异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
柴尔德
顺势而为
个人资料
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-12 11:18:23
互联网AI云计算重估之:百度昆仑芯和百度云
根据The information, 百度使用自主设计芯片训练AI模型。 昆仑芯凭借与百度飞桨(PaddlePaddle)深度协同,在百度搜索、小度智能设备等核心业务场景中实现了大规模落地应用,系统稳定性与应用优化积累丰富经验。 根据 IDC 2024年中国 GPU 市场数据显示,英伟达凭借190万多张GPU,占据70%的份额,国产生态当中,昆仑芯凭借69279张卡,位列国产第二。 在中国移动 2025 年至 2026 年人工智能通用计算设备(推理型)集中采购项目中,基于昆仑芯的 AI 服务器产
S
百度集团-SWR
0
2
2
1.78
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-12 11:05:14
没办法高切低,抱团新主线, 这高位,放量。 一般就是往下抛售了 ——大盘就该放量跌了,跌几天,继续抱团AI ,挑战村里底线? 然后玩出个小股灾? 内资是真的拉...........
0
4
1
0.04
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-12 10:37:40
要素市场化
《批复》明确将数据列为核心要素,要求加快完善数据确权、流通、交易规则。浙江省作为试点省份之一,其实施方案进一步强调 “探索建立数据要素流通规则”,并提出优化数据交易平台、健全数据资产定价机制等具体措施。 浙数文化旗下的浙江大数据交易中心是浙江省唯一持牌数据交易场所 承担着全省数据要素流通的核心枢纽功能。该中心已上线覆盖 10 省市的统一数据交易平台,上架产品超 1000 个,2025 年交易额同比激增 78%,单日最高交易额突破千万元。政策推动下,数据交易规模有望进一步扩大,直接提升公司数据服务
S
易华录
S
浙数文化
0
0
1
0.92
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-12 02:15:14
【海通国际医药】持续推荐映恩生物,显著低估的ADC龙头,火线进通
[我们6月外发映恩生物覆盖报告以来,股价累计上涨接近翻倍,今年股价表现最好的biotech之一。 我们认为公司具备扎实的技术和全球化布局,高效执行的国际化团队和领先的BD与融资能力,保障其在临床开发上的持续价值创造,目前股价仍然有较大弹性空间。我们认为映恩生物已经发展成为ADC行业领军龙头,值得长期跟踪的优质股票。 [玫瑰]推荐理由: 1)核心管线具备国际竞争力,临床进度卡位竞争优势明显,三款核心ADC与BioNTech的BNT327(PD-L1/VEGF双抗)深度合作,已启动4项I/II期联用
S
映恩生物-B
0
9
9
4.35
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-12 02:12:05
【国泰海通医药】CSCO首日前线报道: 上市公司相关创新药更新
与会专家点评或更新了部分上市公司创新药资产,我们更新如下: 1)IBI363 与会专家一致看好,期待未来上一线甚至围手术期潜力; 2)AK112与会专家大量看好,肯定了PFS突破对于医学的意义,以及本次wclc OS更新获益,中美一致性的认可,均期待后续联用化疗甚至ADC表现; 3)恒瑞PD1*TGFβ,重点强调NSCLC等围手术期潜力; 4)AK104,重点提出针对NSCLC PD1阴性人群潜力; 5)AZ PD1*TIGIT 联合化疗针对NSCLC疗效数据好,但可能不够惊艳;BTC、HCC适
S
恒瑞医药
S
荣昌生物
0
0
4
2.04
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-11 16:06:44
9.11 周四复盘
关于创新药: 中国药企的deepseek之年,估值贵么,肯定是贵的。 但是这个时候说泡沫就有点言之过早了。 中国药企的管线不断BD出海,已经到了懂王都慌了,俗话说得好,最了解你的往往是你的对手。 只是情绪的杀跌,不改变创新药未来的全球格局和趋势。 板块逻辑:降息+二波 牛市两条主线,AI 是真的波动太厉害,没法确定下一日的走势。 所以潜伏医药,等待资金高切低,走二波。 毕竟药已经横盘很久了。 操作逻辑:(加仓) 情绪杀跌,开盘开的很低,是可以赚差价的,所以早盘抄底了医药。 尾盘看: 早盘洗出了不
S
三生制药
S
恒瑞医药
S
百济神州
S
兆威机电
0
4
6
0.16
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-11 10:04:54
一点猜想:资金开始高切低
AI一个高开低走,机构走人,已经抱团极致的机构没等来散户接盘。 ——接着利好情绪,拉高出货....... 医药横盘了很久,位置差点意思,不够性价比。 ——这一波借助懂王,一个大低开洗出不坚定的筹码,然后场外拿到便宜筹码开始拉升二波........... 今天重点观察这两个,要是下午医药能拉红,感觉这个猜想可能就成真了。 要不然就是最近食物中毒,余毒未清。
1
8
5
0.29
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-11 00:19:20
招证国际医药 - 地缘政治事件简要点评
:港股创新药板块短期承压,或有回调。但中长期的发展趋势不变。 事件:近期港股医药板块,在世界肺癌大会WCLC Summit海外临床数据进展及OS阶段性数据低于预期之后。今天盘前,纽约时报报道目前Trump政府在草拟一份executive order,同时政府官员征求美国生物技术行业PE/VC投资者的反馈意见,包括交换行政命令草案的不同版本。 今年以来,港股biopharma/biotech在持续的海外合作事件落地及预期催化之下,走出非常强劲的alpha行情。我们在8/13日也发表报告,梳理了自4
S
恒瑞医药
0
0
1
0.24
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-10 11:05:03
9.10 关于轮动的玩法
首先,因为信息差被互联网的传播喝抖音等各种渠道的普及,基本没信息差了。 没有信息差就没了超额收益。 ——所以一致性会很高,本来两三年周期的成长叙事,要一点点研究,一点点验证业绩的交易模式。 两三个月就直接给干到了天际。 (机构和游资散户都一样的抱团玩法) 总结:牛很短,熊很长,就是上述原因 所以牛市思维,初升要猛;回调要苟。 ——多点博弈思维,少点投资逻辑。 泡沫阶段,资金无处可去,热点分散,大家不齐心,就没办法对抗量化。 量化就会加速轮动,让市场日内直接A杀,毕竟我们都是T+1,对方开挂T+0
S
中国移动
S
中国联通
S
恒瑞医药
2
10
6
0.58
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-10 10:16:39
【中金军工】联通获颁卫星通信牌照,再次提示卫星运营与应用环节
看好运营与应用的4点理由: (1)# 运营与应用市场空间更大: 根据SIA的数据,卫星运营、应用环节占航天产业市场93%左右,约为卫星制造、发射市场规模的17倍。 (2)# 行业发展到了临界点: 今年星网组网加速、即将具备组网服务基础,且特定行业通信终端已组织招标,应用需求开始释放。后续主管部门、运营商、用户等环节,围绕运营与应用方面的政策调整、产业进展落地有望更加频繁。 (3)# 运营与应用是影响卫星互联网建设的关键: 经济性是影响卫星互联网建设规模、节奏的关键问题,运营与应用是影响卫星互联网
S
中国联通
S
中国移动
0
0
1
0.83
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-09 15:13:34
9.9 周二复盘
大盘缩量回调,量化玩的特别欢 两融再创新高,感觉又快要挨揍了(大跌) 黄金今天高潮,全清了,不去赚明天的冲高收益了。 降息除了利好黄金,还有一个周期性的机会就是利好创新药 烧钱的程度一点不比科技低,加上创新药今年是拐点,从仿制药到创新出海,重构了叙事的逻辑。 降息之后,外资配比最高的两个就是喝酒吃药。 白酒是不用看了 但是医药必须高看,主线之一 不知道什么时候启动,今天有点试盘的意思,先缓慢加仓龙头,突破20年的高点位短期目标。 其他方向,量化实在是太恶心人了。 可以关注低价股的连扳,游资在玩。
S
恒瑞医药
S
百济神州
1
5
8
0.38
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-09 11:37:48
高德地图相关概念股票:
一、核心合作企业 1. 四维图新(002405.SZ) 合作领域: 作为国内领先的地图数据服务商,四维图新与高德地图长期保持数据共享与算法优化合作。其高精度地图(精度达 20cm)为高德导航提供底层数据支持,同时双方在智能驾驶、车路协同等领域探索技术融合。 业务进展: 2025 年上海车展期间,四维图新发布基于高通平台的中高阶辅助驾驶解决方案,明确 “地图 + 智驾” 协同发展策略,并与航盛电子合作开发智能座舱芯片。 2. 千方科技(002373.SZ) 合作领域: 千方科技与阿里云、高德地图共
S
四维图新
S
千方科技
8
7
18
12.19
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-09 10:01:11
医药也是主线
出海+大单品 百济和恒瑞一定是要重点关注的
0
1
5
0.03
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-08 10:14:48
【中泰医药】持续推荐CRO、CDMO及多肽、需求持续向好龙头上调业绩、把握底部机会
# 需求端持续向好、海外龙头上调业绩、板块估值有望稳步恢复。 ①9月5日,美国8月非农数据低于预期,交易员押注美联储将进一步降息,我们预计全球医药投融资改善预期有望边际向好; ②海外降息周期下全球需求持续恢复:Medpace公布25Q2新签订单增长+12.6%,25A收入指引上调至+14.7%-19.5%; ③化学及生物大分子等新兴领域持续火热带动CDMO行业快速恢复:Lonza 25A CDMO业务收入指引上调至+20%-21%;三星生物 25A收入指引上调至+25%-30%、Bachem 2
S
恒瑞医药
16
5
15
12.32
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-07 17:07:51
9.7 周末学习总结
看好板块方向: 固态 内部轮动切换,高潮之后高位兑现,低位细分补涨,快速轮动。 钱太多,板块容量不够大, 落地和pet铜箔很类似,纯概念阶段。 大规模量产,触发业绩还是很难的,中试线先上,故事先讲。 ——AI调整的过渡板块。 大消费 消电和消费,金九银十传统的消费旺季。 低位+容量够大。 ——找细分,还是看好黄金首饰,降X预期—金价冲高 买涨不买跌,长期上涨的叙事固定成认知,就会有资金追涨。 轮动机会: 储能抢装,美国为主。 先普涨—再细分核心走高。 牛市一般都是两条腿走路的。 ——AI没什么好
S
恒瑞医药
S
曼卡龙
S
阿特斯
4
5
11
0.71
编辑交易计划
上一页
1
26
27
28
29
30
160
下一页
前往
页
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-12 11:18:23
互联网AI云计算重估之:百度昆仑芯和百度云
根据The information, 百度使用自主设计芯片训练AI模型。 昆仑芯凭借与百度飞桨(PaddlePaddle)深度协同,在百度搜索、小度智能设备等核心业务场景中实现了大规模落地应用,系统稳定性与应用优化积累丰富经验。 根据 IDC 2024年中国 GPU 市场数据显示,英伟达凭借190万多张GPU,占据70%的份额,国产生态当中,昆仑芯凭借69279张卡,位列国产第二。 在中国移动 2025 年至 2026 年人工智能通用计算设备(推理型)集中采购项目中,基于昆仑芯的 AI 服务器产
S
百度集团-SWR
0
2
2
1.78
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-12 11:05:14
没办法高切低,抱团新主线, 这高位,放量。 一般就是往下抛售了 ——大盘就该放量跌了,跌几天,继续抱团AI ,挑战村里底线? 然后玩出个小股灾? 内资是真的拉...........
0
4
1
0.04
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-12 10:37:40
要素市场化
《批复》明确将数据列为核心要素,要求加快完善数据确权、流通、交易规则。浙江省作为试点省份之一,其实施方案进一步强调 “探索建立数据要素流通规则”,并提出优化数据交易平台、健全数据资产定价机制等具体措施。 浙数文化旗下的浙江大数据交易中心是浙江省唯一持牌数据交易场所 承担着全省数据要素流通的核心枢纽功能。该中心已上线覆盖 10 省市的统一数据交易平台,上架产品超 1000 个,2025 年交易额同比激增 78%,单日最高交易额突破千万元。政策推动下,数据交易规模有望进一步扩大,直接提升公司数据服务
S
易华录
S
浙数文化
0
0
1
0.92
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-12 02:15:14
【海通国际医药】持续推荐映恩生物,显著低估的ADC龙头,火线进通
[我们6月外发映恩生物覆盖报告以来,股价累计上涨接近翻倍,今年股价表现最好的biotech之一。 我们认为公司具备扎实的技术和全球化布局,高效执行的国际化团队和领先的BD与融资能力,保障其在临床开发上的持续价值创造,目前股价仍然有较大弹性空间。我们认为映恩生物已经发展成为ADC行业领军龙头,值得长期跟踪的优质股票。 [玫瑰]推荐理由: 1)核心管线具备国际竞争力,临床进度卡位竞争优势明显,三款核心ADC与BioNTech的BNT327(PD-L1/VEGF双抗)深度合作,已启动4项I/II期联用
S
映恩生物-B
0
9
9
4.35
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-12 02:12:05
【国泰海通医药】CSCO首日前线报道: 上市公司相关创新药更新
与会专家点评或更新了部分上市公司创新药资产,我们更新如下: 1)IBI363 与会专家一致看好,期待未来上一线甚至围手术期潜力; 2)AK112与会专家大量看好,肯定了PFS突破对于医学的意义,以及本次wclc OS更新获益,中美一致性的认可,均期待后续联用化疗甚至ADC表现; 3)恒瑞PD1*TGFβ,重点强调NSCLC等围手术期潜力; 4)AK104,重点提出针对NSCLC PD1阴性人群潜力; 5)AZ PD1*TIGIT 联合化疗针对NSCLC疗效数据好,但可能不够惊艳;BTC、HCC适
S
恒瑞医药
S
荣昌生物
0
0
4
2.04
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-11 16:06:44
9.11 周四复盘
关于创新药: 中国药企的deepseek之年,估值贵么,肯定是贵的。 但是这个时候说泡沫就有点言之过早了。 中国药企的管线不断BD出海,已经到了懂王都慌了,俗话说得好,最了解你的往往是你的对手。 只是情绪的杀跌,不改变创新药未来的全球格局和趋势。 板块逻辑:降息+二波 牛市两条主线,AI 是真的波动太厉害,没法确定下一日的走势。 所以潜伏医药,等待资金高切低,走二波。 毕竟药已经横盘很久了。 操作逻辑:(加仓) 情绪杀跌,开盘开的很低,是可以赚差价的,所以早盘抄底了医药。 尾盘看: 早盘洗出了不
S
三生制药
S
恒瑞医药
S
百济神州
S
兆威机电
0
4
6
0.16
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-11 10:04:54
一点猜想:资金开始高切低
AI一个高开低走,机构走人,已经抱团极致的机构没等来散户接盘。 ——接着利好情绪,拉高出货....... 医药横盘了很久,位置差点意思,不够性价比。 ——这一波借助懂王,一个大低开洗出不坚定的筹码,然后场外拿到便宜筹码开始拉升二波........... 今天重点观察这两个,要是下午医药能拉红,感觉这个猜想可能就成真了。 要不然就是最近食物中毒,余毒未清。
1
8
5
0.29
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-11 00:19:20
招证国际医药 - 地缘政治事件简要点评
:港股创新药板块短期承压,或有回调。但中长期的发展趋势不变。 事件:近期港股医药板块,在世界肺癌大会WCLC Summit海外临床数据进展及OS阶段性数据低于预期之后。今天盘前,纽约时报报道目前Trump政府在草拟一份executive order,同时政府官员征求美国生物技术行业PE/VC投资者的反馈意见,包括交换行政命令草案的不同版本。 今年以来,港股biopharma/biotech在持续的海外合作事件落地及预期催化之下,走出非常强劲的alpha行情。我们在8/13日也发表报告,梳理了自4
S
恒瑞医药
0
0
1
0.24
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-10 11:05:03
9.10 关于轮动的玩法
首先,因为信息差被互联网的传播喝抖音等各种渠道的普及,基本没信息差了。 没有信息差就没了超额收益。 ——所以一致性会很高,本来两三年周期的成长叙事,要一点点研究,一点点验证业绩的交易模式。 两三个月就直接给干到了天际。 (机构和游资散户都一样的抱团玩法) 总结:牛很短,熊很长,就是上述原因 所以牛市思维,初升要猛;回调要苟。 ——多点博弈思维,少点投资逻辑。 泡沫阶段,资金无处可去,热点分散,大家不齐心,就没办法对抗量化。 量化就会加速轮动,让市场日内直接A杀,毕竟我们都是T+1,对方开挂T+0
S
中国移动
S
中国联通
S
恒瑞医药
2
10
6
0.58
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-10 10:16:39
【中金军工】联通获颁卫星通信牌照,再次提示卫星运营与应用环节
看好运营与应用的4点理由: (1)# 运营与应用市场空间更大: 根据SIA的数据,卫星运营、应用环节占航天产业市场93%左右,约为卫星制造、发射市场规模的17倍。 (2)# 行业发展到了临界点: 今年星网组网加速、即将具备组网服务基础,且特定行业通信终端已组织招标,应用需求开始释放。后续主管部门、运营商、用户等环节,围绕运营与应用方面的政策调整、产业进展落地有望更加频繁。 (3)# 运营与应用是影响卫星互联网建设的关键: 经济性是影响卫星互联网建设规模、节奏的关键问题,运营与应用是影响卫星互联网
S
中国联通
S
中国移动
0
0
1
0.83
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-09 15:13:34
9.9 周二复盘
大盘缩量回调,量化玩的特别欢 两融再创新高,感觉又快要挨揍了(大跌) 黄金今天高潮,全清了,不去赚明天的冲高收益了。 降息除了利好黄金,还有一个周期性的机会就是利好创新药 烧钱的程度一点不比科技低,加上创新药今年是拐点,从仿制药到创新出海,重构了叙事的逻辑。 降息之后,外资配比最高的两个就是喝酒吃药。 白酒是不用看了 但是医药必须高看,主线之一 不知道什么时候启动,今天有点试盘的意思,先缓慢加仓龙头,突破20年的高点位短期目标。 其他方向,量化实在是太恶心人了。 可以关注低价股的连扳,游资在玩。
S
恒瑞医药
S
百济神州
1
5
8
0.38
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-09 11:37:48
高德地图相关概念股票:
一、核心合作企业 1. 四维图新(002405.SZ) 合作领域: 作为国内领先的地图数据服务商,四维图新与高德地图长期保持数据共享与算法优化合作。其高精度地图(精度达 20cm)为高德导航提供底层数据支持,同时双方在智能驾驶、车路协同等领域探索技术融合。 业务进展: 2025 年上海车展期间,四维图新发布基于高通平台的中高阶辅助驾驶解决方案,明确 “地图 + 智驾” 协同发展策略,并与航盛电子合作开发智能座舱芯片。 2. 千方科技(002373.SZ) 合作领域: 千方科技与阿里云、高德地图共
S
四维图新
S
千方科技
8
7
18
12.19
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-09 10:01:11
医药也是主线
出海+大单品 百济和恒瑞一定是要重点关注的
0
1
5
0.03
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-08 10:14:48
【中泰医药】持续推荐CRO、CDMO及多肽、需求持续向好龙头上调业绩、把握底部机会
# 需求端持续向好、海外龙头上调业绩、板块估值有望稳步恢复。 ①9月5日,美国8月非农数据低于预期,交易员押注美联储将进一步降息,我们预计全球医药投融资改善预期有望边际向好; ②海外降息周期下全球需求持续恢复:Medpace公布25Q2新签订单增长+12.6%,25A收入指引上调至+14.7%-19.5%; ③化学及生物大分子等新兴领域持续火热带动CDMO行业快速恢复:Lonza 25A CDMO业务收入指引上调至+20%-21%;三星生物 25A收入指引上调至+25%-30%、Bachem 2
S
恒瑞医药
16
5
15
12.32
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-07 17:07:51
9.7 周末学习总结
看好板块方向: 固态 内部轮动切换,高潮之后高位兑现,低位细分补涨,快速轮动。 钱太多,板块容量不够大, 落地和pet铜箔很类似,纯概念阶段。 大规模量产,触发业绩还是很难的,中试线先上,故事先讲。 ——AI调整的过渡板块。 大消费 消电和消费,金九银十传统的消费旺季。 低位+容量够大。 ——找细分,还是看好黄金首饰,降X预期—金价冲高 买涨不买跌,长期上涨的叙事固定成认知,就会有资金追涨。 轮动机会: 储能抢装,美国为主。 先普涨—再细分核心走高。 牛市一般都是两条腿走路的。 ——AI没什么好
S
恒瑞医药
S
曼卡龙
S
阿特斯
4
5
11
0.71
编辑交易计划
上一页
1
26
27
28
29
30
160
下一页
前往
页
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-12 11:18:23
互联网AI云计算重估之:百度昆仑芯和百度云
根据The information, 百度使用自主设计芯片训练AI模型。 昆仑芯凭借与百度飞桨(PaddlePaddle)深度协同,在百度搜索、小度智能设备等核心业务场景中实现了大规模落地应用,系统稳定性与应用优化积累丰富经验。 根据 IDC 2024年中国 GPU 市场数据显示,英伟达凭借190万多张GPU,占据70%的份额,国产生态当中,昆仑芯凭借69279张卡,位列国产第二。 在中国移动 2025 年至 2026 年人工智能通用计算设备(推理型)集中采购项目中,基于昆仑芯的 AI 服务器产
S
百度集团-SWR
0
2
2
1.78
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-12 11:05:14
没办法高切低,抱团新主线, 这高位,放量。 一般就是往下抛售了 ——大盘就该放量跌了,跌几天,继续抱团AI ,挑战村里底线? 然后玩出个小股灾? 内资是真的拉...........
0
4
1
0.04
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-12 10:37:40
要素市场化
《批复》明确将数据列为核心要素,要求加快完善数据确权、流通、交易规则。浙江省作为试点省份之一,其实施方案进一步强调 “探索建立数据要素流通规则”,并提出优化数据交易平台、健全数据资产定价机制等具体措施。 浙数文化旗下的浙江大数据交易中心是浙江省唯一持牌数据交易场所 承担着全省数据要素流通的核心枢纽功能。该中心已上线覆盖 10 省市的统一数据交易平台,上架产品超 1000 个,2025 年交易额同比激增 78%,单日最高交易额突破千万元。政策推动下,数据交易规模有望进一步扩大,直接提升公司数据服务
S
易华录
S
浙数文化
0
0
1
0.92
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-12 02:15:14
【海通国际医药】持续推荐映恩生物,显著低估的ADC龙头,火线进通
[我们6月外发映恩生物覆盖报告以来,股价累计上涨接近翻倍,今年股价表现最好的biotech之一。 我们认为公司具备扎实的技术和全球化布局,高效执行的国际化团队和领先的BD与融资能力,保障其在临床开发上的持续价值创造,目前股价仍然有较大弹性空间。我们认为映恩生物已经发展成为ADC行业领军龙头,值得长期跟踪的优质股票。 [玫瑰]推荐理由: 1)核心管线具备国际竞争力,临床进度卡位竞争优势明显,三款核心ADC与BioNTech的BNT327(PD-L1/VEGF双抗)深度合作,已启动4项I/II期联用
S
映恩生物-B
0
9
9
4.35
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-12 02:12:05
【国泰海通医药】CSCO首日前线报道: 上市公司相关创新药更新
与会专家点评或更新了部分上市公司创新药资产,我们更新如下: 1)IBI363 与会专家一致看好,期待未来上一线甚至围手术期潜力; 2)AK112与会专家大量看好,肯定了PFS突破对于医学的意义,以及本次wclc OS更新获益,中美一致性的认可,均期待后续联用化疗甚至ADC表现; 3)恒瑞PD1*TGFβ,重点强调NSCLC等围手术期潜力; 4)AK104,重点提出针对NSCLC PD1阴性人群潜力; 5)AZ PD1*TIGIT 联合化疗针对NSCLC疗效数据好,但可能不够惊艳;BTC、HCC适
S
恒瑞医药
S
荣昌生物
0
0
4
2.04
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-11 16:06:44
9.11 周四复盘
关于创新药: 中国药企的deepseek之年,估值贵么,肯定是贵的。 但是这个时候说泡沫就有点言之过早了。 中国药企的管线不断BD出海,已经到了懂王都慌了,俗话说得好,最了解你的往往是你的对手。 只是情绪的杀跌,不改变创新药未来的全球格局和趋势。 板块逻辑:降息+二波 牛市两条主线,AI 是真的波动太厉害,没法确定下一日的走势。 所以潜伏医药,等待资金高切低,走二波。 毕竟药已经横盘很久了。 操作逻辑:(加仓) 情绪杀跌,开盘开的很低,是可以赚差价的,所以早盘抄底了医药。 尾盘看: 早盘洗出了不
S
三生制药
S
恒瑞医药
S
百济神州
S
兆威机电
0
4
6
0.16
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-11 10:04:54
一点猜想:资金开始高切低
AI一个高开低走,机构走人,已经抱团极致的机构没等来散户接盘。 ——接着利好情绪,拉高出货....... 医药横盘了很久,位置差点意思,不够性价比。 ——这一波借助懂王,一个大低开洗出不坚定的筹码,然后场外拿到便宜筹码开始拉升二波........... 今天重点观察这两个,要是下午医药能拉红,感觉这个猜想可能就成真了。 要不然就是最近食物中毒,余毒未清。
1
8
5
0.29
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-11 00:19:20
招证国际医药 - 地缘政治事件简要点评
:港股创新药板块短期承压,或有回调。但中长期的发展趋势不变。 事件:近期港股医药板块,在世界肺癌大会WCLC Summit海外临床数据进展及OS阶段性数据低于预期之后。今天盘前,纽约时报报道目前Trump政府在草拟一份executive order,同时政府官员征求美国生物技术行业PE/VC投资者的反馈意见,包括交换行政命令草案的不同版本。 今年以来,港股biopharma/biotech在持续的海外合作事件落地及预期催化之下,走出非常强劲的alpha行情。我们在8/13日也发表报告,梳理了自4
S
恒瑞医药
0
0
1
0.24
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-10 11:05:03
9.10 关于轮动的玩法
首先,因为信息差被互联网的传播喝抖音等各种渠道的普及,基本没信息差了。 没有信息差就没了超额收益。 ——所以一致性会很高,本来两三年周期的成长叙事,要一点点研究,一点点验证业绩的交易模式。 两三个月就直接给干到了天际。 (机构和游资散户都一样的抱团玩法) 总结:牛很短,熊很长,就是上述原因 所以牛市思维,初升要猛;回调要苟。 ——多点博弈思维,少点投资逻辑。 泡沫阶段,资金无处可去,热点分散,大家不齐心,就没办法对抗量化。 量化就会加速轮动,让市场日内直接A杀,毕竟我们都是T+1,对方开挂T+0
S
中国移动
S
中国联通
S
恒瑞医药
2
10
6
0.58
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-10 10:16:39
【中金军工】联通获颁卫星通信牌照,再次提示卫星运营与应用环节
看好运营与应用的4点理由: (1)# 运营与应用市场空间更大: 根据SIA的数据,卫星运营、应用环节占航天产业市场93%左右,约为卫星制造、发射市场规模的17倍。 (2)# 行业发展到了临界点: 今年星网组网加速、即将具备组网服务基础,且特定行业通信终端已组织招标,应用需求开始释放。后续主管部门、运营商、用户等环节,围绕运营与应用方面的政策调整、产业进展落地有望更加频繁。 (3)# 运营与应用是影响卫星互联网建设的关键: 经济性是影响卫星互联网建设规模、节奏的关键问题,运营与应用是影响卫星互联网
S
中国联通
S
中国移动
0
0
1
0.83
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-09 15:13:34
9.9 周二复盘
大盘缩量回调,量化玩的特别欢 两融再创新高,感觉又快要挨揍了(大跌) 黄金今天高潮,全清了,不去赚明天的冲高收益了。 降息除了利好黄金,还有一个周期性的机会就是利好创新药 烧钱的程度一点不比科技低,加上创新药今年是拐点,从仿制药到创新出海,重构了叙事的逻辑。 降息之后,外资配比最高的两个就是喝酒吃药。 白酒是不用看了 但是医药必须高看,主线之一 不知道什么时候启动,今天有点试盘的意思,先缓慢加仓龙头,突破20年的高点位短期目标。 其他方向,量化实在是太恶心人了。 可以关注低价股的连扳,游资在玩。
S
恒瑞医药
S
百济神州
1
5
8
0.38
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-09 11:37:48
高德地图相关概念股票:
一、核心合作企业 1. 四维图新(002405.SZ) 合作领域: 作为国内领先的地图数据服务商,四维图新与高德地图长期保持数据共享与算法优化合作。其高精度地图(精度达 20cm)为高德导航提供底层数据支持,同时双方在智能驾驶、车路协同等领域探索技术融合。 业务进展: 2025 年上海车展期间,四维图新发布基于高通平台的中高阶辅助驾驶解决方案,明确 “地图 + 智驾” 协同发展策略,并与航盛电子合作开发智能座舱芯片。 2. 千方科技(002373.SZ) 合作领域: 千方科技与阿里云、高德地图共
S
四维图新
S
千方科技
8
7
18
12.19
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-09 10:01:11
医药也是主线
出海+大单品 百济和恒瑞一定是要重点关注的
0
1
5
0.03
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-08 10:14:48
【中泰医药】持续推荐CRO、CDMO及多肽、需求持续向好龙头上调业绩、把握底部机会
# 需求端持续向好、海外龙头上调业绩、板块估值有望稳步恢复。 ①9月5日,美国8月非农数据低于预期,交易员押注美联储将进一步降息,我们预计全球医药投融资改善预期有望边际向好; ②海外降息周期下全球需求持续恢复:Medpace公布25Q2新签订单增长+12.6%,25A收入指引上调至+14.7%-19.5%; ③化学及生物大分子等新兴领域持续火热带动CDMO行业快速恢复:Lonza 25A CDMO业务收入指引上调至+20%-21%;三星生物 25A收入指引上调至+25%-30%、Bachem 2
S
恒瑞医药
16
5
15
12.32
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-07 17:07:51
9.7 周末学习总结
看好板块方向: 固态 内部轮动切换,高潮之后高位兑现,低位细分补涨,快速轮动。 钱太多,板块容量不够大, 落地和pet铜箔很类似,纯概念阶段。 大规模量产,触发业绩还是很难的,中试线先上,故事先讲。 ——AI调整的过渡板块。 大消费 消电和消费,金九银十传统的消费旺季。 低位+容量够大。 ——找细分,还是看好黄金首饰,降X预期—金价冲高 买涨不买跌,长期上涨的叙事固定成认知,就会有资金追涨。 轮动机会: 储能抢装,美国为主。 先普涨—再细分核心走高。 牛市一般都是两条腿走路的。 ——AI没什么好
S
恒瑞医药
S
曼卡龙
S
阿特斯
4
5
11
0.71
编辑交易计划
上一页
1
26
27
28
29
30
160
下一页
前往
页
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-12 11:18:23
互联网AI云计算重估之:百度昆仑芯和百度云
根据The information, 百度使用自主设计芯片训练AI模型。 昆仑芯凭借与百度飞桨(PaddlePaddle)深度协同,在百度搜索、小度智能设备等核心业务场景中实现了大规模落地应用,系统稳定性与应用优化积累丰富经验。 根据 IDC 2024年中国 GPU 市场数据显示,英伟达凭借190万多张GPU,占据70%的份额,国产生态当中,昆仑芯凭借69279张卡,位列国产第二。 在中国移动 2025 年至 2026 年人工智能通用计算设备(推理型)集中采购项目中,基于昆仑芯的 AI 服务器产
S
百度集团-SWR
0
2
2
1.78
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-12 11:05:14
没办法高切低,抱团新主线, 这高位,放量。 一般就是往下抛售了 ——大盘就该放量跌了,跌几天,继续抱团AI ,挑战村里底线? 然后玩出个小股灾? 内资是真的拉...........
0
4
1
0.04
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-12 10:37:40
要素市场化
《批复》明确将数据列为核心要素,要求加快完善数据确权、流通、交易规则。浙江省作为试点省份之一,其实施方案进一步强调 “探索建立数据要素流通规则”,并提出优化数据交易平台、健全数据资产定价机制等具体措施。 浙数文化旗下的浙江大数据交易中心是浙江省唯一持牌数据交易场所 承担着全省数据要素流通的核心枢纽功能。该中心已上线覆盖 10 省市的统一数据交易平台,上架产品超 1000 个,2025 年交易额同比激增 78%,单日最高交易额突破千万元。政策推动下,数据交易规模有望进一步扩大,直接提升公司数据服务
S
易华录
S
浙数文化
0
0
1
0.92
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-12 02:15:14
【海通国际医药】持续推荐映恩生物,显著低估的ADC龙头,火线进通
[我们6月外发映恩生物覆盖报告以来,股价累计上涨接近翻倍,今年股价表现最好的biotech之一。 我们认为公司具备扎实的技术和全球化布局,高效执行的国际化团队和领先的BD与融资能力,保障其在临床开发上的持续价值创造,目前股价仍然有较大弹性空间。我们认为映恩生物已经发展成为ADC行业领军龙头,值得长期跟踪的优质股票。 [玫瑰]推荐理由: 1)核心管线具备国际竞争力,临床进度卡位竞争优势明显,三款核心ADC与BioNTech的BNT327(PD-L1/VEGF双抗)深度合作,已启动4项I/II期联用
S
映恩生物-B
0
9
9
4.35
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-12 02:12:05
【国泰海通医药】CSCO首日前线报道: 上市公司相关创新药更新
与会专家点评或更新了部分上市公司创新药资产,我们更新如下: 1)IBI363 与会专家一致看好,期待未来上一线甚至围手术期潜力; 2)AK112与会专家大量看好,肯定了PFS突破对于医学的意义,以及本次wclc OS更新获益,中美一致性的认可,均期待后续联用化疗甚至ADC表现; 3)恒瑞PD1*TGFβ,重点强调NSCLC等围手术期潜力; 4)AK104,重点提出针对NSCLC PD1阴性人群潜力; 5)AZ PD1*TIGIT 联合化疗针对NSCLC疗效数据好,但可能不够惊艳;BTC、HCC适
S
恒瑞医药
S
荣昌生物
0
0
4
2.04
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-11 16:06:44
9.11 周四复盘
关于创新药: 中国药企的deepseek之年,估值贵么,肯定是贵的。 但是这个时候说泡沫就有点言之过早了。 中国药企的管线不断BD出海,已经到了懂王都慌了,俗话说得好,最了解你的往往是你的对手。 只是情绪的杀跌,不改变创新药未来的全球格局和趋势。 板块逻辑:降息+二波 牛市两条主线,AI 是真的波动太厉害,没法确定下一日的走势。 所以潜伏医药,等待资金高切低,走二波。 毕竟药已经横盘很久了。 操作逻辑:(加仓) 情绪杀跌,开盘开的很低,是可以赚差价的,所以早盘抄底了医药。 尾盘看: 早盘洗出了不
S
三生制药
S
恒瑞医药
S
百济神州
S
兆威机电
0
4
6
0.16
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-11 10:04:54
一点猜想:资金开始高切低
AI一个高开低走,机构走人,已经抱团极致的机构没等来散户接盘。 ——接着利好情绪,拉高出货....... 医药横盘了很久,位置差点意思,不够性价比。 ——这一波借助懂王,一个大低开洗出不坚定的筹码,然后场外拿到便宜筹码开始拉升二波........... 今天重点观察这两个,要是下午医药能拉红,感觉这个猜想可能就成真了。 要不然就是最近食物中毒,余毒未清。
1
8
5
0.29
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-11 00:19:20
招证国际医药 - 地缘政治事件简要点评
:港股创新药板块短期承压,或有回调。但中长期的发展趋势不变。 事件:近期港股医药板块,在世界肺癌大会WCLC Summit海外临床数据进展及OS阶段性数据低于预期之后。今天盘前,纽约时报报道目前Trump政府在草拟一份executive order,同时政府官员征求美国生物技术行业PE/VC投资者的反馈意见,包括交换行政命令草案的不同版本。 今年以来,港股biopharma/biotech在持续的海外合作事件落地及预期催化之下,走出非常强劲的alpha行情。我们在8/13日也发表报告,梳理了自4
S
恒瑞医药
0
0
1
0.24
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-10 11:05:03
9.10 关于轮动的玩法
首先,因为信息差被互联网的传播喝抖音等各种渠道的普及,基本没信息差了。 没有信息差就没了超额收益。 ——所以一致性会很高,本来两三年周期的成长叙事,要一点点研究,一点点验证业绩的交易模式。 两三个月就直接给干到了天际。 (机构和游资散户都一样的抱团玩法) 总结:牛很短,熊很长,就是上述原因 所以牛市思维,初升要猛;回调要苟。 ——多点博弈思维,少点投资逻辑。 泡沫阶段,资金无处可去,热点分散,大家不齐心,就没办法对抗量化。 量化就会加速轮动,让市场日内直接A杀,毕竟我们都是T+1,对方开挂T+0
S
中国移动
S
中国联通
S
恒瑞医药
2
10
6
0.58
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-10 10:16:39
【中金军工】联通获颁卫星通信牌照,再次提示卫星运营与应用环节
看好运营与应用的4点理由: (1)# 运营与应用市场空间更大: 根据SIA的数据,卫星运营、应用环节占航天产业市场93%左右,约为卫星制造、发射市场规模的17倍。 (2)# 行业发展到了临界点: 今年星网组网加速、即将具备组网服务基础,且特定行业通信终端已组织招标,应用需求开始释放。后续主管部门、运营商、用户等环节,围绕运营与应用方面的政策调整、产业进展落地有望更加频繁。 (3)# 运营与应用是影响卫星互联网建设的关键: 经济性是影响卫星互联网建设规模、节奏的关键问题,运营与应用是影响卫星互联网
S
中国联通
S
中国移动
0
0
1
0.83
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-09 15:13:34
9.9 周二复盘
大盘缩量回调,量化玩的特别欢 两融再创新高,感觉又快要挨揍了(大跌) 黄金今天高潮,全清了,不去赚明天的冲高收益了。 降息除了利好黄金,还有一个周期性的机会就是利好创新药 烧钱的程度一点不比科技低,加上创新药今年是拐点,从仿制药到创新出海,重构了叙事的逻辑。 降息之后,外资配比最高的两个就是喝酒吃药。 白酒是不用看了 但是医药必须高看,主线之一 不知道什么时候启动,今天有点试盘的意思,先缓慢加仓龙头,突破20年的高点位短期目标。 其他方向,量化实在是太恶心人了。 可以关注低价股的连扳,游资在玩。
S
恒瑞医药
S
百济神州
1
5
8
0.38
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-09 11:37:48
高德地图相关概念股票:
一、核心合作企业 1. 四维图新(002405.SZ) 合作领域: 作为国内领先的地图数据服务商,四维图新与高德地图长期保持数据共享与算法优化合作。其高精度地图(精度达 20cm)为高德导航提供底层数据支持,同时双方在智能驾驶、车路协同等领域探索技术融合。 业务进展: 2025 年上海车展期间,四维图新发布基于高通平台的中高阶辅助驾驶解决方案,明确 “地图 + 智驾” 协同发展策略,并与航盛电子合作开发智能座舱芯片。 2. 千方科技(002373.SZ) 合作领域: 千方科技与阿里云、高德地图共
S
四维图新
S
千方科技
8
7
18
12.19
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-09 10:01:11
医药也是主线
出海+大单品 百济和恒瑞一定是要重点关注的
0
1
5
0.03
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-08 10:14:48
【中泰医药】持续推荐CRO、CDMO及多肽、需求持续向好龙头上调业绩、把握底部机会
# 需求端持续向好、海外龙头上调业绩、板块估值有望稳步恢复。 ①9月5日,美国8月非农数据低于预期,交易员押注美联储将进一步降息,我们预计全球医药投融资改善预期有望边际向好; ②海外降息周期下全球需求持续恢复:Medpace公布25Q2新签订单增长+12.6%,25A收入指引上调至+14.7%-19.5%; ③化学及生物大分子等新兴领域持续火热带动CDMO行业快速恢复:Lonza 25A CDMO业务收入指引上调至+20%-21%;三星生物 25A收入指引上调至+25%-30%、Bachem 2
S
恒瑞医药
16
5
15
12.32
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-07 17:07:51
9.7 周末学习总结
看好板块方向: 固态 内部轮动切换,高潮之后高位兑现,低位细分补涨,快速轮动。 钱太多,板块容量不够大, 落地和pet铜箔很类似,纯概念阶段。 大规模量产,触发业绩还是很难的,中试线先上,故事先讲。 ——AI调整的过渡板块。 大消费 消电和消费,金九银十传统的消费旺季。 低位+容量够大。 ——找细分,还是看好黄金首饰,降X预期—金价冲高 买涨不买跌,长期上涨的叙事固定成认知,就会有资金追涨。 轮动机会: 储能抢装,美国为主。 先普涨—再细分核心走高。 牛市一般都是两条腿走路的。 ——AI没什么好
S
恒瑞医药
S
曼卡龙
S
阿特斯
4
5
11
0.71
编辑交易计划
上一页
1
26
27
28
29
30
160
下一页
前往
页
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-12 11:18:23
互联网AI云计算重估之:百度昆仑芯和百度云
根据The information, 百度使用自主设计芯片训练AI模型。 昆仑芯凭借与百度飞桨(PaddlePaddle)深度协同,在百度搜索、小度智能设备等核心业务场景中实现了大规模落地应用,系统稳定性与应用优化积累丰富经验。 根据 IDC 2024年中国 GPU 市场数据显示,英伟达凭借190万多张GPU,占据70%的份额,国产生态当中,昆仑芯凭借69279张卡,位列国产第二。 在中国移动 2025 年至 2026 年人工智能通用计算设备(推理型)集中采购项目中,基于昆仑芯的 AI 服务器产
S
百度集团-SWR
0
2
2
1.78
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-12 11:05:14
没办法高切低,抱团新主线, 这高位,放量。 一般就是往下抛售了 ——大盘就该放量跌了,跌几天,继续抱团AI ,挑战村里底线? 然后玩出个小股灾? 内资是真的拉...........
0
4
1
0.04
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-12 10:37:40
要素市场化
《批复》明确将数据列为核心要素,要求加快完善数据确权、流通、交易规则。浙江省作为试点省份之一,其实施方案进一步强调 “探索建立数据要素流通规则”,并提出优化数据交易平台、健全数据资产定价机制等具体措施。 浙数文化旗下的浙江大数据交易中心是浙江省唯一持牌数据交易场所 承担着全省数据要素流通的核心枢纽功能。该中心已上线覆盖 10 省市的统一数据交易平台,上架产品超 1000 个,2025 年交易额同比激增 78%,单日最高交易额突破千万元。政策推动下,数据交易规模有望进一步扩大,直接提升公司数据服务
S
易华录
S
浙数文化
0
0
1
0.92
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-12 02:15:14
【海通国际医药】持续推荐映恩生物,显著低估的ADC龙头,火线进通
[我们6月外发映恩生物覆盖报告以来,股价累计上涨接近翻倍,今年股价表现最好的biotech之一。 我们认为公司具备扎实的技术和全球化布局,高效执行的国际化团队和领先的BD与融资能力,保障其在临床开发上的持续价值创造,目前股价仍然有较大弹性空间。我们认为映恩生物已经发展成为ADC行业领军龙头,值得长期跟踪的优质股票。 [玫瑰]推荐理由: 1)核心管线具备国际竞争力,临床进度卡位竞争优势明显,三款核心ADC与BioNTech的BNT327(PD-L1/VEGF双抗)深度合作,已启动4项I/II期联用
S
映恩生物-B
0
9
9
4.35
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-12 02:12:05
【国泰海通医药】CSCO首日前线报道: 上市公司相关创新药更新
与会专家点评或更新了部分上市公司创新药资产,我们更新如下: 1)IBI363 与会专家一致看好,期待未来上一线甚至围手术期潜力; 2)AK112与会专家大量看好,肯定了PFS突破对于医学的意义,以及本次wclc OS更新获益,中美一致性的认可,均期待后续联用化疗甚至ADC表现; 3)恒瑞PD1*TGFβ,重点强调NSCLC等围手术期潜力; 4)AK104,重点提出针对NSCLC PD1阴性人群潜力; 5)AZ PD1*TIGIT 联合化疗针对NSCLC疗效数据好,但可能不够惊艳;BTC、HCC适
S
恒瑞医药
S
荣昌生物
0
0
4
2.04
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-11 16:06:44
9.11 周四复盘
关于创新药: 中国药企的deepseek之年,估值贵么,肯定是贵的。 但是这个时候说泡沫就有点言之过早了。 中国药企的管线不断BD出海,已经到了懂王都慌了,俗话说得好,最了解你的往往是你的对手。 只是情绪的杀跌,不改变创新药未来的全球格局和趋势。 板块逻辑:降息+二波 牛市两条主线,AI 是真的波动太厉害,没法确定下一日的走势。 所以潜伏医药,等待资金高切低,走二波。 毕竟药已经横盘很久了。 操作逻辑:(加仓) 情绪杀跌,开盘开的很低,是可以赚差价的,所以早盘抄底了医药。 尾盘看: 早盘洗出了不
S
三生制药
S
恒瑞医药
S
百济神州
S
兆威机电
0
4
6
0.16
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-11 10:04:54
一点猜想:资金开始高切低
AI一个高开低走,机构走人,已经抱团极致的机构没等来散户接盘。 ——接着利好情绪,拉高出货....... 医药横盘了很久,位置差点意思,不够性价比。 ——这一波借助懂王,一个大低开洗出不坚定的筹码,然后场外拿到便宜筹码开始拉升二波........... 今天重点观察这两个,要是下午医药能拉红,感觉这个猜想可能就成真了。 要不然就是最近食物中毒,余毒未清。
1
8
5
0.29
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-11 00:19:20
招证国际医药 - 地缘政治事件简要点评
:港股创新药板块短期承压,或有回调。但中长期的发展趋势不变。 事件:近期港股医药板块,在世界肺癌大会WCLC Summit海外临床数据进展及OS阶段性数据低于预期之后。今天盘前,纽约时报报道目前Trump政府在草拟一份executive order,同时政府官员征求美国生物技术行业PE/VC投资者的反馈意见,包括交换行政命令草案的不同版本。 今年以来,港股biopharma/biotech在持续的海外合作事件落地及预期催化之下,走出非常强劲的alpha行情。我们在8/13日也发表报告,梳理了自4
S
恒瑞医药
0
0
1
0.24
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-10 11:05:03
9.10 关于轮动的玩法
首先,因为信息差被互联网的传播喝抖音等各种渠道的普及,基本没信息差了。 没有信息差就没了超额收益。 ——所以一致性会很高,本来两三年周期的成长叙事,要一点点研究,一点点验证业绩的交易模式。 两三个月就直接给干到了天际。 (机构和游资散户都一样的抱团玩法) 总结:牛很短,熊很长,就是上述原因 所以牛市思维,初升要猛;回调要苟。 ——多点博弈思维,少点投资逻辑。 泡沫阶段,资金无处可去,热点分散,大家不齐心,就没办法对抗量化。 量化就会加速轮动,让市场日内直接A杀,毕竟我们都是T+1,对方开挂T+0
S
中国移动
S
中国联通
S
恒瑞医药
2
10
6
0.58
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-10 10:16:39
【中金军工】联通获颁卫星通信牌照,再次提示卫星运营与应用环节
看好运营与应用的4点理由: (1)# 运营与应用市场空间更大: 根据SIA的数据,卫星运营、应用环节占航天产业市场93%左右,约为卫星制造、发射市场规模的17倍。 (2)# 行业发展到了临界点: 今年星网组网加速、即将具备组网服务基础,且特定行业通信终端已组织招标,应用需求开始释放。后续主管部门、运营商、用户等环节,围绕运营与应用方面的政策调整、产业进展落地有望更加频繁。 (3)# 运营与应用是影响卫星互联网建设的关键: 经济性是影响卫星互联网建设规模、节奏的关键问题,运营与应用是影响卫星互联网
S
中国联通
S
中国移动
0
0
1
0.83
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-09 15:13:34
9.9 周二复盘
大盘缩量回调,量化玩的特别欢 两融再创新高,感觉又快要挨揍了(大跌) 黄金今天高潮,全清了,不去赚明天的冲高收益了。 降息除了利好黄金,还有一个周期性的机会就是利好创新药 烧钱的程度一点不比科技低,加上创新药今年是拐点,从仿制药到创新出海,重构了叙事的逻辑。 降息之后,外资配比最高的两个就是喝酒吃药。 白酒是不用看了 但是医药必须高看,主线之一 不知道什么时候启动,今天有点试盘的意思,先缓慢加仓龙头,突破20年的高点位短期目标。 其他方向,量化实在是太恶心人了。 可以关注低价股的连扳,游资在玩。
S
恒瑞医药
S
百济神州
1
5
8
0.38
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-09 11:37:48
高德地图相关概念股票:
一、核心合作企业 1. 四维图新(002405.SZ) 合作领域: 作为国内领先的地图数据服务商,四维图新与高德地图长期保持数据共享与算法优化合作。其高精度地图(精度达 20cm)为高德导航提供底层数据支持,同时双方在智能驾驶、车路协同等领域探索技术融合。 业务进展: 2025 年上海车展期间,四维图新发布基于高通平台的中高阶辅助驾驶解决方案,明确 “地图 + 智驾” 协同发展策略,并与航盛电子合作开发智能座舱芯片。 2. 千方科技(002373.SZ) 合作领域: 千方科技与阿里云、高德地图共
S
四维图新
S
千方科技
8
7
18
12.19
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-09 10:01:11
医药也是主线
出海+大单品 百济和恒瑞一定是要重点关注的
0
1
5
0.03
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-08 10:14:48
【中泰医药】持续推荐CRO、CDMO及多肽、需求持续向好龙头上调业绩、把握底部机会
# 需求端持续向好、海外龙头上调业绩、板块估值有望稳步恢复。 ①9月5日,美国8月非农数据低于预期,交易员押注美联储将进一步降息,我们预计全球医药投融资改善预期有望边际向好; ②海外降息周期下全球需求持续恢复:Medpace公布25Q2新签订单增长+12.6%,25A收入指引上调至+14.7%-19.5%; ③化学及生物大分子等新兴领域持续火热带动CDMO行业快速恢复:Lonza 25A CDMO业务收入指引上调至+20%-21%;三星生物 25A收入指引上调至+25%-30%、Bachem 2
S
恒瑞医药
16
5
15
12.32
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-07 17:07:51
9.7 周末学习总结
看好板块方向: 固态 内部轮动切换,高潮之后高位兑现,低位细分补涨,快速轮动。 钱太多,板块容量不够大, 落地和pet铜箔很类似,纯概念阶段。 大规模量产,触发业绩还是很难的,中试线先上,故事先讲。 ——AI调整的过渡板块。 大消费 消电和消费,金九银十传统的消费旺季。 低位+容量够大。 ——找细分,还是看好黄金首饰,降X预期—金价冲高 买涨不买跌,长期上涨的叙事固定成认知,就会有资金追涨。 轮动机会: 储能抢装,美国为主。 先普涨—再细分核心走高。 牛市一般都是两条腿走路的。 ——AI没什么好
S
恒瑞医药
S
曼卡龙
S
阿特斯
4
5
11
0.71
编辑交易计划
上一页
1
26
27
28
29
30
160
下一页
前往
页
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-12 11:18:23
互联网AI云计算重估之:百度昆仑芯和百度云
根据The information, 百度使用自主设计芯片训练AI模型。 昆仑芯凭借与百度飞桨(PaddlePaddle)深度协同,在百度搜索、小度智能设备等核心业务场景中实现了大规模落地应用,系统稳定性与应用优化积累丰富经验。 根据 IDC 2024年中国 GPU 市场数据显示,英伟达凭借190万多张GPU,占据70%的份额,国产生态当中,昆仑芯凭借69279张卡,位列国产第二。 在中国移动 2025 年至 2026 年人工智能通用计算设备(推理型)集中采购项目中,基于昆仑芯的 AI 服务器产
S
百度集团-SWR
0
2
2
1.78
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-12 11:05:14
没办法高切低,抱团新主线, 这高位,放量。 一般就是往下抛售了 ——大盘就该放量跌了,跌几天,继续抱团AI ,挑战村里底线? 然后玩出个小股灾? 内资是真的拉...........
0
4
1
0.04
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-12 10:37:40
要素市场化
《批复》明确将数据列为核心要素,要求加快完善数据确权、流通、交易规则。浙江省作为试点省份之一,其实施方案进一步强调 “探索建立数据要素流通规则”,并提出优化数据交易平台、健全数据资产定价机制等具体措施。 浙数文化旗下的浙江大数据交易中心是浙江省唯一持牌数据交易场所 承担着全省数据要素流通的核心枢纽功能。该中心已上线覆盖 10 省市的统一数据交易平台,上架产品超 1000 个,2025 年交易额同比激增 78%,单日最高交易额突破千万元。政策推动下,数据交易规模有望进一步扩大,直接提升公司数据服务
S
易华录
S
浙数文化
0
0
1
0.92
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-12 02:15:14
【海通国际医药】持续推荐映恩生物,显著低估的ADC龙头,火线进通
[我们6月外发映恩生物覆盖报告以来,股价累计上涨接近翻倍,今年股价表现最好的biotech之一。 我们认为公司具备扎实的技术和全球化布局,高效执行的国际化团队和领先的BD与融资能力,保障其在临床开发上的持续价值创造,目前股价仍然有较大弹性空间。我们认为映恩生物已经发展成为ADC行业领军龙头,值得长期跟踪的优质股票。 [玫瑰]推荐理由: 1)核心管线具备国际竞争力,临床进度卡位竞争优势明显,三款核心ADC与BioNTech的BNT327(PD-L1/VEGF双抗)深度合作,已启动4项I/II期联用
S
映恩生物-B
0
9
9
4.35
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-12 02:12:05
【国泰海通医药】CSCO首日前线报道: 上市公司相关创新药更新
与会专家点评或更新了部分上市公司创新药资产,我们更新如下: 1)IBI363 与会专家一致看好,期待未来上一线甚至围手术期潜力; 2)AK112与会专家大量看好,肯定了PFS突破对于医学的意义,以及本次wclc OS更新获益,中美一致性的认可,均期待后续联用化疗甚至ADC表现; 3)恒瑞PD1*TGFβ,重点强调NSCLC等围手术期潜力; 4)AK104,重点提出针对NSCLC PD1阴性人群潜力; 5)AZ PD1*TIGIT 联合化疗针对NSCLC疗效数据好,但可能不够惊艳;BTC、HCC适
S
恒瑞医药
S
荣昌生物
0
0
4
2.04
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-11 16:06:44
9.11 周四复盘
关于创新药: 中国药企的deepseek之年,估值贵么,肯定是贵的。 但是这个时候说泡沫就有点言之过早了。 中国药企的管线不断BD出海,已经到了懂王都慌了,俗话说得好,最了解你的往往是你的对手。 只是情绪的杀跌,不改变创新药未来的全球格局和趋势。 板块逻辑:降息+二波 牛市两条主线,AI 是真的波动太厉害,没法确定下一日的走势。 所以潜伏医药,等待资金高切低,走二波。 毕竟药已经横盘很久了。 操作逻辑:(加仓) 情绪杀跌,开盘开的很低,是可以赚差价的,所以早盘抄底了医药。 尾盘看: 早盘洗出了不
S
三生制药
S
恒瑞医药
S
百济神州
S
兆威机电
0
4
6
0.16
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-11 10:04:54
一点猜想:资金开始高切低
AI一个高开低走,机构走人,已经抱团极致的机构没等来散户接盘。 ——接着利好情绪,拉高出货....... 医药横盘了很久,位置差点意思,不够性价比。 ——这一波借助懂王,一个大低开洗出不坚定的筹码,然后场外拿到便宜筹码开始拉升二波........... 今天重点观察这两个,要是下午医药能拉红,感觉这个猜想可能就成真了。 要不然就是最近食物中毒,余毒未清。
1
8
5
0.29
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-11 00:19:20
招证国际医药 - 地缘政治事件简要点评
:港股创新药板块短期承压,或有回调。但中长期的发展趋势不变。 事件:近期港股医药板块,在世界肺癌大会WCLC Summit海外临床数据进展及OS阶段性数据低于预期之后。今天盘前,纽约时报报道目前Trump政府在草拟一份executive order,同时政府官员征求美国生物技术行业PE/VC投资者的反馈意见,包括交换行政命令草案的不同版本。 今年以来,港股biopharma/biotech在持续的海外合作事件落地及预期催化之下,走出非常强劲的alpha行情。我们在8/13日也发表报告,梳理了自4
S
恒瑞医药
0
0
1
0.24
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-10 11:05:03
9.10 关于轮动的玩法
首先,因为信息差被互联网的传播喝抖音等各种渠道的普及,基本没信息差了。 没有信息差就没了超额收益。 ——所以一致性会很高,本来两三年周期的成长叙事,要一点点研究,一点点验证业绩的交易模式。 两三个月就直接给干到了天际。 (机构和游资散户都一样的抱团玩法) 总结:牛很短,熊很长,就是上述原因 所以牛市思维,初升要猛;回调要苟。 ——多点博弈思维,少点投资逻辑。 泡沫阶段,资金无处可去,热点分散,大家不齐心,就没办法对抗量化。 量化就会加速轮动,让市场日内直接A杀,毕竟我们都是T+1,对方开挂T+0
S
中国移动
S
中国联通
S
恒瑞医药
2
10
6
0.58
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-10 10:16:39
【中金军工】联通获颁卫星通信牌照,再次提示卫星运营与应用环节
看好运营与应用的4点理由: (1)# 运营与应用市场空间更大: 根据SIA的数据,卫星运营、应用环节占航天产业市场93%左右,约为卫星制造、发射市场规模的17倍。 (2)# 行业发展到了临界点: 今年星网组网加速、即将具备组网服务基础,且特定行业通信终端已组织招标,应用需求开始释放。后续主管部门、运营商、用户等环节,围绕运营与应用方面的政策调整、产业进展落地有望更加频繁。 (3)# 运营与应用是影响卫星互联网建设的关键: 经济性是影响卫星互联网建设规模、节奏的关键问题,运营与应用是影响卫星互联网
S
中国联通
S
中国移动
0
0
1
0.83
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-09 15:13:34
9.9 周二复盘
大盘缩量回调,量化玩的特别欢 两融再创新高,感觉又快要挨揍了(大跌) 黄金今天高潮,全清了,不去赚明天的冲高收益了。 降息除了利好黄金,还有一个周期性的机会就是利好创新药 烧钱的程度一点不比科技低,加上创新药今年是拐点,从仿制药到创新出海,重构了叙事的逻辑。 降息之后,外资配比最高的两个就是喝酒吃药。 白酒是不用看了 但是医药必须高看,主线之一 不知道什么时候启动,今天有点试盘的意思,先缓慢加仓龙头,突破20年的高点位短期目标。 其他方向,量化实在是太恶心人了。 可以关注低价股的连扳,游资在玩。
S
恒瑞医药
S
百济神州
1
5
8
0.38
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-09 11:37:48
高德地图相关概念股票:
一、核心合作企业 1. 四维图新(002405.SZ) 合作领域: 作为国内领先的地图数据服务商,四维图新与高德地图长期保持数据共享与算法优化合作。其高精度地图(精度达 20cm)为高德导航提供底层数据支持,同时双方在智能驾驶、车路协同等领域探索技术融合。 业务进展: 2025 年上海车展期间,四维图新发布基于高通平台的中高阶辅助驾驶解决方案,明确 “地图 + 智驾” 协同发展策略,并与航盛电子合作开发智能座舱芯片。 2. 千方科技(002373.SZ) 合作领域: 千方科技与阿里云、高德地图共
S
四维图新
S
千方科技
8
7
18
12.19
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-09 10:01:11
医药也是主线
出海+大单品 百济和恒瑞一定是要重点关注的
0
1
5
0.03
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-08 10:14:48
【中泰医药】持续推荐CRO、CDMO及多肽、需求持续向好龙头上调业绩、把握底部机会
# 需求端持续向好、海外龙头上调业绩、板块估值有望稳步恢复。 ①9月5日,美国8月非农数据低于预期,交易员押注美联储将进一步降息,我们预计全球医药投融资改善预期有望边际向好; ②海外降息周期下全球需求持续恢复:Medpace公布25Q2新签订单增长+12.6%,25A收入指引上调至+14.7%-19.5%; ③化学及生物大分子等新兴领域持续火热带动CDMO行业快速恢复:Lonza 25A CDMO业务收入指引上调至+20%-21%;三星生物 25A收入指引上调至+25%-30%、Bachem 2
S
恒瑞医药
16
5
15
12.32
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-09-07 17:07:51
9.7 周末学习总结
看好板块方向: 固态 内部轮动切换,高潮之后高位兑现,低位细分补涨,快速轮动。 钱太多,板块容量不够大, 落地和pet铜箔很类似,纯概念阶段。 大规模量产,触发业绩还是很难的,中试线先上,故事先讲。 ——AI调整的过渡板块。 大消费 消电和消费,金九银十传统的消费旺季。 低位+容量够大。 ——找细分,还是看好黄金首饰,降X预期—金价冲高 买涨不买跌,长期上涨的叙事固定成认知,就会有资金追涨。 轮动机会: 储能抢装,美国为主。 先普涨—再细分核心走高。 牛市一般都是两条腿走路的。 ——AI没什么好
S
恒瑞医药
S
曼卡龙
S
阿特斯
4
5
11
0.71
编辑交易计划
上一页
1
26
27
28
29
30
160
下一页
前往
页
40
关注
13691
粉丝
15262.89
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162