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2023-01-24 02:15:49

2022新版医保目录，谈判降幅整体温和

事件：1 月 18 日，国家医保局公布了 2022 新版医保目录的调整结果。成果：共有 111 个药品新增进入目录，其中: 3 种目录外非独家药品直接调入，均为国家集采中选品种；17 种目录外非独家药品通过竞价准入方式被调入；91 种目录外独家药品通过谈判准入方式被调入。另有 3 种国家药监部门注销文号的原目录内药品被调出。 ✔从谈判/竞价情况看，147 个目录外药品参与谈判和竞价 (含原目录内药品续约谈判)，121 个药品谈判或竞价成功，总体成功率达82.3%，创历年新高。谈判和竞价新准入的

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恒瑞医药
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百济神州

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2023-01-23 21:30:41

【特高压国电南瑞：中国ABB, 电气+大工业

【华福电新】国电南瑞key call第二弹：新型电力系统领头羊（电网观点第4版） 2023年是电网投资大年而且大概率是十四五增速最快的一年预计2022年电网投资（中电联口径）将达到5100亿，同比增长预计3%左右，国网电网投资超5000亿元（国网公众号），同比增长超2.4%。总体来说，2022年电网投资增长不达预期，主要原因我们认为还是特高压进度不达预期：2022年原计划核准“金上水电外送”、“陇东-山东”等4条直流特高压，最后直流勉强算仅核准“金上水电外送”一条特高压（环评Q4通过）以及“

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国电南瑞

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2023-01-23 21:22:42

【特高压】许继电气:直流爆发

两大预期差： 1）市场对特高压带来的业绩增量较模糊，我们预计公司23/24年直流收入9.9/27.6亿，贡献净利润2.4/6.4亿，利润占比分别为18%/32%，且后续有望维持高位（大基地刚需），对应23/24年公司合计归母净利润11.0/16.7亿（同增32%/52%）； 2）储能业务被忽视，公司在手订单30亿，预计22/23储能收入为9/27亿，同样具有爆发力。直流业务：历史最高开工记录两年七条，23年预计6条历史爆发新高。； 1）大基地消纳，特高压是刚需。回看历史，15年是直流高峰（核准

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许继电气
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中国铝业

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2023-01-23 16:28:20

中材科技：拟收购中复连众，全球叶片新龙头

事件：今日中材科技发公告，约定中材叶片（公司持股99%）将向中国复材、中国巨石增发股份收购中复连众。同时，公司、中材叶片、中国复材与中国巨石将争取促成中复连众其他股东将所持中复连众的全部或部分股权转让给中材叶片。 1）中复连众为国内知名叶片公司，国内市占率约为10%-15%。目前中国巨石与中国复材合计持股约达95%。2022年1-9月中复连众归母净利润达0.17亿元，优于行业。2）公司叶片业务盈利拐点已现，市占率提升预计将增强公司议价能力：目前公司叶片国内市占率维持在25%-30%，收购中复连众

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中材科技

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2023-01-22 21:24:33

【中金有色】稀土和磁材的量价齐升趋势已定

稀土和磁材的需求预期提升催化接踵而至，国内指标增速放缓呼之欲出。一、继比亚迪“易四方“技术发布后，机器人领域再添需求侧催化剂，稀土磁材需求预期提升再上一个台阶；2023年1月5日，比亚迪“敢越星河”仰望品牌暨技术发布会在深圳召开，正式发布了全新高端汽车品牌仰望及其核心技术“易四方”，并表示“易四方”技术将标配搭载于仰望品牌全系车型。我们认为，“易四方”四电机独立驱动技术只是行业开端，新能源车搭载电机数及单车稀土永磁材料用量提升为大势所趋。 ➢以2025年全球新能源车产量为2417万辆进行测算，

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中国稀土
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中稀有色

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2023-01-22 00:19:23

宁德时代与玻利维亚达成协议

【宁德.时代等牵头签下10亿美元协议布局电池金属供应知情人士：消息属实】今日，有消息称，宁德.时代、广东邦普、洛阳.钼业三家公司与玻利维亚达成协议，将利用世界最大规模的锂资源确保电动汽车电池金属的供应。对此，宁德.时代相关知情人士向记者证实该消息属实。据悉，上述三家公司同意初期投资逾10亿美元，项目的第一阶段投资将超过10亿美元，资金将用来改善道路等基础设施，并推动锂离子电池正极材料和电池工厂的建设。在玻利维亚巨型盐滩上建造两个锂提取厂，这两个厂采用锂的直接提取技术，每个厂都将拥有年产2

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宁德时代

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2023-01-22 00:10:09

德龙激光：钙钛矿快速放量，新业务多点开花

⭕ 今年是公司新业务放量的大年，钙钛矿、碳化硅、microled巨转订单落地催化强。 🚩 钙钛矿领域，公司100mw量产线已交付纤纳，今年客户计划扩产1gw，静待订单释放。此外，其他客户也开拓顺利～ 🚩碳化硅领域，公司是sic激光划片设备龙头，客户主要有华润微、泰科天润、能迅半导体等。今年公司在碳化硅激光切片领域进展较好，有望顺利出货。 🚩 锂电领域，跟宁德时代已经落地激光打标、激光除膜设备，其他项目也在陆续合作，预计今年订单大幅放量。 🚩microLED巨量转移这块，公司已经拿到国内首

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德龙激光

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2023-01-21 22:56:39

高测股份：绑定东方日升HJT100μm薄片代工，受益N型薄片化渗透率共振

事件：公司与东方日升签署在N型HJT切片、切割设备和金刚线、技术领域战略合作协议。协议有效期为五年。此次合作协议亮点如下：➢首签N型超薄硅片代工长单，公司超薄片切割工艺正式走向量产。-公司自拥切割设备+金刚线+切割工艺优势，薄片化切片工艺与进程行业领先，2022 年初即具备120μm半片量产能力，8月实现行业首发80μm超薄硅片，在薄片、超薄片切割方面拥有绝对优势。此次公司与东方日升签署N型HJT 超薄半片切片合作关系，将在合作期内每年展开不低于10GW的210 半棒切片销售或代工，且将方棒加

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高测股份

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2023-01-20 21:09:20

PLS四季报：锂精矿售价环增33%，扩产项目有序推进

经营情况公司锂精矿Q4实现①产量16.22万吨，环比+10%；②销量14.86万吨，环比+8%；③平均售价5668美元/吨，环比+33%；④FOB现金成本579澳元/吨（约376美元/吨，不含权益金），环比-5%。项目进展 ️P680 ：新增锂精矿产能10万吨至68万吨，项目预计3Q23开始试运行并于4Q23达产。此外，公司计划引入矿石分拣技术，并新建年产量 500 万吨的粉碎设施替代现有设施，预计4Q23对该设施进行调试，投入使用后一方面可优化生产、提升产品品质，另一方面也可为进一步的产

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天齐锂业

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2023-01-20 08:42:46

【建设全国性的二手车信息共享平台】研究

事件：国务院新闻办公室19日举行新闻发布会，商务部副部长盛秋平在会上表示将着力稳定和扩大汽车消费，支持新能源汽车购买使用，扩大二手车流通，建设全国性的二手车信息共享平台。参考：中国乘用车市场已进入存量竞争阶段，智能电动汽车成为换购的“终极标的 ➣乘用车市场，经2018-2020年短暂的市场调整阶段后，2021年新能源汽车拉动乘用车消费市场稳步回暖，同期增、换购消费者占比（50.7%）首次超过首购消费者占比（49.3%），中国乘用车市场已经进入以换购为主的存量竞争阶段。 —2021年中国二手车

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浩物股份

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2023-01-19 23:47:30

新材料周报：锂电PVDF宽幅下跌，EVA逆势上行

➢锂电PVDF 和硅料宽幅下跌。 1）受需求端涂料、背板以及部分3C 市场采购需求持续减弱，电池厂商1 月开工回落影响，锂电级级PVDF 实际需求降低，本周锂电PVDF 市场均价17.5 万元/吨，环比-30.00%。 2）2022 年12 月中国多晶硅产量达9 万吨，近期开工率持续增加，本周多晶硅参考价格17.51 万元/吨，环比-24.56%。 3）成本端硅粉价格弱势下调+需求端多晶硅价格下降和传统需求低迷。本周普通级三氯氢硅报价6000 元/吨，环比-14.29%；光伏级三氯氢硅报价为16

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东方盛虹
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2023-01-19 23:29:23

【申万化工】消费电子触底回升，半导体材料国产替代进程加速，行业有望迎来高景气

推荐标的： ➢雅克科技— 前驱体业务维持快速增长，最大增量客户长鑫有望实现翻倍式增长，长存、三星、intel、台积电、镁光等客户也不断突破。面板光刻胶宜兴本土化工厂即将投产，分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发，订单持续落地，LNG板材业务进入业绩兑现期。 ➢安集科技— 抛光液国内龙头：全球市占率持续提升至5%，中芯、长存主流供应商，长鑫实现规模放量，进入台积电台湾供应链。抛光后清洗液、刻蚀后清洗液等新产品进展顺利，头部客户快速放量，抛光液上游原材料一体化稳步推进。 ➢鼎龙股份— CM

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彤程新材

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2023-01-19 23:20:53

【华阳股份】煤炭托底，钠电最快实现量产

★事件：公司发布2022年年度业绩预告，预计全年实现归母净利60.2~77.7亿元，同比增长70.3%~119.9%。分季度看，Q1~Q4单季净利13亿元、20.2亿元、16.4亿元，10.8~28.3亿元。 ------------------------------ 重点：煤炭4倍托底，且有增量&钠电，最快量产，持续扩张 👉我们预计Q4单季归母利润20~28亿元，实际经营利润24亿元左右，年化仅3.8PE，远超市场预期！！！ 👉公司钠电电芯产线已于10月投产，电池Pack厂预计于《本月》

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华阳股份

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2023-01-19 22:13:46

2022汽车产业回顾

【2022汽车产业回顾】 ➢汽车总销量小幅增长，乘用车、商用车表现分化。据中汽协，2022前11月汽车销量2430.2万辆，同比+3.3%，其中乘用车销量2129.2万辆，同比+11.5%，商用车销量301.0万辆，同比-32.1%。中汽协预计全年销量2680万辆，同比+2%。 ➢乘用车零售基本持平。零售端，疫情扰动、燃油车购置税优惠两大因素下预计全年零售销量基本持平，月度来看，3-5月部分地区汽车产业链冲击较大，6-9月购置税优惠落地叠加去年同期因缺芯问题基数较低，汽车销量迅速恢复并实现较高的

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中鼎股份

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2023-01-19 02:54:41

【数字】浙数文化：控股子公司引入战投，筹建浙江省省级融媒体技术平台

【推荐逻辑】 ➢区域优势—浙江日报报业集团为公司实际控制人，旗下全资子公司浙报传媒控股集团有限公司为浙数文化第一大股东，持股比例为48.44%。 ➢子公司拟引入战投，筹建浙江省省级融媒体技术平台，有望集合浙报集团、浙江广电、浙江文投、浙江出版四大文化集团资源。 ➢参股的“浙江大数据交易中心”，公司作为发起人也是第一大股东，具备“牌照+技术+数据+区位”四大优势。同时，其还参与了浙江省技术标准委员会关于数据要素交易流通标准的制定；2022 年11 月17 日浙江大数据交易中心2.0 版本正式上线。

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浙数文化

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2022新版医保目录，谈判降幅整体温和

事件：1 月 18 日，国家医保局公布了 2022 新版医保目录的调整结果。成果：共有 111 个药品新增进入目录，其中: 3 种目录外非独家药品直接调入，均为国家集采中选品种；17 种目录外非独家药品通过竞价准入方式被调入；91 种目录外独家药品通过谈判准入方式被调入。另有 3 种国家药监部门注销文号的原目录内药品被调出。 ✔从谈判/竞价情况看，147 个目录外药品参与谈判和竞价 (含原目录内药品续约谈判)，121 个药品谈判或竞价成功，总体成功率达82.3%，创历年新高。谈判和竞价新准入的

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【特高压国电南瑞：中国ABB, 电气+大工业

【华福电新】国电南瑞key call第二弹：新型电力系统领头羊（电网观点第4版） 2023年是电网投资大年而且大概率是十四五增速最快的一年预计2022年电网投资（中电联口径）将达到5100亿，同比增长预计3%左右，国网电网投资超5000亿元（国网公众号），同比增长超2.4%。总体来说，2022年电网投资增长不达预期，主要原因我们认为还是特高压进度不达预期：2022年原计划核准“金上水电外送”、“陇东-山东”等4条直流特高压，最后直流勉强算仅核准“金上水电外送”一条特高压（环评Q4通过）以及“

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【特高压】许继电气:直流爆发

两大预期差： 1）市场对特高压带来的业绩增量较模糊，我们预计公司23/24年直流收入9.9/27.6亿，贡献净利润2.4/6.4亿，利润占比分别为18%/32%，且后续有望维持高位（大基地刚需），对应23/24年公司合计归母净利润11.0/16.7亿（同增32%/52%）； 2）储能业务被忽视，公司在手订单30亿，预计22/23储能收入为9/27亿，同样具有爆发力。直流业务：历史最高开工记录两年七条，23年预计6条历史爆发新高。； 1）大基地消纳，特高压是刚需。回看历史，15年是直流高峰（核准

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中材科技：拟收购中复连众，全球叶片新龙头

事件：今日中材科技发公告，约定中材叶片（公司持股99%）将向中国复材、中国巨石增发股份收购中复连众。同时，公司、中材叶片、中国复材与中国巨石将争取促成中复连众其他股东将所持中复连众的全部或部分股权转让给中材叶片。 1）中复连众为国内知名叶片公司，国内市占率约为10%-15%。目前中国巨石与中国复材合计持股约达95%。2022年1-9月中复连众归母净利润达0.17亿元，优于行业。2）公司叶片业务盈利拐点已现，市占率提升预计将增强公司议价能力：目前公司叶片国内市占率维持在25%-30%，收购中复连众

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【中金有色】稀土和磁材的量价齐升趋势已定

稀土和磁材的需求预期提升催化接踵而至，国内指标增速放缓呼之欲出。一、继比亚迪“易四方“技术发布后，机器人领域再添需求侧催化剂，稀土磁材需求预期提升再上一个台阶；2023年1月5日，比亚迪“敢越星河”仰望品牌暨技术发布会在深圳召开，正式发布了全新高端汽车品牌仰望及其核心技术“易四方”，并表示“易四方”技术将标配搭载于仰望品牌全系车型。我们认为，“易四方”四电机独立驱动技术只是行业开端，新能源车搭载电机数及单车稀土永磁材料用量提升为大势所趋。 ➢以2025年全球新能源车产量为2417万辆进行测算，

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宁德时代与玻利维亚达成协议

【宁德.时代等牵头签下10亿美元协议布局电池金属供应知情人士：消息属实】今日，有消息称，宁德.时代、广东邦普、洛阳.钼业三家公司与玻利维亚达成协议，将利用世界最大规模的锂资源确保电动汽车电池金属的供应。对此，宁德.时代相关知情人士向记者证实该消息属实。据悉，上述三家公司同意初期投资逾10亿美元，项目的第一阶段投资将超过10亿美元，资金将用来改善道路等基础设施，并推动锂离子电池正极材料和电池工厂的建设。在玻利维亚巨型盐滩上建造两个锂提取厂，这两个厂采用锂的直接提取技术，每个厂都将拥有年产2

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德龙激光：钙钛矿快速放量，新业务多点开花

⭕ 今年是公司新业务放量的大年，钙钛矿、碳化硅、microled巨转订单落地催化强。 🚩 钙钛矿领域，公司100mw量产线已交付纤纳，今年客户计划扩产1gw，静待订单释放。此外，其他客户也开拓顺利～ 🚩碳化硅领域，公司是sic激光划片设备龙头，客户主要有华润微、泰科天润、能迅半导体等。今年公司在碳化硅激光切片领域进展较好，有望顺利出货。 🚩 锂电领域，跟宁德时代已经落地激光打标、激光除膜设备，其他项目也在陆续合作，预计今年订单大幅放量。 🚩microLED巨量转移这块，公司已经拿到国内首

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事件：公司与东方日升签署在N型HJT切片、切割设备和金刚线、技术领域战略合作协议。协议有效期为五年。此次合作协议亮点如下：➢首签N型超薄硅片代工长单，公司超薄片切割工艺正式走向量产。-公司自拥切割设备+金刚线+切割工艺优势，薄片化切片工艺与进程行业领先，2022 年初即具备120μm半片量产能力，8月实现行业首发80μm超薄硅片，在薄片、超薄片切割方面拥有绝对优势。此次公司与东方日升签署N型HJT 超薄半片切片合作关系，将在合作期内每年展开不低于10GW的210 半棒切片销售或代工，且将方棒加

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经营情况公司锂精矿Q4实现①产量16.22万吨，环比+10%；②销量14.86万吨，环比+8%；③平均售价5668美元/吨，环比+33%；④FOB现金成本579澳元/吨（约376美元/吨，不含权益金），环比-5%。项目进展 ️P680 ：新增锂精矿产能10万吨至68万吨，项目预计3Q23开始试运行并于4Q23达产。此外，公司计划引入矿石分拣技术，并新建年产量 500 万吨的粉碎设施替代现有设施，预计4Q23对该设施进行调试，投入使用后一方面可优化生产、提升产品品质，另一方面也可为进一步的产

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事件：国务院新闻办公室19日举行新闻发布会，商务部副部长盛秋平在会上表示将着力稳定和扩大汽车消费，支持新能源汽车购买使用，扩大二手车流通，建设全国性的二手车信息共享平台。参考：中国乘用车市场已进入存量竞争阶段，智能电动汽车成为换购的“终极标的 ➣乘用车市场，经2018-2020年短暂的市场调整阶段后，2021年新能源汽车拉动乘用车消费市场稳步回暖，同期增、换购消费者占比（50.7%）首次超过首购消费者占比（49.3%），中国乘用车市场已经进入以换购为主的存量竞争阶段。 —2021年中国二手车

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新材料周报：锂电PVDF宽幅下跌，EVA逆势上行

➢锂电PVDF 和硅料宽幅下跌。 1）受需求端涂料、背板以及部分3C 市场采购需求持续减弱，电池厂商1 月开工回落影响，锂电级级PVDF 实际需求降低，本周锂电PVDF 市场均价17.5 万元/吨，环比-30.00%。 2）2022 年12 月中国多晶硅产量达9 万吨，近期开工率持续增加，本周多晶硅参考价格17.51 万元/吨，环比-24.56%。 3）成本端硅粉价格弱势下调+需求端多晶硅价格下降和传统需求低迷。本周普通级三氯氢硅报价6000 元/吨，环比-14.29%；光伏级三氯氢硅报价为16

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【申万化工】消费电子触底回升，半导体材料国产替代进程加速，行业有望迎来高景气

推荐标的： ➢雅克科技— 前驱体业务维持快速增长，最大增量客户长鑫有望实现翻倍式增长，长存、三星、intel、台积电、镁光等客户也不断突破。面板光刻胶宜兴本土化工厂即将投产，分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发，订单持续落地，LNG板材业务进入业绩兑现期。 ➢安集科技— 抛光液国内龙头：全球市占率持续提升至5%，中芯、长存主流供应商，长鑫实现规模放量，进入台积电台湾供应链。抛光后清洗液、刻蚀后清洗液等新产品进展顺利，头部客户快速放量，抛光液上游原材料一体化稳步推进。 ➢鼎龙股份— CM

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【华阳股份】煤炭托底，钠电最快实现量产

★事件：公司发布2022年年度业绩预告，预计全年实现归母净利60.2~77.7亿元，同比增长70.3%~119.9%。分季度看，Q1~Q4单季净利13亿元、20.2亿元、16.4亿元，10.8~28.3亿元。 ------------------------------ 重点：煤炭4倍托底，且有增量&钠电，最快量产，持续扩张 👉我们预计Q4单季归母利润20~28亿元，实际经营利润24亿元左右，年化仅3.8PE，远超市场预期！！！ 👉公司钠电电芯产线已于10月投产，电池Pack厂预计于《本月》

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2022汽车产业回顾

【2022汽车产业回顾】 ➢汽车总销量小幅增长，乘用车、商用车表现分化。据中汽协，2022前11月汽车销量2430.2万辆，同比+3.3%，其中乘用车销量2129.2万辆，同比+11.5%，商用车销量301.0万辆，同比-32.1%。中汽协预计全年销量2680万辆，同比+2%。 ➢乘用车零售基本持平。零售端，疫情扰动、燃油车购置税优惠两大因素下预计全年零售销量基本持平，月度来看，3-5月部分地区汽车产业链冲击较大，6-9月购置税优惠落地叠加去年同期因缺芯问题基数较低，汽车销量迅速恢复并实现较高的

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【数字】浙数文化：控股子公司引入战投，筹建浙江省省级融媒体技术平台

【推荐逻辑】 ➢区域优势—浙江日报报业集团为公司实际控制人，旗下全资子公司浙报传媒控股集团有限公司为浙数文化第一大股东，持股比例为48.44%。 ➢子公司拟引入战投，筹建浙江省省级融媒体技术平台，有望集合浙报集团、浙江广电、浙江文投、浙江出版四大文化集团资源。 ➢参股的“浙江大数据交易中心”，公司作为发起人也是第一大股东，具备“牌照+技术+数据+区位”四大优势。同时，其还参与了浙江省技术标准委员会关于数据要素交易流通标准的制定；2022 年11 月17 日浙江大数据交易中心2.0 版本正式上线。

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浙数文化

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柴尔德

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2023-01-24 02:15:49

2022新版医保目录，谈判降幅整体温和

事件：1 月 18 日，国家医保局公布了 2022 新版医保目录的调整结果。成果：共有 111 个药品新增进入目录，其中: 3 种目录外非独家药品直接调入，均为国家集采中选品种；17 种目录外非独家药品通过竞价准入方式被调入；91 种目录外独家药品通过谈判准入方式被调入。另有 3 种国家药监部门注销文号的原目录内药品被调出。 ✔从谈判/竞价情况看，147 个目录外药品参与谈判和竞价 (含原目录内药品续约谈判)，121 个药品谈判或竞价成功，总体成功率达82.3%，创历年新高。谈判和竞价新准入的

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恒瑞医药
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百济神州

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2023-01-23 21:30:41

【特高压国电南瑞：中国ABB, 电气+大工业

【华福电新】国电南瑞key call第二弹：新型电力系统领头羊（电网观点第4版） 2023年是电网投资大年而且大概率是十四五增速最快的一年预计2022年电网投资（中电联口径）将达到5100亿，同比增长预计3%左右，国网电网投资超5000亿元（国网公众号），同比增长超2.4%。总体来说，2022年电网投资增长不达预期，主要原因我们认为还是特高压进度不达预期：2022年原计划核准“金上水电外送”、“陇东-山东”等4条直流特高压，最后直流勉强算仅核准“金上水电外送”一条特高压（环评Q4通过）以及“

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国电南瑞

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2023-01-23 21:22:42

【特高压】许继电气:直流爆发

两大预期差： 1）市场对特高压带来的业绩增量较模糊，我们预计公司23/24年直流收入9.9/27.6亿，贡献净利润2.4/6.4亿，利润占比分别为18%/32%，且后续有望维持高位（大基地刚需），对应23/24年公司合计归母净利润11.0/16.7亿（同增32%/52%）； 2）储能业务被忽视，公司在手订单30亿，预计22/23储能收入为9/27亿，同样具有爆发力。直流业务：历史最高开工记录两年七条，23年预计6条历史爆发新高。； 1）大基地消纳，特高压是刚需。回看历史，15年是直流高峰（核准

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许继电气
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中国铝业

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2023-01-23 16:28:20

中材科技：拟收购中复连众，全球叶片新龙头

事件：今日中材科技发公告，约定中材叶片（公司持股99%）将向中国复材、中国巨石增发股份收购中复连众。同时，公司、中材叶片、中国复材与中国巨石将争取促成中复连众其他股东将所持中复连众的全部或部分股权转让给中材叶片。 1）中复连众为国内知名叶片公司，国内市占率约为10%-15%。目前中国巨石与中国复材合计持股约达95%。2022年1-9月中复连众归母净利润达0.17亿元，优于行业。2）公司叶片业务盈利拐点已现，市占率提升预计将增强公司议价能力：目前公司叶片国内市占率维持在25%-30%，收购中复连众

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中材科技

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2023-01-22 21:24:33

【中金有色】稀土和磁材的量价齐升趋势已定

稀土和磁材的需求预期提升催化接踵而至，国内指标增速放缓呼之欲出。一、继比亚迪“易四方“技术发布后，机器人领域再添需求侧催化剂，稀土磁材需求预期提升再上一个台阶；2023年1月5日，比亚迪“敢越星河”仰望品牌暨技术发布会在深圳召开，正式发布了全新高端汽车品牌仰望及其核心技术“易四方”，并表示“易四方”技术将标配搭载于仰望品牌全系车型。我们认为，“易四方”四电机独立驱动技术只是行业开端，新能源车搭载电机数及单车稀土永磁材料用量提升为大势所趋。 ➢以2025年全球新能源车产量为2417万辆进行测算，

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中国稀土
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中稀有色

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2023-01-22 00:19:23

宁德时代与玻利维亚达成协议

【宁德.时代等牵头签下10亿美元协议布局电池金属供应知情人士：消息属实】今日，有消息称，宁德.时代、广东邦普、洛阳.钼业三家公司与玻利维亚达成协议，将利用世界最大规模的锂资源确保电动汽车电池金属的供应。对此，宁德.时代相关知情人士向记者证实该消息属实。据悉，上述三家公司同意初期投资逾10亿美元，项目的第一阶段投资将超过10亿美元，资金将用来改善道路等基础设施，并推动锂离子电池正极材料和电池工厂的建设。在玻利维亚巨型盐滩上建造两个锂提取厂，这两个厂采用锂的直接提取技术，每个厂都将拥有年产2

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2023-01-22 00:10:09

德龙激光：钙钛矿快速放量，新业务多点开花

⭕ 今年是公司新业务放量的大年，钙钛矿、碳化硅、microled巨转订单落地催化强。 🚩 钙钛矿领域，公司100mw量产线已交付纤纳，今年客户计划扩产1gw，静待订单释放。此外，其他客户也开拓顺利～ 🚩碳化硅领域，公司是sic激光划片设备龙头，客户主要有华润微、泰科天润、能迅半导体等。今年公司在碳化硅激光切片领域进展较好，有望顺利出货。 🚩 锂电领域，跟宁德时代已经落地激光打标、激光除膜设备，其他项目也在陆续合作，预计今年订单大幅放量。 🚩microLED巨量转移这块，公司已经拿到国内首

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德龙激光

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2023-01-21 22:56:39

高测股份：绑定东方日升HJT100μm薄片代工，受益N型薄片化渗透率共振

事件：公司与东方日升签署在N型HJT切片、切割设备和金刚线、技术领域战略合作协议。协议有效期为五年。此次合作协议亮点如下：➢首签N型超薄硅片代工长单，公司超薄片切割工艺正式走向量产。-公司自拥切割设备+金刚线+切割工艺优势，薄片化切片工艺与进程行业领先，2022 年初即具备120μm半片量产能力，8月实现行业首发80μm超薄硅片，在薄片、超薄片切割方面拥有绝对优势。此次公司与东方日升签署N型HJT 超薄半片切片合作关系，将在合作期内每年展开不低于10GW的210 半棒切片销售或代工，且将方棒加

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高测股份

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PLS四季报：锂精矿售价环增33%，扩产项目有序推进

经营情况公司锂精矿Q4实现①产量16.22万吨，环比+10%；②销量14.86万吨，环比+8%；③平均售价5668美元/吨，环比+33%；④FOB现金成本579澳元/吨（约376美元/吨，不含权益金），环比-5%。项目进展 ️P680 ：新增锂精矿产能10万吨至68万吨，项目预计3Q23开始试运行并于4Q23达产。此外，公司计划引入矿石分拣技术，并新建年产量 500 万吨的粉碎设施替代现有设施，预计4Q23对该设施进行调试，投入使用后一方面可优化生产、提升产品品质，另一方面也可为进一步的产

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2023-01-20 08:42:46

【建设全国性的二手车信息共享平台】研究

事件：国务院新闻办公室19日举行新闻发布会，商务部副部长盛秋平在会上表示将着力稳定和扩大汽车消费，支持新能源汽车购买使用，扩大二手车流通，建设全国性的二手车信息共享平台。参考：中国乘用车市场已进入存量竞争阶段，智能电动汽车成为换购的“终极标的 ➣乘用车市场，经2018-2020年短暂的市场调整阶段后，2021年新能源汽车拉动乘用车消费市场稳步回暖，同期增、换购消费者占比（50.7%）首次超过首购消费者占比（49.3%），中国乘用车市场已经进入以换购为主的存量竞争阶段。 —2021年中国二手车

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2023-01-19 23:47:30

新材料周报：锂电PVDF宽幅下跌，EVA逆势上行

➢锂电PVDF 和硅料宽幅下跌。 1）受需求端涂料、背板以及部分3C 市场采购需求持续减弱，电池厂商1 月开工回落影响，锂电级级PVDF 实际需求降低，本周锂电PVDF 市场均价17.5 万元/吨，环比-30.00%。 2）2022 年12 月中国多晶硅产量达9 万吨，近期开工率持续增加，本周多晶硅参考价格17.51 万元/吨，环比-24.56%。 3）成本端硅粉价格弱势下调+需求端多晶硅价格下降和传统需求低迷。本周普通级三氯氢硅报价6000 元/吨，环比-14.29%；光伏级三氯氢硅报价为16

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2023-01-19 23:29:23

【申万化工】消费电子触底回升，半导体材料国产替代进程加速，行业有望迎来高景气

推荐标的： ➢雅克科技— 前驱体业务维持快速增长，最大增量客户长鑫有望实现翻倍式增长，长存、三星、intel、台积电、镁光等客户也不断突破。面板光刻胶宜兴本土化工厂即将投产，分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发，订单持续落地，LNG板材业务进入业绩兑现期。 ➢安集科技— 抛光液国内龙头：全球市占率持续提升至5%，中芯、长存主流供应商，长鑫实现规模放量，进入台积电台湾供应链。抛光后清洗液、刻蚀后清洗液等新产品进展顺利，头部客户快速放量，抛光液上游原材料一体化稳步推进。 ➢鼎龙股份— CM

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【华阳股份】煤炭托底，钠电最快实现量产

★事件：公司发布2022年年度业绩预告，预计全年实现归母净利60.2~77.7亿元，同比增长70.3%~119.9%。分季度看，Q1~Q4单季净利13亿元、20.2亿元、16.4亿元，10.8~28.3亿元。 ------------------------------ 重点：煤炭4倍托底，且有增量&钠电，最快量产，持续扩张 👉我们预计Q4单季归母利润20~28亿元，实际经营利润24亿元左右，年化仅3.8PE，远超市场预期！！！ 👉公司钠电电芯产线已于10月投产，电池Pack厂预计于《本月》

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华阳股份

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2023-01-19 22:13:46

2022汽车产业回顾

【2022汽车产业回顾】 ➢汽车总销量小幅增长，乘用车、商用车表现分化。据中汽协，2022前11月汽车销量2430.2万辆，同比+3.3%，其中乘用车销量2129.2万辆，同比+11.5%，商用车销量301.0万辆，同比-32.1%。中汽协预计全年销量2680万辆，同比+2%。 ➢乘用车零售基本持平。零售端，疫情扰动、燃油车购置税优惠两大因素下预计全年零售销量基本持平，月度来看，3-5月部分地区汽车产业链冲击较大，6-9月购置税优惠落地叠加去年同期因缺芯问题基数较低，汽车销量迅速恢复并实现较高的

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【数字】浙数文化：控股子公司引入战投，筹建浙江省省级融媒体技术平台

【推荐逻辑】 ➢区域优势—浙江日报报业集团为公司实际控制人，旗下全资子公司浙报传媒控股集团有限公司为浙数文化第一大股东，持股比例为48.44%。 ➢子公司拟引入战投，筹建浙江省省级融媒体技术平台，有望集合浙报集团、浙江广电、浙江文投、浙江出版四大文化集团资源。 ➢参股的“浙江大数据交易中心”，公司作为发起人也是第一大股东，具备“牌照+技术+数据+区位”四大优势。同时，其还参与了浙江省技术标准委员会关于数据要素交易流通标准的制定；2022 年11 月17 日浙江大数据交易中心2.0 版本正式上线。

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2022新版医保目录，谈判降幅整体温和

事件：1 月 18 日，国家医保局公布了 2022 新版医保目录的调整结果。成果：共有 111 个药品新增进入目录，其中: 3 种目录外非独家药品直接调入，均为国家集采中选品种；17 种目录外非独家药品通过竞价准入方式被调入；91 种目录外独家药品通过谈判准入方式被调入。另有 3 种国家药监部门注销文号的原目录内药品被调出。 ✔从谈判/竞价情况看，147 个目录外药品参与谈判和竞价 (含原目录内药品续约谈判)，121 个药品谈判或竞价成功，总体成功率达82.3%，创历年新高。谈判和竞价新准入的

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【特高压国电南瑞：中国ABB, 电气+大工业

【华福电新】国电南瑞key call第二弹：新型电力系统领头羊（电网观点第4版） 2023年是电网投资大年而且大概率是十四五增速最快的一年预计2022年电网投资（中电联口径）将达到5100亿，同比增长预计3%左右，国网电网投资超5000亿元（国网公众号），同比增长超2.4%。总体来说，2022年电网投资增长不达预期，主要原因我们认为还是特高压进度不达预期：2022年原计划核准“金上水电外送”、“陇东-山东”等4条直流特高压，最后直流勉强算仅核准“金上水电外送”一条特高压（环评Q4通过）以及“

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【特高压】许继电气:直流爆发

两大预期差： 1）市场对特高压带来的业绩增量较模糊，我们预计公司23/24年直流收入9.9/27.6亿，贡献净利润2.4/6.4亿，利润占比分别为18%/32%，且后续有望维持高位（大基地刚需），对应23/24年公司合计归母净利润11.0/16.7亿（同增32%/52%）； 2）储能业务被忽视，公司在手订单30亿，预计22/23储能收入为9/27亿，同样具有爆发力。直流业务：历史最高开工记录两年七条，23年预计6条历史爆发新高。； 1）大基地消纳，特高压是刚需。回看历史，15年是直流高峰（核准

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中材科技：拟收购中复连众，全球叶片新龙头

事件：今日中材科技发公告，约定中材叶片（公司持股99%）将向中国复材、中国巨石增发股份收购中复连众。同时，公司、中材叶片、中国复材与中国巨石将争取促成中复连众其他股东将所持中复连众的全部或部分股权转让给中材叶片。 1）中复连众为国内知名叶片公司，国内市占率约为10%-15%。目前中国巨石与中国复材合计持股约达95%。2022年1-9月中复连众归母净利润达0.17亿元，优于行业。2）公司叶片业务盈利拐点已现，市占率提升预计将增强公司议价能力：目前公司叶片国内市占率维持在25%-30%，收购中复连众

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【中金有色】稀土和磁材的量价齐升趋势已定

稀土和磁材的需求预期提升催化接踵而至，国内指标增速放缓呼之欲出。一、继比亚迪“易四方“技术发布后，机器人领域再添需求侧催化剂，稀土磁材需求预期提升再上一个台阶；2023年1月5日，比亚迪“敢越星河”仰望品牌暨技术发布会在深圳召开，正式发布了全新高端汽车品牌仰望及其核心技术“易四方”，并表示“易四方”技术将标配搭载于仰望品牌全系车型。我们认为，“易四方”四电机独立驱动技术只是行业开端，新能源车搭载电机数及单车稀土永磁材料用量提升为大势所趋。 ➢以2025年全球新能源车产量为2417万辆进行测算，

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宁德时代与玻利维亚达成协议

【宁德.时代等牵头签下10亿美元协议布局电池金属供应知情人士：消息属实】今日，有消息称，宁德.时代、广东邦普、洛阳.钼业三家公司与玻利维亚达成协议，将利用世界最大规模的锂资源确保电动汽车电池金属的供应。对此，宁德.时代相关知情人士向记者证实该消息属实。据悉，上述三家公司同意初期投资逾10亿美元，项目的第一阶段投资将超过10亿美元，资金将用来改善道路等基础设施，并推动锂离子电池正极材料和电池工厂的建设。在玻利维亚巨型盐滩上建造两个锂提取厂，这两个厂采用锂的直接提取技术，每个厂都将拥有年产2

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德龙激光：钙钛矿快速放量，新业务多点开花

⭕ 今年是公司新业务放量的大年，钙钛矿、碳化硅、microled巨转订单落地催化强。 🚩 钙钛矿领域，公司100mw量产线已交付纤纳，今年客户计划扩产1gw，静待订单释放。此外，其他客户也开拓顺利～ 🚩碳化硅领域，公司是sic激光划片设备龙头，客户主要有华润微、泰科天润、能迅半导体等。今年公司在碳化硅激光切片领域进展较好，有望顺利出货。 🚩 锂电领域，跟宁德时代已经落地激光打标、激光除膜设备，其他项目也在陆续合作，预计今年订单大幅放量。 🚩microLED巨量转移这块，公司已经拿到国内首

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事件：公司与东方日升签署在N型HJT切片、切割设备和金刚线、技术领域战略合作协议。协议有效期为五年。此次合作协议亮点如下：➢首签N型超薄硅片代工长单，公司超薄片切割工艺正式走向量产。-公司自拥切割设备+金刚线+切割工艺优势，薄片化切片工艺与进程行业领先，2022 年初即具备120μm半片量产能力，8月实现行业首发80μm超薄硅片，在薄片、超薄片切割方面拥有绝对优势。此次公司与东方日升签署N型HJT 超薄半片切片合作关系，将在合作期内每年展开不低于10GW的210 半棒切片销售或代工，且将方棒加

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PLS四季报：锂精矿售价环增33%，扩产项目有序推进

经营情况公司锂精矿Q4实现①产量16.22万吨，环比+10%；②销量14.86万吨，环比+8%；③平均售价5668美元/吨，环比+33%；④FOB现金成本579澳元/吨（约376美元/吨，不含权益金），环比-5%。项目进展 ️P680 ：新增锂精矿产能10万吨至68万吨，项目预计3Q23开始试运行并于4Q23达产。此外，公司计划引入矿石分拣技术，并新建年产量 500 万吨的粉碎设施替代现有设施，预计4Q23对该设施进行调试，投入使用后一方面可优化生产、提升产品品质，另一方面也可为进一步的产

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事件：国务院新闻办公室19日举行新闻发布会，商务部副部长盛秋平在会上表示将着力稳定和扩大汽车消费，支持新能源汽车购买使用，扩大二手车流通，建设全国性的二手车信息共享平台。参考：中国乘用车市场已进入存量竞争阶段，智能电动汽车成为换购的“终极标的 ➣乘用车市场，经2018-2020年短暂的市场调整阶段后，2021年新能源汽车拉动乘用车消费市场稳步回暖，同期增、换购消费者占比（50.7%）首次超过首购消费者占比（49.3%），中国乘用车市场已经进入以换购为主的存量竞争阶段。 —2021年中国二手车

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新材料周报：锂电PVDF宽幅下跌，EVA逆势上行

➢锂电PVDF 和硅料宽幅下跌。 1）受需求端涂料、背板以及部分3C 市场采购需求持续减弱，电池厂商1 月开工回落影响，锂电级级PVDF 实际需求降低，本周锂电PVDF 市场均价17.5 万元/吨，环比-30.00%。 2）2022 年12 月中国多晶硅产量达9 万吨，近期开工率持续增加，本周多晶硅参考价格17.51 万元/吨，环比-24.56%。 3）成本端硅粉价格弱势下调+需求端多晶硅价格下降和传统需求低迷。本周普通级三氯氢硅报价6000 元/吨，环比-14.29%；光伏级三氯氢硅报价为16

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【申万化工】消费电子触底回升，半导体材料国产替代进程加速，行业有望迎来高景气

推荐标的： ➢雅克科技— 前驱体业务维持快速增长，最大增量客户长鑫有望实现翻倍式增长，长存、三星、intel、台积电、镁光等客户也不断突破。面板光刻胶宜兴本土化工厂即将投产，分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发，订单持续落地，LNG板材业务进入业绩兑现期。 ➢安集科技— 抛光液国内龙头：全球市占率持续提升至5%，中芯、长存主流供应商，长鑫实现规模放量，进入台积电台湾供应链。抛光后清洗液、刻蚀后清洗液等新产品进展顺利，头部客户快速放量，抛光液上游原材料一体化稳步推进。 ➢鼎龙股份— CM

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【华阳股份】煤炭托底，钠电最快实现量产

★事件：公司发布2022年年度业绩预告，预计全年实现归母净利60.2~77.7亿元，同比增长70.3%~119.9%。分季度看，Q1~Q4单季净利13亿元、20.2亿元、16.4亿元，10.8~28.3亿元。 ------------------------------ 重点：煤炭4倍托底，且有增量&钠电，最快量产，持续扩张 👉我们预计Q4单季归母利润20~28亿元，实际经营利润24亿元左右，年化仅3.8PE，远超市场预期！！！ 👉公司钠电电芯产线已于10月投产，电池Pack厂预计于《本月》

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2022汽车产业回顾

【2022汽车产业回顾】 ➢汽车总销量小幅增长，乘用车、商用车表现分化。据中汽协，2022前11月汽车销量2430.2万辆，同比+3.3%，其中乘用车销量2129.2万辆，同比+11.5%，商用车销量301.0万辆，同比-32.1%。中汽协预计全年销量2680万辆，同比+2%。 ➢乘用车零售基本持平。零售端，疫情扰动、燃油车购置税优惠两大因素下预计全年零售销量基本持平，月度来看，3-5月部分地区汽车产业链冲击较大，6-9月购置税优惠落地叠加去年同期因缺芯问题基数较低，汽车销量迅速恢复并实现较高的

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中鼎股份

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柴尔德

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【数字】浙数文化：控股子公司引入战投，筹建浙江省省级融媒体技术平台

【推荐逻辑】 ➢区域优势—浙江日报报业集团为公司实际控制人，旗下全资子公司浙报传媒控股集团有限公司为浙数文化第一大股东，持股比例为48.44%。 ➢子公司拟引入战投，筹建浙江省省级融媒体技术平台，有望集合浙报集团、浙江广电、浙江文投、浙江出版四大文化集团资源。 ➢参股的“浙江大数据交易中心”，公司作为发起人也是第一大股东，具备“牌照+技术+数据+区位”四大优势。同时，其还参与了浙江省技术标准委员会关于数据要素交易流通标准的制定；2022 年11 月17 日浙江大数据交易中心2.0 版本正式上线。

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浙数文化

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柴尔德

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2023-01-24 02:15:49

2022新版医保目录，谈判降幅整体温和

事件：1 月 18 日，国家医保局公布了 2022 新版医保目录的调整结果。成果：共有 111 个药品新增进入目录，其中: 3 种目录外非独家药品直接调入，均为国家集采中选品种；17 种目录外非独家药品通过竞价准入方式被调入；91 种目录外独家药品通过谈判准入方式被调入。另有 3 种国家药监部门注销文号的原目录内药品被调出。 ✔从谈判/竞价情况看，147 个目录外药品参与谈判和竞价 (含原目录内药品续约谈判)，121 个药品谈判或竞价成功，总体成功率达82.3%，创历年新高。谈判和竞价新准入的

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恒瑞医药
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百济神州

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2023-01-23 21:30:41

【特高压国电南瑞：中国ABB, 电气+大工业

【华福电新】国电南瑞key call第二弹：新型电力系统领头羊（电网观点第4版） 2023年是电网投资大年而且大概率是十四五增速最快的一年预计2022年电网投资（中电联口径）将达到5100亿，同比增长预计3%左右，国网电网投资超5000亿元（国网公众号），同比增长超2.4%。总体来说，2022年电网投资增长不达预期，主要原因我们认为还是特高压进度不达预期：2022年原计划核准“金上水电外送”、“陇东-山东”等4条直流特高压，最后直流勉强算仅核准“金上水电外送”一条特高压（环评Q4通过）以及“

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国电南瑞

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【特高压】许继电气:直流爆发

两大预期差： 1）市场对特高压带来的业绩增量较模糊，我们预计公司23/24年直流收入9.9/27.6亿，贡献净利润2.4/6.4亿，利润占比分别为18%/32%，且后续有望维持高位（大基地刚需），对应23/24年公司合计归母净利润11.0/16.7亿（同增32%/52%）； 2）储能业务被忽视，公司在手订单30亿，预计22/23储能收入为9/27亿，同样具有爆发力。直流业务：历史最高开工记录两年七条，23年预计6条历史爆发新高。； 1）大基地消纳，特高压是刚需。回看历史，15年是直流高峰（核准

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许继电气
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中国铝业

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2023-01-23 16:28:20

中材科技：拟收购中复连众，全球叶片新龙头

事件：今日中材科技发公告，约定中材叶片（公司持股99%）将向中国复材、中国巨石增发股份收购中复连众。同时，公司、中材叶片、中国复材与中国巨石将争取促成中复连众其他股东将所持中复连众的全部或部分股权转让给中材叶片。 1）中复连众为国内知名叶片公司，国内市占率约为10%-15%。目前中国巨石与中国复材合计持股约达95%。2022年1-9月中复连众归母净利润达0.17亿元，优于行业。2）公司叶片业务盈利拐点已现，市占率提升预计将增强公司议价能力：目前公司叶片国内市占率维持在25%-30%，收购中复连众

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中材科技

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2023-01-22 21:24:33

【中金有色】稀土和磁材的量价齐升趋势已定

稀土和磁材的需求预期提升催化接踵而至，国内指标增速放缓呼之欲出。一、继比亚迪“易四方“技术发布后，机器人领域再添需求侧催化剂，稀土磁材需求预期提升再上一个台阶；2023年1月5日，比亚迪“敢越星河”仰望品牌暨技术发布会在深圳召开，正式发布了全新高端汽车品牌仰望及其核心技术“易四方”，并表示“易四方”技术将标配搭载于仰望品牌全系车型。我们认为，“易四方”四电机独立驱动技术只是行业开端，新能源车搭载电机数及单车稀土永磁材料用量提升为大势所趋。 ➢以2025年全球新能源车产量为2417万辆进行测算，

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中国稀土
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中稀有色

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2023-01-22 00:19:23

宁德时代与玻利维亚达成协议

【宁德.时代等牵头签下10亿美元协议布局电池金属供应知情人士：消息属实】今日，有消息称，宁德.时代、广东邦普、洛阳.钼业三家公司与玻利维亚达成协议，将利用世界最大规模的锂资源确保电动汽车电池金属的供应。对此，宁德.时代相关知情人士向记者证实该消息属实。据悉，上述三家公司同意初期投资逾10亿美元，项目的第一阶段投资将超过10亿美元，资金将用来改善道路等基础设施，并推动锂离子电池正极材料和电池工厂的建设。在玻利维亚巨型盐滩上建造两个锂提取厂，这两个厂采用锂的直接提取技术，每个厂都将拥有年产2

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宁德时代

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2023-01-22 00:10:09

德龙激光：钙钛矿快速放量，新业务多点开花

⭕ 今年是公司新业务放量的大年，钙钛矿、碳化硅、microled巨转订单落地催化强。 🚩 钙钛矿领域，公司100mw量产线已交付纤纳，今年客户计划扩产1gw，静待订单释放。此外，其他客户也开拓顺利～ 🚩碳化硅领域，公司是sic激光划片设备龙头，客户主要有华润微、泰科天润、能迅半导体等。今年公司在碳化硅激光切片领域进展较好，有望顺利出货。 🚩 锂电领域，跟宁德时代已经落地激光打标、激光除膜设备，其他项目也在陆续合作，预计今年订单大幅放量。 🚩microLED巨量转移这块，公司已经拿到国内首

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德龙激光

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2023-01-21 22:56:39

高测股份：绑定东方日升HJT100μm薄片代工，受益N型薄片化渗透率共振

事件：公司与东方日升签署在N型HJT切片、切割设备和金刚线、技术领域战略合作协议。协议有效期为五年。此次合作协议亮点如下：➢首签N型超薄硅片代工长单，公司超薄片切割工艺正式走向量产。-公司自拥切割设备+金刚线+切割工艺优势，薄片化切片工艺与进程行业领先，2022 年初即具备120μm半片量产能力，8月实现行业首发80μm超薄硅片，在薄片、超薄片切割方面拥有绝对优势。此次公司与东方日升签署N型HJT 超薄半片切片合作关系，将在合作期内每年展开不低于10GW的210 半棒切片销售或代工，且将方棒加

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高测股份

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PLS四季报：锂精矿售价环增33%，扩产项目有序推进

经营情况公司锂精矿Q4实现①产量16.22万吨，环比+10%；②销量14.86万吨，环比+8%；③平均售价5668美元/吨，环比+33%；④FOB现金成本579澳元/吨（约376美元/吨，不含权益金），环比-5%。项目进展 ️P680 ：新增锂精矿产能10万吨至68万吨，项目预计3Q23开始试运行并于4Q23达产。此外，公司计划引入矿石分拣技术，并新建年产量 500 万吨的粉碎设施替代现有设施，预计4Q23对该设施进行调试，投入使用后一方面可优化生产、提升产品品质，另一方面也可为进一步的产

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【建设全国性的二手车信息共享平台】研究

事件：国务院新闻办公室19日举行新闻发布会，商务部副部长盛秋平在会上表示将着力稳定和扩大汽车消费，支持新能源汽车购买使用，扩大二手车流通，建设全国性的二手车信息共享平台。参考：中国乘用车市场已进入存量竞争阶段，智能电动汽车成为换购的“终极标的 ➣乘用车市场，经2018-2020年短暂的市场调整阶段后，2021年新能源汽车拉动乘用车消费市场稳步回暖，同期增、换购消费者占比（50.7%）首次超过首购消费者占比（49.3%），中国乘用车市场已经进入以换购为主的存量竞争阶段。 —2021年中国二手车

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2023-01-19 23:47:30

新材料周报：锂电PVDF宽幅下跌，EVA逆势上行

➢锂电PVDF 和硅料宽幅下跌。 1）受需求端涂料、背板以及部分3C 市场采购需求持续减弱，电池厂商1 月开工回落影响，锂电级级PVDF 实际需求降低，本周锂电PVDF 市场均价17.5 万元/吨，环比-30.00%。 2）2022 年12 月中国多晶硅产量达9 万吨，近期开工率持续增加，本周多晶硅参考价格17.51 万元/吨，环比-24.56%。 3）成本端硅粉价格弱势下调+需求端多晶硅价格下降和传统需求低迷。本周普通级三氯氢硅报价6000 元/吨，环比-14.29%；光伏级三氯氢硅报价为16

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2023-01-19 23:29:23

【申万化工】消费电子触底回升，半导体材料国产替代进程加速，行业有望迎来高景气

推荐标的： ➢雅克科技— 前驱体业务维持快速增长，最大增量客户长鑫有望实现翻倍式增长，长存、三星、intel、台积电、镁光等客户也不断突破。面板光刻胶宜兴本土化工厂即将投产，分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发，订单持续落地，LNG板材业务进入业绩兑现期。 ➢安集科技— 抛光液国内龙头：全球市占率持续提升至5%，中芯、长存主流供应商，长鑫实现规模放量，进入台积电台湾供应链。抛光后清洗液、刻蚀后清洗液等新产品进展顺利，头部客户快速放量，抛光液上游原材料一体化稳步推进。 ➢鼎龙股份— CM

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【华阳股份】煤炭托底，钠电最快实现量产

★事件：公司发布2022年年度业绩预告，预计全年实现归母净利60.2~77.7亿元，同比增长70.3%~119.9%。分季度看，Q1~Q4单季净利13亿元、20.2亿元、16.4亿元，10.8~28.3亿元。 ------------------------------ 重点：煤炭4倍托底，且有增量&钠电，最快量产，持续扩张 👉我们预计Q4单季归母利润20~28亿元，实际经营利润24亿元左右，年化仅3.8PE，远超市场预期！！！ 👉公司钠电电芯产线已于10月投产，电池Pack厂预计于《本月》

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华阳股份

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2022汽车产业回顾

【2022汽车产业回顾】 ➢汽车总销量小幅增长，乘用车、商用车表现分化。据中汽协，2022前11月汽车销量2430.2万辆，同比+3.3%，其中乘用车销量2129.2万辆，同比+11.5%，商用车销量301.0万辆，同比-32.1%。中汽协预计全年销量2680万辆，同比+2%。 ➢乘用车零售基本持平。零售端，疫情扰动、燃油车购置税优惠两大因素下预计全年零售销量基本持平，月度来看，3-5月部分地区汽车产业链冲击较大，6-9月购置税优惠落地叠加去年同期因缺芯问题基数较低，汽车销量迅速恢复并实现较高的

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【数字】浙数文化：控股子公司引入战投，筹建浙江省省级融媒体技术平台

【推荐逻辑】 ➢区域优势—浙江日报报业集团为公司实际控制人，旗下全资子公司浙报传媒控股集团有限公司为浙数文化第一大股东，持股比例为48.44%。 ➢子公司拟引入战投，筹建浙江省省级融媒体技术平台，有望集合浙报集团、浙江广电、浙江文投、浙江出版四大文化集团资源。 ➢参股的“浙江大数据交易中心”，公司作为发起人也是第一大股东，具备“牌照+技术+数据+区位”四大优势。同时，其还参与了浙江省技术标准委员会关于数据要素交易流通标准的制定；2022 年11 月17 日浙江大数据交易中心2.0 版本正式上线。

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2022新版医保目录，谈判降幅整体温和

事件：1 月 18 日，国家医保局公布了 2022 新版医保目录的调整结果。成果：共有 111 个药品新增进入目录，其中: 3 种目录外非独家药品直接调入，均为国家集采中选品种；17 种目录外非独家药品通过竞价准入方式被调入；91 种目录外独家药品通过谈判准入方式被调入。另有 3 种国家药监部门注销文号的原目录内药品被调出。 ✔从谈判/竞价情况看，147 个目录外药品参与谈判和竞价 (含原目录内药品续约谈判)，121 个药品谈判或竞价成功，总体成功率达82.3%，创历年新高。谈判和竞价新准入的

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【特高压国电南瑞：中国ABB, 电气+大工业

【华福电新】国电南瑞key call第二弹：新型电力系统领头羊（电网观点第4版） 2023年是电网投资大年而且大概率是十四五增速最快的一年预计2022年电网投资（中电联口径）将达到5100亿，同比增长预计3%左右，国网电网投资超5000亿元（国网公众号），同比增长超2.4%。总体来说，2022年电网投资增长不达预期，主要原因我们认为还是特高压进度不达预期：2022年原计划核准“金上水电外送”、“陇东-山东”等4条直流特高压，最后直流勉强算仅核准“金上水电外送”一条特高压（环评Q4通过）以及“

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【特高压】许继电气:直流爆发

两大预期差： 1）市场对特高压带来的业绩增量较模糊，我们预计公司23/24年直流收入9.9/27.6亿，贡献净利润2.4/6.4亿，利润占比分别为18%/32%，且后续有望维持高位（大基地刚需），对应23/24年公司合计归母净利润11.0/16.7亿（同增32%/52%）； 2）储能业务被忽视，公司在手订单30亿，预计22/23储能收入为9/27亿，同样具有爆发力。直流业务：历史最高开工记录两年七条，23年预计6条历史爆发新高。； 1）大基地消纳，特高压是刚需。回看历史，15年是直流高峰（核准

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中材科技：拟收购中复连众，全球叶片新龙头

事件：今日中材科技发公告，约定中材叶片（公司持股99%）将向中国复材、中国巨石增发股份收购中复连众。同时，公司、中材叶片、中国复材与中国巨石将争取促成中复连众其他股东将所持中复连众的全部或部分股权转让给中材叶片。 1）中复连众为国内知名叶片公司，国内市占率约为10%-15%。目前中国巨石与中国复材合计持股约达95%。2022年1-9月中复连众归母净利润达0.17亿元，优于行业。2）公司叶片业务盈利拐点已现，市占率提升预计将增强公司议价能力：目前公司叶片国内市占率维持在25%-30%，收购中复连众

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【中金有色】稀土和磁材的量价齐升趋势已定

稀土和磁材的需求预期提升催化接踵而至，国内指标增速放缓呼之欲出。一、继比亚迪“易四方“技术发布后，机器人领域再添需求侧催化剂，稀土磁材需求预期提升再上一个台阶；2023年1月5日，比亚迪“敢越星河”仰望品牌暨技术发布会在深圳召开，正式发布了全新高端汽车品牌仰望及其核心技术“易四方”，并表示“易四方”技术将标配搭载于仰望品牌全系车型。我们认为，“易四方”四电机独立驱动技术只是行业开端，新能源车搭载电机数及单车稀土永磁材料用量提升为大势所趋。 ➢以2025年全球新能源车产量为2417万辆进行测算，

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宁德时代与玻利维亚达成协议

【宁德.时代等牵头签下10亿美元协议布局电池金属供应知情人士：消息属实】今日，有消息称，宁德.时代、广东邦普、洛阳.钼业三家公司与玻利维亚达成协议，将利用世界最大规模的锂资源确保电动汽车电池金属的供应。对此，宁德.时代相关知情人士向记者证实该消息属实。据悉，上述三家公司同意初期投资逾10亿美元，项目的第一阶段投资将超过10亿美元，资金将用来改善道路等基础设施，并推动锂离子电池正极材料和电池工厂的建设。在玻利维亚巨型盐滩上建造两个锂提取厂，这两个厂采用锂的直接提取技术，每个厂都将拥有年产2

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德龙激光：钙钛矿快速放量，新业务多点开花

⭕ 今年是公司新业务放量的大年，钙钛矿、碳化硅、microled巨转订单落地催化强。 🚩 钙钛矿领域，公司100mw量产线已交付纤纳，今年客户计划扩产1gw，静待订单释放。此外，其他客户也开拓顺利～ 🚩碳化硅领域，公司是sic激光划片设备龙头，客户主要有华润微、泰科天润、能迅半导体等。今年公司在碳化硅激光切片领域进展较好，有望顺利出货。 🚩 锂电领域，跟宁德时代已经落地激光打标、激光除膜设备，其他项目也在陆续合作，预计今年订单大幅放量。 🚩microLED巨量转移这块，公司已经拿到国内首

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事件：公司与东方日升签署在N型HJT切片、切割设备和金刚线、技术领域战略合作协议。协议有效期为五年。此次合作协议亮点如下：➢首签N型超薄硅片代工长单，公司超薄片切割工艺正式走向量产。-公司自拥切割设备+金刚线+切割工艺优势，薄片化切片工艺与进程行业领先，2022 年初即具备120μm半片量产能力，8月实现行业首发80μm超薄硅片，在薄片、超薄片切割方面拥有绝对优势。此次公司与东方日升签署N型HJT 超薄半片切片合作关系，将在合作期内每年展开不低于10GW的210 半棒切片销售或代工，且将方棒加

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经营情况公司锂精矿Q4实现①产量16.22万吨，环比+10%；②销量14.86万吨，环比+8%；③平均售价5668美元/吨，环比+33%；④FOB现金成本579澳元/吨（约376美元/吨，不含权益金），环比-5%。项目进展 ️P680 ：新增锂精矿产能10万吨至68万吨，项目预计3Q23开始试运行并于4Q23达产。此外，公司计划引入矿石分拣技术，并新建年产量 500 万吨的粉碎设施替代现有设施，预计4Q23对该设施进行调试，投入使用后一方面可优化生产、提升产品品质，另一方面也可为进一步的产

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事件：国务院新闻办公室19日举行新闻发布会，商务部副部长盛秋平在会上表示将着力稳定和扩大汽车消费，支持新能源汽车购买使用，扩大二手车流通，建设全国性的二手车信息共享平台。参考：中国乘用车市场已进入存量竞争阶段，智能电动汽车成为换购的“终极标的 ➣乘用车市场，经2018-2020年短暂的市场调整阶段后，2021年新能源汽车拉动乘用车消费市场稳步回暖，同期增、换购消费者占比（50.7%）首次超过首购消费者占比（49.3%），中国乘用车市场已经进入以换购为主的存量竞争阶段。 —2021年中国二手车

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新材料周报：锂电PVDF宽幅下跌，EVA逆势上行

➢锂电PVDF 和硅料宽幅下跌。 1）受需求端涂料、背板以及部分3C 市场采购需求持续减弱，电池厂商1 月开工回落影响，锂电级级PVDF 实际需求降低，本周锂电PVDF 市场均价17.5 万元/吨，环比-30.00%。 2）2022 年12 月中国多晶硅产量达9 万吨，近期开工率持续增加，本周多晶硅参考价格17.51 万元/吨，环比-24.56%。 3）成本端硅粉价格弱势下调+需求端多晶硅价格下降和传统需求低迷。本周普通级三氯氢硅报价6000 元/吨，环比-14.29%；光伏级三氯氢硅报价为16

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【申万化工】消费电子触底回升，半导体材料国产替代进程加速，行业有望迎来高景气

推荐标的： ➢雅克科技— 前驱体业务维持快速增长，最大增量客户长鑫有望实现翻倍式增长，长存、三星、intel、台积电、镁光等客户也不断突破。面板光刻胶宜兴本土化工厂即将投产，分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发，订单持续落地，LNG板材业务进入业绩兑现期。 ➢安集科技— 抛光液国内龙头：全球市占率持续提升至5%，中芯、长存主流供应商，长鑫实现规模放量，进入台积电台湾供应链。抛光后清洗液、刻蚀后清洗液等新产品进展顺利，头部客户快速放量，抛光液上游原材料一体化稳步推进。 ➢鼎龙股份— CM

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2023-01-19 23:20:53

【华阳股份】煤炭托底，钠电最快实现量产

★事件：公司发布2022年年度业绩预告，预计全年实现归母净利60.2~77.7亿元，同比增长70.3%~119.9%。分季度看，Q1~Q4单季净利13亿元、20.2亿元、16.4亿元，10.8~28.3亿元。 ------------------------------ 重点：煤炭4倍托底，且有增量&钠电，最快量产，持续扩张 👉我们预计Q4单季归母利润20~28亿元，实际经营利润24亿元左右，年化仅3.8PE，远超市场预期！！！ 👉公司钠电电芯产线已于10月投产，电池Pack厂预计于《本月》

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华阳股份

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柴尔德

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2023-01-19 22:13:46

2022汽车产业回顾

【2022汽车产业回顾】 ➢汽车总销量小幅增长，乘用车、商用车表现分化。据中汽协，2022前11月汽车销量2430.2万辆，同比+3.3%，其中乘用车销量2129.2万辆，同比+11.5%，商用车销量301.0万辆，同比-32.1%。中汽协预计全年销量2680万辆，同比+2%。 ➢乘用车零售基本持平。零售端，疫情扰动、燃油车购置税优惠两大因素下预计全年零售销量基本持平，月度来看，3-5月部分地区汽车产业链冲击较大，6-9月购置税优惠落地叠加去年同期因缺芯问题基数较低，汽车销量迅速恢复并实现较高的

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中鼎股份

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柴尔德

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2023-01-19 02:54:41

【数字】浙数文化：控股子公司引入战投，筹建浙江省省级融媒体技术平台

【推荐逻辑】 ➢区域优势—浙江日报报业集团为公司实际控制人，旗下全资子公司浙报传媒控股集团有限公司为浙数文化第一大股东，持股比例为48.44%。 ➢子公司拟引入战投，筹建浙江省省级融媒体技术平台，有望集合浙报集团、浙江广电、浙江文投、浙江出版四大文化集团资源。 ➢参股的“浙江大数据交易中心”，公司作为发起人也是第一大股东，具备“牌照+技术+数据+区位”四大优势。同时，其还参与了浙江省技术标准委员会关于数据要素交易流通标准的制定；2022 年11 月17 日浙江大数据交易中心2.0 版本正式上线。

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浙数文化

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