盘中发酵1、特朗普称美将对芯片和半导体征收约100%的关税。富满微Open AI宣布 GPT-5 直播定于太平洋时间周四上午10点（北京时间周五凌晨1点）举行。新矩网络GPT-5内测抢先公布：日常推理首次击败人类，编程数学科学问题能力都很强。金现代安徽：以实施“人工智能+”行动为牵引 努力打造通用人

文章主要梳理了盘后股市的多方面信息，具体内容如下：热门股票：山河智能、西藏天路、长城军工、上纬新材、东信和平等股票热度较高，在多个平台热股榜中频繁出现。博主思路：预计军工、机器人、人工智能和马字辈股票在 8 月或持续活跃，对创新药方向相对谨慎。建议关注上纬新材走势，若其表现不佳，市场或现高低切换。投

1、液冷：北美云厂商上调资本开支指引，ASIC芯片未来出货量预期接近NVIDIA GPU，北美液冷渗透加速，Meta、微软等云厂商明确要使用液冷，未来ASIC带动的液冷市场有望接近于GPU的液冷市场规模。按英伟达乐观指引（明年10万柜），液冷市场空间约700亿人民币（电源约400亿）。淳中科技、思泉

【8月7日盘前题材简述】 1、苹果股价涨幅扩大至5.5%（苹果） 2、Shopify第二季度营收26.8亿美元 超出市场预期（AI电商） 3、全国一体化算力网算力池化、算网安全相关技术文件公开征求意见（算力） 4、喜茶CHIIKAWA活动首日多家门店爆单（消费

周三舆情热度①自主可控/华为链(CANN)-华为宣布CANN全面开源开放，发起了《CANN开源开放生态共建倡议》，共探AI边界，共建昇腾生态; （赛意信息、九联科技、嘉环科技、诚迈科技、通达海、东方国信、华孚时尚、皖通科技等）②军贸-央视军事专题片《攻坚》首播，首次披露了我国陆军无人化作战

盘中发酵1、昨晚券商千人大会学习液冷。基于英伟达GB300架构（单柜132kW），液冷单柜价值量约70万人民币。8月5日，全球AI领域同时出现三项重大技术突破，Google DeepMind、Anthropic和OpenAI先后发布旗舰级AI模型，开启新一轮行业竞赛。通用世界模型Genie 3有望颠

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯，文章仅做复盘查阅。)  【东财新能源】机器人新技术：PEEK，MIM，比翼双飞机器人相比于电动汽车，重心更高，更需要轻量化，实现防摔更安全PEEK，适用于结构件标的：中欣氟材，新

1、eSIM：手机无卡化时代9月开启，eSIM将传统物理SIM卡的功能直接集成到设备芯片中，无需实体卡槽。这一技术不仅节省手机内部空间，还能增强设备的防尘防水性能。用户可以通过运营商APP在线开通号码。欧盟《新电池法》明确规定，自2026年起智能手机需逐步淘汰实体卡槽，这将使 eSIM 成为手机等移

热点：①机器人②雅下水电站③军工④医药⑤算力⑥汽车产业⑦eSIM前瞻：⑧AI相关⑨新型工业化 10 学前教育 11 电池 12 光伏风电  13 高温/电力 14 脑机接口 15 稳定币 16 低空经济No1:盘前热点事件（1-7条为盘面热点  &  8-16条

今日图表【机器人轻量化-PEEK】、【大疆扫地机器人】、【eSIM概念】、【GAA晶体管】、【四足机器人】、【各厂商机器人】、【AI制药】等绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~【机器人轻量化-PEEK】图表更新2025世界机器人大会

PCB耗材&设备标的梳理# 耗材（钻针）：鼎泰高科、中钨高新；# 设备：钻孔（大族数控）；曝光（芯碁微装、天准科技）；电镀（东威科技）；检测测试（骄成超声、天准、日联、矩子等）；锡膏（凯格精机）；铜箔（洪田股份）；回流焊（劲拓股份）等# 持续底部推荐【帝尔激光】：1、光伏

热点：①军工②机器人③医药④AI硬件⑤AI应用⑥雅下水电站⑦固态电池前瞻：⑧商业航天⑨稳定币 10 反内卷 11 低空经济 12 海洋经济  13 水利 14 电力 15 智能驾驶No1:盘前热点事件（1-7条为盘面热点  &  8-15条为题材前瞻）一、军工◇

盘中发酵1、AIDC变压器：全球AIDC能源基建遇供给瓶颈、变压器产能或成卡点。顺钠股份无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习，陆军最新披露无人化作战模式：无人化作战的时代已经到来。建设工业、科思科技美国人工智能“黑马”Anthropic以OpenAI违反服务条款为由，切断了OpenAI对Clau

热点：①医药②AI硬件③AI应用④机器人⑤反内卷⑥生育/婴童前瞻：⑦军工⑧影视传媒⑨稳定币 10 低空经济 11 脑机接口 12 工业母机  13 黄金 14 固态电池No1:盘前热点事件（1-6条为盘面热点  &  7-14条为题材前瞻）一、医药◇事件：①7月

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