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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-18 14:02:01
运营商capax25年整体预计继续延续下滑趋
转 1.运营商capax25年整体预计继续延续下滑趋势,幅度基本等同于往年,-5%左右。内部已经明确开会要求“过紧日子”。 2. 5G设施肯定继续缩减,5G-A是针对物联网(尤其工业场景)精细化需求部署的,不是to C的,所以不存在大规模替换升级5G设施的条件。 3.云很重要,是重要支出发力点。企事业单位大部分都将是用三大运营商的云,这是底层安全性问题,不用怀疑。阿里云什么之类的,没有这个“属性”。 4.政企业务继续萎缩,无论谁做这块,都肯定是萎缩、甚至亏钱的,指望这个赚钱不现实,亏钱往往都做,
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满仓搞的剁手专业户
2025-03-18 11:09:02
【雅创电子】25年首单收购落地,剑指芯片龙头地位
3.17公司公告拟2亿收购类比半导体,继续延续一年一收购的频率。收购后有望巩固公司车规芯片前二的地位。 ➠类比半导体18年成立,实现了超1亿颗芯片的出货量,根据产业链此前反馈,有多家公司也想争夺类比,但最终选择了雅创。专注车规领域,类比的高低边驱动有望进一步完善雅创在车规电源芯片的研发布局。 ➠年底就一直重点推荐雅创电子,公司一年一收购,增速非常快,盈利性上也领先同业公司。公司在分销上也有许多热门产品,例如海力士等存储芯片,#有望受益于国内AI采购热潮。 ➠我们一直强调25年是车规芯片重要一年,
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雅创电子
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满仓搞的剁手专业户
2025-03-17 14:02:44
3.17 周一复盘
2月的数据明明是历史最难看之一,还要继续讲稳中向好; ——后边的降息空间就很难去预期了。 大盘: 上周五市场总市值接近前高,除非宏观有重大利好,面临的抛压就大。 周末的消费政策刷屏,但是很宽泛,不适合A股的消息抱团玩法。 ——上周五两融也没有因为消费大金融上涨而大幅跟进,就增加了11亿,远远低于AI。 所以消费普涨,指数放量突破3400,大家其实也没狠亢奋,封板明显不如科技行情。 板块:大趋势向下 AI+机器人确实太高了,能炒的都炒了,少垃圾供电也反复拉出,就是鱼尾行情了。 和以前的题材结尾一样
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算力
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满仓搞的剁手专业户
2025-03-15 13:03:19
传腾讯近期向英伟达采购了数十亿元H20芯片
3月14日消息,据《财经》杂志昨日的报道称,腾讯公司正在加速大模型应用的推进,近期已经向英伟达采购一批新的AI芯片。而为了向腾讯按时交付订单,英伟达 H20 芯片短期出现了供不应求的情况。 一位接近英伟达的人士表示,腾讯的这笔订单金额约几十亿元人民币量级。 一位阿里云人士表示,据其了解,腾讯短期内采购大量 H20 主要是为了应对微信接入 DeepSeek 的需求。
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满仓搞的剁手专业户
2025-03-14 14:20:59
算力租赁
#禁令背景下算力租赁模式逻辑持续强化。 未来大厂会有更多开支从自建和租用IDC服务转向算力租赁服务,一并解决高性能GPU集群合规来源和性价比,若H20等芯片进一步被限制、逻辑将被强化。 #H系列卡算力租赁价格上涨。 产业链反馈,近期包括美国和亚太等全球多地区的H卡租赁价格上涨,反应算力需求持续增加。 ➠DeepSeek引发国产AI浪潮,阿里等CSP厂商上修资本开支,Manus等新应用惊艳,推理算力需求高涨 ➠满足国内算力需求,#短期看租赁,长期看国产AI芯片。短期内国产芯片和AIDC建设难以满足
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难受,明知道信隆要地天 就是不想去........ 不想割肉怎么解啊
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2025-03-14 10:45:49
3.14 还是AI
美大跌,和我们的叙事不一样,所以多少有影响,但是不直接挂钩。 对市场情绪压制是有的。 —但是要放开IPO,市场就要预热,所以市场不能大跌,村里会护盘。 从资金面,昨天内资出了1000亿+,情绪出的,那么今天按照预期就该回补。 没了砸盘,又有护盘,市场情绪不会差。 科技有人气,主要是资本开支大年,AI的热度不会消散,是最能聚合人气,享受泡沫,又不和基本面挂钩的。 至少传统消费,你这业绩合宏观经济是挂钩的。 昨天杭钢监管又续上了,竞价跌停,带崩了AI算力。 ——但是市场情绪今日不会差,机构是净流入的
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2025-03-13 22:36:30
3.13 周四 复盘(题材,宏观,节奏)
首先不得不夸一下 @水水木木 老师 挖题材这一块,老江湖的敏感度是真的强,之前谷子经济也是周末就提前推荐给我们。 这一次深海科技也是昨晚无人问津时就分享了。 (就是老被我忽视...........) 我是劝他勤快一点好好在公社玩,不要写什么公号了,有兴趣可以关注一波,督促他勤快点,多复盘,多分享。 还有兆丰股份,之前也是之前就给推荐了。 深海先炒作带“海”字的标的—再到海工装备是真的有点超出意料的。 开盘两个人就盯着海锅看 主要是预判今天大盘应该是下跌的,所以也一直没出手。 刚好反思了一把,感觉
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2025-03-13 14:50:43
Sora 2.0
#11B模型拿开源视频生成SOTA# 224张GPU,训出开源视频生成新SOTA! Open-Sora 2.0正式发布。 11B参数规模,性能可直追HunyuanVideo和Step-Video(30B)。 要知道,市面上诸多效果相近的闭源视频生成模型,动辄花费数百万美元训练成本。 而Open-Sora 2.0,将这一数字压缩到了20万美元。
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2025-03-13 14:47:47
【中银策略:技术迭代+生态共振,AI智能体启航在即】
事件:3月12日,AI板块止跌回暖,智能体为代表的AI软件端表现优异。截至3月12日午盘,DeepSeek指数、智能体指数分别上涨2.09%、2.02%。 点评: 3月11日夜,Open AI面向开发者推出了一系列新的工具,包括Responses API、Agents SDK等,帮助用户在创建 AI 智能体过程中,简化开发流程和增强智能体技能和功能。Responses API融合了对话式API的交互简洁性与助手API的工具调用能力,支持网络搜索、文件搜索、计算机控制等内置工具,打造面向智能体开发
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满仓搞的剁手专业户
2025-03-13 14:19:21
【元道通信】: 3万P规模的算力租赁新核心!
移动+腾讯订单在手,阿里+字节订单即将落地! 1)拿卡渠道:公司23-24年NV卡渠道是通过移动拿卡,25年新增了直接拿卡渠道。 2)算力规模:公司当前在手算力1万P,主要客户是移动+腾讯;25-26年规划扩张到3万P,以应对腾讯云25年继续扩容,且新增在谈客户阿里和字节。 3)腾讯合作:子公司深圳元道技术与腾讯深度合作,该子公司前期公告授信15亿主要是用于算力租赁,去年新签腾讯云计算租赁;25年腾讯资本开支预计翻倍到1200亿上,公司新扩的2万P订单为腾讯扩容预留了较大额度。 4)移动合作:公
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2025-03-13 14:01:16
3.13 深海科技
要说大A离谱吧,真的是只有你想不到,没有什么是炒不了的
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满仓搞的剁手专业户
2025-03-13 10:54:40
3.13 关于高切低的反思
最近总去尝试低位的板块,基本都赚不到钱。 昨天反思是不是自己认知是错误的, 今天市场总算给了明证: 以前能形成高切低,主要是机构主导的市场,量大。 所以机构调仓能产生赚钱效应,低位也有持续性,因为机构通常不是一日就调完的。 现在机构弱势,量化强势。 量化不存在调仓的需求,只有制造波动的需求,哪里有异动,有大资金参与拉升,就会触发量化资金平铺整个板块。 只有助涨助跌,没有所谓的高位和低位。 那么另一种两融资金,就是抱团了。 抱团到极致,大跌之后,再继续抱团.............. 抱团本身就非
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运营商capax25年整体预计继续延续下滑趋
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【雅创电子】25年首单收购落地,剑指芯片龙头地位
3.17公司公告拟2亿收购类比半导体,继续延续一年一收购的频率。收购后有望巩固公司车规芯片前二的地位。 ➠类比半导体18年成立,实现了超1亿颗芯片的出货量,根据产业链此前反馈,有多家公司也想争夺类比,但最终选择了雅创。专注车规领域,类比的高低边驱动有望进一步完善雅创在车规电源芯片的研发布局。 ➠年底就一直重点推荐雅创电子,公司一年一收购,增速非常快,盈利性上也领先同业公司。公司在分销上也有许多热门产品,例如海力士等存储芯片,#有望受益于国内AI采购热潮。 ➠我们一直强调25年是车规芯片重要一年,
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2月的数据明明是历史最难看之一,还要继续讲稳中向好; ——后边的降息空间就很难去预期了。 大盘: 上周五市场总市值接近前高,除非宏观有重大利好,面临的抛压就大。 周末的消费政策刷屏,但是很宽泛,不适合A股的消息抱团玩法。 ——上周五两融也没有因为消费大金融上涨而大幅跟进,就增加了11亿,远远低于AI。 所以消费普涨,指数放量突破3400,大家其实也没狠亢奋,封板明显不如科技行情。 板块:大趋势向下 AI+机器人确实太高了,能炒的都炒了,少垃圾供电也反复拉出,就是鱼尾行情了。 和以前的题材结尾一样
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传腾讯近期向英伟达采购了数十亿元H20芯片
3月14日消息,据《财经》杂志昨日的报道称,腾讯公司正在加速大模型应用的推进,近期已经向英伟达采购一批新的AI芯片。而为了向腾讯按时交付订单,英伟达 H20 芯片短期出现了供不应求的情况。 一位接近英伟达的人士表示,腾讯的这笔订单金额约几十亿元人民币量级。 一位阿里云人士表示,据其了解,腾讯短期内采购大量 H20 主要是为了应对微信接入 DeepSeek 的需求。
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#禁令背景下算力租赁模式逻辑持续强化。 未来大厂会有更多开支从自建和租用IDC服务转向算力租赁服务,一并解决高性能GPU集群合规来源和性价比,若H20等芯片进一步被限制、逻辑将被强化。 #H系列卡算力租赁价格上涨。 产业链反馈,近期包括美国和亚太等全球多地区的H卡租赁价格上涨,反应算力需求持续增加。 ➠DeepSeek引发国产AI浪潮,阿里等CSP厂商上修资本开支,Manus等新应用惊艳,推理算力需求高涨 ➠满足国内算力需求,#短期看租赁,长期看国产AI芯片。短期内国产芯片和AIDC建设难以满足
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#11B模型拿开源视频生成SOTA# 224张GPU,训出开源视频生成新SOTA! Open-Sora 2.0正式发布。 11B参数规模,性能可直追HunyuanVideo和Step-Video(30B)。 要知道,市面上诸多效果相近的闭源视频生成模型,动辄花费数百万美元训练成本。 而Open-Sora 2.0,将这一数字压缩到了20万美元。
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【中银策略:技术迭代+生态共振,AI智能体启航在即】
事件:3月12日,AI板块止跌回暖,智能体为代表的AI软件端表现优异。截至3月12日午盘,DeepSeek指数、智能体指数分别上涨2.09%、2.02%。 点评: 3月11日夜,Open AI面向开发者推出了一系列新的工具,包括Responses API、Agents SDK等,帮助用户在创建 AI 智能体过程中,简化开发流程和增强智能体技能和功能。Responses API融合了对话式API的交互简洁性与助手API的工具调用能力,支持网络搜索、文件搜索、计算机控制等内置工具,打造面向智能体开发
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移动+腾讯订单在手,阿里+字节订单即将落地! 1)拿卡渠道:公司23-24年NV卡渠道是通过移动拿卡,25年新增了直接拿卡渠道。 2)算力规模:公司当前在手算力1万P,主要客户是移动+腾讯;25-26年规划扩张到3万P,以应对腾讯云25年继续扩容,且新增在谈客户阿里和字节。 3)腾讯合作:子公司深圳元道技术与腾讯深度合作,该子公司前期公告授信15亿主要是用于算力租赁,去年新签腾讯云计算租赁;25年腾讯资本开支预计翻倍到1200亿上,公司新扩的2万P订单为腾讯扩容预留了较大额度。 4)移动合作:公
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最近总去尝试低位的板块,基本都赚不到钱。 昨天反思是不是自己认知是错误的, 今天市场总算给了明证: 以前能形成高切低,主要是机构主导的市场,量大。 所以机构调仓能产生赚钱效应,低位也有持续性,因为机构通常不是一日就调完的。 现在机构弱势,量化强势。 量化不存在调仓的需求,只有制造波动的需求,哪里有异动,有大资金参与拉升,就会触发量化资金平铺整个板块。 只有助涨助跌,没有所谓的高位和低位。 那么另一种两融资金,就是抱团了。 抱团到极致,大跌之后,再继续抱团.............. 抱团本身就非
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3.17公司公告拟2亿收购类比半导体,继续延续一年一收购的频率。收购后有望巩固公司车规芯片前二的地位。 ➠类比半导体18年成立,实现了超1亿颗芯片的出货量,根据产业链此前反馈,有多家公司也想争夺类比,但最终选择了雅创。专注车规领域,类比的高低边驱动有望进一步完善雅创在车规电源芯片的研发布局。 ➠年底就一直重点推荐雅创电子,公司一年一收购,增速非常快,盈利性上也领先同业公司。公司在分销上也有许多热门产品,例如海力士等存储芯片,#有望受益于国内AI采购热潮。 ➠我们一直强调25年是车规芯片重要一年,
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2月的数据明明是历史最难看之一,还要继续讲稳中向好; ——后边的降息空间就很难去预期了。 大盘: 上周五市场总市值接近前高,除非宏观有重大利好,面临的抛压就大。 周末的消费政策刷屏,但是很宽泛,不适合A股的消息抱团玩法。 ——上周五两融也没有因为消费大金融上涨而大幅跟进,就增加了11亿,远远低于AI。 所以消费普涨,指数放量突破3400,大家其实也没狠亢奋,封板明显不如科技行情。 板块:大趋势向下 AI+机器人确实太高了,能炒的都炒了,少垃圾供电也反复拉出,就是鱼尾行情了。 和以前的题材结尾一样
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3月14日消息,据《财经》杂志昨日的报道称,腾讯公司正在加速大模型应用的推进,近期已经向英伟达采购一批新的AI芯片。而为了向腾讯按时交付订单,英伟达 H20 芯片短期出现了供不应求的情况。 一位接近英伟达的人士表示,腾讯的这笔订单金额约几十亿元人民币量级。 一位阿里云人士表示,据其了解,腾讯短期内采购大量 H20 主要是为了应对微信接入 DeepSeek 的需求。
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首先不得不夸一下 @水水木木 老师 挖题材这一块,老江湖的敏感度是真的强,之前谷子经济也是周末就提前推荐给我们。 这一次深海科技也是昨晚无人问津时就分享了。 (就是老被我忽视...........) 我是劝他勤快一点好好在公社玩,不要写什么公号了,有兴趣可以关注一波,督促他勤快点,多复盘,多分享。 还有兆丰股份,之前也是之前就给推荐了。 深海先炒作带“海”字的标的—再到海工装备是真的有点超出意料的。 开盘两个人就盯着海锅看 主要是预判今天大盘应该是下跌的,所以也一直没出手。 刚好反思了一把,感觉
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#11B模型拿开源视频生成SOTA# 224张GPU,训出开源视频生成新SOTA! Open-Sora 2.0正式发布。 11B参数规模,性能可直追HunyuanVideo和Step-Video(30B)。 要知道,市面上诸多效果相近的闭源视频生成模型,动辄花费数百万美元训练成本。 而Open-Sora 2.0,将这一数字压缩到了20万美元。
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【中银策略:技术迭代+生态共振,AI智能体启航在即】
事件:3月12日,AI板块止跌回暖,智能体为代表的AI软件端表现优异。截至3月12日午盘,DeepSeek指数、智能体指数分别上涨2.09%、2.02%。 点评: 3月11日夜,Open AI面向开发者推出了一系列新的工具,包括Responses API、Agents SDK等,帮助用户在创建 AI 智能体过程中,简化开发流程和增强智能体技能和功能。Responses API融合了对话式API的交互简洁性与助手API的工具调用能力,支持网络搜索、文件搜索、计算机控制等内置工具,打造面向智能体开发
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【元道通信】: 3万P规模的算力租赁新核心!
移动+腾讯订单在手,阿里+字节订单即将落地! 1)拿卡渠道:公司23-24年NV卡渠道是通过移动拿卡,25年新增了直接拿卡渠道。 2)算力规模:公司当前在手算力1万P,主要客户是移动+腾讯;25-26年规划扩张到3万P,以应对腾讯云25年继续扩容,且新增在谈客户阿里和字节。 3)腾讯合作:子公司深圳元道技术与腾讯深度合作,该子公司前期公告授信15亿主要是用于算力租赁,去年新签腾讯云计算租赁;25年腾讯资本开支预计翻倍到1200亿上,公司新扩的2万P订单为腾讯扩容预留了较大额度。 4)移动合作:公
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3.13 深海科技
要说大A离谱吧,真的是只有你想不到,没有什么是炒不了的
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3.13 关于高切低的反思
最近总去尝试低位的板块,基本都赚不到钱。 昨天反思是不是自己认知是错误的, 今天市场总算给了明证: 以前能形成高切低,主要是机构主导的市场,量大。 所以机构调仓能产生赚钱效应,低位也有持续性,因为机构通常不是一日就调完的。 现在机构弱势,量化强势。 量化不存在调仓的需求,只有制造波动的需求,哪里有异动,有大资金参与拉升,就会触发量化资金平铺整个板块。 只有助涨助跌,没有所谓的高位和低位。 那么另一种两融资金,就是抱团了。 抱团到极致,大跌之后,再继续抱团.............. 抱团本身就非
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运营商capax25年整体预计继续延续下滑趋
转 1.运营商capax25年整体预计继续延续下滑趋势,幅度基本等同于往年,-5%左右。内部已经明确开会要求“过紧日子”。 2. 5G设施肯定继续缩减,5G-A是针对物联网(尤其工业场景)精细化需求部署的,不是to C的,所以不存在大规模替换升级5G设施的条件。 3.云很重要,是重要支出发力点。企事业单位大部分都将是用三大运营商的云,这是底层安全性问题,不用怀疑。阿里云什么之类的,没有这个“属性”。 4.政企业务继续萎缩,无论谁做这块,都肯定是萎缩、甚至亏钱的,指望这个赚钱不现实,亏钱往往都做,
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【雅创电子】25年首单收购落地,剑指芯片龙头地位
3.17公司公告拟2亿收购类比半导体,继续延续一年一收购的频率。收购后有望巩固公司车规芯片前二的地位。 ➠类比半导体18年成立,实现了超1亿颗芯片的出货量,根据产业链此前反馈,有多家公司也想争夺类比,但最终选择了雅创。专注车规领域,类比的高低边驱动有望进一步完善雅创在车规电源芯片的研发布局。 ➠年底就一直重点推荐雅创电子,公司一年一收购,增速非常快,盈利性上也领先同业公司。公司在分销上也有许多热门产品,例如海力士等存储芯片,#有望受益于国内AI采购热潮。 ➠我们一直强调25年是车规芯片重要一年,
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3.17 周一复盘
2月的数据明明是历史最难看之一,还要继续讲稳中向好; ——后边的降息空间就很难去预期了。 大盘: 上周五市场总市值接近前高,除非宏观有重大利好,面临的抛压就大。 周末的消费政策刷屏,但是很宽泛,不适合A股的消息抱团玩法。 ——上周五两融也没有因为消费大金融上涨而大幅跟进,就增加了11亿,远远低于AI。 所以消费普涨,指数放量突破3400,大家其实也没狠亢奋,封板明显不如科技行情。 板块:大趋势向下 AI+机器人确实太高了,能炒的都炒了,少垃圾供电也反复拉出,就是鱼尾行情了。 和以前的题材结尾一样
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算力
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算力产业
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传腾讯近期向英伟达采购了数十亿元H20芯片
3月14日消息,据《财经》杂志昨日的报道称,腾讯公司正在加速大模型应用的推进,近期已经向英伟达采购一批新的AI芯片。而为了向腾讯按时交付订单,英伟达 H20 芯片短期出现了供不应求的情况。 一位接近英伟达的人士表示,腾讯的这笔订单金额约几十亿元人民币量级。 一位阿里云人士表示,据其了解,腾讯短期内采购大量 H20 主要是为了应对微信接入 DeepSeek 的需求。
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2025-03-14 14:20:59
算力租赁
#禁令背景下算力租赁模式逻辑持续强化。 未来大厂会有更多开支从自建和租用IDC服务转向算力租赁服务,一并解决高性能GPU集群合规来源和性价比,若H20等芯片进一步被限制、逻辑将被强化。 #H系列卡算力租赁价格上涨。 产业链反馈,近期包括美国和亚太等全球多地区的H卡租赁价格上涨,反应算力需求持续增加。 ➠DeepSeek引发国产AI浪潮,阿里等CSP厂商上修资本开支,Manus等新应用惊艳,推理算力需求高涨 ➠满足国内算力需求,#短期看租赁,长期看国产AI芯片。短期内国产芯片和AIDC建设难以满足
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难受,明知道信隆要地天 就是不想去........ 不想割肉怎么解啊
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3.14 还是AI
美大跌,和我们的叙事不一样,所以多少有影响,但是不直接挂钩。 对市场情绪压制是有的。 —但是要放开IPO,市场就要预热,所以市场不能大跌,村里会护盘。 从资金面,昨天内资出了1000亿+,情绪出的,那么今天按照预期就该回补。 没了砸盘,又有护盘,市场情绪不会差。 科技有人气,主要是资本开支大年,AI的热度不会消散,是最能聚合人气,享受泡沫,又不和基本面挂钩的。 至少传统消费,你这业绩合宏观经济是挂钩的。 昨天杭钢监管又续上了,竞价跌停,带崩了AI算力。 ——但是市场情绪今日不会差,机构是净流入的
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3.13 周四 复盘(题材,宏观,节奏)
首先不得不夸一下 @水水木木 老师 挖题材这一块,老江湖的敏感度是真的强,之前谷子经济也是周末就提前推荐给我们。 这一次深海科技也是昨晚无人问津时就分享了。 (就是老被我忽视...........) 我是劝他勤快一点好好在公社玩,不要写什么公号了,有兴趣可以关注一波,督促他勤快点,多复盘,多分享。 还有兆丰股份,之前也是之前就给推荐了。 深海先炒作带“海”字的标的—再到海工装备是真的有点超出意料的。 开盘两个人就盯着海锅看 主要是预判今天大盘应该是下跌的,所以也一直没出手。 刚好反思了一把,感觉
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#11B模型拿开源视频生成SOTA# 224张GPU,训出开源视频生成新SOTA! Open-Sora 2.0正式发布。 11B参数规模,性能可直追HunyuanVideo和Step-Video(30B)。 要知道,市面上诸多效果相近的闭源视频生成模型,动辄花费数百万美元训练成本。 而Open-Sora 2.0,将这一数字压缩到了20万美元。
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【中银策略:技术迭代+生态共振,AI智能体启航在即】
事件:3月12日,AI板块止跌回暖,智能体为代表的AI软件端表现优异。截至3月12日午盘,DeepSeek指数、智能体指数分别上涨2.09%、2.02%。 点评: 3月11日夜,Open AI面向开发者推出了一系列新的工具,包括Responses API、Agents SDK等,帮助用户在创建 AI 智能体过程中,简化开发流程和增强智能体技能和功能。Responses API融合了对话式API的交互简洁性与助手API的工具调用能力,支持网络搜索、文件搜索、计算机控制等内置工具,打造面向智能体开发
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移动+腾讯订单在手,阿里+字节订单即将落地! 1)拿卡渠道:公司23-24年NV卡渠道是通过移动拿卡,25年新增了直接拿卡渠道。 2)算力规模:公司当前在手算力1万P,主要客户是移动+腾讯;25-26年规划扩张到3万P,以应对腾讯云25年继续扩容,且新增在谈客户阿里和字节。 3)腾讯合作:子公司深圳元道技术与腾讯深度合作,该子公司前期公告授信15亿主要是用于算力租赁,去年新签腾讯云计算租赁;25年腾讯资本开支预计翻倍到1200亿上,公司新扩的2万P订单为腾讯扩容预留了较大额度。 4)移动合作:公
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最近总去尝试低位的板块,基本都赚不到钱。 昨天反思是不是自己认知是错误的, 今天市场总算给了明证: 以前能形成高切低,主要是机构主导的市场,量大。 所以机构调仓能产生赚钱效应,低位也有持续性,因为机构通常不是一日就调完的。 现在机构弱势,量化强势。 量化不存在调仓的需求,只有制造波动的需求,哪里有异动,有大资金参与拉升,就会触发量化资金平铺整个板块。 只有助涨助跌,没有所谓的高位和低位。 那么另一种两融资金,就是抱团了。 抱团到极致,大跌之后,再继续抱团.............. 抱团本身就非
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运营商capax25年整体预计继续延续下滑趋
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3.17公司公告拟2亿收购类比半导体,继续延续一年一收购的频率。收购后有望巩固公司车规芯片前二的地位。 ➠类比半导体18年成立,实现了超1亿颗芯片的出货量,根据产业链此前反馈,有多家公司也想争夺类比,但最终选择了雅创。专注车规领域,类比的高低边驱动有望进一步完善雅创在车规电源芯片的研发布局。 ➠年底就一直重点推荐雅创电子,公司一年一收购,增速非常快,盈利性上也领先同业公司。公司在分销上也有许多热门产品,例如海力士等存储芯片,#有望受益于国内AI采购热潮。 ➠我们一直强调25年是车规芯片重要一年,
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2月的数据明明是历史最难看之一,还要继续讲稳中向好; ——后边的降息空间就很难去预期了。 大盘: 上周五市场总市值接近前高,除非宏观有重大利好,面临的抛压就大。 周末的消费政策刷屏,但是很宽泛,不适合A股的消息抱团玩法。 ——上周五两融也没有因为消费大金融上涨而大幅跟进,就增加了11亿,远远低于AI。 所以消费普涨,指数放量突破3400,大家其实也没狠亢奋,封板明显不如科技行情。 板块:大趋势向下 AI+机器人确实太高了,能炒的都炒了,少垃圾供电也反复拉出,就是鱼尾行情了。 和以前的题材结尾一样
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传腾讯近期向英伟达采购了数十亿元H20芯片
3月14日消息,据《财经》杂志昨日的报道称,腾讯公司正在加速大模型应用的推进,近期已经向英伟达采购一批新的AI芯片。而为了向腾讯按时交付订单,英伟达 H20 芯片短期出现了供不应求的情况。 一位接近英伟达的人士表示,腾讯的这笔订单金额约几十亿元人民币量级。 一位阿里云人士表示,据其了解,腾讯短期内采购大量 H20 主要是为了应对微信接入 DeepSeek 的需求。
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#禁令背景下算力租赁模式逻辑持续强化。 未来大厂会有更多开支从自建和租用IDC服务转向算力租赁服务,一并解决高性能GPU集群合规来源和性价比,若H20等芯片进一步被限制、逻辑将被强化。 #H系列卡算力租赁价格上涨。 产业链反馈,近期包括美国和亚太等全球多地区的H卡租赁价格上涨,反应算力需求持续增加。 ➠DeepSeek引发国产AI浪潮,阿里等CSP厂商上修资本开支,Manus等新应用惊艳,推理算力需求高涨 ➠满足国内算力需求,#短期看租赁,长期看国产AI芯片。短期内国产芯片和AIDC建设难以满足
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美大跌,和我们的叙事不一样,所以多少有影响,但是不直接挂钩。 对市场情绪压制是有的。 —但是要放开IPO,市场就要预热,所以市场不能大跌,村里会护盘。 从资金面,昨天内资出了1000亿+,情绪出的,那么今天按照预期就该回补。 没了砸盘,又有护盘,市场情绪不会差。 科技有人气,主要是资本开支大年,AI的热度不会消散,是最能聚合人气,享受泡沫,又不和基本面挂钩的。 至少传统消费,你这业绩合宏观经济是挂钩的。 昨天杭钢监管又续上了,竞价跌停,带崩了AI算力。 ——但是市场情绪今日不会差,机构是净流入的
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首先不得不夸一下 @水水木木 老师 挖题材这一块,老江湖的敏感度是真的强,之前谷子经济也是周末就提前推荐给我们。 这一次深海科技也是昨晚无人问津时就分享了。 (就是老被我忽视...........) 我是劝他勤快一点好好在公社玩,不要写什么公号了,有兴趣可以关注一波,督促他勤快点,多复盘,多分享。 还有兆丰股份,之前也是之前就给推荐了。 深海先炒作带“海”字的标的—再到海工装备是真的有点超出意料的。 开盘两个人就盯着海锅看 主要是预判今天大盘应该是下跌的,所以也一直没出手。 刚好反思了一把,感觉
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【中银策略:技术迭代+生态共振,AI智能体启航在即】
事件:3月12日,AI板块止跌回暖,智能体为代表的AI软件端表现优异。截至3月12日午盘,DeepSeek指数、智能体指数分别上涨2.09%、2.02%。 点评: 3月11日夜,Open AI面向开发者推出了一系列新的工具,包括Responses API、Agents SDK等,帮助用户在创建 AI 智能体过程中,简化开发流程和增强智能体技能和功能。Responses API融合了对话式API的交互简洁性与助手API的工具调用能力,支持网络搜索、文件搜索、计算机控制等内置工具,打造面向智能体开发
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【元道通信】: 3万P规模的算力租赁新核心!
移动+腾讯订单在手,阿里+字节订单即将落地! 1)拿卡渠道:公司23-24年NV卡渠道是通过移动拿卡,25年新增了直接拿卡渠道。 2)算力规模:公司当前在手算力1万P,主要客户是移动+腾讯;25-26年规划扩张到3万P,以应对腾讯云25年继续扩容,且新增在谈客户阿里和字节。 3)腾讯合作:子公司深圳元道技术与腾讯深度合作,该子公司前期公告授信15亿主要是用于算力租赁,去年新签腾讯云计算租赁;25年腾讯资本开支预计翻倍到1200亿上,公司新扩的2万P订单为腾讯扩容预留了较大额度。 4)移动合作:公
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最近总去尝试低位的板块,基本都赚不到钱。 昨天反思是不是自己认知是错误的, 今天市场总算给了明证: 以前能形成高切低,主要是机构主导的市场,量大。 所以机构调仓能产生赚钱效应,低位也有持续性,因为机构通常不是一日就调完的。 现在机构弱势,量化强势。 量化不存在调仓的需求,只有制造波动的需求,哪里有异动,有大资金参与拉升,就会触发量化资金平铺整个板块。 只有助涨助跌,没有所谓的高位和低位。 那么另一种两融资金,就是抱团了。 抱团到极致,大跌之后,再继续抱团.............. 抱团本身就非
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