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黄金矿工1号
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黄金矿工1号
孤独求败的老韭菜
2025-04-11 09:05:34
聚焦科技内需,关注军工信息化与卫星等自主可控方向
军工产业链自主可控,避险属性凸显 在中美关税战持续升级的背景下,军工行业因具备天然的闭环特性,产业链自主化程度较高,“避险” 属性显著。中游通信设备领域已基本实现全面国产化;上游半导体方面,28nm 以上制程的数字芯片国产化基本完成,模拟芯片随着新装备的放量,渗透进程有望加速。 行业调整后现回暖,需求预期复苏 历经三年的军工人事变动与行业调整,板块估值处于低位。在 “十四五” 规划既定的框架下,需求预期逐步复苏。导弹方向,航天、兵器等重点型号订单启动,复苏预期正从上游芯片、元器件环节向下游传导;
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黄金矿工1号
孤独求败的老韭菜
2025-04-10 13:10:11
阿洛酮糖:政策东风下的代糖新宠,产业链机遇显现
标志性事件:审批进程加速,国内应用曙光初现 2025 年 3 月 21 日,国家卫健委发布包括 D - 阿洛酮糖在内的 4 种新食品原料行政许可征求意见,这一举措标志着阿洛酮糖在国内食品领域工业化应用即将获批使用,历经多年申报与等待,阿洛酮糖的国内市场大门即将开启。此前,阿洛酮糖在多国已获批准使用,如美国 2011 年 FDA 认证其安全性允许作为膳食添加剂和食品配料,2019 年将其排除在 “总糖” 和 “添加糖” 之外,可标注为 “0 糖” 产品;澳大利亚 2024 年 10 月修订食品法典
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金禾实业
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黄金矿工1号
孤独求败的老韭菜
2025-04-10 12:41:16
马来西亚铁路建设:“一带一路” 下的合作与发展机遇
在 “一带一路” 倡议深入推进的背景下,中马合作的马来西亚东海岸铁路项目成为备受瞩目的标志性事件。这一项目不仅是中马两国友好合作的典范,更为相关行业带来了广阔的发展机遇。 标志性事件:东海岸铁路项目引领中马合作新高度 马来西亚东海岸铁路是中马共建 “一带一路” 的旗舰项目,全长约 665 公里,跨越马来西亚的 4 个州,由中国交通建设集团有限公司承建。该项目的推进,不仅加强了中马两国的经济联系,也为区域基础设施建设与互联互通树立了标杆。4 月 15 日至 17 日的相关访问活动,进一步推动了项目
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黄金矿工1号
孤独求败的老韭菜
2025-04-10 09:22:29
转口贸易:贸易格局变革下的机遇与发展
在全球贸易格局深刻变革的当下,转口贸易作为一种重要的贸易形式,正日益凸显其独特价值。转口贸易是指国际贸易中,货物买卖并非在生产国与消费国直接进行,而是通过第三国转手实现,对于第三国而言即转口贸易。这种贸易形式在规避贸易壁垒、优化资源配置等方面发挥着关键作用,尤其在近年全球贸易摩擦增多的背景下,成为众多企业保障贸易活动持续开展的重要选择。 标志性事件:贸易环境变化推动转口贸易发展 近年来,全球贸易摩擦不断,部分国家间关税壁垒高筑,促使企业积极寻求多元化贸易路径,转口贸易由此迎来重要发展契机。例如,
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黄金矿工1号
孤独求败的老韭菜
2025-04-09 13:15:37
关税压力下军工行业:自主可控驱动发展新征程
一、标志性事件:关税冲击,军工自主可控进程大步跨越 近年来,美国频繁动用关税手段,对全球贸易秩序造成严重冲击,众多行业深受其害。然而,军工领域凭借其特殊的战略地位与高度的自主性,成为抵御关税风险的坚实堡垒。不仅如此,美国的贸易限制反而如同催化剂,强力倒逼国内军工产业加速关键领域的国产化替代进程。 在国产商用大飞机与发动机领域,标志性事件接连涌现。C919 大型客机成功实现商业首航,这一壮举不仅是我国航空工业发展的重要里程碑,更标志着我国在商用大飞机领域迈出了具有决定性意义的关键一步。而被誉为飞机
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黄金矿工1号
孤独求败的老韭菜
2025-04-08 15:19:41
消费刺激风暴再起:政策红利叠加市场复苏,四大核心赛道全面爆发
一、标志性事件:超常规政策加码,消费提振进入“强复苏”阶段 政策工具箱全面发力 2025年4月7日,国务院宣布推出超常规经济刺激政策组合拳,包括降准、降息等货币政策工具,以及3000亿元超长期特别国债定向支持新能源汽车、光伏设备等绿色消费升级。 同日,《提振消费专项行动方案》正式落地,部署8方面30项任务,首次将“稳股市、稳楼市”纳入消费提振框架,并提出“分年限保障无车家庭购车需求”“优化带薪休假制度”等细则。 财政与货币协同发力 央行推出消费专项再贷款政策,为商业银行消费贷提供80%本金支持,
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黄金矿工1号
孤独求败的老韭菜
2025-04-07 11:25:55
反制关税涨价预期下的行业机遇:标志性事件、利好板块与核心标的梳理
一、标志性事件:贸易博弈升级的四大关键节点 关税对等反制(2025年4月4日) 中国宣布对原产于美国的所有进口商品加征34%关税,覆盖范围从农产品到半导体设备,创下历史最广纪录 。这一政策直接回应美国对华“对等关税”,并设置45天缓冲期,为供应链调整留出窗口。中国在多个关键原料药及维生素领域占据全球主导地位,反制关税措施或加速国产替代与出口溢价。核心标志性事件包括: 叶酸(B9)领域:2023年中国供应占美国进口总量的58%,2024年国内市场规模预计达18.98亿元; 生物素(B7)领域:中国
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口含烟产业链深度解析:欣龙控股与博腾股份的差异化
一、行业变革:口含烟爆发式增长,政策与技术双轮驱动 2025 年 3 月,美国 FDA 历史性批准 ZYN 尼古丁袋 20 种口味产品通过 PMTA 认证,标志着全球口含烟市场进入合规化高速增长期。作为新型烟草中增速最快的细分领域,口含烟凭借 “无明火、低危害、便携易用” 的特点,在欧美市场渗透率快速提升 ——2024 年全球市场规模达 85 亿美元,同比增长 32%,预计 2028 年将突破 300 亿美元。 这一变革的核心驱动在于供应链本土化与材料技术升级:口含烟的核心构造包括尼古丁缓释层、
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孤独求败的老韭菜
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科远股份产学研协同深耕康复机器人:从技术储备到产业化落地的关键突破
一、技术储备:硬件基底与前瞻布局双轮驱动 科远股份在机器人核心硬件领域已形成深厚技术积淀,其自主研发的机器人专用运动控制器、伺服驱动器硬件及伺服电机,构成康复机器人的核心动力与控制单元。其中,伺服驱动技术源于注塑机节能领域的多年深耕 —— 子公司南京科远驱动技术的 Sciyondrive 1260 系列伺服系统,通过压力与转速双闭环控制,实现注塑机节能 50%-70%,其高精度伺服电机与驱动器技术可直接迁移至康复机器人领域,满足下肢外骨骼对轻量化、高响应的需求。 在外骨骼机器人赛道,科远股份早在
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黄金矿工1号
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光华科技 + 凯美特气:光刻胶双雄领涨,稀缺标的激活产业链价值重估
一、市场情绪共振 2025 年 4 月,光刻胶板块迎来爆发式行情,** 凯美特气(002549)** 以 4 连板成为市场情绪标杆,股价从 6.25 元飙升至 9.19 元,4 日累计涨幅达 46.57%,日均成交放大至 2.08 亿元,封单强度稳居板块首位;** 光华科技(002741)** (光刻胶历史股性最好)对标光华股份3连板(名字玄学) (一)凯美特气:光刻气认证稀缺性驱动价值重估 公司子公司凯美特电子特气生产的ArF/KrF 光刻气通过 ASML 子公司 Cymer 认证,成为国内唯
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孤独求败的老韭菜
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脑机接口概念异动:创新医疗涨停引领行业新热潮
近期,脑机接口概念在 A 股市场异动拉升,成为投资者关注焦点。创新医疗强势涨停,爱朋医疗涨超 10%,三博脑科、诚益通、国际医学、翔宇医疗等纷纷跟涨。这一市场表现背后,是脑机接口领域不断传来的技术突破与政策利好消息。 标志性事件:技术突破激发市场活力 3 月 31 日,加州大学科学家在脑机接口领域取得突破性进展,开发出可将语言思维实时转化为语音的设备。这一成果意义重大,为脑机接口在医疗康复、人机交互等领域的应用打开新想象空间。此前,国内也有诸多进展。比如华东理工大学金晶教授科研团队发布 “面向四
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创新医疗
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三博脑科
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国际医学
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黄金矿工1号
孤独求败的老韭菜
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湘财股份吸收合并大智慧:证券科技深度融合,开启互联网券商新纪元
一、标志性事件:证券业跨界整合里程碑,“金融 + 科技” 战略落地 2025 年 3 月 28 日,湘财股份(600095)与大智慧(601519)联合发布公告,湘财股份拟通过换股吸收合并方式整合大智慧,交易完成后大智慧将终止上市,湘财股份作为存续主体承接其全部业务与资产。此次合并以 1:1.27 的换股比例实施,同时配套募资不超过 80 亿元,用于金融科技研发与业务拓展。这一举措标志着国内证券行业 “证券牌照 + 金融科技平台” 的深度融合迈出关键一步,湘财股份有望跻身互联网券商第一梯队,重塑
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湘财股份
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大智慧
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衢州发展
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华升股份
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中国长城
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孤独求败的老韭菜
2025-03-31 09:54:02
低空经济新纪元:亿航智能获全球首张 OC 证,开启载人 eVTOL 商业化运营新时代
一、标志性事件:亿航智能 “四证集齐”,全球低空载人飞行迈入商业化元年 2025 年 3 月 28 日,中国民用航空局(CAAC)正式向亿航智能旗下广东亿航通航、合肥合翼航空颁发全球首张无人驾驶载人电动垂直起降飞行器(eVTOL)运营合格证(OC)。这一里程碑事件标志着亿航智能成为全球首个集齐 “适航三证”(型号合格证 TC、生产许可证 PC、标准适航证 AC)及运营合格证(OC)的企业,彻底打通从飞行器制造到商业化运营的完整闭环。 作为低空经济的核心载体,eVTOL 的运营许可突破具有革命性意
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莱斯信息
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万丰奥威
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黄金矿工1号
孤独求败的老韭菜
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SBC 合成生物学产业:政策与技术共振,万亿赛道开启投资新蓝海
一、标志性事件:技术突破与产业盛会引领行业变革 SBC2024 产业博览会:合成生物技术的集中亮相 2024 年 4 月,由南京江北新区生命健康产业发展管理办公室、中国微生物学会等机构主办的第二届合成生物学产业博览会(SBC2024)在南京成功举办。大会以 “建物致知,建物致用” 为主题,吸引了 100 + 合成生物领域专家、3000 + 行业同仁参与,设置了新质营养素、生物材料与生物化工、发酵技术等六大专场。会上,上海交通大学团队展示了 RNA 生物农药的绿色制造技术,江南大学教授分享了基于合
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华大智造
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金斯瑞生物科技
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川宁生物
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华东医药
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华熙生物
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黄金矿工1号
孤独求败的老韭菜
2025-03-28 11:32:28
十部门《铝产业高质量发展实施方案》重磅发布:政策驱动下的产业链升级与投资机遇
一、标志性事件:政策引领与区域实践共振 2025 年 3 月 28 日,工业和信息化部等十部门联合印发《铝产业高质量发展实施方案(2025—2027 年)》(以下简称《方案》),提出到 2027 年实现铝产业链供应链韧性显著提升、资源保障能力增强、绿色发展水平提高等目标。这一政策的出台,标志着我国铝产业正式进入以高质量发展为核心的新阶段。 与此同时,地方实践同步推进。2 月 28 日,广西来宾市举行泛铝件(来宾)制造项目签约仪式,吸引上汽通用五菱、广西铝业集团等 6 家企业参与,旨在打造全国高端
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中国铝业
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云铝股份
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南山铝业
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明泰铝业
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怡球资源
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聚焦科技内需,关注军工信息化与卫星等自主可控方向
军工产业链自主可控,避险属性凸显 在中美关税战持续升级的背景下,军工行业因具备天然的闭环特性,产业链自主化程度较高,“避险” 属性显著。中游通信设备领域已基本实现全面国产化;上游半导体方面,28nm 以上制程的数字芯片国产化基本完成,模拟芯片随着新装备的放量,渗透进程有望加速。 行业调整后现回暖,需求预期复苏 历经三年的军工人事变动与行业调整,板块估值处于低位。在 “十四五” 规划既定的框架下,需求预期逐步复苏。导弹方向,航天、兵器等重点型号订单启动,复苏预期正从上游芯片、元器件环节向下游传导;
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阿洛酮糖:政策东风下的代糖新宠,产业链机遇显现
标志性事件:审批进程加速,国内应用曙光初现 2025 年 3 月 21 日,国家卫健委发布包括 D - 阿洛酮糖在内的 4 种新食品原料行政许可征求意见,这一举措标志着阿洛酮糖在国内食品领域工业化应用即将获批使用,历经多年申报与等待,阿洛酮糖的国内市场大门即将开启。此前,阿洛酮糖在多国已获批准使用,如美国 2011 年 FDA 认证其安全性允许作为膳食添加剂和食品配料,2019 年将其排除在 “总糖” 和 “添加糖” 之外,可标注为 “0 糖” 产品;澳大利亚 2024 年 10 月修订食品法典
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马来西亚铁路建设:“一带一路” 下的合作与发展机遇
在 “一带一路” 倡议深入推进的背景下,中马合作的马来西亚东海岸铁路项目成为备受瞩目的标志性事件。这一项目不仅是中马两国友好合作的典范,更为相关行业带来了广阔的发展机遇。 标志性事件:东海岸铁路项目引领中马合作新高度 马来西亚东海岸铁路是中马共建 “一带一路” 的旗舰项目,全长约 665 公里,跨越马来西亚的 4 个州,由中国交通建设集团有限公司承建。该项目的推进,不仅加强了中马两国的经济联系,也为区域基础设施建设与互联互通树立了标杆。4 月 15 日至 17 日的相关访问活动,进一步推动了项目
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转口贸易:贸易格局变革下的机遇与发展
在全球贸易格局深刻变革的当下,转口贸易作为一种重要的贸易形式,正日益凸显其独特价值。转口贸易是指国际贸易中,货物买卖并非在生产国与消费国直接进行,而是通过第三国转手实现,对于第三国而言即转口贸易。这种贸易形式在规避贸易壁垒、优化资源配置等方面发挥着关键作用,尤其在近年全球贸易摩擦增多的背景下,成为众多企业保障贸易活动持续开展的重要选择。 标志性事件:贸易环境变化推动转口贸易发展 近年来,全球贸易摩擦不断,部分国家间关税壁垒高筑,促使企业积极寻求多元化贸易路径,转口贸易由此迎来重要发展契机。例如,
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关税压力下军工行业:自主可控驱动发展新征程
一、标志性事件:关税冲击,军工自主可控进程大步跨越 近年来,美国频繁动用关税手段,对全球贸易秩序造成严重冲击,众多行业深受其害。然而,军工领域凭借其特殊的战略地位与高度的自主性,成为抵御关税风险的坚实堡垒。不仅如此,美国的贸易限制反而如同催化剂,强力倒逼国内军工产业加速关键领域的国产化替代进程。 在国产商用大飞机与发动机领域,标志性事件接连涌现。C919 大型客机成功实现商业首航,这一壮举不仅是我国航空工业发展的重要里程碑,更标志着我国在商用大飞机领域迈出了具有决定性意义的关键一步。而被誉为飞机
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消费刺激风暴再起:政策红利叠加市场复苏,四大核心赛道全面爆发
一、标志性事件:超常规政策加码,消费提振进入“强复苏”阶段 政策工具箱全面发力 2025年4月7日,国务院宣布推出超常规经济刺激政策组合拳,包括降准、降息等货币政策工具,以及3000亿元超长期特别国债定向支持新能源汽车、光伏设备等绿色消费升级。 同日,《提振消费专项行动方案》正式落地,部署8方面30项任务,首次将“稳股市、稳楼市”纳入消费提振框架,并提出“分年限保障无车家庭购车需求”“优化带薪休假制度”等细则。 财政与货币协同发力 央行推出消费专项再贷款政策,为商业银行消费贷提供80%本金支持,
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反制关税涨价预期下的行业机遇:标志性事件、利好板块与核心标的梳理
一、标志性事件:贸易博弈升级的四大关键节点 关税对等反制(2025年4月4日) 中国宣布对原产于美国的所有进口商品加征34%关税,覆盖范围从农产品到半导体设备,创下历史最广纪录 。这一政策直接回应美国对华“对等关税”,并设置45天缓冲期,为供应链调整留出窗口。中国在多个关键原料药及维生素领域占据全球主导地位,反制关税措施或加速国产替代与出口溢价。核心标志性事件包括: 叶酸(B9)领域:2023年中国供应占美国进口总量的58%,2024年国内市场规模预计达18.98亿元; 生物素(B7)领域:中国
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口含烟产业链深度解析:欣龙控股与博腾股份的差异化
一、行业变革:口含烟爆发式增长,政策与技术双轮驱动 2025 年 3 月,美国 FDA 历史性批准 ZYN 尼古丁袋 20 种口味产品通过 PMTA 认证,标志着全球口含烟市场进入合规化高速增长期。作为新型烟草中增速最快的细分领域,口含烟凭借 “无明火、低危害、便携易用” 的特点,在欧美市场渗透率快速提升 ——2024 年全球市场规模达 85 亿美元,同比增长 32%,预计 2028 年将突破 300 亿美元。 这一变革的核心驱动在于供应链本土化与材料技术升级:口含烟的核心构造包括尼古丁缓释层、
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科远股份产学研协同深耕康复机器人:从技术储备到产业化落地的关键突破
一、技术储备:硬件基底与前瞻布局双轮驱动 科远股份在机器人核心硬件领域已形成深厚技术积淀,其自主研发的机器人专用运动控制器、伺服驱动器硬件及伺服电机,构成康复机器人的核心动力与控制单元。其中,伺服驱动技术源于注塑机节能领域的多年深耕 —— 子公司南京科远驱动技术的 Sciyondrive 1260 系列伺服系统,通过压力与转速双闭环控制,实现注塑机节能 50%-70%,其高精度伺服电机与驱动器技术可直接迁移至康复机器人领域,满足下肢外骨骼对轻量化、高响应的需求。 在外骨骼机器人赛道,科远股份早在
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光华科技 + 凯美特气:光刻胶双雄领涨,稀缺标的激活产业链价值重估
一、市场情绪共振 2025 年 4 月,光刻胶板块迎来爆发式行情,** 凯美特气(002549)** 以 4 连板成为市场情绪标杆,股价从 6.25 元飙升至 9.19 元,4 日累计涨幅达 46.57%,日均成交放大至 2.08 亿元,封单强度稳居板块首位;** 光华科技(002741)** (光刻胶历史股性最好)对标光华股份3连板(名字玄学) (一)凯美特气:光刻气认证稀缺性驱动价值重估 公司子公司凯美特电子特气生产的ArF/KrF 光刻气通过 ASML 子公司 Cymer 认证,成为国内唯
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脑机接口概念异动:创新医疗涨停引领行业新热潮
近期,脑机接口概念在 A 股市场异动拉升,成为投资者关注焦点。创新医疗强势涨停,爱朋医疗涨超 10%,三博脑科、诚益通、国际医学、翔宇医疗等纷纷跟涨。这一市场表现背后,是脑机接口领域不断传来的技术突破与政策利好消息。 标志性事件:技术突破激发市场活力 3 月 31 日,加州大学科学家在脑机接口领域取得突破性进展,开发出可将语言思维实时转化为语音的设备。这一成果意义重大,为脑机接口在医疗康复、人机交互等领域的应用打开新想象空间。此前,国内也有诸多进展。比如华东理工大学金晶教授科研团队发布 “面向四
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湘财股份吸收合并大智慧:证券科技深度融合,开启互联网券商新纪元
一、标志性事件:证券业跨界整合里程碑,“金融 + 科技” 战略落地 2025 年 3 月 28 日,湘财股份(600095)与大智慧(601519)联合发布公告,湘财股份拟通过换股吸收合并方式整合大智慧,交易完成后大智慧将终止上市,湘财股份作为存续主体承接其全部业务与资产。此次合并以 1:1.27 的换股比例实施,同时配套募资不超过 80 亿元,用于金融科技研发与业务拓展。这一举措标志着国内证券行业 “证券牌照 + 金融科技平台” 的深度融合迈出关键一步,湘财股份有望跻身互联网券商第一梯队,重塑
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低空经济新纪元:亿航智能获全球首张 OC 证,开启载人 eVTOL 商业化运营新时代
一、标志性事件:亿航智能 “四证集齐”,全球低空载人飞行迈入商业化元年 2025 年 3 月 28 日,中国民用航空局(CAAC)正式向亿航智能旗下广东亿航通航、合肥合翼航空颁发全球首张无人驾驶载人电动垂直起降飞行器(eVTOL)运营合格证(OC)。这一里程碑事件标志着亿航智能成为全球首个集齐 “适航三证”(型号合格证 TC、生产许可证 PC、标准适航证 AC)及运营合格证(OC)的企业,彻底打通从飞行器制造到商业化运营的完整闭环。 作为低空经济的核心载体,eVTOL 的运营许可突破具有革命性意
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2025-03-28 14:02:12
SBC 合成生物学产业:政策与技术共振,万亿赛道开启投资新蓝海
一、标志性事件:技术突破与产业盛会引领行业变革 SBC2024 产业博览会:合成生物技术的集中亮相 2024 年 4 月,由南京江北新区生命健康产业发展管理办公室、中国微生物学会等机构主办的第二届合成生物学产业博览会(SBC2024)在南京成功举办。大会以 “建物致知,建物致用” 为主题,吸引了 100 + 合成生物领域专家、3000 + 行业同仁参与,设置了新质营养素、生物材料与生物化工、发酵技术等六大专场。会上,上海交通大学团队展示了 RNA 生物农药的绿色制造技术,江南大学教授分享了基于合
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十部门《铝产业高质量发展实施方案》重磅发布:政策驱动下的产业链升级与投资机遇
一、标志性事件:政策引领与区域实践共振 2025 年 3 月 28 日,工业和信息化部等十部门联合印发《铝产业高质量发展实施方案(2025—2027 年)》(以下简称《方案》),提出到 2027 年实现铝产业链供应链韧性显著提升、资源保障能力增强、绿色发展水平提高等目标。这一政策的出台,标志着我国铝产业正式进入以高质量发展为核心的新阶段。 与此同时,地方实践同步推进。2 月 28 日,广西来宾市举行泛铝件(来宾)制造项目签约仪式,吸引上汽通用五菱、广西铝业集团等 6 家企业参与,旨在打造全国高端
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2025-04-11 09:05:34
聚焦科技内需,关注军工信息化与卫星等自主可控方向
军工产业链自主可控,避险属性凸显 在中美关税战持续升级的背景下,军工行业因具备天然的闭环特性,产业链自主化程度较高,“避险” 属性显著。中游通信设备领域已基本实现全面国产化;上游半导体方面,28nm 以上制程的数字芯片国产化基本完成,模拟芯片随着新装备的放量,渗透进程有望加速。 行业调整后现回暖,需求预期复苏 历经三年的军工人事变动与行业调整,板块估值处于低位。在 “十四五” 规划既定的框架下,需求预期逐步复苏。导弹方向,航天、兵器等重点型号订单启动,复苏预期正从上游芯片、元器件环节向下游传导;
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阿洛酮糖:政策东风下的代糖新宠,产业链机遇显现
标志性事件:审批进程加速,国内应用曙光初现 2025 年 3 月 21 日,国家卫健委发布包括 D - 阿洛酮糖在内的 4 种新食品原料行政许可征求意见,这一举措标志着阿洛酮糖在国内食品领域工业化应用即将获批使用,历经多年申报与等待,阿洛酮糖的国内市场大门即将开启。此前,阿洛酮糖在多国已获批准使用,如美国 2011 年 FDA 认证其安全性允许作为膳食添加剂和食品配料,2019 年将其排除在 “总糖” 和 “添加糖” 之外,可标注为 “0 糖” 产品;澳大利亚 2024 年 10 月修订食品法典
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保龄宝
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马来西亚铁路建设:“一带一路” 下的合作与发展机遇
在 “一带一路” 倡议深入推进的背景下,中马合作的马来西亚东海岸铁路项目成为备受瞩目的标志性事件。这一项目不仅是中马两国友好合作的典范,更为相关行业带来了广阔的发展机遇。 标志性事件:东海岸铁路项目引领中马合作新高度 马来西亚东海岸铁路是中马共建 “一带一路” 的旗舰项目,全长约 665 公里,跨越马来西亚的 4 个州,由中国交通建设集团有限公司承建。该项目的推进,不仅加强了中马两国的经济联系,也为区域基础设施建设与互联互通树立了标杆。4 月 15 日至 17 日的相关访问活动,进一步推动了项目
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转口贸易:贸易格局变革下的机遇与发展
在全球贸易格局深刻变革的当下,转口贸易作为一种重要的贸易形式,正日益凸显其独特价值。转口贸易是指国际贸易中,货物买卖并非在生产国与消费国直接进行,而是通过第三国转手实现,对于第三国而言即转口贸易。这种贸易形式在规避贸易壁垒、优化资源配置等方面发挥着关键作用,尤其在近年全球贸易摩擦增多的背景下,成为众多企业保障贸易活动持续开展的重要选择。 标志性事件:贸易环境变化推动转口贸易发展 近年来,全球贸易摩擦不断,部分国家间关税壁垒高筑,促使企业积极寻求多元化贸易路径,转口贸易由此迎来重要发展契机。例如,
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锦江航运
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关税压力下军工行业:自主可控驱动发展新征程
一、标志性事件:关税冲击,军工自主可控进程大步跨越 近年来,美国频繁动用关税手段,对全球贸易秩序造成严重冲击,众多行业深受其害。然而,军工领域凭借其特殊的战略地位与高度的自主性,成为抵御关税风险的坚实堡垒。不仅如此,美国的贸易限制反而如同催化剂,强力倒逼国内军工产业加速关键领域的国产化替代进程。 在国产商用大飞机与发动机领域,标志性事件接连涌现。C919 大型客机成功实现商业首航,这一壮举不仅是我国航空工业发展的重要里程碑,更标志着我国在商用大飞机领域迈出了具有决定性意义的关键一步。而被誉为飞机
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消费刺激风暴再起:政策红利叠加市场复苏,四大核心赛道全面爆发
一、标志性事件:超常规政策加码,消费提振进入“强复苏”阶段 政策工具箱全面发力 2025年4月7日,国务院宣布推出超常规经济刺激政策组合拳,包括降准、降息等货币政策工具,以及3000亿元超长期特别国债定向支持新能源汽车、光伏设备等绿色消费升级。 同日,《提振消费专项行动方案》正式落地,部署8方面30项任务,首次将“稳股市、稳楼市”纳入消费提振框架,并提出“分年限保障无车家庭购车需求”“优化带薪休假制度”等细则。 财政与货币协同发力 央行推出消费专项再贷款政策,为商业银行消费贷提供80%本金支持,
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反制关税涨价预期下的行业机遇:标志性事件、利好板块与核心标的梳理
一、标志性事件:贸易博弈升级的四大关键节点 关税对等反制(2025年4月4日) 中国宣布对原产于美国的所有进口商品加征34%关税,覆盖范围从农产品到半导体设备,创下历史最广纪录 。这一政策直接回应美国对华“对等关税”,并设置45天缓冲期,为供应链调整留出窗口。中国在多个关键原料药及维生素领域占据全球主导地位,反制关税措施或加速国产替代与出口溢价。核心标志性事件包括: 叶酸(B9)领域:2023年中国供应占美国进口总量的58%,2024年国内市场规模预计达18.98亿元; 生物素(B7)领域:中国
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口含烟产业链深度解析:欣龙控股与博腾股份的差异化
一、行业变革:口含烟爆发式增长,政策与技术双轮驱动 2025 年 3 月,美国 FDA 历史性批准 ZYN 尼古丁袋 20 种口味产品通过 PMTA 认证,标志着全球口含烟市场进入合规化高速增长期。作为新型烟草中增速最快的细分领域,口含烟凭借 “无明火、低危害、便携易用” 的特点,在欧美市场渗透率快速提升 ——2024 年全球市场规模达 85 亿美元,同比增长 32%,预计 2028 年将突破 300 亿美元。 这一变革的核心驱动在于供应链本土化与材料技术升级:口含烟的核心构造包括尼古丁缓释层、
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科远股份产学研协同深耕康复机器人:从技术储备到产业化落地的关键突破
一、技术储备:硬件基底与前瞻布局双轮驱动 科远股份在机器人核心硬件领域已形成深厚技术积淀,其自主研发的机器人专用运动控制器、伺服驱动器硬件及伺服电机,构成康复机器人的核心动力与控制单元。其中,伺服驱动技术源于注塑机节能领域的多年深耕 —— 子公司南京科远驱动技术的 Sciyondrive 1260 系列伺服系统,通过压力与转速双闭环控制,实现注塑机节能 50%-70%,其高精度伺服电机与驱动器技术可直接迁移至康复机器人领域,满足下肢外骨骼对轻量化、高响应的需求。 在外骨骼机器人赛道,科远股份早在
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科远智慧
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光华科技 + 凯美特气:光刻胶双雄领涨,稀缺标的激活产业链价值重估
一、市场情绪共振 2025 年 4 月,光刻胶板块迎来爆发式行情,** 凯美特气(002549)** 以 4 连板成为市场情绪标杆,股价从 6.25 元飙升至 9.19 元,4 日累计涨幅达 46.57%,日均成交放大至 2.08 亿元,封单强度稳居板块首位;** 光华科技(002741)** (光刻胶历史股性最好)对标光华股份3连板(名字玄学) (一)凯美特气:光刻气认证稀缺性驱动价值重估 公司子公司凯美特电子特气生产的ArF/KrF 光刻气通过 ASML 子公司 Cymer 认证,成为国内唯
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至纯科技
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凯美特气
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安集科技
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中芯国际
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光华科技
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脑机接口概念异动:创新医疗涨停引领行业新热潮
近期,脑机接口概念在 A 股市场异动拉升,成为投资者关注焦点。创新医疗强势涨停,爱朋医疗涨超 10%,三博脑科、诚益通、国际医学、翔宇医疗等纷纷跟涨。这一市场表现背后,是脑机接口领域不断传来的技术突破与政策利好消息。 标志性事件:技术突破激发市场活力 3 月 31 日,加州大学科学家在脑机接口领域取得突破性进展,开发出可将语言思维实时转化为语音的设备。这一成果意义重大,为脑机接口在医疗康复、人机交互等领域的应用打开新想象空间。此前,国内也有诸多进展。比如华东理工大学金晶教授科研团队发布 “面向四
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创新医疗
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爱朋医疗
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三博脑科
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诚益通
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国际医学
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湘财股份吸收合并大智慧:证券科技深度融合,开启互联网券商新纪元
一、标志性事件:证券业跨界整合里程碑,“金融 + 科技” 战略落地 2025 年 3 月 28 日,湘财股份(600095)与大智慧(601519)联合发布公告,湘财股份拟通过换股吸收合并方式整合大智慧,交易完成后大智慧将终止上市,湘财股份作为存续主体承接其全部业务与资产。此次合并以 1:1.27 的换股比例实施,同时配套募资不超过 80 亿元,用于金融科技研发与业务拓展。这一举措标志着国内证券行业 “证券牌照 + 金融科技平台” 的深度融合迈出关键一步,湘财股份有望跻身互联网券商第一梯队,重塑
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湘财股份
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大智慧
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衢州发展
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华升股份
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中国长城
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低空经济新纪元:亿航智能获全球首张 OC 证,开启载人 eVTOL 商业化运营新时代
一、标志性事件:亿航智能 “四证集齐”,全球低空载人飞行迈入商业化元年 2025 年 3 月 28 日,中国民用航空局(CAAC)正式向亿航智能旗下广东亿航通航、合肥合翼航空颁发全球首张无人驾驶载人电动垂直起降飞行器(eVTOL)运营合格证(OC)。这一里程碑事件标志着亿航智能成为全球首个集齐 “适航三证”(型号合格证 TC、生产许可证 PC、标准适航证 AC)及运营合格证(OC)的企业,彻底打通从飞行器制造到商业化运营的完整闭环。 作为低空经济的核心载体,eVTOL 的运营许可突破具有革命性意
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SBC 合成生物学产业:政策与技术共振,万亿赛道开启投资新蓝海
一、标志性事件:技术突破与产业盛会引领行业变革 SBC2024 产业博览会:合成生物技术的集中亮相 2024 年 4 月,由南京江北新区生命健康产业发展管理办公室、中国微生物学会等机构主办的第二届合成生物学产业博览会(SBC2024)在南京成功举办。大会以 “建物致知,建物致用” 为主题,吸引了 100 + 合成生物领域专家、3000 + 行业同仁参与,设置了新质营养素、生物材料与生物化工、发酵技术等六大专场。会上,上海交通大学团队展示了 RNA 生物农药的绿色制造技术,江南大学教授分享了基于合
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十部门《铝产业高质量发展实施方案》重磅发布:政策驱动下的产业链升级与投资机遇
一、标志性事件:政策引领与区域实践共振 2025 年 3 月 28 日,工业和信息化部等十部门联合印发《铝产业高质量发展实施方案(2025—2027 年)》(以下简称《方案》),提出到 2027 年实现铝产业链供应链韧性显著提升、资源保障能力增强、绿色发展水平提高等目标。这一政策的出台,标志着我国铝产业正式进入以高质量发展为核心的新阶段。 与此同时,地方实践同步推进。2 月 28 日,广西来宾市举行泛铝件(来宾)制造项目签约仪式,吸引上汽通用五菱、广西铝业集团等 6 家企业参与,旨在打造全国高端
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聚焦科技内需,关注军工信息化与卫星等自主可控方向
军工产业链自主可控,避险属性凸显 在中美关税战持续升级的背景下,军工行业因具备天然的闭环特性,产业链自主化程度较高,“避险” 属性显著。中游通信设备领域已基本实现全面国产化;上游半导体方面,28nm 以上制程的数字芯片国产化基本完成,模拟芯片随着新装备的放量,渗透进程有望加速。 行业调整后现回暖,需求预期复苏 历经三年的军工人事变动与行业调整,板块估值处于低位。在 “十四五” 规划既定的框架下,需求预期逐步复苏。导弹方向,航天、兵器等重点型号订单启动,复苏预期正从上游芯片、元器件环节向下游传导;
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阿洛酮糖:政策东风下的代糖新宠,产业链机遇显现
标志性事件:审批进程加速,国内应用曙光初现 2025 年 3 月 21 日,国家卫健委发布包括 D - 阿洛酮糖在内的 4 种新食品原料行政许可征求意见,这一举措标志着阿洛酮糖在国内食品领域工业化应用即将获批使用,历经多年申报与等待,阿洛酮糖的国内市场大门即将开启。此前,阿洛酮糖在多国已获批准使用,如美国 2011 年 FDA 认证其安全性允许作为膳食添加剂和食品配料,2019 年将其排除在 “总糖” 和 “添加糖” 之外,可标注为 “0 糖” 产品;澳大利亚 2024 年 10 月修订食品法典
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马来西亚铁路建设:“一带一路” 下的合作与发展机遇
在 “一带一路” 倡议深入推进的背景下,中马合作的马来西亚东海岸铁路项目成为备受瞩目的标志性事件。这一项目不仅是中马两国友好合作的典范,更为相关行业带来了广阔的发展机遇。 标志性事件:东海岸铁路项目引领中马合作新高度 马来西亚东海岸铁路是中马共建 “一带一路” 的旗舰项目,全长约 665 公里,跨越马来西亚的 4 个州,由中国交通建设集团有限公司承建。该项目的推进,不仅加强了中马两国的经济联系,也为区域基础设施建设与互联互通树立了标杆。4 月 15 日至 17 日的相关访问活动,进一步推动了项目
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转口贸易:贸易格局变革下的机遇与发展
在全球贸易格局深刻变革的当下,转口贸易作为一种重要的贸易形式,正日益凸显其独特价值。转口贸易是指国际贸易中,货物买卖并非在生产国与消费国直接进行,而是通过第三国转手实现,对于第三国而言即转口贸易。这种贸易形式在规避贸易壁垒、优化资源配置等方面发挥着关键作用,尤其在近年全球贸易摩擦增多的背景下,成为众多企业保障贸易活动持续开展的重要选择。 标志性事件:贸易环境变化推动转口贸易发展 近年来,全球贸易摩擦不断,部分国家间关税壁垒高筑,促使企业积极寻求多元化贸易路径,转口贸易由此迎来重要发展契机。例如,
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关税压力下军工行业:自主可控驱动发展新征程
一、标志性事件:关税冲击,军工自主可控进程大步跨越 近年来,美国频繁动用关税手段,对全球贸易秩序造成严重冲击,众多行业深受其害。然而,军工领域凭借其特殊的战略地位与高度的自主性,成为抵御关税风险的坚实堡垒。不仅如此,美国的贸易限制反而如同催化剂,强力倒逼国内军工产业加速关键领域的国产化替代进程。 在国产商用大飞机与发动机领域,标志性事件接连涌现。C919 大型客机成功实现商业首航,这一壮举不仅是我国航空工业发展的重要里程碑,更标志着我国在商用大飞机领域迈出了具有决定性意义的关键一步。而被誉为飞机
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消费刺激风暴再起:政策红利叠加市场复苏,四大核心赛道全面爆发
一、标志性事件:超常规政策加码,消费提振进入“强复苏”阶段 政策工具箱全面发力 2025年4月7日,国务院宣布推出超常规经济刺激政策组合拳,包括降准、降息等货币政策工具,以及3000亿元超长期特别国债定向支持新能源汽车、光伏设备等绿色消费升级。 同日,《提振消费专项行动方案》正式落地,部署8方面30项任务,首次将“稳股市、稳楼市”纳入消费提振框架,并提出“分年限保障无车家庭购车需求”“优化带薪休假制度”等细则。 财政与货币协同发力 央行推出消费专项再贷款政策,为商业银行消费贷提供80%本金支持,
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反制关税涨价预期下的行业机遇:标志性事件、利好板块与核心标的梳理
一、标志性事件:贸易博弈升级的四大关键节点 关税对等反制(2025年4月4日) 中国宣布对原产于美国的所有进口商品加征34%关税,覆盖范围从农产品到半导体设备,创下历史最广纪录 。这一政策直接回应美国对华“对等关税”,并设置45天缓冲期,为供应链调整留出窗口。中国在多个关键原料药及维生素领域占据全球主导地位,反制关税措施或加速国产替代与出口溢价。核心标志性事件包括: 叶酸(B9)领域:2023年中国供应占美国进口总量的58%,2024年国内市场规模预计达18.98亿元; 生物素(B7)领域:中国
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口含烟产业链深度解析:欣龙控股与博腾股份的差异化
一、行业变革:口含烟爆发式增长,政策与技术双轮驱动 2025 年 3 月,美国 FDA 历史性批准 ZYN 尼古丁袋 20 种口味产品通过 PMTA 认证,标志着全球口含烟市场进入合规化高速增长期。作为新型烟草中增速最快的细分领域,口含烟凭借 “无明火、低危害、便携易用” 的特点,在欧美市场渗透率快速提升 ——2024 年全球市场规模达 85 亿美元,同比增长 32%,预计 2028 年将突破 300 亿美元。 这一变革的核心驱动在于供应链本土化与材料技术升级:口含烟的核心构造包括尼古丁缓释层、
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科远股份产学研协同深耕康复机器人:从技术储备到产业化落地的关键突破
一、技术储备:硬件基底与前瞻布局双轮驱动 科远股份在机器人核心硬件领域已形成深厚技术积淀,其自主研发的机器人专用运动控制器、伺服驱动器硬件及伺服电机,构成康复机器人的核心动力与控制单元。其中,伺服驱动技术源于注塑机节能领域的多年深耕 —— 子公司南京科远驱动技术的 Sciyondrive 1260 系列伺服系统,通过压力与转速双闭环控制,实现注塑机节能 50%-70%,其高精度伺服电机与驱动器技术可直接迁移至康复机器人领域,满足下肢外骨骼对轻量化、高响应的需求。 在外骨骼机器人赛道,科远股份早在
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光华科技 + 凯美特气:光刻胶双雄领涨,稀缺标的激活产业链价值重估
一、市场情绪共振 2025 年 4 月,光刻胶板块迎来爆发式行情,** 凯美特气(002549)** 以 4 连板成为市场情绪标杆,股价从 6.25 元飙升至 9.19 元,4 日累计涨幅达 46.57%,日均成交放大至 2.08 亿元,封单强度稳居板块首位;** 光华科技(002741)** (光刻胶历史股性最好)对标光华股份3连板(名字玄学) (一)凯美特气:光刻气认证稀缺性驱动价值重估 公司子公司凯美特电子特气生产的ArF/KrF 光刻气通过 ASML 子公司 Cymer 认证,成为国内唯
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至纯科技
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黄金矿工1号
孤独求败的老韭菜
2025-04-01 09:53:37
脑机接口概念异动:创新医疗涨停引领行业新热潮
近期,脑机接口概念在 A 股市场异动拉升,成为投资者关注焦点。创新医疗强势涨停,爱朋医疗涨超 10%,三博脑科、诚益通、国际医学、翔宇医疗等纷纷跟涨。这一市场表现背后,是脑机接口领域不断传来的技术突破与政策利好消息。 标志性事件:技术突破激发市场活力 3 月 31 日,加州大学科学家在脑机接口领域取得突破性进展,开发出可将语言思维实时转化为语音的设备。这一成果意义重大,为脑机接口在医疗康复、人机交互等领域的应用打开新想象空间。此前,国内也有诸多进展。比如华东理工大学金晶教授科研团队发布 “面向四
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创新医疗
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孤独求败的老韭菜
2025-03-31 13:04:37
湘财股份吸收合并大智慧:证券科技深度融合,开启互联网券商新纪元
一、标志性事件:证券业跨界整合里程碑,“金融 + 科技” 战略落地 2025 年 3 月 28 日,湘财股份(600095)与大智慧(601519)联合发布公告,湘财股份拟通过换股吸收合并方式整合大智慧,交易完成后大智慧将终止上市,湘财股份作为存续主体承接其全部业务与资产。此次合并以 1:1.27 的换股比例实施,同时配套募资不超过 80 亿元,用于金融科技研发与业务拓展。这一举措标志着国内证券行业 “证券牌照 + 金融科技平台” 的深度融合迈出关键一步,湘财股份有望跻身互联网券商第一梯队,重塑
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湘财股份
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中国长城
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2025-03-31 09:54:02
低空经济新纪元:亿航智能获全球首张 OC 证,开启载人 eVTOL 商业化运营新时代
一、标志性事件:亿航智能 “四证集齐”,全球低空载人飞行迈入商业化元年 2025 年 3 月 28 日,中国民用航空局(CAAC)正式向亿航智能旗下广东亿航通航、合肥合翼航空颁发全球首张无人驾驶载人电动垂直起降飞行器(eVTOL)运营合格证(OC)。这一里程碑事件标志着亿航智能成为全球首个集齐 “适航三证”(型号合格证 TC、生产许可证 PC、标准适航证 AC)及运营合格证(OC)的企业,彻底打通从飞行器制造到商业化运营的完整闭环。 作为低空经济的核心载体,eVTOL 的运营许可突破具有革命性意
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黄金矿工1号
孤独求败的老韭菜
2025-03-28 14:02:12
SBC 合成生物学产业:政策与技术共振,万亿赛道开启投资新蓝海
一、标志性事件:技术突破与产业盛会引领行业变革 SBC2024 产业博览会:合成生物技术的集中亮相 2024 年 4 月,由南京江北新区生命健康产业发展管理办公室、中国微生物学会等机构主办的第二届合成生物学产业博览会(SBC2024)在南京成功举办。大会以 “建物致知,建物致用” 为主题,吸引了 100 + 合成生物领域专家、3000 + 行业同仁参与,设置了新质营养素、生物材料与生物化工、发酵技术等六大专场。会上,上海交通大学团队展示了 RNA 生物农药的绿色制造技术,江南大学教授分享了基于合
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黄金矿工1号
孤独求败的老韭菜
2025-03-28 11:32:28
十部门《铝产业高质量发展实施方案》重磅发布:政策驱动下的产业链升级与投资机遇
一、标志性事件:政策引领与区域实践共振 2025 年 3 月 28 日,工业和信息化部等十部门联合印发《铝产业高质量发展实施方案(2025—2027 年)》(以下简称《方案》),提出到 2027 年实现铝产业链供应链韧性显著提升、资源保障能力增强、绿色发展水平提高等目标。这一政策的出台,标志着我国铝产业正式进入以高质量发展为核心的新阶段。 与此同时,地方实践同步推进。2 月 28 日,广西来宾市举行泛铝件(来宾)制造项目签约仪式,吸引上汽通用五菱、广西铝业集团等 6 家企业参与,旨在打造全国高端
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中国铝业
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云铝股份
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南山铝业
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明泰铝业
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怡球资源
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黄金矿工1号
孤独求败的老韭菜
2025-04-11 09:05:34
聚焦科技内需,关注军工信息化与卫星等自主可控方向
军工产业链自主可控,避险属性凸显 在中美关税战持续升级的背景下,军工行业因具备天然的闭环特性,产业链自主化程度较高,“避险” 属性显著。中游通信设备领域已基本实现全面国产化;上游半导体方面,28nm 以上制程的数字芯片国产化基本完成,模拟芯片随着新装备的放量,渗透进程有望加速。 行业调整后现回暖,需求预期复苏 历经三年的军工人事变动与行业调整,板块估值处于低位。在 “十四五” 规划既定的框架下,需求预期逐步复苏。导弹方向,航天、兵器等重点型号订单启动,复苏预期正从上游芯片、元器件环节向下游传导;
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黄金矿工1号
孤独求败的老韭菜
2025-04-10 13:10:11
阿洛酮糖:政策东风下的代糖新宠,产业链机遇显现
标志性事件:审批进程加速,国内应用曙光初现 2025 年 3 月 21 日,国家卫健委发布包括 D - 阿洛酮糖在内的 4 种新食品原料行政许可征求意见,这一举措标志着阿洛酮糖在国内食品领域工业化应用即将获批使用,历经多年申报与等待,阿洛酮糖的国内市场大门即将开启。此前,阿洛酮糖在多国已获批准使用,如美国 2011 年 FDA 认证其安全性允许作为膳食添加剂和食品配料,2019 年将其排除在 “总糖” 和 “添加糖” 之外,可标注为 “0 糖” 产品;澳大利亚 2024 年 10 月修订食品法典
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百龙创园
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金禾实业
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黄金矿工1号
孤独求败的老韭菜
2025-04-10 12:41:16
马来西亚铁路建设:“一带一路” 下的合作与发展机遇
在 “一带一路” 倡议深入推进的背景下,中马合作的马来西亚东海岸铁路项目成为备受瞩目的标志性事件。这一项目不仅是中马两国友好合作的典范,更为相关行业带来了广阔的发展机遇。 标志性事件:东海岸铁路项目引领中马合作新高度 马来西亚东海岸铁路是中马共建 “一带一路” 的旗舰项目,全长约 665 公里,跨越马来西亚的 4 个州,由中国交通建设集团有限公司承建。该项目的推进,不仅加强了中马两国的经济联系,也为区域基础设施建设与互联互通树立了标杆。4 月 15 日至 17 日的相关访问活动,进一步推动了项目
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世纪瑞尔
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今创集团
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景兴纸业
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鹿山新材
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黄金矿工1号
孤独求败的老韭菜
2025-04-10 09:22:29
转口贸易:贸易格局变革下的机遇与发展
在全球贸易格局深刻变革的当下,转口贸易作为一种重要的贸易形式,正日益凸显其独特价值。转口贸易是指国际贸易中,货物买卖并非在生产国与消费国直接进行,而是通过第三国转手实现,对于第三国而言即转口贸易。这种贸易形式在规避贸易壁垒、优化资源配置等方面发挥着关键作用,尤其在近年全球贸易摩擦增多的背景下,成为众多企业保障贸易活动持续开展的重要选择。 标志性事件:贸易环境变化推动转口贸易发展 近年来,全球贸易摩擦不断,部分国家间关税壁垒高筑,促使企业积极寻求多元化贸易路径,转口贸易由此迎来重要发展契机。例如,
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锦江航运
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东方创业
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国航远洋
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中远海控
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中远海能
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黄金矿工1号
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2025-04-09 13:15:37
关税压力下军工行业:自主可控驱动发展新征程
一、标志性事件:关税冲击,军工自主可控进程大步跨越 近年来,美国频繁动用关税手段,对全球贸易秩序造成严重冲击,众多行业深受其害。然而,军工领域凭借其特殊的战略地位与高度的自主性,成为抵御关税风险的坚实堡垒。不仅如此,美国的贸易限制反而如同催化剂,强力倒逼国内军工产业加速关键领域的国产化替代进程。 在国产商用大飞机与发动机领域,标志性事件接连涌现。C919 大型客机成功实现商业首航,这一壮举不仅是我国航空工业发展的重要里程碑,更标志着我国在商用大飞机领域迈出了具有决定性意义的关键一步。而被誉为飞机
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中简科技
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科思科技
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黄金矿工1号
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2025-04-08 15:19:41
消费刺激风暴再起:政策红利叠加市场复苏,四大核心赛道全面爆发
一、标志性事件:超常规政策加码,消费提振进入“强复苏”阶段 政策工具箱全面发力 2025年4月7日,国务院宣布推出超常规经济刺激政策组合拳,包括降准、降息等货币政策工具,以及3000亿元超长期特别国债定向支持新能源汽车、光伏设备等绿色消费升级。 同日,《提振消费专项行动方案》正式落地,部署8方面30项任务,首次将“稳股市、稳楼市”纳入消费提振框架,并提出“分年限保障无车家庭购车需求”“优化带薪休假制度”等细则。 财政与货币协同发力 央行推出消费专项再贷款政策,为商业银行消费贷提供80%本金支持,
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永辉超市
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2025-04-07 11:25:55
反制关税涨价预期下的行业机遇:标志性事件、利好板块与核心标的梳理
一、标志性事件:贸易博弈升级的四大关键节点 关税对等反制(2025年4月4日) 中国宣布对原产于美国的所有进口商品加征34%关税,覆盖范围从农产品到半导体设备,创下历史最广纪录 。这一政策直接回应美国对华“对等关税”,并设置45天缓冲期,为供应链调整留出窗口。中国在多个关键原料药及维生素领域占据全球主导地位,反制关税措施或加速国产替代与出口溢价。核心标志性事件包括: 叶酸(B9)领域:2023年中国供应占美国进口总量的58%,2024年国内市场规模预计达18.98亿元; 生物素(B7)领域:中国
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2025-04-03 10:54:15
口含烟产业链深度解析:欣龙控股与博腾股份的差异化
一、行业变革:口含烟爆发式增长,政策与技术双轮驱动 2025 年 3 月,美国 FDA 历史性批准 ZYN 尼古丁袋 20 种口味产品通过 PMTA 认证,标志着全球口含烟市场进入合规化高速增长期。作为新型烟草中增速最快的细分领域,口含烟凭借 “无明火、低危害、便携易用” 的特点,在欧美市场渗透率快速提升 ——2024 年全球市场规模达 85 亿美元,同比增长 32%,预计 2028 年将突破 300 亿美元。 这一变革的核心驱动在于供应链本土化与材料技术升级:口含烟的核心构造包括尼古丁缓释层、
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欣龙控股
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博腾股份
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华宝股份
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2025-04-02 13:43:14
科远股份产学研协同深耕康复机器人:从技术储备到产业化落地的关键突破
一、技术储备:硬件基底与前瞻布局双轮驱动 科远股份在机器人核心硬件领域已形成深厚技术积淀,其自主研发的机器人专用运动控制器、伺服驱动器硬件及伺服电机,构成康复机器人的核心动力与控制单元。其中,伺服驱动技术源于注塑机节能领域的多年深耕 —— 子公司南京科远驱动技术的 Sciyondrive 1260 系列伺服系统,通过压力与转速双闭环控制,实现注塑机节能 50%-70%,其高精度伺服电机与驱动器技术可直接迁移至康复机器人领域,满足下肢外骨骼对轻量化、高响应的需求。 在外骨骼机器人赛道,科远股份早在
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科远智慧
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2025-04-01 13:19:46
光华科技 + 凯美特气:光刻胶双雄领涨,稀缺标的激活产业链价值重估
一、市场情绪共振 2025 年 4 月,光刻胶板块迎来爆发式行情,** 凯美特气(002549)** 以 4 连板成为市场情绪标杆,股价从 6.25 元飙升至 9.19 元,4 日累计涨幅达 46.57%,日均成交放大至 2.08 亿元,封单强度稳居板块首位;** 光华科技(002741)** (光刻胶历史股性最好)对标光华股份3连板(名字玄学) (一)凯美特气:光刻气认证稀缺性驱动价值重估 公司子公司凯美特电子特气生产的ArF/KrF 光刻气通过 ASML 子公司 Cymer 认证,成为国内唯
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脑机接口概念异动:创新医疗涨停引领行业新热潮
近期,脑机接口概念在 A 股市场异动拉升,成为投资者关注焦点。创新医疗强势涨停,爱朋医疗涨超 10%,三博脑科、诚益通、国际医学、翔宇医疗等纷纷跟涨。这一市场表现背后,是脑机接口领域不断传来的技术突破与政策利好消息。 标志性事件:技术突破激发市场活力 3 月 31 日,加州大学科学家在脑机接口领域取得突破性进展,开发出可将语言思维实时转化为语音的设备。这一成果意义重大,为脑机接口在医疗康复、人机交互等领域的应用打开新想象空间。此前,国内也有诸多进展。比如华东理工大学金晶教授科研团队发布 “面向四
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湘财股份吸收合并大智慧:证券科技深度融合,开启互联网券商新纪元
一、标志性事件:证券业跨界整合里程碑,“金融 + 科技” 战略落地 2025 年 3 月 28 日,湘财股份(600095)与大智慧(601519)联合发布公告,湘财股份拟通过换股吸收合并方式整合大智慧,交易完成后大智慧将终止上市,湘财股份作为存续主体承接其全部业务与资产。此次合并以 1:1.27 的换股比例实施,同时配套募资不超过 80 亿元,用于金融科技研发与业务拓展。这一举措标志着国内证券行业 “证券牌照 + 金融科技平台” 的深度融合迈出关键一步,湘财股份有望跻身互联网券商第一梯队,重塑
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低空经济新纪元:亿航智能获全球首张 OC 证,开启载人 eVTOL 商业化运营新时代
一、标志性事件:亿航智能 “四证集齐”,全球低空载人飞行迈入商业化元年 2025 年 3 月 28 日,中国民用航空局(CAAC)正式向亿航智能旗下广东亿航通航、合肥合翼航空颁发全球首张无人驾驶载人电动垂直起降飞行器(eVTOL)运营合格证(OC)。这一里程碑事件标志着亿航智能成为全球首个集齐 “适航三证”(型号合格证 TC、生产许可证 PC、标准适航证 AC)及运营合格证(OC)的企业,彻底打通从飞行器制造到商业化运营的完整闭环。 作为低空经济的核心载体,eVTOL 的运营许可突破具有革命性意
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2025-03-28 14:02:12
SBC 合成生物学产业:政策与技术共振,万亿赛道开启投资新蓝海
一、标志性事件:技术突破与产业盛会引领行业变革 SBC2024 产业博览会:合成生物技术的集中亮相 2024 年 4 月,由南京江北新区生命健康产业发展管理办公室、中国微生物学会等机构主办的第二届合成生物学产业博览会(SBC2024)在南京成功举办。大会以 “建物致知,建物致用” 为主题,吸引了 100 + 合成生物领域专家、3000 + 行业同仁参与,设置了新质营养素、生物材料与生物化工、发酵技术等六大专场。会上,上海交通大学团队展示了 RNA 生物农药的绿色制造技术,江南大学教授分享了基于合
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2025-03-28 11:32:28
十部门《铝产业高质量发展实施方案》重磅发布:政策驱动下的产业链升级与投资机遇
一、标志性事件:政策引领与区域实践共振 2025 年 3 月 28 日,工业和信息化部等十部门联合印发《铝产业高质量发展实施方案(2025—2027 年)》(以下简称《方案》),提出到 2027 年实现铝产业链供应链韧性显著提升、资源保障能力增强、绿色发展水平提高等目标。这一政策的出台,标志着我国铝产业正式进入以高质量发展为核心的新阶段。 与此同时,地方实践同步推进。2 月 28 日,广西来宾市举行泛铝件(来宾)制造项目签约仪式,吸引上汽通用五菱、广西铝业集团等 6 家企业参与,旨在打造全国高端
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