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东北股神
2026-06-03 21:50:32
有研复材:金刚石散热+三星HPB散热+铜基碳化硅,极度低估!!!
1. 金刚石散热: 公司金属基复合材料同时还具备高导热、膨胀系数可控等性能,适合做为结构功能一体化的材料。以石墨、金刚石等为增强体的铝基复合材料为例,在满足强度要求的基础上,热导率可达到 600W/(m×K)以上,突破了传统导热金属的极限(纯铜为 398W/( m×K)),可同时满足结构强度要求和散热功能需求,是电子封装领域较为理想的材料选择。未来金属基复合材料将持续朝结构功能一体化方向发展,满足多场景应用需求。 2. 三星HPB散热技术: 1)背景:据《朝鲜日报》等韩媒报道,三星电子计划使用其
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有研复材
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东北股神
2026-05-28 11:36:38
【天风电新】嘉元科技:PCB+光模块双轮驱动,业绩拐点已至,成长空间打开-0519
【天风电新】嘉元科技:PCB+光模块双轮驱动,业绩拐点已至,成长空间打开-0519 锂电铜箔第一梯队+高端PCB铜箔+光模块跨界,公司All in AI服务器高速PCB,同时布局400G/800G/1.6T光模块,形成“铜箔主业+AI算力高弹性”双驱动。业绩拐点已确立,估值低位,具备高景气+低估值+强成长三重属性。 一、公司概况:锂电铜箔龙头,布局AI算力赛道 1.1 核心业务结构 • 锂电铜箔(70%+):第一梯队,产能13.5万吨,绑定宁德时代(62.6万吨长单)。 • 电子铜箔(20%+)
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嘉元科技
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东北股神
2026-05-27 15:41:51
【天风电新】皖仪科技:低估精密仪器龙头,AI液冷+半导体+核聚变共振,国产替代核心标的
【天风电新】皖仪科技:低估精密仪器龙头,AI液冷+半导体+核聚变高景气共振,国产替代核心标的-0527 一、氦检龙头,精密科学仪器国产标杆: 公司核心产品为氦质谱检漏仪、真空检测设备、高端质谱分析仪器,国内氦检市占率约40.9%,处于龙头地位。公司长期服务工业检测、半导体、新能源、实验室分析等领域。 二、AI+液冷服务器:算力爆发下的直接受益: 公司凭借氦质谱分子级精度,成为液冷行业唯一全流程精密检漏的国产设备商。2026年4月25日公告:公司提供AI服务器液冷全流程气密检测方案,覆盖冷板、管路
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皖仪科技
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东北股神
2026-05-26 11:47:11
斯瑞新材:股权激励落地,天风和中信同时强推
1. 股权激励落地,当前股价低于股权激励价,严重低估 公司股权激励行权价为41.01元,今日38.42元 2.天风强推: 【天风电新】斯瑞新材:CPO、商业航天严重低估,电力业务受益AI爆发-0522 核心观点: 斯瑞新材正向光通信与商业航天转型升级。公司成长逻辑清晰:1)CPO光模块结构件业务收入呈数倍增长;2)商业航天液体火箭发动机推力室内壁已锁定头部客户独家供应资格;3)高强高导铜合金及电接触材料基本盘稳固,提供持续现金流。公司目前估值只反应了传统业务,CPO和商业航天的价值远未体现,严重
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斯瑞新材
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东北股神
2026-05-25 17:45:04
【天风电新】利和兴:华为“韬定律”协同核心装备伙伴,多业务驱动高弹性
【天风电新】利和兴:华为“韬定律”协同核心装备伙伴,多业务驱动高弹性 利和兴作为华为深度绑定的装备供应商,是昇腾服务器测试、光模块测试、极目机器人设备的独家供货方,直接受益韬定律下华为全产业链爆发,叠加2026Q1业绩扭亏拐点,具备高确定性成长与估值重估空间。 一、公司第一大客户始终是华为,10年深度绑定: 1. 2026年5月:韬定律发布,公司卡位AI服务器测试、先进封装散热/结构件、液冷超充、人形机器人关节四大核心环节,战略地位升级。 二、华为“韬定律”与利和兴的强绑定: 1. 韬定律核心:
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利和兴
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东北股神
2026-05-21 17:52:51
利和兴:华为极目人形机器人独家合作伙伴!!!
公司80%的业务来自于华为和美国 20%的业务来自于元器件MLCC,价值严重低估! 一、公司公开信息: 1. 深交所互动易 2026.4.28 原文:公司已与华为在人形机器人自动化设备、关节组装检测设备开展业务合作,相关业务正常推进。 2. 投资者关系活动记录表 2026.5 原文:华为是公司重要大客户,人形机器人产线设备为重点合作方向,已实现批量供货。 3. 公司财报交流纪要 2026一季报 明确:切入华为具身智能、人形机器人产业链,供应整线自动化组装、精密检测设备。 二、华为公开信息: 1.
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利和兴
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东北股神
2026-05-21 12:21:35
日本京瓷光模块陶瓷外壳/基板停产,赛英电子唯一替代
背景:京瓷近期面临停产风险,主要是受中国重稀土出口管制导致原料断供,加上日本地震冲击产能双重影响。重稀土依赖度高:京瓷生产陶瓷部件必需的氧化钇等重稀土,93% 依赖中国进口,但 2026 年 2 月底起中国加强出口管制,审批几乎停滞 。库存告急:京瓷自有原料库存仅够维持 10 到 15 天,日本政府储备也只能撑到 4 月底,5 月上旬常规产线已基本断供 。停产风险:若审批无突破,5 月底至 6 月初高端产线被迫停产,6 月起全面限产风险极高 。 1. 赛英电子: 赛英电子主业:陶瓷管壳和封装散热
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赛英电子
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东北股神
2026-05-20 12:26:10
锂电反弹:嘉元科技:锂电+PCB+光模块,天风孙潇雅强推!
公司锂电池、固态电池可以说两市第一:2025年9月19日互动易:公司锂电铜箔产线高效运转,稼动率达到95%,充分释放产能优势。高端锂电铜箔产品市场竞争力强劲,市占率达50%,稳居行业前列。公司锂电铜箔产品矩阵丰富,覆盖极薄、中高强、超高强、特高强等全系列产品。在极薄铜箔领域,4.5微米、4微米产品已实现大批量稳定供货,3.5微米产品进入小批量供应阶段,3微米产品更率先具备量产实力。中高强铜箔出货量占比超50%,已成为主力产品;超高强铜箔已实现规模化供应,特高强铜箔也通过客户的测试通过,已开始批量
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嘉元科技
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东北股神
2026-05-20 12:18:54
920690捷众科技:北交所唯一光刻机+人形机器人
1. 光刻机: 根据2026年4月30日互动易:公司与浙江启尔机电合作,为其光刻机超洁净流控系统供应磁悬浮泵驱动线圈骨架、悬浮线圈骨架及流量传感器壳体等精密注塑件,已实现小批量供货。 2. A股云深处机器人唯一合作方: 2025年12月23日互动易:近期,公司积极抢抓机器人产业发展机遇,大力拓展相关业务版图。公司与杭州云深处科技股份有限公司达成深度合作,正式签订产品开发协议,共同推进机器人轻量化升级、有效降低生产成本,努力实现核心部件 “以塑代钢” 的技术突破,双方将联合研发适用于人形机器人及四
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捷众科技
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东北股神
2026-05-20 12:13:26
有研复材:光刻机镜头镜胚!!!
2. 1)有研复材:光刻机预期差极大 据公司招股说明书:公司硅铝复合材料(光学反射镜镜坯)可用于航天相机反射镜、卫星遥感相机、光刻机反射镜等大型精密光学反射镜镜坯。 2)公司液冷服务器概念: 有研复材(688811)在散热领域,特别是液冷服务器产业链中,其核心特殊性与技术壁垒在于材料级的源头创新,尤其是金刚石铜(Diamond/Cu)复合材料的突破,这被视为解决AI算力芯片散热瓶颈的“终极方案”之一。 1. 金刚石铜(DC)复合材料:液冷系统的“导热内核” ◦ 极致性能:导热系数高达600-10
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有研复材
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东北股神
2026-05-20 12:07:48
中科仪:光刻机核心部件,半导体板块滞胀标的
一、中科仪 × 光刻机(直接配套) • 核心产品:干式真空泵(干泵),是光刻机真空系统的核心部件(光刻腔必须超高真空)。 • 客户:已小批量供货上海微电子(SMEE)光刻机,进入其官方供应链;同时适配ASML机台。 • 定位:光刻机上游核心零部件商,不造整机,只做真空“心脏”。 1. 中科仪 ↔ 长江存储 - 第一大客户(2024):销售额1.40亿元,占比12.93%。 - 供货:批量用于128层及以上3D NAND全工艺(刻蚀/沉积/清洗)。 - 扩产绑定:长存三期/四期扩产,中科仪是主力供
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中科仪
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东北股神
2026-05-18 18:04:31
中科仪:市盈率依旧低于20,机构认为还是太便宜?!!
中科仪(920186.BJ):半导体真空设备龙头,2026年利润15亿可期,PE不足20显著低估 • 估值严重错配:按2026年净利润15亿元测算,当前市值对应PE仅18.8倍,大幅低于半导体设备行业均值(近百倍),亦低于机构一致认可的30倍合理中枢,低估明确、修复空间充足。 • 业绩高增确定性强:2026年Q1净利润1.72亿元(同比+938.68%),产能翻倍+国产替代加速+海外客户突破三重驱动,全年15亿利润目标具备强兑现基础。 • 机构共识“太便宜”:多家券商研报指出,公司技术壁垒、客户
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中科仪
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东北股神
2026-05-18 18:03:32
北芯生命:A股稀缺医疗资产,机构目标价120元,市场唯一!
北芯生命(688712):心血管精准介入国产龙头,高增长稀缺赛道核心资产 核心要点 • 赛道稀缺:国内唯一同时拥有IVUS(血管内超声)+FFR(血流储备分数)双产品组合的国产企业,精准PCI赛道高壁垒、高增长,国产替代空间巨大。 • 业绩爆发:2025年扭亏为盈,营收5.42亿元(+71.2%),归母净利润8002万元(+283.5%);2026Q1营收1.85亿元(+45.4%),扣非净利4285万元(+161.54%),高毛利(71.8%)+高现金流,盈利质量优异。 • 技术垄断:185项
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北芯生命
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东北股神
2026-05-18 18:02:45
有研粉材:相对于有研复材(20厘米),严重低估!!!
有研粉材(688456):同系比价显著低估,价值修复空间巨大 • 业绩质地更强:粉材2025年盈利规模、盈利能力均显著优于复材,增长确定性更高、现金流更稳。 • 市值严重错配:粉材总市值85.34亿元,复材总市值165亿元;粉材业绩≈复材1.5倍,市值反而是其50%,低估极其明显。 • 结论:在同一央企体系、同一硬科技赛道下,粉材估值被严重压制,对标复材估值修复空间150%+,具备强配置价值。 一、同系双雄:同源同赛道,基本面粉材更优 1. 股权与业务同源(实控人均为国务院国资委) • 有研粉材
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有研粉材
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有研复材
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东北股神
2026-05-15 11:34:53
川环科技:重大里程碑,即将供货英伟达!!!
公司5月13日晚间公告:获得美国UL认证,按照美国标准,通过UL认证后就可以供货英伟达,无需再次产品验证,是公司重大里程碑! 新业务方面,公司液冷服务器冷却系统管路产品已有批量供货,持续推动大客户6万套服务器液冷管路系统订单交付工作,目前公司快装接头产品已完成初样研制并推进客户对接,25年下半年新增“华为可曲挠橡胶带织物层接头的研发”项目开发,同时公司计划调整扩大新业务相关产品产能,预计新业务有望贡献业绩增长动能。全球布局方面,公司投资设立越南公司,将提升海外客户的响应速度及供应能力加速实现对海
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川环科技
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有研复材:金刚石散热+三星HPB散热+铜基碳化硅,极度低估!!!
1. 金刚石散热: 公司金属基复合材料同时还具备高导热、膨胀系数可控等性能,适合做为结构功能一体化的材料。以石墨、金刚石等为增强体的铝基复合材料为例,在满足强度要求的基础上,热导率可达到 600W/(m×K)以上,突破了传统导热金属的极限(纯铜为 398W/( m×K)),可同时满足结构强度要求和散热功能需求,是电子封装领域较为理想的材料选择。未来金属基复合材料将持续朝结构功能一体化方向发展,满足多场景应用需求。 2. 三星HPB散热技术: 1)背景:据《朝鲜日报》等韩媒报道,三星电子计划使用其
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有研复材
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2026-05-28 11:36:38
【天风电新】嘉元科技:PCB+光模块双轮驱动,业绩拐点已至,成长空间打开-0519
【天风电新】嘉元科技:PCB+光模块双轮驱动,业绩拐点已至,成长空间打开-0519 锂电铜箔第一梯队+高端PCB铜箔+光模块跨界,公司All in AI服务器高速PCB,同时布局400G/800G/1.6T光模块,形成“铜箔主业+AI算力高弹性”双驱动。业绩拐点已确立,估值低位,具备高景气+低估值+强成长三重属性。 一、公司概况:锂电铜箔龙头,布局AI算力赛道 1.1 核心业务结构 • 锂电铜箔(70%+):第一梯队,产能13.5万吨,绑定宁德时代(62.6万吨长单)。 • 电子铜箔(20%+)
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嘉元科技
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【天风电新】皖仪科技:低估精密仪器龙头,AI液冷+半导体+核聚变共振,国产替代核心标的
【天风电新】皖仪科技:低估精密仪器龙头,AI液冷+半导体+核聚变高景气共振,国产替代核心标的-0527 一、氦检龙头,精密科学仪器国产标杆: 公司核心产品为氦质谱检漏仪、真空检测设备、高端质谱分析仪器,国内氦检市占率约40.9%,处于龙头地位。公司长期服务工业检测、半导体、新能源、实验室分析等领域。 二、AI+液冷服务器:算力爆发下的直接受益: 公司凭借氦质谱分子级精度,成为液冷行业唯一全流程精密检漏的国产设备商。2026年4月25日公告:公司提供AI服务器液冷全流程气密检测方案,覆盖冷板、管路
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皖仪科技
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斯瑞新材:股权激励落地,天风和中信同时强推
1. 股权激励落地,当前股价低于股权激励价,严重低估 公司股权激励行权价为41.01元,今日38.42元 2.天风强推: 【天风电新】斯瑞新材:CPO、商业航天严重低估,电力业务受益AI爆发-0522 核心观点: 斯瑞新材正向光通信与商业航天转型升级。公司成长逻辑清晰:1)CPO光模块结构件业务收入呈数倍增长;2)商业航天液体火箭发动机推力室内壁已锁定头部客户独家供应资格;3)高强高导铜合金及电接触材料基本盘稳固,提供持续现金流。公司目前估值只反应了传统业务,CPO和商业航天的价值远未体现,严重
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斯瑞新材
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【天风电新】利和兴:华为“韬定律”协同核心装备伙伴,多业务驱动高弹性
【天风电新】利和兴:华为“韬定律”协同核心装备伙伴,多业务驱动高弹性 利和兴作为华为深度绑定的装备供应商,是昇腾服务器测试、光模块测试、极目机器人设备的独家供货方,直接受益韬定律下华为全产业链爆发,叠加2026Q1业绩扭亏拐点,具备高确定性成长与估值重估空间。 一、公司第一大客户始终是华为,10年深度绑定: 1. 2026年5月:韬定律发布,公司卡位AI服务器测试、先进封装散热/结构件、液冷超充、人形机器人关节四大核心环节,战略地位升级。 二、华为“韬定律”与利和兴的强绑定: 1. 韬定律核心:
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利和兴
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利和兴:华为极目人形机器人独家合作伙伴!!!
公司80%的业务来自于华为和美国 20%的业务来自于元器件MLCC,价值严重低估! 一、公司公开信息: 1. 深交所互动易 2026.4.28 原文:公司已与华为在人形机器人自动化设备、关节组装检测设备开展业务合作,相关业务正常推进。 2. 投资者关系活动记录表 2026.5 原文:华为是公司重要大客户,人形机器人产线设备为重点合作方向,已实现批量供货。 3. 公司财报交流纪要 2026一季报 明确:切入华为具身智能、人形机器人产业链,供应整线自动化组装、精密检测设备。 二、华为公开信息: 1.
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日本京瓷光模块陶瓷外壳/基板停产,赛英电子唯一替代
背景:京瓷近期面临停产风险,主要是受中国重稀土出口管制导致原料断供,加上日本地震冲击产能双重影响。重稀土依赖度高:京瓷生产陶瓷部件必需的氧化钇等重稀土,93% 依赖中国进口,但 2026 年 2 月底起中国加强出口管制,审批几乎停滞 。库存告急:京瓷自有原料库存仅够维持 10 到 15 天,日本政府储备也只能撑到 4 月底,5 月上旬常规产线已基本断供 。停产风险:若审批无突破,5 月底至 6 月初高端产线被迫停产,6 月起全面限产风险极高 。 1. 赛英电子: 赛英电子主业:陶瓷管壳和封装散热
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赛英电子
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2026-05-20 12:26:10
锂电反弹:嘉元科技:锂电+PCB+光模块,天风孙潇雅强推!
公司锂电池、固态电池可以说两市第一:2025年9月19日互动易:公司锂电铜箔产线高效运转,稼动率达到95%,充分释放产能优势。高端锂电铜箔产品市场竞争力强劲,市占率达50%,稳居行业前列。公司锂电铜箔产品矩阵丰富,覆盖极薄、中高强、超高强、特高强等全系列产品。在极薄铜箔领域,4.5微米、4微米产品已实现大批量稳定供货,3.5微米产品进入小批量供应阶段,3微米产品更率先具备量产实力。中高强铜箔出货量占比超50%,已成为主力产品;超高强铜箔已实现规模化供应,特高强铜箔也通过客户的测试通过,已开始批量
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2026-05-20 12:18:54
920690捷众科技:北交所唯一光刻机+人形机器人
1. 光刻机: 根据2026年4月30日互动易:公司与浙江启尔机电合作,为其光刻机超洁净流控系统供应磁悬浮泵驱动线圈骨架、悬浮线圈骨架及流量传感器壳体等精密注塑件,已实现小批量供货。 2. A股云深处机器人唯一合作方: 2025年12月23日互动易:近期,公司积极抢抓机器人产业发展机遇,大力拓展相关业务版图。公司与杭州云深处科技股份有限公司达成深度合作,正式签订产品开发协议,共同推进机器人轻量化升级、有效降低生产成本,努力实现核心部件 “以塑代钢” 的技术突破,双方将联合研发适用于人形机器人及四
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2026-05-20 12:13:26
有研复材:光刻机镜头镜胚!!!
2. 1)有研复材:光刻机预期差极大 据公司招股说明书:公司硅铝复合材料(光学反射镜镜坯)可用于航天相机反射镜、卫星遥感相机、光刻机反射镜等大型精密光学反射镜镜坯。 2)公司液冷服务器概念: 有研复材(688811)在散热领域,特别是液冷服务器产业链中,其核心特殊性与技术壁垒在于材料级的源头创新,尤其是金刚石铜(Diamond/Cu)复合材料的突破,这被视为解决AI算力芯片散热瓶颈的“终极方案”之一。 1. 金刚石铜(DC)复合材料:液冷系统的“导热内核” ◦ 极致性能:导热系数高达600-10
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有研复材
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2026-05-20 12:07:48
中科仪:光刻机核心部件,半导体板块滞胀标的
一、中科仪 × 光刻机(直接配套) • 核心产品:干式真空泵(干泵),是光刻机真空系统的核心部件(光刻腔必须超高真空)。 • 客户:已小批量供货上海微电子(SMEE)光刻机,进入其官方供应链;同时适配ASML机台。 • 定位:光刻机上游核心零部件商,不造整机,只做真空“心脏”。 1. 中科仪 ↔ 长江存储 - 第一大客户(2024):销售额1.40亿元,占比12.93%。 - 供货:批量用于128层及以上3D NAND全工艺(刻蚀/沉积/清洗)。 - 扩产绑定:长存三期/四期扩产,中科仪是主力供
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中科仪
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中科仪:市盈率依旧低于20,机构认为还是太便宜?!!
中科仪(920186.BJ):半导体真空设备龙头,2026年利润15亿可期,PE不足20显著低估 • 估值严重错配:按2026年净利润15亿元测算,当前市值对应PE仅18.8倍,大幅低于半导体设备行业均值(近百倍),亦低于机构一致认可的30倍合理中枢,低估明确、修复空间充足。 • 业绩高增确定性强:2026年Q1净利润1.72亿元(同比+938.68%),产能翻倍+国产替代加速+海外客户突破三重驱动,全年15亿利润目标具备强兑现基础。 • 机构共识“太便宜”:多家券商研报指出,公司技术壁垒、客户
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中科仪
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北芯生命:A股稀缺医疗资产,机构目标价120元,市场唯一!
北芯生命(688712):心血管精准介入国产龙头,高增长稀缺赛道核心资产 核心要点 • 赛道稀缺:国内唯一同时拥有IVUS(血管内超声)+FFR(血流储备分数)双产品组合的国产企业,精准PCI赛道高壁垒、高增长,国产替代空间巨大。 • 业绩爆发:2025年扭亏为盈,营收5.42亿元(+71.2%),归母净利润8002万元(+283.5%);2026Q1营收1.85亿元(+45.4%),扣非净利4285万元(+161.54%),高毛利(71.8%)+高现金流,盈利质量优异。 • 技术垄断:185项
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北芯生命
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有研粉材:相对于有研复材(20厘米),严重低估!!!
有研粉材(688456):同系比价显著低估,价值修复空间巨大 • 业绩质地更强:粉材2025年盈利规模、盈利能力均显著优于复材,增长确定性更高、现金流更稳。 • 市值严重错配:粉材总市值85.34亿元,复材总市值165亿元;粉材业绩≈复材1.5倍,市值反而是其50%,低估极其明显。 • 结论:在同一央企体系、同一硬科技赛道下,粉材估值被严重压制,对标复材估值修复空间150%+,具备强配置价值。 一、同系双雄:同源同赛道,基本面粉材更优 1. 股权与业务同源(实控人均为国务院国资委) • 有研粉材
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川环科技:重大里程碑,即将供货英伟达!!!
公司5月13日晚间公告:获得美国UL认证,按照美国标准,通过UL认证后就可以供货英伟达,无需再次产品验证,是公司重大里程碑! 新业务方面,公司液冷服务器冷却系统管路产品已有批量供货,持续推动大客户6万套服务器液冷管路系统订单交付工作,目前公司快装接头产品已完成初样研制并推进客户对接,25年下半年新增“华为可曲挠橡胶带织物层接头的研发”项目开发,同时公司计划调整扩大新业务相关产品产能,预计新业务有望贡献业绩增长动能。全球布局方面,公司投资设立越南公司,将提升海外客户的响应速度及供应能力加速实现对海
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2026-06-03 21:50:32
有研复材:金刚石散热+三星HPB散热+铜基碳化硅,极度低估!!!
1. 金刚石散热: 公司金属基复合材料同时还具备高导热、膨胀系数可控等性能,适合做为结构功能一体化的材料。以石墨、金刚石等为增强体的铝基复合材料为例,在满足强度要求的基础上,热导率可达到 600W/(m×K)以上,突破了传统导热金属的极限(纯铜为 398W/( m×K)),可同时满足结构强度要求和散热功能需求,是电子封装领域较为理想的材料选择。未来金属基复合材料将持续朝结构功能一体化方向发展,满足多场景应用需求。 2. 三星HPB散热技术: 1)背景:据《朝鲜日报》等韩媒报道,三星电子计划使用其
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有研复材
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东北股神
2026-05-28 11:36:38
【天风电新】嘉元科技:PCB+光模块双轮驱动,业绩拐点已至,成长空间打开-0519
【天风电新】嘉元科技:PCB+光模块双轮驱动,业绩拐点已至,成长空间打开-0519 锂电铜箔第一梯队+高端PCB铜箔+光模块跨界,公司All in AI服务器高速PCB,同时布局400G/800G/1.6T光模块,形成“铜箔主业+AI算力高弹性”双驱动。业绩拐点已确立,估值低位,具备高景气+低估值+强成长三重属性。 一、公司概况:锂电铜箔龙头,布局AI算力赛道 1.1 核心业务结构 • 锂电铜箔(70%+):第一梯队,产能13.5万吨,绑定宁德时代(62.6万吨长单)。 • 电子铜箔(20%+)
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嘉元科技
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东北股神
2026-05-27 15:41:51
【天风电新】皖仪科技:低估精密仪器龙头,AI液冷+半导体+核聚变共振,国产替代核心标的
【天风电新】皖仪科技:低估精密仪器龙头,AI液冷+半导体+核聚变高景气共振,国产替代核心标的-0527 一、氦检龙头,精密科学仪器国产标杆: 公司核心产品为氦质谱检漏仪、真空检测设备、高端质谱分析仪器,国内氦检市占率约40.9%,处于龙头地位。公司长期服务工业检测、半导体、新能源、实验室分析等领域。 二、AI+液冷服务器:算力爆发下的直接受益: 公司凭借氦质谱分子级精度,成为液冷行业唯一全流程精密检漏的国产设备商。2026年4月25日公告:公司提供AI服务器液冷全流程气密检测方案,覆盖冷板、管路
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皖仪科技
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东北股神
2026-05-26 11:47:11
斯瑞新材:股权激励落地,天风和中信同时强推
1. 股权激励落地,当前股价低于股权激励价,严重低估 公司股权激励行权价为41.01元,今日38.42元 2.天风强推: 【天风电新】斯瑞新材:CPO、商业航天严重低估,电力业务受益AI爆发-0522 核心观点: 斯瑞新材正向光通信与商业航天转型升级。公司成长逻辑清晰:1)CPO光模块结构件业务收入呈数倍增长;2)商业航天液体火箭发动机推力室内壁已锁定头部客户独家供应资格;3)高强高导铜合金及电接触材料基本盘稳固,提供持续现金流。公司目前估值只反应了传统业务,CPO和商业航天的价值远未体现,严重
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斯瑞新材
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东北股神
2026-05-25 17:45:04
【天风电新】利和兴:华为“韬定律”协同核心装备伙伴,多业务驱动高弹性
【天风电新】利和兴:华为“韬定律”协同核心装备伙伴,多业务驱动高弹性 利和兴作为华为深度绑定的装备供应商,是昇腾服务器测试、光模块测试、极目机器人设备的独家供货方,直接受益韬定律下华为全产业链爆发,叠加2026Q1业绩扭亏拐点,具备高确定性成长与估值重估空间。 一、公司第一大客户始终是华为,10年深度绑定: 1. 2026年5月:韬定律发布,公司卡位AI服务器测试、先进封装散热/结构件、液冷超充、人形机器人关节四大核心环节,战略地位升级。 二、华为“韬定律”与利和兴的强绑定: 1. 韬定律核心:
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利和兴
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东北股神
2026-05-21 17:52:51
利和兴:华为极目人形机器人独家合作伙伴!!!
公司80%的业务来自于华为和美国 20%的业务来自于元器件MLCC,价值严重低估! 一、公司公开信息: 1. 深交所互动易 2026.4.28 原文:公司已与华为在人形机器人自动化设备、关节组装检测设备开展业务合作,相关业务正常推进。 2. 投资者关系活动记录表 2026.5 原文:华为是公司重要大客户,人形机器人产线设备为重点合作方向,已实现批量供货。 3. 公司财报交流纪要 2026一季报 明确:切入华为具身智能、人形机器人产业链,供应整线自动化组装、精密检测设备。 二、华为公开信息: 1.
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利和兴
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2026-05-21 12:21:35
日本京瓷光模块陶瓷外壳/基板停产,赛英电子唯一替代
背景:京瓷近期面临停产风险,主要是受中国重稀土出口管制导致原料断供,加上日本地震冲击产能双重影响。重稀土依赖度高:京瓷生产陶瓷部件必需的氧化钇等重稀土,93% 依赖中国进口,但 2026 年 2 月底起中国加强出口管制,审批几乎停滞 。库存告急:京瓷自有原料库存仅够维持 10 到 15 天,日本政府储备也只能撑到 4 月底,5 月上旬常规产线已基本断供 。停产风险:若审批无突破,5 月底至 6 月初高端产线被迫停产,6 月起全面限产风险极高 。 1. 赛英电子: 赛英电子主业:陶瓷管壳和封装散热
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赛英电子
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东北股神
2026-05-20 12:26:10
锂电反弹:嘉元科技:锂电+PCB+光模块,天风孙潇雅强推!
公司锂电池、固态电池可以说两市第一:2025年9月19日互动易:公司锂电铜箔产线高效运转,稼动率达到95%,充分释放产能优势。高端锂电铜箔产品市场竞争力强劲,市占率达50%,稳居行业前列。公司锂电铜箔产品矩阵丰富,覆盖极薄、中高强、超高强、特高强等全系列产品。在极薄铜箔领域,4.5微米、4微米产品已实现大批量稳定供货,3.5微米产品进入小批量供应阶段,3微米产品更率先具备量产实力。中高强铜箔出货量占比超50%,已成为主力产品;超高强铜箔已实现规模化供应,特高强铜箔也通过客户的测试通过,已开始批量
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嘉元科技
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东北股神
2026-05-20 12:18:54
920690捷众科技:北交所唯一光刻机+人形机器人
1. 光刻机: 根据2026年4月30日互动易:公司与浙江启尔机电合作,为其光刻机超洁净流控系统供应磁悬浮泵驱动线圈骨架、悬浮线圈骨架及流量传感器壳体等精密注塑件,已实现小批量供货。 2. A股云深处机器人唯一合作方: 2025年12月23日互动易:近期,公司积极抢抓机器人产业发展机遇,大力拓展相关业务版图。公司与杭州云深处科技股份有限公司达成深度合作,正式签订产品开发协议,共同推进机器人轻量化升级、有效降低生产成本,努力实现核心部件 “以塑代钢” 的技术突破,双方将联合研发适用于人形机器人及四
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捷众科技
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东北股神
2026-05-20 12:13:26
有研复材:光刻机镜头镜胚!!!
2. 1)有研复材:光刻机预期差极大 据公司招股说明书:公司硅铝复合材料(光学反射镜镜坯)可用于航天相机反射镜、卫星遥感相机、光刻机反射镜等大型精密光学反射镜镜坯。 2)公司液冷服务器概念: 有研复材(688811)在散热领域,特别是液冷服务器产业链中,其核心特殊性与技术壁垒在于材料级的源头创新,尤其是金刚石铜(Diamond/Cu)复合材料的突破,这被视为解决AI算力芯片散热瓶颈的“终极方案”之一。 1. 金刚石铜(DC)复合材料:液冷系统的“导热内核” ◦ 极致性能:导热系数高达600-10
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有研复材
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2026-05-20 12:07:48
中科仪:光刻机核心部件,半导体板块滞胀标的
一、中科仪 × 光刻机(直接配套) • 核心产品:干式真空泵(干泵),是光刻机真空系统的核心部件(光刻腔必须超高真空)。 • 客户:已小批量供货上海微电子(SMEE)光刻机,进入其官方供应链;同时适配ASML机台。 • 定位:光刻机上游核心零部件商,不造整机,只做真空“心脏”。 1. 中科仪 ↔ 长江存储 - 第一大客户(2024):销售额1.40亿元,占比12.93%。 - 供货:批量用于128层及以上3D NAND全工艺(刻蚀/沉积/清洗)。 - 扩产绑定:长存三期/四期扩产,中科仪是主力供
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中科仪
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东北股神
2026-05-18 18:04:31
中科仪:市盈率依旧低于20,机构认为还是太便宜?!!
中科仪(920186.BJ):半导体真空设备龙头,2026年利润15亿可期,PE不足20显著低估 • 估值严重错配:按2026年净利润15亿元测算,当前市值对应PE仅18.8倍,大幅低于半导体设备行业均值(近百倍),亦低于机构一致认可的30倍合理中枢,低估明确、修复空间充足。 • 业绩高增确定性强:2026年Q1净利润1.72亿元(同比+938.68%),产能翻倍+国产替代加速+海外客户突破三重驱动,全年15亿利润目标具备强兑现基础。 • 机构共识“太便宜”:多家券商研报指出,公司技术壁垒、客户
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中科仪
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东北股神
2026-05-18 18:03:32
北芯生命:A股稀缺医疗资产,机构目标价120元,市场唯一!
北芯生命(688712):心血管精准介入国产龙头,高增长稀缺赛道核心资产 核心要点 • 赛道稀缺:国内唯一同时拥有IVUS(血管内超声)+FFR(血流储备分数)双产品组合的国产企业,精准PCI赛道高壁垒、高增长,国产替代空间巨大。 • 业绩爆发:2025年扭亏为盈,营收5.42亿元(+71.2%),归母净利润8002万元(+283.5%);2026Q1营收1.85亿元(+45.4%),扣非净利4285万元(+161.54%),高毛利(71.8%)+高现金流,盈利质量优异。 • 技术垄断:185项
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北芯生命
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东北股神
2026-05-18 18:02:45
有研粉材:相对于有研复材(20厘米),严重低估!!!
有研粉材(688456):同系比价显著低估,价值修复空间巨大 • 业绩质地更强:粉材2025年盈利规模、盈利能力均显著优于复材,增长确定性更高、现金流更稳。 • 市值严重错配:粉材总市值85.34亿元,复材总市值165亿元;粉材业绩≈复材1.5倍,市值反而是其50%,低估极其明显。 • 结论:在同一央企体系、同一硬科技赛道下,粉材估值被严重压制,对标复材估值修复空间150%+,具备强配置价值。 一、同系双雄:同源同赛道,基本面粉材更优 1. 股权与业务同源(实控人均为国务院国资委) • 有研粉材
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有研粉材
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有研复材
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东北股神
2026-05-15 11:34:53
川环科技:重大里程碑,即将供货英伟达!!!
公司5月13日晚间公告:获得美国UL认证,按照美国标准,通过UL认证后就可以供货英伟达,无需再次产品验证,是公司重大里程碑! 新业务方面,公司液冷服务器冷却系统管路产品已有批量供货,持续推动大客户6万套服务器液冷管路系统订单交付工作,目前公司快装接头产品已完成初样研制并推进客户对接,25年下半年新增“华为可曲挠橡胶带织物层接头的研发”项目开发,同时公司计划调整扩大新业务相关产品产能,预计新业务有望贡献业绩增长动能。全球布局方面,公司投资设立越南公司,将提升海外客户的响应速度及供应能力加速实现对海
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川环科技
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东北股神
2026-06-03 21:50:32
有研复材:金刚石散热+三星HPB散热+铜基碳化硅,极度低估!!!
1. 金刚石散热: 公司金属基复合材料同时还具备高导热、膨胀系数可控等性能,适合做为结构功能一体化的材料。以石墨、金刚石等为增强体的铝基复合材料为例,在满足强度要求的基础上,热导率可达到 600W/(m×K)以上,突破了传统导热金属的极限(纯铜为 398W/( m×K)),可同时满足结构强度要求和散热功能需求,是电子封装领域较为理想的材料选择。未来金属基复合材料将持续朝结构功能一体化方向发展,满足多场景应用需求。 2. 三星HPB散热技术: 1)背景:据《朝鲜日报》等韩媒报道,三星电子计划使用其
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2026-05-28 11:36:38
【天风电新】嘉元科技:PCB+光模块双轮驱动,业绩拐点已至,成长空间打开-0519
【天风电新】嘉元科技:PCB+光模块双轮驱动,业绩拐点已至,成长空间打开-0519 锂电铜箔第一梯队+高端PCB铜箔+光模块跨界,公司All in AI服务器高速PCB,同时布局400G/800G/1.6T光模块,形成“铜箔主业+AI算力高弹性”双驱动。业绩拐点已确立,估值低位,具备高景气+低估值+强成长三重属性。 一、公司概况:锂电铜箔龙头,布局AI算力赛道 1.1 核心业务结构 • 锂电铜箔(70%+):第一梯队,产能13.5万吨,绑定宁德时代(62.6万吨长单)。 • 电子铜箔(20%+)
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【天风电新】皖仪科技:低估精密仪器龙头,AI液冷+半导体+核聚变共振,国产替代核心标的
【天风电新】皖仪科技:低估精密仪器龙头,AI液冷+半导体+核聚变高景气共振,国产替代核心标的-0527 一、氦检龙头,精密科学仪器国产标杆: 公司核心产品为氦质谱检漏仪、真空检测设备、高端质谱分析仪器,国内氦检市占率约40.9%,处于龙头地位。公司长期服务工业检测、半导体、新能源、实验室分析等领域。 二、AI+液冷服务器:算力爆发下的直接受益: 公司凭借氦质谱分子级精度,成为液冷行业唯一全流程精密检漏的国产设备商。2026年4月25日公告:公司提供AI服务器液冷全流程气密检测方案,覆盖冷板、管路
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斯瑞新材:股权激励落地,天风和中信同时强推
1. 股权激励落地,当前股价低于股权激励价,严重低估 公司股权激励行权价为41.01元,今日38.42元 2.天风强推: 【天风电新】斯瑞新材:CPO、商业航天严重低估,电力业务受益AI爆发-0522 核心观点: 斯瑞新材正向光通信与商业航天转型升级。公司成长逻辑清晰:1)CPO光模块结构件业务收入呈数倍增长;2)商业航天液体火箭发动机推力室内壁已锁定头部客户独家供应资格;3)高强高导铜合金及电接触材料基本盘稳固,提供持续现金流。公司目前估值只反应了传统业务,CPO和商业航天的价值远未体现,严重
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【天风电新】利和兴:华为“韬定律”协同核心装备伙伴,多业务驱动高弹性
【天风电新】利和兴:华为“韬定律”协同核心装备伙伴,多业务驱动高弹性 利和兴作为华为深度绑定的装备供应商,是昇腾服务器测试、光模块测试、极目机器人设备的独家供货方,直接受益韬定律下华为全产业链爆发,叠加2026Q1业绩扭亏拐点,具备高确定性成长与估值重估空间。 一、公司第一大客户始终是华为,10年深度绑定: 1. 2026年5月:韬定律发布,公司卡位AI服务器测试、先进封装散热/结构件、液冷超充、人形机器人关节四大核心环节,战略地位升级。 二、华为“韬定律”与利和兴的强绑定: 1. 韬定律核心:
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利和兴:华为极目人形机器人独家合作伙伴!!!
公司80%的业务来自于华为和美国 20%的业务来自于元器件MLCC,价值严重低估! 一、公司公开信息: 1. 深交所互动易 2026.4.28 原文:公司已与华为在人形机器人自动化设备、关节组装检测设备开展业务合作,相关业务正常推进。 2. 投资者关系活动记录表 2026.5 原文:华为是公司重要大客户,人形机器人产线设备为重点合作方向,已实现批量供货。 3. 公司财报交流纪要 2026一季报 明确:切入华为具身智能、人形机器人产业链,供应整线自动化组装、精密检测设备。 二、华为公开信息: 1.
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日本京瓷光模块陶瓷外壳/基板停产,赛英电子唯一替代
背景:京瓷近期面临停产风险,主要是受中国重稀土出口管制导致原料断供,加上日本地震冲击产能双重影响。重稀土依赖度高:京瓷生产陶瓷部件必需的氧化钇等重稀土,93% 依赖中国进口,但 2026 年 2 月底起中国加强出口管制,审批几乎停滞 。库存告急:京瓷自有原料库存仅够维持 10 到 15 天,日本政府储备也只能撑到 4 月底,5 月上旬常规产线已基本断供 。停产风险:若审批无突破,5 月底至 6 月初高端产线被迫停产,6 月起全面限产风险极高 。 1. 赛英电子: 赛英电子主业:陶瓷管壳和封装散热
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2026-05-20 12:26:10
锂电反弹:嘉元科技:锂电+PCB+光模块,天风孙潇雅强推!
公司锂电池、固态电池可以说两市第一:2025年9月19日互动易:公司锂电铜箔产线高效运转,稼动率达到95%,充分释放产能优势。高端锂电铜箔产品市场竞争力强劲,市占率达50%,稳居行业前列。公司锂电铜箔产品矩阵丰富,覆盖极薄、中高强、超高强、特高强等全系列产品。在极薄铜箔领域,4.5微米、4微米产品已实现大批量稳定供货,3.5微米产品进入小批量供应阶段,3微米产品更率先具备量产实力。中高强铜箔出货量占比超50%,已成为主力产品;超高强铜箔已实现规模化供应,特高强铜箔也通过客户的测试通过,已开始批量
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2026-05-20 12:18:54
920690捷众科技:北交所唯一光刻机+人形机器人
1. 光刻机: 根据2026年4月30日互动易:公司与浙江启尔机电合作,为其光刻机超洁净流控系统供应磁悬浮泵驱动线圈骨架、悬浮线圈骨架及流量传感器壳体等精密注塑件,已实现小批量供货。 2. A股云深处机器人唯一合作方: 2025年12月23日互动易:近期,公司积极抢抓机器人产业发展机遇,大力拓展相关业务版图。公司与杭州云深处科技股份有限公司达成深度合作,正式签订产品开发协议,共同推进机器人轻量化升级、有效降低生产成本,努力实现核心部件 “以塑代钢” 的技术突破,双方将联合研发适用于人形机器人及四
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2026-05-20 12:13:26
有研复材:光刻机镜头镜胚!!!
2. 1)有研复材:光刻机预期差极大 据公司招股说明书:公司硅铝复合材料(光学反射镜镜坯)可用于航天相机反射镜、卫星遥感相机、光刻机反射镜等大型精密光学反射镜镜坯。 2)公司液冷服务器概念: 有研复材(688811)在散热领域,特别是液冷服务器产业链中,其核心特殊性与技术壁垒在于材料级的源头创新,尤其是金刚石铜(Diamond/Cu)复合材料的突破,这被视为解决AI算力芯片散热瓶颈的“终极方案”之一。 1. 金刚石铜(DC)复合材料:液冷系统的“导热内核” ◦ 极致性能:导热系数高达600-10
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有研复材
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中科仪:光刻机核心部件,半导体板块滞胀标的
一、中科仪 × 光刻机(直接配套) • 核心产品:干式真空泵(干泵),是光刻机真空系统的核心部件(光刻腔必须超高真空)。 • 客户:已小批量供货上海微电子(SMEE)光刻机,进入其官方供应链;同时适配ASML机台。 • 定位:光刻机上游核心零部件商,不造整机,只做真空“心脏”。 1. 中科仪 ↔ 长江存储 - 第一大客户(2024):销售额1.40亿元,占比12.93%。 - 供货:批量用于128层及以上3D NAND全工艺(刻蚀/沉积/清洗)。 - 扩产绑定:长存三期/四期扩产,中科仪是主力供
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中科仪
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中科仪:市盈率依旧低于20,机构认为还是太便宜?!!
中科仪(920186.BJ):半导体真空设备龙头,2026年利润15亿可期,PE不足20显著低估 • 估值严重错配:按2026年净利润15亿元测算,当前市值对应PE仅18.8倍,大幅低于半导体设备行业均值(近百倍),亦低于机构一致认可的30倍合理中枢,低估明确、修复空间充足。 • 业绩高增确定性强:2026年Q1净利润1.72亿元(同比+938.68%),产能翻倍+国产替代加速+海外客户突破三重驱动,全年15亿利润目标具备强兑现基础。 • 机构共识“太便宜”:多家券商研报指出,公司技术壁垒、客户
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中科仪
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北芯生命:A股稀缺医疗资产,机构目标价120元,市场唯一!
北芯生命(688712):心血管精准介入国产龙头,高增长稀缺赛道核心资产 核心要点 • 赛道稀缺:国内唯一同时拥有IVUS(血管内超声)+FFR(血流储备分数)双产品组合的国产企业,精准PCI赛道高壁垒、高增长,国产替代空间巨大。 • 业绩爆发:2025年扭亏为盈,营收5.42亿元(+71.2%),归母净利润8002万元(+283.5%);2026Q1营收1.85亿元(+45.4%),扣非净利4285万元(+161.54%),高毛利(71.8%)+高现金流,盈利质量优异。 • 技术垄断:185项
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有研粉材:相对于有研复材(20厘米),严重低估!!!
有研粉材(688456):同系比价显著低估,价值修复空间巨大 • 业绩质地更强:粉材2025年盈利规模、盈利能力均显著优于复材,增长确定性更高、现金流更稳。 • 市值严重错配:粉材总市值85.34亿元,复材总市值165亿元;粉材业绩≈复材1.5倍,市值反而是其50%,低估极其明显。 • 结论:在同一央企体系、同一硬科技赛道下,粉材估值被严重压制,对标复材估值修复空间150%+,具备强配置价值。 一、同系双雄:同源同赛道,基本面粉材更优 1. 股权与业务同源(实控人均为国务院国资委) • 有研粉材
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川环科技:重大里程碑,即将供货英伟达!!!
公司5月13日晚间公告:获得美国UL认证,按照美国标准,通过UL认证后就可以供货英伟达,无需再次产品验证,是公司重大里程碑! 新业务方面,公司液冷服务器冷却系统管路产品已有批量供货,持续推动大客户6万套服务器液冷管路系统订单交付工作,目前公司快装接头产品已完成初样研制并推进客户对接,25年下半年新增“华为可曲挠橡胶带织物层接头的研发”项目开发,同时公司计划调整扩大新业务相关产品产能,预计新业务有望贡献业绩增长动能。全球布局方面,公司投资设立越南公司,将提升海外客户的响应速度及供应能力加速实现对海
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有研复材:金刚石散热+三星HPB散热+铜基碳化硅,极度低估!!!
1. 金刚石散热: 公司金属基复合材料同时还具备高导热、膨胀系数可控等性能,适合做为结构功能一体化的材料。以石墨、金刚石等为增强体的铝基复合材料为例,在满足强度要求的基础上,热导率可达到 600W/(m×K)以上,突破了传统导热金属的极限(纯铜为 398W/( m×K)),可同时满足结构强度要求和散热功能需求,是电子封装领域较为理想的材料选择。未来金属基复合材料将持续朝结构功能一体化方向发展,满足多场景应用需求。 2. 三星HPB散热技术: 1)背景:据《朝鲜日报》等韩媒报道,三星电子计划使用其
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有研复材
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东北股神
2026-05-28 11:36:38
【天风电新】嘉元科技:PCB+光模块双轮驱动,业绩拐点已至,成长空间打开-0519
【天风电新】嘉元科技:PCB+光模块双轮驱动,业绩拐点已至,成长空间打开-0519 锂电铜箔第一梯队+高端PCB铜箔+光模块跨界,公司All in AI服务器高速PCB,同时布局400G/800G/1.6T光模块,形成“铜箔主业+AI算力高弹性”双驱动。业绩拐点已确立,估值低位,具备高景气+低估值+强成长三重属性。 一、公司概况:锂电铜箔龙头,布局AI算力赛道 1.1 核心业务结构 • 锂电铜箔(70%+):第一梯队,产能13.5万吨,绑定宁德时代(62.6万吨长单)。 • 电子铜箔(20%+)
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嘉元科技
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东北股神
2026-05-27 15:41:51
【天风电新】皖仪科技:低估精密仪器龙头,AI液冷+半导体+核聚变共振,国产替代核心标的
【天风电新】皖仪科技:低估精密仪器龙头,AI液冷+半导体+核聚变高景气共振,国产替代核心标的-0527 一、氦检龙头,精密科学仪器国产标杆: 公司核心产品为氦质谱检漏仪、真空检测设备、高端质谱分析仪器,国内氦检市占率约40.9%,处于龙头地位。公司长期服务工业检测、半导体、新能源、实验室分析等领域。 二、AI+液冷服务器:算力爆发下的直接受益: 公司凭借氦质谱分子级精度,成为液冷行业唯一全流程精密检漏的国产设备商。2026年4月25日公告:公司提供AI服务器液冷全流程气密检测方案,覆盖冷板、管路
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皖仪科技
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东北股神
2026-05-26 11:47:11
斯瑞新材:股权激励落地,天风和中信同时强推
1. 股权激励落地,当前股价低于股权激励价,严重低估 公司股权激励行权价为41.01元,今日38.42元 2.天风强推: 【天风电新】斯瑞新材:CPO、商业航天严重低估,电力业务受益AI爆发-0522 核心观点: 斯瑞新材正向光通信与商业航天转型升级。公司成长逻辑清晰:1)CPO光模块结构件业务收入呈数倍增长;2)商业航天液体火箭发动机推力室内壁已锁定头部客户独家供应资格;3)高强高导铜合金及电接触材料基本盘稳固,提供持续现金流。公司目前估值只反应了传统业务,CPO和商业航天的价值远未体现,严重
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斯瑞新材
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东北股神
2026-05-25 17:45:04
【天风电新】利和兴:华为“韬定律”协同核心装备伙伴,多业务驱动高弹性
【天风电新】利和兴:华为“韬定律”协同核心装备伙伴,多业务驱动高弹性 利和兴作为华为深度绑定的装备供应商,是昇腾服务器测试、光模块测试、极目机器人设备的独家供货方,直接受益韬定律下华为全产业链爆发,叠加2026Q1业绩扭亏拐点,具备高确定性成长与估值重估空间。 一、公司第一大客户始终是华为,10年深度绑定: 1. 2026年5月:韬定律发布,公司卡位AI服务器测试、先进封装散热/结构件、液冷超充、人形机器人关节四大核心环节,战略地位升级。 二、华为“韬定律”与利和兴的强绑定: 1. 韬定律核心:
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利和兴
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东北股神
2026-05-21 17:52:51
利和兴:华为极目人形机器人独家合作伙伴!!!
公司80%的业务来自于华为和美国 20%的业务来自于元器件MLCC,价值严重低估! 一、公司公开信息: 1. 深交所互动易 2026.4.28 原文:公司已与华为在人形机器人自动化设备、关节组装检测设备开展业务合作,相关业务正常推进。 2. 投资者关系活动记录表 2026.5 原文:华为是公司重要大客户,人形机器人产线设备为重点合作方向,已实现批量供货。 3. 公司财报交流纪要 2026一季报 明确:切入华为具身智能、人形机器人产业链,供应整线自动化组装、精密检测设备。 二、华为公开信息: 1.
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利和兴
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东北股神
2026-05-21 12:21:35
日本京瓷光模块陶瓷外壳/基板停产,赛英电子唯一替代
背景:京瓷近期面临停产风险,主要是受中国重稀土出口管制导致原料断供,加上日本地震冲击产能双重影响。重稀土依赖度高:京瓷生产陶瓷部件必需的氧化钇等重稀土,93% 依赖中国进口,但 2026 年 2 月底起中国加强出口管制,审批几乎停滞 。库存告急:京瓷自有原料库存仅够维持 10 到 15 天,日本政府储备也只能撑到 4 月底,5 月上旬常规产线已基本断供 。停产风险:若审批无突破,5 月底至 6 月初高端产线被迫停产,6 月起全面限产风险极高 。 1. 赛英电子: 赛英电子主业:陶瓷管壳和封装散热
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赛英电子
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东北股神
2026-05-20 12:26:10
锂电反弹:嘉元科技:锂电+PCB+光模块,天风孙潇雅强推!
公司锂电池、固态电池可以说两市第一:2025年9月19日互动易:公司锂电铜箔产线高效运转,稼动率达到95%,充分释放产能优势。高端锂电铜箔产品市场竞争力强劲,市占率达50%,稳居行业前列。公司锂电铜箔产品矩阵丰富,覆盖极薄、中高强、超高强、特高强等全系列产品。在极薄铜箔领域,4.5微米、4微米产品已实现大批量稳定供货,3.5微米产品进入小批量供应阶段,3微米产品更率先具备量产实力。中高强铜箔出货量占比超50%,已成为主力产品;超高强铜箔已实现规模化供应,特高强铜箔也通过客户的测试通过,已开始批量
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嘉元科技
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东北股神
2026-05-20 12:18:54
920690捷众科技:北交所唯一光刻机+人形机器人
1. 光刻机: 根据2026年4月30日互动易:公司与浙江启尔机电合作,为其光刻机超洁净流控系统供应磁悬浮泵驱动线圈骨架、悬浮线圈骨架及流量传感器壳体等精密注塑件,已实现小批量供货。 2. A股云深处机器人唯一合作方: 2025年12月23日互动易:近期,公司积极抢抓机器人产业发展机遇,大力拓展相关业务版图。公司与杭州云深处科技股份有限公司达成深度合作,正式签订产品开发协议,共同推进机器人轻量化升级、有效降低生产成本,努力实现核心部件 “以塑代钢” 的技术突破,双方将联合研发适用于人形机器人及四
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捷众科技
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东北股神
2026-05-20 12:13:26
有研复材:光刻机镜头镜胚!!!
2. 1)有研复材:光刻机预期差极大 据公司招股说明书:公司硅铝复合材料(光学反射镜镜坯)可用于航天相机反射镜、卫星遥感相机、光刻机反射镜等大型精密光学反射镜镜坯。 2)公司液冷服务器概念: 有研复材(688811)在散热领域,特别是液冷服务器产业链中,其核心特殊性与技术壁垒在于材料级的源头创新,尤其是金刚石铜(Diamond/Cu)复合材料的突破,这被视为解决AI算力芯片散热瓶颈的“终极方案”之一。 1. 金刚石铜(DC)复合材料:液冷系统的“导热内核” ◦ 极致性能:导热系数高达600-10
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有研复材
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东北股神
2026-05-20 12:07:48
中科仪:光刻机核心部件,半导体板块滞胀标的
一、中科仪 × 光刻机(直接配套) • 核心产品:干式真空泵(干泵),是光刻机真空系统的核心部件(光刻腔必须超高真空)。 • 客户:已小批量供货上海微电子(SMEE)光刻机,进入其官方供应链;同时适配ASML机台。 • 定位:光刻机上游核心零部件商,不造整机,只做真空“心脏”。 1. 中科仪 ↔ 长江存储 - 第一大客户(2024):销售额1.40亿元,占比12.93%。 - 供货:批量用于128层及以上3D NAND全工艺(刻蚀/沉积/清洗)。 - 扩产绑定:长存三期/四期扩产,中科仪是主力供
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中科仪
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2026-05-18 18:04:31
中科仪:市盈率依旧低于20,机构认为还是太便宜?!!
中科仪(920186.BJ):半导体真空设备龙头,2026年利润15亿可期,PE不足20显著低估 • 估值严重错配:按2026年净利润15亿元测算,当前市值对应PE仅18.8倍,大幅低于半导体设备行业均值(近百倍),亦低于机构一致认可的30倍合理中枢,低估明确、修复空间充足。 • 业绩高增确定性强:2026年Q1净利润1.72亿元(同比+938.68%),产能翻倍+国产替代加速+海外客户突破三重驱动,全年15亿利润目标具备强兑现基础。 • 机构共识“太便宜”:多家券商研报指出,公司技术壁垒、客户
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中科仪
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东北股神
2026-05-18 18:03:32
北芯生命:A股稀缺医疗资产,机构目标价120元,市场唯一!
北芯生命(688712):心血管精准介入国产龙头,高增长稀缺赛道核心资产 核心要点 • 赛道稀缺:国内唯一同时拥有IVUS(血管内超声)+FFR(血流储备分数)双产品组合的国产企业,精准PCI赛道高壁垒、高增长,国产替代空间巨大。 • 业绩爆发:2025年扭亏为盈,营收5.42亿元(+71.2%),归母净利润8002万元(+283.5%);2026Q1营收1.85亿元(+45.4%),扣非净利4285万元(+161.54%),高毛利(71.8%)+高现金流,盈利质量优异。 • 技术垄断:185项
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北芯生命
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东北股神
2026-05-18 18:02:45
有研粉材:相对于有研复材(20厘米),严重低估!!!
有研粉材(688456):同系比价显著低估,价值修复空间巨大 • 业绩质地更强:粉材2025年盈利规模、盈利能力均显著优于复材,增长确定性更高、现金流更稳。 • 市值严重错配:粉材总市值85.34亿元,复材总市值165亿元;粉材业绩≈复材1.5倍,市值反而是其50%,低估极其明显。 • 结论:在同一央企体系、同一硬科技赛道下,粉材估值被严重压制,对标复材估值修复空间150%+,具备强配置价值。 一、同系双雄:同源同赛道,基本面粉材更优 1. 股权与业务同源(实控人均为国务院国资委) • 有研粉材
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有研粉材
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有研复材
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东北股神
2026-05-15 11:34:53
川环科技:重大里程碑,即将供货英伟达!!!
公司5月13日晚间公告:获得美国UL认证,按照美国标准,通过UL认证后就可以供货英伟达,无需再次产品验证,是公司重大里程碑! 新业务方面,公司液冷服务器冷却系统管路产品已有批量供货,持续推动大客户6万套服务器液冷管路系统订单交付工作,目前公司快装接头产品已完成初样研制并推进客户对接,25年下半年新增“华为可曲挠橡胶带织物层接头的研发”项目开发,同时公司计划调整扩大新业务相关产品产能,预计新业务有望贡献业绩增长动能。全球布局方面,公司投资设立越南公司,将提升海外客户的响应速度及供应能力加速实现对海
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川环科技
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2026-06-03 21:50:32
有研复材:金刚石散热+三星HPB散热+铜基碳化硅,极度低估!!!
1. 金刚石散热: 公司金属基复合材料同时还具备高导热、膨胀系数可控等性能,适合做为结构功能一体化的材料。以石墨、金刚石等为增强体的铝基复合材料为例,在满足强度要求的基础上,热导率可达到 600W/(m×K)以上,突破了传统导热金属的极限(纯铜为 398W/( m×K)),可同时满足结构强度要求和散热功能需求,是电子封装领域较为理想的材料选择。未来金属基复合材料将持续朝结构功能一体化方向发展,满足多场景应用需求。 2. 三星HPB散热技术: 1)背景:据《朝鲜日报》等韩媒报道,三星电子计划使用其
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2026-05-28 11:36:38
【天风电新】嘉元科技:PCB+光模块双轮驱动,业绩拐点已至,成长空间打开-0519
【天风电新】嘉元科技:PCB+光模块双轮驱动,业绩拐点已至,成长空间打开-0519 锂电铜箔第一梯队+高端PCB铜箔+光模块跨界,公司All in AI服务器高速PCB,同时布局400G/800G/1.6T光模块,形成“铜箔主业+AI算力高弹性”双驱动。业绩拐点已确立,估值低位,具备高景气+低估值+强成长三重属性。 一、公司概况:锂电铜箔龙头,布局AI算力赛道 1.1 核心业务结构 • 锂电铜箔(70%+):第一梯队,产能13.5万吨,绑定宁德时代(62.6万吨长单)。 • 电子铜箔(20%+)
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【天风电新】皖仪科技:低估精密仪器龙头,AI液冷+半导体+核聚变共振,国产替代核心标的
【天风电新】皖仪科技:低估精密仪器龙头,AI液冷+半导体+核聚变高景气共振,国产替代核心标的-0527 一、氦检龙头,精密科学仪器国产标杆: 公司核心产品为氦质谱检漏仪、真空检测设备、高端质谱分析仪器,国内氦检市占率约40.9%,处于龙头地位。公司长期服务工业检测、半导体、新能源、实验室分析等领域。 二、AI+液冷服务器:算力爆发下的直接受益: 公司凭借氦质谱分子级精度,成为液冷行业唯一全流程精密检漏的国产设备商。2026年4月25日公告:公司提供AI服务器液冷全流程气密检测方案,覆盖冷板、管路
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2026-05-26 11:47:11
斯瑞新材:股权激励落地,天风和中信同时强推
1. 股权激励落地,当前股价低于股权激励价,严重低估 公司股权激励行权价为41.01元,今日38.42元 2.天风强推: 【天风电新】斯瑞新材:CPO、商业航天严重低估,电力业务受益AI爆发-0522 核心观点: 斯瑞新材正向光通信与商业航天转型升级。公司成长逻辑清晰:1)CPO光模块结构件业务收入呈数倍增长;2)商业航天液体火箭发动机推力室内壁已锁定头部客户独家供应资格;3)高强高导铜合金及电接触材料基本盘稳固,提供持续现金流。公司目前估值只反应了传统业务,CPO和商业航天的价值远未体现,严重
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【天风电新】利和兴:华为“韬定律”协同核心装备伙伴,多业务驱动高弹性
【天风电新】利和兴:华为“韬定律”协同核心装备伙伴,多业务驱动高弹性 利和兴作为华为深度绑定的装备供应商,是昇腾服务器测试、光模块测试、极目机器人设备的独家供货方,直接受益韬定律下华为全产业链爆发,叠加2026Q1业绩扭亏拐点,具备高确定性成长与估值重估空间。 一、公司第一大客户始终是华为,10年深度绑定: 1. 2026年5月:韬定律发布,公司卡位AI服务器测试、先进封装散热/结构件、液冷超充、人形机器人关节四大核心环节,战略地位升级。 二、华为“韬定律”与利和兴的强绑定: 1. 韬定律核心:
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利和兴:华为极目人形机器人独家合作伙伴!!!
公司80%的业务来自于华为和美国 20%的业务来自于元器件MLCC,价值严重低估! 一、公司公开信息: 1. 深交所互动易 2026.4.28 原文:公司已与华为在人形机器人自动化设备、关节组装检测设备开展业务合作,相关业务正常推进。 2. 投资者关系活动记录表 2026.5 原文:华为是公司重要大客户,人形机器人产线设备为重点合作方向,已实现批量供货。 3. 公司财报交流纪要 2026一季报 明确:切入华为具身智能、人形机器人产业链,供应整线自动化组装、精密检测设备。 二、华为公开信息: 1.
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日本京瓷光模块陶瓷外壳/基板停产,赛英电子唯一替代
背景:京瓷近期面临停产风险,主要是受中国重稀土出口管制导致原料断供,加上日本地震冲击产能双重影响。重稀土依赖度高:京瓷生产陶瓷部件必需的氧化钇等重稀土,93% 依赖中国进口,但 2026 年 2 月底起中国加强出口管制,审批几乎停滞 。库存告急:京瓷自有原料库存仅够维持 10 到 15 天,日本政府储备也只能撑到 4 月底,5 月上旬常规产线已基本断供 。停产风险:若审批无突破,5 月底至 6 月初高端产线被迫停产,6 月起全面限产风险极高 。 1. 赛英电子: 赛英电子主业:陶瓷管壳和封装散热
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2026-05-20 12:26:10
锂电反弹:嘉元科技:锂电+PCB+光模块,天风孙潇雅强推!
公司锂电池、固态电池可以说两市第一:2025年9月19日互动易:公司锂电铜箔产线高效运转,稼动率达到95%,充分释放产能优势。高端锂电铜箔产品市场竞争力强劲,市占率达50%,稳居行业前列。公司锂电铜箔产品矩阵丰富,覆盖极薄、中高强、超高强、特高强等全系列产品。在极薄铜箔领域,4.5微米、4微米产品已实现大批量稳定供货,3.5微米产品进入小批量供应阶段,3微米产品更率先具备量产实力。中高强铜箔出货量占比超50%,已成为主力产品;超高强铜箔已实现规模化供应,特高强铜箔也通过客户的测试通过,已开始批量
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2026-05-20 12:18:54
920690捷众科技:北交所唯一光刻机+人形机器人
1. 光刻机: 根据2026年4月30日互动易:公司与浙江启尔机电合作,为其光刻机超洁净流控系统供应磁悬浮泵驱动线圈骨架、悬浮线圈骨架及流量传感器壳体等精密注塑件,已实现小批量供货。 2. A股云深处机器人唯一合作方: 2025年12月23日互动易:近期,公司积极抢抓机器人产业发展机遇,大力拓展相关业务版图。公司与杭州云深处科技股份有限公司达成深度合作,正式签订产品开发协议,共同推进机器人轻量化升级、有效降低生产成本,努力实现核心部件 “以塑代钢” 的技术突破,双方将联合研发适用于人形机器人及四
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2026-05-20 12:13:26
有研复材:光刻机镜头镜胚!!!
2. 1)有研复材:光刻机预期差极大 据公司招股说明书:公司硅铝复合材料(光学反射镜镜坯)可用于航天相机反射镜、卫星遥感相机、光刻机反射镜等大型精密光学反射镜镜坯。 2)公司液冷服务器概念: 有研复材(688811)在散热领域,特别是液冷服务器产业链中,其核心特殊性与技术壁垒在于材料级的源头创新,尤其是金刚石铜(Diamond/Cu)复合材料的突破,这被视为解决AI算力芯片散热瓶颈的“终极方案”之一。 1. 金刚石铜(DC)复合材料:液冷系统的“导热内核” ◦ 极致性能:导热系数高达600-10
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有研复材
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2026-05-20 12:07:48
中科仪:光刻机核心部件,半导体板块滞胀标的
一、中科仪 × 光刻机(直接配套) • 核心产品:干式真空泵(干泵),是光刻机真空系统的核心部件(光刻腔必须超高真空)。 • 客户:已小批量供货上海微电子(SMEE)光刻机,进入其官方供应链;同时适配ASML机台。 • 定位:光刻机上游核心零部件商,不造整机,只做真空“心脏”。 1. 中科仪 ↔ 长江存储 - 第一大客户(2024):销售额1.40亿元,占比12.93%。 - 供货:批量用于128层及以上3D NAND全工艺(刻蚀/沉积/清洗)。 - 扩产绑定:长存三期/四期扩产,中科仪是主力供
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中科仪:市盈率依旧低于20,机构认为还是太便宜?!!
中科仪(920186.BJ):半导体真空设备龙头,2026年利润15亿可期,PE不足20显著低估 • 估值严重错配:按2026年净利润15亿元测算,当前市值对应PE仅18.8倍,大幅低于半导体设备行业均值(近百倍),亦低于机构一致认可的30倍合理中枢,低估明确、修复空间充足。 • 业绩高增确定性强:2026年Q1净利润1.72亿元(同比+938.68%),产能翻倍+国产替代加速+海外客户突破三重驱动,全年15亿利润目标具备强兑现基础。 • 机构共识“太便宜”:多家券商研报指出,公司技术壁垒、客户
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中科仪
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2026-05-18 18:03:32
北芯生命:A股稀缺医疗资产,机构目标价120元,市场唯一!
北芯生命(688712):心血管精准介入国产龙头,高增长稀缺赛道核心资产 核心要点 • 赛道稀缺:国内唯一同时拥有IVUS(血管内超声)+FFR(血流储备分数)双产品组合的国产企业,精准PCI赛道高壁垒、高增长,国产替代空间巨大。 • 业绩爆发:2025年扭亏为盈,营收5.42亿元(+71.2%),归母净利润8002万元(+283.5%);2026Q1营收1.85亿元(+45.4%),扣非净利4285万元(+161.54%),高毛利(71.8%)+高现金流,盈利质量优异。 • 技术垄断:185项
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有研粉材:相对于有研复材(20厘米),严重低估!!!
有研粉材(688456):同系比价显著低估,价值修复空间巨大 • 业绩质地更强:粉材2025年盈利规模、盈利能力均显著优于复材,增长确定性更高、现金流更稳。 • 市值严重错配:粉材总市值85.34亿元,复材总市值165亿元;粉材业绩≈复材1.5倍,市值反而是其50%,低估极其明显。 • 结论:在同一央企体系、同一硬科技赛道下,粉材估值被严重压制,对标复材估值修复空间150%+,具备强配置价值。 一、同系双雄:同源同赛道,基本面粉材更优 1. 股权与业务同源(实控人均为国务院国资委) • 有研粉材
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川环科技:重大里程碑,即将供货英伟达!!!
公司5月13日晚间公告:获得美国UL认证,按照美国标准,通过UL认证后就可以供货英伟达,无需再次产品验证,是公司重大里程碑! 新业务方面,公司液冷服务器冷却系统管路产品已有批量供货,持续推动大客户6万套服务器液冷管路系统订单交付工作,目前公司快装接头产品已完成初样研制并推进客户对接,25年下半年新增“华为可曲挠橡胶带织物层接头的研发”项目开发,同时公司计划调整扩大新业务相关产品产能,预计新业务有望贡献业绩增长动能。全球布局方面,公司投资设立越南公司,将提升海外客户的响应速度及供应能力加速实现对海
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