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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-04-28 10:36:20
大模型公司的四大发展路径
很多投资者会静态地看待大模型公司的发展,这是一个时代的起点,在浪潮之巅探索的企业多积累的经验可能远远超出想象,即使失之东隅,也会收之桑榆。 ➢Base Model提供者:赋能万物。 自OpenAI发布ChatGPT以来,海内外厂商都加速布局基础大模型的研发,所有大模型的训练都分为两步:首先通过预训练形成基础模型,然后针对特定领域做微调。通过这种过程,原则上来说只要有细分领域数据,大模型就可以针对垂直领域做优化,赋能各行各业。目前国内基础大模型百花齐放,多家厂商已陆续推出大模型并开始用于自身业务或
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-04-28 10:17:08
关于CHATGPT- 5 (微软交流)
GPT- 5是多模态,必然会存在,视觉是接入口 ➢微软60%+的代码由AI完成,提升效率50%+。 ➢微软的erp 、 crm 已经接入GPT-4,节省了人工阅读的时间,只要负责最后审阅。 总结就是,大模型替代了听说读写,只要负责最终决定。 AI 相关要点 1)AI:公司拥有最强大的 AI 基础设施,正被合作伙伴 OpenAI、NVIDIA 以及领先的 AI 初 创 Adept 和 Inflection 用于训练大型模型。 2)Azure: Azure OpenAI 拥有超过 2,500 个服务
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-04-28 02:01:27
一季度 基金向TMT调仓 复盘
01 增量资金: 公募基金作为主要增量资金,主要看公募持股仓位和资金申购份额; ➣份额:从23年一季度观察申购份额是上升的,仅仅增加1%左右;( 从22年熊市观察,基金哪怕下跌20-30%,散户也没跑,散户不一样了。) ➣公募的仓位:一季度TMT板块加了5个点,剁掉了制造业4个点; -从18、19年开始,公募在持仓上一直保持着82-86%,88魔咒失灵了;基金经理不在仓位上做法了,开始注重结构变化。(88%魔咒,就是当基金的仓位水平达到88%左右的时候,A股市场往往会出现大跌,基金仓位成了股市的
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满仓搞的剁手专业户
2023-04-28 01:55:59
德国商谈限制芯片化学品对华出口 【浙商电子蒋高振团队】
事件:4月27日,据彭博社报道,德国在商谈限制芯片化学品对华出口,此举可能影响默克、巴斯夫等德国公司。相关人士透露,该提议是舒尔茨政府一揽子措施的一部分,该措施将切断中国获得生产先进半导体所需的商品和服务的渠道。 德国·半导体材料/耗材厂商 —————————————— 德国默克——全球半导体材料巨头。 2022年收购韩国Mecaro,主供存储类前驱体;2013年收购AZ电子材料,主供ArF/KrF光刻胶/湿化学品等;2017年收购Versum,主供CMP抛光液。 国内厂商 前驱体:雅克科技 光
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2023-04-27 23:32:20
【华建集团】节后龙:“AI+中特估+顺周期+一带一路+低估值重构
1、AI标的。AI建筑设计垂类应用落地实践,ChatGPT、Diffusion融合自身70年语料库和7年数字化经验,部分环节效率提升十倍以上。各模块在院内逐步落地应用,未来理论上也可对外输出。 2、中特估标的。上海国资委控股,经营效率稳步提升,鲜明的中特估标的。现代化管理经验、市场化股权激励。激励指引2023年收入101亿元,yoy +26.3%。3、顺周期标的。今年基建发力仍有必要,公司是建筑设计环节龙头标的,享受顺周期总量提升红利。旗下院士两名、员工上万人。2022年毛利润构成设计14.3亿
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华建集团
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满仓搞的剁手专业户
2023-04-27 21:21:12
4.27 周四复盘
市场点评 ( 2023.04.27 ) 总体看,今日A股低开高走。指数多数上行,上证50、沪深300、上证指数、创业板指、中证500、科创50涨跌幅分别为1.24%、0.74%、0.67%、0.58%、0.26%、-0.09%。赚钱效应一般,两市成交活跃,全A个股2601家上涨、2333家下跌,两市成交1.04万亿元。(还是没有大幅度的缩量) 盘面看,今日非银金融、美容护理、国防军工涨幅居前,分别上涨3.26%、2.64%和2.07%。中国平安一季报大超预期,带动保险板块强势领涨;多家眼科公司业
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浙数文化
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满仓搞的剁手专业户
2023-04-27 18:59:42
【国金计算机】金山办公今日回调快评-20230427
#强Call公司回调布局机会 #如何看待公司本次回调? 公司此次回调受整个计算机板块回调影响较大,主要因为此前市场对大模型关注较高。 #但是我们认为,此轮AI技术的变革应重点关注公司业务与大模型结合后能否实现商业化落地?落地之后在存量端带来的降本增效程度如何以及能够带来多大的增量空间? #目前公司与大模型结合的进展如何? 继微软今年3月发布Microsoft 365 Copilot,公司官方微信公众号已展示相关产品结合AI后demo,支持生成文档、多轮对话、对文案加工再处理等众多功能,并将在未来
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金山办公
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2023-04-27 14:06:01
近期行情轮动逻辑?
4月政治局会议基调需要客观评估一季度经济数据,整体而言呈现喜忧参半、分层复苏的特点; 今年结构性问题相较同为低基数的2021年要严重,体现为可选消费低迷,民间投资信心不足, 地产风险缓释程度不够,就业形势严峻,工业企业利润大幅下行等方面。 还是走低估值轮动逻辑,这些板块跌的很久了,估值低,筹码分散; 同时刚好TMT板块处于调整消化估值期; 包括资金前几天拉传媒出版,新能源,现在的军工。 拉一波反弹,反手回流TMT是肯定的,就是很伤情绪。 在弱复苏,流动性宽裕的情况下; TMT一定是全年的主线
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-04-27 11:27:09
【天风电子潘暕团队】存储价格或已触底
事件:据台媒消息,有经销商透露,近日正式接获美光通知,从5月起DRAM及NAND Flash将不接受低于现阶段行情的询价,意味着美光将不再跟进跌价的要求 1)行业端坚定看好存储大周期级别行情,从终端产品向上游传导,美光预计未来几个月的供需平衡状况将逐步改善,其库存周转天数已经在第二财季见顶。江波龙22Q4库存已环比降低,23Q1已接近健康库存水位,Q2或环比提升,美光预计从5月起DRAM及NAND Flash将不接受低于现阶段行情的询价,三星预计8月部分NAND价格开始反弹,江波龙NAND占比收
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江波龙
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满仓搞的剁手专业户
2023-04-27 11:11:33
【数字政通】调研纪要
01 公司业务发展的两大驱动引擎 城市运行一网统管作为公司未来业务发展的两大引擎之 一,现在已经是各级党委政府实现数字化转型和城市治理的 重要抓手,也是数字政府和智慧城市的核心形态。一网统管 目前具有非常大的市场空间,一是国家有要求,二是部委有 部署,三是省级有推动,四是城市有需求。单从具体的城市 需求角度来讲,政府迫切地希望通过一网统管项目的建设, 有效地解决城市管理、社会治理、市场监督、民生服务等领 域的一些综合性、系统性的重大问题,也非常迫切地想要去 解决基层矛盾纠纷、城市的脏乱差、燃气安
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数字政通
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-04-26 23:25:38
浙江大数据交易中心携手19家交易机构发起:《关于共建数据要素多层次市场交易体系的倡议》
4月25日,全国数据交易联盟在“数字中国峰会”福建省数据要素与产业生态大会上发起《关于共建数据要素多层次市场交易体系的倡议》。《倡议》由浙江大数据交易中心携手上海、福建、北京、江苏、贵州等省市近20家数据交易机构及战略合作伙伴共同发起。 为落实“数据二十条”关于构建多层次市场交易体系的相关要求,全国数据交易联盟发起《倡议》, 推动全国各类数据交易机构在 数据要素资源 确权 与 登记、数据产品流通交易 和用、数据资产入表 等环节中形成共识,促进互联互通,提升全国多层次数据要素市场的协同效应,以实现
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浙数文化
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-04-26 22:28:10
4.26 周三复盘
01 新能源 今日新能源终于掀起反抗,光伏ETF单日6.6%,电池4%的涨幅,从年后持续性的下跌终于看到了一次像样的反抗 有句老话说的好,是底不反弹,反弹不是底,熊市多长阳,牛市多暴跌,那么今日这种暴力反弹而言或许虽然酣畅淋漓,但后续的持续性如何需要观察,从目前情况看,新能源的反弹更大的可能还是为未来资金腾挪做空间,出来的资金更大概率还是会去TMT。 如果未来欧美进入实质性衰退,全球需求都大幅崩盘的情况下,未来二三季度不排除一些出口制造业会继续雪崩,抛开政策刺激预期影响,单看行业的话,今年这种价
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紫光股份
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2023-04-26 11:53:14
【东方TMT】大模型领域热点新闻每日更新update 20230425
[庆祝]重要会议提示(预计时间,或有变动) 4.27-28 第六届数字中国建设峰会(福州) 5.6 科大讯飞发布“星火”大模型 [庆祝]要点资讯: 【大模型】 1)中文在线集团与智源研究院达成合作,推动IP多模态落地 2)文心一言首份迭代数据曝光,QPS提升10倍 3)百度文心一言企业服务内测demo曝光 4)出门问问自研大模型“序列猴子”登场,四款AIGC产品全部直接可用 5)华人团队推出通用分割模型SEEM,一次性分割一切,比SAM更强 6)开源SAM之后,Meta又开源多用途大模型DINO
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-04-26 10:47:13
【消息称微软、Meta削减服务器订单规模】的真相
【消息称微软、Meta削减服务器订单规模】《科创板日报》26日讯,微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中,微软全年调降幅度最高达30%,主要集中在下半年;Meta本季就砍单40%,下半年释单转为保守。 (台湾经济日报)
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-04-25 21:54:29
【东吴策略首席陈刚】下跌就是买入机会,不要犹豫,科技行情贯穿全年!
最近五个交易日,市场大幅下跌,五个交易日创业板指跌幅超过7%,上证指数跌幅近4%,各板块多数大跌。对此,我们的点评如下: 1、当前以沪深300衡量股权风险溢价为5.4%,历史上比当前风险溢价更高的阶段,买入持有一年的正收益率达到95%以上,当前依然处于高胜率区间。 2、当前出现社融增速回升,盈利即将触底的组合,历史上来看,股票市场在这个阶段则可能出现中期级别的上行行情。 3、短期波动的视角,筹码的结构(上证指数面临22年6月底的边际筹码抛压)、财报的密集披露(题材行情的“敌人”)、五一即将来临(
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大模型公司的四大发展路径
很多投资者会静态地看待大模型公司的发展,这是一个时代的起点,在浪潮之巅探索的企业多积累的经验可能远远超出想象,即使失之东隅,也会收之桑榆。 ➢Base Model提供者:赋能万物。 自OpenAI发布ChatGPT以来,海内外厂商都加速布局基础大模型的研发,所有大模型的训练都分为两步:首先通过预训练形成基础模型,然后针对特定领域做微调。通过这种过程,原则上来说只要有细分领域数据,大模型就可以针对垂直领域做优化,赋能各行各业。目前国内基础大模型百花齐放,多家厂商已陆续推出大模型并开始用于自身业务或
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关于CHATGPT- 5 (微软交流)
GPT- 5是多模态,必然会存在,视觉是接入口 ➢微软60%+的代码由AI完成,提升效率50%+。 ➢微软的erp 、 crm 已经接入GPT-4,节省了人工阅读的时间,只要负责最后审阅。 总结就是,大模型替代了听说读写,只要负责最终决定。 AI 相关要点 1)AI:公司拥有最强大的 AI 基础设施,正被合作伙伴 OpenAI、NVIDIA 以及领先的 AI 初 创 Adept 和 Inflection 用于训练大型模型。 2)Azure: Azure OpenAI 拥有超过 2,500 个服务
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一季度 基金向TMT调仓 复盘
01 增量资金: 公募基金作为主要增量资金,主要看公募持股仓位和资金申购份额; ➣份额:从23年一季度观察申购份额是上升的,仅仅增加1%左右;( 从22年熊市观察,基金哪怕下跌20-30%,散户也没跑,散户不一样了。) ➣公募的仓位:一季度TMT板块加了5个点,剁掉了制造业4个点; -从18、19年开始,公募在持仓上一直保持着82-86%,88魔咒失灵了;基金经理不在仓位上做法了,开始注重结构变化。(88%魔咒,就是当基金的仓位水平达到88%左右的时候,A股市场往往会出现大跌,基金仓位成了股市的
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德国商谈限制芯片化学品对华出口 【浙商电子蒋高振团队】
事件:4月27日,据彭博社报道,德国在商谈限制芯片化学品对华出口,此举可能影响默克、巴斯夫等德国公司。相关人士透露,该提议是舒尔茨政府一揽子措施的一部分,该措施将切断中国获得生产先进半导体所需的商品和服务的渠道。 德国·半导体材料/耗材厂商 —————————————— 德国默克——全球半导体材料巨头。 2022年收购韩国Mecaro,主供存储类前驱体;2013年收购AZ电子材料,主供ArF/KrF光刻胶/湿化学品等;2017年收购Versum,主供CMP抛光液。 国内厂商 前驱体:雅克科技 光
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【华建集团】节后龙:“AI+中特估+顺周期+一带一路+低估值重构
1、AI标的。AI建筑设计垂类应用落地实践,ChatGPT、Diffusion融合自身70年语料库和7年数字化经验,部分环节效率提升十倍以上。各模块在院内逐步落地应用,未来理论上也可对外输出。 2、中特估标的。上海国资委控股,经营效率稳步提升,鲜明的中特估标的。现代化管理经验、市场化股权激励。激励指引2023年收入101亿元,yoy +26.3%。3、顺周期标的。今年基建发力仍有必要,公司是建筑设计环节龙头标的,享受顺周期总量提升红利。旗下院士两名、员工上万人。2022年毛利润构成设计14.3亿
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#强Call公司回调布局机会 #如何看待公司本次回调? 公司此次回调受整个计算机板块回调影响较大,主要因为此前市场对大模型关注较高。 #但是我们认为,此轮AI技术的变革应重点关注公司业务与大模型结合后能否实现商业化落地?落地之后在存量端带来的降本增效程度如何以及能够带来多大的增量空间? #目前公司与大模型结合的进展如何? 继微软今年3月发布Microsoft 365 Copilot,公司官方微信公众号已展示相关产品结合AI后demo,支持生成文档、多轮对话、对文案加工再处理等众多功能,并将在未来
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4月政治局会议基调需要客观评估一季度经济数据,整体而言呈现喜忧参半、分层复苏的特点; 今年结构性问题相较同为低基数的2021年要严重,体现为可选消费低迷,民间投资信心不足, 地产风险缓释程度不够,就业形势严峻,工业企业利润大幅下行等方面。 还是走低估值轮动逻辑,这些板块跌的很久了,估值低,筹码分散; 同时刚好TMT板块处于调整消化估值期; 包括资金前几天拉传媒出版,新能源,现在的军工。 拉一波反弹,反手回流TMT是肯定的,就是很伤情绪。 在弱复苏,流动性宽裕的情况下; TMT一定是全年的主线
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事件:据台媒消息,有经销商透露,近日正式接获美光通知,从5月起DRAM及NAND Flash将不接受低于现阶段行情的询价,意味着美光将不再跟进跌价的要求 1)行业端坚定看好存储大周期级别行情,从终端产品向上游传导,美光预计未来几个月的供需平衡状况将逐步改善,其库存周转天数已经在第二财季见顶。江波龙22Q4库存已环比降低,23Q1已接近健康库存水位,Q2或环比提升,美光预计从5月起DRAM及NAND Flash将不接受低于现阶段行情的询价,三星预计8月部分NAND价格开始反弹,江波龙NAND占比收
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浙江大数据交易中心携手19家交易机构发起:《关于共建数据要素多层次市场交易体系的倡议》
4月25日,全国数据交易联盟在“数字中国峰会”福建省数据要素与产业生态大会上发起《关于共建数据要素多层次市场交易体系的倡议》。《倡议》由浙江大数据交易中心携手上海、福建、北京、江苏、贵州等省市近20家数据交易机构及战略合作伙伴共同发起。 为落实“数据二十条”关于构建多层次市场交易体系的相关要求,全国数据交易联盟发起《倡议》, 推动全国各类数据交易机构在 数据要素资源 确权 与 登记、数据产品流通交易 和用、数据资产入表 等环节中形成共识,促进互联互通,提升全国多层次数据要素市场的协同效应,以实现
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【东方TMT】大模型领域热点新闻每日更新update 20230425
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【消息称微软、Meta削减服务器订单规模】《科创板日报》26日讯,微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中,微软全年调降幅度最高达30%,主要集中在下半年;Meta本季就砍单40%,下半年释单转为保守。 (台湾经济日报)
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【东吴策略首席陈刚】下跌就是买入机会,不要犹豫,科技行情贯穿全年!
最近五个交易日,市场大幅下跌,五个交易日创业板指跌幅超过7%,上证指数跌幅近4%,各板块多数大跌。对此,我们的点评如下: 1、当前以沪深300衡量股权风险溢价为5.4%,历史上比当前风险溢价更高的阶段,买入持有一年的正收益率达到95%以上,当前依然处于高胜率区间。 2、当前出现社融增速回升,盈利即将触底的组合,历史上来看,股票市场在这个阶段则可能出现中期级别的上行行情。 3、短期波动的视角,筹码的结构(上证指数面临22年6月底的边际筹码抛压)、财报的密集披露(题材行情的“敌人”)、五一即将来临(
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一季度 基金向TMT调仓 复盘
01 增量资金: 公募基金作为主要增量资金,主要看公募持股仓位和资金申购份额; ➣份额:从23年一季度观察申购份额是上升的,仅仅增加1%左右;( 从22年熊市观察,基金哪怕下跌20-30%,散户也没跑,散户不一样了。) ➣公募的仓位:一季度TMT板块加了5个点,剁掉了制造业4个点; -从18、19年开始,公募在持仓上一直保持着82-86%,88魔咒失灵了;基金经理不在仓位上做法了,开始注重结构变化。(88%魔咒,就是当基金的仓位水平达到88%左右的时候,A股市场往往会出现大跌,基金仓位成了股市的
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雅克科技
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2023-04-28 01:55:59
德国商谈限制芯片化学品对华出口 【浙商电子蒋高振团队】
事件:4月27日,据彭博社报道,德国在商谈限制芯片化学品对华出口,此举可能影响默克、巴斯夫等德国公司。相关人士透露,该提议是舒尔茨政府一揽子措施的一部分,该措施将切断中国获得生产先进半导体所需的商品和服务的渠道。 德国·半导体材料/耗材厂商 —————————————— 德国默克——全球半导体材料巨头。 2022年收购韩国Mecaro,主供存储类前驱体;2013年收购AZ电子材料,主供ArF/KrF光刻胶/湿化学品等;2017年收购Versum,主供CMP抛光液。 国内厂商 前驱体:雅克科技 光
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雅克科技
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2023-04-27 23:32:20
【华建集团】节后龙:“AI+中特估+顺周期+一带一路+低估值重构
1、AI标的。AI建筑设计垂类应用落地实践,ChatGPT、Diffusion融合自身70年语料库和7年数字化经验,部分环节效率提升十倍以上。各模块在院内逐步落地应用,未来理论上也可对外输出。 2、中特估标的。上海国资委控股,经营效率稳步提升,鲜明的中特估标的。现代化管理经验、市场化股权激励。激励指引2023年收入101亿元,yoy +26.3%。3、顺周期标的。今年基建发力仍有必要,公司是建筑设计环节龙头标的,享受顺周期总量提升红利。旗下院士两名、员工上万人。2022年毛利润构成设计14.3亿
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华建集团
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2023-04-27 21:21:12
4.27 周四复盘
市场点评 ( 2023.04.27 ) 总体看,今日A股低开高走。指数多数上行,上证50、沪深300、上证指数、创业板指、中证500、科创50涨跌幅分别为1.24%、0.74%、0.67%、0.58%、0.26%、-0.09%。赚钱效应一般,两市成交活跃,全A个股2601家上涨、2333家下跌,两市成交1.04万亿元。(还是没有大幅度的缩量) 盘面看,今日非银金融、美容护理、国防军工涨幅居前,分别上涨3.26%、2.64%和2.07%。中国平安一季报大超预期,带动保险板块强势领涨;多家眼科公司业
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2023-04-27 18:59:42
【国金计算机】金山办公今日回调快评-20230427
#强Call公司回调布局机会 #如何看待公司本次回调? 公司此次回调受整个计算机板块回调影响较大,主要因为此前市场对大模型关注较高。 #但是我们认为,此轮AI技术的变革应重点关注公司业务与大模型结合后能否实现商业化落地?落地之后在存量端带来的降本增效程度如何以及能够带来多大的增量空间? #目前公司与大模型结合的进展如何? 继微软今年3月发布Microsoft 365 Copilot,公司官方微信公众号已展示相关产品结合AI后demo,支持生成文档、多轮对话、对文案加工再处理等众多功能,并将在未来
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金山办公
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2023-04-27 14:06:01
近期行情轮动逻辑?
4月政治局会议基调需要客观评估一季度经济数据,整体而言呈现喜忧参半、分层复苏的特点; 今年结构性问题相较同为低基数的2021年要严重,体现为可选消费低迷,民间投资信心不足, 地产风险缓释程度不够,就业形势严峻,工业企业利润大幅下行等方面。 还是走低估值轮动逻辑,这些板块跌的很久了,估值低,筹码分散; 同时刚好TMT板块处于调整消化估值期; 包括资金前几天拉传媒出版,新能源,现在的军工。 拉一波反弹,反手回流TMT是肯定的,就是很伤情绪。 在弱复苏,流动性宽裕的情况下; TMT一定是全年的主线
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2023-04-27 11:27:09
【天风电子潘暕团队】存储价格或已触底
事件:据台媒消息,有经销商透露,近日正式接获美光通知,从5月起DRAM及NAND Flash将不接受低于现阶段行情的询价,意味着美光将不再跟进跌价的要求 1)行业端坚定看好存储大周期级别行情,从终端产品向上游传导,美光预计未来几个月的供需平衡状况将逐步改善,其库存周转天数已经在第二财季见顶。江波龙22Q4库存已环比降低,23Q1已接近健康库存水位,Q2或环比提升,美光预计从5月起DRAM及NAND Flash将不接受低于现阶段行情的询价,三星预计8月部分NAND价格开始反弹,江波龙NAND占比收
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江波龙
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2023-04-27 11:11:33
【数字政通】调研纪要
01 公司业务发展的两大驱动引擎 城市运行一网统管作为公司未来业务发展的两大引擎之 一,现在已经是各级党委政府实现数字化转型和城市治理的 重要抓手,也是数字政府和智慧城市的核心形态。一网统管 目前具有非常大的市场空间,一是国家有要求,二是部委有 部署,三是省级有推动,四是城市有需求。单从具体的城市 需求角度来讲,政府迫切地希望通过一网统管项目的建设, 有效地解决城市管理、社会治理、市场监督、民生服务等领 域的一些综合性、系统性的重大问题,也非常迫切地想要去 解决基层矛盾纠纷、城市的脏乱差、燃气安
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数字政通
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2023-04-26 23:25:38
浙江大数据交易中心携手19家交易机构发起:《关于共建数据要素多层次市场交易体系的倡议》
4月25日,全国数据交易联盟在“数字中国峰会”福建省数据要素与产业生态大会上发起《关于共建数据要素多层次市场交易体系的倡议》。《倡议》由浙江大数据交易中心携手上海、福建、北京、江苏、贵州等省市近20家数据交易机构及战略合作伙伴共同发起。 为落实“数据二十条”关于构建多层次市场交易体系的相关要求,全国数据交易联盟发起《倡议》, 推动全国各类数据交易机构在 数据要素资源 确权 与 登记、数据产品流通交易 和用、数据资产入表 等环节中形成共识,促进互联互通,提升全国多层次数据要素市场的协同效应,以实现
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浙数文化
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2023-04-26 22:28:10
4.26 周三复盘
01 新能源 今日新能源终于掀起反抗,光伏ETF单日6.6%,电池4%的涨幅,从年后持续性的下跌终于看到了一次像样的反抗 有句老话说的好,是底不反弹,反弹不是底,熊市多长阳,牛市多暴跌,那么今日这种暴力反弹而言或许虽然酣畅淋漓,但后续的持续性如何需要观察,从目前情况看,新能源的反弹更大的可能还是为未来资金腾挪做空间,出来的资金更大概率还是会去TMT。 如果未来欧美进入实质性衰退,全球需求都大幅崩盘的情况下,未来二三季度不排除一些出口制造业会继续雪崩,抛开政策刺激预期影响,单看行业的话,今年这种价
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【东方TMT】大模型领域热点新闻每日更新update 20230425
[庆祝]重要会议提示(预计时间,或有变动) 4.27-28 第六届数字中国建设峰会(福州) 5.6 科大讯飞发布“星火”大模型 [庆祝]要点资讯: 【大模型】 1)中文在线集团与智源研究院达成合作,推动IP多模态落地 2)文心一言首份迭代数据曝光,QPS提升10倍 3)百度文心一言企业服务内测demo曝光 4)出门问问自研大模型“序列猴子”登场,四款AIGC产品全部直接可用 5)华人团队推出通用分割模型SEEM,一次性分割一切,比SAM更强 6)开源SAM之后,Meta又开源多用途大模型DINO
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2023-04-26 10:47:13
【消息称微软、Meta削减服务器订单规模】的真相
【消息称微软、Meta削减服务器订单规模】《科创板日报》26日讯,微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中,微软全年调降幅度最高达30%,主要集中在下半年;Meta本季就砍单40%,下半年释单转为保守。 (台湾经济日报)
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2023-04-25 21:54:29
【东吴策略首席陈刚】下跌就是买入机会,不要犹豫,科技行情贯穿全年!
最近五个交易日,市场大幅下跌,五个交易日创业板指跌幅超过7%,上证指数跌幅近4%,各板块多数大跌。对此,我们的点评如下: 1、当前以沪深300衡量股权风险溢价为5.4%,历史上比当前风险溢价更高的阶段,买入持有一年的正收益率达到95%以上,当前依然处于高胜率区间。 2、当前出现社融增速回升,盈利即将触底的组合,历史上来看,股票市场在这个阶段则可能出现中期级别的上行行情。 3、短期波动的视角,筹码的结构(上证指数面临22年6月底的边际筹码抛压)、财报的密集披露(题材行情的“敌人”)、五一即将来临(
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-04-28 10:36:20
大模型公司的四大发展路径
很多投资者会静态地看待大模型公司的发展,这是一个时代的起点,在浪潮之巅探索的企业多积累的经验可能远远超出想象,即使失之东隅,也会收之桑榆。 ➢Base Model提供者:赋能万物。 自OpenAI发布ChatGPT以来,海内外厂商都加速布局基础大模型的研发,所有大模型的训练都分为两步:首先通过预训练形成基础模型,然后针对特定领域做微调。通过这种过程,原则上来说只要有细分领域数据,大模型就可以针对垂直领域做优化,赋能各行各业。目前国内基础大模型百花齐放,多家厂商已陆续推出大模型并开始用于自身业务或
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虹软科技
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满仓搞的剁手专业户
2023-04-28 10:17:08
关于CHATGPT- 5 (微软交流)
GPT- 5是多模态,必然会存在,视觉是接入口 ➢微软60%+的代码由AI完成,提升效率50%+。 ➢微软的erp 、 crm 已经接入GPT-4,节省了人工阅读的时间,只要负责最后审阅。 总结就是,大模型替代了听说读写,只要负责最终决定。 AI 相关要点 1)AI:公司拥有最强大的 AI 基础设施,正被合作伙伴 OpenAI、NVIDIA 以及领先的 AI 初 创 Adept 和 Inflection 用于训练大型模型。 2)Azure: Azure OpenAI 拥有超过 2,500 个服务
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一季度 基金向TMT调仓 复盘
01 增量资金: 公募基金作为主要增量资金,主要看公募持股仓位和资金申购份额; ➣份额:从23年一季度观察申购份额是上升的,仅仅增加1%左右;( 从22年熊市观察,基金哪怕下跌20-30%,散户也没跑,散户不一样了。) ➣公募的仓位:一季度TMT板块加了5个点,剁掉了制造业4个点; -从18、19年开始,公募在持仓上一直保持着82-86%,88魔咒失灵了;基金经理不在仓位上做法了,开始注重结构变化。(88%魔咒,就是当基金的仓位水平达到88%左右的时候,A股市场往往会出现大跌,基金仓位成了股市的
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德国商谈限制芯片化学品对华出口 【浙商电子蒋高振团队】
事件:4月27日,据彭博社报道,德国在商谈限制芯片化学品对华出口,此举可能影响默克、巴斯夫等德国公司。相关人士透露,该提议是舒尔茨政府一揽子措施的一部分,该措施将切断中国获得生产先进半导体所需的商品和服务的渠道。 德国·半导体材料/耗材厂商 —————————————— 德国默克——全球半导体材料巨头。 2022年收购韩国Mecaro,主供存储类前驱体;2013年收购AZ电子材料,主供ArF/KrF光刻胶/湿化学品等;2017年收购Versum,主供CMP抛光液。 国内厂商 前驱体:雅克科技 光
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【华建集团】节后龙:“AI+中特估+顺周期+一带一路+低估值重构
1、AI标的。AI建筑设计垂类应用落地实践,ChatGPT、Diffusion融合自身70年语料库和7年数字化经验,部分环节效率提升十倍以上。各模块在院内逐步落地应用,未来理论上也可对外输出。 2、中特估标的。上海国资委控股,经营效率稳步提升,鲜明的中特估标的。现代化管理经验、市场化股权激励。激励指引2023年收入101亿元,yoy +26.3%。3、顺周期标的。今年基建发力仍有必要,公司是建筑设计环节龙头标的,享受顺周期总量提升红利。旗下院士两名、员工上万人。2022年毛利润构成设计14.3亿
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市场点评 ( 2023.04.27 ) 总体看,今日A股低开高走。指数多数上行,上证50、沪深300、上证指数、创业板指、中证500、科创50涨跌幅分别为1.24%、0.74%、0.67%、0.58%、0.26%、-0.09%。赚钱效应一般,两市成交活跃,全A个股2601家上涨、2333家下跌,两市成交1.04万亿元。(还是没有大幅度的缩量) 盘面看,今日非银金融、美容护理、国防军工涨幅居前,分别上涨3.26%、2.64%和2.07%。中国平安一季报大超预期,带动保险板块强势领涨;多家眼科公司业
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【国金计算机】金山办公今日回调快评-20230427
#强Call公司回调布局机会 #如何看待公司本次回调? 公司此次回调受整个计算机板块回调影响较大,主要因为此前市场对大模型关注较高。 #但是我们认为,此轮AI技术的变革应重点关注公司业务与大模型结合后能否实现商业化落地?落地之后在存量端带来的降本增效程度如何以及能够带来多大的增量空间? #目前公司与大模型结合的进展如何? 继微软今年3月发布Microsoft 365 Copilot,公司官方微信公众号已展示相关产品结合AI后demo,支持生成文档、多轮对话、对文案加工再处理等众多功能,并将在未来
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近期行情轮动逻辑?
4月政治局会议基调需要客观评估一季度经济数据,整体而言呈现喜忧参半、分层复苏的特点; 今年结构性问题相较同为低基数的2021年要严重,体现为可选消费低迷,民间投资信心不足, 地产风险缓释程度不够,就业形势严峻,工业企业利润大幅下行等方面。 还是走低估值轮动逻辑,这些板块跌的很久了,估值低,筹码分散; 同时刚好TMT板块处于调整消化估值期; 包括资金前几天拉传媒出版,新能源,现在的军工。 拉一波反弹,反手回流TMT是肯定的,就是很伤情绪。 在弱复苏,流动性宽裕的情况下; TMT一定是全年的主线
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【天风电子潘暕团队】存储价格或已触底
事件:据台媒消息,有经销商透露,近日正式接获美光通知,从5月起DRAM及NAND Flash将不接受低于现阶段行情的询价,意味着美光将不再跟进跌价的要求 1)行业端坚定看好存储大周期级别行情,从终端产品向上游传导,美光预计未来几个月的供需平衡状况将逐步改善,其库存周转天数已经在第二财季见顶。江波龙22Q4库存已环比降低,23Q1已接近健康库存水位,Q2或环比提升,美光预计从5月起DRAM及NAND Flash将不接受低于现阶段行情的询价,三星预计8月部分NAND价格开始反弹,江波龙NAND占比收
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【数字政通】调研纪要
01 公司业务发展的两大驱动引擎 城市运行一网统管作为公司未来业务发展的两大引擎之 一,现在已经是各级党委政府实现数字化转型和城市治理的 重要抓手,也是数字政府和智慧城市的核心形态。一网统管 目前具有非常大的市场空间,一是国家有要求,二是部委有 部署,三是省级有推动,四是城市有需求。单从具体的城市 需求角度来讲,政府迫切地希望通过一网统管项目的建设, 有效地解决城市管理、社会治理、市场监督、民生服务等领 域的一些综合性、系统性的重大问题,也非常迫切地想要去 解决基层矛盾纠纷、城市的脏乱差、燃气安
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浙江大数据交易中心携手19家交易机构发起:《关于共建数据要素多层次市场交易体系的倡议》
4月25日,全国数据交易联盟在“数字中国峰会”福建省数据要素与产业生态大会上发起《关于共建数据要素多层次市场交易体系的倡议》。《倡议》由浙江大数据交易中心携手上海、福建、北京、江苏、贵州等省市近20家数据交易机构及战略合作伙伴共同发起。 为落实“数据二十条”关于构建多层次市场交易体系的相关要求,全国数据交易联盟发起《倡议》, 推动全国各类数据交易机构在 数据要素资源 确权 与 登记、数据产品流通交易 和用、数据资产入表 等环节中形成共识,促进互联互通,提升全国多层次数据要素市场的协同效应,以实现
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01 新能源 今日新能源终于掀起反抗,光伏ETF单日6.6%,电池4%的涨幅,从年后持续性的下跌终于看到了一次像样的反抗 有句老话说的好,是底不反弹,反弹不是底,熊市多长阳,牛市多暴跌,那么今日这种暴力反弹而言或许虽然酣畅淋漓,但后续的持续性如何需要观察,从目前情况看,新能源的反弹更大的可能还是为未来资金腾挪做空间,出来的资金更大概率还是会去TMT。 如果未来欧美进入实质性衰退,全球需求都大幅崩盘的情况下,未来二三季度不排除一些出口制造业会继续雪崩,抛开政策刺激预期影响,单看行业的话,今年这种价
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【东方TMT】大模型领域热点新闻每日更新update 20230425
[庆祝]重要会议提示(预计时间,或有变动) 4.27-28 第六届数字中国建设峰会(福州) 5.6 科大讯飞发布“星火”大模型 [庆祝]要点资讯: 【大模型】 1)中文在线集团与智源研究院达成合作,推动IP多模态落地 2)文心一言首份迭代数据曝光,QPS提升10倍 3)百度文心一言企业服务内测demo曝光 4)出门问问自研大模型“序列猴子”登场,四款AIGC产品全部直接可用 5)华人团队推出通用分割模型SEEM,一次性分割一切,比SAM更强 6)开源SAM之后,Meta又开源多用途大模型DINO
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【消息称微软、Meta削减服务器订单规模】的真相
【消息称微软、Meta削减服务器订单规模】《科创板日报》26日讯,微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中,微软全年调降幅度最高达30%,主要集中在下半年;Meta本季就砍单40%,下半年释单转为保守。 (台湾经济日报)
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【东吴策略首席陈刚】下跌就是买入机会,不要犹豫,科技行情贯穿全年!
最近五个交易日,市场大幅下跌,五个交易日创业板指跌幅超过7%,上证指数跌幅近4%,各板块多数大跌。对此,我们的点评如下: 1、当前以沪深300衡量股权风险溢价为5.4%,历史上比当前风险溢价更高的阶段,买入持有一年的正收益率达到95%以上,当前依然处于高胜率区间。 2、当前出现社融增速回升,盈利即将触底的组合,历史上来看,股票市场在这个阶段则可能出现中期级别的上行行情。 3、短期波动的视角,筹码的结构(上证指数面临22年6月底的边际筹码抛压)、财报的密集披露(题材行情的“敌人”)、五一即将来临(
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大模型公司的四大发展路径
很多投资者会静态地看待大模型公司的发展,这是一个时代的起点,在浪潮之巅探索的企业多积累的经验可能远远超出想象,即使失之东隅,也会收之桑榆。 ➢Base Model提供者:赋能万物。 自OpenAI发布ChatGPT以来,海内外厂商都加速布局基础大模型的研发,所有大模型的训练都分为两步:首先通过预训练形成基础模型,然后针对特定领域做微调。通过这种过程,原则上来说只要有细分领域数据,大模型就可以针对垂直领域做优化,赋能各行各业。目前国内基础大模型百花齐放,多家厂商已陆续推出大模型并开始用于自身业务或
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GPT- 5是多模态,必然会存在,视觉是接入口 ➢微软60%+的代码由AI完成,提升效率50%+。 ➢微软的erp 、 crm 已经接入GPT-4,节省了人工阅读的时间,只要负责最后审阅。 总结就是,大模型替代了听说读写,只要负责最终决定。 AI 相关要点 1)AI:公司拥有最强大的 AI 基础设施,正被合作伙伴 OpenAI、NVIDIA 以及领先的 AI 初 创 Adept 和 Inflection 用于训练大型模型。 2)Azure: Azure OpenAI 拥有超过 2,500 个服务
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事件:4月27日,据彭博社报道,德国在商谈限制芯片化学品对华出口,此举可能影响默克、巴斯夫等德国公司。相关人士透露,该提议是舒尔茨政府一揽子措施的一部分,该措施将切断中国获得生产先进半导体所需的商品和服务的渠道。 德国·半导体材料/耗材厂商 —————————————— 德国默克——全球半导体材料巨头。 2022年收购韩国Mecaro,主供存储类前驱体;2013年收购AZ电子材料,主供ArF/KrF光刻胶/湿化学品等;2017年收购Versum,主供CMP抛光液。 国内厂商 前驱体:雅克科技 光
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2023-04-27 23:32:20
【华建集团】节后龙:“AI+中特估+顺周期+一带一路+低估值重构
1、AI标的。AI建筑设计垂类应用落地实践,ChatGPT、Diffusion融合自身70年语料库和7年数字化经验,部分环节效率提升十倍以上。各模块在院内逐步落地应用,未来理论上也可对外输出。 2、中特估标的。上海国资委控股,经营效率稳步提升,鲜明的中特估标的。现代化管理经验、市场化股权激励。激励指引2023年收入101亿元,yoy +26.3%。3、顺周期标的。今年基建发力仍有必要,公司是建筑设计环节龙头标的,享受顺周期总量提升红利。旗下院士两名、员工上万人。2022年毛利润构成设计14.3亿
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华建集团
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2023-04-27 21:21:12
4.27 周四复盘
市场点评 ( 2023.04.27 ) 总体看,今日A股低开高走。指数多数上行,上证50、沪深300、上证指数、创业板指、中证500、科创50涨跌幅分别为1.24%、0.74%、0.67%、0.58%、0.26%、-0.09%。赚钱效应一般,两市成交活跃,全A个股2601家上涨、2333家下跌,两市成交1.04万亿元。(还是没有大幅度的缩量) 盘面看,今日非银金融、美容护理、国防军工涨幅居前,分别上涨3.26%、2.64%和2.07%。中国平安一季报大超预期,带动保险板块强势领涨;多家眼科公司业
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2023-04-27 18:59:42
【国金计算机】金山办公今日回调快评-20230427
#强Call公司回调布局机会 #如何看待公司本次回调? 公司此次回调受整个计算机板块回调影响较大,主要因为此前市场对大模型关注较高。 #但是我们认为,此轮AI技术的变革应重点关注公司业务与大模型结合后能否实现商业化落地?落地之后在存量端带来的降本增效程度如何以及能够带来多大的增量空间? #目前公司与大模型结合的进展如何? 继微软今年3月发布Microsoft 365 Copilot,公司官方微信公众号已展示相关产品结合AI后demo,支持生成文档、多轮对话、对文案加工再处理等众多功能,并将在未来
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金山办公
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2023-04-27 14:06:01
近期行情轮动逻辑?
4月政治局会议基调需要客观评估一季度经济数据,整体而言呈现喜忧参半、分层复苏的特点; 今年结构性问题相较同为低基数的2021年要严重,体现为可选消费低迷,民间投资信心不足, 地产风险缓释程度不够,就业形势严峻,工业企业利润大幅下行等方面。 还是走低估值轮动逻辑,这些板块跌的很久了,估值低,筹码分散; 同时刚好TMT板块处于调整消化估值期; 包括资金前几天拉传媒出版,新能源,现在的军工。 拉一波反弹,反手回流TMT是肯定的,就是很伤情绪。 在弱复苏,流动性宽裕的情况下; TMT一定是全年的主线
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2023-04-27 11:27:09
【天风电子潘暕团队】存储价格或已触底
事件:据台媒消息,有经销商透露,近日正式接获美光通知,从5月起DRAM及NAND Flash将不接受低于现阶段行情的询价,意味着美光将不再跟进跌价的要求 1)行业端坚定看好存储大周期级别行情,从终端产品向上游传导,美光预计未来几个月的供需平衡状况将逐步改善,其库存周转天数已经在第二财季见顶。江波龙22Q4库存已环比降低,23Q1已接近健康库存水位,Q2或环比提升,美光预计从5月起DRAM及NAND Flash将不接受低于现阶段行情的询价,三星预计8月部分NAND价格开始反弹,江波龙NAND占比收
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江波龙
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2023-04-27 11:11:33
【数字政通】调研纪要
01 公司业务发展的两大驱动引擎 城市运行一网统管作为公司未来业务发展的两大引擎之 一,现在已经是各级党委政府实现数字化转型和城市治理的 重要抓手,也是数字政府和智慧城市的核心形态。一网统管 目前具有非常大的市场空间,一是国家有要求,二是部委有 部署,三是省级有推动,四是城市有需求。单从具体的城市 需求角度来讲,政府迫切地希望通过一网统管项目的建设, 有效地解决城市管理、社会治理、市场监督、民生服务等领 域的一些综合性、系统性的重大问题,也非常迫切地想要去 解决基层矛盾纠纷、城市的脏乱差、燃气安
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数字政通
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2023-04-26 23:25:38
浙江大数据交易中心携手19家交易机构发起:《关于共建数据要素多层次市场交易体系的倡议》
4月25日,全国数据交易联盟在“数字中国峰会”福建省数据要素与产业生态大会上发起《关于共建数据要素多层次市场交易体系的倡议》。《倡议》由浙江大数据交易中心携手上海、福建、北京、江苏、贵州等省市近20家数据交易机构及战略合作伙伴共同发起。 为落实“数据二十条”关于构建多层次市场交易体系的相关要求,全国数据交易联盟发起《倡议》, 推动全国各类数据交易机构在 数据要素资源 确权 与 登记、数据产品流通交易 和用、数据资产入表 等环节中形成共识,促进互联互通,提升全国多层次数据要素市场的协同效应,以实现
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2023-04-26 22:28:10
4.26 周三复盘
01 新能源 今日新能源终于掀起反抗,光伏ETF单日6.6%,电池4%的涨幅,从年后持续性的下跌终于看到了一次像样的反抗 有句老话说的好,是底不反弹,反弹不是底,熊市多长阳,牛市多暴跌,那么今日这种暴力反弹而言或许虽然酣畅淋漓,但后续的持续性如何需要观察,从目前情况看,新能源的反弹更大的可能还是为未来资金腾挪做空间,出来的资金更大概率还是会去TMT。 如果未来欧美进入实质性衰退,全球需求都大幅崩盘的情况下,未来二三季度不排除一些出口制造业会继续雪崩,抛开政策刺激预期影响,单看行业的话,今年这种价
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【东方TMT】大模型领域热点新闻每日更新update 20230425
[庆祝]重要会议提示(预计时间,或有变动) 4.27-28 第六届数字中国建设峰会(福州) 5.6 科大讯飞发布“星火”大模型 [庆祝]要点资讯: 【大模型】 1)中文在线集团与智源研究院达成合作,推动IP多模态落地 2)文心一言首份迭代数据曝光,QPS提升10倍 3)百度文心一言企业服务内测demo曝光 4)出门问问自研大模型“序列猴子”登场,四款AIGC产品全部直接可用 5)华人团队推出通用分割模型SEEM,一次性分割一切,比SAM更强 6)开源SAM之后,Meta又开源多用途大模型DINO
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2023-04-26 10:47:13
【消息称微软、Meta削减服务器订单规模】的真相
【消息称微软、Meta削减服务器订单规模】《科创板日报》26日讯,微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中,微软全年调降幅度最高达30%,主要集中在下半年;Meta本季就砍单40%,下半年释单转为保守。 (台湾经济日报)
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2023-04-25 21:54:29
【东吴策略首席陈刚】下跌就是买入机会,不要犹豫,科技行情贯穿全年!
最近五个交易日,市场大幅下跌,五个交易日创业板指跌幅超过7%,上证指数跌幅近4%,各板块多数大跌。对此,我们的点评如下: 1、当前以沪深300衡量股权风险溢价为5.4%,历史上比当前风险溢价更高的阶段,买入持有一年的正收益率达到95%以上,当前依然处于高胜率区间。 2、当前出现社融增速回升,盈利即将触底的组合,历史上来看,股票市场在这个阶段则可能出现中期级别的上行行情。 3、短期波动的视角,筹码的结构(上证指数面临22年6月底的边际筹码抛压)、财报的密集披露(题材行情的“敌人”)、五一即将来临(
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2023-04-28 10:36:20
大模型公司的四大发展路径
很多投资者会静态地看待大模型公司的发展,这是一个时代的起点,在浪潮之巅探索的企业多积累的经验可能远远超出想象,即使失之东隅,也会收之桑榆。 ➢Base Model提供者:赋能万物。 自OpenAI发布ChatGPT以来,海内外厂商都加速布局基础大模型的研发,所有大模型的训练都分为两步:首先通过预训练形成基础模型,然后针对特定领域做微调。通过这种过程,原则上来说只要有细分领域数据,大模型就可以针对垂直领域做优化,赋能各行各业。目前国内基础大模型百花齐放,多家厂商已陆续推出大模型并开始用于自身业务或
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2023-04-28 10:17:08
关于CHATGPT- 5 (微软交流)
GPT- 5是多模态,必然会存在,视觉是接入口 ➢微软60%+的代码由AI完成,提升效率50%+。 ➢微软的erp 、 crm 已经接入GPT-4,节省了人工阅读的时间,只要负责最后审阅。 总结就是,大模型替代了听说读写,只要负责最终决定。 AI 相关要点 1)AI:公司拥有最强大的 AI 基础设施,正被合作伙伴 OpenAI、NVIDIA 以及领先的 AI 初 创 Adept 和 Inflection 用于训练大型模型。 2)Azure: Azure OpenAI 拥有超过 2,500 个服务
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2023-04-28 02:01:27
一季度 基金向TMT调仓 复盘
01 增量资金: 公募基金作为主要增量资金,主要看公募持股仓位和资金申购份额; ➣份额:从23年一季度观察申购份额是上升的,仅仅增加1%左右;( 从22年熊市观察,基金哪怕下跌20-30%,散户也没跑,散户不一样了。) ➣公募的仓位:一季度TMT板块加了5个点,剁掉了制造业4个点; -从18、19年开始,公募在持仓上一直保持着82-86%,88魔咒失灵了;基金经理不在仓位上做法了,开始注重结构变化。(88%魔咒,就是当基金的仓位水平达到88%左右的时候,A股市场往往会出现大跌,基金仓位成了股市的
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2023-04-28 01:55:59
德国商谈限制芯片化学品对华出口 【浙商电子蒋高振团队】
事件:4月27日,据彭博社报道,德国在商谈限制芯片化学品对华出口,此举可能影响默克、巴斯夫等德国公司。相关人士透露,该提议是舒尔茨政府一揽子措施的一部分,该措施将切断中国获得生产先进半导体所需的商品和服务的渠道。 德国·半导体材料/耗材厂商 —————————————— 德国默克——全球半导体材料巨头。 2022年收购韩国Mecaro,主供存储类前驱体;2013年收购AZ电子材料,主供ArF/KrF光刻胶/湿化学品等;2017年收购Versum,主供CMP抛光液。 国内厂商 前驱体:雅克科技 光
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【华建集团】节后龙:“AI+中特估+顺周期+一带一路+低估值重构
1、AI标的。AI建筑设计垂类应用落地实践,ChatGPT、Diffusion融合自身70年语料库和7年数字化经验,部分环节效率提升十倍以上。各模块在院内逐步落地应用,未来理论上也可对外输出。 2、中特估标的。上海国资委控股,经营效率稳步提升,鲜明的中特估标的。现代化管理经验、市场化股权激励。激励指引2023年收入101亿元,yoy +26.3%。3、顺周期标的。今年基建发力仍有必要,公司是建筑设计环节龙头标的,享受顺周期总量提升红利。旗下院士两名、员工上万人。2022年毛利润构成设计14.3亿
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市场点评 ( 2023.04.27 ) 总体看,今日A股低开高走。指数多数上行,上证50、沪深300、上证指数、创业板指、中证500、科创50涨跌幅分别为1.24%、0.74%、0.67%、0.58%、0.26%、-0.09%。赚钱效应一般,两市成交活跃,全A个股2601家上涨、2333家下跌,两市成交1.04万亿元。(还是没有大幅度的缩量) 盘面看,今日非银金融、美容护理、国防军工涨幅居前,分别上涨3.26%、2.64%和2.07%。中国平安一季报大超预期,带动保险板块强势领涨;多家眼科公司业
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【国金计算机】金山办公今日回调快评-20230427
#强Call公司回调布局机会 #如何看待公司本次回调? 公司此次回调受整个计算机板块回调影响较大,主要因为此前市场对大模型关注较高。 #但是我们认为,此轮AI技术的变革应重点关注公司业务与大模型结合后能否实现商业化落地?落地之后在存量端带来的降本增效程度如何以及能够带来多大的增量空间? #目前公司与大模型结合的进展如何? 继微软今年3月发布Microsoft 365 Copilot,公司官方微信公众号已展示相关产品结合AI后demo,支持生成文档、多轮对话、对文案加工再处理等众多功能,并将在未来
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4月政治局会议基调需要客观评估一季度经济数据,整体而言呈现喜忧参半、分层复苏的特点; 今年结构性问题相较同为低基数的2021年要严重,体现为可选消费低迷,民间投资信心不足, 地产风险缓释程度不够,就业形势严峻,工业企业利润大幅下行等方面。 还是走低估值轮动逻辑,这些板块跌的很久了,估值低,筹码分散; 同时刚好TMT板块处于调整消化估值期; 包括资金前几天拉传媒出版,新能源,现在的军工。 拉一波反弹,反手回流TMT是肯定的,就是很伤情绪。 在弱复苏,流动性宽裕的情况下; TMT一定是全年的主线
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事件:据台媒消息,有经销商透露,近日正式接获美光通知,从5月起DRAM及NAND Flash将不接受低于现阶段行情的询价,意味着美光将不再跟进跌价的要求 1)行业端坚定看好存储大周期级别行情,从终端产品向上游传导,美光预计未来几个月的供需平衡状况将逐步改善,其库存周转天数已经在第二财季见顶。江波龙22Q4库存已环比降低,23Q1已接近健康库存水位,Q2或环比提升,美光预计从5月起DRAM及NAND Flash将不接受低于现阶段行情的询价,三星预计8月部分NAND价格开始反弹,江波龙NAND占比收
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【数字政通】调研纪要
01 公司业务发展的两大驱动引擎 城市运行一网统管作为公司未来业务发展的两大引擎之 一,现在已经是各级党委政府实现数字化转型和城市治理的 重要抓手,也是数字政府和智慧城市的核心形态。一网统管 目前具有非常大的市场空间,一是国家有要求,二是部委有 部署,三是省级有推动,四是城市有需求。单从具体的城市 需求角度来讲,政府迫切地希望通过一网统管项目的建设, 有效地解决城市管理、社会治理、市场监督、民生服务等领 域的一些综合性、系统性的重大问题,也非常迫切地想要去 解决基层矛盾纠纷、城市的脏乱差、燃气安
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浙江大数据交易中心携手19家交易机构发起:《关于共建数据要素多层次市场交易体系的倡议》
4月25日,全国数据交易联盟在“数字中国峰会”福建省数据要素与产业生态大会上发起《关于共建数据要素多层次市场交易体系的倡议》。《倡议》由浙江大数据交易中心携手上海、福建、北京、江苏、贵州等省市近20家数据交易机构及战略合作伙伴共同发起。 为落实“数据二十条”关于构建多层次市场交易体系的相关要求,全国数据交易联盟发起《倡议》, 推动全国各类数据交易机构在 数据要素资源 确权 与 登记、数据产品流通交易 和用、数据资产入表 等环节中形成共识,促进互联互通,提升全国多层次数据要素市场的协同效应,以实现
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01 新能源 今日新能源终于掀起反抗,光伏ETF单日6.6%,电池4%的涨幅,从年后持续性的下跌终于看到了一次像样的反抗 有句老话说的好,是底不反弹,反弹不是底,熊市多长阳,牛市多暴跌,那么今日这种暴力反弹而言或许虽然酣畅淋漓,但后续的持续性如何需要观察,从目前情况看,新能源的反弹更大的可能还是为未来资金腾挪做空间,出来的资金更大概率还是会去TMT。 如果未来欧美进入实质性衰退,全球需求都大幅崩盘的情况下,未来二三季度不排除一些出口制造业会继续雪崩,抛开政策刺激预期影响,单看行业的话,今年这种价
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[庆祝]重要会议提示(预计时间,或有变动) 4.27-28 第六届数字中国建设峰会(福州) 5.6 科大讯飞发布“星火”大模型 [庆祝]要点资讯: 【大模型】 1)中文在线集团与智源研究院达成合作,推动IP多模态落地 2)文心一言首份迭代数据曝光,QPS提升10倍 3)百度文心一言企业服务内测demo曝光 4)出门问问自研大模型“序列猴子”登场,四款AIGC产品全部直接可用 5)华人团队推出通用分割模型SEEM,一次性分割一切,比SAM更强 6)开源SAM之后,Meta又开源多用途大模型DINO
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【消息称微软、Meta削减服务器订单规模】的真相
【消息称微软、Meta削减服务器订单规模】《科创板日报》26日讯,微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中,微软全年调降幅度最高达30%,主要集中在下半年;Meta本季就砍单40%,下半年释单转为保守。 (台湾经济日报)
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【东吴策略首席陈刚】下跌就是买入机会,不要犹豫,科技行情贯穿全年!
最近五个交易日,市场大幅下跌,五个交易日创业板指跌幅超过7%,上证指数跌幅近4%,各板块多数大跌。对此,我们的点评如下: 1、当前以沪深300衡量股权风险溢价为5.4%,历史上比当前风险溢价更高的阶段,买入持有一年的正收益率达到95%以上,当前依然处于高胜率区间。 2、当前出现社融增速回升,盈利即将触底的组合,历史上来看,股票市场在这个阶段则可能出现中期级别的上行行情。 3、短期波动的视角,筹码的结构(上证指数面临22年6月底的边际筹码抛压)、财报的密集披露(题材行情的“敌人”)、五一即将来临(
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