柴尔德用户主页-韭研公社

异动

登录注册

柴尔德

顺势而为

个人资料

柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-03-03 10:49:01

天风通信 |:润泽科技：布局香港数据中心出海0-1，国产算力AIDC龙头紧抓机遇订单高增

🔥根据香港特别行政区政府新闻公报，总面积超过11万平方米的沙岭数据园区用地，批予香港润江智算科技有限公司，发展为先进的数据中心和相关产业的数据园区，批租期为五十年。标志着润泽科技，数据中心出海迈出由0-1的重要步伐。 🥇1、润泽香港新节点规划一览： ①土地规模：总楼面面积为25万平方米，当中接近九成（88%）楼面面积用于高端数据中心用途 ②地点：香港沙岭用地，沙岭数据园区将为香港发展人工智能所需的数据和算力等关键要素提供重要支撑，是北部都会区科技创新发展的重要布局，紧跟香港创新科技发展蓝图的

S
润泽科技

6

13

11

11.58
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-03-01 18:47:23

DS V4：多模态架构

0

1

2

0.02
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-27 14:08:19

硕贝德跟踪：经营拐点确立，散热与新赛道蓄势待发

2025年：业务结构优化，经营质变兑现 1.整体业绩：公司营收规模站稳“数十亿”量级，净利润顺利回正至数千万区间，经营层面实现实质性扭亏。 2.天线业务（基本盘）： ◦手机天线：盈利能力修复，实现从亏损到盈利的转变。 ◦笔电天线：市场份额稳固，毛利率维持较高水平，持续贡献稳定现金流。 ◦车载天线：随着新项目落地，营收规模与利润贡献均实现稳健增长。 3.线束业务（增量）：深度绑定国产新能源头部客户，营收规模达到“数亿”级别，尽管面临下游降本压力，但整体利润贡献保持稳定。 4.业务瘦身与减亏：指纹模

S
硕贝德

5

5

6

3.26
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-26 16:40:39

【国金计算机&科技】动态漫Agent高景气继续

近期漫剧产业表现其实很好：春节期间爆款漫剧《西游》35小时破亿播放，《气运三角洲》29小时破2亿播放，一些仿真人剧也冲到播放榜单前列。 Seedance排队人数破10万：2.0春晚上打造了《贺花神》《驭风歌》《梦底》等多个刷屏瞬间，节后能力继续出圈，高级会员排队人数超10万，火爆程度不言而喻。 AI漫剧工业化已经是行业主流：动态漫Agent的“211”模式已成型，即精品漫可由10人的制作团队，花费10万元算力成本、20天周期制作完成。 AI漫剧今年是极速景气的一年，近期受整体Beta影响，波动积

S
润泽科技
S
奥飞数据
S
中文在线

2

5

11

7.08
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-26 10:50:38

多模态时代：版权护城河

3. “版权+模型”的商业闭环 IP变现新路径：版权方不再仅仅是内容的提供者，而是通过与大模型结合，将静态IP转化为可交互、可生成的动态资产。例如，拥有经典动漫IP的公司，可以训练专属的多模态模型，让用户在授权范围内使用角色进行二创，从而开辟新的收入来源。垂直领域的垄断性：在医疗、法律、金融等垂直领域，高质量的专业数据（如病历影像、判例视频、财经分析图表）往往被少数机构垄断并享有版权。这些机构通过自建或合作开发多模态模型，形成了“数据-模型-应用”的封闭生态，外部通用大模型难以切入。 4. 政

S
中文在线

0

5

4

2.78
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-26 10:05:24

算力缺口正在加速扩大，计算瓶颈被严重低估

0

1

5

0.02
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-26 08:36:33

2.26 信息

0

3

2

0.02
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-24 20:11:40

卖方：token才是中国真正的电力出口

核心逻辑：Token是最纯粹的电力衍生品。当美国用户调用智谱/DeepSeek的API，数据经太平洋海底光缆到达中国数据中心，GPU消耗中国电力完成推理——电力从未出境，但价值通过Token完成跨境交付。 #电力+算力占Token成本结构70%以上，中国低电价优势正在转化为全球AI服务定价权。AWS打破二十年”只降不升”惯例涨价15%，云定价逻辑彻底改变， #Token需求通胀已在上游加速传导。 Tonken出口替代电力出口，且数据传输没有关税根据1998年WTO达成的电子传输不征关税的临时协议

S
明阳电气
S
润泽科技
S
奥飞数据

62

40

73

62.94
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-24 19:56:01

【中金电新】电力设备大涨点评

2月24日，明阳电气涨超18%，东方电气、良信股份、中国西电、四方股份、思源电气、金盘科技等涨超5%。 #AIDC：假期国产AI应用密集、token算力出海。春节前夕至假期，字节跳动、阿里、腾讯等互联网大厂围绕AI应用产品动态密集；国产token算力出海，OpenRouter最新周度token数据排名显示，中国大模型前5占4；一方面，国产算力利用电力低成本优势，实现电力价值跨境交付；另一方面，互联网大厂全球布局，如字节在东南亚（泰国马来西亚）、北欧（芬兰挪威）、南美（巴西）等加大投资布局。 #

1

0

3

0.38
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-12 14:12:20

2026 国产算力+AI应用大年

AI视频模型推动短剧&漫剧创作平权，哪个环节可能相对更加受益、壁垒更深？（财通灰灰、丰淇） 🔥随着近期字节Seedance2.0、快手可灵3.0等模型陆续推出，AI视频生成的能力愈发惊艳。我们坚信，在技术跃迁的支撑下，未来内容生产必将实现创作平权，AI视频生成技术将不再是竞争的主战场。我们认为，当技术不再是内容生产的瓶颈，#内容本身的优秀与否，仍将是首要因素。 💡因此，我们的思考是：短剧&漫剧产业中，#能够为创作者提供优质IP的公司/平台，将有更深的护城河。而仅是对视频模型在工作流做微调，

S
润泽科技
S
奥飞数据
S
中文在线

10

8

22

3.72
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-11 09:32:11

算力，还是算力

1

7

5

0.02
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-10 13:22:39

【申万宏源通信】多模态需求+春节应用推广，看好算力底座/IDC成长(20260210）

#字节多模态Seedance2.0加码算力需求。Seedance2.0在分镜运镜、音画同步、多镜头叙事能力等方面进步显著；一旦多模态渗透率提升，对tokens和算力底座需求量将指数级增长。年底年初字节、阿里等招投标进展，初步推动IDC估值修复。但中长期真正打开智算中心需求的，是云厂应用/agent/多模态的商业化进展。伴随CSP春节期间持续营销投流打开泛化AI入口，IDC作为算力底座真实需求将显著提升，预计行业持续高景气。 #从选股的角度，字节、阿里、腾讯等后续有望轮动表现。看好绑定云厂的核

S
数据港
S
奥飞数据

6

6

8

4.29
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-06 13:10:30

【强推】润泽科技、数据港AIDC核心：

🔥AIDC行业迎三重共振：供需缺口扩大+涨价周期开启+大厂算力需求爆发，叠加H200落地与“东数西算”红利，赛道景气度拉满！重点强推润泽科技、数据港，精准卡位头部算力生态，逻辑硬核！ 🌟润泽科技：字节系算力绝对龙头 1. 深度绑定字节，承接豆包大模型核心算力，春晚流量催化下用户与调用量翻倍，锁定2026年2000台液冷机柜订单，单价随行业涨价攀升。 2. 液冷技术领先，单机柜支持40kW+功率，完美适配H200芯片，交付周期远短于同行，高端订单占比可期。 3. 生态+政策双赋能，布局脑机接口

S
数据港
S
润泽科技

14

22

38

12.78
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-06 11:02:20

润泽不当人子

@柴尔德：2026年超大规模企业资本支出将大幅增长

2026财政年度资本支出（2025年）:AMZN: 2000亿美元（1000亿美元）GOOG: 1850亿美元（910亿美元）MSFT: 1500亿美元（1180亿美元）META: 1350亿美元（720亿美元）ORCL: 790亿美元（350亿美元）特斯拉：200亿美元（90亿美元）总资本支出：7

2 赞同-6 评论

0

3

0
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-06 09:34:01

2.6流动性危机

市场高位，需要更更多的钱来换手。极端的抱团，外部一个缩表的预期，没钱了。。。。。。。。。没钱了，市场开始跌跌的多了，开始踩踏和多杀多任何乱七八糟的理由都是借口所以为什么要快速降温每次市场资金超大规模的涌入，推升了极端的情绪抱团，一上头，股价超高。这时候。高位逻辑没用了，剩下的只有出货。多杀多会引发踩踏踩踏会带崩全市场，全市场被套流动性极速缩量............ ——危机就来了

0

0

4

0.05

前往

页

柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-03-03 10:49:01

天风通信 |:润泽科技：布局香港数据中心出海0-1，国产算力AIDC龙头紧抓机遇订单高增

🔥根据香港特别行政区政府新闻公报，总面积超过11万平方米的沙岭数据园区用地，批予香港润江智算科技有限公司，发展为先进的数据中心和相关产业的数据园区，批租期为五十年。标志着润泽科技，数据中心出海迈出由0-1的重要步伐。 🥇1、润泽香港新节点规划一览： ①土地规模：总楼面面积为25万平方米，当中接近九成（88%）楼面面积用于高端数据中心用途 ②地点：香港沙岭用地，沙岭数据园区将为香港发展人工智能所需的数据和算力等关键要素提供重要支撑，是北部都会区科技创新发展的重要布局，紧跟香港创新科技发展蓝图的

S
润泽科技

6

13

11

11.58
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-03-01 18:47:23

DS V4：多模态架构

0

1

2

0.02
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-27 14:08:19

硕贝德跟踪：经营拐点确立，散热与新赛道蓄势待发

2025年：业务结构优化，经营质变兑现 1.整体业绩：公司营收规模站稳“数十亿”量级，净利润顺利回正至数千万区间，经营层面实现实质性扭亏。 2.天线业务（基本盘）： ◦手机天线：盈利能力修复，实现从亏损到盈利的转变。 ◦笔电天线：市场份额稳固，毛利率维持较高水平，持续贡献稳定现金流。 ◦车载天线：随着新项目落地，营收规模与利润贡献均实现稳健增长。 3.线束业务（增量）：深度绑定国产新能源头部客户，营收规模达到“数亿”级别，尽管面临下游降本压力，但整体利润贡献保持稳定。 4.业务瘦身与减亏：指纹模

S
硕贝德

5

5

6

3.26
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-26 16:40:39

【国金计算机&科技】动态漫Agent高景气继续

近期漫剧产业表现其实很好：春节期间爆款漫剧《西游》35小时破亿播放，《气运三角洲》29小时破2亿播放，一些仿真人剧也冲到播放榜单前列。 Seedance排队人数破10万：2.0春晚上打造了《贺花神》《驭风歌》《梦底》等多个刷屏瞬间，节后能力继续出圈，高级会员排队人数超10万，火爆程度不言而喻。 AI漫剧工业化已经是行业主流：动态漫Agent的“211”模式已成型，即精品漫可由10人的制作团队，花费10万元算力成本、20天周期制作完成。 AI漫剧今年是极速景气的一年，近期受整体Beta影响，波动积

S
润泽科技
S
奥飞数据
S
中文在线

2

5

11

7.08
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-26 10:50:38

多模态时代：版权护城河

3. “版权+模型”的商业闭环 IP变现新路径：版权方不再仅仅是内容的提供者，而是通过与大模型结合，将静态IP转化为可交互、可生成的动态资产。例如，拥有经典动漫IP的公司，可以训练专属的多模态模型，让用户在授权范围内使用角色进行二创，从而开辟新的收入来源。垂直领域的垄断性：在医疗、法律、金融等垂直领域，高质量的专业数据（如病历影像、判例视频、财经分析图表）往往被少数机构垄断并享有版权。这些机构通过自建或合作开发多模态模型，形成了“数据-模型-应用”的封闭生态，外部通用大模型难以切入。 4. 政

S
中文在线

0

5

4

2.78
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-26 10:05:24

算力缺口正在加速扩大，计算瓶颈被严重低估

0

1

5

0.02
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-26 08:36:33

2.26 信息

0

3

2

0.02
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-24 20:11:40

卖方：token才是中国真正的电力出口

核心逻辑：Token是最纯粹的电力衍生品。当美国用户调用智谱/DeepSeek的API，数据经太平洋海底光缆到达中国数据中心，GPU消耗中国电力完成推理——电力从未出境，但价值通过Token完成跨境交付。 #电力+算力占Token成本结构70%以上，中国低电价优势正在转化为全球AI服务定价权。AWS打破二十年”只降不升”惯例涨价15%，云定价逻辑彻底改变， #Token需求通胀已在上游加速传导。 Tonken出口替代电力出口，且数据传输没有关税根据1998年WTO达成的电子传输不征关税的临时协议

S
明阳电气
S
润泽科技
S
奥飞数据

62

40

73

62.94
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-24 19:56:01

【中金电新】电力设备大涨点评

2月24日，明阳电气涨超18%，东方电气、良信股份、中国西电、四方股份、思源电气、金盘科技等涨超5%。 #AIDC：假期国产AI应用密集、token算力出海。春节前夕至假期，字节跳动、阿里、腾讯等互联网大厂围绕AI应用产品动态密集；国产token算力出海，OpenRouter最新周度token数据排名显示，中国大模型前5占4；一方面，国产算力利用电力低成本优势，实现电力价值跨境交付；另一方面，互联网大厂全球布局，如字节在东南亚（泰国马来西亚）、北欧（芬兰挪威）、南美（巴西）等加大投资布局。 #

1

0

3

0.38
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-12 14:12:20

2026 国产算力+AI应用大年

AI视频模型推动短剧&漫剧创作平权，哪个环节可能相对更加受益、壁垒更深？（财通灰灰、丰淇） 🔥随着近期字节Seedance2.0、快手可灵3.0等模型陆续推出，AI视频生成的能力愈发惊艳。我们坚信，在技术跃迁的支撑下，未来内容生产必将实现创作平权，AI视频生成技术将不再是竞争的主战场。我们认为，当技术不再是内容生产的瓶颈，#内容本身的优秀与否，仍将是首要因素。 💡因此，我们的思考是：短剧&漫剧产业中，#能够为创作者提供优质IP的公司/平台，将有更深的护城河。而仅是对视频模型在工作流做微调，

S
润泽科技
S
奥飞数据
S
中文在线

10

8

22

3.72
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-11 09:32:11

算力，还是算力

1

7

5

0.02
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-10 13:22:39

【申万宏源通信】多模态需求+春节应用推广，看好算力底座/IDC成长(20260210）

#字节多模态Seedance2.0加码算力需求。Seedance2.0在分镜运镜、音画同步、多镜头叙事能力等方面进步显著；一旦多模态渗透率提升，对tokens和算力底座需求量将指数级增长。年底年初字节、阿里等招投标进展，初步推动IDC估值修复。但中长期真正打开智算中心需求的，是云厂应用/agent/多模态的商业化进展。伴随CSP春节期间持续营销投流打开泛化AI入口，IDC作为算力底座真实需求将显著提升，预计行业持续高景气。 #从选股的角度，字节、阿里、腾讯等后续有望轮动表现。看好绑定云厂的核

S
数据港
S
奥飞数据

6

6

8

4.29
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-06 13:10:30

【强推】润泽科技、数据港AIDC核心：

🔥AIDC行业迎三重共振：供需缺口扩大+涨价周期开启+大厂算力需求爆发，叠加H200落地与“东数西算”红利，赛道景气度拉满！重点强推润泽科技、数据港，精准卡位头部算力生态，逻辑硬核！ 🌟润泽科技：字节系算力绝对龙头 1. 深度绑定字节，承接豆包大模型核心算力，春晚流量催化下用户与调用量翻倍，锁定2026年2000台液冷机柜订单，单价随行业涨价攀升。 2. 液冷技术领先，单机柜支持40kW+功率，完美适配H200芯片，交付周期远短于同行，高端订单占比可期。 3. 生态+政策双赋能，布局脑机接口

S
数据港
S
润泽科技

14

22

38

12.78
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-06 11:02:20

润泽不当人子

@柴尔德：2026年超大规模企业资本支出将大幅增长

2026财政年度资本支出（2025年）:AMZN: 2000亿美元（1000亿美元）GOOG: 1850亿美元（910亿美元）MSFT: 1500亿美元（1180亿美元）META: 1350亿美元（720亿美元）ORCL: 790亿美元（350亿美元）特斯拉：200亿美元（90亿美元）总资本支出：7

2 赞同-6 评论

0

3

0
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-06 09:34:01

2.6流动性危机

市场高位，需要更更多的钱来换手。极端的抱团，外部一个缩表的预期，没钱了。。。。。。。。。没钱了，市场开始跌跌的多了，开始踩踏和多杀多任何乱七八糟的理由都是借口所以为什么要快速降温每次市场资金超大规模的涌入，推升了极端的情绪抱团，一上头，股价超高。这时候。高位逻辑没用了，剩下的只有出货。多杀多会引发踩踏踩踏会带崩全市场，全市场被套流动性极速缩量............ ——危机就来了

0

0

4

0.05

前往

页

柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-03-03 10:49:01

天风通信 |:润泽科技：布局香港数据中心出海0-1，国产算力AIDC龙头紧抓机遇订单高增

🔥根据香港特别行政区政府新闻公报，总面积超过11万平方米的沙岭数据园区用地，批予香港润江智算科技有限公司，发展为先进的数据中心和相关产业的数据园区，批租期为五十年。标志着润泽科技，数据中心出海迈出由0-1的重要步伐。 🥇1、润泽香港新节点规划一览： ①土地规模：总楼面面积为25万平方米，当中接近九成（88%）楼面面积用于高端数据中心用途 ②地点：香港沙岭用地，沙岭数据园区将为香港发展人工智能所需的数据和算力等关键要素提供重要支撑，是北部都会区科技创新发展的重要布局，紧跟香港创新科技发展蓝图的

S
润泽科技

6

13

11

11.58
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-03-01 18:47:23

DS V4：多模态架构

0

1

2

0.02
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-27 14:08:19

硕贝德跟踪：经营拐点确立，散热与新赛道蓄势待发

2025年：业务结构优化，经营质变兑现 1.整体业绩：公司营收规模站稳“数十亿”量级，净利润顺利回正至数千万区间，经营层面实现实质性扭亏。 2.天线业务（基本盘）： ◦手机天线：盈利能力修复，实现从亏损到盈利的转变。 ◦笔电天线：市场份额稳固，毛利率维持较高水平，持续贡献稳定现金流。 ◦车载天线：随着新项目落地，营收规模与利润贡献均实现稳健增长。 3.线束业务（增量）：深度绑定国产新能源头部客户，营收规模达到“数亿”级别，尽管面临下游降本压力，但整体利润贡献保持稳定。 4.业务瘦身与减亏：指纹模

S
硕贝德

5

5

6

3.26
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-26 16:40:39

【国金计算机&科技】动态漫Agent高景气继续

近期漫剧产业表现其实很好：春节期间爆款漫剧《西游》35小时破亿播放，《气运三角洲》29小时破2亿播放，一些仿真人剧也冲到播放榜单前列。 Seedance排队人数破10万：2.0春晚上打造了《贺花神》《驭风歌》《梦底》等多个刷屏瞬间，节后能力继续出圈，高级会员排队人数超10万，火爆程度不言而喻。 AI漫剧工业化已经是行业主流：动态漫Agent的“211”模式已成型，即精品漫可由10人的制作团队，花费10万元算力成本、20天周期制作完成。 AI漫剧今年是极速景气的一年，近期受整体Beta影响，波动积

S
润泽科技
S
奥飞数据
S
中文在线

2

5

11

7.08
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-26 10:50:38

多模态时代：版权护城河

3. “版权+模型”的商业闭环 IP变现新路径：版权方不再仅仅是内容的提供者，而是通过与大模型结合，将静态IP转化为可交互、可生成的动态资产。例如，拥有经典动漫IP的公司，可以训练专属的多模态模型，让用户在授权范围内使用角色进行二创，从而开辟新的收入来源。垂直领域的垄断性：在医疗、法律、金融等垂直领域，高质量的专业数据（如病历影像、判例视频、财经分析图表）往往被少数机构垄断并享有版权。这些机构通过自建或合作开发多模态模型，形成了“数据-模型-应用”的封闭生态，外部通用大模型难以切入。 4. 政

S
中文在线

0

5

4

2.78
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-26 10:05:24

算力缺口正在加速扩大，计算瓶颈被严重低估

0

1

5

0.02
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-26 08:36:33

2.26 信息

0

3

2

0.02
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-24 20:11:40

卖方：token才是中国真正的电力出口

核心逻辑：Token是最纯粹的电力衍生品。当美国用户调用智谱/DeepSeek的API，数据经太平洋海底光缆到达中国数据中心，GPU消耗中国电力完成推理——电力从未出境，但价值通过Token完成跨境交付。 #电力+算力占Token成本结构70%以上，中国低电价优势正在转化为全球AI服务定价权。AWS打破二十年”只降不升”惯例涨价15%，云定价逻辑彻底改变， #Token需求通胀已在上游加速传导。 Tonken出口替代电力出口，且数据传输没有关税根据1998年WTO达成的电子传输不征关税的临时协议

S
明阳电气
S
润泽科技
S
奥飞数据

62

40

73

62.94
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-24 19:56:01

【中金电新】电力设备大涨点评

2月24日，明阳电气涨超18%，东方电气、良信股份、中国西电、四方股份、思源电气、金盘科技等涨超5%。 #AIDC：假期国产AI应用密集、token算力出海。春节前夕至假期，字节跳动、阿里、腾讯等互联网大厂围绕AI应用产品动态密集；国产token算力出海，OpenRouter最新周度token数据排名显示，中国大模型前5占4；一方面，国产算力利用电力低成本优势，实现电力价值跨境交付；另一方面，互联网大厂全球布局，如字节在东南亚（泰国马来西亚）、北欧（芬兰挪威）、南美（巴西）等加大投资布局。 #

1

0

3

0.38
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-12 14:12:20

2026 国产算力+AI应用大年

AI视频模型推动短剧&漫剧创作平权，哪个环节可能相对更加受益、壁垒更深？（财通灰灰、丰淇） 🔥随着近期字节Seedance2.0、快手可灵3.0等模型陆续推出，AI视频生成的能力愈发惊艳。我们坚信，在技术跃迁的支撑下，未来内容生产必将实现创作平权，AI视频生成技术将不再是竞争的主战场。我们认为，当技术不再是内容生产的瓶颈，#内容本身的优秀与否，仍将是首要因素。 💡因此，我们的思考是：短剧&漫剧产业中，#能够为创作者提供优质IP的公司/平台，将有更深的护城河。而仅是对视频模型在工作流做微调，

S
润泽科技
S
奥飞数据
S
中文在线

10

8

22

3.72
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-11 09:32:11

算力，还是算力

1

7

5

0.02
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-10 13:22:39

【申万宏源通信】多模态需求+春节应用推广，看好算力底座/IDC成长(20260210）

#字节多模态Seedance2.0加码算力需求。Seedance2.0在分镜运镜、音画同步、多镜头叙事能力等方面进步显著；一旦多模态渗透率提升，对tokens和算力底座需求量将指数级增长。年底年初字节、阿里等招投标进展，初步推动IDC估值修复。但中长期真正打开智算中心需求的，是云厂应用/agent/多模态的商业化进展。伴随CSP春节期间持续营销投流打开泛化AI入口，IDC作为算力底座真实需求将显著提升，预计行业持续高景气。 #从选股的角度，字节、阿里、腾讯等后续有望轮动表现。看好绑定云厂的核

S
数据港
S
奥飞数据

6

6

8

4.29
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-06 13:10:30

【强推】润泽科技、数据港AIDC核心：

🔥AIDC行业迎三重共振：供需缺口扩大+涨价周期开启+大厂算力需求爆发，叠加H200落地与“东数西算”红利，赛道景气度拉满！重点强推润泽科技、数据港，精准卡位头部算力生态，逻辑硬核！ 🌟润泽科技：字节系算力绝对龙头 1. 深度绑定字节，承接豆包大模型核心算力，春晚流量催化下用户与调用量翻倍，锁定2026年2000台液冷机柜订单，单价随行业涨价攀升。 2. 液冷技术领先，单机柜支持40kW+功率，完美适配H200芯片，交付周期远短于同行，高端订单占比可期。 3. 生态+政策双赋能，布局脑机接口

S
数据港
S
润泽科技

14

22

38

12.78
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-06 11:02:20

润泽不当人子

@柴尔德：2026年超大规模企业资本支出将大幅增长

2026财政年度资本支出（2025年）:AMZN: 2000亿美元（1000亿美元）GOOG: 1850亿美元（910亿美元）MSFT: 1500亿美元（1180亿美元）META: 1350亿美元（720亿美元）ORCL: 790亿美元（350亿美元）特斯拉：200亿美元（90亿美元）总资本支出：7

2 赞同-6 评论

0

3

0
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-06 09:34:01

2.6流动性危机

市场高位，需要更更多的钱来换手。极端的抱团，外部一个缩表的预期，没钱了。。。。。。。。。没钱了，市场开始跌跌的多了，开始踩踏和多杀多任何乱七八糟的理由都是借口所以为什么要快速降温每次市场资金超大规模的涌入，推升了极端的情绪抱团，一上头，股价超高。这时候。高位逻辑没用了，剩下的只有出货。多杀多会引发踩踏踩踏会带崩全市场，全市场被套流动性极速缩量............ ——危机就来了

0

0

4

0.05

前往

页

柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-03-03 10:49:01

天风通信 |:润泽科技：布局香港数据中心出海0-1，国产算力AIDC龙头紧抓机遇订单高增

🔥根据香港特别行政区政府新闻公报，总面积超过11万平方米的沙岭数据园区用地，批予香港润江智算科技有限公司，发展为先进的数据中心和相关产业的数据园区，批租期为五十年。标志着润泽科技，数据中心出海迈出由0-1的重要步伐。 🥇1、润泽香港新节点规划一览： ①土地规模：总楼面面积为25万平方米，当中接近九成（88%）楼面面积用于高端数据中心用途 ②地点：香港沙岭用地，沙岭数据园区将为香港发展人工智能所需的数据和算力等关键要素提供重要支撑，是北部都会区科技创新发展的重要布局，紧跟香港创新科技发展蓝图的

S
润泽科技

6

13

11

11.58
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-03-01 18:47:23

DS V4：多模态架构

0

1

2

0.02
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-27 14:08:19

硕贝德跟踪：经营拐点确立，散热与新赛道蓄势待发

2025年：业务结构优化，经营质变兑现 1.整体业绩：公司营收规模站稳“数十亿”量级，净利润顺利回正至数千万区间，经营层面实现实质性扭亏。 2.天线业务（基本盘）： ◦手机天线：盈利能力修复，实现从亏损到盈利的转变。 ◦笔电天线：市场份额稳固，毛利率维持较高水平，持续贡献稳定现金流。 ◦车载天线：随着新项目落地，营收规模与利润贡献均实现稳健增长。 3.线束业务（增量）：深度绑定国产新能源头部客户，营收规模达到“数亿”级别，尽管面临下游降本压力，但整体利润贡献保持稳定。 4.业务瘦身与减亏：指纹模

S
硕贝德

5

5

6

3.26
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-26 16:40:39

【国金计算机&科技】动态漫Agent高景气继续

近期漫剧产业表现其实很好：春节期间爆款漫剧《西游》35小时破亿播放，《气运三角洲》29小时破2亿播放，一些仿真人剧也冲到播放榜单前列。 Seedance排队人数破10万：2.0春晚上打造了《贺花神》《驭风歌》《梦底》等多个刷屏瞬间，节后能力继续出圈，高级会员排队人数超10万，火爆程度不言而喻。 AI漫剧工业化已经是行业主流：动态漫Agent的“211”模式已成型，即精品漫可由10人的制作团队，花费10万元算力成本、20天周期制作完成。 AI漫剧今年是极速景气的一年，近期受整体Beta影响，波动积

S
润泽科技
S
奥飞数据
S
中文在线

2

5

11

7.08
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-26 10:50:38

多模态时代：版权护城河

3. “版权+模型”的商业闭环 IP变现新路径：版权方不再仅仅是内容的提供者，而是通过与大模型结合，将静态IP转化为可交互、可生成的动态资产。例如，拥有经典动漫IP的公司，可以训练专属的多模态模型，让用户在授权范围内使用角色进行二创，从而开辟新的收入来源。垂直领域的垄断性：在医疗、法律、金融等垂直领域，高质量的专业数据（如病历影像、判例视频、财经分析图表）往往被少数机构垄断并享有版权。这些机构通过自建或合作开发多模态模型，形成了“数据-模型-应用”的封闭生态，外部通用大模型难以切入。 4. 政

S
中文在线

0

5

4

2.78
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-26 10:05:24

算力缺口正在加速扩大，计算瓶颈被严重低估

0

1

5

0.02
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-26 08:36:33

2.26 信息

0

3

2

0.02
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-24 20:11:40

卖方：token才是中国真正的电力出口

核心逻辑：Token是最纯粹的电力衍生品。当美国用户调用智谱/DeepSeek的API，数据经太平洋海底光缆到达中国数据中心，GPU消耗中国电力完成推理——电力从未出境，但价值通过Token完成跨境交付。 #电力+算力占Token成本结构70%以上，中国低电价优势正在转化为全球AI服务定价权。AWS打破二十年”只降不升”惯例涨价15%，云定价逻辑彻底改变， #Token需求通胀已在上游加速传导。 Tonken出口替代电力出口，且数据传输没有关税根据1998年WTO达成的电子传输不征关税的临时协议

S
明阳电气
S
润泽科技
S
奥飞数据

62

40

73

62.94
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-24 19:56:01

【中金电新】电力设备大涨点评

2月24日，明阳电气涨超18%，东方电气、良信股份、中国西电、四方股份、思源电气、金盘科技等涨超5%。 #AIDC：假期国产AI应用密集、token算力出海。春节前夕至假期，字节跳动、阿里、腾讯等互联网大厂围绕AI应用产品动态密集；国产token算力出海，OpenRouter最新周度token数据排名显示，中国大模型前5占4；一方面，国产算力利用电力低成本优势，实现电力价值跨境交付；另一方面，互联网大厂全球布局，如字节在东南亚（泰国马来西亚）、北欧（芬兰挪威）、南美（巴西）等加大投资布局。 #

1

0

3

0.38
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-12 14:12:20

2026 国产算力+AI应用大年

AI视频模型推动短剧&漫剧创作平权，哪个环节可能相对更加受益、壁垒更深？（财通灰灰、丰淇） 🔥随着近期字节Seedance2.0、快手可灵3.0等模型陆续推出，AI视频生成的能力愈发惊艳。我们坚信，在技术跃迁的支撑下，未来内容生产必将实现创作平权，AI视频生成技术将不再是竞争的主战场。我们认为，当技术不再是内容生产的瓶颈，#内容本身的优秀与否，仍将是首要因素。 💡因此，我们的思考是：短剧&漫剧产业中，#能够为创作者提供优质IP的公司/平台，将有更深的护城河。而仅是对视频模型在工作流做微调，

S
润泽科技
S
奥飞数据
S
中文在线

10

8

22

3.72
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-11 09:32:11

算力，还是算力

1

7

5

0.02
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-10 13:22:39

【申万宏源通信】多模态需求+春节应用推广，看好算力底座/IDC成长(20260210）

#字节多模态Seedance2.0加码算力需求。Seedance2.0在分镜运镜、音画同步、多镜头叙事能力等方面进步显著；一旦多模态渗透率提升，对tokens和算力底座需求量将指数级增长。年底年初字节、阿里等招投标进展，初步推动IDC估值修复。但中长期真正打开智算中心需求的，是云厂应用/agent/多模态的商业化进展。伴随CSP春节期间持续营销投流打开泛化AI入口，IDC作为算力底座真实需求将显著提升，预计行业持续高景气。 #从选股的角度，字节、阿里、腾讯等后续有望轮动表现。看好绑定云厂的核

S
数据港
S
奥飞数据

6

6

8

4.29
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-06 13:10:30

【强推】润泽科技、数据港AIDC核心：

🔥AIDC行业迎三重共振：供需缺口扩大+涨价周期开启+大厂算力需求爆发，叠加H200落地与“东数西算”红利，赛道景气度拉满！重点强推润泽科技、数据港，精准卡位头部算力生态，逻辑硬核！ 🌟润泽科技：字节系算力绝对龙头 1. 深度绑定字节，承接豆包大模型核心算力，春晚流量催化下用户与调用量翻倍，锁定2026年2000台液冷机柜订单，单价随行业涨价攀升。 2. 液冷技术领先，单机柜支持40kW+功率，完美适配H200芯片，交付周期远短于同行，高端订单占比可期。 3. 生态+政策双赋能，布局脑机接口

S
数据港
S
润泽科技

14

22

38

12.78
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-06 11:02:20

润泽不当人子

@柴尔德：2026年超大规模企业资本支出将大幅增长

2026财政年度资本支出（2025年）:AMZN: 2000亿美元（1000亿美元）GOOG: 1850亿美元（910亿美元）MSFT: 1500亿美元（1180亿美元）META: 1350亿美元（720亿美元）ORCL: 790亿美元（350亿美元）特斯拉：200亿美元（90亿美元）总资本支出：7

2 赞同-6 评论

0

3

0
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-06 09:34:01

2.6流动性危机

市场高位，需要更更多的钱来换手。极端的抱团，外部一个缩表的预期，没钱了。。。。。。。。。没钱了，市场开始跌跌的多了，开始踩踏和多杀多任何乱七八糟的理由都是借口所以为什么要快速降温每次市场资金超大规模的涌入，推升了极端的情绪抱团，一上头，股价超高。这时候。高位逻辑没用了，剩下的只有出货。多杀多会引发踩踏踩踏会带崩全市场，全市场被套流动性极速缩量............ ——危机就来了

0

0

4

0.05

前往

页

柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-03-03 10:49:01

天风通信 |:润泽科技：布局香港数据中心出海0-1，国产算力AIDC龙头紧抓机遇订单高增

🔥根据香港特别行政区政府新闻公报，总面积超过11万平方米的沙岭数据园区用地，批予香港润江智算科技有限公司，发展为先进的数据中心和相关产业的数据园区，批租期为五十年。标志着润泽科技，数据中心出海迈出由0-1的重要步伐。 🥇1、润泽香港新节点规划一览： ①土地规模：总楼面面积为25万平方米，当中接近九成（88%）楼面面积用于高端数据中心用途 ②地点：香港沙岭用地，沙岭数据园区将为香港发展人工智能所需的数据和算力等关键要素提供重要支撑，是北部都会区科技创新发展的重要布局，紧跟香港创新科技发展蓝图的

S
润泽科技

6

13

11

11.58
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-03-01 18:47:23

DS V4：多模态架构

0

1

2

0.02
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-27 14:08:19

硕贝德跟踪：经营拐点确立，散热与新赛道蓄势待发

2025年：业务结构优化，经营质变兑现 1.整体业绩：公司营收规模站稳“数十亿”量级，净利润顺利回正至数千万区间，经营层面实现实质性扭亏。 2.天线业务（基本盘）： ◦手机天线：盈利能力修复，实现从亏损到盈利的转变。 ◦笔电天线：市场份额稳固，毛利率维持较高水平，持续贡献稳定现金流。 ◦车载天线：随着新项目落地，营收规模与利润贡献均实现稳健增长。 3.线束业务（增量）：深度绑定国产新能源头部客户，营收规模达到“数亿”级别，尽管面临下游降本压力，但整体利润贡献保持稳定。 4.业务瘦身与减亏：指纹模

S
硕贝德

5

5

6

3.26
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-26 16:40:39

【国金计算机&科技】动态漫Agent高景气继续

近期漫剧产业表现其实很好：春节期间爆款漫剧《西游》35小时破亿播放，《气运三角洲》29小时破2亿播放，一些仿真人剧也冲到播放榜单前列。 Seedance排队人数破10万：2.0春晚上打造了《贺花神》《驭风歌》《梦底》等多个刷屏瞬间，节后能力继续出圈，高级会员排队人数超10万，火爆程度不言而喻。 AI漫剧工业化已经是行业主流：动态漫Agent的“211”模式已成型，即精品漫可由10人的制作团队，花费10万元算力成本、20天周期制作完成。 AI漫剧今年是极速景气的一年，近期受整体Beta影响，波动积

S
润泽科技
S
奥飞数据
S
中文在线

2

5

11

7.08
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-26 10:50:38

多模态时代：版权护城河

3. “版权+模型”的商业闭环 IP变现新路径：版权方不再仅仅是内容的提供者，而是通过与大模型结合，将静态IP转化为可交互、可生成的动态资产。例如，拥有经典动漫IP的公司，可以训练专属的多模态模型，让用户在授权范围内使用角色进行二创，从而开辟新的收入来源。垂直领域的垄断性：在医疗、法律、金融等垂直领域，高质量的专业数据（如病历影像、判例视频、财经分析图表）往往被少数机构垄断并享有版权。这些机构通过自建或合作开发多模态模型，形成了“数据-模型-应用”的封闭生态，外部通用大模型难以切入。 4. 政

S
中文在线

0

5

4

2.78
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-26 10:05:24

算力缺口正在加速扩大，计算瓶颈被严重低估

0

1

5

0.02
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-26 08:36:33

2.26 信息

0

3

2

0.02
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-24 20:11:40

卖方：token才是中国真正的电力出口

核心逻辑：Token是最纯粹的电力衍生品。当美国用户调用智谱/DeepSeek的API，数据经太平洋海底光缆到达中国数据中心，GPU消耗中国电力完成推理——电力从未出境，但价值通过Token完成跨境交付。 #电力+算力占Token成本结构70%以上，中国低电价优势正在转化为全球AI服务定价权。AWS打破二十年”只降不升”惯例涨价15%，云定价逻辑彻底改变， #Token需求通胀已在上游加速传导。 Tonken出口替代电力出口，且数据传输没有关税根据1998年WTO达成的电子传输不征关税的临时协议

S
明阳电气
S
润泽科技
S
奥飞数据

62

40

73

62.94
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-24 19:56:01

【中金电新】电力设备大涨点评

2月24日，明阳电气涨超18%，东方电气、良信股份、中国西电、四方股份、思源电气、金盘科技等涨超5%。 #AIDC：假期国产AI应用密集、token算力出海。春节前夕至假期，字节跳动、阿里、腾讯等互联网大厂围绕AI应用产品动态密集；国产token算力出海，OpenRouter最新周度token数据排名显示，中国大模型前5占4；一方面，国产算力利用电力低成本优势，实现电力价值跨境交付；另一方面，互联网大厂全球布局，如字节在东南亚（泰国马来西亚）、北欧（芬兰挪威）、南美（巴西）等加大投资布局。 #

1

0

3

0.38
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-12 14:12:20

2026 国产算力+AI应用大年

AI视频模型推动短剧&漫剧创作平权，哪个环节可能相对更加受益、壁垒更深？（财通灰灰、丰淇） 🔥随着近期字节Seedance2.0、快手可灵3.0等模型陆续推出，AI视频生成的能力愈发惊艳。我们坚信，在技术跃迁的支撑下，未来内容生产必将实现创作平权，AI视频生成技术将不再是竞争的主战场。我们认为，当技术不再是内容生产的瓶颈，#内容本身的优秀与否，仍将是首要因素。 💡因此，我们的思考是：短剧&漫剧产业中，#能够为创作者提供优质IP的公司/平台，将有更深的护城河。而仅是对视频模型在工作流做微调，

S
润泽科技
S
奥飞数据
S
中文在线

10

8

22

3.72
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-11 09:32:11

算力，还是算力

1

7

5

0.02
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-10 13:22:39

【申万宏源通信】多模态需求+春节应用推广，看好算力底座/IDC成长(20260210）

#字节多模态Seedance2.0加码算力需求。Seedance2.0在分镜运镜、音画同步、多镜头叙事能力等方面进步显著；一旦多模态渗透率提升，对tokens和算力底座需求量将指数级增长。年底年初字节、阿里等招投标进展，初步推动IDC估值修复。但中长期真正打开智算中心需求的，是云厂应用/agent/多模态的商业化进展。伴随CSP春节期间持续营销投流打开泛化AI入口，IDC作为算力底座真实需求将显著提升，预计行业持续高景气。 #从选股的角度，字节、阿里、腾讯等后续有望轮动表现。看好绑定云厂的核

S
数据港
S
奥飞数据

6

6

8

4.29
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-06 13:10:30

【强推】润泽科技、数据港AIDC核心：

🔥AIDC行业迎三重共振：供需缺口扩大+涨价周期开启+大厂算力需求爆发，叠加H200落地与“东数西算”红利，赛道景气度拉满！重点强推润泽科技、数据港，精准卡位头部算力生态，逻辑硬核！ 🌟润泽科技：字节系算力绝对龙头 1. 深度绑定字节，承接豆包大模型核心算力，春晚流量催化下用户与调用量翻倍，锁定2026年2000台液冷机柜订单，单价随行业涨价攀升。 2. 液冷技术领先，单机柜支持40kW+功率，完美适配H200芯片，交付周期远短于同行，高端订单占比可期。 3. 生态+政策双赋能，布局脑机接口

S
数据港
S
润泽科技

14

22

38

12.78
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-06 11:02:20

润泽不当人子

@柴尔德：2026年超大规模企业资本支出将大幅增长

2026财政年度资本支出（2025年）:AMZN: 2000亿美元（1000亿美元）GOOG: 1850亿美元（910亿美元）MSFT: 1500亿美元（1180亿美元）META: 1350亿美元（720亿美元）ORCL: 790亿美元（350亿美元）特斯拉：200亿美元（90亿美元）总资本支出：7

2 赞同-6 评论

0

3

0
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-06 09:34:01

2.6流动性危机

市场高位，需要更更多的钱来换手。极端的抱团，外部一个缩表的预期，没钱了。。。。。。。。。没钱了，市场开始跌跌的多了，开始踩踏和多杀多任何乱七八糟的理由都是借口所以为什么要快速降温每次市场资金超大规模的涌入，推升了极端的情绪抱团，一上头，股价超高。这时候。高位逻辑没用了，剩下的只有出货。多杀多会引发踩踏踩踏会带崩全市场，全市场被套流动性极速缩量............ ——危机就来了

0

0

4

0.05

前往

页

柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-03-03 10:49:01

天风通信 |:润泽科技：布局香港数据中心出海0-1，国产算力AIDC龙头紧抓机遇订单高增

🔥根据香港特别行政区政府新闻公报，总面积超过11万平方米的沙岭数据园区用地，批予香港润江智算科技有限公司，发展为先进的数据中心和相关产业的数据园区，批租期为五十年。标志着润泽科技，数据中心出海迈出由0-1的重要步伐。 🥇1、润泽香港新节点规划一览： ①土地规模：总楼面面积为25万平方米，当中接近九成（88%）楼面面积用于高端数据中心用途 ②地点：香港沙岭用地，沙岭数据园区将为香港发展人工智能所需的数据和算力等关键要素提供重要支撑，是北部都会区科技创新发展的重要布局，紧跟香港创新科技发展蓝图的

S
润泽科技

6

13

11

11.58
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-03-01 18:47:23

DS V4：多模态架构

0

1

2

0.02
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-27 14:08:19

硕贝德跟踪：经营拐点确立，散热与新赛道蓄势待发

2025年：业务结构优化，经营质变兑现 1.整体业绩：公司营收规模站稳“数十亿”量级，净利润顺利回正至数千万区间，经营层面实现实质性扭亏。 2.天线业务（基本盘）： ◦手机天线：盈利能力修复，实现从亏损到盈利的转变。 ◦笔电天线：市场份额稳固，毛利率维持较高水平，持续贡献稳定现金流。 ◦车载天线：随着新项目落地，营收规模与利润贡献均实现稳健增长。 3.线束业务（增量）：深度绑定国产新能源头部客户，营收规模达到“数亿”级别，尽管面临下游降本压力，但整体利润贡献保持稳定。 4.业务瘦身与减亏：指纹模

S
硕贝德

5

5

6

3.26
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-26 16:40:39

【国金计算机&科技】动态漫Agent高景气继续

近期漫剧产业表现其实很好：春节期间爆款漫剧《西游》35小时破亿播放，《气运三角洲》29小时破2亿播放，一些仿真人剧也冲到播放榜单前列。 Seedance排队人数破10万：2.0春晚上打造了《贺花神》《驭风歌》《梦底》等多个刷屏瞬间，节后能力继续出圈，高级会员排队人数超10万，火爆程度不言而喻。 AI漫剧工业化已经是行业主流：动态漫Agent的“211”模式已成型，即精品漫可由10人的制作团队，花费10万元算力成本、20天周期制作完成。 AI漫剧今年是极速景气的一年，近期受整体Beta影响，波动积

S
润泽科技
S
奥飞数据
S
中文在线

2

5

11

7.08
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-26 10:50:38

多模态时代：版权护城河

3. “版权+模型”的商业闭环 IP变现新路径：版权方不再仅仅是内容的提供者，而是通过与大模型结合，将静态IP转化为可交互、可生成的动态资产。例如，拥有经典动漫IP的公司，可以训练专属的多模态模型，让用户在授权范围内使用角色进行二创，从而开辟新的收入来源。垂直领域的垄断性：在医疗、法律、金融等垂直领域，高质量的专业数据（如病历影像、判例视频、财经分析图表）往往被少数机构垄断并享有版权。这些机构通过自建或合作开发多模态模型，形成了“数据-模型-应用”的封闭生态，外部通用大模型难以切入。 4. 政

S
中文在线

0

5

4

2.78
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-26 10:05:24

算力缺口正在加速扩大，计算瓶颈被严重低估

0

1

5

0.02
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-26 08:36:33

2.26 信息

0

3

2

0.02
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-24 20:11:40

卖方：token才是中国真正的电力出口

核心逻辑：Token是最纯粹的电力衍生品。当美国用户调用智谱/DeepSeek的API，数据经太平洋海底光缆到达中国数据中心，GPU消耗中国电力完成推理——电力从未出境，但价值通过Token完成跨境交付。 #电力+算力占Token成本结构70%以上，中国低电价优势正在转化为全球AI服务定价权。AWS打破二十年”只降不升”惯例涨价15%，云定价逻辑彻底改变， #Token需求通胀已在上游加速传导。 Tonken出口替代电力出口，且数据传输没有关税根据1998年WTO达成的电子传输不征关税的临时协议

S
明阳电气
S
润泽科技
S
奥飞数据

62

40

73

62.94
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-24 19:56:01

【中金电新】电力设备大涨点评

2月24日，明阳电气涨超18%，东方电气、良信股份、中国西电、四方股份、思源电气、金盘科技等涨超5%。 #AIDC：假期国产AI应用密集、token算力出海。春节前夕至假期，字节跳动、阿里、腾讯等互联网大厂围绕AI应用产品动态密集；国产token算力出海，OpenRouter最新周度token数据排名显示，中国大模型前5占4；一方面，国产算力利用电力低成本优势，实现电力价值跨境交付；另一方面，互联网大厂全球布局，如字节在东南亚（泰国马来西亚）、北欧（芬兰挪威）、南美（巴西）等加大投资布局。 #

1

0

3

0.38
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-12 14:12:20

2026 国产算力+AI应用大年

AI视频模型推动短剧&漫剧创作平权，哪个环节可能相对更加受益、壁垒更深？（财通灰灰、丰淇） 🔥随着近期字节Seedance2.0、快手可灵3.0等模型陆续推出，AI视频生成的能力愈发惊艳。我们坚信，在技术跃迁的支撑下，未来内容生产必将实现创作平权，AI视频生成技术将不再是竞争的主战场。我们认为，当技术不再是内容生产的瓶颈，#内容本身的优秀与否，仍将是首要因素。 💡因此，我们的思考是：短剧&漫剧产业中，#能够为创作者提供优质IP的公司/平台，将有更深的护城河。而仅是对视频模型在工作流做微调，

S
润泽科技
S
奥飞数据
S
中文在线

10

8

22

3.72
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-11 09:32:11

算力，还是算力

1

7

5

0.02
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-10 13:22:39

【申万宏源通信】多模态需求+春节应用推广，看好算力底座/IDC成长(20260210）

#字节多模态Seedance2.0加码算力需求。Seedance2.0在分镜运镜、音画同步、多镜头叙事能力等方面进步显著；一旦多模态渗透率提升，对tokens和算力底座需求量将指数级增长。年底年初字节、阿里等招投标进展，初步推动IDC估值修复。但中长期真正打开智算中心需求的，是云厂应用/agent/多模态的商业化进展。伴随CSP春节期间持续营销投流打开泛化AI入口，IDC作为算力底座真实需求将显著提升，预计行业持续高景气。 #从选股的角度，字节、阿里、腾讯等后续有望轮动表现。看好绑定云厂的核

S
数据港
S
奥飞数据

6

6

8

4.29
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-06 13:10:30

【强推】润泽科技、数据港AIDC核心：

🔥AIDC行业迎三重共振：供需缺口扩大+涨价周期开启+大厂算力需求爆发，叠加H200落地与“东数西算”红利，赛道景气度拉满！重点强推润泽科技、数据港，精准卡位头部算力生态，逻辑硬核！ 🌟润泽科技：字节系算力绝对龙头 1. 深度绑定字节，承接豆包大模型核心算力，春晚流量催化下用户与调用量翻倍，锁定2026年2000台液冷机柜订单，单价随行业涨价攀升。 2. 液冷技术领先，单机柜支持40kW+功率，完美适配H200芯片，交付周期远短于同行，高端订单占比可期。 3. 生态+政策双赋能，布局脑机接口

S
数据港
S
润泽科技

14

22

38

12.78
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-06 11:02:20

润泽不当人子

@柴尔德：2026年超大规模企业资本支出将大幅增长

2026财政年度资本支出（2025年）:AMZN: 2000亿美元（1000亿美元）GOOG: 1850亿美元（910亿美元）MSFT: 1500亿美元（1180亿美元）META: 1350亿美元（720亿美元）ORCL: 790亿美元（350亿美元）特斯拉：200亿美元（90亿美元）总资本支出：7

2 赞同-6 评论

0

3

0
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-02-06 09:34:01

2.6流动性危机

市场高位，需要更更多的钱来换手。极端的抱团，外部一个缩表的预期，没钱了。。。。。。。。。没钱了，市场开始跌跌的多了，开始踩踏和多杀多任何乱七八糟的理由都是借口所以为什么要快速降温每次市场资金超大规模的涌入，推升了极端的情绪抱团，一上头，股价超高。这时候。高位逻辑没用了，剩下的只有出货。多杀多会引发踩踏踩踏会带崩全市场，全市场被套流动性极速缩量............ ——危机就来了

0

0

4

0.05

前往

页

40

关注

13696

粉丝

15263.75

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162