第一、村田：从需求端看来明年仍非常乐观 单一AI机柜MLCC消耗高达44万颗全球被动元件龙头村田表示，AI大量消耗积层陶瓷电容（MLCC），以英伟达最新GB300平台为例，需搭载约3万颗MLCC，约是手机的三十倍，车辆的三倍，单一AI机柜更消耗高达44万颗MLCC。从需求端看来，明年仍非常乐观。村田

第一、文旅部：要以推进文旅深度融合为主线，大力发展文化旅游业综合文旅：天府文旅；祥源文旅；曲江文旅；华侨城A；景区运营：长白山；黄山旅游；峨眉山A；九华旅游；丽江股份；桂林旅游演艺文旅：宋城演艺；三湘印象；锋尚文化；入境旅游：凯撒旅业；出境旅游：众信旅游第二、SK海力士推迟HBM4量产计划 拟大幅增

沃尔德线下调研要点总结——20251207PCB-金刚石微钻：M9作为未来PCB板的核心材料，硬度、厚度增加，#金刚石微钻作为硬度最高的材料，#或存在一定应用场景。公司2022年进入金刚石微钻领域，在半导体领域具备技术和应用经验。●成本：金刚石微钻在半导体领域价格1000元/根，在PCB领域产品尚未

目录1、重要财经信息2、今日热点聚焦3、上市公司重要信息4、昨日强势板块和个股一、重要财经信息①金融监管总局调整保险公司相关业务风险因子 下调保险公司投资沪深300指数成分股、科创板上市普通股票等标的的风险因子。②险资风险因子定向调低10%，千亿资金入市可期。③金融监管总局调整保险公司相关业务风险因

一、核心动力环节：发动机系统（可回收火箭 “心脏”）环节逻辑：发动机是可回收火箭技术核心，需满足 “大推力升空 + 多次点火变推力回收” 双重需求，耐高温、可复用性是核心指标，直接决定火箭发射成本与复用效率。概念股证券代码核心角色与优势绑定型号 / 客户斯瑞新材（核心标的）688102全球仅两家具备

周末金融利好，创识科技福建互金，且这周重磅会议可能提及养老值得重视。创识科技位于福建省福州市，地处国家对台战略前沿，这一地理位置赋予了公司独特的战略价值。2023年至今，连续出台多项支持福建探索海峡两岸融合发展的政策文件，为创识科技带来直接利好。 随着两岸金融合作深化和数字人民币推广加速，创识科技有

1、周末信息： 已经发生：1、12月7日，文昌国际航天城超级工厂即将投产，年产能1000颗卫星，可实现“卫星出厂即发射”的无缝衔接；目前20余家产业链上下游企业已签约

磷化铟（InP）在航天领域扮演着至关重要的角色。它不仅是现代卫星通信系统实现“高速互联”的关键材料，也是航天器在极端太空环境下生存的“能源卫士”。相比传统的硅基材料，磷化铟凭借其独特的物理特性，成为了构建下一代低轨卫星互联网和深空探测设备的首选。磷化铟的重要性主要集中在两个方面：一、通信：毫米波雷达

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【个股热度榜】数据角度看，盘后讨论比较多的是商业航天、国产GPU以及流感，其它的，机器人、海南自贸区、大消费、两岸融合等方向也有一定热度；然后还是老规矩，更多的内容盘前在评论区更新啦~【盘中舆情热度】梳理当日市场的题材舆情热度，找相关催化，梳理相关分支【市场主线话题】踏准主线你就在牛市，踏不准主线，

市场：环氧塑封料全球是200亿+国内70亿+份额，电子胶黏剂100亿+市场份额。目前公司不到5%，预期未来几年内，市占率是从5%-50%+的增长过程，十倍级的增长空间（正常市占率十倍提升会给股价带来远不超十倍的正反馈）。

目录1、重要财经信息2、今日热点聚焦3、上市公司重要信息4、昨日强势板块和个股一、重要财经信息①六大行全面停售5年期大额存单。②11月A股新开户数238万户 今年已累计新开2484万户。③郑栅洁：提高居民收入在国民收入分配中的比重 提高劳动报酬在初次分配中的比重。④美股三大指数集体收涨，道指涨0.3

2025年12月2日，福建省公布数字经济基础设施新规划，重点聚焦网络升级与算力体系建设。先看网络基础设施。福建计划对现有"福淡""厦金"海底光缆进行扩容升级，同时新建一条从福州到深圳的短路径光缆。海底光缆是连接不同地区的高速信息通道，就像海底的"信息高速公路"，扩容意味着带宽更大、传输更快、稳定性更

一、智能眼镜：消费端爆发的核心载体​作为端侧 AI 落地最快的场景，智能眼镜正迎来密集发布潮。2025 年底，阿里夸克、华为、字节跳动、三星等密集推出新品。天猫数据显示 AI 眼镜成交额同比暴涨 2500%，京东双 11 增速达 346%，IDC 预测中国市场 2025 年出货量将暴增 107% 至

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一、核心动力环节：发动机系统（可回收火箭 “心脏”）环节逻辑：发动机是可回收火箭技术核心，需满足 “大推力升空 + 多次点火变推力回收” 双重需求，耐高温、可复用性是核心指标，直接决定火箭发射成本与复用效率。概念股证券代码核心角色与优势绑定型号 / 客户斯瑞新材（核心标的）688102全球仅两家具备

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磷化铟（InP）在航天领域扮演着至关重要的角色。它不仅是现代卫星通信系统实现“高速互联”的关键材料，也是航天器在极端太空环境下生存的“能源卫士”。相比传统的硅基材料，磷化铟凭借其独特的物理特性，成为了构建下一代低轨卫星互联网和深空探测设备的首选。磷化铟的重要性主要集中在两个方面：一、通信：毫米波雷达

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【个股热度榜】数据角度看，盘后讨论比较多的是商业航天、国产GPU以及流感，其它的，机器人、海南自贸区、大消费、两岸融合等方向也有一定热度；然后还是老规矩，更多的内容盘前在评论区更新啦~【盘中舆情热度】梳理当日市场的题材舆情热度，找相关催化，梳理相关分支【市场主线话题】踏准主线你就在牛市，踏不准主线，

市场：环氧塑封料全球是200亿+国内70亿+份额，电子胶黏剂100亿+市场份额。目前公司不到5%，预期未来几年内，市占率是从5%-50%+的增长过程，十倍级的增长空间（正常市占率十倍提升会给股价带来远不超十倍的正反馈）。

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2025年12月2日，福建省公布数字经济基础设施新规划，重点聚焦网络升级与算力体系建设。先看网络基础设施。福建计划对现有"福淡""厦金"海底光缆进行扩容升级，同时新建一条从福州到深圳的短路径光缆。海底光缆是连接不同地区的高速信息通道，就像海底的"信息高速公路"，扩容意味着带宽更大、传输更快、稳定性更

一、智能眼镜：消费端爆发的核心载体​作为端侧 AI 落地最快的场景，智能眼镜正迎来密集发布潮。2025 年底，阿里夸克、华为、字节跳动、三星等密集推出新品。天猫数据显示 AI 眼镜成交额同比暴涨 2500%，京东双 11 增速达 346%，IDC 预测中国市场 2025 年出货量将暴增 107% 至

第一、村田：从需求端看来明年仍非常乐观 单一AI机柜MLCC消耗高达44万颗全球被动元件龙头村田表示，AI大量消耗积层陶瓷电容（MLCC），以英伟达最新GB300平台为例，需搭载约3万颗MLCC，约是手机的三十倍，车辆的三倍，单一AI机柜更消耗高达44万颗MLCC。从需求端看来，明年仍非常乐观。村田

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一、核心动力环节：发动机系统（可回收火箭 “心脏”）环节逻辑：发动机是可回收火箭技术核心，需满足 “大推力升空 + 多次点火变推力回收” 双重需求，耐高温、可复用性是核心指标，直接决定火箭发射成本与复用效率。概念股证券代码核心角色与优势绑定型号 / 客户斯瑞新材（核心标的）688102全球仅两家具备

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磷化铟（InP）在航天领域扮演着至关重要的角色。它不仅是现代卫星通信系统实现“高速互联”的关键材料，也是航天器在极端太空环境下生存的“能源卫士”。相比传统的硅基材料，磷化铟凭借其独特的物理特性，成为了构建下一代低轨卫星互联网和深空探测设备的首选。磷化铟的重要性主要集中在两个方面：一、通信：毫米波雷达

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市场：环氧塑封料全球是200亿+国内70亿+份额，电子胶黏剂100亿+市场份额。目前公司不到5%，预期未来几年内，市占率是从5%-50%+的增长过程，十倍级的增长空间（正常市占率十倍提升会给股价带来远不超十倍的正反馈）。

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2025年12月2日，福建省公布数字经济基础设施新规划，重点聚焦网络升级与算力体系建设。先看网络基础设施。福建计划对现有"福淡""厦金"海底光缆进行扩容升级，同时新建一条从福州到深圳的短路径光缆。海底光缆是连接不同地区的高速信息通道，就像海底的"信息高速公路"，扩容意味着带宽更大、传输更快、稳定性更

一、智能眼镜：消费端爆发的核心载体​作为端侧 AI 落地最快的场景，智能眼镜正迎来密集发布潮。2025 年底，阿里夸克、华为、字节跳动、三星等密集推出新品。天猫数据显示 AI 眼镜成交额同比暴涨 2500%，京东双 11 增速达 346%，IDC 预测中国市场 2025 年出货量将暴增 107% 至

第一、村田：从需求端看来明年仍非常乐观 单一AI机柜MLCC消耗高达44万颗全球被动元件龙头村田表示，AI大量消耗积层陶瓷电容（MLCC），以英伟达最新GB300平台为例，需搭载约3万颗MLCC，约是手机的三十倍，车辆的三倍，单一AI机柜更消耗高达44万颗MLCC。从需求端看来，明年仍非常乐观。村田

第一、文旅部：要以推进文旅深度融合为主线，大力发展文化旅游业综合文旅：天府文旅；祥源文旅；曲江文旅；华侨城A；景区运营：长白山；黄山旅游；峨眉山A；九华旅游；丽江股份；桂林旅游演艺文旅：宋城演艺；三湘印象；锋尚文化；入境旅游：凯撒旅业；出境旅游：众信旅游第二、SK海力士推迟HBM4量产计划 拟大幅增

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市场：环氧塑封料全球是200亿+国内70亿+份额，电子胶黏剂100亿+市场份额。目前公司不到5%，预期未来几年内，市占率是从5%-50%+的增长过程，十倍级的增长空间（正常市占率十倍提升会给股价带来远不超十倍的正反馈）。

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2025年12月2日，福建省公布数字经济基础设施新规划，重点聚焦网络升级与算力体系建设。先看网络基础设施。福建计划对现有"福淡""厦金"海底光缆进行扩容升级，同时新建一条从福州到深圳的短路径光缆。海底光缆是连接不同地区的高速信息通道，就像海底的"信息高速公路"，扩容意味着带宽更大、传输更快、稳定性更

一、智能眼镜：消费端爆发的核心载体​作为端侧 AI 落地最快的场景，智能眼镜正迎来密集发布潮。2025 年底，阿里夸克、华为、字节跳动、三星等密集推出新品。天猫数据显示 AI 眼镜成交额同比暴涨 2500%，京东双 11 增速达 346%，IDC 预测中国市场 2025 年出货量将暴增 107% 至

第一、村田：从需求端看来明年仍非常乐观 单一AI机柜MLCC消耗高达44万颗全球被动元件龙头村田表示，AI大量消耗积层陶瓷电容（MLCC），以英伟达最新GB300平台为例，需搭载约3万颗MLCC，约是手机的三十倍，车辆的三倍，单一AI机柜更消耗高达44万颗MLCC。从需求端看来，明年仍非常乐观。村田

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市场：环氧塑封料全球是200亿+国内70亿+份额，电子胶黏剂100亿+市场份额。目前公司不到5%，预期未来几年内，市占率是从5%-50%+的增长过程，十倍级的增长空间（正常市占率十倍提升会给股价带来远不超十倍的正反馈）。

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2025年12月2日，福建省公布数字经济基础设施新规划，重点聚焦网络升级与算力体系建设。先看网络基础设施。福建计划对现有"福淡""厦金"海底光缆进行扩容升级，同时新建一条从福州到深圳的短路径光缆。海底光缆是连接不同地区的高速信息通道，就像海底的"信息高速公路"，扩容意味着带宽更大、传输更快、稳定性更

一、智能眼镜：消费端爆发的核心载体​作为端侧 AI 落地最快的场景，智能眼镜正迎来密集发布潮。2025 年底，阿里夸克、华为、字节跳动、三星等密集推出新品。天猫数据显示 AI 眼镜成交额同比暴涨 2500%，京东双 11 增速达 346%，IDC 预测中国市场 2025 年出货量将暴增 107% 至

第一、村田：从需求端看来明年仍非常乐观 单一AI机柜MLCC消耗高达44万颗全球被动元件龙头村田表示，AI大量消耗积层陶瓷电容（MLCC），以英伟达最新GB300平台为例，需搭载约3万颗MLCC，约是手机的三十倍，车辆的三倍，单一AI机柜更消耗高达44万颗MLCC。从需求端看来，明年仍非常乐观。村田

第一、文旅部：要以推进文旅深度融合为主线，大力发展文化旅游业综合文旅：天府文旅；祥源文旅；曲江文旅；华侨城A；景区运营：长白山；黄山旅游；峨眉山A；九华旅游；丽江股份；桂林旅游演艺文旅：宋城演艺；三湘印象；锋尚文化；入境旅游：凯撒旅业；出境旅游：众信旅游第二、SK海力士推迟HBM4量产计划 拟大幅增

沃尔德线下调研要点总结——20251207PCB-金刚石微钻：M9作为未来PCB板的核心材料，硬度、厚度增加，#金刚石微钻作为硬度最高的材料，#或存在一定应用场景。公司2022年进入金刚石微钻领域，在半导体领域具备技术和应用经验。●成本：金刚石微钻在半导体领域价格1000元/根，在PCB领域产品尚未

目录1、重要财经信息2、今日热点聚焦3、上市公司重要信息4、昨日强势板块和个股一、重要财经信息①金融监管总局调整保险公司相关业务风险因子 下调保险公司投资沪深300指数成分股、科创板上市普通股票等标的的风险因子。②险资风险因子定向调低10%，千亿资金入市可期。③金融监管总局调整保险公司相关业务风险因

一、核心动力环节：发动机系统（可回收火箭 “心脏”）环节逻辑：发动机是可回收火箭技术核心，需满足 “大推力升空 + 多次点火变推力回收” 双重需求，耐高温、可复用性是核心指标，直接决定火箭发射成本与复用效率。概念股证券代码核心角色与优势绑定型号 / 客户斯瑞新材（核心标的）688102全球仅两家具备

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1、周末信息： 已经发生：1、12月7日，文昌国际航天城超级工厂即将投产，年产能1000颗卫星，可实现“卫星出厂即发射”的无缝衔接；目前20余家产业链上下游企业已签约

磷化铟（InP）在航天领域扮演着至关重要的角色。它不仅是现代卫星通信系统实现“高速互联”的关键材料，也是航天器在极端太空环境下生存的“能源卫士”。相比传统的硅基材料，磷化铟凭借其独特的物理特性，成为了构建下一代低轨卫星互联网和深空探测设备的首选。磷化铟的重要性主要集中在两个方面：一、通信：毫米波雷达

重大更新！熊首席力推Robotaxi，今天第一天，老师重视！robotaxi 之前说看好一个板块。最近已经在表现了。A股还没有。就是robotaxi   海外robotaxi单车盈利 转正！ 从券商测算结果看，3000辆以上 ，开始盈利。一辆车15-

目录1、重要财经信息2、今日热点聚焦3、上市公司重要信息4、昨日强势板块和个股一、重要财经信息①第十七次专题学习：新型城镇化是扩大内需和促进产业升级、做强国内大循环的重要载体，要从中国式现代化全局的高度把握新型城镇化的使命任务。②富时中国A50指数纳入洛阳钼业、阳光电源；删除江苏银行、顺丰控股。该变

【个股热度榜】数据角度看，盘后讨论比较多的是商业航天、国产GPU以及流感，其它的，机器人、海南自贸区、大消费、两岸融合等方向也有一定热度；然后还是老规矩，更多的内容盘前在评论区更新啦~【盘中舆情热度】梳理当日市场的题材舆情热度，找相关催化，梳理相关分支【市场主线话题】踏准主线你就在牛市，踏不准主线，

市场：环氧塑封料全球是200亿+国内70亿+份额，电子胶黏剂100亿+市场份额。目前公司不到5%，预期未来几年内，市占率是从5%-50%+的增长过程，十倍级的增长空间（正常市占率十倍提升会给股价带来远不超十倍的正反馈）。

目录1、重要财经信息2、今日热点聚焦3、上市公司重要信息4、昨日强势板块和个股一、重要财经信息①六大行全面停售5年期大额存单。②11月A股新开户数238万户 今年已累计新开2484万户。③郑栅洁：提高居民收入在国民收入分配中的比重 提高劳动报酬在初次分配中的比重。④美股三大指数集体收涨，道指涨0.3

2025年12月2日，福建省公布数字经济基础设施新规划，重点聚焦网络升级与算力体系建设。先看网络基础设施。福建计划对现有"福淡""厦金"海底光缆进行扩容升级，同时新建一条从福州到深圳的短路径光缆。海底光缆是连接不同地区的高速信息通道，就像海底的"信息高速公路"，扩容意味着带宽更大、传输更快、稳定性更

一、智能眼镜：消费端爆发的核心载体​作为端侧 AI 落地最快的场景，智能眼镜正迎来密集发布潮。2025 年底，阿里夸克、华为、字节跳动、三星等密集推出新品。天猫数据显示 AI 眼镜成交额同比暴涨 2500%，京东双 11 增速达 346%，IDC 预测中国市场 2025 年出货量将暴增 107% 至