托管及IDC服务**:奥飞数据为百度提供机柜托管等IDC相关服务。如2022年奥飞数据与百度就廊坊固安数据中心项目合作达成意向,向百度提供1850个定制化高功率数据中心机柜。奥飞数据在北京、广州、深圳等多地拥有自建自营的数据中心,为百度提供了充足的机柜资源和数据存储等基础支持。 - **云服务代理**:奥飞数据是百度云的重要合作代理商。基于百度智能云产品方案矩阵和独立服务平台,以自身品牌对外宣传、销售和运营服务,面向客户提供云智一体的闭环
S
奥飞数据
1
0
2
1.93
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-12 10:00:14
2.12 关注数据中心供需差
之前因为数据中心的投入滑铁卢,IDC方面已经很多年没有大规模扩建额。 面对AI平权,推理的支撑尤为重要。 供需之间就产生了失衡,且短期内很难补充足够的算力。 万国昨天开始寻求融资,扩建。 最近涨的好的也是数据中心,基本面强劲。 关注后排奥飞数据和宝信软件 奥飞数据和阿里云的合作主要体现在以下方面: - **合作协议签署** - **合作备忘录**:2020年1月3日,奥飞数据与阿里巴巴(中国)有限公司签署了合作备忘录,旨在锁定华南地区数据中心资源。 - **正式合作协议**:后续双方签订了《奥飞
S
奥飞数据
S
宝信软件
1
0
1
1.56
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-11 13:55:42
杭州+宇树,DS抱团分歧,资金回流产业趋势确定性
Ds缩量抱团+获利盘巨大 DS分歧,资金回流机器人产业趋势方向概率更大 ......................................................................................................................................................................................................................
S
长盛轴承
S
步科股份
1
1
4
2.37
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-09 23:12:20
无框力矩电机:人形机器人和具身智能的“心脏”
机器人关节模组:减速器+无框力矩电机+丝杠+传感器+编码器 无框力矩电机:人形机器人和具身智能的“心脏” 关于第三代无框力矩电机对机器人的重要性: 性能提升 -高力矩输出:相比前代产品,第三代无框力矩电机通常能提升20%的力矩。这使得机器人在进行诸如搬运重物、操作工具等需要较大力量的任务时,能够更加轻松和高效地完成工作,增强了机器人的负载能力和作业范围。 快速响应:无框力矩电机部件惯性较低,从获得指令信号到完成指令所要求的工作状态所需时间短。第三代产品在这方面进一步优化,可使机器人的动作更加敏捷
S
鸣志电器
S
步科股份
3
3
6
4.22
上一页
1
3
4
5
6
7
88
下一页
前往
页
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-21 12:02:22
【申万机械】芯碁微装:排产饱满,先进封装拓展顺利
🎉订单排产爆满。当前订单交付计划已排产至 2025 年第三季度,公司产能处于超载状态,业务前景持续向好。 📈PCB:出海带来新增量。受下游客户需求牵引,订单增长趋势确定。AI 算力驱动高端设备需求,AI 服务器、OAM 加速卡等高性能计算硬件对 PCB 的高多层板、HDI 与 IC 载板等高端产品需求显着提升。芯碁微装线路 LDI 直接成像 MAS 系列与阻焊直接成像 NEX 系列产品获众多头部客户采用。 💻泛半导体:先进封装核心设备拓展顺利。先进封装直写曝光机可应用于 buming、RD
S
芯碁微装
S
华虹公司
2
0
3
1.77
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-21 11:54:47
2.21 小结:还是关注云计算,半导体,机器人
我们现在经历的,就是美国经历过的【资本开支扩张】的阶段。 不过我们和美国不一样的是,我们要自己做芯片 资本开支+先进制程扩产是确定性方向 中芯+华虹+设备商。 AI最终还是需要投入算力基建的,只有搭好通用的训练基础,才能进一步深度学习,在算法上降本增效。 Ds的平权会进一步加速AI的落地,我们的宗旨就是便宜好用。 昨晚刷到一个视频,某县委书记开会要求公务员必须学会使用两个以上的大模型工具,豆包是基础最扎实的。 ——所以字节的行情后续还可以继续关注。 推理增加了云的应用,很多数据中心以前机柜都是空
S
铜牛信息
S
光环新网
S
芯碁微装
S
绿的谐波
S
新点软件
0
0
2
0.22
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-20 14:39:20
铜牛信息:DS云补涨
铜牛信息合作客户: - **科技企业**:优刻得科技股份有限公司,2024年7月双方签署战略合作协议,围绕高性能算力市场需求,以及国有企业加快建设智能算力中心的发展需要,整合各自资源、技术及市场优势,在AI算力服务和人工智能等领域开展深度合作。中科曙光,双方就算力服务业务深度合作、智能算力运营管理、绿色数据中心技术应用、信创替代及生态拓展、传统产业转型和产业升级等方面展开深入探讨与交流,并签署了战略合作协议。国科量子通信网络有限公司,双方达成业务合作,利用双方的技术优势,共同提供更为先进的云服务
S
铜牛信息
0
2
1
1.76
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-20 14:30:01
2.20 DS+云还没结束
之前的交易,AI是圣杯,只有纳斯达克的七姐妹才玩的动,动不动几百亿美金的算力投入,只有大厂才有参赛资格。 DS的出现,让大模型平权,打破的是投资界的认知逻辑,原来AI不是圣杯游戏,是可以多元化的,从而引发来对中国科技股的价值重估 ——港股科技大厂的牛市,25年至今全球最亮。 互联网大厂和政府平台的接入DS 使用量是暴增的,这时候上云是最快的办法。 特别是政务云,和政府合作的,或者国资背景的,安全第一 推理上云,短期是趋势,业绩会有落地。 机柜的满负荷应用,带来的就是业绩。 之前亏的也是机柜租不出
S
长盛轴承
S
铜牛信息
S
芯碁微装
1
3
10
5.58
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-19 15:27:27
2.19 周三复盘 —关于半导体的祖训的一点想法
这都不封板,真是白瞎了好行情 市场基本轮动到半导体的时候,也是尾声。 一个是里面公募太多,套牢的资金也多。 一个拉升,第一时间就是砸盘。 所以多数情况下,半导体就是套人了,市场除非是无处可去,才会高切低到半导体。 当然凡事有例外 半导体是成熟的产业,具备周期性 目前就是周期基本面拐点,国外的芯片公司寻求在大陆建厂。 外加中芯的400亿在北京拿地扩产,都利好芯片半导设备 从低端走向高端国产化,资本开支加大,是能支撑的住芯片半导体的复苏周期逻辑的。 只要前期放量洗掉机构,后边机构一定会在高位来接盘。
S
华虹公司
S
芯碁微装
S
长盛轴承
S
精锻科技
S
万丰奥威
0
1
3
0.18
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-19 00:47:47
【牛股逻辑大赛】芯碁微装:直写光刻设备,受益于PCB+先进封装高增长
简结: 公司业务:pcb和先进封装设备 01 PCB 直接成像设备及自动线系统 未来空间:业内预测未来五年全球高端 PCB 市场将以每年 15% 以上的速度增长,主要三方面的增量。 1)全球 AI 算力需求爆发带动高多层 PCB 板及高端 HDI 产业加速升级与产量增加 2)PCB企业海外布局躲避关税,这也是一个大增量 3)苹果接入AI也会引来一波换机潮的增量 公司稼动率处于超载状态,泰国二期工厂25年中期投产。 客户:生益电子、胜宏科技、定颖电子、沪电股份、深南电路、鹏鼎控股 02 先进封装:
S
芯碁微装
2
2
9
4.20
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-18 13:03:25
恒生科技—半导体A股补涨
华虹半导体今昨日下午开盘后股价急速拉升,H股涨幅一度突破15%,A股涨幅一度突破10%, 可能有以下原因: 1)对标公司中芯国际今年以来H股涨幅超过60%,A股涨幅超过10%(去年四季度股价已经翻番),而华虹半导体今年以来H股涨幅约35%,A股涨幅约20%,远低于中芯国际涨幅,考虑到当前港股市场环境,人心思涨。 2)上周四公司发布四季度业绩并召开电话会,整体上来看,公司四季度业绩以及一季度业绩指引符合市场预期,去年公司营收端已经呈明显触底反转态势,考虑到今年公司新产能释放、下游客户local f
S
华虹公司
S
芯碁微装
1
0
2
1.31
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-18 11:04:35
等政策小作文
去年底的流动性紧张+交易关税战,市场缩量下跌。 年后资金流动性恢复,资金开始回补+DS热点,往上冲了一把; 机构已经连续五天净卖出,算上今天得有3000亿的规模,一直没有回补,所以分歧的是散户抱团。 机构是头也不回的卖出,然后南下去追港股 港股因为外资避险流入,进入短期牛市,即所谓的核心资产重估。 昨天放量的都是散户接盘的,抱团极致,市场涨少跌多,但是个股涨停又很差。算是两个极端。 一般情况,散户抱团是扛不住市场下行趋势的压制,也扛不住机构的砸盘,然后量化跟进砸盘。 目前两会保密很好,一点信息也
S
万丰奥威
2
2
10
1.46
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-17 15:12:00
国联策略・周思考】TMT 成交热度冲高,但短期动量仍在
TMT 成交热度创历史新高,投资者普遍担心是不是见顶了 当前市场担心 TMT 可能会迎来【调整】行情,主要基于两个信号: 1)当前 TMT 行业的整体【成交占比】已经来到 40%,为历史最高水平; 2)电子行业的持仓占比已经来到【20%】。之前【房地产、食品饮料、电新】等行业都在持仓占比接近【20%】后,来到强阻力位。 📉成交热度类指标【抄底】的作用会更强,对行情【顶部反转】的判断容易钝化。即行情可能在情绪高点继续自我强化。 在以往行情上涨过程中,有过【反复】放量突破上涨的先例。2023 年
S
长盛轴承
2
2
4
1.07
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-17 09:28:56
2.17 早盘信息
宏观上中美短暂的真空期,也就是没大利空。 黄金跌,说明避险情绪不高,大家投机情绪很好,都在找标的投资。 北美自己内部改革,不确定性=风险,外资介入港股 2月+两会政策预期,至少本周不会差 1月社融小阳春,有回暖的迹象。 利好本周的情绪 主题投资,腾信AI,周末机构吹票的都反应很好 证券还在合并重组 证券涨—互金弹性更高 也利好指数的稳定 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
S
科华数据
S
浪潮信息
S
赢时胜
S
光线传媒
0
0
1
0.98
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-14 10:41:04
关注大金融
除了抱团光线 目前依旧没有新方向,这时候能护盘带动指数,且容量足够的,也只有大金融了。 大金融不出面,那么机构连续砸了两天+今天,已经超过2000亿的抛压了。 现在进入了量化砸,机构跟着砸 机构开盘砸,量化跟着砸。 公募和量化相互把大盘拖下水。 要是没有大金融站出来打断这个负面循环,那么所谓的春季躁动行情,基本就结束了。 可以开始大逃杀了 只有情绪稳住了,资金才能活跃,才能完成高切低,去低空,去数据,或者开始其他的方向。 情绪不稳,资金只会跟着恐慌抛售,然后进入下跌螺旋。 等村里态度吧 。。。。
S
赢时胜
1
2
3
0.48
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-13 12:40:19
文心一言算力:奥飞数据
奥飞数据和百度的合作主要体现在以下几个方面: - **机柜托管及IDC服务**:奥飞数据为百度提供机柜托管等IDC相关服务。如2022年奥飞数据与百度就廊坊固安数据中心项目合作达成意向,向百度提供1850个定制化高功率数据中心机柜。奥飞数据在北京、广州、深圳等多地拥有自建自营的数据中心,为百度提供了充足的机柜资源和数据存储等基础支持。 - **云服务代理**:奥飞数据是百度云的重要合作代理商。基于百度智能云产品方案矩阵和独立服务平台,以自身品牌对外宣传、销售和运营服务,面向客户提供云智一体的闭环
S
奥飞数据
1
0
2
1.93
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-12 10:00:14
2.12 关注数据中心供需差
之前因为数据中心的投入滑铁卢,IDC方面已经很多年没有大规模扩建额。 面对AI平权,推理的支撑尤为重要。 供需之间就产生了失衡,且短期内很难补充足够的算力。 万国昨天开始寻求融资,扩建。 最近涨的好的也是数据中心,基本面强劲。 关注后排奥飞数据和宝信软件 奥飞数据和阿里云的合作主要体现在以下方面: - **合作协议签署** - **合作备忘录**:2020年1月3日,奥飞数据与阿里巴巴(中国)有限公司签署了合作备忘录,旨在锁定华南地区数据中心资源。 - **正式合作协议**:后续双方签订了《奥飞
S
奥飞数据
S
宝信软件
1
0
1
1.56
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-11 13:55:42
杭州+宇树,DS抱团分歧,资金回流产业趋势确定性
Ds缩量抱团+获利盘巨大 DS分歧,资金回流机器人产业趋势方向概率更大 ......................................................................................................................................................................................................................
S
长盛轴承
S
步科股份
1
1
4
2.37
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-09 23:12:20
无框力矩电机:人形机器人和具身智能的“心脏”
机器人关节模组:减速器+无框力矩电机+丝杠+传感器+编码器 无框力矩电机:人形机器人和具身智能的“心脏” 关于第三代无框力矩电机对机器人的重要性: 性能提升 -高力矩输出:相比前代产品,第三代无框力矩电机通常能提升20%的力矩。这使得机器人在进行诸如搬运重物、操作工具等需要较大力量的任务时,能够更加轻松和高效地完成工作,增强了机器人的负载能力和作业范围。 快速响应:无框力矩电机部件惯性较低,从获得指令信号到完成指令所要求的工作状态所需时间短。第三代产品在这方面进一步优化,可使机器人的动作更加敏捷
S
鸣志电器
S
步科股份
3
3
6
4.22
上一页
1
3
4
5
6
7
88
下一页
前往
页
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-21 12:02:22
【申万机械】芯碁微装:排产饱满,先进封装拓展顺利
🎉订单排产爆满。当前订单交付计划已排产至 2025 年第三季度,公司产能处于超载状态,业务前景持续向好。 📈PCB:出海带来新增量。受下游客户需求牵引,订单增长趋势确定。AI 算力驱动高端设备需求,AI 服务器、OAM 加速卡等高性能计算硬件对 PCB 的高多层板、HDI 与 IC 载板等高端产品需求显着提升。芯碁微装线路 LDI 直接成像 MAS 系列与阻焊直接成像 NEX 系列产品获众多头部客户采用。 💻泛半导体:先进封装核心设备拓展顺利。先进封装直写曝光机可应用于 buming、RD
S
芯碁微装
S
华虹公司
2
0
3
1.77
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-21 11:54:47
2.21 小结:还是关注云计算,半导体,机器人
我们现在经历的,就是美国经历过的【资本开支扩张】的阶段。 不过我们和美国不一样的是,我们要自己做芯片 资本开支+先进制程扩产是确定性方向 中芯+华虹+设备商。 AI最终还是需要投入算力基建的,只有搭好通用的训练基础,才能进一步深度学习,在算法上降本增效。 Ds的平权会进一步加速AI的落地,我们的宗旨就是便宜好用。 昨晚刷到一个视频,某县委书记开会要求公务员必须学会使用两个以上的大模型工具,豆包是基础最扎实的。 ——所以字节的行情后续还可以继续关注。 推理增加了云的应用,很多数据中心以前机柜都是空
S
铜牛信息
S
光环新网
S
芯碁微装
S
绿的谐波
S
新点软件
0
0
2
0.22
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-20 14:39:20
铜牛信息:DS云补涨
铜牛信息合作客户: - **科技企业**:优刻得科技股份有限公司,2024年7月双方签署战略合作协议,围绕高性能算力市场需求,以及国有企业加快建设智能算力中心的发展需要,整合各自资源、技术及市场优势,在AI算力服务和人工智能等领域开展深度合作。中科曙光,双方就算力服务业务深度合作、智能算力运营管理、绿色数据中心技术应用、信创替代及生态拓展、传统产业转型和产业升级等方面展开深入探讨与交流,并签署了战略合作协议。国科量子通信网络有限公司,双方达成业务合作,利用双方的技术优势,共同提供更为先进的云服务
S
铜牛信息
0
2
1
1.76
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-20 14:30:01
2.20 DS+云还没结束
之前的交易,AI是圣杯,只有纳斯达克的七姐妹才玩的动,动不动几百亿美金的算力投入,只有大厂才有参赛资格。 DS的出现,让大模型平权,打破的是投资界的认知逻辑,原来AI不是圣杯游戏,是可以多元化的,从而引发来对中国科技股的价值重估 ——港股科技大厂的牛市,25年至今全球最亮。 互联网大厂和政府平台的接入DS 使用量是暴增的,这时候上云是最快的办法。 特别是政务云,和政府合作的,或者国资背景的,安全第一 推理上云,短期是趋势,业绩会有落地。 机柜的满负荷应用,带来的就是业绩。 之前亏的也是机柜租不出
S
长盛轴承
S
铜牛信息
S
芯碁微装
1
3
10
5.58
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-19 15:27:27
2.19 周三复盘 —关于半导体的祖训的一点想法
这都不封板,真是白瞎了好行情 市场基本轮动到半导体的时候,也是尾声。 一个是里面公募太多,套牢的资金也多。 一个拉升,第一时间就是砸盘。 所以多数情况下,半导体就是套人了,市场除非是无处可去,才会高切低到半导体。 当然凡事有例外 半导体是成熟的产业,具备周期性 目前就是周期基本面拐点,国外的芯片公司寻求在大陆建厂。 外加中芯的400亿在北京拿地扩产,都利好芯片半导设备 从低端走向高端国产化,资本开支加大,是能支撑的住芯片半导体的复苏周期逻辑的。 只要前期放量洗掉机构,后边机构一定会在高位来接盘。
S
华虹公司
S
芯碁微装
S
长盛轴承
S
精锻科技
S
万丰奥威
0
1
3
0.18
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-19 00:47:47
【牛股逻辑大赛】芯碁微装:直写光刻设备,受益于PCB+先进封装高增长
简结: 公司业务:pcb和先进封装设备 01 PCB 直接成像设备及自动线系统 未来空间:业内预测未来五年全球高端 PCB 市场将以每年 15% 以上的速度增长,主要三方面的增量。 1)全球 AI 算力需求爆发带动高多层 PCB 板及高端 HDI 产业加速升级与产量增加 2)PCB企业海外布局躲避关税,这也是一个大增量 3)苹果接入AI也会引来一波换机潮的增量 公司稼动率处于超载状态,泰国二期工厂25年中期投产。 客户:生益电子、胜宏科技、定颖电子、沪电股份、深南电路、鹏鼎控股 02 先进封装:
S
芯碁微装
2
2
9
4.20
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-18 13:03:25
恒生科技—半导体A股补涨
华虹半导体今昨日下午开盘后股价急速拉升,H股涨幅一度突破15%,A股涨幅一度突破10%, 可能有以下原因: 1)对标公司中芯国际今年以来H股涨幅超过60%,A股涨幅超过10%(去年四季度股价已经翻番),而华虹半导体今年以来H股涨幅约35%,A股涨幅约20%,远低于中芯国际涨幅,考虑到当前港股市场环境,人心思涨。 2)上周四公司发布四季度业绩并召开电话会,整体上来看,公司四季度业绩以及一季度业绩指引符合市场预期,去年公司营收端已经呈明显触底反转态势,考虑到今年公司新产能释放、下游客户local f
S
华虹公司
S
芯碁微装
1
0
2
1.31
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-18 11:04:35
等政策小作文
去年底的流动性紧张+交易关税战,市场缩量下跌。 年后资金流动性恢复,资金开始回补+DS热点,往上冲了一把; 机构已经连续五天净卖出,算上今天得有3000亿的规模,一直没有回补,所以分歧的是散户抱团。 机构是头也不回的卖出,然后南下去追港股 港股因为外资避险流入,进入短期牛市,即所谓的核心资产重估。 昨天放量的都是散户接盘的,抱团极致,市场涨少跌多,但是个股涨停又很差。算是两个极端。 一般情况,散户抱团是扛不住市场下行趋势的压制,也扛不住机构的砸盘,然后量化跟进砸盘。 目前两会保密很好,一点信息也
S
万丰奥威
2
2
10
1.46
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-17 15:12:00
国联策略・周思考】TMT 成交热度冲高,但短期动量仍在
TMT 成交热度创历史新高,投资者普遍担心是不是见顶了 当前市场担心 TMT 可能会迎来【调整】行情,主要基于两个信号: 1)当前 TMT 行业的整体【成交占比】已经来到 40%,为历史最高水平; 2)电子行业的持仓占比已经来到【20%】。之前【房地产、食品饮料、电新】等行业都在持仓占比接近【20%】后,来到强阻力位。 📉成交热度类指标【抄底】的作用会更强,对行情【顶部反转】的判断容易钝化。即行情可能在情绪高点继续自我强化。 在以往行情上涨过程中,有过【反复】放量突破上涨的先例。2023 年
S
长盛轴承
2
2
4
1.07
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-17 09:28:56
2.17 早盘信息
宏观上中美短暂的真空期,也就是没大利空。 黄金跌,说明避险情绪不高,大家投机情绪很好,都在找标的投资。 北美自己内部改革,不确定性=风险,外资介入港股 2月+两会政策预期,至少本周不会差 1月社融小阳春,有回暖的迹象。 利好本周的情绪 主题投资,腾信AI,周末机构吹票的都反应很好 证券还在合并重组 证券涨—互金弹性更高 也利好指数的稳定 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
S
科华数据
S
浪潮信息
S
赢时胜
S
光线传媒
0
0
1
0.98
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-14 10:41:04
关注大金融
除了抱团光线 目前依旧没有新方向,这时候能护盘带动指数,且容量足够的,也只有大金融了。 大金融不出面,那么机构连续砸了两天+今天,已经超过2000亿的抛压了。 现在进入了量化砸,机构跟着砸 机构开盘砸,量化跟着砸。 公募和量化相互把大盘拖下水。 要是没有大金融站出来打断这个负面循环,那么所谓的春季躁动行情,基本就结束了。 可以开始大逃杀了 只有情绪稳住了,资金才能活跃,才能完成高切低,去低空,去数据,或者开始其他的方向。 情绪不稳,资金只会跟着恐慌抛售,然后进入下跌螺旋。 等村里态度吧 。。。。
S
赢时胜
1
2
3
0.48
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-13 12:40:19
文心一言算力:奥飞数据
奥飞数据和百度的合作主要体现在以下几个方面: - **机柜托管及IDC服务**:奥飞数据为百度提供机柜托管等IDC相关服务。如2022年奥飞数据与百度就廊坊固安数据中心项目合作达成意向,向百度提供1850个定制化高功率数据中心机柜。奥飞数据在北京、广州、深圳等多地拥有自建自营的数据中心,为百度提供了充足的机柜资源和数据存储等基础支持。 - **云服务代理**:奥飞数据是百度云的重要合作代理商。基于百度智能云产品方案矩阵和独立服务平台,以自身品牌对外宣传、销售和运营服务,面向客户提供云智一体的闭环
S
奥飞数据
1
0
2
1.93
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-12 10:00:14
2.12 关注数据中心供需差
之前因为数据中心的投入滑铁卢,IDC方面已经很多年没有大规模扩建额。 面对AI平权,推理的支撑尤为重要。 供需之间就产生了失衡,且短期内很难补充足够的算力。 万国昨天开始寻求融资,扩建。 最近涨的好的也是数据中心,基本面强劲。 关注后排奥飞数据和宝信软件 奥飞数据和阿里云的合作主要体现在以下方面: - **合作协议签署** - **合作备忘录**:2020年1月3日,奥飞数据与阿里巴巴(中国)有限公司签署了合作备忘录,旨在锁定华南地区数据中心资源。 - **正式合作协议**:后续双方签订了《奥飞
S
奥飞数据
S
宝信软件
1
0
1
1.56
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-11 13:55:42
杭州+宇树,DS抱团分歧,资金回流产业趋势确定性
Ds缩量抱团+获利盘巨大 DS分歧,资金回流机器人产业趋势方向概率更大 ......................................................................................................................................................................................................................
S
长盛轴承
S
步科股份
1
1
4
2.37
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-09 23:12:20
无框力矩电机:人形机器人和具身智能的“心脏”
机器人关节模组:减速器+无框力矩电机+丝杠+传感器+编码器 无框力矩电机:人形机器人和具身智能的“心脏” 关于第三代无框力矩电机对机器人的重要性: 性能提升 -高力矩输出:相比前代产品,第三代无框力矩电机通常能提升20%的力矩。这使得机器人在进行诸如搬运重物、操作工具等需要较大力量的任务时,能够更加轻松和高效地完成工作,增强了机器人的负载能力和作业范围。 快速响应:无框力矩电机部件惯性较低,从获得指令信号到完成指令所要求的工作状态所需时间短。第三代产品在这方面进一步优化,可使机器人的动作更加敏捷
S
鸣志电器
S
步科股份
3
3
6
4.22
上一页
1
3
4
5
6
7
88
下一页
前往
页
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-21 12:02:22
【申万机械】芯碁微装:排产饱满,先进封装拓展顺利
🎉订单排产爆满。当前订单交付计划已排产至 2025 年第三季度,公司产能处于超载状态,业务前景持续向好。 📈PCB:出海带来新增量。受下游客户需求牵引,订单增长趋势确定。AI 算力驱动高端设备需求,AI 服务器、OAM 加速卡等高性能计算硬件对 PCB 的高多层板、HDI 与 IC 载板等高端产品需求显着提升。芯碁微装线路 LDI 直接成像 MAS 系列与阻焊直接成像 NEX 系列产品获众多头部客户采用。 💻泛半导体:先进封装核心设备拓展顺利。先进封装直写曝光机可应用于 buming、RD
S
芯碁微装
S
华虹公司
2
0
3
1.77
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-21 11:54:47
2.21 小结:还是关注云计算,半导体,机器人
我们现在经历的,就是美国经历过的【资本开支扩张】的阶段。 不过我们和美国不一样的是,我们要自己做芯片 资本开支+先进制程扩产是确定性方向 中芯+华虹+设备商。 AI最终还是需要投入算力基建的,只有搭好通用的训练基础,才能进一步深度学习,在算法上降本增效。 Ds的平权会进一步加速AI的落地,我们的宗旨就是便宜好用。 昨晚刷到一个视频,某县委书记开会要求公务员必须学会使用两个以上的大模型工具,豆包是基础最扎实的。 ——所以字节的行情后续还可以继续关注。 推理增加了云的应用,很多数据中心以前机柜都是空
S
铜牛信息
S
光环新网
S
芯碁微装
S
绿的谐波
S
新点软件
0
0
2
0.22
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-20 14:39:20
铜牛信息:DS云补涨
铜牛信息合作客户: - **科技企业**:优刻得科技股份有限公司,2024年7月双方签署战略合作协议,围绕高性能算力市场需求,以及国有企业加快建设智能算力中心的发展需要,整合各自资源、技术及市场优势,在AI算力服务和人工智能等领域开展深度合作。中科曙光,双方就算力服务业务深度合作、智能算力运营管理、绿色数据中心技术应用、信创替代及生态拓展、传统产业转型和产业升级等方面展开深入探讨与交流,并签署了战略合作协议。国科量子通信网络有限公司,双方达成业务合作,利用双方的技术优势,共同提供更为先进的云服务
S
铜牛信息
0
2
1
1.76
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-20 14:30:01
2.20 DS+云还没结束
之前的交易,AI是圣杯,只有纳斯达克的七姐妹才玩的动,动不动几百亿美金的算力投入,只有大厂才有参赛资格。 DS的出现,让大模型平权,打破的是投资界的认知逻辑,原来AI不是圣杯游戏,是可以多元化的,从而引发来对中国科技股的价值重估 ——港股科技大厂的牛市,25年至今全球最亮。 互联网大厂和政府平台的接入DS 使用量是暴增的,这时候上云是最快的办法。 特别是政务云,和政府合作的,或者国资背景的,安全第一 推理上云,短期是趋势,业绩会有落地。 机柜的满负荷应用,带来的就是业绩。 之前亏的也是机柜租不出
S
长盛轴承
S
铜牛信息
S
芯碁微装
1
3
10
5.58
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-19 15:27:27
2.19 周三复盘 —关于半导体的祖训的一点想法
这都不封板,真是白瞎了好行情 市场基本轮动到半导体的时候,也是尾声。 一个是里面公募太多,套牢的资金也多。 一个拉升,第一时间就是砸盘。 所以多数情况下,半导体就是套人了,市场除非是无处可去,才会高切低到半导体。 当然凡事有例外 半导体是成熟的产业,具备周期性 目前就是周期基本面拐点,国外的芯片公司寻求在大陆建厂。 外加中芯的400亿在北京拿地扩产,都利好芯片半导设备 从低端走向高端国产化,资本开支加大,是能支撑的住芯片半导体的复苏周期逻辑的。 只要前期放量洗掉机构,后边机构一定会在高位来接盘。
S
华虹公司
S
芯碁微装
S
长盛轴承
S
精锻科技
S
万丰奥威
0
1
3
0.18
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-19 00:47:47
【牛股逻辑大赛】芯碁微装:直写光刻设备,受益于PCB+先进封装高增长
简结: 公司业务:pcb和先进封装设备 01 PCB 直接成像设备及自动线系统 未来空间:业内预测未来五年全球高端 PCB 市场将以每年 15% 以上的速度增长,主要三方面的增量。 1)全球 AI 算力需求爆发带动高多层 PCB 板及高端 HDI 产业加速升级与产量增加 2)PCB企业海外布局躲避关税,这也是一个大增量 3)苹果接入AI也会引来一波换机潮的增量 公司稼动率处于超载状态,泰国二期工厂25年中期投产。 客户:生益电子、胜宏科技、定颖电子、沪电股份、深南电路、鹏鼎控股 02 先进封装:
S
芯碁微装
2
2
9
4.20
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-18 13:03:25
恒生科技—半导体A股补涨
华虹半导体今昨日下午开盘后股价急速拉升,H股涨幅一度突破15%,A股涨幅一度突破10%, 可能有以下原因: 1)对标公司中芯国际今年以来H股涨幅超过60%,A股涨幅超过10%(去年四季度股价已经翻番),而华虹半导体今年以来H股涨幅约35%,A股涨幅约20%,远低于中芯国际涨幅,考虑到当前港股市场环境,人心思涨。 2)上周四公司发布四季度业绩并召开电话会,整体上来看,公司四季度业绩以及一季度业绩指引符合市场预期,去年公司营收端已经呈明显触底反转态势,考虑到今年公司新产能释放、下游客户local f
S
华虹公司
S
芯碁微装
1
0
2
1.31
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-18 11:04:35
等政策小作文
去年底的流动性紧张+交易关税战,市场缩量下跌。 年后资金流动性恢复,资金开始回补+DS热点,往上冲了一把; 机构已经连续五天净卖出,算上今天得有3000亿的规模,一直没有回补,所以分歧的是散户抱团。 机构是头也不回的卖出,然后南下去追港股 港股因为外资避险流入,进入短期牛市,即所谓的核心资产重估。 昨天放量的都是散户接盘的,抱团极致,市场涨少跌多,但是个股涨停又很差。算是两个极端。 一般情况,散户抱团是扛不住市场下行趋势的压制,也扛不住机构的砸盘,然后量化跟进砸盘。 目前两会保密很好,一点信息也
S
万丰奥威
2
2
10
1.46
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-17 15:12:00
国联策略・周思考】TMT 成交热度冲高,但短期动量仍在
TMT 成交热度创历史新高,投资者普遍担心是不是见顶了 当前市场担心 TMT 可能会迎来【调整】行情,主要基于两个信号: 1)当前 TMT 行业的整体【成交占比】已经来到 40%,为历史最高水平; 2)电子行业的持仓占比已经来到【20%】。之前【房地产、食品饮料、电新】等行业都在持仓占比接近【20%】后,来到强阻力位。 📉成交热度类指标【抄底】的作用会更强,对行情【顶部反转】的判断容易钝化。即行情可能在情绪高点继续自我强化。 在以往行情上涨过程中,有过【反复】放量突破上涨的先例。2023 年
S
长盛轴承
2
2
4
1.07
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-17 09:28:56
2.17 早盘信息
宏观上中美短暂的真空期,也就是没大利空。 黄金跌,说明避险情绪不高,大家投机情绪很好,都在找标的投资。 北美自己内部改革,不确定性=风险,外资介入港股 2月+两会政策预期,至少本周不会差 1月社融小阳春,有回暖的迹象。 利好本周的情绪 主题投资,腾信AI,周末机构吹票的都反应很好 证券还在合并重组 证券涨—互金弹性更高 也利好指数的稳定 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
S
科华数据
S
浪潮信息
S
赢时胜
S
光线传媒
0
0
1
0.98
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-14 10:41:04
关注大金融
除了抱团光线 目前依旧没有新方向,这时候能护盘带动指数,且容量足够的,也只有大金融了。 大金融不出面,那么机构连续砸了两天+今天,已经超过2000亿的抛压了。 现在进入了量化砸,机构跟着砸 机构开盘砸,量化跟着砸。 公募和量化相互把大盘拖下水。 要是没有大金融站出来打断这个负面循环,那么所谓的春季躁动行情,基本就结束了。 可以开始大逃杀了 只有情绪稳住了,资金才能活跃,才能完成高切低,去低空,去数据,或者开始其他的方向。 情绪不稳,资金只会跟着恐慌抛售,然后进入下跌螺旋。 等村里态度吧 。。。。
S
赢时胜
1
2
3
0.48
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-13 12:40:19
文心一言算力:奥飞数据
奥飞数据和百度的合作主要体现在以下几个方面: - **机柜托管及IDC服务**:奥飞数据为百度提供机柜托管等IDC相关服务。如2022年奥飞数据与百度就廊坊固安数据中心项目合作达成意向,向百度提供1850个定制化高功率数据中心机柜。奥飞数据在北京、广州、深圳等多地拥有自建自营的数据中心,为百度提供了充足的机柜资源和数据存储等基础支持。 - **云服务代理**:奥飞数据是百度云的重要合作代理商。基于百度智能云产品方案矩阵和独立服务平台,以自身品牌对外宣传、销售和运营服务,面向客户提供云智一体的闭环
S
奥飞数据
1
0
2
1.93
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-12 10:00:14
2.12 关注数据中心供需差
之前因为数据中心的投入滑铁卢,IDC方面已经很多年没有大规模扩建额。 面对AI平权,推理的支撑尤为重要。 供需之间就产生了失衡,且短期内很难补充足够的算力。 万国昨天开始寻求融资,扩建。 最近涨的好的也是数据中心,基本面强劲。 关注后排奥飞数据和宝信软件 奥飞数据和阿里云的合作主要体现在以下方面: - **合作协议签署** - **合作备忘录**:2020年1月3日,奥飞数据与阿里巴巴(中国)有限公司签署了合作备忘录,旨在锁定华南地区数据中心资源。 - **正式合作协议**:后续双方签订了《奥飞
S
奥飞数据
S
宝信软件
1
0
1
1.56
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-11 13:55:42
杭州+宇树,DS抱团分歧,资金回流产业趋势确定性
Ds缩量抱团+获利盘巨大 DS分歧,资金回流机器人产业趋势方向概率更大 ......................................................................................................................................................................................................................
S
长盛轴承
S
步科股份
1
1
4
2.37
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-09 23:12:20
无框力矩电机:人形机器人和具身智能的“心脏”
机器人关节模组:减速器+无框力矩电机+丝杠+传感器+编码器 无框力矩电机:人形机器人和具身智能的“心脏” 关于第三代无框力矩电机对机器人的重要性: 性能提升 -高力矩输出:相比前代产品,第三代无框力矩电机通常能提升20%的力矩。这使得机器人在进行诸如搬运重物、操作工具等需要较大力量的任务时,能够更加轻松和高效地完成工作,增强了机器人的负载能力和作业范围。 快速响应:无框力矩电机部件惯性较低,从获得指令信号到完成指令所要求的工作状态所需时间短。第三代产品在这方面进一步优化,可使机器人的动作更加敏捷
S
鸣志电器
S
步科股份
3
3
6
4.22
上一页
1
3
4
5
6
7
88
下一页
前往
页
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-21 12:02:22
【申万机械】芯碁微装:排产饱满,先进封装拓展顺利
🎉订单排产爆满。当前订单交付计划已排产至 2025 年第三季度,公司产能处于超载状态,业务前景持续向好。 📈PCB:出海带来新增量。受下游客户需求牵引,订单增长趋势确定。AI 算力驱动高端设备需求,AI 服务器、OAM 加速卡等高性能计算硬件对 PCB 的高多层板、HDI 与 IC 载板等高端产品需求显着提升。芯碁微装线路 LDI 直接成像 MAS 系列与阻焊直接成像 NEX 系列产品获众多头部客户采用。 💻泛半导体:先进封装核心设备拓展顺利。先进封装直写曝光机可应用于 buming、RD
S
芯碁微装
S
华虹公司
2
0
3
1.77
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-21 11:54:47
2.21 小结:还是关注云计算,半导体,机器人
我们现在经历的,就是美国经历过的【资本开支扩张】的阶段。 不过我们和美国不一样的是,我们要自己做芯片 资本开支+先进制程扩产是确定性方向 中芯+华虹+设备商。 AI最终还是需要投入算力基建的,只有搭好通用的训练基础,才能进一步深度学习,在算法上降本增效。 Ds的平权会进一步加速AI的落地,我们的宗旨就是便宜好用。 昨晚刷到一个视频,某县委书记开会要求公务员必须学会使用两个以上的大模型工具,豆包是基础最扎实的。 ——所以字节的行情后续还可以继续关注。 推理增加了云的应用,很多数据中心以前机柜都是空
S
铜牛信息
S
光环新网
S
芯碁微装
S
绿的谐波
S
新点软件
0
0
2
0.22
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-20 14:39:20
铜牛信息:DS云补涨
铜牛信息合作客户: - **科技企业**:优刻得科技股份有限公司,2024年7月双方签署战略合作协议,围绕高性能算力市场需求,以及国有企业加快建设智能算力中心的发展需要,整合各自资源、技术及市场优势,在AI算力服务和人工智能等领域开展深度合作。中科曙光,双方就算力服务业务深度合作、智能算力运营管理、绿色数据中心技术应用、信创替代及生态拓展、传统产业转型和产业升级等方面展开深入探讨与交流,并签署了战略合作协议。国科量子通信网络有限公司,双方达成业务合作,利用双方的技术优势,共同提供更为先进的云服务
S
铜牛信息
0
2
1
1.76
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-20 14:30:01
2.20 DS+云还没结束
之前的交易,AI是圣杯,只有纳斯达克的七姐妹才玩的动,动不动几百亿美金的算力投入,只有大厂才有参赛资格。 DS的出现,让大模型平权,打破的是投资界的认知逻辑,原来AI不是圣杯游戏,是可以多元化的,从而引发来对中国科技股的价值重估 ——港股科技大厂的牛市,25年至今全球最亮。 互联网大厂和政府平台的接入DS 使用量是暴增的,这时候上云是最快的办法。 特别是政务云,和政府合作的,或者国资背景的,安全第一 推理上云,短期是趋势,业绩会有落地。 机柜的满负荷应用,带来的就是业绩。 之前亏的也是机柜租不出
S
长盛轴承
S
铜牛信息
S
芯碁微装
1
3
10
5.58
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-19 15:27:27
2.19 周三复盘 —关于半导体的祖训的一点想法
这都不封板,真是白瞎了好行情 市场基本轮动到半导体的时候,也是尾声。 一个是里面公募太多,套牢的资金也多。 一个拉升,第一时间就是砸盘。 所以多数情况下,半导体就是套人了,市场除非是无处可去,才会高切低到半导体。 当然凡事有例外 半导体是成熟的产业,具备周期性 目前就是周期基本面拐点,国外的芯片公司寻求在大陆建厂。 外加中芯的400亿在北京拿地扩产,都利好芯片半导设备 从低端走向高端国产化,资本开支加大,是能支撑的住芯片半导体的复苏周期逻辑的。 只要前期放量洗掉机构,后边机构一定会在高位来接盘。
S
华虹公司
S
芯碁微装
S
长盛轴承
S
精锻科技
S
万丰奥威
0
1
3
0.18
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-19 00:47:47
【牛股逻辑大赛】芯碁微装:直写光刻设备,受益于PCB+先进封装高增长
简结: 公司业务:pcb和先进封装设备 01 PCB 直接成像设备及自动线系统 未来空间:业内预测未来五年全球高端 PCB 市场将以每年 15% 以上的速度增长,主要三方面的增量。 1)全球 AI 算力需求爆发带动高多层 PCB 板及高端 HDI 产业加速升级与产量增加 2)PCB企业海外布局躲避关税,这也是一个大增量 3)苹果接入AI也会引来一波换机潮的增量 公司稼动率处于超载状态,泰国二期工厂25年中期投产。 客户:生益电子、胜宏科技、定颖电子、沪电股份、深南电路、鹏鼎控股 02 先进封装:
S
芯碁微装
2
2
9
4.20
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-18 13:03:25
恒生科技—半导体A股补涨
华虹半导体今昨日下午开盘后股价急速拉升,H股涨幅一度突破15%,A股涨幅一度突破10%, 可能有以下原因: 1)对标公司中芯国际今年以来H股涨幅超过60%,A股涨幅超过10%(去年四季度股价已经翻番),而华虹半导体今年以来H股涨幅约35%,A股涨幅约20%,远低于中芯国际涨幅,考虑到当前港股市场环境,人心思涨。 2)上周四公司发布四季度业绩并召开电话会,整体上来看,公司四季度业绩以及一季度业绩指引符合市场预期,去年公司营收端已经呈明显触底反转态势,考虑到今年公司新产能释放、下游客户local f
S
华虹公司
S
芯碁微装
1
0
2
1.31
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-18 11:04:35
等政策小作文
去年底的流动性紧张+交易关税战,市场缩量下跌。 年后资金流动性恢复,资金开始回补+DS热点,往上冲了一把; 机构已经连续五天净卖出,算上今天得有3000亿的规模,一直没有回补,所以分歧的是散户抱团。 机构是头也不回的卖出,然后南下去追港股 港股因为外资避险流入,进入短期牛市,即所谓的核心资产重估。 昨天放量的都是散户接盘的,抱团极致,市场涨少跌多,但是个股涨停又很差。算是两个极端。 一般情况,散户抱团是扛不住市场下行趋势的压制,也扛不住机构的砸盘,然后量化跟进砸盘。 目前两会保密很好,一点信息也
S
万丰奥威
2
2
10
1.46
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-17 15:12:00
国联策略・周思考】TMT 成交热度冲高,但短期动量仍在
TMT 成交热度创历史新高,投资者普遍担心是不是见顶了 当前市场担心 TMT 可能会迎来【调整】行情,主要基于两个信号: 1)当前 TMT 行业的整体【成交占比】已经来到 40%,为历史最高水平; 2)电子行业的持仓占比已经来到【20%】。之前【房地产、食品饮料、电新】等行业都在持仓占比接近【20%】后,来到强阻力位。 📉成交热度类指标【抄底】的作用会更强,对行情【顶部反转】的判断容易钝化。即行情可能在情绪高点继续自我强化。 在以往行情上涨过程中,有过【反复】放量突破上涨的先例。2023 年
S
长盛轴承
2
2
4
1.07
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-17 09:28:56
2.17 早盘信息
宏观上中美短暂的真空期,也就是没大利空。 黄金跌,说明避险情绪不高,大家投机情绪很好,都在找标的投资。 北美自己内部改革,不确定性=风险,外资介入港股 2月+两会政策预期,至少本周不会差 1月社融小阳春,有回暖的迹象。 利好本周的情绪 主题投资,腾信AI,周末机构吹票的都反应很好 证券还在合并重组 证券涨—互金弹性更高 也利好指数的稳定 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
S
科华数据
S
浪潮信息
S
赢时胜
S
光线传媒
0
0
1
0.98
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-14 10:41:04
关注大金融
除了抱团光线 目前依旧没有新方向,这时候能护盘带动指数,且容量足够的,也只有大金融了。 大金融不出面,那么机构连续砸了两天+今天,已经超过2000亿的抛压了。 现在进入了量化砸,机构跟着砸 机构开盘砸,量化跟着砸。 公募和量化相互把大盘拖下水。 要是没有大金融站出来打断这个负面循环,那么所谓的春季躁动行情,基本就结束了。 可以开始大逃杀了 只有情绪稳住了,资金才能活跃,才能完成高切低,去低空,去数据,或者开始其他的方向。 情绪不稳,资金只会跟着恐慌抛售,然后进入下跌螺旋。 等村里态度吧 。。。。
S
赢时胜
1
2
3
0.48
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-13 12:40:19
文心一言算力:奥飞数据
奥飞数据和百度的合作主要体现在以下几个方面: - **机柜托管及IDC服务**:奥飞数据为百度提供机柜托管等IDC相关服务。如2022年奥飞数据与百度就廊坊固安数据中心项目合作达成意向,向百度提供1850个定制化高功率数据中心机柜。奥飞数据在北京、广州、深圳等多地拥有自建自营的数据中心,为百度提供了充足的机柜资源和数据存储等基础支持。 - **云服务代理**:奥飞数据是百度云的重要合作代理商。基于百度智能云产品方案矩阵和独立服务平台,以自身品牌对外宣传、销售和运营服务,面向客户提供云智一体的闭环
S
奥飞数据
1
0
2
1.93
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-12 10:00:14
2.12 关注数据中心供需差
之前因为数据中心的投入滑铁卢,IDC方面已经很多年没有大规模扩建额。 面对AI平权,推理的支撑尤为重要。 供需之间就产生了失衡,且短期内很难补充足够的算力。 万国昨天开始寻求融资,扩建。 最近涨的好的也是数据中心,基本面强劲。 关注后排奥飞数据和宝信软件 奥飞数据和阿里云的合作主要体现在以下方面: - **合作协议签署** - **合作备忘录**:2020年1月3日,奥飞数据与阿里巴巴(中国)有限公司签署了合作备忘录,旨在锁定华南地区数据中心资源。 - **正式合作协议**:后续双方签订了《奥飞
S
奥飞数据
S
宝信软件
1
0
1
1.56
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-11 13:55:42
杭州+宇树,DS抱团分歧,资金回流产业趋势确定性
Ds缩量抱团+获利盘巨大 DS分歧,资金回流机器人产业趋势方向概率更大 ......................................................................................................................................................................................................................
S
长盛轴承
S
步科股份
1
1
4
2.37
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-09 23:12:20
无框力矩电机:人形机器人和具身智能的“心脏”
机器人关节模组:减速器+无框力矩电机+丝杠+传感器+编码器 无框力矩电机:人形机器人和具身智能的“心脏” 关于第三代无框力矩电机对机器人的重要性: 性能提升 -高力矩输出:相比前代产品,第三代无框力矩电机通常能提升20%的力矩。这使得机器人在进行诸如搬运重物、操作工具等需要较大力量的任务时,能够更加轻松和高效地完成工作,增强了机器人的负载能力和作业范围。 快速响应:无框力矩电机部件惯性较低,从获得指令信号到完成指令所要求的工作状态所需时间短。第三代产品在这方面进一步优化,可使机器人的动作更加敏捷
S
鸣志电器
S
步科股份
3
3
6
4.22
上一页
1
3
4
5
6
7
88
下一页
前往
页
39
关注
9846
粉丝
13704.93
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90