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满仓搞的剁手专业户
2023-12-05 00:25:34
【中公高科】私募观点汇总:“央企+科技”,背景根正苗红,智能驾驶的规则制定者。
作为数据财政的充分受益者,掌握高达价值近百亿的数据要素资产,随着国家数据局成立,中公高科的“数据税”有望带动公司的估值重构! 1、最正宗的自动驾驶,尤其是车路协同V2X标的公司是目前A股唯一的“交通部公路科学研究所”下属的上市公司,而“交通部公路科学研究所”是《智能网联汽车准入和上路通行试点实施指南(试行)》,也就是大家常说的“自动驾驶指南”的第一主编,进一步利好中公高科; 2、还没被挖掘的数据要素,公路领域和自动驾驶的数据要素提供商公司掌握了中国的公路所有数据,且商业模式可能是数据要素里第一个
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中公高科
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-12-05 00:18:20
12.04 周一复盘
01 宏观 一、国内新闻 1. 国家新闻出版署发布11月国产网络游戏审批信息,共87款游戏获批。 2. 乘联会:综合预估11月新能源乘用车厂商批发销量94万辆,同比增长29%,环比增长6%。特斯拉11月份销售了82,432辆国产汽车。 3. 易会满:将加强对股市交易行为、资金流向的监测,建立健全风险综合研判和预警机制。 4. 易会满:与有关方面一道,防范好房地产风险、地方债务风险和金融风险的传递共振。 5. 易会满:动态优化IPO定价、再融资、减持等制度安排,促进投融资动态平衡。 6. 国资委:
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满仓搞的剁手专业户
2023-12-04 23:40:04
【东方计算机】银之杰:携手青岛国资,共创公共数据运营
事件: 银之杰发布公告,与青岛华通智研院签订战略合作协议,双方将成立合资公司,共同开展基于青岛公共数据资源,开发数据产品并向银行、保险等第三方提供服务。 #公共数据开发运营落地青岛,再下一城 银之杰自年初将数据要素作为公司核心战略以来,瞄准公共数据运营方向持续与各地政府、数据集团开展对接合作,继7月与毕节市政府、8月与盐城大数据集团签订战略合作协议后,此次与青岛国资全资控股、定位于青岛公共数据一级开发商的青岛华通智研院再次签约,凸显公司前期工作卓有成效、其金融场景业务与变现能力得到各地政府与国资
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银之杰
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满仓搞的剁手专业户
2023-11-28 22:07:48
【事件追踪:事件看点和最新发展】
1、华为参编《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》,将于12月1日起施行《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》明确了配合自动驾驶落地的路侧设施及交通标志等的技术标准和相关规范,使得自动驾驶又迈出一大步。 未来自动驾驶落地,将是大概率事件,下面附自动驾驶未来大事件: (1)11月底前,特斯拉FSDV12上线。预计FSD向客户的推送最早有望与Cybertruck交付同步进行,而按照以往的惯例,圣诞节的更新一般是年度最重要的更新,v12亦可能在该时点上线,如此到年底FSD用户数有望再上一个台阶。 (2)1
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2023-11-28 11:25:43
CT电新】通润装备:美国利润占比最高的光储公司
通润装备为正泰电器集团旗下光伏逆变器及储能业务主体——正泰电源的借壳公司。通润业务主要包含:光储业务(正泰电源)钣金件(传统业务) 🍁正泰电源:美国利润占比最高的光储公司 #美国: 完全本土化运营,渠道往地面场景延伸:a)工商业和社区光伏:市场规模约2.5GW,每年保持10-20%的复合增速,公司自2015年保持市占率第一,目前市场份额在30%,毛利率45%+,24年出货目标1.5+GW ,需求将受益于美国进入降息周期;b)地面电站:市场规模20-25GW,主推275kw的大组串,23年小几百
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通润装备
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满仓搞的剁手专业户
2023-11-28 00:59:44
智能驾驶 V2X
V2X前装的车型越来越多,无论是车端还是道路侧,相关文件都已经出台。行业很明显从以前的先有鸡还是先有蛋的问题逐步转化到开始落地的阶段。 1) 工信部文件,申请自动驾驶道路必须要有相关V2X的基础设施建设,后期政府和企业可能会加大对V2X的投入。 2) 2024 版的 C-NCAP马上出台。 C-NCAP在 V2X部分有很大的改变,主要是在主动安全板块中增加了CV2X的实验,变相鼓励车企前装V2X产品。 V2X功能模块目前主要还是在30万以上的车去做一些宣传。 原因: 一车市这两年竞争特别激烈,二
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2023-11-28 00:21:13
11.28 周一复盘
01 宏观 今日,央行公开市场净投放2960亿元,资金面整体平稳,DR001加权平均利率下行4.90bps至1.79%,DR007加权平均利率下行5.17bps至2.13%。隔夜资金宽松叠加股市较弱,10年期中债国债到期收益率上行5.24bps至2.71%,国债期货主力合约全线下跌。 国家统计局公布10月规模以上工业企业利润数据,跌幅收窄,工业企业效益改善,午后债市情绪转弱。信用债方面,银行间市场各期限利率上行,短端更为明显。 今日央行等八部门联合印发《关于强化金融支持举措 助力民营经济发展壮大
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2023-11-26 22:33:52
长安和华为签署《投资合作备忘录》简评:
1.合作背景:我们判断是双方基于各自的资源禀赋各取所需,叠加外部相关方的推动下达成此次意向合作; 2.合作方式和主要内容: (1)华为设定目标公司,业务范围包括汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD 与智能车灯等,并将专用于目标公司业务范围内的相关技术、资产和人员注入至目标公司,此外重点关注华为承诺原则上不从事与目标公司业务范围相竞争的业务; (2)本次交易长安及其关联方拟出资获取目标公司股权,比例不超过 40%; (3)目标公司将对现有战略合作伙伴车企及有
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2023-11-26 20:50:00
【中信医药】冬季呼吸道疾病高发,关注预检治短期需求标的
11月26日国家卫健委召开主题为“冬季呼吸道疾病防治”的新闻发布会。近期随着各地入冬,我国呼吸道疾病已进入高发季节,多种呼吸道病原体感染交织叠加。 多病源监测结果显示:不同年龄群体流行的主要病原体不同。1-4岁人群以流感病毒、鼻病毒为主;5-14岁人群以流感病毒、肺炎支原体、腺病毒为主;15-59岁人群中以流感病毒、鼻病毒、新冠病毒为主;60岁及以上人群以流感病毒、人偏肺病毒和普通冠状病毒为主。 整体上看,近期我国急性呼吸道疾病持续上升呈现以流感为主,并叠加多种其他呼吸道病原体混合感染相关的特征
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2023-11-23 22:29:24
今晚重要的消息一览
01 北交所再出利好。国务院原则同意《支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范区建设工作方案》,放宽对北交所上市企业贷款融资的担保要求,研究并适时推出交易型开放式指数基金。 今天北证50上演巨震,成交了155亿,是平常时间的15倍。这个利好明天可能是诱多,注意风险! 02 中国电科与华录集团实施重组。早在今年4月份,这两家央企就宣告重组,今天是获批了!华录集团旗下有1家上市公司,中国电科有18家,明天能否带动相关公司股价,留待观察。但央企重组概念,估计带起来会比较难。 03 国家数据局局长刘烈宏:
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2023-11-22 01:17:37
11.22 周二复盘
01 宏观 1、地产 三个不低于”,即:各家银行自身房地产贷款增速不低于银行行业平均房地产贷款增速,对非国有房企对公贷款增速不低于本行房地产增速,对非国有房企个人按揭增速不低于本行按揭增速。 此举意在形成银行争先恐后向房企,尤其是非国有房企放贷的局面。试想,如果要求一个企业给每个员工发放的奖金都不能低于平均奖金,结果势必抬高平均奖金水平。这种天才的想法都想得出来,可见房地产是一定要救起来了。 2、美联储将于北京时间11月22日凌晨03:00公布11月货币政策会议纪要。 美联储要的是2年期稳住中枢
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2023-11-20 08:33:43
【华安计算机】231119周观点 | AI、数据要素迎来积极变化
数据要素进展 11月10日,衡阳市公共资源交易网发布了“衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目”公告。公告显示,衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目起始价约为18.02亿元,主要出让的是衡阳市智慧城市或其他财政投资信息化系统建成后产生的数据资源等有形或无形资产的特许经营权限。 虽然此后11月15日,该项目宣告暂停,但该出让公告仍然具有较大意义: 1)这是全国首次公开交易公共数据特许经营权。意味着数据要素、数据资产的交易市场有望逐步走向成熟。 2)18亿元标价,规模超市场预期。
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2023-11-17 13:23:48
存力才是AI时代的核心资产,HBM3E开启产业链共振交响乐
先说英伟达H100,一货难求持续中,除了经营策略和摩擦限制以外,限制产能的是工艺方面,代工是台积电,存储芯片是SK海力士,两者均是独家。 H200在芯片架构上并未调整而显存却翻倍,说明大模型训练缺的不是算力是存力 近期封装板块走强,源于台积电先进封装客户大幅追单(2024年月产能拟拉升120%)。那顺着逻辑,存储芯片HBM也有走强的可能。 [發]HBM3E是一种基于3D堆叠工艺的DRAM存储芯片,AI服务器必须配套HBM3E使用,算力要求更高,对高宽度内存的要求就越高,HBM有条件成为本轮存储芯
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2023-11-16 16:17:29
11.16 周四复盘
1、关于宏观 最近的热点还是集中在ZM两个大佬的对话,都在期待能谈出点什么,但是目前并没太大的惊喜;底层的逻辑还是,老大是强盗习性,习惯了掠夺。老二走到今天不容易,不能也不愿继续被欺负掠夺。 唯一的终局就是一方认输。 2、关于缅A何时能走牛? 核心问题还是,这到底是增量还是存量市场? -增量市场大家做蛋糕,所以一些问题能被增速给掩盖; 但是现在增量在哪? -最优选是场外躺在银行空转的资金跑步进场,这是上面目前努力的方向;但是就目前这种亏钱效应和,被引爆的地产,信心螺旋式下降;要是又更好的选择,也
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2023-11-16 10:03:24
【通财计算机】协创数据:AIPC协同+存储产业反转+多维AI算力共振
业绩持续加速的超低估值稀缺品种 ✅深度绑定大客户联想,AIPC战略协同叠加存储周期共振:公司为联想PC/服务器提供存储设备(固态硬盘、机械硬盘、NAS),23年H1收入占比高达40%(约7亿)。10月24日,联想集团董事长兼CEO杨元庆在Tech World上首度展示了联想AI PC,根据市场调查机构IDC公布的最新统计数据,2023年Q3全球PC出货量环比增长11%,联想出货量1600万台,市占率达23.5%,同比增加0.6个pct,叠加全球存储价格目前进入持续上行周期,协创数据有望充分受益于
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【中公高科】私募观点汇总:“央企+科技”,背景根正苗红,智能驾驶的规则制定者。
作为数据财政的充分受益者,掌握高达价值近百亿的数据要素资产,随着国家数据局成立,中公高科的“数据税”有望带动公司的估值重构! 1、最正宗的自动驾驶,尤其是车路协同V2X标的公司是目前A股唯一的“交通部公路科学研究所”下属的上市公司,而“交通部公路科学研究所”是《智能网联汽车准入和上路通行试点实施指南(试行)》,也就是大家常说的“自动驾驶指南”的第一主编,进一步利好中公高科; 2、还没被挖掘的数据要素,公路领域和自动驾驶的数据要素提供商公司掌握了中国的公路所有数据,且商业模式可能是数据要素里第一个
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01 宏观 一、国内新闻 1. 国家新闻出版署发布11月国产网络游戏审批信息,共87款游戏获批。 2. 乘联会:综合预估11月新能源乘用车厂商批发销量94万辆,同比增长29%,环比增长6%。特斯拉11月份销售了82,432辆国产汽车。 3. 易会满:将加强对股市交易行为、资金流向的监测,建立健全风险综合研判和预警机制。 4. 易会满:与有关方面一道,防范好房地产风险、地方债务风险和金融风险的传递共振。 5. 易会满:动态优化IPO定价、再融资、减持等制度安排,促进投融资动态平衡。 6. 国资委:
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【东方计算机】银之杰:携手青岛国资,共创公共数据运营
事件: 银之杰发布公告,与青岛华通智研院签订战略合作协议,双方将成立合资公司,共同开展基于青岛公共数据资源,开发数据产品并向银行、保险等第三方提供服务。 #公共数据开发运营落地青岛,再下一城 银之杰自年初将数据要素作为公司核心战略以来,瞄准公共数据运营方向持续与各地政府、数据集团开展对接合作,继7月与毕节市政府、8月与盐城大数据集团签订战略合作协议后,此次与青岛国资全资控股、定位于青岛公共数据一级开发商的青岛华通智研院再次签约,凸显公司前期工作卓有成效、其金融场景业务与变现能力得到各地政府与国资
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【事件追踪:事件看点和最新发展】
1、华为参编《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》,将于12月1日起施行《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》明确了配合自动驾驶落地的路侧设施及交通标志等的技术标准和相关规范,使得自动驾驶又迈出一大步。 未来自动驾驶落地,将是大概率事件,下面附自动驾驶未来大事件: (1)11月底前,特斯拉FSDV12上线。预计FSD向客户的推送最早有望与Cybertruck交付同步进行,而按照以往的惯例,圣诞节的更新一般是年度最重要的更新,v12亦可能在该时点上线,如此到年底FSD用户数有望再上一个台阶。 (2)1
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CT电新】通润装备:美国利润占比最高的光储公司
通润装备为正泰电器集团旗下光伏逆变器及储能业务主体——正泰电源的借壳公司。通润业务主要包含:光储业务(正泰电源)钣金件(传统业务) 🍁正泰电源:美国利润占比最高的光储公司 #美国: 完全本土化运营,渠道往地面场景延伸:a)工商业和社区光伏:市场规模约2.5GW,每年保持10-20%的复合增速,公司自2015年保持市占率第一,目前市场份额在30%,毛利率45%+,24年出货目标1.5+GW ,需求将受益于美国进入降息周期;b)地面电站:市场规模20-25GW,主推275kw的大组串,23年小几百
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智能驾驶 V2X
V2X前装的车型越来越多,无论是车端还是道路侧,相关文件都已经出台。行业很明显从以前的先有鸡还是先有蛋的问题逐步转化到开始落地的阶段。 1) 工信部文件,申请自动驾驶道路必须要有相关V2X的基础设施建设,后期政府和企业可能会加大对V2X的投入。 2) 2024 版的 C-NCAP马上出台。 C-NCAP在 V2X部分有很大的改变,主要是在主动安全板块中增加了CV2X的实验,变相鼓励车企前装V2X产品。 V2X功能模块目前主要还是在30万以上的车去做一些宣传。 原因: 一车市这两年竞争特别激烈,二
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01 宏观 今日,央行公开市场净投放2960亿元,资金面整体平稳,DR001加权平均利率下行4.90bps至1.79%,DR007加权平均利率下行5.17bps至2.13%。隔夜资金宽松叠加股市较弱,10年期中债国债到期收益率上行5.24bps至2.71%,国债期货主力合约全线下跌。 国家统计局公布10月规模以上工业企业利润数据,跌幅收窄,工业企业效益改善,午后债市情绪转弱。信用债方面,银行间市场各期限利率上行,短端更为明显。 今日央行等八部门联合印发《关于强化金融支持举措 助力民营经济发展壮大
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长安和华为签署《投资合作备忘录》简评:
1.合作背景:我们判断是双方基于各自的资源禀赋各取所需,叠加外部相关方的推动下达成此次意向合作; 2.合作方式和主要内容: (1)华为设定目标公司,业务范围包括汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD 与智能车灯等,并将专用于目标公司业务范围内的相关技术、资产和人员注入至目标公司,此外重点关注华为承诺原则上不从事与目标公司业务范围相竞争的业务; (2)本次交易长安及其关联方拟出资获取目标公司股权,比例不超过 40%; (3)目标公司将对现有战略合作伙伴车企及有
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【中信医药】冬季呼吸道疾病高发,关注预检治短期需求标的
11月26日国家卫健委召开主题为“冬季呼吸道疾病防治”的新闻发布会。近期随着各地入冬,我国呼吸道疾病已进入高发季节,多种呼吸道病原体感染交织叠加。 多病源监测结果显示:不同年龄群体流行的主要病原体不同。1-4岁人群以流感病毒、鼻病毒为主;5-14岁人群以流感病毒、肺炎支原体、腺病毒为主;15-59岁人群中以流感病毒、鼻病毒、新冠病毒为主;60岁及以上人群以流感病毒、人偏肺病毒和普通冠状病毒为主。 整体上看,近期我国急性呼吸道疾病持续上升呈现以流感为主,并叠加多种其他呼吸道病原体混合感染相关的特征
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01 北交所再出利好。国务院原则同意《支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范区建设工作方案》,放宽对北交所上市企业贷款融资的担保要求,研究并适时推出交易型开放式指数基金。 今天北证50上演巨震,成交了155亿,是平常时间的15倍。这个利好明天可能是诱多,注意风险! 02 中国电科与华录集团实施重组。早在今年4月份,这两家央企就宣告重组,今天是获批了!华录集团旗下有1家上市公司,中国电科有18家,明天能否带动相关公司股价,留待观察。但央企重组概念,估计带起来会比较难。 03 国家数据局局长刘烈宏:
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01 宏观 1、地产 三个不低于”,即:各家银行自身房地产贷款增速不低于银行行业平均房地产贷款增速,对非国有房企对公贷款增速不低于本行房地产增速,对非国有房企个人按揭增速不低于本行按揭增速。 此举意在形成银行争先恐后向房企,尤其是非国有房企放贷的局面。试想,如果要求一个企业给每个员工发放的奖金都不能低于平均奖金,结果势必抬高平均奖金水平。这种天才的想法都想得出来,可见房地产是一定要救起来了。 2、美联储将于北京时间11月22日凌晨03:00公布11月货币政策会议纪要。 美联储要的是2年期稳住中枢
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数据要素进展 11月10日,衡阳市公共资源交易网发布了“衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目”公告。公告显示,衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目起始价约为18.02亿元,主要出让的是衡阳市智慧城市或其他财政投资信息化系统建成后产生的数据资源等有形或无形资产的特许经营权限。 虽然此后11月15日,该项目宣告暂停,但该出让公告仍然具有较大意义: 1)这是全国首次公开交易公共数据特许经营权。意味着数据要素、数据资产的交易市场有望逐步走向成熟。 2)18亿元标价,规模超市场预期。
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存力才是AI时代的核心资产,HBM3E开启产业链共振交响乐
先说英伟达H100,一货难求持续中,除了经营策略和摩擦限制以外,限制产能的是工艺方面,代工是台积电,存储芯片是SK海力士,两者均是独家。 H200在芯片架构上并未调整而显存却翻倍,说明大模型训练缺的不是算力是存力 近期封装板块走强,源于台积电先进封装客户大幅追单(2024年月产能拟拉升120%)。那顺着逻辑,存储芯片HBM也有走强的可能。 [發]HBM3E是一种基于3D堆叠工艺的DRAM存储芯片,AI服务器必须配套HBM3E使用,算力要求更高,对高宽度内存的要求就越高,HBM有条件成为本轮存储芯
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1、关于宏观 最近的热点还是集中在ZM两个大佬的对话,都在期待能谈出点什么,但是目前并没太大的惊喜;底层的逻辑还是,老大是强盗习性,习惯了掠夺。老二走到今天不容易,不能也不愿继续被欺负掠夺。 唯一的终局就是一方认输。 2、关于缅A何时能走牛? 核心问题还是,这到底是增量还是存量市场? -增量市场大家做蛋糕,所以一些问题能被增速给掩盖; 但是现在增量在哪? -最优选是场外躺在银行空转的资金跑步进场,这是上面目前努力的方向;但是就目前这种亏钱效应和,被引爆的地产,信心螺旋式下降;要是又更好的选择,也
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【通财计算机】协创数据:AIPC协同+存储产业反转+多维AI算力共振
业绩持续加速的超低估值稀缺品种 ✅深度绑定大客户联想,AIPC战略协同叠加存储周期共振:公司为联想PC/服务器提供存储设备(固态硬盘、机械硬盘、NAS),23年H1收入占比高达40%(约7亿)。10月24日,联想集团董事长兼CEO杨元庆在Tech World上首度展示了联想AI PC,根据市场调查机构IDC公布的最新统计数据,2023年Q3全球PC出货量环比增长11%,联想出货量1600万台,市占率达23.5%,同比增加0.6个pct,叠加全球存储价格目前进入持续上行周期,协创数据有望充分受益于
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2023-12-05 00:25:34
【中公高科】私募观点汇总:“央企+科技”,背景根正苗红,智能驾驶的规则制定者。
作为数据财政的充分受益者,掌握高达价值近百亿的数据要素资产,随着国家数据局成立,中公高科的“数据税”有望带动公司的估值重构! 1、最正宗的自动驾驶,尤其是车路协同V2X标的公司是目前A股唯一的“交通部公路科学研究所”下属的上市公司,而“交通部公路科学研究所”是《智能网联汽车准入和上路通行试点实施指南(试行)》,也就是大家常说的“自动驾驶指南”的第一主编,进一步利好中公高科; 2、还没被挖掘的数据要素,公路领域和自动驾驶的数据要素提供商公司掌握了中国的公路所有数据,且商业模式可能是数据要素里第一个
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2023-12-05 00:18:20
12.04 周一复盘
01 宏观 一、国内新闻 1. 国家新闻出版署发布11月国产网络游戏审批信息,共87款游戏获批。 2. 乘联会:综合预估11月新能源乘用车厂商批发销量94万辆,同比增长29%,环比增长6%。特斯拉11月份销售了82,432辆国产汽车。 3. 易会满:将加强对股市交易行为、资金流向的监测,建立健全风险综合研判和预警机制。 4. 易会满:与有关方面一道,防范好房地产风险、地方债务风险和金融风险的传递共振。 5. 易会满:动态优化IPO定价、再融资、减持等制度安排,促进投融资动态平衡。 6. 国资委:
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2023-12-04 23:40:04
【东方计算机】银之杰:携手青岛国资,共创公共数据运营
事件: 银之杰发布公告,与青岛华通智研院签订战略合作协议,双方将成立合资公司,共同开展基于青岛公共数据资源,开发数据产品并向银行、保险等第三方提供服务。 #公共数据开发运营落地青岛,再下一城 银之杰自年初将数据要素作为公司核心战略以来,瞄准公共数据运营方向持续与各地政府、数据集团开展对接合作,继7月与毕节市政府、8月与盐城大数据集团签订战略合作协议后,此次与青岛国资全资控股、定位于青岛公共数据一级开发商的青岛华通智研院再次签约,凸显公司前期工作卓有成效、其金融场景业务与变现能力得到各地政府与国资
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2023-11-28 22:07:48
【事件追踪:事件看点和最新发展】
1、华为参编《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》,将于12月1日起施行《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》明确了配合自动驾驶落地的路侧设施及交通标志等的技术标准和相关规范,使得自动驾驶又迈出一大步。 未来自动驾驶落地,将是大概率事件,下面附自动驾驶未来大事件: (1)11月底前,特斯拉FSDV12上线。预计FSD向客户的推送最早有望与Cybertruck交付同步进行,而按照以往的惯例,圣诞节的更新一般是年度最重要的更新,v12亦可能在该时点上线,如此到年底FSD用户数有望再上一个台阶。 (2)1
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CT电新】通润装备:美国利润占比最高的光储公司
通润装备为正泰电器集团旗下光伏逆变器及储能业务主体——正泰电源的借壳公司。通润业务主要包含:光储业务(正泰电源)钣金件(传统业务) 🍁正泰电源:美国利润占比最高的光储公司 #美国: 完全本土化运营,渠道往地面场景延伸:a)工商业和社区光伏:市场规模约2.5GW,每年保持10-20%的复合增速,公司自2015年保持市占率第一,目前市场份额在30%,毛利率45%+,24年出货目标1.5+GW ,需求将受益于美国进入降息周期;b)地面电站:市场规模20-25GW,主推275kw的大组串,23年小几百
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2023-11-28 00:59:44
智能驾驶 V2X
V2X前装的车型越来越多,无论是车端还是道路侧,相关文件都已经出台。行业很明显从以前的先有鸡还是先有蛋的问题逐步转化到开始落地的阶段。 1) 工信部文件,申请自动驾驶道路必须要有相关V2X的基础设施建设,后期政府和企业可能会加大对V2X的投入。 2) 2024 版的 C-NCAP马上出台。 C-NCAP在 V2X部分有很大的改变,主要是在主动安全板块中增加了CV2X的实验,变相鼓励车企前装V2X产品。 V2X功能模块目前主要还是在30万以上的车去做一些宣传。 原因: 一车市这两年竞争特别激烈,二
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11.28 周一复盘
01 宏观 今日,央行公开市场净投放2960亿元,资金面整体平稳,DR001加权平均利率下行4.90bps至1.79%,DR007加权平均利率下行5.17bps至2.13%。隔夜资金宽松叠加股市较弱,10年期中债国债到期收益率上行5.24bps至2.71%,国债期货主力合约全线下跌。 国家统计局公布10月规模以上工业企业利润数据,跌幅收窄,工业企业效益改善,午后债市情绪转弱。信用债方面,银行间市场各期限利率上行,短端更为明显。 今日央行等八部门联合印发《关于强化金融支持举措 助力民营经济发展壮大
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2023-11-26 22:33:52
长安和华为签署《投资合作备忘录》简评:
1.合作背景:我们判断是双方基于各自的资源禀赋各取所需,叠加外部相关方的推动下达成此次意向合作; 2.合作方式和主要内容: (1)华为设定目标公司,业务范围包括汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD 与智能车灯等,并将专用于目标公司业务范围内的相关技术、资产和人员注入至目标公司,此外重点关注华为承诺原则上不从事与目标公司业务范围相竞争的业务; (2)本次交易长安及其关联方拟出资获取目标公司股权,比例不超过 40%; (3)目标公司将对现有战略合作伙伴车企及有
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2023-11-26 20:50:00
【中信医药】冬季呼吸道疾病高发,关注预检治短期需求标的
11月26日国家卫健委召开主题为“冬季呼吸道疾病防治”的新闻发布会。近期随着各地入冬,我国呼吸道疾病已进入高发季节,多种呼吸道病原体感染交织叠加。 多病源监测结果显示:不同年龄群体流行的主要病原体不同。1-4岁人群以流感病毒、鼻病毒为主;5-14岁人群以流感病毒、肺炎支原体、腺病毒为主;15-59岁人群中以流感病毒、鼻病毒、新冠病毒为主;60岁及以上人群以流感病毒、人偏肺病毒和普通冠状病毒为主。 整体上看,近期我国急性呼吸道疾病持续上升呈现以流感为主,并叠加多种其他呼吸道病原体混合感染相关的特征
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2023-11-23 22:29:24
今晚重要的消息一览
01 北交所再出利好。国务院原则同意《支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范区建设工作方案》,放宽对北交所上市企业贷款融资的担保要求,研究并适时推出交易型开放式指数基金。 今天北证50上演巨震,成交了155亿,是平常时间的15倍。这个利好明天可能是诱多,注意风险! 02 中国电科与华录集团实施重组。早在今年4月份,这两家央企就宣告重组,今天是获批了!华录集团旗下有1家上市公司,中国电科有18家,明天能否带动相关公司股价,留待观察。但央企重组概念,估计带起来会比较难。 03 国家数据局局长刘烈宏:
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2023-11-22 01:17:37
11.22 周二复盘
01 宏观 1、地产 三个不低于”,即:各家银行自身房地产贷款增速不低于银行行业平均房地产贷款增速,对非国有房企对公贷款增速不低于本行房地产增速,对非国有房企个人按揭增速不低于本行按揭增速。 此举意在形成银行争先恐后向房企,尤其是非国有房企放贷的局面。试想,如果要求一个企业给每个员工发放的奖金都不能低于平均奖金,结果势必抬高平均奖金水平。这种天才的想法都想得出来,可见房地产是一定要救起来了。 2、美联储将于北京时间11月22日凌晨03:00公布11月货币政策会议纪要。 美联储要的是2年期稳住中枢
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2023-11-20 08:33:43
【华安计算机】231119周观点 | AI、数据要素迎来积极变化
数据要素进展 11月10日,衡阳市公共资源交易网发布了“衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目”公告。公告显示,衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目起始价约为18.02亿元,主要出让的是衡阳市智慧城市或其他财政投资信息化系统建成后产生的数据资源等有形或无形资产的特许经营权限。 虽然此后11月15日,该项目宣告暂停,但该出让公告仍然具有较大意义: 1)这是全国首次公开交易公共数据特许经营权。意味着数据要素、数据资产的交易市场有望逐步走向成熟。 2)18亿元标价,规模超市场预期。
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存力才是AI时代的核心资产,HBM3E开启产业链共振交响乐
先说英伟达H100,一货难求持续中,除了经营策略和摩擦限制以外,限制产能的是工艺方面,代工是台积电,存储芯片是SK海力士,两者均是独家。 H200在芯片架构上并未调整而显存却翻倍,说明大模型训练缺的不是算力是存力 近期封装板块走强,源于台积电先进封装客户大幅追单(2024年月产能拟拉升120%)。那顺着逻辑,存储芯片HBM也有走强的可能。 [發]HBM3E是一种基于3D堆叠工艺的DRAM存储芯片,AI服务器必须配套HBM3E使用,算力要求更高,对高宽度内存的要求就越高,HBM有条件成为本轮存储芯
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11.16 周四复盘
1、关于宏观 最近的热点还是集中在ZM两个大佬的对话,都在期待能谈出点什么,但是目前并没太大的惊喜;底层的逻辑还是,老大是强盗习性,习惯了掠夺。老二走到今天不容易,不能也不愿继续被欺负掠夺。 唯一的终局就是一方认输。 2、关于缅A何时能走牛? 核心问题还是,这到底是增量还是存量市场? -增量市场大家做蛋糕,所以一些问题能被增速给掩盖; 但是现在增量在哪? -最优选是场外躺在银行空转的资金跑步进场,这是上面目前努力的方向;但是就目前这种亏钱效应和,被引爆的地产,信心螺旋式下降;要是又更好的选择,也
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2023-11-16 10:03:24
【通财计算机】协创数据:AIPC协同+存储产业反转+多维AI算力共振
业绩持续加速的超低估值稀缺品种 ✅深度绑定大客户联想,AIPC战略协同叠加存储周期共振:公司为联想PC/服务器提供存储设备(固态硬盘、机械硬盘、NAS),23年H1收入占比高达40%(约7亿)。10月24日,联想集团董事长兼CEO杨元庆在Tech World上首度展示了联想AI PC,根据市场调查机构IDC公布的最新统计数据,2023年Q3全球PC出货量环比增长11%,联想出货量1600万台,市占率达23.5%,同比增加0.6个pct,叠加全球存储价格目前进入持续上行周期,协创数据有望充分受益于
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【中公高科】私募观点汇总:“央企+科技”,背景根正苗红,智能驾驶的规则制定者。
作为数据财政的充分受益者,掌握高达价值近百亿的数据要素资产,随着国家数据局成立,中公高科的“数据税”有望带动公司的估值重构! 1、最正宗的自动驾驶,尤其是车路协同V2X标的公司是目前A股唯一的“交通部公路科学研究所”下属的上市公司,而“交通部公路科学研究所”是《智能网联汽车准入和上路通行试点实施指南(试行)》,也就是大家常说的“自动驾驶指南”的第一主编,进一步利好中公高科; 2、还没被挖掘的数据要素,公路领域和自动驾驶的数据要素提供商公司掌握了中国的公路所有数据,且商业模式可能是数据要素里第一个
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01 宏观 一、国内新闻 1. 国家新闻出版署发布11月国产网络游戏审批信息,共87款游戏获批。 2. 乘联会:综合预估11月新能源乘用车厂商批发销量94万辆,同比增长29%,环比增长6%。特斯拉11月份销售了82,432辆国产汽车。 3. 易会满:将加强对股市交易行为、资金流向的监测,建立健全风险综合研判和预警机制。 4. 易会满:与有关方面一道,防范好房地产风险、地方债务风险和金融风险的传递共振。 5. 易会满:动态优化IPO定价、再融资、减持等制度安排,促进投融资动态平衡。 6. 国资委:
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【东方计算机】银之杰:携手青岛国资,共创公共数据运营
事件: 银之杰发布公告,与青岛华通智研院签订战略合作协议,双方将成立合资公司,共同开展基于青岛公共数据资源,开发数据产品并向银行、保险等第三方提供服务。 #公共数据开发运营落地青岛,再下一城 银之杰自年初将数据要素作为公司核心战略以来,瞄准公共数据运营方向持续与各地政府、数据集团开展对接合作,继7月与毕节市政府、8月与盐城大数据集团签订战略合作协议后,此次与青岛国资全资控股、定位于青岛公共数据一级开发商的青岛华通智研院再次签约,凸显公司前期工作卓有成效、其金融场景业务与变现能力得到各地政府与国资
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【事件追踪:事件看点和最新发展】
1、华为参编《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》,将于12月1日起施行《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》明确了配合自动驾驶落地的路侧设施及交通标志等的技术标准和相关规范,使得自动驾驶又迈出一大步。 未来自动驾驶落地,将是大概率事件,下面附自动驾驶未来大事件: (1)11月底前,特斯拉FSDV12上线。预计FSD向客户的推送最早有望与Cybertruck交付同步进行,而按照以往的惯例,圣诞节的更新一般是年度最重要的更新,v12亦可能在该时点上线,如此到年底FSD用户数有望再上一个台阶。 (2)1
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通润装备为正泰电器集团旗下光伏逆变器及储能业务主体——正泰电源的借壳公司。通润业务主要包含:光储业务(正泰电源)钣金件(传统业务) 🍁正泰电源:美国利润占比最高的光储公司 #美国: 完全本土化运营,渠道往地面场景延伸:a)工商业和社区光伏:市场规模约2.5GW,每年保持10-20%的复合增速,公司自2015年保持市占率第一,目前市场份额在30%,毛利率45%+,24年出货目标1.5+GW ,需求将受益于美国进入降息周期;b)地面电站:市场规模20-25GW,主推275kw的大组串,23年小几百
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智能驾驶 V2X
V2X前装的车型越来越多,无论是车端还是道路侧,相关文件都已经出台。行业很明显从以前的先有鸡还是先有蛋的问题逐步转化到开始落地的阶段。 1) 工信部文件,申请自动驾驶道路必须要有相关V2X的基础设施建设,后期政府和企业可能会加大对V2X的投入。 2) 2024 版的 C-NCAP马上出台。 C-NCAP在 V2X部分有很大的改变,主要是在主动安全板块中增加了CV2X的实验,变相鼓励车企前装V2X产品。 V2X功能模块目前主要还是在30万以上的车去做一些宣传。 原因: 一车市这两年竞争特别激烈,二
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01 宏观 今日,央行公开市场净投放2960亿元,资金面整体平稳,DR001加权平均利率下行4.90bps至1.79%,DR007加权平均利率下行5.17bps至2.13%。隔夜资金宽松叠加股市较弱,10年期中债国债到期收益率上行5.24bps至2.71%,国债期货主力合约全线下跌。 国家统计局公布10月规模以上工业企业利润数据,跌幅收窄,工业企业效益改善,午后债市情绪转弱。信用债方面,银行间市场各期限利率上行,短端更为明显。 今日央行等八部门联合印发《关于强化金融支持举措 助力民营经济发展壮大
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长安和华为签署《投资合作备忘录》简评:
1.合作背景:我们判断是双方基于各自的资源禀赋各取所需,叠加外部相关方的推动下达成此次意向合作; 2.合作方式和主要内容: (1)华为设定目标公司,业务范围包括汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD 与智能车灯等,并将专用于目标公司业务范围内的相关技术、资产和人员注入至目标公司,此外重点关注华为承诺原则上不从事与目标公司业务范围相竞争的业务; (2)本次交易长安及其关联方拟出资获取目标公司股权,比例不超过 40%; (3)目标公司将对现有战略合作伙伴车企及有
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【中信医药】冬季呼吸道疾病高发,关注预检治短期需求标的
11月26日国家卫健委召开主题为“冬季呼吸道疾病防治”的新闻发布会。近期随着各地入冬,我国呼吸道疾病已进入高发季节,多种呼吸道病原体感染交织叠加。 多病源监测结果显示:不同年龄群体流行的主要病原体不同。1-4岁人群以流感病毒、鼻病毒为主;5-14岁人群以流感病毒、肺炎支原体、腺病毒为主;15-59岁人群中以流感病毒、鼻病毒、新冠病毒为主;60岁及以上人群以流感病毒、人偏肺病毒和普通冠状病毒为主。 整体上看,近期我国急性呼吸道疾病持续上升呈现以流感为主,并叠加多种其他呼吸道病原体混合感染相关的特征
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01 北交所再出利好。国务院原则同意《支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范区建设工作方案》,放宽对北交所上市企业贷款融资的担保要求,研究并适时推出交易型开放式指数基金。 今天北证50上演巨震,成交了155亿,是平常时间的15倍。这个利好明天可能是诱多,注意风险! 02 中国电科与华录集团实施重组。早在今年4月份,这两家央企就宣告重组,今天是获批了!华录集团旗下有1家上市公司,中国电科有18家,明天能否带动相关公司股价,留待观察。但央企重组概念,估计带起来会比较难。 03 国家数据局局长刘烈宏:
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01 宏观 1、地产 三个不低于”,即:各家银行自身房地产贷款增速不低于银行行业平均房地产贷款增速,对非国有房企对公贷款增速不低于本行房地产增速,对非国有房企个人按揭增速不低于本行按揭增速。 此举意在形成银行争先恐后向房企,尤其是非国有房企放贷的局面。试想,如果要求一个企业给每个员工发放的奖金都不能低于平均奖金,结果势必抬高平均奖金水平。这种天才的想法都想得出来,可见房地产是一定要救起来了。 2、美联储将于北京时间11月22日凌晨03:00公布11月货币政策会议纪要。 美联储要的是2年期稳住中枢
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数据要素进展 11月10日,衡阳市公共资源交易网发布了“衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目”公告。公告显示,衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目起始价约为18.02亿元,主要出让的是衡阳市智慧城市或其他财政投资信息化系统建成后产生的数据资源等有形或无形资产的特许经营权限。 虽然此后11月15日,该项目宣告暂停,但该出让公告仍然具有较大意义: 1)这是全国首次公开交易公共数据特许经营权。意味着数据要素、数据资产的交易市场有望逐步走向成熟。 2)18亿元标价,规模超市场预期。
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存力才是AI时代的核心资产,HBM3E开启产业链共振交响乐
先说英伟达H100,一货难求持续中,除了经营策略和摩擦限制以外,限制产能的是工艺方面,代工是台积电,存储芯片是SK海力士,两者均是独家。 H200在芯片架构上并未调整而显存却翻倍,说明大模型训练缺的不是算力是存力 近期封装板块走强,源于台积电先进封装客户大幅追单(2024年月产能拟拉升120%)。那顺着逻辑,存储芯片HBM也有走强的可能。 [發]HBM3E是一种基于3D堆叠工艺的DRAM存储芯片,AI服务器必须配套HBM3E使用,算力要求更高,对高宽度内存的要求就越高,HBM有条件成为本轮存储芯
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1、关于宏观 最近的热点还是集中在ZM两个大佬的对话,都在期待能谈出点什么,但是目前并没太大的惊喜;底层的逻辑还是,老大是强盗习性,习惯了掠夺。老二走到今天不容易,不能也不愿继续被欺负掠夺。 唯一的终局就是一方认输。 2、关于缅A何时能走牛? 核心问题还是,这到底是增量还是存量市场? -增量市场大家做蛋糕,所以一些问题能被增速给掩盖; 但是现在增量在哪? -最优选是场外躺在银行空转的资金跑步进场,这是上面目前努力的方向;但是就目前这种亏钱效应和,被引爆的地产,信心螺旋式下降;要是又更好的选择,也
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【通财计算机】协创数据:AIPC协同+存储产业反转+多维AI算力共振
业绩持续加速的超低估值稀缺品种 ✅深度绑定大客户联想,AIPC战略协同叠加存储周期共振:公司为联想PC/服务器提供存储设备(固态硬盘、机械硬盘、NAS),23年H1收入占比高达40%(约7亿)。10月24日,联想集团董事长兼CEO杨元庆在Tech World上首度展示了联想AI PC,根据市场调查机构IDC公布的最新统计数据,2023年Q3全球PC出货量环比增长11%,联想出货量1600万台,市占率达23.5%,同比增加0.6个pct,叠加全球存储价格目前进入持续上行周期,协创数据有望充分受益于
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-12-05 00:25:34
【中公高科】私募观点汇总:“央企+科技”,背景根正苗红,智能驾驶的规则制定者。
作为数据财政的充分受益者,掌握高达价值近百亿的数据要素资产,随着国家数据局成立,中公高科的“数据税”有望带动公司的估值重构! 1、最正宗的自动驾驶,尤其是车路协同V2X标的公司是目前A股唯一的“交通部公路科学研究所”下属的上市公司,而“交通部公路科学研究所”是《智能网联汽车准入和上路通行试点实施指南(试行)》,也就是大家常说的“自动驾驶指南”的第一主编,进一步利好中公高科; 2、还没被挖掘的数据要素,公路领域和自动驾驶的数据要素提供商公司掌握了中国的公路所有数据,且商业模式可能是数据要素里第一个
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中公高科
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-12-05 00:18:20
12.04 周一复盘
01 宏观 一、国内新闻 1. 国家新闻出版署发布11月国产网络游戏审批信息,共87款游戏获批。 2. 乘联会:综合预估11月新能源乘用车厂商批发销量94万辆,同比增长29%,环比增长6%。特斯拉11月份销售了82,432辆国产汽车。 3. 易会满:将加强对股市交易行为、资金流向的监测,建立健全风险综合研判和预警机制。 4. 易会满:与有关方面一道,防范好房地产风险、地方债务风险和金融风险的传递共振。 5. 易会满:动态优化IPO定价、再融资、减持等制度安排,促进投融资动态平衡。 6. 国资委:
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银之杰
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协创数据
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2023-12-04 23:40:04
【东方计算机】银之杰:携手青岛国资,共创公共数据运营
事件: 银之杰发布公告,与青岛华通智研院签订战略合作协议,双方将成立合资公司,共同开展基于青岛公共数据资源,开发数据产品并向银行、保险等第三方提供服务。 #公共数据开发运营落地青岛,再下一城 银之杰自年初将数据要素作为公司核心战略以来,瞄准公共数据运营方向持续与各地政府、数据集团开展对接合作,继7月与毕节市政府、8月与盐城大数据集团签订战略合作协议后,此次与青岛国资全资控股、定位于青岛公共数据一级开发商的青岛华通智研院再次签约,凸显公司前期工作卓有成效、其金融场景业务与变现能力得到各地政府与国资
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银之杰
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-11-28 22:07:48
【事件追踪:事件看点和最新发展】
1、华为参编《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》,将于12月1日起施行《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》明确了配合自动驾驶落地的路侧设施及交通标志等的技术标准和相关规范,使得自动驾驶又迈出一大步。 未来自动驾驶落地,将是大概率事件,下面附自动驾驶未来大事件: (1)11月底前,特斯拉FSDV12上线。预计FSD向客户的推送最早有望与Cybertruck交付同步进行,而按照以往的惯例,圣诞节的更新一般是年度最重要的更新,v12亦可能在该时点上线,如此到年底FSD用户数有望再上一个台阶。 (2)1
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皖通科技
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柴尔德
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2023-11-28 11:25:43
CT电新】通润装备:美国利润占比最高的光储公司
通润装备为正泰电器集团旗下光伏逆变器及储能业务主体——正泰电源的借壳公司。通润业务主要包含:光储业务(正泰电源)钣金件(传统业务) 🍁正泰电源:美国利润占比最高的光储公司 #美国: 完全本土化运营,渠道往地面场景延伸:a)工商业和社区光伏:市场规模约2.5GW,每年保持10-20%的复合增速,公司自2015年保持市占率第一,目前市场份额在30%,毛利率45%+,24年出货目标1.5+GW ,需求将受益于美国进入降息周期;b)地面电站:市场规模20-25GW,主推275kw的大组串,23年小几百
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通润装备
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瑞迈特
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2023-11-28 00:59:44
智能驾驶 V2X
V2X前装的车型越来越多,无论是车端还是道路侧,相关文件都已经出台。行业很明显从以前的先有鸡还是先有蛋的问题逐步转化到开始落地的阶段。 1) 工信部文件,申请自动驾驶道路必须要有相关V2X的基础设施建设,后期政府和企业可能会加大对V2X的投入。 2) 2024 版的 C-NCAP马上出台。 C-NCAP在 V2X部分有很大的改变,主要是在主动安全板块中增加了CV2X的实验,变相鼓励车企前装V2X产品。 V2X功能模块目前主要还是在30万以上的车去做一些宣传。 原因: 一车市这两年竞争特别激烈,二
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2023-11-28 00:21:13
11.28 周一复盘
01 宏观 今日,央行公开市场净投放2960亿元,资金面整体平稳,DR001加权平均利率下行4.90bps至1.79%,DR007加权平均利率下行5.17bps至2.13%。隔夜资金宽松叠加股市较弱,10年期中债国债到期收益率上行5.24bps至2.71%,国债期货主力合约全线下跌。 国家统计局公布10月规模以上工业企业利润数据,跌幅收窄,工业企业效益改善,午后债市情绪转弱。信用债方面,银行间市场各期限利率上行,短端更为明显。 今日央行等八部门联合印发《关于强化金融支持举措 助力民营经济发展壮大
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皖通科技
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2023-11-26 22:33:52
长安和华为签署《投资合作备忘录》简评:
1.合作背景:我们判断是双方基于各自的资源禀赋各取所需,叠加外部相关方的推动下达成此次意向合作; 2.合作方式和主要内容: (1)华为设定目标公司,业务范围包括汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD 与智能车灯等,并将专用于目标公司业务范围内的相关技术、资产和人员注入至目标公司,此外重点关注华为承诺原则上不从事与目标公司业务范围相竞争的业务; (2)本次交易长安及其关联方拟出资获取目标公司股权,比例不超过 40%; (3)目标公司将对现有战略合作伙伴车企及有
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长安汽车
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2023-11-26 20:50:00
【中信医药】冬季呼吸道疾病高发,关注预检治短期需求标的
11月26日国家卫健委召开主题为“冬季呼吸道疾病防治”的新闻发布会。近期随着各地入冬,我国呼吸道疾病已进入高发季节,多种呼吸道病原体感染交织叠加。 多病源监测结果显示:不同年龄群体流行的主要病原体不同。1-4岁人群以流感病毒、鼻病毒为主;5-14岁人群以流感病毒、肺炎支原体、腺病毒为主;15-59岁人群中以流感病毒、鼻病毒、新冠病毒为主;60岁及以上人群以流感病毒、人偏肺病毒和普通冠状病毒为主。 整体上看,近期我国急性呼吸道疾病持续上升呈现以流感为主,并叠加多种其他呼吸道病原体混合感染相关的特征
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2023-11-23 22:29:24
今晚重要的消息一览
01 北交所再出利好。国务院原则同意《支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范区建设工作方案》,放宽对北交所上市企业贷款融资的担保要求,研究并适时推出交易型开放式指数基金。 今天北证50上演巨震,成交了155亿,是平常时间的15倍。这个利好明天可能是诱多,注意风险! 02 中国电科与华录集团实施重组。早在今年4月份,这两家央企就宣告重组,今天是获批了!华录集团旗下有1家上市公司,中国电科有18家,明天能否带动相关公司股价,留待观察。但央企重组概念,估计带起来会比较难。 03 国家数据局局长刘烈宏:
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-11-22 01:17:37
11.22 周二复盘
01 宏观 1、地产 三个不低于”,即:各家银行自身房地产贷款增速不低于银行行业平均房地产贷款增速,对非国有房企对公贷款增速不低于本行房地产增速,对非国有房企个人按揭增速不低于本行按揭增速。 此举意在形成银行争先恐后向房企,尤其是非国有房企放贷的局面。试想,如果要求一个企业给每个员工发放的奖金都不能低于平均奖金,结果势必抬高平均奖金水平。这种天才的想法都想得出来,可见房地产是一定要救起来了。 2、美联储将于北京时间11月22日凌晨03:00公布11月货币政策会议纪要。 美联储要的是2年期稳住中枢
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宏昌电子
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壹石通
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威唐工业
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柴尔德
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2023-11-20 08:33:43
【华安计算机】231119周观点 | AI、数据要素迎来积极变化
数据要素进展 11月10日,衡阳市公共资源交易网发布了“衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目”公告。公告显示,衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目起始价约为18.02亿元,主要出让的是衡阳市智慧城市或其他财政投资信息化系统建成后产生的数据资源等有形或无形资产的特许经营权限。 虽然此后11月15日,该项目宣告暂停,但该出让公告仍然具有较大意义: 1)这是全国首次公开交易公共数据特许经营权。意味着数据要素、数据资产的交易市场有望逐步走向成熟。 2)18亿元标价,规模超市场预期。
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国新健康
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-11-17 13:23:48
存力才是AI时代的核心资产,HBM3E开启产业链共振交响乐
先说英伟达H100,一货难求持续中,除了经营策略和摩擦限制以外,限制产能的是工艺方面,代工是台积电,存储芯片是SK海力士,两者均是独家。 H200在芯片架构上并未调整而显存却翻倍,说明大模型训练缺的不是算力是存力 近期封装板块走强,源于台积电先进封装客户大幅追单(2024年月产能拟拉升120%)。那顺着逻辑,存储芯片HBM也有走强的可能。 [發]HBM3E是一种基于3D堆叠工艺的DRAM存储芯片,AI服务器必须配套HBM3E使用,算力要求更高,对高宽度内存的要求就越高,HBM有条件成为本轮存储芯
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壹石通
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华海诚科
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柴尔德
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2023-11-16 16:17:29
11.16 周四复盘
1、关于宏观 最近的热点还是集中在ZM两个大佬的对话,都在期待能谈出点什么,但是目前并没太大的惊喜;底层的逻辑还是,老大是强盗习性,习惯了掠夺。老二走到今天不容易,不能也不愿继续被欺负掠夺。 唯一的终局就是一方认输。 2、关于缅A何时能走牛? 核心问题还是,这到底是增量还是存量市场? -增量市场大家做蛋糕,所以一些问题能被增速给掩盖; 但是现在增量在哪? -最优选是场外躺在银行空转的资金跑步进场,这是上面目前努力的方向;但是就目前这种亏钱效应和,被引爆的地产,信心螺旋式下降;要是又更好的选择,也
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精研科技
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【通财计算机】协创数据:AIPC协同+存储产业反转+多维AI算力共振
业绩持续加速的超低估值稀缺品种 ✅深度绑定大客户联想,AIPC战略协同叠加存储周期共振:公司为联想PC/服务器提供存储设备(固态硬盘、机械硬盘、NAS),23年H1收入占比高达40%(约7亿)。10月24日,联想集团董事长兼CEO杨元庆在Tech World上首度展示了联想AI PC,根据市场调查机构IDC公布的最新统计数据,2023年Q3全球PC出货量环比增长11%,联想出货量1600万台,市占率达23.5%,同比增加0.6个pct,叠加全球存储价格目前进入持续上行周期,协创数据有望充分受益于
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