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满仓搞的剁手专业户

2023-01-10 20:36:52

安徽合力：锂电叉车出口强劲，行业拐点进入上行周期

一、公司基本面国内叉车行业龙头，叉车产销量连续31年稳居国内第一。公司主要从事叉车及关键零部件的研发、制造和销售，产品覆盖全系列，营销服务体系完善。 ➢叉车具备成长属性，电动化和全球化是未来方向 ➢叉车下游细分行业需求较为分散，按照行业性质分类，制造业需求占比约 44%，物流转运类需求占比约 20%，制造业与物流业对叉车的需求在 2.2:1 左右 ➢双寡头行业地位二、推荐逻辑 ➢行业景气度23年拐点出现，进入上行周期 1）叉车与工程机械逻辑不同，与通用设备相比更具成长属性。不同于以地产和基建

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安徽合力
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杭叉集团

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-01-10 10:03:02

节前市场震荡为主

对于后市而言，明确的观点就是短期市场确实是延续了上行的趋势，但是这种股趋势在是不稳定的。也就是对于短期市场的观点，要保持适度的谨慎，要一分为二来看待。第一，市场处于阶段性上行格局，这毋庸置疑。沪深指数重心持续上移，类似于上证50这种一线大盘股指数6连阳，近期9个交易日就有8根小阳线，指数不断刷新新高，说明行情正在向纵深发展和演绎。究其原因是元旦节前一些对市场不确定性的因素得以明确，包括涉及疫情等对投资人情绪冲击较大的因子出现了反转，对后市的预期由悲观转向了乐观。如果说从趋势的角度来看，市场没有

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满仓搞的剁手专业户

2023-01-06 18:55:01

笔记：熊转牛第一波

熊转牛第一波大部分投资者为什么跑不赢指数？ —2023.01.06 1）熊市惯性导致仓位一般不重；而且大部分投资者没有浮赢，所以加仓会有些犹豫； 2）第一波反转的只有政策和逻辑，盈利和高频数据还没反转；所以涨的都是估值，大部分人不擅长做估值，更擅长做盈利驱动的上涨。 3）大部分投资者仓位不重，很多在等完美买点，结果是没有完美买点，或是一旦出现，速度很快，来不及加仓。 4）19-21年牛市1/3-1/2的指数涨幅，是盈利改善之前完成的，牛市初期要学会赚估值的钱。★仓位最重要，现在是做beta，指数

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满仓搞的剁手专业户

2023-01-06 17:19:26

【招商电新】1.7元/W组件提前到来

★组件提前降到1.7/W，主材降价一步到位 ➢光伏各环节降价加速，但三方统计有滞后，产业实际报价更低。近期有部分三方统计致密硅料出现15万元/吨报价（统计均价基本都已低于20万元/吨），相对比较接近实际情况； ➢近期182尺寸PERC组件报价部分已到1.7x元/W，如期体现对上游的顺价。目前各环节报价波动大，组件报价略混乱（之前部分组件未报），未来1个月会逐步清晰，预计春节前硅料均价将可以支撑1.7元/W及以下的组件价；如果后续15万元及以下的硅料能稳定供应，组件价可能会到1.5x元/W。总体

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海优新材
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聚和材料
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意华股份
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东方日升

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满仓搞的剁手专业户

2023-01-06 16:59:23

【长江电新】锂电：如何看板块当前的基本面和预期

锂电产业自22年11月以来出现减产，导致板块有进一步承压，调整到当前位置，我们再来分析一下板块的基本面和预期： 1、从基本面来看：#欧洲需求已有切实改善，欧洲22年因供应链短缺，22Q2-22Q3出现景气低点，22Q3末起有显著改善，汽车总量从同比-20%恢复至+20%，22年最终240万辆以上的销量有明显上修；23年考虑总量修复、特斯拉增量以及碳排放约束，欧洲有望实现25%-30%的增长。海外占比高的材料企业，在22Q4出货环比增长20%左右的基础上，23Q1持平或微降，好于预期。#美国IRA

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宁德时代
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国轩高科
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亿纬锂能

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2023-01-06 09:04:43

首个国产ECMO获批上市-迈瑞医疗参投

公司专注于体外循环、体外生命支持类医疗设备和耗材，全链条产品的研发、制造、临床验证和全球销售，自主研制的体外膜肺氧合ECMO产品拥有完全自主知识产权与核心创新技术，该产品系列有望在短期内打破国外目前100%的市场垄断，实现中国在体外生命支持技术领域从零到一的国产化突破。目前，全球主要生产 ECMO 的厂家主要有美国美敦力、德国迈柯唯、德国索林等，由进口国外企业为主导。其中国内 Maquet（迈柯唯）和美敦力占据主要市场，国产公司暂时没有生产 ECMO 的厂家，即使有部分，也主要是生产耗材包中的

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迈瑞医疗

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2023-01-06 01:19:16

科拓生物：第二曲线益生菌高速增长，疫情加速国产替代

行业逻辑： ➣新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版），在第十一部分治疗内容中，明确“可使用肠道微生态调节剂，维持肠道微生态平衡，预防继发细菌感染”，根据北大核心、CSCD权威期刊《微生物学通报》上所发表的论文《肠道菌群与疾病关系的研究进展》等，益生菌对肠道健康有调节作用，对免疫力亦有提升效应。 ➣全球益生菌市场预计将以8.3%的CAGR 增长，2026 年或达到910 亿美元，中国益生菌消费市场规模或以每年11-12%的速度快速增长，预计2026 年中国益生菌市场规模将有望达到1377 亿元。—

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科拓生物

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满仓搞的剁手专业户

2023-01-05 19:16:37

HJT专家交流纪要

异质结具有高寿命、低温度系数，从第一性原理而言，在未来有潜力成为光伏主流核心技术，相较于Topcon有很多0-1的突破。在2022年Topcon是明确的扩产方向，2023年随着异质结的技术化和薄片化成果，异质结的扩产值得重视。通过产业调研，当前比较看好2023年异质结的产业情况，有可能会超出预期。在此背景下，围绕异质结的技术、材料、封装工艺的公司还是有比较大的机会，当前时点比较看好低温银浆层面有强竞争优势的公司，苏州固锝、聚合材料（一）降本 1、问：大家比较关注异质结的产业化进展，尤其是降本增

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*ST海源

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2023-01-05 02:41:37

派林生物：千吨血制新秀，静丙需求受益于新冠重症

推荐逻辑：派林生物经营发展重回正轨、内生+外延浆量有望突破千吨、多个产品即将步入收获期。 ➢我国实行血液制品生产企业总量控制，从 2001 年起不再批准新的血液制品生产企业，截至目前我国仅有 28 家具有生产资质的血液制品企业。 ➢血液制品具有稀缺性和不可替代性，目前临床治疗中，三大类制品人血白蛋白、免疫球蛋白和凝血因子类制品在医疗急救及某些特定疾病的预防和治疗中由于其明确的治疗效果，发挥着不可替代的重要作用。目前重组产品开发仍主要集中在凝血因子领域，基因重组技术作为行业补充，将与血液制品行业

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派林生物

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2023-01-04 16:12:28

【光大医药】如何看待疫情对血制品的影响

事件：近期新冠疫情蔓延导致重症患者增多，部分地区静丙等血制品出现用量增加和涨价现象，引发市场高度关注，我们就部分投资人普遍关注的重点问题进行回复。问题①：静丙在新冠治疗中的应用情况如何？根据《新型冠状病毒肺炎重型、危重型病例诊疗方案（试行第二版）》，人免疫球蛋白（IVIG）危重患者可以酌情应用。作为临床经典用药，血液制品在新冠疫情精准防控的治疗中有着重要的作用。在新冠重症增多期间可能会带来静丙需求的相应增长，感染高峰过后预计需求端将恢复正常。问题②：如何看待部分地区静丙涨价的情况？供应紧

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派林生物
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华兰生物
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天坛生物

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2023-01-04 00:40:25

【天风商社轻纺】新大正：7.9亿收购沧恒投资（水电物业）80%股权

新大正：7.9亿收购沧恒投资（水电物业）80%股权，大幅增厚业绩体量，上市后首单大型整合落地！ ■公司拟以现金7.9亿元收购沧恒投资（水电物业）80%，交易完成后沧恒投资成为上市公司控股子公司；标的对赌22-24年净利（与扣非后孰低）分别为0.84亿/1.01亿/1.23亿，承诺累计3.1亿，本次收购作价折合100%股权为9.9亿，对应2023约9.9xPE。若标的实际净利累计数超过承诺累计，则标的公司将向届时经营团队给予现金奖励，为超额完成业绩的40%。 ■沧恒投资为持股型公司，实际经营由

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新大正

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2023-01-04 00:16:46

中科江南：财政IT双杰之一

事件：公司发布2022 年度业绩预告，公司2022 年预计实现归母净利润2.41-2.63 亿元，同比增长54%-69%；预计实现扣非净利润2.24-2.46 亿元，同比增长50%-65%。全年利润高速增长，股权激励解锁净利润业绩目标达成；公司业务主要包括财政支付电子化、财政预算管理一体化和预算单位财务服务平台国库支付电子化解决方案是公司主要业务，2021 年营收 5.37 亿元，占营收比重 73%。财政支付电子化 ➢国库支付电子化解决方案是公司主要业务，2021 年营收 5.37 亿元，

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中科江南
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博思软件

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2022-12-31 01:40:41

中触媒：国内特种催化剂龙头，绑定国际巨头巴斯夫

公司介绍 ➢公司主要产品为特种分子筛及催化剂、非分子筛催化剂、催化应用工艺及化工技术服务三大类 1) 受益于国六及欧六标准的实施，业绩近年来快速增长；18-21 年公司收入和净利润复合增速分别达到 49%、146%；2021 年公司毛利率 45.2%，净利润率 23.8%。 2) 预计今年脱销分子筛出货量仍超2000吨，明年有望超3000吨。远期按照巴斯夫催化剂份额展望，公司脱销分子筛销量有望达到7000吨以上。 ➢催化剂方面 1)公司在 HPPO 催化剂突破海外垄断.实现向吉林神华、卫星石化等

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中触媒

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2022-12-31 00:41:23

建龙微纳：国产分子筛龙头，受益于医用制氧需求爆发

➢国产吸附类分子筛龙头 1）公司掌握核心原粉工艺，拥有从原粉、改性至分子筛成型全产业链布局。现有4.3万吨分子筛原粉产能、4.2万吨成型分子筛产能、0.3万吨分子筛活化粉以及0.5万吨活性氧化铝产能，居国内吸附类分子筛行业首位。 21年公司分子筛销量2.48万吨，市占率仅8%，国产替代空间广阔。 2）公司深耕分子筛行业多年，产品不断迭代升级，制氧制氢等吸附类分子筛逐渐打破UOP、阿科玛等外资巨头垄断，开启了国产替代进程。 3）国产替代空间广阔。公司战略-在巩固制氧、制氢、吸附干燥等吸附领域的优

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建龙微纳

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2022-12-30 21:37:07

聚合材料：光伏银浆龙头

推荐逻辑：公司 2021 年正银市占率约 37.09%，成为首个代替境外银浆厂商、全球销量第一的企业。2018-2021 年公司营业收入复合增速达185.44%。 ➣量：受益于行业增长（23年+40%）和更高银耗量的N型电池占比提升（22年TOPCon8%，23年预计30%，单位银耗量比perc多50%）。 -从自身竞争力来看，公司拥有更强技术+更低成本+更优客户+更快周转，后续有望开拓更多新客户。公司21年市占率37%，22年预计40%（出货量约1400吨），23年预计45%（出货量约205

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苏州固锝

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安徽合力：锂电叉车出口强劲，行业拐点进入上行周期

一、公司基本面国内叉车行业龙头，叉车产销量连续31年稳居国内第一。公司主要从事叉车及关键零部件的研发、制造和销售，产品覆盖全系列，营销服务体系完善。 ➢叉车具备成长属性，电动化和全球化是未来方向 ➢叉车下游细分行业需求较为分散，按照行业性质分类，制造业需求占比约 44%，物流转运类需求占比约 20%，制造业与物流业对叉车的需求在 2.2:1 左右 ➢双寡头行业地位二、推荐逻辑 ➢行业景气度23年拐点出现，进入上行周期 1）叉车与工程机械逻辑不同，与通用设备相比更具成长属性。不同于以地产和基建

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节前市场震荡为主

对于后市而言，明确的观点就是短期市场确实是延续了上行的趋势，但是这种股趋势在是不稳定的。也就是对于短期市场的观点，要保持适度的谨慎，要一分为二来看待。第一，市场处于阶段性上行格局，这毋庸置疑。沪深指数重心持续上移，类似于上证50这种一线大盘股指数6连阳，近期9个交易日就有8根小阳线，指数不断刷新新高，说明行情正在向纵深发展和演绎。究其原因是元旦节前一些对市场不确定性的因素得以明确，包括涉及疫情等对投资人情绪冲击较大的因子出现了反转，对后市的预期由悲观转向了乐观。如果说从趋势的角度来看，市场没有

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笔记：熊转牛第一波

熊转牛第一波大部分投资者为什么跑不赢指数？ —2023.01.06 1）熊市惯性导致仓位一般不重；而且大部分投资者没有浮赢，所以加仓会有些犹豫； 2）第一波反转的只有政策和逻辑，盈利和高频数据还没反转；所以涨的都是估值，大部分人不擅长做估值，更擅长做盈利驱动的上涨。 3）大部分投资者仓位不重，很多在等完美买点，结果是没有完美买点，或是一旦出现，速度很快，来不及加仓。 4）19-21年牛市1/3-1/2的指数涨幅，是盈利改善之前完成的，牛市初期要学会赚估值的钱。★仓位最重要，现在是做beta，指数

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【招商电新】1.7元/W组件提前到来

★组件提前降到1.7/W，主材降价一步到位 ➢光伏各环节降价加速，但三方统计有滞后，产业实际报价更低。近期有部分三方统计致密硅料出现15万元/吨报价（统计均价基本都已低于20万元/吨），相对比较接近实际情况； ➢近期182尺寸PERC组件报价部分已到1.7x元/W，如期体现对上游的顺价。目前各环节报价波动大，组件报价略混乱（之前部分组件未报），未来1个月会逐步清晰，预计春节前硅料均价将可以支撑1.7元/W及以下的组件价；如果后续15万元及以下的硅料能稳定供应，组件价可能会到1.5x元/W。总体

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【长江电新】锂电：如何看板块当前的基本面和预期

锂电产业自22年11月以来出现减产，导致板块有进一步承压，调整到当前位置，我们再来分析一下板块的基本面和预期： 1、从基本面来看：#欧洲需求已有切实改善，欧洲22年因供应链短缺，22Q2-22Q3出现景气低点，22Q3末起有显著改善，汽车总量从同比-20%恢复至+20%，22年最终240万辆以上的销量有明显上修；23年考虑总量修复、特斯拉增量以及碳排放约束，欧洲有望实现25%-30%的增长。海外占比高的材料企业，在22Q4出货环比增长20%左右的基础上，23Q1持平或微降，好于预期。#美国IRA

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首个国产ECMO获批上市-迈瑞医疗参投

公司专注于体外循环、体外生命支持类医疗设备和耗材，全链条产品的研发、制造、临床验证和全球销售，自主研制的体外膜肺氧合ECMO产品拥有完全自主知识产权与核心创新技术，该产品系列有望在短期内打破国外目前100%的市场垄断，实现中国在体外生命支持技术领域从零到一的国产化突破。目前，全球主要生产 ECMO 的厂家主要有美国美敦力、德国迈柯唯、德国索林等，由进口国外企业为主导。其中国内 Maquet（迈柯唯）和美敦力占据主要市场，国产公司暂时没有生产 ECMO 的厂家，即使有部分，也主要是生产耗材包中的

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科拓生物：第二曲线益生菌高速增长，疫情加速国产替代

行业逻辑： ➣新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版），在第十一部分治疗内容中，明确“可使用肠道微生态调节剂，维持肠道微生态平衡，预防继发细菌感染”，根据北大核心、CSCD权威期刊《微生物学通报》上所发表的论文《肠道菌群与疾病关系的研究进展》等，益生菌对肠道健康有调节作用，对免疫力亦有提升效应。 ➣全球益生菌市场预计将以8.3%的CAGR 增长，2026 年或达到910 亿美元，中国益生菌消费市场规模或以每年11-12%的速度快速增长，预计2026 年中国益生菌市场规模将有望达到1377 亿元。—

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HJT专家交流纪要

异质结具有高寿命、低温度系数，从第一性原理而言，在未来有潜力成为光伏主流核心技术，相较于Topcon有很多0-1的突破。在2022年Topcon是明确的扩产方向，2023年随着异质结的技术化和薄片化成果，异质结的扩产值得重视。通过产业调研，当前比较看好2023年异质结的产业情况，有可能会超出预期。在此背景下，围绕异质结的技术、材料、封装工艺的公司还是有比较大的机会，当前时点比较看好低温银浆层面有强竞争优势的公司，苏州固锝、聚合材料（一）降本 1、问：大家比较关注异质结的产业化进展，尤其是降本增

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派林生物：千吨血制新秀，静丙需求受益于新冠重症

推荐逻辑：派林生物经营发展重回正轨、内生+外延浆量有望突破千吨、多个产品即将步入收获期。 ➢我国实行血液制品生产企业总量控制，从 2001 年起不再批准新的血液制品生产企业，截至目前我国仅有 28 家具有生产资质的血液制品企业。 ➢血液制品具有稀缺性和不可替代性，目前临床治疗中，三大类制品人血白蛋白、免疫球蛋白和凝血因子类制品在医疗急救及某些特定疾病的预防和治疗中由于其明确的治疗效果，发挥着不可替代的重要作用。目前重组产品开发仍主要集中在凝血因子领域，基因重组技术作为行业补充，将与血液制品行业

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【光大医药】如何看待疫情对血制品的影响

事件：近期新冠疫情蔓延导致重症患者增多，部分地区静丙等血制品出现用量增加和涨价现象，引发市场高度关注，我们就部分投资人普遍关注的重点问题进行回复。问题①：静丙在新冠治疗中的应用情况如何？根据《新型冠状病毒肺炎重型、危重型病例诊疗方案（试行第二版）》，人免疫球蛋白（IVIG）危重患者可以酌情应用。作为临床经典用药，血液制品在新冠疫情精准防控的治疗中有着重要的作用。在新冠重症增多期间可能会带来静丙需求的相应增长，感染高峰过后预计需求端将恢复正常。问题②：如何看待部分地区静丙涨价的情况？供应紧

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【天风商社轻纺】新大正：7.9亿收购沧恒投资（水电物业）80%股权

新大正：7.9亿收购沧恒投资（水电物业）80%股权，大幅增厚业绩体量，上市后首单大型整合落地！ ■公司拟以现金7.9亿元收购沧恒投资（水电物业）80%，交易完成后沧恒投资成为上市公司控股子公司；标的对赌22-24年净利（与扣非后孰低）分别为0.84亿/1.01亿/1.23亿，承诺累计3.1亿，本次收购作价折合100%股权为9.9亿，对应2023约9.9xPE。若标的实际净利累计数超过承诺累计，则标的公司将向届时经营团队给予现金奖励，为超额完成业绩的40%。 ■沧恒投资为持股型公司，实际经营由

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中科江南：财政IT双杰之一

事件：公司发布2022 年度业绩预告，公司2022 年预计实现归母净利润2.41-2.63 亿元，同比增长54%-69%；预计实现扣非净利润2.24-2.46 亿元，同比增长50%-65%。全年利润高速增长，股权激励解锁净利润业绩目标达成；公司业务主要包括财政支付电子化、财政预算管理一体化和预算单位财务服务平台国库支付电子化解决方案是公司主要业务，2021 年营收 5.37 亿元，占营收比重 73%。财政支付电子化 ➢国库支付电子化解决方案是公司主要业务，2021 年营收 5.37 亿元，

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中触媒：国内特种催化剂龙头，绑定国际巨头巴斯夫

公司介绍 ➢公司主要产品为特种分子筛及催化剂、非分子筛催化剂、催化应用工艺及化工技术服务三大类 1) 受益于国六及欧六标准的实施，业绩近年来快速增长；18-21 年公司收入和净利润复合增速分别达到 49%、146%；2021 年公司毛利率 45.2%，净利润率 23.8%。 2) 预计今年脱销分子筛出货量仍超2000吨，明年有望超3000吨。远期按照巴斯夫催化剂份额展望，公司脱销分子筛销量有望达到7000吨以上。 ➢催化剂方面 1)公司在 HPPO 催化剂突破海外垄断.实现向吉林神华、卫星石化等

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➢国产吸附类分子筛龙头 1）公司掌握核心原粉工艺，拥有从原粉、改性至分子筛成型全产业链布局。现有4.3万吨分子筛原粉产能、4.2万吨成型分子筛产能、0.3万吨分子筛活化粉以及0.5万吨活性氧化铝产能，居国内吸附类分子筛行业首位。 21年公司分子筛销量2.48万吨，市占率仅8%，国产替代空间广阔。 2）公司深耕分子筛行业多年，产品不断迭代升级，制氧制氢等吸附类分子筛逐渐打破UOP、阿科玛等外资巨头垄断，开启了国产替代进程。 3）国产替代空间广阔。公司战略-在巩固制氧、制氢、吸附干燥等吸附领域的优

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聚合材料：光伏银浆龙头

推荐逻辑：公司 2021 年正银市占率约 37.09%，成为首个代替境外银浆厂商、全球销量第一的企业。2018-2021 年公司营业收入复合增速达185.44%。 ➣量：受益于行业增长（23年+40%）和更高银耗量的N型电池占比提升（22年TOPCon8%，23年预计30%，单位银耗量比perc多50%）。 -从自身竞争力来看，公司拥有更强技术+更低成本+更优客户+更快周转，后续有望开拓更多新客户。公司21年市占率37%，22年预计40%（出货量约1400吨），23年预计45%（出货量约205

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2023-01-10 20:36:52

安徽合力：锂电叉车出口强劲，行业拐点进入上行周期

一、公司基本面国内叉车行业龙头，叉车产销量连续31年稳居国内第一。公司主要从事叉车及关键零部件的研发、制造和销售，产品覆盖全系列，营销服务体系完善。 ➢叉车具备成长属性，电动化和全球化是未来方向 ➢叉车下游细分行业需求较为分散，按照行业性质分类，制造业需求占比约 44%，物流转运类需求占比约 20%，制造业与物流业对叉车的需求在 2.2:1 左右 ➢双寡头行业地位二、推荐逻辑 ➢行业景气度23年拐点出现，进入上行周期 1）叉车与工程机械逻辑不同，与通用设备相比更具成长属性。不同于以地产和基建

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安徽合力
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杭叉集团

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8.03
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-01-10 10:03:02

节前市场震荡为主

对于后市而言，明确的观点就是短期市场确实是延续了上行的趋势，但是这种股趋势在是不稳定的。也就是对于短期市场的观点，要保持适度的谨慎，要一分为二来看待。第一，市场处于阶段性上行格局，这毋庸置疑。沪深指数重心持续上移，类似于上证50这种一线大盘股指数6连阳，近期9个交易日就有8根小阳线，指数不断刷新新高，说明行情正在向纵深发展和演绎。究其原因是元旦节前一些对市场不确定性的因素得以明确，包括涉及疫情等对投资人情绪冲击较大的因子出现了反转，对后市的预期由悲观转向了乐观。如果说从趋势的角度来看，市场没有

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-01-06 18:55:01

笔记：熊转牛第一波

熊转牛第一波大部分投资者为什么跑不赢指数？ —2023.01.06 1）熊市惯性导致仓位一般不重；而且大部分投资者没有浮赢，所以加仓会有些犹豫； 2）第一波反转的只有政策和逻辑，盈利和高频数据还没反转；所以涨的都是估值，大部分人不擅长做估值，更擅长做盈利驱动的上涨。 3）大部分投资者仓位不重，很多在等完美买点，结果是没有完美买点，或是一旦出现，速度很快，来不及加仓。 4）19-21年牛市1/3-1/2的指数涨幅，是盈利改善之前完成的，牛市初期要学会赚估值的钱。★仓位最重要，现在是做beta，指数

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柴尔德

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2023-01-06 17:19:26

【招商电新】1.7元/W组件提前到来

★组件提前降到1.7/W，主材降价一步到位 ➢光伏各环节降价加速，但三方统计有滞后，产业实际报价更低。近期有部分三方统计致密硅料出现15万元/吨报价（统计均价基本都已低于20万元/吨），相对比较接近实际情况； ➢近期182尺寸PERC组件报价部分已到1.7x元/W，如期体现对上游的顺价。目前各环节报价波动大，组件报价略混乱（之前部分组件未报），未来1个月会逐步清晰，预计春节前硅料均价将可以支撑1.7元/W及以下的组件价；如果后续15万元及以下的硅料能稳定供应，组件价可能会到1.5x元/W。总体

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海优新材
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聚和材料
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意华股份
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东方日升

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柴尔德

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2023-01-06 16:59:23

【长江电新】锂电：如何看板块当前的基本面和预期

锂电产业自22年11月以来出现减产，导致板块有进一步承压，调整到当前位置，我们再来分析一下板块的基本面和预期： 1、从基本面来看：#欧洲需求已有切实改善，欧洲22年因供应链短缺，22Q2-22Q3出现景气低点，22Q3末起有显著改善，汽车总量从同比-20%恢复至+20%，22年最终240万辆以上的销量有明显上修；23年考虑总量修复、特斯拉增量以及碳排放约束，欧洲有望实现25%-30%的增长。海外占比高的材料企业，在22Q4出货环比增长20%左右的基础上，23Q1持平或微降，好于预期。#美国IRA

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宁德时代
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国轩高科
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亿纬锂能

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柴尔德

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2023-01-06 09:04:43

首个国产ECMO获批上市-迈瑞医疗参投

公司专注于体外循环、体外生命支持类医疗设备和耗材，全链条产品的研发、制造、临床验证和全球销售，自主研制的体外膜肺氧合ECMO产品拥有完全自主知识产权与核心创新技术，该产品系列有望在短期内打破国外目前100%的市场垄断，实现中国在体外生命支持技术领域从零到一的国产化突破。目前，全球主要生产 ECMO 的厂家主要有美国美敦力、德国迈柯唯、德国索林等，由进口国外企业为主导。其中国内 Maquet（迈柯唯）和美敦力占据主要市场，国产公司暂时没有生产 ECMO 的厂家，即使有部分，也主要是生产耗材包中的

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迈瑞医疗

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柴尔德

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2023-01-06 01:19:16

科拓生物：第二曲线益生菌高速增长，疫情加速国产替代

行业逻辑： ➣新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版），在第十一部分治疗内容中，明确“可使用肠道微生态调节剂，维持肠道微生态平衡，预防继发细菌感染”，根据北大核心、CSCD权威期刊《微生物学通报》上所发表的论文《肠道菌群与疾病关系的研究进展》等，益生菌对肠道健康有调节作用，对免疫力亦有提升效应。 ➣全球益生菌市场预计将以8.3%的CAGR 增长，2026 年或达到910 亿美元，中国益生菌消费市场规模或以每年11-12%的速度快速增长，预计2026 年中国益生菌市场规模将有望达到1377 亿元。—

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科拓生物

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柴尔德

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2023-01-05 19:16:37

HJT专家交流纪要

异质结具有高寿命、低温度系数，从第一性原理而言，在未来有潜力成为光伏主流核心技术，相较于Topcon有很多0-1的突破。在2022年Topcon是明确的扩产方向，2023年随着异质结的技术化和薄片化成果，异质结的扩产值得重视。通过产业调研，当前比较看好2023年异质结的产业情况，有可能会超出预期。在此背景下，围绕异质结的技术、材料、封装工艺的公司还是有比较大的机会，当前时点比较看好低温银浆层面有强竞争优势的公司，苏州固锝、聚合材料（一）降本 1、问：大家比较关注异质结的产业化进展，尤其是降本增

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*ST海源

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柴尔德

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2023-01-05 02:41:37

派林生物：千吨血制新秀，静丙需求受益于新冠重症

推荐逻辑：派林生物经营发展重回正轨、内生+外延浆量有望突破千吨、多个产品即将步入收获期。 ➢我国实行血液制品生产企业总量控制，从 2001 年起不再批准新的血液制品生产企业，截至目前我国仅有 28 家具有生产资质的血液制品企业。 ➢血液制品具有稀缺性和不可替代性，目前临床治疗中，三大类制品人血白蛋白、免疫球蛋白和凝血因子类制品在医疗急救及某些特定疾病的预防和治疗中由于其明确的治疗效果，发挥着不可替代的重要作用。目前重组产品开发仍主要集中在凝血因子领域，基因重组技术作为行业补充，将与血液制品行业

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派林生物

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柴尔德

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2023-01-04 16:12:28

【光大医药】如何看待疫情对血制品的影响

事件：近期新冠疫情蔓延导致重症患者增多，部分地区静丙等血制品出现用量增加和涨价现象，引发市场高度关注，我们就部分投资人普遍关注的重点问题进行回复。问题①：静丙在新冠治疗中的应用情况如何？根据《新型冠状病毒肺炎重型、危重型病例诊疗方案（试行第二版）》，人免疫球蛋白（IVIG）危重患者可以酌情应用。作为临床经典用药，血液制品在新冠疫情精准防控的治疗中有着重要的作用。在新冠重症增多期间可能会带来静丙需求的相应增长，感染高峰过后预计需求端将恢复正常。问题②：如何看待部分地区静丙涨价的情况？供应紧

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派林生物
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华兰生物
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天坛生物

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柴尔德

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2023-01-04 00:40:25

【天风商社轻纺】新大正：7.9亿收购沧恒投资（水电物业）80%股权

新大正：7.9亿收购沧恒投资（水电物业）80%股权，大幅增厚业绩体量，上市后首单大型整合落地！ ■公司拟以现金7.9亿元收购沧恒投资（水电物业）80%，交易完成后沧恒投资成为上市公司控股子公司；标的对赌22-24年净利（与扣非后孰低）分别为0.84亿/1.01亿/1.23亿，承诺累计3.1亿，本次收购作价折合100%股权为9.9亿，对应2023约9.9xPE。若标的实际净利累计数超过承诺累计，则标的公司将向届时经营团队给予现金奖励，为超额完成业绩的40%。 ■沧恒投资为持股型公司，实际经营由

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新大正

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柴尔德

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2023-01-04 00:16:46

中科江南：财政IT双杰之一

事件：公司发布2022 年度业绩预告，公司2022 年预计实现归母净利润2.41-2.63 亿元，同比增长54%-69%；预计实现扣非净利润2.24-2.46 亿元，同比增长50%-65%。全年利润高速增长，股权激励解锁净利润业绩目标达成；公司业务主要包括财政支付电子化、财政预算管理一体化和预算单位财务服务平台国库支付电子化解决方案是公司主要业务，2021 年营收 5.37 亿元，占营收比重 73%。财政支付电子化 ➢国库支付电子化解决方案是公司主要业务，2021 年营收 5.37 亿元，

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中科江南
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博思软件

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柴尔德

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2022-12-31 01:40:41

中触媒：国内特种催化剂龙头，绑定国际巨头巴斯夫

公司介绍 ➢公司主要产品为特种分子筛及催化剂、非分子筛催化剂、催化应用工艺及化工技术服务三大类 1) 受益于国六及欧六标准的实施，业绩近年来快速增长；18-21 年公司收入和净利润复合增速分别达到 49%、146%；2021 年公司毛利率 45.2%，净利润率 23.8%。 2) 预计今年脱销分子筛出货量仍超2000吨，明年有望超3000吨。远期按照巴斯夫催化剂份额展望，公司脱销分子筛销量有望达到7000吨以上。 ➢催化剂方面 1)公司在 HPPO 催化剂突破海外垄断.实现向吉林神华、卫星石化等

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中触媒

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柴尔德

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2022-12-31 00:41:23

建龙微纳：国产分子筛龙头，受益于医用制氧需求爆发

➢国产吸附类分子筛龙头 1）公司掌握核心原粉工艺，拥有从原粉、改性至分子筛成型全产业链布局。现有4.3万吨分子筛原粉产能、4.2万吨成型分子筛产能、0.3万吨分子筛活化粉以及0.5万吨活性氧化铝产能，居国内吸附类分子筛行业首位。 21年公司分子筛销量2.48万吨，市占率仅8%，国产替代空间广阔。 2）公司深耕分子筛行业多年，产品不断迭代升级，制氧制氢等吸附类分子筛逐渐打破UOP、阿科玛等外资巨头垄断，开启了国产替代进程。 3）国产替代空间广阔。公司战略-在巩固制氧、制氢、吸附干燥等吸附领域的优

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建龙微纳

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柴尔德

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2022-12-30 21:37:07

聚合材料：光伏银浆龙头

推荐逻辑：公司 2021 年正银市占率约 37.09%，成为首个代替境外银浆厂商、全球销量第一的企业。2018-2021 年公司营业收入复合增速达185.44%。 ➣量：受益于行业增长（23年+40%）和更高银耗量的N型电池占比提升（22年TOPCon8%，23年预计30%，单位银耗量比perc多50%）。 -从自身竞争力来看，公司拥有更强技术+更低成本+更优客户+更快周转，后续有望开拓更多新客户。公司21年市占率37%，22年预计40%（出货量约1400吨），23年预计45%（出货量约205

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苏州固锝

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安徽合力：锂电叉车出口强劲，行业拐点进入上行周期

一、公司基本面国内叉车行业龙头，叉车产销量连续31年稳居国内第一。公司主要从事叉车及关键零部件的研发、制造和销售，产品覆盖全系列，营销服务体系完善。 ➢叉车具备成长属性，电动化和全球化是未来方向 ➢叉车下游细分行业需求较为分散，按照行业性质分类，制造业需求占比约 44%，物流转运类需求占比约 20%，制造业与物流业对叉车的需求在 2.2:1 左右 ➢双寡头行业地位二、推荐逻辑 ➢行业景气度23年拐点出现，进入上行周期 1）叉车与工程机械逻辑不同，与通用设备相比更具成长属性。不同于以地产和基建

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节前市场震荡为主

对于后市而言，明确的观点就是短期市场确实是延续了上行的趋势，但是这种股趋势在是不稳定的。也就是对于短期市场的观点，要保持适度的谨慎，要一分为二来看待。第一，市场处于阶段性上行格局，这毋庸置疑。沪深指数重心持续上移，类似于上证50这种一线大盘股指数6连阳，近期9个交易日就有8根小阳线，指数不断刷新新高，说明行情正在向纵深发展和演绎。究其原因是元旦节前一些对市场不确定性的因素得以明确，包括涉及疫情等对投资人情绪冲击较大的因子出现了反转，对后市的预期由悲观转向了乐观。如果说从趋势的角度来看，市场没有

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笔记：熊转牛第一波

熊转牛第一波大部分投资者为什么跑不赢指数？ —2023.01.06 1）熊市惯性导致仓位一般不重；而且大部分投资者没有浮赢，所以加仓会有些犹豫； 2）第一波反转的只有政策和逻辑，盈利和高频数据还没反转；所以涨的都是估值，大部分人不擅长做估值，更擅长做盈利驱动的上涨。 3）大部分投资者仓位不重，很多在等完美买点，结果是没有完美买点，或是一旦出现，速度很快，来不及加仓。 4）19-21年牛市1/3-1/2的指数涨幅，是盈利改善之前完成的，牛市初期要学会赚估值的钱。★仓位最重要，现在是做beta，指数

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【招商电新】1.7元/W组件提前到来

★组件提前降到1.7/W，主材降价一步到位 ➢光伏各环节降价加速，但三方统计有滞后，产业实际报价更低。近期有部分三方统计致密硅料出现15万元/吨报价（统计均价基本都已低于20万元/吨），相对比较接近实际情况； ➢近期182尺寸PERC组件报价部分已到1.7x元/W，如期体现对上游的顺价。目前各环节报价波动大，组件报价略混乱（之前部分组件未报），未来1个月会逐步清晰，预计春节前硅料均价将可以支撑1.7元/W及以下的组件价；如果后续15万元及以下的硅料能稳定供应，组件价可能会到1.5x元/W。总体

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【长江电新】锂电：如何看板块当前的基本面和预期

锂电产业自22年11月以来出现减产，导致板块有进一步承压，调整到当前位置，我们再来分析一下板块的基本面和预期： 1、从基本面来看：#欧洲需求已有切实改善，欧洲22年因供应链短缺，22Q2-22Q3出现景气低点，22Q3末起有显著改善，汽车总量从同比-20%恢复至+20%，22年最终240万辆以上的销量有明显上修；23年考虑总量修复、特斯拉增量以及碳排放约束，欧洲有望实现25%-30%的增长。海外占比高的材料企业，在22Q4出货环比增长20%左右的基础上，23Q1持平或微降，好于预期。#美国IRA

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首个国产ECMO获批上市-迈瑞医疗参投

公司专注于体外循环、体外生命支持类医疗设备和耗材，全链条产品的研发、制造、临床验证和全球销售，自主研制的体外膜肺氧合ECMO产品拥有完全自主知识产权与核心创新技术，该产品系列有望在短期内打破国外目前100%的市场垄断，实现中国在体外生命支持技术领域从零到一的国产化突破。目前，全球主要生产 ECMO 的厂家主要有美国美敦力、德国迈柯唯、德国索林等，由进口国外企业为主导。其中国内 Maquet（迈柯唯）和美敦力占据主要市场，国产公司暂时没有生产 ECMO 的厂家，即使有部分，也主要是生产耗材包中的

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科拓生物：第二曲线益生菌高速增长，疫情加速国产替代

行业逻辑： ➣新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版），在第十一部分治疗内容中，明确“可使用肠道微生态调节剂，维持肠道微生态平衡，预防继发细菌感染”，根据北大核心、CSCD权威期刊《微生物学通报》上所发表的论文《肠道菌群与疾病关系的研究进展》等，益生菌对肠道健康有调节作用，对免疫力亦有提升效应。 ➣全球益生菌市场预计将以8.3%的CAGR 增长，2026 年或达到910 亿美元，中国益生菌消费市场规模或以每年11-12%的速度快速增长，预计2026 年中国益生菌市场规模将有望达到1377 亿元。—

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HJT专家交流纪要

异质结具有高寿命、低温度系数，从第一性原理而言，在未来有潜力成为光伏主流核心技术，相较于Topcon有很多0-1的突破。在2022年Topcon是明确的扩产方向，2023年随着异质结的技术化和薄片化成果，异质结的扩产值得重视。通过产业调研，当前比较看好2023年异质结的产业情况，有可能会超出预期。在此背景下，围绕异质结的技术、材料、封装工艺的公司还是有比较大的机会，当前时点比较看好低温银浆层面有强竞争优势的公司，苏州固锝、聚合材料（一）降本 1、问：大家比较关注异质结的产业化进展，尤其是降本增

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派林生物：千吨血制新秀，静丙需求受益于新冠重症

推荐逻辑：派林生物经营发展重回正轨、内生+外延浆量有望突破千吨、多个产品即将步入收获期。 ➢我国实行血液制品生产企业总量控制，从 2001 年起不再批准新的血液制品生产企业，截至目前我国仅有 28 家具有生产资质的血液制品企业。 ➢血液制品具有稀缺性和不可替代性，目前临床治疗中，三大类制品人血白蛋白、免疫球蛋白和凝血因子类制品在医疗急救及某些特定疾病的预防和治疗中由于其明确的治疗效果，发挥着不可替代的重要作用。目前重组产品开发仍主要集中在凝血因子领域，基因重组技术作为行业补充，将与血液制品行业

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【光大医药】如何看待疫情对血制品的影响

事件：近期新冠疫情蔓延导致重症患者增多，部分地区静丙等血制品出现用量增加和涨价现象，引发市场高度关注，我们就部分投资人普遍关注的重点问题进行回复。问题①：静丙在新冠治疗中的应用情况如何？根据《新型冠状病毒肺炎重型、危重型病例诊疗方案（试行第二版）》，人免疫球蛋白（IVIG）危重患者可以酌情应用。作为临床经典用药，血液制品在新冠疫情精准防控的治疗中有着重要的作用。在新冠重症增多期间可能会带来静丙需求的相应增长，感染高峰过后预计需求端将恢复正常。问题②：如何看待部分地区静丙涨价的情况？供应紧

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【天风商社轻纺】新大正：7.9亿收购沧恒投资（水电物业）80%股权

新大正：7.9亿收购沧恒投资（水电物业）80%股权，大幅增厚业绩体量，上市后首单大型整合落地！ ■公司拟以现金7.9亿元收购沧恒投资（水电物业）80%，交易完成后沧恒投资成为上市公司控股子公司；标的对赌22-24年净利（与扣非后孰低）分别为0.84亿/1.01亿/1.23亿，承诺累计3.1亿，本次收购作价折合100%股权为9.9亿，对应2023约9.9xPE。若标的实际净利累计数超过承诺累计，则标的公司将向届时经营团队给予现金奖励，为超额完成业绩的40%。 ■沧恒投资为持股型公司，实际经营由

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中科江南：财政IT双杰之一

事件：公司发布2022 年度业绩预告，公司2022 年预计实现归母净利润2.41-2.63 亿元，同比增长54%-69%；预计实现扣非净利润2.24-2.46 亿元，同比增长50%-65%。全年利润高速增长，股权激励解锁净利润业绩目标达成；公司业务主要包括财政支付电子化、财政预算管理一体化和预算单位财务服务平台国库支付电子化解决方案是公司主要业务，2021 年营收 5.37 亿元，占营收比重 73%。财政支付电子化 ➢国库支付电子化解决方案是公司主要业务，2021 年营收 5.37 亿元，

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中触媒：国内特种催化剂龙头，绑定国际巨头巴斯夫

公司介绍 ➢公司主要产品为特种分子筛及催化剂、非分子筛催化剂、催化应用工艺及化工技术服务三大类 1) 受益于国六及欧六标准的实施，业绩近年来快速增长；18-21 年公司收入和净利润复合增速分别达到 49%、146%；2021 年公司毛利率 45.2%，净利润率 23.8%。 2) 预计今年脱销分子筛出货量仍超2000吨，明年有望超3000吨。远期按照巴斯夫催化剂份额展望，公司脱销分子筛销量有望达到7000吨以上。 ➢催化剂方面 1)公司在 HPPO 催化剂突破海外垄断.实现向吉林神华、卫星石化等

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建龙微纳：国产分子筛龙头，受益于医用制氧需求爆发

➢国产吸附类分子筛龙头 1）公司掌握核心原粉工艺，拥有从原粉、改性至分子筛成型全产业链布局。现有4.3万吨分子筛原粉产能、4.2万吨成型分子筛产能、0.3万吨分子筛活化粉以及0.5万吨活性氧化铝产能，居国内吸附类分子筛行业首位。 21年公司分子筛销量2.48万吨，市占率仅8%，国产替代空间广阔。 2）公司深耕分子筛行业多年，产品不断迭代升级，制氧制氢等吸附类分子筛逐渐打破UOP、阿科玛等外资巨头垄断，开启了国产替代进程。 3）国产替代空间广阔。公司战略-在巩固制氧、制氢、吸附干燥等吸附领域的优

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聚合材料：光伏银浆龙头

推荐逻辑：公司 2021 年正银市占率约 37.09%，成为首个代替境外银浆厂商、全球销量第一的企业。2018-2021 年公司营业收入复合增速达185.44%。 ➣量：受益于行业增长（23年+40%）和更高银耗量的N型电池占比提升（22年TOPCon8%，23年预计30%，单位银耗量比perc多50%）。 -从自身竞争力来看，公司拥有更强技术+更低成本+更优客户+更快周转，后续有望开拓更多新客户。公司21年市占率37%，22年预计40%（出货量约1400吨），23年预计45%（出货量约205

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安徽合力：锂电叉车出口强劲，行业拐点进入上行周期

一、公司基本面国内叉车行业龙头，叉车产销量连续31年稳居国内第一。公司主要从事叉车及关键零部件的研发、制造和销售，产品覆盖全系列，营销服务体系完善。 ➢叉车具备成长属性，电动化和全球化是未来方向 ➢叉车下游细分行业需求较为分散，按照行业性质分类，制造业需求占比约 44%，物流转运类需求占比约 20%，制造业与物流业对叉车的需求在 2.2:1 左右 ➢双寡头行业地位二、推荐逻辑 ➢行业景气度23年拐点出现，进入上行周期 1）叉车与工程机械逻辑不同，与通用设备相比更具成长属性。不同于以地产和基建

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安徽合力
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杭叉集团

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-01-10 10:03:02

节前市场震荡为主

对于后市而言，明确的观点就是短期市场确实是延续了上行的趋势，但是这种股趋势在是不稳定的。也就是对于短期市场的观点，要保持适度的谨慎，要一分为二来看待。第一，市场处于阶段性上行格局，这毋庸置疑。沪深指数重心持续上移，类似于上证50这种一线大盘股指数6连阳，近期9个交易日就有8根小阳线，指数不断刷新新高，说明行情正在向纵深发展和演绎。究其原因是元旦节前一些对市场不确定性的因素得以明确，包括涉及疫情等对投资人情绪冲击较大的因子出现了反转，对后市的预期由悲观转向了乐观。如果说从趋势的角度来看，市场没有

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柴尔德

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2023-01-06 18:55:01

笔记：熊转牛第一波

熊转牛第一波大部分投资者为什么跑不赢指数？ —2023.01.06 1）熊市惯性导致仓位一般不重；而且大部分投资者没有浮赢，所以加仓会有些犹豫； 2）第一波反转的只有政策和逻辑，盈利和高频数据还没反转；所以涨的都是估值，大部分人不擅长做估值，更擅长做盈利驱动的上涨。 3）大部分投资者仓位不重，很多在等完美买点，结果是没有完美买点，或是一旦出现，速度很快，来不及加仓。 4）19-21年牛市1/3-1/2的指数涨幅，是盈利改善之前完成的，牛市初期要学会赚估值的钱。★仓位最重要，现在是做beta，指数

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柴尔德

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2023-01-06 17:19:26

【招商电新】1.7元/W组件提前到来

★组件提前降到1.7/W，主材降价一步到位 ➢光伏各环节降价加速，但三方统计有滞后，产业实际报价更低。近期有部分三方统计致密硅料出现15万元/吨报价（统计均价基本都已低于20万元/吨），相对比较接近实际情况； ➢近期182尺寸PERC组件报价部分已到1.7x元/W，如期体现对上游的顺价。目前各环节报价波动大，组件报价略混乱（之前部分组件未报），未来1个月会逐步清晰，预计春节前硅料均价将可以支撑1.7元/W及以下的组件价；如果后续15万元及以下的硅料能稳定供应，组件价可能会到1.5x元/W。总体

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海优新材
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意华股份
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2023-01-06 16:59:23

【长江电新】锂电：如何看板块当前的基本面和预期

锂电产业自22年11月以来出现减产，导致板块有进一步承压，调整到当前位置，我们再来分析一下板块的基本面和预期： 1、从基本面来看：#欧洲需求已有切实改善，欧洲22年因供应链短缺，22Q2-22Q3出现景气低点，22Q3末起有显著改善，汽车总量从同比-20%恢复至+20%，22年最终240万辆以上的销量有明显上修；23年考虑总量修复、特斯拉增量以及碳排放约束，欧洲有望实现25%-30%的增长。海外占比高的材料企业，在22Q4出货环比增长20%左右的基础上，23Q1持平或微降，好于预期。#美国IRA

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宁德时代
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国轩高科
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2023-01-06 09:04:43

首个国产ECMO获批上市-迈瑞医疗参投

公司专注于体外循环、体外生命支持类医疗设备和耗材，全链条产品的研发、制造、临床验证和全球销售，自主研制的体外膜肺氧合ECMO产品拥有完全自主知识产权与核心创新技术，该产品系列有望在短期内打破国外目前100%的市场垄断，实现中国在体外生命支持技术领域从零到一的国产化突破。目前，全球主要生产 ECMO 的厂家主要有美国美敦力、德国迈柯唯、德国索林等，由进口国外企业为主导。其中国内 Maquet（迈柯唯）和美敦力占据主要市场，国产公司暂时没有生产 ECMO 的厂家，即使有部分，也主要是生产耗材包中的

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迈瑞医疗

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2023-01-06 01:19:16

科拓生物：第二曲线益生菌高速增长，疫情加速国产替代

行业逻辑： ➣新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版），在第十一部分治疗内容中，明确“可使用肠道微生态调节剂，维持肠道微生态平衡，预防继发细菌感染”，根据北大核心、CSCD权威期刊《微生物学通报》上所发表的论文《肠道菌群与疾病关系的研究进展》等，益生菌对肠道健康有调节作用，对免疫力亦有提升效应。 ➣全球益生菌市场预计将以8.3%的CAGR 增长，2026 年或达到910 亿美元，中国益生菌消费市场规模或以每年11-12%的速度快速增长，预计2026 年中国益生菌市场规模将有望达到1377 亿元。—

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科拓生物

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柴尔德

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2023-01-05 19:16:37

HJT专家交流纪要

异质结具有高寿命、低温度系数，从第一性原理而言，在未来有潜力成为光伏主流核心技术，相较于Topcon有很多0-1的突破。在2022年Topcon是明确的扩产方向，2023年随着异质结的技术化和薄片化成果，异质结的扩产值得重视。通过产业调研，当前比较看好2023年异质结的产业情况，有可能会超出预期。在此背景下，围绕异质结的技术、材料、封装工艺的公司还是有比较大的机会，当前时点比较看好低温银浆层面有强竞争优势的公司，苏州固锝、聚合材料（一）降本 1、问：大家比较关注异质结的产业化进展，尤其是降本增

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*ST海源

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2023-01-05 02:41:37

派林生物：千吨血制新秀，静丙需求受益于新冠重症

推荐逻辑：派林生物经营发展重回正轨、内生+外延浆量有望突破千吨、多个产品即将步入收获期。 ➢我国实行血液制品生产企业总量控制，从 2001 年起不再批准新的血液制品生产企业，截至目前我国仅有 28 家具有生产资质的血液制品企业。 ➢血液制品具有稀缺性和不可替代性，目前临床治疗中，三大类制品人血白蛋白、免疫球蛋白和凝血因子类制品在医疗急救及某些特定疾病的预防和治疗中由于其明确的治疗效果，发挥着不可替代的重要作用。目前重组产品开发仍主要集中在凝血因子领域，基因重组技术作为行业补充，将与血液制品行业

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派林生物

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柴尔德

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2023-01-04 16:12:28

【光大医药】如何看待疫情对血制品的影响

事件：近期新冠疫情蔓延导致重症患者增多，部分地区静丙等血制品出现用量增加和涨价现象，引发市场高度关注，我们就部分投资人普遍关注的重点问题进行回复。问题①：静丙在新冠治疗中的应用情况如何？根据《新型冠状病毒肺炎重型、危重型病例诊疗方案（试行第二版）》，人免疫球蛋白（IVIG）危重患者可以酌情应用。作为临床经典用药，血液制品在新冠疫情精准防控的治疗中有着重要的作用。在新冠重症增多期间可能会带来静丙需求的相应增长，感染高峰过后预计需求端将恢复正常。问题②：如何看待部分地区静丙涨价的情况？供应紧

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派林生物
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天坛生物

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柴尔德

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2023-01-04 00:40:25

【天风商社轻纺】新大正：7.9亿收购沧恒投资（水电物业）80%股权

新大正：7.9亿收购沧恒投资（水电物业）80%股权，大幅增厚业绩体量，上市后首单大型整合落地！ ■公司拟以现金7.9亿元收购沧恒投资（水电物业）80%，交易完成后沧恒投资成为上市公司控股子公司；标的对赌22-24年净利（与扣非后孰低）分别为0.84亿/1.01亿/1.23亿，承诺累计3.1亿，本次收购作价折合100%股权为9.9亿，对应2023约9.9xPE。若标的实际净利累计数超过承诺累计，则标的公司将向届时经营团队给予现金奖励，为超额完成业绩的40%。 ■沧恒投资为持股型公司，实际经营由

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新大正

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2023-01-04 00:16:46

中科江南：财政IT双杰之一

事件：公司发布2022 年度业绩预告，公司2022 年预计实现归母净利润2.41-2.63 亿元，同比增长54%-69%；预计实现扣非净利润2.24-2.46 亿元，同比增长50%-65%。全年利润高速增长，股权激励解锁净利润业绩目标达成；公司业务主要包括财政支付电子化、财政预算管理一体化和预算单位财务服务平台国库支付电子化解决方案是公司主要业务，2021 年营收 5.37 亿元，占营收比重 73%。财政支付电子化 ➢国库支付电子化解决方案是公司主要业务，2021 年营收 5.37 亿元，

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中科江南
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博思软件

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柴尔德

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2022-12-31 01:40:41

中触媒：国内特种催化剂龙头，绑定国际巨头巴斯夫

公司介绍 ➢公司主要产品为特种分子筛及催化剂、非分子筛催化剂、催化应用工艺及化工技术服务三大类 1) 受益于国六及欧六标准的实施，业绩近年来快速增长；18-21 年公司收入和净利润复合增速分别达到 49%、146%；2021 年公司毛利率 45.2%，净利润率 23.8%。 2) 预计今年脱销分子筛出货量仍超2000吨，明年有望超3000吨。远期按照巴斯夫催化剂份额展望，公司脱销分子筛销量有望达到7000吨以上。 ➢催化剂方面 1)公司在 HPPO 催化剂突破海外垄断.实现向吉林神华、卫星石化等

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中触媒

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柴尔德

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2022-12-31 00:41:23

建龙微纳：国产分子筛龙头，受益于医用制氧需求爆发

➢国产吸附类分子筛龙头 1）公司掌握核心原粉工艺，拥有从原粉、改性至分子筛成型全产业链布局。现有4.3万吨分子筛原粉产能、4.2万吨成型分子筛产能、0.3万吨分子筛活化粉以及0.5万吨活性氧化铝产能，居国内吸附类分子筛行业首位。 21年公司分子筛销量2.48万吨，市占率仅8%，国产替代空间广阔。 2）公司深耕分子筛行业多年，产品不断迭代升级，制氧制氢等吸附类分子筛逐渐打破UOP、阿科玛等外资巨头垄断，开启了国产替代进程。 3）国产替代空间广阔。公司战略-在巩固制氧、制氢、吸附干燥等吸附领域的优

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建龙微纳

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2022-12-30 21:37:07

聚合材料：光伏银浆龙头

推荐逻辑：公司 2021 年正银市占率约 37.09%，成为首个代替境外银浆厂商、全球销量第一的企业。2018-2021 年公司营业收入复合增速达185.44%。 ➣量：受益于行业增长（23年+40%）和更高银耗量的N型电池占比提升（22年TOPCon8%，23年预计30%，单位银耗量比perc多50%）。 -从自身竞争力来看，公司拥有更强技术+更低成本+更优客户+更快周转，后续有望开拓更多新客户。公司21年市占率37%，22年预计40%（出货量约1400吨），23年预计45%（出货量约205

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苏州固锝

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安徽合力：锂电叉车出口强劲，行业拐点进入上行周期

一、公司基本面国内叉车行业龙头，叉车产销量连续31年稳居国内第一。公司主要从事叉车及关键零部件的研发、制造和销售，产品覆盖全系列，营销服务体系完善。 ➢叉车具备成长属性，电动化和全球化是未来方向 ➢叉车下游细分行业需求较为分散，按照行业性质分类，制造业需求占比约 44%，物流转运类需求占比约 20%，制造业与物流业对叉车的需求在 2.2:1 左右 ➢双寡头行业地位二、推荐逻辑 ➢行业景气度23年拐点出现，进入上行周期 1）叉车与工程机械逻辑不同，与通用设备相比更具成长属性。不同于以地产和基建

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节前市场震荡为主

对于后市而言，明确的观点就是短期市场确实是延续了上行的趋势，但是这种股趋势在是不稳定的。也就是对于短期市场的观点，要保持适度的谨慎，要一分为二来看待。第一，市场处于阶段性上行格局，这毋庸置疑。沪深指数重心持续上移，类似于上证50这种一线大盘股指数6连阳，近期9个交易日就有8根小阳线，指数不断刷新新高，说明行情正在向纵深发展和演绎。究其原因是元旦节前一些对市场不确定性的因素得以明确，包括涉及疫情等对投资人情绪冲击较大的因子出现了反转，对后市的预期由悲观转向了乐观。如果说从趋势的角度来看，市场没有

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笔记：熊转牛第一波

熊转牛第一波大部分投资者为什么跑不赢指数？ —2023.01.06 1）熊市惯性导致仓位一般不重；而且大部分投资者没有浮赢，所以加仓会有些犹豫； 2）第一波反转的只有政策和逻辑，盈利和高频数据还没反转；所以涨的都是估值，大部分人不擅长做估值，更擅长做盈利驱动的上涨。 3）大部分投资者仓位不重，很多在等完美买点，结果是没有完美买点，或是一旦出现，速度很快，来不及加仓。 4）19-21年牛市1/3-1/2的指数涨幅，是盈利改善之前完成的，牛市初期要学会赚估值的钱。★仓位最重要，现在是做beta，指数

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【招商电新】1.7元/W组件提前到来

★组件提前降到1.7/W，主材降价一步到位 ➢光伏各环节降价加速，但三方统计有滞后，产业实际报价更低。近期有部分三方统计致密硅料出现15万元/吨报价（统计均价基本都已低于20万元/吨），相对比较接近实际情况； ➢近期182尺寸PERC组件报价部分已到1.7x元/W，如期体现对上游的顺价。目前各环节报价波动大，组件报价略混乱（之前部分组件未报），未来1个月会逐步清晰，预计春节前硅料均价将可以支撑1.7元/W及以下的组件价；如果后续15万元及以下的硅料能稳定供应，组件价可能会到1.5x元/W。总体

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【长江电新】锂电：如何看板块当前的基本面和预期

锂电产业自22年11月以来出现减产，导致板块有进一步承压，调整到当前位置，我们再来分析一下板块的基本面和预期： 1、从基本面来看：#欧洲需求已有切实改善，欧洲22年因供应链短缺，22Q2-22Q3出现景气低点，22Q3末起有显著改善，汽车总量从同比-20%恢复至+20%，22年最终240万辆以上的销量有明显上修；23年考虑总量修复、特斯拉增量以及碳排放约束，欧洲有望实现25%-30%的增长。海外占比高的材料企业，在22Q4出货环比增长20%左右的基础上，23Q1持平或微降，好于预期。#美国IRA

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首个国产ECMO获批上市-迈瑞医疗参投

公司专注于体外循环、体外生命支持类医疗设备和耗材，全链条产品的研发、制造、临床验证和全球销售，自主研制的体外膜肺氧合ECMO产品拥有完全自主知识产权与核心创新技术，该产品系列有望在短期内打破国外目前100%的市场垄断，实现中国在体外生命支持技术领域从零到一的国产化突破。目前，全球主要生产 ECMO 的厂家主要有美国美敦力、德国迈柯唯、德国索林等，由进口国外企业为主导。其中国内 Maquet（迈柯唯）和美敦力占据主要市场，国产公司暂时没有生产 ECMO 的厂家，即使有部分，也主要是生产耗材包中的

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科拓生物：第二曲线益生菌高速增长，疫情加速国产替代

行业逻辑： ➣新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版），在第十一部分治疗内容中，明确“可使用肠道微生态调节剂，维持肠道微生态平衡，预防继发细菌感染”，根据北大核心、CSCD权威期刊《微生物学通报》上所发表的论文《肠道菌群与疾病关系的研究进展》等，益生菌对肠道健康有调节作用，对免疫力亦有提升效应。 ➣全球益生菌市场预计将以8.3%的CAGR 增长，2026 年或达到910 亿美元，中国益生菌消费市场规模或以每年11-12%的速度快速增长，预计2026 年中国益生菌市场规模将有望达到1377 亿元。—

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HJT专家交流纪要

异质结具有高寿命、低温度系数，从第一性原理而言，在未来有潜力成为光伏主流核心技术，相较于Topcon有很多0-1的突破。在2022年Topcon是明确的扩产方向，2023年随着异质结的技术化和薄片化成果，异质结的扩产值得重视。通过产业调研，当前比较看好2023年异质结的产业情况，有可能会超出预期。在此背景下，围绕异质结的技术、材料、封装工艺的公司还是有比较大的机会，当前时点比较看好低温银浆层面有强竞争优势的公司，苏州固锝、聚合材料（一）降本 1、问：大家比较关注异质结的产业化进展，尤其是降本增

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派林生物：千吨血制新秀，静丙需求受益于新冠重症

推荐逻辑：派林生物经营发展重回正轨、内生+外延浆量有望突破千吨、多个产品即将步入收获期。 ➢我国实行血液制品生产企业总量控制，从 2001 年起不再批准新的血液制品生产企业，截至目前我国仅有 28 家具有生产资质的血液制品企业。 ➢血液制品具有稀缺性和不可替代性，目前临床治疗中，三大类制品人血白蛋白、免疫球蛋白和凝血因子类制品在医疗急救及某些特定疾病的预防和治疗中由于其明确的治疗效果，发挥着不可替代的重要作用。目前重组产品开发仍主要集中在凝血因子领域，基因重组技术作为行业补充，将与血液制品行业

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【光大医药】如何看待疫情对血制品的影响

事件：近期新冠疫情蔓延导致重症患者增多，部分地区静丙等血制品出现用量增加和涨价现象，引发市场高度关注，我们就部分投资人普遍关注的重点问题进行回复。问题①：静丙在新冠治疗中的应用情况如何？根据《新型冠状病毒肺炎重型、危重型病例诊疗方案（试行第二版）》，人免疫球蛋白（IVIG）危重患者可以酌情应用。作为临床经典用药，血液制品在新冠疫情精准防控的治疗中有着重要的作用。在新冠重症增多期间可能会带来静丙需求的相应增长，感染高峰过后预计需求端将恢复正常。问题②：如何看待部分地区静丙涨价的情况？供应紧

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【天风商社轻纺】新大正：7.9亿收购沧恒投资（水电物业）80%股权

新大正：7.9亿收购沧恒投资（水电物业）80%股权，大幅增厚业绩体量，上市后首单大型整合落地！ ■公司拟以现金7.9亿元收购沧恒投资（水电物业）80%，交易完成后沧恒投资成为上市公司控股子公司；标的对赌22-24年净利（与扣非后孰低）分别为0.84亿/1.01亿/1.23亿，承诺累计3.1亿，本次收购作价折合100%股权为9.9亿，对应2023约9.9xPE。若标的实际净利累计数超过承诺累计，则标的公司将向届时经营团队给予现金奖励，为超额完成业绩的40%。 ■沧恒投资为持股型公司，实际经营由

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中科江南：财政IT双杰之一

事件：公司发布2022 年度业绩预告，公司2022 年预计实现归母净利润2.41-2.63 亿元，同比增长54%-69%；预计实现扣非净利润2.24-2.46 亿元，同比增长50%-65%。全年利润高速增长，股权激励解锁净利润业绩目标达成；公司业务主要包括财政支付电子化、财政预算管理一体化和预算单位财务服务平台国库支付电子化解决方案是公司主要业务，2021 年营收 5.37 亿元，占营收比重 73%。财政支付电子化 ➢国库支付电子化解决方案是公司主要业务，2021 年营收 5.37 亿元，

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中触媒：国内特种催化剂龙头，绑定国际巨头巴斯夫

公司介绍 ➢公司主要产品为特种分子筛及催化剂、非分子筛催化剂、催化应用工艺及化工技术服务三大类 1) 受益于国六及欧六标准的实施，业绩近年来快速增长；18-21 年公司收入和净利润复合增速分别达到 49%、146%；2021 年公司毛利率 45.2%，净利润率 23.8%。 2) 预计今年脱销分子筛出货量仍超2000吨，明年有望超3000吨。远期按照巴斯夫催化剂份额展望，公司脱销分子筛销量有望达到7000吨以上。 ➢催化剂方面 1)公司在 HPPO 催化剂突破海外垄断.实现向吉林神华、卫星石化等

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建龙微纳：国产分子筛龙头，受益于医用制氧需求爆发

➢国产吸附类分子筛龙头 1）公司掌握核心原粉工艺，拥有从原粉、改性至分子筛成型全产业链布局。现有4.3万吨分子筛原粉产能、4.2万吨成型分子筛产能、0.3万吨分子筛活化粉以及0.5万吨活性氧化铝产能，居国内吸附类分子筛行业首位。 21年公司分子筛销量2.48万吨，市占率仅8%，国产替代空间广阔。 2）公司深耕分子筛行业多年，产品不断迭代升级，制氧制氢等吸附类分子筛逐渐打破UOP、阿科玛等外资巨头垄断，开启了国产替代进程。 3）国产替代空间广阔。公司战略-在巩固制氧、制氢、吸附干燥等吸附领域的优

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聚合材料：光伏银浆龙头

推荐逻辑：公司 2021 年正银市占率约 37.09%，成为首个代替境外银浆厂商、全球销量第一的企业。2018-2021 年公司营业收入复合增速达185.44%。 ➣量：受益于行业增长（23年+40%）和更高银耗量的N型电池占比提升（22年TOPCon8%，23年预计30%，单位银耗量比perc多50%）。 -从自身竞争力来看，公司拥有更强技术+更低成本+更优客户+更快周转，后续有望开拓更多新客户。公司21年市占率37%，22年预计40%（出货量约1400吨），23年预计45%（出货量约205

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