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2025-01-16 15:21:51
1.16 博弈tiktok反转
懂王的的性格特点就是享受得到世界舞台的认可,tiktok给的流量和顶流光环是舍不得放弃的; 叠加tiktok是年轻人大本营,保住TIKTOK,在年轻人中可以刷一波好感和民意支持,有利无害。 最后一点凡是老登反对的,懂王一定支持; 目前反转之后的反转是:凡是懂王能打的牌,老登主打一个挖坑,提前把懂王所有牌打完。 最后的最后,流量是大势所趋,代表了年轻人的意志,年轻人就是未来也是选票。 ——值得一搏
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安徽将牵头全国生物药品联盟集采,关联企业股价下跌
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【华福电子大科技陈海进】光互联双问:如何看CPO&OIO市场空间?
📍CPO:突破后端网络Scale out成本、功耗瓶颈的利器 CPO是交换ASIC和硅光引擎在同一高速主板上的协同封装,可降低信号衰减、系统功耗以及成本。博通Bailly CPO较可插拔光学方案可减少70%光互联功耗,可降低整体交换机30%功耗,32K集群可节省超过1MW功耗。市场空间方面,Cyriel等人的论文认为推动CPO的应用需要其价格显著低于可插拔光学器件,我们测算CPO光引擎均价将在28年达到0.24美元/Gbps。650 Group预计51.2T交换机出货量将在2028年达到180
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注意规避拜登最后的疯狂
未经核实 注意风险 传:今晚BIS要公布芯片制造代工规则,大家做好应对。 老登连续三天搞事情 规则挺复杂,涉及FinFET (16nm),300mm2面积,300亿晶体管,以及AI用途,对海内外的影响可自行解读与应对。
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赛力斯:第二估值华为机器人
1、M8即将登场,预计大定10万台左右,填补30万级别产品空白,有利于从理想手中抢来市场。 2、赛力斯机器人即将迎来重大催化,1月15日内部汇报展示,预计Q1对外发布,将从豪能股份采购相关零部件,豪能股份近期大涨,已有机构建仓。 3、预计华为机器人组装业务将交给赛力斯,华为今年H1将发布机器人,对标特斯拉Optimus,特斯拉机器人即将放量,预计华为也将快速放量,华为已经和赛力斯开展机器人组织业务沟通。
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CES2025跟踪报告:AI赋能再度成主调 AI眼镜、智能车、机器人、玩具等为创新亮点
招商证券股份有限公司 研究员:鄢凡/王恬/程鑫/涂锟山/赵琳 日期:2025-01-14 事件: CES 是全球最大、影响最为广泛的消费类电子展。今年CES 2025 于1 月7-10日在美国如期举办,共吸引全球4500 余家厂商参展。综合展会信息,我们整理了各领域的核心产品与技术。我们认为本届CES,AI 创新再一年成为主旋律,AI/AR 眼镜、智能车、PC、机器人、玩具等方向为创新焦点,今年最大不同是AI/AR 眼镜、AI 玩具&陪伴机器人新品密集亮相成为C 位。 评论: 1
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关于hvdc和UPS的结论
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1.14 开始放量+机构买入,关注大票,赛力斯,中兴,三花
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25年两会政策的参考
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1.14 关于量化的传闻
传言:为了维护流动性活跃,对量化的限制做出了一定的放开。 所以从昨天开始小碎单拉升。 量化资金还是以波动为主,不存在格局。 ——当下只能说,抛压很小,一点点的资金流入就能拉出气势磅礴的上涨。 但是脱离宏观基本面的配合,资金没有放巨量的取接盘。 只能是反抽,而非反转。 冲高回落是趋势
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2025-01-13 19:13:33
1.13 总结一点心得:关于顺势而为
1) 长期趋势和水流一样,都是向下的; ——例如:人生钱二十年的努力学习,开放的心态,最终都会随着年龄的增长儿逐渐固化,慢慢的落后时代; 是生理机能的退化,记忆的退化,也是从通识教育到了需要自我顿悟的瓶颈,多数人做不到终身学习,也无法突破这个点。 总的来说就是:人生如逆水行舟不进则退; 所以成长多数都是逆流而上,需要付出很大的代价才能前进。 2)市场交易的大道:顺势而为 之前学习的时候,市场前辈总结:横有多长竖有多长,横久必跌,感觉很矛盾; 地量见地价,但是地量之下还有地量,总有突破认知的状况发
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1.13 大摩今天的周会总结
目前看来,CN不太可能立即采取同等规模的Tariff反制,更可能是在观察对方生效的影响程度后再作决策,目前没有广场协议2.0的可能性。 在3月期间,可能提高deficit约2万亿人民币,主要用于社会保障和消费刺激等方面,但力度不会打破目前的TS,暂时没有看到社保改革的时间表,房地产投资增速继续-10% 对于A股,考虑到地缘不确定性和下行压力,推荐电信、公用事业等防御性板块。中概推荐腾讯、拼多多、美团和携程,预计腾讯和阿里今年推出规模更大甚至翻倍的回购计划。 谈到早上PBOC在香港参加金融论坛后的
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【央行继续汇率”连招“】
🔆今天早上央行三管齐下: 1⃣央行宣布上调企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数(1.5%至1.7%)。 2⃣增加喊话力度:中国外汇市场指导委员会会议,剑指向”稳定预期,增强外汇市场韧性,加强外汇市场管理“。 3⃣中间价微幅提高6个基点,在美元指数刷新年内新高的情况下。 🔆原因主要还是美元太强。上周五的非农,以及本周即将公布的通胀让美元多头继续躁动,110的关口就在眼前。 🔆什么是跨境融资系数?央行为境内机构从非居民融入本、外币资金的规模设定的上限约束,越高,境内机构能融的越多。 🔆上
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【华福电子大科技陈海进】光互联双问:如何看CPO&OIO市场空间?
📍CPO:突破后端网络Scale out成本、功耗瓶颈的利器 CPO是交换ASIC和硅光引擎在同一高速主板上的协同封装,可降低信号衰减、系统功耗以及成本。博通Bailly CPO较可插拔光学方案可减少70%光互联功耗,可降低整体交换机30%功耗,32K集群可节省超过1MW功耗。市场空间方面,Cyriel等人的论文认为推动CPO的应用需要其价格显著低于可插拔光学器件,我们测算CPO光引擎均价将在28年达到0.24美元/Gbps。650 Group预计51.2T交换机出货量将在2028年达到180
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赛力斯:第二估值华为机器人
1、M8即将登场,预计大定10万台左右,填补30万级别产品空白,有利于从理想手中抢来市场。 2、赛力斯机器人即将迎来重大催化,1月15日内部汇报展示,预计Q1对外发布,将从豪能股份采购相关零部件,豪能股份近期大涨,已有机构建仓。 3、预计华为机器人组装业务将交给赛力斯,华为今年H1将发布机器人,对标特斯拉Optimus,特斯拉机器人即将放量,预计华为也将快速放量,华为已经和赛力斯开展机器人组织业务沟通。
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CES2025跟踪报告:AI赋能再度成主调 AI眼镜、智能车、机器人、玩具等为创新亮点
招商证券股份有限公司 研究员:鄢凡/王恬/程鑫/涂锟山/赵琳 日期:2025-01-14 事件: CES 是全球最大、影响最为广泛的消费类电子展。今年CES 2025 于1 月7-10日在美国如期举办,共吸引全球4500 余家厂商参展。综合展会信息,我们整理了各领域的核心产品与技术。我们认为本届CES,AI 创新再一年成为主旋律,AI/AR 眼镜、智能车、PC、机器人、玩具等方向为创新焦点,今年最大不同是AI/AR 眼镜、AI 玩具&陪伴机器人新品密集亮相成为C 位。 评论: 1
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传言:为了维护流动性活跃,对量化的限制做出了一定的放开。 所以从昨天开始小碎单拉升。 量化资金还是以波动为主,不存在格局。 ——当下只能说,抛压很小,一点点的资金流入就能拉出气势磅礴的上涨。 但是脱离宏观基本面的配合,资金没有放巨量的取接盘。 只能是反抽,而非反转。 冲高回落是趋势
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1) 长期趋势和水流一样,都是向下的; ——例如:人生钱二十年的努力学习,开放的心态,最终都会随着年龄的增长儿逐渐固化,慢慢的落后时代; 是生理机能的退化,记忆的退化,也是从通识教育到了需要自我顿悟的瓶颈,多数人做不到终身学习,也无法突破这个点。 总的来说就是:人生如逆水行舟不进则退; 所以成长多数都是逆流而上,需要付出很大的代价才能前进。 2)市场交易的大道:顺势而为 之前学习的时候,市场前辈总结:横有多长竖有多长,横久必跌,感觉很矛盾; 地量见地价,但是地量之下还有地量,总有突破认知的状况发
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目前看来,CN不太可能立即采取同等规模的Tariff反制,更可能是在观察对方生效的影响程度后再作决策,目前没有广场协议2.0的可能性。 在3月期间,可能提高deficit约2万亿人民币,主要用于社会保障和消费刺激等方面,但力度不会打破目前的TS,暂时没有看到社保改革的时间表,房地产投资增速继续-10% 对于A股,考虑到地缘不确定性和下行压力,推荐电信、公用事业等防御性板块。中概推荐腾讯、拼多多、美团和携程,预计腾讯和阿里今年推出规模更大甚至翻倍的回购计划。 谈到早上PBOC在香港参加金融论坛后的
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【央行继续汇率”连招“】
🔆今天早上央行三管齐下: 1⃣央行宣布上调企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数(1.5%至1.7%)。 2⃣增加喊话力度:中国外汇市场指导委员会会议,剑指向”稳定预期,增强外汇市场韧性,加强外汇市场管理“。 3⃣中间价微幅提高6个基点,在美元指数刷新年内新高的情况下。 🔆原因主要还是美元太强。上周五的非农,以及本周即将公布的通胀让美元多头继续躁动,110的关口就在眼前。 🔆什么是跨境融资系数?央行为境内机构从非居民融入本、外币资金的规模设定的上限约束,越高,境内机构能融的越多。 🔆上
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📍CPO:突破后端网络Scale out成本、功耗瓶颈的利器 CPO是交换ASIC和硅光引擎在同一高速主板上的协同封装,可降低信号衰减、系统功耗以及成本。博通Bailly CPO较可插拔光学方案可减少70%光互联功耗,可降低整体交换机30%功耗,32K集群可节省超过1MW功耗。市场空间方面,Cyriel等人的论文认为推动CPO的应用需要其价格显著低于可插拔光学器件,我们测算CPO光引擎均价将在28年达到0.24美元/Gbps。650 Group预计51.2T交换机出货量将在2028年达到180
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【华福电子大科技陈海进】光互联双问:如何看CPO&OIO市场空间?
📍CPO:突破后端网络Scale out成本、功耗瓶颈的利器 CPO是交换ASIC和硅光引擎在同一高速主板上的协同封装,可降低信号衰减、系统功耗以及成本。博通Bailly CPO较可插拔光学方案可减少70%光互联功耗,可降低整体交换机30%功耗,32K集群可节省超过1MW功耗。市场空间方面,Cyriel等人的论文认为推动CPO的应用需要其价格显著低于可插拔光学器件,我们测算CPO光引擎均价将在28年达到0.24美元/Gbps。650 Group预计51.2T交换机出货量将在2028年达到180
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注意规避拜登最后的疯狂
未经核实 注意风险 传:今晚BIS要公布芯片制造代工规则,大家做好应对。 老登连续三天搞事情 规则挺复杂,涉及FinFET (16nm),300mm2面积,300亿晶体管,以及AI用途,对海内外的影响可自行解读与应对。
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赛力斯:第二估值华为机器人
1、M8即将登场,预计大定10万台左右,填补30万级别产品空白,有利于从理想手中抢来市场。 2、赛力斯机器人即将迎来重大催化,1月15日内部汇报展示,预计Q1对外发布,将从豪能股份采购相关零部件,豪能股份近期大涨,已有机构建仓。 3、预计华为机器人组装业务将交给赛力斯,华为今年H1将发布机器人,对标特斯拉Optimus,特斯拉机器人即将放量,预计华为也将快速放量,华为已经和赛力斯开展机器人组织业务沟通。
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CES2025跟踪报告:AI赋能再度成主调 AI眼镜、智能车、机器人、玩具等为创新亮点
招商证券股份有限公司 研究员:鄢凡/王恬/程鑫/涂锟山/赵琳 日期:2025-01-14 事件: CES 是全球最大、影响最为广泛的消费类电子展。今年CES 2025 于1 月7-10日在美国如期举办,共吸引全球4500 余家厂商参展。综合展会信息,我们整理了各领域的核心产品与技术。我们认为本届CES,AI 创新再一年成为主旋律,AI/AR 眼镜、智能车、PC、机器人、玩具等方向为创新焦点,今年最大不同是AI/AR 眼镜、AI 玩具&陪伴机器人新品密集亮相成为C 位。 评论: 1
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关于hvdc和UPS的结论
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1.14 开始放量+机构买入,关注大票,赛力斯,中兴,三花
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25年两会政策的参考
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1.14 关于量化的传闻
传言:为了维护流动性活跃,对量化的限制做出了一定的放开。 所以从昨天开始小碎单拉升。 量化资金还是以波动为主,不存在格局。 ——当下只能说,抛压很小,一点点的资金流入就能拉出气势磅礴的上涨。 但是脱离宏观基本面的配合,资金没有放巨量的取接盘。 只能是反抽,而非反转。 冲高回落是趋势
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1.13 总结一点心得:关于顺势而为
1) 长期趋势和水流一样,都是向下的; ——例如:人生钱二十年的努力学习,开放的心态,最终都会随着年龄的增长儿逐渐固化,慢慢的落后时代; 是生理机能的退化,记忆的退化,也是从通识教育到了需要自我顿悟的瓶颈,多数人做不到终身学习,也无法突破这个点。 总的来说就是:人生如逆水行舟不进则退; 所以成长多数都是逆流而上,需要付出很大的代价才能前进。 2)市场交易的大道:顺势而为 之前学习的时候,市场前辈总结:横有多长竖有多长,横久必跌,感觉很矛盾; 地量见地价,但是地量之下还有地量,总有突破认知的状况发
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1.13 大摩今天的周会总结
目前看来,CN不太可能立即采取同等规模的Tariff反制,更可能是在观察对方生效的影响程度后再作决策,目前没有广场协议2.0的可能性。 在3月期间,可能提高deficit约2万亿人民币,主要用于社会保障和消费刺激等方面,但力度不会打破目前的TS,暂时没有看到社保改革的时间表,房地产投资增速继续-10% 对于A股,考虑到地缘不确定性和下行压力,推荐电信、公用事业等防御性板块。中概推荐腾讯、拼多多、美团和携程,预计腾讯和阿里今年推出规模更大甚至翻倍的回购计划。 谈到早上PBOC在香港参加金融论坛后的
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【央行继续汇率”连招“】
🔆今天早上央行三管齐下: 1⃣央行宣布上调企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数(1.5%至1.7%)。 2⃣增加喊话力度:中国外汇市场指导委员会会议,剑指向”稳定预期,增强外汇市场韧性,加强外汇市场管理“。 3⃣中间价微幅提高6个基点,在美元指数刷新年内新高的情况下。 🔆原因主要还是美元太强。上周五的非农,以及本周即将公布的通胀让美元多头继续躁动,110的关口就在眼前。 🔆什么是跨境融资系数?央行为境内机构从非居民融入本、外币资金的规模设定的上限约束,越高,境内机构能融的越多。 🔆上
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1.16 博弈tiktok反转
懂王的的性格特点就是享受得到世界舞台的认可,tiktok给的流量和顶流光环是舍不得放弃的; 叠加tiktok是年轻人大本营,保住TIKTOK,在年轻人中可以刷一波好感和民意支持,有利无害。 最后一点凡是老登反对的,懂王一定支持; 目前反转之后的反转是:凡是懂王能打的牌,老登主打一个挖坑,提前把懂王所有牌打完。 最后的最后,流量是大势所趋,代表了年轻人的意志,年轻人就是未来也是选票。 ——值得一搏
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安徽将牵头全国生物药品联盟集采,关联企业股价下跌
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【华福电子大科技陈海进】光互联双问:如何看CPO&OIO市场空间?
📍CPO:突破后端网络Scale out成本、功耗瓶颈的利器 CPO是交换ASIC和硅光引擎在同一高速主板上的协同封装,可降低信号衰减、系统功耗以及成本。博通Bailly CPO较可插拔光学方案可减少70%光互联功耗,可降低整体交换机30%功耗,32K集群可节省超过1MW功耗。市场空间方面,Cyriel等人的论文认为推动CPO的应用需要其价格显著低于可插拔光学器件,我们测算CPO光引擎均价将在28年达到0.24美元/Gbps。650 Group预计51.2T交换机出货量将在2028年达到180
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未经核实 注意风险 传:今晚BIS要公布芯片制造代工规则,大家做好应对。 老登连续三天搞事情 规则挺复杂,涉及FinFET (16nm),300mm2面积,300亿晶体管,以及AI用途,对海内外的影响可自行解读与应对。
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赛力斯:第二估值华为机器人
1、M8即将登场,预计大定10万台左右,填补30万级别产品空白,有利于从理想手中抢来市场。 2、赛力斯机器人即将迎来重大催化,1月15日内部汇报展示,预计Q1对外发布,将从豪能股份采购相关零部件,豪能股份近期大涨,已有机构建仓。 3、预计华为机器人组装业务将交给赛力斯,华为今年H1将发布机器人,对标特斯拉Optimus,特斯拉机器人即将放量,预计华为也将快速放量,华为已经和赛力斯开展机器人组织业务沟通。
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CES2025跟踪报告:AI赋能再度成主调 AI眼镜、智能车、机器人、玩具等为创新亮点
招商证券股份有限公司 研究员:鄢凡/王恬/程鑫/涂锟山/赵琳 日期:2025-01-14 事件: CES 是全球最大、影响最为广泛的消费类电子展。今年CES 2025 于1 月7-10日在美国如期举办,共吸引全球4500 余家厂商参展。综合展会信息,我们整理了各领域的核心产品与技术。我们认为本届CES,AI 创新再一年成为主旋律,AI/AR 眼镜、智能车、PC、机器人、玩具等方向为创新焦点,今年最大不同是AI/AR 眼镜、AI 玩具&陪伴机器人新品密集亮相成为C 位。 评论: 1
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传言:为了维护流动性活跃,对量化的限制做出了一定的放开。 所以从昨天开始小碎单拉升。 量化资金还是以波动为主,不存在格局。 ——当下只能说,抛压很小,一点点的资金流入就能拉出气势磅礴的上涨。 但是脱离宏观基本面的配合,资金没有放巨量的取接盘。 只能是反抽,而非反转。 冲高回落是趋势
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1) 长期趋势和水流一样,都是向下的; ——例如:人生钱二十年的努力学习,开放的心态,最终都会随着年龄的增长儿逐渐固化,慢慢的落后时代; 是生理机能的退化,记忆的退化,也是从通识教育到了需要自我顿悟的瓶颈,多数人做不到终身学习,也无法突破这个点。 总的来说就是:人生如逆水行舟不进则退; 所以成长多数都是逆流而上,需要付出很大的代价才能前进。 2)市场交易的大道:顺势而为 之前学习的时候,市场前辈总结:横有多长竖有多长,横久必跌,感觉很矛盾; 地量见地价,但是地量之下还有地量,总有突破认知的状况发
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目前看来,CN不太可能立即采取同等规模的Tariff反制,更可能是在观察对方生效的影响程度后再作决策,目前没有广场协议2.0的可能性。 在3月期间,可能提高deficit约2万亿人民币,主要用于社会保障和消费刺激等方面,但力度不会打破目前的TS,暂时没有看到社保改革的时间表,房地产投资增速继续-10% 对于A股,考虑到地缘不确定性和下行压力,推荐电信、公用事业等防御性板块。中概推荐腾讯、拼多多、美团和携程,预计腾讯和阿里今年推出规模更大甚至翻倍的回购计划。 谈到早上PBOC在香港参加金融论坛后的
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🔆今天早上央行三管齐下: 1⃣央行宣布上调企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数(1.5%至1.7%)。 2⃣增加喊话力度:中国外汇市场指导委员会会议,剑指向”稳定预期,增强外汇市场韧性,加强外汇市场管理“。 3⃣中间价微幅提高6个基点,在美元指数刷新年内新高的情况下。 🔆原因主要还是美元太强。上周五的非农,以及本周即将公布的通胀让美元多头继续躁动,110的关口就在眼前。 🔆什么是跨境融资系数?央行为境内机构从非居民融入本、外币资金的规模设定的上限约束,越高,境内机构能融的越多。 🔆上
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【华福电子大科技陈海进】光互联双问:如何看CPO&OIO市场空间?
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传言:为了维护流动性活跃,对量化的限制做出了一定的放开。 所以从昨天开始小碎单拉升。 量化资金还是以波动为主,不存在格局。 ——当下只能说,抛压很小,一点点的资金流入就能拉出气势磅礴的上涨。 但是脱离宏观基本面的配合,资金没有放巨量的取接盘。 只能是反抽,而非反转。 冲高回落是趋势
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🔆今天早上央行三管齐下: 1⃣央行宣布上调企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数(1.5%至1.7%)。 2⃣增加喊话力度:中国外汇市场指导委员会会议,剑指向”稳定预期,增强外汇市场韧性,加强外汇市场管理“。 3⃣中间价微幅提高6个基点,在美元指数刷新年内新高的情况下。 🔆原因主要还是美元太强。上周五的非农,以及本周即将公布的通胀让美元多头继续躁动,110的关口就在眼前。 🔆什么是跨境融资系数?央行为境内机构从非居民融入本、外币资金的规模设定的上限约束,越高,境内机构能融的越多。 🔆上
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