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满仓搞的剁手专业户
2023-03-19 14:40:33
中特估+一带一路 的 央国企机遇
【建筑建材】 2013年一带一路战略提出“六廊六路”主干线,围绕中南亚、中东、中亚、非洲拉美布局,现在主干线很多都通车了。 问题? 相关公司没有兑现很多业绩,如中国建筑、中国中铁、中国交建没有海外业务带来业绩爆发式增长,主要是因为一带一路沿线国家经济一般,一带一路项目部分亏损。从去年出访目的地来看,一带一路开始做区域深耕,深耕以东南亚,中亚和中东为主的三个区域。这些区域经济发展相对更好,更中立。一带一路依然是个未来十年要持续发展的顶层战略。 今年的催化和业绩兑现?过去三年挤压了一些外交活动今年可
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-19 13:53:52
3.17 国家发改委重点解读 :数字二十条
1、正式政策文件 2、内容 3、总体解读 4、数据在产业链中的价值 一、 数据产权 我国明确数据三权分置、分类分级授权的中国特色数据产权制度。《数据二十条》开创性地提出“数据资源持有权、加工权、经营权”三权分置的中国特色数据产权运行制度,从重视数据“所有权”到强调数据“使用权”,促进数据交易市场蓬勃发展。另外,还明确了建立公共数据、企业数据、个人数据分类分级的确权授权制度。 二、数据流通交易 全流程合规治理,建立“可确认、可界定、可追溯、可防范”四可流通体系 三、投资标的: 数据资源持有方、公共
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-19 12:51:21
成长行情有何共性 : 政策、景气度、估值、机构持仓
过去四轮成长行情有何共性:政策、景气度、估值、机构持仓 复盘新能源汽车、新能源发电、半导体、军工四轮成长行情,每轮行情均具备政策、景气度、估值、机构持仓四大方面的特征: 1、政策:一方面,相关产业政策往往上升至国家战略高度、受到国家顶层设计支持,有详细的纲要文件出台,且相关规划在高层的重视下逐步落地。另一方面,相关领域往往受到海内外政策一致支持,全球政策共振往往进一步催化产业发展。 2、景气度:一方面,相关产业投资逻辑往往迎来重大变化,驱动因素改变带动景气度放量;另一方面,全球产业趋势演绎多具有
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-18 16:22:47
发改委重点解读数据二十条 ,可以重温下了
1、数据产权制度的建设是数据要素市场运转的关键前提。国家高度重视数据要素市场发展,规划了1个顶层设计+N项具体措施的政策体系,其中顶层设计(即《数据二十条》)已正式发布。我们认为,顶层设计为数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等制度建设指明方向,而数据确权登记制度的建设是数据要素市场运转的关键前提,也有望成为数据要素下一个政策落脚点。 2、 我国明确数据三权分置、分类分级授权的中国特色数据产权制度。《数据二十条》开创性地提出“数据资源持有权、加工权、经营权”三权分置的中国特色数据产权运行制度,
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北信源
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-17 22:11:12
【安信策略】今年两大主线:大盘价值+小盘成长
根据安信策略——A股躁动指数研判,3月3日发出信号:“冬日里的小阳春”明确进入尾声,我们反复强调:轻指数、重结构。3月10日该指数现已确认跌破零轴,根据历史规律本轮“小阳春”已经结束,开启调整周期。 从目前我们与机构投资者的交流反馈来看,内部交易逻辑正在发生微妙的变化:当前市场核心矛盾存在正从“强预期、弱现实”转化为“弱预期、弱现实”的争议。如果发生向“弱预期、弱现实”的转化,那么依据安信策略——基于预期和现实博弈视角下A股投资策略框架评估,应该采用低估值、高股息策略占优(是否趋势性转入,当然这
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中国移动
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-17 20:47:57
如何理解央妈的降准?
1.力度符合预期 本次全面降准0.25个百分点,释放长期资金5000亿元左右,幅度是符合预期的。 央行从2018年以来,一共降准14次,加权存款准备金率已经从15%降到了7.6%,剩余的空间整体有限了,也得悠着点儿,所以后续降准的幅度可能都是0.25%。 2.时机相对成熟 为什么没有选择2月资金面最紧张的时候降应该是有以下两点考虑。 一是当时经济数据还没有公布,不知道经济修复情况到底怎么样;二是新的领导班子还没官宣,需要留一些政策空间。 所以现在降准时机还是比较成熟的,一是1-2月经济数据公布了
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柴尔德
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2023-03-17 19:32:29
【国盛通信】“AIGC+系列”—AI视讯
基础设施扩容与应用并进!需求供给同步扩张! OpenAI的ChatGPT API接口降价90%。应用端逐步加速,未来将进一步刺激基础设施端扩容。 ChatGPT是通用大模型,不同于stable diffusion。 基于Transformer模型,优先面向包括搜索引擎/视频会议/在线办公等提高生产效率方向! 云视讯的下一站—AI视讯。疫情下云视讯积攒大量用户群,进入下半场存量时代,云视讯与AI相结合,实现便捷协作、纪要整理,将促进协作效率大幅提升。 前日微软(Teams)/Zoom等均官宣视讯产
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2023-03-17 18:21:14
【信达通信】算力二巨头:宝信软件&中兴通讯底部布局正当时!
【信达通信蒋颖团队】AI高算力&自主可控数字中国时代【算力二巨头】宝信软件&中兴通讯底部布局正当时! 🐯人工智能带动算力暴涨,买上海&北京核心数据中心龙头【宝信软件】中国单体规模最大、超级自动化算力IDC供应商!买算力龙头【中兴通讯】服务器份额持续提升&AI服务器行业领先,ICT新业务打开成长新曲线! 🐯智能制造是数字经济核心赛道,高端自动化自主可控迫在眉睫,买中国高端自动化唯一龙头【宝信软件】中国唯一的大型PLC自主可控企业,未来3-5年高端自动化业务再造一个宝信软件! 🌹同时建议重点关
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宝信软件
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中兴通讯
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2023-03-17 14:34:55
元隆雅图: GPT4+数字人,底部位置
元隆雅图:数字人+人工智能+AIGC+chatGPT+文心一言,众多概念联手,想象空间巨大 事件:公司开发了新媒体广告业务系统AI智能助手QMi,将于近期全面体验并接入“文心一言”的能力。 董秘回复:公司开发了新媒体广告业务系统AI智能助手QMi,该工具使用了ChatGPT技术助力品牌客户的新媒体营销服务。 ChatGPT在辅助广告创意、营销内容创作、消费者洞察、行业调研等方面有很好的应用前景,有利于提升客户服务效果,提高工作效率,降低运营成本。公司会持续研究开发人工智能等前沿技术与公司业务相结
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元隆雅图
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2023-03-17 12:38:39
北信源:创新业务:信源密信,爆发元年
行业与业绩展望1. 23年业绩展望:保守预计,营收端,传统信息安全业务23年40-50%增长,信源密信新业务今年爆发元年,带来总量20%增长。因此,今年营收目标60-70%增长。两会后,随着国家新政出台,预期可能会上调 2. 行业层面,去年底疫情管控放开后,G端客户订单恢复明显。今年开始,中央把数字经济作为考核地方政府的KPI之一,预计23-25年将是复苏大年 新业务:信源密信,爆发元年1. 产品:自2016年开始开发,面向政企客户的"即时通讯平台”,包含通讯,邮件,文件存传,数字水印等。产品评
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北信源
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2023-03-17 10:09:42
这次不一样—对本轮党和国家机构改革的理解【国盛宏观熊园团队】
事件:2023年3月16日,《党和国家机构改革方案》全文印发。 核心观点:本轮改革旨在“突出重点行业和领域”,和过去8轮不太一样。 1、回顾看,改革开放至今,我国党和国家机构改革大体可分为“三阶段、共八轮”,本次为第九轮。 2、具体看,本轮改革有5个看点,尤其要重点关注金融、科技、数据三大领域的改革: >新组建了5个中央机构,旨在加强“金融、科技、信访与党建、港澳”等领域的党中央集中统一领导。 >金融领域的改革力度最大、共涉及8项,包括新组建中央金融委、中央金融工作委、国家金融监督管理总局等,旨
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北信源
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电科网安
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国投智能
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2023-03-16 23:09:05
国轩高科:携手大众 构建新机
1、公司为中国动力电池领军企业。22 年装机量13.3GWh,市占率中国第四; 动力电池需求旺盛,23 年全球装机量有望达749GWh,LFP 装机反超三元。公司多年深耕LFP 电池技术,LFP 装机量中国第三,能量密度230Wh/kg 行业领先。 公司优质客户合作广泛,配套上汽/江淮/长安/零跑等核心客户,长期战略供货长城/吉利并成功进入雷诺-日产-三菱供应体系,23 年将供应哪吒。 2、技术实力行业争先, 前沿技术储备丰富 公司研发投入占比行业领先,创新JTM技术成组效率提升超90%,LFP
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国轩高科
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2023-03-16 22:08:29
【东吴汽车】比亚迪:汉EV增配降价,唐DM-i增配平价,性价比大幅提升
[庆祝]概述:全新汉EV冠军版售价20.98~29.98万元,老款汉EV售价21.98~29.08万元(不包括千山翠限量版),新款相比售价下滑1万元左右。全新唐DM-i冠军版售价20.98~23.38万元(纯电续航112km),老款唐DM-i售价20.98~22.68万元(纯电续航112km),新款相比老款售价基本持平。 —————————— 汉EV:增配降价,电动动力略减,智能座舱功能升级。以起售价最低配版本为例,新老款售价相差1w元。 电池领域,纯电续航相同,但测试标准由NEDC变为CLTC
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2023-03-16 21:51:09
【安信证券】智能网联汽车建设正加速,特定场景商业模式已完成闭环
车路协同有效解决单车智能痛点,多因素驱动智能网联汽车加速落地 在目前智能汽车软硬件平台性能有限的背景下,无论是纯视觉方案还是多传感器融合方案,均难以获得超视距、全局化的交通信息,在实现 L3 级以上高阶自动驾驶仍有较大难度。而车路协同的建设可通过 V2X 实时传输远端信息,有效补足单车感知能力的补足。同时,国内具备优渥的 5G 通信基建基础,叠加国内人口道路密度大、高速等道路基础设施建设相对完善等特征,智能网联汽车落地亦具备较强经济性。近年来,在构建智慧交通体系政策的支持下,各地已纷纷开启试点区
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千方科技
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中科创达
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柴尔德
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2023-03-16 16:38:34
3.16 周四复盘
全天截至收盘,上证下跌1.12%,深证下跌1.54%,创业板下跌1.51%;上涨673家,下跌4195家。 今日操作: 买入 -数据港,宝信软件,凌志软件, 底部都是鬼故事,顶部都是宏大叙事,新能源还是没管住手介入的稍早了; 没胆量去追高,只能搞低吸了,永远满仓永远热泪盈眶。 一、数字中国 【数字政通】业绩超预期 + “一网统管”订单充足保障业绩增长 公司很早地进入一网统管领域,并和华为、阿里等行业巨头合作;去年公司发布V2 版本晶石平台,完全可以作为城市私营平台的基础平台,客户反响强烈;有望能
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凌志软件
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中特估+一带一路 的 央国企机遇
【建筑建材】 2013年一带一路战略提出“六廊六路”主干线,围绕中南亚、中东、中亚、非洲拉美布局,现在主干线很多都通车了。 问题? 相关公司没有兑现很多业绩,如中国建筑、中国中铁、中国交建没有海外业务带来业绩爆发式增长,主要是因为一带一路沿线国家经济一般,一带一路项目部分亏损。从去年出访目的地来看,一带一路开始做区域深耕,深耕以东南亚,中亚和中东为主的三个区域。这些区域经济发展相对更好,更中立。一带一路依然是个未来十年要持续发展的顶层战略。 今年的催化和业绩兑现?过去三年挤压了一些外交活动今年可
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3.17 国家发改委重点解读 :数字二十条
1、正式政策文件 2、内容 3、总体解读 4、数据在产业链中的价值 一、 数据产权 我国明确数据三权分置、分类分级授权的中国特色数据产权制度。《数据二十条》开创性地提出“数据资源持有权、加工权、经营权”三权分置的中国特色数据产权运行制度,从重视数据“所有权”到强调数据“使用权”,促进数据交易市场蓬勃发展。另外,还明确了建立公共数据、企业数据、个人数据分类分级的确权授权制度。 二、数据流通交易 全流程合规治理,建立“可确认、可界定、可追溯、可防范”四可流通体系 三、投资标的: 数据资源持有方、公共
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成长行情有何共性 : 政策、景气度、估值、机构持仓
过去四轮成长行情有何共性:政策、景气度、估值、机构持仓 复盘新能源汽车、新能源发电、半导体、军工四轮成长行情,每轮行情均具备政策、景气度、估值、机构持仓四大方面的特征: 1、政策:一方面,相关产业政策往往上升至国家战略高度、受到国家顶层设计支持,有详细的纲要文件出台,且相关规划在高层的重视下逐步落地。另一方面,相关领域往往受到海内外政策一致支持,全球政策共振往往进一步催化产业发展。 2、景气度:一方面,相关产业投资逻辑往往迎来重大变化,驱动因素改变带动景气度放量;另一方面,全球产业趋势演绎多具有
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发改委重点解读数据二十条 ,可以重温下了
1、数据产权制度的建设是数据要素市场运转的关键前提。国家高度重视数据要素市场发展,规划了1个顶层设计+N项具体措施的政策体系,其中顶层设计(即《数据二十条》)已正式发布。我们认为,顶层设计为数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等制度建设指明方向,而数据确权登记制度的建设是数据要素市场运转的关键前提,也有望成为数据要素下一个政策落脚点。 2、 我国明确数据三权分置、分类分级授权的中国特色数据产权制度。《数据二十条》开创性地提出“数据资源持有权、加工权、经营权”三权分置的中国特色数据产权运行制度,
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【安信策略】今年两大主线:大盘价值+小盘成长
根据安信策略——A股躁动指数研判,3月3日发出信号:“冬日里的小阳春”明确进入尾声,我们反复强调:轻指数、重结构。3月10日该指数现已确认跌破零轴,根据历史规律本轮“小阳春”已经结束,开启调整周期。 从目前我们与机构投资者的交流反馈来看,内部交易逻辑正在发生微妙的变化:当前市场核心矛盾存在正从“强预期、弱现实”转化为“弱预期、弱现实”的争议。如果发生向“弱预期、弱现实”的转化,那么依据安信策略——基于预期和现实博弈视角下A股投资策略框架评估,应该采用低估值、高股息策略占优(是否趋势性转入,当然这
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如何理解央妈的降准?
1.力度符合预期 本次全面降准0.25个百分点,释放长期资金5000亿元左右,幅度是符合预期的。 央行从2018年以来,一共降准14次,加权存款准备金率已经从15%降到了7.6%,剩余的空间整体有限了,也得悠着点儿,所以后续降准的幅度可能都是0.25%。 2.时机相对成熟 为什么没有选择2月资金面最紧张的时候降应该是有以下两点考虑。 一是当时经济数据还没有公布,不知道经济修复情况到底怎么样;二是新的领导班子还没官宣,需要留一些政策空间。 所以现在降准时机还是比较成熟的,一是1-2月经济数据公布了
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【国盛通信】“AIGC+系列”—AI视讯
基础设施扩容与应用并进!需求供给同步扩张! OpenAI的ChatGPT API接口降价90%。应用端逐步加速,未来将进一步刺激基础设施端扩容。 ChatGPT是通用大模型,不同于stable diffusion。 基于Transformer模型,优先面向包括搜索引擎/视频会议/在线办公等提高生产效率方向! 云视讯的下一站—AI视讯。疫情下云视讯积攒大量用户群,进入下半场存量时代,云视讯与AI相结合,实现便捷协作、纪要整理,将促进协作效率大幅提升。 前日微软(Teams)/Zoom等均官宣视讯产
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【信达通信】算力二巨头:宝信软件&中兴通讯底部布局正当时!
【信达通信蒋颖团队】AI高算力&自主可控数字中国时代【算力二巨头】宝信软件&中兴通讯底部布局正当时! 🐯人工智能带动算力暴涨,买上海&北京核心数据中心龙头【宝信软件】中国单体规模最大、超级自动化算力IDC供应商!买算力龙头【中兴通讯】服务器份额持续提升&AI服务器行业领先,ICT新业务打开成长新曲线! 🐯智能制造是数字经济核心赛道,高端自动化自主可控迫在眉睫,买中国高端自动化唯一龙头【宝信软件】中国唯一的大型PLC自主可控企业,未来3-5年高端自动化业务再造一个宝信软件! 🌹同时建议重点关
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元隆雅图: GPT4+数字人,底部位置
元隆雅图:数字人+人工智能+AIGC+chatGPT+文心一言,众多概念联手,想象空间巨大 事件:公司开发了新媒体广告业务系统AI智能助手QMi,将于近期全面体验并接入“文心一言”的能力。 董秘回复:公司开发了新媒体广告业务系统AI智能助手QMi,该工具使用了ChatGPT技术助力品牌客户的新媒体营销服务。 ChatGPT在辅助广告创意、营销内容创作、消费者洞察、行业调研等方面有很好的应用前景,有利于提升客户服务效果,提高工作效率,降低运营成本。公司会持续研究开发人工智能等前沿技术与公司业务相结
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北信源:创新业务:信源密信,爆发元年
行业与业绩展望1. 23年业绩展望:保守预计,营收端,传统信息安全业务23年40-50%增长,信源密信新业务今年爆发元年,带来总量20%增长。因此,今年营收目标60-70%增长。两会后,随着国家新政出台,预期可能会上调 2. 行业层面,去年底疫情管控放开后,G端客户订单恢复明显。今年开始,中央把数字经济作为考核地方政府的KPI之一,预计23-25年将是复苏大年 新业务:信源密信,爆发元年1. 产品:自2016年开始开发,面向政企客户的"即时通讯平台”,包含通讯,邮件,文件存传,数字水印等。产品评
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这次不一样—对本轮党和国家机构改革的理解【国盛宏观熊园团队】
事件:2023年3月16日,《党和国家机构改革方案》全文印发。 核心观点:本轮改革旨在“突出重点行业和领域”,和过去8轮不太一样。 1、回顾看,改革开放至今,我国党和国家机构改革大体可分为“三阶段、共八轮”,本次为第九轮。 2、具体看,本轮改革有5个看点,尤其要重点关注金融、科技、数据三大领域的改革: >新组建了5个中央机构,旨在加强“金融、科技、信访与党建、港澳”等领域的党中央集中统一领导。 >金融领域的改革力度最大、共涉及8项,包括新组建中央金融委、中央金融工作委、国家金融监督管理总局等,旨
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国轩高科:携手大众 构建新机
1、公司为中国动力电池领军企业。22 年装机量13.3GWh,市占率中国第四; 动力电池需求旺盛,23 年全球装机量有望达749GWh,LFP 装机反超三元。公司多年深耕LFP 电池技术,LFP 装机量中国第三,能量密度230Wh/kg 行业领先。 公司优质客户合作广泛,配套上汽/江淮/长安/零跑等核心客户,长期战略供货长城/吉利并成功进入雷诺-日产-三菱供应体系,23 年将供应哪吒。 2、技术实力行业争先, 前沿技术储备丰富 公司研发投入占比行业领先,创新JTM技术成组效率提升超90%,LFP
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国轩高科
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2023-03-16 22:08:29
【东吴汽车】比亚迪:汉EV增配降价,唐DM-i增配平价,性价比大幅提升
[庆祝]概述:全新汉EV冠军版售价20.98~29.98万元,老款汉EV售价21.98~29.08万元(不包括千山翠限量版),新款相比售价下滑1万元左右。全新唐DM-i冠军版售价20.98~23.38万元(纯电续航112km),老款唐DM-i售价20.98~22.68万元(纯电续航112km),新款相比老款售价基本持平。 —————————— 汉EV:增配降价,电动动力略减,智能座舱功能升级。以起售价最低配版本为例,新老款售价相差1w元。 电池领域,纯电续航相同,但测试标准由NEDC变为CLTC
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【安信证券】智能网联汽车建设正加速,特定场景商业模式已完成闭环
车路协同有效解决单车智能痛点,多因素驱动智能网联汽车加速落地 在目前智能汽车软硬件平台性能有限的背景下,无论是纯视觉方案还是多传感器融合方案,均难以获得超视距、全局化的交通信息,在实现 L3 级以上高阶自动驾驶仍有较大难度。而车路协同的建设可通过 V2X 实时传输远端信息,有效补足单车感知能力的补足。同时,国内具备优渥的 5G 通信基建基础,叠加国内人口道路密度大、高速等道路基础设施建设相对完善等特征,智能网联汽车落地亦具备较强经济性。近年来,在构建智慧交通体系政策的支持下,各地已纷纷开启试点区
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3.16 周四复盘
全天截至收盘,上证下跌1.12%,深证下跌1.54%,创业板下跌1.51%;上涨673家,下跌4195家。 今日操作: 买入 -数据港,宝信软件,凌志软件, 底部都是鬼故事,顶部都是宏大叙事,新能源还是没管住手介入的稍早了; 没胆量去追高,只能搞低吸了,永远满仓永远热泪盈眶。 一、数字中国 【数字政通】业绩超预期 + “一网统管”订单充足保障业绩增长 公司很早地进入一网统管领域,并和华为、阿里等行业巨头合作;去年公司发布V2 版本晶石平台,完全可以作为城市私营平台的基础平台,客户反响强烈;有望能
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中特估+一带一路 的 央国企机遇
【建筑建材】 2013年一带一路战略提出“六廊六路”主干线,围绕中南亚、中东、中亚、非洲拉美布局,现在主干线很多都通车了。 问题? 相关公司没有兑现很多业绩,如中国建筑、中国中铁、中国交建没有海外业务带来业绩爆发式增长,主要是因为一带一路沿线国家经济一般,一带一路项目部分亏损。从去年出访目的地来看,一带一路开始做区域深耕,深耕以东南亚,中亚和中东为主的三个区域。这些区域经济发展相对更好,更中立。一带一路依然是个未来十年要持续发展的顶层战略。 今年的催化和业绩兑现?过去三年挤压了一些外交活动今年可
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2023-03-19 13:53:52
3.17 国家发改委重点解读 :数字二十条
1、正式政策文件 2、内容 3、总体解读 4、数据在产业链中的价值 一、 数据产权 我国明确数据三权分置、分类分级授权的中国特色数据产权制度。《数据二十条》开创性地提出“数据资源持有权、加工权、经营权”三权分置的中国特色数据产权运行制度,从重视数据“所有权”到强调数据“使用权”,促进数据交易市场蓬勃发展。另外,还明确了建立公共数据、企业数据、个人数据分类分级的确权授权制度。 二、数据流通交易 全流程合规治理,建立“可确认、可界定、可追溯、可防范”四可流通体系 三、投资标的: 数据资源持有方、公共
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2023-03-19 12:51:21
成长行情有何共性 : 政策、景气度、估值、机构持仓
过去四轮成长行情有何共性:政策、景气度、估值、机构持仓 复盘新能源汽车、新能源发电、半导体、军工四轮成长行情,每轮行情均具备政策、景气度、估值、机构持仓四大方面的特征: 1、政策:一方面,相关产业政策往往上升至国家战略高度、受到国家顶层设计支持,有详细的纲要文件出台,且相关规划在高层的重视下逐步落地。另一方面,相关领域往往受到海内外政策一致支持,全球政策共振往往进一步催化产业发展。 2、景气度:一方面,相关产业投资逻辑往往迎来重大变化,驱动因素改变带动景气度放量;另一方面,全球产业趋势演绎多具有
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2023-03-18 16:22:47
发改委重点解读数据二十条 ,可以重温下了
1、数据产权制度的建设是数据要素市场运转的关键前提。国家高度重视数据要素市场发展,规划了1个顶层设计+N项具体措施的政策体系,其中顶层设计(即《数据二十条》)已正式发布。我们认为,顶层设计为数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等制度建设指明方向,而数据确权登记制度的建设是数据要素市场运转的关键前提,也有望成为数据要素下一个政策落脚点。 2、 我国明确数据三权分置、分类分级授权的中国特色数据产权制度。《数据二十条》开创性地提出“数据资源持有权、加工权、经营权”三权分置的中国特色数据产权运行制度,
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2023-03-17 22:11:12
【安信策略】今年两大主线:大盘价值+小盘成长
根据安信策略——A股躁动指数研判,3月3日发出信号:“冬日里的小阳春”明确进入尾声,我们反复强调:轻指数、重结构。3月10日该指数现已确认跌破零轴,根据历史规律本轮“小阳春”已经结束,开启调整周期。 从目前我们与机构投资者的交流反馈来看,内部交易逻辑正在发生微妙的变化:当前市场核心矛盾存在正从“强预期、弱现实”转化为“弱预期、弱现实”的争议。如果发生向“弱预期、弱现实”的转化,那么依据安信策略——基于预期和现实博弈视角下A股投资策略框架评估,应该采用低估值、高股息策略占优(是否趋势性转入,当然这
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2023-03-17 20:47:57
如何理解央妈的降准?
1.力度符合预期 本次全面降准0.25个百分点,释放长期资金5000亿元左右,幅度是符合预期的。 央行从2018年以来,一共降准14次,加权存款准备金率已经从15%降到了7.6%,剩余的空间整体有限了,也得悠着点儿,所以后续降准的幅度可能都是0.25%。 2.时机相对成熟 为什么没有选择2月资金面最紧张的时候降应该是有以下两点考虑。 一是当时经济数据还没有公布,不知道经济修复情况到底怎么样;二是新的领导班子还没官宣,需要留一些政策空间。 所以现在降准时机还是比较成熟的,一是1-2月经济数据公布了
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元隆雅图
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2023-03-17 19:32:29
【国盛通信】“AIGC+系列”—AI视讯
基础设施扩容与应用并进!需求供给同步扩张! OpenAI的ChatGPT API接口降价90%。应用端逐步加速,未来将进一步刺激基础设施端扩容。 ChatGPT是通用大模型,不同于stable diffusion。 基于Transformer模型,优先面向包括搜索引擎/视频会议/在线办公等提高生产效率方向! 云视讯的下一站—AI视讯。疫情下云视讯积攒大量用户群,进入下半场存量时代,云视讯与AI相结合,实现便捷协作、纪要整理,将促进协作效率大幅提升。 前日微软(Teams)/Zoom等均官宣视讯产
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2023-03-17 18:21:14
【信达通信】算力二巨头:宝信软件&中兴通讯底部布局正当时!
【信达通信蒋颖团队】AI高算力&自主可控数字中国时代【算力二巨头】宝信软件&中兴通讯底部布局正当时! 🐯人工智能带动算力暴涨,买上海&北京核心数据中心龙头【宝信软件】中国单体规模最大、超级自动化算力IDC供应商!买算力龙头【中兴通讯】服务器份额持续提升&AI服务器行业领先,ICT新业务打开成长新曲线! 🐯智能制造是数字经济核心赛道,高端自动化自主可控迫在眉睫,买中国高端自动化唯一龙头【宝信软件】中国唯一的大型PLC自主可控企业,未来3-5年高端自动化业务再造一个宝信软件! 🌹同时建议重点关
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宝信软件
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中兴通讯
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2023-03-17 14:34:55
元隆雅图: GPT4+数字人,底部位置
元隆雅图:数字人+人工智能+AIGC+chatGPT+文心一言,众多概念联手,想象空间巨大 事件:公司开发了新媒体广告业务系统AI智能助手QMi,将于近期全面体验并接入“文心一言”的能力。 董秘回复:公司开发了新媒体广告业务系统AI智能助手QMi,该工具使用了ChatGPT技术助力品牌客户的新媒体营销服务。 ChatGPT在辅助广告创意、营销内容创作、消费者洞察、行业调研等方面有很好的应用前景,有利于提升客户服务效果,提高工作效率,降低运营成本。公司会持续研究开发人工智能等前沿技术与公司业务相结
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元隆雅图
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2023-03-17 12:38:39
北信源:创新业务:信源密信,爆发元年
行业与业绩展望1. 23年业绩展望:保守预计,营收端,传统信息安全业务23年40-50%增长,信源密信新业务今年爆发元年,带来总量20%增长。因此,今年营收目标60-70%增长。两会后,随着国家新政出台,预期可能会上调 2. 行业层面,去年底疫情管控放开后,G端客户订单恢复明显。今年开始,中央把数字经济作为考核地方政府的KPI之一,预计23-25年将是复苏大年 新业务:信源密信,爆发元年1. 产品:自2016年开始开发,面向政企客户的"即时通讯平台”,包含通讯,邮件,文件存传,数字水印等。产品评
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北信源
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2023-03-17 10:09:42
这次不一样—对本轮党和国家机构改革的理解【国盛宏观熊园团队】
事件:2023年3月16日,《党和国家机构改革方案》全文印发。 核心观点:本轮改革旨在“突出重点行业和领域”,和过去8轮不太一样。 1、回顾看,改革开放至今,我国党和国家机构改革大体可分为“三阶段、共八轮”,本次为第九轮。 2、具体看,本轮改革有5个看点,尤其要重点关注金融、科技、数据三大领域的改革: >新组建了5个中央机构,旨在加强“金融、科技、信访与党建、港澳”等领域的党中央集中统一领导。 >金融领域的改革力度最大、共涉及8项,包括新组建中央金融委、中央金融工作委、国家金融监督管理总局等,旨
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北信源
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电科网安
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国投智能
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2023-03-16 23:09:05
国轩高科:携手大众 构建新机
1、公司为中国动力电池领军企业。22 年装机量13.3GWh,市占率中国第四; 动力电池需求旺盛,23 年全球装机量有望达749GWh,LFP 装机反超三元。公司多年深耕LFP 电池技术,LFP 装机量中国第三,能量密度230Wh/kg 行业领先。 公司优质客户合作广泛,配套上汽/江淮/长安/零跑等核心客户,长期战略供货长城/吉利并成功进入雷诺-日产-三菱供应体系,23 年将供应哪吒。 2、技术实力行业争先, 前沿技术储备丰富 公司研发投入占比行业领先,创新JTM技术成组效率提升超90%,LFP
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国轩高科
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2023-03-16 22:08:29
【东吴汽车】比亚迪:汉EV增配降价,唐DM-i增配平价,性价比大幅提升
[庆祝]概述:全新汉EV冠军版售价20.98~29.98万元,老款汉EV售价21.98~29.08万元(不包括千山翠限量版),新款相比售价下滑1万元左右。全新唐DM-i冠军版售价20.98~23.38万元(纯电续航112km),老款唐DM-i售价20.98~22.68万元(纯电续航112km),新款相比老款售价基本持平。 —————————— 汉EV:增配降价,电动动力略减,智能座舱功能升级。以起售价最低配版本为例,新老款售价相差1w元。 电池领域,纯电续航相同,但测试标准由NEDC变为CLTC
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2023-03-16 21:51:09
【安信证券】智能网联汽车建设正加速,特定场景商业模式已完成闭环
车路协同有效解决单车智能痛点,多因素驱动智能网联汽车加速落地 在目前智能汽车软硬件平台性能有限的背景下,无论是纯视觉方案还是多传感器融合方案,均难以获得超视距、全局化的交通信息,在实现 L3 级以上高阶自动驾驶仍有较大难度。而车路协同的建设可通过 V2X 实时传输远端信息,有效补足单车感知能力的补足。同时,国内具备优渥的 5G 通信基建基础,叠加国内人口道路密度大、高速等道路基础设施建设相对完善等特征,智能网联汽车落地亦具备较强经济性。近年来,在构建智慧交通体系政策的支持下,各地已纷纷开启试点区
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千方科技
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3.16 周四复盘
全天截至收盘,上证下跌1.12%,深证下跌1.54%,创业板下跌1.51%;上涨673家,下跌4195家。 今日操作: 买入 -数据港,宝信软件,凌志软件, 底部都是鬼故事,顶部都是宏大叙事,新能源还是没管住手介入的稍早了; 没胆量去追高,只能搞低吸了,永远满仓永远热泪盈眶。 一、数字中国 【数字政通】业绩超预期 + “一网统管”订单充足保障业绩增长 公司很早地进入一网统管领域,并和华为、阿里等行业巨头合作;去年公司发布V2 版本晶石平台,完全可以作为城市私营平台的基础平台,客户反响强烈;有望能
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凌志软件
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数字政通
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中特估+一带一路 的 央国企机遇
【建筑建材】 2013年一带一路战略提出“六廊六路”主干线,围绕中南亚、中东、中亚、非洲拉美布局,现在主干线很多都通车了。 问题? 相关公司没有兑现很多业绩,如中国建筑、中国中铁、中国交建没有海外业务带来业绩爆发式增长,主要是因为一带一路沿线国家经济一般,一带一路项目部分亏损。从去年出访目的地来看,一带一路开始做区域深耕,深耕以东南亚,中亚和中东为主的三个区域。这些区域经济发展相对更好,更中立。一带一路依然是个未来十年要持续发展的顶层战略。 今年的催化和业绩兑现?过去三年挤压了一些外交活动今年可
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3.17 国家发改委重点解读 :数字二十条
1、正式政策文件 2、内容 3、总体解读 4、数据在产业链中的价值 一、 数据产权 我国明确数据三权分置、分类分级授权的中国特色数据产权制度。《数据二十条》开创性地提出“数据资源持有权、加工权、经营权”三权分置的中国特色数据产权运行制度,从重视数据“所有权”到强调数据“使用权”,促进数据交易市场蓬勃发展。另外,还明确了建立公共数据、企业数据、个人数据分类分级的确权授权制度。 二、数据流通交易 全流程合规治理,建立“可确认、可界定、可追溯、可防范”四可流通体系 三、投资标的: 数据资源持有方、公共
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成长行情有何共性 : 政策、景气度、估值、机构持仓
过去四轮成长行情有何共性:政策、景气度、估值、机构持仓 复盘新能源汽车、新能源发电、半导体、军工四轮成长行情,每轮行情均具备政策、景气度、估值、机构持仓四大方面的特征: 1、政策:一方面,相关产业政策往往上升至国家战略高度、受到国家顶层设计支持,有详细的纲要文件出台,且相关规划在高层的重视下逐步落地。另一方面,相关领域往往受到海内外政策一致支持,全球政策共振往往进一步催化产业发展。 2、景气度:一方面,相关产业投资逻辑往往迎来重大变化,驱动因素改变带动景气度放量;另一方面,全球产业趋势演绎多具有
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发改委重点解读数据二十条 ,可以重温下了
1、数据产权制度的建设是数据要素市场运转的关键前提。国家高度重视数据要素市场发展,规划了1个顶层设计+N项具体措施的政策体系,其中顶层设计(即《数据二十条》)已正式发布。我们认为,顶层设计为数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等制度建设指明方向,而数据确权登记制度的建设是数据要素市场运转的关键前提,也有望成为数据要素下一个政策落脚点。 2、 我国明确数据三权分置、分类分级授权的中国特色数据产权制度。《数据二十条》开创性地提出“数据资源持有权、加工权、经营权”三权分置的中国特色数据产权运行制度,
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【安信策略】今年两大主线:大盘价值+小盘成长
根据安信策略——A股躁动指数研判,3月3日发出信号:“冬日里的小阳春”明确进入尾声,我们反复强调:轻指数、重结构。3月10日该指数现已确认跌破零轴,根据历史规律本轮“小阳春”已经结束,开启调整周期。 从目前我们与机构投资者的交流反馈来看,内部交易逻辑正在发生微妙的变化:当前市场核心矛盾存在正从“强预期、弱现实”转化为“弱预期、弱现实”的争议。如果发生向“弱预期、弱现实”的转化,那么依据安信策略——基于预期和现实博弈视角下A股投资策略框架评估,应该采用低估值、高股息策略占优(是否趋势性转入,当然这
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如何理解央妈的降准?
1.力度符合预期 本次全面降准0.25个百分点,释放长期资金5000亿元左右,幅度是符合预期的。 央行从2018年以来,一共降准14次,加权存款准备金率已经从15%降到了7.6%,剩余的空间整体有限了,也得悠着点儿,所以后续降准的幅度可能都是0.25%。 2.时机相对成熟 为什么没有选择2月资金面最紧张的时候降应该是有以下两点考虑。 一是当时经济数据还没有公布,不知道经济修复情况到底怎么样;二是新的领导班子还没官宣,需要留一些政策空间。 所以现在降准时机还是比较成熟的,一是1-2月经济数据公布了
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元隆雅图
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【国盛通信】“AIGC+系列”—AI视讯
基础设施扩容与应用并进!需求供给同步扩张! OpenAI的ChatGPT API接口降价90%。应用端逐步加速,未来将进一步刺激基础设施端扩容。 ChatGPT是通用大模型,不同于stable diffusion。 基于Transformer模型,优先面向包括搜索引擎/视频会议/在线办公等提高生产效率方向! 云视讯的下一站—AI视讯。疫情下云视讯积攒大量用户群,进入下半场存量时代,云视讯与AI相结合,实现便捷协作、纪要整理,将促进协作效率大幅提升。 前日微软(Teams)/Zoom等均官宣视讯产
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【信达通信】算力二巨头:宝信软件&中兴通讯底部布局正当时!
【信达通信蒋颖团队】AI高算力&自主可控数字中国时代【算力二巨头】宝信软件&中兴通讯底部布局正当时! 🐯人工智能带动算力暴涨,买上海&北京核心数据中心龙头【宝信软件】中国单体规模最大、超级自动化算力IDC供应商!买算力龙头【中兴通讯】服务器份额持续提升&AI服务器行业领先,ICT新业务打开成长新曲线! 🐯智能制造是数字经济核心赛道,高端自动化自主可控迫在眉睫,买中国高端自动化唯一龙头【宝信软件】中国唯一的大型PLC自主可控企业,未来3-5年高端自动化业务再造一个宝信软件! 🌹同时建议重点关
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元隆雅图: GPT4+数字人,底部位置
元隆雅图:数字人+人工智能+AIGC+chatGPT+文心一言,众多概念联手,想象空间巨大 事件:公司开发了新媒体广告业务系统AI智能助手QMi,将于近期全面体验并接入“文心一言”的能力。 董秘回复:公司开发了新媒体广告业务系统AI智能助手QMi,该工具使用了ChatGPT技术助力品牌客户的新媒体营销服务。 ChatGPT在辅助广告创意、营销内容创作、消费者洞察、行业调研等方面有很好的应用前景,有利于提升客户服务效果,提高工作效率,降低运营成本。公司会持续研究开发人工智能等前沿技术与公司业务相结
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北信源:创新业务:信源密信,爆发元年
行业与业绩展望1. 23年业绩展望:保守预计,营收端,传统信息安全业务23年40-50%增长,信源密信新业务今年爆发元年,带来总量20%增长。因此,今年营收目标60-70%增长。两会后,随着国家新政出台,预期可能会上调 2. 行业层面,去年底疫情管控放开后,G端客户订单恢复明显。今年开始,中央把数字经济作为考核地方政府的KPI之一,预计23-25年将是复苏大年 新业务:信源密信,爆发元年1. 产品:自2016年开始开发,面向政企客户的"即时通讯平台”,包含通讯,邮件,文件存传,数字水印等。产品评
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这次不一样—对本轮党和国家机构改革的理解【国盛宏观熊园团队】
事件:2023年3月16日,《党和国家机构改革方案》全文印发。 核心观点:本轮改革旨在“突出重点行业和领域”,和过去8轮不太一样。 1、回顾看,改革开放至今,我国党和国家机构改革大体可分为“三阶段、共八轮”,本次为第九轮。 2、具体看,本轮改革有5个看点,尤其要重点关注金融、科技、数据三大领域的改革: >新组建了5个中央机构,旨在加强“金融、科技、信访与党建、港澳”等领域的党中央集中统一领导。 >金融领域的改革力度最大、共涉及8项,包括新组建中央金融委、中央金融工作委、国家金融监督管理总局等,旨
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国轩高科:携手大众 构建新机
1、公司为中国动力电池领军企业。22 年装机量13.3GWh,市占率中国第四; 动力电池需求旺盛,23 年全球装机量有望达749GWh,LFP 装机反超三元。公司多年深耕LFP 电池技术,LFP 装机量中国第三,能量密度230Wh/kg 行业领先。 公司优质客户合作广泛,配套上汽/江淮/长安/零跑等核心客户,长期战略供货长城/吉利并成功进入雷诺-日产-三菱供应体系,23 年将供应哪吒。 2、技术实力行业争先, 前沿技术储备丰富 公司研发投入占比行业领先,创新JTM技术成组效率提升超90%,LFP
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【东吴汽车】比亚迪:汉EV增配降价,唐DM-i增配平价,性价比大幅提升
[庆祝]概述:全新汉EV冠军版售价20.98~29.98万元,老款汉EV售价21.98~29.08万元(不包括千山翠限量版),新款相比售价下滑1万元左右。全新唐DM-i冠军版售价20.98~23.38万元(纯电续航112km),老款唐DM-i售价20.98~22.68万元(纯电续航112km),新款相比老款售价基本持平。 —————————— 汉EV:增配降价,电动动力略减,智能座舱功能升级。以起售价最低配版本为例,新老款售价相差1w元。 电池领域,纯电续航相同,但测试标准由NEDC变为CLTC
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【安信证券】智能网联汽车建设正加速,特定场景商业模式已完成闭环
车路协同有效解决单车智能痛点,多因素驱动智能网联汽车加速落地 在目前智能汽车软硬件平台性能有限的背景下,无论是纯视觉方案还是多传感器融合方案,均难以获得超视距、全局化的交通信息,在实现 L3 级以上高阶自动驾驶仍有较大难度。而车路协同的建设可通过 V2X 实时传输远端信息,有效补足单车感知能力的补足。同时,国内具备优渥的 5G 通信基建基础,叠加国内人口道路密度大、高速等道路基础设施建设相对完善等特征,智能网联汽车落地亦具备较强经济性。近年来,在构建智慧交通体系政策的支持下,各地已纷纷开启试点区
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全天截至收盘,上证下跌1.12%,深证下跌1.54%,创业板下跌1.51%;上涨673家,下跌4195家。 今日操作: 买入 -数据港,宝信软件,凌志软件, 底部都是鬼故事,顶部都是宏大叙事,新能源还是没管住手介入的稍早了; 没胆量去追高,只能搞低吸了,永远满仓永远热泪盈眶。 一、数字中国 【数字政通】业绩超预期 + “一网统管”订单充足保障业绩增长 公司很早地进入一网统管领域,并和华为、阿里等行业巨头合作;去年公司发布V2 版本晶石平台,完全可以作为城市私营平台的基础平台,客户反响强烈;有望能
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2023-03-19 14:40:33
中特估+一带一路 的 央国企机遇
【建筑建材】 2013年一带一路战略提出“六廊六路”主干线,围绕中南亚、中东、中亚、非洲拉美布局,现在主干线很多都通车了。 问题? 相关公司没有兑现很多业绩,如中国建筑、中国中铁、中国交建没有海外业务带来业绩爆发式增长,主要是因为一带一路沿线国家经济一般,一带一路项目部分亏损。从去年出访目的地来看,一带一路开始做区域深耕,深耕以东南亚,中亚和中东为主的三个区域。这些区域经济发展相对更好,更中立。一带一路依然是个未来十年要持续发展的顶层战略。 今年的催化和业绩兑现?过去三年挤压了一些外交活动今年可
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嘉友国际
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铁建重工
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柴尔德
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2023-03-19 13:53:52
3.17 国家发改委重点解读 :数字二十条
1、正式政策文件 2、内容 3、总体解读 4、数据在产业链中的价值 一、 数据产权 我国明确数据三权分置、分类分级授权的中国特色数据产权制度。《数据二十条》开创性地提出“数据资源持有权、加工权、经营权”三权分置的中国特色数据产权运行制度,从重视数据“所有权”到强调数据“使用权”,促进数据交易市场蓬勃发展。另外,还明确了建立公共数据、企业数据、个人数据分类分级的确权授权制度。 二、数据流通交易 全流程合规治理,建立“可确认、可界定、可追溯、可防范”四可流通体系 三、投资标的: 数据资源持有方、公共
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浙数文化
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数字政通
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2023-03-19 12:51:21
成长行情有何共性 : 政策、景气度、估值、机构持仓
过去四轮成长行情有何共性:政策、景气度、估值、机构持仓 复盘新能源汽车、新能源发电、半导体、军工四轮成长行情,每轮行情均具备政策、景气度、估值、机构持仓四大方面的特征: 1、政策:一方面,相关产业政策往往上升至国家战略高度、受到国家顶层设计支持,有详细的纲要文件出台,且相关规划在高层的重视下逐步落地。另一方面,相关领域往往受到海内外政策一致支持,全球政策共振往往进一步催化产业发展。 2、景气度:一方面,相关产业投资逻辑往往迎来重大变化,驱动因素改变带动景气度放量;另一方面,全球产业趋势演绎多具有
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中国移动
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2023-03-18 16:22:47
发改委重点解读数据二十条 ,可以重温下了
1、数据产权制度的建设是数据要素市场运转的关键前提。国家高度重视数据要素市场发展,规划了1个顶层设计+N项具体措施的政策体系,其中顶层设计(即《数据二十条》)已正式发布。我们认为,顶层设计为数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等制度建设指明方向,而数据确权登记制度的建设是数据要素市场运转的关键前提,也有望成为数据要素下一个政策落脚点。 2、 我国明确数据三权分置、分类分级授权的中国特色数据产权制度。《数据二十条》开创性地提出“数据资源持有权、加工权、经营权”三权分置的中国特色数据产权运行制度,
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数字政通
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北信源
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2023-03-17 22:11:12
【安信策略】今年两大主线:大盘价值+小盘成长
根据安信策略——A股躁动指数研判,3月3日发出信号:“冬日里的小阳春”明确进入尾声,我们反复强调:轻指数、重结构。3月10日该指数现已确认跌破零轴,根据历史规律本轮“小阳春”已经结束,开启调整周期。 从目前我们与机构投资者的交流反馈来看,内部交易逻辑正在发生微妙的变化:当前市场核心矛盾存在正从“强预期、弱现实”转化为“弱预期、弱现实”的争议。如果发生向“弱预期、弱现实”的转化,那么依据安信策略——基于预期和现实博弈视角下A股投资策略框架评估,应该采用低估值、高股息策略占优(是否趋势性转入,当然这
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中国移动
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柴尔德
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2023-03-17 20:47:57
如何理解央妈的降准?
1.力度符合预期 本次全面降准0.25个百分点,释放长期资金5000亿元左右,幅度是符合预期的。 央行从2018年以来,一共降准14次,加权存款准备金率已经从15%降到了7.6%,剩余的空间整体有限了,也得悠着点儿,所以后续降准的幅度可能都是0.25%。 2.时机相对成熟 为什么没有选择2月资金面最紧张的时候降应该是有以下两点考虑。 一是当时经济数据还没有公布,不知道经济修复情况到底怎么样;二是新的领导班子还没官宣,需要留一些政策空间。 所以现在降准时机还是比较成熟的,一是1-2月经济数据公布了
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元隆雅图
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2023-03-17 19:32:29
【国盛通信】“AIGC+系列”—AI视讯
基础设施扩容与应用并进!需求供给同步扩张! OpenAI的ChatGPT API接口降价90%。应用端逐步加速,未来将进一步刺激基础设施端扩容。 ChatGPT是通用大模型,不同于stable diffusion。 基于Transformer模型,优先面向包括搜索引擎/视频会议/在线办公等提高生产效率方向! 云视讯的下一站—AI视讯。疫情下云视讯积攒大量用户群,进入下半场存量时代,云视讯与AI相结合,实现便捷协作、纪要整理,将促进协作效率大幅提升。 前日微软(Teams)/Zoom等均官宣视讯产
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亿联网络
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视源股份
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2023-03-17 18:21:14
【信达通信】算力二巨头:宝信软件&中兴通讯底部布局正当时!
【信达通信蒋颖团队】AI高算力&自主可控数字中国时代【算力二巨头】宝信软件&中兴通讯底部布局正当时! 🐯人工智能带动算力暴涨,买上海&北京核心数据中心龙头【宝信软件】中国单体规模最大、超级自动化算力IDC供应商!买算力龙头【中兴通讯】服务器份额持续提升&AI服务器行业领先,ICT新业务打开成长新曲线! 🐯智能制造是数字经济核心赛道,高端自动化自主可控迫在眉睫,买中国高端自动化唯一龙头【宝信软件】中国唯一的大型PLC自主可控企业,未来3-5年高端自动化业务再造一个宝信软件! 🌹同时建议重点关
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2023-03-17 14:34:55
元隆雅图: GPT4+数字人,底部位置
元隆雅图:数字人+人工智能+AIGC+chatGPT+文心一言,众多概念联手,想象空间巨大 事件:公司开发了新媒体广告业务系统AI智能助手QMi,将于近期全面体验并接入“文心一言”的能力。 董秘回复:公司开发了新媒体广告业务系统AI智能助手QMi,该工具使用了ChatGPT技术助力品牌客户的新媒体营销服务。 ChatGPT在辅助广告创意、营销内容创作、消费者洞察、行业调研等方面有很好的应用前景,有利于提升客户服务效果,提高工作效率,降低运营成本。公司会持续研究开发人工智能等前沿技术与公司业务相结
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元隆雅图
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2023-03-17 12:38:39
北信源:创新业务:信源密信,爆发元年
行业与业绩展望1. 23年业绩展望:保守预计,营收端,传统信息安全业务23年40-50%增长,信源密信新业务今年爆发元年,带来总量20%增长。因此,今年营收目标60-70%增长。两会后,随着国家新政出台,预期可能会上调 2. 行业层面,去年底疫情管控放开后,G端客户订单恢复明显。今年开始,中央把数字经济作为考核地方政府的KPI之一,预计23-25年将是复苏大年 新业务:信源密信,爆发元年1. 产品:自2016年开始开发,面向政企客户的"即时通讯平台”,包含通讯,邮件,文件存传,数字水印等。产品评
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北信源
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柴尔德
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2023-03-17 10:09:42
这次不一样—对本轮党和国家机构改革的理解【国盛宏观熊园团队】
事件:2023年3月16日,《党和国家机构改革方案》全文印发。 核心观点:本轮改革旨在“突出重点行业和领域”,和过去8轮不太一样。 1、回顾看,改革开放至今,我国党和国家机构改革大体可分为“三阶段、共八轮”,本次为第九轮。 2、具体看,本轮改革有5个看点,尤其要重点关注金融、科技、数据三大领域的改革: >新组建了5个中央机构,旨在加强“金融、科技、信访与党建、港澳”等领域的党中央集中统一领导。 >金融领域的改革力度最大、共涉及8项,包括新组建中央金融委、中央金融工作委、国家金融监督管理总局等,旨
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北信源
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电科网安
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国投智能
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2023-03-16 23:09:05
国轩高科:携手大众 构建新机
1、公司为中国动力电池领军企业。22 年装机量13.3GWh,市占率中国第四; 动力电池需求旺盛,23 年全球装机量有望达749GWh,LFP 装机反超三元。公司多年深耕LFP 电池技术,LFP 装机量中国第三,能量密度230Wh/kg 行业领先。 公司优质客户合作广泛,配套上汽/江淮/长安/零跑等核心客户,长期战略供货长城/吉利并成功进入雷诺-日产-三菱供应体系,23 年将供应哪吒。 2、技术实力行业争先, 前沿技术储备丰富 公司研发投入占比行业领先,创新JTM技术成组效率提升超90%,LFP
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国轩高科
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2023-03-16 22:08:29
【东吴汽车】比亚迪:汉EV增配降价,唐DM-i增配平价,性价比大幅提升
[庆祝]概述:全新汉EV冠军版售价20.98~29.98万元,老款汉EV售价21.98~29.08万元(不包括千山翠限量版),新款相比售价下滑1万元左右。全新唐DM-i冠军版售价20.98~23.38万元(纯电续航112km),老款唐DM-i售价20.98~22.68万元(纯电续航112km),新款相比老款售价基本持平。 —————————— 汉EV:增配降价,电动动力略减,智能座舱功能升级。以起售价最低配版本为例,新老款售价相差1w元。 电池领域,纯电续航相同,但测试标准由NEDC变为CLTC
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比亚迪
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柴尔德
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2023-03-16 21:51:09
【安信证券】智能网联汽车建设正加速,特定场景商业模式已完成闭环
车路协同有效解决单车智能痛点,多因素驱动智能网联汽车加速落地 在目前智能汽车软硬件平台性能有限的背景下,无论是纯视觉方案还是多传感器融合方案,均难以获得超视距、全局化的交通信息,在实现 L3 级以上高阶自动驾驶仍有较大难度。而车路协同的建设可通过 V2X 实时传输远端信息,有效补足单车感知能力的补足。同时,国内具备优渥的 5G 通信基建基础,叠加国内人口道路密度大、高速等道路基础设施建设相对完善等特征,智能网联汽车落地亦具备较强经济性。近年来,在构建智慧交通体系政策的支持下,各地已纷纷开启试点区
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千方科技
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中科创达
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柴尔德
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2023-03-16 16:38:34
3.16 周四复盘
全天截至收盘,上证下跌1.12%,深证下跌1.54%,创业板下跌1.51%;上涨673家,下跌4195家。 今日操作: 买入 -数据港,宝信软件,凌志软件, 底部都是鬼故事,顶部都是宏大叙事,新能源还是没管住手介入的稍早了; 没胆量去追高,只能搞低吸了,永远满仓永远热泪盈眶。 一、数字中国 【数字政通】业绩超预期 + “一网统管”订单充足保障业绩增长 公司很早地进入一网统管领域,并和华为、阿里等行业巨头合作;去年公司发布V2 版本晶石平台,完全可以作为城市私营平台的基础平台,客户反响强烈;有望能
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