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板块，辨识度，知行合一

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-22 13:38:43

不少人觉得，这段时间GJD在大盘下跌的时候不断的捞起来，像是一种长期建仓行为。从今天这情况看，貌似之前的9连阳，还真的是维护脸面的行为。

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6

4

2.71
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-22 08:17:59

拥挤度结论：

1.【TMT】——本周拥挤度继续回升，消费电子和半导体拥挤度上行最快，其中【半导体】再度上行至【历史高位】，同样涉及产业链安全、微软蓝屏催化的【计算机】拥挤度很低，下周需要重点关注TMT成交占比是否突破35%。目前【TMT】来到过去一年77%位置，但内部持续严重分化：【电子】及【半导体】的情绪再度接近【历史最高位置】，再度接近19年12月高点；相比之下，通信（光模块）、计算机、传媒拥挤度并不高。往后展望，海外映射的方向可能随着月底进入科技龙头业绩密集发布期和降息交易导致美股风格切换而波动放大

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宁德时代

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6.50
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-21 23:19:16

7.21 记录汇总

1、周五的行情里，4只沪深300etf加起来累积达到了290亿的成交量，9只宽基指数etf加起来单日成交了460亿，这里面买盘的主力是国家队，二季报显示中央汇金在大幅加仓，另外机构也在跟风加仓，都在往里硬怼。沪深300已经连续9个交易日阳线，但累计只涨了4%左右，这主要是因为每天的上午抛压都很沉重，然后都是靠国家队的钱从水下抬到水上，所以虽然收了阳线，但实际涨幅并不大，以至于买了上千亿，上证指数还在3000点以下。从低位吸筹的角度来看，国家队这么做的建仓成本很低很划算。 2、北汽蓝谷因为汽车存

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国芯科技

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7.12
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-19 12:56:50

7.19 上午盘面总结

01 大盘小幅低开后震荡反弹，平均股价表现更强,两市成交量较昨天有所萎缩。两市3000多只个股上涨，40只涨停，情绪在昨天的基础上继续回升。 ——好消息是gjd继续护盘，态度很坚定。只要GJD承接住所有的抛压，维持住现在的位置，信心就能修复。 2月初的最大危机，就是北向的持续卖出，导致市场流动性枯竭，从而引发的系统性风*。 ——不好的消息预期的重大改开2.0版本，是没有的，不及预期。内资上午持续净卖出100亿左右，外资也没有抄底的核心资产的迹象。观察动向： ——中期变化量化的强监

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国芯科技

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5.25
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满仓搞的剁手专业户

2024-07-19 08:58:29

7.19 早盘

美股午后抛售一度加剧，纳指和标普盘中跌超1%。最终道指跌超530点、收跌1.3%，止步六连涨无缘新高，罗素小盘股跌近2%，在2017年以来最被超买后连跌两日。周四美股抛售范围更广，标普11个板块仅能源涨，道指仅3只成分股上涨，VIX波动率跃升10%至两个半月最高。芯片股指盘中两度转跌，与财报利好的台积电在大幅波动后均收涨，英伟达转涨2.6%，英特尔、格芯也走高，但苹果、亚马逊、谷歌跌约2%。奈飞三季度收入指引逊预期，盘后跌近7%后转涨。减肥双雄领跌医药板块，礼来跌超6%为至少三年最差。欧元跌

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满仓搞的剁手专业户

2024-07-18 17:10:45

7.18 会议公告

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满仓搞的剁手专业户

2024-07-18 11:13:03

中泰电新：户储新趋势，重点推荐

1. 本轮户储比22年更持续，市场空间更大 22年光储成本16-18欧分，居民电价在20多欧分的国家才有市场，局限在十多个欧洲国家；当时行业景气度的驱动源于欧洲能源危机下电价的上涨；电价涨跌难预期，从而使得行业波动性大，市场空间小； 24年光储成本降至7-8欧分，源于光伏组件以及碳酸锂价格大幅下滑，从而使得10多欧分电价的国家户储亦有需求，市场扩展到120多个国家；代表型市场由德国/意大利变为巴基斯坦/菲力宾/柬埔寨/越南等；展望未来两年，光储成本较难上涨，因此尚有多数国家待开发，市场空间更大

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艾罗能源

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2.01
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满仓搞的剁手专业户

2024-07-18 10:58:56

7.18 轨交

财政部、国税总局公告，企业在2024年1月1日至2027年12月31日期间发生的专用设备数字化、智能化改造投入，不超过该专用设备购置时原计税基础50%的部分，可按照10%比例抵免企业当年应纳税额。企业当年应纳税额不足抵免的，可以向以后年度结转，但结转年限最长不得超过五年。上半年经济数据亮点，重点提及设备更新投资同比增长17.3%，制造业投资同比增长9.5%。

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2.25
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-18 10:21:59

7.18 盘中记录

不得不说柚子的敏感度始终是保持前列。最近的预判和盘中的对证，得出的结论： ——逻辑是必然有用的但是此逻辑是自然规律，而非个人创造的，任何的个人的表示，都要建立在自然规律的基础上。而非去追求字面上的意思然后再发散思维和想象。案例—何为共振：个人理解：首先是板块的放量，从而带动了指数的上行，这才叫共振向上，本质是量能的流入，且量很大，大到能刺激一个大板块的逆势行为。推导：那么大的量的=共识很大，必然是产业内部发生了变化，才能被那么多人去关注；所以共振的强势板块是底层逻辑的变化，引发了量

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同飞股份

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3.21
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满仓搞的剁手专业户

2024-07-18 08:36:56

7.18 早盘

01 海外美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.59%，续创新高；纳指跌2.77%，创2022年12月以来最大跌幅；标普500指数跌1.39%，创4月30日以来最大单日跌幅。费城半导体指数大跌6.81%，创2020年3月以来最大单日跌幅。欧洲主要股指多数收跌，德国DAX30指数跌0.46%。亚特兰大联储GDPNow模型预计美国第二季度GDP增速为2.7%，此前预计为2.5%。美联储发布经济状况褐皮书，未来半年美经济增长或放缓。 ——抱团总归是要瓦解的。 trump的几个观点： 1，弱势

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华阳变速
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溯联股份

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-17 23:56:59

7.17 关于降息

最近有一个困惑，进了死胡同，想不通 ——为什么一定要等美降息，才能跟随降息，除了防止资金外流是原因。但是为什么资金就因此不会外流呢？美降息——美元贬值——人民币升值即使我们跟随同步放水，这汇率的稳定的目的依旧能做到。所以还是得等，美元降息的开始，才是国债大放水的开始。

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-17 13:47:42

欧盟针对中国电动汽车征收关税举行咨询性表决未达一致熟悉内情的消息人士周二表示，欧盟27 个会员国未能在是否支持对中国电动汽车征收额外关税的磋商表决中达成一致。消息人士称，欧盟成员国中有 12 个国家支持征收额外关税，4 个国家反对，11 个成员国弃权

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-17 11:25:32

【招商策略】历史上美联储货币政策转向如何影响A股风格？

⚑ 历史上美联储货币政策转向如何影响A股风格？近期美国CPI数据低于市场预期，美联储表态偏鸽，市场对美联储降息预期持续升温。从历史数据看，美股降息周期开启后，成长风格相对占优，且以降息开始为分界线，存在由大盘成长向小盘成长切换的趋势。从具体行业来看，TMT板块在降息周期中获得超额收益概率较大。到2024年四季度和明年，美国经济和需求有望逐渐过渡到类衰退期，美国将会逐渐走向降息周期，未来一旦美债收益率加速下行，则高ROE高FCF龙头风格将会迎来第三波修复。 ⚑ 货币政策与利率：上周（7/8-7/1

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华阳变速

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满仓搞的剁手专业户

2024-07-17 10:00:33

7.17 北证

北证又则成的赚钱效应，刺激了一波北证。这点和去年挺像的，短线的肌肉记忆。但是还是要换一个角度来讲，这一次还是不一样的。当时里面是没有资金的，机会是一个流动性为趋于零；同时叠加场内资金还是非常有信心，只是因为量化和北向的砸盘，导致轮动内卷。最主要是政策的引导，光打新都能冻结3000亿的资金； ——没有涨停的监管，这一次不一样的。别上头，高潮即兑现。现在是悲观预期下的超跌反弹，北证也是超跌反弹。之前是避开机构砸盘和量化的融券。现在是直接无量没有接盘没有接盘，当市场都关注的时候，就

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满仓搞的剁手专业户

2024-07-17 09:44:55

7.17 记录

昨天盘面比较积极的一面是大游资和短线外资昨天都开始干活了。顶几个20cm和10cm的。盘面不好的一点，是美股的大科技股除了苹果和特斯拉，都在回调。英伟达跌了1.62%。盘面又比较好的一点是中概股昨晚反弹了点昨天沪深300etf护盘100亿，激活了部分自己，但是靠护盘，没有内生的获利。只要不护盘，就还是没量。无量还是关键，没持续性；无量就是利好兑现，无量就不改趋势。当然量化的量就算了，这是一个助涨助跌的推手，往下无限做空也能赚钱的BUG。在这里还是要继续悲观谨慎，昨晚复盘了201

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2024-07-22 13:38:43

不少人觉得，这段时间GJD在大盘下跌的时候不断的捞起来，像是一种长期建仓行为。从今天这情况看，貌似之前的9连阳，还真的是维护脸面的行为。

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拥挤度结论：

1.【TMT】——本周拥挤度继续回升，消费电子和半导体拥挤度上行最快，其中【半导体】再度上行至【历史高位】，同样涉及产业链安全、微软蓝屏催化的【计算机】拥挤度很低，下周需要重点关注TMT成交占比是否突破35%。目前【TMT】来到过去一年77%位置，但内部持续严重分化：【电子】及【半导体】的情绪再度接近【历史最高位置】，再度接近19年12月高点；相比之下，通信（光模块）、计算机、传媒拥挤度并不高。往后展望，海外映射的方向可能随着月底进入科技龙头业绩密集发布期和降息交易导致美股风格切换而波动放大

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1、周五的行情里，4只沪深300etf加起来累积达到了290亿的成交量，9只宽基指数etf加起来单日成交了460亿，这里面买盘的主力是国家队，二季报显示中央汇金在大幅加仓，另外机构也在跟风加仓，都在往里硬怼。沪深300已经连续9个交易日阳线，但累计只涨了4%左右，这主要是因为每天的上午抛压都很沉重，然后都是靠国家队的钱从水下抬到水上，所以虽然收了阳线，但实际涨幅并不大，以至于买了上千亿，上证指数还在3000点以下。从低位吸筹的角度来看，国家队这么做的建仓成本很低很划算。 2、北汽蓝谷因为汽车存

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7.19 上午盘面总结

01 大盘小幅低开后震荡反弹，平均股价表现更强,两市成交量较昨天有所萎缩。两市3000多只个股上涨，40只涨停，情绪在昨天的基础上继续回升。 ——好消息是gjd继续护盘，态度很坚定。只要GJD承接住所有的抛压，维持住现在的位置，信心就能修复。 2月初的最大危机，就是北向的持续卖出，导致市场流动性枯竭，从而引发的系统性风*。 ——不好的消息预期的重大改开2.0版本，是没有的，不及预期。内资上午持续净卖出100亿左右，外资也没有抄底的核心资产的迹象。观察动向： ——中期变化量化的强监

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7.19 早盘

美股午后抛售一度加剧，纳指和标普盘中跌超1%。最终道指跌超530点、收跌1.3%，止步六连涨无缘新高，罗素小盘股跌近2%，在2017年以来最被超买后连跌两日。周四美股抛售范围更广，标普11个板块仅能源涨，道指仅3只成分股上涨，VIX波动率跃升10%至两个半月最高。芯片股指盘中两度转跌，与财报利好的台积电在大幅波动后均收涨，英伟达转涨2.6%，英特尔、格芯也走高，但苹果、亚马逊、谷歌跌约2%。奈飞三季度收入指引逊预期，盘后跌近7%后转涨。减肥双雄领跌医药板块，礼来跌超6%为至少三年最差。欧元跌

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中泰电新：户储新趋势，重点推荐

1. 本轮户储比22年更持续，市场空间更大 22年光储成本16-18欧分，居民电价在20多欧分的国家才有市场，局限在十多个欧洲国家；当时行业景气度的驱动源于欧洲能源危机下电价的上涨；电价涨跌难预期，从而使得行业波动性大，市场空间小； 24年光储成本降至7-8欧分，源于光伏组件以及碳酸锂价格大幅下滑，从而使得10多欧分电价的国家户储亦有需求，市场扩展到120多个国家；代表型市场由德国/意大利变为巴基斯坦/菲力宾/柬埔寨/越南等；展望未来两年，光储成本较难上涨，因此尚有多数国家待开发，市场空间更大

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财政部、国税总局公告，企业在2024年1月1日至2027年12月31日期间发生的专用设备数字化、智能化改造投入，不超过该专用设备购置时原计税基础50%的部分，可按照10%比例抵免企业当年应纳税额。企业当年应纳税额不足抵免的，可以向以后年度结转，但结转年限最长不得超过五年。上半年经济数据亮点，重点提及设备更新投资同比增长17.3%，制造业投资同比增长9.5%。

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7.18 盘中记录

不得不说柚子的敏感度始终是保持前列。最近的预判和盘中的对证，得出的结论： ——逻辑是必然有用的但是此逻辑是自然规律，而非个人创造的，任何的个人的表示，都要建立在自然规律的基础上。而非去追求字面上的意思然后再发散思维和想象。案例—何为共振：个人理解：首先是板块的放量，从而带动了指数的上行，这才叫共振向上，本质是量能的流入，且量很大，大到能刺激一个大板块的逆势行为。推导：那么大的量的=共识很大，必然是产业内部发生了变化，才能被那么多人去关注；所以共振的强势板块是底层逻辑的变化，引发了量

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01 海外美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.59%，续创新高；纳指跌2.77%，创2022年12月以来最大跌幅；标普500指数跌1.39%，创4月30日以来最大单日跌幅。费城半导体指数大跌6.81%，创2020年3月以来最大单日跌幅。欧洲主要股指多数收跌，德国DAX30指数跌0.46%。亚特兰大联储GDPNow模型预计美国第二季度GDP增速为2.7%，此前预计为2.5%。美联储发布经济状况褐皮书，未来半年美经济增长或放缓。 ——抱团总归是要瓦解的。 trump的几个观点： 1，弱势

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7.17 关于降息

最近有一个困惑，进了死胡同，想不通 ——为什么一定要等美降息，才能跟随降息，除了防止资金外流是原因。但是为什么资金就因此不会外流呢？美降息——美元贬值——人民币升值即使我们跟随同步放水，这汇率的稳定的目的依旧能做到。所以还是得等，美元降息的开始，才是国债大放水的开始。

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欧盟针对中国电动汽车征收关税举行咨询性表决未达一致熟悉内情的消息人士周二表示，欧盟27 个会员国未能在是否支持对中国电动汽车征收额外关税的磋商表决中达成一致。消息人士称，欧盟成员国中有 12 个国家支持征收额外关税，4 个国家反对，11 个成员国弃权

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【招商策略】历史上美联储货币政策转向如何影响A股风格？

⚑ 历史上美联储货币政策转向如何影响A股风格？近期美国CPI数据低于市场预期，美联储表态偏鸽，市场对美联储降息预期持续升温。从历史数据看，美股降息周期开启后，成长风格相对占优，且以降息开始为分界线，存在由大盘成长向小盘成长切换的趋势。从具体行业来看，TMT板块在降息周期中获得超额收益概率较大。到2024年四季度和明年，美国经济和需求有望逐渐过渡到类衰退期，美国将会逐渐走向降息周期，未来一旦美债收益率加速下行，则高ROE高FCF龙头风格将会迎来第三波修复。 ⚑ 货币政策与利率：上周（7/8-7/1

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7.17 北证

北证又则成的赚钱效应，刺激了一波北证。这点和去年挺像的，短线的肌肉记忆。但是还是要换一个角度来讲，这一次还是不一样的。当时里面是没有资金的，机会是一个流动性为趋于零；同时叠加场内资金还是非常有信心，只是因为量化和北向的砸盘，导致轮动内卷。最主要是政策的引导，光打新都能冻结3000亿的资金； ——没有涨停的监管，这一次不一样的。别上头，高潮即兑现。现在是悲观预期下的超跌反弹，北证也是超跌反弹。之前是避开机构砸盘和量化的融券。现在是直接无量没有接盘没有接盘，当市场都关注的时候，就

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昨天盘面比较积极的一面是大游资和短线外资昨天都开始干活了。顶几个20cm和10cm的。盘面不好的一点，是美股的大科技股除了苹果和特斯拉，都在回调。英伟达跌了1.62%。盘面又比较好的一点是中概股昨晚反弹了点昨天沪深300etf护盘100亿，激活了部分自己，但是靠护盘，没有内生的获利。只要不护盘，就还是没量。无量还是关键，没持续性；无量就是利好兑现，无量就不改趋势。当然量化的量就算了，这是一个助涨助跌的推手，往下无限做空也能赚钱的BUG。在这里还是要继续悲观谨慎，昨晚复盘了201

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不少人觉得，这段时间GJD在大盘下跌的时候不断的捞起来，像是一种长期建仓行为。从今天这情况看，貌似之前的9连阳，还真的是维护脸面的行为。

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拥挤度结论：

1.【TMT】——本周拥挤度继续回升，消费电子和半导体拥挤度上行最快，其中【半导体】再度上行至【历史高位】，同样涉及产业链安全、微软蓝屏催化的【计算机】拥挤度很低，下周需要重点关注TMT成交占比是否突破35%。目前【TMT】来到过去一年77%位置，但内部持续严重分化：【电子】及【半导体】的情绪再度接近【历史最高位置】，再度接近19年12月高点；相比之下，通信（光模块）、计算机、传媒拥挤度并不高。往后展望，海外映射的方向可能随着月底进入科技龙头业绩密集发布期和降息交易导致美股风格切换而波动放大

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1、周五的行情里，4只沪深300etf加起来累积达到了290亿的成交量，9只宽基指数etf加起来单日成交了460亿，这里面买盘的主力是国家队，二季报显示中央汇金在大幅加仓，另外机构也在跟风加仓，都在往里硬怼。沪深300已经连续9个交易日阳线，但累计只涨了4%左右，这主要是因为每天的上午抛压都很沉重，然后都是靠国家队的钱从水下抬到水上，所以虽然收了阳线，但实际涨幅并不大，以至于买了上千亿，上证指数还在3000点以下。从低位吸筹的角度来看，国家队这么做的建仓成本很低很划算。 2、北汽蓝谷因为汽车存

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01 大盘小幅低开后震荡反弹，平均股价表现更强,两市成交量较昨天有所萎缩。两市3000多只个股上涨，40只涨停，情绪在昨天的基础上继续回升。 ——好消息是gjd继续护盘，态度很坚定。只要GJD承接住所有的抛压，维持住现在的位置，信心就能修复。 2月初的最大危机，就是北向的持续卖出，导致市场流动性枯竭，从而引发的系统性风*。 ——不好的消息预期的重大改开2.0版本，是没有的，不及预期。内资上午持续净卖出100亿左右，外资也没有抄底的核心资产的迹象。观察动向： ——中期变化量化的强监

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美股午后抛售一度加剧，纳指和标普盘中跌超1%。最终道指跌超530点、收跌1.3%，止步六连涨无缘新高，罗素小盘股跌近2%，在2017年以来最被超买后连跌两日。周四美股抛售范围更广，标普11个板块仅能源涨，道指仅3只成分股上涨，VIX波动率跃升10%至两个半月最高。芯片股指盘中两度转跌，与财报利好的台积电在大幅波动后均收涨，英伟达转涨2.6%，英特尔、格芯也走高，但苹果、亚马逊、谷歌跌约2%。奈飞三季度收入指引逊预期，盘后跌近7%后转涨。减肥双雄领跌医药板块，礼来跌超6%为至少三年最差。欧元跌

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中泰电新：户储新趋势，重点推荐

1. 本轮户储比22年更持续，市场空间更大 22年光储成本16-18欧分，居民电价在20多欧分的国家才有市场，局限在十多个欧洲国家；当时行业景气度的驱动源于欧洲能源危机下电价的上涨；电价涨跌难预期，从而使得行业波动性大，市场空间小； 24年光储成本降至7-8欧分，源于光伏组件以及碳酸锂价格大幅下滑，从而使得10多欧分电价的国家户储亦有需求，市场扩展到120多个国家；代表型市场由德国/意大利变为巴基斯坦/菲力宾/柬埔寨/越南等；展望未来两年，光储成本较难上涨，因此尚有多数国家待开发，市场空间更大

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7.18 轨交

财政部、国税总局公告，企业在2024年1月1日至2027年12月31日期间发生的专用设备数字化、智能化改造投入，不超过该专用设备购置时原计税基础50%的部分，可按照10%比例抵免企业当年应纳税额。企业当年应纳税额不足抵免的，可以向以后年度结转，但结转年限最长不得超过五年。上半年经济数据亮点，重点提及设备更新投资同比增长17.3%，制造业投资同比增长9.5%。

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2.25
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-18 10:21:59

7.18 盘中记录

不得不说柚子的敏感度始终是保持前列。最近的预判和盘中的对证，得出的结论： ——逻辑是必然有用的但是此逻辑是自然规律，而非个人创造的，任何的个人的表示，都要建立在自然规律的基础上。而非去追求字面上的意思然后再发散思维和想象。案例—何为共振：个人理解：首先是板块的放量，从而带动了指数的上行，这才叫共振向上，本质是量能的流入，且量很大，大到能刺激一个大板块的逆势行为。推导：那么大的量的=共识很大，必然是产业内部发生了变化，才能被那么多人去关注；所以共振的强势板块是底层逻辑的变化，引发了量

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同飞股份

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3.21
柴尔德

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2024-07-18 08:36:56

7.18 早盘

01 海外美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.59%，续创新高；纳指跌2.77%，创2022年12月以来最大跌幅；标普500指数跌1.39%，创4月30日以来最大单日跌幅。费城半导体指数大跌6.81%，创2020年3月以来最大单日跌幅。欧洲主要股指多数收跌，德国DAX30指数跌0.46%。亚特兰大联储GDPNow模型预计美国第二季度GDP增速为2.7%，此前预计为2.5%。美联储发布经济状况褐皮书，未来半年美经济增长或放缓。 ——抱团总归是要瓦解的。 trump的几个观点： 1，弱势

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华阳变速
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溯联股份

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2.75
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2024-07-17 23:56:59

7.17 关于降息

最近有一个困惑，进了死胡同，想不通 ——为什么一定要等美降息，才能跟随降息，除了防止资金外流是原因。但是为什么资金就因此不会外流呢？美降息——美元贬值——人民币升值即使我们跟随同步放水，这汇率的稳定的目的依旧能做到。所以还是得等，美元降息的开始，才是国债大放水的开始。

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4.99
柴尔德

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2024-07-17 13:47:42

欧盟针对中国电动汽车征收关税举行咨询性表决未达一致熟悉内情的消息人士周二表示，欧盟27 个会员国未能在是否支持对中国电动汽车征收额外关税的磋商表决中达成一致。消息人士称，欧盟成员国中有 12 个国家支持征收额外关税，4 个国家反对，11 个成员国弃权

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柴尔德

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2024-07-17 11:25:32

【招商策略】历史上美联储货币政策转向如何影响A股风格？

⚑ 历史上美联储货币政策转向如何影响A股风格？近期美国CPI数据低于市场预期，美联储表态偏鸽，市场对美联储降息预期持续升温。从历史数据看，美股降息周期开启后，成长风格相对占优，且以降息开始为分界线，存在由大盘成长向小盘成长切换的趋势。从具体行业来看，TMT板块在降息周期中获得超额收益概率较大。到2024年四季度和明年，美国经济和需求有望逐渐过渡到类衰退期，美国将会逐渐走向降息周期，未来一旦美债收益率加速下行，则高ROE高FCF龙头风格将会迎来第三波修复。 ⚑ 货币政策与利率：上周（7/8-7/1

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华阳变速

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柴尔德

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2024-07-17 10:00:33

7.17 北证

北证又则成的赚钱效应，刺激了一波北证。这点和去年挺像的，短线的肌肉记忆。但是还是要换一个角度来讲，这一次还是不一样的。当时里面是没有资金的，机会是一个流动性为趋于零；同时叠加场内资金还是非常有信心，只是因为量化和北向的砸盘，导致轮动内卷。最主要是政策的引导，光打新都能冻结3000亿的资金； ——没有涨停的监管，这一次不一样的。别上头，高潮即兑现。现在是悲观预期下的超跌反弹，北证也是超跌反弹。之前是避开机构砸盘和量化的融券。现在是直接无量没有接盘没有接盘，当市场都关注的时候，就

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柴尔德

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2024-07-17 09:44:55

7.17 记录

昨天盘面比较积极的一面是大游资和短线外资昨天都开始干活了。顶几个20cm和10cm的。盘面不好的一点，是美股的大科技股除了苹果和特斯拉，都在回调。英伟达跌了1.62%。盘面又比较好的一点是中概股昨晚反弹了点昨天沪深300etf护盘100亿，激活了部分自己，但是靠护盘，没有内生的获利。只要不护盘，就还是没量。无量还是关键，没持续性；无量就是利好兑现，无量就不改趋势。当然量化的量就算了，这是一个助涨助跌的推手，往下无限做空也能赚钱的BUG。在这里还是要继续悲观谨慎，昨晚复盘了201

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前往

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柴尔德

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2024-07-22 13:38:43

不少人觉得，这段时间GJD在大盘下跌的时候不断的捞起来，像是一种长期建仓行为。从今天这情况看，貌似之前的9连阳，还真的是维护脸面的行为。

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柴尔德

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2024-07-22 08:17:59

拥挤度结论：

1.【TMT】——本周拥挤度继续回升，消费电子和半导体拥挤度上行最快，其中【半导体】再度上行至【历史高位】，同样涉及产业链安全、微软蓝屏催化的【计算机】拥挤度很低，下周需要重点关注TMT成交占比是否突破35%。目前【TMT】来到过去一年77%位置，但内部持续严重分化：【电子】及【半导体】的情绪再度接近【历史最高位置】，再度接近19年12月高点；相比之下，通信（光模块）、计算机、传媒拥挤度并不高。往后展望，海外映射的方向可能随着月底进入科技龙头业绩密集发布期和降息交易导致美股风格切换而波动放大

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宁德时代

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2024-07-21 23:19:16

7.21 记录汇总

1、周五的行情里，4只沪深300etf加起来累积达到了290亿的成交量，9只宽基指数etf加起来单日成交了460亿，这里面买盘的主力是国家队，二季报显示中央汇金在大幅加仓，另外机构也在跟风加仓，都在往里硬怼。沪深300已经连续9个交易日阳线，但累计只涨了4%左右，这主要是因为每天的上午抛压都很沉重，然后都是靠国家队的钱从水下抬到水上，所以虽然收了阳线，但实际涨幅并不大，以至于买了上千亿，上证指数还在3000点以下。从低位吸筹的角度来看，国家队这么做的建仓成本很低很划算。 2、北汽蓝谷因为汽车存

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国芯科技

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柴尔德

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2024-07-19 12:56:50

7.19 上午盘面总结

01 大盘小幅低开后震荡反弹，平均股价表现更强,两市成交量较昨天有所萎缩。两市3000多只个股上涨，40只涨停，情绪在昨天的基础上继续回升。 ——好消息是gjd继续护盘，态度很坚定。只要GJD承接住所有的抛压，维持住现在的位置，信心就能修复。 2月初的最大危机，就是北向的持续卖出，导致市场流动性枯竭，从而引发的系统性风*。 ——不好的消息预期的重大改开2.0版本，是没有的，不及预期。内资上午持续净卖出100亿左右，外资也没有抄底的核心资产的迹象。观察动向： ——中期变化量化的强监

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柴尔德

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2024-07-19 08:58:29

7.19 早盘

美股午后抛售一度加剧，纳指和标普盘中跌超1%。最终道指跌超530点、收跌1.3%，止步六连涨无缘新高，罗素小盘股跌近2%，在2017年以来最被超买后连跌两日。周四美股抛售范围更广，标普11个板块仅能源涨，道指仅3只成分股上涨，VIX波动率跃升10%至两个半月最高。芯片股指盘中两度转跌，与财报利好的台积电在大幅波动后均收涨，英伟达转涨2.6%，英特尔、格芯也走高，但苹果、亚马逊、谷歌跌约2%。奈飞三季度收入指引逊预期，盘后跌近7%后转涨。减肥双雄领跌医药板块，礼来跌超6%为至少三年最差。欧元跌

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柴尔德

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2024-07-18 17:10:45

7.18 会议公告

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2024-07-18 11:13:03

中泰电新：户储新趋势，重点推荐

1. 本轮户储比22年更持续，市场空间更大 22年光储成本16-18欧分，居民电价在20多欧分的国家才有市场，局限在十多个欧洲国家；当时行业景气度的驱动源于欧洲能源危机下电价的上涨；电价涨跌难预期，从而使得行业波动性大，市场空间小； 24年光储成本降至7-8欧分，源于光伏组件以及碳酸锂价格大幅下滑，从而使得10多欧分电价的国家户储亦有需求，市场扩展到120多个国家；代表型市场由德国/意大利变为巴基斯坦/菲力宾/柬埔寨/越南等；展望未来两年，光储成本较难上涨，因此尚有多数国家待开发，市场空间更大

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艾罗能源

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7.18 轨交

财政部、国税总局公告，企业在2024年1月1日至2027年12月31日期间发生的专用设备数字化、智能化改造投入，不超过该专用设备购置时原计税基础50%的部分，可按照10%比例抵免企业当年应纳税额。企业当年应纳税额不足抵免的，可以向以后年度结转，但结转年限最长不得超过五年。上半年经济数据亮点，重点提及设备更新投资同比增长17.3%，制造业投资同比增长9.5%。

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7.18 盘中记录

不得不说柚子的敏感度始终是保持前列。最近的预判和盘中的对证，得出的结论： ——逻辑是必然有用的但是此逻辑是自然规律，而非个人创造的，任何的个人的表示，都要建立在自然规律的基础上。而非去追求字面上的意思然后再发散思维和想象。案例—何为共振：个人理解：首先是板块的放量，从而带动了指数的上行，这才叫共振向上，本质是量能的流入，且量很大，大到能刺激一个大板块的逆势行为。推导：那么大的量的=共识很大，必然是产业内部发生了变化，才能被那么多人去关注；所以共振的强势板块是底层逻辑的变化，引发了量

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7.18 早盘

01 海外美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.59%，续创新高；纳指跌2.77%，创2022年12月以来最大跌幅；标普500指数跌1.39%，创4月30日以来最大单日跌幅。费城半导体指数大跌6.81%，创2020年3月以来最大单日跌幅。欧洲主要股指多数收跌，德国DAX30指数跌0.46%。亚特兰大联储GDPNow模型预计美国第二季度GDP增速为2.7%，此前预计为2.5%。美联储发布经济状况褐皮书，未来半年美经济增长或放缓。 ——抱团总归是要瓦解的。 trump的几个观点： 1，弱势

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7.17 关于降息

最近有一个困惑，进了死胡同，想不通 ——为什么一定要等美降息，才能跟随降息，除了防止资金外流是原因。但是为什么资金就因此不会外流呢？美降息——美元贬值——人民币升值即使我们跟随同步放水，这汇率的稳定的目的依旧能做到。所以还是得等，美元降息的开始，才是国债大放水的开始。

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欧盟针对中国电动汽车征收关税举行咨询性表决未达一致熟悉内情的消息人士周二表示，欧盟27 个会员国未能在是否支持对中国电动汽车征收额外关税的磋商表决中达成一致。消息人士称，欧盟成员国中有 12 个国家支持征收额外关税，4 个国家反对，11 个成员国弃权

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【招商策略】历史上美联储货币政策转向如何影响A股风格？

⚑ 历史上美联储货币政策转向如何影响A股风格？近期美国CPI数据低于市场预期，美联储表态偏鸽，市场对美联储降息预期持续升温。从历史数据看，美股降息周期开启后，成长风格相对占优，且以降息开始为分界线，存在由大盘成长向小盘成长切换的趋势。从具体行业来看，TMT板块在降息周期中获得超额收益概率较大。到2024年四季度和明年，美国经济和需求有望逐渐过渡到类衰退期，美国将会逐渐走向降息周期，未来一旦美债收益率加速下行，则高ROE高FCF龙头风格将会迎来第三波修复。 ⚑ 货币政策与利率：上周（7/8-7/1

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7.17 北证

北证又则成的赚钱效应，刺激了一波北证。这点和去年挺像的，短线的肌肉记忆。但是还是要换一个角度来讲，这一次还是不一样的。当时里面是没有资金的，机会是一个流动性为趋于零；同时叠加场内资金还是非常有信心，只是因为量化和北向的砸盘，导致轮动内卷。最主要是政策的引导，光打新都能冻结3000亿的资金； ——没有涨停的监管，这一次不一样的。别上头，高潮即兑现。现在是悲观预期下的超跌反弹，北证也是超跌反弹。之前是避开机构砸盘和量化的融券。现在是直接无量没有接盘没有接盘，当市场都关注的时候，就

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7.17 记录

昨天盘面比较积极的一面是大游资和短线外资昨天都开始干活了。顶几个20cm和10cm的。盘面不好的一点，是美股的大科技股除了苹果和特斯拉，都在回调。英伟达跌了1.62%。盘面又比较好的一点是中概股昨晚反弹了点昨天沪深300etf护盘100亿，激活了部分自己，但是靠护盘，没有内生的获利。只要不护盘，就还是没量。无量还是关键，没持续性；无量就是利好兑现，无量就不改趋势。当然量化的量就算了，这是一个助涨助跌的推手，往下无限做空也能赚钱的BUG。在这里还是要继续悲观谨慎，昨晚复盘了201

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不少人觉得，这段时间GJD在大盘下跌的时候不断的捞起来，像是一种长期建仓行为。从今天这情况看，貌似之前的9连阳，还真的是维护脸面的行为。

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拥挤度结论：

1.【TMT】——本周拥挤度继续回升，消费电子和半导体拥挤度上行最快，其中【半导体】再度上行至【历史高位】，同样涉及产业链安全、微软蓝屏催化的【计算机】拥挤度很低，下周需要重点关注TMT成交占比是否突破35%。目前【TMT】来到过去一年77%位置，但内部持续严重分化：【电子】及【半导体】的情绪再度接近【历史最高位置】，再度接近19年12月高点；相比之下，通信（光模块）、计算机、传媒拥挤度并不高。往后展望，海外映射的方向可能随着月底进入科技龙头业绩密集发布期和降息交易导致美股风格切换而波动放大

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7.21 记录汇总

1、周五的行情里，4只沪深300etf加起来累积达到了290亿的成交量，9只宽基指数etf加起来单日成交了460亿，这里面买盘的主力是国家队，二季报显示中央汇金在大幅加仓，另外机构也在跟风加仓，都在往里硬怼。沪深300已经连续9个交易日阳线，但累计只涨了4%左右，这主要是因为每天的上午抛压都很沉重，然后都是靠国家队的钱从水下抬到水上，所以虽然收了阳线，但实际涨幅并不大，以至于买了上千亿，上证指数还在3000点以下。从低位吸筹的角度来看，国家队这么做的建仓成本很低很划算。 2、北汽蓝谷因为汽车存

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7.19 上午盘面总结

01 大盘小幅低开后震荡反弹，平均股价表现更强,两市成交量较昨天有所萎缩。两市3000多只个股上涨，40只涨停，情绪在昨天的基础上继续回升。 ——好消息是gjd继续护盘，态度很坚定。只要GJD承接住所有的抛压，维持住现在的位置，信心就能修复。 2月初的最大危机，就是北向的持续卖出，导致市场流动性枯竭，从而引发的系统性风*。 ——不好的消息预期的重大改开2.0版本，是没有的，不及预期。内资上午持续净卖出100亿左右，外资也没有抄底的核心资产的迹象。观察动向： ——中期变化量化的强监

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7.19 早盘

美股午后抛售一度加剧，纳指和标普盘中跌超1%。最终道指跌超530点、收跌1.3%，止步六连涨无缘新高，罗素小盘股跌近2%，在2017年以来最被超买后连跌两日。周四美股抛售范围更广，标普11个板块仅能源涨，道指仅3只成分股上涨，VIX波动率跃升10%至两个半月最高。芯片股指盘中两度转跌，与财报利好的台积电在大幅波动后均收涨，英伟达转涨2.6%，英特尔、格芯也走高，但苹果、亚马逊、谷歌跌约2%。奈飞三季度收入指引逊预期，盘后跌近7%后转涨。减肥双雄领跌医药板块，礼来跌超6%为至少三年最差。欧元跌

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7.18 会议公告

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中泰电新：户储新趋势，重点推荐

1. 本轮户储比22年更持续，市场空间更大 22年光储成本16-18欧分，居民电价在20多欧分的国家才有市场，局限在十多个欧洲国家；当时行业景气度的驱动源于欧洲能源危机下电价的上涨；电价涨跌难预期，从而使得行业波动性大，市场空间小； 24年光储成本降至7-8欧分，源于光伏组件以及碳酸锂价格大幅下滑，从而使得10多欧分电价的国家户储亦有需求，市场扩展到120多个国家；代表型市场由德国/意大利变为巴基斯坦/菲力宾/柬埔寨/越南等；展望未来两年，光储成本较难上涨，因此尚有多数国家待开发，市场空间更大

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财政部、国税总局公告，企业在2024年1月1日至2027年12月31日期间发生的专用设备数字化、智能化改造投入，不超过该专用设备购置时原计税基础50%的部分，可按照10%比例抵免企业当年应纳税额。企业当年应纳税额不足抵免的，可以向以后年度结转，但结转年限最长不得超过五年。上半年经济数据亮点，重点提及设备更新投资同比增长17.3%，制造业投资同比增长9.5%。

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不得不说柚子的敏感度始终是保持前列。最近的预判和盘中的对证，得出的结论： ——逻辑是必然有用的但是此逻辑是自然规律，而非个人创造的，任何的个人的表示，都要建立在自然规律的基础上。而非去追求字面上的意思然后再发散思维和想象。案例—何为共振：个人理解：首先是板块的放量，从而带动了指数的上行，这才叫共振向上，本质是量能的流入，且量很大，大到能刺激一个大板块的逆势行为。推导：那么大的量的=共识很大，必然是产业内部发生了变化，才能被那么多人去关注；所以共振的强势板块是底层逻辑的变化，引发了量

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01 海外美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.59%，续创新高；纳指跌2.77%，创2022年12月以来最大跌幅；标普500指数跌1.39%，创4月30日以来最大单日跌幅。费城半导体指数大跌6.81%，创2020年3月以来最大单日跌幅。欧洲主要股指多数收跌，德国DAX30指数跌0.46%。亚特兰大联储GDPNow模型预计美国第二季度GDP增速为2.7%，此前预计为2.5%。美联储发布经济状况褐皮书，未来半年美经济增长或放缓。 ——抱团总归是要瓦解的。 trump的几个观点： 1，弱势

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7.17 关于降息

最近有一个困惑，进了死胡同，想不通 ——为什么一定要等美降息，才能跟随降息，除了防止资金外流是原因。但是为什么资金就因此不会外流呢？美降息——美元贬值——人民币升值即使我们跟随同步放水，这汇率的稳定的目的依旧能做到。所以还是得等，美元降息的开始，才是国债大放水的开始。

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欧盟针对中国电动汽车征收关税举行咨询性表决未达一致熟悉内情的消息人士周二表示，欧盟27 个会员国未能在是否支持对中国电动汽车征收额外关税的磋商表决中达成一致。消息人士称，欧盟成员国中有 12 个国家支持征收额外关税，4 个国家反对，11 个成员国弃权

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【招商策略】历史上美联储货币政策转向如何影响A股风格？

⚑ 历史上美联储货币政策转向如何影响A股风格？近期美国CPI数据低于市场预期，美联储表态偏鸽，市场对美联储降息预期持续升温。从历史数据看，美股降息周期开启后，成长风格相对占优，且以降息开始为分界线，存在由大盘成长向小盘成长切换的趋势。从具体行业来看，TMT板块在降息周期中获得超额收益概率较大。到2024年四季度和明年，美国经济和需求有望逐渐过渡到类衰退期，美国将会逐渐走向降息周期，未来一旦美债收益率加速下行，则高ROE高FCF龙头风格将会迎来第三波修复。 ⚑ 货币政策与利率：上周（7/8-7/1

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北证又则成的赚钱效应，刺激了一波北证。这点和去年挺像的，短线的肌肉记忆。但是还是要换一个角度来讲，这一次还是不一样的。当时里面是没有资金的，机会是一个流动性为趋于零；同时叠加场内资金还是非常有信心，只是因为量化和北向的砸盘，导致轮动内卷。最主要是政策的引导，光打新都能冻结3000亿的资金； ——没有涨停的监管，这一次不一样的。别上头，高潮即兑现。现在是悲观预期下的超跌反弹，北证也是超跌反弹。之前是避开机构砸盘和量化的融券。现在是直接无量没有接盘没有接盘，当市场都关注的时候，就

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2024-07-17 09:44:55

7.17 记录

昨天盘面比较积极的一面是大游资和短线外资昨天都开始干活了。顶几个20cm和10cm的。盘面不好的一点，是美股的大科技股除了苹果和特斯拉，都在回调。英伟达跌了1.62%。盘面又比较好的一点是中概股昨晚反弹了点昨天沪深300etf护盘100亿，激活了部分自己，但是靠护盘，没有内生的获利。只要不护盘，就还是没量。无量还是关键，没持续性；无量就是利好兑现，无量就不改趋势。当然量化的量就算了，这是一个助涨助跌的推手，往下无限做空也能赚钱的BUG。在这里还是要继续悲观谨慎，昨晚复盘了201

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