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满仓搞的剁手专业户

2023-05-26 11:01:53

【东北证券绝对收益军工组重大推荐】首推紫天科技

公司实际控制人通过增发收购资产，自己认购7.5亿元，每股价格17.68元，增发方案已经公告上报。表明公司对未来发展充满信心。拟收购的标的资产是福建豌豆尖尖网络技术有限公司（原名深圳豌豆尖尖网络技术有限公司）是京东、快手广告营销服务商，依托多维数据分析能力，大量的运营数据、精细化的投放策略，在多平台为商家提供完整的一站式线上数据和应用服务方案，提供包括测试选品、素材制作、制定策略和广告投放等服务，帮助商家全方位提升电商营销效率，达成投放目标，提升ROI。收购完成后有助于提升上市公司综合服务能力，

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*ST紫天

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19.15
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满仓搞的剁手专业户

2023-05-26 10:06:38

【华泰计算机】新致软件：已看到业绩兑现的大模型应用厂商，底部强推！

公司已基于GPT模型构建新产品：保险营销引擎：RPA机器人可以实现运营内容自动化生成，产品运营人员节省75%。企业认知搜索：结合企业数据和大模型，打造企业级智能化搜索引擎。销售智能对练：解决保险代理人的培训需求，较传统模式节省人力99%（1000人→10人）、节省时间75%（1月→1周）。核心逻辑： LLM应用业绩兑现：以智能对练为例，经纪公司每年代理人替换率80-120%，降本增效诉求极高，同时RPA可复制性极强，规模化推广可期。公司Q1订单、业绩已开始兑现，Q2有望加速。具备深厚数

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新致软件

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16.99
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满仓搞的剁手专业户

2023-05-26 09:50:22

紫天科技近况更新：积极拥抱AI，原生AI游戏预计较快落地

紫天旗下河马游戏主要从事超休闲游戏开发和运营，通过游戏进行互联网广告变现，全球DAU超1300万，稳居Sensor Tower下载量榜单前列，与字节、快手、小米等深度绑定。河马是公司最主要的业绩构成（20-22年占比均超2/3）。全面拥抱AI，降本增效落地快。河马游戏从22年开始采用Midjourney等AI工具、优化美术人员，降本逐步体现。公司已开始布局原生AI游戏，如AI互动推理游戏、AI小镇（类动森）、AI陪伴等方向，储备丰富且落地较快，Q2部分产品有望上线。我们认为AI赋能与超休闲游戏

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满仓搞的剁手专业户

2023-05-26 00:08:20

虹软科技：aigc大模型重磅更新，预计商户升级

1）虹软AIGC的目前结论：第一代是静态图片，第二代是视频，第三代是伪3D 目前公司第一代明显领先，第二、第三代初步较好。 2）商业模式，预计增加小b。除了2B的手机和车载不用讲了，预计现在做小b最关键，就是面对至少是年收入几百万以上小客户。基本就是mid journey的类似。预计大家看到电商/工作室大量需求，这都是虹软目前客户蓬勃商机。 3）小b盈利模式。基本是通用模型，部分是行业定制帮助广告商分销。预计收费方式: 1次数 2月费年费模式订阅 3各种各样的客户来，分销直销广告商

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虹软科技

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满仓搞的剁手专业户

2023-05-25 22:57:06

重点关注

@柴尔德：向量数据库

01 向量数据库是什么：存储向量的数据库单就数据而言，只有向量化之后的数据才能被 AI 模型所分析，向量是多模态数据的压缩，向量数据和传统数据库检索的区别是：➢传统数据库是精准的索引，有正确的答案，分为两类一种是符合要求的数据和另一种是不符合用户需求的数据；➢而向量数据库是模糊

11 赞同-8 评论

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满仓搞的剁手专业户

2023-05-25 22:23:37

【国盛计算机】AI日日新 2023/05/25

应用层： #谷歌推出AI产品图生成工具ProductStudio。5月25日，谷歌在Google Marketing Live活动中宣布将推出AI产品图生成工具，帮助商家使用生成AI免费创建产品图像，提高小图像或低分辨率图像的质量，无需重新拍摄产品。 #OpenAI今日发布ChatGPT多项更新。5月25日，iOS应用现在可以在除美国以外的更多的国家和地区提供下载；新增分享链接功能，允许用户创建并共享ChatGPT对话；Bing插件已经集成到ChatGPT中；可以在iOS上禁用您的聊天记录。 #

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拓尔思

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满仓搞的剁手专业户

2023-05-25 22:03:28

5.25 周四复盘

01 投资者结构的一些变化：去年整个市场大概在220多万亿的交易量，其中整个公募基金的总的交易量大概是24.9万亿，交易占比其实就10%出头；历史上最高的时候，其实在2007年的时候可能能达到30%，所以实际上整个市场的中短期的交易的风格，跟大家过往特别是16年到20年形成的一个以基本面以估值，包括整个中长期前景这种这种投资的方式应该发生了重要的变化。第二点实际上可能跟过去16年到20年整个大家投资里面还是跟经济相关联度会比较大，一个是行业景气度，还有一个是公司的基本面还是跟当时的社会背景

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数字政通
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华中数控
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景业智能

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2023-05-25 21:59:05

【民生计算机】🚀国家水网发展纲要出台，重点关注超图软件、数字政通

事件概述：ZG中央、国务院印发了《国家水网建设规划纲要》政策明确提出国家水网“一张网”，数字化、智能化建设扮演重要角色政策核心目标下，数字化、智能化是重点：政策提出逐步形成国家水网“一张网”，加强国家骨干网、省市县水网之间的衔接；大力推进水网数字化、调度智能化、监测预警自动化，加强实体水网与数字水网融合，提升水网工程科技和智能化水平时间节点明确：到2025年，水网智能化等短板和薄弱环节治理能力进一步提高；到2035年，国家水网工程良性运行管护机制健全，数字化、网络化、智能化调度运用基本实现。

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数字政通

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满仓搞的剁手专业户

2023-05-25 16:55:03

【国海电新】SNEC观察之HJT篇：降银存预期差，铜电镀GW级产线有望落地

——————————— #降银：0BB+银包铜导入迅速，进展超预期无主栅量产进展迅速，头部厂家电池OBB+组件24BB量产已在爬坡，8月达产。50%银包铜已导入多家量产、中试线，拉力与可靠性测试达标。组件24BB银包铜导电弱劣势得到弥补，目前使用50%银包铜基本无效率损失。根据头部浆料厂，50%银包铜+无主栅技术浆料单瓦耗量仅12-14mg，约6-7分/W。23年底浆料成本基本与TPC打平，未来30%银含有望做到3-5分/W与PERC持平。 #硅片：薄片化进展顺利，110μm有望成为标配多

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德龙激光

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2023-05-25 15:43:27

惠城环保：技术优势总结

01 脱硝技术废塑料做化工原料研发的只有巴斯夫和惠城环保这两家，巴斯夫采用的是蒸汽裂解，惠城环保采用的是跨相裂解。目前业内没有能做混合塑料制油的，因为塑料不光是外面带的脏东西，全是外面带的脏东西好洗，但塑料本身的添加剂怎么洗都分不出来的，现在的都是原料单纯的塑料做某一种物质，比如 PE 只能做 PE,PP 只能做 PP，PVC 没有一家能做；现在的塑料再利用都是单一塑料再利用，全世界对于塑料的再利用方法很多，无论是制油也好，还是做化工原料也好，都是对单一塑料再加工，但目前对于混合塑料的再利用

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惠城环保

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2023-05-24 23:53:56

5.24 周三复盘

01 综合三大方向，后续有望修复的细分行业制造行业(航空发动机、军工、智能机床和风电):这些行业的业绩改善可能受到政策支持和市场需求的影响。关注那些在这些领域具有竞争优势的公司，如中国航空动力集团公司、中国北方工业集团有限公司等。消费行业(酒店餐饮、旅游及景区、食品、乳制品和调味品):随着经济复苏，消费者信心逐渐恢复，这些行业的业绩可能会有所改善。关注那些在这些领域有良好品牌形象和市场份额的公司，如中国国旅股份有限公司、海航控股股份有限公司等。医药行业(创新药、医疗机构和美容护理):随着人

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铜峰电子
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国投智能
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浙数文化

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2023-05-24 20:01:24

惠城环保交流汇总 — 0520

1、业绩展望：2023年全年净利润有望达到2.5-3亿元，2024年3.5-4亿元（现有业务线性外推，不考虑高纯度钒、废弃塑料）。 2、催化剂业务：预计总体产销在3.5-4万吨，全年海外业务销售占比50%，该业务有望盈利3000-4000万元。 3、废渣处理业务：这块明牌，券商的研报分析的很透彻了，一季报也有披露。初步测算，由于蒸汽实现并网，二季度业绩肯定会超预期。 4、废弃塑料项目（未来爆点，进度大超预期）：揭阳首期20万吨（净利润4-6亿元），5月12日已经完成在广东完成地方政府立项。目前3

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惠城环保

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柴尔德

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2023-05-24 18:12:02

【兴证策略】三个维度寻找有望低位修复的行业

在当下市场主线动能相对减弱的阶段，景气投资有效性正阶段性回升，结合景气、股价表现以及拥挤度三大维度，后续有哪些方向值得关注？一、二季度景气投资的有效性有望回升今年以来，市场资金面一直呈现存量博弈的状态，也使得“轮动”成为今年市场的主要矛盾，根据我们对一级行业近五日涨跌幅排名变动绝对值加总所构建的短期行业轮动强度指标，今年市场轮动强度中枢较往年出现了明显抬升。但这样的轮动其实并不是杂乱无序的，其背后实际上有着清晰的逻辑链条，即“一个大循环、两个小循环”——“一个大循环”是“数字经济”和“中特估

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浙数文化

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2023-05-24 11:21:02

兰剑智能：AI+物流核心标的

核心逻辑从行业角度：降本增效推动物流自动化渗透率提升，技术进步拓宽下游各行业应用场景，智能物流大势所趋。从公司角度： 1）以智能物流机器人为核心，提供智能仓储物流自动化系统解决方案。2017-2022年，公司营收由1.51亿元提升至9.15亿元， CAGR为43.4%。 2）软硬件自研自产，技术优势奠定长期竞争力，公司近三年研发费用率保持在8-10%的行业高水平。 3）在手订单充足，募投项目投产，经营规模扩大。随着AI技术的发展，智能物流正在成为现代物流行业的新趋势，也是一个最容易实现人工

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兰剑智能

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2023-05-24 10:54:21

长存+长鑫为国产存储之光，其供应链+合作伙伴的国产替代至关重要。【深科技】国内存储封测龙头，#长鑫主力封装供应商；【中微公司】超深宽比刻蚀机，为设备困境破壁人，值得高度关注。【长川科技】#存储测试机即将送样，第一代产品瞄准DRAM市场，年内望形成收入。【雅克科技】国内前驱体龙头，长鑫baseline供应商；【华特气体】国产特气标兵，长存核心供应商，新品突破放量在即；

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【东北证券绝对收益军工组重大推荐】首推紫天科技

公司实际控制人通过增发收购资产，自己认购7.5亿元，每股价格17.68元，增发方案已经公告上报。表明公司对未来发展充满信心。拟收购的标的资产是福建豌豆尖尖网络技术有限公司（原名深圳豌豆尖尖网络技术有限公司）是京东、快手广告营销服务商，依托多维数据分析能力，大量的运营数据、精细化的投放策略，在多平台为商家提供完整的一站式线上数据和应用服务方案，提供包括测试选品、素材制作、制定策略和广告投放等服务，帮助商家全方位提升电商营销效率，达成投放目标，提升ROI。收购完成后有助于提升上市公司综合服务能力，

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公司已基于GPT模型构建新产品：保险营销引擎：RPA机器人可以实现运营内容自动化生成，产品运营人员节省75%。企业认知搜索：结合企业数据和大模型，打造企业级智能化搜索引擎。销售智能对练：解决保险代理人的培训需求，较传统模式节省人力99%（1000人→10人）、节省时间75%（1月→1周）。核心逻辑： LLM应用业绩兑现：以智能对练为例，经纪公司每年代理人替换率80-120%，降本增效诉求极高，同时RPA可复制性极强，规模化推广可期。公司Q1订单、业绩已开始兑现，Q2有望加速。具备深厚数

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紫天科技近况更新：积极拥抱AI，原生AI游戏预计较快落地

紫天旗下河马游戏主要从事超休闲游戏开发和运营，通过游戏进行互联网广告变现，全球DAU超1300万，稳居Sensor Tower下载量榜单前列，与字节、快手、小米等深度绑定。河马是公司最主要的业绩构成（20-22年占比均超2/3）。全面拥抱AI，降本增效落地快。河马游戏从22年开始采用Midjourney等AI工具、优化美术人员，降本逐步体现。公司已开始布局原生AI游戏，如AI互动推理游戏、AI小镇（类动森）、AI陪伴等方向，储备丰富且落地较快，Q2部分产品有望上线。我们认为AI赋能与超休闲游戏

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虹软科技：aigc大模型重磅更新，预计商户升级

1）虹软AIGC的目前结论：第一代是静态图片，第二代是视频，第三代是伪3D 目前公司第一代明显领先，第二、第三代初步较好。 2）商业模式，预计增加小b。除了2B的手机和车载不用讲了，预计现在做小b最关键，就是面对至少是年收入几百万以上小客户。基本就是mid journey的类似。预计大家看到电商/工作室大量需求，这都是虹软目前客户蓬勃商机。 3）小b盈利模式。基本是通用模型，部分是行业定制帮助广告商分销。预计收费方式: 1次数 2月费年费模式订阅 3各种各样的客户来，分销直销广告商

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重点关注

@柴尔德：向量数据库

01 向量数据库是什么：存储向量的数据库单就数据而言，只有向量化之后的数据才能被 AI 模型所分析，向量是多模态数据的压缩，向量数据和传统数据库检索的区别是：➢传统数据库是精准的索引，有正确的答案，分为两类一种是符合要求的数据和另一种是不符合用户需求的数据；➢而向量数据库是模糊

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应用层： #谷歌推出AI产品图生成工具ProductStudio。5月25日，谷歌在Google Marketing Live活动中宣布将推出AI产品图生成工具，帮助商家使用生成AI免费创建产品图像，提高小图像或低分辨率图像的质量，无需重新拍摄产品。 #OpenAI今日发布ChatGPT多项更新。5月25日，iOS应用现在可以在除美国以外的更多的国家和地区提供下载；新增分享链接功能，允许用户创建并共享ChatGPT对话；Bing插件已经集成到ChatGPT中；可以在iOS上禁用您的聊天记录。 #

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01 投资者结构的一些变化：去年整个市场大概在220多万亿的交易量，其中整个公募基金的总的交易量大概是24.9万亿，交易占比其实就10%出头；历史上最高的时候，其实在2007年的时候可能能达到30%，所以实际上整个市场的中短期的交易的风格，跟大家过往特别是16年到20年形成的一个以基本面以估值，包括整个中长期前景这种这种投资的方式应该发生了重要的变化。第二点实际上可能跟过去16年到20年整个大家投资里面还是跟经济相关联度会比较大，一个是行业景气度，还有一个是公司的基本面还是跟当时的社会背景

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【民生计算机】🚀国家水网发展纲要出台，重点关注超图软件、数字政通

事件概述：ZG中央、国务院印发了《国家水网建设规划纲要》政策明确提出国家水网“一张网”，数字化、智能化建设扮演重要角色政策核心目标下，数字化、智能化是重点：政策提出逐步形成国家水网“一张网”，加强国家骨干网、省市县水网之间的衔接；大力推进水网数字化、调度智能化、监测预警自动化，加强实体水网与数字水网融合，提升水网工程科技和智能化水平时间节点明确：到2025年，水网智能化等短板和薄弱环节治理能力进一步提高；到2035年，国家水网工程良性运行管护机制健全，数字化、网络化、智能化调度运用基本实现。

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——————————— #降银：0BB+银包铜导入迅速，进展超预期无主栅量产进展迅速，头部厂家电池OBB+组件24BB量产已在爬坡，8月达产。50%银包铜已导入多家量产、中试线，拉力与可靠性测试达标。组件24BB银包铜导电弱劣势得到弥补，目前使用50%银包铜基本无效率损失。根据头部浆料厂，50%银包铜+无主栅技术浆料单瓦耗量仅12-14mg，约6-7分/W。23年底浆料成本基本与TPC打平，未来30%银含有望做到3-5分/W与PERC持平。 #硅片：薄片化进展顺利，110μm有望成为标配多

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惠城环保：技术优势总结

01 脱硝技术废塑料做化工原料研发的只有巴斯夫和惠城环保这两家，巴斯夫采用的是蒸汽裂解，惠城环保采用的是跨相裂解。目前业内没有能做混合塑料制油的，因为塑料不光是外面带的脏东西，全是外面带的脏东西好洗，但塑料本身的添加剂怎么洗都分不出来的，现在的都是原料单纯的塑料做某一种物质，比如 PE 只能做 PE,PP 只能做 PP，PVC 没有一家能做；现在的塑料再利用都是单一塑料再利用，全世界对于塑料的再利用方法很多，无论是制油也好，还是做化工原料也好，都是对单一塑料再加工，但目前对于混合塑料的再利用

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01 综合三大方向，后续有望修复的细分行业制造行业(航空发动机、军工、智能机床和风电):这些行业的业绩改善可能受到政策支持和市场需求的影响。关注那些在这些领域具有竞争优势的公司，如中国航空动力集团公司、中国北方工业集团有限公司等。消费行业(酒店餐饮、旅游及景区、食品、乳制品和调味品):随着经济复苏，消费者信心逐渐恢复，这些行业的业绩可能会有所改善。关注那些在这些领域有良好品牌形象和市场份额的公司，如中国国旅股份有限公司、海航控股股份有限公司等。医药行业(创新药、医疗机构和美容护理):随着人

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惠城环保交流汇总 — 0520

1、业绩展望：2023年全年净利润有望达到2.5-3亿元，2024年3.5-4亿元（现有业务线性外推，不考虑高纯度钒、废弃塑料）。 2、催化剂业务：预计总体产销在3.5-4万吨，全年海外业务销售占比50%，该业务有望盈利3000-4000万元。 3、废渣处理业务：这块明牌，券商的研报分析的很透彻了，一季报也有披露。初步测算，由于蒸汽实现并网，二季度业绩肯定会超预期。 4、废弃塑料项目（未来爆点，进度大超预期）：揭阳首期20万吨（净利润4-6亿元），5月12日已经完成在广东完成地方政府立项。目前3

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在当下市场主线动能相对减弱的阶段，景气投资有效性正阶段性回升，结合景气、股价表现以及拥挤度三大维度，后续有哪些方向值得关注？一、二季度景气投资的有效性有望回升今年以来，市场资金面一直呈现存量博弈的状态，也使得“轮动”成为今年市场的主要矛盾，根据我们对一级行业近五日涨跌幅排名变动绝对值加总所构建的短期行业轮动强度指标，今年市场轮动强度中枢较往年出现了明显抬升。但这样的轮动其实并不是杂乱无序的，其背后实际上有着清晰的逻辑链条，即“一个大循环、两个小循环”——“一个大循环”是“数字经济”和“中特估

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兰剑智能：AI+物流核心标的

核心逻辑从行业角度：降本增效推动物流自动化渗透率提升，技术进步拓宽下游各行业应用场景，智能物流大势所趋。从公司角度： 1）以智能物流机器人为核心，提供智能仓储物流自动化系统解决方案。2017-2022年，公司营收由1.51亿元提升至9.15亿元， CAGR为43.4%。 2）软硬件自研自产，技术优势奠定长期竞争力，公司近三年研发费用率保持在8-10%的行业高水平。 3）在手订单充足，募投项目投产，经营规模扩大。随着AI技术的发展，智能物流正在成为现代物流行业的新趋势，也是一个最容易实现人工

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长存+长鑫为国产存储之光，其供应链+合作伙伴的国产替代至关重要。【深科技】国内存储封测龙头，#长鑫主力封装供应商；【中微公司】超深宽比刻蚀机，为设备困境破壁人，值得高度关注。【长川科技】#存储测试机即将送样，第一代产品瞄准DRAM市场，年内望形成收入。【雅克科技】国内前驱体龙头，长鑫baseline供应商；【华特气体】国产特气标兵，长存核心供应商，新品突破放量在即；

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【东北证券绝对收益军工组重大推荐】首推紫天科技

公司实际控制人通过增发收购资产，自己认购7.5亿元，每股价格17.68元，增发方案已经公告上报。表明公司对未来发展充满信心。拟收购的标的资产是福建豌豆尖尖网络技术有限公司（原名深圳豌豆尖尖网络技术有限公司）是京东、快手广告营销服务商，依托多维数据分析能力，大量的运营数据、精细化的投放策略，在多平台为商家提供完整的一站式线上数据和应用服务方案，提供包括测试选品、素材制作、制定策略和广告投放等服务，帮助商家全方位提升电商营销效率，达成投放目标，提升ROI。收购完成后有助于提升上市公司综合服务能力，

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公司已基于GPT模型构建新产品：保险营销引擎：RPA机器人可以实现运营内容自动化生成，产品运营人员节省75%。企业认知搜索：结合企业数据和大模型，打造企业级智能化搜索引擎。销售智能对练：解决保险代理人的培训需求，较传统模式节省人力99%（1000人→10人）、节省时间75%（1月→1周）。核心逻辑： LLM应用业绩兑现：以智能对练为例，经纪公司每年代理人替换率80-120%，降本增效诉求极高，同时RPA可复制性极强，规模化推广可期。公司Q1订单、业绩已开始兑现，Q2有望加速。具备深厚数

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紫天科技近况更新：积极拥抱AI，原生AI游戏预计较快落地

紫天旗下河马游戏主要从事超休闲游戏开发和运营，通过游戏进行互联网广告变现，全球DAU超1300万，稳居Sensor Tower下载量榜单前列，与字节、快手、小米等深度绑定。河马是公司最主要的业绩构成（20-22年占比均超2/3）。全面拥抱AI，降本增效落地快。河马游戏从22年开始采用Midjourney等AI工具、优化美术人员，降本逐步体现。公司已开始布局原生AI游戏，如AI互动推理游戏、AI小镇（类动森）、AI陪伴等方向，储备丰富且落地较快，Q2部分产品有望上线。我们认为AI赋能与超休闲游戏

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2023-05-26 00:08:20

虹软科技：aigc大模型重磅更新，预计商户升级

1）虹软AIGC的目前结论：第一代是静态图片，第二代是视频，第三代是伪3D 目前公司第一代明显领先，第二、第三代初步较好。 2）商业模式，预计增加小b。除了2B的手机和车载不用讲了，预计现在做小b最关键，就是面对至少是年收入几百万以上小客户。基本就是mid journey的类似。预计大家看到电商/工作室大量需求，这都是虹软目前客户蓬勃商机。 3）小b盈利模式。基本是通用模型，部分是行业定制帮助广告商分销。预计收费方式: 1次数 2月费年费模式订阅 3各种各样的客户来，分销直销广告商

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虹软科技

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-25 22:57:06

重点关注

@柴尔德：向量数据库

01 向量数据库是什么：存储向量的数据库单就数据而言，只有向量化之后的数据才能被 AI 模型所分析，向量是多模态数据的压缩，向量数据和传统数据库检索的区别是：➢传统数据库是精准的索引，有正确的答案，分为两类一种是符合要求的数据和另一种是不符合用户需求的数据；➢而向量数据库是模糊

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-25 22:23:37

【国盛计算机】AI日日新 2023/05/25

应用层： #谷歌推出AI产品图生成工具ProductStudio。5月25日，谷歌在Google Marketing Live活动中宣布将推出AI产品图生成工具，帮助商家使用生成AI免费创建产品图像，提高小图像或低分辨率图像的质量，无需重新拍摄产品。 #OpenAI今日发布ChatGPT多项更新。5月25日，iOS应用现在可以在除美国以外的更多的国家和地区提供下载；新增分享链接功能，允许用户创建并共享ChatGPT对话；Bing插件已经集成到ChatGPT中；可以在iOS上禁用您的聊天记录。 #

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拓尔思

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-25 22:03:28

5.25 周四复盘

01 投资者结构的一些变化：去年整个市场大概在220多万亿的交易量，其中整个公募基金的总的交易量大概是24.9万亿，交易占比其实就10%出头；历史上最高的时候，其实在2007年的时候可能能达到30%，所以实际上整个市场的中短期的交易的风格，跟大家过往特别是16年到20年形成的一个以基本面以估值，包括整个中长期前景这种这种投资的方式应该发生了重要的变化。第二点实际上可能跟过去16年到20年整个大家投资里面还是跟经济相关联度会比较大，一个是行业景气度，还有一个是公司的基本面还是跟当时的社会背景

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数字政通
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华中数控
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景业智能

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-25 21:59:05

【民生计算机】🚀国家水网发展纲要出台，重点关注超图软件、数字政通

事件概述：ZG中央、国务院印发了《国家水网建设规划纲要》政策明确提出国家水网“一张网”，数字化、智能化建设扮演重要角色政策核心目标下，数字化、智能化是重点：政策提出逐步形成国家水网“一张网”，加强国家骨干网、省市县水网之间的衔接；大力推进水网数字化、调度智能化、监测预警自动化，加强实体水网与数字水网融合，提升水网工程科技和智能化水平时间节点明确：到2025年，水网智能化等短板和薄弱环节治理能力进一步提高；到2035年，国家水网工程良性运行管护机制健全，数字化、网络化、智能化调度运用基本实现。

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数字政通

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满仓搞的剁手专业户

2023-05-25 16:55:03

【国海电新】SNEC观察之HJT篇：降银存预期差，铜电镀GW级产线有望落地

——————————— #降银：0BB+银包铜导入迅速，进展超预期无主栅量产进展迅速，头部厂家电池OBB+组件24BB量产已在爬坡，8月达产。50%银包铜已导入多家量产、中试线，拉力与可靠性测试达标。组件24BB银包铜导电弱劣势得到弥补，目前使用50%银包铜基本无效率损失。根据头部浆料厂，50%银包铜+无主栅技术浆料单瓦耗量仅12-14mg，约6-7分/W。23年底浆料成本基本与TPC打平，未来30%银含有望做到3-5分/W与PERC持平。 #硅片：薄片化进展顺利，110μm有望成为标配多

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德龙激光

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-25 15:43:27

惠城环保：技术优势总结

01 脱硝技术废塑料做化工原料研发的只有巴斯夫和惠城环保这两家，巴斯夫采用的是蒸汽裂解，惠城环保采用的是跨相裂解。目前业内没有能做混合塑料制油的，因为塑料不光是外面带的脏东西，全是外面带的脏东西好洗，但塑料本身的添加剂怎么洗都分不出来的，现在的都是原料单纯的塑料做某一种物质，比如 PE 只能做 PE,PP 只能做 PP，PVC 没有一家能做；现在的塑料再利用都是单一塑料再利用，全世界对于塑料的再利用方法很多，无论是制油也好，还是做化工原料也好，都是对单一塑料再加工，但目前对于混合塑料的再利用

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惠城环保

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-24 23:53:56

5.24 周三复盘

01 综合三大方向，后续有望修复的细分行业制造行业(航空发动机、军工、智能机床和风电):这些行业的业绩改善可能受到政策支持和市场需求的影响。关注那些在这些领域具有竞争优势的公司，如中国航空动力集团公司、中国北方工业集团有限公司等。消费行业(酒店餐饮、旅游及景区、食品、乳制品和调味品):随着经济复苏，消费者信心逐渐恢复，这些行业的业绩可能会有所改善。关注那些在这些领域有良好品牌形象和市场份额的公司，如中国国旅股份有限公司、海航控股股份有限公司等。医药行业(创新药、医疗机构和美容护理):随着人

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铜峰电子
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国投智能
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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-24 20:01:24

惠城环保交流汇总 — 0520

1、业绩展望：2023年全年净利润有望达到2.5-3亿元，2024年3.5-4亿元（现有业务线性外推，不考虑高纯度钒、废弃塑料）。 2、催化剂业务：预计总体产销在3.5-4万吨，全年海外业务销售占比50%，该业务有望盈利3000-4000万元。 3、废渣处理业务：这块明牌，券商的研报分析的很透彻了，一季报也有披露。初步测算，由于蒸汽实现并网，二季度业绩肯定会超预期。 4、废弃塑料项目（未来爆点，进度大超预期）：揭阳首期20万吨（净利润4-6亿元），5月12日已经完成在广东完成地方政府立项。目前3

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惠城环保

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-24 18:12:02

【兴证策略】三个维度寻找有望低位修复的行业

在当下市场主线动能相对减弱的阶段，景气投资有效性正阶段性回升，结合景气、股价表现以及拥挤度三大维度，后续有哪些方向值得关注？一、二季度景气投资的有效性有望回升今年以来，市场资金面一直呈现存量博弈的状态，也使得“轮动”成为今年市场的主要矛盾，根据我们对一级行业近五日涨跌幅排名变动绝对值加总所构建的短期行业轮动强度指标，今年市场轮动强度中枢较往年出现了明显抬升。但这样的轮动其实并不是杂乱无序的，其背后实际上有着清晰的逻辑链条，即“一个大循环、两个小循环”——“一个大循环”是“数字经济”和“中特估

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

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兰剑智能：AI+物流核心标的

核心逻辑从行业角度：降本增效推动物流自动化渗透率提升，技术进步拓宽下游各行业应用场景，智能物流大势所趋。从公司角度： 1）以智能物流机器人为核心，提供智能仓储物流自动化系统解决方案。2017-2022年，公司营收由1.51亿元提升至9.15亿元， CAGR为43.4%。 2）软硬件自研自产，技术优势奠定长期竞争力，公司近三年研发费用率保持在8-10%的行业高水平。 3）在手订单充足，募投项目投产，经营规模扩大。随着AI技术的发展，智能物流正在成为现代物流行业的新趋势，也是一个最容易实现人工

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兰剑智能

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-24 10:54:21

长存+长鑫为国产存储之光，其供应链+合作伙伴的国产替代至关重要。【深科技】国内存储封测龙头，#长鑫主力封装供应商；【中微公司】超深宽比刻蚀机，为设备困境破壁人，值得高度关注。【长川科技】#存储测试机即将送样，第一代产品瞄准DRAM市场，年内望形成收入。【雅克科技】国内前驱体龙头，长鑫baseline供应商；【华特气体】国产特气标兵，长存核心供应商，新品突破放量在即；

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-26 11:01:53

【东北证券绝对收益军工组重大推荐】首推紫天科技

公司实际控制人通过增发收购资产，自己认购7.5亿元，每股价格17.68元，增发方案已经公告上报。表明公司对未来发展充满信心。拟收购的标的资产是福建豌豆尖尖网络技术有限公司（原名深圳豌豆尖尖网络技术有限公司）是京东、快手广告营销服务商，依托多维数据分析能力，大量的运营数据、精细化的投放策略，在多平台为商家提供完整的一站式线上数据和应用服务方案，提供包括测试选品、素材制作、制定策略和广告投放等服务，帮助商家全方位提升电商营销效率，达成投放目标，提升ROI。收购完成后有助于提升上市公司综合服务能力，

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

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【华泰计算机】新致软件：已看到业绩兑现的大模型应用厂商，底部强推！

公司已基于GPT模型构建新产品：保险营销引擎：RPA机器人可以实现运营内容自动化生成，产品运营人员节省75%。企业认知搜索：结合企业数据和大模型，打造企业级智能化搜索引擎。销售智能对练：解决保险代理人的培训需求，较传统模式节省人力99%（1000人→10人）、节省时间75%（1月→1周）。核心逻辑： LLM应用业绩兑现：以智能对练为例，经纪公司每年代理人替换率80-120%，降本增效诉求极高，同时RPA可复制性极强，规模化推广可期。公司Q1订单、业绩已开始兑现，Q2有望加速。具备深厚数

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新致软件

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-26 09:50:22

紫天科技近况更新：积极拥抱AI，原生AI游戏预计较快落地

紫天旗下河马游戏主要从事超休闲游戏开发和运营，通过游戏进行互联网广告变现，全球DAU超1300万，稳居Sensor Tower下载量榜单前列，与字节、快手、小米等深度绑定。河马是公司最主要的业绩构成（20-22年占比均超2/3）。全面拥抱AI，降本增效落地快。河马游戏从22年开始采用Midjourney等AI工具、优化美术人员，降本逐步体现。公司已开始布局原生AI游戏，如AI互动推理游戏、AI小镇（类动森）、AI陪伴等方向，储备丰富且落地较快，Q2部分产品有望上线。我们认为AI赋能与超休闲游戏

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虹软科技：aigc大模型重磅更新，预计商户升级

1）虹软AIGC的目前结论：第一代是静态图片，第二代是视频，第三代是伪3D 目前公司第一代明显领先，第二、第三代初步较好。 2）商业模式，预计增加小b。除了2B的手机和车载不用讲了，预计现在做小b最关键，就是面对至少是年收入几百万以上小客户。基本就是mid journey的类似。预计大家看到电商/工作室大量需求，这都是虹软目前客户蓬勃商机。 3）小b盈利模式。基本是通用模型，部分是行业定制帮助广告商分销。预计收费方式: 1次数 2月费年费模式订阅 3各种各样的客户来，分销直销广告商

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2023-05-25 22:57:06

重点关注

@柴尔德：向量数据库

01 向量数据库是什么：存储向量的数据库单就数据而言，只有向量化之后的数据才能被 AI 模型所分析，向量是多模态数据的压缩，向量数据和传统数据库检索的区别是：➢传统数据库是精准的索引，有正确的答案，分为两类一种是符合要求的数据和另一种是不符合用户需求的数据；➢而向量数据库是模糊

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【国盛计算机】AI日日新 2023/05/25

应用层： #谷歌推出AI产品图生成工具ProductStudio。5月25日，谷歌在Google Marketing Live活动中宣布将推出AI产品图生成工具，帮助商家使用生成AI免费创建产品图像，提高小图像或低分辨率图像的质量，无需重新拍摄产品。 #OpenAI今日发布ChatGPT多项更新。5月25日，iOS应用现在可以在除美国以外的更多的国家和地区提供下载；新增分享链接功能，允许用户创建并共享ChatGPT对话；Bing插件已经集成到ChatGPT中；可以在iOS上禁用您的聊天记录。 #

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01 投资者结构的一些变化：去年整个市场大概在220多万亿的交易量，其中整个公募基金的总的交易量大概是24.9万亿，交易占比其实就10%出头；历史上最高的时候，其实在2007年的时候可能能达到30%，所以实际上整个市场的中短期的交易的风格，跟大家过往特别是16年到20年形成的一个以基本面以估值，包括整个中长期前景这种这种投资的方式应该发生了重要的变化。第二点实际上可能跟过去16年到20年整个大家投资里面还是跟经济相关联度会比较大，一个是行业景气度，还有一个是公司的基本面还是跟当时的社会背景

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【民生计算机】🚀国家水网发展纲要出台，重点关注超图软件、数字政通

事件概述：ZG中央、国务院印发了《国家水网建设规划纲要》政策明确提出国家水网“一张网”，数字化、智能化建设扮演重要角色政策核心目标下，数字化、智能化是重点：政策提出逐步形成国家水网“一张网”，加强国家骨干网、省市县水网之间的衔接；大力推进水网数字化、调度智能化、监测预警自动化，加强实体水网与数字水网融合，提升水网工程科技和智能化水平时间节点明确：到2025年，水网智能化等短板和薄弱环节治理能力进一步提高；到2035年，国家水网工程良性运行管护机制健全，数字化、网络化、智能化调度运用基本实现。

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【国海电新】SNEC观察之HJT篇：降银存预期差，铜电镀GW级产线有望落地

——————————— #降银：0BB+银包铜导入迅速，进展超预期无主栅量产进展迅速，头部厂家电池OBB+组件24BB量产已在爬坡，8月达产。50%银包铜已导入多家量产、中试线，拉力与可靠性测试达标。组件24BB银包铜导电弱劣势得到弥补，目前使用50%银包铜基本无效率损失。根据头部浆料厂，50%银包铜+无主栅技术浆料单瓦耗量仅12-14mg，约6-7分/W。23年底浆料成本基本与TPC打平，未来30%银含有望做到3-5分/W与PERC持平。 #硅片：薄片化进展顺利，110μm有望成为标配多

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惠城环保：技术优势总结

01 脱硝技术废塑料做化工原料研发的只有巴斯夫和惠城环保这两家，巴斯夫采用的是蒸汽裂解，惠城环保采用的是跨相裂解。目前业内没有能做混合塑料制油的，因为塑料不光是外面带的脏东西，全是外面带的脏东西好洗，但塑料本身的添加剂怎么洗都分不出来的，现在的都是原料单纯的塑料做某一种物质，比如 PE 只能做 PE,PP 只能做 PP，PVC 没有一家能做；现在的塑料再利用都是单一塑料再利用，全世界对于塑料的再利用方法很多，无论是制油也好，还是做化工原料也好，都是对单一塑料再加工，但目前对于混合塑料的再利用

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01 综合三大方向，后续有望修复的细分行业制造行业(航空发动机、军工、智能机床和风电):这些行业的业绩改善可能受到政策支持和市场需求的影响。关注那些在这些领域具有竞争优势的公司，如中国航空动力集团公司、中国北方工业集团有限公司等。消费行业(酒店餐饮、旅游及景区、食品、乳制品和调味品):随着经济复苏，消费者信心逐渐恢复，这些行业的业绩可能会有所改善。关注那些在这些领域有良好品牌形象和市场份额的公司，如中国国旅股份有限公司、海航控股股份有限公司等。医药行业(创新药、医疗机构和美容护理):随着人

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1、业绩展望：2023年全年净利润有望达到2.5-3亿元，2024年3.5-4亿元（现有业务线性外推，不考虑高纯度钒、废弃塑料）。 2、催化剂业务：预计总体产销在3.5-4万吨，全年海外业务销售占比50%，该业务有望盈利3000-4000万元。 3、废渣处理业务：这块明牌，券商的研报分析的很透彻了，一季报也有披露。初步测算，由于蒸汽实现并网，二季度业绩肯定会超预期。 4、废弃塑料项目（未来爆点，进度大超预期）：揭阳首期20万吨（净利润4-6亿元），5月12日已经完成在广东完成地方政府立项。目前3

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【兴证策略】三个维度寻找有望低位修复的行业

在当下市场主线动能相对减弱的阶段，景气投资有效性正阶段性回升，结合景气、股价表现以及拥挤度三大维度，后续有哪些方向值得关注？一、二季度景气投资的有效性有望回升今年以来，市场资金面一直呈现存量博弈的状态，也使得“轮动”成为今年市场的主要矛盾，根据我们对一级行业近五日涨跌幅排名变动绝对值加总所构建的短期行业轮动强度指标，今年市场轮动强度中枢较往年出现了明显抬升。但这样的轮动其实并不是杂乱无序的，其背后实际上有着清晰的逻辑链条，即“一个大循环、两个小循环”——“一个大循环”是“数字经济”和“中特估

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兰剑智能：AI+物流核心标的

核心逻辑从行业角度：降本增效推动物流自动化渗透率提升，技术进步拓宽下游各行业应用场景，智能物流大势所趋。从公司角度： 1）以智能物流机器人为核心，提供智能仓储物流自动化系统解决方案。2017-2022年，公司营收由1.51亿元提升至9.15亿元， CAGR为43.4%。 2）软硬件自研自产，技术优势奠定长期竞争力，公司近三年研发费用率保持在8-10%的行业高水平。 3）在手订单充足，募投项目投产，经营规模扩大。随着AI技术的发展，智能物流正在成为现代物流行业的新趋势，也是一个最容易实现人工

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长存+长鑫为国产存储之光，其供应链+合作伙伴的国产替代至关重要。【深科技】国内存储封测龙头，#长鑫主力封装供应商；【中微公司】超深宽比刻蚀机，为设备困境破壁人，值得高度关注。【长川科技】#存储测试机即将送样，第一代产品瞄准DRAM市场，年内望形成收入。【雅克科技】国内前驱体龙头，长鑫baseline供应商；【华特气体】国产特气标兵，长存核心供应商，新品突破放量在即；

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【东北证券绝对收益军工组重大推荐】首推紫天科技

公司实际控制人通过增发收购资产，自己认购7.5亿元，每股价格17.68元，增发方案已经公告上报。表明公司对未来发展充满信心。拟收购的标的资产是福建豌豆尖尖网络技术有限公司（原名深圳豌豆尖尖网络技术有限公司）是京东、快手广告营销服务商，依托多维数据分析能力，大量的运营数据、精细化的投放策略，在多平台为商家提供完整的一站式线上数据和应用服务方案，提供包括测试选品、素材制作、制定策略和广告投放等服务，帮助商家全方位提升电商营销效率，达成投放目标，提升ROI。收购完成后有助于提升上市公司综合服务能力，

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公司已基于GPT模型构建新产品：保险营销引擎：RPA机器人可以实现运营内容自动化生成，产品运营人员节省75%。企业认知搜索：结合企业数据和大模型，打造企业级智能化搜索引擎。销售智能对练：解决保险代理人的培训需求，较传统模式节省人力99%（1000人→10人）、节省时间75%（1月→1周）。核心逻辑： LLM应用业绩兑现：以智能对练为例，经纪公司每年代理人替换率80-120%，降本增效诉求极高，同时RPA可复制性极强，规模化推广可期。公司Q1订单、业绩已开始兑现，Q2有望加速。具备深厚数

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紫天旗下河马游戏主要从事超休闲游戏开发和运营，通过游戏进行互联网广告变现，全球DAU超1300万，稳居Sensor Tower下载量榜单前列，与字节、快手、小米等深度绑定。河马是公司最主要的业绩构成（20-22年占比均超2/3）。全面拥抱AI，降本增效落地快。河马游戏从22年开始采用Midjourney等AI工具、优化美术人员，降本逐步体现。公司已开始布局原生AI游戏，如AI互动推理游戏、AI小镇（类动森）、AI陪伴等方向，储备丰富且落地较快，Q2部分产品有望上线。我们认为AI赋能与超休闲游戏

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1）虹软AIGC的目前结论：第一代是静态图片，第二代是视频，第三代是伪3D 目前公司第一代明显领先，第二、第三代初步较好。 2）商业模式，预计增加小b。除了2B的手机和车载不用讲了，预计现在做小b最关键，就是面对至少是年收入几百万以上小客户。基本就是mid journey的类似。预计大家看到电商/工作室大量需求，这都是虹软目前客户蓬勃商机。 3）小b盈利模式。基本是通用模型，部分是行业定制帮助广告商分销。预计收费方式: 1次数 2月费年费模式订阅 3各种各样的客户来，分销直销广告商

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@柴尔德：向量数据库

01 向量数据库是什么：存储向量的数据库单就数据而言，只有向量化之后的数据才能被 AI 模型所分析，向量是多模态数据的压缩，向量数据和传统数据库检索的区别是：➢传统数据库是精准的索引，有正确的答案，分为两类一种是符合要求的数据和另一种是不符合用户需求的数据；➢而向量数据库是模糊

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01 投资者结构的一些变化：去年整个市场大概在220多万亿的交易量，其中整个公募基金的总的交易量大概是24.9万亿，交易占比其实就10%出头；历史上最高的时候，其实在2007年的时候可能能达到30%，所以实际上整个市场的中短期的交易的风格，跟大家过往特别是16年到20年形成的一个以基本面以估值，包括整个中长期前景这种这种投资的方式应该发生了重要的变化。第二点实际上可能跟过去16年到20年整个大家投资里面还是跟经济相关联度会比较大，一个是行业景气度，还有一个是公司的基本面还是跟当时的社会背景

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数字政通
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华中数控
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景业智能

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柴尔德

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2023-05-25 21:59:05

【民生计算机】🚀国家水网发展纲要出台，重点关注超图软件、数字政通

事件概述：ZG中央、国务院印发了《国家水网建设规划纲要》政策明确提出国家水网“一张网”，数字化、智能化建设扮演重要角色政策核心目标下，数字化、智能化是重点：政策提出逐步形成国家水网“一张网”，加强国家骨干网、省市县水网之间的衔接；大力推进水网数字化、调度智能化、监测预警自动化，加强实体水网与数字水网融合，提升水网工程科技和智能化水平时间节点明确：到2025年，水网智能化等短板和薄弱环节治理能力进一步提高；到2035年，国家水网工程良性运行管护机制健全，数字化、网络化、智能化调度运用基本实现。

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数字政通

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柴尔德

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2023-05-25 16:55:03

【国海电新】SNEC观察之HJT篇：降银存预期差，铜电镀GW级产线有望落地

——————————— #降银：0BB+银包铜导入迅速，进展超预期无主栅量产进展迅速，头部厂家电池OBB+组件24BB量产已在爬坡，8月达产。50%银包铜已导入多家量产、中试线，拉力与可靠性测试达标。组件24BB银包铜导电弱劣势得到弥补，目前使用50%银包铜基本无效率损失。根据头部浆料厂，50%银包铜+无主栅技术浆料单瓦耗量仅12-14mg，约6-7分/W。23年底浆料成本基本与TPC打平，未来30%银含有望做到3-5分/W与PERC持平。 #硅片：薄片化进展顺利，110μm有望成为标配多

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德龙激光

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2023-05-25 15:43:27

惠城环保：技术优势总结

01 脱硝技术废塑料做化工原料研发的只有巴斯夫和惠城环保这两家，巴斯夫采用的是蒸汽裂解，惠城环保采用的是跨相裂解。目前业内没有能做混合塑料制油的，因为塑料不光是外面带的脏东西，全是外面带的脏东西好洗，但塑料本身的添加剂怎么洗都分不出来的，现在的都是原料单纯的塑料做某一种物质，比如 PE 只能做 PE,PP 只能做 PP，PVC 没有一家能做；现在的塑料再利用都是单一塑料再利用，全世界对于塑料的再利用方法很多，无论是制油也好，还是做化工原料也好，都是对单一塑料再加工，但目前对于混合塑料的再利用

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惠城环保

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2023-05-24 23:53:56

5.24 周三复盘

01 综合三大方向，后续有望修复的细分行业制造行业(航空发动机、军工、智能机床和风电):这些行业的业绩改善可能受到政策支持和市场需求的影响。关注那些在这些领域具有竞争优势的公司，如中国航空动力集团公司、中国北方工业集团有限公司等。消费行业(酒店餐饮、旅游及景区、食品、乳制品和调味品):随着经济复苏，消费者信心逐渐恢复，这些行业的业绩可能会有所改善。关注那些在这些领域有良好品牌形象和市场份额的公司，如中国国旅股份有限公司、海航控股股份有限公司等。医药行业(创新药、医疗机构和美容护理):随着人

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铜峰电子
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国投智能
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浙数文化

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2023-05-24 20:01:24

惠城环保交流汇总 — 0520

1、业绩展望：2023年全年净利润有望达到2.5-3亿元，2024年3.5-4亿元（现有业务线性外推，不考虑高纯度钒、废弃塑料）。 2、催化剂业务：预计总体产销在3.5-4万吨，全年海外业务销售占比50%，该业务有望盈利3000-4000万元。 3、废渣处理业务：这块明牌，券商的研报分析的很透彻了，一季报也有披露。初步测算，由于蒸汽实现并网，二季度业绩肯定会超预期。 4、废弃塑料项目（未来爆点，进度大超预期）：揭阳首期20万吨（净利润4-6亿元），5月12日已经完成在广东完成地方政府立项。目前3

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惠城环保

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2023-05-24 18:12:02

【兴证策略】三个维度寻找有望低位修复的行业

在当下市场主线动能相对减弱的阶段，景气投资有效性正阶段性回升，结合景气、股价表现以及拥挤度三大维度，后续有哪些方向值得关注？一、二季度景气投资的有效性有望回升今年以来，市场资金面一直呈现存量博弈的状态，也使得“轮动”成为今年市场的主要矛盾，根据我们对一级行业近五日涨跌幅排名变动绝对值加总所构建的短期行业轮动强度指标，今年市场轮动强度中枢较往年出现了明显抬升。但这样的轮动其实并不是杂乱无序的，其背后实际上有着清晰的逻辑链条，即“一个大循环、两个小循环”——“一个大循环”是“数字经济”和“中特估

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浙数文化

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2023-05-24 11:21:02

兰剑智能：AI+物流核心标的

核心逻辑从行业角度：降本增效推动物流自动化渗透率提升，技术进步拓宽下游各行业应用场景，智能物流大势所趋。从公司角度： 1）以智能物流机器人为核心，提供智能仓储物流自动化系统解决方案。2017-2022年，公司营收由1.51亿元提升至9.15亿元， CAGR为43.4%。 2）软硬件自研自产，技术优势奠定长期竞争力，公司近三年研发费用率保持在8-10%的行业高水平。 3）在手订单充足，募投项目投产，经营规模扩大。随着AI技术的发展，智能物流正在成为现代物流行业的新趋势，也是一个最容易实现人工

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兰剑智能

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2023-05-24 10:54:21

长存+长鑫为国产存储之光，其供应链+合作伙伴的国产替代至关重要。【深科技】国内存储封测龙头，#长鑫主力封装供应商；【中微公司】超深宽比刻蚀机，为设备困境破壁人，值得高度关注。【长川科技】#存储测试机即将送样，第一代产品瞄准DRAM市场，年内望形成收入。【雅克科技】国内前驱体龙头，长鑫baseline供应商；【华特气体】国产特气标兵，长存核心供应商，新品突破放量在即；

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