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2024-11-25 08:22:15
【中信建投策略陈果一周沟通小结:牢牢把握布局跨年行情的良机】
本周五市场明显调整,表面看是担心外部,技术看是调整需要,内核是市场对后续的政策与基本面修复心理没底。 我们可以发现市场心理的一个习惯:尽可能避免复制上一次的错误。 所以呢,它可能会复制上上次的错误。 我们回想一下,11月08日市场在政策会议前强势,体现高预期,那自然12亿万亿/6万亿化债也没法“超预期”,市场此后也很难上攻。 那这就和上上次有关了:924之前,市场预期很低,甚至924开盘后乃至925都在体现熊市思维,所以我当时特别强调“回调就是买入机会”,因为熊市思维里没有这个词。再后来呢,很多
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2024-11-22 15:09:21
砸的全是权重,机构重仓股
炒小炒差,村里* 去大票,机构砸。 那还玩啥啊 这市场机制设计的,根上就**了
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2024-11-22 11:15:20
11.22 关于手机补贴(转)
国内1000亿元手机换新补贴政策有望近期宣布、并逐步落地。近期大盘高位震荡,消费电子手机链板块或已充分回调,叠加后续果链AI进展、华为链Mate70发布等催化事件,手机链整体上有望从避险防守转为进攻 关于手机补贴,补充一些观点: 1)补贴方式: # 不会直接补给手机厂,而是通过分销渠道,给到直接消费者。 2)补贴时间: 预计最快明年过年前后吧 3)补贴规模: 传言版本很多,有说千亿的,也有说几百亿的。参考家电补贴,个人认为几百亿更接近现实。 4)利好方向: →手机补贴推动销量,推升稼动率:舜宇、
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神州数码:收购智邦科技中国大陆业务,受益信创国产替代
公司是华为鲲鹏、昇腾合作伙伴,上半年受益国产算力景气度提升,神州鲲泰人工智能服务器受益于行业高景气度,实现收入5.6亿元,同比增长273.3%。 此外,志在数据中心全链条布局,未来自主品牌业务有望持续受益国产算力建设加速。 1、设立深圳木犀网络,公司持股66.67%根据公司9月11日发布的《神州数码:关于与关联方共同设立合资公司暨关联交易的公告》,“同意由公司控股子公司神码北京以自有资金与郭为先生共同出资人民币3亿元设立深圳木犀网络有限公司,其中神码北京出资额为人民币2亿元,郭为先生出资额为人民
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更新数据中信
中证500减空868,净空10754 护深300减空440,净空27125 上证五零减空798,净空8835 中证1000加空1522,净空28096 今日累计减空584,净空单总数74810 主要玩家数据 中证500减空483,净空11624 沪深300减空801,净空46916 上证五零减空2,净空23676 中证1000减空829,净空23734 今日累计减空2115,净空单总数105950 两市成交16113亿,较上个交易日缩量29亿,主力净流出417.16亿。
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【工信部:引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目】
据工信部网站消息,工信部对《光伏制造行业规范条件》和《光伏制造行业规范公告管理暂行办法》进行了修订。新版《光伏制造行业规范条件》提及,引导地方依据资源禀赋和产业基础合理布局光伏制造项目,鼓励集约化、集群化发展。引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目,最低资本金比例为30% 1、2024bifiPV珠海峰会召开,重点信息更新如下:1)爱旭:公司目前电池量产转换效率为27.2%,组件功率达到655W,电池非硅成本为0.23元/W
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国产化AI台式机
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阿里BladeDISC完整支持海光,国产算力生态稳步推进 | 中信计算机
------------------- BladeDISC是阿里巴巴PAI机器学习平台的重要组件,主要用于动态张量编译(用于应对模型和输入输出的不同尺寸),传统AI编译器和AI芯片大多适配静态编译,当张量规模发生变化,往往需要重编译,且无法自动优化性能。 此前ACM SIGMOD 2024大会上阿里巴巴发布了BladeDISC论文,展示其自动优化效果,相比诸多AI框架和各家自带编译器,在NV芯片上取得了数倍性能提升。 目前阿里BladeDISC前端支持PyTorch+TensorFlow,后端已
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11.19 市场经典表态
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2024-11-19 07:22:36
市场异动段子汇总1118
1、江海股份:专注于超级电容器生产与研发,致力于为客户提供高效能解决方案。# 事件驱动:GB300 新增一个超级电容的upscapacitor TRAY),标配,每个rack配备4颗超级电容用来防止突然断电导致系统宕机,超级电容要求快速放电,持续3-10分钟。目前由日本musashi供应。 2、朗威股份:合作供货英伟达液冷独家伙伴维谛技术。# 事件驱动:英伟达新款Blackwell AI芯片的配套服务器散热问题引起市场高度关注。 3、翰宇药业:公司司美格鲁肽是一种GLP-1受体激动剂原料药获得美
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11.19 盘前
上海新政:普宅成过去时,降税促流通 促进二手房流通:调整前,上海的普宅标准为建面144平及以下、五层及以上高层住房,可享有个税、增值税以及契税减免。 调整后,144平以上或4层及以下的住宅同样享受减免,区别在于: 1. 不满五或不唯一住宅,个税减半。个税税基为税务核定价减增值税,原来的税率为2%,新政后下调为1%; 2. 增值税满2免征,调整前满2需就增值部分以5.3%的税率缴纳。此外,随着全国契税政策调整,上限由3%下调至2%,调整幅度最大的是面积小于140平的二套房,契税从3%直接降至1%。
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东方财富
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11.15 这一轮应用核心+业绩:歌尔股份
苹果+字节+小米 核心代工
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11.15更新数据中信
中证500加空414,净空12419 沪深300加空504,净空30594 上证五零减空180,净空11056 中证1000加空555,净空30424 今日累计加空1293,净空单总数84493 主要玩家数据 中证500减空3858,净空11365 沪深300加空561,净空50219 上证五零加空4,净空25150 中证1000减空4409,净空25593 今日累计减空7702,净空单总数112327 两市成交18385亿,较上个交易日缩量1707亿。主力净流出1305.28亿。
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【中信建投策略陈果一周沟通小结:牢牢把握布局跨年行情的良机】
本周五市场明显调整,表面看是担心外部,技术看是调整需要,内核是市场对后续的政策与基本面修复心理没底。 我们可以发现市场心理的一个习惯:尽可能避免复制上一次的错误。 所以呢,它可能会复制上上次的错误。 我们回想一下,11月08日市场在政策会议前强势,体现高预期,那自然12亿万亿/6万亿化债也没法“超预期”,市场此后也很难上攻。 那这就和上上次有关了:924之前,市场预期很低,甚至924开盘后乃至925都在体现熊市思维,所以我当时特别强调“回调就是买入机会”,因为熊市思维里没有这个词。再后来呢,很多
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公司是华为鲲鹏、昇腾合作伙伴,上半年受益国产算力景气度提升,神州鲲泰人工智能服务器受益于行业高景气度,实现收入5.6亿元,同比增长273.3%。 此外,志在数据中心全链条布局,未来自主品牌业务有望持续受益国产算力建设加速。 1、设立深圳木犀网络,公司持股66.67%根据公司9月11日发布的《神州数码:关于与关联方共同设立合资公司暨关联交易的公告》,“同意由公司控股子公司神码北京以自有资金与郭为先生共同出资人民币3亿元设立深圳木犀网络有限公司,其中神码北京出资额为人民币2亿元,郭为先生出资额为人民
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据工信部网站消息,工信部对《光伏制造行业规范条件》和《光伏制造行业规范公告管理暂行办法》进行了修订。新版《光伏制造行业规范条件》提及,引导地方依据资源禀赋和产业基础合理布局光伏制造项目,鼓励集约化、集群化发展。引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目,最低资本金比例为30% 1、2024bifiPV珠海峰会召开,重点信息更新如下:1)爱旭:公司目前电池量产转换效率为27.2%,组件功率达到655W,电池非硅成本为0.23元/W
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1、江海股份:专注于超级电容器生产与研发,致力于为客户提供高效能解决方案。# 事件驱动:GB300 新增一个超级电容的upscapacitor TRAY),标配,每个rack配备4颗超级电容用来防止突然断电导致系统宕机,超级电容要求快速放电,持续3-10分钟。目前由日本musashi供应。 2、朗威股份:合作供货英伟达液冷独家伙伴维谛技术。# 事件驱动:英伟达新款Blackwell AI芯片的配套服务器散热问题引起市场高度关注。 3、翰宇药业:公司司美格鲁肽是一种GLP-1受体激动剂原料药获得美
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上海新政:普宅成过去时,降税促流通 促进二手房流通:调整前,上海的普宅标准为建面144平及以下、五层及以上高层住房,可享有个税、增值税以及契税减免。 调整后,144平以上或4层及以下的住宅同样享受减免,区别在于: 1. 不满五或不唯一住宅,个税减半。个税税基为税务核定价减增值税,原来的税率为2%,新政后下调为1%; 2. 增值税满2免征,调整前满2需就增值部分以5.3%的税率缴纳。此外,随着全国契税政策调整,上限由3%下调至2%,调整幅度最大的是面积小于140平的二套房,契税从3%直接降至1%。
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本周五市场明显调整,表面看是担心外部,技术看是调整需要,内核是市场对后续的政策与基本面修复心理没底。 我们可以发现市场心理的一个习惯:尽可能避免复制上一次的错误。 所以呢,它可能会复制上上次的错误。 我们回想一下,11月08日市场在政策会议前强势,体现高预期,那自然12亿万亿/6万亿化债也没法“超预期”,市场此后也很难上攻。 那这就和上上次有关了:924之前,市场预期很低,甚至924开盘后乃至925都在体现熊市思维,所以我当时特别强调“回调就是买入机会”,因为熊市思维里没有这个词。再后来呢,很多
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公司是华为鲲鹏、昇腾合作伙伴,上半年受益国产算力景气度提升,神州鲲泰人工智能服务器受益于行业高景气度,实现收入5.6亿元,同比增长273.3%。 此外,志在数据中心全链条布局,未来自主品牌业务有望持续受益国产算力建设加速。 1、设立深圳木犀网络,公司持股66.67%根据公司9月11日发布的《神州数码:关于与关联方共同设立合资公司暨关联交易的公告》,“同意由公司控股子公司神码北京以自有资金与郭为先生共同出资人民币3亿元设立深圳木犀网络有限公司,其中神码北京出资额为人民币2亿元,郭为先生出资额为人民
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据工信部网站消息,工信部对《光伏制造行业规范条件》和《光伏制造行业规范公告管理暂行办法》进行了修订。新版《光伏制造行业规范条件》提及,引导地方依据资源禀赋和产业基础合理布局光伏制造项目,鼓励集约化、集群化发展。引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目,最低资本金比例为30% 1、2024bifiPV珠海峰会召开,重点信息更新如下:1)爱旭:公司目前电池量产转换效率为27.2%,组件功率达到655W,电池非硅成本为0.23元/W
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上海新政:普宅成过去时,降税促流通 促进二手房流通:调整前,上海的普宅标准为建面144平及以下、五层及以上高层住房,可享有个税、增值税以及契税减免。 调整后,144平以上或4层及以下的住宅同样享受减免,区别在于: 1. 不满五或不唯一住宅,个税减半。个税税基为税务核定价减增值税,原来的税率为2%,新政后下调为1%; 2. 增值税满2免征,调整前满2需就增值部分以5.3%的税率缴纳。此外,随着全国契税政策调整,上限由3%下调至2%,调整幅度最大的是面积小于140平的二套房,契税从3%直接降至1%。
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11.15 这一轮应用核心+业绩:歌尔股份
苹果+字节+小米 核心代工
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11.15更新数据中信
中证500加空414,净空12419 沪深300加空504,净空30594 上证五零减空180,净空11056 中证1000加空555,净空30424 今日累计加空1293,净空单总数84493 主要玩家数据 中证500减空3858,净空11365 沪深300加空561,净空50219 上证五零加空4,净空25150 中证1000减空4409,净空25593 今日累计减空7702,净空单总数112327 两市成交18385亿,较上个交易日缩量1707亿。主力净流出1305.28亿。
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【中信建投策略陈果一周沟通小结:牢牢把握布局跨年行情的良机】
本周五市场明显调整,表面看是担心外部,技术看是调整需要,内核是市场对后续的政策与基本面修复心理没底。 我们可以发现市场心理的一个习惯:尽可能避免复制上一次的错误。 所以呢,它可能会复制上上次的错误。 我们回想一下,11月08日市场在政策会议前强势,体现高预期,那自然12亿万亿/6万亿化债也没法“超预期”,市场此后也很难上攻。 那这就和上上次有关了:924之前,市场预期很低,甚至924开盘后乃至925都在体现熊市思维,所以我当时特别强调“回调就是买入机会”,因为熊市思维里没有这个词。再后来呢,很多
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砸的全是权重,机构重仓股
炒小炒差,村里* 去大票,机构砸。 那还玩啥啊 这市场机制设计的,根上就**了
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11.22 关于手机补贴(转)
国内1000亿元手机换新补贴政策有望近期宣布、并逐步落地。近期大盘高位震荡,消费电子手机链板块或已充分回调,叠加后续果链AI进展、华为链Mate70发布等催化事件,手机链整体上有望从避险防守转为进攻 关于手机补贴,补充一些观点: 1)补贴方式: # 不会直接补给手机厂,而是通过分销渠道,给到直接消费者。 2)补贴时间: 预计最快明年过年前后吧 3)补贴规模: 传言版本很多,有说千亿的,也有说几百亿的。参考家电补贴,个人认为几百亿更接近现实。 4)利好方向: →手机补贴推动销量,推升稼动率:舜宇、
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神州数码:收购智邦科技中国大陆业务,受益信创国产替代
公司是华为鲲鹏、昇腾合作伙伴,上半年受益国产算力景气度提升,神州鲲泰人工智能服务器受益于行业高景气度,实现收入5.6亿元,同比增长273.3%。 此外,志在数据中心全链条布局,未来自主品牌业务有望持续受益国产算力建设加速。 1、设立深圳木犀网络,公司持股66.67%根据公司9月11日发布的《神州数码:关于与关联方共同设立合资公司暨关联交易的公告》,“同意由公司控股子公司神码北京以自有资金与郭为先生共同出资人民币3亿元设立深圳木犀网络有限公司,其中神码北京出资额为人民币2亿元,郭为先生出资额为人民
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中证500减空868,净空10754 护深300减空440,净空27125 上证五零减空798,净空8835 中证1000加空1522,净空28096 今日累计减空584,净空单总数74810 主要玩家数据 中证500减空483,净空11624 沪深300减空801,净空46916 上证五零减空2,净空23676 中证1000减空829,净空23734 今日累计减空2115,净空单总数105950 两市成交16113亿,较上个交易日缩量29亿,主力净流出417.16亿。
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【工信部:引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目】
据工信部网站消息,工信部对《光伏制造行业规范条件》和《光伏制造行业规范公告管理暂行办法》进行了修订。新版《光伏制造行业规范条件》提及,引导地方依据资源禀赋和产业基础合理布局光伏制造项目,鼓励集约化、集群化发展。引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目,最低资本金比例为30% 1、2024bifiPV珠海峰会召开,重点信息更新如下:1)爱旭:公司目前电池量产转换效率为27.2%,组件功率达到655W,电池非硅成本为0.23元/W
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阿里BladeDISC完整支持海光,国产算力生态稳步推进 | 中信计算机
------------------- BladeDISC是阿里巴巴PAI机器学习平台的重要组件,主要用于动态张量编译(用于应对模型和输入输出的不同尺寸),传统AI编译器和AI芯片大多适配静态编译,当张量规模发生变化,往往需要重编译,且无法自动优化性能。 此前ACM SIGMOD 2024大会上阿里巴巴发布了BladeDISC论文,展示其自动优化效果,相比诸多AI框架和各家自带编译器,在NV芯片上取得了数倍性能提升。 目前阿里BladeDISC前端支持PyTorch+TensorFlow,后端已
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市场异动段子汇总1118
1、江海股份:专注于超级电容器生产与研发,致力于为客户提供高效能解决方案。# 事件驱动:GB300 新增一个超级电容的upscapacitor TRAY),标配,每个rack配备4颗超级电容用来防止突然断电导致系统宕机,超级电容要求快速放电,持续3-10分钟。目前由日本musashi供应。 2、朗威股份:合作供货英伟达液冷独家伙伴维谛技术。# 事件驱动:英伟达新款Blackwell AI芯片的配套服务器散热问题引起市场高度关注。 3、翰宇药业:公司司美格鲁肽是一种GLP-1受体激动剂原料药获得美
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上海新政:普宅成过去时,降税促流通 促进二手房流通:调整前,上海的普宅标准为建面144平及以下、五层及以上高层住房,可享有个税、增值税以及契税减免。 调整后,144平以上或4层及以下的住宅同样享受减免,区别在于: 1. 不满五或不唯一住宅,个税减半。个税税基为税务核定价减增值税,原来的税率为2%,新政后下调为1%; 2. 增值税满2免征,调整前满2需就增值部分以5.3%的税率缴纳。此外,随着全国契税政策调整,上限由3%下调至2%,调整幅度最大的是面积小于140平的二套房,契税从3%直接降至1%。
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中证500加空414,净空12419 沪深300加空504,净空30594 上证五零减空180,净空11056 中证1000加空555,净空30424 今日累计加空1293,净空单总数84493 主要玩家数据 中证500减空3858,净空11365 沪深300加空561,净空50219 上证五零加空4,净空25150 中证1000减空4409,净空25593 今日累计减空7702,净空单总数112327 两市成交18385亿,较上个交易日缩量1707亿。主力净流出1305.28亿。
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神州数码:收购智邦科技中国大陆业务,受益信创国产替代
公司是华为鲲鹏、昇腾合作伙伴,上半年受益国产算力景气度提升,神州鲲泰人工智能服务器受益于行业高景气度,实现收入5.6亿元,同比增长273.3%。 此外,志在数据中心全链条布局,未来自主品牌业务有望持续受益国产算力建设加速。 1、设立深圳木犀网络,公司持股66.67%根据公司9月11日发布的《神州数码:关于与关联方共同设立合资公司暨关联交易的公告》,“同意由公司控股子公司神码北京以自有资金与郭为先生共同出资人民币3亿元设立深圳木犀网络有限公司,其中神码北京出资额为人民币2亿元,郭为先生出资额为人民
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更新数据中信
中证500减空868,净空10754 护深300减空440,净空27125 上证五零减空798,净空8835 中证1000加空1522,净空28096 今日累计减空584,净空单总数74810 主要玩家数据 中证500减空483,净空11624 沪深300减空801,净空46916 上证五零减空2,净空23676 中证1000减空829,净空23734 今日累计减空2115,净空单总数105950 两市成交16113亿,较上个交易日缩量29亿,主力净流出417.16亿。
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据工信部网站消息,工信部对《光伏制造行业规范条件》和《光伏制造行业规范公告管理暂行办法》进行了修订。新版《光伏制造行业规范条件》提及,引导地方依据资源禀赋和产业基础合理布局光伏制造项目,鼓励集约化、集群化发展。引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目,最低资本金比例为30% 1、2024bifiPV珠海峰会召开,重点信息更新如下:1)爱旭:公司目前电池量产转换效率为27.2%,组件功率达到655W,电池非硅成本为0.23元/W
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阿里BladeDISC完整支持海光,国产算力生态稳步推进 | 中信计算机
------------------- BladeDISC是阿里巴巴PAI机器学习平台的重要组件,主要用于动态张量编译(用于应对模型和输入输出的不同尺寸),传统AI编译器和AI芯片大多适配静态编译,当张量规模发生变化,往往需要重编译,且无法自动优化性能。 此前ACM SIGMOD 2024大会上阿里巴巴发布了BladeDISC论文,展示其自动优化效果,相比诸多AI框架和各家自带编译器,在NV芯片上取得了数倍性能提升。 目前阿里BladeDISC前端支持PyTorch+TensorFlow,后端已
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1、江海股份:专注于超级电容器生产与研发,致力于为客户提供高效能解决方案。# 事件驱动:GB300 新增一个超级电容的upscapacitor TRAY),标配,每个rack配备4颗超级电容用来防止突然断电导致系统宕机,超级电容要求快速放电,持续3-10分钟。目前由日本musashi供应。 2、朗威股份:合作供货英伟达液冷独家伙伴维谛技术。# 事件驱动:英伟达新款Blackwell AI芯片的配套服务器散热问题引起市场高度关注。 3、翰宇药业:公司司美格鲁肽是一种GLP-1受体激动剂原料药获得美
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上海新政:普宅成过去时,降税促流通 促进二手房流通:调整前,上海的普宅标准为建面144平及以下、五层及以上高层住房,可享有个税、增值税以及契税减免。 调整后,144平以上或4层及以下的住宅同样享受减免,区别在于: 1. 不满五或不唯一住宅,个税减半。个税税基为税务核定价减增值税,原来的税率为2%,新政后下调为1%; 2. 增值税满2免征,调整前满2需就增值部分以5.3%的税率缴纳。此外,随着全国契税政策调整,上限由3%下调至2%,调整幅度最大的是面积小于140平的二套房,契税从3%直接降至1%。
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