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2023-02-24 19:08:47

九丰能源：氦气+氢气

九丰能源，特气业务爆发，存在极大预期差，请各位领导重点关注❗❗❗ 特气业务严重低估，存在极大预期差！公司布局两大电子特气（氦气和氢气）。全资子公司远丰森泰是国内少数具备BOG提氦技术的企业之一，氦气作为副产气体，成本几乎忽略不计，利润率达到90%以上。公司22年具备30万方的氦气产能，并实现销售18万方，对应贡献5000万元左右的利润。2023年氦气产能持续扩产，预计实现100-150万方的产能。氦气作为战略资源气体，在半导体产业不可或缺。我国氦气进口依赖度高达97.5%，在去年俄乌冲突爆发后

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九丰能源

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2023-02-24 19:07:05

光器件

@投研掘地蜂：【天风通信】光器件行业大涨点评：流量驱动光器件需求增长，龙头企业受益

【天风通信】光器件行业大涨点评：流量驱动光器件需求增长，龙头企业受益 1、ChatGPT为代表的超大算力需求，会拉动基础设施建设及扩容。光模块负责交换传输，无论传统可插拔光模块技术还是CPO技术，都是为了满足更高速率的传输交换需求。 2、传统光模块和CPO技术从目前来看，不是相

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2023-02-24 18:47:10

ICT产业_十大趋势图景

在ICT技术牵引下，5G技术、信息网络、先进计算、AI技术全面创新发展，赋能效应持续加深；数字化转型仍是产业主旋律，工业互联网成为关键路径，同时有了数据要素的加持，数字经济迈向量质齐升，数字治理和数字安全体系基本构建 ICT产业今年呈现较快发展态势，面向未来，要加快关键技术自主创新突破，加快推进技术向产业端转化，加强与实体经济的深度融合。 2023-2025年，我国ICT产业将保持持续增长态势，面向未来前沿技术我们加快相关布局，未来产业的培育将为ICT技术产业化开辟新的赛道。在5G网络建设和应

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润泽科技
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创意信息
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2023-02-24 16:46:34

CMBI宏观-导致中国股市近期回调的三个因素：

1）国际市场在调整和重构对美联储紧缩周期（终点利率和持续时间）的预期。目前市场预期联邦基金利率7月前后达到5.3%左右的峰值、年底前后可能降息。未来数周就业和通胀数据仍可能超出预期，美联储官员将基于对就业和通胀形势的评估以及对当前市场预期调整是否到位的判断，决定未来一段时期释放鹰派还是鸽派信号，进而对市场产生向下或向上影响。由于经济和通胀形势的不确定性，美联储官员的措辞可能也会比较谨慎。 2）投资者对中国强复苏和宽松政策力度的预期转弱。高频数据显示中国经济复苏并非线性，复苏节奏和速度存在波动，“

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2023-02-24 15:09:23

【中金有色】静待国内指标发布—稀土日度数据跟踪20230222

📣稀土主要产品价格日度更新（2月22日，周三）原矿端，混合碳酸稀土矿、中钇富铕矿分别报价5.35、28.5万元/吨，环比分别0%、0%；冶炼端，氧化镨钕、氧化镝、氧化铽分别报价69.2、223、1290万元/吨，环比分别0%、-0.89%、-0.77%；金属端，金属镨钕、金属镝、金属铽分别报价84、305.5、1635万元/吨，环比分别-1.18%、-0.65%、-0.30%；磁材端，钕铁硼50H报价37.05万元/吨，环比0%。 📝稀土矿价格稳定，氧化物价格大稳小动。镨钕价格主流重心

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2023-02-24 15:05:55

【中邮新材料】宝武入主中钢，中钢天源迎来加速发展新时代

国资委消息，中钢集团被宝武整合正式被国务院批准。这对中钢集团旗下的中钢天源，具有里程碑意义，有望进入加速发展阶段。中钢天源作为中钢集团的新材料平台，主要业务是检测业务和新材料业务。新材料业务涵盖四氧化三锰和磁性材料领域，其中四氧化三锰产能5.5万吨，全球第一，电池级主要用于磷酸锰铁锂和钠电池正极材料。磁性材料涵盖稀土永磁、铁氧体永磁、金属软磁、铁氧体软磁，可以说是磁性材料百科全书。猜想：协同点在哪里？（1）宝武集团具有大量铁氧体磁性材料的原材料—铁红，从而形成原材料直供优势；（2）宝武磁性材

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2023-02-23 22:01:46

【IDC】润泽科技：字节“大模型之战”核心供应商

2月23日消息，据36氪报道，知情人士表示，字节跳动已布局语言和图像两种大模型的开发。语言大模型团队由字节搜索部门牵头，目前团队规模在十数人左右，在今年组建，探索方向主要为与搜索、广告等下游业务的结合。图片大模型团队则由产品研发与工程架构部下属的智能创作团队牵头。【推荐逻辑】 1）资源禀赋： ➢截至目前，公司在全国拥有 6 个超大规模园区级数据中心，核心数据中心位于北、上、广、深卫星城，储备 29 万个机柜； ➢下游直接对接中国电信（占比超过90%）以及中国联通； ➢终端用户是字节跳动占比超过

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润泽科技

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2023-02-23 12:35:00

【稀土】广晟有色：广东省唯一稀土企业，弯道超车高端磁材

交流要点： 1. 产品产量：矿产量：1-9月份公司稀土开采量1200吨（21年全年600多吨）。分离量：投放量达5200吨，同比增长14%。参股铜硫产量：铜精矿累计产量1万吨，硫精矿110万吨。 2. 华企稀土矿进展：20年办证成功，但因为农户征地矛盾迟迟推进不了，22年取得重要进展，Q3开始采矿工作取得梅州市政府和当地县政府的大力支持，目前已经完成征地工作，正在开展安全设施建设，预计12月底验收，23年开始大规模开采，将成为公司23年稳定供应来源。 3. 8000吨磁材项目进展：21年12月动

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2023-02-23 10:23:22

【太平洋机械】亚星锚链：海景气上行，漂浮式风电项目逐步落地

订单及总体展望：受益于船周期和油气周期上行，公司目前在手订单饱和，预计全年可实现稳步的增长目标。其中，受益于海工的高景气和漂浮式风电的增量，预计系泊链增速将高于整体增速。另矿用链由于基数较低，增长较为快速。毛利率展望：随着运费的影响放缓，公司毛利率有望保持稳健。高端产品系泊链和矿用链有望保持较高毛利。风电更新：公司22年已将日本海外项目和国内示范项目确认收入。23年目前已经中标法国项目和部分国内项目，预计年内交付。海南重点项目有望在24年逐步产生收入。未来看点：受益于船舶油气周期的上行，

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亚星锚链

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2023-02-23 08:58:15

【天风通信】底部推荐：通信+新能源标的有望迎来触底反弹

重点提示关注通信领域新能源+标的，经历前期调整后，通信+新能源标的已处于低位低估值的底部位置，有望迎来反弹，我们提示当前位置重视低位布局机会，双碳战略下新能源行业仍然高景气高增速。重点关注标的： 1、海风领域：中天科技、亨通光电。海缆行业23年有望迎来招标与装机高速增长，多个大项目（如帆石一二）以及此前延迟项目（江苏项目）有望在上半年陆续落地，同时近两年也是海缆出海窗口期，行业有望持续边际向好，中天科技与亨通光电23年估值目前仅有12-13倍，已处于绝对底部，有望迎来触底反弹。 2、光伏领域：润

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2023-02-23 03:56:48

Luminar涨超25%，此前宣布与梅赛德斯-奔驰达成协议，将扩大激光雷达在汽车中的应用。
A股唯一合作供货标的☞矩光科技

@柴尔德：炬光科技- 车载激光雷达+半导体激光

推荐逻辑：➢“产生光子”的大功率半导体激光器和“调控光子”的激光光学元器件每年稳定增长20-30%，车载激光雷达从0-1，全球车企主流选择方案。（刘董：车载激光雷达的成熟期还有很多年，行业里倒闭的很多，洗牌期才开始，最后只有两三种技术路线；客户大陆有在用，但是大多数车企只是未了上而上；利好公司获得更

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2023-02-23 02:21:35

长龄液压调研要点-0222

🌼光伏回转减速器：目前全球跟踪支架81%用的是回转减速器方案。不同跟踪支架方案所应用的回转减速器数量有所不同，例如单点式每GW 的6-7寸减速器使用数量约在3万多台。每台回转减速器的单位价值量在2000元左右。对市场规模的判断：目前市场以单点式为主，但认为多点式是趋势，多点式单GW应用回转减速器数量相对于单点式会增加，但会让跟踪支架整体的成本减小。 🌼计划收购的标的公司尚驰的情况：产能：目前是20万台/年以上的生产能力，计划在2-3年扩展至50万台/年的生产能力。目前在出货量方面位居

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长龄液压

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【运维】润建股份：三大运营商和铁塔的“物业公司”

【投资要点】轻资产商业模式：润建前期和政府签订排他协议订单 ➟ 引进五大四小发电集团投资 ➟ 润建提供开发—建设—运维管理：为客户提供加装光伏、储能应用、能耗监控、节能改造、智能运维等多场景多业务需求下的综合能源管理解决方案。 1、信息网络管维：受益运营商数字化，业务持续爆发式增长，21年增长200%，22年前三季度增长100%+。 ➢随着运营商下沉区县市场需求，公司将持续受益于运营商发力DICT业务带来的下沉市场数字化业务需求。（公司的服务网点已经覆盖超过23 个重点省份、200 个地市、1

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卫星通信

@柴尔德：创意信息：信创数据库+三维工业软件+军工卫星通信黑马，业绩拐点明确

推荐逻辑1）万里开源软件是国产数据库领军企业，在金融、运营商、能源等行业树立了重点标杆案例；2）公司参股的【新迪数字】二十年深耕三维 CAD 技术和工业软件研发，新迪数字买了西门子3D-CAD产品的源代码，在此基础上做国产化落地，有望成为国内细分龙头。客户包含比亚迪、欧菲光等3）子公司【创智联恒】抓

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2023-02-22 05:18:37

数据要素与医疗信息化

医疗信息化下一个风口：建议重视医保数据要素改革&医保线上支付与建设全国统一医保信息平台的关联性！ 2月9日，国家卫健委印发《紧密型城市医疗集团建设试点工作方案》。 ➢到2023年上半年，试点城市完成紧密型城市医疗集团网格化布局。 ➢到2023年底，基本形成系统集成的配套政策，推动紧密型城市医疗集团建设发展的体制机制取得新突破。 ➢到2025年，试点城市紧密型城市医疗集团管理体制更加科学，运行机制更加完善，服务模式更加优化，医疗资源供需更加匹配，就医格局更加合理，居民就医需求不断得到满足，试点工作

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九丰能源：氦气+氢气

九丰能源，特气业务爆发，存在极大预期差，请各位领导重点关注❗❗❗ 特气业务严重低估，存在极大预期差！公司布局两大电子特气（氦气和氢气）。全资子公司远丰森泰是国内少数具备BOG提氦技术的企业之一，氦气作为副产气体，成本几乎忽略不计，利润率达到90%以上。公司22年具备30万方的氦气产能，并实现销售18万方，对应贡献5000万元左右的利润。2023年氦气产能持续扩产，预计实现100-150万方的产能。氦气作为战略资源气体，在半导体产业不可或缺。我国氦气进口依赖度高达97.5%，在去年俄乌冲突爆发后

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@投研掘地蜂：【天风通信】光器件行业大涨点评：流量驱动光器件需求增长，龙头企业受益

【天风通信】光器件行业大涨点评：流量驱动光器件需求增长，龙头企业受益 1、ChatGPT为代表的超大算力需求，会拉动基础设施建设及扩容。光模块负责交换传输，无论传统可插拔光模块技术还是CPO技术，都是为了满足更高速率的传输交换需求。 2、传统光模块和CPO技术从目前来看，不是相

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ICT产业_十大趋势图景

在ICT技术牵引下，5G技术、信息网络、先进计算、AI技术全面创新发展，赋能效应持续加深；数字化转型仍是产业主旋律，工业互联网成为关键路径，同时有了数据要素的加持，数字经济迈向量质齐升，数字治理和数字安全体系基本构建 ICT产业今年呈现较快发展态势，面向未来，要加快关键技术自主创新突破，加快推进技术向产业端转化，加强与实体经济的深度融合。 2023-2025年，我国ICT产业将保持持续增长态势，面向未来前沿技术我们加快相关布局，未来产业的培育将为ICT技术产业化开辟新的赛道。在5G网络建设和应

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CMBI宏观-导致中国股市近期回调的三个因素：

1）国际市场在调整和重构对美联储紧缩周期（终点利率和持续时间）的预期。目前市场预期联邦基金利率7月前后达到5.3%左右的峰值、年底前后可能降息。未来数周就业和通胀数据仍可能超出预期，美联储官员将基于对就业和通胀形势的评估以及对当前市场预期调整是否到位的判断，决定未来一段时期释放鹰派还是鸽派信号，进而对市场产生向下或向上影响。由于经济和通胀形势的不确定性，美联储官员的措辞可能也会比较谨慎。 2）投资者对中国强复苏和宽松政策力度的预期转弱。高频数据显示中国经济复苏并非线性，复苏节奏和速度存在波动，“

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【中金有色】静待国内指标发布—稀土日度数据跟踪20230222

📣稀土主要产品价格日度更新（2月22日，周三）原矿端，混合碳酸稀土矿、中钇富铕矿分别报价5.35、28.5万元/吨，环比分别0%、0%；冶炼端，氧化镨钕、氧化镝、氧化铽分别报价69.2、223、1290万元/吨，环比分别0%、-0.89%、-0.77%；金属端，金属镨钕、金属镝、金属铽分别报价84、305.5、1635万元/吨，环比分别-1.18%、-0.65%、-0.30%；磁材端，钕铁硼50H报价37.05万元/吨，环比0%。 📝稀土矿价格稳定，氧化物价格大稳小动。镨钕价格主流重心

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【中邮新材料】宝武入主中钢，中钢天源迎来加速发展新时代

国资委消息，中钢集团被宝武整合正式被国务院批准。这对中钢集团旗下的中钢天源，具有里程碑意义，有望进入加速发展阶段。中钢天源作为中钢集团的新材料平台，主要业务是检测业务和新材料业务。新材料业务涵盖四氧化三锰和磁性材料领域，其中四氧化三锰产能5.5万吨，全球第一，电池级主要用于磷酸锰铁锂和钠电池正极材料。磁性材料涵盖稀土永磁、铁氧体永磁、金属软磁、铁氧体软磁，可以说是磁性材料百科全书。猜想：协同点在哪里？（1）宝武集团具有大量铁氧体磁性材料的原材料—铁红，从而形成原材料直供优势；（2）宝武磁性材

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【IDC】润泽科技：字节“大模型之战”核心供应商

2月23日消息，据36氪报道，知情人士表示，字节跳动已布局语言和图像两种大模型的开发。语言大模型团队由字节搜索部门牵头，目前团队规模在十数人左右，在今年组建，探索方向主要为与搜索、广告等下游业务的结合。图片大模型团队则由产品研发与工程架构部下属的智能创作团队牵头。【推荐逻辑】 1）资源禀赋： ➢截至目前，公司在全国拥有 6 个超大规模园区级数据中心，核心数据中心位于北、上、广、深卫星城，储备 29 万个机柜； ➢下游直接对接中国电信（占比超过90%）以及中国联通； ➢终端用户是字节跳动占比超过

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【稀土】广晟有色：广东省唯一稀土企业，弯道超车高端磁材

交流要点： 1. 产品产量：矿产量：1-9月份公司稀土开采量1200吨（21年全年600多吨）。分离量：投放量达5200吨，同比增长14%。参股铜硫产量：铜精矿累计产量1万吨，硫精矿110万吨。 2. 华企稀土矿进展：20年办证成功，但因为农户征地矛盾迟迟推进不了，22年取得重要进展，Q3开始采矿工作取得梅州市政府和当地县政府的大力支持，目前已经完成征地工作，正在开展安全设施建设，预计12月底验收，23年开始大规模开采，将成为公司23年稳定供应来源。 3. 8000吨磁材项目进展：21年12月动

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【太平洋机械】亚星锚链：海景气上行，漂浮式风电项目逐步落地

订单及总体展望：受益于船周期和油气周期上行，公司目前在手订单饱和，预计全年可实现稳步的增长目标。其中，受益于海工的高景气和漂浮式风电的增量，预计系泊链增速将高于整体增速。另矿用链由于基数较低，增长较为快速。毛利率展望：随着运费的影响放缓，公司毛利率有望保持稳健。高端产品系泊链和矿用链有望保持较高毛利。风电更新：公司22年已将日本海外项目和国内示范项目确认收入。23年目前已经中标法国项目和部分国内项目，预计年内交付。海南重点项目有望在24年逐步产生收入。未来看点：受益于船舶油气周期的上行，

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【天风通信】底部推荐：通信+新能源标的有望迎来触底反弹

重点提示关注通信领域新能源+标的，经历前期调整后，通信+新能源标的已处于低位低估值的底部位置，有望迎来反弹，我们提示当前位置重视低位布局机会，双碳战略下新能源行业仍然高景气高增速。重点关注标的： 1、海风领域：中天科技、亨通光电。海缆行业23年有望迎来招标与装机高速增长，多个大项目（如帆石一二）以及此前延迟项目（江苏项目）有望在上半年陆续落地，同时近两年也是海缆出海窗口期，行业有望持续边际向好，中天科技与亨通光电23年估值目前仅有12-13倍，已处于绝对底部，有望迎来触底反弹。 2、光伏领域：润

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@柴尔德：炬光科技- 车载激光雷达+半导体激光

推荐逻辑：➢“产生光子”的大功率半导体激光器和“调控光子”的激光光学元器件每年稳定增长20-30%，车载激光雷达从0-1，全球车企主流选择方案。（刘董：车载激光雷达的成熟期还有很多年，行业里倒闭的很多，洗牌期才开始，最后只有两三种技术路线；客户大陆有在用，但是大多数车企只是未了上而上；利好公司获得更

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🌼光伏回转减速器：目前全球跟踪支架81%用的是回转减速器方案。不同跟踪支架方案所应用的回转减速器数量有所不同，例如单点式每GW 的6-7寸减速器使用数量约在3万多台。每台回转减速器的单位价值量在2000元左右。对市场规模的判断：目前市场以单点式为主，但认为多点式是趋势，多点式单GW应用回转减速器数量相对于单点式会增加，但会让跟踪支架整体的成本减小。 🌼计划收购的标的公司尚驰的情况：产能：目前是20万台/年以上的生产能力，计划在2-3年扩展至50万台/年的生产能力。目前在出货量方面位居

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【投资要点】轻资产商业模式：润建前期和政府签订排他协议订单 ➟ 引进五大四小发电集团投资 ➟ 润建提供开发—建设—运维管理：为客户提供加装光伏、储能应用、能耗监控、节能改造、智能运维等多场景多业务需求下的综合能源管理解决方案。 1、信息网络管维：受益运营商数字化，业务持续爆发式增长，21年增长200%，22年前三季度增长100%+。 ➢随着运营商下沉区县市场需求，公司将持续受益于运营商发力DICT业务带来的下沉市场数字化业务需求。（公司的服务网点已经覆盖超过23 个重点省份、200 个地市、1

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推荐逻辑1）万里开源软件是国产数据库领军企业，在金融、运营商、能源等行业树立了重点标杆案例；2）公司参股的【新迪数字】二十年深耕三维 CAD 技术和工业软件研发，新迪数字买了西门子3D-CAD产品的源代码，在此基础上做国产化落地，有望成为国内细分龙头。客户包含比亚迪、欧菲光等3）子公司【创智联恒】抓

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医疗信息化下一个风口：建议重视医保数据要素改革&医保线上支付与建设全国统一医保信息平台的关联性！ 2月9日，国家卫健委印发《紧密型城市医疗集团建设试点工作方案》。 ➢到2023年上半年，试点城市完成紧密型城市医疗集团网格化布局。 ➢到2023年底，基本形成系统集成的配套政策，推动紧密型城市医疗集团建设发展的体制机制取得新突破。 ➢到2025年，试点城市紧密型城市医疗集团管理体制更加科学，运行机制更加完善，服务模式更加优化，医疗资源供需更加匹配，就医格局更加合理，居民就医需求不断得到满足，试点工作

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九丰能源：氦气+氢气

九丰能源，特气业务爆发，存在极大预期差，请各位领导重点关注❗❗❗ 特气业务严重低估，存在极大预期差！公司布局两大电子特气（氦气和氢气）。全资子公司远丰森泰是国内少数具备BOG提氦技术的企业之一，氦气作为副产气体，成本几乎忽略不计，利润率达到90%以上。公司22年具备30万方的氦气产能，并实现销售18万方，对应贡献5000万元左右的利润。2023年氦气产能持续扩产，预计实现100-150万方的产能。氦气作为战略资源气体，在半导体产业不可或缺。我国氦气进口依赖度高达97.5%，在去年俄乌冲突爆发后

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2023-02-24 19:07:05

光器件

@投研掘地蜂：【天风通信】光器件行业大涨点评：流量驱动光器件需求增长，龙头企业受益

【天风通信】光器件行业大涨点评：流量驱动光器件需求增长，龙头企业受益 1、ChatGPT为代表的超大算力需求，会拉动基础设施建设及扩容。光模块负责交换传输，无论传统可插拔光模块技术还是CPO技术，都是为了满足更高速率的传输交换需求。 2、传统光模块和CPO技术从目前来看，不是相

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2023-02-24 18:47:10

ICT产业_十大趋势图景

在ICT技术牵引下，5G技术、信息网络、先进计算、AI技术全面创新发展，赋能效应持续加深；数字化转型仍是产业主旋律，工业互联网成为关键路径，同时有了数据要素的加持，数字经济迈向量质齐升，数字治理和数字安全体系基本构建 ICT产业今年呈现较快发展态势，面向未来，要加快关键技术自主创新突破，加快推进技术向产业端转化，加强与实体经济的深度融合。 2023-2025年，我国ICT产业将保持持续增长态势，面向未来前沿技术我们加快相关布局，未来产业的培育将为ICT技术产业化开辟新的赛道。在5G网络建设和应

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CMBI宏观-导致中国股市近期回调的三个因素：

1）国际市场在调整和重构对美联储紧缩周期（终点利率和持续时间）的预期。目前市场预期联邦基金利率7月前后达到5.3%左右的峰值、年底前后可能降息。未来数周就业和通胀数据仍可能超出预期，美联储官员将基于对就业和通胀形势的评估以及对当前市场预期调整是否到位的判断，决定未来一段时期释放鹰派还是鸽派信号，进而对市场产生向下或向上影响。由于经济和通胀形势的不确定性，美联储官员的措辞可能也会比较谨慎。 2）投资者对中国强复苏和宽松政策力度的预期转弱。高频数据显示中国经济复苏并非线性，复苏节奏和速度存在波动，“

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2023-02-24 15:09:23

【中金有色】静待国内指标发布—稀土日度数据跟踪20230222

📣稀土主要产品价格日度更新（2月22日，周三）原矿端，混合碳酸稀土矿、中钇富铕矿分别报价5.35、28.5万元/吨，环比分别0%、0%；冶炼端，氧化镨钕、氧化镝、氧化铽分别报价69.2、223、1290万元/吨，环比分别0%、-0.89%、-0.77%；金属端，金属镨钕、金属镝、金属铽分别报价84、305.5、1635万元/吨，环比分别-1.18%、-0.65%、-0.30%；磁材端，钕铁硼50H报价37.05万元/吨，环比0%。 📝稀土矿价格稳定，氧化物价格大稳小动。镨钕价格主流重心

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2023-02-24 15:05:55

【中邮新材料】宝武入主中钢，中钢天源迎来加速发展新时代

国资委消息，中钢集团被宝武整合正式被国务院批准。这对中钢集团旗下的中钢天源，具有里程碑意义，有望进入加速发展阶段。中钢天源作为中钢集团的新材料平台，主要业务是检测业务和新材料业务。新材料业务涵盖四氧化三锰和磁性材料领域，其中四氧化三锰产能5.5万吨，全球第一，电池级主要用于磷酸锰铁锂和钠电池正极材料。磁性材料涵盖稀土永磁、铁氧体永磁、金属软磁、铁氧体软磁，可以说是磁性材料百科全书。猜想：协同点在哪里？（1）宝武集团具有大量铁氧体磁性材料的原材料—铁红，从而形成原材料直供优势；（2）宝武磁性材

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2023-02-23 22:01:46

【IDC】润泽科技：字节“大模型之战”核心供应商

2月23日消息，据36氪报道，知情人士表示，字节跳动已布局语言和图像两种大模型的开发。语言大模型团队由字节搜索部门牵头，目前团队规模在十数人左右，在今年组建，探索方向主要为与搜索、广告等下游业务的结合。图片大模型团队则由产品研发与工程架构部下属的智能创作团队牵头。【推荐逻辑】 1）资源禀赋： ➢截至目前，公司在全国拥有 6 个超大规模园区级数据中心，核心数据中心位于北、上、广、深卫星城，储备 29 万个机柜； ➢下游直接对接中国电信（占比超过90%）以及中国联通； ➢终端用户是字节跳动占比超过

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【稀土】广晟有色：广东省唯一稀土企业，弯道超车高端磁材

交流要点： 1. 产品产量：矿产量：1-9月份公司稀土开采量1200吨（21年全年600多吨）。分离量：投放量达5200吨，同比增长14%。参股铜硫产量：铜精矿累计产量1万吨，硫精矿110万吨。 2. 华企稀土矿进展：20年办证成功，但因为农户征地矛盾迟迟推进不了，22年取得重要进展，Q3开始采矿工作取得梅州市政府和当地县政府的大力支持，目前已经完成征地工作，正在开展安全设施建设，预计12月底验收，23年开始大规模开采，将成为公司23年稳定供应来源。 3. 8000吨磁材项目进展：21年12月动

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【太平洋机械】亚星锚链：海景气上行，漂浮式风电项目逐步落地

订单及总体展望：受益于船周期和油气周期上行，公司目前在手订单饱和，预计全年可实现稳步的增长目标。其中，受益于海工的高景气和漂浮式风电的增量，预计系泊链增速将高于整体增速。另矿用链由于基数较低，增长较为快速。毛利率展望：随着运费的影响放缓，公司毛利率有望保持稳健。高端产品系泊链和矿用链有望保持较高毛利。风电更新：公司22年已将日本海外项目和国内示范项目确认收入。23年目前已经中标法国项目和部分国内项目，预计年内交付。海南重点项目有望在24年逐步产生收入。未来看点：受益于船舶油气周期的上行，

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2023-02-23 08:58:15

【天风通信】底部推荐：通信+新能源标的有望迎来触底反弹

重点提示关注通信领域新能源+标的，经历前期调整后，通信+新能源标的已处于低位低估值的底部位置，有望迎来反弹，我们提示当前位置重视低位布局机会，双碳战略下新能源行业仍然高景气高增速。重点关注标的： 1、海风领域：中天科技、亨通光电。海缆行业23年有望迎来招标与装机高速增长，多个大项目（如帆石一二）以及此前延迟项目（江苏项目）有望在上半年陆续落地，同时近两年也是海缆出海窗口期，行业有望持续边际向好，中天科技与亨通光电23年估值目前仅有12-13倍，已处于绝对底部，有望迎来触底反弹。 2、光伏领域：润

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2023-02-23 03:56:48

Luminar涨超25%，此前宣布与梅赛德斯-奔驰达成协议，将扩大激光雷达在汽车中的应用。
A股唯一合作供货标的☞矩光科技

@柴尔德：炬光科技- 车载激光雷达+半导体激光

推荐逻辑：➢“产生光子”的大功率半导体激光器和“调控光子”的激光光学元器件每年稳定增长20-30%，车载激光雷达从0-1，全球车企主流选择方案。（刘董：车载激光雷达的成熟期还有很多年，行业里倒闭的很多，洗牌期才开始，最后只有两三种技术路线；客户大陆有在用，但是大多数车企只是未了上而上；利好公司获得更

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2023-02-23 02:21:35

长龄液压调研要点-0222

🌼光伏回转减速器：目前全球跟踪支架81%用的是回转减速器方案。不同跟踪支架方案所应用的回转减速器数量有所不同，例如单点式每GW 的6-7寸减速器使用数量约在3万多台。每台回转减速器的单位价值量在2000元左右。对市场规模的判断：目前市场以单点式为主，但认为多点式是趋势，多点式单GW应用回转减速器数量相对于单点式会增加，但会让跟踪支架整体的成本减小。 🌼计划收购的标的公司尚驰的情况：产能：目前是20万台/年以上的生产能力，计划在2-3年扩展至50万台/年的生产能力。目前在出货量方面位居

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长龄液压

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2023-02-23 01:24:17

【运维】润建股份：三大运营商和铁塔的“物业公司”

【投资要点】轻资产商业模式：润建前期和政府签订排他协议订单 ➟ 引进五大四小发电集团投资 ➟ 润建提供开发—建设—运维管理：为客户提供加装光伏、储能应用、能耗监控、节能改造、智能运维等多场景多业务需求下的综合能源管理解决方案。 1、信息网络管维：受益运营商数字化，业务持续爆发式增长，21年增长200%，22年前三季度增长100%+。 ➢随着运营商下沉区县市场需求，公司将持续受益于运营商发力DICT业务带来的下沉市场数字化业务需求。（公司的服务网点已经覆盖超过23 个重点省份、200 个地市、1

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卫星通信

@柴尔德：创意信息：信创数据库+三维工业软件+军工卫星通信黑马，业绩拐点明确

推荐逻辑1）万里开源软件是国产数据库领军企业，在金融、运营商、能源等行业树立了重点标杆案例；2）公司参股的【新迪数字】二十年深耕三维 CAD 技术和工业软件研发，新迪数字买了西门子3D-CAD产品的源代码，在此基础上做国产化落地，有望成为国内细分龙头。客户包含比亚迪、欧菲光等3）子公司【创智联恒】抓

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数据要素与医疗信息化

医疗信息化下一个风口：建议重视医保数据要素改革&医保线上支付与建设全国统一医保信息平台的关联性！ 2月9日，国家卫健委印发《紧密型城市医疗集团建设试点工作方案》。 ➢到2023年上半年，试点城市完成紧密型城市医疗集团网格化布局。 ➢到2023年底，基本形成系统集成的配套政策，推动紧密型城市医疗集团建设发展的体制机制取得新突破。 ➢到2025年，试点城市紧密型城市医疗集团管理体制更加科学，运行机制更加完善，服务模式更加优化，医疗资源供需更加匹配，就医格局更加合理，居民就医需求不断得到满足，试点工作

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九丰能源：氦气+氢气

九丰能源，特气业务爆发，存在极大预期差，请各位领导重点关注❗❗❗ 特气业务严重低估，存在极大预期差！公司布局两大电子特气（氦气和氢气）。全资子公司远丰森泰是国内少数具备BOG提氦技术的企业之一，氦气作为副产气体，成本几乎忽略不计，利润率达到90%以上。公司22年具备30万方的氦气产能，并实现销售18万方，对应贡献5000万元左右的利润。2023年氦气产能持续扩产，预计实现100-150万方的产能。氦气作为战略资源气体，在半导体产业不可或缺。我国氦气进口依赖度高达97.5%，在去年俄乌冲突爆发后

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光器件

@投研掘地蜂：【天风通信】光器件行业大涨点评：流量驱动光器件需求增长，龙头企业受益

【天风通信】光器件行业大涨点评：流量驱动光器件需求增长，龙头企业受益 1、ChatGPT为代表的超大算力需求，会拉动基础设施建设及扩容。光模块负责交换传输，无论传统可插拔光模块技术还是CPO技术，都是为了满足更高速率的传输交换需求。 2、传统光模块和CPO技术从目前来看，不是相

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ICT产业_十大趋势图景

在ICT技术牵引下，5G技术、信息网络、先进计算、AI技术全面创新发展，赋能效应持续加深；数字化转型仍是产业主旋律，工业互联网成为关键路径，同时有了数据要素的加持，数字经济迈向量质齐升，数字治理和数字安全体系基本构建 ICT产业今年呈现较快发展态势，面向未来，要加快关键技术自主创新突破，加快推进技术向产业端转化，加强与实体经济的深度融合。 2023-2025年，我国ICT产业将保持持续增长态势，面向未来前沿技术我们加快相关布局，未来产业的培育将为ICT技术产业化开辟新的赛道。在5G网络建设和应

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CMBI宏观-导致中国股市近期回调的三个因素：

1）国际市场在调整和重构对美联储紧缩周期（终点利率和持续时间）的预期。目前市场预期联邦基金利率7月前后达到5.3%左右的峰值、年底前后可能降息。未来数周就业和通胀数据仍可能超出预期，美联储官员将基于对就业和通胀形势的评估以及对当前市场预期调整是否到位的判断，决定未来一段时期释放鹰派还是鸽派信号，进而对市场产生向下或向上影响。由于经济和通胀形势的不确定性，美联储官员的措辞可能也会比较谨慎。 2）投资者对中国强复苏和宽松政策力度的预期转弱。高频数据显示中国经济复苏并非线性，复苏节奏和速度存在波动，“

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【中金有色】静待国内指标发布—稀土日度数据跟踪20230222

📣稀土主要产品价格日度更新（2月22日，周三）原矿端，混合碳酸稀土矿、中钇富铕矿分别报价5.35、28.5万元/吨，环比分别0%、0%；冶炼端，氧化镨钕、氧化镝、氧化铽分别报价69.2、223、1290万元/吨，环比分别0%、-0.89%、-0.77%；金属端，金属镨钕、金属镝、金属铽分别报价84、305.5、1635万元/吨，环比分别-1.18%、-0.65%、-0.30%；磁材端，钕铁硼50H报价37.05万元/吨，环比0%。 📝稀土矿价格稳定，氧化物价格大稳小动。镨钕价格主流重心

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【中邮新材料】宝武入主中钢，中钢天源迎来加速发展新时代

国资委消息，中钢集团被宝武整合正式被国务院批准。这对中钢集团旗下的中钢天源，具有里程碑意义，有望进入加速发展阶段。中钢天源作为中钢集团的新材料平台，主要业务是检测业务和新材料业务。新材料业务涵盖四氧化三锰和磁性材料领域，其中四氧化三锰产能5.5万吨，全球第一，电池级主要用于磷酸锰铁锂和钠电池正极材料。磁性材料涵盖稀土永磁、铁氧体永磁、金属软磁、铁氧体软磁，可以说是磁性材料百科全书。猜想：协同点在哪里？（1）宝武集团具有大量铁氧体磁性材料的原材料—铁红，从而形成原材料直供优势；（2）宝武磁性材

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【IDC】润泽科技：字节“大模型之战”核心供应商

2月23日消息，据36氪报道，知情人士表示，字节跳动已布局语言和图像两种大模型的开发。语言大模型团队由字节搜索部门牵头，目前团队规模在十数人左右，在今年组建，探索方向主要为与搜索、广告等下游业务的结合。图片大模型团队则由产品研发与工程架构部下属的智能创作团队牵头。【推荐逻辑】 1）资源禀赋： ➢截至目前，公司在全国拥有 6 个超大规模园区级数据中心，核心数据中心位于北、上、广、深卫星城，储备 29 万个机柜； ➢下游直接对接中国电信（占比超过90%）以及中国联通； ➢终端用户是字节跳动占比超过

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【稀土】广晟有色：广东省唯一稀土企业，弯道超车高端磁材

交流要点： 1. 产品产量：矿产量：1-9月份公司稀土开采量1200吨（21年全年600多吨）。分离量：投放量达5200吨，同比增长14%。参股铜硫产量：铜精矿累计产量1万吨，硫精矿110万吨。 2. 华企稀土矿进展：20年办证成功，但因为农户征地矛盾迟迟推进不了，22年取得重要进展，Q3开始采矿工作取得梅州市政府和当地县政府的大力支持，目前已经完成征地工作，正在开展安全设施建设，预计12月底验收，23年开始大规模开采，将成为公司23年稳定供应来源。 3. 8000吨磁材项目进展：21年12月动

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【太平洋机械】亚星锚链：海景气上行，漂浮式风电项目逐步落地

订单及总体展望：受益于船周期和油气周期上行，公司目前在手订单饱和，预计全年可实现稳步的增长目标。其中，受益于海工的高景气和漂浮式风电的增量，预计系泊链增速将高于整体增速。另矿用链由于基数较低，增长较为快速。毛利率展望：随着运费的影响放缓，公司毛利率有望保持稳健。高端产品系泊链和矿用链有望保持较高毛利。风电更新：公司22年已将日本海外项目和国内示范项目确认收入。23年目前已经中标法国项目和部分国内项目，预计年内交付。海南重点项目有望在24年逐步产生收入。未来看点：受益于船舶油气周期的上行，

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【天风通信】底部推荐：通信+新能源标的有望迎来触底反弹

重点提示关注通信领域新能源+标的，经历前期调整后，通信+新能源标的已处于低位低估值的底部位置，有望迎来反弹，我们提示当前位置重视低位布局机会，双碳战略下新能源行业仍然高景气高增速。重点关注标的： 1、海风领域：中天科技、亨通光电。海缆行业23年有望迎来招标与装机高速增长，多个大项目（如帆石一二）以及此前延迟项目（江苏项目）有望在上半年陆续落地，同时近两年也是海缆出海窗口期，行业有望持续边际向好，中天科技与亨通光电23年估值目前仅有12-13倍，已处于绝对底部，有望迎来触底反弹。 2、光伏领域：润

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A股唯一合作供货标的☞矩光科技

@柴尔德：炬光科技- 车载激光雷达+半导体激光

推荐逻辑：➢“产生光子”的大功率半导体激光器和“调控光子”的激光光学元器件每年稳定增长20-30%，车载激光雷达从0-1，全球车企主流选择方案。（刘董：车载激光雷达的成熟期还有很多年，行业里倒闭的很多，洗牌期才开始，最后只有两三种技术路线；客户大陆有在用，但是大多数车企只是未了上而上；利好公司获得更

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🌼光伏回转减速器：目前全球跟踪支架81%用的是回转减速器方案。不同跟踪支架方案所应用的回转减速器数量有所不同，例如单点式每GW 的6-7寸减速器使用数量约在3万多台。每台回转减速器的单位价值量在2000元左右。对市场规模的判断：目前市场以单点式为主，但认为多点式是趋势，多点式单GW应用回转减速器数量相对于单点式会增加，但会让跟踪支架整体的成本减小。 🌼计划收购的标的公司尚驰的情况：产能：目前是20万台/年以上的生产能力，计划在2-3年扩展至50万台/年的生产能力。目前在出货量方面位居

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【运维】润建股份：三大运营商和铁塔的“物业公司”

【投资要点】轻资产商业模式：润建前期和政府签订排他协议订单 ➟ 引进五大四小发电集团投资 ➟ 润建提供开发—建设—运维管理：为客户提供加装光伏、储能应用、能耗监控、节能改造、智能运维等多场景多业务需求下的综合能源管理解决方案。 1、信息网络管维：受益运营商数字化，业务持续爆发式增长，21年增长200%，22年前三季度增长100%+。 ➢随着运营商下沉区县市场需求，公司将持续受益于运营商发力DICT业务带来的下沉市场数字化业务需求。（公司的服务网点已经覆盖超过23 个重点省份、200 个地市、1

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推荐逻辑1）万里开源软件是国产数据库领军企业，在金融、运营商、能源等行业树立了重点标杆案例；2）公司参股的【新迪数字】二十年深耕三维 CAD 技术和工业软件研发，新迪数字买了西门子3D-CAD产品的源代码，在此基础上做国产化落地，有望成为国内细分龙头。客户包含比亚迪、欧菲光等3）子公司【创智联恒】抓

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数据要素与医疗信息化

医疗信息化下一个风口：建议重视医保数据要素改革&医保线上支付与建设全国统一医保信息平台的关联性！ 2月9日，国家卫健委印发《紧密型城市医疗集团建设试点工作方案》。 ➢到2023年上半年，试点城市完成紧密型城市医疗集团网格化布局。 ➢到2023年底，基本形成系统集成的配套政策，推动紧密型城市医疗集团建设发展的体制机制取得新突破。 ➢到2025年，试点城市紧密型城市医疗集团管理体制更加科学，运行机制更加完善，服务模式更加优化，医疗资源供需更加匹配，就医格局更加合理，居民就医需求不断得到满足，试点工作

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ICT产业_十大趋势图景

在ICT技术牵引下，5G技术、信息网络、先进计算、AI技术全面创新发展，赋能效应持续加深；数字化转型仍是产业主旋律，工业互联网成为关键路径，同时有了数据要素的加持，数字经济迈向量质齐升，数字治理和数字安全体系基本构建 ICT产业今年呈现较快发展态势，面向未来，要加快关键技术自主创新突破，加快推进技术向产业端转化，加强与实体经济的深度融合。 2023-2025年，我国ICT产业将保持持续增长态势，面向未来前沿技术我们加快相关布局，未来产业的培育将为ICT技术产业化开辟新的赛道。在5G网络建设和应

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创意信息
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2023-02-24 16:46:34

CMBI宏观-导致中国股市近期回调的三个因素：

1）国际市场在调整和重构对美联储紧缩周期（终点利率和持续时间）的预期。目前市场预期联邦基金利率7月前后达到5.3%左右的峰值、年底前后可能降息。未来数周就业和通胀数据仍可能超出预期，美联储官员将基于对就业和通胀形势的评估以及对当前市场预期调整是否到位的判断，决定未来一段时期释放鹰派还是鸽派信号，进而对市场产生向下或向上影响。由于经济和通胀形势的不确定性，美联储官员的措辞可能也会比较谨慎。 2）投资者对中国强复苏和宽松政策力度的预期转弱。高频数据显示中国经济复苏并非线性，复苏节奏和速度存在波动，“

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贵州茅台

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2023-02-24 15:09:23

【中金有色】静待国内指标发布—稀土日度数据跟踪20230222

📣稀土主要产品价格日度更新（2月22日，周三）原矿端，混合碳酸稀土矿、中钇富铕矿分别报价5.35、28.5万元/吨，环比分别0%、0%；冶炼端，氧化镨钕、氧化镝、氧化铽分别报价69.2、223、1290万元/吨，环比分别0%、-0.89%、-0.77%；金属端，金属镨钕、金属镝、金属铽分别报价84、305.5、1635万元/吨，环比分别-1.18%、-0.65%、-0.30%；磁材端，钕铁硼50H报价37.05万元/吨，环比0%。 📝稀土矿价格稳定，氧化物价格大稳小动。镨钕价格主流重心

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广晟有色

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2023-02-24 15:05:55

【中邮新材料】宝武入主中钢，中钢天源迎来加速发展新时代

国资委消息，中钢集团被宝武整合正式被国务院批准。这对中钢集团旗下的中钢天源，具有里程碑意义，有望进入加速发展阶段。中钢天源作为中钢集团的新材料平台，主要业务是检测业务和新材料业务。新材料业务涵盖四氧化三锰和磁性材料领域，其中四氧化三锰产能5.5万吨，全球第一，电池级主要用于磷酸锰铁锂和钠电池正极材料。磁性材料涵盖稀土永磁、铁氧体永磁、金属软磁、铁氧体软磁，可以说是磁性材料百科全书。猜想：协同点在哪里？（1）宝武集团具有大量铁氧体磁性材料的原材料—铁红，从而形成原材料直供优势；（2）宝武磁性材

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2023-02-23 22:01:46

【IDC】润泽科技：字节“大模型之战”核心供应商

2月23日消息，据36氪报道，知情人士表示，字节跳动已布局语言和图像两种大模型的开发。语言大模型团队由字节搜索部门牵头，目前团队规模在十数人左右，在今年组建，探索方向主要为与搜索、广告等下游业务的结合。图片大模型团队则由产品研发与工程架构部下属的智能创作团队牵头。【推荐逻辑】 1）资源禀赋： ➢截至目前，公司在全国拥有 6 个超大规模园区级数据中心，核心数据中心位于北、上、广、深卫星城，储备 29 万个机柜； ➢下游直接对接中国电信（占比超过90%）以及中国联通； ➢终端用户是字节跳动占比超过

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2023-02-23 12:35:00

【稀土】广晟有色：广东省唯一稀土企业，弯道超车高端磁材

交流要点： 1. 产品产量：矿产量：1-9月份公司稀土开采量1200吨（21年全年600多吨）。分离量：投放量达5200吨，同比增长14%。参股铜硫产量：铜精矿累计产量1万吨，硫精矿110万吨。 2. 华企稀土矿进展：20年办证成功，但因为农户征地矛盾迟迟推进不了，22年取得重要进展，Q3开始采矿工作取得梅州市政府和当地县政府的大力支持，目前已经完成征地工作，正在开展安全设施建设，预计12月底验收，23年开始大规模开采，将成为公司23年稳定供应来源。 3. 8000吨磁材项目进展：21年12月动

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广晟有色

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2023-02-23 10:23:22

【太平洋机械】亚星锚链：海景气上行，漂浮式风电项目逐步落地

订单及总体展望：受益于船周期和油气周期上行，公司目前在手订单饱和，预计全年可实现稳步的增长目标。其中，受益于海工的高景气和漂浮式风电的增量，预计系泊链增速将高于整体增速。另矿用链由于基数较低，增长较为快速。毛利率展望：随着运费的影响放缓，公司毛利率有望保持稳健。高端产品系泊链和矿用链有望保持较高毛利。风电更新：公司22年已将日本海外项目和国内示范项目确认收入。23年目前已经中标法国项目和部分国内项目，预计年内交付。海南重点项目有望在24年逐步产生收入。未来看点：受益于船舶油气周期的上行，

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亚星锚链

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2023-02-23 08:58:15

【天风通信】底部推荐：通信+新能源标的有望迎来触底反弹

重点提示关注通信领域新能源+标的，经历前期调整后，通信+新能源标的已处于低位低估值的底部位置，有望迎来反弹，我们提示当前位置重视低位布局机会，双碳战略下新能源行业仍然高景气高增速。重点关注标的： 1、海风领域：中天科技、亨通光电。海缆行业23年有望迎来招标与装机高速增长，多个大项目（如帆石一二）以及此前延迟项目（江苏项目）有望在上半年陆续落地，同时近两年也是海缆出海窗口期，行业有望持续边际向好，中天科技与亨通光电23年估值目前仅有12-13倍，已处于绝对底部，有望迎来触底反弹。 2、光伏领域：润

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2023-02-23 03:56:48

Luminar涨超25%，此前宣布与梅赛德斯-奔驰达成协议，将扩大激光雷达在汽车中的应用。
A股唯一合作供货标的☞矩光科技

@柴尔德：炬光科技- 车载激光雷达+半导体激光

推荐逻辑：➢“产生光子”的大功率半导体激光器和“调控光子”的激光光学元器件每年稳定增长20-30%，车载激光雷达从0-1，全球车企主流选择方案。（刘董：车载激光雷达的成熟期还有很多年，行业里倒闭的很多，洗牌期才开始，最后只有两三种技术路线；客户大陆有在用，但是大多数车企只是未了上而上；利好公司获得更

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2023-02-23 02:21:35

长龄液压调研要点-0222

🌼光伏回转减速器：目前全球跟踪支架81%用的是回转减速器方案。不同跟踪支架方案所应用的回转减速器数量有所不同，例如单点式每GW 的6-7寸减速器使用数量约在3万多台。每台回转减速器的单位价值量在2000元左右。对市场规模的判断：目前市场以单点式为主，但认为多点式是趋势，多点式单GW应用回转减速器数量相对于单点式会增加，但会让跟踪支架整体的成本减小。 🌼计划收购的标的公司尚驰的情况：产能：目前是20万台/年以上的生产能力，计划在2-3年扩展至50万台/年的生产能力。目前在出货量方面位居

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长龄液压

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2023-02-23 01:24:17

【运维】润建股份：三大运营商和铁塔的“物业公司”

【投资要点】轻资产商业模式：润建前期和政府签订排他协议订单 ➟ 引进五大四小发电集团投资 ➟ 润建提供开发—建设—运维管理：为客户提供加装光伏、储能应用、能耗监控、节能改造、智能运维等多场景多业务需求下的综合能源管理解决方案。 1、信息网络管维：受益运营商数字化，业务持续爆发式增长，21年增长200%，22年前三季度增长100%+。 ➢随着运营商下沉区县市场需求，公司将持续受益于运营商发力DICT业务带来的下沉市场数字化业务需求。（公司的服务网点已经覆盖超过23 个重点省份、200 个地市、1

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2023-02-22 13:45:25

卫星通信

@柴尔德：创意信息：信创数据库+三维工业软件+军工卫星通信黑马，业绩拐点明确

推荐逻辑1）万里开源软件是国产数据库领军企业，在金融、运营商、能源等行业树立了重点标杆案例；2）公司参股的【新迪数字】二十年深耕三维 CAD 技术和工业软件研发，新迪数字买了西门子3D-CAD产品的源代码，在此基础上做国产化落地，有望成为国内细分龙头。客户包含比亚迪、欧菲光等3）子公司【创智联恒】抓

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2023-02-22 05:18:37

数据要素与医疗信息化

医疗信息化下一个风口：建议重视医保数据要素改革&医保线上支付与建设全国统一医保信息平台的关联性！ 2月9日，国家卫健委印发《紧密型城市医疗集团建设试点工作方案》。 ➢到2023年上半年，试点城市完成紧密型城市医疗集团网格化布局。 ➢到2023年底，基本形成系统集成的配套政策，推动紧密型城市医疗集团建设发展的体制机制取得新突破。 ➢到2025年，试点城市紧密型城市医疗集团管理体制更加科学，运行机制更加完善，服务模式更加优化，医疗资源供需更加匹配，就医格局更加合理，居民就医需求不断得到满足，试点工作

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