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2026-07-03 13:31:44
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2026-07-02 12:10:14
【含氟电子特气横向比较】
1、技术壁垒与市场价值分层 第一梯队:六氟丁二烯、六氟化钨 第二梯队:八氟环丁烷、八氟丙烷 第三梯队:六氟乙烷、三氟化氮 第四梯队:四氟化碳、六氟化硫。 2. 国产替代进度梯队 已基本实现自给:四氟化碳、六氟化硫、三氟化氮 加速替代中:八氟环丁烷、六氟乙烷 初步突破、替代空间大:八氟丙烷、六氟化钨 单点突破、独家供给:六氟丁二烯 3. 未来需求增长弹性排序 六氟丁二烯(高端刻蚀) > 六氟化钨(沉积) > 八氟环丁烷(高端刻蚀) > 八氟丙烷(中端刻蚀) > 三氟化氮(清洗) > 六氟乙烷(基础
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昊华科技
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金宏气体
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【招商电新】锂电行业更新-20260702
锂电排产环比继续修复,国内需求表现更强。鑫椤锂电最新样本数据显示,国内电池企业排产187.19GWh,环比+5.74%。材料端,正极、负极、隔膜、电解液排产分别为23.73万吨、19.9万吨、22.1亿平、13.3万吨,环比分别+3.76%、+5.57%、+1.37%、+7.25%。 Q3锂电环节排产有望持续提升。受益于储能需求高增和车端单车带电量提升,锂电产业链排产环比明显改善。展望Q3,随着动力与储能进入传统旺季,叠加锂电出口退税收缩预期带来的提前备货需求,电池及材料环节排产有望继续环比提升
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华盛锂电
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三星(平泽)+ SK 海力士(利川/清州/美国印第安纳)
本轮 800 万亿韩元建 4 座厂 + 81 万亿先进封装集群,主打 DRAM/HBM,五年内韩国 DRAM 产能翻倍 。 1.六氟化钨主线: 中船和昊华【缺口 2000 吨, 弹性超级大】 二线厂商: a. 和远气体 b. 中巨芯 c. 华特气体 d. 金宏气体 2.前驱体:雅克科技(价格锁了,量稳了) 3.氢氟酸:多氟多 4.钼代钨靶材:有研新材,江丰电子
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2026-07-01 10:25:04
粤桂股份:氢氟酸原料:硫酸,生产成本 占比40%–50%
电子级氢氟酸标准生产路线:萤石矿 + 工业硫酸 → 无水氟化氢 (AHF) → 多级提纯 → 电子级氢氟酸 成本权重:硫酸占无水氢氟酸生产成本 40%–50%,硫酸涨价直接推高全行业氢氟酸成本; 粤桂核心壁垒:亚洲最大硫铁矿基地,硫精矿自给,配套 52 万吨 / 年硫酸产能,自产硫酸成本远低于外购硫磺制酸同行; 传导逻辑:电子氢氟酸涨价→下游 AHF 厂商扩产 / 抬价→硫酸需求上行、价格走高→粤桂硫精矿、硫酸业务量价齐升;行业研报普遍将粤桂列为氢氟酸涨价上游受益标的 其他:7月硫精矿折标价正式
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粤桂股份
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7月硫精矿折标价正式通知上调100元/吨至1930元/吨,相比中东战事发生前2月底价1280元/吨上涨50.8%。
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2026-06-30 10:34:22
长鑫存储产业链全景图
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2026-06-29 21:00:51
6.29 锂电产业信息汇总
锂电板块基本面的确存在一定的分歧, 1)积极的方面,Q3起将逐步进入旺季,年底有出口退税抢装预期,Q3末电池厂新产能密集投放,因此Q3排产保持中个位数环增相对确定,且存在VC短缺、负极/铁锂成本联动、铜箔/隔膜/铝箔紧平衡等涨价预期。 2)担忧的层面,碳酸锂受供给复产预期影响下跌较多,电池环节有一定库存累计,以及对27年出口退税退坡和国内储能需求的不确定性。 7月锂电产业链排产数据显示,电池厂、正极、负极、隔膜、电解液各环节环比均有增长。 电池厂排产环比增5-8%,正极材料排产增6-10%,负极
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2026-06-26 11:10:54
6.26 今日情绪传导
韩国监管去杠杆→全民杠杆存储盘强制平仓 + 杠杆 ETF 再平衡抛售 →三星、海力士暴跌 →KOSPI 指数崩盘 →A 股量化模型监测到韩股情绪锚大幅走弱→自动触发风控减仓程序→集中抛售算力、存储、光模块等 AI 标的 →A 股 AI 板块同步大跌。 量化真是毒瘤
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2026-06-26 10:23:06
(去日化)电子级 TEOS:存储,光通信,先进封装
整体需求结构:集成电路占 60% 左右(绝对核心)、显示面板约 28%、MEMS / 功率器件 / 光通信 / 光伏 / 先进封装合计 12%; 9N 超高纯 TEOS 几乎只供给高端芯片制造 TEOS 用于晶圆 CVD/ALD 沉积 SiO₂绝缘介质,是芯片制造刚需耗材。 一、存储芯片(9N 级消耗最大) • 3D NAND 闪存(长江存储、三星、铠侠):多层堆叠结构大量用 TEOS 做层间隔离、沟槽填充,层数越高用量越大,必须金属杂质 9N 高纯规格;金宏已批量导入长江存储。 • DRAM
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2026-06-26 09:01:02
天风】电子新材料专家会:四氯化硅、电子级TEOS、纳米硅
1. 光纤级四氯化硅:高端紧缺,价格倒挂 行业呈现显著的结构性分化。全球年需求约8-11万吨,其中9N级以上高纯产品因光纤高端化(低损耗需求)而供应极度紧张,现货价格飙升至7.5-9万元/吨(2026年市场报价6-6.5万元/吨),相较此前1.2万元/吨的低位涨幅惊人。反观6N级产品,因技术门槛低、产能饱和,价格仅维持在8000-10000元/吨。 竞争格局:三孚股份占据绝对主导,拥有3万吨产能且9N级占比高。宏柏新材、江瀚新材等虽有布局,但多处于环评阶段,预计2027-2028年才能量产。 核
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