市场：环氧塑封料全球是200亿+国内70亿+份额，电子胶黏剂100亿+市场份额。目前公司不到5%，预期未来几年内，市占率是从5%-50%+的增长过程，十倍级的增长空间（正常市占率十倍提升会给股价带来远不超十倍的正反馈）。

目录1、重要财经信息2、今日热点聚焦3、上市公司重要信息4、昨日强势板块和个股一、重要财经信息①六大行全面停售5年期大额存单。②11月A股新开户数238万户 今年已累计新开2484万户。③郑栅洁：提高居民收入在国民收入分配中的比重 提高劳动报酬在初次分配中的比重。④美股三大指数集体收涨，道指涨0.3

2025年12月2日，福建省公布数字经济基础设施新规划，重点聚焦网络升级与算力体系建设。先看网络基础设施。福建计划对现有"福淡""厦金"海底光缆进行扩容升级，同时新建一条从福州到深圳的短路径光缆。海底光缆是连接不同地区的高速信息通道，就像海底的"信息高速公路"，扩容意味着带宽更大、传输更快、稳定性更

一、智能眼镜：消费端爆发的核心载体​作为端侧 AI 落地最快的场景，智能眼镜正迎来密集发布潮。2025 年底，阿里夸克、华为、字节跳动、三星等密集推出新品。天猫数据显示 AI 眼镜成交额同比暴涨 2500%，京东双 11 增速达 346%，IDC 预测中国市场 2025 年出货量将暴增 107% 至

算力与智能的双向奔赴：亚康股份携手豆包手机重塑AI交互生态当AI智能体从技术概念加速走向消费端，算力支撑与场景落地的协同成为行业突破的关键。近日，算力基础设施领军企业亚康股份与字节跳动豆包手机助手的合作，正是顺应这一趋势的重要布局，为智能终端的AI升级提供了全新范本。此次合作诞生于AI智能体规模化应

一、整体趋势概述谷歌作为云厂商，其自研AI芯片(TPU)的成功应用支撑了算力需求，这一趋势在美股和市场逻辑中已明确反映。谷歌的模型和应用场景“跑通”，导致其资本开支增加，进而拉动AIPCB上游新材料的需求。这一趋势的核心在于:云厂商主导:谷歌、亚马逊等云厂商的资本开支成为需求关键驱动，尤其是谷歌TP

盘中段子汇总 朱雀三号受不可抗力因素，调整至12月1日择机发射 把大规模AI算力搬上太空，北京加速布局太空数据中心（四川金顶、乾照光电、通宇通讯、航天发展、雷科防务、顺灏股份、普天科技等） 北京宣传部副部长：用社会主义价值观训练AI大模型 万科债券的波动令信贷市场困惑 长鑫存储将公布招股说

谷歌服务器散热+英伟达服务器散热：11月3日，强瑞技术(301128.SZ)公告称，公司拟使用自有资金7000万元对东莞市铝宝金属科技有限公司进行投资，其中4000万元用于增资，取得其20%股权；另3000万元用于受让原股东持有的15%股权，共计取得铝宝科技35%股权。标的公司主要从事算力领域的铝合

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当千亿参数大模型成为常态，当数千颗AI芯片需要实时同步数据，传统网络交换机的延迟与拥塞早已成为算力突破的“隐形枷锁”。而光学电路交换机（OCS）这一“光纤立交桥”的出现，正以光速传输、近乎零延迟的优势，成为AI数据中心的核心互联解决方案，也催生了一条潜力十足的产业链。 OCS的核心逻辑，

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驱动逻辑：Meta拟购买谷歌TPU！据华尔街见闻报道，Meta正考虑斥资数十亿美元购买谷歌的TPU，包括用于Meta数据中心建设；受此消息影响，市场认为该潜在交易能让谷歌抢占英伟达年收入10%份额，谷歌股价应声上涨，英伟达股价下跌；谷歌TPU芯片，指谷歌自研的AI计算核心“张量处理单元”，部署自有数

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市场：环氧塑封料全球是200亿+国内70亿+份额，电子胶黏剂100亿+市场份额。目前公司不到5%，预期未来几年内，市占率是从5%-50%+的增长过程，十倍级的增长空间（正常市占率十倍提升会给股价带来远不超十倍的正反馈）。

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2025年12月2日，福建省公布数字经济基础设施新规划，重点聚焦网络升级与算力体系建设。先看网络基础设施。福建计划对现有"福淡""厦金"海底光缆进行扩容升级，同时新建一条从福州到深圳的短路径光缆。海底光缆是连接不同地区的高速信息通道，就像海底的"信息高速公路"，扩容意味着带宽更大、传输更快、稳定性更

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目录1、重要财经信息2、今日热点聚焦3、上市公司重要信息4、昨日强势板块和个股一、重要财经信息①六大行全面停售5年期大额存单。②11月A股新开户数238万户 今年已累计新开2484万户。③郑栅洁：提高居民收入在国民收入分配中的比重 提高劳动报酬在初次分配中的比重。④美股三大指数集体收涨，道指涨0.3

2025年12月2日，福建省公布数字经济基础设施新规划，重点聚焦网络升级与算力体系建设。先看网络基础设施。福建计划对现有"福淡""厦金"海底光缆进行扩容升级，同时新建一条从福州到深圳的短路径光缆。海底光缆是连接不同地区的高速信息通道，就像海底的"信息高速公路"，扩容意味着带宽更大、传输更快、稳定性更

一、智能眼镜：消费端爆发的核心载体​作为端侧 AI 落地最快的场景，智能眼镜正迎来密集发布潮。2025 年底，阿里夸克、华为、字节跳动、三星等密集推出新品。天猫数据显示 AI 眼镜成交额同比暴涨 2500%，京东双 11 增速达 346%，IDC 预测中国市场 2025 年出货量将暴增 107% 至

算力与智能的双向奔赴：亚康股份携手豆包手机重塑AI交互生态当AI智能体从技术概念加速走向消费端，算力支撑与场景落地的协同成为行业突破的关键。近日，算力基础设施领军企业亚康股份与字节跳动豆包手机助手的合作，正是顺应这一趋势的重要布局，为智能终端的AI升级提供了全新范本。此次合作诞生于AI智能体规模化应

一、整体趋势概述谷歌作为云厂商，其自研AI芯片(TPU)的成功应用支撑了算力需求，这一趋势在美股和市场逻辑中已明确反映。谷歌的模型和应用场景“跑通”，导致其资本开支增加，进而拉动AIPCB上游新材料的需求。这一趋势的核心在于:云厂商主导:谷歌、亚马逊等云厂商的资本开支成为需求关键驱动，尤其是谷歌TP

盘中段子汇总 朱雀三号受不可抗力因素，调整至12月1日择机发射 把大规模AI算力搬上太空，北京加速布局太空数据中心（四川金顶、乾照光电、通宇通讯、航天发展、雷科防务、顺灏股份、普天科技等） 北京宣传部副部长：用社会主义价值观训练AI大模型 万科债券的波动令信贷市场困惑 长鑫存储将公布招股说

谷歌服务器散热+英伟达服务器散热：11月3日，强瑞技术(301128.SZ)公告称，公司拟使用自有资金7000万元对东莞市铝宝金属科技有限公司进行投资，其中4000万元用于增资，取得其20%股权；另3000万元用于受让原股东持有的15%股权，共计取得铝宝科技35%股权。标的公司主要从事算力领域的铝合

【天风电新】利通科技重点推荐更新：固态等静压方案出炉，结构安全可靠/控制精准/智能高效-1127$利通科技(BJ920225)$ ——————————— 经过近期核心技术攻关，#利通科技已推出固态等静压完整设备方案，具体包括： 公司推出基于Φ300mm内径的双层内外筒热套+钢丝缠绕舱体与立式框架结构

目录1、重要财经信息2、今日热点聚焦3、上市公司重要信息4、昨日强势板块和个股一、重要财经信息①六部门联合印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》：到2027年，消费品供给结构明显优化，形成3个万亿级消费领域和10个千亿级消费热点，打造一批富有文化内涵、享誉全球的高品质消费品；到20

【申万计算机】机器人大小脑-Meta模型能力提升显著，模型加速迭代重视产业链机会 ⭐️Meta SAM 3模型侧进展有较大进展，两个重点： 1）引入可提示分割概念，可以查找并分割任意文本定义的所有物体。（此前模型一般可以分割“人”“房子”等预设定义，SAM 3 可以实现分割“带着红色帽子的人”等自

当千亿参数大模型成为常态，当数千颗AI芯片需要实时同步数据，传统网络交换机的延迟与拥塞早已成为算力突破的“隐形枷锁”。而光学电路交换机（OCS）这一“光纤立交桥”的出现，正以光速传输、近乎零延迟的优势，成为AI数据中心的核心互联解决方案，也催生了一条潜力十足的产业链。 OCS的核心逻辑，

目录1、重要财经信息2、今日热点聚焦3、上市公司重要信息4、昨日强势板块和个股一、重要财经信息①国家航天局：设立国家商业航天发展基金 鼓励地方政府、金融机构、社会资本联合成立投资平台②乌美两国已就和平协议核心条款达成一致。③美股三大指数连续第三个交易日集体收涨，道琼斯指数涨1.43%，标普500指数

驱动逻辑：Meta拟购买谷歌TPU！据华尔街见闻报道，Meta正考虑斥资数十亿美元购买谷歌的TPU，包括用于Meta数据中心建设；受此消息影响，市场认为该潜在交易能让谷歌抢占英伟达年收入10%份额，谷歌股价应声上涨，英伟达股价下跌；谷歌TPU芯片，指谷歌自研的AI计算核心“张量处理单元”，部署自有数

 最近的新闻大家都看到了，如果真的一直耗下去，反制线值得注意！！！根据 Gartner 及华泰研究测算，2024年，日本企业在半导体设备领域全球市场份额为24%，半导体材料领域全球市场份额41%，电力设备领域全球市场份额 25%，电缆光缆领域全球市场份额 37%。东京电子、信越化学、Adv