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满仓搞的剁手专业户
2024-12-17 10:31:53
华为全闪存存储和信雅达企业内容管理平台完成兼容互认证#】
云财经讯,近日,华为技术有限公司和$信雅达 sz600571$ 科技股份有限公司共同宣布,他们已完成企业内容管理平台ECM与华为OceanStor Dorado全闪存存储的兼容互认证工作。测试结果显示,$信雅达 sz600571$ 内容管理平台SunECM 3.6能够与华为OceanStor Dorado全闪存存储相互兼容,为金融行业客户提供长期稳定运行保障。
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2024-12-17 10:16:09
中兴通讯,两个逻辑:
1)字节豆包模型要内嵌手机,字节最后找了中兴通讯,之后不排除成立一个新的品牌; 2)字节现在对于推理用asic芯片需求巨大,英伟达昇腾包括寒武纪很贵,找到就是中兴通讯,中兴本身就一直在做这个。中兴今年100e利润
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2024-12-16 13:41:43
12.16 回调趋势,管住手
缩量抱团,代表短线投机情绪的创业板,北证已经开始吃面。 政策真空期,机构资金继续砸盘,回调趋势没有逆势力量。 缩量抱团,没有资金接力; 机构大手笔抛售,压力值到一定程度,就是市场闪崩的临界点。 差一个崩盘,管住手
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【#领益智造重要合作伙伴XREAL官宣与Google达成战略合作#】
云财经讯,据$领益智造 sz002600$ 消息,在纽约举办的Android XR发布会上,Google正式官宣与XREAL达成战略合作,共同打造Android XR生态。这一合作不仅彰显了XREAL作为全球最大的AR眼镜制造商的行业地位,更标志着XR产业迈入加速普及的新阶段。值得关注的是,$领益智造 sz002600$ 作为XREAL的长期战略伙伴,为XREAL的AR眼镜提供关键零组件和组装服务。
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12.12 苹果AI手机
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【国信计算机】英伟达涉嫌违反反垄断法
事件:根据财联社消息,英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》及《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》,市场监管总局依法对英伟达公司开展立案调查。 强烈看好国产AI芯片: 1)英伟达仍占据国内AI芯片主要份额。根据IDC数据,国内23H1海外AI芯片占比为90%(英伟达为主),23年10月禁令后,英伟达24年以H20出货量为主(预计接近70w颗),且25年有望维持该趋势,仍占据我国主要AI芯片市场。 2)本次立案调查有望拉动国产AI芯
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【兴证宏观】上一次货币政策“适度宽松”发生了什么?
字数越少事情越大,政治局会议的四个重要变化。 1)总量政策更积极——实施更加积极有为的宏观政策,全方位扩大国内需求; 2)货币政策有空间——时隔15年,货币政策从“稳健"调整成"适度宽松"; 3)财政更加积极——强调加强超常规逆周期调节; 4)结构很重要——强调"稳住楼市股市"、"大力提振消费"。 上一次货币政策“适度宽松”发生了什么?"适度宽松"是货币政策很积极的表现。2008年11月17日,三季度货币政策执行报告将货币政策方向从“从紧"调整为”适度宽松",在方向调整前存贷款利率的降息已经开始
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12.10 宽松周期
2024年12月份集齐了史上最强的货币政策表述(2010年7月)与史上最强的财政政策表述(2020年7月)
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2024-12-09 07:20:21
国联策略|周思考】“中央经济工作会议”定买卖
上周市场继续反弹,但波动逐渐收窄,这符合历年中央经济工作会议召开前期,市场波动率降低的特点。下周是短期重要节点,会议落幕后的市场反应,有望决定今年春节前的行情走势。 ▍“中央经济工作会议”后,市场有什么规律? 这是投资者最近问的最多的问题。周末,我们详细复盘了历年中央经济工作会议落幕后,市场的节奏和结构特点。一句话总结:“中央经济工作会议”定买卖。 即:中央JJGZ会议落幕后,紧接着的几个交易日,市场的涨跌方向,基本决定了【未来1个月】的市场方向。 情形一:超预期(开完会 市场大涨),这种情况下
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【人工智能第一团队|民生计算机火线速递】OpenAI宣布进入反无人机军事领域
OpenAI近日宣布与国防科技公司Anduril达成战略合作,将为美军反无人机防御系统提供AI技术支持。根据《华尔街日报》报道,Anduril将把OpenAI的技术整合到其无人机评估和跟踪软件中。这项合作旨在提高反无人机系统的准确性和响应速度,同时减少附带损害。 建议关注相关标的:六九一二,微波能反无人机唯一标的 公司背靠绵阳九院,是全国核武唯一生产单位。( 联创光电对激光反无人机也是与九院共同研发。) 子公司九源高能是由六九一二和中物院电子学研究所共同出资成立(六九一二控股57%)。 北京拟围
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七一二:数字概念+军工
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2024-12-05 13:34:32
强Call 创远信科:北交所6G核心标的
事件1:重磅消息!12月4日,中国移动以2.1亿港元成功竞得6570-6670MHz频段100MHz频谱。这一频段的获得,标志着中国移动香港公司在6G网络布局上的又一重要突破! 事件2:12月5日,2024年中国无线电大会在四川省资阳市开幕。工信部提成:要大力开展6G频率需求及相关频率兼容前瞻性研究 831961创远信科:6G+中国移动核心合作伙伴+汽车检测 1、公司全面开展 5G/6G 和毫米波通信测试技术的研究,参与国家 5G/6G 毫米波测试规范及标准制定,目前正联合中国科学院上海高等研究
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12.4 远离公募标
鸡狗的威力,再好的逻辑,到他们手里,只要任何风吹草动,就砸盘。 不管牛市还是熊市,远离公募重仓,一定是对的。
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2024-12-04 08:34:56
12.4 更新数据中信
中证500减控523,净空9409 沪深300减空59,净空24748 上证五零减空476,净空7384 中证1000加空578,净空28665 今日累计减空480,净空单总数70206 主要玩家数据 中证500减空1141,净空11115 沪深300减空443,净空45950 上证五零减空4109,净空20351 中证1000减空482,净空26600 今日累计减空6175,净空单总数104020 两市成交17159亿,较上个交易日缩量708亿,主力净流出625.65亿
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【招商电新】新能源速递12.3
#光伏配额更新 1、较早就提示,硅片、电池、组件环节配额已达成了基本意向,配额=a*23年出货量+(1-a)*当前产能,各环节的权重参数a值不同(大致了解a是电池0.7,硅片0.5) 2、影响较大的是电池环节,因为电池N型迭代有大量新扩产,并且去年一二线电池厂开工率差异较大,所以各公司配额系数差别较大,而配额就是开工率,开工率又会明显影响成本。 3、受益的两类公司:a)首先是2023年出货量高,且去年下半年国内没有再大扩张的;b)其次是最近上了BC产能的,给了一定的上浮额度。 前者最受益的如钧达
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华为全闪存存储和信雅达企业内容管理平台完成兼容互认证#】
云财经讯,近日,华为技术有限公司和$信雅达 sz600571$ 科技股份有限公司共同宣布,他们已完成企业内容管理平台ECM与华为OceanStor Dorado全闪存存储的兼容互认证工作。测试结果显示,$信雅达 sz600571$ 内容管理平台SunECM 3.6能够与华为OceanStor Dorado全闪存存储相互兼容,为金融行业客户提供长期稳定运行保障。
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中兴通讯,两个逻辑:
1)字节豆包模型要内嵌手机,字节最后找了中兴通讯,之后不排除成立一个新的品牌; 2)字节现在对于推理用asic芯片需求巨大,英伟达昇腾包括寒武纪很贵,找到就是中兴通讯,中兴本身就一直在做这个。中兴今年100e利润
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12.16 回调趋势,管住手
缩量抱团,代表短线投机情绪的创业板,北证已经开始吃面。 政策真空期,机构资金继续砸盘,回调趋势没有逆势力量。 缩量抱团,没有资金接力; 机构大手笔抛售,压力值到一定程度,就是市场闪崩的临界点。 差一个崩盘,管住手
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【#领益智造重要合作伙伴XREAL官宣与Google达成战略合作#】
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事件:根据财联社消息,英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》及《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》,市场监管总局依法对英伟达公司开展立案调查。 强烈看好国产AI芯片: 1)英伟达仍占据国内AI芯片主要份额。根据IDC数据,国内23H1海外AI芯片占比为90%(英伟达为主),23年10月禁令后,英伟达24年以H20出货量为主(预计接近70w颗),且25年有望维持该趋势,仍占据我国主要AI芯片市场。 2)本次立案调查有望拉动国产AI芯
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【兴证宏观】上一次货币政策“适度宽松”发生了什么?
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上周市场继续反弹,但波动逐渐收窄,这符合历年中央经济工作会议召开前期,市场波动率降低的特点。下周是短期重要节点,会议落幕后的市场反应,有望决定今年春节前的行情走势。 ▍“中央经济工作会议”后,市场有什么规律? 这是投资者最近问的最多的问题。周末,我们详细复盘了历年中央经济工作会议落幕后,市场的节奏和结构特点。一句话总结:“中央经济工作会议”定买卖。 即:中央JJGZ会议落幕后,紧接着的几个交易日,市场的涨跌方向,基本决定了【未来1个月】的市场方向。 情形一:超预期(开完会 市场大涨),这种情况下
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【人工智能第一团队|民生计算机火线速递】OpenAI宣布进入反无人机军事领域
OpenAI近日宣布与国防科技公司Anduril达成战略合作,将为美军反无人机防御系统提供AI技术支持。根据《华尔街日报》报道,Anduril将把OpenAI的技术整合到其无人机评估和跟踪软件中。这项合作旨在提高反无人机系统的准确性和响应速度,同时减少附带损害。 建议关注相关标的:六九一二,微波能反无人机唯一标的 公司背靠绵阳九院,是全国核武唯一生产单位。( 联创光电对激光反无人机也是与九院共同研发。) 子公司九源高能是由六九一二和中物院电子学研究所共同出资成立(六九一二控股57%)。 北京拟围
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事件1:重磅消息!12月4日,中国移动以2.1亿港元成功竞得6570-6670MHz频段100MHz频谱。这一频段的获得,标志着中国移动香港公司在6G网络布局上的又一重要突破! 事件2:12月5日,2024年中国无线电大会在四川省资阳市开幕。工信部提成:要大力开展6G频率需求及相关频率兼容前瞻性研究 831961创远信科:6G+中国移动核心合作伙伴+汽车检测 1、公司全面开展 5G/6G 和毫米波通信测试技术的研究,参与国家 5G/6G 毫米波测试规范及标准制定,目前正联合中国科学院上海高等研究
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12.4 远离公募标
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12.4 更新数据中信
中证500减控523,净空9409 沪深300减空59,净空24748 上证五零减空476,净空7384 中证1000加空578,净空28665 今日累计减空480,净空单总数70206 主要玩家数据 中证500减空1141,净空11115 沪深300减空443,净空45950 上证五零减空4109,净空20351 中证1000减空482,净空26600 今日累计减空6175,净空单总数104020 两市成交17159亿,较上个交易日缩量708亿,主力净流出625.65亿
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#光伏配额更新 1、较早就提示,硅片、电池、组件环节配额已达成了基本意向,配额=a*23年出货量+(1-a)*当前产能,各环节的权重参数a值不同(大致了解a是电池0.7,硅片0.5) 2、影响较大的是电池环节,因为电池N型迭代有大量新扩产,并且去年一二线电池厂开工率差异较大,所以各公司配额系数差别较大,而配额就是开工率,开工率又会明显影响成本。 3、受益的两类公司:a)首先是2023年出货量高,且去年下半年国内没有再大扩张的;b)其次是最近上了BC产能的,给了一定的上浮额度。 前者最受益的如钧达
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缩量抱团,代表短线投机情绪的创业板,北证已经开始吃面。 政策真空期,机构资金继续砸盘,回调趋势没有逆势力量。 缩量抱团,没有资金接力; 机构大手笔抛售,压力值到一定程度,就是市场闪崩的临界点。 差一个崩盘,管住手
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事件:根据财联社消息,英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》及《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》,市场监管总局依法对英伟达公司开展立案调查。 强烈看好国产AI芯片: 1)英伟达仍占据国内AI芯片主要份额。根据IDC数据,国内23H1海外AI芯片占比为90%(英伟达为主),23年10月禁令后,英伟达24年以H20出货量为主(预计接近70w颗),且25年有望维持该趋势,仍占据我国主要AI芯片市场。 2)本次立案调查有望拉动国产AI芯
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上周市场继续反弹,但波动逐渐收窄,这符合历年中央经济工作会议召开前期,市场波动率降低的特点。下周是短期重要节点,会议落幕后的市场反应,有望决定今年春节前的行情走势。 ▍“中央经济工作会议”后,市场有什么规律? 这是投资者最近问的最多的问题。周末,我们详细复盘了历年中央经济工作会议落幕后,市场的节奏和结构特点。一句话总结:“中央经济工作会议”定买卖。 即:中央JJGZ会议落幕后,紧接着的几个交易日,市场的涨跌方向,基本决定了【未来1个月】的市场方向。 情形一:超预期(开完会 市场大涨),这种情况下
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【人工智能第一团队|民生计算机火线速递】OpenAI宣布进入反无人机军事领域
OpenAI近日宣布与国防科技公司Anduril达成战略合作,将为美军反无人机防御系统提供AI技术支持。根据《华尔街日报》报道,Anduril将把OpenAI的技术整合到其无人机评估和跟踪软件中。这项合作旨在提高反无人机系统的准确性和响应速度,同时减少附带损害。 建议关注相关标的:六九一二,微波能反无人机唯一标的 公司背靠绵阳九院,是全国核武唯一生产单位。( 联创光电对激光反无人机也是与九院共同研发。) 子公司九源高能是由六九一二和中物院电子学研究所共同出资成立(六九一二控股57%)。 北京拟围
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强Call 创远信科:北交所6G核心标的
事件1:重磅消息!12月4日,中国移动以2.1亿港元成功竞得6570-6670MHz频段100MHz频谱。这一频段的获得,标志着中国移动香港公司在6G网络布局上的又一重要突破! 事件2:12月5日,2024年中国无线电大会在四川省资阳市开幕。工信部提成:要大力开展6G频率需求及相关频率兼容前瞻性研究 831961创远信科:6G+中国移动核心合作伙伴+汽车检测 1、公司全面开展 5G/6G 和毫米波通信测试技术的研究,参与国家 5G/6G 毫米波测试规范及标准制定,目前正联合中国科学院上海高等研究
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2024-12-04 10:35:47
12.4 远离公募标
鸡狗的威力,再好的逻辑,到他们手里,只要任何风吹草动,就砸盘。 不管牛市还是熊市,远离公募重仓,一定是对的。
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12.4 更新数据中信
中证500减控523,净空9409 沪深300减空59,净空24748 上证五零减空476,净空7384 中证1000加空578,净空28665 今日累计减空480,净空单总数70206 主要玩家数据 中证500减空1141,净空11115 沪深300减空443,净空45950 上证五零减空4109,净空20351 中证1000减空482,净空26600 今日累计减空6175,净空单总数104020 两市成交17159亿,较上个交易日缩量708亿,主力净流出625.65亿
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【招商电新】新能源速递12.3
#光伏配额更新 1、较早就提示,硅片、电池、组件环节配额已达成了基本意向,配额=a*23年出货量+(1-a)*当前产能,各环节的权重参数a值不同(大致了解a是电池0.7,硅片0.5) 2、影响较大的是电池环节,因为电池N型迭代有大量新扩产,并且去年一二线电池厂开工率差异较大,所以各公司配额系数差别较大,而配额就是开工率,开工率又会明显影响成本。 3、受益的两类公司:a)首先是2023年出货量高,且去年下半年国内没有再大扩张的;b)其次是最近上了BC产能的,给了一定的上浮额度。 前者最受益的如钧达
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华为全闪存存储和信雅达企业内容管理平台完成兼容互认证#】
云财经讯,近日,华为技术有限公司和$信雅达 sz600571$ 科技股份有限公司共同宣布,他们已完成企业内容管理平台ECM与华为OceanStor Dorado全闪存存储的兼容互认证工作。测试结果显示,$信雅达 sz600571$ 内容管理平台SunECM 3.6能够与华为OceanStor Dorado全闪存存储相互兼容,为金融行业客户提供长期稳定运行保障。
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中兴通讯,两个逻辑:
1)字节豆包模型要内嵌手机,字节最后找了中兴通讯,之后不排除成立一个新的品牌; 2)字节现在对于推理用asic芯片需求巨大,英伟达昇腾包括寒武纪很贵,找到就是中兴通讯,中兴本身就一直在做这个。中兴今年100e利润
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12.16 回调趋势,管住手
缩量抱团,代表短线投机情绪的创业板,北证已经开始吃面。 政策真空期,机构资金继续砸盘,回调趋势没有逆势力量。 缩量抱团,没有资金接力; 机构大手笔抛售,压力值到一定程度,就是市场闪崩的临界点。 差一个崩盘,管住手
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【#领益智造重要合作伙伴XREAL官宣与Google达成战略合作#】
云财经讯,据$领益智造 sz002600$ 消息,在纽约举办的Android XR发布会上,Google正式官宣与XREAL达成战略合作,共同打造Android XR生态。这一合作不仅彰显了XREAL作为全球最大的AR眼镜制造商的行业地位,更标志着XR产业迈入加速普及的新阶段。值得关注的是,$领益智造 sz002600$ 作为XREAL的长期战略伙伴,为XREAL的AR眼镜提供关键零组件和组装服务。
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12.12 苹果AI手机
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【国信计算机】英伟达涉嫌违反反垄断法
事件:根据财联社消息,英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》及《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》,市场监管总局依法对英伟达公司开展立案调查。 强烈看好国产AI芯片: 1)英伟达仍占据国内AI芯片主要份额。根据IDC数据,国内23H1海外AI芯片占比为90%(英伟达为主),23年10月禁令后,英伟达24年以H20出货量为主(预计接近70w颗),且25年有望维持该趋势,仍占据我国主要AI芯片市场。 2)本次立案调查有望拉动国产AI芯
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【兴证宏观】上一次货币政策“适度宽松”发生了什么?
字数越少事情越大,政治局会议的四个重要变化。 1)总量政策更积极——实施更加积极有为的宏观政策,全方位扩大国内需求; 2)货币政策有空间——时隔15年,货币政策从“稳健"调整成"适度宽松"; 3)财政更加积极——强调加强超常规逆周期调节; 4)结构很重要——强调"稳住楼市股市"、"大力提振消费"。 上一次货币政策“适度宽松”发生了什么?"适度宽松"是货币政策很积极的表现。2008年11月17日,三季度货币政策执行报告将货币政策方向从“从紧"调整为”适度宽松",在方向调整前存贷款利率的降息已经开始
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12.10 宽松周期
2024年12月份集齐了史上最强的货币政策表述(2010年7月)与史上最强的财政政策表述(2020年7月)
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国联策略|周思考】“中央经济工作会议”定买卖
上周市场继续反弹,但波动逐渐收窄,这符合历年中央经济工作会议召开前期,市场波动率降低的特点。下周是短期重要节点,会议落幕后的市场反应,有望决定今年春节前的行情走势。 ▍“中央经济工作会议”后,市场有什么规律? 这是投资者最近问的最多的问题。周末,我们详细复盘了历年中央经济工作会议落幕后,市场的节奏和结构特点。一句话总结:“中央经济工作会议”定买卖。 即:中央JJGZ会议落幕后,紧接着的几个交易日,市场的涨跌方向,基本决定了【未来1个月】的市场方向。 情形一:超预期(开完会 市场大涨),这种情况下
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【人工智能第一团队|民生计算机火线速递】OpenAI宣布进入反无人机军事领域
OpenAI近日宣布与国防科技公司Anduril达成战略合作,将为美军反无人机防御系统提供AI技术支持。根据《华尔街日报》报道,Anduril将把OpenAI的技术整合到其无人机评估和跟踪软件中。这项合作旨在提高反无人机系统的准确性和响应速度,同时减少附带损害。 建议关注相关标的:六九一二,微波能反无人机唯一标的 公司背靠绵阳九院,是全国核武唯一生产单位。( 联创光电对激光反无人机也是与九院共同研发。) 子公司九源高能是由六九一二和中物院电子学研究所共同出资成立(六九一二控股57%)。 北京拟围
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七一二:数字概念+军工
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强Call 创远信科:北交所6G核心标的
事件1:重磅消息!12月4日,中国移动以2.1亿港元成功竞得6570-6670MHz频段100MHz频谱。这一频段的获得,标志着中国移动香港公司在6G网络布局上的又一重要突破! 事件2:12月5日,2024年中国无线电大会在四川省资阳市开幕。工信部提成:要大力开展6G频率需求及相关频率兼容前瞻性研究 831961创远信科:6G+中国移动核心合作伙伴+汽车检测 1、公司全面开展 5G/6G 和毫米波通信测试技术的研究,参与国家 5G/6G 毫米波测试规范及标准制定,目前正联合中国科学院上海高等研究
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12.4 远离公募标
鸡狗的威力,再好的逻辑,到他们手里,只要任何风吹草动,就砸盘。 不管牛市还是熊市,远离公募重仓,一定是对的。
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12.4 更新数据中信
中证500减控523,净空9409 沪深300减空59,净空24748 上证五零减空476,净空7384 中证1000加空578,净空28665 今日累计减空480,净空单总数70206 主要玩家数据 中证500减空1141,净空11115 沪深300减空443,净空45950 上证五零减空4109,净空20351 中证1000减空482,净空26600 今日累计减空6175,净空单总数104020 两市成交17159亿,较上个交易日缩量708亿,主力净流出625.65亿
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【招商电新】新能源速递12.3
#光伏配额更新 1、较早就提示,硅片、电池、组件环节配额已达成了基本意向,配额=a*23年出货量+(1-a)*当前产能,各环节的权重参数a值不同(大致了解a是电池0.7,硅片0.5) 2、影响较大的是电池环节,因为电池N型迭代有大量新扩产,并且去年一二线电池厂开工率差异较大,所以各公司配额系数差别较大,而配额就是开工率,开工率又会明显影响成本。 3、受益的两类公司:a)首先是2023年出货量高,且去年下半年国内没有再大扩张的;b)其次是最近上了BC产能的,给了一定的上浮额度。 前者最受益的如钧达
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华为全闪存存储和信雅达企业内容管理平台完成兼容互认证#】
云财经讯,近日,华为技术有限公司和$信雅达 sz600571$ 科技股份有限公司共同宣布,他们已完成企业内容管理平台ECM与华为OceanStor Dorado全闪存存储的兼容互认证工作。测试结果显示,$信雅达 sz600571$ 内容管理平台SunECM 3.6能够与华为OceanStor Dorado全闪存存储相互兼容,为金融行业客户提供长期稳定运行保障。
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中兴通讯,两个逻辑:
1)字节豆包模型要内嵌手机,字节最后找了中兴通讯,之后不排除成立一个新的品牌; 2)字节现在对于推理用asic芯片需求巨大,英伟达昇腾包括寒武纪很贵,找到就是中兴通讯,中兴本身就一直在做这个。中兴今年100e利润
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12.16 回调趋势,管住手
缩量抱团,代表短线投机情绪的创业板,北证已经开始吃面。 政策真空期,机构资金继续砸盘,回调趋势没有逆势力量。 缩量抱团,没有资金接力; 机构大手笔抛售,压力值到一定程度,就是市场闪崩的临界点。 差一个崩盘,管住手
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【#领益智造重要合作伙伴XREAL官宣与Google达成战略合作#】
云财经讯,据$领益智造 sz002600$ 消息,在纽约举办的Android XR发布会上,Google正式官宣与XREAL达成战略合作,共同打造Android XR生态。这一合作不仅彰显了XREAL作为全球最大的AR眼镜制造商的行业地位,更标志着XR产业迈入加速普及的新阶段。值得关注的是,$领益智造 sz002600$ 作为XREAL的长期战略伙伴,为XREAL的AR眼镜提供关键零组件和组装服务。
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【国信计算机】英伟达涉嫌违反反垄断法
事件:根据财联社消息,英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》及《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》,市场监管总局依法对英伟达公司开展立案调查。 强烈看好国产AI芯片: 1)英伟达仍占据国内AI芯片主要份额。根据IDC数据,国内23H1海外AI芯片占比为90%(英伟达为主),23年10月禁令后,英伟达24年以H20出货量为主(预计接近70w颗),且25年有望维持该趋势,仍占据我国主要AI芯片市场。 2)本次立案调查有望拉动国产AI芯
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【兴证宏观】上一次货币政策“适度宽松”发生了什么?
字数越少事情越大,政治局会议的四个重要变化。 1)总量政策更积极——实施更加积极有为的宏观政策,全方位扩大国内需求; 2)货币政策有空间——时隔15年,货币政策从“稳健"调整成"适度宽松"; 3)财政更加积极——强调加强超常规逆周期调节; 4)结构很重要——强调"稳住楼市股市"、"大力提振消费"。 上一次货币政策“适度宽松”发生了什么?"适度宽松"是货币政策很积极的表现。2008年11月17日,三季度货币政策执行报告将货币政策方向从“从紧"调整为”适度宽松",在方向调整前存贷款利率的降息已经开始
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2024年12月份集齐了史上最强的货币政策表述(2010年7月)与史上最强的财政政策表述(2020年7月)
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国联策略|周思考】“中央经济工作会议”定买卖
上周市场继续反弹,但波动逐渐收窄,这符合历年中央经济工作会议召开前期,市场波动率降低的特点。下周是短期重要节点,会议落幕后的市场反应,有望决定今年春节前的行情走势。 ▍“中央经济工作会议”后,市场有什么规律? 这是投资者最近问的最多的问题。周末,我们详细复盘了历年中央经济工作会议落幕后,市场的节奏和结构特点。一句话总结:“中央经济工作会议”定买卖。 即:中央JJGZ会议落幕后,紧接着的几个交易日,市场的涨跌方向,基本决定了【未来1个月】的市场方向。 情形一:超预期(开完会 市场大涨),这种情况下
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【人工智能第一团队|民生计算机火线速递】OpenAI宣布进入反无人机军事领域
OpenAI近日宣布与国防科技公司Anduril达成战略合作,将为美军反无人机防御系统提供AI技术支持。根据《华尔街日报》报道,Anduril将把OpenAI的技术整合到其无人机评估和跟踪软件中。这项合作旨在提高反无人机系统的准确性和响应速度,同时减少附带损害。 建议关注相关标的:六九一二,微波能反无人机唯一标的 公司背靠绵阳九院,是全国核武唯一生产单位。( 联创光电对激光反无人机也是与九院共同研发。) 子公司九源高能是由六九一二和中物院电子学研究所共同出资成立(六九一二控股57%)。 北京拟围
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强Call 创远信科:北交所6G核心标的
事件1:重磅消息!12月4日,中国移动以2.1亿港元成功竞得6570-6670MHz频段100MHz频谱。这一频段的获得,标志着中国移动香港公司在6G网络布局上的又一重要突破! 事件2:12月5日,2024年中国无线电大会在四川省资阳市开幕。工信部提成:要大力开展6G频率需求及相关频率兼容前瞻性研究 831961创远信科:6G+中国移动核心合作伙伴+汽车检测 1、公司全面开展 5G/6G 和毫米波通信测试技术的研究,参与国家 5G/6G 毫米波测试规范及标准制定,目前正联合中国科学院上海高等研究
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鸡狗的威力,再好的逻辑,到他们手里,只要任何风吹草动,就砸盘。 不管牛市还是熊市,远离公募重仓,一定是对的。
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中证500减控523,净空9409 沪深300减空59,净空24748 上证五零减空476,净空7384 中证1000加空578,净空28665 今日累计减空480,净空单总数70206 主要玩家数据 中证500减空1141,净空11115 沪深300减空443,净空45950 上证五零减空4109,净空20351 中证1000减空482,净空26600 今日累计减空6175,净空单总数104020 两市成交17159亿,较上个交易日缩量708亿,主力净流出625.65亿
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#光伏配额更新 1、较早就提示,硅片、电池、组件环节配额已达成了基本意向,配额=a*23年出货量+(1-a)*当前产能,各环节的权重参数a值不同(大致了解a是电池0.7,硅片0.5) 2、影响较大的是电池环节,因为电池N型迭代有大量新扩产,并且去年一二线电池厂开工率差异较大,所以各公司配额系数差别较大,而配额就是开工率,开工率又会明显影响成本。 3、受益的两类公司:a)首先是2023年出货量高,且去年下半年国内没有再大扩张的;b)其次是最近上了BC产能的,给了一定的上浮额度。 前者最受益的如钧达
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