A股半年报（中报）"业绩增长"题材的炒作通常按时间轴分3个阶段推进，遵循"预期→预告→正式披露→兑现"的路径。第一阶段：预期埋伏期（5月底～6月中下旬），一季报高增长+行业高频数据向好→推断中报大概率高增，机构提前布局。第二阶段：预告炒作期（6月下旬～7月15日）★主升浪，沪深主板公司若

🏆【招商军工】调整之后，重视十五五国内主战装备军贸机会🔥军工行业普遍经历股价调整，目前估值具备很强配置价值，国内主战装备军贸机会值得重视。另外，军工行业产业链在多个新兴产业方向，如商业航天、燃气轮机、低空经济等具备强复用性，关注军转民方向的空间打开。2、后续关注方向&标的✈️主战装备多方

核心逻辑：12大材料均为AI算力、先进半导体、光通信产业链上游核心卡脖子环节，普遍存在海外垄断+认证周期长+产能扩张慢+AI需求爆发四重紧缺共振，国产替代加速推进。1. 磷化铟衬底核心紧缺逻辑：AI光模块、激光雷达、射频芯片拉动，市场供需缺口可达约50%🔴云南锗业：6英寸磷化铟量产领先企业有研新材

2026年6月11日，日本关东电化和中央硝子正式向全球客户发出最后通牒：6月30日交付最后一批六氟化钨，7月1日起永久停产。这一消息让中船特气股价再度飙升，自1月6日出口管制公告发布以来，其股价已经暴涨接近十倍！然而，全市场几乎都忽略了一个与中船特气逻辑高度重合，但估值仍处于洼地的标的——红星发展。

【华西中小盘】对日替代有望加速11日，求是网发布文章《日本“新型军国主义”已成现实威胁》我们认为在AI驱动下，全球半导体呈现高景气度甚至紧缺状态，为保障供应链安全，国产材料替换有望加速。🔥大硅片➠当前全球高端大硅片近九成由日企等海外企业供应，硅片作为芯片最基本的材料，国产替代加速势在必行。➠高景气

碲化铋：光通信“温控命脉”与A股的国产替代机会 在光通信和半导体的精密世界里，“温度”是一道绕不开的关卡。光芯片、激光器等核心部件对温度稳定性要求苛刻到“毫厘必争”，而碲化铋材料正是破解这一“温度焦虑”的关键钥匙——它是热电制冷器件的核心原料，能精准控制光模块内的温度波动。然而，这一关键材料的全

推荐国产化&半导体材料主线。🌹 2026年6月11日，求是网发文指出，自2025年11月日本首相高市早苗发表涉台错误言论以来，日本国家战略加速军事化，"新型军国主义"日益显现。高端材料国产化刻不容缓。🌹 #电子特气：六氟化钨需求快速增长，日本地区可能断供，涨价，最硬逻辑线#中船特气，中巨芯，

钨矿龙头利润托底_钨价持续回升_长期维持上行态势，PCB高端钻针起飞！——近期钨价快速回调后出现止跌修复信号。SMM 6月10日钨精矿报价显示，65%黑钨精矿价格报52.5万元/标吨，连续多日恢复涨势。钨矿有望中长期处于全球紧平衡态势。——钨矿龙头利润托底。65%黑钨精矿自2月下旬快速上涨，3月中旬

昨晚美股收盘，表面上看似平平无奇，道琼斯涨+0.17%，纳斯达克跌-0.97%...但是你点开K线一看，纳斯达克最多的时候跌了-3.66%。换句话说，美股其实是经历了一轮恐慌之后，才被抄起来的。但即便如此，迈威尔科技-7.61%，康宁-7.25%，老馒头-8.22%，应用观点-17.71%...还是

 【六氟化钨核心概念股】日韩库存即将见底+海外巨头集体提价，供需缺口急剧放大，涨价潮席卷全球，国产替代迎来黄金窗口期！【核心摘要】当前日韩六氟化钨头部厂商库存仅可维持至 6 月底，下半年供货能力不足，海外企业同步宣布大幅提价 70%-90%。受海外供给收紧、半

作为大普微第一大海外客户，那谷歌300万TPU订单向大普微下达配套的企业级SSD的订单会是多少呢？谷歌300万TPU订单SSD配套量及大普微业绩测算一、核心基础数据确认- 订单规模：谷歌向英特尔下达超300万颗TPU芯片订单，2028年前交付- 订单类型：主要为第八代TPU（TPU 8t训练芯片+

核心结论：英伟达×SK集团（海力士）深度绑定HBM/AI算力，直接利好A股HBM材料/分销、先进封装、AI服务器/散热三条链。 一、合作要点（下周一官宣）     HBM（最核心）：SK海力士成英伟达Vera Rubin平台主力HBM3E/HBM4供应商；5年产能翻倍、优先保供。    AI算力

海伦哲（3x阳光）：被低估的数据中心消防标的【东北计算机】，0601更新part1  1️⃣战略控股及安盾：湖北及安盾是一家气溶胶灭火材料企业，主要应用于储能电站消防系统，产品属于第三代电化学储能消防材料。在#海外气溶胶储能消防材料市场市占率超过50%，海外仍在高速成长。 •#全球唯1认证最齐全

中泰机械】欧克科技：mSAP/陶瓷基设备核心铲子股，充分受益1.6t光模块及散热等新需求❗【中泰机械】欧克科技：mSAP/陶瓷基设备核心铲子股，充分受益1.6t光模块及散热等新需求❗🔥战略并购飞仕达落地，切入高端PCB湿制程设备国产替代核心赛道。#公司近期完成对飞仕达战略并购，业务领域延伸至PCB

 很多人认为麦捷科技是炒作电感逻辑的，但是从机构内部得到的信息，其实炒作的是光模块器件严重短缺的逻辑。“BIAS-TEE是800G/1.6T高速AI光模块中不可或缺的核心紧缺无源器件，该器件处于严重缺货状态”这一说法基本属实。结合2026年4月至6月的多方信息证实可以确认：全球供需缺口显著