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孤独求败的老韭菜

2025-08-11 10:25:07

超捷股份涨停，润贝航科（001316）：航天供应链的核心标的

在商业航天板块持续升温的当下，超捷股份的强势上涨涨停、上海港湾的三连板行情，彰显出市场对航天产业链的强烈看好。润贝航科（001316）航空航天材料领域的隐形冠军迎来价值重估的关键窗口。润贝航科的核心优势在于航空航天材料的技术沉淀与国产替代能力。公司控股子公司杭州轻云专注于航空、航天先进复合材料的研发生产，其自研的阻燃胶带等效替代波音原厂产品，通过 FAR25.853 燃烧测试的复合材料已打入中国商飞供应链。更值得关注的是，全球仅两家能生产的航空液压油 RP-325 等产品，打破了进口垄

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上海港湾

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孤独求败的老韭菜

2025-08-08 13:52:36

光正眼科（002524）:新疆+钢结构建筑+地下管网+医疗服务+燃气

光正眼科（002524）：新疆+钢结构建筑+地下管网+医疗服务+燃气新疆地域个股涨停一大摞光正眼科（002524）：新疆新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区经济技术开发区融合北路266号燃气：公司能源业务以民用气为基础，商用气为中心，车用气业务与城市管道燃气业务并举。燃气、油品营收占主营业务比重12.75%。地下管网：公司拥有阿克气田高压长输管道，并已取得8个环塔里木盆地天然气管线阀室的开口经营权，拥有南疆克州地区、喀什地区和兵团第三师、伊犁民用气化等多个终端区域天然气特许经营权，基本覆盖

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西域旅游
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洪通燃气

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2025-08-07 20:37:17

凯美特气（002549）：光刻机的 “血液” 直接决定芯片制造的精度与良率

美国关税政策升级正深刻重塑全球半导体产业格局。ASML 财报显示其美国市场占比从 28% 锐减至 16%，国内市场对国产光刻机及配套材料的需求急剧升温。海立股份两连板，凯美特气——国内光刻气领域的领军企业。光刻气作为光刻机的 “血液”，直接决定芯片制造的精度与良率。凯美特气（002549）通过自主研发的深冷精馏技术，实现了 99.9999%（6N 级）超高纯光刻气量产，打破了美日企业的长期垄断。其子公司岳阳电子特种气体已先后通过 ASML 子公司 Cymer 和日本 GIGAPHOT

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2025-08-07 13:25:13

星宸科技(301536)：芯片半导体+次新股股性好低位价值凸显

东芯股份新高涨停作为源自 MStar 团队的半导体企业，星宸科技主营为：端边侧AISOC芯片的设计、研发及销售。公司在机器人方面已有相关芯片量产，主要应用于家庭及商用清洁扫地机器人。机器视觉：2024年11月14日互动易回复，公司已布局3D视觉传感相关的研发及产品，将应用到ADAS、机器人、低空经济设备等领域。在音视频处理芯片领域积累深厚，已形成 "安防 + 车载 + 智能家居" 的三维产品矩阵。公司 71.39% 的营收来自智能安防芯片，其中 SSC339G 等系列产品凭借超高清

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2025-08-07 09:09:43

亚通精工：对标国机精工 + 新增机器人概念，双轮驱动潜力凸显

亚通精工（603190）：新增机器人概念，且完美对标国机精工。 “精工”玄学+机器人 2025年8月6日，亚通精工新增“机器人概念” 机器人概念：2024年年度股东会会议资料：在矿用运输设备领域，对原有产品进行升级迭代，研发成功双动力湿式混凝土喷射车和泵送车、 130T支架搬运车等新产品，在电动化领域，研发成功矿用防爆锂离子蓄电池无轨胶轮车的人车和罐车。同时继续推进煤矿智能机器人的研发，相关产品已经进入测试阶段。亚通精工（603190）汽车零部件+无人驾驶(储备)+光伏 1、公

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2025-08-06 20:31:19

万马科技（300698）:“马字辈” + eSIM

万马科技（300698）: 国内著名的通信电子、通讯物理连接设备的生产厂商之一。公司eSIM业务管理平台具备双卡联网支撑能力公司eSIM业务管理平台，具备双卡联网支撑能力，可提供车规级SIM卡，车端SDK、具备双卡统一管理能力的连接和业务管理平台，及使用场景分析和切换策略模式设计等服务。公司eSIM业务管理平台，具备双卡联网支撑能力，可提供车规级SIM卡，车端SDK、具备双卡统一管理能力的连接和业务管理平台，及使用场景分析和切换策略模式设计等服务。公司eSIM业务管理平台，具备双卡联网支

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2025-08-06 12:55:18

国机精工三连板，东方精工涨停！！继续看好“精工”——南方精工、精工科技

昨天分享的东方精工今天涨停，国机精工三连板继续看好 ”精工玄学“ 南方精工，精工科技精工科技（002006）专用设备行业龙头企业，国内唯一的千吨级碳纤维系列产品生产商公司与复旦大学项目组及外方正在联合开展“人形机器人智能腿项目”的合作。该智能腿产品将由高强碳纤维材料打造，集成智能感知模块、一体化电机电驱模块、电池及能源管理系统、视觉感知单元并采用多模态预测及自平衡AI控制技术，实现自主行走引导及助力。目前该智能腿产品正在进行商业化应用转化。公司基于碳纤维材料，将持续投入研发创新，推出一

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2025-08-05 14:22:31

国机精工 2 连板背后：东方精工、南方精工的差异化突围路径

作为机器人轴承领域的隐形冠军，国机精工连续2日涨停东方精工：从装备制造商到具身智能生态构建者东方精工目前直接持有嘉腾机器人19.8366%的股权。嘉腾机器人与华为联合发布物流机器人通用接口协议《云端控制平台与自动导引车（AGV）通用接口参考指南》嘉腾机器人是中国工业机器人十大品牌商之一，致力于无人搬运车（AGV）领域的研发、生产、销售，凭借惯性导航、激光导航、二维码导航、磁导航、自然导航、复合导航等先进技术，推出了系列便捷、高效、智能的搬运机器人。东方精工通过战略合作 + 生态投资

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2025-08-01 10:27:58

采纳股份（301122）——对标汉商集团，辅助生殖+医疗器械最小市值

汉商集团辅助生殖 2连板医疗器械辅助生殖最小市值——采纳股份采纳股份（301122） 28.25 亿元总市值（截至 2025 年 8 月 1 日）为板块内极具潜力的小盘标的。在辅助生殖领域，公司自 2018 年起向全球科学服务巨头 Thermo Fisher 供应试管婴儿培育管等关键耗材，产品通过 FDA 认证并适配全球 98% 的主流胚胎培养设备。作为国内少数具备高端医疗耗材自主研发能力的企业，采纳股份在注射穿刺领域拥有多项核心专利。其自主研发的 "低残留注射器" 技术通过国家

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2025-07-31 10:20:08

珠江钢琴（002678）：珠江系名字玄学+三胎+文化传媒

珠江股份涨停，叠加三胎珠江钢琴（002678）珠江XX 名字玄学广州国资委控股的背景三胎概念：2022年3月28日互动易回复：集团全资子公司文教公司负责开展艺术教育培训业务，拥有爱上启蒙、爱上键盘等集体课程，适合孩子年龄特点，符合艺术教育规律，目前正在研发其他音乐类目的集体课程。科学的集体课程可以有效降低家庭的教育负担，同时可以达到美育的目的。文化传媒：2024年7月11日互动易：多年来，公司品牌产品多次亮相央视春晚、中意故事会等国际、国家重要文化活动，公司品牌形象和影响力不断提升。2

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2025-07-31 10:02:49

高频覆铜板的核心供应商

@银韭韭：中英科技（300936）：PTFE 高频覆铜板核心供应商，产能释放受益英伟达需求增长

中英科技（300936）：国内知名的高频通信材料生产企业作为国产 PTFE 高频覆铜板的核心供应商，它手里攥着的可是能和国际巨头掰手腕的硬实力，现在更要借着英伟达的东风起飞了！先看技术壁垒有多高。公司的 PTFE 高频覆铜板，介电性能（低 Dk/Df 值）直接对标全球龙头罗杰斯，这可不是嘴上说说 —

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2025-07-30 15:06:28

安字头+童装+三胎

@出击的小哪吒：安奈儿（002875）：安正时尚对标，三胎+服饰+股性好+安字头

最近服饰板块动作不少，安正时尚的表现让人眼前一亮，而安奈儿作为同赛道的 “安字头” 选手，叠加三胎概念，股性向来活跃。安奈儿（002875）：公司亮点：中高端童装业务的自有品牌服装企业，销量行业排名前列主营业务：童装产品价值链中自主研发设计、供应链管理、品牌运营推广及直营与加

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2025-07-30 14:37:57

庄园牧场（002910）：甘肃国资乳企的潜力可比标的

在三胎政策持续催化下，乳制品行业迎来结构性机遇，阳光乳业、贝因美表现亮眼。庄园牧场是阳光乳业、贝因美的可比公司。作为西北区域乳企代表，** 庄园牧场（002910.SZ）** 有望成为三胎概念下的价值洼地。甘肃国资委旗下，被认定为“国家学生饮用奶定点生产企业” 庄园牧场是甘肃、青海乳制品市场的绝对领导者，区域市占率高达 20%，形成显著的地域壁垒。冷链配送网络密集：以兰州为中心构建 300 公里冷链半径，通过社区奶亭、送奶到户、自助售奶机等自有封闭渠道，实现低温鲜奶 “当日达”，终端

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2025-07-30 10:52:01

广生堂创新药突破驱动上游需求，环球印务实锤其上游供应商

近期广生堂股价持续走强，核心驱动力来自其在乙肝治疗领域的重大突破。股价在 7 月内涨幅超过 100%。广生堂的创新药布局正从研发向产业化转化。以 GST-HG131 为例，其针对乙肝病毒衣壳组装的全新作用机制，有望成为全球首款进入临床后期的同类药物。据行业测算，若该药物顺利上市，预计将为广生堂带来年均超 20 亿元的销售额。这一爆发式增长将直接拉动上游医药包装需求，尤其是高精度、高稳定性的药品包装材料。环球印务（002799）：广生堂上游供应链的核心受益者环球印务是国内少数具备全产业链服务

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2025-07-30 09:13:48

磷化铟风口下，跃岭股份（002725）的卡位价值，磷化铟概念纯正标的

在 AI 算力需求爆发的推动下，磷化铟（InP）作为光芯片核心材料正迎来爆发期。磷化铟是光模块的上游材料，这种材料电子迁移率是硅的 6 倍，是 1.6T/3.2T 光模块的唯一选择。光模块为磷化铟衬底下游最大应用领域。全球磷化铟衬底市场规模将从 2022 年 30 亿美元增至 2028 年 64 亿美元，年复合增长率 13.5%。而铟资源 70% 集中于中国，出口限制已推动国际铟价上涨至 425 美元 / 千克，行业景气度持续攀升。跃岭股份：根据2023年2月16日互动易回复：公司持股

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超捷股份涨停，润贝航科（001316）：航天供应链的核心标的

在商业航天板块持续升温的当下，超捷股份的强势上涨涨停、上海港湾的三连板行情，彰显出市场对航天产业链的强烈看好。润贝航科（001316）航空航天材料领域的隐形冠军迎来价值重估的关键窗口。润贝航科的核心优势在于航空航天材料的技术沉淀与国产替代能力。公司控股子公司杭州轻云专注于航空、航天先进复合材料的研发生产，其自研的阻燃胶带等效替代波音原厂产品，通过 FAR25.853 燃烧测试的复合材料已打入中国商飞供应链。更值得关注的是，全球仅两家能生产的航空液压油 RP-325 等产品，打破了进口垄

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光正眼科（002524）:新疆+钢结构建筑+地下管网+医疗服务+燃气

光正眼科（002524）：新疆+钢结构建筑+地下管网+医疗服务+燃气新疆地域个股涨停一大摞光正眼科（002524）：新疆新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区经济技术开发区融合北路266号燃气：公司能源业务以民用气为基础，商用气为中心，车用气业务与城市管道燃气业务并举。燃气、油品营收占主营业务比重12.75%。地下管网：公司拥有阿克气田高压长输管道，并已取得8个环塔里木盆地天然气管线阀室的开口经营权，拥有南疆克州地区、喀什地区和兵团第三师、伊犁民用气化等多个终端区域天然气特许经营权，基本覆盖

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凯美特气（002549）：光刻机的 “血液” 直接决定芯片制造的精度与良率

美国关税政策升级正深刻重塑全球半导体产业格局。ASML 财报显示其美国市场占比从 28% 锐减至 16%，国内市场对国产光刻机及配套材料的需求急剧升温。海立股份两连板，凯美特气——国内光刻气领域的领军企业。光刻气作为光刻机的 “血液”，直接决定芯片制造的精度与良率。凯美特气（002549）通过自主研发的深冷精馏技术，实现了 99.9999%（6N 级）超高纯光刻气量产，打破了美日企业的长期垄断。其子公司岳阳电子特种气体已先后通过 ASML 子公司 Cymer 和日本 GIGAPHOT

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星宸科技(301536)：芯片半导体+次新股股性好低位价值凸显

东芯股份新高涨停作为源自 MStar 团队的半导体企业，星宸科技主营为：端边侧AISOC芯片的设计、研发及销售。公司在机器人方面已有相关芯片量产，主要应用于家庭及商用清洁扫地机器人。机器视觉：2024年11月14日互动易回复，公司已布局3D视觉传感相关的研发及产品，将应用到ADAS、机器人、低空经济设备等领域。在音视频处理芯片领域积累深厚，已形成 "安防 + 车载 + 智能家居" 的三维产品矩阵。公司 71.39% 的营收来自智能安防芯片，其中 SSC339G 等系列产品凭借超高清

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亚通精工：对标国机精工 + 新增机器人概念，双轮驱动潜力凸显

亚通精工（603190）：新增机器人概念，且完美对标国机精工。 “精工”玄学+机器人 2025年8月6日，亚通精工新增“机器人概念” 机器人概念：2024年年度股东会会议资料：在矿用运输设备领域，对原有产品进行升级迭代，研发成功双动力湿式混凝土喷射车和泵送车、 130T支架搬运车等新产品，在电动化领域，研发成功矿用防爆锂离子蓄电池无轨胶轮车的人车和罐车。同时继续推进煤矿智能机器人的研发，相关产品已经进入测试阶段。亚通精工（603190）汽车零部件+无人驾驶(储备)+光伏 1、公

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万马科技（300698）:“马字辈” + eSIM

万马科技（300698）: 国内著名的通信电子、通讯物理连接设备的生产厂商之一。公司eSIM业务管理平台具备双卡联网支撑能力公司eSIM业务管理平台，具备双卡联网支撑能力，可提供车规级SIM卡，车端SDK、具备双卡统一管理能力的连接和业务管理平台，及使用场景分析和切换策略模式设计等服务。公司eSIM业务管理平台，具备双卡联网支撑能力，可提供车规级SIM卡，车端SDK、具备双卡统一管理能力的连接和业务管理平台，及使用场景分析和切换策略模式设计等服务。公司eSIM业务管理平台，具备双卡联网支

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国机精工三连板，东方精工涨停！！继续看好“精工”——南方精工、精工科技

昨天分享的东方精工今天涨停，国机精工三连板继续看好 ”精工玄学“ 南方精工，精工科技精工科技（002006）专用设备行业龙头企业，国内唯一的千吨级碳纤维系列产品生产商公司与复旦大学项目组及外方正在联合开展“人形机器人智能腿项目”的合作。该智能腿产品将由高强碳纤维材料打造，集成智能感知模块、一体化电机电驱模块、电池及能源管理系统、视觉感知单元并采用多模态预测及自平衡AI控制技术，实现自主行走引导及助力。目前该智能腿产品正在进行商业化应用转化。公司基于碳纤维材料，将持续投入研发创新，推出一

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国机精工 2 连板背后：东方精工、南方精工的差异化突围路径

作为机器人轴承领域的隐形冠军，国机精工连续2日涨停东方精工：从装备制造商到具身智能生态构建者东方精工目前直接持有嘉腾机器人19.8366%的股权。嘉腾机器人与华为联合发布物流机器人通用接口协议《云端控制平台与自动导引车（AGV）通用接口参考指南》嘉腾机器人是中国工业机器人十大品牌商之一，致力于无人搬运车（AGV）领域的研发、生产、销售，凭借惯性导航、激光导航、二维码导航、磁导航、自然导航、复合导航等先进技术，推出了系列便捷、高效、智能的搬运机器人。东方精工通过战略合作 + 生态投资

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2025-08-01 10:27:58

采纳股份（301122）——对标汉商集团，辅助生殖+医疗器械最小市值

汉商集团辅助生殖 2连板医疗器械辅助生殖最小市值——采纳股份采纳股份（301122） 28.25 亿元总市值（截至 2025 年 8 月 1 日）为板块内极具潜力的小盘标的。在辅助生殖领域，公司自 2018 年起向全球科学服务巨头 Thermo Fisher 供应试管婴儿培育管等关键耗材，产品通过 FDA 认证并适配全球 98% 的主流胚胎培养设备。作为国内少数具备高端医疗耗材自主研发能力的企业，采纳股份在注射穿刺领域拥有多项核心专利。其自主研发的 "低残留注射器" 技术通过国家

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珠江钢琴（002678）：珠江系名字玄学+三胎+文化传媒

珠江股份涨停，叠加三胎珠江钢琴（002678）珠江XX 名字玄学广州国资委控股的背景三胎概念：2022年3月28日互动易回复：集团全资子公司文教公司负责开展艺术教育培训业务，拥有爱上启蒙、爱上键盘等集体课程，适合孩子年龄特点，符合艺术教育规律，目前正在研发其他音乐类目的集体课程。科学的集体课程可以有效降低家庭的教育负担，同时可以达到美育的目的。文化传媒：2024年7月11日互动易：多年来，公司品牌产品多次亮相央视春晚、中意故事会等国际、国家重要文化活动，公司品牌形象和影响力不断提升。2

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高频覆铜板的核心供应商

@银韭韭：中英科技（300936）：PTFE 高频覆铜板核心供应商，产能释放受益英伟达需求增长

中英科技（300936）：国内知名的高频通信材料生产企业作为国产 PTFE 高频覆铜板的核心供应商，它手里攥着的可是能和国际巨头掰手腕的硬实力，现在更要借着英伟达的东风起飞了！先看技术壁垒有多高。公司的 PTFE 高频覆铜板，介电性能（低 Dk/Df 值）直接对标全球龙头罗杰斯，这可不是嘴上说说 —

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安字头+童装+三胎

@出击的小哪吒：安奈儿（002875）：安正时尚对标，三胎+服饰+股性好+安字头

最近服饰板块动作不少，安正时尚的表现让人眼前一亮，而安奈儿作为同赛道的 “安字头” 选手，叠加三胎概念，股性向来活跃。安奈儿（002875）：公司亮点：中高端童装业务的自有品牌服装企业，销量行业排名前列主营业务：童装产品价值链中自主研发设计、供应链管理、品牌运营推广及直营与加

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庄园牧场（002910）：甘肃国资乳企的潜力可比标的

在三胎政策持续催化下，乳制品行业迎来结构性机遇，阳光乳业、贝因美表现亮眼。庄园牧场是阳光乳业、贝因美的可比公司。作为西北区域乳企代表，** 庄园牧场（002910.SZ）** 有望成为三胎概念下的价值洼地。甘肃国资委旗下，被认定为“国家学生饮用奶定点生产企业” 庄园牧场是甘肃、青海乳制品市场的绝对领导者，区域市占率高达 20%，形成显著的地域壁垒。冷链配送网络密集：以兰州为中心构建 300 公里冷链半径，通过社区奶亭、送奶到户、自助售奶机等自有封闭渠道，实现低温鲜奶 “当日达”，终端

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广生堂创新药突破驱动上游需求，环球印务实锤其上游供应商

近期广生堂股价持续走强，核心驱动力来自其在乙肝治疗领域的重大突破。股价在 7 月内涨幅超过 100%。广生堂的创新药布局正从研发向产业化转化。以 GST-HG131 为例，其针对乙肝病毒衣壳组装的全新作用机制，有望成为全球首款进入临床后期的同类药物。据行业测算，若该药物顺利上市，预计将为广生堂带来年均超 20 亿元的销售额。这一爆发式增长将直接拉动上游医药包装需求，尤其是高精度、高稳定性的药品包装材料。环球印务（002799）：广生堂上游供应链的核心受益者环球印务是国内少数具备全产业链服务

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磷化铟风口下，跃岭股份（002725）的卡位价值，磷化铟概念纯正标的

在 AI 算力需求爆发的推动下，磷化铟（InP）作为光芯片核心材料正迎来爆发期。磷化铟是光模块的上游材料，这种材料电子迁移率是硅的 6 倍，是 1.6T/3.2T 光模块的唯一选择。光模块为磷化铟衬底下游最大应用领域。全球磷化铟衬底市场规模将从 2022 年 30 亿美元增至 2028 年 64 亿美元，年复合增长率 13.5%。而铟资源 70% 集中于中国，出口限制已推动国际铟价上涨至 425 美元 / 千克，行业景气度持续攀升。跃岭股份：根据2023年2月16日互动易回复：公司持股

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孤独求败的老韭菜

2025-08-11 10:25:07

超捷股份涨停，润贝航科（001316）：航天供应链的核心标的

在商业航天板块持续升温的当下，超捷股份的强势上涨涨停、上海港湾的三连板行情，彰显出市场对航天产业链的强烈看好。润贝航科（001316）航空航天材料领域的隐形冠军迎来价值重估的关键窗口。润贝航科的核心优势在于航空航天材料的技术沉淀与国产替代能力。公司控股子公司杭州轻云专注于航空、航天先进复合材料的研发生产，其自研的阻燃胶带等效替代波音原厂产品，通过 FAR25.853 燃烧测试的复合材料已打入中国商飞供应链。更值得关注的是，全球仅两家能生产的航空液压油 RP-325 等产品，打破了进口垄

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2025-08-08 13:52:36

光正眼科（002524）:新疆+钢结构建筑+地下管网+医疗服务+燃气

光正眼科（002524）：新疆+钢结构建筑+地下管网+医疗服务+燃气新疆地域个股涨停一大摞光正眼科（002524）：新疆新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区经济技术开发区融合北路266号燃气：公司能源业务以民用气为基础，商用气为中心，车用气业务与城市管道燃气业务并举。燃气、油品营收占主营业务比重12.75%。地下管网：公司拥有阿克气田高压长输管道，并已取得8个环塔里木盆地天然气管线阀室的开口经营权，拥有南疆克州地区、喀什地区和兵团第三师、伊犁民用气化等多个终端区域天然气特许经营权，基本覆盖

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2025-08-07 20:37:17

凯美特气（002549）：光刻机的 “血液” 直接决定芯片制造的精度与良率

美国关税政策升级正深刻重塑全球半导体产业格局。ASML 财报显示其美国市场占比从 28% 锐减至 16%，国内市场对国产光刻机及配套材料的需求急剧升温。海立股份两连板，凯美特气——国内光刻气领域的领军企业。光刻气作为光刻机的 “血液”，直接决定芯片制造的精度与良率。凯美特气（002549）通过自主研发的深冷精馏技术，实现了 99.9999%（6N 级）超高纯光刻气量产，打破了美日企业的长期垄断。其子公司岳阳电子特种气体已先后通过 ASML 子公司 Cymer 和日本 GIGAPHOT

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2025-08-07 13:25:13

星宸科技(301536)：芯片半导体+次新股股性好低位价值凸显

东芯股份新高涨停作为源自 MStar 团队的半导体企业，星宸科技主营为：端边侧AISOC芯片的设计、研发及销售。公司在机器人方面已有相关芯片量产，主要应用于家庭及商用清洁扫地机器人。机器视觉：2024年11月14日互动易回复，公司已布局3D视觉传感相关的研发及产品，将应用到ADAS、机器人、低空经济设备等领域。在音视频处理芯片领域积累深厚，已形成 "安防 + 车载 + 智能家居" 的三维产品矩阵。公司 71.39% 的营收来自智能安防芯片，其中 SSC339G 等系列产品凭借超高清

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2025-08-07 09:09:43

亚通精工：对标国机精工 + 新增机器人概念，双轮驱动潜力凸显

亚通精工（603190）：新增机器人概念，且完美对标国机精工。 “精工”玄学+机器人 2025年8月6日，亚通精工新增“机器人概念” 机器人概念：2024年年度股东会会议资料：在矿用运输设备领域，对原有产品进行升级迭代，研发成功双动力湿式混凝土喷射车和泵送车、 130T支架搬运车等新产品，在电动化领域，研发成功矿用防爆锂离子蓄电池无轨胶轮车的人车和罐车。同时继续推进煤矿智能机器人的研发，相关产品已经进入测试阶段。亚通精工（603190）汽车零部件+无人驾驶(储备)+光伏 1、公

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2025-08-06 20:31:19

万马科技（300698）:“马字辈” + eSIM

万马科技（300698）: 国内著名的通信电子、通讯物理连接设备的生产厂商之一。公司eSIM业务管理平台具备双卡联网支撑能力公司eSIM业务管理平台，具备双卡联网支撑能力，可提供车规级SIM卡，车端SDK、具备双卡统一管理能力的连接和业务管理平台，及使用场景分析和切换策略模式设计等服务。公司eSIM业务管理平台，具备双卡联网支撑能力，可提供车规级SIM卡，车端SDK、具备双卡统一管理能力的连接和业务管理平台，及使用场景分析和切换策略模式设计等服务。公司eSIM业务管理平台，具备双卡联网支

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国机精工三连板，东方精工涨停！！继续看好“精工”——南方精工、精工科技

昨天分享的东方精工今天涨停，国机精工三连板继续看好 ”精工玄学“ 南方精工，精工科技精工科技（002006）专用设备行业龙头企业，国内唯一的千吨级碳纤维系列产品生产商公司与复旦大学项目组及外方正在联合开展“人形机器人智能腿项目”的合作。该智能腿产品将由高强碳纤维材料打造，集成智能感知模块、一体化电机电驱模块、电池及能源管理系统、视觉感知单元并采用多模态预测及自平衡AI控制技术，实现自主行走引导及助力。目前该智能腿产品正在进行商业化应用转化。公司基于碳纤维材料，将持续投入研发创新，推出一

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2025-08-05 14:22:31

国机精工 2 连板背后：东方精工、南方精工的差异化突围路径

作为机器人轴承领域的隐形冠军，国机精工连续2日涨停东方精工：从装备制造商到具身智能生态构建者东方精工目前直接持有嘉腾机器人19.8366%的股权。嘉腾机器人与华为联合发布物流机器人通用接口协议《云端控制平台与自动导引车（AGV）通用接口参考指南》嘉腾机器人是中国工业机器人十大品牌商之一，致力于无人搬运车（AGV）领域的研发、生产、销售，凭借惯性导航、激光导航、二维码导航、磁导航、自然导航、复合导航等先进技术，推出了系列便捷、高效、智能的搬运机器人。东方精工通过战略合作 + 生态投资

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2025-08-01 10:27:58

采纳股份（301122）——对标汉商集团，辅助生殖+医疗器械最小市值

汉商集团辅助生殖 2连板医疗器械辅助生殖最小市值——采纳股份采纳股份（301122） 28.25 亿元总市值（截至 2025 年 8 月 1 日）为板块内极具潜力的小盘标的。在辅助生殖领域，公司自 2018 年起向全球科学服务巨头 Thermo Fisher 供应试管婴儿培育管等关键耗材，产品通过 FDA 认证并适配全球 98% 的主流胚胎培养设备。作为国内少数具备高端医疗耗材自主研发能力的企业，采纳股份在注射穿刺领域拥有多项核心专利。其自主研发的 "低残留注射器" 技术通过国家

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珠江钢琴（002678）：珠江系名字玄学+三胎+文化传媒

珠江股份涨停，叠加三胎珠江钢琴（002678）珠江XX 名字玄学广州国资委控股的背景三胎概念：2022年3月28日互动易回复：集团全资子公司文教公司负责开展艺术教育培训业务，拥有爱上启蒙、爱上键盘等集体课程，适合孩子年龄特点，符合艺术教育规律，目前正在研发其他音乐类目的集体课程。科学的集体课程可以有效降低家庭的教育负担，同时可以达到美育的目的。文化传媒：2024年7月11日互动易：多年来，公司品牌产品多次亮相央视春晚、中意故事会等国际、国家重要文化活动，公司品牌形象和影响力不断提升。2

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2025-07-31 10:02:49

高频覆铜板的核心供应商

@银韭韭：中英科技（300936）：PTFE 高频覆铜板核心供应商，产能释放受益英伟达需求增长

中英科技（300936）：国内知名的高频通信材料生产企业作为国产 PTFE 高频覆铜板的核心供应商，它手里攥着的可是能和国际巨头掰手腕的硬实力，现在更要借着英伟达的东风起飞了！先看技术壁垒有多高。公司的 PTFE 高频覆铜板，介电性能（低 Dk/Df 值）直接对标全球龙头罗杰斯，这可不是嘴上说说 —

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2025-07-30 15:06:28

安字头+童装+三胎

@出击的小哪吒：安奈儿（002875）：安正时尚对标，三胎+服饰+股性好+安字头

最近服饰板块动作不少，安正时尚的表现让人眼前一亮，而安奈儿作为同赛道的 “安字头” 选手，叠加三胎概念，股性向来活跃。安奈儿（002875）：公司亮点：中高端童装业务的自有品牌服装企业，销量行业排名前列主营业务：童装产品价值链中自主研发设计、供应链管理、品牌运营推广及直营与加

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孤独求败的老韭菜

2025-07-30 14:37:57

庄园牧场（002910）：甘肃国资乳企的潜力可比标的

在三胎政策持续催化下，乳制品行业迎来结构性机遇，阳光乳业、贝因美表现亮眼。庄园牧场是阳光乳业、贝因美的可比公司。作为西北区域乳企代表，** 庄园牧场（002910.SZ）** 有望成为三胎概念下的价值洼地。甘肃国资委旗下，被认定为“国家学生饮用奶定点生产企业” 庄园牧场是甘肃、青海乳制品市场的绝对领导者，区域市占率高达 20%，形成显著的地域壁垒。冷链配送网络密集：以兰州为中心构建 300 公里冷链半径，通过社区奶亭、送奶到户、自助售奶机等自有封闭渠道，实现低温鲜奶 “当日达”，终端

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2025-07-30 10:52:01

广生堂创新药突破驱动上游需求，环球印务实锤其上游供应商

近期广生堂股价持续走强，核心驱动力来自其在乙肝治疗领域的重大突破。股价在 7 月内涨幅超过 100%。广生堂的创新药布局正从研发向产业化转化。以 GST-HG131 为例，其针对乙肝病毒衣壳组装的全新作用机制，有望成为全球首款进入临床后期的同类药物。据行业测算，若该药物顺利上市，预计将为广生堂带来年均超 20 亿元的销售额。这一爆发式增长将直接拉动上游医药包装需求，尤其是高精度、高稳定性的药品包装材料。环球印务（002799）：广生堂上游供应链的核心受益者环球印务是国内少数具备全产业链服务

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磷化铟风口下，跃岭股份（002725）的卡位价值，磷化铟概念纯正标的

在 AI 算力需求爆发的推动下，磷化铟（InP）作为光芯片核心材料正迎来爆发期。磷化铟是光模块的上游材料，这种材料电子迁移率是硅的 6 倍，是 1.6T/3.2T 光模块的唯一选择。光模块为磷化铟衬底下游最大应用领域。全球磷化铟衬底市场规模将从 2022 年 30 亿美元增至 2028 年 64 亿美元，年复合增长率 13.5%。而铟资源 70% 集中于中国，出口限制已推动国际铟价上涨至 425 美元 / 千克，行业景气度持续攀升。跃岭股份：根据2023年2月16日互动易回复：公司持股

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超捷股份涨停，润贝航科（001316）：航天供应链的核心标的

在商业航天板块持续升温的当下，超捷股份的强势上涨涨停、上海港湾的三连板行情，彰显出市场对航天产业链的强烈看好。润贝航科（001316）航空航天材料领域的隐形冠军迎来价值重估的关键窗口。润贝航科的核心优势在于航空航天材料的技术沉淀与国产替代能力。公司控股子公司杭州轻云专注于航空、航天先进复合材料的研发生产，其自研的阻燃胶带等效替代波音原厂产品，通过 FAR25.853 燃烧测试的复合材料已打入中国商飞供应链。更值得关注的是，全球仅两家能生产的航空液压油 RP-325 等产品，打破了进口垄

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光正眼科（002524）:新疆+钢结构建筑+地下管网+医疗服务+燃气

光正眼科（002524）：新疆+钢结构建筑+地下管网+医疗服务+燃气新疆地域个股涨停一大摞光正眼科（002524）：新疆新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区经济技术开发区融合北路266号燃气：公司能源业务以民用气为基础，商用气为中心，车用气业务与城市管道燃气业务并举。燃气、油品营收占主营业务比重12.75%。地下管网：公司拥有阿克气田高压长输管道，并已取得8个环塔里木盆地天然气管线阀室的开口经营权，拥有南疆克州地区、喀什地区和兵团第三师、伊犁民用气化等多个终端区域天然气特许经营权，基本覆盖

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凯美特气（002549）：光刻机的 “血液” 直接决定芯片制造的精度与良率

美国关税政策升级正深刻重塑全球半导体产业格局。ASML 财报显示其美国市场占比从 28% 锐减至 16%，国内市场对国产光刻机及配套材料的需求急剧升温。海立股份两连板，凯美特气——国内光刻气领域的领军企业。光刻气作为光刻机的 “血液”，直接决定芯片制造的精度与良率。凯美特气（002549）通过自主研发的深冷精馏技术，实现了 99.9999%（6N 级）超高纯光刻气量产，打破了美日企业的长期垄断。其子公司岳阳电子特种气体已先后通过 ASML 子公司 Cymer 和日本 GIGAPHOT

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星宸科技(301536)：芯片半导体+次新股股性好低位价值凸显

东芯股份新高涨停作为源自 MStar 团队的半导体企业，星宸科技主营为：端边侧AISOC芯片的设计、研发及销售。公司在机器人方面已有相关芯片量产，主要应用于家庭及商用清洁扫地机器人。机器视觉：2024年11月14日互动易回复，公司已布局3D视觉传感相关的研发及产品，将应用到ADAS、机器人、低空经济设备等领域。在音视频处理芯片领域积累深厚，已形成 "安防 + 车载 + 智能家居" 的三维产品矩阵。公司 71.39% 的营收来自智能安防芯片，其中 SSC339G 等系列产品凭借超高清

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亚通精工：对标国机精工 + 新增机器人概念，双轮驱动潜力凸显

亚通精工（603190）：新增机器人概念，且完美对标国机精工。 “精工”玄学+机器人 2025年8月6日，亚通精工新增“机器人概念” 机器人概念：2024年年度股东会会议资料：在矿用运输设备领域，对原有产品进行升级迭代，研发成功双动力湿式混凝土喷射车和泵送车、 130T支架搬运车等新产品，在电动化领域，研发成功矿用防爆锂离子蓄电池无轨胶轮车的人车和罐车。同时继续推进煤矿智能机器人的研发，相关产品已经进入测试阶段。亚通精工（603190）汽车零部件+无人驾驶(储备)+光伏 1、公

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万马科技（300698）:“马字辈” + eSIM

万马科技（300698）: 国内著名的通信电子、通讯物理连接设备的生产厂商之一。公司eSIM业务管理平台具备双卡联网支撑能力公司eSIM业务管理平台，具备双卡联网支撑能力，可提供车规级SIM卡，车端SDK、具备双卡统一管理能力的连接和业务管理平台，及使用场景分析和切换策略模式设计等服务。公司eSIM业务管理平台，具备双卡联网支撑能力，可提供车规级SIM卡，车端SDK、具备双卡统一管理能力的连接和业务管理平台，及使用场景分析和切换策略模式设计等服务。公司eSIM业务管理平台，具备双卡联网支

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国机精工三连板，东方精工涨停！！继续看好“精工”——南方精工、精工科技

昨天分享的东方精工今天涨停，国机精工三连板继续看好 ”精工玄学“ 南方精工，精工科技精工科技（002006）专用设备行业龙头企业，国内唯一的千吨级碳纤维系列产品生产商公司与复旦大学项目组及外方正在联合开展“人形机器人智能腿项目”的合作。该智能腿产品将由高强碳纤维材料打造，集成智能感知模块、一体化电机电驱模块、电池及能源管理系统、视觉感知单元并采用多模态预测及自平衡AI控制技术，实现自主行走引导及助力。目前该智能腿产品正在进行商业化应用转化。公司基于碳纤维材料，将持续投入研发创新，推出一

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国机精工 2 连板背后：东方精工、南方精工的差异化突围路径

作为机器人轴承领域的隐形冠军，国机精工连续2日涨停东方精工：从装备制造商到具身智能生态构建者东方精工目前直接持有嘉腾机器人19.8366%的股权。嘉腾机器人与华为联合发布物流机器人通用接口协议《云端控制平台与自动导引车（AGV）通用接口参考指南》嘉腾机器人是中国工业机器人十大品牌商之一，致力于无人搬运车（AGV）领域的研发、生产、销售，凭借惯性导航、激光导航、二维码导航、磁导航、自然导航、复合导航等先进技术，推出了系列便捷、高效、智能的搬运机器人。东方精工通过战略合作 + 生态投资

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采纳股份（301122）——对标汉商集团，辅助生殖+医疗器械最小市值

汉商集团辅助生殖 2连板医疗器械辅助生殖最小市值——采纳股份采纳股份（301122） 28.25 亿元总市值（截至 2025 年 8 月 1 日）为板块内极具潜力的小盘标的。在辅助生殖领域，公司自 2018 年起向全球科学服务巨头 Thermo Fisher 供应试管婴儿培育管等关键耗材，产品通过 FDA 认证并适配全球 98% 的主流胚胎培养设备。作为国内少数具备高端医疗耗材自主研发能力的企业，采纳股份在注射穿刺领域拥有多项核心专利。其自主研发的 "低残留注射器" 技术通过国家

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珠江钢琴（002678）：珠江系名字玄学+三胎+文化传媒

珠江股份涨停，叠加三胎珠江钢琴（002678）珠江XX 名字玄学广州国资委控股的背景三胎概念：2022年3月28日互动易回复：集团全资子公司文教公司负责开展艺术教育培训业务，拥有爱上启蒙、爱上键盘等集体课程，适合孩子年龄特点，符合艺术教育规律，目前正在研发其他音乐类目的集体课程。科学的集体课程可以有效降低家庭的教育负担，同时可以达到美育的目的。文化传媒：2024年7月11日互动易：多年来，公司品牌产品多次亮相央视春晚、中意故事会等国际、国家重要文化活动，公司品牌形象和影响力不断提升。2

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高频覆铜板的核心供应商

@银韭韭：中英科技（300936）：PTFE 高频覆铜板核心供应商，产能释放受益英伟达需求增长

中英科技（300936）：国内知名的高频通信材料生产企业作为国产 PTFE 高频覆铜板的核心供应商，它手里攥着的可是能和国际巨头掰手腕的硬实力，现在更要借着英伟达的东风起飞了！先看技术壁垒有多高。公司的 PTFE 高频覆铜板，介电性能（低 Dk/Df 值）直接对标全球龙头罗杰斯，这可不是嘴上说说 —

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安字头+童装+三胎

@出击的小哪吒：安奈儿（002875）：安正时尚对标，三胎+服饰+股性好+安字头

最近服饰板块动作不少，安正时尚的表现让人眼前一亮，而安奈儿作为同赛道的 “安字头” 选手，叠加三胎概念，股性向来活跃。安奈儿（002875）：公司亮点：中高端童装业务的自有品牌服装企业，销量行业排名前列主营业务：童装产品价值链中自主研发设计、供应链管理、品牌运营推广及直营与加

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庄园牧场（002910）：甘肃国资乳企的潜力可比标的

在三胎政策持续催化下，乳制品行业迎来结构性机遇，阳光乳业、贝因美表现亮眼。庄园牧场是阳光乳业、贝因美的可比公司。作为西北区域乳企代表，** 庄园牧场（002910.SZ）** 有望成为三胎概念下的价值洼地。甘肃国资委旗下，被认定为“国家学生饮用奶定点生产企业” 庄园牧场是甘肃、青海乳制品市场的绝对领导者，区域市占率高达 20%，形成显著的地域壁垒。冷链配送网络密集：以兰州为中心构建 300 公里冷链半径，通过社区奶亭、送奶到户、自助售奶机等自有封闭渠道，实现低温鲜奶 “当日达”，终端

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广生堂创新药突破驱动上游需求，环球印务实锤其上游供应商

近期广生堂股价持续走强，核心驱动力来自其在乙肝治疗领域的重大突破。股价在 7 月内涨幅超过 100%。广生堂的创新药布局正从研发向产业化转化。以 GST-HG131 为例，其针对乙肝病毒衣壳组装的全新作用机制，有望成为全球首款进入临床后期的同类药物。据行业测算，若该药物顺利上市，预计将为广生堂带来年均超 20 亿元的销售额。这一爆发式增长将直接拉动上游医药包装需求，尤其是高精度、高稳定性的药品包装材料。环球印务（002799）：广生堂上游供应链的核心受益者环球印务是国内少数具备全产业链服务

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广生堂
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黄金矿工1号

孤独求败的老韭菜

2025-07-30 09:13:48

磷化铟风口下，跃岭股份（002725）的卡位价值，磷化铟概念纯正标的

在 AI 算力需求爆发的推动下，磷化铟（InP）作为光芯片核心材料正迎来爆发期。磷化铟是光模块的上游材料，这种材料电子迁移率是硅的 6 倍，是 1.6T/3.2T 光模块的唯一选择。光模块为磷化铟衬底下游最大应用领域。全球磷化铟衬底市场规模将从 2022 年 30 亿美元增至 2028 年 64 亿美元，年复合增长率 13.5%。而铟资源 70% 集中于中国，出口限制已推动国际铟价上涨至 425 美元 / 千克，行业景气度持续攀升。跃岭股份：根据2023年2月16日互动易回复：公司持股

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云南锗业

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黄金矿工1号

孤独求败的老韭菜

2025-08-11 10:25:07

超捷股份涨停，润贝航科（001316）：航天供应链的核心标的

在商业航天板块持续升温的当下，超捷股份的强势上涨涨停、上海港湾的三连板行情，彰显出市场对航天产业链的强烈看好。润贝航科（001316）航空航天材料领域的隐形冠军迎来价值重估的关键窗口。润贝航科的核心优势在于航空航天材料的技术沉淀与国产替代能力。公司控股子公司杭州轻云专注于航空、航天先进复合材料的研发生产，其自研的阻燃胶带等效替代波音原厂产品，通过 FAR25.853 燃烧测试的复合材料已打入中国商飞供应链。更值得关注的是，全球仅两家能生产的航空液压油 RP-325 等产品，打破了进口垄

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孤独求败的老韭菜

2025-08-08 13:52:36

光正眼科（002524）:新疆+钢结构建筑+地下管网+医疗服务+燃气

光正眼科（002524）：新疆+钢结构建筑+地下管网+医疗服务+燃气新疆地域个股涨停一大摞光正眼科（002524）：新疆新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区经济技术开发区融合北路266号燃气：公司能源业务以民用气为基础，商用气为中心，车用气业务与城市管道燃气业务并举。燃气、油品营收占主营业务比重12.75%。地下管网：公司拥有阿克气田高压长输管道，并已取得8个环塔里木盆地天然气管线阀室的开口经营权，拥有南疆克州地区、喀什地区和兵团第三师、伊犁民用气化等多个终端区域天然气特许经营权，基本覆盖

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2025-08-07 20:37:17

凯美特气（002549）：光刻机的 “血液” 直接决定芯片制造的精度与良率

美国关税政策升级正深刻重塑全球半导体产业格局。ASML 财报显示其美国市场占比从 28% 锐减至 16%，国内市场对国产光刻机及配套材料的需求急剧升温。海立股份两连板，凯美特气——国内光刻气领域的领军企业。光刻气作为光刻机的 “血液”，直接决定芯片制造的精度与良率。凯美特气（002549）通过自主研发的深冷精馏技术，实现了 99.9999%（6N 级）超高纯光刻气量产，打破了美日企业的长期垄断。其子公司岳阳电子特种气体已先后通过 ASML 子公司 Cymer 和日本 GIGAPHOT

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2025-08-07 13:25:13

星宸科技(301536)：芯片半导体+次新股股性好低位价值凸显

东芯股份新高涨停作为源自 MStar 团队的半导体企业，星宸科技主营为：端边侧AISOC芯片的设计、研发及销售。公司在机器人方面已有相关芯片量产，主要应用于家庭及商用清洁扫地机器人。机器视觉：2024年11月14日互动易回复，公司已布局3D视觉传感相关的研发及产品，将应用到ADAS、机器人、低空经济设备等领域。在音视频处理芯片领域积累深厚，已形成 "安防 + 车载 + 智能家居" 的三维产品矩阵。公司 71.39% 的营收来自智能安防芯片，其中 SSC339G 等系列产品凭借超高清

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2025-08-07 09:09:43

亚通精工：对标国机精工 + 新增机器人概念，双轮驱动潜力凸显

亚通精工（603190）：新增机器人概念，且完美对标国机精工。 “精工”玄学+机器人 2025年8月6日，亚通精工新增“机器人概念” 机器人概念：2024年年度股东会会议资料：在矿用运输设备领域，对原有产品进行升级迭代，研发成功双动力湿式混凝土喷射车和泵送车、 130T支架搬运车等新产品，在电动化领域，研发成功矿用防爆锂离子蓄电池无轨胶轮车的人车和罐车。同时继续推进煤矿智能机器人的研发，相关产品已经进入测试阶段。亚通精工（603190）汽车零部件+无人驾驶(储备)+光伏 1、公

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国机精工
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2025-08-06 20:31:19

万马科技（300698）:“马字辈” + eSIM

万马科技（300698）: 国内著名的通信电子、通讯物理连接设备的生产厂商之一。公司eSIM业务管理平台具备双卡联网支撑能力公司eSIM业务管理平台，具备双卡联网支撑能力，可提供车规级SIM卡，车端SDK、具备双卡统一管理能力的连接和业务管理平台，及使用场景分析和切换策略模式设计等服务。公司eSIM业务管理平台，具备双卡联网支撑能力，可提供车规级SIM卡，车端SDK、具备双卡统一管理能力的连接和业务管理平台，及使用场景分析和切换策略模式设计等服务。公司eSIM业务管理平台，具备双卡联网支

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2025-08-06 12:55:18

国机精工三连板，东方精工涨停！！继续看好“精工”——南方精工、精工科技

昨天分享的东方精工今天涨停，国机精工三连板继续看好 ”精工玄学“ 南方精工，精工科技精工科技（002006）专用设备行业龙头企业，国内唯一的千吨级碳纤维系列产品生产商公司与复旦大学项目组及外方正在联合开展“人形机器人智能腿项目”的合作。该智能腿产品将由高强碳纤维材料打造，集成智能感知模块、一体化电机电驱模块、电池及能源管理系统、视觉感知单元并采用多模态预测及自平衡AI控制技术，实现自主行走引导及助力。目前该智能腿产品正在进行商业化应用转化。公司基于碳纤维材料，将持续投入研发创新，推出一

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2025-08-05 14:22:31

国机精工 2 连板背后：东方精工、南方精工的差异化突围路径

作为机器人轴承领域的隐形冠军，国机精工连续2日涨停东方精工：从装备制造商到具身智能生态构建者东方精工目前直接持有嘉腾机器人19.8366%的股权。嘉腾机器人与华为联合发布物流机器人通用接口协议《云端控制平台与自动导引车（AGV）通用接口参考指南》嘉腾机器人是中国工业机器人十大品牌商之一，致力于无人搬运车（AGV）领域的研发、生产、销售，凭借惯性导航、激光导航、二维码导航、磁导航、自然导航、复合导航等先进技术，推出了系列便捷、高效、智能的搬运机器人。东方精工通过战略合作 + 生态投资

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2025-08-01 10:27:58

采纳股份（301122）——对标汉商集团，辅助生殖+医疗器械最小市值

汉商集团辅助生殖 2连板医疗器械辅助生殖最小市值——采纳股份采纳股份（301122） 28.25 亿元总市值（截至 2025 年 8 月 1 日）为板块内极具潜力的小盘标的。在辅助生殖领域，公司自 2018 年起向全球科学服务巨头 Thermo Fisher 供应试管婴儿培育管等关键耗材，产品通过 FDA 认证并适配全球 98% 的主流胚胎培养设备。作为国内少数具备高端医疗耗材自主研发能力的企业，采纳股份在注射穿刺领域拥有多项核心专利。其自主研发的 "低残留注射器" 技术通过国家

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汉商集团
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2025-07-31 10:20:08

珠江钢琴（002678）：珠江系名字玄学+三胎+文化传媒

珠江股份涨停，叠加三胎珠江钢琴（002678）珠江XX 名字玄学广州国资委控股的背景三胎概念：2022年3月28日互动易回复：集团全资子公司文教公司负责开展艺术教育培训业务，拥有爱上启蒙、爱上键盘等集体课程，适合孩子年龄特点，符合艺术教育规律，目前正在研发其他音乐类目的集体课程。科学的集体课程可以有效降低家庭的教育负担，同时可以达到美育的目的。文化传媒：2024年7月11日互动易：多年来，公司品牌产品多次亮相央视春晚、中意故事会等国际、国家重要文化活动，公司品牌形象和影响力不断提升。2

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2025-07-31 10:02:49

高频覆铜板的核心供应商

@银韭韭：中英科技（300936）：PTFE 高频覆铜板核心供应商，产能释放受益英伟达需求增长

中英科技（300936）：国内知名的高频通信材料生产企业作为国产 PTFE 高频覆铜板的核心供应商，它手里攥着的可是能和国际巨头掰手腕的硬实力，现在更要借着英伟达的东风起飞了！先看技术壁垒有多高。公司的 PTFE 高频覆铜板，介电性能（低 Dk/Df 值）直接对标全球龙头罗杰斯，这可不是嘴上说说 —

6 赞同-2 评论

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2025-07-30 15:06:28

安字头+童装+三胎

@出击的小哪吒：安奈儿（002875）：安正时尚对标，三胎+服饰+股性好+安字头

最近服饰板块动作不少，安正时尚的表现让人眼前一亮，而安奈儿作为同赛道的 “安字头” 选手，叠加三胎概念，股性向来活跃。安奈儿（002875）：公司亮点：中高端童装业务的自有品牌服装企业，销量行业排名前列主营业务：童装产品价值链中自主研发设计、供应链管理、品牌运营推广及直营与加

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2025-07-30 14:37:57

庄园牧场（002910）：甘肃国资乳企的潜力可比标的

在三胎政策持续催化下，乳制品行业迎来结构性机遇，阳光乳业、贝因美表现亮眼。庄园牧场是阳光乳业、贝因美的可比公司。作为西北区域乳企代表，** 庄园牧场（002910.SZ）** 有望成为三胎概念下的价值洼地。甘肃国资委旗下，被认定为“国家学生饮用奶定点生产企业” 庄园牧场是甘肃、青海乳制品市场的绝对领导者，区域市占率高达 20%，形成显著的地域壁垒。冷链配送网络密集：以兰州为中心构建 300 公里冷链半径，通过社区奶亭、送奶到户、自助售奶机等自有封闭渠道，实现低温鲜奶 “当日达”，终端

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2025-07-30 10:52:01

广生堂创新药突破驱动上游需求，环球印务实锤其上游供应商

近期广生堂股价持续走强，核心驱动力来自其在乙肝治疗领域的重大突破。股价在 7 月内涨幅超过 100%。广生堂的创新药布局正从研发向产业化转化。以 GST-HG131 为例，其针对乙肝病毒衣壳组装的全新作用机制，有望成为全球首款进入临床后期的同类药物。据行业测算，若该药物顺利上市，预计将为广生堂带来年均超 20 亿元的销售额。这一爆发式增长将直接拉动上游医药包装需求，尤其是高精度、高稳定性的药品包装材料。环球印务（002799）：广生堂上游供应链的核心受益者环球印务是国内少数具备全产业链服务

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2025-07-30 09:13:48

磷化铟风口下，跃岭股份（002725）的卡位价值，磷化铟概念纯正标的

在 AI 算力需求爆发的推动下，磷化铟（InP）作为光芯片核心材料正迎来爆发期。磷化铟是光模块的上游材料，这种材料电子迁移率是硅的 6 倍，是 1.6T/3.2T 光模块的唯一选择。光模块为磷化铟衬底下游最大应用领域。全球磷化铟衬底市场规模将从 2022 年 30 亿美元增至 2028 年 64 亿美元，年复合增长率 13.5%。而铟资源 70% 集中于中国，出口限制已推动国际铟价上涨至 425 美元 / 千克，行业景气度持续攀升。跃岭股份：根据2023年2月16日互动易回复：公司持股

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云南锗业

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2025-08-11 10:25:07

超捷股份涨停，润贝航科（001316）：航天供应链的核心标的

在商业航天板块持续升温的当下，超捷股份的强势上涨涨停、上海港湾的三连板行情，彰显出市场对航天产业链的强烈看好。润贝航科（001316）航空航天材料领域的隐形冠军迎来价值重估的关键窗口。润贝航科的核心优势在于航空航天材料的技术沉淀与国产替代能力。公司控股子公司杭州轻云专注于航空、航天先进复合材料的研发生产，其自研的阻燃胶带等效替代波音原厂产品，通过 FAR25.853 燃烧测试的复合材料已打入中国商飞供应链。更值得关注的是，全球仅两家能生产的航空液压油 RP-325 等产品，打破了进口垄

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光正眼科（002524）:新疆+钢结构建筑+地下管网+医疗服务+燃气

光正眼科（002524）：新疆+钢结构建筑+地下管网+医疗服务+燃气新疆地域个股涨停一大摞光正眼科（002524）：新疆新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区经济技术开发区融合北路266号燃气：公司能源业务以民用气为基础，商用气为中心，车用气业务与城市管道燃气业务并举。燃气、油品营收占主营业务比重12.75%。地下管网：公司拥有阿克气田高压长输管道，并已取得8个环塔里木盆地天然气管线阀室的开口经营权，拥有南疆克州地区、喀什地区和兵团第三师、伊犁民用气化等多个终端区域天然气特许经营权，基本覆盖

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凯美特气（002549）：光刻机的 “血液” 直接决定芯片制造的精度与良率

美国关税政策升级正深刻重塑全球半导体产业格局。ASML 财报显示其美国市场占比从 28% 锐减至 16%，国内市场对国产光刻机及配套材料的需求急剧升温。海立股份两连板，凯美特气——国内光刻气领域的领军企业。光刻气作为光刻机的 “血液”，直接决定芯片制造的精度与良率。凯美特气（002549）通过自主研发的深冷精馏技术，实现了 99.9999%（6N 级）超高纯光刻气量产，打破了美日企业的长期垄断。其子公司岳阳电子特种气体已先后通过 ASML 子公司 Cymer 和日本 GIGAPHOT

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星宸科技(301536)：芯片半导体+次新股股性好低位价值凸显

东芯股份新高涨停作为源自 MStar 团队的半导体企业，星宸科技主营为：端边侧AISOC芯片的设计、研发及销售。公司在机器人方面已有相关芯片量产，主要应用于家庭及商用清洁扫地机器人。机器视觉：2024年11月14日互动易回复，公司已布局3D视觉传感相关的研发及产品，将应用到ADAS、机器人、低空经济设备等领域。在音视频处理芯片领域积累深厚，已形成 "安防 + 车载 + 智能家居" 的三维产品矩阵。公司 71.39% 的营收来自智能安防芯片，其中 SSC339G 等系列产品凭借超高清

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亚通精工：对标国机精工 + 新增机器人概念，双轮驱动潜力凸显

亚通精工（603190）：新增机器人概念，且完美对标国机精工。 “精工”玄学+机器人 2025年8月6日，亚通精工新增“机器人概念” 机器人概念：2024年年度股东会会议资料：在矿用运输设备领域，对原有产品进行升级迭代，研发成功双动力湿式混凝土喷射车和泵送车、 130T支架搬运车等新产品，在电动化领域，研发成功矿用防爆锂离子蓄电池无轨胶轮车的人车和罐车。同时继续推进煤矿智能机器人的研发，相关产品已经进入测试阶段。亚通精工（603190）汽车零部件+无人驾驶(储备)+光伏 1、公

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万马科技（300698）:“马字辈” + eSIM

万马科技（300698）: 国内著名的通信电子、通讯物理连接设备的生产厂商之一。公司eSIM业务管理平台具备双卡联网支撑能力公司eSIM业务管理平台，具备双卡联网支撑能力，可提供车规级SIM卡，车端SDK、具备双卡统一管理能力的连接和业务管理平台，及使用场景分析和切换策略模式设计等服务。公司eSIM业务管理平台，具备双卡联网支撑能力，可提供车规级SIM卡，车端SDK、具备双卡统一管理能力的连接和业务管理平台，及使用场景分析和切换策略模式设计等服务。公司eSIM业务管理平台，具备双卡联网支

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国机精工三连板，东方精工涨停！！继续看好“精工”——南方精工、精工科技

昨天分享的东方精工今天涨停，国机精工三连板继续看好 ”精工玄学“ 南方精工，精工科技精工科技（002006）专用设备行业龙头企业，国内唯一的千吨级碳纤维系列产品生产商公司与复旦大学项目组及外方正在联合开展“人形机器人智能腿项目”的合作。该智能腿产品将由高强碳纤维材料打造，集成智能感知模块、一体化电机电驱模块、电池及能源管理系统、视觉感知单元并采用多模态预测及自平衡AI控制技术，实现自主行走引导及助力。目前该智能腿产品正在进行商业化应用转化。公司基于碳纤维材料，将持续投入研发创新，推出一

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国机精工 2 连板背后：东方精工、南方精工的差异化突围路径

作为机器人轴承领域的隐形冠军，国机精工连续2日涨停东方精工：从装备制造商到具身智能生态构建者东方精工目前直接持有嘉腾机器人19.8366%的股权。嘉腾机器人与华为联合发布物流机器人通用接口协议《云端控制平台与自动导引车（AGV）通用接口参考指南》嘉腾机器人是中国工业机器人十大品牌商之一，致力于无人搬运车（AGV）领域的研发、生产、销售，凭借惯性导航、激光导航、二维码导航、磁导航、自然导航、复合导航等先进技术，推出了系列便捷、高效、智能的搬运机器人。东方精工通过战略合作 + 生态投资

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采纳股份（301122）——对标汉商集团，辅助生殖+医疗器械最小市值

汉商集团辅助生殖 2连板医疗器械辅助生殖最小市值——采纳股份采纳股份（301122） 28.25 亿元总市值（截至 2025 年 8 月 1 日）为板块内极具潜力的小盘标的。在辅助生殖领域，公司自 2018 年起向全球科学服务巨头 Thermo Fisher 供应试管婴儿培育管等关键耗材，产品通过 FDA 认证并适配全球 98% 的主流胚胎培养设备。作为国内少数具备高端医疗耗材自主研发能力的企业，采纳股份在注射穿刺领域拥有多项核心专利。其自主研发的 "低残留注射器" 技术通过国家

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珠江钢琴（002678）：珠江系名字玄学+三胎+文化传媒

珠江股份涨停，叠加三胎珠江钢琴（002678）珠江XX 名字玄学广州国资委控股的背景三胎概念：2022年3月28日互动易回复：集团全资子公司文教公司负责开展艺术教育培训业务，拥有爱上启蒙、爱上键盘等集体课程，适合孩子年龄特点，符合艺术教育规律，目前正在研发其他音乐类目的集体课程。科学的集体课程可以有效降低家庭的教育负担，同时可以达到美育的目的。文化传媒：2024年7月11日互动易：多年来，公司品牌产品多次亮相央视春晚、中意故事会等国际、国家重要文化活动，公司品牌形象和影响力不断提升。2

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高频覆铜板的核心供应商

@银韭韭：中英科技（300936）：PTFE 高频覆铜板核心供应商，产能释放受益英伟达需求增长

中英科技（300936）：国内知名的高频通信材料生产企业作为国产 PTFE 高频覆铜板的核心供应商，它手里攥着的可是能和国际巨头掰手腕的硬实力，现在更要借着英伟达的东风起飞了！先看技术壁垒有多高。公司的 PTFE 高频覆铜板，介电性能（低 Dk/Df 值）直接对标全球龙头罗杰斯，这可不是嘴上说说 —

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安字头+童装+三胎

@出击的小哪吒：安奈儿（002875）：安正时尚对标，三胎+服饰+股性好+安字头

最近服饰板块动作不少，安正时尚的表现让人眼前一亮，而安奈儿作为同赛道的 “安字头” 选手，叠加三胎概念，股性向来活跃。安奈儿（002875）：公司亮点：中高端童装业务的自有品牌服装企业，销量行业排名前列主营业务：童装产品价值链中自主研发设计、供应链管理、品牌运营推广及直营与加

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2025-07-30 14:37:57

庄园牧场（002910）：甘肃国资乳企的潜力可比标的

在三胎政策持续催化下，乳制品行业迎来结构性机遇，阳光乳业、贝因美表现亮眼。庄园牧场是阳光乳业、贝因美的可比公司。作为西北区域乳企代表，** 庄园牧场（002910.SZ）** 有望成为三胎概念下的价值洼地。甘肃国资委旗下，被认定为“国家学生饮用奶定点生产企业” 庄园牧场是甘肃、青海乳制品市场的绝对领导者，区域市占率高达 20%，形成显著的地域壁垒。冷链配送网络密集：以兰州为中心构建 300 公里冷链半径，通过社区奶亭、送奶到户、自助售奶机等自有封闭渠道，实现低温鲜奶 “当日达”，终端

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庄园牧场
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阳光乳业
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贝因美

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黄金矿工1号

孤独求败的老韭菜

2025-07-30 10:52:01

广生堂创新药突破驱动上游需求，环球印务实锤其上游供应商

近期广生堂股价持续走强，核心驱动力来自其在乙肝治疗领域的重大突破。股价在 7 月内涨幅超过 100%。广生堂的创新药布局正从研发向产业化转化。以 GST-HG131 为例，其针对乙肝病毒衣壳组装的全新作用机制，有望成为全球首款进入临床后期的同类药物。据行业测算，若该药物顺利上市，预计将为广生堂带来年均超 20 亿元的销售额。这一爆发式增长将直接拉动上游医药包装需求，尤其是高精度、高稳定性的药品包装材料。环球印务（002799）：广生堂上游供应链的核心受益者环球印务是国内少数具备全产业链服务

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广生堂
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环球印务

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黄金矿工1号

孤独求败的老韭菜

2025-07-30 09:13:48

磷化铟风口下，跃岭股份（002725）的卡位价值，磷化铟概念纯正标的

在 AI 算力需求爆发的推动下，磷化铟（InP）作为光芯片核心材料正迎来爆发期。磷化铟是光模块的上游材料，这种材料电子迁移率是硅的 6 倍，是 1.6T/3.2T 光模块的唯一选择。光模块为磷化铟衬底下游最大应用领域。全球磷化铟衬底市场规模将从 2022 年 30 亿美元增至 2028 年 64 亿美元，年复合增长率 13.5%。而铟资源 70% 集中于中国，出口限制已推动国际铟价上涨至 425 美元 / 千克，行业景气度持续攀升。跃岭股份：根据2023年2月16日互动易回复：公司持股

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跃岭股份
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云南锗业

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