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2025-08-02 22:16:58

类脑智能的“斯普特尼克时刻”

1957年的“斯普特尼克时刻”，以技术突破重塑了全球科技竞争格局。如今，浙江大学发布的神经拟态类脑计算机“悟空”，正成为类脑智能领域的这一标志性节点——它不仅是人类首台接近猕猴大脑规模的“电子猕猴大脑”，更让中国在通用人工智能（AGI）赛道迈出关键一步。近日，浙江大学“悟空”模型震撼发布，其搭载960颗自研达尔文3代芯片，神经元规模突破20亿、突触超千亿，接近真实猕猴大脑水平，而功耗仅约2000瓦。这一突破直接超越了美国同类系统（如Intel的Hala Point，神经元11.5亿），首次实

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2025-07-26 17:34:50

昇腾384亮相：国产光模块的爆发式增长逻辑

华为昇腾384超节点在上海人工智能大会的首次线下展出，不仅标志着其技术成熟度与市场化进程的加速，更暗藏着国产光模块市场的爆发密码。这一爆发的底层逻辑，既源于技术路径的差异，更根植于全球算力竞赛的现实需求。从市场基础看，2024年中国光模块市场规模仅为美国的1/4，差距显著。而技术路径的分野进一步放大了需求潜力：昇腾384因采用多卡互联架构，其光模块使用量是同等级别算力计算机群的30倍以上。这意味着，若建设同等算力的中心，采用昇腾384这类技术方案，光模块需求将是传统路径的30倍。更深层的逻辑

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2025-07-24 15:22:28

国内光模块存在100倍增长潜力

在全球算力竞赛的赛道上，光模块作为数据传输的关键组件，其市场需求正受到算力发展格局的深刻影响。以华为昇腾384超节点和英伟达GB200的对比为切入点，便能一窥国内光模块市场那潜藏着的巨大增长潜力。华为昇腾384超节点是由384颗昇腾NPU和192颗鲲鹏CPU通过MatrixLink全对等高速互联而成，它对标英伟达GB200 NVL72。在光模块使用数量上，昇腾384超节点使用了6912个400G光模块，而英伟达GB200若以72卡集群搭配1.6T光模块计算，光模块用量最多为180个左右，两者

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华为昇腾384面世在即，关注国内光模块需求

华为CloudMatrix 384超节点是国产算力基础设施的典型代表，其核心架构基于384颗昇腾芯片堆叠而成，通过12个计算柜与4个总线柜的组合，构建出全对等高速互联网络。该架构打破传统计算模式，将CPU、NPU、存储等资源通过3168根光纤实现池化互联，仅400G光模块就用到6912个，其中5376个用于节点内高速通信（Scale Up），1536个用于跨节点扩展（Scale Out），以此支撑2.8T卡间带宽和纳秒级时延的算力输出。华为384对光模块的需求高于英伟达，核心原因有两点： -

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2025-02-28 01:07:10

汇嘉时代＝新疆胖东来+低空经济布局，回购结束的低位小盘股标的

核心逻辑： 1. 回购加速结束，分歧消失，蓄势待发。公司于2024年3月开始股权回购，并于2025年2月27日顺利完成股份回购计划，累计斥资3000万元，回购均价介于4.46元/股至7.64元/股。当前股价7.38元，处于低位。需要注意的是，截止2025年2月5日，股权回购只进行了一小半，也就是说，有一大半的股权回购是近两周加速进行的，由此也可以看出公司管理层对股价的预期。 2. 经营焕新：新疆胖东来，成长动能释放作为新疆商超龙头，公司自2024年8月起全面启动"胖东来式"门店调改，目前已升

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可以看看上海电影，上海美术制片厂曾经制作过电影大闹天宫，光线旗下导演过“大圣归来”的田晓鹏导演暑假档的“大圣闹天宫”很可能和上海美术制片厂联合发现，并带动相关文创产品。而上海美术制片厂和上海电影股份有限公司都是上海电影集团的控股子公司

@夜长梦山：下周猜想

哪吒给了市场充分想象力，本周的猜想多位韭友猜对指数和连板个股，下周猜想继续，惊喜不断。1、下周一上证收盘点位，正负10个点。2、下周一到周四连板个股是谁。 &nb

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泰和新材：基本面➕消息面➕情绪面，情况可能比想象中还好

近期，复旦大学彭慧胜院士团队锂电池打一针技术引发了吗与彭慧胜团队合作的泰和新材消息面狂欢，但现实情况可能比我们想象中还好。 1，泰和新材基本面向好。泰和新材的主要产品是芳纶与氨纶。2024年由于价格战问题，泰和新材的利润率暴跌八成。但截止目前，他在芳纶方面的主要竞争对手之一日本帝人已经开始减产，并宣称是“受到亚洲的竞争压力”，泰和新材芳纶市场的全球前三。帝人的亚洲压力主要就是泰和新材。帝人的让步将带动泰和新材市场占有率提升。同时，截止到帝人减产前。泰和新材的市场占有率已经超过帝人。同时，帝人

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2025-02-14 10:44:47

事件驱动+加相对低位+被低估的ai新材料概念，泰和新材可能是下一阶段大科技ai+概念龙头。

泰和新材携手复旦大学彭慧胜团队，在聚合物科学领域实现了重大的科技革新，其采用AI赋能的锂电池补锂技术最近荣登央视荧屏，彰显了这一合作的独特价值。值得注意的是，泰和新材是此创新项目独一无二的产业合作伙伴。今天的市场表现——涨停，实乃情理之中。然而，多数人可能尚未充分认识到这项成就的深远影响。这场革命的核心并非局限于锂电池本身，更在于AI与新材料结合的强大力量。诺贝尔奖早先已肯定了AI在新材料研发中的革新意义，令人惊讶的是，在近期的深搜（DeepSeek）热潮中，AI结合新材料这一前沿领域却未受到

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昇腾384亮相：国产光模块的爆发式增长逻辑

华为昇腾384超节点在上海人工智能大会的首次线下展出，不仅标志着其技术成熟度与市场化进程的加速，更暗藏着国产光模块市场的爆发密码。这一爆发的底层逻辑，既源于技术路径的差异，更根植于全球算力竞赛的现实需求。从市场基础看，2024年中国光模块市场规模仅为美国的1/4，差距显著。而技术路径的分野进一步放大了需求潜力：昇腾384因采用多卡互联架构，其光模块使用量是同等级别算力计算机群的30倍以上。这意味着，若建设同等算力的中心，采用昇腾384这类技术方案，光模块需求将是传统路径的30倍。更深层的逻辑

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华为昇腾384面世在即，关注国内光模块需求

华为CloudMatrix 384超节点是国产算力基础设施的典型代表，其核心架构基于384颗昇腾芯片堆叠而成，通过12个计算柜与4个总线柜的组合，构建出全对等高速互联网络。该架构打破传统计算模式，将CPU、NPU、存储等资源通过3168根光纤实现池化互联，仅400G光模块就用到6912个，其中5376个用于节点内高速通信（Scale Up），1536个用于跨节点扩展（Scale Out），以此支撑2.8T卡间带宽和纳秒级时延的算力输出。华为384对光模块的需求高于英伟达，核心原因有两点： -

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核心逻辑： 1. 回购加速结束，分歧消失，蓄势待发。公司于2024年3月开始股权回购，并于2025年2月27日顺利完成股份回购计划，累计斥资3000万元，回购均价介于4.46元/股至7.64元/股。当前股价7.38元，处于低位。需要注意的是，截止2025年2月5日，股权回购只进行了一小半，也就是说，有一大半的股权回购是近两周加速进行的，由此也可以看出公司管理层对股价的预期。 2. 经营焕新：新疆胖东来，成长动能释放作为新疆商超龙头，公司自2024年8月起全面启动"胖东来式"门店调改，目前已升

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近期，复旦大学彭慧胜院士团队锂电池打一针技术引发了吗与彭慧胜团队合作的泰和新材消息面狂欢，但现实情况可能比我们想象中还好。 1，泰和新材基本面向好。泰和新材的主要产品是芳纶与氨纶。2024年由于价格战问题，泰和新材的利润率暴跌八成。但截止目前，他在芳纶方面的主要竞争对手之一日本帝人已经开始减产，并宣称是“受到亚洲的竞争压力”，泰和新材芳纶市场的全球前三。帝人的亚洲压力主要就是泰和新材。帝人的让步将带动泰和新材市场占有率提升。同时，截止到帝人减产前。泰和新材的市场占有率已经超过帝人。同时，帝人

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1957年的“斯普特尼克时刻”，以技术突破重塑了全球科技竞争格局。如今，浙江大学发布的神经拟态类脑计算机“悟空”，正成为类脑智能领域的这一标志性节点——它不仅是人类首台接近猕猴大脑规模的“电子猕猴大脑”，更让中国在通用人工智能（AGI）赛道迈出关键一步。近日，浙江大学“悟空”模型震撼发布，其搭载960颗自研达尔文3代芯片，神经元规模突破20亿、突触超千亿，接近真实猕猴大脑水平，而功耗仅约2000瓦。这一突破直接超越了美国同类系统（如Intel的Hala Point，神经元11.5亿），首次实

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在全球算力竞赛的赛道上，光模块作为数据传输的关键组件，其市场需求正受到算力发展格局的深刻影响。以华为昇腾384超节点和英伟达GB200的对比为切入点，便能一窥国内光模块市场那潜藏着的巨大增长潜力。华为昇腾384超节点是由384颗昇腾NPU和192颗鲲鹏CPU通过MatrixLink全对等高速互联而成，它对标英伟达GB200 NVL72。在光模块使用数量上，昇腾384超节点使用了6912个400G光模块，而英伟达GB200若以72卡集群搭配1.6T光模块计算，光模块用量最多为180个左右，两者

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华为CloudMatrix 384超节点是国产算力基础设施的典型代表，其核心架构基于384颗昇腾芯片堆叠而成，通过12个计算柜与4个总线柜的组合，构建出全对等高速互联网络。该架构打破传统计算模式，将CPU、NPU、存储等资源通过3168根光纤实现池化互联，仅400G光模块就用到6912个，其中5376个用于节点内高速通信（Scale Up），1536个用于跨节点扩展（Scale Out），以此支撑2.8T卡间带宽和纳秒级时延的算力输出。华为384对光模块的需求高于英伟达，核心原因有两点： -

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华为昇腾384超节点在上海人工智能大会的首次线下展出，不仅标志着其技术成熟度与市场化进程的加速，更暗藏着国产光模块市场的爆发密码。这一爆发的底层逻辑，既源于技术路径的差异，更根植于全球算力竞赛的现实需求。从市场基础看，2024年中国光模块市场规模仅为美国的1/4，差距显著。而技术路径的分野进一步放大了需求潜力：昇腾384因采用多卡互联架构，其光模块使用量是同等级别算力计算机群的30倍以上。这意味着，若建设同等算力的中心，采用昇腾384这类技术方案，光模块需求将是传统路径的30倍。更深层的逻辑

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8.03
一些逻辑

2025-02-14 10:44:47

事件驱动+加相对低位+被低估的ai新材料概念，泰和新材可能是下一阶段大科技ai+概念龙头。

泰和新材携手复旦大学彭慧胜团队，在聚合物科学领域实现了重大的科技革新，其采用AI赋能的锂电池补锂技术最近荣登央视荧屏，彰显了这一合作的独特价值。值得注意的是，泰和新材是此创新项目独一无二的产业合作伙伴。今天的市场表现——涨停，实乃情理之中。然而，多数人可能尚未充分认识到这项成就的深远影响。这场革命的核心并非局限于锂电池本身，更在于AI与新材料结合的强大力量。诺贝尔奖早先已肯定了AI在新材料研发中的革新意义，令人惊讶的是，在近期的深搜（DeepSeek）热潮中，AI结合新材料这一前沿领域却未受到

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泰和新材

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一些逻辑

2025-08-02 22:16:58

类脑智能的“斯普特尼克时刻”

1957年的“斯普特尼克时刻”，以技术突破重塑了全球科技竞争格局。如今，浙江大学发布的神经拟态类脑计算机“悟空”，正成为类脑智能领域的这一标志性节点——它不仅是人类首台接近猕猴大脑规模的“电子猕猴大脑”，更让中国在通用人工智能（AGI）赛道迈出关键一步。近日，浙江大学“悟空”模型震撼发布，其搭载960颗自研达尔文3代芯片，神经元规模突破20亿、突触超千亿，接近真实猕猴大脑水平，而功耗仅约2000瓦。这一突破直接超越了美国同类系统（如Intel的Hala Point，神经元11.5亿），首次实

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浙大网新

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一些逻辑

2025-07-26 17:34:50

昇腾384亮相：国产光模块的爆发式增长逻辑

华为昇腾384超节点在上海人工智能大会的首次线下展出，不仅标志着其技术成熟度与市场化进程的加速，更暗藏着国产光模块市场的爆发密码。这一爆发的底层逻辑，既源于技术路径的差异，更根植于全球算力竞赛的现实需求。从市场基础看，2024年中国光模块市场规模仅为美国的1/4，差距显著。而技术路径的分野进一步放大了需求潜力：昇腾384因采用多卡互联架构，其光模块使用量是同等级别算力计算机群的30倍以上。这意味着，若建设同等算力的中心，采用昇腾384这类技术方案，光模块需求将是传统路径的30倍。更深层的逻辑

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光迅科技
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华工科技
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中际旭创

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21.68
一些逻辑

2025-07-24 15:22:28

国内光模块存在100倍增长潜力

在全球算力竞赛的赛道上，光模块作为数据传输的关键组件，其市场需求正受到算力发展格局的深刻影响。以华为昇腾384超节点和英伟达GB200的对比为切入点，便能一窥国内光模块市场那潜藏着的巨大增长潜力。华为昇腾384超节点是由384颗昇腾NPU和192颗鲲鹏CPU通过MatrixLink全对等高速互联而成，它对标英伟达GB200 NVL72。在光模块使用数量上，昇腾384超节点使用了6912个400G光模块，而英伟达GB200若以72卡集群搭配1.6T光模块计算，光模块用量最多为180个左右，两者

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光迅科技
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中际旭创
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新易盛
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天孚通信

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一些逻辑

2025-07-22 10:50:28

华为昇腾384面世在即，关注国内光模块需求

华为CloudMatrix 384超节点是国产算力基础设施的典型代表，其核心架构基于384颗昇腾芯片堆叠而成，通过12个计算柜与4个总线柜的组合，构建出全对等高速互联网络。该架构打破传统计算模式，将CPU、NPU、存储等资源通过3168根光纤实现池化互联，仅400G光模块就用到6912个，其中5376个用于节点内高速通信（Scale Up），1536个用于跨节点扩展（Scale Out），以此支撑2.8T卡间带宽和纳秒级时延的算力输出。华为384对光模块的需求高于英伟达，核心原因有两点： -

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一些逻辑

2025-02-28 01:07:10

汇嘉时代＝新疆胖东来+低空经济布局，回购结束的低位小盘股标的

核心逻辑： 1. 回购加速结束，分歧消失，蓄势待发。公司于2024年3月开始股权回购，并于2025年2月27日顺利完成股份回购计划，累计斥资3000万元，回购均价介于4.46元/股至7.64元/股。当前股价7.38元，处于低位。需要注意的是，截止2025年2月5日，股权回购只进行了一小半，也就是说，有一大半的股权回购是近两周加速进行的，由此也可以看出公司管理层对股价的预期。 2. 经营焕新：新疆胖东来，成长动能释放作为新疆商超龙头，公司自2024年8月起全面启动"胖东来式"门店调改，目前已升

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汇嘉时代
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友好集团
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中央商场
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永辉超市

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一些逻辑

2025-02-17 12:25:05

可以看看上海电影，上海美术制片厂曾经制作过电影大闹天宫，光线旗下导演过“大圣归来”的田晓鹏导演暑假档的“大圣闹天宫”很可能和上海美术制片厂联合发现，并带动相关文创产品。而上海美术制片厂和上海电影股份有限公司都是上海电影集团的控股子公司

@夜长梦山：下周猜想

哪吒给了市场充分想象力，本周的猜想多位韭友猜对指数和连板个股，下周猜想继续，惊喜不断。1、下周一上证收盘点位，正负10个点。2、下周一到周四连板个股是谁。 &nb

4 赞同-47 评论

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一些逻辑

2025-02-16 14:36:46

泰和新材：基本面➕消息面➕情绪面，情况可能比想象中还好

近期，复旦大学彭慧胜院士团队锂电池打一针技术引发了吗与彭慧胜团队合作的泰和新材消息面狂欢，但现实情况可能比我们想象中还好。 1，泰和新材基本面向好。泰和新材的主要产品是芳纶与氨纶。2024年由于价格战问题，泰和新材的利润率暴跌八成。但截止目前，他在芳纶方面的主要竞争对手之一日本帝人已经开始减产，并宣称是“受到亚洲的竞争压力”，泰和新材芳纶市场的全球前三。帝人的亚洲压力主要就是泰和新材。帝人的让步将带动泰和新材市场占有率提升。同时，截止到帝人减产前。泰和新材的市场占有率已经超过帝人。同时，帝人

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泰和新材
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事件驱动+加相对低位+被低估的ai新材料概念，泰和新材可能是下一阶段大科技ai+概念龙头。

泰和新材携手复旦大学彭慧胜团队，在聚合物科学领域实现了重大的科技革新，其采用AI赋能的锂电池补锂技术最近荣登央视荧屏，彰显了这一合作的独特价值。值得注意的是，泰和新材是此创新项目独一无二的产业合作伙伴。今天的市场表现——涨停，实乃情理之中。然而，多数人可能尚未充分认识到这项成就的深远影响。这场革命的核心并非局限于锂电池本身，更在于AI与新材料结合的强大力量。诺贝尔奖早先已肯定了AI在新材料研发中的革新意义，令人惊讶的是，在近期的深搜（DeepSeek）热潮中，AI结合新材料这一前沿领域却未受到

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类脑智能的“斯普特尼克时刻”

1957年的“斯普特尼克时刻”，以技术突破重塑了全球科技竞争格局。如今，浙江大学发布的神经拟态类脑计算机“悟空”，正成为类脑智能领域的这一标志性节点——它不仅是人类首台接近猕猴大脑规模的“电子猕猴大脑”，更让中国在通用人工智能（AGI）赛道迈出关键一步。近日，浙江大学“悟空”模型震撼发布，其搭载960颗自研达尔文3代芯片，神经元规模突破20亿、突触超千亿，接近真实猕猴大脑水平，而功耗仅约2000瓦。这一突破直接超越了美国同类系统（如Intel的Hala Point，神经元11.5亿），首次实

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昇腾384亮相：国产光模块的爆发式增长逻辑

华为昇腾384超节点在上海人工智能大会的首次线下展出，不仅标志着其技术成熟度与市场化进程的加速，更暗藏着国产光模块市场的爆发密码。这一爆发的底层逻辑，既源于技术路径的差异，更根植于全球算力竞赛的现实需求。从市场基础看，2024年中国光模块市场规模仅为美国的1/4，差距显著。而技术路径的分野进一步放大了需求潜力：昇腾384因采用多卡互联架构，其光模块使用量是同等级别算力计算机群的30倍以上。这意味着，若建设同等算力的中心，采用昇腾384这类技术方案，光模块需求将是传统路径的30倍。更深层的逻辑

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国内光模块存在100倍增长潜力

在全球算力竞赛的赛道上，光模块作为数据传输的关键组件，其市场需求正受到算力发展格局的深刻影响。以华为昇腾384超节点和英伟达GB200的对比为切入点，便能一窥国内光模块市场那潜藏着的巨大增长潜力。华为昇腾384超节点是由384颗昇腾NPU和192颗鲲鹏CPU通过MatrixLink全对等高速互联而成，它对标英伟达GB200 NVL72。在光模块使用数量上，昇腾384超节点使用了6912个400G光模块，而英伟达GB200若以72卡集群搭配1.6T光模块计算，光模块用量最多为180个左右，两者

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华为昇腾384面世在即，关注国内光模块需求

华为CloudMatrix 384超节点是国产算力基础设施的典型代表，其核心架构基于384颗昇腾芯片堆叠而成，通过12个计算柜与4个总线柜的组合，构建出全对等高速互联网络。该架构打破传统计算模式，将CPU、NPU、存储等资源通过3168根光纤实现池化互联，仅400G光模块就用到6912个，其中5376个用于节点内高速通信（Scale Up），1536个用于跨节点扩展（Scale Out），以此支撑2.8T卡间带宽和纳秒级时延的算力输出。华为384对光模块的需求高于英伟达，核心原因有两点： -

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汇嘉时代＝新疆胖东来+低空经济布局，回购结束的低位小盘股标的

核心逻辑： 1. 回购加速结束，分歧消失，蓄势待发。公司于2024年3月开始股权回购，并于2025年2月27日顺利完成股份回购计划，累计斥资3000万元，回购均价介于4.46元/股至7.64元/股。当前股价7.38元，处于低位。需要注意的是，截止2025年2月5日，股权回购只进行了一小半，也就是说，有一大半的股权回购是近两周加速进行的，由此也可以看出公司管理层对股价的预期。 2. 经营焕新：新疆胖东来，成长动能释放作为新疆商超龙头，公司自2024年8月起全面启动"胖东来式"门店调改，目前已升

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可以看看上海电影，上海美术制片厂曾经制作过电影大闹天宫，光线旗下导演过“大圣归来”的田晓鹏导演暑假档的“大圣闹天宫”很可能和上海美术制片厂联合发现，并带动相关文创产品。而上海美术制片厂和上海电影股份有限公司都是上海电影集团的控股子公司

@夜长梦山：下周猜想

哪吒给了市场充分想象力，本周的猜想多位韭友猜对指数和连板个股，下周猜想继续，惊喜不断。1、下周一上证收盘点位，正负10个点。2、下周一到周四连板个股是谁。 &nb

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泰和新材：基本面➕消息面➕情绪面，情况可能比想象中还好

近期，复旦大学彭慧胜院士团队锂电池打一针技术引发了吗与彭慧胜团队合作的泰和新材消息面狂欢，但现实情况可能比我们想象中还好。 1，泰和新材基本面向好。泰和新材的主要产品是芳纶与氨纶。2024年由于价格战问题，泰和新材的利润率暴跌八成。但截止目前，他在芳纶方面的主要竞争对手之一日本帝人已经开始减产，并宣称是“受到亚洲的竞争压力”，泰和新材芳纶市场的全球前三。帝人的亚洲压力主要就是泰和新材。帝人的让步将带动泰和新材市场占有率提升。同时，截止到帝人减产前。泰和新材的市场占有率已经超过帝人。同时，帝人

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事件驱动+加相对低位+被低估的ai新材料概念，泰和新材可能是下一阶段大科技ai+概念龙头。

泰和新材携手复旦大学彭慧胜团队，在聚合物科学领域实现了重大的科技革新，其采用AI赋能的锂电池补锂技术最近荣登央视荧屏，彰显了这一合作的独特价值。值得注意的是，泰和新材是此创新项目独一无二的产业合作伙伴。今天的市场表现——涨停，实乃情理之中。然而，多数人可能尚未充分认识到这项成就的深远影响。这场革命的核心并非局限于锂电池本身，更在于AI与新材料结合的强大力量。诺贝尔奖早先已肯定了AI在新材料研发中的革新意义，令人惊讶的是，在近期的深搜（DeepSeek）热潮中，AI结合新材料这一前沿领域却未受到

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