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淡泊捉妖记
低吸富三代,追高毁一生。
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-07-29 13:32:44
维谛联合英伟达出800VDC
维谛联合英伟达 维谛技术计划联合英伟达,在26年下半年正式推出800VDC电源产品,该产品发布的时间将早于NVIDIA Kyber和NVIDIA Rubin Ultra平台的发布节点。 相关概念股: 方盛股份:数据中心液冷解决方案供应商,为维谛技术定制液冷板、板翅式换热器,用于其数据中心液冷系统。 雅达股份:维谛技术是其第三大客户,公司为维谛技术提供电力监控产品及电力监控系统集成服务等。 华塑科技:数据中心电池BMS(电池管理系统)龙头,维谛技术第二大客户,合作覆盖电池监控与热管理。 良信股份:
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中恒电气
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-07-28 22:02:41
MSAP(改良半加成法)概念股
MSAP(改良半加成法)概念股主要涉及PCB制造和电子材料等领域 概念股: 方邦股份:公司主营业务为高端电子材料的研发、生产及销售,其可剥铜产品是制备芯片封装基板的必需材料,亦是IC载板、类载板mSAP工艺的必需材料。目前公司可剥铜产品已陆续通过多家下游客户的测试认证,持续获得小批量订单。 兴森科技:公司是全球先进电子电路方案数字制造提供商,掌握集成电路生产制造领域核心技术,产品覆盖电子硬件三级封装领域。公司具备接单高阶HDI的能力,ABF载板核心工艺是使用ABF薄膜作为层间介质,通过半加成法(
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方正科技
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-07-26 13:12:23
光刻机/胶梳理
中国自己光刻机必将造出来 阿石创:国内PVD镀膜材料龙头,产品用于光刻胶涂覆环节,突破高端靶材技术壁垒。 上海机电:参股上海微电子,旗下真空泵产品进入国产光刻机供应链。 汇成真空:国内唯一半导体镀膜设备供应商,深度绑定上海微电子。 张江高科:持有上海微电子10.78%股权,28nm光刻机量产预期下估值弹性大。 茂莱光学:精密光学龙头,DUV物镜系统市占率62%,单机价值量达5000万元。 福晶科技:全球最大LBO/BBO晶体供应商,产品用于ASML光刻机光源系统。 北方华创:国产光刻机双工件台唯
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波长光电
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张江高科
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-07-22 14:23:41
分析得好
@天府:进来继续学习,顺便介绍西藏水电项目实锤,水轮机最高价值量且唯一性的福鞍股份。
最后有雅鲁藏布江实锤。 按照机构的研究:水轮机设备订单:我们保守测算 535-954 亿。(看了几个研报,以及市场流传说法。普遍认为水轮机的投资在350-1000亿之间)2030 年前后落地“雅下”项目总投资超过 1 万亿,但考虑到工程的选址我们推测其中设备占比不高。常规水电项目水轮机及附
155 赞同-111 评论
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-07-17 14:59:16
中国首台商业化直线型场反位形聚变装置瀚海聚能HHMAX-901主机建设完成暨等离子体点
中国首台商业化直线型场反位形聚变装置即将点亮。7月18日,瀚海聚能HHMAX-901主机建设完成暨等离子体点亮仪式将在该公司装置基地举行,标志着国内直线型场反位形可控核聚变技术从实验室正式迈向应用端。 核聚变是轻原子核结合成较重原子核并放出巨大能量的过程,原材料资源相对丰富且无污染排放的可控核聚变被视为人类“终极能源”。当前可控核聚变技术路线主要有三种:重力场约束核聚变、激光惯性约束核聚变和磁约束核聚变。其中磁约束核聚变在当前占据主流地位,主要技术包括托卡马克(环形磁场)、直线型场反位形(Fie
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爱科赛博
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-07-08 11:02:08
AIPCB核心概念股梳理
AIPCB指的是在人工智能(杠I)领域中,用于肛服务器的印刷电路板(PCB) 。随着杠技术的快速发展,AIPCB为关键零部件 概念股 宏和科技:全球高端电子布制造龙头,市占率全球第一,极薄布及超薄布等高端品占比近50%,主营业务为主要从事电子级玻璃纤维布(简称电子布)的生产和销售。 博敏电子:高端印制电路板设计和加工的国家级高新技术企业,主营业务为高精密印制电路板的研发、生产和销售, 金安国纪:中国覆铜板行业国内企业中排名前三强企业,主营业务为电子行业基础材料覆铜板的研发、生产和销售。 胜宏科技
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金安国纪
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博敏电子
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-07-06 09:15:11
英伟达GB300核心增量梳理
英伟达GB300核心增量概念股 英伟达GB300芯片基于Blackwell架构和台积电4NP工艺,性能强大,其发布将推动多个产业链环节的升级与增量需求。相关核心增量概念股如下: HVLP5: 隆扬电子:是国内领先的EMI屏蔽材料专业制造商,其HVLP5+是一种高频超低轮廓铜箔,专为AI服务器、高性能PCB等场景设计。全球仅有隆扬电子与日本三井化学具备量产能力,产品已通过台光电子、台耀科技等CCL厂商认证,预计2025年第三季度通过台光电子批量供货英伟达GB300及Rubin产品。 德福科技:是英
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-07-01 15:47:32
深海科技加码
深海科技:总书记强调推动海洋经济高质量发展,后续板块催化不断,持续力推! 事件:7月1日上午主持召开中央财经委员会第六次会议,会议强调 #推进中国式现代化必须推动海洋经济高质量发展,走出一条具有中国特色的向海图强之路。 观点: 1、我们认为在海洋强国战略背景下,发展深海科技是推动我国海洋强国建设的重要手段和方式。后续产业配套政策(专项资金支持等)有望持续密集出台,产业景气上行。 2、现阶段建议优先聚焦生产资料、核心领域:深海装备、深海探测、深海信息技术。#重点推荐亚星锚链、中国海防、中船防务#。
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淡泊捉妖记
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2025-06-24 10:56:22
阅兵新型作战力量参加
【9月3日北京天安门广场将举行阅兵 部分无人智能等新型作战力量参加阅兵 】财联社6月24日电,今年9月3日,在首都天安门广场将举行盛大阅兵式。记者从国新办新闻发布会获悉,这次阅兵,既有传统主战力量展示,又有新域新质力量参阅。这次参阅的所有装备均为国产现役主战装备,我们在展示新一代传统武器装备的基础上,也安排部分无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速等新型作战力量参阅,体现我军适应科技发展和战争形态演变、打赢未来战争的强大能力。(来自财联社APP) 无人智能 建设工业:子公司珠江光电布局军用机器狗
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-06-20 23:14:38
固态电池创新核心公司梳理
一、设备技术突破 信宇人,干法电极涂布设备唯一国产商,良率95%突破行业瓶颈,宁德时代中试线核心供应商。 骄成超声,超声波层压设备打破海外垄断,解决硫化物电解质封装气密性难题,获国轩高科订单。 赢合科技,硫化物电解质辊压设备全球精度第一,清陶能源核心设备供应商。 金银河:固态电池干法电极设备突破,适配富锂锰基材料生产。 正业科技,激光极耳切割设备精度全球领先,供货国轩高科400Wh/kg固态电池中试线。 宏工科技,材料混合设备精度达0.1%,替代进口设备,配套比亚迪/国轩高科量产线。 二、关键材
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-06-15 09:39:01
伊以战争伊朗资源影响
石油:伊朗拥有世界第四大原油储量,是重要的石油生产和出口国,其石油出口在全球能源市场具有重要地位。 相关公司:准油股份、贝肯能源、通源石油、洲际油气、中曼石油、石化油服 北交所:科力股份 天然气:伊朗是世界上天然气储量最为丰富的国家之一,其液化天然气出口量在全球市场占比较高。 相关公司:山东墨龙、新锦动力、东方环宇、中曼石油、通源石油、贝肯能源 北交所:凯添燃气 石化产品:如液化石油气、 甲醇:新化股份、金牛化工、赤天化、博源化工,云煤能源 溴素:山东海化 硫磺:粤桂股份 碳酸锶:红星发展、金瑞
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-06-14 15:23:37
稀土出口牌照价值万亿
1. 中科三环:中国第一、全球第二大钕铁硼永磁材料生产商,产品广泛应用于军工、机器人、新能源汽车、电机、风电与消费电子,永磁出口量连续三年增长超11%。 2.金力永磁:2024年高性能稀土永磁材料销量2.09万吨,同比增37.88%,产销量行业第一。是特斯拉Optimus人形机器人电机磁钢独家供应商。 3. 宁波韵升:自1995年起专业从事稀土永磁材料研发、制造和销售,是国家级重点高新技术企业,产品销往20多个国家和地区。 4. 正海磁材:国内唯一实现万吨级钕铁硼量产企业,高性能钕铁硼永磁材料在
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-06-13 11:22:01
广州赛马来了
广州:拟推动赛马运动消费发展加快推进香港马会从化马场建设运营 《广州市提振消费专项行动实施方案(征求意见稿)》公开征求意见。其中提到,大力发展体育消费。全力抓好十五运会和残特奥会广州赛区筹办工作,高水平办好世界田联接力赛、广州马拉松赛等重大赛事。开展体育嘉年华、体育消费季、全民健身活动等体育促消费活动,推动体育比赛进景区、进街区、进商圈。支持花都融创等冰雪场馆提质升级,加快推进香港马会从化马场建设和运营,推动冰雪运动和赛马运动消费发展。 珠江股份:公司曾与香港赛马会成立“广州香港马会赛马训练有限
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珠江钢管
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罗牛山
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-06-12 17:33:23
NFT概念股梳理
6月12日,NFT概念走势活跃,截至收盘,板块涨幅近2%,个股方面,实丰文化、元隆雅图等多股收于涨停。 NFT的全称是Non-FungibleToken,中文译为非同质化代币。与可互换代币不同,NFT每一个都是独一无二的,NFT的应用从最初的数字艺术和收藏品,扩展到游戏、虚拟世界、音乐、体育、时尚、身份证明、社区通行证等多个领域。比如在游戏领域,AxieInfinity的宠物NFT用于战斗、繁殖和交易,形成PlaytoEarn经济;在时尚领域,Nike、Adidas等品牌推出虚拟球鞋等NFT产品
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-06-12 14:58:13
重点关注《藏海传》发行方【华策影视】
重点关注《藏海传》发行方【华策影视】 《长安的荔枝》富春股份大涨,收视率远高于荔枝的《藏海传》登顶海外23国最畅销电视剧,引爆电视剧文化出口热潮! 1、截至目前,《藏海传》灯塔单日破亿,分时1050万创历史新高,收视率2.53再创新高,实现全端播放量破亿,成为年度现象级爆款剧集。Disney+中国台湾连续7日冠军、中国香港登顶热播榜(唯一进Top 10的内地剧),海外版优酷在23国登顶电视剧畅销榜,引发海外观众积极讨论。 从目前可获取的数据来看,《藏海传》的收视率整体高于《长安的荔枝》。 《藏海
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华策影视
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淡泊捉妖记
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2025-07-29 13:32:44
维谛联合英伟达出800VDC
维谛联合英伟达 维谛技术计划联合英伟达,在26年下半年正式推出800VDC电源产品,该产品发布的时间将早于NVIDIA Kyber和NVIDIA Rubin Ultra平台的发布节点。 相关概念股: 方盛股份:数据中心液冷解决方案供应商,为维谛技术定制液冷板、板翅式换热器,用于其数据中心液冷系统。 雅达股份:维谛技术是其第三大客户,公司为维谛技术提供电力监控产品及电力监控系统集成服务等。 华塑科技:数据中心电池BMS(电池管理系统)龙头,维谛技术第二大客户,合作覆盖电池监控与热管理。 良信股份:
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满仓搞的老韭菜
2025-07-28 22:02:41
MSAP(改良半加成法)概念股
MSAP(改良半加成法)概念股主要涉及PCB制造和电子材料等领域 概念股: 方邦股份:公司主营业务为高端电子材料的研发、生产及销售,其可剥铜产品是制备芯片封装基板的必需材料,亦是IC载板、类载板mSAP工艺的必需材料。目前公司可剥铜产品已陆续通过多家下游客户的测试认证,持续获得小批量订单。 兴森科技:公司是全球先进电子电路方案数字制造提供商,掌握集成电路生产制造领域核心技术,产品覆盖电子硬件三级封装领域。公司具备接单高阶HDI的能力,ABF载板核心工艺是使用ABF薄膜作为层间介质,通过半加成法(
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方正科技
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满仓搞的老韭菜
2025-07-26 13:12:23
光刻机/胶梳理
中国自己光刻机必将造出来 阿石创:国内PVD镀膜材料龙头,产品用于光刻胶涂覆环节,突破高端靶材技术壁垒。 上海机电:参股上海微电子,旗下真空泵产品进入国产光刻机供应链。 汇成真空:国内唯一半导体镀膜设备供应商,深度绑定上海微电子。 张江高科:持有上海微电子10.78%股权,28nm光刻机量产预期下估值弹性大。 茂莱光学:精密光学龙头,DUV物镜系统市占率62%,单机价值量达5000万元。 福晶科技:全球最大LBO/BBO晶体供应商,产品用于ASML光刻机光源系统。 北方华创:国产光刻机双工件台唯
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2025-07-22 14:23:41
分析得好
@天府:进来继续学习,顺便介绍西藏水电项目实锤,水轮机最高价值量且唯一性的福鞍股份。
最后有雅鲁藏布江实锤。 按照机构的研究:水轮机设备订单:我们保守测算 535-954 亿。(看了几个研报,以及市场流传说法。普遍认为水轮机的投资在350-1000亿之间)2030 年前后落地“雅下”项目总投资超过 1 万亿,但考虑到工程的选址我们推测其中设备占比不高。常规水电项目水轮机及附
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-07-17 14:59:16
中国首台商业化直线型场反位形聚变装置瀚海聚能HHMAX-901主机建设完成暨等离子体点
中国首台商业化直线型场反位形聚变装置即将点亮。7月18日,瀚海聚能HHMAX-901主机建设完成暨等离子体点亮仪式将在该公司装置基地举行,标志着国内直线型场反位形可控核聚变技术从实验室正式迈向应用端。 核聚变是轻原子核结合成较重原子核并放出巨大能量的过程,原材料资源相对丰富且无污染排放的可控核聚变被视为人类“终极能源”。当前可控核聚变技术路线主要有三种:重力场约束核聚变、激光惯性约束核聚变和磁约束核聚变。其中磁约束核聚变在当前占据主流地位,主要技术包括托卡马克(环形磁场)、直线型场反位形(Fie
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旭光电子
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爱科赛博
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满仓搞的老韭菜
2025-07-08 11:02:08
AIPCB核心概念股梳理
AIPCB指的是在人工智能(杠I)领域中,用于肛服务器的印刷电路板(PCB) 。随着杠技术的快速发展,AIPCB为关键零部件 概念股 宏和科技:全球高端电子布制造龙头,市占率全球第一,极薄布及超薄布等高端品占比近50%,主营业务为主要从事电子级玻璃纤维布(简称电子布)的生产和销售。 博敏电子:高端印制电路板设计和加工的国家级高新技术企业,主营业务为高精密印制电路板的研发、生产和销售, 金安国纪:中国覆铜板行业国内企业中排名前三强企业,主营业务为电子行业基础材料覆铜板的研发、生产和销售。 胜宏科技
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逸豪新材
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-07-06 09:15:11
英伟达GB300核心增量梳理
英伟达GB300核心增量概念股 英伟达GB300芯片基于Blackwell架构和台积电4NP工艺,性能强大,其发布将推动多个产业链环节的升级与增量需求。相关核心增量概念股如下: HVLP5: 隆扬电子:是国内领先的EMI屏蔽材料专业制造商,其HVLP5+是一种高频超低轮廓铜箔,专为AI服务器、高性能PCB等场景设计。全球仅有隆扬电子与日本三井化学具备量产能力,产品已通过台光电子、台耀科技等CCL厂商认证,预计2025年第三季度通过台光电子批量供货英伟达GB300及Rubin产品。 德福科技:是英
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隆扬电子
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满仓搞的老韭菜
2025-07-01 15:47:32
深海科技加码
深海科技:总书记强调推动海洋经济高质量发展,后续板块催化不断,持续力推! 事件:7月1日上午主持召开中央财经委员会第六次会议,会议强调 #推进中国式现代化必须推动海洋经济高质量发展,走出一条具有中国特色的向海图强之路。 观点: 1、我们认为在海洋强国战略背景下,发展深海科技是推动我国海洋强国建设的重要手段和方式。后续产业配套政策(专项资金支持等)有望持续密集出台,产业景气上行。 2、现阶段建议优先聚焦生产资料、核心领域:深海装备、深海探测、深海信息技术。#重点推荐亚星锚链、中国海防、中船防务#。
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中科海讯
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中国海防
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海兰信
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2025-06-24 10:56:22
阅兵新型作战力量参加
【9月3日北京天安门广场将举行阅兵 部分无人智能等新型作战力量参加阅兵 】财联社6月24日电,今年9月3日,在首都天安门广场将举行盛大阅兵式。记者从国新办新闻发布会获悉,这次阅兵,既有传统主战力量展示,又有新域新质力量参阅。这次参阅的所有装备均为国产现役主战装备,我们在展示新一代传统武器装备的基础上,也安排部分无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速等新型作战力量参阅,体现我军适应科技发展和战争形态演变、打赢未来战争的强大能力。(来自财联社APP) 无人智能 建设工业:子公司珠江光电布局军用机器狗
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中国海防
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-06-20 23:14:38
固态电池创新核心公司梳理
一、设备技术突破 信宇人,干法电极涂布设备唯一国产商,良率95%突破行业瓶颈,宁德时代中试线核心供应商。 骄成超声,超声波层压设备打破海外垄断,解决硫化物电解质封装气密性难题,获国轩高科订单。 赢合科技,硫化物电解质辊压设备全球精度第一,清陶能源核心设备供应商。 金银河:固态电池干法电极设备突破,适配富锂锰基材料生产。 正业科技,激光极耳切割设备精度全球领先,供货国轩高科400Wh/kg固态电池中试线。 宏工科技,材料混合设备精度达0.1%,替代进口设备,配套比亚迪/国轩高科量产线。 二、关键材
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-06-15 09:39:01
伊以战争伊朗资源影响
石油:伊朗拥有世界第四大原油储量,是重要的石油生产和出口国,其石油出口在全球能源市场具有重要地位。 相关公司:准油股份、贝肯能源、通源石油、洲际油气、中曼石油、石化油服 北交所:科力股份 天然气:伊朗是世界上天然气储量最为丰富的国家之一,其液化天然气出口量在全球市场占比较高。 相关公司:山东墨龙、新锦动力、东方环宇、中曼石油、通源石油、贝肯能源 北交所:凯添燃气 石化产品:如液化石油气、 甲醇:新化股份、金牛化工、赤天化、博源化工,云煤能源 溴素:山东海化 硫磺:粤桂股份 碳酸锶:红星发展、金瑞
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2025-06-14 15:23:37
稀土出口牌照价值万亿
1. 中科三环:中国第一、全球第二大钕铁硼永磁材料生产商,产品广泛应用于军工、机器人、新能源汽车、电机、风电与消费电子,永磁出口量连续三年增长超11%。 2.金力永磁:2024年高性能稀土永磁材料销量2.09万吨,同比增37.88%,产销量行业第一。是特斯拉Optimus人形机器人电机磁钢独家供应商。 3. 宁波韵升:自1995年起专业从事稀土永磁材料研发、制造和销售,是国家级重点高新技术企业,产品销往20多个国家和地区。 4. 正海磁材:国内唯一实现万吨级钕铁硼量产企业,高性能钕铁硼永磁材料在
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2025-06-13 11:22:01
广州赛马来了
广州:拟推动赛马运动消费发展加快推进香港马会从化马场建设运营 《广州市提振消费专项行动实施方案(征求意见稿)》公开征求意见。其中提到,大力发展体育消费。全力抓好十五运会和残特奥会广州赛区筹办工作,高水平办好世界田联接力赛、广州马拉松赛等重大赛事。开展体育嘉年华、体育消费季、全民健身活动等体育促消费活动,推动体育比赛进景区、进街区、进商圈。支持花都融创等冰雪场馆提质升级,加快推进香港马会从化马场建设和运营,推动冰雪运动和赛马运动消费发展。 珠江股份:公司曾与香港赛马会成立“广州香港马会赛马训练有限
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2025-06-12 17:33:23
NFT概念股梳理
6月12日,NFT概念走势活跃,截至收盘,板块涨幅近2%,个股方面,实丰文化、元隆雅图等多股收于涨停。 NFT的全称是Non-FungibleToken,中文译为非同质化代币。与可互换代币不同,NFT每一个都是独一无二的,NFT的应用从最初的数字艺术和收藏品,扩展到游戏、虚拟世界、音乐、体育、时尚、身份证明、社区通行证等多个领域。比如在游戏领域,AxieInfinity的宠物NFT用于战斗、繁殖和交易,形成PlaytoEarn经济;在时尚领域,Nike、Adidas等品牌推出虚拟球鞋等NFT产品
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-06-12 14:58:13
重点关注《藏海传》发行方【华策影视】
重点关注《藏海传》发行方【华策影视】 《长安的荔枝》富春股份大涨,收视率远高于荔枝的《藏海传》登顶海外23国最畅销电视剧,引爆电视剧文化出口热潮! 1、截至目前,《藏海传》灯塔单日破亿,分时1050万创历史新高,收视率2.53再创新高,实现全端播放量破亿,成为年度现象级爆款剧集。Disney+中国台湾连续7日冠军、中国香港登顶热播榜(唯一进Top 10的内地剧),海外版优酷在23国登顶电视剧畅销榜,引发海外观众积极讨论。 从目前可获取的数据来看,《藏海传》的收视率整体高于《长安的荔枝》。 《藏海
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华策影视
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-07-29 13:32:44
维谛联合英伟达出800VDC
维谛联合英伟达 维谛技术计划联合英伟达,在26年下半年正式推出800VDC电源产品,该产品发布的时间将早于NVIDIA Kyber和NVIDIA Rubin Ultra平台的发布节点。 相关概念股: 方盛股份:数据中心液冷解决方案供应商,为维谛技术定制液冷板、板翅式换热器,用于其数据中心液冷系统。 雅达股份:维谛技术是其第三大客户,公司为维谛技术提供电力监控产品及电力监控系统集成服务等。 华塑科技:数据中心电池BMS(电池管理系统)龙头,维谛技术第二大客户,合作覆盖电池监控与热管理。 良信股份:
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-07-28 22:02:41
MSAP(改良半加成法)概念股
MSAP(改良半加成法)概念股主要涉及PCB制造和电子材料等领域 概念股: 方邦股份:公司主营业务为高端电子材料的研发、生产及销售,其可剥铜产品是制备芯片封装基板的必需材料,亦是IC载板、类载板mSAP工艺的必需材料。目前公司可剥铜产品已陆续通过多家下游客户的测试认证,持续获得小批量订单。 兴森科技:公司是全球先进电子电路方案数字制造提供商,掌握集成电路生产制造领域核心技术,产品覆盖电子硬件三级封装领域。公司具备接单高阶HDI的能力,ABF载板核心工艺是使用ABF薄膜作为层间介质,通过半加成法(
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淡泊捉妖记
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2025-07-26 13:12:23
光刻机/胶梳理
中国自己光刻机必将造出来 阿石创:国内PVD镀膜材料龙头,产品用于光刻胶涂覆环节,突破高端靶材技术壁垒。 上海机电:参股上海微电子,旗下真空泵产品进入国产光刻机供应链。 汇成真空:国内唯一半导体镀膜设备供应商,深度绑定上海微电子。 张江高科:持有上海微电子10.78%股权,28nm光刻机量产预期下估值弹性大。 茂莱光学:精密光学龙头,DUV物镜系统市占率62%,单机价值量达5000万元。 福晶科技:全球最大LBO/BBO晶体供应商,产品用于ASML光刻机光源系统。 北方华创:国产光刻机双工件台唯
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
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分析得好
@天府:进来继续学习,顺便介绍西藏水电项目实锤,水轮机最高价值量且唯一性的福鞍股份。
最后有雅鲁藏布江实锤。 按照机构的研究:水轮机设备订单:我们保守测算 535-954 亿。(看了几个研报,以及市场流传说法。普遍认为水轮机的投资在350-1000亿之间)2030 年前后落地“雅下”项目总投资超过 1 万亿,但考虑到工程的选址我们推测其中设备占比不高。常规水电项目水轮机及附
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2025-07-17 14:59:16
中国首台商业化直线型场反位形聚变装置瀚海聚能HHMAX-901主机建设完成暨等离子体点
中国首台商业化直线型场反位形聚变装置即将点亮。7月18日,瀚海聚能HHMAX-901主机建设完成暨等离子体点亮仪式将在该公司装置基地举行,标志着国内直线型场反位形可控核聚变技术从实验室正式迈向应用端。 核聚变是轻原子核结合成较重原子核并放出巨大能量的过程,原材料资源相对丰富且无污染排放的可控核聚变被视为人类“终极能源”。当前可控核聚变技术路线主要有三种:重力场约束核聚变、激光惯性约束核聚变和磁约束核聚变。其中磁约束核聚变在当前占据主流地位,主要技术包括托卡马克(环形磁场)、直线型场反位形(Fie
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2025-07-08 11:02:08
AIPCB核心概念股梳理
AIPCB指的是在人工智能(杠I)领域中,用于肛服务器的印刷电路板(PCB) 。随着杠技术的快速发展,AIPCB为关键零部件 概念股 宏和科技:全球高端电子布制造龙头,市占率全球第一,极薄布及超薄布等高端品占比近50%,主营业务为主要从事电子级玻璃纤维布(简称电子布)的生产和销售。 博敏电子:高端印制电路板设计和加工的国家级高新技术企业,主营业务为高精密印制电路板的研发、生产和销售, 金安国纪:中国覆铜板行业国内企业中排名前三强企业,主营业务为电子行业基础材料覆铜板的研发、生产和销售。 胜宏科技
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金安国纪
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2025-07-06 09:15:11
英伟达GB300核心增量梳理
英伟达GB300核心增量概念股 英伟达GB300芯片基于Blackwell架构和台积电4NP工艺,性能强大,其发布将推动多个产业链环节的升级与增量需求。相关核心增量概念股如下: HVLP5: 隆扬电子:是国内领先的EMI屏蔽材料专业制造商,其HVLP5+是一种高频超低轮廓铜箔,专为AI服务器、高性能PCB等场景设计。全球仅有隆扬电子与日本三井化学具备量产能力,产品已通过台光电子、台耀科技等CCL厂商认证,预计2025年第三季度通过台光电子批量供货英伟达GB300及Rubin产品。 德福科技:是英
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2025-07-01 15:47:32
深海科技加码
深海科技:总书记强调推动海洋经济高质量发展,后续板块催化不断,持续力推! 事件:7月1日上午主持召开中央财经委员会第六次会议,会议强调 #推进中国式现代化必须推动海洋经济高质量发展,走出一条具有中国特色的向海图强之路。 观点: 1、我们认为在海洋强国战略背景下,发展深海科技是推动我国海洋强国建设的重要手段和方式。后续产业配套政策(专项资金支持等)有望持续密集出台,产业景气上行。 2、现阶段建议优先聚焦生产资料、核心领域:深海装备、深海探测、深海信息技术。#重点推荐亚星锚链、中国海防、中船防务#。
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2025-06-24 10:56:22
阅兵新型作战力量参加
【9月3日北京天安门广场将举行阅兵 部分无人智能等新型作战力量参加阅兵 】财联社6月24日电,今年9月3日,在首都天安门广场将举行盛大阅兵式。记者从国新办新闻发布会获悉,这次阅兵,既有传统主战力量展示,又有新域新质力量参阅。这次参阅的所有装备均为国产现役主战装备,我们在展示新一代传统武器装备的基础上,也安排部分无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速等新型作战力量参阅,体现我军适应科技发展和战争形态演变、打赢未来战争的强大能力。(来自财联社APP) 无人智能 建设工业:子公司珠江光电布局军用机器狗
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2025-06-20 23:14:38
固态电池创新核心公司梳理
一、设备技术突破 信宇人,干法电极涂布设备唯一国产商,良率95%突破行业瓶颈,宁德时代中试线核心供应商。 骄成超声,超声波层压设备打破海外垄断,解决硫化物电解质封装气密性难题,获国轩高科订单。 赢合科技,硫化物电解质辊压设备全球精度第一,清陶能源核心设备供应商。 金银河:固态电池干法电极设备突破,适配富锂锰基材料生产。 正业科技,激光极耳切割设备精度全球领先,供货国轩高科400Wh/kg固态电池中试线。 宏工科技,材料混合设备精度达0.1%,替代进口设备,配套比亚迪/国轩高科量产线。 二、关键材
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淡泊捉妖记
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2025-06-15 09:39:01
伊以战争伊朗资源影响
石油:伊朗拥有世界第四大原油储量,是重要的石油生产和出口国,其石油出口在全球能源市场具有重要地位。 相关公司:准油股份、贝肯能源、通源石油、洲际油气、中曼石油、石化油服 北交所:科力股份 天然气:伊朗是世界上天然气储量最为丰富的国家之一,其液化天然气出口量在全球市场占比较高。 相关公司:山东墨龙、新锦动力、东方环宇、中曼石油、通源石油、贝肯能源 北交所:凯添燃气 石化产品:如液化石油气、 甲醇:新化股份、金牛化工、赤天化、博源化工,云煤能源 溴素:山东海化 硫磺:粤桂股份 碳酸锶:红星发展、金瑞
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2025-06-14 15:23:37
稀土出口牌照价值万亿
1. 中科三环:中国第一、全球第二大钕铁硼永磁材料生产商,产品广泛应用于军工、机器人、新能源汽车、电机、风电与消费电子,永磁出口量连续三年增长超11%。 2.金力永磁:2024年高性能稀土永磁材料销量2.09万吨,同比增37.88%,产销量行业第一。是特斯拉Optimus人形机器人电机磁钢独家供应商。 3. 宁波韵升:自1995年起专业从事稀土永磁材料研发、制造和销售,是国家级重点高新技术企业,产品销往20多个国家和地区。 4. 正海磁材:国内唯一实现万吨级钕铁硼量产企业,高性能钕铁硼永磁材料在
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大地熊
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英思特
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金力永磁
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淡泊捉妖记
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2025-06-13 11:22:01
广州赛马来了
广州:拟推动赛马运动消费发展加快推进香港马会从化马场建设运营 《广州市提振消费专项行动实施方案(征求意见稿)》公开征求意见。其中提到,大力发展体育消费。全力抓好十五运会和残特奥会广州赛区筹办工作,高水平办好世界田联接力赛、广州马拉松赛等重大赛事。开展体育嘉年华、体育消费季、全民健身活动等体育促消费活动,推动体育比赛进景区、进街区、进商圈。支持花都融创等冰雪场馆提质升级,加快推进香港马会从化马场建设和运营,推动冰雪运动和赛马运动消费发展。 珠江股份:公司曾与香港赛马会成立“广州香港马会赛马训练有限
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2025-06-12 17:33:23
NFT概念股梳理
6月12日,NFT概念走势活跃,截至收盘,板块涨幅近2%,个股方面,实丰文化、元隆雅图等多股收于涨停。 NFT的全称是Non-FungibleToken,中文译为非同质化代币。与可互换代币不同,NFT每一个都是独一无二的,NFT的应用从最初的数字艺术和收藏品,扩展到游戏、虚拟世界、音乐、体育、时尚、身份证明、社区通行证等多个领域。比如在游戏领域,AxieInfinity的宠物NFT用于战斗、繁殖和交易,形成PlaytoEarn经济;在时尚领域,Nike、Adidas等品牌推出虚拟球鞋等NFT产品
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-06-12 14:58:13
重点关注《藏海传》发行方【华策影视】
重点关注《藏海传》发行方【华策影视】 《长安的荔枝》富春股份大涨,收视率远高于荔枝的《藏海传》登顶海外23国最畅销电视剧,引爆电视剧文化出口热潮! 1、截至目前,《藏海传》灯塔单日破亿,分时1050万创历史新高,收视率2.53再创新高,实现全端播放量破亿,成为年度现象级爆款剧集。Disney+中国台湾连续7日冠军、中国香港登顶热播榜(唯一进Top 10的内地剧),海外版优酷在23国登顶电视剧畅销榜,引发海外观众积极讨论。 从目前可获取的数据来看,《藏海传》的收视率整体高于《长安的荔枝》。 《藏海
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淡泊捉妖记
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2025-07-29 13:32:44
维谛联合英伟达出800VDC
维谛联合英伟达 维谛技术计划联合英伟达,在26年下半年正式推出800VDC电源产品,该产品发布的时间将早于NVIDIA Kyber和NVIDIA Rubin Ultra平台的发布节点。 相关概念股: 方盛股份:数据中心液冷解决方案供应商,为维谛技术定制液冷板、板翅式换热器,用于其数据中心液冷系统。 雅达股份:维谛技术是其第三大客户,公司为维谛技术提供电力监控产品及电力监控系统集成服务等。 华塑科技:数据中心电池BMS(电池管理系统)龙头,维谛技术第二大客户,合作覆盖电池监控与热管理。 良信股份:
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满仓搞的老韭菜
2025-07-28 22:02:41
MSAP(改良半加成法)概念股
MSAP(改良半加成法)概念股主要涉及PCB制造和电子材料等领域 概念股: 方邦股份:公司主营业务为高端电子材料的研发、生产及销售,其可剥铜产品是制备芯片封装基板的必需材料,亦是IC载板、类载板mSAP工艺的必需材料。目前公司可剥铜产品已陆续通过多家下游客户的测试认证,持续获得小批量订单。 兴森科技:公司是全球先进电子电路方案数字制造提供商,掌握集成电路生产制造领域核心技术,产品覆盖电子硬件三级封装领域。公司具备接单高阶HDI的能力,ABF载板核心工艺是使用ABF薄膜作为层间介质,通过半加成法(
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方正科技
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2025-07-26 13:12:23
光刻机/胶梳理
中国自己光刻机必将造出来 阿石创:国内PVD镀膜材料龙头,产品用于光刻胶涂覆环节,突破高端靶材技术壁垒。 上海机电:参股上海微电子,旗下真空泵产品进入国产光刻机供应链。 汇成真空:国内唯一半导体镀膜设备供应商,深度绑定上海微电子。 张江高科:持有上海微电子10.78%股权,28nm光刻机量产预期下估值弹性大。 茂莱光学:精密光学龙头,DUV物镜系统市占率62%,单机价值量达5000万元。 福晶科技:全球最大LBO/BBO晶体供应商,产品用于ASML光刻机光源系统。 北方华创:国产光刻机双工件台唯
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满仓搞的老韭菜
2025-07-22 14:23:41
分析得好
@天府:进来继续学习,顺便介绍西藏水电项目实锤,水轮机最高价值量且唯一性的福鞍股份。
最后有雅鲁藏布江实锤。 按照机构的研究:水轮机设备订单:我们保守测算 535-954 亿。(看了几个研报,以及市场流传说法。普遍认为水轮机的投资在350-1000亿之间)2030 年前后落地“雅下”项目总投资超过 1 万亿,但考虑到工程的选址我们推测其中设备占比不高。常规水电项目水轮机及附
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满仓搞的老韭菜
2025-07-17 14:59:16
中国首台商业化直线型场反位形聚变装置瀚海聚能HHMAX-901主机建设完成暨等离子体点
中国首台商业化直线型场反位形聚变装置即将点亮。7月18日,瀚海聚能HHMAX-901主机建设完成暨等离子体点亮仪式将在该公司装置基地举行,标志着国内直线型场反位形可控核聚变技术从实验室正式迈向应用端。 核聚变是轻原子核结合成较重原子核并放出巨大能量的过程,原材料资源相对丰富且无污染排放的可控核聚变被视为人类“终极能源”。当前可控核聚变技术路线主要有三种:重力场约束核聚变、激光惯性约束核聚变和磁约束核聚变。其中磁约束核聚变在当前占据主流地位,主要技术包括托卡马克(环形磁场)、直线型场反位形(Fie
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满仓搞的老韭菜
2025-07-08 11:02:08
AIPCB核心概念股梳理
AIPCB指的是在人工智能(杠I)领域中,用于肛服务器的印刷电路板(PCB) 。随着杠技术的快速发展,AIPCB为关键零部件 概念股 宏和科技:全球高端电子布制造龙头,市占率全球第一,极薄布及超薄布等高端品占比近50%,主营业务为主要从事电子级玻璃纤维布(简称电子布)的生产和销售。 博敏电子:高端印制电路板设计和加工的国家级高新技术企业,主营业务为高精密印制电路板的研发、生产和销售, 金安国纪:中国覆铜板行业国内企业中排名前三强企业,主营业务为电子行业基础材料覆铜板的研发、生产和销售。 胜宏科技
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逸豪新材
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满仓搞的老韭菜
2025-07-06 09:15:11
英伟达GB300核心增量梳理
英伟达GB300核心增量概念股 英伟达GB300芯片基于Blackwell架构和台积电4NP工艺,性能强大,其发布将推动多个产业链环节的升级与增量需求。相关核心增量概念股如下: HVLP5: 隆扬电子:是国内领先的EMI屏蔽材料专业制造商,其HVLP5+是一种高频超低轮廓铜箔,专为AI服务器、高性能PCB等场景设计。全球仅有隆扬电子与日本三井化学具备量产能力,产品已通过台光电子、台耀科技等CCL厂商认证,预计2025年第三季度通过台光电子批量供货英伟达GB300及Rubin产品。 德福科技:是英
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-07-01 15:47:32
深海科技加码
深海科技:总书记强调推动海洋经济高质量发展,后续板块催化不断,持续力推! 事件:7月1日上午主持召开中央财经委员会第六次会议,会议强调 #推进中国式现代化必须推动海洋经济高质量发展,走出一条具有中国特色的向海图强之路。 观点: 1、我们认为在海洋强国战略背景下,发展深海科技是推动我国海洋强国建设的重要手段和方式。后续产业配套政策(专项资金支持等)有望持续密集出台,产业景气上行。 2、现阶段建议优先聚焦生产资料、核心领域:深海装备、深海探测、深海信息技术。#重点推荐亚星锚链、中国海防、中船防务#。
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2025-06-24 10:56:22
阅兵新型作战力量参加
【9月3日北京天安门广场将举行阅兵 部分无人智能等新型作战力量参加阅兵 】财联社6月24日电,今年9月3日,在首都天安门广场将举行盛大阅兵式。记者从国新办新闻发布会获悉,这次阅兵,既有传统主战力量展示,又有新域新质力量参阅。这次参阅的所有装备均为国产现役主战装备,我们在展示新一代传统武器装备的基础上,也安排部分无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速等新型作战力量参阅,体现我军适应科技发展和战争形态演变、打赢未来战争的强大能力。(来自财联社APP) 无人智能 建设工业:子公司珠江光电布局军用机器狗
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满仓搞的老韭菜
2025-06-20 23:14:38
固态电池创新核心公司梳理
一、设备技术突破 信宇人,干法电极涂布设备唯一国产商,良率95%突破行业瓶颈,宁德时代中试线核心供应商。 骄成超声,超声波层压设备打破海外垄断,解决硫化物电解质封装气密性难题,获国轩高科订单。 赢合科技,硫化物电解质辊压设备全球精度第一,清陶能源核心设备供应商。 金银河:固态电池干法电极设备突破,适配富锂锰基材料生产。 正业科技,激光极耳切割设备精度全球领先,供货国轩高科400Wh/kg固态电池中试线。 宏工科技,材料混合设备精度达0.1%,替代进口设备,配套比亚迪/国轩高科量产线。 二、关键材
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2025-06-15 09:39:01
伊以战争伊朗资源影响
石油:伊朗拥有世界第四大原油储量,是重要的石油生产和出口国,其石油出口在全球能源市场具有重要地位。 相关公司:准油股份、贝肯能源、通源石油、洲际油气、中曼石油、石化油服 北交所:科力股份 天然气:伊朗是世界上天然气储量最为丰富的国家之一,其液化天然气出口量在全球市场占比较高。 相关公司:山东墨龙、新锦动力、东方环宇、中曼石油、通源石油、贝肯能源 北交所:凯添燃气 石化产品:如液化石油气、 甲醇:新化股份、金牛化工、赤天化、博源化工,云煤能源 溴素:山东海化 硫磺:粤桂股份 碳酸锶:红星发展、金瑞
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2025-06-14 15:23:37
稀土出口牌照价值万亿
1. 中科三环:中国第一、全球第二大钕铁硼永磁材料生产商,产品广泛应用于军工、机器人、新能源汽车、电机、风电与消费电子,永磁出口量连续三年增长超11%。 2.金力永磁:2024年高性能稀土永磁材料销量2.09万吨,同比增37.88%,产销量行业第一。是特斯拉Optimus人形机器人电机磁钢独家供应商。 3. 宁波韵升:自1995年起专业从事稀土永磁材料研发、制造和销售,是国家级重点高新技术企业,产品销往20多个国家和地区。 4. 正海磁材:国内唯一实现万吨级钕铁硼量产企业,高性能钕铁硼永磁材料在
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淡泊捉妖记
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2025-06-13 11:22:01
广州赛马来了
广州:拟推动赛马运动消费发展加快推进香港马会从化马场建设运营 《广州市提振消费专项行动实施方案(征求意见稿)》公开征求意见。其中提到,大力发展体育消费。全力抓好十五运会和残特奥会广州赛区筹办工作,高水平办好世界田联接力赛、广州马拉松赛等重大赛事。开展体育嘉年华、体育消费季、全民健身活动等体育促消费活动,推动体育比赛进景区、进街区、进商圈。支持花都融创等冰雪场馆提质升级,加快推进香港马会从化马场建设和运营,推动冰雪运动和赛马运动消费发展。 珠江股份:公司曾与香港赛马会成立“广州香港马会赛马训练有限
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淡泊捉妖记
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2025-06-12 17:33:23
NFT概念股梳理
6月12日,NFT概念走势活跃,截至收盘,板块涨幅近2%,个股方面,实丰文化、元隆雅图等多股收于涨停。 NFT的全称是Non-FungibleToken,中文译为非同质化代币。与可互换代币不同,NFT每一个都是独一无二的,NFT的应用从最初的数字艺术和收藏品,扩展到游戏、虚拟世界、音乐、体育、时尚、身份证明、社区通行证等多个领域。比如在游戏领域,AxieInfinity的宠物NFT用于战斗、繁殖和交易,形成PlaytoEarn经济;在时尚领域,Nike、Adidas等品牌推出虚拟球鞋等NFT产品
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淡泊捉妖记
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2025-06-12 14:58:13
重点关注《藏海传》发行方【华策影视】
重点关注《藏海传》发行方【华策影视】 《长安的荔枝》富春股份大涨,收视率远高于荔枝的《藏海传》登顶海外23国最畅销电视剧,引爆电视剧文化出口热潮! 1、截至目前,《藏海传》灯塔单日破亿,分时1050万创历史新高,收视率2.53再创新高,实现全端播放量破亿,成为年度现象级爆款剧集。Disney+中国台湾连续7日冠军、中国香港登顶热播榜(唯一进Top 10的内地剧),海外版优酷在23国登顶电视剧畅销榜,引发海外观众积极讨论。 从目前可获取的数据来看,《藏海传》的收视率整体高于《长安的荔枝》。 《藏海
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华策影视
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淡泊捉妖记
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2025-07-29 13:32:44
维谛联合英伟达出800VDC
维谛联合英伟达 维谛技术计划联合英伟达,在26年下半年正式推出800VDC电源产品,该产品发布的时间将早于NVIDIA Kyber和NVIDIA Rubin Ultra平台的发布节点。 相关概念股: 方盛股份:数据中心液冷解决方案供应商,为维谛技术定制液冷板、板翅式换热器,用于其数据中心液冷系统。 雅达股份:维谛技术是其第三大客户,公司为维谛技术提供电力监控产品及电力监控系统集成服务等。 华塑科技:数据中心电池BMS(电池管理系统)龙头,维谛技术第二大客户,合作覆盖电池监控与热管理。 良信股份:
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淡泊捉妖记
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2025-07-28 22:02:41
MSAP(改良半加成法)概念股
MSAP(改良半加成法)概念股主要涉及PCB制造和电子材料等领域 概念股: 方邦股份:公司主营业务为高端电子材料的研发、生产及销售,其可剥铜产品是制备芯片封装基板的必需材料,亦是IC载板、类载板mSAP工艺的必需材料。目前公司可剥铜产品已陆续通过多家下游客户的测试认证,持续获得小批量订单。 兴森科技:公司是全球先进电子电路方案数字制造提供商,掌握集成电路生产制造领域核心技术,产品覆盖电子硬件三级封装领域。公司具备接单高阶HDI的能力,ABF载板核心工艺是使用ABF薄膜作为层间介质,通过半加成法(
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2025-07-26 13:12:23
光刻机/胶梳理
中国自己光刻机必将造出来 阿石创:国内PVD镀膜材料龙头,产品用于光刻胶涂覆环节,突破高端靶材技术壁垒。 上海机电:参股上海微电子,旗下真空泵产品进入国产光刻机供应链。 汇成真空:国内唯一半导体镀膜设备供应商,深度绑定上海微电子。 张江高科:持有上海微电子10.78%股权,28nm光刻机量产预期下估值弹性大。 茂莱光学:精密光学龙头,DUV物镜系统市占率62%,单机价值量达5000万元。 福晶科技:全球最大LBO/BBO晶体供应商,产品用于ASML光刻机光源系统。 北方华创:国产光刻机双工件台唯
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2025-07-22 14:23:41
分析得好
@天府:进来继续学习,顺便介绍西藏水电项目实锤,水轮机最高价值量且唯一性的福鞍股份。
最后有雅鲁藏布江实锤。 按照机构的研究:水轮机设备订单:我们保守测算 535-954 亿。(看了几个研报,以及市场流传说法。普遍认为水轮机的投资在350-1000亿之间)2030 年前后落地“雅下”项目总投资超过 1 万亿,但考虑到工程的选址我们推测其中设备占比不高。常规水电项目水轮机及附
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2025-07-17 14:59:16
中国首台商业化直线型场反位形聚变装置瀚海聚能HHMAX-901主机建设完成暨等离子体点
中国首台商业化直线型场反位形聚变装置即将点亮。7月18日,瀚海聚能HHMAX-901主机建设完成暨等离子体点亮仪式将在该公司装置基地举行,标志着国内直线型场反位形可控核聚变技术从实验室正式迈向应用端。 核聚变是轻原子核结合成较重原子核并放出巨大能量的过程,原材料资源相对丰富且无污染排放的可控核聚变被视为人类“终极能源”。当前可控核聚变技术路线主要有三种:重力场约束核聚变、激光惯性约束核聚变和磁约束核聚变。其中磁约束核聚变在当前占据主流地位,主要技术包括托卡马克(环形磁场)、直线型场反位形(Fie
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2025-07-08 11:02:08
AIPCB核心概念股梳理
AIPCB指的是在人工智能(杠I)领域中,用于肛服务器的印刷电路板(PCB) 。随着杠技术的快速发展,AIPCB为关键零部件 概念股 宏和科技:全球高端电子布制造龙头,市占率全球第一,极薄布及超薄布等高端品占比近50%,主营业务为主要从事电子级玻璃纤维布(简称电子布)的生产和销售。 博敏电子:高端印制电路板设计和加工的国家级高新技术企业,主营业务为高精密印制电路板的研发、生产和销售, 金安国纪:中国覆铜板行业国内企业中排名前三强企业,主营业务为电子行业基础材料覆铜板的研发、生产和销售。 胜宏科技
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金安国纪
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博敏电子
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2025-07-06 09:15:11
英伟达GB300核心增量梳理
英伟达GB300核心增量概念股 英伟达GB300芯片基于Blackwell架构和台积电4NP工艺,性能强大,其发布将推动多个产业链环节的升级与增量需求。相关核心增量概念股如下: HVLP5: 隆扬电子:是国内领先的EMI屏蔽材料专业制造商,其HVLP5+是一种高频超低轮廓铜箔,专为AI服务器、高性能PCB等场景设计。全球仅有隆扬电子与日本三井化学具备量产能力,产品已通过台光电子、台耀科技等CCL厂商认证,预计2025年第三季度通过台光电子批量供货英伟达GB300及Rubin产品。 德福科技:是英
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2025-07-01 15:47:32
深海科技加码
深海科技:总书记强调推动海洋经济高质量发展,后续板块催化不断,持续力推! 事件:7月1日上午主持召开中央财经委员会第六次会议,会议强调 #推进中国式现代化必须推动海洋经济高质量发展,走出一条具有中国特色的向海图强之路。 观点: 1、我们认为在海洋强国战略背景下,发展深海科技是推动我国海洋强国建设的重要手段和方式。后续产业配套政策(专项资金支持等)有望持续密集出台,产业景气上行。 2、现阶段建议优先聚焦生产资料、核心领域:深海装备、深海探测、深海信息技术。#重点推荐亚星锚链、中国海防、中船防务#。
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2025-06-24 10:56:22
阅兵新型作战力量参加
【9月3日北京天安门广场将举行阅兵 部分无人智能等新型作战力量参加阅兵 】财联社6月24日电,今年9月3日,在首都天安门广场将举行盛大阅兵式。记者从国新办新闻发布会获悉,这次阅兵,既有传统主战力量展示,又有新域新质力量参阅。这次参阅的所有装备均为国产现役主战装备,我们在展示新一代传统武器装备的基础上,也安排部分无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速等新型作战力量参阅,体现我军适应科技发展和战争形态演变、打赢未来战争的强大能力。(来自财联社APP) 无人智能 建设工业:子公司珠江光电布局军用机器狗
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2025-06-20 23:14:38
固态电池创新核心公司梳理
一、设备技术突破 信宇人,干法电极涂布设备唯一国产商,良率95%突破行业瓶颈,宁德时代中试线核心供应商。 骄成超声,超声波层压设备打破海外垄断,解决硫化物电解质封装气密性难题,获国轩高科订单。 赢合科技,硫化物电解质辊压设备全球精度第一,清陶能源核心设备供应商。 金银河:固态电池干法电极设备突破,适配富锂锰基材料生产。 正业科技,激光极耳切割设备精度全球领先,供货国轩高科400Wh/kg固态电池中试线。 宏工科技,材料混合设备精度达0.1%,替代进口设备,配套比亚迪/国轩高科量产线。 二、关键材
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湘潭电化
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淡泊捉妖记
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2025-06-15 09:39:01
伊以战争伊朗资源影响
石油:伊朗拥有世界第四大原油储量,是重要的石油生产和出口国,其石油出口在全球能源市场具有重要地位。 相关公司:准油股份、贝肯能源、通源石油、洲际油气、中曼石油、石化油服 北交所:科力股份 天然气:伊朗是世界上天然气储量最为丰富的国家之一,其液化天然气出口量在全球市场占比较高。 相关公司:山东墨龙、新锦动力、东方环宇、中曼石油、通源石油、贝肯能源 北交所:凯添燃气 石化产品:如液化石油气、 甲醇:新化股份、金牛化工、赤天化、博源化工,云煤能源 溴素:山东海化 硫磺:粤桂股份 碳酸锶:红星发展、金瑞
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淡泊捉妖记
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2025-06-14 15:23:37
稀土出口牌照价值万亿
1. 中科三环:中国第一、全球第二大钕铁硼永磁材料生产商,产品广泛应用于军工、机器人、新能源汽车、电机、风电与消费电子,永磁出口量连续三年增长超11%。 2.金力永磁:2024年高性能稀土永磁材料销量2.09万吨,同比增37.88%,产销量行业第一。是特斯拉Optimus人形机器人电机磁钢独家供应商。 3. 宁波韵升:自1995年起专业从事稀土永磁材料研发、制造和销售,是国家级重点高新技术企业,产品销往20多个国家和地区。 4. 正海磁材:国内唯一实现万吨级钕铁硼量产企业,高性能钕铁硼永磁材料在
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大地熊
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英思特
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正海磁材
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2025-06-13 11:22:01
广州赛马来了
广州:拟推动赛马运动消费发展加快推进香港马会从化马场建设运营 《广州市提振消费专项行动实施方案(征求意见稿)》公开征求意见。其中提到,大力发展体育消费。全力抓好十五运会和残特奥会广州赛区筹办工作,高水平办好世界田联接力赛、广州马拉松赛等重大赛事。开展体育嘉年华、体育消费季、全民健身活动等体育促消费活动,推动体育比赛进景区、进街区、进商圈。支持花都融创等冰雪场馆提质升级,加快推进香港马会从化马场建设和运营,推动冰雪运动和赛马运动消费发展。 珠江股份:公司曾与香港赛马会成立“广州香港马会赛马训练有限
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2025-06-12 17:33:23
NFT概念股梳理
6月12日,NFT概念走势活跃,截至收盘,板块涨幅近2%,个股方面,实丰文化、元隆雅图等多股收于涨停。 NFT的全称是Non-FungibleToken,中文译为非同质化代币。与可互换代币不同,NFT每一个都是独一无二的,NFT的应用从最初的数字艺术和收藏品,扩展到游戏、虚拟世界、音乐、体育、时尚、身份证明、社区通行证等多个领域。比如在游戏领域,AxieInfinity的宠物NFT用于战斗、繁殖和交易,形成PlaytoEarn经济;在时尚领域,Nike、Adidas等品牌推出虚拟球鞋等NFT产品
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2025-06-12 14:58:13
重点关注《藏海传》发行方【华策影视】
重点关注《藏海传》发行方【华策影视】 《长安的荔枝》富春股份大涨,收视率远高于荔枝的《藏海传》登顶海外23国最畅销电视剧,引爆电视剧文化出口热潮! 1、截至目前,《藏海传》灯塔单日破亿,分时1050万创历史新高,收视率2.53再创新高,实现全端播放量破亿,成为年度现象级爆款剧集。Disney+中国台湾连续7日冠军、中国香港登顶热播榜(唯一进Top 10的内地剧),海外版优酷在23国登顶电视剧畅销榜,引发海外观众积极讨论。 从目前可获取的数据来看,《藏海传》的收视率整体高于《长安的荔枝》。 《藏海
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淡泊捉妖记
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2025-07-29 13:32:44
维谛联合英伟达出800VDC
维谛联合英伟达 维谛技术计划联合英伟达,在26年下半年正式推出800VDC电源产品,该产品发布的时间将早于NVIDIA Kyber和NVIDIA Rubin Ultra平台的发布节点。 相关概念股: 方盛股份:数据中心液冷解决方案供应商,为维谛技术定制液冷板、板翅式换热器,用于其数据中心液冷系统。 雅达股份:维谛技术是其第三大客户,公司为维谛技术提供电力监控产品及电力监控系统集成服务等。 华塑科技:数据中心电池BMS(电池管理系统)龙头,维谛技术第二大客户,合作覆盖电池监控与热管理。 良信股份:
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2025-07-28 22:02:41
MSAP(改良半加成法)概念股
MSAP(改良半加成法)概念股主要涉及PCB制造和电子材料等领域 概念股: 方邦股份:公司主营业务为高端电子材料的研发、生产及销售,其可剥铜产品是制备芯片封装基板的必需材料,亦是IC载板、类载板mSAP工艺的必需材料。目前公司可剥铜产品已陆续通过多家下游客户的测试认证,持续获得小批量订单。 兴森科技:公司是全球先进电子电路方案数字制造提供商,掌握集成电路生产制造领域核心技术,产品覆盖电子硬件三级封装领域。公司具备接单高阶HDI的能力,ABF载板核心工艺是使用ABF薄膜作为层间介质,通过半加成法(
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2025-07-26 13:12:23
光刻机/胶梳理
中国自己光刻机必将造出来 阿石创:国内PVD镀膜材料龙头,产品用于光刻胶涂覆环节,突破高端靶材技术壁垒。 上海机电:参股上海微电子,旗下真空泵产品进入国产光刻机供应链。 汇成真空:国内唯一半导体镀膜设备供应商,深度绑定上海微电子。 张江高科:持有上海微电子10.78%股权,28nm光刻机量产预期下估值弹性大。 茂莱光学:精密光学龙头,DUV物镜系统市占率62%,单机价值量达5000万元。 福晶科技:全球最大LBO/BBO晶体供应商,产品用于ASML光刻机光源系统。 北方华创:国产光刻机双工件台唯
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2025-07-22 14:23:41
分析得好
@天府:进来继续学习,顺便介绍西藏水电项目实锤,水轮机最高价值量且唯一性的福鞍股份。
最后有雅鲁藏布江实锤。 按照机构的研究:水轮机设备订单:我们保守测算 535-954 亿。(看了几个研报,以及市场流传说法。普遍认为水轮机的投资在350-1000亿之间)2030 年前后落地“雅下”项目总投资超过 1 万亿,但考虑到工程的选址我们推测其中设备占比不高。常规水电项目水轮机及附
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2025-07-17 14:59:16
中国首台商业化直线型场反位形聚变装置瀚海聚能HHMAX-901主机建设完成暨等离子体点
中国首台商业化直线型场反位形聚变装置即将点亮。7月18日,瀚海聚能HHMAX-901主机建设完成暨等离子体点亮仪式将在该公司装置基地举行,标志着国内直线型场反位形可控核聚变技术从实验室正式迈向应用端。 核聚变是轻原子核结合成较重原子核并放出巨大能量的过程,原材料资源相对丰富且无污染排放的可控核聚变被视为人类“终极能源”。当前可控核聚变技术路线主要有三种:重力场约束核聚变、激光惯性约束核聚变和磁约束核聚变。其中磁约束核聚变在当前占据主流地位,主要技术包括托卡马克(环形磁场)、直线型场反位形(Fie
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2025-07-08 11:02:08
AIPCB核心概念股梳理
AIPCB指的是在人工智能(杠I)领域中,用于肛服务器的印刷电路板(PCB) 。随着杠技术的快速发展,AIPCB为关键零部件 概念股 宏和科技:全球高端电子布制造龙头,市占率全球第一,极薄布及超薄布等高端品占比近50%,主营业务为主要从事电子级玻璃纤维布(简称电子布)的生产和销售。 博敏电子:高端印制电路板设计和加工的国家级高新技术企业,主营业务为高精密印制电路板的研发、生产和销售, 金安国纪:中国覆铜板行业国内企业中排名前三强企业,主营业务为电子行业基础材料覆铜板的研发、生产和销售。 胜宏科技
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2025-07-06 09:15:11
英伟达GB300核心增量梳理
英伟达GB300核心增量概念股 英伟达GB300芯片基于Blackwell架构和台积电4NP工艺,性能强大,其发布将推动多个产业链环节的升级与增量需求。相关核心增量概念股如下: HVLP5: 隆扬电子:是国内领先的EMI屏蔽材料专业制造商,其HVLP5+是一种高频超低轮廓铜箔,专为AI服务器、高性能PCB等场景设计。全球仅有隆扬电子与日本三井化学具备量产能力,产品已通过台光电子、台耀科技等CCL厂商认证,预计2025年第三季度通过台光电子批量供货英伟达GB300及Rubin产品。 德福科技:是英
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2025-07-01 15:47:32
深海科技加码
深海科技:总书记强调推动海洋经济高质量发展,后续板块催化不断,持续力推! 事件:7月1日上午主持召开中央财经委员会第六次会议,会议强调 #推进中国式现代化必须推动海洋经济高质量发展,走出一条具有中国特色的向海图强之路。 观点: 1、我们认为在海洋强国战略背景下,发展深海科技是推动我国海洋强国建设的重要手段和方式。后续产业配套政策(专项资金支持等)有望持续密集出台,产业景气上行。 2、现阶段建议优先聚焦生产资料、核心领域:深海装备、深海探测、深海信息技术。#重点推荐亚星锚链、中国海防、中船防务#。
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2025-06-24 10:56:22
阅兵新型作战力量参加
【9月3日北京天安门广场将举行阅兵 部分无人智能等新型作战力量参加阅兵 】财联社6月24日电,今年9月3日,在首都天安门广场将举行盛大阅兵式。记者从国新办新闻发布会获悉,这次阅兵,既有传统主战力量展示,又有新域新质力量参阅。这次参阅的所有装备均为国产现役主战装备,我们在展示新一代传统武器装备的基础上,也安排部分无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速等新型作战力量参阅,体现我军适应科技发展和战争形态演变、打赢未来战争的强大能力。(来自财联社APP) 无人智能 建设工业:子公司珠江光电布局军用机器狗
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2025-06-20 23:14:38
固态电池创新核心公司梳理
一、设备技术突破 信宇人,干法电极涂布设备唯一国产商,良率95%突破行业瓶颈,宁德时代中试线核心供应商。 骄成超声,超声波层压设备打破海外垄断,解决硫化物电解质封装气密性难题,获国轩高科订单。 赢合科技,硫化物电解质辊压设备全球精度第一,清陶能源核心设备供应商。 金银河:固态电池干法电极设备突破,适配富锂锰基材料生产。 正业科技,激光极耳切割设备精度全球领先,供货国轩高科400Wh/kg固态电池中试线。 宏工科技,材料混合设备精度达0.1%,替代进口设备,配套比亚迪/国轩高科量产线。 二、关键材
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2025-06-15 09:39:01
伊以战争伊朗资源影响
石油:伊朗拥有世界第四大原油储量,是重要的石油生产和出口国,其石油出口在全球能源市场具有重要地位。 相关公司:准油股份、贝肯能源、通源石油、洲际油气、中曼石油、石化油服 北交所:科力股份 天然气:伊朗是世界上天然气储量最为丰富的国家之一,其液化天然气出口量在全球市场占比较高。 相关公司:山东墨龙、新锦动力、东方环宇、中曼石油、通源石油、贝肯能源 北交所:凯添燃气 石化产品:如液化石油气、 甲醇:新化股份、金牛化工、赤天化、博源化工,云煤能源 溴素:山东海化 硫磺:粤桂股份 碳酸锶:红星发展、金瑞
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航天彩虹
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-06-14 15:23:37
稀土出口牌照价值万亿
1. 中科三环:中国第一、全球第二大钕铁硼永磁材料生产商,产品广泛应用于军工、机器人、新能源汽车、电机、风电与消费电子,永磁出口量连续三年增长超11%。 2.金力永磁:2024年高性能稀土永磁材料销量2.09万吨,同比增37.88%,产销量行业第一。是特斯拉Optimus人形机器人电机磁钢独家供应商。 3. 宁波韵升:自1995年起专业从事稀土永磁材料研发、制造和销售,是国家级重点高新技术企业,产品销往20多个国家和地区。 4. 正海磁材:国内唯一实现万吨级钕铁硼量产企业,高性能钕铁硼永磁材料在
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大地熊
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金力永磁
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-06-13 11:22:01
广州赛马来了
广州:拟推动赛马运动消费发展加快推进香港马会从化马场建设运营 《广州市提振消费专项行动实施方案(征求意见稿)》公开征求意见。其中提到,大力发展体育消费。全力抓好十五运会和残特奥会广州赛区筹办工作,高水平办好世界田联接力赛、广州马拉松赛等重大赛事。开展体育嘉年华、体育消费季、全民健身活动等体育促消费活动,推动体育比赛进景区、进街区、进商圈。支持花都融创等冰雪场馆提质升级,加快推进香港马会从化马场建设和运营,推动冰雪运动和赛马运动消费发展。 珠江股份:公司曾与香港赛马会成立“广州香港马会赛马训练有限
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珠江钢管
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罗牛山
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-06-12 17:33:23
NFT概念股梳理
6月12日,NFT概念走势活跃,截至收盘,板块涨幅近2%,个股方面,实丰文化、元隆雅图等多股收于涨停。 NFT的全称是Non-FungibleToken,中文译为非同质化代币。与可互换代币不同,NFT每一个都是独一无二的,NFT的应用从最初的数字艺术和收藏品,扩展到游戏、虚拟世界、音乐、体育、时尚、身份证明、社区通行证等多个领域。比如在游戏领域,AxieInfinity的宠物NFT用于战斗、繁殖和交易,形成PlaytoEarn经济;在时尚领域,Nike、Adidas等品牌推出虚拟球鞋等NFT产品
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元隆雅图
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哈尔斯
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-06-12 14:58:13
重点关注《藏海传》发行方【华策影视】
重点关注《藏海传》发行方【华策影视】 《长安的荔枝》富春股份大涨,收视率远高于荔枝的《藏海传》登顶海外23国最畅销电视剧,引爆电视剧文化出口热潮! 1、截至目前,《藏海传》灯塔单日破亿,分时1050万创历史新高,收视率2.53再创新高,实现全端播放量破亿,成为年度现象级爆款剧集。Disney+中国台湾连续7日冠军、中国香港登顶热播榜(唯一进Top 10的内地剧),海外版优酷在23国登顶电视剧畅销榜,引发海外观众积极讨论。 从目前可获取的数据来看,《藏海传》的收视率整体高于《长安的荔枝》。 《藏海
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