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2024-09-26 11:25:56

联创电子—补涨预期差：保隆

保隆科技近期变化跟踪，目前2个刺激点： 1. 华为R7大订卖爆了！空气悬挂订单要爆，三季度按计算器。 2. 特斯拉自动驾驶方面，公司的高清环视摄像头、前向多目摄像头、毫米波雷达等方面获得突破，上半年新获定点总金额超3亿元。同样会是高速增长的环节。

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联创电子：最核心的特斯拉车载摄像头铲子股。保隆科技：特斯拉自动驾驶方面，公司的高清环视摄像头、前向多目摄像头、毫米波雷达等方面获得突破，上半年新获定点总金额超3亿元。同样会是高速增长的环节。

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2024-09-26 09:05:21

【国君策略】两天反弹后，最新位置与估值结构供大家参考：

1）如缺乏经济干预，仅金融支持；上证股指高度在历史经验认识大致在50-60%分位左右，对应位置在2950-3050。 2）股指如需突破经验认识区域，则需要新的积极因素，尤其是经济干预与政策扩张。 3）由于有力的金融支持，成交的恢复，股市短期也没有太大风险，预计以震荡和轮动为主。 4）下一次在大势研判的决策点预计在11-12月，经济政策的取向和力度预计能够更明确

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2024-09-25 18:59:51

9.25 周三复盘

战略上乐观，战术上不要太着急这里和2月6日低点还是不太一样的（1）之前下跌速度并没有1月那么快，所以V起来不一定会很顺畅；（ 2）这一次增量8000亿不是gj直接马上买，产生效果速度慢；（3）10月马上会有季报扰动；（4）16年以来股市都是盈利牛，投资者对非盈利牛接受度不会那么快。还需要进一步的财政大招才是大牛的契机。

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9.25 管住手

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2024-09-25 10:57:29

【彭博】

-- 中国央行宣布大规模刺激计划之后，投资者加大了对中国股票反弹的押注，大举买入在美上市证券的看涨期权。中国央行行长和其他金融官员宣布提振房地产和经济的措施之后，中资股在亚洲交易时段上涨。这种上涨延续到了美国市场，追踪大型股和互联网股的交易所交易基金(ETF)双双上涨约10%，拼多多的美国存托凭证(ADR)上涨11%，阿里巴巴ADR上涨近8%。在期权市场，iShares安硕中国大型股ETF(代码FXI)的看涨期权成交量飙升至2月份以来最高。押涨10%的1个月期合约对押跌10%的合约溢价跃升至

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9.24 央行新政总结

01 货币方面：降准0.5个百分点，降息0.2个百分点，下调7天期逆回购操作利率20个BP，下调存款准备金率50个BP，释放长期资金超万亿！ —美联储开启降息周期为国内货币政策打开空间，整体符合市场预期，但降息降准同时官宣还是体现了政策诚意。楼市角度看，降息有助于缓解租售比与贷款成本的倒挂，一定程度上提升地方收储动力、助力房价企稳。比以往的幅度大，一般是0.25%和0.1%的步长，紧迫性之下，步子大了。‘ 02 房地产方面：降低存量房贷利率平均约0.5个百分点。存量房贷利率降至新发放贷款利

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2024-09-24 14:31:01

回顾近十年A股历史底部结构

1、2012年-2013年中双底结构；第一个底：经济下行和地产调控带动市场加速下跌；第二个底：此后两次钱荒和弱复苏的环境开启缓慢修复过程； 2、2015年-2016年初双底结构；第一个底：杠杆爆仓和流动性危机下形成第二个底：熔断冲击后叠加供给侧改革的阵痛使得市场进入缓慢修复过程 3、2022年双底结构：第一个底：全球大通胀叠加4月上海封城后加速探底第二个底：防疫转向叠加金融十六条，市场开始见底反弹双底不一定都是反转信号，有时也会是整理形态。如果两个低点出现时间非常近，除非有大逻辑

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2024-09-24 14:25:04

【中信建投策略】9月24日金融政策组合拳点评

今年2月初，我们曾提示市场持续修复，进入可为期；5月中旬率先提出“见好就收”；8月初提出“下半年市场先抑后扬，三季度末由守转攻”；近两周，我们提示进入“政策观察关键窗口期”“底部将至，时刻准备着”。今日央行、证监会大招拉开了重磅政策出台的序幕，吹响了A股反攻的号角。对此，我们判断政策：“先货币再财政”，市场：“先反弹后反转”。今日上午央行行长潘功胜在新闻发布会上官宣批量大招，包括降准、降息、降低存量房贷利率、创设新的货币政策工具、降低全国二套房贷款首付比例等。证监会将发布促进中长期资金入市意见

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2024-09-24 12:00:44

9.24 周二（拐点？）

结合历史复盘，很多东西和13年，15年的拐点，感觉是非常的类似的。当下可以说是情绪预期的拐点了。至少今天，未来回头看，应该会常被提及：你看那一天，发生了........市场在随后的一段时间震荡中，不知不觉的走出了大底。 —当然不是说今天就是底部，满仓满融开干，只是这个政策释放的信号和市场反应，以及当下的位置。和以前的那几次大涨，情况有点不一样，至少感觉上是不一样的。但是我没有证据去逻辑推理，全凭感觉，所以不要太相信；具体的要晚上再研究研究，今天9点会议的意义。宏观没学到家，历史复盘还

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2024-09-24 11:20:33

信创概念

@不见利就追：信创产业链全景解析

信创作为国家战略布局，一方面有利于保障软硬件供应链的安全，另一方面有利于国家核心软硬件企业的发展，并助力核心数字产业升级壮大。其核心目标是通过行业应用的推动，构建国产化的信息技术软硬件底层架构及全生命周期的生态体系，旨在破解核心技术领域的“卡脖子”难题。当前信创国产替代和自主可控紧迫性提升，产业持续

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关键词：平准基金。

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2024-09-24 09:02:33

名创并购永辉相对悲观的可能逻辑

此前6月胖东来助力永辉改造，市场当时产生如下担忧： 1）胖东来以自身供应链输血永辉，供应链辐射半径有限； 2）胖东来定位中高端，永辉网点约850家、其中不乏大量平价大卖场，定位难以与永辉现有区域兼容； 3）永辉内部的管理问题，包括创始人兄弟冲突、多业态混乱经营，疫情后盲目进行过“小店”、“仓储店”等业态的尝试； 4）统一采购下的顽疾，如违规收取入场费等。因此市场当时将永辉改造看成一个类似于仓储会员店的又一尝试。市场对名创有如下疑虑： 1）为什么用上市公司收购永辉，而不是叶总自身收购、孵化成熟然

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【天风电新】德业股份：交流后更新-0923

——————————— 今天公司股价调整较多，主要是市场担心巴基斯坦电价下降后户储销量无法维持。基于今天公司交流，我们对公司25年新增的增量更新如下： 25年增量： 1、美国户储逆变器：假设8000元/台、年销量4万台，毛利率52%，对应净利润1.2亿元； 2、 100KW+工商储系统（含电池）：假设单套价格30万元，年销量6000台，毛利率40%，对应净利润5亿元； 3、阳台微储：假设单套价格4260元（600美金），年销量6万台，毛利率50%，对应净利润1亿元； 4、电池包：24年低压

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9.24 盘前

1.发改委：各地加力支持“两新”落地 3000亿元国债资金已下达 2. 3.汽车经销商面临资金链断裂风险流通协会向政府求助 4.房地产已开工未售库存创10年新低，已竣工未售库存规模仍在攀升，去化周期仍处“高压期” 5.维护季末流动性央行开展14天逆回购、利率下降10BP 6.民政部：促进养老事业和产业协同发展 7.上海三大先导产业母基金启动第一批子基金公开遴选工作 8.江苏出台促进银发经济高质量发展实施方案三年建设10个以上银发经济特色园区 9.发行热度攀升 “熊猫债”市场加快扩容 10

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联创电子—补涨预期差：保隆

保隆科技近期变化跟踪，目前2个刺激点： 1. 华为R7大订卖爆了！空气悬挂订单要爆，三季度按计算器。 2. 特斯拉自动驾驶方面，公司的高清环视摄像头、前向多目摄像头、毫米波雷达等方面获得突破，上半年新获定点总金额超3亿元。同样会是高速增长的环节。

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联创电子：最核心的特斯拉车载摄像头铲子股。保隆科技：特斯拉自动驾驶方面，公司的高清环视摄像头、前向多目摄像头、毫米波雷达等方面获得突破，上半年新获定点总金额超3亿元。同样会是高速增长的环节。

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【国君策略】两天反弹后，最新位置与估值结构供大家参考：

1）如缺乏经济干预，仅金融支持；上证股指高度在历史经验认识大致在50-60%分位左右，对应位置在2950-3050。 2）股指如需突破经验认识区域，则需要新的积极因素，尤其是经济干预与政策扩张。 3）由于有力的金融支持，成交的恢复，股市短期也没有太大风险，预计以震荡和轮动为主。 4）下一次在大势研判的决策点预计在11-12月，经济政策的取向和力度预计能够更明确

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9.25 周三复盘

战略上乐观，战术上不要太着急这里和2月6日低点还是不太一样的（1）之前下跌速度并没有1月那么快，所以V起来不一定会很顺畅；（ 2）这一次增量8000亿不是gj直接马上买，产生效果速度慢；（3）10月马上会有季报扰动；（4）16年以来股市都是盈利牛，投资者对非盈利牛接受度不会那么快。还需要进一步的财政大招才是大牛的契机。

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【彭博】

-- 中国央行宣布大规模刺激计划之后，投资者加大了对中国股票反弹的押注，大举买入在美上市证券的看涨期权。中国央行行长和其他金融官员宣布提振房地产和经济的措施之后，中资股在亚洲交易时段上涨。这种上涨延续到了美国市场，追踪大型股和互联网股的交易所交易基金(ETF)双双上涨约10%，拼多多的美国存托凭证(ADR)上涨11%，阿里巴巴ADR上涨近8%。在期权市场，iShares安硕中国大型股ETF(代码FXI)的看涨期权成交量飙升至2月份以来最高。押涨10%的1个月期合约对押跌10%的合约溢价跃升至

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9.24 央行新政总结

01 货币方面：降准0.5个百分点，降息0.2个百分点，下调7天期逆回购操作利率20个BP，下调存款准备金率50个BP，释放长期资金超万亿！ —美联储开启降息周期为国内货币政策打开空间，整体符合市场预期，但降息降准同时官宣还是体现了政策诚意。楼市角度看，降息有助于缓解租售比与贷款成本的倒挂，一定程度上提升地方收储动力、助力房价企稳。比以往的幅度大，一般是0.25%和0.1%的步长，紧迫性之下，步子大了。‘ 02 房地产方面：降低存量房贷利率平均约0.5个百分点。存量房贷利率降至新发放贷款利

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回顾近十年A股历史底部结构

1、2012年-2013年中双底结构；第一个底：经济下行和地产调控带动市场加速下跌；第二个底：此后两次钱荒和弱复苏的环境开启缓慢修复过程； 2、2015年-2016年初双底结构；第一个底：杠杆爆仓和流动性危机下形成第二个底：熔断冲击后叠加供给侧改革的阵痛使得市场进入缓慢修复过程 3、2022年双底结构：第一个底：全球大通胀叠加4月上海封城后加速探底第二个底：防疫转向叠加金融十六条，市场开始见底反弹双底不一定都是反转信号，有时也会是整理形态。如果两个低点出现时间非常近，除非有大逻辑

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【中信建投策略】9月24日金融政策组合拳点评

今年2月初，我们曾提示市场持续修复，进入可为期；5月中旬率先提出“见好就收”；8月初提出“下半年市场先抑后扬，三季度末由守转攻”；近两周，我们提示进入“政策观察关键窗口期”“底部将至，时刻准备着”。今日央行、证监会大招拉开了重磅政策出台的序幕，吹响了A股反攻的号角。对此，我们判断政策：“先货币再财政”，市场：“先反弹后反转”。今日上午央行行长潘功胜在新闻发布会上官宣批量大招，包括降准、降息、降低存量房贷利率、创设新的货币政策工具、降低全国二套房贷款首付比例等。证监会将发布促进中长期资金入市意见

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9.24 周二（拐点？）

结合历史复盘，很多东西和13年，15年的拐点，感觉是非常的类似的。当下可以说是情绪预期的拐点了。至少今天，未来回头看，应该会常被提及：你看那一天，发生了........市场在随后的一段时间震荡中，不知不觉的走出了大底。 —当然不是说今天就是底部，满仓满融开干，只是这个政策释放的信号和市场反应，以及当下的位置。和以前的那几次大涨，情况有点不一样，至少感觉上是不一样的。但是我没有证据去逻辑推理，全凭感觉，所以不要太相信；具体的要晚上再研究研究，今天9点会议的意义。宏观没学到家，历史复盘还

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信创作为国家战略布局，一方面有利于保障软硬件供应链的安全，另一方面有利于国家核心软硬件企业的发展，并助力核心数字产业升级壮大。其核心目标是通过行业应用的推动，构建国产化的信息技术软硬件底层架构及全生命周期的生态体系，旨在破解核心技术领域的“卡脖子”难题。当前信创国产替代和自主可控紧迫性提升，产业持续

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名创并购永辉相对悲观的可能逻辑

此前6月胖东来助力永辉改造，市场当时产生如下担忧： 1）胖东来以自身供应链输血永辉，供应链辐射半径有限； 2）胖东来定位中高端，永辉网点约850家、其中不乏大量平价大卖场，定位难以与永辉现有区域兼容； 3）永辉内部的管理问题，包括创始人兄弟冲突、多业态混乱经营，疫情后盲目进行过“小店”、“仓储店”等业态的尝试； 4）统一采购下的顽疾，如违规收取入场费等。因此市场当时将永辉改造看成一个类似于仓储会员店的又一尝试。市场对名创有如下疑虑： 1）为什么用上市公司收购永辉，而不是叶总自身收购、孵化成熟然

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——————————— 今天公司股价调整较多，主要是市场担心巴基斯坦电价下降后户储销量无法维持。基于今天公司交流，我们对公司25年新增的增量更新如下： 25年增量： 1、美国户储逆变器：假设8000元/台、年销量4万台，毛利率52%，对应净利润1.2亿元； 2、 100KW+工商储系统（含电池）：假设单套价格30万元，年销量6000台，毛利率40%，对应净利润5亿元； 3、阳台微储：假设单套价格4260元（600美金），年销量6万台，毛利率50%，对应净利润1亿元； 4、电池包：24年低压

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1.发改委：各地加力支持“两新”落地 3000亿元国债资金已下达 2. 3.汽车经销商面临资金链断裂风险流通协会向政府求助 4.房地产已开工未售库存创10年新低，已竣工未售库存规模仍在攀升，去化周期仍处“高压期” 5.维护季末流动性央行开展14天逆回购、利率下降10BP 6.民政部：促进养老事业和产业协同发展 7.上海三大先导产业母基金启动第一批子基金公开遴选工作 8.江苏出台促进银发经济高质量发展实施方案三年建设10个以上银发经济特色园区 9.发行热度攀升 “熊猫债”市场加快扩容 10

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1）如缺乏经济干预，仅金融支持；上证股指高度在历史经验认识大致在50-60%分位左右，对应位置在2950-3050。 2）股指如需突破经验认识区域，则需要新的积极因素，尤其是经济干预与政策扩张。 3）由于有力的金融支持，成交的恢复，股市短期也没有太大风险，预计以震荡和轮动为主。 4）下一次在大势研判的决策点预计在11-12月，经济政策的取向和力度预计能够更明确

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战略上乐观，战术上不要太着急这里和2月6日低点还是不太一样的（1）之前下跌速度并没有1月那么快，所以V起来不一定会很顺畅；（ 2）这一次增量8000亿不是gj直接马上买，产生效果速度慢；（3）10月马上会有季报扰动；（4）16年以来股市都是盈利牛，投资者对非盈利牛接受度不会那么快。还需要进一步的财政大招才是大牛的契机。

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-- 中国央行宣布大规模刺激计划之后，投资者加大了对中国股票反弹的押注，大举买入在美上市证券的看涨期权。中国央行行长和其他金融官员宣布提振房地产和经济的措施之后，中资股在亚洲交易时段上涨。这种上涨延续到了美国市场，追踪大型股和互联网股的交易所交易基金(ETF)双双上涨约10%，拼多多的美国存托凭证(ADR)上涨11%，阿里巴巴ADR上涨近8%。在期权市场，iShares安硕中国大型股ETF(代码FXI)的看涨期权成交量飙升至2月份以来最高。押涨10%的1个月期合约对押跌10%的合约溢价跃升至

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9.24 央行新政总结

01 货币方面：降准0.5个百分点，降息0.2个百分点，下调7天期逆回购操作利率20个BP，下调存款准备金率50个BP，释放长期资金超万亿！ —美联储开启降息周期为国内货币政策打开空间，整体符合市场预期，但降息降准同时官宣还是体现了政策诚意。楼市角度看，降息有助于缓解租售比与贷款成本的倒挂，一定程度上提升地方收储动力、助力房价企稳。比以往的幅度大，一般是0.25%和0.1%的步长，紧迫性之下，步子大了。‘ 02 房地产方面：降低存量房贷利率平均约0.5个百分点。存量房贷利率降至新发放贷款利

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回顾近十年A股历史底部结构

1、2012年-2013年中双底结构；第一个底：经济下行和地产调控带动市场加速下跌；第二个底：此后两次钱荒和弱复苏的环境开启缓慢修复过程； 2、2015年-2016年初双底结构；第一个底：杠杆爆仓和流动性危机下形成第二个底：熔断冲击后叠加供给侧改革的阵痛使得市场进入缓慢修复过程 3、2022年双底结构：第一个底：全球大通胀叠加4月上海封城后加速探底第二个底：防疫转向叠加金融十六条，市场开始见底反弹双底不一定都是反转信号，有时也会是整理形态。如果两个低点出现时间非常近，除非有大逻辑

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【中信建投策略】9月24日金融政策组合拳点评

今年2月初，我们曾提示市场持续修复，进入可为期；5月中旬率先提出“见好就收”；8月初提出“下半年市场先抑后扬，三季度末由守转攻”；近两周，我们提示进入“政策观察关键窗口期”“底部将至，时刻准备着”。今日央行、证监会大招拉开了重磅政策出台的序幕，吹响了A股反攻的号角。对此，我们判断政策：“先货币再财政”，市场：“先反弹后反转”。今日上午央行行长潘功胜在新闻发布会上官宣批量大招，包括降准、降息、降低存量房贷利率、创设新的货币政策工具、降低全国二套房贷款首付比例等。证监会将发布促进中长期资金入市意见

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9.24 周二（拐点？）

结合历史复盘，很多东西和13年，15年的拐点，感觉是非常的类似的。当下可以说是情绪预期的拐点了。至少今天，未来回头看，应该会常被提及：你看那一天，发生了........市场在随后的一段时间震荡中，不知不觉的走出了大底。 —当然不是说今天就是底部，满仓满融开干，只是这个政策释放的信号和市场反应，以及当下的位置。和以前的那几次大涨，情况有点不一样，至少感觉上是不一样的。但是我没有证据去逻辑推理，全凭感觉，所以不要太相信；具体的要晚上再研究研究，今天9点会议的意义。宏观没学到家，历史复盘还

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信创概念

@不见利就追：信创产业链全景解析

信创作为国家战略布局，一方面有利于保障软硬件供应链的安全，另一方面有利于国家核心软硬件企业的发展，并助力核心数字产业升级壮大。其核心目标是通过行业应用的推动，构建国产化的信息技术软硬件底层架构及全生命周期的生态体系，旨在破解核心技术领域的“卡脖子”难题。当前信创国产替代和自主可控紧迫性提升，产业持续

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关键词：平准基金。

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名创并购永辉相对悲观的可能逻辑

此前6月胖东来助力永辉改造，市场当时产生如下担忧： 1）胖东来以自身供应链输血永辉，供应链辐射半径有限； 2）胖东来定位中高端，永辉网点约850家、其中不乏大量平价大卖场，定位难以与永辉现有区域兼容； 3）永辉内部的管理问题，包括创始人兄弟冲突、多业态混乱经营，疫情后盲目进行过“小店”、“仓储店”等业态的尝试； 4）统一采购下的顽疾，如违规收取入场费等。因此市场当时将永辉改造看成一个类似于仓储会员店的又一尝试。市场对名创有如下疑虑： 1）为什么用上市公司收购永辉，而不是叶总自身收购、孵化成熟然

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【天风电新】德业股份：交流后更新-0923

——————————— 今天公司股价调整较多，主要是市场担心巴基斯坦电价下降后户储销量无法维持。基于今天公司交流，我们对公司25年新增的增量更新如下： 25年增量： 1、美国户储逆变器：假设8000元/台、年销量4万台，毛利率52%，对应净利润1.2亿元； 2、 100KW+工商储系统（含电池）：假设单套价格30万元，年销量6000台，毛利率40%，对应净利润5亿元； 3、阳台微储：假设单套价格4260元（600美金），年销量6万台，毛利率50%，对应净利润1亿元； 4、电池包：24年低压

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9.24 盘前

1.发改委：各地加力支持“两新”落地 3000亿元国债资金已下达 2. 3.汽车经销商面临资金链断裂风险流通协会向政府求助 4.房地产已开工未售库存创10年新低，已竣工未售库存规模仍在攀升，去化周期仍处“高压期” 5.维护季末流动性央行开展14天逆回购、利率下降10BP 6.民政部：促进养老事业和产业协同发展 7.上海三大先导产业母基金启动第一批子基金公开遴选工作 8.江苏出台促进银发经济高质量发展实施方案三年建设10个以上银发经济特色园区 9.发行热度攀升 “熊猫债”市场加快扩容 10

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2024-09-26 11:25:56

联创电子—补涨预期差：保隆

保隆科技近期变化跟踪，目前2个刺激点： 1. 华为R7大订卖爆了！空气悬挂订单要爆，三季度按计算器。 2. 特斯拉自动驾驶方面，公司的高清环视摄像头、前向多目摄像头、毫米波雷达等方面获得突破，上半年新获定点总金额超3亿元。同样会是高速增长的环节。

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联创电子：最核心的特斯拉车载摄像头铲子股。保隆科技：特斯拉自动驾驶方面，公司的高清环视摄像头、前向多目摄像头、毫米波雷达等方面获得突破，上半年新获定点总金额超3亿元。同样会是高速增长的环节。

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【国君策略】两天反弹后，最新位置与估值结构供大家参考：

1）如缺乏经济干预，仅金融支持；上证股指高度在历史经验认识大致在50-60%分位左右，对应位置在2950-3050。 2）股指如需突破经验认识区域，则需要新的积极因素，尤其是经济干预与政策扩张。 3）由于有力的金融支持，成交的恢复，股市短期也没有太大风险，预计以震荡和轮动为主。 4）下一次在大势研判的决策点预计在11-12月，经济政策的取向和力度预计能够更明确

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2024-09-25 18:59:51

9.25 周三复盘

战略上乐观，战术上不要太着急这里和2月6日低点还是不太一样的（1）之前下跌速度并没有1月那么快，所以V起来不一定会很顺畅；（ 2）这一次增量8000亿不是gj直接马上买，产生效果速度慢；（3）10月马上会有季报扰动；（4）16年以来股市都是盈利牛，投资者对非盈利牛接受度不会那么快。还需要进一步的财政大招才是大牛的契机。

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9.25 管住手

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【彭博】

-- 中国央行宣布大规模刺激计划之后，投资者加大了对中国股票反弹的押注，大举买入在美上市证券的看涨期权。中国央行行长和其他金融官员宣布提振房地产和经济的措施之后，中资股在亚洲交易时段上涨。这种上涨延续到了美国市场，追踪大型股和互联网股的交易所交易基金(ETF)双双上涨约10%，拼多多的美国存托凭证(ADR)上涨11%，阿里巴巴ADR上涨近8%。在期权市场，iShares安硕中国大型股ETF(代码FXI)的看涨期权成交量飙升至2月份以来最高。押涨10%的1个月期合约对押跌10%的合约溢价跃升至

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9.24 央行新政总结

01 货币方面：降准0.5个百分点，降息0.2个百分点，下调7天期逆回购操作利率20个BP，下调存款准备金率50个BP，释放长期资金超万亿！ —美联储开启降息周期为国内货币政策打开空间，整体符合市场预期，但降息降准同时官宣还是体现了政策诚意。楼市角度看，降息有助于缓解租售比与贷款成本的倒挂，一定程度上提升地方收储动力、助力房价企稳。比以往的幅度大，一般是0.25%和0.1%的步长，紧迫性之下，步子大了。‘ 02 房地产方面：降低存量房贷利率平均约0.5个百分点。存量房贷利率降至新发放贷款利

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回顾近十年A股历史底部结构

1、2012年-2013年中双底结构；第一个底：经济下行和地产调控带动市场加速下跌；第二个底：此后两次钱荒和弱复苏的环境开启缓慢修复过程； 2、2015年-2016年初双底结构；第一个底：杠杆爆仓和流动性危机下形成第二个底：熔断冲击后叠加供给侧改革的阵痛使得市场进入缓慢修复过程 3、2022年双底结构：第一个底：全球大通胀叠加4月上海封城后加速探底第二个底：防疫转向叠加金融十六条，市场开始见底反弹双底不一定都是反转信号，有时也会是整理形态。如果两个低点出现时间非常近，除非有大逻辑

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【中信建投策略】9月24日金融政策组合拳点评

今年2月初，我们曾提示市场持续修复，进入可为期；5月中旬率先提出“见好就收”；8月初提出“下半年市场先抑后扬，三季度末由守转攻”；近两周，我们提示进入“政策观察关键窗口期”“底部将至，时刻准备着”。今日央行、证监会大招拉开了重磅政策出台的序幕，吹响了A股反攻的号角。对此，我们判断政策：“先货币再财政”，市场：“先反弹后反转”。今日上午央行行长潘功胜在新闻发布会上官宣批量大招，包括降准、降息、降低存量房贷利率、创设新的货币政策工具、降低全国二套房贷款首付比例等。证监会将发布促进中长期资金入市意见

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结合历史复盘，很多东西和13年，15年的拐点，感觉是非常的类似的。当下可以说是情绪预期的拐点了。至少今天，未来回头看，应该会常被提及：你看那一天，发生了........市场在随后的一段时间震荡中，不知不觉的走出了大底。 —当然不是说今天就是底部，满仓满融开干，只是这个政策释放的信号和市场反应，以及当下的位置。和以前的那几次大涨，情况有点不一样，至少感觉上是不一样的。但是我没有证据去逻辑推理，全凭感觉，所以不要太相信；具体的要晚上再研究研究，今天9点会议的意义。宏观没学到家，历史复盘还

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信创概念

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信创作为国家战略布局，一方面有利于保障软硬件供应链的安全，另一方面有利于国家核心软硬件企业的发展，并助力核心数字产业升级壮大。其核心目标是通过行业应用的推动，构建国产化的信息技术软硬件底层架构及全生命周期的生态体系，旨在破解核心技术领域的“卡脖子”难题。当前信创国产替代和自主可控紧迫性提升，产业持续

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关键词：平准基金。

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名创并购永辉相对悲观的可能逻辑

此前6月胖东来助力永辉改造，市场当时产生如下担忧： 1）胖东来以自身供应链输血永辉，供应链辐射半径有限； 2）胖东来定位中高端，永辉网点约850家、其中不乏大量平价大卖场，定位难以与永辉现有区域兼容； 3）永辉内部的管理问题，包括创始人兄弟冲突、多业态混乱经营，疫情后盲目进行过“小店”、“仓储店”等业态的尝试； 4）统一采购下的顽疾，如违规收取入场费等。因此市场当时将永辉改造看成一个类似于仓储会员店的又一尝试。市场对名创有如下疑虑： 1）为什么用上市公司收购永辉，而不是叶总自身收购、孵化成熟然

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——————————— 今天公司股价调整较多，主要是市场担心巴基斯坦电价下降后户储销量无法维持。基于今天公司交流，我们对公司25年新增的增量更新如下： 25年增量： 1、美国户储逆变器：假设8000元/台、年销量4万台，毛利率52%，对应净利润1.2亿元； 2、 100KW+工商储系统（含电池）：假设单套价格30万元，年销量6000台，毛利率40%，对应净利润5亿元； 3、阳台微储：假设单套价格4260元（600美金），年销量6万台，毛利率50%，对应净利润1亿元； 4、电池包：24年低压

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1.发改委：各地加力支持“两新”落地 3000亿元国债资金已下达 2. 3.汽车经销商面临资金链断裂风险流通协会向政府求助 4.房地产已开工未售库存创10年新低，已竣工未售库存规模仍在攀升，去化周期仍处“高压期” 5.维护季末流动性央行开展14天逆回购、利率下降10BP 6.民政部：促进养老事业和产业协同发展 7.上海三大先导产业母基金启动第一批子基金公开遴选工作 8.江苏出台促进银发经济高质量发展实施方案三年建设10个以上银发经济特色园区 9.发行热度攀升 “熊猫债”市场加快扩容 10

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联创电子—补涨预期差：保隆

保隆科技近期变化跟踪，目前2个刺激点： 1. 华为R7大订卖爆了！空气悬挂订单要爆，三季度按计算器。 2. 特斯拉自动驾驶方面，公司的高清环视摄像头、前向多目摄像头、毫米波雷达等方面获得突破，上半年新获定点总金额超3亿元。同样会是高速增长的环节。

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联创电子：最核心的特斯拉车载摄像头铲子股。保隆科技：特斯拉自动驾驶方面，公司的高清环视摄像头、前向多目摄像头、毫米波雷达等方面获得突破，上半年新获定点总金额超3亿元。同样会是高速增长的环节。

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【国君策略】两天反弹后，最新位置与估值结构供大家参考：

1）如缺乏经济干预，仅金融支持；上证股指高度在历史经验认识大致在50-60%分位左右，对应位置在2950-3050。 2）股指如需突破经验认识区域，则需要新的积极因素，尤其是经济干预与政策扩张。 3）由于有力的金融支持，成交的恢复，股市短期也没有太大风险，预计以震荡和轮动为主。 4）下一次在大势研判的决策点预计在11-12月，经济政策的取向和力度预计能够更明确

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战略上乐观，战术上不要太着急这里和2月6日低点还是不太一样的（1）之前下跌速度并没有1月那么快，所以V起来不一定会很顺畅；（ 2）这一次增量8000亿不是gj直接马上买，产生效果速度慢；（3）10月马上会有季报扰动；（4）16年以来股市都是盈利牛，投资者对非盈利牛接受度不会那么快。还需要进一步的财政大招才是大牛的契机。

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【彭博】

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9.24 央行新政总结

01 货币方面：降准0.5个百分点，降息0.2个百分点，下调7天期逆回购操作利率20个BP，下调存款准备金率50个BP，释放长期资金超万亿！ —美联储开启降息周期为国内货币政策打开空间，整体符合市场预期，但降息降准同时官宣还是体现了政策诚意。楼市角度看，降息有助于缓解租售比与贷款成本的倒挂，一定程度上提升地方收储动力、助力房价企稳。比以往的幅度大，一般是0.25%和0.1%的步长，紧迫性之下，步子大了。‘ 02 房地产方面：降低存量房贷利率平均约0.5个百分点。存量房贷利率降至新发放贷款利

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回顾近十年A股历史底部结构

1、2012年-2013年中双底结构；第一个底：经济下行和地产调控带动市场加速下跌；第二个底：此后两次钱荒和弱复苏的环境开启缓慢修复过程； 2、2015年-2016年初双底结构；第一个底：杠杆爆仓和流动性危机下形成第二个底：熔断冲击后叠加供给侧改革的阵痛使得市场进入缓慢修复过程 3、2022年双底结构：第一个底：全球大通胀叠加4月上海封城后加速探底第二个底：防疫转向叠加金融十六条，市场开始见底反弹双底不一定都是反转信号，有时也会是整理形态。如果两个低点出现时间非常近，除非有大逻辑

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【中信建投策略】9月24日金融政策组合拳点评

今年2月初，我们曾提示市场持续修复，进入可为期；5月中旬率先提出“见好就收”；8月初提出“下半年市场先抑后扬，三季度末由守转攻”；近两周，我们提示进入“政策观察关键窗口期”“底部将至，时刻准备着”。今日央行、证监会大招拉开了重磅政策出台的序幕，吹响了A股反攻的号角。对此，我们判断政策：“先货币再财政”，市场：“先反弹后反转”。今日上午央行行长潘功胜在新闻发布会上官宣批量大招，包括降准、降息、降低存量房贷利率、创设新的货币政策工具、降低全国二套房贷款首付比例等。证监会将发布促进中长期资金入市意见

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结合历史复盘，很多东西和13年，15年的拐点，感觉是非常的类似的。当下可以说是情绪预期的拐点了。至少今天，未来回头看，应该会常被提及：你看那一天，发生了........市场在随后的一段时间震荡中，不知不觉的走出了大底。 —当然不是说今天就是底部，满仓满融开干，只是这个政策释放的信号和市场反应，以及当下的位置。和以前的那几次大涨，情况有点不一样，至少感觉上是不一样的。但是我没有证据去逻辑推理，全凭感觉，所以不要太相信；具体的要晚上再研究研究，今天9点会议的意义。宏观没学到家，历史复盘还

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@不见利就追：信创产业链全景解析

信创作为国家战略布局，一方面有利于保障软硬件供应链的安全，另一方面有利于国家核心软硬件企业的发展，并助力核心数字产业升级壮大。其核心目标是通过行业应用的推动，构建国产化的信息技术软硬件底层架构及全生命周期的生态体系，旨在破解核心技术领域的“卡脖子”难题。当前信创国产替代和自主可控紧迫性提升，产业持续

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名创并购永辉相对悲观的可能逻辑

此前6月胖东来助力永辉改造，市场当时产生如下担忧： 1）胖东来以自身供应链输血永辉，供应链辐射半径有限； 2）胖东来定位中高端，永辉网点约850家、其中不乏大量平价大卖场，定位难以与永辉现有区域兼容； 3）永辉内部的管理问题，包括创始人兄弟冲突、多业态混乱经营，疫情后盲目进行过“小店”、“仓储店”等业态的尝试； 4）统一采购下的顽疾，如违规收取入场费等。因此市场当时将永辉改造看成一个类似于仓储会员店的又一尝试。市场对名创有如下疑虑： 1）为什么用上市公司收购永辉，而不是叶总自身收购、孵化成熟然

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——————————— 今天公司股价调整较多，主要是市场担心巴基斯坦电价下降后户储销量无法维持。基于今天公司交流，我们对公司25年新增的增量更新如下： 25年增量： 1、美国户储逆变器：假设8000元/台、年销量4万台，毛利率52%，对应净利润1.2亿元； 2、 100KW+工商储系统（含电池）：假设单套价格30万元，年销量6000台，毛利率40%，对应净利润5亿元； 3、阳台微储：假设单套价格4260元（600美金），年销量6万台，毛利率50%，对应净利润1亿元； 4、电池包：24年低压

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