淡泊捉妖记用户主页-韭研公社

异动

登录注册

淡泊捉妖记

低吸富三代，追高毁一生。

个人资料

淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-27 14:42:01

原子级制造梳理

【全国工业和信息化工作会议：2025年要制定出台生物制造、量子产业、具身智能、原子级制造等领域创新发展政策】财联社12月27日电，全国工业和信息化工作会议26日至27日在京召开。会议强调，2025年要培育壮大新兴产业和未来产业。实施培育新兴产业打造新动能行动，推进制造业新技术新产品新场景大规模应用示范。推动智能网联汽车发展，扩大北斗应用规模。因地制宜建设低空信息基础设施。开展未来产业创新任务“揭榜挂帅”，制定出台生物制造、量子产业、具身智能、原子级制造等领域创新发展政策。推进服务型制造等新业态新

S
微导纳米
S
国林科技
S
亿利达

29

11

22

14.60
淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-27 13:38:55

发展农业新质生产力：转基因或超预期

1、年底进入政策密集期。前面中央经济工作会议、农村工作会议均再次强调粮食安全重要性，农村工作会议提到加快转基因大面积推广（“推进农业科技力量协同攻关，加快科技成果大面积推广应用，因地制宜发展农业新质生产力”），后续一号文件等重要性政策将出来。 2、转基因政策或超预期。今年整体市场对转基因预期较低，但进程有望超预期，21-23年三年试点，24-26年为三年示范期，但进程或将提早一年，24年转基因放开的有8个省份，25年或提早一年全国放开（第二个口径为+山东、江苏、河南、安徽、黑龙江玉米种植大省，这

S
国投丰乐
S
大北农
S
荃银高科

5

9

6

5.77
淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-26 21:39:28

AEC核心源

AEC今年不到3亿美金，明年基本上至少翻倍至6亿美金。用量上，今年100~200万条，明年可能奔到500万条起500万条拆解：AWS需求最多，它明年对外直接释放200万条。X.AI目前也在大规模买，80-90万条规模。微软120-130条。其他厂商包括谷歌英伟达，都是少量的升级，各20~30万条左右。国内部分，阿里也在上，字节也有想法要上。阿里要上400G 的AEC，也有数十万条。字节更多一些。 AEC难在retimer芯片，剩下就铜线，再之后组装，组装环节相对简单，比光模块组装还简单。专家认为

S
沃尔核材
S
兆龙互连
S
澜起科技
S
众合科技
S
神宇股份

17

3

24

11.03
淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-26 13:21:49

小米进军Al大模型

12月26日，界面新闻独家获悉，小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群，将对AI大模型大力投入。小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源。小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源。界面新闻据此向小米方面求证，截至发稿，小米暂未置评。一名知情人士对界面新闻记者表示，该计划已经施行数月之久，雷军在其中扮演了重要的领导角色。“在AI硬件这件事情上，最核心的是手机而不是眼镜，小米在这个领域不‘allin’是不可能的。” 小米对AI大模型的重视度提升此前已有信号。12月20日，据第一财经报道，

S
利通电子
S
芯原股份
S
拓尔思

1

0

2

0.86
淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-25 13:46:43

商业航天迎来春天国家制造业基金投资蓝箭航天9亿

蓝箭航天获悉，近日，国家制造业转型升级基金对蓝箭航天投资9亿元，成为蓝箭航天历次融资中单笔投资金额最大的投资机构。资金将主要用于蓝箭航天可重复使用液氧甲烷运载火箭的研制、试验测试及生产。截至目前，蓝箭航天自主研制的“天鹊”系列液氧甲烷发动机累计出厂83台，试验总时长近13万秒，并成功助力“朱雀二号”成为全球首枚入轨液氧甲烷火箭。国家制造业转型升级基金自2019年成立以来，致力于通过市场化手段服务国家战略，募集资金超过1000亿元。蓝箭航天称，此次投资，彰显了国家对商业航天领域创新企业的支持力度，

S
斯瑞新材
S
中天火箭
S
金风科技

2

0

3

4.99
淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-24 13:20:22

四川具身人形机器人“天行者”面世，全网唯一的持股四川具身人形机器人之中密控股

“成都造”人形机器人天行者将于12月30日面世中密控股（SZ300470）：中密控股是四川具身人形机器人科技有限公司的母公司，该公司专注于人形机器人的研发，其中包括“天行者”人形机器人。四川省机械研究设计院持有四川具身人形机器人15%股份，四川省机械研究设计院是中密控股的实控人公司互动回复：董秘你好；网上搜索公司收购了德国KS，还参股了鸿创电子及川哈工机器人和四川具身机器人，这些怎么在公司网站上没有体现出来，请问，这几家公司现在经营是盈利还是亏损。中密控股中密控股：投资者您好，公司官

S
中密控股

9

3

7

10.61
淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-24 10:03:39

云深处/宇树机器人梳理

云深处+宇树轮足机器人/机器狗技术遥遥领先，千亿市场呼之欲出！宇树机器狗技术全球领先！（远远超过美国的#波士顿动力）又一张国家级高科技名片就此诞生，云深处+宇树机器狗视频发布数小时震惊于海内外，在平地/田野/山地/阶梯等各种地形自由奔跑跳跃，可负载成年人，续航50km。全地形能力全球最优，遥遥领先于波士顿动力。全地形机器狗技术难度极大，目前国内具备此能力的仅有宇数、云深处、中坚科技（子公司坚米）。价值量最大！机器狼由建设工业58所代工，原型机器狼供应为云深处，景业智能与云深处合作四足

S
长盛轴承
S
国茂股份
S
中大力德
S
景业智能
S
盛通股份

7

1

2

3.64
淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-23 12:40:26

钻石散热：高算力时代的终极方案

英伟达+华为入局【钻石散热】：高算力时代的终极方案，打开 AI 潜力的钥匙； 12月24日半导体行业用金刚石材料技术大会将在郑州举行，探讨金刚石材料发展前景和新技术。 1）“钻石冷却”技术可让 GPU、CPU 计算能力提升 3倍，温度降低 60%，能耗降低 40%，为数据中心节省数百万美元的冷却成本。 2）英伟达率先采用钻石散热 GPU 实验，性能是普通芯片的三倍； 3）华为接连公布钻石散热专利，坚定入局，未来有望在高性能计算、5G 通信、人工智能等领域广泛应用。金刚石/培育钻石散热相关公司：

S
黄河旋风
S
力量钻石
S
光莆股份

220

64

105

122.72
淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-22 22:44:29

弘信电子：5万P算力实施主体

Al 大模型最主要的还是算力支持 20日盘后算力大消息：甘肃庆阳建成国产万卡算力集群算力规模突破5万P， 2024年12月20日，2024中国算谷数字产业发展大会在甘肃庆阳举行，会上数据显示“东数西算”甘肃枢纽庆阳数据中心集群智算规模突破5万P，达到5.1万P，成为全国人工智能重要算力保障基地，并做到了算力100%消纳.具体情况如下：庆阳是国家“东数西算”工程的重要节点城市，自该工程启动以来，庆阳围绕算力领域不断深耕，其算力规模的增速、增量以及智算占比在全国均处于领先地位. 庆阳数据中心集群

S
弘信电子

3

4

5

4.97
淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-22 12:16:15

字节跳动算力梳理

豆包的算力 1. 兆易创新：作为国内存储芯片的龙头企业，是字节跳动存储芯片第一供应商，尤其是在字节跳动 AI 耳机等产品中，其提供的 NOR Flash 存储芯片发挥重要作用。 2. 博创科技：该公司为 HWJ 提供供货，而 HWJ 是字节跳动的算力供应商，这使得博创科技间接为字节跳动的 AI 业务提供硬件支持。 3. 光迅科技：字节跳动的光模块主要供货商，为字节提供了大量光模块产品，特别是在数据中心和 AI 大算力应用领域，还与字节跳动在 OFC 2024 上联合展出 800G OSFP SR

S
光迅科技
S
沃尔核材
S
麦格米特
S
润泽科技
S
长芯博创

24

4

16

10.36
淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-21 15:30:11

Al眼镜Rokid

未来科技城展馆，总理在 Rokid 展台现场佩戴体验了 Rokid AR Lite 和 Rokid Glasses 两款产品。 Rokid AR Lite 是一款分体式的空间计算娱乐套装，可以实现三屏同开的多联屏效果，总理佩戴 AR Lite，在巨幕模式下体验沉浸式观影。 Rokid Glasses 则是 Rokid 于今年11月发布的最新产品，基于衍射光波导成像技术的一体式AI+AR眼镜，具有拍摄、AI识别、AI翻译、语音提示等功能。本次调研充分展示了中国AR行业的技术实力和巨大发展潜力。根

S
亿道信息
S
博士眼镜
S
中科创达

12

13

24

18.54
淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-19 22:52:01

微信小店梳理

微信小店灰度测试，AI电商 1⃣微信小商店灰度测试能带来啥？以前在微信去商城购买商品需要搜索跳转官方商城或者“我→服务→购物消费”跳转多次到达平台，微信小店灰度测试意味着未来精简微信电商购物流程，是腾讯在电商领域的又一次发力！！ 2⃣受益的是谁？我们判断，微信小商店灰度测试带来的人际交互关系的进一步便利，将会提升微信电商私域整体GMV，进而提升的是商户对于私域电商的粘性和商户微信体系的GMV，进而会吸引更多的商家进入到私域电商领域中，提升商户留存，扩大生态规模，那么微信电商体系是最佳受益。

S
信雅达
S
实益达
S
青云科技
S
光云科技
S
豆神教育

17

3

9

3.26
淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-16 13:18:23

挖得好

@最大预期差：朗科科技-跨年重磅，万亿主权AI-2025首发经济巨大预期差！！！

时空大数据玄度项目：这个项目筹划了6年，今年首次见面，预计今年年底会进行披露。这里面可能有一些大家感觉不真实的东西，我本人代表公司确保它的真实性，而且我们也会逐步披露。玄度时空云系统是我国民营企业、军队、地方政府牵头的最大工程，没有之一。众合科技作为第一主持单位，总体设计单位，全国算力枢纽核心建

9 赞同-9 评论

0

0

0
淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-15 16:39:33

ASIC芯片梳理

美东时间12月12日美股盘后，博通发布了亮眼的财报业绩，2024财年公司的人工智能收入增长220%，达到122亿美元；其预计AI产品收入将在2025财年第一财季同比增长65%。博通还透露，目前正在与三个非常大型的客户开发AI芯片，预计明年公司AI芯片的市场规模为150亿-200亿美元。目前，主流AI芯片主要分为三类：以GPU为代表的通用芯片、以ASIC定制化为代表的专用芯片以及以FPGA为代表的半定制化芯片。GPU的代表玩家自然是英伟达，而ASIC则以博通最为突出、Marvell次之。有人预

S
富满微
S
沃尔核材
S
淳中科技

16

2

10

8.06
淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-14 15:40:04

豆包八大金刚

豆包八大金刚省广集团：公司是TikTok Ads出海核心代理，获得TikTok（抖音国际版）等多款海外流量产品在五大洲150多个国家和地区的出海代理权三维通信：字节跳动是子公司巨网科技重要的合作伙伴掌阅科技：字节跳动旗下量子跃动拟向公司控股股东受让公司4505万股，占公司总股本的11.23%。本次协议转让不触及要约收购，并与其关联方字节跳动进一步深化合作乐鑫科技：字节跳动AI陪伴型玩具FoloToy集合了火山引擎的多项人工智能技术，如豆包大模型等，其搭载了公司产品esptool 视觉中国

S
视觉中国
S
掌阅科技
S
三维通信
S
蓝色光标
S
乐鑫科技

21

8

24

12.36

前往

页

淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-27 14:42:01

原子级制造梳理

【全国工业和信息化工作会议：2025年要制定出台生物制造、量子产业、具身智能、原子级制造等领域创新发展政策】财联社12月27日电，全国工业和信息化工作会议26日至27日在京召开。会议强调，2025年要培育壮大新兴产业和未来产业。实施培育新兴产业打造新动能行动，推进制造业新技术新产品新场景大规模应用示范。推动智能网联汽车发展，扩大北斗应用规模。因地制宜建设低空信息基础设施。开展未来产业创新任务“揭榜挂帅”，制定出台生物制造、量子产业、具身智能、原子级制造等领域创新发展政策。推进服务型制造等新业态新

S
微导纳米
S
国林科技
S
亿利达

29

11

22

14.60
淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-27 13:38:55

发展农业新质生产力：转基因或超预期

1、年底进入政策密集期。前面中央经济工作会议、农村工作会议均再次强调粮食安全重要性，农村工作会议提到加快转基因大面积推广（“推进农业科技力量协同攻关，加快科技成果大面积推广应用，因地制宜发展农业新质生产力”），后续一号文件等重要性政策将出来。 2、转基因政策或超预期。今年整体市场对转基因预期较低，但进程有望超预期，21-23年三年试点，24-26年为三年示范期，但进程或将提早一年，24年转基因放开的有8个省份，25年或提早一年全国放开（第二个口径为+山东、江苏、河南、安徽、黑龙江玉米种植大省，这

S
国投丰乐
S
大北农
S
荃银高科

5

9

6

5.77
淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-26 21:39:28

AEC核心源

AEC今年不到3亿美金，明年基本上至少翻倍至6亿美金。用量上，今年100~200万条，明年可能奔到500万条起500万条拆解：AWS需求最多，它明年对外直接释放200万条。X.AI目前也在大规模买，80-90万条规模。微软120-130条。其他厂商包括谷歌英伟达，都是少量的升级，各20~30万条左右。国内部分，阿里也在上，字节也有想法要上。阿里要上400G 的AEC，也有数十万条。字节更多一些。 AEC难在retimer芯片，剩下就铜线，再之后组装，组装环节相对简单，比光模块组装还简单。专家认为

S
沃尔核材
S
兆龙互连
S
澜起科技
S
众合科技
S
神宇股份

17

3

24

11.03
淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-26 13:21:49

小米进军Al大模型

12月26日，界面新闻独家获悉，小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群，将对AI大模型大力投入。小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源。小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源。界面新闻据此向小米方面求证，截至发稿，小米暂未置评。一名知情人士对界面新闻记者表示，该计划已经施行数月之久，雷军在其中扮演了重要的领导角色。“在AI硬件这件事情上，最核心的是手机而不是眼镜，小米在这个领域不‘allin’是不可能的。” 小米对AI大模型的重视度提升此前已有信号。12月20日，据第一财经报道，

S
利通电子
S
芯原股份
S
拓尔思

1

0

2

0.86
淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-25 13:46:43

商业航天迎来春天国家制造业基金投资蓝箭航天9亿

蓝箭航天获悉，近日，国家制造业转型升级基金对蓝箭航天投资9亿元，成为蓝箭航天历次融资中单笔投资金额最大的投资机构。资金将主要用于蓝箭航天可重复使用液氧甲烷运载火箭的研制、试验测试及生产。截至目前，蓝箭航天自主研制的“天鹊”系列液氧甲烷发动机累计出厂83台，试验总时长近13万秒，并成功助力“朱雀二号”成为全球首枚入轨液氧甲烷火箭。国家制造业转型升级基金自2019年成立以来，致力于通过市场化手段服务国家战略，募集资金超过1000亿元。蓝箭航天称，此次投资，彰显了国家对商业航天领域创新企业的支持力度，

S
斯瑞新材
S
中天火箭
S
金风科技

2

0

3

4.99
淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-24 13:20:22

四川具身人形机器人“天行者”面世，全网唯一的持股四川具身人形机器人之中密控股

“成都造”人形机器人天行者将于12月30日面世中密控股（SZ300470）：中密控股是四川具身人形机器人科技有限公司的母公司，该公司专注于人形机器人的研发，其中包括“天行者”人形机器人。四川省机械研究设计院持有四川具身人形机器人15%股份，四川省机械研究设计院是中密控股的实控人公司互动回复：董秘你好；网上搜索公司收购了德国KS，还参股了鸿创电子及川哈工机器人和四川具身机器人，这些怎么在公司网站上没有体现出来，请问，这几家公司现在经营是盈利还是亏损。中密控股中密控股：投资者您好，公司官

S
中密控股

9

3

7

10.61
淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-24 10:03:39

云深处/宇树机器人梳理

云深处+宇树轮足机器人/机器狗技术遥遥领先，千亿市场呼之欲出！宇树机器狗技术全球领先！（远远超过美国的#波士顿动力）又一张国家级高科技名片就此诞生，云深处+宇树机器狗视频发布数小时震惊于海内外，在平地/田野/山地/阶梯等各种地形自由奔跑跳跃，可负载成年人，续航50km。全地形能力全球最优，遥遥领先于波士顿动力。全地形机器狗技术难度极大，目前国内具备此能力的仅有宇数、云深处、中坚科技（子公司坚米）。价值量最大！机器狼由建设工业58所代工，原型机器狼供应为云深处，景业智能与云深处合作四足

S
长盛轴承
S
国茂股份
S
中大力德
S
景业智能
S
盛通股份

7

1

2

3.64
淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-23 12:40:26

钻石散热：高算力时代的终极方案

英伟达+华为入局【钻石散热】：高算力时代的终极方案，打开 AI 潜力的钥匙； 12月24日半导体行业用金刚石材料技术大会将在郑州举行，探讨金刚石材料发展前景和新技术。 1）“钻石冷却”技术可让 GPU、CPU 计算能力提升 3倍，温度降低 60%，能耗降低 40%，为数据中心节省数百万美元的冷却成本。 2）英伟达率先采用钻石散热 GPU 实验，性能是普通芯片的三倍； 3）华为接连公布钻石散热专利，坚定入局，未来有望在高性能计算、5G 通信、人工智能等领域广泛应用。金刚石/培育钻石散热相关公司：

S
黄河旋风
S
力量钻石
S
光莆股份

220

64

105

122.72
淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-22 22:44:29

弘信电子：5万P算力实施主体

Al 大模型最主要的还是算力支持 20日盘后算力大消息：甘肃庆阳建成国产万卡算力集群算力规模突破5万P， 2024年12月20日，2024中国算谷数字产业发展大会在甘肃庆阳举行，会上数据显示“东数西算”甘肃枢纽庆阳数据中心集群智算规模突破5万P，达到5.1万P，成为全国人工智能重要算力保障基地，并做到了算力100%消纳.具体情况如下：庆阳是国家“东数西算”工程的重要节点城市，自该工程启动以来，庆阳围绕算力领域不断深耕，其算力规模的增速、增量以及智算占比在全国均处于领先地位. 庆阳数据中心集群

S
弘信电子

3

4

5

4.97
淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-22 12:16:15

字节跳动算力梳理

豆包的算力 1. 兆易创新：作为国内存储芯片的龙头企业，是字节跳动存储芯片第一供应商，尤其是在字节跳动 AI 耳机等产品中，其提供的 NOR Flash 存储芯片发挥重要作用。 2. 博创科技：该公司为 HWJ 提供供货，而 HWJ 是字节跳动的算力供应商，这使得博创科技间接为字节跳动的 AI 业务提供硬件支持。 3. 光迅科技：字节跳动的光模块主要供货商，为字节提供了大量光模块产品，特别是在数据中心和 AI 大算力应用领域，还与字节跳动在 OFC 2024 上联合展出 800G OSFP SR

S
光迅科技
S
沃尔核材
S
麦格米特
S
润泽科技
S
长芯博创

24

4

16

10.36
淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-21 15:30:11

Al眼镜Rokid

未来科技城展馆，总理在 Rokid 展台现场佩戴体验了 Rokid AR Lite 和 Rokid Glasses 两款产品。 Rokid AR Lite 是一款分体式的空间计算娱乐套装，可以实现三屏同开的多联屏效果，总理佩戴 AR Lite，在巨幕模式下体验沉浸式观影。 Rokid Glasses 则是 Rokid 于今年11月发布的最新产品，基于衍射光波导成像技术的一体式AI+AR眼镜，具有拍摄、AI识别、AI翻译、语音提示等功能。本次调研充分展示了中国AR行业的技术实力和巨大发展潜力。根

S
亿道信息
S
博士眼镜
S
中科创达

12

13

24

18.54
淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-19 22:52:01

微信小店梳理

微信小店灰度测试，AI电商 1⃣微信小商店灰度测试能带来啥？以前在微信去商城购买商品需要搜索跳转官方商城或者“我→服务→购物消费”跳转多次到达平台，微信小店灰度测试意味着未来精简微信电商购物流程，是腾讯在电商领域的又一次发力！！ 2⃣受益的是谁？我们判断，微信小商店灰度测试带来的人际交互关系的进一步便利，将会提升微信电商私域整体GMV，进而提升的是商户对于私域电商的粘性和商户微信体系的GMV，进而会吸引更多的商家进入到私域电商领域中，提升商户留存，扩大生态规模，那么微信电商体系是最佳受益。

S
信雅达
S
实益达
S
青云科技
S
光云科技
S
豆神教育

17

3

9

3.26
淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-16 13:18:23

挖得好

@最大预期差：朗科科技-跨年重磅，万亿主权AI-2025首发经济巨大预期差！！！

时空大数据玄度项目：这个项目筹划了6年，今年首次见面，预计今年年底会进行披露。这里面可能有一些大家感觉不真实的东西，我本人代表公司确保它的真实性，而且我们也会逐步披露。玄度时空云系统是我国民营企业、军队、地方政府牵头的最大工程，没有之一。众合科技作为第一主持单位，总体设计单位，全国算力枢纽核心建

9 赞同-9 评论

0

0

0
淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-15 16:39:33

ASIC芯片梳理

美东时间12月12日美股盘后，博通发布了亮眼的财报业绩，2024财年公司的人工智能收入增长220%，达到122亿美元；其预计AI产品收入将在2025财年第一财季同比增长65%。博通还透露，目前正在与三个非常大型的客户开发AI芯片，预计明年公司AI芯片的市场规模为150亿-200亿美元。目前，主流AI芯片主要分为三类：以GPU为代表的通用芯片、以ASIC定制化为代表的专用芯片以及以FPGA为代表的半定制化芯片。GPU的代表玩家自然是英伟达，而ASIC则以博通最为突出、Marvell次之。有人预

S
富满微
S
沃尔核材
S
淳中科技

16

2

10

8.06
淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-14 15:40:04

豆包八大金刚

豆包八大金刚省广集团：公司是TikTok Ads出海核心代理，获得TikTok（抖音国际版）等多款海外流量产品在五大洲150多个国家和地区的出海代理权三维通信：字节跳动是子公司巨网科技重要的合作伙伴掌阅科技：字节跳动旗下量子跃动拟向公司控股股东受让公司4505万股，占公司总股本的11.23%。本次协议转让不触及要约收购，并与其关联方字节跳动进一步深化合作乐鑫科技：字节跳动AI陪伴型玩具FoloToy集合了火山引擎的多项人工智能技术，如豆包大模型等，其搭载了公司产品esptool 视觉中国

S
视觉中国
S
掌阅科技
S
三维通信
S
蓝色光标
S
乐鑫科技

21

8

24

12.36

前往

页

淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-27 14:42:01

原子级制造梳理

【全国工业和信息化工作会议：2025年要制定出台生物制造、量子产业、具身智能、原子级制造等领域创新发展政策】财联社12月27日电，全国工业和信息化工作会议26日至27日在京召开。会议强调，2025年要培育壮大新兴产业和未来产业。实施培育新兴产业打造新动能行动，推进制造业新技术新产品新场景大规模应用示范。推动智能网联汽车发展，扩大北斗应用规模。因地制宜建设低空信息基础设施。开展未来产业创新任务“揭榜挂帅”，制定出台生物制造、量子产业、具身智能、原子级制造等领域创新发展政策。推进服务型制造等新业态新

S
微导纳米
S
国林科技
S
亿利达

29

11

22

14.60
淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-27 13:38:55

发展农业新质生产力：转基因或超预期

1、年底进入政策密集期。前面中央经济工作会议、农村工作会议均再次强调粮食安全重要性，农村工作会议提到加快转基因大面积推广（“推进农业科技力量协同攻关，加快科技成果大面积推广应用，因地制宜发展农业新质生产力”），后续一号文件等重要性政策将出来。 2、转基因政策或超预期。今年整体市场对转基因预期较低，但进程有望超预期，21-23年三年试点，24-26年为三年示范期，但进程或将提早一年，24年转基因放开的有8个省份，25年或提早一年全国放开（第二个口径为+山东、江苏、河南、安徽、黑龙江玉米种植大省，这

S
国投丰乐
S
大北农
S
荃银高科

5

9

6

5.77
淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-26 21:39:28

AEC核心源

AEC今年不到3亿美金，明年基本上至少翻倍至6亿美金。用量上，今年100~200万条，明年可能奔到500万条起500万条拆解：AWS需求最多，它明年对外直接释放200万条。X.AI目前也在大规模买，80-90万条规模。微软120-130条。其他厂商包括谷歌英伟达，都是少量的升级，各20~30万条左右。国内部分，阿里也在上，字节也有想法要上。阿里要上400G 的AEC，也有数十万条。字节更多一些。 AEC难在retimer芯片，剩下就铜线，再之后组装，组装环节相对简单，比光模块组装还简单。专家认为

S
沃尔核材
S
兆龙互连
S
澜起科技
S
众合科技
S
神宇股份

17

3

24

11.03
淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-26 13:21:49

小米进军Al大模型

12月26日，界面新闻独家获悉，小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群，将对AI大模型大力投入。小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源。小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源。界面新闻据此向小米方面求证，截至发稿，小米暂未置评。一名知情人士对界面新闻记者表示，该计划已经施行数月之久，雷军在其中扮演了重要的领导角色。“在AI硬件这件事情上，最核心的是手机而不是眼镜，小米在这个领域不‘allin’是不可能的。” 小米对AI大模型的重视度提升此前已有信号。12月20日，据第一财经报道，

S
利通电子
S
芯原股份
S
拓尔思

1

0

2

0.86
淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-25 13:46:43

商业航天迎来春天国家制造业基金投资蓝箭航天9亿

蓝箭航天获悉，近日，国家制造业转型升级基金对蓝箭航天投资9亿元，成为蓝箭航天历次融资中单笔投资金额最大的投资机构。资金将主要用于蓝箭航天可重复使用液氧甲烷运载火箭的研制、试验测试及生产。截至目前，蓝箭航天自主研制的“天鹊”系列液氧甲烷发动机累计出厂83台，试验总时长近13万秒，并成功助力“朱雀二号”成为全球首枚入轨液氧甲烷火箭。国家制造业转型升级基金自2019年成立以来，致力于通过市场化手段服务国家战略，募集资金超过1000亿元。蓝箭航天称，此次投资，彰显了国家对商业航天领域创新企业的支持力度，

S
斯瑞新材
S
中天火箭
S
金风科技

2

0

3

4.99
淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-24 13:20:22

四川具身人形机器人“天行者”面世，全网唯一的持股四川具身人形机器人之中密控股

“成都造”人形机器人天行者将于12月30日面世中密控股（SZ300470）：中密控股是四川具身人形机器人科技有限公司的母公司，该公司专注于人形机器人的研发，其中包括“天行者”人形机器人。四川省机械研究设计院持有四川具身人形机器人15%股份，四川省机械研究设计院是中密控股的实控人公司互动回复：董秘你好；网上搜索公司收购了德国KS，还参股了鸿创电子及川哈工机器人和四川具身机器人，这些怎么在公司网站上没有体现出来，请问，这几家公司现在经营是盈利还是亏损。中密控股中密控股：投资者您好，公司官

S
中密控股

9

3

7

10.61
淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-24 10:03:39

云深处/宇树机器人梳理

云深处+宇树轮足机器人/机器狗技术遥遥领先，千亿市场呼之欲出！宇树机器狗技术全球领先！（远远超过美国的#波士顿动力）又一张国家级高科技名片就此诞生，云深处+宇树机器狗视频发布数小时震惊于海内外，在平地/田野/山地/阶梯等各种地形自由奔跑跳跃，可负载成年人，续航50km。全地形能力全球最优，遥遥领先于波士顿动力。全地形机器狗技术难度极大，目前国内具备此能力的仅有宇数、云深处、中坚科技（子公司坚米）。价值量最大！机器狼由建设工业58所代工，原型机器狼供应为云深处，景业智能与云深处合作四足

S
长盛轴承
S
国茂股份
S
中大力德
S
景业智能
S
盛通股份

7

1

2

3.64
淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-23 12:40:26

钻石散热：高算力时代的终极方案

英伟达+华为入局【钻石散热】：高算力时代的终极方案，打开 AI 潜力的钥匙； 12月24日半导体行业用金刚石材料技术大会将在郑州举行，探讨金刚石材料发展前景和新技术。 1）“钻石冷却”技术可让 GPU、CPU 计算能力提升 3倍，温度降低 60%，能耗降低 40%，为数据中心节省数百万美元的冷却成本。 2）英伟达率先采用钻石散热 GPU 实验，性能是普通芯片的三倍； 3）华为接连公布钻石散热专利，坚定入局，未来有望在高性能计算、5G 通信、人工智能等领域广泛应用。金刚石/培育钻石散热相关公司：

S
黄河旋风
S
力量钻石
S
光莆股份

220

64

105

122.72
淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-22 22:44:29

弘信电子：5万P算力实施主体

Al 大模型最主要的还是算力支持 20日盘后算力大消息：甘肃庆阳建成国产万卡算力集群算力规模突破5万P， 2024年12月20日，2024中国算谷数字产业发展大会在甘肃庆阳举行，会上数据显示“东数西算”甘肃枢纽庆阳数据中心集群智算规模突破5万P，达到5.1万P，成为全国人工智能重要算力保障基地，并做到了算力100%消纳.具体情况如下：庆阳是国家“东数西算”工程的重要节点城市，自该工程启动以来，庆阳围绕算力领域不断深耕，其算力规模的增速、增量以及智算占比在全国均处于领先地位. 庆阳数据中心集群

S
弘信电子

3

4

5

4.97
淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-22 12:16:15

字节跳动算力梳理

豆包的算力 1. 兆易创新：作为国内存储芯片的龙头企业，是字节跳动存储芯片第一供应商，尤其是在字节跳动 AI 耳机等产品中，其提供的 NOR Flash 存储芯片发挥重要作用。 2. 博创科技：该公司为 HWJ 提供供货，而 HWJ 是字节跳动的算力供应商，这使得博创科技间接为字节跳动的 AI 业务提供硬件支持。 3. 光迅科技：字节跳动的光模块主要供货商，为字节提供了大量光模块产品，特别是在数据中心和 AI 大算力应用领域，还与字节跳动在 OFC 2024 上联合展出 800G OSFP SR

S
光迅科技
S
沃尔核材
S
麦格米特
S
润泽科技
S
长芯博创

24

4

16

10.36
淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-21 15:30:11

Al眼镜Rokid

未来科技城展馆，总理在 Rokid 展台现场佩戴体验了 Rokid AR Lite 和 Rokid Glasses 两款产品。 Rokid AR Lite 是一款分体式的空间计算娱乐套装，可以实现三屏同开的多联屏效果，总理佩戴 AR Lite，在巨幕模式下体验沉浸式观影。 Rokid Glasses 则是 Rokid 于今年11月发布的最新产品，基于衍射光波导成像技术的一体式AI+AR眼镜，具有拍摄、AI识别、AI翻译、语音提示等功能。本次调研充分展示了中国AR行业的技术实力和巨大发展潜力。根

S
亿道信息
S
博士眼镜
S
中科创达

12

13

24

18.54
淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-19 22:52:01

微信小店梳理

微信小店灰度测试，AI电商 1⃣微信小商店灰度测试能带来啥？以前在微信去商城购买商品需要搜索跳转官方商城或者“我→服务→购物消费”跳转多次到达平台，微信小店灰度测试意味着未来精简微信电商购物流程，是腾讯在电商领域的又一次发力！！ 2⃣受益的是谁？我们判断，微信小商店灰度测试带来的人际交互关系的进一步便利，将会提升微信电商私域整体GMV，进而提升的是商户对于私域电商的粘性和商户微信体系的GMV，进而会吸引更多的商家进入到私域电商领域中，提升商户留存，扩大生态规模，那么微信电商体系是最佳受益。

S
信雅达
S
实益达
S
青云科技
S
光云科技
S
豆神教育

17

3

9

3.26
淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-16 13:18:23

挖得好

@最大预期差：朗科科技-跨年重磅，万亿主权AI-2025首发经济巨大预期差！！！

时空大数据玄度项目：这个项目筹划了6年，今年首次见面，预计今年年底会进行披露。这里面可能有一些大家感觉不真实的东西，我本人代表公司确保它的真实性，而且我们也会逐步披露。玄度时空云系统是我国民营企业、军队、地方政府牵头的最大工程，没有之一。众合科技作为第一主持单位，总体设计单位，全国算力枢纽核心建

9 赞同-9 评论

0

0

0
淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-15 16:39:33

ASIC芯片梳理

美东时间12月12日美股盘后，博通发布了亮眼的财报业绩，2024财年公司的人工智能收入增长220%，达到122亿美元；其预计AI产品收入将在2025财年第一财季同比增长65%。博通还透露，目前正在与三个非常大型的客户开发AI芯片，预计明年公司AI芯片的市场规模为150亿-200亿美元。目前，主流AI芯片主要分为三类：以GPU为代表的通用芯片、以ASIC定制化为代表的专用芯片以及以FPGA为代表的半定制化芯片。GPU的代表玩家自然是英伟达，而ASIC则以博通最为突出、Marvell次之。有人预

S
富满微
S
沃尔核材
S
淳中科技

16

2

10

8.06
淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-14 15:40:04

豆包八大金刚

豆包八大金刚省广集团：公司是TikTok Ads出海核心代理，获得TikTok（抖音国际版）等多款海外流量产品在五大洲150多个国家和地区的出海代理权三维通信：字节跳动是子公司巨网科技重要的合作伙伴掌阅科技：字节跳动旗下量子跃动拟向公司控股股东受让公司4505万股，占公司总股本的11.23%。本次协议转让不触及要约收购，并与其关联方字节跳动进一步深化合作乐鑫科技：字节跳动AI陪伴型玩具FoloToy集合了火山引擎的多项人工智能技术，如豆包大模型等，其搭载了公司产品esptool 视觉中国

S
视觉中国
S
掌阅科技
S
三维通信
S
蓝色光标
S
乐鑫科技

21

8

24

12.36

前往

页

淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-27 14:42:01

原子级制造梳理

【全国工业和信息化工作会议：2025年要制定出台生物制造、量子产业、具身智能、原子级制造等领域创新发展政策】财联社12月27日电，全国工业和信息化工作会议26日至27日在京召开。会议强调，2025年要培育壮大新兴产业和未来产业。实施培育新兴产业打造新动能行动，推进制造业新技术新产品新场景大规模应用示范。推动智能网联汽车发展，扩大北斗应用规模。因地制宜建设低空信息基础设施。开展未来产业创新任务“揭榜挂帅”，制定出台生物制造、量子产业、具身智能、原子级制造等领域创新发展政策。推进服务型制造等新业态新

S
微导纳米
S
国林科技
S
亿利达

29

11

22

14.60
淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-27 13:38:55

发展农业新质生产力：转基因或超预期

1、年底进入政策密集期。前面中央经济工作会议、农村工作会议均再次强调粮食安全重要性，农村工作会议提到加快转基因大面积推广（“推进农业科技力量协同攻关，加快科技成果大面积推广应用，因地制宜发展农业新质生产力”），后续一号文件等重要性政策将出来。 2、转基因政策或超预期。今年整体市场对转基因预期较低，但进程有望超预期，21-23年三年试点，24-26年为三年示范期，但进程或将提早一年，24年转基因放开的有8个省份，25年或提早一年全国放开（第二个口径为+山东、江苏、河南、安徽、黑龙江玉米种植大省，这

S
国投丰乐
S
大北农
S
荃银高科

5

9

6

5.77
淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-26 21:39:28

AEC核心源

AEC今年不到3亿美金，明年基本上至少翻倍至6亿美金。用量上，今年100~200万条，明年可能奔到500万条起500万条拆解：AWS需求最多，它明年对外直接释放200万条。X.AI目前也在大规模买，80-90万条规模。微软120-130条。其他厂商包括谷歌英伟达，都是少量的升级，各20~30万条左右。国内部分，阿里也在上，字节也有想法要上。阿里要上400G 的AEC，也有数十万条。字节更多一些。 AEC难在retimer芯片，剩下就铜线，再之后组装，组装环节相对简单，比光模块组装还简单。专家认为

S
沃尔核材
S
兆龙互连
S
澜起科技
S
众合科技
S
神宇股份

17

3

24

11.03
淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-26 13:21:49

小米进军Al大模型

12月26日，界面新闻独家获悉，小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群，将对AI大模型大力投入。小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源。小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源。界面新闻据此向小米方面求证，截至发稿，小米暂未置评。一名知情人士对界面新闻记者表示，该计划已经施行数月之久，雷军在其中扮演了重要的领导角色。“在AI硬件这件事情上，最核心的是手机而不是眼镜，小米在这个领域不‘allin’是不可能的。” 小米对AI大模型的重视度提升此前已有信号。12月20日，据第一财经报道，

S
利通电子
S
芯原股份
S
拓尔思

1

0

2

0.86
淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-25 13:46:43

商业航天迎来春天国家制造业基金投资蓝箭航天9亿

蓝箭航天获悉，近日，国家制造业转型升级基金对蓝箭航天投资9亿元，成为蓝箭航天历次融资中单笔投资金额最大的投资机构。资金将主要用于蓝箭航天可重复使用液氧甲烷运载火箭的研制、试验测试及生产。截至目前，蓝箭航天自主研制的“天鹊”系列液氧甲烷发动机累计出厂83台，试验总时长近13万秒，并成功助力“朱雀二号”成为全球首枚入轨液氧甲烷火箭。国家制造业转型升级基金自2019年成立以来，致力于通过市场化手段服务国家战略，募集资金超过1000亿元。蓝箭航天称，此次投资，彰显了国家对商业航天领域创新企业的支持力度，

S
斯瑞新材
S
中天火箭
S
金风科技

2

0

3

4.99
淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-24 13:20:22

四川具身人形机器人“天行者”面世，全网唯一的持股四川具身人形机器人之中密控股

“成都造”人形机器人天行者将于12月30日面世中密控股（SZ300470）：中密控股是四川具身人形机器人科技有限公司的母公司，该公司专注于人形机器人的研发，其中包括“天行者”人形机器人。四川省机械研究设计院持有四川具身人形机器人15%股份，四川省机械研究设计院是中密控股的实控人公司互动回复：董秘你好；网上搜索公司收购了德国KS，还参股了鸿创电子及川哈工机器人和四川具身机器人，这些怎么在公司网站上没有体现出来，请问，这几家公司现在经营是盈利还是亏损。中密控股中密控股：投资者您好，公司官

S
中密控股

9

3

7

10.61
淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-24 10:03:39

云深处/宇树机器人梳理

云深处+宇树轮足机器人/机器狗技术遥遥领先，千亿市场呼之欲出！宇树机器狗技术全球领先！（远远超过美国的#波士顿动力）又一张国家级高科技名片就此诞生，云深处+宇树机器狗视频发布数小时震惊于海内外，在平地/田野/山地/阶梯等各种地形自由奔跑跳跃，可负载成年人，续航50km。全地形能力全球最优，遥遥领先于波士顿动力。全地形机器狗技术难度极大，目前国内具备此能力的仅有宇数、云深处、中坚科技（子公司坚米）。价值量最大！机器狼由建设工业58所代工，原型机器狼供应为云深处，景业智能与云深处合作四足

S
长盛轴承
S
国茂股份
S
中大力德
S
景业智能
S
盛通股份

7

1

2

3.64
淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-23 12:40:26

钻石散热：高算力时代的终极方案

英伟达+华为入局【钻石散热】：高算力时代的终极方案，打开 AI 潜力的钥匙； 12月24日半导体行业用金刚石材料技术大会将在郑州举行，探讨金刚石材料发展前景和新技术。 1）“钻石冷却”技术可让 GPU、CPU 计算能力提升 3倍，温度降低 60%，能耗降低 40%，为数据中心节省数百万美元的冷却成本。 2）英伟达率先采用钻石散热 GPU 实验，性能是普通芯片的三倍； 3）华为接连公布钻石散热专利，坚定入局，未来有望在高性能计算、5G 通信、人工智能等领域广泛应用。金刚石/培育钻石散热相关公司：

S
黄河旋风
S
力量钻石
S
光莆股份

220

64

105

122.72
淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-22 22:44:29

弘信电子：5万P算力实施主体

Al 大模型最主要的还是算力支持 20日盘后算力大消息：甘肃庆阳建成国产万卡算力集群算力规模突破5万P， 2024年12月20日，2024中国算谷数字产业发展大会在甘肃庆阳举行，会上数据显示“东数西算”甘肃枢纽庆阳数据中心集群智算规模突破5万P，达到5.1万P，成为全国人工智能重要算力保障基地，并做到了算力100%消纳.具体情况如下：庆阳是国家“东数西算”工程的重要节点城市，自该工程启动以来，庆阳围绕算力领域不断深耕，其算力规模的增速、增量以及智算占比在全国均处于领先地位. 庆阳数据中心集群

S
弘信电子

3

4

5

4.97
淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-22 12:16:15

字节跳动算力梳理

豆包的算力 1. 兆易创新：作为国内存储芯片的龙头企业，是字节跳动存储芯片第一供应商，尤其是在字节跳动 AI 耳机等产品中，其提供的 NOR Flash 存储芯片发挥重要作用。 2. 博创科技：该公司为 HWJ 提供供货，而 HWJ 是字节跳动的算力供应商，这使得博创科技间接为字节跳动的 AI 业务提供硬件支持。 3. 光迅科技：字节跳动的光模块主要供货商，为字节提供了大量光模块产品，特别是在数据中心和 AI 大算力应用领域，还与字节跳动在 OFC 2024 上联合展出 800G OSFP SR

S
光迅科技
S
沃尔核材
S
麦格米特
S
润泽科技
S
长芯博创

24

4

16

10.36
淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-21 15:30:11

Al眼镜Rokid

未来科技城展馆，总理在 Rokid 展台现场佩戴体验了 Rokid AR Lite 和 Rokid Glasses 两款产品。 Rokid AR Lite 是一款分体式的空间计算娱乐套装，可以实现三屏同开的多联屏效果，总理佩戴 AR Lite，在巨幕模式下体验沉浸式观影。 Rokid Glasses 则是 Rokid 于今年11月发布的最新产品，基于衍射光波导成像技术的一体式AI+AR眼镜，具有拍摄、AI识别、AI翻译、语音提示等功能。本次调研充分展示了中国AR行业的技术实力和巨大发展潜力。根

S
亿道信息
S
博士眼镜
S
中科创达

12

13

24

18.54
淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-19 22:52:01

微信小店梳理

微信小店灰度测试，AI电商 1⃣微信小商店灰度测试能带来啥？以前在微信去商城购买商品需要搜索跳转官方商城或者“我→服务→购物消费”跳转多次到达平台，微信小店灰度测试意味着未来精简微信电商购物流程，是腾讯在电商领域的又一次发力！！ 2⃣受益的是谁？我们判断，微信小商店灰度测试带来的人际交互关系的进一步便利，将会提升微信电商私域整体GMV，进而提升的是商户对于私域电商的粘性和商户微信体系的GMV，进而会吸引更多的商家进入到私域电商领域中，提升商户留存，扩大生态规模，那么微信电商体系是最佳受益。

S
信雅达
S
实益达
S
青云科技
S
光云科技
S
豆神教育

17

3

9

3.26
淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-16 13:18:23

挖得好

@最大预期差：朗科科技-跨年重磅，万亿主权AI-2025首发经济巨大预期差！！！

时空大数据玄度项目：这个项目筹划了6年，今年首次见面，预计今年年底会进行披露。这里面可能有一些大家感觉不真实的东西，我本人代表公司确保它的真实性，而且我们也会逐步披露。玄度时空云系统是我国民营企业、军队、地方政府牵头的最大工程，没有之一。众合科技作为第一主持单位，总体设计单位，全国算力枢纽核心建

9 赞同-9 评论

0

0

0
淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-15 16:39:33

ASIC芯片梳理

美东时间12月12日美股盘后，博通发布了亮眼的财报业绩，2024财年公司的人工智能收入增长220%，达到122亿美元；其预计AI产品收入将在2025财年第一财季同比增长65%。博通还透露，目前正在与三个非常大型的客户开发AI芯片，预计明年公司AI芯片的市场规模为150亿-200亿美元。目前，主流AI芯片主要分为三类：以GPU为代表的通用芯片、以ASIC定制化为代表的专用芯片以及以FPGA为代表的半定制化芯片。GPU的代表玩家自然是英伟达，而ASIC则以博通最为突出、Marvell次之。有人预

S
富满微
S
沃尔核材
S
淳中科技

16

2

10

8.06
淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-14 15:40:04

豆包八大金刚

豆包八大金刚省广集团：公司是TikTok Ads出海核心代理，获得TikTok（抖音国际版）等多款海外流量产品在五大洲150多个国家和地区的出海代理权三维通信：字节跳动是子公司巨网科技重要的合作伙伴掌阅科技：字节跳动旗下量子跃动拟向公司控股股东受让公司4505万股，占公司总股本的11.23%。本次协议转让不触及要约收购，并与其关联方字节跳动进一步深化合作乐鑫科技：字节跳动AI陪伴型玩具FoloToy集合了火山引擎的多项人工智能技术，如豆包大模型等，其搭载了公司产品esptool 视觉中国

S
视觉中国
S
掌阅科技
S
三维通信
S
蓝色光标
S
乐鑫科技

21

8

24

12.36

前往

页

淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-27 14:42:01

原子级制造梳理

【全国工业和信息化工作会议：2025年要制定出台生物制造、量子产业、具身智能、原子级制造等领域创新发展政策】财联社12月27日电，全国工业和信息化工作会议26日至27日在京召开。会议强调，2025年要培育壮大新兴产业和未来产业。实施培育新兴产业打造新动能行动，推进制造业新技术新产品新场景大规模应用示范。推动智能网联汽车发展，扩大北斗应用规模。因地制宜建设低空信息基础设施。开展未来产业创新任务“揭榜挂帅”，制定出台生物制造、量子产业、具身智能、原子级制造等领域创新发展政策。推进服务型制造等新业态新

S
微导纳米
S
国林科技
S
亿利达

29

11

22

14.60
淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-27 13:38:55

发展农业新质生产力：转基因或超预期

1、年底进入政策密集期。前面中央经济工作会议、农村工作会议均再次强调粮食安全重要性，农村工作会议提到加快转基因大面积推广（“推进农业科技力量协同攻关，加快科技成果大面积推广应用，因地制宜发展农业新质生产力”），后续一号文件等重要性政策将出来。 2、转基因政策或超预期。今年整体市场对转基因预期较低，但进程有望超预期，21-23年三年试点，24-26年为三年示范期，但进程或将提早一年，24年转基因放开的有8个省份，25年或提早一年全国放开（第二个口径为+山东、江苏、河南、安徽、黑龙江玉米种植大省，这

S
国投丰乐
S
大北农
S
荃银高科

5

9

6

5.77
淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-26 21:39:28

AEC核心源

AEC今年不到3亿美金，明年基本上至少翻倍至6亿美金。用量上，今年100~200万条，明年可能奔到500万条起500万条拆解：AWS需求最多，它明年对外直接释放200万条。X.AI目前也在大规模买，80-90万条规模。微软120-130条。其他厂商包括谷歌英伟达，都是少量的升级，各20~30万条左右。国内部分，阿里也在上，字节也有想法要上。阿里要上400G 的AEC，也有数十万条。字节更多一些。 AEC难在retimer芯片，剩下就铜线，再之后组装，组装环节相对简单，比光模块组装还简单。专家认为

S
沃尔核材
S
兆龙互连
S
澜起科技
S
众合科技
S
神宇股份

17

3

24

11.03
淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-26 13:21:49

小米进军Al大模型

12月26日，界面新闻独家获悉，小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群，将对AI大模型大力投入。小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源。小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源。界面新闻据此向小米方面求证，截至发稿，小米暂未置评。一名知情人士对界面新闻记者表示，该计划已经施行数月之久，雷军在其中扮演了重要的领导角色。“在AI硬件这件事情上，最核心的是手机而不是眼镜，小米在这个领域不‘allin’是不可能的。” 小米对AI大模型的重视度提升此前已有信号。12月20日，据第一财经报道，

S
利通电子
S
芯原股份
S
拓尔思

1

0

2

0.86
淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-25 13:46:43

商业航天迎来春天国家制造业基金投资蓝箭航天9亿

蓝箭航天获悉，近日，国家制造业转型升级基金对蓝箭航天投资9亿元，成为蓝箭航天历次融资中单笔投资金额最大的投资机构。资金将主要用于蓝箭航天可重复使用液氧甲烷运载火箭的研制、试验测试及生产。截至目前，蓝箭航天自主研制的“天鹊”系列液氧甲烷发动机累计出厂83台，试验总时长近13万秒，并成功助力“朱雀二号”成为全球首枚入轨液氧甲烷火箭。国家制造业转型升级基金自2019年成立以来，致力于通过市场化手段服务国家战略，募集资金超过1000亿元。蓝箭航天称，此次投资，彰显了国家对商业航天领域创新企业的支持力度，

S
斯瑞新材
S
中天火箭
S
金风科技

2

0

3

4.99
淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-24 13:20:22

四川具身人形机器人“天行者”面世，全网唯一的持股四川具身人形机器人之中密控股

“成都造”人形机器人天行者将于12月30日面世中密控股（SZ300470）：中密控股是四川具身人形机器人科技有限公司的母公司，该公司专注于人形机器人的研发，其中包括“天行者”人形机器人。四川省机械研究设计院持有四川具身人形机器人15%股份，四川省机械研究设计院是中密控股的实控人公司互动回复：董秘你好；网上搜索公司收购了德国KS，还参股了鸿创电子及川哈工机器人和四川具身机器人，这些怎么在公司网站上没有体现出来，请问，这几家公司现在经营是盈利还是亏损。中密控股中密控股：投资者您好，公司官

S
中密控股

9

3

7

10.61
淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-24 10:03:39

云深处/宇树机器人梳理

云深处+宇树轮足机器人/机器狗技术遥遥领先，千亿市场呼之欲出！宇树机器狗技术全球领先！（远远超过美国的#波士顿动力）又一张国家级高科技名片就此诞生，云深处+宇树机器狗视频发布数小时震惊于海内外，在平地/田野/山地/阶梯等各种地形自由奔跑跳跃，可负载成年人，续航50km。全地形能力全球最优，遥遥领先于波士顿动力。全地形机器狗技术难度极大，目前国内具备此能力的仅有宇数、云深处、中坚科技（子公司坚米）。价值量最大！机器狼由建设工业58所代工，原型机器狼供应为云深处，景业智能与云深处合作四足

S
长盛轴承
S
国茂股份
S
中大力德
S
景业智能
S
盛通股份

7

1

2

3.64
淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-23 12:40:26

钻石散热：高算力时代的终极方案

英伟达+华为入局【钻石散热】：高算力时代的终极方案，打开 AI 潜力的钥匙； 12月24日半导体行业用金刚石材料技术大会将在郑州举行，探讨金刚石材料发展前景和新技术。 1）“钻石冷却”技术可让 GPU、CPU 计算能力提升 3倍，温度降低 60%，能耗降低 40%，为数据中心节省数百万美元的冷却成本。 2）英伟达率先采用钻石散热 GPU 实验，性能是普通芯片的三倍； 3）华为接连公布钻石散热专利，坚定入局，未来有望在高性能计算、5G 通信、人工智能等领域广泛应用。金刚石/培育钻石散热相关公司：

S
黄河旋风
S
力量钻石
S
光莆股份

220

64

105

122.72
淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-22 22:44:29

弘信电子：5万P算力实施主体

Al 大模型最主要的还是算力支持 20日盘后算力大消息：甘肃庆阳建成国产万卡算力集群算力规模突破5万P， 2024年12月20日，2024中国算谷数字产业发展大会在甘肃庆阳举行，会上数据显示“东数西算”甘肃枢纽庆阳数据中心集群智算规模突破5万P，达到5.1万P，成为全国人工智能重要算力保障基地，并做到了算力100%消纳.具体情况如下：庆阳是国家“东数西算”工程的重要节点城市，自该工程启动以来，庆阳围绕算力领域不断深耕，其算力规模的增速、增量以及智算占比在全国均处于领先地位. 庆阳数据中心集群

S
弘信电子

3

4

5

4.97
淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-22 12:16:15

字节跳动算力梳理

豆包的算力 1. 兆易创新：作为国内存储芯片的龙头企业，是字节跳动存储芯片第一供应商，尤其是在字节跳动 AI 耳机等产品中，其提供的 NOR Flash 存储芯片发挥重要作用。 2. 博创科技：该公司为 HWJ 提供供货，而 HWJ 是字节跳动的算力供应商，这使得博创科技间接为字节跳动的 AI 业务提供硬件支持。 3. 光迅科技：字节跳动的光模块主要供货商，为字节提供了大量光模块产品，特别是在数据中心和 AI 大算力应用领域，还与字节跳动在 OFC 2024 上联合展出 800G OSFP SR

S
光迅科技
S
沃尔核材
S
麦格米特
S
润泽科技
S
长芯博创

24

4

16

10.36
淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-21 15:30:11

Al眼镜Rokid

未来科技城展馆，总理在 Rokid 展台现场佩戴体验了 Rokid AR Lite 和 Rokid Glasses 两款产品。 Rokid AR Lite 是一款分体式的空间计算娱乐套装，可以实现三屏同开的多联屏效果，总理佩戴 AR Lite，在巨幕模式下体验沉浸式观影。 Rokid Glasses 则是 Rokid 于今年11月发布的最新产品，基于衍射光波导成像技术的一体式AI+AR眼镜，具有拍摄、AI识别、AI翻译、语音提示等功能。本次调研充分展示了中国AR行业的技术实力和巨大发展潜力。根

S
亿道信息
S
博士眼镜
S
中科创达

12

13

24

18.54
淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-19 22:52:01

微信小店梳理

微信小店灰度测试，AI电商 1⃣微信小商店灰度测试能带来啥？以前在微信去商城购买商品需要搜索跳转官方商城或者“我→服务→购物消费”跳转多次到达平台，微信小店灰度测试意味着未来精简微信电商购物流程，是腾讯在电商领域的又一次发力！！ 2⃣受益的是谁？我们判断，微信小商店灰度测试带来的人际交互关系的进一步便利，将会提升微信电商私域整体GMV，进而提升的是商户对于私域电商的粘性和商户微信体系的GMV，进而会吸引更多的商家进入到私域电商领域中，提升商户留存，扩大生态规模，那么微信电商体系是最佳受益。

S
信雅达
S
实益达
S
青云科技
S
光云科技
S
豆神教育

17

3

9

3.26
淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-16 13:18:23

挖得好

@最大预期差：朗科科技-跨年重磅，万亿主权AI-2025首发经济巨大预期差！！！

时空大数据玄度项目：这个项目筹划了6年，今年首次见面，预计今年年底会进行披露。这里面可能有一些大家感觉不真实的东西，我本人代表公司确保它的真实性，而且我们也会逐步披露。玄度时空云系统是我国民营企业、军队、地方政府牵头的最大工程，没有之一。众合科技作为第一主持单位，总体设计单位，全国算力枢纽核心建

9 赞同-9 评论

0

0

0
淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-15 16:39:33

ASIC芯片梳理

美东时间12月12日美股盘后，博通发布了亮眼的财报业绩，2024财年公司的人工智能收入增长220%，达到122亿美元；其预计AI产品收入将在2025财年第一财季同比增长65%。博通还透露，目前正在与三个非常大型的客户开发AI芯片，预计明年公司AI芯片的市场规模为150亿-200亿美元。目前，主流AI芯片主要分为三类：以GPU为代表的通用芯片、以ASIC定制化为代表的专用芯片以及以FPGA为代表的半定制化芯片。GPU的代表玩家自然是英伟达，而ASIC则以博通最为突出、Marvell次之。有人预

S
富满微
S
沃尔核材
S
淳中科技

16

2

10

8.06
淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2024-12-14 15:40:04

豆包八大金刚

豆包八大金刚省广集团：公司是TikTok Ads出海核心代理，获得TikTok（抖音国际版）等多款海外流量产品在五大洲150多个国家和地区的出海代理权三维通信：字节跳动是子公司巨网科技重要的合作伙伴掌阅科技：字节跳动旗下量子跃动拟向公司控股股东受让公司4505万股，占公司总股本的11.23%。本次协议转让不触及要约收购，并与其关联方字节跳动进一步深化合作乐鑫科技：字节跳动AI陪伴型玩具FoloToy集合了火山引擎的多项人工智能技术，如豆包大模型等，其搭载了公司产品esptool 视觉中国

S
视觉中国
S
掌阅科技
S
三维通信
S
蓝色光标
S
乐鑫科技

21

8

24

12.36

前往

页

100

关注

5699

粉丝

5513.77

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43