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柴尔德
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-05 13:22:10
【中金海外】春节期间全球资产在交易什么?
春节期间事件比较多,尤其是关税来回反复,资产表现似乎也缺乏“章法”,资产逻辑是否出现了明显变化? 如果用“流水账”一一梳理的话,会陷于树木中不见森林,而应用影响逻辑去分类。具体看, 1️⃣ 第一类是美国数据和美联储议息,都是促使资产朝原有方向演变,即经济还不错,也是美联储暂停的原因之一,但这个不错是前段时间利率低的结果。从方向上,高利率的反身性很快就会体现结果,那接下来会看到数据逐渐走弱,看到部分过于悲观的降息预期的回归。所以我们提示美股短期有些波动但可以逢低买入,美债有交易性机会会从高位回落。
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三花智控
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苏州天脉
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-01-24 13:59:09
民生证券:“猫箱”APP未来优化有望进一步强化AI玩具情感陪护逻辑
民生证券发布研报称,新世界的大门已经开启,《银翼杀手》的未来似乎渐行渐近。要赋予AI情感,就需要更多的“猫箱”及背后的情感大模型升级。从落地节奏看,将是手机APP先行,随后是AI玩具,最终是机器人伴侣。当下市场正密切关注豆包的情感大模型,该大模型的后续落地将继续优化“猫箱”APP的使用体验,也会进一步强化AI玩具的情感陪护逻辑。从投资逻辑上来看,如果搭载“猫箱”的AI玩具问世有望直接利好品牌商及背后的方案商、代工厂。 民生证券主要观点如下: AI的未来:倒映出科幻的梦想 《银翼杀手》是科幻电影的
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瑞芯微
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全志科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-01-24 13:37:52
【民生计算机】🚀中科创达:携手字节的终端Agent王者崛起
☀ 美东时间1月23日,OpenAI正式发布了首款AI智能体Operator。这款智能体具备独特的能力,能够模拟人类操作网页浏览器,自主执行网上购物、旅行预订等复杂任务,它由计算机使用代理(CUA)驱动,融合了GPT-4o模型的视觉能力以及OpenAI更先进模型的推理能力,无需依赖API就能与网站前端界面交互 ,进而访问不同服务。目前,Operator仅面向美国地区的ChatGPT Pro订阅用户开放。这一发布在人工智能领域引发了广泛关注,也为汽车智能化变革提供了全新的技术思路与想象空间,预示着
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中科创达
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-01-23 15:54:26
1.23 学习笔记(SOC .机器人)
全志公司基本面信息 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-01-23 14:47:38
25年的关键模式:趋势抱团
关于今天的中芯跳水原因: 关于增量资金 据传:监管提示,如果测算新增保费入市金额,记得做保费收入和支出的轧差。 我们测算:国寿 太保 新华 人保 太平,24年2.23万亿总新增保费(包含续期),对应接近6700亿。11月赔付/总保费大概38%,这个折扣打下来差不多是4000亿。 历史参考: 上一次引导中长期资金入市是在2015/2016年,后面发生了漂亮50的极致抱团行情,其结果是16/17/18中小票严重失血。 哪怕你拿着刀逼一些资金入市,他们也会买不会退市的,财务造假风险低的,行业垄断的国企
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全志科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-01-23 12:14:23
SOC业绩爆发大年
目前看,SOC应该是机构抱团的一个新方向; 全是大票,且有真实的业绩,跟着消费电子业绩进入爆发的一年。 端侧AI数据由边缘AI算力芯片来处理,2019-2024年,国内边缘算力AI芯片市场规模有望从120亿增长至785亿元,年复合增长率高达45.6%,增长相当迅速。 一是与终端AI应用落地 视觉SoC有望成为下一代AI硬件终端的标配。从AI耳机、AI眼镜来看,SoC芯片是端侧AI的重要环节。以RaybanMeta眼镜为例,SoC芯片的成本占据了其综合硬件成本的约三分之一,是最大的成本项。 字节跳
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恒玄科技
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全志科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-01-23 11:00:14
【中鼎股份】最便宜机器人新贵,地处安徽空间无限
公司发布公告:安徽中鼎以自有资金5,000万元人民币设立全资子公司 安徽睿思博机器人科技有限公司,推动机器人部件产品的生产配套,并已于近日取得营业执照。新公司经营范围包括 智能机器人的研发;智能机器人销售;工业机器人制造;服务消费机器人制造和销售;轴承、齿轮和传动部件制造和销售等。 公司主业增长稳健,后续核心看空悬总成业务落地、空悬业务放量以及海外子公司盈利能力改善。当前公司估值处于低位,按照wind一致预测 对应2024/2025年PE仅13倍/11倍。目前新业务拓展至机器人及相关部件领域,全
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中鼎股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-01-23 10:20:00
华泰传媒:电影局启动6亿观影消费补贴
(我们前期不断提示电影院线的困境反转机会,短期看春节档催化有望迎来历史最强春节档,中期看25年票房大盘恢复至500-550亿) 1、电影局电影惠民消费季将投入不少于6亿元补贴 据国家电影局官网,国家电影局于12月9日启动“跨年贺岁喜迎新春--全国电影惠民消费季”。消费季从24年12月至25年2月,覆盖贺岁、元旦、春节等重要电影档期,惠及全国电影观众。中国工商银行、中国银联、猫眼娱乐、淘票票作为支持机构,将合计投入不少于6亿元观影消费补贴。4家支持机构将通过购票立减、抽奖观影、春节超值套票、异业联
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中国电影
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-01-23 10:13:29
豆包大模型概念
AI玩具:润欣科技、乐鑫科技、移远通信、创源股份 3)豆包+算力:润泽科技、亚康股份 4)豆包+数据训练:海天瑞声 5)AI端侧硬件:中科蓝讯、漫步者、全志科技、瑞芯微 6)豆包+营销:省广集团、引力传媒、天龙集团 7)AI芯片:炬芯科技、普冉股份 8)边缘计算模组:广和通、美格智能 其他硬件:春秋电子、领益智造、国光电器、佳禾智能、奋达科技等 SOC: 广和通、瑞芯微、全志科技、乐鑫科技等AI物联网公司的股价均没有创21年新高,但是根据盈利预测指引,营收均已创历史新高! ...........
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瑞芯微
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全志科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-01-22 22:49:33
1.22 这次真放假了,最后碎碎念
盘后的消息,准确的来讲长期重大利好,因为堵塞的点就是考核机制问题,一年一考,谁愿意做这种吃力不讨好的事情; 变相的平准资金了,市场抛压大的时候,有资金承接,可以减缓情绪崩盘 ——但是另一面,这钱是马上就入市么? 这些钱不管考核机制拉多长,稳健和保收是第一位,会买大白马,是增量,利好指数。 但是会不会成为另一个公募抱团类坐庄的行为,很难讲。 所以需要一个合适的位置,当然是越跌越买,但是不会去追涨; 也不可能一口气资金到位后,全部打进市场; —总结:周四情绪是利好,但是真金白银没有,全靠市场存量自己
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强达电路
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中恒电气
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胜宏科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-01-22 09:09:31
1.22 AI狂飙大时代正式拉开序幕!
OpenAI、甲骨文和软银联合投资成立Stargate 特朗普表示,OpenAI、软银和甲骨文联合成立“星际之门(Stargate)”项目,人工智能基础设施投资至少5000亿美元,创造10万个工作岗位。 今早6点,OpenAI、软银、甲骨文的三位联合创始人兼CEO,Sam Altman、孙正义、拉里埃里森出席了,特朗普举办的新闻直播发布会。 特朗普宣布,软银、OpenAI、甲骨文联合成立一家新AI公司Stargate,未来四年将投资5000亿美元。 现在会立刻投资1000亿美元,用于建设AI基础
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天孚通信
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阳光电源
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-01-22 08:44:24
花旗关于天孚通信报告要点:
1. 业绩预期上调:分析师提高了对天孚通信2024-2026财年的盈利预期,幅度在17-39%,主要考虑到800G/1.6T光引擎出货量的增加。 2. 市场地位:天孚通信在Mellanox生态系统中的1.6T光引擎市场预计将保持强劲,预计到2025财年将达到65%的市场份额。 3. 贸易紧张中的有利位置:由于天孚通信直接对北美市场的营收暴露仅为2%,远低于同行业其他公司,因此在贸易紧张局势下,其面临的风险较小。 4. 技术风险:尽管更高的硅光子(SiPh)渗透率可能对被动光学元件内容组合构成风险
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天孚通信
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-01-22 08:37:21
【Trump-行政令影响】-中信医药
1、Trump在今天废除拜登政府78项行政令;其中包含3条和医药相关的: (1)废除:2021年1月28日第14009号行政命令(加强医疗补助和平价医疗法案); (2)废除:2022年10月14日第14087号行政命令(降低美国人的处方药成本)。 (3)废除:2023年5月9日第14099号行政命令(联邦工作人员的COVID-19疫苗接种要求)。 2、医疗补助和平价医疗法案(奥巴马法案)和降低美国人的处方药成本的整体思路都是降低处方药价格,其中奥马马法案在2014年开始实行后,美国的"低保"Me
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昭衍新药
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-01-20 12:23:51
【华福电新】强call阳光电源3:中美关系或有回暖,估值修复正当时!
# 压制阳光估值之中美贸易风险因素或有回暖 前期最悲观预期有望修正,估值修复将是必然:市场前期最悲观是25年全部扣除美国30亿+中东10亿去测算底部,90亿利润按15x对应1350亿,因此有蛮多资金一直在等待这个位置;但我们认为,全部扣除方式是最极端情况,物极必反,当前中美关系或有回暖,30亿利润15x有望至少带来450亿市值修复,空间至少接近30%。 # 公司短期业绩大概率不差、市场或低估公司储能单位盈利 24Q4/25Q1受储能确收节奏和区域结构变化影响,预计短期业绩大概率不会差;同时市场或
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阳光电源
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-01-19 18:59:44
1.19 后续方向的思考
1)东西电话,周一高开应该是没问题的; 14号的大反抽,就是传的懂王内部意思:关税不会一次性加满,而是一点点循环渐进的加; 之后的平准什么的就是小作文了,所以很多小作文还是要自我去评判下合理性的。 ——趋势是慢变量,预期管理的存在,很多大事件都会不断地有信息从不同渠道反复出现,例如关税问题,这些都不是一夜就反转和决定的。 消息面利好出口链,资金面利于高低切换,偏红利风格 2)央国企市值管理,也是红利板块,国资背景是加分项。光交易国资太宽泛,XX题材+国资占优 3)1.20开始押两会,结合近期各省
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信达地产
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滨江集团
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省广集团
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【中金海外】春节期间全球资产在交易什么?
春节期间事件比较多,尤其是关税来回反复,资产表现似乎也缺乏“章法”,资产逻辑是否出现了明显变化? 如果用“流水账”一一梳理的话,会陷于树木中不见森林,而应用影响逻辑去分类。具体看, 1️⃣ 第一类是美国数据和美联储议息,都是促使资产朝原有方向演变,即经济还不错,也是美联储暂停的原因之一,但这个不错是前段时间利率低的结果。从方向上,高利率的反身性很快就会体现结果,那接下来会看到数据逐渐走弱,看到部分过于悲观的降息预期的回归。所以我们提示美股短期有些波动但可以逢低买入,美债有交易性机会会从高位回落。
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民生证券:“猫箱”APP未来优化有望进一步强化AI玩具情感陪护逻辑
民生证券发布研报称,新世界的大门已经开启,《银翼杀手》的未来似乎渐行渐近。要赋予AI情感,就需要更多的“猫箱”及背后的情感大模型升级。从落地节奏看,将是手机APP先行,随后是AI玩具,最终是机器人伴侣。当下市场正密切关注豆包的情感大模型,该大模型的后续落地将继续优化“猫箱”APP的使用体验,也会进一步强化AI玩具的情感陪护逻辑。从投资逻辑上来看,如果搭载“猫箱”的AI玩具问世有望直接利好品牌商及背后的方案商、代工厂。 民生证券主要观点如下: AI的未来:倒映出科幻的梦想 《银翼杀手》是科幻电影的
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【民生计算机】🚀中科创达:携手字节的终端Agent王者崛起
☀ 美东时间1月23日,OpenAI正式发布了首款AI智能体Operator。这款智能体具备独特的能力,能够模拟人类操作网页浏览器,自主执行网上购物、旅行预订等复杂任务,它由计算机使用代理(CUA)驱动,融合了GPT-4o模型的视觉能力以及OpenAI更先进模型的推理能力,无需依赖API就能与网站前端界面交互 ,进而访问不同服务。目前,Operator仅面向美国地区的ChatGPT Pro订阅用户开放。这一发布在人工智能领域引发了广泛关注,也为汽车智能化变革提供了全新的技术思路与想象空间,预示着
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1.23 学习笔记(SOC .机器人)
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25年的关键模式:趋势抱团
关于今天的中芯跳水原因: 关于增量资金 据传:监管提示,如果测算新增保费入市金额,记得做保费收入和支出的轧差。 我们测算:国寿 太保 新华 人保 太平,24年2.23万亿总新增保费(包含续期),对应接近6700亿。11月赔付/总保费大概38%,这个折扣打下来差不多是4000亿。 历史参考: 上一次引导中长期资金入市是在2015/2016年,后面发生了漂亮50的极致抱团行情,其结果是16/17/18中小票严重失血。 哪怕你拿着刀逼一些资金入市,他们也会买不会退市的,财务造假风险低的,行业垄断的国企
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SOC业绩爆发大年
目前看,SOC应该是机构抱团的一个新方向; 全是大票,且有真实的业绩,跟着消费电子业绩进入爆发的一年。 端侧AI数据由边缘AI算力芯片来处理,2019-2024年,国内边缘算力AI芯片市场规模有望从120亿增长至785亿元,年复合增长率高达45.6%,增长相当迅速。 一是与终端AI应用落地 视觉SoC有望成为下一代AI硬件终端的标配。从AI耳机、AI眼镜来看,SoC芯片是端侧AI的重要环节。以RaybanMeta眼镜为例,SoC芯片的成本占据了其综合硬件成本的约三分之一,是最大的成本项。 字节跳
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【中鼎股份】最便宜机器人新贵,地处安徽空间无限
公司发布公告:安徽中鼎以自有资金5,000万元人民币设立全资子公司 安徽睿思博机器人科技有限公司,推动机器人部件产品的生产配套,并已于近日取得营业执照。新公司经营范围包括 智能机器人的研发;智能机器人销售;工业机器人制造;服务消费机器人制造和销售;轴承、齿轮和传动部件制造和销售等。 公司主业增长稳健,后续核心看空悬总成业务落地、空悬业务放量以及海外子公司盈利能力改善。当前公司估值处于低位,按照wind一致预测 对应2024/2025年PE仅13倍/11倍。目前新业务拓展至机器人及相关部件领域,全
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华泰传媒:电影局启动6亿观影消费补贴
(我们前期不断提示电影院线的困境反转机会,短期看春节档催化有望迎来历史最强春节档,中期看25年票房大盘恢复至500-550亿) 1、电影局电影惠民消费季将投入不少于6亿元补贴 据国家电影局官网,国家电影局于12月9日启动“跨年贺岁喜迎新春--全国电影惠民消费季”。消费季从24年12月至25年2月,覆盖贺岁、元旦、春节等重要电影档期,惠及全国电影观众。中国工商银行、中国银联、猫眼娱乐、淘票票作为支持机构,将合计投入不少于6亿元观影消费补贴。4家支持机构将通过购票立减、抽奖观影、春节超值套票、异业联
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豆包大模型概念
AI玩具:润欣科技、乐鑫科技、移远通信、创源股份 3)豆包+算力:润泽科技、亚康股份 4)豆包+数据训练:海天瑞声 5)AI端侧硬件:中科蓝讯、漫步者、全志科技、瑞芯微 6)豆包+营销:省广集团、引力传媒、天龙集团 7)AI芯片:炬芯科技、普冉股份 8)边缘计算模组:广和通、美格智能 其他硬件:春秋电子、领益智造、国光电器、佳禾智能、奋达科技等 SOC: 广和通、瑞芯微、全志科技、乐鑫科技等AI物联网公司的股价均没有创21年新高,但是根据盈利预测指引,营收均已创历史新高! ...........
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2025-01-22 22:49:33
1.22 这次真放假了,最后碎碎念
盘后的消息,准确的来讲长期重大利好,因为堵塞的点就是考核机制问题,一年一考,谁愿意做这种吃力不讨好的事情; 变相的平准资金了,市场抛压大的时候,有资金承接,可以减缓情绪崩盘 ——但是另一面,这钱是马上就入市么? 这些钱不管考核机制拉多长,稳健和保收是第一位,会买大白马,是增量,利好指数。 但是会不会成为另一个公募抱团类坐庄的行为,很难讲。 所以需要一个合适的位置,当然是越跌越买,但是不会去追涨; 也不可能一口气资金到位后,全部打进市场; —总结:周四情绪是利好,但是真金白银没有,全靠市场存量自己
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1.22 AI狂飙大时代正式拉开序幕!
OpenAI、甲骨文和软银联合投资成立Stargate 特朗普表示,OpenAI、软银和甲骨文联合成立“星际之门(Stargate)”项目,人工智能基础设施投资至少5000亿美元,创造10万个工作岗位。 今早6点,OpenAI、软银、甲骨文的三位联合创始人兼CEO,Sam Altman、孙正义、拉里埃里森出席了,特朗普举办的新闻直播发布会。 特朗普宣布,软银、OpenAI、甲骨文联合成立一家新AI公司Stargate,未来四年将投资5000亿美元。 现在会立刻投资1000亿美元,用于建设AI基础
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花旗关于天孚通信报告要点:
1. 业绩预期上调:分析师提高了对天孚通信2024-2026财年的盈利预期,幅度在17-39%,主要考虑到800G/1.6T光引擎出货量的增加。 2. 市场地位:天孚通信在Mellanox生态系统中的1.6T光引擎市场预计将保持强劲,预计到2025财年将达到65%的市场份额。 3. 贸易紧张中的有利位置:由于天孚通信直接对北美市场的营收暴露仅为2%,远低于同行业其他公司,因此在贸易紧张局势下,其面临的风险较小。 4. 技术风险:尽管更高的硅光子(SiPh)渗透率可能对被动光学元件内容组合构成风险
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【Trump-行政令影响】-中信医药
1、Trump在今天废除拜登政府78项行政令;其中包含3条和医药相关的: (1)废除:2021年1月28日第14009号行政命令(加强医疗补助和平价医疗法案); (2)废除:2022年10月14日第14087号行政命令(降低美国人的处方药成本)。 (3)废除:2023年5月9日第14099号行政命令(联邦工作人员的COVID-19疫苗接种要求)。 2、医疗补助和平价医疗法案(奥巴马法案)和降低美国人的处方药成本的整体思路都是降低处方药价格,其中奥马马法案在2014年开始实行后,美国的"低保"Me
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【华福电新】强call阳光电源3:中美关系或有回暖,估值修复正当时!
# 压制阳光估值之中美贸易风险因素或有回暖 前期最悲观预期有望修正,估值修复将是必然:市场前期最悲观是25年全部扣除美国30亿+中东10亿去测算底部,90亿利润按15x对应1350亿,因此有蛮多资金一直在等待这个位置;但我们认为,全部扣除方式是最极端情况,物极必反,当前中美关系或有回暖,30亿利润15x有望至少带来450亿市值修复,空间至少接近30%。 # 公司短期业绩大概率不差、市场或低估公司储能单位盈利 24Q4/25Q1受储能确收节奏和区域结构变化影响,预计短期业绩大概率不会差;同时市场或
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1.19 后续方向的思考
1)东西电话,周一高开应该是没问题的; 14号的大反抽,就是传的懂王内部意思:关税不会一次性加满,而是一点点循环渐进的加; 之后的平准什么的就是小作文了,所以很多小作文还是要自我去评判下合理性的。 ——趋势是慢变量,预期管理的存在,很多大事件都会不断地有信息从不同渠道反复出现,例如关税问题,这些都不是一夜就反转和决定的。 消息面利好出口链,资金面利于高低切换,偏红利风格 2)央国企市值管理,也是红利板块,国资背景是加分项。光交易国资太宽泛,XX题材+国资占优 3)1.20开始押两会,结合近期各省
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春节期间事件比较多,尤其是关税来回反复,资产表现似乎也缺乏“章法”,资产逻辑是否出现了明显变化? 如果用“流水账”一一梳理的话,会陷于树木中不见森林,而应用影响逻辑去分类。具体看, 1️⃣ 第一类是美国数据和美联储议息,都是促使资产朝原有方向演变,即经济还不错,也是美联储暂停的原因之一,但这个不错是前段时间利率低的结果。从方向上,高利率的反身性很快就会体现结果,那接下来会看到数据逐渐走弱,看到部分过于悲观的降息预期的回归。所以我们提示美股短期有些波动但可以逢低买入,美债有交易性机会会从高位回落。
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2025-01-24 13:59:09
民生证券:“猫箱”APP未来优化有望进一步强化AI玩具情感陪护逻辑
民生证券发布研报称,新世界的大门已经开启,《银翼杀手》的未来似乎渐行渐近。要赋予AI情感,就需要更多的“猫箱”及背后的情感大模型升级。从落地节奏看,将是手机APP先行,随后是AI玩具,最终是机器人伴侣。当下市场正密切关注豆包的情感大模型,该大模型的后续落地将继续优化“猫箱”APP的使用体验,也会进一步强化AI玩具的情感陪护逻辑。从投资逻辑上来看,如果搭载“猫箱”的AI玩具问世有望直接利好品牌商及背后的方案商、代工厂。 民生证券主要观点如下: AI的未来:倒映出科幻的梦想 《银翼杀手》是科幻电影的
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瑞芯微
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全志科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-01-24 13:37:52
【民生计算机】🚀中科创达:携手字节的终端Agent王者崛起
☀ 美东时间1月23日,OpenAI正式发布了首款AI智能体Operator。这款智能体具备独特的能力,能够模拟人类操作网页浏览器,自主执行网上购物、旅行预订等复杂任务,它由计算机使用代理(CUA)驱动,融合了GPT-4o模型的视觉能力以及OpenAI更先进模型的推理能力,无需依赖API就能与网站前端界面交互 ,进而访问不同服务。目前,Operator仅面向美国地区的ChatGPT Pro订阅用户开放。这一发布在人工智能领域引发了广泛关注,也为汽车智能化变革提供了全新的技术思路与想象空间,预示着
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中科创达
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-01-23 15:54:26
1.23 学习笔记(SOC .机器人)
全志公司基本面信息 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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步科股份
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瑞芯微
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柴尔德
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2025-01-23 14:47:38
25年的关键模式:趋势抱团
关于今天的中芯跳水原因: 关于增量资金 据传:监管提示,如果测算新增保费入市金额,记得做保费收入和支出的轧差。 我们测算:国寿 太保 新华 人保 太平,24年2.23万亿总新增保费(包含续期),对应接近6700亿。11月赔付/总保费大概38%,这个折扣打下来差不多是4000亿。 历史参考: 上一次引导中长期资金入市是在2015/2016年,后面发生了漂亮50的极致抱团行情,其结果是16/17/18中小票严重失血。 哪怕你拿着刀逼一些资金入市,他们也会买不会退市的,财务造假风险低的,行业垄断的国企
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全志科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-01-23 12:14:23
SOC业绩爆发大年
目前看,SOC应该是机构抱团的一个新方向; 全是大票,且有真实的业绩,跟着消费电子业绩进入爆发的一年。 端侧AI数据由边缘AI算力芯片来处理,2019-2024年,国内边缘算力AI芯片市场规模有望从120亿增长至785亿元,年复合增长率高达45.6%,增长相当迅速。 一是与终端AI应用落地 视觉SoC有望成为下一代AI硬件终端的标配。从AI耳机、AI眼镜来看,SoC芯片是端侧AI的重要环节。以RaybanMeta眼镜为例,SoC芯片的成本占据了其综合硬件成本的约三分之一,是最大的成本项。 字节跳
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恒玄科技
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全志科技
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柴尔德
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2025-01-23 11:00:14
【中鼎股份】最便宜机器人新贵,地处安徽空间无限
公司发布公告:安徽中鼎以自有资金5,000万元人民币设立全资子公司 安徽睿思博机器人科技有限公司,推动机器人部件产品的生产配套,并已于近日取得营业执照。新公司经营范围包括 智能机器人的研发;智能机器人销售;工业机器人制造;服务消费机器人制造和销售;轴承、齿轮和传动部件制造和销售等。 公司主业增长稳健,后续核心看空悬总成业务落地、空悬业务放量以及海外子公司盈利能力改善。当前公司估值处于低位,按照wind一致预测 对应2024/2025年PE仅13倍/11倍。目前新业务拓展至机器人及相关部件领域,全
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中鼎股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-01-23 10:20:00
华泰传媒:电影局启动6亿观影消费补贴
(我们前期不断提示电影院线的困境反转机会,短期看春节档催化有望迎来历史最强春节档,中期看25年票房大盘恢复至500-550亿) 1、电影局电影惠民消费季将投入不少于6亿元补贴 据国家电影局官网,国家电影局于12月9日启动“跨年贺岁喜迎新春--全国电影惠民消费季”。消费季从24年12月至25年2月,覆盖贺岁、元旦、春节等重要电影档期,惠及全国电影观众。中国工商银行、中国银联、猫眼娱乐、淘票票作为支持机构,将合计投入不少于6亿元观影消费补贴。4家支持机构将通过购票立减、抽奖观影、春节超值套票、异业联
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中国电影
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柴尔德
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2025-01-23 10:13:29
豆包大模型概念
AI玩具:润欣科技、乐鑫科技、移远通信、创源股份 3)豆包+算力:润泽科技、亚康股份 4)豆包+数据训练:海天瑞声 5)AI端侧硬件:中科蓝讯、漫步者、全志科技、瑞芯微 6)豆包+营销:省广集团、引力传媒、天龙集团 7)AI芯片:炬芯科技、普冉股份 8)边缘计算模组:广和通、美格智能 其他硬件:春秋电子、领益智造、国光电器、佳禾智能、奋达科技等 SOC: 广和通、瑞芯微、全志科技、乐鑫科技等AI物联网公司的股价均没有创21年新高,但是根据盈利预测指引,营收均已创历史新高! ...........
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瑞芯微
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全志科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-01-22 22:49:33
1.22 这次真放假了,最后碎碎念
盘后的消息,准确的来讲长期重大利好,因为堵塞的点就是考核机制问题,一年一考,谁愿意做这种吃力不讨好的事情; 变相的平准资金了,市场抛压大的时候,有资金承接,可以减缓情绪崩盘 ——但是另一面,这钱是马上就入市么? 这些钱不管考核机制拉多长,稳健和保收是第一位,会买大白马,是增量,利好指数。 但是会不会成为另一个公募抱团类坐庄的行为,很难讲。 所以需要一个合适的位置,当然是越跌越买,但是不会去追涨; 也不可能一口气资金到位后,全部打进市场; —总结:周四情绪是利好,但是真金白银没有,全靠市场存量自己
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强达电路
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中恒电气
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胜宏科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-01-22 09:09:31
1.22 AI狂飙大时代正式拉开序幕!
OpenAI、甲骨文和软银联合投资成立Stargate 特朗普表示,OpenAI、软银和甲骨文联合成立“星际之门(Stargate)”项目,人工智能基础设施投资至少5000亿美元,创造10万个工作岗位。 今早6点,OpenAI、软银、甲骨文的三位联合创始人兼CEO,Sam Altman、孙正义、拉里埃里森出席了,特朗普举办的新闻直播发布会。 特朗普宣布,软银、OpenAI、甲骨文联合成立一家新AI公司Stargate,未来四年将投资5000亿美元。 现在会立刻投资1000亿美元,用于建设AI基础
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天孚通信
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阳光电源
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-01-22 08:44:24
花旗关于天孚通信报告要点:
1. 业绩预期上调:分析师提高了对天孚通信2024-2026财年的盈利预期,幅度在17-39%,主要考虑到800G/1.6T光引擎出货量的增加。 2. 市场地位:天孚通信在Mellanox生态系统中的1.6T光引擎市场预计将保持强劲,预计到2025财年将达到65%的市场份额。 3. 贸易紧张中的有利位置:由于天孚通信直接对北美市场的营收暴露仅为2%,远低于同行业其他公司,因此在贸易紧张局势下,其面临的风险较小。 4. 技术风险:尽管更高的硅光子(SiPh)渗透率可能对被动光学元件内容组合构成风险
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天孚通信
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-01-22 08:37:21
【Trump-行政令影响】-中信医药
1、Trump在今天废除拜登政府78项行政令;其中包含3条和医药相关的: (1)废除:2021年1月28日第14009号行政命令(加强医疗补助和平价医疗法案); (2)废除:2022年10月14日第14087号行政命令(降低美国人的处方药成本)。 (3)废除:2023年5月9日第14099号行政命令(联邦工作人员的COVID-19疫苗接种要求)。 2、医疗补助和平价医疗法案(奥巴马法案)和降低美国人的处方药成本的整体思路都是降低处方药价格,其中奥马马法案在2014年开始实行后,美国的"低保"Me
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昭衍新药
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柴尔德
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2025-01-20 12:23:51
【华福电新】强call阳光电源3:中美关系或有回暖,估值修复正当时!
# 压制阳光估值之中美贸易风险因素或有回暖 前期最悲观预期有望修正,估值修复将是必然:市场前期最悲观是25年全部扣除美国30亿+中东10亿去测算底部,90亿利润按15x对应1350亿,因此有蛮多资金一直在等待这个位置;但我们认为,全部扣除方式是最极端情况,物极必反,当前中美关系或有回暖,30亿利润15x有望至少带来450亿市值修复,空间至少接近30%。 # 公司短期业绩大概率不差、市场或低估公司储能单位盈利 24Q4/25Q1受储能确收节奏和区域结构变化影响,预计短期业绩大概率不会差;同时市场或
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阳光电源
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柴尔德
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2025-01-19 18:59:44
1.19 后续方向的思考
1)东西电话,周一高开应该是没问题的; 14号的大反抽,就是传的懂王内部意思:关税不会一次性加满,而是一点点循环渐进的加; 之后的平准什么的就是小作文了,所以很多小作文还是要自我去评判下合理性的。 ——趋势是慢变量,预期管理的存在,很多大事件都会不断地有信息从不同渠道反复出现,例如关税问题,这些都不是一夜就反转和决定的。 消息面利好出口链,资金面利于高低切换,偏红利风格 2)央国企市值管理,也是红利板块,国资背景是加分项。光交易国资太宽泛,XX题材+国资占优 3)1.20开始押两会,结合近期各省
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信达地产
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滨江集团
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省广集团
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-05 13:22:10
【中金海外】春节期间全球资产在交易什么?
春节期间事件比较多,尤其是关税来回反复,资产表现似乎也缺乏“章法”,资产逻辑是否出现了明显变化? 如果用“流水账”一一梳理的话,会陷于树木中不见森林,而应用影响逻辑去分类。具体看, 1️⃣ 第一类是美国数据和美联储议息,都是促使资产朝原有方向演变,即经济还不错,也是美联储暂停的原因之一,但这个不错是前段时间利率低的结果。从方向上,高利率的反身性很快就会体现结果,那接下来会看到数据逐渐走弱,看到部分过于悲观的降息预期的回归。所以我们提示美股短期有些波动但可以逢低买入,美债有交易性机会会从高位回落。
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三花智控
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苏州天脉
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2025-01-24 13:59:09
民生证券:“猫箱”APP未来优化有望进一步强化AI玩具情感陪护逻辑
民生证券发布研报称,新世界的大门已经开启,《银翼杀手》的未来似乎渐行渐近。要赋予AI情感,就需要更多的“猫箱”及背后的情感大模型升级。从落地节奏看,将是手机APP先行,随后是AI玩具,最终是机器人伴侣。当下市场正密切关注豆包的情感大模型,该大模型的后续落地将继续优化“猫箱”APP的使用体验,也会进一步强化AI玩具的情感陪护逻辑。从投资逻辑上来看,如果搭载“猫箱”的AI玩具问世有望直接利好品牌商及背后的方案商、代工厂。 民生证券主要观点如下: AI的未来:倒映出科幻的梦想 《银翼杀手》是科幻电影的
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【民生计算机】🚀中科创达:携手字节的终端Agent王者崛起
☀ 美东时间1月23日,OpenAI正式发布了首款AI智能体Operator。这款智能体具备独特的能力,能够模拟人类操作网页浏览器,自主执行网上购物、旅行预订等复杂任务,它由计算机使用代理(CUA)驱动,融合了GPT-4o模型的视觉能力以及OpenAI更先进模型的推理能力,无需依赖API就能与网站前端界面交互 ,进而访问不同服务。目前,Operator仅面向美国地区的ChatGPT Pro订阅用户开放。这一发布在人工智能领域引发了广泛关注,也为汽车智能化变革提供了全新的技术思路与想象空间,预示着
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1.23 学习笔记(SOC .机器人)
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25年的关键模式:趋势抱团
关于今天的中芯跳水原因: 关于增量资金 据传:监管提示,如果测算新增保费入市金额,记得做保费收入和支出的轧差。 我们测算:国寿 太保 新华 人保 太平,24年2.23万亿总新增保费(包含续期),对应接近6700亿。11月赔付/总保费大概38%,这个折扣打下来差不多是4000亿。 历史参考: 上一次引导中长期资金入市是在2015/2016年,后面发生了漂亮50的极致抱团行情,其结果是16/17/18中小票严重失血。 哪怕你拿着刀逼一些资金入市,他们也会买不会退市的,财务造假风险低的,行业垄断的国企
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SOC业绩爆发大年
目前看,SOC应该是机构抱团的一个新方向; 全是大票,且有真实的业绩,跟着消费电子业绩进入爆发的一年。 端侧AI数据由边缘AI算力芯片来处理,2019-2024年,国内边缘算力AI芯片市场规模有望从120亿增长至785亿元,年复合增长率高达45.6%,增长相当迅速。 一是与终端AI应用落地 视觉SoC有望成为下一代AI硬件终端的标配。从AI耳机、AI眼镜来看,SoC芯片是端侧AI的重要环节。以RaybanMeta眼镜为例,SoC芯片的成本占据了其综合硬件成本的约三分之一,是最大的成本项。 字节跳
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【中鼎股份】最便宜机器人新贵,地处安徽空间无限
公司发布公告:安徽中鼎以自有资金5,000万元人民币设立全资子公司 安徽睿思博机器人科技有限公司,推动机器人部件产品的生产配套,并已于近日取得营业执照。新公司经营范围包括 智能机器人的研发;智能机器人销售;工业机器人制造;服务消费机器人制造和销售;轴承、齿轮和传动部件制造和销售等。 公司主业增长稳健,后续核心看空悬总成业务落地、空悬业务放量以及海外子公司盈利能力改善。当前公司估值处于低位,按照wind一致预测 对应2024/2025年PE仅13倍/11倍。目前新业务拓展至机器人及相关部件领域,全
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华泰传媒:电影局启动6亿观影消费补贴
(我们前期不断提示电影院线的困境反转机会,短期看春节档催化有望迎来历史最强春节档,中期看25年票房大盘恢复至500-550亿) 1、电影局电影惠民消费季将投入不少于6亿元补贴 据国家电影局官网,国家电影局于12月9日启动“跨年贺岁喜迎新春--全国电影惠民消费季”。消费季从24年12月至25年2月,覆盖贺岁、元旦、春节等重要电影档期,惠及全国电影观众。中国工商银行、中国银联、猫眼娱乐、淘票票作为支持机构,将合计投入不少于6亿元观影消费补贴。4家支持机构将通过购票立减、抽奖观影、春节超值套票、异业联
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豆包大模型概念
AI玩具:润欣科技、乐鑫科技、移远通信、创源股份 3)豆包+算力:润泽科技、亚康股份 4)豆包+数据训练:海天瑞声 5)AI端侧硬件:中科蓝讯、漫步者、全志科技、瑞芯微 6)豆包+营销:省广集团、引力传媒、天龙集团 7)AI芯片:炬芯科技、普冉股份 8)边缘计算模组:广和通、美格智能 其他硬件:春秋电子、领益智造、国光电器、佳禾智能、奋达科技等 SOC: 广和通、瑞芯微、全志科技、乐鑫科技等AI物联网公司的股价均没有创21年新高,但是根据盈利预测指引,营收均已创历史新高! ...........
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1.22 这次真放假了,最后碎碎念
盘后的消息,准确的来讲长期重大利好,因为堵塞的点就是考核机制问题,一年一考,谁愿意做这种吃力不讨好的事情; 变相的平准资金了,市场抛压大的时候,有资金承接,可以减缓情绪崩盘 ——但是另一面,这钱是马上就入市么? 这些钱不管考核机制拉多长,稳健和保收是第一位,会买大白马,是增量,利好指数。 但是会不会成为另一个公募抱团类坐庄的行为,很难讲。 所以需要一个合适的位置,当然是越跌越买,但是不会去追涨; 也不可能一口气资金到位后,全部打进市场; —总结:周四情绪是利好,但是真金白银没有,全靠市场存量自己
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1.22 AI狂飙大时代正式拉开序幕!
OpenAI、甲骨文和软银联合投资成立Stargate 特朗普表示,OpenAI、软银和甲骨文联合成立“星际之门(Stargate)”项目,人工智能基础设施投资至少5000亿美元,创造10万个工作岗位。 今早6点,OpenAI、软银、甲骨文的三位联合创始人兼CEO,Sam Altman、孙正义、拉里埃里森出席了,特朗普举办的新闻直播发布会。 特朗普宣布,软银、OpenAI、甲骨文联合成立一家新AI公司Stargate,未来四年将投资5000亿美元。 现在会立刻投资1000亿美元,用于建设AI基础
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花旗关于天孚通信报告要点:
1. 业绩预期上调:分析师提高了对天孚通信2024-2026财年的盈利预期,幅度在17-39%,主要考虑到800G/1.6T光引擎出货量的增加。 2. 市场地位:天孚通信在Mellanox生态系统中的1.6T光引擎市场预计将保持强劲,预计到2025财年将达到65%的市场份额。 3. 贸易紧张中的有利位置:由于天孚通信直接对北美市场的营收暴露仅为2%,远低于同行业其他公司,因此在贸易紧张局势下,其面临的风险较小。 4. 技术风险:尽管更高的硅光子(SiPh)渗透率可能对被动光学元件内容组合构成风险
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【Trump-行政令影响】-中信医药
1、Trump在今天废除拜登政府78项行政令;其中包含3条和医药相关的: (1)废除:2021年1月28日第14009号行政命令(加强医疗补助和平价医疗法案); (2)废除:2022年10月14日第14087号行政命令(降低美国人的处方药成本)。 (3)废除:2023年5月9日第14099号行政命令(联邦工作人员的COVID-19疫苗接种要求)。 2、医疗补助和平价医疗法案(奥巴马法案)和降低美国人的处方药成本的整体思路都是降低处方药价格,其中奥马马法案在2014年开始实行后,美国的"低保"Me
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【华福电新】强call阳光电源3:中美关系或有回暖,估值修复正当时!
# 压制阳光估值之中美贸易风险因素或有回暖 前期最悲观预期有望修正,估值修复将是必然:市场前期最悲观是25年全部扣除美国30亿+中东10亿去测算底部,90亿利润按15x对应1350亿,因此有蛮多资金一直在等待这个位置;但我们认为,全部扣除方式是最极端情况,物极必反,当前中美关系或有回暖,30亿利润15x有望至少带来450亿市值修复,空间至少接近30%。 # 公司短期业绩大概率不差、市场或低估公司储能单位盈利 24Q4/25Q1受储能确收节奏和区域结构变化影响,预计短期业绩大概率不会差;同时市场或
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1.19 后续方向的思考
1)东西电话,周一高开应该是没问题的; 14号的大反抽,就是传的懂王内部意思:关税不会一次性加满,而是一点点循环渐进的加; 之后的平准什么的就是小作文了,所以很多小作文还是要自我去评判下合理性的。 ——趋势是慢变量,预期管理的存在,很多大事件都会不断地有信息从不同渠道反复出现,例如关税问题,这些都不是一夜就反转和决定的。 消息面利好出口链,资金面利于高低切换,偏红利风格 2)央国企市值管理,也是红利板块,国资背景是加分项。光交易国资太宽泛,XX题材+国资占优 3)1.20开始押两会,结合近期各省
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【中金海外】春节期间全球资产在交易什么?
春节期间事件比较多,尤其是关税来回反复,资产表现似乎也缺乏“章法”,资产逻辑是否出现了明显变化? 如果用“流水账”一一梳理的话,会陷于树木中不见森林,而应用影响逻辑去分类。具体看, 1️⃣ 第一类是美国数据和美联储议息,都是促使资产朝原有方向演变,即经济还不错,也是美联储暂停的原因之一,但这个不错是前段时间利率低的结果。从方向上,高利率的反身性很快就会体现结果,那接下来会看到数据逐渐走弱,看到部分过于悲观的降息预期的回归。所以我们提示美股短期有些波动但可以逢低买入,美债有交易性机会会从高位回落。
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2025-01-24 13:37:52
【民生计算机】🚀中科创达:携手字节的终端Agent王者崛起
☀ 美东时间1月23日,OpenAI正式发布了首款AI智能体Operator。这款智能体具备独特的能力,能够模拟人类操作网页浏览器,自主执行网上购物、旅行预订等复杂任务,它由计算机使用代理(CUA)驱动,融合了GPT-4o模型的视觉能力以及OpenAI更先进模型的推理能力,无需依赖API就能与网站前端界面交互 ,进而访问不同服务。目前,Operator仅面向美国地区的ChatGPT Pro订阅用户开放。这一发布在人工智能领域引发了广泛关注,也为汽车智能化变革提供了全新的技术思路与想象空间,预示着
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中科创达
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-01-23 15:54:26
1.23 学习笔记(SOC .机器人)
全志公司基本面信息 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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步科股份
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瑞芯微
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-01-23 14:47:38
25年的关键模式:趋势抱团
关于今天的中芯跳水原因: 关于增量资金 据传:监管提示,如果测算新增保费入市金额,记得做保费收入和支出的轧差。 我们测算:国寿 太保 新华 人保 太平,24年2.23万亿总新增保费(包含续期),对应接近6700亿。11月赔付/总保费大概38%,这个折扣打下来差不多是4000亿。 历史参考: 上一次引导中长期资金入市是在2015/2016年,后面发生了漂亮50的极致抱团行情,其结果是16/17/18中小票严重失血。 哪怕你拿着刀逼一些资金入市,他们也会买不会退市的,财务造假风险低的,行业垄断的国企
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全志科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-01-23 12:14:23
SOC业绩爆发大年
目前看,SOC应该是机构抱团的一个新方向; 全是大票,且有真实的业绩,跟着消费电子业绩进入爆发的一年。 端侧AI数据由边缘AI算力芯片来处理,2019-2024年,国内边缘算力AI芯片市场规模有望从120亿增长至785亿元,年复合增长率高达45.6%,增长相当迅速。 一是与终端AI应用落地 视觉SoC有望成为下一代AI硬件终端的标配。从AI耳机、AI眼镜来看,SoC芯片是端侧AI的重要环节。以RaybanMeta眼镜为例,SoC芯片的成本占据了其综合硬件成本的约三分之一,是最大的成本项。 字节跳
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恒玄科技
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全志科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-01-23 11:00:14
【中鼎股份】最便宜机器人新贵,地处安徽空间无限
公司发布公告:安徽中鼎以自有资金5,000万元人民币设立全资子公司 安徽睿思博机器人科技有限公司,推动机器人部件产品的生产配套,并已于近日取得营业执照。新公司经营范围包括 智能机器人的研发;智能机器人销售;工业机器人制造;服务消费机器人制造和销售;轴承、齿轮和传动部件制造和销售等。 公司主业增长稳健,后续核心看空悬总成业务落地、空悬业务放量以及海外子公司盈利能力改善。当前公司估值处于低位,按照wind一致预测 对应2024/2025年PE仅13倍/11倍。目前新业务拓展至机器人及相关部件领域,全
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中鼎股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-01-23 10:20:00
华泰传媒:电影局启动6亿观影消费补贴
(我们前期不断提示电影院线的困境反转机会,短期看春节档催化有望迎来历史最强春节档,中期看25年票房大盘恢复至500-550亿) 1、电影局电影惠民消费季将投入不少于6亿元补贴 据国家电影局官网,国家电影局于12月9日启动“跨年贺岁喜迎新春--全国电影惠民消费季”。消费季从24年12月至25年2月,覆盖贺岁、元旦、春节等重要电影档期,惠及全国电影观众。中国工商银行、中国银联、猫眼娱乐、淘票票作为支持机构,将合计投入不少于6亿元观影消费补贴。4家支持机构将通过购票立减、抽奖观影、春节超值套票、异业联
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中国电影
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柴尔德
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2025-01-23 10:13:29
豆包大模型概念
AI玩具:润欣科技、乐鑫科技、移远通信、创源股份 3)豆包+算力:润泽科技、亚康股份 4)豆包+数据训练:海天瑞声 5)AI端侧硬件:中科蓝讯、漫步者、全志科技、瑞芯微 6)豆包+营销:省广集团、引力传媒、天龙集团 7)AI芯片:炬芯科技、普冉股份 8)边缘计算模组:广和通、美格智能 其他硬件:春秋电子、领益智造、国光电器、佳禾智能、奋达科技等 SOC: 广和通、瑞芯微、全志科技、乐鑫科技等AI物联网公司的股价均没有创21年新高,但是根据盈利预测指引,营收均已创历史新高! ...........
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瑞芯微
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全志科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-01-22 22:49:33
1.22 这次真放假了,最后碎碎念
盘后的消息,准确的来讲长期重大利好,因为堵塞的点就是考核机制问题,一年一考,谁愿意做这种吃力不讨好的事情; 变相的平准资金了,市场抛压大的时候,有资金承接,可以减缓情绪崩盘 ——但是另一面,这钱是马上就入市么? 这些钱不管考核机制拉多长,稳健和保收是第一位,会买大白马,是增量,利好指数。 但是会不会成为另一个公募抱团类坐庄的行为,很难讲。 所以需要一个合适的位置,当然是越跌越买,但是不会去追涨; 也不可能一口气资金到位后,全部打进市场; —总结:周四情绪是利好,但是真金白银没有,全靠市场存量自己
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强达电路
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中恒电气
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胜宏科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-01-22 09:09:31
1.22 AI狂飙大时代正式拉开序幕!
OpenAI、甲骨文和软银联合投资成立Stargate 特朗普表示,OpenAI、软银和甲骨文联合成立“星际之门(Stargate)”项目,人工智能基础设施投资至少5000亿美元,创造10万个工作岗位。 今早6点,OpenAI、软银、甲骨文的三位联合创始人兼CEO,Sam Altman、孙正义、拉里埃里森出席了,特朗普举办的新闻直播发布会。 特朗普宣布,软银、OpenAI、甲骨文联合成立一家新AI公司Stargate,未来四年将投资5000亿美元。 现在会立刻投资1000亿美元,用于建设AI基础
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天孚通信
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阳光电源
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-01-22 08:44:24
花旗关于天孚通信报告要点:
1. 业绩预期上调:分析师提高了对天孚通信2024-2026财年的盈利预期,幅度在17-39%,主要考虑到800G/1.6T光引擎出货量的增加。 2. 市场地位:天孚通信在Mellanox生态系统中的1.6T光引擎市场预计将保持强劲,预计到2025财年将达到65%的市场份额。 3. 贸易紧张中的有利位置:由于天孚通信直接对北美市场的营收暴露仅为2%,远低于同行业其他公司,因此在贸易紧张局势下,其面临的风险较小。 4. 技术风险:尽管更高的硅光子(SiPh)渗透率可能对被动光学元件内容组合构成风险
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天孚通信
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-01-22 08:37:21
【Trump-行政令影响】-中信医药
1、Trump在今天废除拜登政府78项行政令;其中包含3条和医药相关的: (1)废除:2021年1月28日第14009号行政命令(加强医疗补助和平价医疗法案); (2)废除:2022年10月14日第14087号行政命令(降低美国人的处方药成本)。 (3)废除:2023年5月9日第14099号行政命令(联邦工作人员的COVID-19疫苗接种要求)。 2、医疗补助和平价医疗法案(奥巴马法案)和降低美国人的处方药成本的整体思路都是降低处方药价格,其中奥马马法案在2014年开始实行后,美国的"低保"Me
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昭衍新药
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柴尔德
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2025-01-20 12:23:51
【华福电新】强call阳光电源3:中美关系或有回暖,估值修复正当时!
# 压制阳光估值之中美贸易风险因素或有回暖 前期最悲观预期有望修正,估值修复将是必然:市场前期最悲观是25年全部扣除美国30亿+中东10亿去测算底部,90亿利润按15x对应1350亿,因此有蛮多资金一直在等待这个位置;但我们认为,全部扣除方式是最极端情况,物极必反,当前中美关系或有回暖,30亿利润15x有望至少带来450亿市值修复,空间至少接近30%。 # 公司短期业绩大概率不差、市场或低估公司储能单位盈利 24Q4/25Q1受储能确收节奏和区域结构变化影响,预计短期业绩大概率不会差;同时市场或
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阳光电源
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-01-19 18:59:44
1.19 后续方向的思考
1)东西电话,周一高开应该是没问题的; 14号的大反抽,就是传的懂王内部意思:关税不会一次性加满,而是一点点循环渐进的加; 之后的平准什么的就是小作文了,所以很多小作文还是要自我去评判下合理性的。 ——趋势是慢变量,预期管理的存在,很多大事件都会不断地有信息从不同渠道反复出现,例如关税问题,这些都不是一夜就反转和决定的。 消息面利好出口链,资金面利于高低切换,偏红利风格 2)央国企市值管理,也是红利板块,国资背景是加分项。光交易国资太宽泛,XX题材+国资占优 3)1.20开始押两会,结合近期各省
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信达地产
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滨江集团
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省广集团
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