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柴尔德
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-06-08 10:05:26
数据要素观点 _ 【计算机李忠宇】
我国数据要素市场正面临从零到一的重大拐点,是未来十年极具成长潜力的赛道,板块将持续受益政策加持和产业发展逐步验证的双重催化。 政策层面,从2022年12月底,国家印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》强调,数据基础制度建设事关国家发展和安全大局,要统筹推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理,加快构建数据基础制度体系。 管理层面,今年两会期间,国家公布组建国家数据局,作为国家发展和改革委员会管理的国家局,同时各地方交易所逐步建立和从试运逐步切换到正式运行阶段。 我们预判,一方面
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-06-07 22:04:13
6.7 周三复盘
01 每日操作总结 趋势线的作用:趋势线有真实作用和规律作用。其中,带有斜率的直线主要用于反映市场节奏的变化,起到规律性作用。 支撑阻力的真实作用:在实际交易中,支撑阻力位会引发大量订单的买卖操作。而规律作用则是通过视觉层面向交易者展示市场节奏的变化。 如何寻找更有参考性的趋势线:选择大级别且能反应运行斜率的趋势线作为参考。 盘感:新手交易者应注重规则,逐步放开执行层面的基本素养;老手交易者则需要在经验基础上制定规则。主观经验与客观规则之间的关系是规则在经验之上。 短线交易的优势:承担回撤风险小
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创维数字
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-06-07 21:33:20
创维数字:发布AI语音盒子ChatOTT,成功落地ChatGPT类模型端侧硬件
事件:2023年6月7日创维数字在微信视频号发布基于生成式大模型的全新智能交互系统“ChatOTT”。该系统通过智能盒子利用ChatGPT类模型解决用户生活痛点: 1⃣ 娱乐助手:精准的影片信息检索、音乐推荐、观影绘画等。 2⃣ 健康监护:ChatOTT可以针对特定人群(如高血压)提供饮食建议,并基于上下文信息制定作息计划 3⃣ 教育:可以通过语音实现绘图,并帮助解决数学问题,可以通过多轮对话对其进行纠正并理解用户意图。当用户询问数学问题时,ChatOTT不仅可以回答问题,还可以调出一些教学视频
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满仓搞的剁手专业户
2023-06-07 20:15:02
【德邦宏观·芦哲团队】二三季度出口压力仍大——5月出口数据点评
🚀🚀🚀5月出口同比-7.5%,远低于Wind一致预期0.1%,主要由于去年基数升高。去年5月,随着疫情冲击减弱,出口同比从4月的3.5%大幅提高至16.4%,提高约13个点。因此今年5月出口增速从上月8.5%降至-7.5%,下降16个点,主要归因于基数变化;当然,基数之外亦有拖累,反映出口回落趋势不改。 🚀🚀🚀对东盟出口首次由支撑变为拖累。5月对东盟出口同比下降15.9%,这是从2020年5月以来的首次下降。2022年,美国、东盟、欧盟在我国出口中的占比分别为16.2%、15.8%、
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满仓搞的剁手专业户
2023-06-07 18:17:30
如何理解存款定价政策的空间?
近日媒体报道多家大行将下调部分存款利率,我们判断存款定价政策有空间,这有助降低银行业负债端成本,夯实银行支持实体能力。另外,媒体报道多地金融监管部门调研信贷需求、地产经营和风险变化,我们认为加大调研应属题中之义,全年金融工作仍将围绕上述重点领域开展。整体而言,银行业整体经营格局稳定,市场风格催化贝塔行情,个体公司价值开始显现。 ▍近期两则新闻引发市场关注。一是根据证券时报报道,多家国有大行近日将下调部分存款利率。其中,人民币活期存款利率与部分定期存款利率或分别调降5bps/10bps。具体来看,
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满仓搞的剁手专业户
2023-06-07 02:20:11
【国盛计算机】润达医疗:与华为云携手打造医疗大模型!
#从垂直领域小模型到普惠AI医疗大模型 6月6日,公司与华为云达成合作协议,基于润达医疗在智慧检验和智慧医疗服务领域深厚的行业经验及服务资源优势,结合华为云在AI、云计算、大数据、物联网等方面的领先技术、资源和自身数字化转型实践,打造普惠AI医疗服务大模型。 #公司的检验科AI系统进展顺利 1)公司数据构建护城河,十年磨一剑研发AI慧检系统,具备数据领域应用先发优势,且AI检验科化验单标准程度高,清洗成本较低。2)2022年AI检验科在20家医院落地,23年预计铺设医院50~100家。 #传统业
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满仓搞的剁手专业户
2023-06-06 22:10:30
6.6 周二复盘
01 每日操作复盘 1、 大多数亏损都是随意性的交易,以自己主观感受进行操作;例如获利害怕回调提前出场了,从而错过了后续的大涨;嫌弃资金管理太慢,满仓干一步打满,后续直接丧失了腾挪的余地;亦或者匆匆忙忙的买入自己不熟悉的标的,对价格的波动失去一个客观的计量框架。 解:认知上面的改变,交易行为一定要更多的理性和按照框架去操作。 2、交易策略决定了你的交易曲线,策略需要做好最坏的打算,需要平稳度过“至暗时刻 ”刻。(趋势交易: 非固收,但上限高,存在高度不确定) 解:首先你要有一个交易系统,确定交易
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满仓搞的剁手专业户
2023-06-06 11:41:54
MR如何看?
首先 :AIGC的核心是G,就即时生成,这是一个内容产业—生产力的范式革命。 XR是工具,也是接入口。一个好用的爆款工具,更会推动AIGC生态的发展,这两者本身是相辅相成的。 就目前发布会所展示的MR,其实已经做到了。 所以重点不是MR贵不贵,能不能产生销量。(很明显富人的消费能力还很强,以及流量博主都要来一台,销量并不需要担忧。)而是后续XR同业的追赶所引发的创新技术,AIGC+MR以后会产生什么样新的生态模式。 如果觉得绕口,那就理解为:我们走向元宇宙的步伐又迈进了一步。
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满仓搞的剁手专业户
2023-06-06 08:56:30
苹果MR:为什么这次不一样?
XR赛道自从2015年以来,产品体验以及算力限制一直是限制XR产品大规模渗透的重要原因。 苹果MR的不同之处: M2芯片打开苹果MR体验上限,算力是决定XR体验的基础,比如像素密度、屏幕功耗、内容流畅度等,苹果MR将使用M2芯片,结合苹果XR OS,XR体验上限大幅提升; 苹果MR在各项性能上,包括:视觉(屏幕、透镜、瞳距自动调节)、听觉(3D空间音频)、触觉(裸手交互)等方面有大幅升级,将真正做虚拟和现实融合; 内容端,苹果MR和其他硬件在内容生态上互相打通,将在短期内获得海量内容,且有大量的
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满仓搞的剁手专业户
2023-06-05 23:42:00
6.5 周一复盘
01 三季度是MR+AIGC的行情,能塞进MR的的AIGC就是后续上涨的核心逻辑之一。 视觉方向也必将再引来一波抬升,都是接入口的逻辑; 关注:虹软科技(视觉应用),恒信东方(收购VC+R紫水鸟影像)不建议追高 02 警惕高位票 最近一波情绪上涨,连板打的很高;有一个核心的逻辑就是试探监管,注册制下市场化,只要监管不出手,那就继续猛怼。 03 半导体设备-市场传言北方华创5月份新增订单超出预期 (北方华创、中微公司、拓荆科技、盛美上海、华海清科等) 华为5G-根据业内人士传出的消息显示,华为内部
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满仓搞的剁手专业户
2023-06-05 14:21:14
【民生计算机】边缘AI、具身智能与机器人本质三位一体:预期差最大与机会最大方向
‼边缘AI是外在产业趋势,具身智能是内在需求逻辑(AI自我提升需要人与环境的交互数据集中在终端),机器人是终极应用。 ‼我们于2023年5月13日发布报告《中科创达:大模型从云到边,终端交互革命孕育历史机遇》中明确提大模型带来终端交互革命,终端AI成为下一个兵家必争之地:【民生计算机】中科创达:终端大模型交互革命历史机遇 ‼我们在5月14日发布《谷歌的“帝国反击战”:AI从云到边的拐点》详细阐述谷歌的从云到边的AI蓝图,明确提出AI大模型边缘部署已进拐点:【民生计算机】谷歌的“帝国反击战”:AI
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满仓搞的剁手专业户
2023-06-04 23:41:05
创维数字:边缘计算+VR及AI新技术
01 ➢ 苹果MR有望引领新一轮产业浪潮 苹果MR发布催化板块投资机会:苹果将在北京时间6月6日的全球开发者大会上发布MR头显,MR新品发布有望对于AR/VR用户产品体验进行重新定义,或将带动新一轮消费电子创新周期。 ➢ 创维数字:智能终端龙头,VR及AI新技术增量可期 作为XR设备,首先需要理解世界万物,才能对其进行处理,而在AI赋能下XR具备了通过文字/图像/语音等理解现实的能力,在内容制作成本上有望大幅降低,在使用场景上也会大幅增加。 创维在VR/AR领域持续深耕,海外订单不断落地,公司预
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满仓搞的剁手专业户
2023-06-04 17:53:12
6.4 周日复盘
01 上周五盘面很热闹,两市成交额只有9400亿多,比不上昨日的量大,但是从情绪修复上看更有意义,外汇同步升值,北上恢复流入超85亿,好像一切都在变好,就看到底是拐点还是拐骗? 行情的驱动有两个因素:一是海外风险偏好回暖,个别美联储官员表达了6月份暂停加息,甚至下半年可能降息的观点,VIX指数触及19个月低点;二是5月份经济数据陆续披露,市场开始博弈稳增长政策预期,小作文不少;新能源车免税政策延续已经坐实,下周预计还有反弹。股市涨、汇率升、债市跌,大类资产之间表现相对比较吻合,说明市场的预期相对
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满仓搞的剁手专业户
2023-06-03 23:12:24
6.3 周六 复盘
01 具身智能 具身智能与非具身智能的区别在于能够从环境交互中自主学习,并产生对客观世界的理解与改造,不依赖人工进行的数据标注。 具身智能机器人则是具身智能的实体形态,它偏向于关注将智能与实际物理世界结合起来,使机器能够通过感知和运动与环境进行实时交互,从而更好地适应和解决复杂任务。要想实现具身智能,需要多个学科的交叉能力,包括: 1)机器人学,为具身智能提供机械身体与运动控制; 2)多模态:计算机视觉,为具身智能提供处理视觉信号能力;语音与自然语言处理,为具身智能提供理解与对话能力,实现与人类
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满仓搞的剁手专业户
2023-06-02 23:33:13
营销游戏影视平台等预判及基本面现状【安信传媒首席焦娟】
AIGC是供给端近20年来的重大变化: 1. AI效率很高、检验标准不一样; 2. AIGC即时生成,与过去专业生产长周期不一样; 有没有MR眼镜,对传媒判断不一样: 没有:很多人认为AIGC是一个主题,或者没有形成规范的景气上升; 有:MR的虚拟世界可以利用AI生成内容,MR已经推出产品让大家确认传媒行业开始进入新一轮景气上行。 观点一:营销受益,游戏虽然有冲击、调整后可受益,影视两三条出路,平台只有发模型这一条路。 观点二:游戏在纯AIGC逻辑中没有β,MR带来了β, 朝3~40倍方向发
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数据要素观点 _ 【计算机李忠宇】
我国数据要素市场正面临从零到一的重大拐点,是未来十年极具成长潜力的赛道,板块将持续受益政策加持和产业发展逐步验证的双重催化。 政策层面,从2022年12月底,国家印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》强调,数据基础制度建设事关国家发展和安全大局,要统筹推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理,加快构建数据基础制度体系。 管理层面,今年两会期间,国家公布组建国家数据局,作为国家发展和改革委员会管理的国家局,同时各地方交易所逐步建立和从试运逐步切换到正式运行阶段。 我们预判,一方面
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6.7 周三复盘
01 每日操作总结 趋势线的作用:趋势线有真实作用和规律作用。其中,带有斜率的直线主要用于反映市场节奏的变化,起到规律性作用。 支撑阻力的真实作用:在实际交易中,支撑阻力位会引发大量订单的买卖操作。而规律作用则是通过视觉层面向交易者展示市场节奏的变化。 如何寻找更有参考性的趋势线:选择大级别且能反应运行斜率的趋势线作为参考。 盘感:新手交易者应注重规则,逐步放开执行层面的基本素养;老手交易者则需要在经验基础上制定规则。主观经验与客观规则之间的关系是规则在经验之上。 短线交易的优势:承担回撤风险小
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事件:2023年6月7日创维数字在微信视频号发布基于生成式大模型的全新智能交互系统“ChatOTT”。该系统通过智能盒子利用ChatGPT类模型解决用户生活痛点: 1⃣ 娱乐助手:精准的影片信息检索、音乐推荐、观影绘画等。 2⃣ 健康监护:ChatOTT可以针对特定人群(如高血压)提供饮食建议,并基于上下文信息制定作息计划 3⃣ 教育:可以通过语音实现绘图,并帮助解决数学问题,可以通过多轮对话对其进行纠正并理解用户意图。当用户询问数学问题时,ChatOTT不仅可以回答问题,还可以调出一些教学视频
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【德邦宏观·芦哲团队】二三季度出口压力仍大——5月出口数据点评
🚀🚀🚀5月出口同比-7.5%,远低于Wind一致预期0.1%,主要由于去年基数升高。去年5月,随着疫情冲击减弱,出口同比从4月的3.5%大幅提高至16.4%,提高约13个点。因此今年5月出口增速从上月8.5%降至-7.5%,下降16个点,主要归因于基数变化;当然,基数之外亦有拖累,反映出口回落趋势不改。 🚀🚀🚀对东盟出口首次由支撑变为拖累。5月对东盟出口同比下降15.9%,这是从2020年5月以来的首次下降。2022年,美国、东盟、欧盟在我国出口中的占比分别为16.2%、15.8%、
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如何理解存款定价政策的空间?
近日媒体报道多家大行将下调部分存款利率,我们判断存款定价政策有空间,这有助降低银行业负债端成本,夯实银行支持实体能力。另外,媒体报道多地金融监管部门调研信贷需求、地产经营和风险变化,我们认为加大调研应属题中之义,全年金融工作仍将围绕上述重点领域开展。整体而言,银行业整体经营格局稳定,市场风格催化贝塔行情,个体公司价值开始显现。 ▍近期两则新闻引发市场关注。一是根据证券时报报道,多家国有大行近日将下调部分存款利率。其中,人民币活期存款利率与部分定期存款利率或分别调降5bps/10bps。具体来看,
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【国盛计算机】润达医疗:与华为云携手打造医疗大模型!
#从垂直领域小模型到普惠AI医疗大模型 6月6日,公司与华为云达成合作协议,基于润达医疗在智慧检验和智慧医疗服务领域深厚的行业经验及服务资源优势,结合华为云在AI、云计算、大数据、物联网等方面的领先技术、资源和自身数字化转型实践,打造普惠AI医疗服务大模型。 #公司的检验科AI系统进展顺利 1)公司数据构建护城河,十年磨一剑研发AI慧检系统,具备数据领域应用先发优势,且AI检验科化验单标准程度高,清洗成本较低。2)2022年AI检验科在20家医院落地,23年预计铺设医院50~100家。 #传统业
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MR如何看?
首先 :AIGC的核心是G,就即时生成,这是一个内容产业—生产力的范式革命。 XR是工具,也是接入口。一个好用的爆款工具,更会推动AIGC生态的发展,这两者本身是相辅相成的。 就目前发布会所展示的MR,其实已经做到了。 所以重点不是MR贵不贵,能不能产生销量。(很明显富人的消费能力还很强,以及流量博主都要来一台,销量并不需要担忧。)而是后续XR同业的追赶所引发的创新技术,AIGC+MR以后会产生什么样新的生态模式。 如果觉得绕口,那就理解为:我们走向元宇宙的步伐又迈进了一步。
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苹果MR:为什么这次不一样?
XR赛道自从2015年以来,产品体验以及算力限制一直是限制XR产品大规模渗透的重要原因。 苹果MR的不同之处: M2芯片打开苹果MR体验上限,算力是决定XR体验的基础,比如像素密度、屏幕功耗、内容流畅度等,苹果MR将使用M2芯片,结合苹果XR OS,XR体验上限大幅提升; 苹果MR在各项性能上,包括:视觉(屏幕、透镜、瞳距自动调节)、听觉(3D空间音频)、触觉(裸手交互)等方面有大幅升级,将真正做虚拟和现实融合; 内容端,苹果MR和其他硬件在内容生态上互相打通,将在短期内获得海量内容,且有大量的
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01 三季度是MR+AIGC的行情,能塞进MR的的AIGC就是后续上涨的核心逻辑之一。 视觉方向也必将再引来一波抬升,都是接入口的逻辑; 关注:虹软科技(视觉应用),恒信东方(收购VC+R紫水鸟影像)不建议追高 02 警惕高位票 最近一波情绪上涨,连板打的很高;有一个核心的逻辑就是试探监管,注册制下市场化,只要监管不出手,那就继续猛怼。 03 半导体设备-市场传言北方华创5月份新增订单超出预期 (北方华创、中微公司、拓荆科技、盛美上海、华海清科等) 华为5G-根据业内人士传出的消息显示,华为内部
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【民生计算机】边缘AI、具身智能与机器人本质三位一体:预期差最大与机会最大方向
‼边缘AI是外在产业趋势,具身智能是内在需求逻辑(AI自我提升需要人与环境的交互数据集中在终端),机器人是终极应用。 ‼我们于2023年5月13日发布报告《中科创达:大模型从云到边,终端交互革命孕育历史机遇》中明确提大模型带来终端交互革命,终端AI成为下一个兵家必争之地:【民生计算机】中科创达:终端大模型交互革命历史机遇 ‼我们在5月14日发布《谷歌的“帝国反击战”:AI从云到边的拐点》详细阐述谷歌的从云到边的AI蓝图,明确提出AI大模型边缘部署已进拐点:【民生计算机】谷歌的“帝国反击战”:AI
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创维数字:边缘计算+VR及AI新技术
01 ➢ 苹果MR有望引领新一轮产业浪潮 苹果MR发布催化板块投资机会:苹果将在北京时间6月6日的全球开发者大会上发布MR头显,MR新品发布有望对于AR/VR用户产品体验进行重新定义,或将带动新一轮消费电子创新周期。 ➢ 创维数字:智能终端龙头,VR及AI新技术增量可期 作为XR设备,首先需要理解世界万物,才能对其进行处理,而在AI赋能下XR具备了通过文字/图像/语音等理解现实的能力,在内容制作成本上有望大幅降低,在使用场景上也会大幅增加。 创维在VR/AR领域持续深耕,海外订单不断落地,公司预
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01 具身智能 具身智能与非具身智能的区别在于能够从环境交互中自主学习,并产生对客观世界的理解与改造,不依赖人工进行的数据标注。 具身智能机器人则是具身智能的实体形态,它偏向于关注将智能与实际物理世界结合起来,使机器能够通过感知和运动与环境进行实时交互,从而更好地适应和解决复杂任务。要想实现具身智能,需要多个学科的交叉能力,包括: 1)机器人学,为具身智能提供机械身体与运动控制; 2)多模态:计算机视觉,为具身智能提供处理视觉信号能力;语音与自然语言处理,为具身智能提供理解与对话能力,实现与人类
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营销游戏影视平台等预判及基本面现状【安信传媒首席焦娟】
AIGC是供给端近20年来的重大变化: 1. AI效率很高、检验标准不一样; 2. AIGC即时生成,与过去专业生产长周期不一样; 有没有MR眼镜,对传媒判断不一样: 没有:很多人认为AIGC是一个主题,或者没有形成规范的景气上升; 有:MR的虚拟世界可以利用AI生成内容,MR已经推出产品让大家确认传媒行业开始进入新一轮景气上行。 观点一:营销受益,游戏虽然有冲击、调整后可受益,影视两三条出路,平台只有发模型这一条路。 观点二:游戏在纯AIGC逻辑中没有β,MR带来了β, 朝3~40倍方向发
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6.7 周三复盘
01 每日操作总结 趋势线的作用:趋势线有真实作用和规律作用。其中,带有斜率的直线主要用于反映市场节奏的变化,起到规律性作用。 支撑阻力的真实作用:在实际交易中,支撑阻力位会引发大量订单的买卖操作。而规律作用则是通过视觉层面向交易者展示市场节奏的变化。 如何寻找更有参考性的趋势线:选择大级别且能反应运行斜率的趋势线作为参考。 盘感:新手交易者应注重规则,逐步放开执行层面的基本素养;老手交易者则需要在经验基础上制定规则。主观经验与客观规则之间的关系是规则在经验之上。 短线交易的优势:承担回撤风险小
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创维数字
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-06-07 21:33:20
创维数字:发布AI语音盒子ChatOTT,成功落地ChatGPT类模型端侧硬件
事件:2023年6月7日创维数字在微信视频号发布基于生成式大模型的全新智能交互系统“ChatOTT”。该系统通过智能盒子利用ChatGPT类模型解决用户生活痛点: 1⃣ 娱乐助手:精准的影片信息检索、音乐推荐、观影绘画等。 2⃣ 健康监护:ChatOTT可以针对特定人群(如高血压)提供饮食建议,并基于上下文信息制定作息计划 3⃣ 教育:可以通过语音实现绘图,并帮助解决数学问题,可以通过多轮对话对其进行纠正并理解用户意图。当用户询问数学问题时,ChatOTT不仅可以回答问题,还可以调出一些教学视频
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2023-06-07 20:15:02
【德邦宏观·芦哲团队】二三季度出口压力仍大——5月出口数据点评
🚀🚀🚀5月出口同比-7.5%,远低于Wind一致预期0.1%,主要由于去年基数升高。去年5月,随着疫情冲击减弱,出口同比从4月的3.5%大幅提高至16.4%,提高约13个点。因此今年5月出口增速从上月8.5%降至-7.5%,下降16个点,主要归因于基数变化;当然,基数之外亦有拖累,反映出口回落趋势不改。 🚀🚀🚀对东盟出口首次由支撑变为拖累。5月对东盟出口同比下降15.9%,这是从2020年5月以来的首次下降。2022年,美国、东盟、欧盟在我国出口中的占比分别为16.2%、15.8%、
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保隆科技
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2023-06-07 18:17:30
如何理解存款定价政策的空间?
近日媒体报道多家大行将下调部分存款利率,我们判断存款定价政策有空间,这有助降低银行业负债端成本,夯实银行支持实体能力。另外,媒体报道多地金融监管部门调研信贷需求、地产经营和风险变化,我们认为加大调研应属题中之义,全年金融工作仍将围绕上述重点领域开展。整体而言,银行业整体经营格局稳定,市场风格催化贝塔行情,个体公司价值开始显现。 ▍近期两则新闻引发市场关注。一是根据证券时报报道,多家国有大行近日将下调部分存款利率。其中,人民币活期存款利率与部分定期存款利率或分别调降5bps/10bps。具体来看,
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2023-06-07 02:20:11
【国盛计算机】润达医疗:与华为云携手打造医疗大模型!
#从垂直领域小模型到普惠AI医疗大模型 6月6日,公司与华为云达成合作协议,基于润达医疗在智慧检验和智慧医疗服务领域深厚的行业经验及服务资源优势,结合华为云在AI、云计算、大数据、物联网等方面的领先技术、资源和自身数字化转型实践,打造普惠AI医疗服务大模型。 #公司的检验科AI系统进展顺利 1)公司数据构建护城河,十年磨一剑研发AI慧检系统,具备数据领域应用先发优势,且AI检验科化验单标准程度高,清洗成本较低。2)2022年AI检验科在20家医院落地,23年预计铺设医院50~100家。 #传统业
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2023-06-06 22:10:30
6.6 周二复盘
01 每日操作复盘 1、 大多数亏损都是随意性的交易,以自己主观感受进行操作;例如获利害怕回调提前出场了,从而错过了后续的大涨;嫌弃资金管理太慢,满仓干一步打满,后续直接丧失了腾挪的余地;亦或者匆匆忙忙的买入自己不熟悉的标的,对价格的波动失去一个客观的计量框架。 解:认知上面的改变,交易行为一定要更多的理性和按照框架去操作。 2、交易策略决定了你的交易曲线,策略需要做好最坏的打算,需要平稳度过“至暗时刻 ”刻。(趋势交易: 非固收,但上限高,存在高度不确定) 解:首先你要有一个交易系统,确定交易
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浙数文化
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满仓搞的剁手专业户
2023-06-06 11:41:54
MR如何看?
首先 :AIGC的核心是G,就即时生成,这是一个内容产业—生产力的范式革命。 XR是工具,也是接入口。一个好用的爆款工具,更会推动AIGC生态的发展,这两者本身是相辅相成的。 就目前发布会所展示的MR,其实已经做到了。 所以重点不是MR贵不贵,能不能产生销量。(很明显富人的消费能力还很强,以及流量博主都要来一台,销量并不需要担忧。)而是后续XR同业的追赶所引发的创新技术,AIGC+MR以后会产生什么样新的生态模式。 如果觉得绕口,那就理解为:我们走向元宇宙的步伐又迈进了一步。
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满仓搞的剁手专业户
2023-06-06 08:56:30
苹果MR:为什么这次不一样?
XR赛道自从2015年以来,产品体验以及算力限制一直是限制XR产品大规模渗透的重要原因。 苹果MR的不同之处: M2芯片打开苹果MR体验上限,算力是决定XR体验的基础,比如像素密度、屏幕功耗、内容流畅度等,苹果MR将使用M2芯片,结合苹果XR OS,XR体验上限大幅提升; 苹果MR在各项性能上,包括:视觉(屏幕、透镜、瞳距自动调节)、听觉(3D空间音频)、触觉(裸手交互)等方面有大幅升级,将真正做虚拟和现实融合; 内容端,苹果MR和其他硬件在内容生态上互相打通,将在短期内获得海量内容,且有大量的
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满仓搞的剁手专业户
2023-06-05 23:42:00
6.5 周一复盘
01 三季度是MR+AIGC的行情,能塞进MR的的AIGC就是后续上涨的核心逻辑之一。 视觉方向也必将再引来一波抬升,都是接入口的逻辑; 关注:虹软科技(视觉应用),恒信东方(收购VC+R紫水鸟影像)不建议追高 02 警惕高位票 最近一波情绪上涨,连板打的很高;有一个核心的逻辑就是试探监管,注册制下市场化,只要监管不出手,那就继续猛怼。 03 半导体设备-市场传言北方华创5月份新增订单超出预期 (北方华创、中微公司、拓荆科技、盛美上海、华海清科等) 华为5G-根据业内人士传出的消息显示,华为内部
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2023-06-05 14:21:14
【民生计算机】边缘AI、具身智能与机器人本质三位一体:预期差最大与机会最大方向
‼边缘AI是外在产业趋势,具身智能是内在需求逻辑(AI自我提升需要人与环境的交互数据集中在终端),机器人是终极应用。 ‼我们于2023年5月13日发布报告《中科创达:大模型从云到边,终端交互革命孕育历史机遇》中明确提大模型带来终端交互革命,终端AI成为下一个兵家必争之地:【民生计算机】中科创达:终端大模型交互革命历史机遇 ‼我们在5月14日发布《谷歌的“帝国反击战”:AI从云到边的拐点》详细阐述谷歌的从云到边的AI蓝图,明确提出AI大模型边缘部署已进拐点:【民生计算机】谷歌的“帝国反击战”:AI
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2023-06-04 23:41:05
创维数字:边缘计算+VR及AI新技术
01 ➢ 苹果MR有望引领新一轮产业浪潮 苹果MR发布催化板块投资机会:苹果将在北京时间6月6日的全球开发者大会上发布MR头显,MR新品发布有望对于AR/VR用户产品体验进行重新定义,或将带动新一轮消费电子创新周期。 ➢ 创维数字:智能终端龙头,VR及AI新技术增量可期 作为XR设备,首先需要理解世界万物,才能对其进行处理,而在AI赋能下XR具备了通过文字/图像/语音等理解现实的能力,在内容制作成本上有望大幅降低,在使用场景上也会大幅增加。 创维在VR/AR领域持续深耕,海外订单不断落地,公司预
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6.4 周日复盘
01 上周五盘面很热闹,两市成交额只有9400亿多,比不上昨日的量大,但是从情绪修复上看更有意义,外汇同步升值,北上恢复流入超85亿,好像一切都在变好,就看到底是拐点还是拐骗? 行情的驱动有两个因素:一是海外风险偏好回暖,个别美联储官员表达了6月份暂停加息,甚至下半年可能降息的观点,VIX指数触及19个月低点;二是5月份经济数据陆续披露,市场开始博弈稳增长政策预期,小作文不少;新能源车免税政策延续已经坐实,下周预计还有反弹。股市涨、汇率升、债市跌,大类资产之间表现相对比较吻合,说明市场的预期相对
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2023-06-03 23:12:24
6.3 周六 复盘
01 具身智能 具身智能与非具身智能的区别在于能够从环境交互中自主学习,并产生对客观世界的理解与改造,不依赖人工进行的数据标注。 具身智能机器人则是具身智能的实体形态,它偏向于关注将智能与实际物理世界结合起来,使机器能够通过感知和运动与环境进行实时交互,从而更好地适应和解决复杂任务。要想实现具身智能,需要多个学科的交叉能力,包括: 1)机器人学,为具身智能提供机械身体与运动控制; 2)多模态:计算机视觉,为具身智能提供处理视觉信号能力;语音与自然语言处理,为具身智能提供理解与对话能力,实现与人类
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2023-06-02 23:33:13
营销游戏影视平台等预判及基本面现状【安信传媒首席焦娟】
AIGC是供给端近20年来的重大变化: 1. AI效率很高、检验标准不一样; 2. AIGC即时生成,与过去专业生产长周期不一样; 有没有MR眼镜,对传媒判断不一样: 没有:很多人认为AIGC是一个主题,或者没有形成规范的景气上升; 有:MR的虚拟世界可以利用AI生成内容,MR已经推出产品让大家确认传媒行业开始进入新一轮景气上行。 观点一:营销受益,游戏虽然有冲击、调整后可受益,影视两三条出路,平台只有发模型这一条路。 观点二:游戏在纯AIGC逻辑中没有β,MR带来了β, 朝3~40倍方向发
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-06-08 10:05:26
数据要素观点 _ 【计算机李忠宇】
我国数据要素市场正面临从零到一的重大拐点,是未来十年极具成长潜力的赛道,板块将持续受益政策加持和产业发展逐步验证的双重催化。 政策层面,从2022年12月底,国家印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》强调,数据基础制度建设事关国家发展和安全大局,要统筹推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理,加快构建数据基础制度体系。 管理层面,今年两会期间,国家公布组建国家数据局,作为国家发展和改革委员会管理的国家局,同时各地方交易所逐步建立和从试运逐步切换到正式运行阶段。 我们预判,一方面
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太极股份
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6.7 周三复盘
01 每日操作总结 趋势线的作用:趋势线有真实作用和规律作用。其中,带有斜率的直线主要用于反映市场节奏的变化,起到规律性作用。 支撑阻力的真实作用:在实际交易中,支撑阻力位会引发大量订单的买卖操作。而规律作用则是通过视觉层面向交易者展示市场节奏的变化。 如何寻找更有参考性的趋势线:选择大级别且能反应运行斜率的趋势线作为参考。 盘感:新手交易者应注重规则,逐步放开执行层面的基本素养;老手交易者则需要在经验基础上制定规则。主观经验与客观规则之间的关系是规则在经验之上。 短线交易的优势:承担回撤风险小
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创维数字:发布AI语音盒子ChatOTT,成功落地ChatGPT类模型端侧硬件
事件:2023年6月7日创维数字在微信视频号发布基于生成式大模型的全新智能交互系统“ChatOTT”。该系统通过智能盒子利用ChatGPT类模型解决用户生活痛点: 1⃣ 娱乐助手:精准的影片信息检索、音乐推荐、观影绘画等。 2⃣ 健康监护:ChatOTT可以针对特定人群(如高血压)提供饮食建议,并基于上下文信息制定作息计划 3⃣ 教育:可以通过语音实现绘图,并帮助解决数学问题,可以通过多轮对话对其进行纠正并理解用户意图。当用户询问数学问题时,ChatOTT不仅可以回答问题,还可以调出一些教学视频
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【德邦宏观·芦哲团队】二三季度出口压力仍大——5月出口数据点评
🚀🚀🚀5月出口同比-7.5%,远低于Wind一致预期0.1%,主要由于去年基数升高。去年5月,随着疫情冲击减弱,出口同比从4月的3.5%大幅提高至16.4%,提高约13个点。因此今年5月出口增速从上月8.5%降至-7.5%,下降16个点,主要归因于基数变化;当然,基数之外亦有拖累,反映出口回落趋势不改。 🚀🚀🚀对东盟出口首次由支撑变为拖累。5月对东盟出口同比下降15.9%,这是从2020年5月以来的首次下降。2022年,美国、东盟、欧盟在我国出口中的占比分别为16.2%、15.8%、
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如何理解存款定价政策的空间?
近日媒体报道多家大行将下调部分存款利率,我们判断存款定价政策有空间,这有助降低银行业负债端成本,夯实银行支持实体能力。另外,媒体报道多地金融监管部门调研信贷需求、地产经营和风险变化,我们认为加大调研应属题中之义,全年金融工作仍将围绕上述重点领域开展。整体而言,银行业整体经营格局稳定,市场风格催化贝塔行情,个体公司价值开始显现。 ▍近期两则新闻引发市场关注。一是根据证券时报报道,多家国有大行近日将下调部分存款利率。其中,人民币活期存款利率与部分定期存款利率或分别调降5bps/10bps。具体来看,
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【国盛计算机】润达医疗:与华为云携手打造医疗大模型!
#从垂直领域小模型到普惠AI医疗大模型 6月6日,公司与华为云达成合作协议,基于润达医疗在智慧检验和智慧医疗服务领域深厚的行业经验及服务资源优势,结合华为云在AI、云计算、大数据、物联网等方面的领先技术、资源和自身数字化转型实践,打造普惠AI医疗服务大模型。 #公司的检验科AI系统进展顺利 1)公司数据构建护城河,十年磨一剑研发AI慧检系统,具备数据领域应用先发优势,且AI检验科化验单标准程度高,清洗成本较低。2)2022年AI检验科在20家医院落地,23年预计铺设医院50~100家。 #传统业
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01 每日操作复盘 1、 大多数亏损都是随意性的交易,以自己主观感受进行操作;例如获利害怕回调提前出场了,从而错过了后续的大涨;嫌弃资金管理太慢,满仓干一步打满,后续直接丧失了腾挪的余地;亦或者匆匆忙忙的买入自己不熟悉的标的,对价格的波动失去一个客观的计量框架。 解:认知上面的改变,交易行为一定要更多的理性和按照框架去操作。 2、交易策略决定了你的交易曲线,策略需要做好最坏的打算,需要平稳度过“至暗时刻 ”刻。(趋势交易: 非固收,但上限高,存在高度不确定) 解:首先你要有一个交易系统,确定交易
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MR如何看?
首先 :AIGC的核心是G,就即时生成,这是一个内容产业—生产力的范式革命。 XR是工具,也是接入口。一个好用的爆款工具,更会推动AIGC生态的发展,这两者本身是相辅相成的。 就目前发布会所展示的MR,其实已经做到了。 所以重点不是MR贵不贵,能不能产生销量。(很明显富人的消费能力还很强,以及流量博主都要来一台,销量并不需要担忧。)而是后续XR同业的追赶所引发的创新技术,AIGC+MR以后会产生什么样新的生态模式。 如果觉得绕口,那就理解为:我们走向元宇宙的步伐又迈进了一步。
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苹果MR:为什么这次不一样?
XR赛道自从2015年以来,产品体验以及算力限制一直是限制XR产品大规模渗透的重要原因。 苹果MR的不同之处: M2芯片打开苹果MR体验上限,算力是决定XR体验的基础,比如像素密度、屏幕功耗、内容流畅度等,苹果MR将使用M2芯片,结合苹果XR OS,XR体验上限大幅提升; 苹果MR在各项性能上,包括:视觉(屏幕、透镜、瞳距自动调节)、听觉(3D空间音频)、触觉(裸手交互)等方面有大幅升级,将真正做虚拟和现实融合; 内容端,苹果MR和其他硬件在内容生态上互相打通,将在短期内获得海量内容,且有大量的
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01 三季度是MR+AIGC的行情,能塞进MR的的AIGC就是后续上涨的核心逻辑之一。 视觉方向也必将再引来一波抬升,都是接入口的逻辑; 关注:虹软科技(视觉应用),恒信东方(收购VC+R紫水鸟影像)不建议追高 02 警惕高位票 最近一波情绪上涨,连板打的很高;有一个核心的逻辑就是试探监管,注册制下市场化,只要监管不出手,那就继续猛怼。 03 半导体设备-市场传言北方华创5月份新增订单超出预期 (北方华创、中微公司、拓荆科技、盛美上海、华海清科等) 华为5G-根据业内人士传出的消息显示,华为内部
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【民生计算机】边缘AI、具身智能与机器人本质三位一体:预期差最大与机会最大方向
‼边缘AI是外在产业趋势,具身智能是内在需求逻辑(AI自我提升需要人与环境的交互数据集中在终端),机器人是终极应用。 ‼我们于2023年5月13日发布报告《中科创达:大模型从云到边,终端交互革命孕育历史机遇》中明确提大模型带来终端交互革命,终端AI成为下一个兵家必争之地:【民生计算机】中科创达:终端大模型交互革命历史机遇 ‼我们在5月14日发布《谷歌的“帝国反击战”:AI从云到边的拐点》详细阐述谷歌的从云到边的AI蓝图,明确提出AI大模型边缘部署已进拐点:【民生计算机】谷歌的“帝国反击战”:AI
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创维数字:边缘计算+VR及AI新技术
01 ➢ 苹果MR有望引领新一轮产业浪潮 苹果MR发布催化板块投资机会:苹果将在北京时间6月6日的全球开发者大会上发布MR头显,MR新品发布有望对于AR/VR用户产品体验进行重新定义,或将带动新一轮消费电子创新周期。 ➢ 创维数字:智能终端龙头,VR及AI新技术增量可期 作为XR设备,首先需要理解世界万物,才能对其进行处理,而在AI赋能下XR具备了通过文字/图像/语音等理解现实的能力,在内容制作成本上有望大幅降低,在使用场景上也会大幅增加。 创维在VR/AR领域持续深耕,海外订单不断落地,公司预
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01 上周五盘面很热闹,两市成交额只有9400亿多,比不上昨日的量大,但是从情绪修复上看更有意义,外汇同步升值,北上恢复流入超85亿,好像一切都在变好,就看到底是拐点还是拐骗? 行情的驱动有两个因素:一是海外风险偏好回暖,个别美联储官员表达了6月份暂停加息,甚至下半年可能降息的观点,VIX指数触及19个月低点;二是5月份经济数据陆续披露,市场开始博弈稳增长政策预期,小作文不少;新能源车免税政策延续已经坐实,下周预计还有反弹。股市涨、汇率升、债市跌,大类资产之间表现相对比较吻合,说明市场的预期相对
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01 具身智能 具身智能与非具身智能的区别在于能够从环境交互中自主学习,并产生对客观世界的理解与改造,不依赖人工进行的数据标注。 具身智能机器人则是具身智能的实体形态,它偏向于关注将智能与实际物理世界结合起来,使机器能够通过感知和运动与环境进行实时交互,从而更好地适应和解决复杂任务。要想实现具身智能,需要多个学科的交叉能力,包括: 1)机器人学,为具身智能提供机械身体与运动控制; 2)多模态:计算机视觉,为具身智能提供处理视觉信号能力;语音与自然语言处理,为具身智能提供理解与对话能力,实现与人类
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营销游戏影视平台等预判及基本面现状【安信传媒首席焦娟】
AIGC是供给端近20年来的重大变化: 1. AI效率很高、检验标准不一样; 2. AIGC即时生成,与过去专业生产长周期不一样; 有没有MR眼镜,对传媒判断不一样: 没有:很多人认为AIGC是一个主题,或者没有形成规范的景气上升; 有:MR的虚拟世界可以利用AI生成内容,MR已经推出产品让大家确认传媒行业开始进入新一轮景气上行。 观点一:营销受益,游戏虽然有冲击、调整后可受益,影视两三条出路,平台只有发模型这一条路。 观点二:游戏在纯AIGC逻辑中没有β,MR带来了β, 朝3~40倍方向发
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数据要素观点 _ 【计算机李忠宇】
我国数据要素市场正面临从零到一的重大拐点,是未来十年极具成长潜力的赛道,板块将持续受益政策加持和产业发展逐步验证的双重催化。 政策层面,从2022年12月底,国家印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》强调,数据基础制度建设事关国家发展和安全大局,要统筹推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理,加快构建数据基础制度体系。 管理层面,今年两会期间,国家公布组建国家数据局,作为国家发展和改革委员会管理的国家局,同时各地方交易所逐步建立和从试运逐步切换到正式运行阶段。 我们预判,一方面
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01 每日操作总结 趋势线的作用:趋势线有真实作用和规律作用。其中,带有斜率的直线主要用于反映市场节奏的变化,起到规律性作用。 支撑阻力的真实作用:在实际交易中,支撑阻力位会引发大量订单的买卖操作。而规律作用则是通过视觉层面向交易者展示市场节奏的变化。 如何寻找更有参考性的趋势线:选择大级别且能反应运行斜率的趋势线作为参考。 盘感:新手交易者应注重规则,逐步放开执行层面的基本素养;老手交易者则需要在经验基础上制定规则。主观经验与客观规则之间的关系是规则在经验之上。 短线交易的优势:承担回撤风险小
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创维数字:发布AI语音盒子ChatOTT,成功落地ChatGPT类模型端侧硬件
事件:2023年6月7日创维数字在微信视频号发布基于生成式大模型的全新智能交互系统“ChatOTT”。该系统通过智能盒子利用ChatGPT类模型解决用户生活痛点: 1⃣ 娱乐助手:精准的影片信息检索、音乐推荐、观影绘画等。 2⃣ 健康监护:ChatOTT可以针对特定人群(如高血压)提供饮食建议,并基于上下文信息制定作息计划 3⃣ 教育:可以通过语音实现绘图,并帮助解决数学问题,可以通过多轮对话对其进行纠正并理解用户意图。当用户询问数学问题时,ChatOTT不仅可以回答问题,还可以调出一些教学视频
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【德邦宏观·芦哲团队】二三季度出口压力仍大——5月出口数据点评
🚀🚀🚀5月出口同比-7.5%,远低于Wind一致预期0.1%,主要由于去年基数升高。去年5月,随着疫情冲击减弱,出口同比从4月的3.5%大幅提高至16.4%,提高约13个点。因此今年5月出口增速从上月8.5%降至-7.5%,下降16个点,主要归因于基数变化;当然,基数之外亦有拖累,反映出口回落趋势不改。 🚀🚀🚀对东盟出口首次由支撑变为拖累。5月对东盟出口同比下降15.9%,这是从2020年5月以来的首次下降。2022年,美国、东盟、欧盟在我国出口中的占比分别为16.2%、15.8%、
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如何理解存款定价政策的空间?
近日媒体报道多家大行将下调部分存款利率,我们判断存款定价政策有空间,这有助降低银行业负债端成本,夯实银行支持实体能力。另外,媒体报道多地金融监管部门调研信贷需求、地产经营和风险变化,我们认为加大调研应属题中之义,全年金融工作仍将围绕上述重点领域开展。整体而言,银行业整体经营格局稳定,市场风格催化贝塔行情,个体公司价值开始显现。 ▍近期两则新闻引发市场关注。一是根据证券时报报道,多家国有大行近日将下调部分存款利率。其中,人民币活期存款利率与部分定期存款利率或分别调降5bps/10bps。具体来看,
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【国盛计算机】润达医疗:与华为云携手打造医疗大模型!
#从垂直领域小模型到普惠AI医疗大模型 6月6日,公司与华为云达成合作协议,基于润达医疗在智慧检验和智慧医疗服务领域深厚的行业经验及服务资源优势,结合华为云在AI、云计算、大数据、物联网等方面的领先技术、资源和自身数字化转型实践,打造普惠AI医疗服务大模型。 #公司的检验科AI系统进展顺利 1)公司数据构建护城河,十年磨一剑研发AI慧检系统,具备数据领域应用先发优势,且AI检验科化验单标准程度高,清洗成本较低。2)2022年AI检验科在20家医院落地,23年预计铺设医院50~100家。 #传统业
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6.6 周二复盘
01 每日操作复盘 1、 大多数亏损都是随意性的交易,以自己主观感受进行操作;例如获利害怕回调提前出场了,从而错过了后续的大涨;嫌弃资金管理太慢,满仓干一步打满,后续直接丧失了腾挪的余地;亦或者匆匆忙忙的买入自己不熟悉的标的,对价格的波动失去一个客观的计量框架。 解:认知上面的改变,交易行为一定要更多的理性和按照框架去操作。 2、交易策略决定了你的交易曲线,策略需要做好最坏的打算,需要平稳度过“至暗时刻 ”刻。(趋势交易: 非固收,但上限高,存在高度不确定) 解:首先你要有一个交易系统,确定交易
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2023-06-06 11:41:54
MR如何看?
首先 :AIGC的核心是G,就即时生成,这是一个内容产业—生产力的范式革命。 XR是工具,也是接入口。一个好用的爆款工具,更会推动AIGC生态的发展,这两者本身是相辅相成的。 就目前发布会所展示的MR,其实已经做到了。 所以重点不是MR贵不贵,能不能产生销量。(很明显富人的消费能力还很强,以及流量博主都要来一台,销量并不需要担忧。)而是后续XR同业的追赶所引发的创新技术,AIGC+MR以后会产生什么样新的生态模式。 如果觉得绕口,那就理解为:我们走向元宇宙的步伐又迈进了一步。
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2023-06-06 08:56:30
苹果MR:为什么这次不一样?
XR赛道自从2015年以来,产品体验以及算力限制一直是限制XR产品大规模渗透的重要原因。 苹果MR的不同之处: M2芯片打开苹果MR体验上限,算力是决定XR体验的基础,比如像素密度、屏幕功耗、内容流畅度等,苹果MR将使用M2芯片,结合苹果XR OS,XR体验上限大幅提升; 苹果MR在各项性能上,包括:视觉(屏幕、透镜、瞳距自动调节)、听觉(3D空间音频)、触觉(裸手交互)等方面有大幅升级,将真正做虚拟和现实融合; 内容端,苹果MR和其他硬件在内容生态上互相打通,将在短期内获得海量内容,且有大量的
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2023-06-05 23:42:00
6.5 周一复盘
01 三季度是MR+AIGC的行情,能塞进MR的的AIGC就是后续上涨的核心逻辑之一。 视觉方向也必将再引来一波抬升,都是接入口的逻辑; 关注:虹软科技(视觉应用),恒信东方(收购VC+R紫水鸟影像)不建议追高 02 警惕高位票 最近一波情绪上涨,连板打的很高;有一个核心的逻辑就是试探监管,注册制下市场化,只要监管不出手,那就继续猛怼。 03 半导体设备-市场传言北方华创5月份新增订单超出预期 (北方华创、中微公司、拓荆科技、盛美上海、华海清科等) 华为5G-根据业内人士传出的消息显示,华为内部
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2023-06-05 14:21:14
【民生计算机】边缘AI、具身智能与机器人本质三位一体:预期差最大与机会最大方向
‼边缘AI是外在产业趋势,具身智能是内在需求逻辑(AI自我提升需要人与环境的交互数据集中在终端),机器人是终极应用。 ‼我们于2023年5月13日发布报告《中科创达:大模型从云到边,终端交互革命孕育历史机遇》中明确提大模型带来终端交互革命,终端AI成为下一个兵家必争之地:【民生计算机】中科创达:终端大模型交互革命历史机遇 ‼我们在5月14日发布《谷歌的“帝国反击战”:AI从云到边的拐点》详细阐述谷歌的从云到边的AI蓝图,明确提出AI大模型边缘部署已进拐点:【民生计算机】谷歌的“帝国反击战”:AI
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2023-06-04 23:41:05
创维数字:边缘计算+VR及AI新技术
01 ➢ 苹果MR有望引领新一轮产业浪潮 苹果MR发布催化板块投资机会:苹果将在北京时间6月6日的全球开发者大会上发布MR头显,MR新品发布有望对于AR/VR用户产品体验进行重新定义,或将带动新一轮消费电子创新周期。 ➢ 创维数字:智能终端龙头,VR及AI新技术增量可期 作为XR设备,首先需要理解世界万物,才能对其进行处理,而在AI赋能下XR具备了通过文字/图像/语音等理解现实的能力,在内容制作成本上有望大幅降低,在使用场景上也会大幅增加。 创维在VR/AR领域持续深耕,海外订单不断落地,公司预
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6.4 周日复盘
01 上周五盘面很热闹,两市成交额只有9400亿多,比不上昨日的量大,但是从情绪修复上看更有意义,外汇同步升值,北上恢复流入超85亿,好像一切都在变好,就看到底是拐点还是拐骗? 行情的驱动有两个因素:一是海外风险偏好回暖,个别美联储官员表达了6月份暂停加息,甚至下半年可能降息的观点,VIX指数触及19个月低点;二是5月份经济数据陆续披露,市场开始博弈稳增长政策预期,小作文不少;新能源车免税政策延续已经坐实,下周预计还有反弹。股市涨、汇率升、债市跌,大类资产之间表现相对比较吻合,说明市场的预期相对
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2023-06-03 23:12:24
6.3 周六 复盘
01 具身智能 具身智能与非具身智能的区别在于能够从环境交互中自主学习,并产生对客观世界的理解与改造,不依赖人工进行的数据标注。 具身智能机器人则是具身智能的实体形态,它偏向于关注将智能与实际物理世界结合起来,使机器能够通过感知和运动与环境进行实时交互,从而更好地适应和解决复杂任务。要想实现具身智能,需要多个学科的交叉能力,包括: 1)机器人学,为具身智能提供机械身体与运动控制; 2)多模态:计算机视觉,为具身智能提供处理视觉信号能力;语音与自然语言处理,为具身智能提供理解与对话能力,实现与人类
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2023-06-02 23:33:13
营销游戏影视平台等预判及基本面现状【安信传媒首席焦娟】
AIGC是供给端近20年来的重大变化: 1. AI效率很高、检验标准不一样; 2. AIGC即时生成,与过去专业生产长周期不一样; 有没有MR眼镜,对传媒判断不一样: 没有:很多人认为AIGC是一个主题,或者没有形成规范的景气上升; 有:MR的虚拟世界可以利用AI生成内容,MR已经推出产品让大家确认传媒行业开始进入新一轮景气上行。 观点一:营销受益,游戏虽然有冲击、调整后可受益,影视两三条出路,平台只有发模型这一条路。 观点二:游戏在纯AIGC逻辑中没有β,MR带来了β, 朝3~40倍方向发
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2023-06-08 10:05:26
数据要素观点 _ 【计算机李忠宇】
我国数据要素市场正面临从零到一的重大拐点,是未来十年极具成长潜力的赛道,板块将持续受益政策加持和产业发展逐步验证的双重催化。 政策层面,从2022年12月底,国家印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》强调,数据基础制度建设事关国家发展和安全大局,要统筹推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理,加快构建数据基础制度体系。 管理层面,今年两会期间,国家公布组建国家数据局,作为国家发展和改革委员会管理的国家局,同时各地方交易所逐步建立和从试运逐步切换到正式运行阶段。 我们预判,一方面
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2023-06-07 22:04:13
6.7 周三复盘
01 每日操作总结 趋势线的作用:趋势线有真实作用和规律作用。其中,带有斜率的直线主要用于反映市场节奏的变化,起到规律性作用。 支撑阻力的真实作用:在实际交易中,支撑阻力位会引发大量订单的买卖操作。而规律作用则是通过视觉层面向交易者展示市场节奏的变化。 如何寻找更有参考性的趋势线:选择大级别且能反应运行斜率的趋势线作为参考。 盘感:新手交易者应注重规则,逐步放开执行层面的基本素养;老手交易者则需要在经验基础上制定规则。主观经验与客观规则之间的关系是规则在经验之上。 短线交易的优势:承担回撤风险小
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2023-06-07 21:33:20
创维数字:发布AI语音盒子ChatOTT,成功落地ChatGPT类模型端侧硬件
事件:2023年6月7日创维数字在微信视频号发布基于生成式大模型的全新智能交互系统“ChatOTT”。该系统通过智能盒子利用ChatGPT类模型解决用户生活痛点: 1⃣ 娱乐助手:精准的影片信息检索、音乐推荐、观影绘画等。 2⃣ 健康监护:ChatOTT可以针对特定人群(如高血压)提供饮食建议,并基于上下文信息制定作息计划 3⃣ 教育:可以通过语音实现绘图,并帮助解决数学问题,可以通过多轮对话对其进行纠正并理解用户意图。当用户询问数学问题时,ChatOTT不仅可以回答问题,还可以调出一些教学视频
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2023-06-07 20:15:02
【德邦宏观·芦哲团队】二三季度出口压力仍大——5月出口数据点评
🚀🚀🚀5月出口同比-7.5%,远低于Wind一致预期0.1%,主要由于去年基数升高。去年5月,随着疫情冲击减弱,出口同比从4月的3.5%大幅提高至16.4%,提高约13个点。因此今年5月出口增速从上月8.5%降至-7.5%,下降16个点,主要归因于基数变化;当然,基数之外亦有拖累,反映出口回落趋势不改。 🚀🚀🚀对东盟出口首次由支撑变为拖累。5月对东盟出口同比下降15.9%,这是从2020年5月以来的首次下降。2022年,美国、东盟、欧盟在我国出口中的占比分别为16.2%、15.8%、
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如何理解存款定价政策的空间?
近日媒体报道多家大行将下调部分存款利率,我们判断存款定价政策有空间,这有助降低银行业负债端成本,夯实银行支持实体能力。另外,媒体报道多地金融监管部门调研信贷需求、地产经营和风险变化,我们认为加大调研应属题中之义,全年金融工作仍将围绕上述重点领域开展。整体而言,银行业整体经营格局稳定,市场风格催化贝塔行情,个体公司价值开始显现。 ▍近期两则新闻引发市场关注。一是根据证券时报报道,多家国有大行近日将下调部分存款利率。其中,人民币活期存款利率与部分定期存款利率或分别调降5bps/10bps。具体来看,
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【国盛计算机】润达医疗:与华为云携手打造医疗大模型!
#从垂直领域小模型到普惠AI医疗大模型 6月6日,公司与华为云达成合作协议,基于润达医疗在智慧检验和智慧医疗服务领域深厚的行业经验及服务资源优势,结合华为云在AI、云计算、大数据、物联网等方面的领先技术、资源和自身数字化转型实践,打造普惠AI医疗服务大模型。 #公司的检验科AI系统进展顺利 1)公司数据构建护城河,十年磨一剑研发AI慧检系统,具备数据领域应用先发优势,且AI检验科化验单标准程度高,清洗成本较低。2)2022年AI检验科在20家医院落地,23年预计铺设医院50~100家。 #传统业
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6.6 周二复盘
01 每日操作复盘 1、 大多数亏损都是随意性的交易,以自己主观感受进行操作;例如获利害怕回调提前出场了,从而错过了后续的大涨;嫌弃资金管理太慢,满仓干一步打满,后续直接丧失了腾挪的余地;亦或者匆匆忙忙的买入自己不熟悉的标的,对价格的波动失去一个客观的计量框架。 解:认知上面的改变,交易行为一定要更多的理性和按照框架去操作。 2、交易策略决定了你的交易曲线,策略需要做好最坏的打算,需要平稳度过“至暗时刻 ”刻。(趋势交易: 非固收,但上限高,存在高度不确定) 解:首先你要有一个交易系统,确定交易
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MR如何看?
首先 :AIGC的核心是G,就即时生成,这是一个内容产业—生产力的范式革命。 XR是工具,也是接入口。一个好用的爆款工具,更会推动AIGC生态的发展,这两者本身是相辅相成的。 就目前发布会所展示的MR,其实已经做到了。 所以重点不是MR贵不贵,能不能产生销量。(很明显富人的消费能力还很强,以及流量博主都要来一台,销量并不需要担忧。)而是后续XR同业的追赶所引发的创新技术,AIGC+MR以后会产生什么样新的生态模式。 如果觉得绕口,那就理解为:我们走向元宇宙的步伐又迈进了一步。
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苹果MR:为什么这次不一样?
XR赛道自从2015年以来,产品体验以及算力限制一直是限制XR产品大规模渗透的重要原因。 苹果MR的不同之处: M2芯片打开苹果MR体验上限,算力是决定XR体验的基础,比如像素密度、屏幕功耗、内容流畅度等,苹果MR将使用M2芯片,结合苹果XR OS,XR体验上限大幅提升; 苹果MR在各项性能上,包括:视觉(屏幕、透镜、瞳距自动调节)、听觉(3D空间音频)、触觉(裸手交互)等方面有大幅升级,将真正做虚拟和现实融合; 内容端,苹果MR和其他硬件在内容生态上互相打通,将在短期内获得海量内容,且有大量的
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01 三季度是MR+AIGC的行情,能塞进MR的的AIGC就是后续上涨的核心逻辑之一。 视觉方向也必将再引来一波抬升,都是接入口的逻辑; 关注:虹软科技(视觉应用),恒信东方(收购VC+R紫水鸟影像)不建议追高 02 警惕高位票 最近一波情绪上涨,连板打的很高;有一个核心的逻辑就是试探监管,注册制下市场化,只要监管不出手,那就继续猛怼。 03 半导体设备-市场传言北方华创5月份新增订单超出预期 (北方华创、中微公司、拓荆科技、盛美上海、华海清科等) 华为5G-根据业内人士传出的消息显示,华为内部
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【民生计算机】边缘AI、具身智能与机器人本质三位一体:预期差最大与机会最大方向
‼边缘AI是外在产业趋势,具身智能是内在需求逻辑(AI自我提升需要人与环境的交互数据集中在终端),机器人是终极应用。 ‼我们于2023年5月13日发布报告《中科创达:大模型从云到边,终端交互革命孕育历史机遇》中明确提大模型带来终端交互革命,终端AI成为下一个兵家必争之地:【民生计算机】中科创达:终端大模型交互革命历史机遇 ‼我们在5月14日发布《谷歌的“帝国反击战”:AI从云到边的拐点》详细阐述谷歌的从云到边的AI蓝图,明确提出AI大模型边缘部署已进拐点:【民生计算机】谷歌的“帝国反击战”:AI
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创维数字:边缘计算+VR及AI新技术
01 ➢ 苹果MR有望引领新一轮产业浪潮 苹果MR发布催化板块投资机会:苹果将在北京时间6月6日的全球开发者大会上发布MR头显,MR新品发布有望对于AR/VR用户产品体验进行重新定义,或将带动新一轮消费电子创新周期。 ➢ 创维数字:智能终端龙头,VR及AI新技术增量可期 作为XR设备,首先需要理解世界万物,才能对其进行处理,而在AI赋能下XR具备了通过文字/图像/语音等理解现实的能力,在内容制作成本上有望大幅降低,在使用场景上也会大幅增加。 创维在VR/AR领域持续深耕,海外订单不断落地,公司预
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01 上周五盘面很热闹,两市成交额只有9400亿多,比不上昨日的量大,但是从情绪修复上看更有意义,外汇同步升值,北上恢复流入超85亿,好像一切都在变好,就看到底是拐点还是拐骗? 行情的驱动有两个因素:一是海外风险偏好回暖,个别美联储官员表达了6月份暂停加息,甚至下半年可能降息的观点,VIX指数触及19个月低点;二是5月份经济数据陆续披露,市场开始博弈稳增长政策预期,小作文不少;新能源车免税政策延续已经坐实,下周预计还有反弹。股市涨、汇率升、债市跌,大类资产之间表现相对比较吻合,说明市场的预期相对
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01 具身智能 具身智能与非具身智能的区别在于能够从环境交互中自主学习,并产生对客观世界的理解与改造,不依赖人工进行的数据标注。 具身智能机器人则是具身智能的实体形态,它偏向于关注将智能与实际物理世界结合起来,使机器能够通过感知和运动与环境进行实时交互,从而更好地适应和解决复杂任务。要想实现具身智能,需要多个学科的交叉能力,包括: 1)机器人学,为具身智能提供机械身体与运动控制; 2)多模态:计算机视觉,为具身智能提供处理视觉信号能力;语音与自然语言处理,为具身智能提供理解与对话能力,实现与人类
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营销游戏影视平台等预判及基本面现状【安信传媒首席焦娟】
AIGC是供给端近20年来的重大变化: 1. AI效率很高、检验标准不一样; 2. AIGC即时生成,与过去专业生产长周期不一样; 有没有MR眼镜,对传媒判断不一样: 没有:很多人认为AIGC是一个主题,或者没有形成规范的景气上升; 有:MR的虚拟世界可以利用AI生成内容,MR已经推出产品让大家确认传媒行业开始进入新一轮景气上行。 观点一:营销受益,游戏虽然有冲击、调整后可受益,影视两三条出路,平台只有发模型这一条路。 观点二:游戏在纯AIGC逻辑中没有β,MR带来了β, 朝3~40倍方向发
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