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满仓搞的剁手专业户

2023-02-28 17:32:15

《数字中国建设整体布局规划》_ 图解

一、《规划》明确数字中国建设目标 1.1 【2522 】整体框架 1.2 配套高规格体制机制和资金保障二、通信行业 2.1 系统优化算力基础设施布局 ➢智算中心 ➢IDC 2.2 畅通数据资源大循环 2.3 推动数字技术和实体经济深度融合 2.4 大力推进北斗规模应用 2.5 推进移动物联网全面发展 2.6 建设绿色智慧的数字生态文明数据来源：浙商证券研究所、国家信息中心、信息通信研究院、通信产业网三、投资建议 ➢ 《数字中国》利好通信板块，重点结合规划关注： • 《规划》提出系统优化算力

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润泽科技

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2023-02-28 15:40:47

【国金汽车】中鼎股份：布局储能领域，打开未来增长空间

事件： 1、公司成为国内某头部自主品牌主机厂储能项目热管理管路产品的批量供应商。本次项目生命周期为5年，生命周期总金额约为1.84亿元。 2、公司成为国内某头部自主品牌主机厂新平台项目底盘轻量化总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为6年，生命周期总金额约为9.69亿元。 🌟布局储能领域，打开未来发展空间。公司深耕储能领域，具备橡胶、尼龙、TPV等管路的生产技术，充分满足下游客户需求，未来受益于储能行业增长。 🌟球头技术领先，保障轻量化业务顺利发展。公司球头技术领先，技术壁垒高，同时成本低，

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2023-02-28 15:36:16

《数字中国建设整体布局规划》核心关注保障措施

【长江计算机】《数字中国建设整体布局规划》印发，除了建设内容，核心关注保障措施《规划》要点总结：数字中国建设情况进行发展监测评估，并纳入党政干部考核，中国特色体制下，这是对IT建设实质性的驱动。特地提了资金投入的问题，市场对这方面的担忧可能能得到一定缓解。核心推荐两大方向：行业数字化：（困境反转叠加政策加持）：教育数字化、医疗IT 数字基础设施：（数字中国底层核心）：信创、网络安全附上科技行业数字经济图谱，供参考。建议重点关注 1、合规数据资产价值重估：中国联通（运营商数据）、四维图

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2023-02-28 15:27:53

【莫尼塔汽车】多利科技 | 特斯拉+一体化压铸

🚗公司概况：多利科技为国内冲压件龙头企业，专注于汽车冲压零部件及相关模具的开发、生产与销售，主要产品为冲压零部件、冲压模具等。公司目前是上汽大众、上汽通用、一汽大众等传统整车制造商以及特斯拉、理想汽车、蔚来汽车等新能源整车制造商的一级供应商。2019-2022年分别实现营业收入16.10亿元/16.84亿元/27.72/33.55亿元，归母净利润1.99亿元/1.56亿元/3.86/ 4.45亿元。2022H1前五大客户特斯拉/理想/上汽/通用/大众分别占比45%/12%/11%/7%/6%

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多利科技

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2023-02-28 00:22:09

特斯拉投资者日：外界在期待什么？（集合版）

新款Model 3（Highland）： Model 3自2017年交付以来，从未换代，预期本次换代将调整内外饰及提升动力性能；但重点仍是降本提效，通过减少零部件数量实现，或采用一体化压铸。上海工厂自2月19日起停产Model 3以改造产线，估计为投产新款做准备；此前预期将在9月于上海工厂投产。当前国产Model 3价格降至23万元起，新款成本降低后，不排除后续进一步降价的可能。第三代平台及Model Q：马斯克于年报业绩会透露，投资者日将会披露新一代车型平台信息，其成本为现有平台的一半，预

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2023-02-28 00:03:17

特斯拉 + Maxwell：电动汽车的新混动技术

2019 年 2 月 5 日，特斯拉宣布以 2.18 亿美元溢价 55% 收购Maxwell。收购 Maxwell 是特斯拉在电化学领域的第一次重要收购。Maxwell 的核心技术分为两块：干电极技术+超级电容驱动的能源储存业务。蔚来电源管理副总裁沈斐博士曾给出了特斯拉 + Maxwell 的思路：把超级电容和电池并联起来用，急加速急减速用超级电容，电池输出平均功率，可以称之为电动汽车的新混动技术。【干法电极】风险提示：干法电极在试制线中使用过，但是良品率太低，安全风险高【超级电容】超

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思源电气

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2023-02-27 23:00:47

特斯拉产业链 _ 图解【东吴证券】

一、全球新能源汽车景气度判断 1.2 中国市场：新能源领跑全球，两超多弱格局形成 1.3 海外新能源发展尚起步，格局竞争较为复杂 1、海外市场新能源汽车发展渗透较慢，除特斯拉外尚未出现强有力竞争品牌，自主品牌出口海外空间较大 2、海外市场新能源品牌主要集中于本土市场销售，全球化进程开拓较慢二、全球新能源汽车格局展望三、特斯拉自身经营周期展望 3.1特斯拉生产模式 3.2电动化：三电自研，电池/热管理引导行业 3.2 智能化：集成架构&垂直自研整合保障优势 3.3 一体化压铸降本 3.4 供

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绿的谐波

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2023-02-27 20:40:25

【中邮计算机】数字中国，哪些增量？哪些机会？

增量信息： 1、首提：归一于“2522”。即2个基础（数字新基建+数据要素），5个结合（经济、政治、文化、社会、生态文明），2 个能力（创新体系+安全屏障），2个环境（国内+国外优化）。 2、升华：从数字经济升华到数字中国。回溯2022年数字经济主线，1月数字经济吹风到从2月东数西算，再到4月的数据要素延伸到10月的行业信创，数字化发展政策脉络清晰可见，映射到计算机行业板块中，数字化有望成为2023年全年投资主线。 3、保障：纳入干部考核机制和引导资金投入。之前数字政务建设也相应的纳入到dang

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2023-02-27 19:32:50

固态电池产业_图解

一、固态电池研发的意义二、固态电池的关键环节：固态电解质三、产业跟踪点四、产业链公司 1.行业进展：动力方面，以北京卫蓝、清陶、赣锋为代表，主推氧化物固态电解质（或聚合物复合）+NCM半固态体系（5-20%wt液态）。其中卫蓝360wh/kg产品有望2023H1装车NIO，循环>800次；清陶260-300Wh/kg电池解决方案，有望Q2实现量产。 2.固态电解质：硫化物电解质当前工艺上存在较大难点：品质与良率偏低，且全流程管控、和惰性氛围要求导致成本高昂；氧化物+聚合物复合电解质方向，

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瑞泰新材

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2023-02-26 02:34:45

长时储能（能量块）：一个市场是压缩空气用的多，一方面现在氢能也在做。我们做双极性电池，类似固态电池，不完全是固态电池，是特斯拉收购maxwell的原因，想用干法技术做固态电池。我们这块技术初步掌握了，今年目标就是开发这块，预计2025年才能开发出来产品系统，出样机。未来储能系统会两极性，功率性支撑和季节性支撑。

@柴尔德：【电子】思源电气：布局超级电容在储能和乘用车领域应用，打造第二增长曲线

【投资要点】1、特高压：国网投资景气上行，公司作为一次设备龙头之一深度受益；在国内新能源发电侧，集中式风光建设大规模启动带来对电网消纳能力的需求，特高压、变压站、升压站等方面存在大量机会。公司成熟类产品比如高压开关、互感器，竞争优势较大，有望享受行业成长 Beta；成长类产品比如变压器、无

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2023-02-25 23:43:24

TCL中环_稼动率90%

1.今天某券商内部电话交流会，在交流会上已公开中环当下稼动率90%。 2.90%稼动率是中环满产最高值，也就是所有拉晶炉都在作业状态。 3.今天中午又与中环拉晶厂再次核对了一下稼动率最高值只能90%的因素：拉晶厂举了更换坩埚过程需要短暂停炉，此外还有我列举的更换不同品质硅料，以及更换不同客户、不同类型硅片、设备非正常检修、供应商供货质量出现暇疵等。所以，开工率与稼动率是二个概念。中环今年规划资本支出百亿元以上（不含国外项目），主要新增项目有：组件新增20-30gw；电池年中新增7GW投产，年底

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2023-02-25 18:07:30

【电子】思源电气：布局超级电容在储能和乘用车领域应用，打造第二增长曲线

【投资要点】 1、特高压：国网投资景气上行，公司作为一次设备龙头之一深度受益；在国内新能源发电侧，集中式风光建设大规模启动带来对电网消纳能力的需求，特高压、变压站、升压站等方面存在大量机会。公司成熟类产品比如高压开关、互感器，竞争优势较大，有望享受行业成长 Beta；成长类产品比如变压器、无功补偿器，其所在行业市场空间广阔，公司有望提升市场份额，贡献公司 Alpha。 2、海外 EPC、储能、汽车电子多业务布局，拓展成长天花板。海外 EPC 方面，公司目前已在多个海外市场完成 0 到 1 的过程

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思源电气

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2023-02-25 15:29:50

【天风电新】海外海缆｜NKT 22Q4/全年梳理

全年梳理：欧洲海底互联+海上风电海缆需求持续高增，在手订单再创新高-0224 ——————————— 欧洲海缆企业NKT公布2022年年报，实现连续3年15%的有机增长，在手订单创新高。 🌻 业绩： 2022Q4公司营收5.195亿欧元，同增12%，环增5%；EBITDA达0.40亿元，同增107%，环增13%。其中海缆相关营业收入（口径为Solutions，包括海缆+高压陆缆）达2.49亿欧元，同增52%，环增16%。海缆相关业务Operational EBIT达0.27亿元，同增353%

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东方电缆

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2023-02-25 15:04:52

长龄液压调研总结

1、工程机械行业预期向好，整体（内销+出口）波动幅度-10%~10%，长龄液压传统主营（回转接头、张紧装置）表现预期优于行业，市占率在50%基础上仍有2-3pct/年提升。Q1来看，1-2月交付、出货较差，3月主机厂订单与交付要求调升，同比回正。 2、新产品工程机械减速机2023年率先放量。21年开始研发，22年进入市场，目前高空作业车领域复合增长率在20%，已经批量供应三一、徐工消防、鼎力，塔机领域有徐工，中联（接洽）。2022年千万级别收入，2023年有望实现翻倍。 3、拟重组标的尚驰，光伏

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长龄液压

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2023-02-25 12:43:27

【漂浮式风电】交流核心要点：

项目情况： 1）三峡引领号和中船扶摇号都已经并网，龙源的预计6月要完成现场安装，明阳双机头项目要在今年完成安装；海南万宁目前在设计中，预计年中之后开启招标。 2）造价：三峡的在3.4亿左右，其它项目在3.1亿左右，海南万宁是230亿。行业： 1）商业化：大规模的漂浮式项目，十四五期间可能不会有了；商业化主要看十五五和风机达到20MW两个时间点。 2）业内认为水深达50m，漂浮式就有较好的性能，60m以上经济性更好。 3）发电小时数：目前测算来看，漂浮式的利用小时数是固定式的91%左右。。产业

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亚星锚链

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一、《规划》明确数字中国建设目标 1.1 【2522 】整体框架 1.2 配套高规格体制机制和资金保障二、通信行业 2.1 系统优化算力基础设施布局 ➢智算中心 ➢IDC 2.2 畅通数据资源大循环 2.3 推动数字技术和实体经济深度融合 2.4 大力推进北斗规模应用 2.5 推进移动物联网全面发展 2.6 建设绿色智慧的数字生态文明数据来源：浙商证券研究所、国家信息中心、信息通信研究院、通信产业网三、投资建议 ➢ 《数字中国》利好通信板块，重点结合规划关注： • 《规划》提出系统优化算力

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【国金汽车】中鼎股份：布局储能领域，打开未来增长空间

事件： 1、公司成为国内某头部自主品牌主机厂储能项目热管理管路产品的批量供应商。本次项目生命周期为5年，生命周期总金额约为1.84亿元。 2、公司成为国内某头部自主品牌主机厂新平台项目底盘轻量化总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为6年，生命周期总金额约为9.69亿元。 🌟布局储能领域，打开未来发展空间。公司深耕储能领域，具备橡胶、尼龙、TPV等管路的生产技术，充分满足下游客户需求，未来受益于储能行业增长。 🌟球头技术领先，保障轻量化业务顺利发展。公司球头技术领先，技术壁垒高，同时成本低，

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《数字中国建设整体布局规划》核心关注保障措施

【长江计算机】《数字中国建设整体布局规划》印发，除了建设内容，核心关注保障措施《规划》要点总结：数字中国建设情况进行发展监测评估，并纳入党政干部考核，中国特色体制下，这是对IT建设实质性的驱动。特地提了资金投入的问题，市场对这方面的担忧可能能得到一定缓解。核心推荐两大方向：行业数字化：（困境反转叠加政策加持）：教育数字化、医疗IT 数字基础设施：（数字中国底层核心）：信创、网络安全附上科技行业数字经济图谱，供参考。建议重点关注 1、合规数据资产价值重估：中国联通（运营商数据）、四维图

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【莫尼塔汽车】多利科技 | 特斯拉+一体化压铸

🚗公司概况：多利科技为国内冲压件龙头企业，专注于汽车冲压零部件及相关模具的开发、生产与销售，主要产品为冲压零部件、冲压模具等。公司目前是上汽大众、上汽通用、一汽大众等传统整车制造商以及特斯拉、理想汽车、蔚来汽车等新能源整车制造商的一级供应商。2019-2022年分别实现营业收入16.10亿元/16.84亿元/27.72/33.55亿元，归母净利润1.99亿元/1.56亿元/3.86/ 4.45亿元。2022H1前五大客户特斯拉/理想/上汽/通用/大众分别占比45%/12%/11%/7%/6%

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特斯拉投资者日：外界在期待什么？（集合版）

新款Model 3（Highland）： Model 3自2017年交付以来，从未换代，预期本次换代将调整内外饰及提升动力性能；但重点仍是降本提效，通过减少零部件数量实现，或采用一体化压铸。上海工厂自2月19日起停产Model 3以改造产线，估计为投产新款做准备；此前预期将在9月于上海工厂投产。当前国产Model 3价格降至23万元起，新款成本降低后，不排除后续进一步降价的可能。第三代平台及Model Q：马斯克于年报业绩会透露，投资者日将会披露新一代车型平台信息，其成本为现有平台的一半，预

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特斯拉 + Maxwell：电动汽车的新混动技术

2019 年 2 月 5 日，特斯拉宣布以 2.18 亿美元溢价 55% 收购Maxwell。收购 Maxwell 是特斯拉在电化学领域的第一次重要收购。Maxwell 的核心技术分为两块：干电极技术+超级电容驱动的能源储存业务。蔚来电源管理副总裁沈斐博士曾给出了特斯拉 + Maxwell 的思路：把超级电容和电池并联起来用，急加速急减速用超级电容，电池输出平均功率，可以称之为电动汽车的新混动技术。【干法电极】风险提示：干法电极在试制线中使用过，但是良品率太低，安全风险高【超级电容】超

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特斯拉产业链 _ 图解【东吴证券】

一、全球新能源汽车景气度判断 1.2 中国市场：新能源领跑全球，两超多弱格局形成 1.3 海外新能源发展尚起步，格局竞争较为复杂 1、海外市场新能源汽车发展渗透较慢，除特斯拉外尚未出现强有力竞争品牌，自主品牌出口海外空间较大 2、海外市场新能源品牌主要集中于本土市场销售，全球化进程开拓较慢二、全球新能源汽车格局展望三、特斯拉自身经营周期展望 3.1特斯拉生产模式 3.2电动化：三电自研，电池/热管理引导行业 3.2 智能化：集成架构&垂直自研整合保障优势 3.3 一体化压铸降本 3.4 供

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【中邮计算机】数字中国，哪些增量？哪些机会？

增量信息： 1、首提：归一于“2522”。即2个基础（数字新基建+数据要素），5个结合（经济、政治、文化、社会、生态文明），2 个能力（创新体系+安全屏障），2个环境（国内+国外优化）。 2、升华：从数字经济升华到数字中国。回溯2022年数字经济主线，1月数字经济吹风到从2月东数西算，再到4月的数据要素延伸到10月的行业信创，数字化发展政策脉络清晰可见，映射到计算机行业板块中，数字化有望成为2023年全年投资主线。 3、保障：纳入干部考核机制和引导资金投入。之前数字政务建设也相应的纳入到dang

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固态电池产业_图解

一、固态电池研发的意义二、固态电池的关键环节：固态电解质三、产业跟踪点四、产业链公司 1.行业进展：动力方面，以北京卫蓝、清陶、赣锋为代表，主推氧化物固态电解质（或聚合物复合）+NCM半固态体系（5-20%wt液态）。其中卫蓝360wh/kg产品有望2023H1装车NIO，循环>800次；清陶260-300Wh/kg电池解决方案，有望Q2实现量产。 2.固态电解质：硫化物电解质当前工艺上存在较大难点：品质与良率偏低，且全流程管控、和惰性氛围要求导致成本高昂；氧化物+聚合物复合电解质方向，

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长时储能（能量块）：一个市场是压缩空气用的多，一方面现在氢能也在做。我们做双极性电池，类似固态电池，不完全是固态电池，是特斯拉收购maxwell的原因，想用干法技术做固态电池。我们这块技术初步掌握了，今年目标就是开发这块，预计2025年才能开发出来产品系统，出样机。未来储能系统会两极性，功率性支撑和季节性支撑。

@柴尔德：【电子】思源电气：布局超级电容在储能和乘用车领域应用，打造第二增长曲线

【投资要点】1、特高压：国网投资景气上行，公司作为一次设备龙头之一深度受益；在国内新能源发电侧，集中式风光建设大规模启动带来对电网消纳能力的需求，特高压、变压站、升压站等方面存在大量机会。公司成熟类产品比如高压开关、互感器，竞争优势较大，有望享受行业成长 Beta；成长类产品比如变压器、无

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TCL中环_稼动率90%

1.今天某券商内部电话交流会，在交流会上已公开中环当下稼动率90%。 2.90%稼动率是中环满产最高值，也就是所有拉晶炉都在作业状态。 3.今天中午又与中环拉晶厂再次核对了一下稼动率最高值只能90%的因素：拉晶厂举了更换坩埚过程需要短暂停炉，此外还有我列举的更换不同品质硅料，以及更换不同客户、不同类型硅片、设备非正常检修、供应商供货质量出现暇疵等。所以，开工率与稼动率是二个概念。中环今年规划资本支出百亿元以上（不含国外项目），主要新增项目有：组件新增20-30gw；电池年中新增7GW投产，年底

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【电子】思源电气：布局超级电容在储能和乘用车领域应用，打造第二增长曲线

【投资要点】 1、特高压：国网投资景气上行，公司作为一次设备龙头之一深度受益；在国内新能源发电侧，集中式风光建设大规模启动带来对电网消纳能力的需求，特高压、变压站、升压站等方面存在大量机会。公司成熟类产品比如高压开关、互感器，竞争优势较大，有望享受行业成长 Beta；成长类产品比如变压器、无功补偿器，其所在行业市场空间广阔，公司有望提升市场份额，贡献公司 Alpha。 2、海外 EPC、储能、汽车电子多业务布局，拓展成长天花板。海外 EPC 方面，公司目前已在多个海外市场完成 0 到 1 的过程

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【天风电新】海外海缆｜NKT 22Q4/全年梳理

全年梳理：欧洲海底互联+海上风电海缆需求持续高增，在手订单再创新高-0224 ——————————— 欧洲海缆企业NKT公布2022年年报，实现连续3年15%的有机增长，在手订单创新高。 🌻 业绩： 2022Q4公司营收5.195亿欧元，同增12%，环增5%；EBITDA达0.40亿元，同增107%，环增13%。其中海缆相关营业收入（口径为Solutions，包括海缆+高压陆缆）达2.49亿欧元，同增52%，环增16%。海缆相关业务Operational EBIT达0.27亿元，同增353%

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长龄液压调研总结

1、工程机械行业预期向好，整体（内销+出口）波动幅度-10%~10%，长龄液压传统主营（回转接头、张紧装置）表现预期优于行业，市占率在50%基础上仍有2-3pct/年提升。Q1来看，1-2月交付、出货较差，3月主机厂订单与交付要求调升，同比回正。 2、新产品工程机械减速机2023年率先放量。21年开始研发，22年进入市场，目前高空作业车领域复合增长率在20%，已经批量供应三一、徐工消防、鼎力，塔机领域有徐工，中联（接洽）。2022年千万级别收入，2023年有望实现翻倍。 3、拟重组标的尚驰，光伏

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【漂浮式风电】交流核心要点：

项目情况： 1）三峡引领号和中船扶摇号都已经并网，龙源的预计6月要完成现场安装，明阳双机头项目要在今年完成安装；海南万宁目前在设计中，预计年中之后开启招标。 2）造价：三峡的在3.4亿左右，其它项目在3.1亿左右，海南万宁是230亿。行业： 1）商业化：大规模的漂浮式项目，十四五期间可能不会有了；商业化主要看十五五和风机达到20MW两个时间点。 2）业内认为水深达50m，漂浮式就有较好的性能，60m以上经济性更好。 3）发电小时数：目前测算来看，漂浮式的利用小时数是固定式的91%左右。。产业

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《数字中国建设整体布局规划》_ 图解

一、《规划》明确数字中国建设目标 1.1 【2522 】整体框架 1.2 配套高规格体制机制和资金保障二、通信行业 2.1 系统优化算力基础设施布局 ➢智算中心 ➢IDC 2.2 畅通数据资源大循环 2.3 推动数字技术和实体经济深度融合 2.4 大力推进北斗规模应用 2.5 推进移动物联网全面发展 2.6 建设绿色智慧的数字生态文明数据来源：浙商证券研究所、国家信息中心、信息通信研究院、通信产业网三、投资建议 ➢ 《数字中国》利好通信板块，重点结合规划关注： • 《规划》提出系统优化算力

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2023-02-28 15:40:47

【国金汽车】中鼎股份：布局储能领域，打开未来增长空间

事件： 1、公司成为国内某头部自主品牌主机厂储能项目热管理管路产品的批量供应商。本次项目生命周期为5年，生命周期总金额约为1.84亿元。 2、公司成为国内某头部自主品牌主机厂新平台项目底盘轻量化总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为6年，生命周期总金额约为9.69亿元。 🌟布局储能领域，打开未来发展空间。公司深耕储能领域，具备橡胶、尼龙、TPV等管路的生产技术，充分满足下游客户需求，未来受益于储能行业增长。 🌟球头技术领先，保障轻量化业务顺利发展。公司球头技术领先，技术壁垒高，同时成本低，

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2023-02-28 15:36:16

《数字中国建设整体布局规划》核心关注保障措施

【长江计算机】《数字中国建设整体布局规划》印发，除了建设内容，核心关注保障措施《规划》要点总结：数字中国建设情况进行发展监测评估，并纳入党政干部考核，中国特色体制下，这是对IT建设实质性的驱动。特地提了资金投入的问题，市场对这方面的担忧可能能得到一定缓解。核心推荐两大方向：行业数字化：（困境反转叠加政策加持）：教育数字化、医疗IT 数字基础设施：（数字中国底层核心）：信创、网络安全附上科技行业数字经济图谱，供参考。建议重点关注 1、合规数据资产价值重估：中国联通（运营商数据）、四维图

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2023-02-28 15:27:53

【莫尼塔汽车】多利科技 | 特斯拉+一体化压铸

🚗公司概况：多利科技为国内冲压件龙头企业，专注于汽车冲压零部件及相关模具的开发、生产与销售，主要产品为冲压零部件、冲压模具等。公司目前是上汽大众、上汽通用、一汽大众等传统整车制造商以及特斯拉、理想汽车、蔚来汽车等新能源整车制造商的一级供应商。2019-2022年分别实现营业收入16.10亿元/16.84亿元/27.72/33.55亿元，归母净利润1.99亿元/1.56亿元/3.86/ 4.45亿元。2022H1前五大客户特斯拉/理想/上汽/通用/大众分别占比45%/12%/11%/7%/6%

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多利科技

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2023-02-28 00:22:09

特斯拉投资者日：外界在期待什么？（集合版）

新款Model 3（Highland）： Model 3自2017年交付以来，从未换代，预期本次换代将调整内外饰及提升动力性能；但重点仍是降本提效，通过减少零部件数量实现，或采用一体化压铸。上海工厂自2月19日起停产Model 3以改造产线，估计为投产新款做准备；此前预期将在9月于上海工厂投产。当前国产Model 3价格降至23万元起，新款成本降低后，不排除后续进一步降价的可能。第三代平台及Model Q：马斯克于年报业绩会透露，投资者日将会披露新一代车型平台信息，其成本为现有平台的一半，预

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东山精密
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2023-02-28 00:03:17

特斯拉 + Maxwell：电动汽车的新混动技术

2019 年 2 月 5 日，特斯拉宣布以 2.18 亿美元溢价 55% 收购Maxwell。收购 Maxwell 是特斯拉在电化学领域的第一次重要收购。Maxwell 的核心技术分为两块：干电极技术+超级电容驱动的能源储存业务。蔚来电源管理副总裁沈斐博士曾给出了特斯拉 + Maxwell 的思路：把超级电容和电池并联起来用，急加速急减速用超级电容，电池输出平均功率，可以称之为电动汽车的新混动技术。【干法电极】风险提示：干法电极在试制线中使用过，但是良品率太低，安全风险高【超级电容】超

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思源电气

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2023-02-27 23:00:47

特斯拉产业链 _ 图解【东吴证券】

一、全球新能源汽车景气度判断 1.2 中国市场：新能源领跑全球，两超多弱格局形成 1.3 海外新能源发展尚起步，格局竞争较为复杂 1、海外市场新能源汽车发展渗透较慢，除特斯拉外尚未出现强有力竞争品牌，自主品牌出口海外空间较大 2、海外市场新能源品牌主要集中于本土市场销售，全球化进程开拓较慢二、全球新能源汽车格局展望三、特斯拉自身经营周期展望 3.1特斯拉生产模式 3.2电动化：三电自研，电池/热管理引导行业 3.2 智能化：集成架构&垂直自研整合保障优势 3.3 一体化压铸降本 3.4 供

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2023-02-27 20:40:25

【中邮计算机】数字中国，哪些增量？哪些机会？

增量信息： 1、首提：归一于“2522”。即2个基础（数字新基建+数据要素），5个结合（经济、政治、文化、社会、生态文明），2 个能力（创新体系+安全屏障），2个环境（国内+国外优化）。 2、升华：从数字经济升华到数字中国。回溯2022年数字经济主线，1月数字经济吹风到从2月东数西算，再到4月的数据要素延伸到10月的行业信创，数字化发展政策脉络清晰可见，映射到计算机行业板块中，数字化有望成为2023年全年投资主线。 3、保障：纳入干部考核机制和引导资金投入。之前数字政务建设也相应的纳入到dang

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2023-02-27 19:32:50

固态电池产业_图解

一、固态电池研发的意义二、固态电池的关键环节：固态电解质三、产业跟踪点四、产业链公司 1.行业进展：动力方面，以北京卫蓝、清陶、赣锋为代表，主推氧化物固态电解质（或聚合物复合）+NCM半固态体系（5-20%wt液态）。其中卫蓝360wh/kg产品有望2023H1装车NIO，循环>800次；清陶260-300Wh/kg电池解决方案，有望Q2实现量产。 2.固态电解质：硫化物电解质当前工艺上存在较大难点：品质与良率偏低，且全流程管控、和惰性氛围要求导致成本高昂；氧化物+聚合物复合电解质方向，

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2023-02-26 02:34:45

长时储能（能量块）：一个市场是压缩空气用的多，一方面现在氢能也在做。我们做双极性电池，类似固态电池，不完全是固态电池，是特斯拉收购maxwell的原因，想用干法技术做固态电池。我们这块技术初步掌握了，今年目标就是开发这块，预计2025年才能开发出来产品系统，出样机。未来储能系统会两极性，功率性支撑和季节性支撑。

@柴尔德：【电子】思源电气：布局超级电容在储能和乘用车领域应用，打造第二增长曲线

【投资要点】1、特高压：国网投资景气上行，公司作为一次设备龙头之一深度受益；在国内新能源发电侧，集中式风光建设大规模启动带来对电网消纳能力的需求，特高压、变压站、升压站等方面存在大量机会。公司成熟类产品比如高压开关、互感器，竞争优势较大，有望享受行业成长 Beta；成长类产品比如变压器、无

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2023-02-25 23:43:24

TCL中环_稼动率90%

1.今天某券商内部电话交流会，在交流会上已公开中环当下稼动率90%。 2.90%稼动率是中环满产最高值，也就是所有拉晶炉都在作业状态。 3.今天中午又与中环拉晶厂再次核对了一下稼动率最高值只能90%的因素：拉晶厂举了更换坩埚过程需要短暂停炉，此外还有我列举的更换不同品质硅料，以及更换不同客户、不同类型硅片、设备非正常检修、供应商供货质量出现暇疵等。所以，开工率与稼动率是二个概念。中环今年规划资本支出百亿元以上（不含国外项目），主要新增项目有：组件新增20-30gw；电池年中新增7GW投产，年底

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2023-02-25 18:07:30

【电子】思源电气：布局超级电容在储能和乘用车领域应用，打造第二增长曲线

【投资要点】 1、特高压：国网投资景气上行，公司作为一次设备龙头之一深度受益；在国内新能源发电侧，集中式风光建设大规模启动带来对电网消纳能力的需求，特高压、变压站、升压站等方面存在大量机会。公司成熟类产品比如高压开关、互感器，竞争优势较大，有望享受行业成长 Beta；成长类产品比如变压器、无功补偿器，其所在行业市场空间广阔，公司有望提升市场份额，贡献公司 Alpha。 2、海外 EPC、储能、汽车电子多业务布局，拓展成长天花板。海外 EPC 方面，公司目前已在多个海外市场完成 0 到 1 的过程

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思源电气

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2023-02-25 15:29:50

【天风电新】海外海缆｜NKT 22Q4/全年梳理

全年梳理：欧洲海底互联+海上风电海缆需求持续高增，在手订单再创新高-0224 ——————————— 欧洲海缆企业NKT公布2022年年报，实现连续3年15%的有机增长，在手订单创新高。 🌻 业绩： 2022Q4公司营收5.195亿欧元，同增12%，环增5%；EBITDA达0.40亿元，同增107%，环增13%。其中海缆相关营业收入（口径为Solutions，包括海缆+高压陆缆）达2.49亿欧元，同增52%，环增16%。海缆相关业务Operational EBIT达0.27亿元，同增353%

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东方电缆

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2023-02-25 15:04:52

长龄液压调研总结

1、工程机械行业预期向好，整体（内销+出口）波动幅度-10%~10%，长龄液压传统主营（回转接头、张紧装置）表现预期优于行业，市占率在50%基础上仍有2-3pct/年提升。Q1来看，1-2月交付、出货较差，3月主机厂订单与交付要求调升，同比回正。 2、新产品工程机械减速机2023年率先放量。21年开始研发，22年进入市场，目前高空作业车领域复合增长率在20%，已经批量供应三一、徐工消防、鼎力，塔机领域有徐工，中联（接洽）。2022年千万级别收入，2023年有望实现翻倍。 3、拟重组标的尚驰，光伏

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长龄液压

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2023-02-25 12:43:27

【漂浮式风电】交流核心要点：

项目情况： 1）三峡引领号和中船扶摇号都已经并网，龙源的预计6月要完成现场安装，明阳双机头项目要在今年完成安装；海南万宁目前在设计中，预计年中之后开启招标。 2）造价：三峡的在3.4亿左右，其它项目在3.1亿左右，海南万宁是230亿。行业： 1）商业化：大规模的漂浮式项目，十四五期间可能不会有了；商业化主要看十五五和风机达到20MW两个时间点。 2）业内认为水深达50m，漂浮式就有较好的性能，60m以上经济性更好。 3）发电小时数：目前测算来看，漂浮式的利用小时数是固定式的91%左右。。产业

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亚星锚链

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《数字中国建设整体布局规划》_ 图解

一、《规划》明确数字中国建设目标 1.1 【2522 】整体框架 1.2 配套高规格体制机制和资金保障二、通信行业 2.1 系统优化算力基础设施布局 ➢智算中心 ➢IDC 2.2 畅通数据资源大循环 2.3 推动数字技术和实体经济深度融合 2.4 大力推进北斗规模应用 2.5 推进移动物联网全面发展 2.6 建设绿色智慧的数字生态文明数据来源：浙商证券研究所、国家信息中心、信息通信研究院、通信产业网三、投资建议 ➢ 《数字中国》利好通信板块，重点结合规划关注： • 《规划》提出系统优化算力

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【国金汽车】中鼎股份：布局储能领域，打开未来增长空间

事件： 1、公司成为国内某头部自主品牌主机厂储能项目热管理管路产品的批量供应商。本次项目生命周期为5年，生命周期总金额约为1.84亿元。 2、公司成为国内某头部自主品牌主机厂新平台项目底盘轻量化总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为6年，生命周期总金额约为9.69亿元。 🌟布局储能领域，打开未来发展空间。公司深耕储能领域，具备橡胶、尼龙、TPV等管路的生产技术，充分满足下游客户需求，未来受益于储能行业增长。 🌟球头技术领先，保障轻量化业务顺利发展。公司球头技术领先，技术壁垒高，同时成本低，

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《数字中国建设整体布局规划》核心关注保障措施

【长江计算机】《数字中国建设整体布局规划》印发，除了建设内容，核心关注保障措施《规划》要点总结：数字中国建设情况进行发展监测评估，并纳入党政干部考核，中国特色体制下，这是对IT建设实质性的驱动。特地提了资金投入的问题，市场对这方面的担忧可能能得到一定缓解。核心推荐两大方向：行业数字化：（困境反转叠加政策加持）：教育数字化、医疗IT 数字基础设施：（数字中国底层核心）：信创、网络安全附上科技行业数字经济图谱，供参考。建议重点关注 1、合规数据资产价值重估：中国联通（运营商数据）、四维图

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【莫尼塔汽车】多利科技 | 特斯拉+一体化压铸

🚗公司概况：多利科技为国内冲压件龙头企业，专注于汽车冲压零部件及相关模具的开发、生产与销售，主要产品为冲压零部件、冲压模具等。公司目前是上汽大众、上汽通用、一汽大众等传统整车制造商以及特斯拉、理想汽车、蔚来汽车等新能源整车制造商的一级供应商。2019-2022年分别实现营业收入16.10亿元/16.84亿元/27.72/33.55亿元，归母净利润1.99亿元/1.56亿元/3.86/ 4.45亿元。2022H1前五大客户特斯拉/理想/上汽/通用/大众分别占比45%/12%/11%/7%/6%

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特斯拉投资者日：外界在期待什么？（集合版）

新款Model 3（Highland）： Model 3自2017年交付以来，从未换代，预期本次换代将调整内外饰及提升动力性能；但重点仍是降本提效，通过减少零部件数量实现，或采用一体化压铸。上海工厂自2月19日起停产Model 3以改造产线，估计为投产新款做准备；此前预期将在9月于上海工厂投产。当前国产Model 3价格降至23万元起，新款成本降低后，不排除后续进一步降价的可能。第三代平台及Model Q：马斯克于年报业绩会透露，投资者日将会披露新一代车型平台信息，其成本为现有平台的一半，预

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特斯拉 + Maxwell：电动汽车的新混动技术

2019 年 2 月 5 日，特斯拉宣布以 2.18 亿美元溢价 55% 收购Maxwell。收购 Maxwell 是特斯拉在电化学领域的第一次重要收购。Maxwell 的核心技术分为两块：干电极技术+超级电容驱动的能源储存业务。蔚来电源管理副总裁沈斐博士曾给出了特斯拉 + Maxwell 的思路：把超级电容和电池并联起来用，急加速急减速用超级电容，电池输出平均功率，可以称之为电动汽车的新混动技术。【干法电极】风险提示：干法电极在试制线中使用过，但是良品率太低，安全风险高【超级电容】超

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特斯拉产业链 _ 图解【东吴证券】

一、全球新能源汽车景气度判断 1.2 中国市场：新能源领跑全球，两超多弱格局形成 1.3 海外新能源发展尚起步，格局竞争较为复杂 1、海外市场新能源汽车发展渗透较慢，除特斯拉外尚未出现强有力竞争品牌，自主品牌出口海外空间较大 2、海外市场新能源品牌主要集中于本土市场销售，全球化进程开拓较慢二、全球新能源汽车格局展望三、特斯拉自身经营周期展望 3.1特斯拉生产模式 3.2电动化：三电自研，电池/热管理引导行业 3.2 智能化：集成架构&垂直自研整合保障优势 3.3 一体化压铸降本 3.4 供

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【中邮计算机】数字中国，哪些增量？哪些机会？

增量信息： 1、首提：归一于“2522”。即2个基础（数字新基建+数据要素），5个结合（经济、政治、文化、社会、生态文明），2 个能力（创新体系+安全屏障），2个环境（国内+国外优化）。 2、升华：从数字经济升华到数字中国。回溯2022年数字经济主线，1月数字经济吹风到从2月东数西算，再到4月的数据要素延伸到10月的行业信创，数字化发展政策脉络清晰可见，映射到计算机行业板块中，数字化有望成为2023年全年投资主线。 3、保障：纳入干部考核机制和引导资金投入。之前数字政务建设也相应的纳入到dang

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固态电池产业_图解

一、固态电池研发的意义二、固态电池的关键环节：固态电解质三、产业跟踪点四、产业链公司 1.行业进展：动力方面，以北京卫蓝、清陶、赣锋为代表，主推氧化物固态电解质（或聚合物复合）+NCM半固态体系（5-20%wt液态）。其中卫蓝360wh/kg产品有望2023H1装车NIO，循环>800次；清陶260-300Wh/kg电池解决方案，有望Q2实现量产。 2.固态电解质：硫化物电解质当前工艺上存在较大难点：品质与良率偏低，且全流程管控、和惰性氛围要求导致成本高昂；氧化物+聚合物复合电解质方向，

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长时储能（能量块）：一个市场是压缩空气用的多，一方面现在氢能也在做。我们做双极性电池，类似固态电池，不完全是固态电池，是特斯拉收购maxwell的原因，想用干法技术做固态电池。我们这块技术初步掌握了，今年目标就是开发这块，预计2025年才能开发出来产品系统，出样机。未来储能系统会两极性，功率性支撑和季节性支撑。

@柴尔德：【电子】思源电气：布局超级电容在储能和乘用车领域应用，打造第二增长曲线

【投资要点】1、特高压：国网投资景气上行，公司作为一次设备龙头之一深度受益；在国内新能源发电侧，集中式风光建设大规模启动带来对电网消纳能力的需求，特高压、变压站、升压站等方面存在大量机会。公司成熟类产品比如高压开关、互感器，竞争优势较大，有望享受行业成长 Beta；成长类产品比如变压器、无

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TCL中环_稼动率90%

1.今天某券商内部电话交流会，在交流会上已公开中环当下稼动率90%。 2.90%稼动率是中环满产最高值，也就是所有拉晶炉都在作业状态。 3.今天中午又与中环拉晶厂再次核对了一下稼动率最高值只能90%的因素：拉晶厂举了更换坩埚过程需要短暂停炉，此外还有我列举的更换不同品质硅料，以及更换不同客户、不同类型硅片、设备非正常检修、供应商供货质量出现暇疵等。所以，开工率与稼动率是二个概念。中环今年规划资本支出百亿元以上（不含国外项目），主要新增项目有：组件新增20-30gw；电池年中新增7GW投产，年底

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【电子】思源电气：布局超级电容在储能和乘用车领域应用，打造第二增长曲线

【投资要点】 1、特高压：国网投资景气上行，公司作为一次设备龙头之一深度受益；在国内新能源发电侧，集中式风光建设大规模启动带来对电网消纳能力的需求，特高压、变压站、升压站等方面存在大量机会。公司成熟类产品比如高压开关、互感器，竞争优势较大，有望享受行业成长 Beta；成长类产品比如变压器、无功补偿器，其所在行业市场空间广阔，公司有望提升市场份额，贡献公司 Alpha。 2、海外 EPC、储能、汽车电子多业务布局，拓展成长天花板。海外 EPC 方面，公司目前已在多个海外市场完成 0 到 1 的过程

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【天风电新】海外海缆｜NKT 22Q4/全年梳理

全年梳理：欧洲海底互联+海上风电海缆需求持续高增，在手订单再创新高-0224 ——————————— 欧洲海缆企业NKT公布2022年年报，实现连续3年15%的有机增长，在手订单创新高。 🌻 业绩： 2022Q4公司营收5.195亿欧元，同增12%，环增5%；EBITDA达0.40亿元，同增107%，环增13%。其中海缆相关营业收入（口径为Solutions，包括海缆+高压陆缆）达2.49亿欧元，同增52%，环增16%。海缆相关业务Operational EBIT达0.27亿元，同增353%

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长龄液压调研总结

1、工程机械行业预期向好，整体（内销+出口）波动幅度-10%~10%，长龄液压传统主营（回转接头、张紧装置）表现预期优于行业，市占率在50%基础上仍有2-3pct/年提升。Q1来看，1-2月交付、出货较差，3月主机厂订单与交付要求调升，同比回正。 2、新产品工程机械减速机2023年率先放量。21年开始研发，22年进入市场，目前高空作业车领域复合增长率在20%，已经批量供应三一、徐工消防、鼎力，塔机领域有徐工，中联（接洽）。2022年千万级别收入，2023年有望实现翻倍。 3、拟重组标的尚驰，光伏

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【漂浮式风电】交流核心要点：

项目情况： 1）三峡引领号和中船扶摇号都已经并网，龙源的预计6月要完成现场安装，明阳双机头项目要在今年完成安装；海南万宁目前在设计中，预计年中之后开启招标。 2）造价：三峡的在3.4亿左右，其它项目在3.1亿左右，海南万宁是230亿。行业： 1）商业化：大规模的漂浮式项目，十四五期间可能不会有了；商业化主要看十五五和风机达到20MW两个时间点。 2）业内认为水深达50m，漂浮式就有较好的性能，60m以上经济性更好。 3）发电小时数：目前测算来看，漂浮式的利用小时数是固定式的91%左右。。产业

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一、《规划》明确数字中国建设目标 1.1 【2522 】整体框架 1.2 配套高规格体制机制和资金保障二、通信行业 2.1 系统优化算力基础设施布局 ➢智算中心 ➢IDC 2.2 畅通数据资源大循环 2.3 推动数字技术和实体经济深度融合 2.4 大力推进北斗规模应用 2.5 推进移动物联网全面发展 2.6 建设绿色智慧的数字生态文明数据来源：浙商证券研究所、国家信息中心、信息通信研究院、通信产业网三、投资建议 ➢ 《数字中国》利好通信板块，重点结合规划关注： • 《规划》提出系统优化算力

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中兴通讯
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润泽科技

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2023-02-28 15:40:47

【国金汽车】中鼎股份：布局储能领域，打开未来增长空间

事件： 1、公司成为国内某头部自主品牌主机厂储能项目热管理管路产品的批量供应商。本次项目生命周期为5年，生命周期总金额约为1.84亿元。 2、公司成为国内某头部自主品牌主机厂新平台项目底盘轻量化总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为6年，生命周期总金额约为9.69亿元。 🌟布局储能领域，打开未来发展空间。公司深耕储能领域，具备橡胶、尼龙、TPV等管路的生产技术，充分满足下游客户需求，未来受益于储能行业增长。 🌟球头技术领先，保障轻量化业务顺利发展。公司球头技术领先，技术壁垒高，同时成本低，

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中鼎股份

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2023-02-28 15:36:16

《数字中国建设整体布局规划》核心关注保障措施

【长江计算机】《数字中国建设整体布局规划》印发，除了建设内容，核心关注保障措施《规划》要点总结：数字中国建设情况进行发展监测评估，并纳入党政干部考核，中国特色体制下，这是对IT建设实质性的驱动。特地提了资金投入的问题，市场对这方面的担忧可能能得到一定缓解。核心推荐两大方向：行业数字化：（困境反转叠加政策加持）：教育数字化、医疗IT 数字基础设施：（数字中国底层核心）：信创、网络安全附上科技行业数字经济图谱，供参考。建议重点关注 1、合规数据资产价值重估：中国联通（运营商数据）、四维图

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浙数文化
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创业慧康

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2023-02-28 15:27:53

【莫尼塔汽车】多利科技 | 特斯拉+一体化压铸

🚗公司概况：多利科技为国内冲压件龙头企业，专注于汽车冲压零部件及相关模具的开发、生产与销售，主要产品为冲压零部件、冲压模具等。公司目前是上汽大众、上汽通用、一汽大众等传统整车制造商以及特斯拉、理想汽车、蔚来汽车等新能源整车制造商的一级供应商。2019-2022年分别实现营业收入16.10亿元/16.84亿元/27.72/33.55亿元，归母净利润1.99亿元/1.56亿元/3.86/ 4.45亿元。2022H1前五大客户特斯拉/理想/上汽/通用/大众分别占比45%/12%/11%/7%/6%

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多利科技

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2023-02-28 00:22:09

特斯拉投资者日：外界在期待什么？（集合版）

新款Model 3（Highland）： Model 3自2017年交付以来，从未换代，预期本次换代将调整内外饰及提升动力性能；但重点仍是降本提效，通过减少零部件数量实现，或采用一体化压铸。上海工厂自2月19日起停产Model 3以改造产线，估计为投产新款做准备；此前预期将在9月于上海工厂投产。当前国产Model 3价格降至23万元起，新款成本降低后，不排除后续进一步降价的可能。第三代平台及Model Q：马斯克于年报业绩会透露，投资者日将会披露新一代车型平台信息，其成本为现有平台的一半，预

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东山精密
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科达利

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2023-02-28 00:03:17

特斯拉 + Maxwell：电动汽车的新混动技术

2019 年 2 月 5 日，特斯拉宣布以 2.18 亿美元溢价 55% 收购Maxwell。收购 Maxwell 是特斯拉在电化学领域的第一次重要收购。Maxwell 的核心技术分为两块：干电极技术+超级电容驱动的能源储存业务。蔚来电源管理副总裁沈斐博士曾给出了特斯拉 + Maxwell 的思路：把超级电容和电池并联起来用，急加速急减速用超级电容，电池输出平均功率，可以称之为电动汽车的新混动技术。【干法电极】风险提示：干法电极在试制线中使用过，但是良品率太低，安全风险高【超级电容】超

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思源电气

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2023-02-27 23:00:47

特斯拉产业链 _ 图解【东吴证券】

一、全球新能源汽车景气度判断 1.2 中国市场：新能源领跑全球，两超多弱格局形成 1.3 海外新能源发展尚起步，格局竞争较为复杂 1、海外市场新能源汽车发展渗透较慢，除特斯拉外尚未出现强有力竞争品牌，自主品牌出口海外空间较大 2、海外市场新能源品牌主要集中于本土市场销售，全球化进程开拓较慢二、全球新能源汽车格局展望三、特斯拉自身经营周期展望 3.1特斯拉生产模式 3.2电动化：三电自研，电池/热管理引导行业 3.2 智能化：集成架构&垂直自研整合保障优势 3.3 一体化压铸降本 3.4 供

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绿的谐波

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2023-02-27 20:40:25

【中邮计算机】数字中国，哪些增量？哪些机会？

增量信息： 1、首提：归一于“2522”。即2个基础（数字新基建+数据要素），5个结合（经济、政治、文化、社会、生态文明），2 个能力（创新体系+安全屏障），2个环境（国内+国外优化）。 2、升华：从数字经济升华到数字中国。回溯2022年数字经济主线，1月数字经济吹风到从2月东数西算，再到4月的数据要素延伸到10月的行业信创，数字化发展政策脉络清晰可见，映射到计算机行业板块中，数字化有望成为2023年全年投资主线。 3、保障：纳入干部考核机制和引导资金投入。之前数字政务建设也相应的纳入到dang

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易华录
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拓尔思
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浙数文化

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2023-02-27 19:32:50

固态电池产业_图解

一、固态电池研发的意义二、固态电池的关键环节：固态电解质三、产业跟踪点四、产业链公司 1.行业进展：动力方面，以北京卫蓝、清陶、赣锋为代表，主推氧化物固态电解质（或聚合物复合）+NCM半固态体系（5-20%wt液态）。其中卫蓝360wh/kg产品有望2023H1装车NIO，循环>800次；清陶260-300Wh/kg电池解决方案，有望Q2实现量产。 2.固态电解质：硫化物电解质当前工艺上存在较大难点：品质与良率偏低，且全流程管控、和惰性氛围要求导致成本高昂；氧化物+聚合物复合电解质方向，

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瑞泰新材

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2023-02-26 02:34:45

长时储能（能量块）：一个市场是压缩空气用的多，一方面现在氢能也在做。我们做双极性电池，类似固态电池，不完全是固态电池，是特斯拉收购maxwell的原因，想用干法技术做固态电池。我们这块技术初步掌握了，今年目标就是开发这块，预计2025年才能开发出来产品系统，出样机。未来储能系统会两极性，功率性支撑和季节性支撑。

@柴尔德：【电子】思源电气：布局超级电容在储能和乘用车领域应用，打造第二增长曲线

【投资要点】1、特高压：国网投资景气上行，公司作为一次设备龙头之一深度受益；在国内新能源发电侧，集中式风光建设大规模启动带来对电网消纳能力的需求，特高压、变压站、升压站等方面存在大量机会。公司成熟类产品比如高压开关、互感器，竞争优势较大，有望享受行业成长 Beta；成长类产品比如变压器、无

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2023-02-25 23:43:24

TCL中环_稼动率90%

1.今天某券商内部电话交流会，在交流会上已公开中环当下稼动率90%。 2.90%稼动率是中环满产最高值，也就是所有拉晶炉都在作业状态。 3.今天中午又与中环拉晶厂再次核对了一下稼动率最高值只能90%的因素：拉晶厂举了更换坩埚过程需要短暂停炉，此外还有我列举的更换不同品质硅料，以及更换不同客户、不同类型硅片、设备非正常检修、供应商供货质量出现暇疵等。所以，开工率与稼动率是二个概念。中环今年规划资本支出百亿元以上（不含国外项目），主要新增项目有：组件新增20-30gw；电池年中新增7GW投产，年底

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TCL中环

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2023-02-25 18:07:30

【电子】思源电气：布局超级电容在储能和乘用车领域应用，打造第二增长曲线

【投资要点】 1、特高压：国网投资景气上行，公司作为一次设备龙头之一深度受益；在国内新能源发电侧，集中式风光建设大规模启动带来对电网消纳能力的需求，特高压、变压站、升压站等方面存在大量机会。公司成熟类产品比如高压开关、互感器，竞争优势较大，有望享受行业成长 Beta；成长类产品比如变压器、无功补偿器，其所在行业市场空间广阔，公司有望提升市场份额，贡献公司 Alpha。 2、海外 EPC、储能、汽车电子多业务布局，拓展成长天花板。海外 EPC 方面，公司目前已在多个海外市场完成 0 到 1 的过程

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思源电气

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2023-02-25 15:29:50

【天风电新】海外海缆｜NKT 22Q4/全年梳理

全年梳理：欧洲海底互联+海上风电海缆需求持续高增，在手订单再创新高-0224 ——————————— 欧洲海缆企业NKT公布2022年年报，实现连续3年15%的有机增长，在手订单创新高。 🌻 业绩： 2022Q4公司营收5.195亿欧元，同增12%，环增5%；EBITDA达0.40亿元，同增107%，环增13%。其中海缆相关营业收入（口径为Solutions，包括海缆+高压陆缆）达2.49亿欧元，同增52%，环增16%。海缆相关业务Operational EBIT达0.27亿元，同增353%

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东方电缆

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2023-02-25 15:04:52

长龄液压调研总结

1、工程机械行业预期向好，整体（内销+出口）波动幅度-10%~10%，长龄液压传统主营（回转接头、张紧装置）表现预期优于行业，市占率在50%基础上仍有2-3pct/年提升。Q1来看，1-2月交付、出货较差，3月主机厂订单与交付要求调升，同比回正。 2、新产品工程机械减速机2023年率先放量。21年开始研发，22年进入市场，目前高空作业车领域复合增长率在20%，已经批量供应三一、徐工消防、鼎力，塔机领域有徐工，中联（接洽）。2022年千万级别收入，2023年有望实现翻倍。 3、拟重组标的尚驰，光伏

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长龄液压

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2023-02-25 12:43:27

【漂浮式风电】交流核心要点：

项目情况： 1）三峡引领号和中船扶摇号都已经并网，龙源的预计6月要完成现场安装，明阳双机头项目要在今年完成安装；海南万宁目前在设计中，预计年中之后开启招标。 2）造价：三峡的在3.4亿左右，其它项目在3.1亿左右，海南万宁是230亿。行业： 1）商业化：大规模的漂浮式项目，十四五期间可能不会有了；商业化主要看十五五和风机达到20MW两个时间点。 2）业内认为水深达50m，漂浮式就有较好的性能，60m以上经济性更好。 3）发电小时数：目前测算来看，漂浮式的利用小时数是固定式的91%左右。。产业

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