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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-13 14:32:22
中金科技硬件】芯碁微装(688630.SH)更新
芯碁微装一台FPD-G6面板直写光刻机取得突破。 公司凭借国内领先的直写激光/光刻技术,有望在PCB、新能源光伏、先进封装、面板、掩模版等各种下游应用领域形成“多点开花”局面, 建议关注公司近期股价经过回调后的布局机会! 新能源光伏:铜电镀曝光设备PV3000已经发往隆基绿能、国家电投等多家头部电池片厂商验证。产业预计2H23有望迎来小批量量产线建设(e.g. 罗博特科发布公告,力争3Q23和国家电投建成铜栅极电池片产线) 先进封装:已有2台先进封装直写光刻机WLP2000于2H22发往华天科技
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芯碁微装
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-13 14:15:22
【天风通信】彩讯股份:布局信创邮箱及国资云等核心领域,数字经济大背景下未来可期
🔥公司是国资云、信创产业链重要标的,公司5G消息产品有望成为ChatGPT商业化落地场景之一,同时也是百度“文心一言”首批生态合作伙伴。 此前我们【天风通信团队】于22年8月、10月及23年1月邀请公司举办电话会议,并与23年1月发布深度报告,近日公司股价持续上涨,重申核心逻辑: 背靠“双中台”体系支撑,三大产品线齐发力。 公司经过多年运营沉淀了海量数据处理技术、虚拟化技术、云存储技术、安全技术、高并发技术等,并逐步形成了协同办公产品线、智慧渠道产品线、云和大数据产品线。 随着近几年来国家大力
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彩讯股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-13 13:59:11
【广发机械】本周机械行业重点子行业跟踪
本周,我们调研数码印花、宏华数科、弘亚数控、川仪股份、东威科技、新锐股份等多个公司。重点子行业跟踪如下: 1. 宏观数据:2月份企业长贷金额1.11万亿,同比增长120%,1-2月份均值同比增长77%。居民+企业长贷总口径2月均值连续3个月保持在40%以上。 2. 工程机械:进入3月份以来,终端显示需求相比2月份下旬有些放缓,主要原因是: 1)国三库存清理即将结束,国四机价格高,客户观望情绪浓厚; 2)最近大会召开,核心项目没怎么开工,回款不够,下游观望;生产端,恒立3月油缸排产同比增加12%,
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铁建重工
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-13 12:52:16
关注国网“数字新基建”带来的投资机会
——————————— 一、电力营销2.0系统 背景:电力营销系统主要为电力用户、发电公司、电网公司提供办理业务&计量计费的服务。 历史:2006年开始推广营销1.0系统,而后各省网公司持续投资、更新功能模块。但随着电力营销业务复杂性+数据体量(特别是风光电站、充电桩等体量)上升、需求侧响应需求上升,营销1.0系统已无法匹配需求,因而2020年国网推出营销2.0系统,并在当年完成江苏省的试点推广。 目前进展:20-21年江苏、浙江上线,22年安徽、天津、福建、上海、山东等省份已上线或推进中(疫情
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国网信通
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朗新集团
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-12 22:01:36
国内CXO企业对“硅谷银行破产”的反馈
相关公司口径,仅供参考:后续有更新再更新 康龙化成: 1、公司现金及现金等价物,在SVB存款少于10%,对我们的经营没有任何影响。 2、关于客户方数量的影响,经过财务应收帐款组对过去收款记录的梳理排查,公司有50个左右客户使用了这个银行。相对全球客户2000个+,影响相对不大。 药明生物:我们一直在观查,目前我们知道的我们500多个客户只有五个公司在SVB有存款,都不是我们2023的Top15客户,其中几个中国biotech 还有人民币和港币账号。对我们没有影响博腾股份: 1、博腾海内外子公司不
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药明康德
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-12 20:56:04
3.12 周日复盘
一、 光伏 1.1 光伏产业链最紧缺环节 — 石英: 供给: 1)美国石英砂扩产不如预期,原预期尤尼明 2024 年上半年扩产 1.5 万吨/年,现最新预期改为 1 万吨/年以下;TQC 不扩产 ; 2)石英股份 6 万吨光伏用高纯石英砂投产,未来 15 万吨投产,6 万吨三四季度开起来,全年供应增量有限,爬坡要时间; 3) 石英坩埚的稀缺性主要来源于高纯石英砂的稀缺性,高纯石英砂技术壁垒比较高;体现在矿源和技术; 4)凯盛科技下半年会有5000吨合成石英砂投放,其中一千吨供应光伏,三千吨供应半
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浙数文化
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艾可蓝
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柴尔德
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2023-03-12 19:26:22
爱旭股分 :ABC产品在欧式实现批量出货,业绩扭亏为盈
欧洲集中式项目审批可能大幅加速,集中电站有很强的超预期潜力。 产业链价格逐步回归:产业反馈,部分公司硅料报价连续几周下降;同时,颗粒硅进一步放量,多家大公司开始批量采购。预计硅料价会逐步回归,盈利回归对硅料长期健康发展是好事。 结论:后续硅料价开始向下回归,产业链排产将逐季度走强,各环节盈利分配也会更均衡,组件盈利会回升,部分辅材环节盈利会进一步反转。 主材:晶澳、晶科、天合、隆基、亿晶、通威/特变、中来/日升/钧达/爱旭; 辅材:石英(今年供应链最紧张的环节,石英股份/欧晶)、胶膜(福斯特/海
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爱旭股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-12 18:38:54
AI传媒互联网行业相关应用领域的关注
投资要点 1. 以ChatGPT为代表的生成式AI应用快速破圈,带动对于传媒互联网行业相关应用领域的关注。我们总结生成式AI主要的应用方向体现在2B及2C两个方向:2B:1)嵌入企业工作流程辅助生产,实现降本增效;2)营销环节,辅助营销创意生成或实现智能客服;2C:1)作为生产力工具,应用在文本生成、语言学习等领域;2)教育、娱乐、陪伴、医疗等服务场景。具体而言: 1. 游戏:我们认为短中期生成式AI主要通过提升文本、图像、音频、视频、3D模型、代码等游戏内容的生产效率,提升人效天花板,打破创意
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浙数文化
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蓝色光标
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-12 13:02:15
每日互动:数字治理(自数-治数-置数 )
每日互动是专业的 数据智能服务商。公司围绕D(数据积累)-M(数据治理)-P(数据应用)的业务逻辑,将深厚的数据能力与行业知识(Know-How)有机结合,构建了移动开发、用户增长、品牌营销、公共服务和智能风控等多领域的数据智能服务生态。 D 层:公司以推送类业务起家,不断拓展产品矩阵夯实数据基础。公司推送相关业务的主要客户为头部互联网厂商,通过不断拓展产品矩阵,在获得收入的同时还建立了强大的数据积累的能力。近几年公司向车联网、智能家居等IoT 领域扩张,数据基础进一步夯实。 M 层:公
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每日互动
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-11 15:54:34
【华西计算机】ChatGPT:加速计算服务器时代到来
数据中心有三大基础,包括计算、存储、网络。 AI服务器就是面向深度学习和神经网络需要的高度并行的数据计算,并且搭载了大量的计算内核和高带宽内存资源去支撑学习训练的应用平台。从硬件角度讲,AI服务器表现为异构形式服务器,包括:CPU + GPU、CPU + FPGA、CPU + TPU等形式。AI服务器最大的提升在于更大的容量内存,提供更多的外置硬盘插头,支持各种高速的网络连接,网络模块主要表现在带宽的增强,适用于深度学习等应用场景。 技术特点包括三方面:首先是超高计算性能,AI服务器带有许多计算
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中科曙光
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海光信息
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-11 09:58:36
创业慧康:公卫和医院信息化龙头,智慧医疗多维驱动
一、智慧医疗 二、公司概况 2、飞利浦入股成为公司第二大股东,开启战略合作期 3、评级要求+新医院建设+分级诊疗,医疗 IT 市场多维驱动 ➢医疗行业 IT 支出保持高增长 根据 IDC 预测相关数据显示,2019 年中国医疗行业 IT 总支出是 548.2 亿元人民币,预计到 2024 年该市场规模将达到 1041.5 亿元人民币,2019 至 2024 年的年复合增长率将为 13.7%,预计 2024 年该市场规模将达到 327.2亿元人民币 ➢电子病历、“三位一体”智慧医院等评级政策持续推
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创业慧康
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嘉和美康
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卫宁健康
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-11 07:36:39
有研硅:国内刻蚀单晶硅龙头+半导体硅片
公司在国内率先实现了 6 英寸、8英寸硅片的产业化,率先实现 12 英寸工艺的技术研发 受制程工艺、成本规模等因素的推动,半导体硅片的尺寸在不断向着更大直径迭代。近年来,由于高性能计算机、手机及存储器技术进步,先进制程硅片需求迅速增长,促使 12 英寸硅片产品出货量大幅增加。 8 英寸硅片市场份额长期稳定在 25%至 27%之间,其绝对需求量并未因 12 英寸硅片的大发展而被淘汰或被侵蚀大量的市场空间。其主要原因在于,8 英寸硅片在特色芯片产品上拥有明显的成本优势,与 12 英寸的下游应用存在明
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有研硅
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神工股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-10 18:25:45
【国六】23年7月开始执行完整的国六b标准
一、国六标准全面实施,尾气治理大幅收严 1.1 解决空气污染,汽车尾气治理至关重要 1.3 有望给载体催化剂带来新机遇,载体和催化剂是关键 国六标准下尾气处理新方案应运而生,有望给载体催化剂带来新机遇。在国五 排放标准阶段,汽油车尾气处理采用 TWC 的方案,柴油车主要采用 DOC+cDPF、 SCR、DOC+SCR 组合等方案,天然气车主要采用 GOC 方案;而由于国六排放标 准中对尾气中的各类污染物提出了更严格的排放限制,汽油车一般须采用 TWC 或 TWC+cGPF 组合方案,柴油车一般需
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中自科技
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奥福环保
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中触媒
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凯龙高科
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艾可蓝
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-10 17:15:34
【天风电新】成都市促进新能源汽车发展政策点评-0310
——————————— 背景:3月8日,成都市人民政府办公厅发布《成都市促进新能源汽车产业发展的实施意见》。该政策覆盖面广,支持力度较大。 政策的要求可总结为三个层面:一是推动党政机关的用车以及公共领域的用车全部电动化;二是To C端继续大力促进新能源车消费;三是加快配套充电设施的建设。 政策的支持也可总结为三个层面:一是To B端对新能源车产销、以及对应产业链的公司均给予一定的现金奖励;二是To C端继续就路权、停车费减免等给予司机更多的便利和优惠;三是对充换电基础设施的建设和运营给予资金支持
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拓普集团
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-09 22:21:32
周四舆情热度:
①半导体-荷兰拟对华限制出口DUV光刻等半导体技术,夏季前实施(容大感光、华特气体、鼎龙股份、北方华创、兆易创新等); ②新型城镇化-新城市连续3个20CM,带动新型城镇化概念股走强/住建部部长倪虹表示,城市更新要做好四个方面的重点工作,今年将再开工建设5万个以上老旧小区(新城市、筑博设计、蕾奥规划、汉嘉设计、启迪设计等); ③量子通信-北京量子信息科学研究院袁之良团队首创量子密钥分发开放式新架构,采用光频梳技术,成功实现615公里光纤量子通信(科大国创、国盾量子、中国长城、国民技术、中科曙光等
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津膜科技
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中金科技硬件】芯碁微装(688630.SH)更新
芯碁微装一台FPD-G6面板直写光刻机取得突破。 公司凭借国内领先的直写激光/光刻技术,有望在PCB、新能源光伏、先进封装、面板、掩模版等各种下游应用领域形成“多点开花”局面, 建议关注公司近期股价经过回调后的布局机会! 新能源光伏:铜电镀曝光设备PV3000已经发往隆基绿能、国家电投等多家头部电池片厂商验证。产业预计2H23有望迎来小批量量产线建设(e.g. 罗博特科发布公告,力争3Q23和国家电投建成铜栅极电池片产线) 先进封装:已有2台先进封装直写光刻机WLP2000于2H22发往华天科技
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芯碁微装
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【天风通信】彩讯股份:布局信创邮箱及国资云等核心领域,数字经济大背景下未来可期
🔥公司是国资云、信创产业链重要标的,公司5G消息产品有望成为ChatGPT商业化落地场景之一,同时也是百度“文心一言”首批生态合作伙伴。 此前我们【天风通信团队】于22年8月、10月及23年1月邀请公司举办电话会议,并与23年1月发布深度报告,近日公司股价持续上涨,重申核心逻辑: 背靠“双中台”体系支撑,三大产品线齐发力。 公司经过多年运营沉淀了海量数据处理技术、虚拟化技术、云存储技术、安全技术、高并发技术等,并逐步形成了协同办公产品线、智慧渠道产品线、云和大数据产品线。 随着近几年来国家大力
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【广发机械】本周机械行业重点子行业跟踪
本周,我们调研数码印花、宏华数科、弘亚数控、川仪股份、东威科技、新锐股份等多个公司。重点子行业跟踪如下: 1. 宏观数据:2月份企业长贷金额1.11万亿,同比增长120%,1-2月份均值同比增长77%。居民+企业长贷总口径2月均值连续3个月保持在40%以上。 2. 工程机械:进入3月份以来,终端显示需求相比2月份下旬有些放缓,主要原因是: 1)国三库存清理即将结束,国四机价格高,客户观望情绪浓厚; 2)最近大会召开,核心项目没怎么开工,回款不够,下游观望;生产端,恒立3月油缸排产同比增加12%,
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关注国网“数字新基建”带来的投资机会
——————————— 一、电力营销2.0系统 背景:电力营销系统主要为电力用户、发电公司、电网公司提供办理业务&计量计费的服务。 历史:2006年开始推广营销1.0系统,而后各省网公司持续投资、更新功能模块。但随着电力营销业务复杂性+数据体量(特别是风光电站、充电桩等体量)上升、需求侧响应需求上升,营销1.0系统已无法匹配需求,因而2020年国网推出营销2.0系统,并在当年完成江苏省的试点推广。 目前进展:20-21年江苏、浙江上线,22年安徽、天津、福建、上海、山东等省份已上线或推进中(疫情
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国内CXO企业对“硅谷银行破产”的反馈
相关公司口径,仅供参考:后续有更新再更新 康龙化成: 1、公司现金及现金等价物,在SVB存款少于10%,对我们的经营没有任何影响。 2、关于客户方数量的影响,经过财务应收帐款组对过去收款记录的梳理排查,公司有50个左右客户使用了这个银行。相对全球客户2000个+,影响相对不大。 药明生物:我们一直在观查,目前我们知道的我们500多个客户只有五个公司在SVB有存款,都不是我们2023的Top15客户,其中几个中国biotech 还有人民币和港币账号。对我们没有影响博腾股份: 1、博腾海内外子公司不
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3.12 周日复盘
一、 光伏 1.1 光伏产业链最紧缺环节 — 石英: 供给: 1)美国石英砂扩产不如预期,原预期尤尼明 2024 年上半年扩产 1.5 万吨/年,现最新预期改为 1 万吨/年以下;TQC 不扩产 ; 2)石英股份 6 万吨光伏用高纯石英砂投产,未来 15 万吨投产,6 万吨三四季度开起来,全年供应增量有限,爬坡要时间; 3) 石英坩埚的稀缺性主要来源于高纯石英砂的稀缺性,高纯石英砂技术壁垒比较高;体现在矿源和技术; 4)凯盛科技下半年会有5000吨合成石英砂投放,其中一千吨供应光伏,三千吨供应半
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爱旭股分 :ABC产品在欧式实现批量出货,业绩扭亏为盈
欧洲集中式项目审批可能大幅加速,集中电站有很强的超预期潜力。 产业链价格逐步回归:产业反馈,部分公司硅料报价连续几周下降;同时,颗粒硅进一步放量,多家大公司开始批量采购。预计硅料价会逐步回归,盈利回归对硅料长期健康发展是好事。 结论:后续硅料价开始向下回归,产业链排产将逐季度走强,各环节盈利分配也会更均衡,组件盈利会回升,部分辅材环节盈利会进一步反转。 主材:晶澳、晶科、天合、隆基、亿晶、通威/特变、中来/日升/钧达/爱旭; 辅材:石英(今年供应链最紧张的环节,石英股份/欧晶)、胶膜(福斯特/海
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AI传媒互联网行业相关应用领域的关注
投资要点 1. 以ChatGPT为代表的生成式AI应用快速破圈,带动对于传媒互联网行业相关应用领域的关注。我们总结生成式AI主要的应用方向体现在2B及2C两个方向:2B:1)嵌入企业工作流程辅助生产,实现降本增效;2)营销环节,辅助营销创意生成或实现智能客服;2C:1)作为生产力工具,应用在文本生成、语言学习等领域;2)教育、娱乐、陪伴、医疗等服务场景。具体而言: 1. 游戏:我们认为短中期生成式AI主要通过提升文本、图像、音频、视频、3D模型、代码等游戏内容的生产效率,提升人效天花板,打破创意
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每日互动:数字治理(自数-治数-置数 )
每日互动是专业的 数据智能服务商。公司围绕D(数据积累)-M(数据治理)-P(数据应用)的业务逻辑,将深厚的数据能力与行业知识(Know-How)有机结合,构建了移动开发、用户增长、品牌营销、公共服务和智能风控等多领域的数据智能服务生态。 D 层:公司以推送类业务起家,不断拓展产品矩阵夯实数据基础。公司推送相关业务的主要客户为头部互联网厂商,通过不断拓展产品矩阵,在获得收入的同时还建立了强大的数据积累的能力。近几年公司向车联网、智能家居等IoT 领域扩张,数据基础进一步夯实。 M 层:公
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【华西计算机】ChatGPT:加速计算服务器时代到来
数据中心有三大基础,包括计算、存储、网络。 AI服务器就是面向深度学习和神经网络需要的高度并行的数据计算,并且搭载了大量的计算内核和高带宽内存资源去支撑学习训练的应用平台。从硬件角度讲,AI服务器表现为异构形式服务器,包括:CPU + GPU、CPU + FPGA、CPU + TPU等形式。AI服务器最大的提升在于更大的容量内存,提供更多的外置硬盘插头,支持各种高速的网络连接,网络模块主要表现在带宽的增强,适用于深度学习等应用场景。 技术特点包括三方面:首先是超高计算性能,AI服务器带有许多计算
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中科曙光
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创业慧康:公卫和医院信息化龙头,智慧医疗多维驱动
一、智慧医疗 二、公司概况 2、飞利浦入股成为公司第二大股东,开启战略合作期 3、评级要求+新医院建设+分级诊疗,医疗 IT 市场多维驱动 ➢医疗行业 IT 支出保持高增长 根据 IDC 预测相关数据显示,2019 年中国医疗行业 IT 总支出是 548.2 亿元人民币,预计到 2024 年该市场规模将达到 1041.5 亿元人民币,2019 至 2024 年的年复合增长率将为 13.7%,预计 2024 年该市场规模将达到 327.2亿元人民币 ➢电子病历、“三位一体”智慧医院等评级政策持续推
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创业慧康
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嘉和美康
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卫宁健康
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2023-03-11 07:36:39
有研硅:国内刻蚀单晶硅龙头+半导体硅片
公司在国内率先实现了 6 英寸、8英寸硅片的产业化,率先实现 12 英寸工艺的技术研发 受制程工艺、成本规模等因素的推动,半导体硅片的尺寸在不断向着更大直径迭代。近年来,由于高性能计算机、手机及存储器技术进步,先进制程硅片需求迅速增长,促使 12 英寸硅片产品出货量大幅增加。 8 英寸硅片市场份额长期稳定在 25%至 27%之间,其绝对需求量并未因 12 英寸硅片的大发展而被淘汰或被侵蚀大量的市场空间。其主要原因在于,8 英寸硅片在特色芯片产品上拥有明显的成本优势,与 12 英寸的下游应用存在明
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【国六】23年7月开始执行完整的国六b标准
一、国六标准全面实施,尾气治理大幅收严 1.1 解决空气污染,汽车尾气治理至关重要 1.3 有望给载体催化剂带来新机遇,载体和催化剂是关键 国六标准下尾气处理新方案应运而生,有望给载体催化剂带来新机遇。在国五 排放标准阶段,汽油车尾气处理采用 TWC 的方案,柴油车主要采用 DOC+cDPF、 SCR、DOC+SCR 组合等方案,天然气车主要采用 GOC 方案;而由于国六排放标 准中对尾气中的各类污染物提出了更严格的排放限制,汽油车一般须采用 TWC 或 TWC+cGPF 组合方案,柴油车一般需
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【天风电新】成都市促进新能源汽车发展政策点评-0310
——————————— 背景:3月8日,成都市人民政府办公厅发布《成都市促进新能源汽车产业发展的实施意见》。该政策覆盖面广,支持力度较大。 政策的要求可总结为三个层面:一是推动党政机关的用车以及公共领域的用车全部电动化;二是To C端继续大力促进新能源车消费;三是加快配套充电设施的建设。 政策的支持也可总结为三个层面:一是To B端对新能源车产销、以及对应产业链的公司均给予一定的现金奖励;二是To C端继续就路权、停车费减免等给予司机更多的便利和优惠;三是对充换电基础设施的建设和运营给予资金支持
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周四舆情热度:
①半导体-荷兰拟对华限制出口DUV光刻等半导体技术,夏季前实施(容大感光、华特气体、鼎龙股份、北方华创、兆易创新等); ②新型城镇化-新城市连续3个20CM,带动新型城镇化概念股走强/住建部部长倪虹表示,城市更新要做好四个方面的重点工作,今年将再开工建设5万个以上老旧小区(新城市、筑博设计、蕾奥规划、汉嘉设计、启迪设计等); ③量子通信-北京量子信息科学研究院袁之良团队首创量子密钥分发开放式新架构,采用光频梳技术,成功实现615公里光纤量子通信(科大国创、国盾量子、中国长城、国民技术、中科曙光等
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2023-03-13 14:32:22
中金科技硬件】芯碁微装(688630.SH)更新
芯碁微装一台FPD-G6面板直写光刻机取得突破。 公司凭借国内领先的直写激光/光刻技术,有望在PCB、新能源光伏、先进封装、面板、掩模版等各种下游应用领域形成“多点开花”局面, 建议关注公司近期股价经过回调后的布局机会! 新能源光伏:铜电镀曝光设备PV3000已经发往隆基绿能、国家电投等多家头部电池片厂商验证。产业预计2H23有望迎来小批量量产线建设(e.g. 罗博特科发布公告,力争3Q23和国家电投建成铜栅极电池片产线) 先进封装:已有2台先进封装直写光刻机WLP2000于2H22发往华天科技
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芯碁微装
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-13 14:15:22
【天风通信】彩讯股份:布局信创邮箱及国资云等核心领域,数字经济大背景下未来可期
🔥公司是国资云、信创产业链重要标的,公司5G消息产品有望成为ChatGPT商业化落地场景之一,同时也是百度“文心一言”首批生态合作伙伴。 此前我们【天风通信团队】于22年8月、10月及23年1月邀请公司举办电话会议,并与23年1月发布深度报告,近日公司股价持续上涨,重申核心逻辑: 背靠“双中台”体系支撑,三大产品线齐发力。 公司经过多年运营沉淀了海量数据处理技术、虚拟化技术、云存储技术、安全技术、高并发技术等,并逐步形成了协同办公产品线、智慧渠道产品线、云和大数据产品线。 随着近几年来国家大力
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彩讯股份
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柴尔德
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2023-03-13 13:59:11
【广发机械】本周机械行业重点子行业跟踪
本周,我们调研数码印花、宏华数科、弘亚数控、川仪股份、东威科技、新锐股份等多个公司。重点子行业跟踪如下: 1. 宏观数据:2月份企业长贷金额1.11万亿,同比增长120%,1-2月份均值同比增长77%。居民+企业长贷总口径2月均值连续3个月保持在40%以上。 2. 工程机械:进入3月份以来,终端显示需求相比2月份下旬有些放缓,主要原因是: 1)国三库存清理即将结束,国四机价格高,客户观望情绪浓厚; 2)最近大会召开,核心项目没怎么开工,回款不够,下游观望;生产端,恒立3月油缸排产同比增加12%,
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铁建重工
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柴尔德
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2023-03-13 12:52:16
关注国网“数字新基建”带来的投资机会
——————————— 一、电力营销2.0系统 背景:电力营销系统主要为电力用户、发电公司、电网公司提供办理业务&计量计费的服务。 历史:2006年开始推广营销1.0系统,而后各省网公司持续投资、更新功能模块。但随着电力营销业务复杂性+数据体量(特别是风光电站、充电桩等体量)上升、需求侧响应需求上升,营销1.0系统已无法匹配需求,因而2020年国网推出营销2.0系统,并在当年完成江苏省的试点推广。 目前进展:20-21年江苏、浙江上线,22年安徽、天津、福建、上海、山东等省份已上线或推进中(疫情
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国网信通
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朗新集团
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柴尔德
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2023-03-12 22:01:36
国内CXO企业对“硅谷银行破产”的反馈
相关公司口径,仅供参考:后续有更新再更新 康龙化成: 1、公司现金及现金等价物,在SVB存款少于10%,对我们的经营没有任何影响。 2、关于客户方数量的影响,经过财务应收帐款组对过去收款记录的梳理排查,公司有50个左右客户使用了这个银行。相对全球客户2000个+,影响相对不大。 药明生物:我们一直在观查,目前我们知道的我们500多个客户只有五个公司在SVB有存款,都不是我们2023的Top15客户,其中几个中国biotech 还有人民币和港币账号。对我们没有影响博腾股份: 1、博腾海内外子公司不
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药明康德
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柴尔德
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2023-03-12 20:56:04
3.12 周日复盘
一、 光伏 1.1 光伏产业链最紧缺环节 — 石英: 供给: 1)美国石英砂扩产不如预期,原预期尤尼明 2024 年上半年扩产 1.5 万吨/年,现最新预期改为 1 万吨/年以下;TQC 不扩产 ; 2)石英股份 6 万吨光伏用高纯石英砂投产,未来 15 万吨投产,6 万吨三四季度开起来,全年供应增量有限,爬坡要时间; 3) 石英坩埚的稀缺性主要来源于高纯石英砂的稀缺性,高纯石英砂技术壁垒比较高;体现在矿源和技术; 4)凯盛科技下半年会有5000吨合成石英砂投放,其中一千吨供应光伏,三千吨供应半
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浙数文化
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艾可蓝
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柴尔德
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2023-03-12 19:26:22
爱旭股分 :ABC产品在欧式实现批量出货,业绩扭亏为盈
欧洲集中式项目审批可能大幅加速,集中电站有很强的超预期潜力。 产业链价格逐步回归:产业反馈,部分公司硅料报价连续几周下降;同时,颗粒硅进一步放量,多家大公司开始批量采购。预计硅料价会逐步回归,盈利回归对硅料长期健康发展是好事。 结论:后续硅料价开始向下回归,产业链排产将逐季度走强,各环节盈利分配也会更均衡,组件盈利会回升,部分辅材环节盈利会进一步反转。 主材:晶澳、晶科、天合、隆基、亿晶、通威/特变、中来/日升/钧达/爱旭; 辅材:石英(今年供应链最紧张的环节,石英股份/欧晶)、胶膜(福斯特/海
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爱旭股份
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柴尔德
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2023-03-12 18:38:54
AI传媒互联网行业相关应用领域的关注
投资要点 1. 以ChatGPT为代表的生成式AI应用快速破圈,带动对于传媒互联网行业相关应用领域的关注。我们总结生成式AI主要的应用方向体现在2B及2C两个方向:2B:1)嵌入企业工作流程辅助生产,实现降本增效;2)营销环节,辅助营销创意生成或实现智能客服;2C:1)作为生产力工具,应用在文本生成、语言学习等领域;2)教育、娱乐、陪伴、医疗等服务场景。具体而言: 1. 游戏:我们认为短中期生成式AI主要通过提升文本、图像、音频、视频、3D模型、代码等游戏内容的生产效率,提升人效天花板,打破创意
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浙数文化
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蓝色光标
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柴尔德
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2023-03-12 13:02:15
每日互动:数字治理(自数-治数-置数 )
每日互动是专业的 数据智能服务商。公司围绕D(数据积累)-M(数据治理)-P(数据应用)的业务逻辑,将深厚的数据能力与行业知识(Know-How)有机结合,构建了移动开发、用户增长、品牌营销、公共服务和智能风控等多领域的数据智能服务生态。 D 层:公司以推送类业务起家,不断拓展产品矩阵夯实数据基础。公司推送相关业务的主要客户为头部互联网厂商,通过不断拓展产品矩阵,在获得收入的同时还建立了强大的数据积累的能力。近几年公司向车联网、智能家居等IoT 领域扩张,数据基础进一步夯实。 M 层:公
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每日互动
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柴尔德
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2023-03-11 15:54:34
【华西计算机】ChatGPT:加速计算服务器时代到来
数据中心有三大基础,包括计算、存储、网络。 AI服务器就是面向深度学习和神经网络需要的高度并行的数据计算,并且搭载了大量的计算内核和高带宽内存资源去支撑学习训练的应用平台。从硬件角度讲,AI服务器表现为异构形式服务器,包括:CPU + GPU、CPU + FPGA、CPU + TPU等形式。AI服务器最大的提升在于更大的容量内存,提供更多的外置硬盘插头,支持各种高速的网络连接,网络模块主要表现在带宽的增强,适用于深度学习等应用场景。 技术特点包括三方面:首先是超高计算性能,AI服务器带有许多计算
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中科曙光
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海光信息
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柴尔德
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2023-03-11 09:58:36
创业慧康:公卫和医院信息化龙头,智慧医疗多维驱动
一、智慧医疗 二、公司概况 2、飞利浦入股成为公司第二大股东,开启战略合作期 3、评级要求+新医院建设+分级诊疗,医疗 IT 市场多维驱动 ➢医疗行业 IT 支出保持高增长 根据 IDC 预测相关数据显示,2019 年中国医疗行业 IT 总支出是 548.2 亿元人民币,预计到 2024 年该市场规模将达到 1041.5 亿元人民币,2019 至 2024 年的年复合增长率将为 13.7%,预计 2024 年该市场规模将达到 327.2亿元人民币 ➢电子病历、“三位一体”智慧医院等评级政策持续推
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创业慧康
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嘉和美康
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卫宁健康
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柴尔德
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2023-03-11 07:36:39
有研硅:国内刻蚀单晶硅龙头+半导体硅片
公司在国内率先实现了 6 英寸、8英寸硅片的产业化,率先实现 12 英寸工艺的技术研发 受制程工艺、成本规模等因素的推动,半导体硅片的尺寸在不断向着更大直径迭代。近年来,由于高性能计算机、手机及存储器技术进步,先进制程硅片需求迅速增长,促使 12 英寸硅片产品出货量大幅增加。 8 英寸硅片市场份额长期稳定在 25%至 27%之间,其绝对需求量并未因 12 英寸硅片的大发展而被淘汰或被侵蚀大量的市场空间。其主要原因在于,8 英寸硅片在特色芯片产品上拥有明显的成本优势,与 12 英寸的下游应用存在明
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有研硅
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神工股份
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柴尔德
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2023-03-10 18:25:45
【国六】23年7月开始执行完整的国六b标准
一、国六标准全面实施,尾气治理大幅收严 1.1 解决空气污染,汽车尾气治理至关重要 1.3 有望给载体催化剂带来新机遇,载体和催化剂是关键 国六标准下尾气处理新方案应运而生,有望给载体催化剂带来新机遇。在国五 排放标准阶段,汽油车尾气处理采用 TWC 的方案,柴油车主要采用 DOC+cDPF、 SCR、DOC+SCR 组合等方案,天然气车主要采用 GOC 方案;而由于国六排放标 准中对尾气中的各类污染物提出了更严格的排放限制,汽油车一般须采用 TWC 或 TWC+cGPF 组合方案,柴油车一般需
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中自科技
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奥福环保
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中触媒
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凯龙高科
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柴尔德
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2023-03-10 17:15:34
【天风电新】成都市促进新能源汽车发展政策点评-0310
——————————— 背景:3月8日,成都市人民政府办公厅发布《成都市促进新能源汽车产业发展的实施意见》。该政策覆盖面广,支持力度较大。 政策的要求可总结为三个层面:一是推动党政机关的用车以及公共领域的用车全部电动化;二是To C端继续大力促进新能源车消费;三是加快配套充电设施的建设。 政策的支持也可总结为三个层面:一是To B端对新能源车产销、以及对应产业链的公司均给予一定的现金奖励;二是To C端继续就路权、停车费减免等给予司机更多的便利和优惠;三是对充换电基础设施的建设和运营给予资金支持
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拓普集团
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柴尔德
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2023-03-09 22:21:32
周四舆情热度:
①半导体-荷兰拟对华限制出口DUV光刻等半导体技术,夏季前实施(容大感光、华特气体、鼎龙股份、北方华创、兆易创新等); ②新型城镇化-新城市连续3个20CM,带动新型城镇化概念股走强/住建部部长倪虹表示,城市更新要做好四个方面的重点工作,今年将再开工建设5万个以上老旧小区(新城市、筑博设计、蕾奥规划、汉嘉设计、启迪设计等); ③量子通信-北京量子信息科学研究院袁之良团队首创量子密钥分发开放式新架构,采用光频梳技术,成功实现615公里光纤量子通信(科大国创、国盾量子、中国长城、国民技术、中科曙光等
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津膜科技
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中金科技硬件】芯碁微装(688630.SH)更新
芯碁微装一台FPD-G6面板直写光刻机取得突破。 公司凭借国内领先的直写激光/光刻技术,有望在PCB、新能源光伏、先进封装、面板、掩模版等各种下游应用领域形成“多点开花”局面, 建议关注公司近期股价经过回调后的布局机会! 新能源光伏:铜电镀曝光设备PV3000已经发往隆基绿能、国家电投等多家头部电池片厂商验证。产业预计2H23有望迎来小批量量产线建设(e.g. 罗博特科发布公告,力争3Q23和国家电投建成铜栅极电池片产线) 先进封装:已有2台先进封装直写光刻机WLP2000于2H22发往华天科技
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芯碁微装
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【天风通信】彩讯股份:布局信创邮箱及国资云等核心领域,数字经济大背景下未来可期
🔥公司是国资云、信创产业链重要标的,公司5G消息产品有望成为ChatGPT商业化落地场景之一,同时也是百度“文心一言”首批生态合作伙伴。 此前我们【天风通信团队】于22年8月、10月及23年1月邀请公司举办电话会议,并与23年1月发布深度报告,近日公司股价持续上涨,重申核心逻辑: 背靠“双中台”体系支撑,三大产品线齐发力。 公司经过多年运营沉淀了海量数据处理技术、虚拟化技术、云存储技术、安全技术、高并发技术等,并逐步形成了协同办公产品线、智慧渠道产品线、云和大数据产品线。 随着近几年来国家大力
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【广发机械】本周机械行业重点子行业跟踪
本周,我们调研数码印花、宏华数科、弘亚数控、川仪股份、东威科技、新锐股份等多个公司。重点子行业跟踪如下: 1. 宏观数据:2月份企业长贷金额1.11万亿,同比增长120%,1-2月份均值同比增长77%。居民+企业长贷总口径2月均值连续3个月保持在40%以上。 2. 工程机械:进入3月份以来,终端显示需求相比2月份下旬有些放缓,主要原因是: 1)国三库存清理即将结束,国四机价格高,客户观望情绪浓厚; 2)最近大会召开,核心项目没怎么开工,回款不够,下游观望;生产端,恒立3月油缸排产同比增加12%,
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关注国网“数字新基建”带来的投资机会
——————————— 一、电力营销2.0系统 背景:电力营销系统主要为电力用户、发电公司、电网公司提供办理业务&计量计费的服务。 历史:2006年开始推广营销1.0系统,而后各省网公司持续投资、更新功能模块。但随着电力营销业务复杂性+数据体量(特别是风光电站、充电桩等体量)上升、需求侧响应需求上升,营销1.0系统已无法匹配需求,因而2020年国网推出营销2.0系统,并在当年完成江苏省的试点推广。 目前进展:20-21年江苏、浙江上线,22年安徽、天津、福建、上海、山东等省份已上线或推进中(疫情
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国内CXO企业对“硅谷银行破产”的反馈
相关公司口径,仅供参考:后续有更新再更新 康龙化成: 1、公司现金及现金等价物,在SVB存款少于10%,对我们的经营没有任何影响。 2、关于客户方数量的影响,经过财务应收帐款组对过去收款记录的梳理排查,公司有50个左右客户使用了这个银行。相对全球客户2000个+,影响相对不大。 药明生物:我们一直在观查,目前我们知道的我们500多个客户只有五个公司在SVB有存款,都不是我们2023的Top15客户,其中几个中国biotech 还有人民币和港币账号。对我们没有影响博腾股份: 1、博腾海内外子公司不
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一、 光伏 1.1 光伏产业链最紧缺环节 — 石英: 供给: 1)美国石英砂扩产不如预期,原预期尤尼明 2024 年上半年扩产 1.5 万吨/年,现最新预期改为 1 万吨/年以下;TQC 不扩产 ; 2)石英股份 6 万吨光伏用高纯石英砂投产,未来 15 万吨投产,6 万吨三四季度开起来,全年供应增量有限,爬坡要时间; 3) 石英坩埚的稀缺性主要来源于高纯石英砂的稀缺性,高纯石英砂技术壁垒比较高;体现在矿源和技术; 4)凯盛科技下半年会有5000吨合成石英砂投放,其中一千吨供应光伏,三千吨供应半
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爱旭股分 :ABC产品在欧式实现批量出货,业绩扭亏为盈
欧洲集中式项目审批可能大幅加速,集中电站有很强的超预期潜力。 产业链价格逐步回归:产业反馈,部分公司硅料报价连续几周下降;同时,颗粒硅进一步放量,多家大公司开始批量采购。预计硅料价会逐步回归,盈利回归对硅料长期健康发展是好事。 结论:后续硅料价开始向下回归,产业链排产将逐季度走强,各环节盈利分配也会更均衡,组件盈利会回升,部分辅材环节盈利会进一步反转。 主材:晶澳、晶科、天合、隆基、亿晶、通威/特变、中来/日升/钧达/爱旭; 辅材:石英(今年供应链最紧张的环节,石英股份/欧晶)、胶膜(福斯特/海
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AI传媒互联网行业相关应用领域的关注
投资要点 1. 以ChatGPT为代表的生成式AI应用快速破圈,带动对于传媒互联网行业相关应用领域的关注。我们总结生成式AI主要的应用方向体现在2B及2C两个方向:2B:1)嵌入企业工作流程辅助生产,实现降本增效;2)营销环节,辅助营销创意生成或实现智能客服;2C:1)作为生产力工具,应用在文本生成、语言学习等领域;2)教育、娱乐、陪伴、医疗等服务场景。具体而言: 1. 游戏:我们认为短中期生成式AI主要通过提升文本、图像、音频、视频、3D模型、代码等游戏内容的生产效率,提升人效天花板,打破创意
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每日互动:数字治理(自数-治数-置数 )
每日互动是专业的 数据智能服务商。公司围绕D(数据积累)-M(数据治理)-P(数据应用)的业务逻辑,将深厚的数据能力与行业知识(Know-How)有机结合,构建了移动开发、用户增长、品牌营销、公共服务和智能风控等多领域的数据智能服务生态。 D 层:公司以推送类业务起家,不断拓展产品矩阵夯实数据基础。公司推送相关业务的主要客户为头部互联网厂商,通过不断拓展产品矩阵,在获得收入的同时还建立了强大的数据积累的能力。近几年公司向车联网、智能家居等IoT 领域扩张,数据基础进一步夯实。 M 层:公
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【华西计算机】ChatGPT:加速计算服务器时代到来
数据中心有三大基础,包括计算、存储、网络。 AI服务器就是面向深度学习和神经网络需要的高度并行的数据计算,并且搭载了大量的计算内核和高带宽内存资源去支撑学习训练的应用平台。从硬件角度讲,AI服务器表现为异构形式服务器,包括:CPU + GPU、CPU + FPGA、CPU + TPU等形式。AI服务器最大的提升在于更大的容量内存,提供更多的外置硬盘插头,支持各种高速的网络连接,网络模块主要表现在带宽的增强,适用于深度学习等应用场景。 技术特点包括三方面:首先是超高计算性能,AI服务器带有许多计算
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中科曙光
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创业慧康:公卫和医院信息化龙头,智慧医疗多维驱动
一、智慧医疗 二、公司概况 2、飞利浦入股成为公司第二大股东,开启战略合作期 3、评级要求+新医院建设+分级诊疗,医疗 IT 市场多维驱动 ➢医疗行业 IT 支出保持高增长 根据 IDC 预测相关数据显示,2019 年中国医疗行业 IT 总支出是 548.2 亿元人民币,预计到 2024 年该市场规模将达到 1041.5 亿元人民币,2019 至 2024 年的年复合增长率将为 13.7%,预计 2024 年该市场规模将达到 327.2亿元人民币 ➢电子病历、“三位一体”智慧医院等评级政策持续推
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有研硅:国内刻蚀单晶硅龙头+半导体硅片
公司在国内率先实现了 6 英寸、8英寸硅片的产业化,率先实现 12 英寸工艺的技术研发 受制程工艺、成本规模等因素的推动,半导体硅片的尺寸在不断向着更大直径迭代。近年来,由于高性能计算机、手机及存储器技术进步,先进制程硅片需求迅速增长,促使 12 英寸硅片产品出货量大幅增加。 8 英寸硅片市场份额长期稳定在 25%至 27%之间,其绝对需求量并未因 12 英寸硅片的大发展而被淘汰或被侵蚀大量的市场空间。其主要原因在于,8 英寸硅片在特色芯片产品上拥有明显的成本优势,与 12 英寸的下游应用存在明
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【国六】23年7月开始执行完整的国六b标准
一、国六标准全面实施,尾气治理大幅收严 1.1 解决空气污染,汽车尾气治理至关重要 1.3 有望给载体催化剂带来新机遇,载体和催化剂是关键 国六标准下尾气处理新方案应运而生,有望给载体催化剂带来新机遇。在国五 排放标准阶段,汽油车尾气处理采用 TWC 的方案,柴油车主要采用 DOC+cDPF、 SCR、DOC+SCR 组合等方案,天然气车主要采用 GOC 方案;而由于国六排放标 准中对尾气中的各类污染物提出了更严格的排放限制,汽油车一般须采用 TWC 或 TWC+cGPF 组合方案,柴油车一般需
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【天风电新】成都市促进新能源汽车发展政策点评-0310
——————————— 背景:3月8日,成都市人民政府办公厅发布《成都市促进新能源汽车产业发展的实施意见》。该政策覆盖面广,支持力度较大。 政策的要求可总结为三个层面:一是推动党政机关的用车以及公共领域的用车全部电动化;二是To C端继续大力促进新能源车消费;三是加快配套充电设施的建设。 政策的支持也可总结为三个层面:一是To B端对新能源车产销、以及对应产业链的公司均给予一定的现金奖励;二是To C端继续就路权、停车费减免等给予司机更多的便利和优惠;三是对充换电基础设施的建设和运营给予资金支持
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周四舆情热度:
①半导体-荷兰拟对华限制出口DUV光刻等半导体技术,夏季前实施(容大感光、华特气体、鼎龙股份、北方华创、兆易创新等); ②新型城镇化-新城市连续3个20CM,带动新型城镇化概念股走强/住建部部长倪虹表示,城市更新要做好四个方面的重点工作,今年将再开工建设5万个以上老旧小区(新城市、筑博设计、蕾奥规划、汉嘉设计、启迪设计等); ③量子通信-北京量子信息科学研究院袁之良团队首创量子密钥分发开放式新架构,采用光频梳技术,成功实现615公里光纤量子通信(科大国创、国盾量子、中国长城、国民技术、中科曙光等
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2023-03-13 14:32:22
中金科技硬件】芯碁微装(688630.SH)更新
芯碁微装一台FPD-G6面板直写光刻机取得突破。 公司凭借国内领先的直写激光/光刻技术,有望在PCB、新能源光伏、先进封装、面板、掩模版等各种下游应用领域形成“多点开花”局面, 建议关注公司近期股价经过回调后的布局机会! 新能源光伏:铜电镀曝光设备PV3000已经发往隆基绿能、国家电投等多家头部电池片厂商验证。产业预计2H23有望迎来小批量量产线建设(e.g. 罗博特科发布公告,力争3Q23和国家电投建成铜栅极电池片产线) 先进封装:已有2台先进封装直写光刻机WLP2000于2H22发往华天科技
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芯碁微装
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柴尔德
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2023-03-13 14:15:22
【天风通信】彩讯股份:布局信创邮箱及国资云等核心领域,数字经济大背景下未来可期
🔥公司是国资云、信创产业链重要标的,公司5G消息产品有望成为ChatGPT商业化落地场景之一,同时也是百度“文心一言”首批生态合作伙伴。 此前我们【天风通信团队】于22年8月、10月及23年1月邀请公司举办电话会议,并与23年1月发布深度报告,近日公司股价持续上涨,重申核心逻辑: 背靠“双中台”体系支撑,三大产品线齐发力。 公司经过多年运营沉淀了海量数据处理技术、虚拟化技术、云存储技术、安全技术、高并发技术等,并逐步形成了协同办公产品线、智慧渠道产品线、云和大数据产品线。 随着近几年来国家大力
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彩讯股份
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柴尔德
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2023-03-13 13:59:11
【广发机械】本周机械行业重点子行业跟踪
本周,我们调研数码印花、宏华数科、弘亚数控、川仪股份、东威科技、新锐股份等多个公司。重点子行业跟踪如下: 1. 宏观数据:2月份企业长贷金额1.11万亿,同比增长120%,1-2月份均值同比增长77%。居民+企业长贷总口径2月均值连续3个月保持在40%以上。 2. 工程机械:进入3月份以来,终端显示需求相比2月份下旬有些放缓,主要原因是: 1)国三库存清理即将结束,国四机价格高,客户观望情绪浓厚; 2)最近大会召开,核心项目没怎么开工,回款不够,下游观望;生产端,恒立3月油缸排产同比增加12%,
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铁建重工
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柴尔德
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2023-03-13 12:52:16
关注国网“数字新基建”带来的投资机会
——————————— 一、电力营销2.0系统 背景:电力营销系统主要为电力用户、发电公司、电网公司提供办理业务&计量计费的服务。 历史:2006年开始推广营销1.0系统,而后各省网公司持续投资、更新功能模块。但随着电力营销业务复杂性+数据体量(特别是风光电站、充电桩等体量)上升、需求侧响应需求上升,营销1.0系统已无法匹配需求,因而2020年国网推出营销2.0系统,并在当年完成江苏省的试点推广。 目前进展:20-21年江苏、浙江上线,22年安徽、天津、福建、上海、山东等省份已上线或推进中(疫情
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国网信通
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朗新集团
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柴尔德
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2023-03-12 22:01:36
国内CXO企业对“硅谷银行破产”的反馈
相关公司口径,仅供参考:后续有更新再更新 康龙化成: 1、公司现金及现金等价物,在SVB存款少于10%,对我们的经营没有任何影响。 2、关于客户方数量的影响,经过财务应收帐款组对过去收款记录的梳理排查,公司有50个左右客户使用了这个银行。相对全球客户2000个+,影响相对不大。 药明生物:我们一直在观查,目前我们知道的我们500多个客户只有五个公司在SVB有存款,都不是我们2023的Top15客户,其中几个中国biotech 还有人民币和港币账号。对我们没有影响博腾股份: 1、博腾海内外子公司不
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药明康德
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柴尔德
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2023-03-12 20:56:04
3.12 周日复盘
一、 光伏 1.1 光伏产业链最紧缺环节 — 石英: 供给: 1)美国石英砂扩产不如预期,原预期尤尼明 2024 年上半年扩产 1.5 万吨/年,现最新预期改为 1 万吨/年以下;TQC 不扩产 ; 2)石英股份 6 万吨光伏用高纯石英砂投产,未来 15 万吨投产,6 万吨三四季度开起来,全年供应增量有限,爬坡要时间; 3) 石英坩埚的稀缺性主要来源于高纯石英砂的稀缺性,高纯石英砂技术壁垒比较高;体现在矿源和技术; 4)凯盛科技下半年会有5000吨合成石英砂投放,其中一千吨供应光伏,三千吨供应半
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浙数文化
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艾可蓝
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2023-03-12 19:26:22
爱旭股分 :ABC产品在欧式实现批量出货,业绩扭亏为盈
欧洲集中式项目审批可能大幅加速,集中电站有很强的超预期潜力。 产业链价格逐步回归:产业反馈,部分公司硅料报价连续几周下降;同时,颗粒硅进一步放量,多家大公司开始批量采购。预计硅料价会逐步回归,盈利回归对硅料长期健康发展是好事。 结论:后续硅料价开始向下回归,产业链排产将逐季度走强,各环节盈利分配也会更均衡,组件盈利会回升,部分辅材环节盈利会进一步反转。 主材:晶澳、晶科、天合、隆基、亿晶、通威/特变、中来/日升/钧达/爱旭; 辅材:石英(今年供应链最紧张的环节,石英股份/欧晶)、胶膜(福斯特/海
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爱旭股份
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2023-03-12 18:38:54
AI传媒互联网行业相关应用领域的关注
投资要点 1. 以ChatGPT为代表的生成式AI应用快速破圈,带动对于传媒互联网行业相关应用领域的关注。我们总结生成式AI主要的应用方向体现在2B及2C两个方向:2B:1)嵌入企业工作流程辅助生产,实现降本增效;2)营销环节,辅助营销创意生成或实现智能客服;2C:1)作为生产力工具,应用在文本生成、语言学习等领域;2)教育、娱乐、陪伴、医疗等服务场景。具体而言: 1. 游戏:我们认为短中期生成式AI主要通过提升文本、图像、音频、视频、3D模型、代码等游戏内容的生产效率,提升人效天花板,打破创意
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浙数文化
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2023-03-12 13:02:15
每日互动:数字治理(自数-治数-置数 )
每日互动是专业的 数据智能服务商。公司围绕D(数据积累)-M(数据治理)-P(数据应用)的业务逻辑,将深厚的数据能力与行业知识(Know-How)有机结合,构建了移动开发、用户增长、品牌营销、公共服务和智能风控等多领域的数据智能服务生态。 D 层:公司以推送类业务起家,不断拓展产品矩阵夯实数据基础。公司推送相关业务的主要客户为头部互联网厂商,通过不断拓展产品矩阵,在获得收入的同时还建立了强大的数据积累的能力。近几年公司向车联网、智能家居等IoT 领域扩张,数据基础进一步夯实。 M 层:公
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每日互动
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柴尔德
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2023-03-11 15:54:34
【华西计算机】ChatGPT:加速计算服务器时代到来
数据中心有三大基础,包括计算、存储、网络。 AI服务器就是面向深度学习和神经网络需要的高度并行的数据计算,并且搭载了大量的计算内核和高带宽内存资源去支撑学习训练的应用平台。从硬件角度讲,AI服务器表现为异构形式服务器,包括:CPU + GPU、CPU + FPGA、CPU + TPU等形式。AI服务器最大的提升在于更大的容量内存,提供更多的外置硬盘插头,支持各种高速的网络连接,网络模块主要表现在带宽的增强,适用于深度学习等应用场景。 技术特点包括三方面:首先是超高计算性能,AI服务器带有许多计算
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2023-03-11 09:58:36
创业慧康:公卫和医院信息化龙头,智慧医疗多维驱动
一、智慧医疗 二、公司概况 2、飞利浦入股成为公司第二大股东,开启战略合作期 3、评级要求+新医院建设+分级诊疗,医疗 IT 市场多维驱动 ➢医疗行业 IT 支出保持高增长 根据 IDC 预测相关数据显示,2019 年中国医疗行业 IT 总支出是 548.2 亿元人民币,预计到 2024 年该市场规模将达到 1041.5 亿元人民币,2019 至 2024 年的年复合增长率将为 13.7%,预计 2024 年该市场规模将达到 327.2亿元人民币 ➢电子病历、“三位一体”智慧医院等评级政策持续推
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创业慧康
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2023-03-11 07:36:39
有研硅:国内刻蚀单晶硅龙头+半导体硅片
公司在国内率先实现了 6 英寸、8英寸硅片的产业化,率先实现 12 英寸工艺的技术研发 受制程工艺、成本规模等因素的推动,半导体硅片的尺寸在不断向着更大直径迭代。近年来,由于高性能计算机、手机及存储器技术进步,先进制程硅片需求迅速增长,促使 12 英寸硅片产品出货量大幅增加。 8 英寸硅片市场份额长期稳定在 25%至 27%之间,其绝对需求量并未因 12 英寸硅片的大发展而被淘汰或被侵蚀大量的市场空间。其主要原因在于,8 英寸硅片在特色芯片产品上拥有明显的成本优势,与 12 英寸的下游应用存在明
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有研硅
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神工股份
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柴尔德
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2023-03-10 18:25:45
【国六】23年7月开始执行完整的国六b标准
一、国六标准全面实施,尾气治理大幅收严 1.1 解决空气污染,汽车尾气治理至关重要 1.3 有望给载体催化剂带来新机遇,载体和催化剂是关键 国六标准下尾气处理新方案应运而生,有望给载体催化剂带来新机遇。在国五 排放标准阶段,汽油车尾气处理采用 TWC 的方案,柴油车主要采用 DOC+cDPF、 SCR、DOC+SCR 组合等方案,天然气车主要采用 GOC 方案;而由于国六排放标 准中对尾气中的各类污染物提出了更严格的排放限制,汽油车一般须采用 TWC 或 TWC+cGPF 组合方案,柴油车一般需
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柴尔德
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【天风电新】成都市促进新能源汽车发展政策点评-0310
——————————— 背景:3月8日,成都市人民政府办公厅发布《成都市促进新能源汽车产业发展的实施意见》。该政策覆盖面广,支持力度较大。 政策的要求可总结为三个层面:一是推动党政机关的用车以及公共领域的用车全部电动化;二是To C端继续大力促进新能源车消费;三是加快配套充电设施的建设。 政策的支持也可总结为三个层面:一是To B端对新能源车产销、以及对应产业链的公司均给予一定的现金奖励;二是To C端继续就路权、停车费减免等给予司机更多的便利和优惠;三是对充换电基础设施的建设和运营给予资金支持
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柴尔德
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2023-03-09 22:21:32
周四舆情热度:
①半导体-荷兰拟对华限制出口DUV光刻等半导体技术,夏季前实施(容大感光、华特气体、鼎龙股份、北方华创、兆易创新等); ②新型城镇化-新城市连续3个20CM,带动新型城镇化概念股走强/住建部部长倪虹表示,城市更新要做好四个方面的重点工作,今年将再开工建设5万个以上老旧小区(新城市、筑博设计、蕾奥规划、汉嘉设计、启迪设计等); ③量子通信-北京量子信息科学研究院袁之良团队首创量子密钥分发开放式新架构,采用光频梳技术,成功实现615公里光纤量子通信(科大国创、国盾量子、中国长城、国民技术、中科曙光等
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津膜科技
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