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东北股神
2026-04-17 11:42:22
次新半导体/存储:恒坤新材,前三大客户都是存储芯片公司,SK海力士收购客户C
恒坤新材(688727)投资价值分析报告 ——半导体材料国产替代先锋,光刻胶与前驱体双轮驱动 各位投资者,大家好,我是孙晓雅。今天我们来深度剖析一家刚刚登陆科创板的半导体材料企业——恒坤新材(688727)。这家公司被誉为“国产光刻胶的破局者”,在半导体关键材料领域打破了国外垄断,其投资价值究竟如何?我们一起来看。 一、公司核心亮点:国产替代的“硬核”玩家 恒坤新材成立于2004年,专注于集成电路制造中的光刻材料和前驱体材料,是境内少数具备12英寸晶圆制造关键材料研发和量产能力的企业之一。简单来
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恒坤新材
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东北股神
2026-04-16 12:01:16
C有研复材:OCS+光刻机概念值得重视!
据公司招股说明书:公司硅铝复合材料(光学反射镜镜坯)可用于航天相机反射镜、卫星遥感相机、光刻机反射镜等大型精密光学反射镜镜坯。 金属复合材料高新技术产业。公司金属基复合材料历经三十余年的研究开发,形成了国内领先、国际一流的金属基复合材料粉末冶金产业化技术,产品广泛应用于航空航天、军工电子、智能终端等国家重点工程和战略新兴行业。2022年至2025年,公司营业收入分别为4.14/4.97/6.10/5.74亿元,归母净利润为0.58/0.54/0.66/0.69亿元,毛利率分别29.81%/28.
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有研复材
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东北股神
2026-04-16 11:52:25
君逸数码:控股光宏精密切入光器件赛道,打开新成长空间
报告发布日期:2026年4月13日 报告名称:君逸数码(301172.SZ):控股光宏精密切入光器件赛道,打开新成长空间 证券分析师:熊莉(S0980519030002) 证券分析师:库宏垚(S0980520010001) 核心观点 (1)公司以智慧城市为基,打造“智能物联+大数据+AI应用”生态。公司成立于2002年,20多年专注于智慧城市的建设。公司形成了“智能物联+大数据+AI应用”协同生态,五大解决方案,涵盖城市生命线、公共安全与生态、建筑楼宇、智慧教育、智慧金融,已形成大量标杆项目。公
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君逸数码
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东北股神
2026-04-16 11:44:39
杨电科技:A股算力租赁规模前三,超级低位!
公司现有英伟达10000P算力+20亿购买1000张H100算力 实际落地算力A股前三,别看有些算力股吹的厉害,投资多少多少,实际落地超过10000P的根本没几家 宏景科技实际落地算力才6400P,远小于杨电科技!!! 宏景科技实际落地算力才6400P,远小于杨电科技!!! 宏景科技实际落地算力才6400P,远小于杨电科技!!! 1. 已经有10000P+英伟达算力: 全资子公司汉扬智能官网:https://www.hanyoai.com/ 公司云价格是市场价格的6~7折,强硬占领阿里,腾讯云的
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扬电科技
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宏景科技
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东北股神
2026-04-16 11:37:52
劲拓股份:PCB龙头科睿斯注入预期+华为海思+CPO设备
1. PCB龙头科睿斯注入预期: 劲拓股份曾经策划转让公司控制权给东阳市国资委,东阳国资委最重要的资产是科睿斯,此次资本运作就是为了借壳上市,后因估值原因中止,随着25年以来证监会新的并购证词支持,该转让有望再次运作!!! 科睿斯半导体是一家注于高端封装基板FCBGA的企业,产品主要应用于CPU、GPU、AI及车载等高算力芯片的封装;国内ABF载板主要依赖进口,国产化率低于10%, 目前,8层以上FCBGA载板被日韩垄断;且IC载板是集成电路封装环节价值最大的耗材,在封装成本组成中占比30%-7
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劲拓股份
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东北股神
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金宏气体获闪迪大订单,预期差极大!
两家公司公告先后只差两天,可以推测金宏气体的客户就是闪迪! 闪迪4月13日公告:闪迪已开始与材料、零部件及设备合作伙伴接洽,着手搭建HBF(高带宽闪存)原型产线生态,计划于今年下半年推出原型产品。该试产线预计于2026年下半年竣工并投入运营,商业化目标定于2027年。知情人士称,随着样品生产加速推进,闪迪可能将此前规划的HBF开发时间表整体提前约半年,显示出抢占市场先机的强烈意图。 公司4月15日公告:获得国际存储芯片巨头气体供应合同! 金宏气体股份有限公司(以下简称“金宏气体”)与国际存储
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金宏气体
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东北股神
2026-04-14 17:42:20
存储HBF概念:科翔股份,飞凯材料,华特气体,新方向还未启动!
一定要重视存储HBF新方向,闪迪已经大涨20倍了! 1. 科翔股份:科翔陶瓷基板+TSV高效适配 科翔股份凭借陶瓷基板 + TSV 先进封装技术储备,展现出显著适配潜力。公司已布局氮化铝(AlN)、AMB 等高导热方案,具备服务高堆叠芯片的成熟能力,技术路径与 HBF、HBM 等新一代 AI 存储需求高度契合。 2. 飞凯材料:HBF+光纤上游材料 1)针对HBF制程的特殊需求,飞凯材料的创新集中在关键环节的材料突破。HBF的核心工艺是三维堆叠与硅通孔连接,对临时键合材料的剥离性能、封装材料的填
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科翔股份
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飞凯材料
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华特气体
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东北股神
2026-04-14 17:39:12
劲拓股份:半导体&PCB设备供货华为海思+CPO检测设备!
1. 半导体&PCB设备供货华为海思: 劲拓股份与华为海思签订了《海思劲拓合作备忘录》,双方旨在加大半导体封装设备领域的合作,共同推动半导体热工设备研发平台的建设,以实现半导体产业链中系列设备的国产化。 劲拓股份为华为海思独家提供先进封装的半导体热工设备,特别是在麒麟9000s等高端芯片采用3D堆叠封装技术时,劲拓股份的回流焊设备是不可或缺的。劲拓股份在回流焊领域是全国单项冠军,其设备在先进封装chiplet中扮演重要角色。这表明劲拓股份在华为供应链中占有一定地位。 2. CPO检测设备之AOI
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劲拓股份
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东北股神
2026-04-14 11:49:33
闪迪布局HBF大涨11%新高,华特气体唯一HBF概念!
1. 技术同源性:HBF制造依赖的核心技术与华特气体现有业务高度重合 ◦ HBF采用TSV(硅通孔)工艺来实现堆叠芯片间的垂直互连。华特气体正是HBF产业链中TSV工艺的关键刻蚀气体供应商。 ◦ HBF的存储介质是高层数的3D NAND闪存。华特气体的核心产品,如高纯三氟甲烷、高纯氪气、乙硅烷等,正是3D NAND制程工艺中的核心刚需耗材。 2. 产业链位置:华特气体是存储芯片制造的上游关键材料商 ◦ 华特气体的产品已成功进入三星、美光、SK海力士等国际一线存储厂商的供应链。而正是这些存储巨头(
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华特气体
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闪迪公司
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东北股神
2026-04-13 18:19:45
中国巴菲特,炒股养家:【七匹狼】,对标美股伯克希尔!
七匹狼投资了当下所有爆款,公司实控人有中国巴菲特之美誉,公司更是直接对标美股伯克希尔:是男人就买七匹狼! 1.商业航天: 蓝箭科技:福建七匹狼集团先参股了深圳市创新投资集团(持股约 9.52%),再借助深创投旗下的基金进行出资,最终完成对蓝箭航天的间接投资,形成了 “七匹狼集团→深创投→旗下基金→蓝箭航天” 的多层间接出资持股链条 。 中科宇航:作为商业航天领域的重点企业,其估值约 111 亿元,且已于 2025 年启动 IPO 辅导。七匹狼集团通过间接持股的方式参与投资,既能分享该企业发展过程
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七匹狼
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东北股神
2026-04-13 17:44:50
【天风电新】长盈通:谷歌OCS上游,光通信芯片和光纤放量在即
长盈通:谷歌OCS上游,光通信芯片和光纤放量在即-0413 公司从单一的军用配套商,蜕变为“OCS材料基石+光通信芯片新锐+全球化光纤供应商”的三轮驱动平台型公司,当前市值与其产业地位和成长潜力严重不匹配,估值修复与重估空间巨大。 1、 深度绑定谷歌OCS生态 公司定位是OCS产业链上游的材料与元件供应商,核心产品包括CPO专用保偏光纤和多芯光纤。无论OCS设备本身(如MEMS微镜阵列的光路耦合),还是与之相连的高速光模块,都离不开高端光纤。通过并购生一升光电,公司获得了FAU,A*G等核心无源
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长盈通
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东北股神
2026-04-13 11:53:08
谷歌OCS压电陶瓷次新股:赛英电子!!!绝对低估!
OCS专家交流更新20260412: 1)目前CSP大厂对于OCS的接受度较高,可以有效降低数据中心能量损耗,也不用像CPO一样被NV强绑定,目前多方在积极推动OCS的落地应用; 2)#目前主流方案包括MEMS、液晶、压电陶瓷,光波导方案技术上还存在难度,大端口落地的时间还需要3~5年; 3)MEMS方案当前份额最高,超过一半以上,#而今年谷歌加大了压电陶瓷方案的份额,主要是该方案在切换速度上有比较明显的优势,谷歌会重点推进该方案的降本。 赛英电子(920181):核心产品陶瓷管壳可用于压电陶瓷
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赛英电子
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东北股神
2026-04-11 11:48:21
飞亚达:Lumentum CPO核心供应+商业航天,14快的CPO+商业航天还犹豫?
1. Lumentum GPO核心供应商: 飞亚达(000026)是 Lumentum(全球光芯片 / 激光器龙头)在精密结构件领域的核心供应商之一,其生产的激光器、光通信设备的高精度零部件 / 结构件应用于 Lumentum 800G/1.6T 光模块、CPO(共封装光学)、OCS 光交换系统,Lumentum 为飞亚达精密科技核心客户(2020 年起供货,2026 年持续稳定) 客户矩阵:Lumentum、锐科激光、中瓷电子、深南电路等。 2. 转型商业航天:公司用现金方式收购长空齿轮 1、
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飞亚达
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东北股神
2026-04-10 12:16:44
杨电科技:收购内蒙古华网数据,10000P现有算力+20亿额外购买算力
1. 已经有10000P+英伟达算力: 全资子公司汉扬智能官网:https://www.hanyoai.com/ 公司云价格是市场价格的6~7折,强硬占领阿里,腾讯云的市场! 公司有5000+ 英伟达最新GPU 10000P+算力(实际落地的),在A股排名前三! 公司新股东,是国资委合资的,属于国资云概念! 合作客户已经有百度,DEEPSEEK,智谱AI,字节通义千问等! 极大预期差! 2. 20亿额外购买算力: 同花顺金融研究中心04月08日讯,有投资者向扬电科技提问, 经查,贵公司全资子公司
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扬电科技
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东北股神
2026-04-09 19:32:53
AI驱动钌涨价3倍,高能环境一季度业绩抵25年全年!
截至2026年3月30日,钌价已飙升至每盎司约1,750美元,一年涨幅超三倍,创历史新高。 钌是铂族金属六兄弟中最稀有的成员之一,年产量仅约30-40吨,仅为铂的1/8,黄金的1/50。硬度高、耐腐蚀、化学惰性极强——这些特性使其在多个尖端工业领域拥有不可替代性。钌价已飙升至1750美元/盎司,较一年前的500-600美元涨幅超过300%。这标志着钌已正式脱离“工业副产品”定价逻辑,进入“稀缺科技能源”定价轨道。 钌是AI数据中心高容量硬盘(HDD)磁性层的核心材料,及先进半导体制程(EUV光罩
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高能环境
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浩通科技
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次新半导体/存储:恒坤新材,前三大客户都是存储芯片公司,SK海力士收购客户C
恒坤新材(688727)投资价值分析报告 ——半导体材料国产替代先锋,光刻胶与前驱体双轮驱动 各位投资者,大家好,我是孙晓雅。今天我们来深度剖析一家刚刚登陆科创板的半导体材料企业——恒坤新材(688727)。这家公司被誉为“国产光刻胶的破局者”,在半导体关键材料领域打破了国外垄断,其投资价值究竟如何?我们一起来看。 一、公司核心亮点:国产替代的“硬核”玩家 恒坤新材成立于2004年,专注于集成电路制造中的光刻材料和前驱体材料,是境内少数具备12英寸晶圆制造关键材料研发和量产能力的企业之一。简单来
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恒坤新材
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2026-04-16 12:01:16
C有研复材:OCS+光刻机概念值得重视!
据公司招股说明书:公司硅铝复合材料(光学反射镜镜坯)可用于航天相机反射镜、卫星遥感相机、光刻机反射镜等大型精密光学反射镜镜坯。 金属复合材料高新技术产业。公司金属基复合材料历经三十余年的研究开发,形成了国内领先、国际一流的金属基复合材料粉末冶金产业化技术,产品广泛应用于航空航天、军工电子、智能终端等国家重点工程和战略新兴行业。2022年至2025年,公司营业收入分别为4.14/4.97/6.10/5.74亿元,归母净利润为0.58/0.54/0.66/0.69亿元,毛利率分别29.81%/28.
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君逸数码:控股光宏精密切入光器件赛道,打开新成长空间
报告发布日期:2026年4月13日 报告名称:君逸数码(301172.SZ):控股光宏精密切入光器件赛道,打开新成长空间 证券分析师:熊莉(S0980519030002) 证券分析师:库宏垚(S0980520010001) 核心观点 (1)公司以智慧城市为基,打造“智能物联+大数据+AI应用”生态。公司成立于2002年,20多年专注于智慧城市的建设。公司形成了“智能物联+大数据+AI应用”协同生态,五大解决方案,涵盖城市生命线、公共安全与生态、建筑楼宇、智慧教育、智慧金融,已形成大量标杆项目。公
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君逸数码
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杨电科技:A股算力租赁规模前三,超级低位!
公司现有英伟达10000P算力+20亿购买1000张H100算力 实际落地算力A股前三,别看有些算力股吹的厉害,投资多少多少,实际落地超过10000P的根本没几家 宏景科技实际落地算力才6400P,远小于杨电科技!!! 宏景科技实际落地算力才6400P,远小于杨电科技!!! 宏景科技实际落地算力才6400P,远小于杨电科技!!! 1. 已经有10000P+英伟达算力: 全资子公司汉扬智能官网:https://www.hanyoai.com/ 公司云价格是市场价格的6~7折,强硬占领阿里,腾讯云的
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劲拓股份:PCB龙头科睿斯注入预期+华为海思+CPO设备
1. PCB龙头科睿斯注入预期: 劲拓股份曾经策划转让公司控制权给东阳市国资委,东阳国资委最重要的资产是科睿斯,此次资本运作就是为了借壳上市,后因估值原因中止,随着25年以来证监会新的并购证词支持,该转让有望再次运作!!! 科睿斯半导体是一家注于高端封装基板FCBGA的企业,产品主要应用于CPU、GPU、AI及车载等高算力芯片的封装;国内ABF载板主要依赖进口,国产化率低于10%, 目前,8层以上FCBGA载板被日韩垄断;且IC载板是集成电路封装环节价值最大的耗材,在封装成本组成中占比30%-7
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金宏气体获闪迪大订单,预期差极大!
两家公司公告先后只差两天,可以推测金宏气体的客户就是闪迪! 闪迪4月13日公告:闪迪已开始与材料、零部件及设备合作伙伴接洽,着手搭建HBF(高带宽闪存)原型产线生态,计划于今年下半年推出原型产品。该试产线预计于2026年下半年竣工并投入运营,商业化目标定于2027年。知情人士称,随着样品生产加速推进,闪迪可能将此前规划的HBF开发时间表整体提前约半年,显示出抢占市场先机的强烈意图。 公司4月15日公告:获得国际存储芯片巨头气体供应合同! 金宏气体股份有限公司(以下简称“金宏气体”)与国际存储
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金宏气体
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存储HBF概念:科翔股份,飞凯材料,华特气体,新方向还未启动!
一定要重视存储HBF新方向,闪迪已经大涨20倍了! 1. 科翔股份:科翔陶瓷基板+TSV高效适配 科翔股份凭借陶瓷基板 + TSV 先进封装技术储备,展现出显著适配潜力。公司已布局氮化铝(AlN)、AMB 等高导热方案,具备服务高堆叠芯片的成熟能力,技术路径与 HBF、HBM 等新一代 AI 存储需求高度契合。 2. 飞凯材料:HBF+光纤上游材料 1)针对HBF制程的特殊需求,飞凯材料的创新集中在关键环节的材料突破。HBF的核心工艺是三维堆叠与硅通孔连接,对临时键合材料的剥离性能、封装材料的填
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劲拓股份:半导体&PCB设备供货华为海思+CPO检测设备!
1. 半导体&PCB设备供货华为海思: 劲拓股份与华为海思签订了《海思劲拓合作备忘录》,双方旨在加大半导体封装设备领域的合作,共同推动半导体热工设备研发平台的建设,以实现半导体产业链中系列设备的国产化。 劲拓股份为华为海思独家提供先进封装的半导体热工设备,特别是在麒麟9000s等高端芯片采用3D堆叠封装技术时,劲拓股份的回流焊设备是不可或缺的。劲拓股份在回流焊领域是全国单项冠军,其设备在先进封装chiplet中扮演重要角色。这表明劲拓股份在华为供应链中占有一定地位。 2. CPO检测设备之AOI
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闪迪布局HBF大涨11%新高,华特气体唯一HBF概念!
1. 技术同源性:HBF制造依赖的核心技术与华特气体现有业务高度重合 ◦ HBF采用TSV(硅通孔)工艺来实现堆叠芯片间的垂直互连。华特气体正是HBF产业链中TSV工艺的关键刻蚀气体供应商。 ◦ HBF的存储介质是高层数的3D NAND闪存。华特气体的核心产品,如高纯三氟甲烷、高纯氪气、乙硅烷等,正是3D NAND制程工艺中的核心刚需耗材。 2. 产业链位置:华特气体是存储芯片制造的上游关键材料商 ◦ 华特气体的产品已成功进入三星、美光、SK海力士等国际一线存储厂商的供应链。而正是这些存储巨头(
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2026-04-13 18:19:45
中国巴菲特,炒股养家:【七匹狼】,对标美股伯克希尔!
七匹狼投资了当下所有爆款,公司实控人有中国巴菲特之美誉,公司更是直接对标美股伯克希尔:是男人就买七匹狼! 1.商业航天: 蓝箭科技:福建七匹狼集团先参股了深圳市创新投资集团(持股约 9.52%),再借助深创投旗下的基金进行出资,最终完成对蓝箭航天的间接投资,形成了 “七匹狼集团→深创投→旗下基金→蓝箭航天” 的多层间接出资持股链条 。 中科宇航:作为商业航天领域的重点企业,其估值约 111 亿元,且已于 2025 年启动 IPO 辅导。七匹狼集团通过间接持股的方式参与投资,既能分享该企业发展过程
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【天风电新】长盈通:谷歌OCS上游,光通信芯片和光纤放量在即
长盈通:谷歌OCS上游,光通信芯片和光纤放量在即-0413 公司从单一的军用配套商,蜕变为“OCS材料基石+光通信芯片新锐+全球化光纤供应商”的三轮驱动平台型公司,当前市值与其产业地位和成长潜力严重不匹配,估值修复与重估空间巨大。 1、 深度绑定谷歌OCS生态 公司定位是OCS产业链上游的材料与元件供应商,核心产品包括CPO专用保偏光纤和多芯光纤。无论OCS设备本身(如MEMS微镜阵列的光路耦合),还是与之相连的高速光模块,都离不开高端光纤。通过并购生一升光电,公司获得了FAU,A*G等核心无源
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长盈通
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2026-04-13 11:53:08
谷歌OCS压电陶瓷次新股:赛英电子!!!绝对低估!
OCS专家交流更新20260412: 1)目前CSP大厂对于OCS的接受度较高,可以有效降低数据中心能量损耗,也不用像CPO一样被NV强绑定,目前多方在积极推动OCS的落地应用; 2)#目前主流方案包括MEMS、液晶、压电陶瓷,光波导方案技术上还存在难度,大端口落地的时间还需要3~5年; 3)MEMS方案当前份额最高,超过一半以上,#而今年谷歌加大了压电陶瓷方案的份额,主要是该方案在切换速度上有比较明显的优势,谷歌会重点推进该方案的降本。 赛英电子(920181):核心产品陶瓷管壳可用于压电陶瓷
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飞亚达:Lumentum CPO核心供应+商业航天,14快的CPO+商业航天还犹豫?
1. Lumentum GPO核心供应商: 飞亚达(000026)是 Lumentum(全球光芯片 / 激光器龙头)在精密结构件领域的核心供应商之一,其生产的激光器、光通信设备的高精度零部件 / 结构件应用于 Lumentum 800G/1.6T 光模块、CPO(共封装光学)、OCS 光交换系统,Lumentum 为飞亚达精密科技核心客户(2020 年起供货,2026 年持续稳定) 客户矩阵:Lumentum、锐科激光、中瓷电子、深南电路等。 2. 转型商业航天:公司用现金方式收购长空齿轮 1、
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杨电科技:收购内蒙古华网数据,10000P现有算力+20亿额外购买算力
1. 已经有10000P+英伟达算力: 全资子公司汉扬智能官网:https://www.hanyoai.com/ 公司云价格是市场价格的6~7折,强硬占领阿里,腾讯云的市场! 公司有5000+ 英伟达最新GPU 10000P+算力(实际落地的),在A股排名前三! 公司新股东,是国资委合资的,属于国资云概念! 合作客户已经有百度,DEEPSEEK,智谱AI,字节通义千问等! 极大预期差! 2. 20亿额外购买算力: 同花顺金融研究中心04月08日讯,有投资者向扬电科技提问, 经查,贵公司全资子公司
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AI驱动钌涨价3倍,高能环境一季度业绩抵25年全年!
截至2026年3月30日,钌价已飙升至每盎司约1,750美元,一年涨幅超三倍,创历史新高。 钌是铂族金属六兄弟中最稀有的成员之一,年产量仅约30-40吨,仅为铂的1/8,黄金的1/50。硬度高、耐腐蚀、化学惰性极强——这些特性使其在多个尖端工业领域拥有不可替代性。钌价已飙升至1750美元/盎司,较一年前的500-600美元涨幅超过300%。这标志着钌已正式脱离“工业副产品”定价逻辑,进入“稀缺科技能源”定价轨道。 钌是AI数据中心高容量硬盘(HDD)磁性层的核心材料,及先进半导体制程(EUV光罩
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2026-04-17 11:42:22
次新半导体/存储:恒坤新材,前三大客户都是存储芯片公司,SK海力士收购客户C
恒坤新材(688727)投资价值分析报告 ——半导体材料国产替代先锋,光刻胶与前驱体双轮驱动 各位投资者,大家好,我是孙晓雅。今天我们来深度剖析一家刚刚登陆科创板的半导体材料企业——恒坤新材(688727)。这家公司被誉为“国产光刻胶的破局者”,在半导体关键材料领域打破了国外垄断,其投资价值究竟如何?我们一起来看。 一、公司核心亮点:国产替代的“硬核”玩家 恒坤新材成立于2004年,专注于集成电路制造中的光刻材料和前驱体材料,是境内少数具备12英寸晶圆制造关键材料研发和量产能力的企业之一。简单来
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恒坤新材
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东北股神
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C有研复材:OCS+光刻机概念值得重视!
据公司招股说明书:公司硅铝复合材料(光学反射镜镜坯)可用于航天相机反射镜、卫星遥感相机、光刻机反射镜等大型精密光学反射镜镜坯。 金属复合材料高新技术产业。公司金属基复合材料历经三十余年的研究开发,形成了国内领先、国际一流的金属基复合材料粉末冶金产业化技术,产品广泛应用于航空航天、军工电子、智能终端等国家重点工程和战略新兴行业。2022年至2025年,公司营业收入分别为4.14/4.97/6.10/5.74亿元,归母净利润为0.58/0.54/0.66/0.69亿元,毛利率分别29.81%/28.
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有研复材
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君逸数码:控股光宏精密切入光器件赛道,打开新成长空间
报告发布日期:2026年4月13日 报告名称:君逸数码(301172.SZ):控股光宏精密切入光器件赛道,打开新成长空间 证券分析师:熊莉(S0980519030002) 证券分析师:库宏垚(S0980520010001) 核心观点 (1)公司以智慧城市为基,打造“智能物联+大数据+AI应用”生态。公司成立于2002年,20多年专注于智慧城市的建设。公司形成了“智能物联+大数据+AI应用”协同生态,五大解决方案,涵盖城市生命线、公共安全与生态、建筑楼宇、智慧教育、智慧金融,已形成大量标杆项目。公
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君逸数码
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东北股神
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杨电科技:A股算力租赁规模前三,超级低位!
公司现有英伟达10000P算力+20亿购买1000张H100算力 实际落地算力A股前三,别看有些算力股吹的厉害,投资多少多少,实际落地超过10000P的根本没几家 宏景科技实际落地算力才6400P,远小于杨电科技!!! 宏景科技实际落地算力才6400P,远小于杨电科技!!! 宏景科技实际落地算力才6400P,远小于杨电科技!!! 1. 已经有10000P+英伟达算力: 全资子公司汉扬智能官网:https://www.hanyoai.com/ 公司云价格是市场价格的6~7折,强硬占领阿里,腾讯云的
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扬电科技
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宏景科技
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东北股神
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劲拓股份:PCB龙头科睿斯注入预期+华为海思+CPO设备
1. PCB龙头科睿斯注入预期: 劲拓股份曾经策划转让公司控制权给东阳市国资委,东阳国资委最重要的资产是科睿斯,此次资本运作就是为了借壳上市,后因估值原因中止,随着25年以来证监会新的并购证词支持,该转让有望再次运作!!! 科睿斯半导体是一家注于高端封装基板FCBGA的企业,产品主要应用于CPU、GPU、AI及车载等高算力芯片的封装;国内ABF载板主要依赖进口,国产化率低于10%, 目前,8层以上FCBGA载板被日韩垄断;且IC载板是集成电路封装环节价值最大的耗材,在封装成本组成中占比30%-7
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劲拓股份
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东北股神
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金宏气体获闪迪大订单,预期差极大!
两家公司公告先后只差两天,可以推测金宏气体的客户就是闪迪! 闪迪4月13日公告:闪迪已开始与材料、零部件及设备合作伙伴接洽,着手搭建HBF(高带宽闪存)原型产线生态,计划于今年下半年推出原型产品。该试产线预计于2026年下半年竣工并投入运营,商业化目标定于2027年。知情人士称,随着样品生产加速推进,闪迪可能将此前规划的HBF开发时间表整体提前约半年,显示出抢占市场先机的强烈意图。 公司4月15日公告:获得国际存储芯片巨头气体供应合同! 金宏气体股份有限公司(以下简称“金宏气体”)与国际存储
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金宏气体
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东北股神
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存储HBF概念:科翔股份,飞凯材料,华特气体,新方向还未启动!
一定要重视存储HBF新方向,闪迪已经大涨20倍了! 1. 科翔股份:科翔陶瓷基板+TSV高效适配 科翔股份凭借陶瓷基板 + TSV 先进封装技术储备,展现出显著适配潜力。公司已布局氮化铝(AlN)、AMB 等高导热方案,具备服务高堆叠芯片的成熟能力,技术路径与 HBF、HBM 等新一代 AI 存储需求高度契合。 2. 飞凯材料:HBF+光纤上游材料 1)针对HBF制程的特殊需求,飞凯材料的创新集中在关键环节的材料突破。HBF的核心工艺是三维堆叠与硅通孔连接,对临时键合材料的剥离性能、封装材料的填
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科翔股份
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飞凯材料
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华特气体
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劲拓股份:半导体&PCB设备供货华为海思+CPO检测设备!
1. 半导体&PCB设备供货华为海思: 劲拓股份与华为海思签订了《海思劲拓合作备忘录》,双方旨在加大半导体封装设备领域的合作,共同推动半导体热工设备研发平台的建设,以实现半导体产业链中系列设备的国产化。 劲拓股份为华为海思独家提供先进封装的半导体热工设备,特别是在麒麟9000s等高端芯片采用3D堆叠封装技术时,劲拓股份的回流焊设备是不可或缺的。劲拓股份在回流焊领域是全国单项冠军,其设备在先进封装chiplet中扮演重要角色。这表明劲拓股份在华为供应链中占有一定地位。 2. CPO检测设备之AOI
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劲拓股份
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东北股神
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闪迪布局HBF大涨11%新高,华特气体唯一HBF概念!
1. 技术同源性:HBF制造依赖的核心技术与华特气体现有业务高度重合 ◦ HBF采用TSV(硅通孔)工艺来实现堆叠芯片间的垂直互连。华特气体正是HBF产业链中TSV工艺的关键刻蚀气体供应商。 ◦ HBF的存储介质是高层数的3D NAND闪存。华特气体的核心产品,如高纯三氟甲烷、高纯氪气、乙硅烷等,正是3D NAND制程工艺中的核心刚需耗材。 2. 产业链位置:华特气体是存储芯片制造的上游关键材料商 ◦ 华特气体的产品已成功进入三星、美光、SK海力士等国际一线存储厂商的供应链。而正是这些存储巨头(
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华特气体
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闪迪公司
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中国巴菲特,炒股养家:【七匹狼】,对标美股伯克希尔!
七匹狼投资了当下所有爆款,公司实控人有中国巴菲特之美誉,公司更是直接对标美股伯克希尔:是男人就买七匹狼! 1.商业航天: 蓝箭科技:福建七匹狼集团先参股了深圳市创新投资集团(持股约 9.52%),再借助深创投旗下的基金进行出资,最终完成对蓝箭航天的间接投资,形成了 “七匹狼集团→深创投→旗下基金→蓝箭航天” 的多层间接出资持股链条 。 中科宇航:作为商业航天领域的重点企业,其估值约 111 亿元,且已于 2025 年启动 IPO 辅导。七匹狼集团通过间接持股的方式参与投资,既能分享该企业发展过程
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七匹狼
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【天风电新】长盈通:谷歌OCS上游,光通信芯片和光纤放量在即
长盈通:谷歌OCS上游,光通信芯片和光纤放量在即-0413 公司从单一的军用配套商,蜕变为“OCS材料基石+光通信芯片新锐+全球化光纤供应商”的三轮驱动平台型公司,当前市值与其产业地位和成长潜力严重不匹配,估值修复与重估空间巨大。 1、 深度绑定谷歌OCS生态 公司定位是OCS产业链上游的材料与元件供应商,核心产品包括CPO专用保偏光纤和多芯光纤。无论OCS设备本身(如MEMS微镜阵列的光路耦合),还是与之相连的高速光模块,都离不开高端光纤。通过并购生一升光电,公司获得了FAU,A*G等核心无源
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长盈通
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2026-04-13 11:53:08
谷歌OCS压电陶瓷次新股:赛英电子!!!绝对低估!
OCS专家交流更新20260412: 1)目前CSP大厂对于OCS的接受度较高,可以有效降低数据中心能量损耗,也不用像CPO一样被NV强绑定,目前多方在积极推动OCS的落地应用; 2)#目前主流方案包括MEMS、液晶、压电陶瓷,光波导方案技术上还存在难度,大端口落地的时间还需要3~5年; 3)MEMS方案当前份额最高,超过一半以上,#而今年谷歌加大了压电陶瓷方案的份额,主要是该方案在切换速度上有比较明显的优势,谷歌会重点推进该方案的降本。 赛英电子(920181):核心产品陶瓷管壳可用于压电陶瓷
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赛英电子
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2026-04-11 11:48:21
飞亚达:Lumentum CPO核心供应+商业航天,14快的CPO+商业航天还犹豫?
1. Lumentum GPO核心供应商: 飞亚达(000026)是 Lumentum(全球光芯片 / 激光器龙头)在精密结构件领域的核心供应商之一,其生产的激光器、光通信设备的高精度零部件 / 结构件应用于 Lumentum 800G/1.6T 光模块、CPO(共封装光学)、OCS 光交换系统,Lumentum 为飞亚达精密科技核心客户(2020 年起供货,2026 年持续稳定) 客户矩阵:Lumentum、锐科激光、中瓷电子、深南电路等。 2. 转型商业航天:公司用现金方式收购长空齿轮 1、
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飞亚达
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杨电科技:收购内蒙古华网数据,10000P现有算力+20亿额外购买算力
1. 已经有10000P+英伟达算力: 全资子公司汉扬智能官网:https://www.hanyoai.com/ 公司云价格是市场价格的6~7折,强硬占领阿里,腾讯云的市场! 公司有5000+ 英伟达最新GPU 10000P+算力(实际落地的),在A股排名前三! 公司新股东,是国资委合资的,属于国资云概念! 合作客户已经有百度,DEEPSEEK,智谱AI,字节通义千问等! 极大预期差! 2. 20亿额外购买算力: 同花顺金融研究中心04月08日讯,有投资者向扬电科技提问, 经查,贵公司全资子公司
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扬电科技
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2026-04-09 19:32:53
AI驱动钌涨价3倍,高能环境一季度业绩抵25年全年!
截至2026年3月30日,钌价已飙升至每盎司约1,750美元,一年涨幅超三倍,创历史新高。 钌是铂族金属六兄弟中最稀有的成员之一,年产量仅约30-40吨,仅为铂的1/8,黄金的1/50。硬度高、耐腐蚀、化学惰性极强——这些特性使其在多个尖端工业领域拥有不可替代性。钌价已飙升至1750美元/盎司,较一年前的500-600美元涨幅超过300%。这标志着钌已正式脱离“工业副产品”定价逻辑,进入“稀缺科技能源”定价轨道。 钌是AI数据中心高容量硬盘(HDD)磁性层的核心材料,及先进半导体制程(EUV光罩
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高能环境
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浩通科技
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编辑交易计划
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次新半导体/存储:恒坤新材,前三大客户都是存储芯片公司,SK海力士收购客户C
恒坤新材(688727)投资价值分析报告 ——半导体材料国产替代先锋,光刻胶与前驱体双轮驱动 各位投资者,大家好,我是孙晓雅。今天我们来深度剖析一家刚刚登陆科创板的半导体材料企业——恒坤新材(688727)。这家公司被誉为“国产光刻胶的破局者”,在半导体关键材料领域打破了国外垄断,其投资价值究竟如何?我们一起来看。 一、公司核心亮点:国产替代的“硬核”玩家 恒坤新材成立于2004年,专注于集成电路制造中的光刻材料和前驱体材料,是境内少数具备12英寸晶圆制造关键材料研发和量产能力的企业之一。简单来
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C有研复材:OCS+光刻机概念值得重视!
据公司招股说明书:公司硅铝复合材料(光学反射镜镜坯)可用于航天相机反射镜、卫星遥感相机、光刻机反射镜等大型精密光学反射镜镜坯。 金属复合材料高新技术产业。公司金属基复合材料历经三十余年的研究开发,形成了国内领先、国际一流的金属基复合材料粉末冶金产业化技术,产品广泛应用于航空航天、军工电子、智能终端等国家重点工程和战略新兴行业。2022年至2025年,公司营业收入分别为4.14/4.97/6.10/5.74亿元,归母净利润为0.58/0.54/0.66/0.69亿元,毛利率分别29.81%/28.
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君逸数码:控股光宏精密切入光器件赛道,打开新成长空间
报告发布日期:2026年4月13日 报告名称:君逸数码(301172.SZ):控股光宏精密切入光器件赛道,打开新成长空间 证券分析师:熊莉(S0980519030002) 证券分析师:库宏垚(S0980520010001) 核心观点 (1)公司以智慧城市为基,打造“智能物联+大数据+AI应用”生态。公司成立于2002年,20多年专注于智慧城市的建设。公司形成了“智能物联+大数据+AI应用”协同生态,五大解决方案,涵盖城市生命线、公共安全与生态、建筑楼宇、智慧教育、智慧金融,已形成大量标杆项目。公
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君逸数码
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杨电科技:A股算力租赁规模前三,超级低位!
公司现有英伟达10000P算力+20亿购买1000张H100算力 实际落地算力A股前三,别看有些算力股吹的厉害,投资多少多少,实际落地超过10000P的根本没几家 宏景科技实际落地算力才6400P,远小于杨电科技!!! 宏景科技实际落地算力才6400P,远小于杨电科技!!! 宏景科技实际落地算力才6400P,远小于杨电科技!!! 1. 已经有10000P+英伟达算力: 全资子公司汉扬智能官网:https://www.hanyoai.com/ 公司云价格是市场价格的6~7折,强硬占领阿里,腾讯云的
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劲拓股份:PCB龙头科睿斯注入预期+华为海思+CPO设备
1. PCB龙头科睿斯注入预期: 劲拓股份曾经策划转让公司控制权给东阳市国资委,东阳国资委最重要的资产是科睿斯,此次资本运作就是为了借壳上市,后因估值原因中止,随着25年以来证监会新的并购证词支持,该转让有望再次运作!!! 科睿斯半导体是一家注于高端封装基板FCBGA的企业,产品主要应用于CPU、GPU、AI及车载等高算力芯片的封装;国内ABF载板主要依赖进口,国产化率低于10%, 目前,8层以上FCBGA载板被日韩垄断;且IC载板是集成电路封装环节价值最大的耗材,在封装成本组成中占比30%-7
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金宏气体获闪迪大订单,预期差极大!
两家公司公告先后只差两天,可以推测金宏气体的客户就是闪迪! 闪迪4月13日公告:闪迪已开始与材料、零部件及设备合作伙伴接洽,着手搭建HBF(高带宽闪存)原型产线生态,计划于今年下半年推出原型产品。该试产线预计于2026年下半年竣工并投入运营,商业化目标定于2027年。知情人士称,随着样品生产加速推进,闪迪可能将此前规划的HBF开发时间表整体提前约半年,显示出抢占市场先机的强烈意图。 公司4月15日公告:获得国际存储芯片巨头气体供应合同! 金宏气体股份有限公司(以下简称“金宏气体”)与国际存储
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存储HBF概念:科翔股份,飞凯材料,华特气体,新方向还未启动!
一定要重视存储HBF新方向,闪迪已经大涨20倍了! 1. 科翔股份:科翔陶瓷基板+TSV高效适配 科翔股份凭借陶瓷基板 + TSV 先进封装技术储备,展现出显著适配潜力。公司已布局氮化铝(AlN)、AMB 等高导热方案,具备服务高堆叠芯片的成熟能力,技术路径与 HBF、HBM 等新一代 AI 存储需求高度契合。 2. 飞凯材料:HBF+光纤上游材料 1)针对HBF制程的特殊需求,飞凯材料的创新集中在关键环节的材料突破。HBF的核心工艺是三维堆叠与硅通孔连接,对临时键合材料的剥离性能、封装材料的填
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劲拓股份:半导体&PCB设备供货华为海思+CPO检测设备!
1. 半导体&PCB设备供货华为海思: 劲拓股份与华为海思签订了《海思劲拓合作备忘录》,双方旨在加大半导体封装设备领域的合作,共同推动半导体热工设备研发平台的建设,以实现半导体产业链中系列设备的国产化。 劲拓股份为华为海思独家提供先进封装的半导体热工设备,特别是在麒麟9000s等高端芯片采用3D堆叠封装技术时,劲拓股份的回流焊设备是不可或缺的。劲拓股份在回流焊领域是全国单项冠军,其设备在先进封装chiplet中扮演重要角色。这表明劲拓股份在华为供应链中占有一定地位。 2. CPO检测设备之AOI
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闪迪布局HBF大涨11%新高,华特气体唯一HBF概念!
1. 技术同源性:HBF制造依赖的核心技术与华特气体现有业务高度重合 ◦ HBF采用TSV(硅通孔)工艺来实现堆叠芯片间的垂直互连。华特气体正是HBF产业链中TSV工艺的关键刻蚀气体供应商。 ◦ HBF的存储介质是高层数的3D NAND闪存。华特气体的核心产品,如高纯三氟甲烷、高纯氪气、乙硅烷等,正是3D NAND制程工艺中的核心刚需耗材。 2. 产业链位置:华特气体是存储芯片制造的上游关键材料商 ◦ 华特气体的产品已成功进入三星、美光、SK海力士等国际一线存储厂商的供应链。而正是这些存储巨头(
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中国巴菲特,炒股养家:【七匹狼】,对标美股伯克希尔!
七匹狼投资了当下所有爆款,公司实控人有中国巴菲特之美誉,公司更是直接对标美股伯克希尔:是男人就买七匹狼! 1.商业航天: 蓝箭科技:福建七匹狼集团先参股了深圳市创新投资集团(持股约 9.52%),再借助深创投旗下的基金进行出资,最终完成对蓝箭航天的间接投资,形成了 “七匹狼集团→深创投→旗下基金→蓝箭航天” 的多层间接出资持股链条 。 中科宇航:作为商业航天领域的重点企业,其估值约 111 亿元,且已于 2025 年启动 IPO 辅导。七匹狼集团通过间接持股的方式参与投资,既能分享该企业发展过程
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【天风电新】长盈通:谷歌OCS上游,光通信芯片和光纤放量在即
长盈通:谷歌OCS上游,光通信芯片和光纤放量在即-0413 公司从单一的军用配套商,蜕变为“OCS材料基石+光通信芯片新锐+全球化光纤供应商”的三轮驱动平台型公司,当前市值与其产业地位和成长潜力严重不匹配,估值修复与重估空间巨大。 1、 深度绑定谷歌OCS生态 公司定位是OCS产业链上游的材料与元件供应商,核心产品包括CPO专用保偏光纤和多芯光纤。无论OCS设备本身(如MEMS微镜阵列的光路耦合),还是与之相连的高速光模块,都离不开高端光纤。通过并购生一升光电,公司获得了FAU,A*G等核心无源
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谷歌OCS压电陶瓷次新股:赛英电子!!!绝对低估!
OCS专家交流更新20260412: 1)目前CSP大厂对于OCS的接受度较高,可以有效降低数据中心能量损耗,也不用像CPO一样被NV强绑定,目前多方在积极推动OCS的落地应用; 2)#目前主流方案包括MEMS、液晶、压电陶瓷,光波导方案技术上还存在难度,大端口落地的时间还需要3~5年; 3)MEMS方案当前份额最高,超过一半以上,#而今年谷歌加大了压电陶瓷方案的份额,主要是该方案在切换速度上有比较明显的优势,谷歌会重点推进该方案的降本。 赛英电子(920181):核心产品陶瓷管壳可用于压电陶瓷
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飞亚达:Lumentum CPO核心供应+商业航天,14快的CPO+商业航天还犹豫?
1. Lumentum GPO核心供应商: 飞亚达(000026)是 Lumentum(全球光芯片 / 激光器龙头)在精密结构件领域的核心供应商之一,其生产的激光器、光通信设备的高精度零部件 / 结构件应用于 Lumentum 800G/1.6T 光模块、CPO(共封装光学)、OCS 光交换系统,Lumentum 为飞亚达精密科技核心客户(2020 年起供货,2026 年持续稳定) 客户矩阵:Lumentum、锐科激光、中瓷电子、深南电路等。 2. 转型商业航天:公司用现金方式收购长空齿轮 1、
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杨电科技:收购内蒙古华网数据,10000P现有算力+20亿额外购买算力
1. 已经有10000P+英伟达算力: 全资子公司汉扬智能官网:https://www.hanyoai.com/ 公司云价格是市场价格的6~7折,强硬占领阿里,腾讯云的市场! 公司有5000+ 英伟达最新GPU 10000P+算力(实际落地的),在A股排名前三! 公司新股东,是国资委合资的,属于国资云概念! 合作客户已经有百度,DEEPSEEK,智谱AI,字节通义千问等! 极大预期差! 2. 20亿额外购买算力: 同花顺金融研究中心04月08日讯,有投资者向扬电科技提问, 经查,贵公司全资子公司
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AI驱动钌涨价3倍,高能环境一季度业绩抵25年全年!
截至2026年3月30日,钌价已飙升至每盎司约1,750美元,一年涨幅超三倍,创历史新高。 钌是铂族金属六兄弟中最稀有的成员之一,年产量仅约30-40吨,仅为铂的1/8,黄金的1/50。硬度高、耐腐蚀、化学惰性极强——这些特性使其在多个尖端工业领域拥有不可替代性。钌价已飙升至1750美元/盎司,较一年前的500-600美元涨幅超过300%。这标志着钌已正式脱离“工业副产品”定价逻辑,进入“稀缺科技能源”定价轨道。 钌是AI数据中心高容量硬盘(HDD)磁性层的核心材料,及先进半导体制程(EUV光罩
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次新半导体/存储:恒坤新材,前三大客户都是存储芯片公司,SK海力士收购客户C
恒坤新材(688727)投资价值分析报告 ——半导体材料国产替代先锋,光刻胶与前驱体双轮驱动 各位投资者,大家好,我是孙晓雅。今天我们来深度剖析一家刚刚登陆科创板的半导体材料企业——恒坤新材(688727)。这家公司被誉为“国产光刻胶的破局者”,在半导体关键材料领域打破了国外垄断,其投资价值究竟如何?我们一起来看。 一、公司核心亮点:国产替代的“硬核”玩家 恒坤新材成立于2004年,专注于集成电路制造中的光刻材料和前驱体材料,是境内少数具备12英寸晶圆制造关键材料研发和量产能力的企业之一。简单来
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恒坤新材
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东北股神
2026-04-16 12:01:16
C有研复材:OCS+光刻机概念值得重视!
据公司招股说明书:公司硅铝复合材料(光学反射镜镜坯)可用于航天相机反射镜、卫星遥感相机、光刻机反射镜等大型精密光学反射镜镜坯。 金属复合材料高新技术产业。公司金属基复合材料历经三十余年的研究开发,形成了国内领先、国际一流的金属基复合材料粉末冶金产业化技术,产品广泛应用于航空航天、军工电子、智能终端等国家重点工程和战略新兴行业。2022年至2025年,公司营业收入分别为4.14/4.97/6.10/5.74亿元,归母净利润为0.58/0.54/0.66/0.69亿元,毛利率分别29.81%/28.
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有研复材
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东北股神
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君逸数码:控股光宏精密切入光器件赛道,打开新成长空间
报告发布日期:2026年4月13日 报告名称:君逸数码(301172.SZ):控股光宏精密切入光器件赛道,打开新成长空间 证券分析师:熊莉(S0980519030002) 证券分析师:库宏垚(S0980520010001) 核心观点 (1)公司以智慧城市为基,打造“智能物联+大数据+AI应用”生态。公司成立于2002年,20多年专注于智慧城市的建设。公司形成了“智能物联+大数据+AI应用”协同生态,五大解决方案,涵盖城市生命线、公共安全与生态、建筑楼宇、智慧教育、智慧金融,已形成大量标杆项目。公
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君逸数码
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东北股神
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杨电科技:A股算力租赁规模前三,超级低位!
公司现有英伟达10000P算力+20亿购买1000张H100算力 实际落地算力A股前三,别看有些算力股吹的厉害,投资多少多少,实际落地超过10000P的根本没几家 宏景科技实际落地算力才6400P,远小于杨电科技!!! 宏景科技实际落地算力才6400P,远小于杨电科技!!! 宏景科技实际落地算力才6400P,远小于杨电科技!!! 1. 已经有10000P+英伟达算力: 全资子公司汉扬智能官网:https://www.hanyoai.com/ 公司云价格是市场价格的6~7折,强硬占领阿里,腾讯云的
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扬电科技
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宏景科技
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东北股神
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劲拓股份:PCB龙头科睿斯注入预期+华为海思+CPO设备
1. PCB龙头科睿斯注入预期: 劲拓股份曾经策划转让公司控制权给东阳市国资委,东阳国资委最重要的资产是科睿斯,此次资本运作就是为了借壳上市,后因估值原因中止,随着25年以来证监会新的并购证词支持,该转让有望再次运作!!! 科睿斯半导体是一家注于高端封装基板FCBGA的企业,产品主要应用于CPU、GPU、AI及车载等高算力芯片的封装;国内ABF载板主要依赖进口,国产化率低于10%, 目前,8层以上FCBGA载板被日韩垄断;且IC载板是集成电路封装环节价值最大的耗材,在封装成本组成中占比30%-7
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劲拓股份
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东北股神
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金宏气体获闪迪大订单,预期差极大!
两家公司公告先后只差两天,可以推测金宏气体的客户就是闪迪! 闪迪4月13日公告:闪迪已开始与材料、零部件及设备合作伙伴接洽,着手搭建HBF(高带宽闪存)原型产线生态,计划于今年下半年推出原型产品。该试产线预计于2026年下半年竣工并投入运营,商业化目标定于2027年。知情人士称,随着样品生产加速推进,闪迪可能将此前规划的HBF开发时间表整体提前约半年,显示出抢占市场先机的强烈意图。 公司4月15日公告:获得国际存储芯片巨头气体供应合同! 金宏气体股份有限公司(以下简称“金宏气体”)与国际存储
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金宏气体
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东北股神
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存储HBF概念:科翔股份,飞凯材料,华特气体,新方向还未启动!
一定要重视存储HBF新方向,闪迪已经大涨20倍了! 1. 科翔股份:科翔陶瓷基板+TSV高效适配 科翔股份凭借陶瓷基板 + TSV 先进封装技术储备,展现出显著适配潜力。公司已布局氮化铝(AlN)、AMB 等高导热方案,具备服务高堆叠芯片的成熟能力,技术路径与 HBF、HBM 等新一代 AI 存储需求高度契合。 2. 飞凯材料:HBF+光纤上游材料 1)针对HBF制程的特殊需求,飞凯材料的创新集中在关键环节的材料突破。HBF的核心工艺是三维堆叠与硅通孔连接,对临时键合材料的剥离性能、封装材料的填
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科翔股份
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飞凯材料
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华特气体
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东北股神
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劲拓股份:半导体&PCB设备供货华为海思+CPO检测设备!
1. 半导体&PCB设备供货华为海思: 劲拓股份与华为海思签订了《海思劲拓合作备忘录》,双方旨在加大半导体封装设备领域的合作,共同推动半导体热工设备研发平台的建设,以实现半导体产业链中系列设备的国产化。 劲拓股份为华为海思独家提供先进封装的半导体热工设备,特别是在麒麟9000s等高端芯片采用3D堆叠封装技术时,劲拓股份的回流焊设备是不可或缺的。劲拓股份在回流焊领域是全国单项冠军,其设备在先进封装chiplet中扮演重要角色。这表明劲拓股份在华为供应链中占有一定地位。 2. CPO检测设备之AOI
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劲拓股份
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东北股神
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闪迪布局HBF大涨11%新高,华特气体唯一HBF概念!
1. 技术同源性:HBF制造依赖的核心技术与华特气体现有业务高度重合 ◦ HBF采用TSV(硅通孔)工艺来实现堆叠芯片间的垂直互连。华特气体正是HBF产业链中TSV工艺的关键刻蚀气体供应商。 ◦ HBF的存储介质是高层数的3D NAND闪存。华特气体的核心产品,如高纯三氟甲烷、高纯氪气、乙硅烷等,正是3D NAND制程工艺中的核心刚需耗材。 2. 产业链位置:华特气体是存储芯片制造的上游关键材料商 ◦ 华特气体的产品已成功进入三星、美光、SK海力士等国际一线存储厂商的供应链。而正是这些存储巨头(
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华特气体
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闪迪公司
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东北股神
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中国巴菲特,炒股养家:【七匹狼】,对标美股伯克希尔!
七匹狼投资了当下所有爆款,公司实控人有中国巴菲特之美誉,公司更是直接对标美股伯克希尔:是男人就买七匹狼! 1.商业航天: 蓝箭科技:福建七匹狼集团先参股了深圳市创新投资集团(持股约 9.52%),再借助深创投旗下的基金进行出资,最终完成对蓝箭航天的间接投资,形成了 “七匹狼集团→深创投→旗下基金→蓝箭航天” 的多层间接出资持股链条 。 中科宇航:作为商业航天领域的重点企业,其估值约 111 亿元,且已于 2025 年启动 IPO 辅导。七匹狼集团通过间接持股的方式参与投资,既能分享该企业发展过程
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七匹狼
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东北股神
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【天风电新】长盈通:谷歌OCS上游,光通信芯片和光纤放量在即
长盈通:谷歌OCS上游,光通信芯片和光纤放量在即-0413 公司从单一的军用配套商,蜕变为“OCS材料基石+光通信芯片新锐+全球化光纤供应商”的三轮驱动平台型公司,当前市值与其产业地位和成长潜力严重不匹配,估值修复与重估空间巨大。 1、 深度绑定谷歌OCS生态 公司定位是OCS产业链上游的材料与元件供应商,核心产品包括CPO专用保偏光纤和多芯光纤。无论OCS设备本身(如MEMS微镜阵列的光路耦合),还是与之相连的高速光模块,都离不开高端光纤。通过并购生一升光电,公司获得了FAU,A*G等核心无源
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长盈通
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谷歌OCS压电陶瓷次新股:赛英电子!!!绝对低估!
OCS专家交流更新20260412: 1)目前CSP大厂对于OCS的接受度较高,可以有效降低数据中心能量损耗,也不用像CPO一样被NV强绑定,目前多方在积极推动OCS的落地应用; 2)#目前主流方案包括MEMS、液晶、压电陶瓷,光波导方案技术上还存在难度,大端口落地的时间还需要3~5年; 3)MEMS方案当前份额最高,超过一半以上,#而今年谷歌加大了压电陶瓷方案的份额,主要是该方案在切换速度上有比较明显的优势,谷歌会重点推进该方案的降本。 赛英电子(920181):核心产品陶瓷管壳可用于压电陶瓷
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赛英电子
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东北股神
2026-04-11 11:48:21
飞亚达:Lumentum CPO核心供应+商业航天,14快的CPO+商业航天还犹豫?
1. Lumentum GPO核心供应商: 飞亚达(000026)是 Lumentum(全球光芯片 / 激光器龙头)在精密结构件领域的核心供应商之一,其生产的激光器、光通信设备的高精度零部件 / 结构件应用于 Lumentum 800G/1.6T 光模块、CPO(共封装光学)、OCS 光交换系统,Lumentum 为飞亚达精密科技核心客户(2020 年起供货,2026 年持续稳定) 客户矩阵:Lumentum、锐科激光、中瓷电子、深南电路等。 2. 转型商业航天:公司用现金方式收购长空齿轮 1、
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飞亚达
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杨电科技:收购内蒙古华网数据,10000P现有算力+20亿额外购买算力
1. 已经有10000P+英伟达算力: 全资子公司汉扬智能官网:https://www.hanyoai.com/ 公司云价格是市场价格的6~7折,强硬占领阿里,腾讯云的市场! 公司有5000+ 英伟达最新GPU 10000P+算力(实际落地的),在A股排名前三! 公司新股东,是国资委合资的,属于国资云概念! 合作客户已经有百度,DEEPSEEK,智谱AI,字节通义千问等! 极大预期差! 2. 20亿额外购买算力: 同花顺金融研究中心04月08日讯,有投资者向扬电科技提问, 经查,贵公司全资子公司
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扬电科技
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2026-04-09 19:32:53
AI驱动钌涨价3倍,高能环境一季度业绩抵25年全年!
截至2026年3月30日,钌价已飙升至每盎司约1,750美元,一年涨幅超三倍,创历史新高。 钌是铂族金属六兄弟中最稀有的成员之一,年产量仅约30-40吨,仅为铂的1/8,黄金的1/50。硬度高、耐腐蚀、化学惰性极强——这些特性使其在多个尖端工业领域拥有不可替代性。钌价已飙升至1750美元/盎司,较一年前的500-600美元涨幅超过300%。这标志着钌已正式脱离“工业副产品”定价逻辑,进入“稀缺科技能源”定价轨道。 钌是AI数据中心高容量硬盘(HDD)磁性层的核心材料,及先进半导体制程(EUV光罩
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高能环境
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浩通科技
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编辑交易计划
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次新半导体/存储:恒坤新材,前三大客户都是存储芯片公司,SK海力士收购客户C
恒坤新材(688727)投资价值分析报告 ——半导体材料国产替代先锋,光刻胶与前驱体双轮驱动 各位投资者,大家好,我是孙晓雅。今天我们来深度剖析一家刚刚登陆科创板的半导体材料企业——恒坤新材(688727)。这家公司被誉为“国产光刻胶的破局者”,在半导体关键材料领域打破了国外垄断,其投资价值究竟如何?我们一起来看。 一、公司核心亮点:国产替代的“硬核”玩家 恒坤新材成立于2004年,专注于集成电路制造中的光刻材料和前驱体材料,是境内少数具备12英寸晶圆制造关键材料研发和量产能力的企业之一。简单来
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恒坤新材
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C有研复材:OCS+光刻机概念值得重视!
据公司招股说明书:公司硅铝复合材料(光学反射镜镜坯)可用于航天相机反射镜、卫星遥感相机、光刻机反射镜等大型精密光学反射镜镜坯。 金属复合材料高新技术产业。公司金属基复合材料历经三十余年的研究开发,形成了国内领先、国际一流的金属基复合材料粉末冶金产业化技术,产品广泛应用于航空航天、军工电子、智能终端等国家重点工程和战略新兴行业。2022年至2025年,公司营业收入分别为4.14/4.97/6.10/5.74亿元,归母净利润为0.58/0.54/0.66/0.69亿元,毛利率分别29.81%/28.
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君逸数码:控股光宏精密切入光器件赛道,打开新成长空间
报告发布日期:2026年4月13日 报告名称:君逸数码(301172.SZ):控股光宏精密切入光器件赛道,打开新成长空间 证券分析师:熊莉(S0980519030002) 证券分析师:库宏垚(S0980520010001) 核心观点 (1)公司以智慧城市为基,打造“智能物联+大数据+AI应用”生态。公司成立于2002年,20多年专注于智慧城市的建设。公司形成了“智能物联+大数据+AI应用”协同生态,五大解决方案,涵盖城市生命线、公共安全与生态、建筑楼宇、智慧教育、智慧金融,已形成大量标杆项目。公
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君逸数码
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杨电科技:A股算力租赁规模前三,超级低位!
公司现有英伟达10000P算力+20亿购买1000张H100算力 实际落地算力A股前三,别看有些算力股吹的厉害,投资多少多少,实际落地超过10000P的根本没几家 宏景科技实际落地算力才6400P,远小于杨电科技!!! 宏景科技实际落地算力才6400P,远小于杨电科技!!! 宏景科技实际落地算力才6400P,远小于杨电科技!!! 1. 已经有10000P+英伟达算力: 全资子公司汉扬智能官网:https://www.hanyoai.com/ 公司云价格是市场价格的6~7折,强硬占领阿里,腾讯云的
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劲拓股份:PCB龙头科睿斯注入预期+华为海思+CPO设备
1. PCB龙头科睿斯注入预期: 劲拓股份曾经策划转让公司控制权给东阳市国资委,东阳国资委最重要的资产是科睿斯,此次资本运作就是为了借壳上市,后因估值原因中止,随着25年以来证监会新的并购证词支持,该转让有望再次运作!!! 科睿斯半导体是一家注于高端封装基板FCBGA的企业,产品主要应用于CPU、GPU、AI及车载等高算力芯片的封装;国内ABF载板主要依赖进口,国产化率低于10%, 目前,8层以上FCBGA载板被日韩垄断;且IC载板是集成电路封装环节价值最大的耗材,在封装成本组成中占比30%-7
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金宏气体获闪迪大订单,预期差极大!
两家公司公告先后只差两天,可以推测金宏气体的客户就是闪迪! 闪迪4月13日公告:闪迪已开始与材料、零部件及设备合作伙伴接洽,着手搭建HBF(高带宽闪存)原型产线生态,计划于今年下半年推出原型产品。该试产线预计于2026年下半年竣工并投入运营,商业化目标定于2027年。知情人士称,随着样品生产加速推进,闪迪可能将此前规划的HBF开发时间表整体提前约半年,显示出抢占市场先机的强烈意图。 公司4月15日公告:获得国际存储芯片巨头气体供应合同! 金宏气体股份有限公司(以下简称“金宏气体”)与国际存储
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存储HBF概念:科翔股份,飞凯材料,华特气体,新方向还未启动!
一定要重视存储HBF新方向,闪迪已经大涨20倍了! 1. 科翔股份:科翔陶瓷基板+TSV高效适配 科翔股份凭借陶瓷基板 + TSV 先进封装技术储备,展现出显著适配潜力。公司已布局氮化铝(AlN)、AMB 等高导热方案,具备服务高堆叠芯片的成熟能力,技术路径与 HBF、HBM 等新一代 AI 存储需求高度契合。 2. 飞凯材料:HBF+光纤上游材料 1)针对HBF制程的特殊需求,飞凯材料的创新集中在关键环节的材料突破。HBF的核心工艺是三维堆叠与硅通孔连接,对临时键合材料的剥离性能、封装材料的填
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劲拓股份:半导体&PCB设备供货华为海思+CPO检测设备!
1. 半导体&PCB设备供货华为海思: 劲拓股份与华为海思签订了《海思劲拓合作备忘录》,双方旨在加大半导体封装设备领域的合作,共同推动半导体热工设备研发平台的建设,以实现半导体产业链中系列设备的国产化。 劲拓股份为华为海思独家提供先进封装的半导体热工设备,特别是在麒麟9000s等高端芯片采用3D堆叠封装技术时,劲拓股份的回流焊设备是不可或缺的。劲拓股份在回流焊领域是全国单项冠军,其设备在先进封装chiplet中扮演重要角色。这表明劲拓股份在华为供应链中占有一定地位。 2. CPO检测设备之AOI
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闪迪布局HBF大涨11%新高,华特气体唯一HBF概念!
1. 技术同源性:HBF制造依赖的核心技术与华特气体现有业务高度重合 ◦ HBF采用TSV(硅通孔)工艺来实现堆叠芯片间的垂直互连。华特气体正是HBF产业链中TSV工艺的关键刻蚀气体供应商。 ◦ HBF的存储介质是高层数的3D NAND闪存。华特气体的核心产品,如高纯三氟甲烷、高纯氪气、乙硅烷等,正是3D NAND制程工艺中的核心刚需耗材。 2. 产业链位置:华特气体是存储芯片制造的上游关键材料商 ◦ 华特气体的产品已成功进入三星、美光、SK海力士等国际一线存储厂商的供应链。而正是这些存储巨头(
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中国巴菲特,炒股养家:【七匹狼】,对标美股伯克希尔!
七匹狼投资了当下所有爆款,公司实控人有中国巴菲特之美誉,公司更是直接对标美股伯克希尔:是男人就买七匹狼! 1.商业航天: 蓝箭科技:福建七匹狼集团先参股了深圳市创新投资集团(持股约 9.52%),再借助深创投旗下的基金进行出资,最终完成对蓝箭航天的间接投资,形成了 “七匹狼集团→深创投→旗下基金→蓝箭航天” 的多层间接出资持股链条 。 中科宇航:作为商业航天领域的重点企业,其估值约 111 亿元,且已于 2025 年启动 IPO 辅导。七匹狼集团通过间接持股的方式参与投资,既能分享该企业发展过程
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【天风电新】长盈通:谷歌OCS上游,光通信芯片和光纤放量在即
长盈通:谷歌OCS上游,光通信芯片和光纤放量在即-0413 公司从单一的军用配套商,蜕变为“OCS材料基石+光通信芯片新锐+全球化光纤供应商”的三轮驱动平台型公司,当前市值与其产业地位和成长潜力严重不匹配,估值修复与重估空间巨大。 1、 深度绑定谷歌OCS生态 公司定位是OCS产业链上游的材料与元件供应商,核心产品包括CPO专用保偏光纤和多芯光纤。无论OCS设备本身(如MEMS微镜阵列的光路耦合),还是与之相连的高速光模块,都离不开高端光纤。通过并购生一升光电,公司获得了FAU,A*G等核心无源
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谷歌OCS压电陶瓷次新股:赛英电子!!!绝对低估!
OCS专家交流更新20260412: 1)目前CSP大厂对于OCS的接受度较高,可以有效降低数据中心能量损耗,也不用像CPO一样被NV强绑定,目前多方在积极推动OCS的落地应用; 2)#目前主流方案包括MEMS、液晶、压电陶瓷,光波导方案技术上还存在难度,大端口落地的时间还需要3~5年; 3)MEMS方案当前份额最高,超过一半以上,#而今年谷歌加大了压电陶瓷方案的份额,主要是该方案在切换速度上有比较明显的优势,谷歌会重点推进该方案的降本。 赛英电子(920181):核心产品陶瓷管壳可用于压电陶瓷
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飞亚达:Lumentum CPO核心供应+商业航天,14快的CPO+商业航天还犹豫?
1. Lumentum GPO核心供应商: 飞亚达(000026)是 Lumentum(全球光芯片 / 激光器龙头)在精密结构件领域的核心供应商之一,其生产的激光器、光通信设备的高精度零部件 / 结构件应用于 Lumentum 800G/1.6T 光模块、CPO(共封装光学)、OCS 光交换系统,Lumentum 为飞亚达精密科技核心客户(2020 年起供货,2026 年持续稳定) 客户矩阵:Lumentum、锐科激光、中瓷电子、深南电路等。 2. 转型商业航天:公司用现金方式收购长空齿轮 1、
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杨电科技:收购内蒙古华网数据,10000P现有算力+20亿额外购买算力
1. 已经有10000P+英伟达算力: 全资子公司汉扬智能官网:https://www.hanyoai.com/ 公司云价格是市场价格的6~7折,强硬占领阿里,腾讯云的市场! 公司有5000+ 英伟达最新GPU 10000P+算力(实际落地的),在A股排名前三! 公司新股东,是国资委合资的,属于国资云概念! 合作客户已经有百度,DEEPSEEK,智谱AI,字节通义千问等! 极大预期差! 2. 20亿额外购买算力: 同花顺金融研究中心04月08日讯,有投资者向扬电科技提问, 经查,贵公司全资子公司
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AI驱动钌涨价3倍,高能环境一季度业绩抵25年全年!
截至2026年3月30日,钌价已飙升至每盎司约1,750美元,一年涨幅超三倍,创历史新高。 钌是铂族金属六兄弟中最稀有的成员之一,年产量仅约30-40吨,仅为铂的1/8,黄金的1/50。硬度高、耐腐蚀、化学惰性极强——这些特性使其在多个尖端工业领域拥有不可替代性。钌价已飙升至1750美元/盎司,较一年前的500-600美元涨幅超过300%。这标志着钌已正式脱离“工业副产品”定价逻辑,进入“稀缺科技能源”定价轨道。 钌是AI数据中心高容量硬盘(HDD)磁性层的核心材料,及先进半导体制程(EUV光罩
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