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淡泊捉妖记
低吸富三代,追高毁一生。
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-04-26 10:46:21
电力公司梳理(夏炒电)
电力板块成为近期市场炒作的核心方向。 电力公司梳理: 乐山电力:四川乐山地区水电资源运营商,叠加光伏项目增量,区域能源结构优化需求明确。电网改造与综合能源服务业务逐步拓展。 西昌电力:凉山州区域电力供应主体,少数民族地区政策倾斜,清洁能源开发潜力较大。 韶能股份:广东省内生物质发电项目运营商,探索农林废弃物资源化利用。传统水电业务稳定,转型方向与碳中和目标挂钩。 华银电力:公司经营水电、风电、太阳能业务以及电力销售业务。 江苏新能:江苏省海上风电开发龙头企业,沿海资源禀赋突出,装机容量持续提升。
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-04-24 14:13:42
上海2027年商业航天规模1000亿
据上海市政府消息,上海市经济信息化委、市国防科工办、市发展改革委及市财政局联合发布《上海市关于加快培育商业航天先进制造业集群的若干措施》。该措施旨在提升上海商业航天产业链的竞争力,力争到2027年实现产业规模达1000亿元。上海计划通过优化“火箭-卫星-终端-服务”全产业链,建设商业火箭和卫星制造基地,发展智能终端,并推广多领域应用服务。同时,将支持企业通过政策、资金补贴、产业园区建设等方式,推动商业航天产业集群化发展,打造国际商业航天城。 上海市经济信息化委、市国防科工办、市发展改革委、市财政
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-04-23 23:28:26
京东稳定币梳理
2025年4月23日,京东集团宣布已进入香港稳定币“沙盒”测试阶段,相关概念股受到关注。 京东稳定币概念股: 青岛金王:通过银行渠道接入CIPS系统,为京东跨境贸易提供清算服务,直接受益于人民币跨境支付体系升级。 新国都:智能POS终端支持多币种结算,与京东支付海外业务形成互补,在中东、东南亚市场扩张潜力大。 华峰超纤:子公司威富通是京东钱包签约支付合作伙伴,海外业务布局领先,其跨境支付技术能力有望受益于京东稳定币的全球推广。 神州信息:与京东数科合作开发银行数字化解决方案,重点切入跨境支付场景
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-04-23 12:57:37
小鹏Iron机器人梳理
小鹏Iron机器人表现超预期 今日,小鹏Iron机器人亮相上海车展,展示了稳定行走能力,相比去年底AI科技日表现有较大提升。和Tesla类似,小鹏自动驾驶+硬件制造能力为机器人打下基础,值得长期跟踪关注,目前预期很低。 1)硬件设计:身高178cm,体重70kg,全身62自由度,采用谐波+行星+丝杠方案;灵巧手15主动自由度,搭载触觉感知,单指负载能力3kg; 2)大脑:采用AI端到端大模型+最新自研图灵AI芯片,拥有3000T算力,可实现思考、记忆和自主控制肢体;搭载天玑AIOS,可流畅对话,
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淡泊捉妖记
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2025-04-21 22:07:06
绒毛浆涨价,国内厂价梳理
绒毛浆 对美依存度:绒毛浆全球产能不到800万吨,中国每年进口约100万吨+,国产1-20万吨。其中90%从美国进口;下游主要是卫生巾、经期裤和成人纸尿裤等; 因关税落地,IP、GP等美国绒毛浆公司的产品价格应该在1.2万元/吨左右(此前进口价在9000元/吨以下),国产绒毛浆报价预计在9000元/吨以上,市场上货很少,大量贸易商已经不报价;接下来可能由转口方式进口或者木浆产能转产; 相关概念股: 华泰股份:2024年绒毛浆产量约为1,500~1,600t/月,25年预计投产10万吨;环评公示绒
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淡泊捉妖记
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天虹股份:香港市民挤爆深圳购物出海代购最受益
天虹股份:深港消费热下的品质生活担当 最近,香港居民涌入深圳商超的现象成为热议话题,深港消费的新热潮悄然兴起。在这股热潮中,天虹股份凭借其独特优势,成为众多消费者的购物首选,展现出非凡魅力。 天虹股份作为零售行业的佼佼者,拥有着深厚的历史底蕴与强大的实力。自1984年成立以来,经过四十多年的稳健发展,已成为中国南方大型零售商之一 ,连续多年入围中国连锁百强企业。旗下“天虹”“君尚”“sp@ce”“微喔”四大品牌深入人心,构建了覆盖购物中心、百货、超市及线上平台的数字化商业网络。截至2025年4月
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-04-18 10:32:42
德国为华为参与5G建设打开绿灯
德国为华为参与5G建设打开绿灯
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-04-16 13:37:46
微信支付梳理
全球支付服务与金融基础设施提供商Stripe今天宣布,与腾讯进步深化全球合作,在20个国家的Stripe Terminal正式接入微信支付。在澳大利亚、加拿大、法国、德国、意大利、新加坡、英国、美国等国家,由Stripe提供支持的企业不仅可以在线无缝接入微信支付,还可以通过Stripe Terminal实现线下收款。(科创板日报) 【中国央行持续推动中越二维码支付互联互通】15日了解到,在中国人民银行与越南国家银行指导下,银联国际与越南国家支付公司(NAPAS)、中国工商银行、越南外贸银行近日在
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淡泊捉妖记
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2025-04-15 23:17:46
敦煌网概念股梳理
22:29:12【美国iOS应用商店电商应用榜单前三均为中国APP】财联社4月15日电,中国跨境电商应用敦煌网(DHgate)在美区App Store免费总榜中排名大幅上升。至此,美国iOS应用商店电商应用榜单前三均为中国APP,第一为敦煌网,第二为淘宝,第三为SHEIN。(来自财联社APP) DHgate(敦煌网)是中国领先的B2B跨境电商在线交易服务平台,成立于2004年,致力于帮助中国中小企业通过跨境电子商务平台走向全球市场。 敦煌网概念股 1、久其软件(002279):2020-2024
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淡泊捉妖记
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910C
910C专家交流takeaways 1、下游客户反馈情况:在国内云厂中均做过验证,目前测试反馈正面,各客户基本已进入测试尾声,预计4 月份都能测完,5、6月份大批量出货; 2、产品升级:910C2可支持FP8,部分910C配switch芯片提高集群互联带宽。910C目前配合科大讯飞、deepseek、华为云做训练;910D全面适配FP8,4月底会有第一批回片,正式量产预计在26Q1; 3、订单:内部目标维持80万颗; 4、良率:良率提高至35-36%,内部目标是25年底良率提高至40%以上。
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-04-14 10:33:03
2024年我国最依赖进口的10种高端聚合物材料及其国内替代梳理
2024年我国最依赖进口的10种高端聚合物材料及其国内替代: 1. 聚烯烃弹性体(POE):进口依存度约为95%。 国内替代: 万华华学(20万吨、40万吨在建25底完成,总计60万吨) 鼎际得:规划投建40万吨/年POE及30万吨/年α - 烯烃装置 卫星化学:公司乙烯四聚高为POE提供原料。蓬莱POE项目2025年年底投产。 诚志股份 2. 茂金属聚乙烯(mPE):进口依存度为90.7%。 沈阳化工:公司总产能为10万吨/年,子公司可以生产HPR、VPR两个系列茂金属产品。 宝丰能源:公司募
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淡泊捉妖记
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2025-04-13 14:39:09
中国交付全球最大“人造太阳”重要部件
中国交付全球最大“人造太阳”重要部件 日前,中国在可控核聚变出口方向取得重要进展。4月11日晚,一批重约20吨的大科学装置关键部件将从合肥港出发,经由上海远渡重洋运向法国,为全球最大“人造太阳”—— 国际热核聚变实验堆(ITER)补充关键“生命线”。ITER,被誉为全球最大“人造太阳”,由中国与欧盟、印度、日本、韩国、俄罗斯和美国七方共同实施。该项目旨在模拟太阳发光发热的核聚变过程,探索受控核聚变技术商业化可行性。此次从中国运往法国ITER现场的部件属于ITER磁体馈线系统,由中国科学院合肥物质
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
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中西合作上升新高度,北交所唯二概念股
4月11日上午,指出,国际形势越是变乱交织,中西关系良好稳定发展的重要性就越凸显。今年是中国和西班牙建立全面战略伙伴关系20周年,中方愿同西班牙打造更有战略定力、更富发展活力的全面战略伙伴关系,为两国人民增进福祉,为中欧关系增添动力,也为促进世界和平、稳定、发展作出更大贡献。(央视新闻) 宁德时代:与Stellantis拟在西班牙合作建50GWh电池厂,双方各持股50%,总投资规模为40.38亿欧元,产品目标客户为Stellantis。 北交所,与宁德时代合作固态电池的公司主要有以下两家: 纳科
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满仓搞的老韭菜
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@妖股挖掘机:4月题材机会,重视反制,会超预期!
关税战再升级! 中农联合:关税反制+涨价题材+央企改革 4月2日关税实施,大棒来临,得反制,农业迎来新机遇,利好农业。 反制关税下的机会在哪里? 粮食安全是国家安全的重要基础,是维系社会稳定的“压舱石”,又有哪些公司会受益?
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-03-31 22:57:01
HW一体化封装
HW一体化封装概念梳理: 概念股: 回天新材:与HW海思芯片封测合作,批量供货,独家供应芯片底部填充胶(Underfill),解决多层堆叠热应力问题,产品已通过华为认证实现批量供货;underfill 环氧胶国内龙头,解决芯片与基板间热应力问题,进入华为、中芯国际供应链,2025 年新能源汽车封装材料订单爆发; 天洋新材:华为封装胶膜核心合作伙伴,公司封装胶膜的年化产能约3.5亿平方米,覆盖其高端终端需求,深度参与华为先进封装项目,低介电常数产品适配高频高速场景,深度受益于先进封装材料国产替代;
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电力公司梳理(夏炒电)
电力板块成为近期市场炒作的核心方向。 电力公司梳理: 乐山电力:四川乐山地区水电资源运营商,叠加光伏项目增量,区域能源结构优化需求明确。电网改造与综合能源服务业务逐步拓展。 西昌电力:凉山州区域电力供应主体,少数民族地区政策倾斜,清洁能源开发潜力较大。 韶能股份:广东省内生物质发电项目运营商,探索农林废弃物资源化利用。传统水电业务稳定,转型方向与碳中和目标挂钩。 华银电力:公司经营水电、风电、太阳能业务以及电力销售业务。 江苏新能:江苏省海上风电开发龙头企业,沿海资源禀赋突出,装机容量持续提升。
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满仓搞的老韭菜
2025-04-24 14:13:42
上海2027年商业航天规模1000亿
据上海市政府消息,上海市经济信息化委、市国防科工办、市发展改革委及市财政局联合发布《上海市关于加快培育商业航天先进制造业集群的若干措施》。该措施旨在提升上海商业航天产业链的竞争力,力争到2027年实现产业规模达1000亿元。上海计划通过优化“火箭-卫星-终端-服务”全产业链,建设商业火箭和卫星制造基地,发展智能终端,并推广多领域应用服务。同时,将支持企业通过政策、资金补贴、产业园区建设等方式,推动商业航天产业集群化发展,打造国际商业航天城。 上海市经济信息化委、市国防科工办、市发展改革委、市财政
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2025-04-23 23:28:26
京东稳定币梳理
2025年4月23日,京东集团宣布已进入香港稳定币“沙盒”测试阶段,相关概念股受到关注。 京东稳定币概念股: 青岛金王:通过银行渠道接入CIPS系统,为京东跨境贸易提供清算服务,直接受益于人民币跨境支付体系升级。 新国都:智能POS终端支持多币种结算,与京东支付海外业务形成互补,在中东、东南亚市场扩张潜力大。 华峰超纤:子公司威富通是京东钱包签约支付合作伙伴,海外业务布局领先,其跨境支付技术能力有望受益于京东稳定币的全球推广。 神州信息:与京东数科合作开发银行数字化解决方案,重点切入跨境支付场景
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小鹏Iron机器人梳理
小鹏Iron机器人表现超预期 今日,小鹏Iron机器人亮相上海车展,展示了稳定行走能力,相比去年底AI科技日表现有较大提升。和Tesla类似,小鹏自动驾驶+硬件制造能力为机器人打下基础,值得长期跟踪关注,目前预期很低。 1)硬件设计:身高178cm,体重70kg,全身62自由度,采用谐波+行星+丝杠方案;灵巧手15主动自由度,搭载触觉感知,单指负载能力3kg; 2)大脑:采用AI端到端大模型+最新自研图灵AI芯片,拥有3000T算力,可实现思考、记忆和自主控制肢体;搭载天玑AIOS,可流畅对话,
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2025-04-21 22:07:06
绒毛浆涨价,国内厂价梳理
绒毛浆 对美依存度:绒毛浆全球产能不到800万吨,中国每年进口约100万吨+,国产1-20万吨。其中90%从美国进口;下游主要是卫生巾、经期裤和成人纸尿裤等; 因关税落地,IP、GP等美国绒毛浆公司的产品价格应该在1.2万元/吨左右(此前进口价在9000元/吨以下),国产绒毛浆报价预计在9000元/吨以上,市场上货很少,大量贸易商已经不报价;接下来可能由转口方式进口或者木浆产能转产; 相关概念股: 华泰股份:2024年绒毛浆产量约为1,500~1,600t/月,25年预计投产10万吨;环评公示绒
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天虹股份:香港市民挤爆深圳购物出海代购最受益
天虹股份:深港消费热下的品质生活担当 最近,香港居民涌入深圳商超的现象成为热议话题,深港消费的新热潮悄然兴起。在这股热潮中,天虹股份凭借其独特优势,成为众多消费者的购物首选,展现出非凡魅力。 天虹股份作为零售行业的佼佼者,拥有着深厚的历史底蕴与强大的实力。自1984年成立以来,经过四十多年的稳健发展,已成为中国南方大型零售商之一 ,连续多年入围中国连锁百强企业。旗下“天虹”“君尚”“sp@ce”“微喔”四大品牌深入人心,构建了覆盖购物中心、百货、超市及线上平台的数字化商业网络。截至2025年4月
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德国为华为参与5G建设打开绿灯
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微信支付梳理
全球支付服务与金融基础设施提供商Stripe今天宣布,与腾讯进步深化全球合作,在20个国家的Stripe Terminal正式接入微信支付。在澳大利亚、加拿大、法国、德国、意大利、新加坡、英国、美国等国家,由Stripe提供支持的企业不仅可以在线无缝接入微信支付,还可以通过Stripe Terminal实现线下收款。(科创板日报) 【中国央行持续推动中越二维码支付互联互通】15日了解到,在中国人民银行与越南国家银行指导下,银联国际与越南国家支付公司(NAPAS)、中国工商银行、越南外贸银行近日在
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敦煌网概念股梳理
22:29:12【美国iOS应用商店电商应用榜单前三均为中国APP】财联社4月15日电,中国跨境电商应用敦煌网(DHgate)在美区App Store免费总榜中排名大幅上升。至此,美国iOS应用商店电商应用榜单前三均为中国APP,第一为敦煌网,第二为淘宝,第三为SHEIN。(来自财联社APP) DHgate(敦煌网)是中国领先的B2B跨境电商在线交易服务平台,成立于2004年,致力于帮助中国中小企业通过跨境电子商务平台走向全球市场。 敦煌网概念股 1、久其软件(002279):2020-2024
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910C
910C专家交流takeaways 1、下游客户反馈情况:在国内云厂中均做过验证,目前测试反馈正面,各客户基本已进入测试尾声,预计4 月份都能测完,5、6月份大批量出货; 2、产品升级:910C2可支持FP8,部分910C配switch芯片提高集群互联带宽。910C目前配合科大讯飞、deepseek、华为云做训练;910D全面适配FP8,4月底会有第一批回片,正式量产预计在26Q1; 3、订单:内部目标维持80万颗; 4、良率:良率提高至35-36%,内部目标是25年底良率提高至40%以上。
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2024年我国最依赖进口的10种高端聚合物材料及其国内替代梳理
2024年我国最依赖进口的10种高端聚合物材料及其国内替代: 1. 聚烯烃弹性体(POE):进口依存度约为95%。 国内替代: 万华华学(20万吨、40万吨在建25底完成,总计60万吨) 鼎际得:规划投建40万吨/年POE及30万吨/年α - 烯烃装置 卫星化学:公司乙烯四聚高为POE提供原料。蓬莱POE项目2025年年底投产。 诚志股份 2. 茂金属聚乙烯(mPE):进口依存度为90.7%。 沈阳化工:公司总产能为10万吨/年,子公司可以生产HPR、VPR两个系列茂金属产品。 宝丰能源:公司募
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中国交付全球最大“人造太阳”重要部件
中国交付全球最大“人造太阳”重要部件 日前,中国在可控核聚变出口方向取得重要进展。4月11日晚,一批重约20吨的大科学装置关键部件将从合肥港出发,经由上海远渡重洋运向法国,为全球最大“人造太阳”—— 国际热核聚变实验堆(ITER)补充关键“生命线”。ITER,被誉为全球最大“人造太阳”,由中国与欧盟、印度、日本、韩国、俄罗斯和美国七方共同实施。该项目旨在模拟太阳发光发热的核聚变过程,探索受控核聚变技术商业化可行性。此次从中国运往法国ITER现场的部件属于ITER磁体馈线系统,由中国科学院合肥物质
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中西合作上升新高度,北交所唯二概念股
4月11日上午,指出,国际形势越是变乱交织,中西关系良好稳定发展的重要性就越凸显。今年是中国和西班牙建立全面战略伙伴关系20周年,中方愿同西班牙打造更有战略定力、更富发展活力的全面战略伙伴关系,为两国人民增进福祉,为中欧关系增添动力,也为促进世界和平、稳定、发展作出更大贡献。(央视新闻) 宁德时代:与Stellantis拟在西班牙合作建50GWh电池厂,双方各持股50%,总投资规模为40.38亿欧元,产品目标客户为Stellantis。 北交所,与宁德时代合作固态电池的公司主要有以下两家: 纳科
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@妖股挖掘机:4月题材机会,重视反制,会超预期!
关税战再升级! 中农联合:关税反制+涨价题材+央企改革 4月2日关税实施,大棒来临,得反制,农业迎来新机遇,利好农业。 反制关税下的机会在哪里? 粮食安全是国家安全的重要基础,是维系社会稳定的“压舱石”,又有哪些公司会受益?
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HW一体化封装
HW一体化封装概念梳理: 概念股: 回天新材:与HW海思芯片封测合作,批量供货,独家供应芯片底部填充胶(Underfill),解决多层堆叠热应力问题,产品已通过华为认证实现批量供货;underfill 环氧胶国内龙头,解决芯片与基板间热应力问题,进入华为、中芯国际供应链,2025 年新能源汽车封装材料订单爆发; 天洋新材:华为封装胶膜核心合作伙伴,公司封装胶膜的年化产能约3.5亿平方米,覆盖其高端终端需求,深度参与华为先进封装项目,低介电常数产品适配高频高速场景,深度受益于先进封装材料国产替代;
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电力公司梳理(夏炒电)
电力板块成为近期市场炒作的核心方向。 电力公司梳理: 乐山电力:四川乐山地区水电资源运营商,叠加光伏项目增量,区域能源结构优化需求明确。电网改造与综合能源服务业务逐步拓展。 西昌电力:凉山州区域电力供应主体,少数民族地区政策倾斜,清洁能源开发潜力较大。 韶能股份:广东省内生物质发电项目运营商,探索农林废弃物资源化利用。传统水电业务稳定,转型方向与碳中和目标挂钩。 华银电力:公司经营水电、风电、太阳能业务以及电力销售业务。 江苏新能:江苏省海上风电开发龙头企业,沿海资源禀赋突出,装机容量持续提升。
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上海2027年商业航天规模1000亿
据上海市政府消息,上海市经济信息化委、市国防科工办、市发展改革委及市财政局联合发布《上海市关于加快培育商业航天先进制造业集群的若干措施》。该措施旨在提升上海商业航天产业链的竞争力,力争到2027年实现产业规模达1000亿元。上海计划通过优化“火箭-卫星-终端-服务”全产业链,建设商业火箭和卫星制造基地,发展智能终端,并推广多领域应用服务。同时,将支持企业通过政策、资金补贴、产业园区建设等方式,推动商业航天产业集群化发展,打造国际商业航天城。 上海市经济信息化委、市国防科工办、市发展改革委、市财政
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京东稳定币梳理
2025年4月23日,京东集团宣布已进入香港稳定币“沙盒”测试阶段,相关概念股受到关注。 京东稳定币概念股: 青岛金王:通过银行渠道接入CIPS系统,为京东跨境贸易提供清算服务,直接受益于人民币跨境支付体系升级。 新国都:智能POS终端支持多币种结算,与京东支付海外业务形成互补,在中东、东南亚市场扩张潜力大。 华峰超纤:子公司威富通是京东钱包签约支付合作伙伴,海外业务布局领先,其跨境支付技术能力有望受益于京东稳定币的全球推广。 神州信息:与京东数科合作开发银行数字化解决方案,重点切入跨境支付场景
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小鹏Iron机器人梳理
小鹏Iron机器人表现超预期 今日,小鹏Iron机器人亮相上海车展,展示了稳定行走能力,相比去年底AI科技日表现有较大提升。和Tesla类似,小鹏自动驾驶+硬件制造能力为机器人打下基础,值得长期跟踪关注,目前预期很低。 1)硬件设计:身高178cm,体重70kg,全身62自由度,采用谐波+行星+丝杠方案;灵巧手15主动自由度,搭载触觉感知,单指负载能力3kg; 2)大脑:采用AI端到端大模型+最新自研图灵AI芯片,拥有3000T算力,可实现思考、记忆和自主控制肢体;搭载天玑AIOS,可流畅对话,
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绒毛浆涨价,国内厂价梳理
绒毛浆 对美依存度:绒毛浆全球产能不到800万吨,中国每年进口约100万吨+,国产1-20万吨。其中90%从美国进口;下游主要是卫生巾、经期裤和成人纸尿裤等; 因关税落地,IP、GP等美国绒毛浆公司的产品价格应该在1.2万元/吨左右(此前进口价在9000元/吨以下),国产绒毛浆报价预计在9000元/吨以上,市场上货很少,大量贸易商已经不报价;接下来可能由转口方式进口或者木浆产能转产; 相关概念股: 华泰股份:2024年绒毛浆产量约为1,500~1,600t/月,25年预计投产10万吨;环评公示绒
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天虹股份:香港市民挤爆深圳购物出海代购最受益
天虹股份:深港消费热下的品质生活担当 最近,香港居民涌入深圳商超的现象成为热议话题,深港消费的新热潮悄然兴起。在这股热潮中,天虹股份凭借其独特优势,成为众多消费者的购物首选,展现出非凡魅力。 天虹股份作为零售行业的佼佼者,拥有着深厚的历史底蕴与强大的实力。自1984年成立以来,经过四十多年的稳健发展,已成为中国南方大型零售商之一 ,连续多年入围中国连锁百强企业。旗下“天虹”“君尚”“sp@ce”“微喔”四大品牌深入人心,构建了覆盖购物中心、百货、超市及线上平台的数字化商业网络。截至2025年4月
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德国为华为参与5G建设打开绿灯
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微信支付梳理
全球支付服务与金融基础设施提供商Stripe今天宣布,与腾讯进步深化全球合作,在20个国家的Stripe Terminal正式接入微信支付。在澳大利亚、加拿大、法国、德国、意大利、新加坡、英国、美国等国家,由Stripe提供支持的企业不仅可以在线无缝接入微信支付,还可以通过Stripe Terminal实现线下收款。(科创板日报) 【中国央行持续推动中越二维码支付互联互通】15日了解到,在中国人民银行与越南国家银行指导下,银联国际与越南国家支付公司(NAPAS)、中国工商银行、越南外贸银行近日在
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敦煌网概念股梳理
22:29:12【美国iOS应用商店电商应用榜单前三均为中国APP】财联社4月15日电,中国跨境电商应用敦煌网(DHgate)在美区App Store免费总榜中排名大幅上升。至此,美国iOS应用商店电商应用榜单前三均为中国APP,第一为敦煌网,第二为淘宝,第三为SHEIN。(来自财联社APP) DHgate(敦煌网)是中国领先的B2B跨境电商在线交易服务平台,成立于2004年,致力于帮助中国中小企业通过跨境电子商务平台走向全球市场。 敦煌网概念股 1、久其软件(002279):2020-2024
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910C
910C专家交流takeaways 1、下游客户反馈情况:在国内云厂中均做过验证,目前测试反馈正面,各客户基本已进入测试尾声,预计4 月份都能测完,5、6月份大批量出货; 2、产品升级:910C2可支持FP8,部分910C配switch芯片提高集群互联带宽。910C目前配合科大讯飞、deepseek、华为云做训练;910D全面适配FP8,4月底会有第一批回片,正式量产预计在26Q1; 3、订单:内部目标维持80万颗; 4、良率:良率提高至35-36%,内部目标是25年底良率提高至40%以上。
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淡泊捉妖记
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2024年我国最依赖进口的10种高端聚合物材料及其国内替代梳理
2024年我国最依赖进口的10种高端聚合物材料及其国内替代: 1. 聚烯烃弹性体(POE):进口依存度约为95%。 国内替代: 万华华学(20万吨、40万吨在建25底完成,总计60万吨) 鼎际得:规划投建40万吨/年POE及30万吨/年α - 烯烃装置 卫星化学:公司乙烯四聚高为POE提供原料。蓬莱POE项目2025年年底投产。 诚志股份 2. 茂金属聚乙烯(mPE):进口依存度为90.7%。 沈阳化工:公司总产能为10万吨/年,子公司可以生产HPR、VPR两个系列茂金属产品。 宝丰能源:公司募
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中国交付全球最大“人造太阳”重要部件
中国交付全球最大“人造太阳”重要部件 日前,中国在可控核聚变出口方向取得重要进展。4月11日晚,一批重约20吨的大科学装置关键部件将从合肥港出发,经由上海远渡重洋运向法国,为全球最大“人造太阳”—— 国际热核聚变实验堆(ITER)补充关键“生命线”。ITER,被誉为全球最大“人造太阳”,由中国与欧盟、印度、日本、韩国、俄罗斯和美国七方共同实施。该项目旨在模拟太阳发光发热的核聚变过程,探索受控核聚变技术商业化可行性。此次从中国运往法国ITER现场的部件属于ITER磁体馈线系统,由中国科学院合肥物质
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中西合作上升新高度,北交所唯二概念股
4月11日上午,指出,国际形势越是变乱交织,中西关系良好稳定发展的重要性就越凸显。今年是中国和西班牙建立全面战略伙伴关系20周年,中方愿同西班牙打造更有战略定力、更富发展活力的全面战略伙伴关系,为两国人民增进福祉,为中欧关系增添动力,也为促进世界和平、稳定、发展作出更大贡献。(央视新闻) 宁德时代:与Stellantis拟在西班牙合作建50GWh电池厂,双方各持股50%,总投资规模为40.38亿欧元,产品目标客户为Stellantis。 北交所,与宁德时代合作固态电池的公司主要有以下两家: 纳科
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@妖股挖掘机:4月题材机会,重视反制,会超预期!
关税战再升级! 中农联合:关税反制+涨价题材+央企改革 4月2日关税实施,大棒来临,得反制,农业迎来新机遇,利好农业。 反制关税下的机会在哪里? 粮食安全是国家安全的重要基础,是维系社会稳定的“压舱石”,又有哪些公司会受益?
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2025-03-31 22:57:01
HW一体化封装
HW一体化封装概念梳理: 概念股: 回天新材:与HW海思芯片封测合作,批量供货,独家供应芯片底部填充胶(Underfill),解决多层堆叠热应力问题,产品已通过华为认证实现批量供货;underfill 环氧胶国内龙头,解决芯片与基板间热应力问题,进入华为、中芯国际供应链,2025 年新能源汽车封装材料订单爆发; 天洋新材:华为封装胶膜核心合作伙伴,公司封装胶膜的年化产能约3.5亿平方米,覆盖其高端终端需求,深度参与华为先进封装项目,低介电常数产品适配高频高速场景,深度受益于先进封装材料国产替代;
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2025-04-26 10:46:21
电力公司梳理(夏炒电)
电力板块成为近期市场炒作的核心方向。 电力公司梳理: 乐山电力:四川乐山地区水电资源运营商,叠加光伏项目增量,区域能源结构优化需求明确。电网改造与综合能源服务业务逐步拓展。 西昌电力:凉山州区域电力供应主体,少数民族地区政策倾斜,清洁能源开发潜力较大。 韶能股份:广东省内生物质发电项目运营商,探索农林废弃物资源化利用。传统水电业务稳定,转型方向与碳中和目标挂钩。 华银电力:公司经营水电、风电、太阳能业务以及电力销售业务。 江苏新能:江苏省海上风电开发龙头企业,沿海资源禀赋突出,装机容量持续提升。
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上海2027年商业航天规模1000亿
据上海市政府消息,上海市经济信息化委、市国防科工办、市发展改革委及市财政局联合发布《上海市关于加快培育商业航天先进制造业集群的若干措施》。该措施旨在提升上海商业航天产业链的竞争力,力争到2027年实现产业规模达1000亿元。上海计划通过优化“火箭-卫星-终端-服务”全产业链,建设商业火箭和卫星制造基地,发展智能终端,并推广多领域应用服务。同时,将支持企业通过政策、资金补贴、产业园区建设等方式,推动商业航天产业集群化发展,打造国际商业航天城。 上海市经济信息化委、市国防科工办、市发展改革委、市财政
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京东稳定币梳理
2025年4月23日,京东集团宣布已进入香港稳定币“沙盒”测试阶段,相关概念股受到关注。 京东稳定币概念股: 青岛金王:通过银行渠道接入CIPS系统,为京东跨境贸易提供清算服务,直接受益于人民币跨境支付体系升级。 新国都:智能POS终端支持多币种结算,与京东支付海外业务形成互补,在中东、东南亚市场扩张潜力大。 华峰超纤:子公司威富通是京东钱包签约支付合作伙伴,海外业务布局领先,其跨境支付技术能力有望受益于京东稳定币的全球推广。 神州信息:与京东数科合作开发银行数字化解决方案,重点切入跨境支付场景
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小鹏Iron机器人梳理
小鹏Iron机器人表现超预期 今日,小鹏Iron机器人亮相上海车展,展示了稳定行走能力,相比去年底AI科技日表现有较大提升。和Tesla类似,小鹏自动驾驶+硬件制造能力为机器人打下基础,值得长期跟踪关注,目前预期很低。 1)硬件设计:身高178cm,体重70kg,全身62自由度,采用谐波+行星+丝杠方案;灵巧手15主动自由度,搭载触觉感知,单指负载能力3kg; 2)大脑:采用AI端到端大模型+最新自研图灵AI芯片,拥有3000T算力,可实现思考、记忆和自主控制肢体;搭载天玑AIOS,可流畅对话,
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绒毛浆涨价,国内厂价梳理
绒毛浆 对美依存度:绒毛浆全球产能不到800万吨,中国每年进口约100万吨+,国产1-20万吨。其中90%从美国进口;下游主要是卫生巾、经期裤和成人纸尿裤等; 因关税落地,IP、GP等美国绒毛浆公司的产品价格应该在1.2万元/吨左右(此前进口价在9000元/吨以下),国产绒毛浆报价预计在9000元/吨以上,市场上货很少,大量贸易商已经不报价;接下来可能由转口方式进口或者木浆产能转产; 相关概念股: 华泰股份:2024年绒毛浆产量约为1,500~1,600t/月,25年预计投产10万吨;环评公示绒
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天虹股份:香港市民挤爆深圳购物出海代购最受益
天虹股份:深港消费热下的品质生活担当 最近,香港居民涌入深圳商超的现象成为热议话题,深港消费的新热潮悄然兴起。在这股热潮中,天虹股份凭借其独特优势,成为众多消费者的购物首选,展现出非凡魅力。 天虹股份作为零售行业的佼佼者,拥有着深厚的历史底蕴与强大的实力。自1984年成立以来,经过四十多年的稳健发展,已成为中国南方大型零售商之一 ,连续多年入围中国连锁百强企业。旗下“天虹”“君尚”“sp@ce”“微喔”四大品牌深入人心,构建了覆盖购物中心、百货、超市及线上平台的数字化商业网络。截至2025年4月
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德国为华为参与5G建设打开绿灯
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微信支付梳理
全球支付服务与金融基础设施提供商Stripe今天宣布,与腾讯进步深化全球合作,在20个国家的Stripe Terminal正式接入微信支付。在澳大利亚、加拿大、法国、德国、意大利、新加坡、英国、美国等国家,由Stripe提供支持的企业不仅可以在线无缝接入微信支付,还可以通过Stripe Terminal实现线下收款。(科创板日报) 【中国央行持续推动中越二维码支付互联互通】15日了解到,在中国人民银行与越南国家银行指导下,银联国际与越南国家支付公司(NAPAS)、中国工商银行、越南外贸银行近日在
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敦煌网概念股梳理
22:29:12【美国iOS应用商店电商应用榜单前三均为中国APP】财联社4月15日电,中国跨境电商应用敦煌网(DHgate)在美区App Store免费总榜中排名大幅上升。至此,美国iOS应用商店电商应用榜单前三均为中国APP,第一为敦煌网,第二为淘宝,第三为SHEIN。(来自财联社APP) DHgate(敦煌网)是中国领先的B2B跨境电商在线交易服务平台,成立于2004年,致力于帮助中国中小企业通过跨境电子商务平台走向全球市场。 敦煌网概念股 1、久其软件(002279):2020-2024
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910C
910C专家交流takeaways 1、下游客户反馈情况:在国内云厂中均做过验证,目前测试反馈正面,各客户基本已进入测试尾声,预计4 月份都能测完,5、6月份大批量出货; 2、产品升级:910C2可支持FP8,部分910C配switch芯片提高集群互联带宽。910C目前配合科大讯飞、deepseek、华为云做训练;910D全面适配FP8,4月底会有第一批回片,正式量产预计在26Q1; 3、订单:内部目标维持80万颗; 4、良率:良率提高至35-36%,内部目标是25年底良率提高至40%以上。
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2025-04-14 10:33:03
2024年我国最依赖进口的10种高端聚合物材料及其国内替代梳理
2024年我国最依赖进口的10种高端聚合物材料及其国内替代: 1. 聚烯烃弹性体(POE):进口依存度约为95%。 国内替代: 万华华学(20万吨、40万吨在建25底完成,总计60万吨) 鼎际得:规划投建40万吨/年POE及30万吨/年α - 烯烃装置 卫星化学:公司乙烯四聚高为POE提供原料。蓬莱POE项目2025年年底投产。 诚志股份 2. 茂金属聚乙烯(mPE):进口依存度为90.7%。 沈阳化工:公司总产能为10万吨/年,子公司可以生产HPR、VPR两个系列茂金属产品。 宝丰能源:公司募
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中国交付全球最大“人造太阳”重要部件
中国交付全球最大“人造太阳”重要部件 日前,中国在可控核聚变出口方向取得重要进展。4月11日晚,一批重约20吨的大科学装置关键部件将从合肥港出发,经由上海远渡重洋运向法国,为全球最大“人造太阳”—— 国际热核聚变实验堆(ITER)补充关键“生命线”。ITER,被誉为全球最大“人造太阳”,由中国与欧盟、印度、日本、韩国、俄罗斯和美国七方共同实施。该项目旨在模拟太阳发光发热的核聚变过程,探索受控核聚变技术商业化可行性。此次从中国运往法国ITER现场的部件属于ITER磁体馈线系统,由中国科学院合肥物质
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中西合作上升新高度,北交所唯二概念股
4月11日上午,指出,国际形势越是变乱交织,中西关系良好稳定发展的重要性就越凸显。今年是中国和西班牙建立全面战略伙伴关系20周年,中方愿同西班牙打造更有战略定力、更富发展活力的全面战略伙伴关系,为两国人民增进福祉,为中欧关系增添动力,也为促进世界和平、稳定、发展作出更大贡献。(央视新闻) 宁德时代:与Stellantis拟在西班牙合作建50GWh电池厂,双方各持股50%,总投资规模为40.38亿欧元,产品目标客户为Stellantis。 北交所,与宁德时代合作固态电池的公司主要有以下两家: 纳科
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@妖股挖掘机:4月题材机会,重视反制,会超预期!
关税战再升级! 中农联合:关税反制+涨价题材+央企改革 4月2日关税实施,大棒来临,得反制,农业迎来新机遇,利好农业。 反制关税下的机会在哪里? 粮食安全是国家安全的重要基础,是维系社会稳定的“压舱石”,又有哪些公司会受益?
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HW一体化封装
HW一体化封装概念梳理: 概念股: 回天新材:与HW海思芯片封测合作,批量供货,独家供应芯片底部填充胶(Underfill),解决多层堆叠热应力问题,产品已通过华为认证实现批量供货;underfill 环氧胶国内龙头,解决芯片与基板间热应力问题,进入华为、中芯国际供应链,2025 年新能源汽车封装材料订单爆发; 天洋新材:华为封装胶膜核心合作伙伴,公司封装胶膜的年化产能约3.5亿平方米,覆盖其高端终端需求,深度参与华为先进封装项目,低介电常数产品适配高频高速场景,深度受益于先进封装材料国产替代;
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电力公司梳理(夏炒电)
电力板块成为近期市场炒作的核心方向。 电力公司梳理: 乐山电力:四川乐山地区水电资源运营商,叠加光伏项目增量,区域能源结构优化需求明确。电网改造与综合能源服务业务逐步拓展。 西昌电力:凉山州区域电力供应主体,少数民族地区政策倾斜,清洁能源开发潜力较大。 韶能股份:广东省内生物质发电项目运营商,探索农林废弃物资源化利用。传统水电业务稳定,转型方向与碳中和目标挂钩。 华银电力:公司经营水电、风电、太阳能业务以及电力销售业务。 江苏新能:江苏省海上风电开发龙头企业,沿海资源禀赋突出,装机容量持续提升。
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上海2027年商业航天规模1000亿
据上海市政府消息,上海市经济信息化委、市国防科工办、市发展改革委及市财政局联合发布《上海市关于加快培育商业航天先进制造业集群的若干措施》。该措施旨在提升上海商业航天产业链的竞争力,力争到2027年实现产业规模达1000亿元。上海计划通过优化“火箭-卫星-终端-服务”全产业链,建设商业火箭和卫星制造基地,发展智能终端,并推广多领域应用服务。同时,将支持企业通过政策、资金补贴、产业园区建设等方式,推动商业航天产业集群化发展,打造国际商业航天城。 上海市经济信息化委、市国防科工办、市发展改革委、市财政
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2025-04-23 12:57:37
小鹏Iron机器人梳理
小鹏Iron机器人表现超预期 今日,小鹏Iron机器人亮相上海车展,展示了稳定行走能力,相比去年底AI科技日表现有较大提升。和Tesla类似,小鹏自动驾驶+硬件制造能力为机器人打下基础,值得长期跟踪关注,目前预期很低。 1)硬件设计:身高178cm,体重70kg,全身62自由度,采用谐波+行星+丝杠方案;灵巧手15主动自由度,搭载触觉感知,单指负载能力3kg; 2)大脑:采用AI端到端大模型+最新自研图灵AI芯片,拥有3000T算力,可实现思考、记忆和自主控制肢体;搭载天玑AIOS,可流畅对话,
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方正电机
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光洋股份
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兆威机电
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汉威科技
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东土科技
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-04-21 22:07:06
绒毛浆涨价,国内厂价梳理
绒毛浆 对美依存度:绒毛浆全球产能不到800万吨,中国每年进口约100万吨+,国产1-20万吨。其中90%从美国进口;下游主要是卫生巾、经期裤和成人纸尿裤等; 因关税落地,IP、GP等美国绒毛浆公司的产品价格应该在1.2万元/吨左右(此前进口价在9000元/吨以下),国产绒毛浆报价预计在9000元/吨以上,市场上货很少,大量贸易商已经不报价;接下来可能由转口方式进口或者木浆产能转产; 相关概念股: 华泰股份:2024年绒毛浆产量约为1,500~1,600t/月,25年预计投产10万吨;环评公示绒
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岳阳林纸
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-04-21 10:06:37
天虹股份:香港市民挤爆深圳购物出海代购最受益
天虹股份:深港消费热下的品质生活担当 最近,香港居民涌入深圳商超的现象成为热议话题,深港消费的新热潮悄然兴起。在这股热潮中,天虹股份凭借其独特优势,成为众多消费者的购物首选,展现出非凡魅力。 天虹股份作为零售行业的佼佼者,拥有着深厚的历史底蕴与强大的实力。自1984年成立以来,经过四十多年的稳健发展,已成为中国南方大型零售商之一 ,连续多年入围中国连锁百强企业。旗下“天虹”“君尚”“sp@ce”“微喔”四大品牌深入人心,构建了覆盖购物中心、百货、超市及线上平台的数字化商业网络。截至2025年4月
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天虹股份
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-04-18 10:32:42
德国为华为参与5G建设打开绿灯
德国为华为参与5G建设打开绿灯
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-04-16 13:37:46
微信支付梳理
全球支付服务与金融基础设施提供商Stripe今天宣布,与腾讯进步深化全球合作,在20个国家的Stripe Terminal正式接入微信支付。在澳大利亚、加拿大、法国、德国、意大利、新加坡、英国、美国等国家,由Stripe提供支持的企业不仅可以在线无缝接入微信支付,还可以通过Stripe Terminal实现线下收款。(科创板日报) 【中国央行持续推动中越二维码支付互联互通】15日了解到,在中国人民银行与越南国家银行指导下,银联国际与越南国家支付公司(NAPAS)、中国工商银行、越南外贸银行近日在
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恒宝股份
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-04-15 23:17:46
敦煌网概念股梳理
22:29:12【美国iOS应用商店电商应用榜单前三均为中国APP】财联社4月15日电,中国跨境电商应用敦煌网(DHgate)在美区App Store免费总榜中排名大幅上升。至此,美国iOS应用商店电商应用榜单前三均为中国APP,第一为敦煌网,第二为淘宝,第三为SHEIN。(来自财联社APP) DHgate(敦煌网)是中国领先的B2B跨境电商在线交易服务平台,成立于2004年,致力于帮助中国中小企业通过跨境电子商务平台走向全球市场。 敦煌网概念股 1、久其软件(002279):2020-2024
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华贸物流
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-04-14 13:46:14
910C
910C专家交流takeaways 1、下游客户反馈情况:在国内云厂中均做过验证,目前测试反馈正面,各客户基本已进入测试尾声,预计4 月份都能测完,5、6月份大批量出货; 2、产品升级:910C2可支持FP8,部分910C配switch芯片提高集群互联带宽。910C目前配合科大讯飞、deepseek、华为云做训练;910D全面适配FP8,4月底会有第一批回片,正式量产预计在26Q1; 3、订单:内部目标维持80万颗; 4、良率:良率提高至35-36%,内部目标是25年底良率提高至40%以上。
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-04-14 10:33:03
2024年我国最依赖进口的10种高端聚合物材料及其国内替代梳理
2024年我国最依赖进口的10种高端聚合物材料及其国内替代: 1. 聚烯烃弹性体(POE):进口依存度约为95%。 国内替代: 万华华学(20万吨、40万吨在建25底完成,总计60万吨) 鼎际得:规划投建40万吨/年POE及30万吨/年α - 烯烃装置 卫星化学:公司乙烯四聚高为POE提供原料。蓬莱POE项目2025年年底投产。 诚志股份 2. 茂金属聚乙烯(mPE):进口依存度为90.7%。 沈阳化工:公司总产能为10万吨/年,子公司可以生产HPR、VPR两个系列茂金属产品。 宝丰能源:公司募
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-04-13 14:39:09
中国交付全球最大“人造太阳”重要部件
中国交付全球最大“人造太阳”重要部件 日前,中国在可控核聚变出口方向取得重要进展。4月11日晚,一批重约20吨的大科学装置关键部件将从合肥港出发,经由上海远渡重洋运向法国,为全球最大“人造太阳”—— 国际热核聚变实验堆(ITER)补充关键“生命线”。ITER,被誉为全球最大“人造太阳”,由中国与欧盟、印度、日本、韩国、俄罗斯和美国七方共同实施。该项目旨在模拟太阳发光发热的核聚变过程,探索受控核聚变技术商业化可行性。此次从中国运往法国ITER现场的部件属于ITER磁体馈线系统,由中国科学院合肥物质
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联创光电
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-04-11 15:31:45
中西合作上升新高度,北交所唯二概念股
4月11日上午,指出,国际形势越是变乱交织,中西关系良好稳定发展的重要性就越凸显。今年是中国和西班牙建立全面战略伙伴关系20周年,中方愿同西班牙打造更有战略定力、更富发展活力的全面战略伙伴关系,为两国人民增进福祉,为中欧关系增添动力,也为促进世界和平、稳定、发展作出更大贡献。(央视新闻) 宁德时代:与Stellantis拟在西班牙合作建50GWh电池厂,双方各持股50%,总投资规模为40.38亿欧元,产品目标客户为Stellantis。 北交所,与宁德时代合作固态电池的公司主要有以下两家: 纳科
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灵鸽科技
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-04-01 08:50:05
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@妖股挖掘机:4月题材机会,重视反制,会超预期!
关税战再升级! 中农联合:关税反制+涨价题材+央企改革 4月2日关税实施,大棒来临,得反制,农业迎来新机遇,利好农业。 反制关税下的机会在哪里? 粮食安全是国家安全的重要基础,是维系社会稳定的“压舱石”,又有哪些公司会受益?
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-03-31 22:57:01
HW一体化封装
HW一体化封装概念梳理: 概念股: 回天新材:与HW海思芯片封测合作,批量供货,独家供应芯片底部填充胶(Underfill),解决多层堆叠热应力问题,产品已通过华为认证实现批量供货;underfill 环氧胶国内龙头,解决芯片与基板间热应力问题,进入华为、中芯国际供应链,2025 年新能源汽车封装材料订单爆发; 天洋新材:华为封装胶膜核心合作伙伴,公司封装胶膜的年化产能约3.5亿平方米,覆盖其高端终端需求,深度参与华为先进封装项目,低介电常数产品适配高频高速场景,深度受益于先进封装材料国产替代;
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天洋新材
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