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(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除)  后续国产算力的催化1.中芯国际8.7晚发布二季报，8.8早法说会，目前部分买方机构和部分外资卖方注入了一定的乐观预期，看管理层口径和市场。2.8.8 上海微i线gkj举行量产仪式。3.正在进行中，东莞光茂进了一批

文章主要梳理了盘后股市的多方面信息，具体内容如下：热门股票：山河智能、西藏天路、长城军工、上纬新材、东信和平等股票热度较高，在多个平台热股榜中频繁出现。博主思路：预计军工、机器人、人工智能和马字辈股票在 8 月或持续活跃，对创新药方向相对谨慎。建议关注上纬新材走势，若其表现不佳，市场或现高低切换。投

1、半导体芯片：特朗普称美将对芯片和半导体征收约100%的关税。富满微、东芯股份、阿石创 2、富满微：公司是一家专注于高性能、高品质模拟集成电路芯片设计研发、封装、测试及销售的国家级高新技术企业及国家鼓励的重点集成电路设计企业。 3、盈方微：公司的主要产品是射频芯片、指纹芯片、电

盘中发酵1、特朗普称美将对芯片和半导体征收约100%的关税。富满微Open AI宣布 GPT-5 直播定于太平洋时间周四上午10点（北京时间周五凌晨1点）举行。新矩网络GPT-5内测抢先公布：日常推理首次击败人类，编程数学科学问题能力都很强。金现代安徽：以实施“人工智能+”行动为牵引 努力打造通用人

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1、液冷：北美云厂商上调资本开支指引，ASIC芯片未来出货量预期接近NVIDIA GPU，北美液冷渗透加速，Meta、微软等云厂商明确要使用液冷，未来ASIC带动的液冷市场有望接近于GPU的液冷市场规模。按英伟达乐观指引（明年10万柜），液冷市场空间约700亿人民币（电源约400亿）。淳中科技、思泉

【8月7日盘前题材简述】 1、苹果股价涨幅扩大至5.5%（苹果） 2、Shopify第二季度营收26.8亿美元 超出市场预期（AI电商） 3、全国一体化算力网算力池化、算网安全相关技术文件公开征求意见（算力） 4、喜茶CHIIKAWA活动首日多家门店爆单（消费

周三舆情热度①自主可控/华为链(CANN)-华为宣布CANN全面开源开放，发起了《CANN开源开放生态共建倡议》，共探AI边界，共建昇腾生态; （赛意信息、九联科技、嘉环科技、诚迈科技、通达海、东方国信、华孚时尚、皖通科技等）②军贸-央视军事专题片《攻坚》首播，首次披露了我国陆军无人化作战

盘中发酵1、昨晚券商千人大会学习液冷。基于英伟达GB300架构（单柜132kW），液冷单柜价值量约70万人民币。8月5日，全球AI领域同时出现三项重大技术突破，Google DeepMind、Anthropic和OpenAI先后发布旗舰级AI模型，开启新一轮行业竞赛。通用世界模型Genie 3有望颠

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯，文章仅做复盘查阅。)  【东财新能源】机器人新技术：PEEK，MIM，比翼双飞机器人相比于电动汽车，重心更高，更需要轻量化，实现防摔更安全PEEK，适用于结构件标的：中欣氟材，新

1、eSIM：手机无卡化时代9月开启，eSIM将传统物理SIM卡的功能直接集成到设备芯片中，无需实体卡槽。这一技术不仅节省手机内部空间，还能增强设备的防尘防水性能。用户可以通过运营商APP在线开通号码。欧盟《新电池法》明确规定，自2026年起智能手机需逐步淘汰实体卡槽，这将使 eSIM 成为手机等移

热点：①机器人②雅下水电站③军工④医药⑤算力⑥汽车产业⑦eSIM前瞻：⑧AI相关⑨新型工业化 10 学前教育 11 电池 12 光伏风电  13 高温/电力 14 脑机接口 15 稳定币 16 低空经济No1:盘前热点事件（1-7条为盘面热点  &  8-16条

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