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东北股神
2025-09-22 18:11:54
【天风证券】隆盛科技调研核心要点速览 (2025-09-22)
1、 隆盛在人形机器人上的布局极具战略眼光,同时布局减速器、电机、视触觉传感器、灵巧手等多项成熟产品,下游覆盖各类重要大客户包括拓普、尼德科、赛力斯、华为等; 2、电子皮肤:除灵巧手外,隆盛后续将发力电子皮肤,之前已经组建了成熟团队,目前已有产品,搭载电子皮肤的灵巧手价值量将显著提升,有望在新品发布会上展示高附加值灵巧手; 3、视触觉传感器:隆盛近期已经增资叠动科技到10%股权,作为国内少数几家拥有视触觉传感器技术和布局的国产厂商,会在新品发布会上展示; 4、隆盛科技作为尼德科来华唯一对接减速器
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隆盛科技
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东北股神
2025-09-22 18:06:07
比GPU快3倍,道氏技术的APU极大预期差!小寒王来了!
1.公司APU比GPU强3倍,人称小寒王! 公司参股公司芯培森 APU 芯片与寒武纪芯片在科学计算领域,应用场景会有重叠。寒武纪的芯片产品有应用到南京智能计算中心,覆盖科学计算等应用领域,芯培森APU算力芯片及服务器主要针对原子级科学计算进行加速。 参股公司芯培森的产品APU芯片是原子科学计算领域的专用加速芯片,在进行分子动力学MD和密度泛函理论DFT等原子科学计算时,计算速度相比CPU/GPU提升1-3个数量级,能耗降低2-3个数量级,技术水平领先。与此同时,具有软硬件技术能力、算法、生态多重
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道氏技术
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东北股神
2025-09-22 12:30:55
长芯博创:华为OCS最相关个股!
公司在光分路器和DWDM器件产品上是华为主要供应商之一。华为是公司主要客户之一。 事件:9月10日-9月12日,第二十六届中国国际光电博览会(CIOE中国光博会)在深圳国际会展中心举办。本次光博会主题展覆盖信息通信、精密光学、摄像头技术及应用、激光及智能制造、红外、紫外、智能传感、新型显示、AR&VR、光电子创新等板块。在此次光博会上,OCS交换机作为下一代交换技术的主流方向之一被重点展示,多家厂商纷纷展示了各自的OCS交换机方案和产品。 数字液晶OCS:Coherent与腾景科技全球领
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长芯博创
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东北股神
2025-09-22 12:25:41
报喜鸟机器人鼻子强势:汉威科技最正宗
汉威科技作为传感器行业的龙头企业,带来了吸睛的传感器产品。 汉威科技集团股份有限公司创立于1998年,是深交所创业板首批上市公司,作为以传感器为核心的智慧化解决方案引领者,公司拥有独立知识产权和传感器核心技术,气体传感器全球出货量前三。 在汉威科技展区,一系列传感器核心产品吸引了许多观众驻足。人机交互手套、薄膜柔性压力传感器、指尖多维力触觉传感器、接近—触觉电子皮肤、高密度压力阵列等展品,直观呈现了传感器的前沿应用。 据介绍,柔性压力传感器分布于机器人的躯干、灵巧手等部位,是用于机器人中模仿触觉
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汉威科技
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东北股神
2025-09-22 12:21:37
景嘉微:才400亿的GPU+端侧AI,远远低估!!!
目前公司市值才400亿,对标寒武纪5000亿市值,远远低估!!! 景嘉微公告称,JM11系列产品处于推广应用阶段,联合行业上下游共同推进国产GPU应用生态建设。公司的控股子公司无锡诚恒微电子有限公司在研产品主要为具有高集成高算力低功耗的边端侧AI芯片,该产品主要面向目标识别、边缘计算、具身智能等广泛市场,且支持大模型运算,可以涵盖包括但不限于智能吊舱、工业无人机、机器人、AIPC、AI智能终端等多种场景。边端侧AI芯片领域契合人工智能行业发展趋势,具有良好的产业发展前景。目前产品研发进展顺利,公
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景嘉微
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东北股神
2025-09-22 12:18:27
Open AI代工立讯精密一字板,Open AI机器人代工,长盈精密低位
立讯精密一字板 Open AI是Figure AI股东,也是机器人大模型提供方: 2024 年2月,Figure 在完成 6.75 亿美元 B 轮融资时正式官宣与 OpenAI 达成战略合作,明确 OpenAI 将为其定制适用于人形机器人的下一代 AI 模型(Open AI是Figure B轮投资方之一)。 紧接着,在同年3月份,Figure便发布了搭载Open AI大模型的Figure 01演示视频。在视频中,Figure 01通过机载摄像头以10Hz 频率采集图像,结合 OpenAI 视觉语
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立讯精密
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东北股神
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港股优必选概念翻倍,A股唯一优必选:飞荣达
消息面:9月21日,优必选官方发布消息称,与云智汇科技在深圳签署全球战略合作协议,双方将在人形机器人研发、制造及全球市场推广方面展开深度合作,共同推动“人形机器人+智慧工厂”的商业化落地。 根据协议,云智汇将负责优必选人形机器人在全球范围内的销售、市场推广与售后服务;优必选则专注于产品研发、生产、技术支持和产品升级,确保技术领先性。双方计划在2025至2027年间,推进优必选机器人在国内外工厂及生态合作伙伴中的落地与交付,并打造可复制、可推广的示范应用场景。 1. 飞荣达: 同花顺金融研究中心0
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优必选
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云智汇科技
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东北股神
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智新电子:同时供货立讯精密和歌尔股份+CPO+无人驾驶+飞行汽车
CPO: 公司目前研发投入主要聚焦在新能源三电系统线缆组件、高速数据传输线缆组件、汽车安全线缆组件、微型化线缆组件等产品方向,助力相关产品的业务拓展。新能源三电方面,公司高压连接器线缆组件产品已批量投入生产。 无人驾驶 公司接受吉利汽车委托研发的线束总成产品于2020年开始向吉利汽车供货并实现收益,表明公司已成功打开新能源汽车总成线束市场。 仅就新能源三电系统类产品而言,公司客户有吉利威睿、蜂巢新能源、德纳电机等客户,目前有多个项目定点,公司汽车电子业务包含高速数据传输、汽车安全、汽车娱乐及新能
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歌尔股份
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智新电子
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东北股神
2025-09-19 11:55:27
有研粉材:华为昇腾芯片供应商+NPU(中昊芯英)芯片供应商
有研粉材——华为昇腾芯片供应商+NPU(中昊芯英)芯片供应商 传统散热材料遇瓶颈,新型散热铜粉创新突围 有研粉材敏锐地察觉到市场需求的变化,凭借多年的粉体制备技术,另辟蹊径,成功开发出新型高性能散热铜粉。与传统的水雾化铜粉相比,有研粉材的高性能散热铜粉具有显著的优势,可以通过改善散热组件内部毛细结构和孔隙分布,提升散热性能,对应减少机柜中VC/热管的数量,从而帮助客户在成本受控的情况下提升模组的散热性能。 VC典型结构示意图 有研粉材的高性能散热铜粉通过优化粉末颗粒形状、粒径分布等参数,使得烧结
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有研粉材
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【天风证券】戈碧迦调研核心要点速览 (2025-09-19)
【戈碧迦】调研最大增量-光刻机 除了实锤半导体玻璃载板量产出货头部厂商之外,光刻机业务是本次调研被忽视的最大增量。 #公司目前正在和上海微合作研发光刻机核心光学模组玻璃,上海微电子是目前中国国内唯一一家能够实现光刻机整机研发与量产的企业,其出货量正稳步增长,并以成熟制程为主力。更先进的28nm浸没式DUV光刻机是当前发展的重点,预计未来占比将显著提升。光刻机中的光学模组价值量约占整机成本的40%左右,它是技术壁垒最高、国产替代最核心的环节之一 。 价值量拆分:光学模组单机占比30-40%,玻璃成
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戈碧迦
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东北股神
2025-09-18 12:42:03
站上机器人与3D打印双风口,三协电机静候风起时
2025年9月8日,常州三协电机股份有限公司(股票代码:920100.BJ,简称“三协电机”或“公司”)于北京证券交易所成功上市。 三协电机是一家专业提供运动一体化方案的电机制造商,长期专注于步进电机、无刷电机、伺服电机及减速机等精密控制微特电机产品的研发、制造与销售,核心产品广泛应用于纺织、新能源、工业自动化、安防、协作机器人及医疗器械等多个领域,已成为微特电机细分市场具有重要影响力的供应商之一。 在技术方面,公司具备对电机磁路与机械结构的精确分析与计算能力,并通过了国家CNAS实验室认证,展
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三协电机
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东北股神
2025-09-18 12:40:04
飞荣达:优必选新高!A股唯一供货优必选散热+微冷液泵
公司与优必选在人工智能领域有相关合作,有向客户提供散热解决方案及相关产品。 目前公司的主营业务包括电磁屏蔽材料及器件、热管理材料及器件、基站天线及相关器件、防护功能器件、轻量化材料及器件、功能组件等的研发、设计、生产与销售,公司能够为客户提供相关领域的整体解决方案,产品广泛应用于网络通信、数据中心、服务器、消费电子、新能源汽车、人工智能、光伏储能、医疗及家用电器等领域。 公司目前人工智能领域的客户包括H公司、大疆、优必选、帕西尼、普渡科技、Tennant、高美清洁设备、添可智能及其他重要客户等。
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2025-09-16 11:47:41
有研粉材:GPU散热低位,超级预期差
人工智能(AI)领域正以前所未有的速度向前迈进,从智慧城市的高效运行到震撼人心的大语言模型,再到充满未来感的自动驾驶,AI的应用场景不断拓展,而这一切都离不开强大的算力支撑。在这场算力竞赛中,有研粉材正凭借其创新的高性能散热铜粉技术,为国产AI服务器带来一场“散热革命”,确保芯片高效稳定运行。 算力飙升,散热难题成关键挑战 随着AI技术的不断进步,对算力的需求也呈爆炸式增长。GPU(通用图形处理器)和NPU(神经网络处理器)作为AI服务器的算力核心,其性能不断提升,但同时也带来了巨大的散热挑战。
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有研粉材
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新方向:机器人散热:飞荣达,中石科技,阿莱德
1. 飞荣达: 同花顺金融研究中心09月15日讯,有投资者向飞荣达提问, 公司跟优必选有什么业务往来 公司回答表示,尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。公司与优必选在人工智能领域有相关合作,有向客户提供散热解决方案及相关产品。谢谢。 2. 中石科技: 公司积极推进行业解决方案及核心材料、模组在算力设备端的应用,打造新的增长曲线。公司热模组核心零部件、TIM材料等产品批量供货于服务器厂商,并积极推进液冷散热模组的客户导入,不断提升供货产品价值量。公司产品已用于人形机器人散热模块。 3. 阿莱德:
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中石科技
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瑞可达:A股小中际旭创,还没有被完全理解
一、微软新高,揭示AEC的不可逆趋势,瑞可达A股唯一AEC! 2025Q2财报,美股Credo单季收入暴涨303%,非GAAP净利润狂飙1296%;五大云巨头(亚马逊/微软/xAI等)贡献88%营收,且宣布:“铜缆能用的地方100%用AEC”(CEO原话,问答环节第17分钟)。 Brennan进一步解释:客户发现,在短距离场景中,AEC的故障率比光缆低3个数量级(1000倍),这对万卡级集群的稳定性至关重要。只要物理距离允许(≤3米),没有人会冒险用光缆。 客户认可度持续提升,AEC成为云厂商的
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瑞可达
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中际旭创
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【天风证券】隆盛科技调研核心要点速览 (2025-09-22)
1、 隆盛在人形机器人上的布局极具战略眼光,同时布局减速器、电机、视触觉传感器、灵巧手等多项成熟产品,下游覆盖各类重要大客户包括拓普、尼德科、赛力斯、华为等; 2、电子皮肤:除灵巧手外,隆盛后续将发力电子皮肤,之前已经组建了成熟团队,目前已有产品,搭载电子皮肤的灵巧手价值量将显著提升,有望在新品发布会上展示高附加值灵巧手; 3、视触觉传感器:隆盛近期已经增资叠动科技到10%股权,作为国内少数几家拥有视触觉传感器技术和布局的国产厂商,会在新品发布会上展示; 4、隆盛科技作为尼德科来华唯一对接减速器
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比GPU快3倍,道氏技术的APU极大预期差!小寒王来了!
1.公司APU比GPU强3倍,人称小寒王! 公司参股公司芯培森 APU 芯片与寒武纪芯片在科学计算领域,应用场景会有重叠。寒武纪的芯片产品有应用到南京智能计算中心,覆盖科学计算等应用领域,芯培森APU算力芯片及服务器主要针对原子级科学计算进行加速。 参股公司芯培森的产品APU芯片是原子科学计算领域的专用加速芯片,在进行分子动力学MD和密度泛函理论DFT等原子科学计算时,计算速度相比CPU/GPU提升1-3个数量级,能耗降低2-3个数量级,技术水平领先。与此同时,具有软硬件技术能力、算法、生态多重
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长芯博创:华为OCS最相关个股!
公司在光分路器和DWDM器件产品上是华为主要供应商之一。华为是公司主要客户之一。 事件:9月10日-9月12日,第二十六届中国国际光电博览会(CIOE中国光博会)在深圳国际会展中心举办。本次光博会主题展覆盖信息通信、精密光学、摄像头技术及应用、激光及智能制造、红外、紫外、智能传感、新型显示、AR&VR、光电子创新等板块。在此次光博会上,OCS交换机作为下一代交换技术的主流方向之一被重点展示,多家厂商纷纷展示了各自的OCS交换机方案和产品。 数字液晶OCS:Coherent与腾景科技全球领
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长芯博创
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报喜鸟机器人鼻子强势:汉威科技最正宗
汉威科技作为传感器行业的龙头企业,带来了吸睛的传感器产品。 汉威科技集团股份有限公司创立于1998年,是深交所创业板首批上市公司,作为以传感器为核心的智慧化解决方案引领者,公司拥有独立知识产权和传感器核心技术,气体传感器全球出货量前三。 在汉威科技展区,一系列传感器核心产品吸引了许多观众驻足。人机交互手套、薄膜柔性压力传感器、指尖多维力触觉传感器、接近—触觉电子皮肤、高密度压力阵列等展品,直观呈现了传感器的前沿应用。 据介绍,柔性压力传感器分布于机器人的躯干、灵巧手等部位,是用于机器人中模仿触觉
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景嘉微:才400亿的GPU+端侧AI,远远低估!!!
目前公司市值才400亿,对标寒武纪5000亿市值,远远低估!!! 景嘉微公告称,JM11系列产品处于推广应用阶段,联合行业上下游共同推进国产GPU应用生态建设。公司的控股子公司无锡诚恒微电子有限公司在研产品主要为具有高集成高算力低功耗的边端侧AI芯片,该产品主要面向目标识别、边缘计算、具身智能等广泛市场,且支持大模型运算,可以涵盖包括但不限于智能吊舱、工业无人机、机器人、AIPC、AI智能终端等多种场景。边端侧AI芯片领域契合人工智能行业发展趋势,具有良好的产业发展前景。目前产品研发进展顺利,公
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Open AI代工立讯精密一字板,Open AI机器人代工,长盈精密低位
立讯精密一字板 Open AI是Figure AI股东,也是机器人大模型提供方: 2024 年2月,Figure 在完成 6.75 亿美元 B 轮融资时正式官宣与 OpenAI 达成战略合作,明确 OpenAI 将为其定制适用于人形机器人的下一代 AI 模型(Open AI是Figure B轮投资方之一)。 紧接着,在同年3月份,Figure便发布了搭载Open AI大模型的Figure 01演示视频。在视频中,Figure 01通过机载摄像头以10Hz 频率采集图像,结合 OpenAI 视觉语
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港股优必选概念翻倍,A股唯一优必选:飞荣达
消息面:9月21日,优必选官方发布消息称,与云智汇科技在深圳签署全球战略合作协议,双方将在人形机器人研发、制造及全球市场推广方面展开深度合作,共同推动“人形机器人+智慧工厂”的商业化落地。 根据协议,云智汇将负责优必选人形机器人在全球范围内的销售、市场推广与售后服务;优必选则专注于产品研发、生产、技术支持和产品升级,确保技术领先性。双方计划在2025至2027年间,推进优必选机器人在国内外工厂及生态合作伙伴中的落地与交付,并打造可复制、可推广的示范应用场景。 1. 飞荣达: 同花顺金融研究中心0
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智新电子:同时供货立讯精密和歌尔股份+CPO+无人驾驶+飞行汽车
CPO: 公司目前研发投入主要聚焦在新能源三电系统线缆组件、高速数据传输线缆组件、汽车安全线缆组件、微型化线缆组件等产品方向,助力相关产品的业务拓展。新能源三电方面,公司高压连接器线缆组件产品已批量投入生产。 无人驾驶 公司接受吉利汽车委托研发的线束总成产品于2020年开始向吉利汽车供货并实现收益,表明公司已成功打开新能源汽车总成线束市场。 仅就新能源三电系统类产品而言,公司客户有吉利威睿、蜂巢新能源、德纳电机等客户,目前有多个项目定点,公司汽车电子业务包含高速数据传输、汽车安全、汽车娱乐及新能
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有研粉材:华为昇腾芯片供应商+NPU(中昊芯英)芯片供应商
有研粉材——华为昇腾芯片供应商+NPU(中昊芯英)芯片供应商 传统散热材料遇瓶颈,新型散热铜粉创新突围 有研粉材敏锐地察觉到市场需求的变化,凭借多年的粉体制备技术,另辟蹊径,成功开发出新型高性能散热铜粉。与传统的水雾化铜粉相比,有研粉材的高性能散热铜粉具有显著的优势,可以通过改善散热组件内部毛细结构和孔隙分布,提升散热性能,对应减少机柜中VC/热管的数量,从而帮助客户在成本受控的情况下提升模组的散热性能。 VC典型结构示意图 有研粉材的高性能散热铜粉通过优化粉末颗粒形状、粒径分布等参数,使得烧结
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【天风证券】戈碧迦调研核心要点速览 (2025-09-19)
【戈碧迦】调研最大增量-光刻机 除了实锤半导体玻璃载板量产出货头部厂商之外,光刻机业务是本次调研被忽视的最大增量。 #公司目前正在和上海微合作研发光刻机核心光学模组玻璃,上海微电子是目前中国国内唯一一家能够实现光刻机整机研发与量产的企业,其出货量正稳步增长,并以成熟制程为主力。更先进的28nm浸没式DUV光刻机是当前发展的重点,预计未来占比将显著提升。光刻机中的光学模组价值量约占整机成本的40%左右,它是技术壁垒最高、国产替代最核心的环节之一 。 价值量拆分:光学模组单机占比30-40%,玻璃成
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站上机器人与3D打印双风口,三协电机静候风起时
2025年9月8日,常州三协电机股份有限公司(股票代码:920100.BJ,简称“三协电机”或“公司”)于北京证券交易所成功上市。 三协电机是一家专业提供运动一体化方案的电机制造商,长期专注于步进电机、无刷电机、伺服电机及减速机等精密控制微特电机产品的研发、制造与销售,核心产品广泛应用于纺织、新能源、工业自动化、安防、协作机器人及医疗器械等多个领域,已成为微特电机细分市场具有重要影响力的供应商之一。 在技术方面,公司具备对电机磁路与机械结构的精确分析与计算能力,并通过了国家CNAS实验室认证,展
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飞荣达:优必选新高!A股唯一供货优必选散热+微冷液泵
公司与优必选在人工智能领域有相关合作,有向客户提供散热解决方案及相关产品。 目前公司的主营业务包括电磁屏蔽材料及器件、热管理材料及器件、基站天线及相关器件、防护功能器件、轻量化材料及器件、功能组件等的研发、设计、生产与销售,公司能够为客户提供相关领域的整体解决方案,产品广泛应用于网络通信、数据中心、服务器、消费电子、新能源汽车、人工智能、光伏储能、医疗及家用电器等领域。 公司目前人工智能领域的客户包括H公司、大疆、优必选、帕西尼、普渡科技、Tennant、高美清洁设备、添可智能及其他重要客户等。
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有研粉材:GPU散热低位,超级预期差
人工智能(AI)领域正以前所未有的速度向前迈进,从智慧城市的高效运行到震撼人心的大语言模型,再到充满未来感的自动驾驶,AI的应用场景不断拓展,而这一切都离不开强大的算力支撑。在这场算力竞赛中,有研粉材正凭借其创新的高性能散热铜粉技术,为国产AI服务器带来一场“散热革命”,确保芯片高效稳定运行。 算力飙升,散热难题成关键挑战 随着AI技术的不断进步,对算力的需求也呈爆炸式增长。GPU(通用图形处理器)和NPU(神经网络处理器)作为AI服务器的算力核心,其性能不断提升,但同时也带来了巨大的散热挑战。
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新方向:机器人散热:飞荣达,中石科技,阿莱德
1. 飞荣达: 同花顺金融研究中心09月15日讯,有投资者向飞荣达提问, 公司跟优必选有什么业务往来 公司回答表示,尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。公司与优必选在人工智能领域有相关合作,有向客户提供散热解决方案及相关产品。谢谢。 2. 中石科技: 公司积极推进行业解决方案及核心材料、模组在算力设备端的应用,打造新的增长曲线。公司热模组核心零部件、TIM材料等产品批量供货于服务器厂商,并积极推进液冷散热模组的客户导入,不断提升供货产品价值量。公司产品已用于人形机器人散热模块。 3. 阿莱德:
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瑞可达:A股小中际旭创,还没有被完全理解
一、微软新高,揭示AEC的不可逆趋势,瑞可达A股唯一AEC! 2025Q2财报,美股Credo单季收入暴涨303%,非GAAP净利润狂飙1296%;五大云巨头(亚马逊/微软/xAI等)贡献88%营收,且宣布:“铜缆能用的地方100%用AEC”(CEO原话,问答环节第17分钟)。 Brennan进一步解释:客户发现,在短距离场景中,AEC的故障率比光缆低3个数量级(1000倍),这对万卡级集群的稳定性至关重要。只要物理距离允许(≤3米),没有人会冒险用光缆。 客户认可度持续提升,AEC成为云厂商的
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【天风证券】隆盛科技调研核心要点速览 (2025-09-22)
1、 隆盛在人形机器人上的布局极具战略眼光,同时布局减速器、电机、视触觉传感器、灵巧手等多项成熟产品,下游覆盖各类重要大客户包括拓普、尼德科、赛力斯、华为等; 2、电子皮肤:除灵巧手外,隆盛后续将发力电子皮肤,之前已经组建了成熟团队,目前已有产品,搭载电子皮肤的灵巧手价值量将显著提升,有望在新品发布会上展示高附加值灵巧手; 3、视触觉传感器:隆盛近期已经增资叠动科技到10%股权,作为国内少数几家拥有视触觉传感器技术和布局的国产厂商,会在新品发布会上展示; 4、隆盛科技作为尼德科来华唯一对接减速器
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比GPU快3倍,道氏技术的APU极大预期差!小寒王来了!
1.公司APU比GPU强3倍,人称小寒王! 公司参股公司芯培森 APU 芯片与寒武纪芯片在科学计算领域,应用场景会有重叠。寒武纪的芯片产品有应用到南京智能计算中心,覆盖科学计算等应用领域,芯培森APU算力芯片及服务器主要针对原子级科学计算进行加速。 参股公司芯培森的产品APU芯片是原子科学计算领域的专用加速芯片,在进行分子动力学MD和密度泛函理论DFT等原子科学计算时,计算速度相比CPU/GPU提升1-3个数量级,能耗降低2-3个数量级,技术水平领先。与此同时,具有软硬件技术能力、算法、生态多重
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长芯博创:华为OCS最相关个股!
公司在光分路器和DWDM器件产品上是华为主要供应商之一。华为是公司主要客户之一。 事件:9月10日-9月12日,第二十六届中国国际光电博览会(CIOE中国光博会)在深圳国际会展中心举办。本次光博会主题展覆盖信息通信、精密光学、摄像头技术及应用、激光及智能制造、红外、紫外、智能传感、新型显示、AR&VR、光电子创新等板块。在此次光博会上,OCS交换机作为下一代交换技术的主流方向之一被重点展示,多家厂商纷纷展示了各自的OCS交换机方案和产品。 数字液晶OCS:Coherent与腾景科技全球领
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长芯博创
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报喜鸟机器人鼻子强势:汉威科技最正宗
汉威科技作为传感器行业的龙头企业,带来了吸睛的传感器产品。 汉威科技集团股份有限公司创立于1998年,是深交所创业板首批上市公司,作为以传感器为核心的智慧化解决方案引领者,公司拥有独立知识产权和传感器核心技术,气体传感器全球出货量前三。 在汉威科技展区,一系列传感器核心产品吸引了许多观众驻足。人机交互手套、薄膜柔性压力传感器、指尖多维力触觉传感器、接近—触觉电子皮肤、高密度压力阵列等展品,直观呈现了传感器的前沿应用。 据介绍,柔性压力传感器分布于机器人的躯干、灵巧手等部位,是用于机器人中模仿触觉
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汉威科技
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东北股神
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景嘉微:才400亿的GPU+端侧AI,远远低估!!!
目前公司市值才400亿,对标寒武纪5000亿市值,远远低估!!! 景嘉微公告称,JM11系列产品处于推广应用阶段,联合行业上下游共同推进国产GPU应用生态建设。公司的控股子公司无锡诚恒微电子有限公司在研产品主要为具有高集成高算力低功耗的边端侧AI芯片,该产品主要面向目标识别、边缘计算、具身智能等广泛市场,且支持大模型运算,可以涵盖包括但不限于智能吊舱、工业无人机、机器人、AIPC、AI智能终端等多种场景。边端侧AI芯片领域契合人工智能行业发展趋势,具有良好的产业发展前景。目前产品研发进展顺利,公
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Open AI代工立讯精密一字板,Open AI机器人代工,长盈精密低位
立讯精密一字板 Open AI是Figure AI股东,也是机器人大模型提供方: 2024 年2月,Figure 在完成 6.75 亿美元 B 轮融资时正式官宣与 OpenAI 达成战略合作,明确 OpenAI 将为其定制适用于人形机器人的下一代 AI 模型(Open AI是Figure B轮投资方之一)。 紧接着,在同年3月份,Figure便发布了搭载Open AI大模型的Figure 01演示视频。在视频中,Figure 01通过机载摄像头以10Hz 频率采集图像,结合 OpenAI 视觉语
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港股优必选概念翻倍,A股唯一优必选:飞荣达
消息面:9月21日,优必选官方发布消息称,与云智汇科技在深圳签署全球战略合作协议,双方将在人形机器人研发、制造及全球市场推广方面展开深度合作,共同推动“人形机器人+智慧工厂”的商业化落地。 根据协议,云智汇将负责优必选人形机器人在全球范围内的销售、市场推广与售后服务;优必选则专注于产品研发、生产、技术支持和产品升级,确保技术领先性。双方计划在2025至2027年间,推进优必选机器人在国内外工厂及生态合作伙伴中的落地与交付,并打造可复制、可推广的示范应用场景。 1. 飞荣达: 同花顺金融研究中心0
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智新电子:同时供货立讯精密和歌尔股份+CPO+无人驾驶+飞行汽车
CPO: 公司目前研发投入主要聚焦在新能源三电系统线缆组件、高速数据传输线缆组件、汽车安全线缆组件、微型化线缆组件等产品方向,助力相关产品的业务拓展。新能源三电方面,公司高压连接器线缆组件产品已批量投入生产。 无人驾驶 公司接受吉利汽车委托研发的线束总成产品于2020年开始向吉利汽车供货并实现收益,表明公司已成功打开新能源汽车总成线束市场。 仅就新能源三电系统类产品而言,公司客户有吉利威睿、蜂巢新能源、德纳电机等客户,目前有多个项目定点,公司汽车电子业务包含高速数据传输、汽车安全、汽车娱乐及新能
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有研粉材:华为昇腾芯片供应商+NPU(中昊芯英)芯片供应商
有研粉材——华为昇腾芯片供应商+NPU(中昊芯英)芯片供应商 传统散热材料遇瓶颈,新型散热铜粉创新突围 有研粉材敏锐地察觉到市场需求的变化,凭借多年的粉体制备技术,另辟蹊径,成功开发出新型高性能散热铜粉。与传统的水雾化铜粉相比,有研粉材的高性能散热铜粉具有显著的优势,可以通过改善散热组件内部毛细结构和孔隙分布,提升散热性能,对应减少机柜中VC/热管的数量,从而帮助客户在成本受控的情况下提升模组的散热性能。 VC典型结构示意图 有研粉材的高性能散热铜粉通过优化粉末颗粒形状、粒径分布等参数,使得烧结
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有研粉材
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【天风证券】戈碧迦调研核心要点速览 (2025-09-19)
【戈碧迦】调研最大增量-光刻机 除了实锤半导体玻璃载板量产出货头部厂商之外,光刻机业务是本次调研被忽视的最大增量。 #公司目前正在和上海微合作研发光刻机核心光学模组玻璃,上海微电子是目前中国国内唯一一家能够实现光刻机整机研发与量产的企业,其出货量正稳步增长,并以成熟制程为主力。更先进的28nm浸没式DUV光刻机是当前发展的重点,预计未来占比将显著提升。光刻机中的光学模组价值量约占整机成本的40%左右,它是技术壁垒最高、国产替代最核心的环节之一 。 价值量拆分:光学模组单机占比30-40%,玻璃成
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戈碧迦
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东北股神
2025-09-18 12:42:03
站上机器人与3D打印双风口,三协电机静候风起时
2025年9月8日,常州三协电机股份有限公司(股票代码:920100.BJ,简称“三协电机”或“公司”)于北京证券交易所成功上市。 三协电机是一家专业提供运动一体化方案的电机制造商,长期专注于步进电机、无刷电机、伺服电机及减速机等精密控制微特电机产品的研发、制造与销售,核心产品广泛应用于纺织、新能源、工业自动化、安防、协作机器人及医疗器械等多个领域,已成为微特电机细分市场具有重要影响力的供应商之一。 在技术方面,公司具备对电机磁路与机械结构的精确分析与计算能力,并通过了国家CNAS实验室认证,展
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三协电机
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东北股神
2025-09-18 12:40:04
飞荣达:优必选新高!A股唯一供货优必选散热+微冷液泵
公司与优必选在人工智能领域有相关合作,有向客户提供散热解决方案及相关产品。 目前公司的主营业务包括电磁屏蔽材料及器件、热管理材料及器件、基站天线及相关器件、防护功能器件、轻量化材料及器件、功能组件等的研发、设计、生产与销售,公司能够为客户提供相关领域的整体解决方案,产品广泛应用于网络通信、数据中心、服务器、消费电子、新能源汽车、人工智能、光伏储能、医疗及家用电器等领域。 公司目前人工智能领域的客户包括H公司、大疆、优必选、帕西尼、普渡科技、Tennant、高美清洁设备、添可智能及其他重要客户等。
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有研粉材:GPU散热低位,超级预期差
人工智能(AI)领域正以前所未有的速度向前迈进,从智慧城市的高效运行到震撼人心的大语言模型,再到充满未来感的自动驾驶,AI的应用场景不断拓展,而这一切都离不开强大的算力支撑。在这场算力竞赛中,有研粉材正凭借其创新的高性能散热铜粉技术,为国产AI服务器带来一场“散热革命”,确保芯片高效稳定运行。 算力飙升,散热难题成关键挑战 随着AI技术的不断进步,对算力的需求也呈爆炸式增长。GPU(通用图形处理器)和NPU(神经网络处理器)作为AI服务器的算力核心,其性能不断提升,但同时也带来了巨大的散热挑战。
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新方向:机器人散热:飞荣达,中石科技,阿莱德
1. 飞荣达: 同花顺金融研究中心09月15日讯,有投资者向飞荣达提问, 公司跟优必选有什么业务往来 公司回答表示,尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。公司与优必选在人工智能领域有相关合作,有向客户提供散热解决方案及相关产品。谢谢。 2. 中石科技: 公司积极推进行业解决方案及核心材料、模组在算力设备端的应用,打造新的增长曲线。公司热模组核心零部件、TIM材料等产品批量供货于服务器厂商,并积极推进液冷散热模组的客户导入,不断提升供货产品价值量。公司产品已用于人形机器人散热模块。 3. 阿莱德:
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瑞可达:A股小中际旭创,还没有被完全理解
一、微软新高,揭示AEC的不可逆趋势,瑞可达A股唯一AEC! 2025Q2财报,美股Credo单季收入暴涨303%,非GAAP净利润狂飙1296%;五大云巨头(亚马逊/微软/xAI等)贡献88%营收,且宣布:“铜缆能用的地方100%用AEC”(CEO原话,问答环节第17分钟)。 Brennan进一步解释:客户发现,在短距离场景中,AEC的故障率比光缆低3个数量级(1000倍),这对万卡级集群的稳定性至关重要。只要物理距离允许(≤3米),没有人会冒险用光缆。 客户认可度持续提升,AEC成为云厂商的
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东北股神
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【天风证券】隆盛科技调研核心要点速览 (2025-09-22)
1、 隆盛在人形机器人上的布局极具战略眼光,同时布局减速器、电机、视触觉传感器、灵巧手等多项成熟产品,下游覆盖各类重要大客户包括拓普、尼德科、赛力斯、华为等; 2、电子皮肤:除灵巧手外,隆盛后续将发力电子皮肤,之前已经组建了成熟团队,目前已有产品,搭载电子皮肤的灵巧手价值量将显著提升,有望在新品发布会上展示高附加值灵巧手; 3、视触觉传感器:隆盛近期已经增资叠动科技到10%股权,作为国内少数几家拥有视触觉传感器技术和布局的国产厂商,会在新品发布会上展示; 4、隆盛科技作为尼德科来华唯一对接减速器
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隆盛科技
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比GPU快3倍,道氏技术的APU极大预期差!小寒王来了!
1.公司APU比GPU强3倍,人称小寒王! 公司参股公司芯培森 APU 芯片与寒武纪芯片在科学计算领域,应用场景会有重叠。寒武纪的芯片产品有应用到南京智能计算中心,覆盖科学计算等应用领域,芯培森APU算力芯片及服务器主要针对原子级科学计算进行加速。 参股公司芯培森的产品APU芯片是原子科学计算领域的专用加速芯片,在进行分子动力学MD和密度泛函理论DFT等原子科学计算时,计算速度相比CPU/GPU提升1-3个数量级,能耗降低2-3个数量级,技术水平领先。与此同时,具有软硬件技术能力、算法、生态多重
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长芯博创:华为OCS最相关个股!
公司在光分路器和DWDM器件产品上是华为主要供应商之一。华为是公司主要客户之一。 事件:9月10日-9月12日,第二十六届中国国际光电博览会(CIOE中国光博会)在深圳国际会展中心举办。本次光博会主题展覆盖信息通信、精密光学、摄像头技术及应用、激光及智能制造、红外、紫外、智能传感、新型显示、AR&VR、光电子创新等板块。在此次光博会上,OCS交换机作为下一代交换技术的主流方向之一被重点展示,多家厂商纷纷展示了各自的OCS交换机方案和产品。 数字液晶OCS:Coherent与腾景科技全球领
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长芯博创
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报喜鸟机器人鼻子强势:汉威科技最正宗
汉威科技作为传感器行业的龙头企业,带来了吸睛的传感器产品。 汉威科技集团股份有限公司创立于1998年,是深交所创业板首批上市公司,作为以传感器为核心的智慧化解决方案引领者,公司拥有独立知识产权和传感器核心技术,气体传感器全球出货量前三。 在汉威科技展区,一系列传感器核心产品吸引了许多观众驻足。人机交互手套、薄膜柔性压力传感器、指尖多维力触觉传感器、接近—触觉电子皮肤、高密度压力阵列等展品,直观呈现了传感器的前沿应用。 据介绍,柔性压力传感器分布于机器人的躯干、灵巧手等部位,是用于机器人中模仿触觉
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景嘉微:才400亿的GPU+端侧AI,远远低估!!!
目前公司市值才400亿,对标寒武纪5000亿市值,远远低估!!! 景嘉微公告称,JM11系列产品处于推广应用阶段,联合行业上下游共同推进国产GPU应用生态建设。公司的控股子公司无锡诚恒微电子有限公司在研产品主要为具有高集成高算力低功耗的边端侧AI芯片,该产品主要面向目标识别、边缘计算、具身智能等广泛市场,且支持大模型运算,可以涵盖包括但不限于智能吊舱、工业无人机、机器人、AIPC、AI智能终端等多种场景。边端侧AI芯片领域契合人工智能行业发展趋势,具有良好的产业发展前景。目前产品研发进展顺利,公
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Open AI代工立讯精密一字板,Open AI机器人代工,长盈精密低位
立讯精密一字板 Open AI是Figure AI股东,也是机器人大模型提供方: 2024 年2月,Figure 在完成 6.75 亿美元 B 轮融资时正式官宣与 OpenAI 达成战略合作,明确 OpenAI 将为其定制适用于人形机器人的下一代 AI 模型(Open AI是Figure B轮投资方之一)。 紧接着,在同年3月份,Figure便发布了搭载Open AI大模型的Figure 01演示视频。在视频中,Figure 01通过机载摄像头以10Hz 频率采集图像,结合 OpenAI 视觉语
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港股优必选概念翻倍,A股唯一优必选:飞荣达
消息面:9月21日,优必选官方发布消息称,与云智汇科技在深圳签署全球战略合作协议,双方将在人形机器人研发、制造及全球市场推广方面展开深度合作,共同推动“人形机器人+智慧工厂”的商业化落地。 根据协议,云智汇将负责优必选人形机器人在全球范围内的销售、市场推广与售后服务;优必选则专注于产品研发、生产、技术支持和产品升级,确保技术领先性。双方计划在2025至2027年间,推进优必选机器人在国内外工厂及生态合作伙伴中的落地与交付,并打造可复制、可推广的示范应用场景。 1. 飞荣达: 同花顺金融研究中心0
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智新电子:同时供货立讯精密和歌尔股份+CPO+无人驾驶+飞行汽车
CPO: 公司目前研发投入主要聚焦在新能源三电系统线缆组件、高速数据传输线缆组件、汽车安全线缆组件、微型化线缆组件等产品方向,助力相关产品的业务拓展。新能源三电方面,公司高压连接器线缆组件产品已批量投入生产。 无人驾驶 公司接受吉利汽车委托研发的线束总成产品于2020年开始向吉利汽车供货并实现收益,表明公司已成功打开新能源汽车总成线束市场。 仅就新能源三电系统类产品而言,公司客户有吉利威睿、蜂巢新能源、德纳电机等客户,目前有多个项目定点,公司汽车电子业务包含高速数据传输、汽车安全、汽车娱乐及新能
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有研粉材:华为昇腾芯片供应商+NPU(中昊芯英)芯片供应商
有研粉材——华为昇腾芯片供应商+NPU(中昊芯英)芯片供应商 传统散热材料遇瓶颈,新型散热铜粉创新突围 有研粉材敏锐地察觉到市场需求的变化,凭借多年的粉体制备技术,另辟蹊径,成功开发出新型高性能散热铜粉。与传统的水雾化铜粉相比,有研粉材的高性能散热铜粉具有显著的优势,可以通过改善散热组件内部毛细结构和孔隙分布,提升散热性能,对应减少机柜中VC/热管的数量,从而帮助客户在成本受控的情况下提升模组的散热性能。 VC典型结构示意图 有研粉材的高性能散热铜粉通过优化粉末颗粒形状、粒径分布等参数,使得烧结
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【天风证券】戈碧迦调研核心要点速览 (2025-09-19)
【戈碧迦】调研最大增量-光刻机 除了实锤半导体玻璃载板量产出货头部厂商之外,光刻机业务是本次调研被忽视的最大增量。 #公司目前正在和上海微合作研发光刻机核心光学模组玻璃,上海微电子是目前中国国内唯一一家能够实现光刻机整机研发与量产的企业,其出货量正稳步增长,并以成熟制程为主力。更先进的28nm浸没式DUV光刻机是当前发展的重点,预计未来占比将显著提升。光刻机中的光学模组价值量约占整机成本的40%左右,它是技术壁垒最高、国产替代最核心的环节之一 。 价值量拆分:光学模组单机占比30-40%,玻璃成
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站上机器人与3D打印双风口,三协电机静候风起时
2025年9月8日,常州三协电机股份有限公司(股票代码:920100.BJ,简称“三协电机”或“公司”)于北京证券交易所成功上市。 三协电机是一家专业提供运动一体化方案的电机制造商,长期专注于步进电机、无刷电机、伺服电机及减速机等精密控制微特电机产品的研发、制造与销售,核心产品广泛应用于纺织、新能源、工业自动化、安防、协作机器人及医疗器械等多个领域,已成为微特电机细分市场具有重要影响力的供应商之一。 在技术方面,公司具备对电机磁路与机械结构的精确分析与计算能力,并通过了国家CNAS实验室认证,展
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飞荣达:优必选新高!A股唯一供货优必选散热+微冷液泵
公司与优必选在人工智能领域有相关合作,有向客户提供散热解决方案及相关产品。 目前公司的主营业务包括电磁屏蔽材料及器件、热管理材料及器件、基站天线及相关器件、防护功能器件、轻量化材料及器件、功能组件等的研发、设计、生产与销售,公司能够为客户提供相关领域的整体解决方案,产品广泛应用于网络通信、数据中心、服务器、消费电子、新能源汽车、人工智能、光伏储能、医疗及家用电器等领域。 公司目前人工智能领域的客户包括H公司、大疆、优必选、帕西尼、普渡科技、Tennant、高美清洁设备、添可智能及其他重要客户等。
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有研粉材:GPU散热低位,超级预期差
人工智能(AI)领域正以前所未有的速度向前迈进,从智慧城市的高效运行到震撼人心的大语言模型,再到充满未来感的自动驾驶,AI的应用场景不断拓展,而这一切都离不开强大的算力支撑。在这场算力竞赛中,有研粉材正凭借其创新的高性能散热铜粉技术,为国产AI服务器带来一场“散热革命”,确保芯片高效稳定运行。 算力飙升,散热难题成关键挑战 随着AI技术的不断进步,对算力的需求也呈爆炸式增长。GPU(通用图形处理器)和NPU(神经网络处理器)作为AI服务器的算力核心,其性能不断提升,但同时也带来了巨大的散热挑战。
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新方向:机器人散热:飞荣达,中石科技,阿莱德
1. 飞荣达: 同花顺金融研究中心09月15日讯,有投资者向飞荣达提问, 公司跟优必选有什么业务往来 公司回答表示,尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。公司与优必选在人工智能领域有相关合作,有向客户提供散热解决方案及相关产品。谢谢。 2. 中石科技: 公司积极推进行业解决方案及核心材料、模组在算力设备端的应用,打造新的增长曲线。公司热模组核心零部件、TIM材料等产品批量供货于服务器厂商,并积极推进液冷散热模组的客户导入,不断提升供货产品价值量。公司产品已用于人形机器人散热模块。 3. 阿莱德:
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瑞可达:A股小中际旭创,还没有被完全理解
一、微软新高,揭示AEC的不可逆趋势,瑞可达A股唯一AEC! 2025Q2财报,美股Credo单季收入暴涨303%,非GAAP净利润狂飙1296%;五大云巨头(亚马逊/微软/xAI等)贡献88%营收,且宣布:“铜缆能用的地方100%用AEC”(CEO原话,问答环节第17分钟)。 Brennan进一步解释:客户发现,在短距离场景中,AEC的故障率比光缆低3个数量级(1000倍),这对万卡级集群的稳定性至关重要。只要物理距离允许(≤3米),没有人会冒险用光缆。 客户认可度持续提升,AEC成为云厂商的
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【天风证券】隆盛科技调研核心要点速览 (2025-09-22)
1、 隆盛在人形机器人上的布局极具战略眼光,同时布局减速器、电机、视触觉传感器、灵巧手等多项成熟产品,下游覆盖各类重要大客户包括拓普、尼德科、赛力斯、华为等; 2、电子皮肤:除灵巧手外,隆盛后续将发力电子皮肤,之前已经组建了成熟团队,目前已有产品,搭载电子皮肤的灵巧手价值量将显著提升,有望在新品发布会上展示高附加值灵巧手; 3、视触觉传感器:隆盛近期已经增资叠动科技到10%股权,作为国内少数几家拥有视触觉传感器技术和布局的国产厂商,会在新品发布会上展示; 4、隆盛科技作为尼德科来华唯一对接减速器
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比GPU快3倍,道氏技术的APU极大预期差!小寒王来了!
1.公司APU比GPU强3倍,人称小寒王! 公司参股公司芯培森 APU 芯片与寒武纪芯片在科学计算领域,应用场景会有重叠。寒武纪的芯片产品有应用到南京智能计算中心,覆盖科学计算等应用领域,芯培森APU算力芯片及服务器主要针对原子级科学计算进行加速。 参股公司芯培森的产品APU芯片是原子科学计算领域的专用加速芯片,在进行分子动力学MD和密度泛函理论DFT等原子科学计算时,计算速度相比CPU/GPU提升1-3个数量级,能耗降低2-3个数量级,技术水平领先。与此同时,具有软硬件技术能力、算法、生态多重
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长芯博创:华为OCS最相关个股!
公司在光分路器和DWDM器件产品上是华为主要供应商之一。华为是公司主要客户之一。 事件:9月10日-9月12日,第二十六届中国国际光电博览会(CIOE中国光博会)在深圳国际会展中心举办。本次光博会主题展覆盖信息通信、精密光学、摄像头技术及应用、激光及智能制造、红外、紫外、智能传感、新型显示、AR&VR、光电子创新等板块。在此次光博会上,OCS交换机作为下一代交换技术的主流方向之一被重点展示,多家厂商纷纷展示了各自的OCS交换机方案和产品。 数字液晶OCS:Coherent与腾景科技全球领
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2025-09-22 12:25:41
报喜鸟机器人鼻子强势:汉威科技最正宗
汉威科技作为传感器行业的龙头企业,带来了吸睛的传感器产品。 汉威科技集团股份有限公司创立于1998年,是深交所创业板首批上市公司,作为以传感器为核心的智慧化解决方案引领者,公司拥有独立知识产权和传感器核心技术,气体传感器全球出货量前三。 在汉威科技展区,一系列传感器核心产品吸引了许多观众驻足。人机交互手套、薄膜柔性压力传感器、指尖多维力触觉传感器、接近—触觉电子皮肤、高密度压力阵列等展品,直观呈现了传感器的前沿应用。 据介绍,柔性压力传感器分布于机器人的躯干、灵巧手等部位,是用于机器人中模仿触觉
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景嘉微:才400亿的GPU+端侧AI,远远低估!!!
目前公司市值才400亿,对标寒武纪5000亿市值,远远低估!!! 景嘉微公告称,JM11系列产品处于推广应用阶段,联合行业上下游共同推进国产GPU应用生态建设。公司的控股子公司无锡诚恒微电子有限公司在研产品主要为具有高集成高算力低功耗的边端侧AI芯片,该产品主要面向目标识别、边缘计算、具身智能等广泛市场,且支持大模型运算,可以涵盖包括但不限于智能吊舱、工业无人机、机器人、AIPC、AI智能终端等多种场景。边端侧AI芯片领域契合人工智能行业发展趋势,具有良好的产业发展前景。目前产品研发进展顺利,公
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景嘉微
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东北股神
2025-09-22 12:18:27
Open AI代工立讯精密一字板,Open AI机器人代工,长盈精密低位
立讯精密一字板 Open AI是Figure AI股东,也是机器人大模型提供方: 2024 年2月,Figure 在完成 6.75 亿美元 B 轮融资时正式官宣与 OpenAI 达成战略合作,明确 OpenAI 将为其定制适用于人形机器人的下一代 AI 模型(Open AI是Figure B轮投资方之一)。 紧接着,在同年3月份,Figure便发布了搭载Open AI大模型的Figure 01演示视频。在视频中,Figure 01通过机载摄像头以10Hz 频率采集图像,结合 OpenAI 视觉语
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港股优必选概念翻倍,A股唯一优必选:飞荣达
消息面:9月21日,优必选官方发布消息称,与云智汇科技在深圳签署全球战略合作协议,双方将在人形机器人研发、制造及全球市场推广方面展开深度合作,共同推动“人形机器人+智慧工厂”的商业化落地。 根据协议,云智汇将负责优必选人形机器人在全球范围内的销售、市场推广与售后服务;优必选则专注于产品研发、生产、技术支持和产品升级,确保技术领先性。双方计划在2025至2027年间,推进优必选机器人在国内外工厂及生态合作伙伴中的落地与交付,并打造可复制、可推广的示范应用场景。 1. 飞荣达: 同花顺金融研究中心0
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东北股神
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智新电子:同时供货立讯精密和歌尔股份+CPO+无人驾驶+飞行汽车
CPO: 公司目前研发投入主要聚焦在新能源三电系统线缆组件、高速数据传输线缆组件、汽车安全线缆组件、微型化线缆组件等产品方向,助力相关产品的业务拓展。新能源三电方面,公司高压连接器线缆组件产品已批量投入生产。 无人驾驶 公司接受吉利汽车委托研发的线束总成产品于2020年开始向吉利汽车供货并实现收益,表明公司已成功打开新能源汽车总成线束市场。 仅就新能源三电系统类产品而言,公司客户有吉利威睿、蜂巢新能源、德纳电机等客户,目前有多个项目定点,公司汽车电子业务包含高速数据传输、汽车安全、汽车娱乐及新能
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东北股神
2025-09-19 11:55:27
有研粉材:华为昇腾芯片供应商+NPU(中昊芯英)芯片供应商
有研粉材——华为昇腾芯片供应商+NPU(中昊芯英)芯片供应商 传统散热材料遇瓶颈,新型散热铜粉创新突围 有研粉材敏锐地察觉到市场需求的变化,凭借多年的粉体制备技术,另辟蹊径,成功开发出新型高性能散热铜粉。与传统的水雾化铜粉相比,有研粉材的高性能散热铜粉具有显著的优势,可以通过改善散热组件内部毛细结构和孔隙分布,提升散热性能,对应减少机柜中VC/热管的数量,从而帮助客户在成本受控的情况下提升模组的散热性能。 VC典型结构示意图 有研粉材的高性能散热铜粉通过优化粉末颗粒形状、粒径分布等参数,使得烧结
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东北股神
2025-09-19 11:49:49
【天风证券】戈碧迦调研核心要点速览 (2025-09-19)
【戈碧迦】调研最大增量-光刻机 除了实锤半导体玻璃载板量产出货头部厂商之外,光刻机业务是本次调研被忽视的最大增量。 #公司目前正在和上海微合作研发光刻机核心光学模组玻璃,上海微电子是目前中国国内唯一一家能够实现光刻机整机研发与量产的企业,其出货量正稳步增长,并以成熟制程为主力。更先进的28nm浸没式DUV光刻机是当前发展的重点,预计未来占比将显著提升。光刻机中的光学模组价值量约占整机成本的40%左右,它是技术壁垒最高、国产替代最核心的环节之一 。 价值量拆分:光学模组单机占比30-40%,玻璃成
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戈碧迦
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东北股神
2025-09-18 12:42:03
站上机器人与3D打印双风口,三协电机静候风起时
2025年9月8日,常州三协电机股份有限公司(股票代码:920100.BJ,简称“三协电机”或“公司”)于北京证券交易所成功上市。 三协电机是一家专业提供运动一体化方案的电机制造商,长期专注于步进电机、无刷电机、伺服电机及减速机等精密控制微特电机产品的研发、制造与销售,核心产品广泛应用于纺织、新能源、工业自动化、安防、协作机器人及医疗器械等多个领域,已成为微特电机细分市场具有重要影响力的供应商之一。 在技术方面,公司具备对电机磁路与机械结构的精确分析与计算能力,并通过了国家CNAS实验室认证,展
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东北股神
2025-09-18 12:40:04
飞荣达:优必选新高!A股唯一供货优必选散热+微冷液泵
公司与优必选在人工智能领域有相关合作,有向客户提供散热解决方案及相关产品。 目前公司的主营业务包括电磁屏蔽材料及器件、热管理材料及器件、基站天线及相关器件、防护功能器件、轻量化材料及器件、功能组件等的研发、设计、生产与销售,公司能够为客户提供相关领域的整体解决方案,产品广泛应用于网络通信、数据中心、服务器、消费电子、新能源汽车、人工智能、光伏储能、医疗及家用电器等领域。 公司目前人工智能领域的客户包括H公司、大疆、优必选、帕西尼、普渡科技、Tennant、高美清洁设备、添可智能及其他重要客户等。
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东北股神
2025-09-16 11:47:41
有研粉材:GPU散热低位,超级预期差
人工智能(AI)领域正以前所未有的速度向前迈进,从智慧城市的高效运行到震撼人心的大语言模型,再到充满未来感的自动驾驶,AI的应用场景不断拓展,而这一切都离不开强大的算力支撑。在这场算力竞赛中,有研粉材正凭借其创新的高性能散热铜粉技术,为国产AI服务器带来一场“散热革命”,确保芯片高效稳定运行。 算力飙升,散热难题成关键挑战 随着AI技术的不断进步,对算力的需求也呈爆炸式增长。GPU(通用图形处理器)和NPU(神经网络处理器)作为AI服务器的算力核心,其性能不断提升,但同时也带来了巨大的散热挑战。
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有研粉材
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东北股神
2025-09-16 11:41:46
新方向:机器人散热:飞荣达,中石科技,阿莱德
1. 飞荣达: 同花顺金融研究中心09月15日讯,有投资者向飞荣达提问, 公司跟优必选有什么业务往来 公司回答表示,尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。公司与优必选在人工智能领域有相关合作,有向客户提供散热解决方案及相关产品。谢谢。 2. 中石科技: 公司积极推进行业解决方案及核心材料、模组在算力设备端的应用,打造新的增长曲线。公司热模组核心零部件、TIM材料等产品批量供货于服务器厂商,并积极推进液冷散热模组的客户导入,不断提升供货产品价值量。公司产品已用于人形机器人散热模块。 3. 阿莱德:
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东北股神
2025-09-15 22:48:10
瑞可达:A股小中际旭创,还没有被完全理解
一、微软新高,揭示AEC的不可逆趋势,瑞可达A股唯一AEC! 2025Q2财报,美股Credo单季收入暴涨303%,非GAAP净利润狂飙1296%;五大云巨头(亚马逊/微软/xAI等)贡献88%营收,且宣布:“铜缆能用的地方100%用AEC”(CEO原话,问答环节第17分钟)。 Brennan进一步解释:客户发现,在短距离场景中,AEC的故障率比光缆低3个数量级(1000倍),这对万卡级集群的稳定性至关重要。只要物理距离允许(≤3米),没有人会冒险用光缆。 客户认可度持续提升,AEC成为云厂商的
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瑞可达
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中际旭创
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东北股神
2025-09-22 18:11:54
【天风证券】隆盛科技调研核心要点速览 (2025-09-22)
1、 隆盛在人形机器人上的布局极具战略眼光,同时布局减速器、电机、视触觉传感器、灵巧手等多项成熟产品,下游覆盖各类重要大客户包括拓普、尼德科、赛力斯、华为等; 2、电子皮肤:除灵巧手外,隆盛后续将发力电子皮肤,之前已经组建了成熟团队,目前已有产品,搭载电子皮肤的灵巧手价值量将显著提升,有望在新品发布会上展示高附加值灵巧手; 3、视触觉传感器:隆盛近期已经增资叠动科技到10%股权,作为国内少数几家拥有视触觉传感器技术和布局的国产厂商,会在新品发布会上展示; 4、隆盛科技作为尼德科来华唯一对接减速器
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隆盛科技
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东北股神
2025-09-22 18:06:07
比GPU快3倍,道氏技术的APU极大预期差!小寒王来了!
1.公司APU比GPU强3倍,人称小寒王! 公司参股公司芯培森 APU 芯片与寒武纪芯片在科学计算领域,应用场景会有重叠。寒武纪的芯片产品有应用到南京智能计算中心,覆盖科学计算等应用领域,芯培森APU算力芯片及服务器主要针对原子级科学计算进行加速。 参股公司芯培森的产品APU芯片是原子科学计算领域的专用加速芯片,在进行分子动力学MD和密度泛函理论DFT等原子科学计算时,计算速度相比CPU/GPU提升1-3个数量级,能耗降低2-3个数量级,技术水平领先。与此同时,具有软硬件技术能力、算法、生态多重
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道氏技术
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宁德时代
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寒武纪
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东北股神
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长芯博创:华为OCS最相关个股!
公司在光分路器和DWDM器件产品上是华为主要供应商之一。华为是公司主要客户之一。 事件:9月10日-9月12日,第二十六届中国国际光电博览会(CIOE中国光博会)在深圳国际会展中心举办。本次光博会主题展覆盖信息通信、精密光学、摄像头技术及应用、激光及智能制造、红外、紫外、智能传感、新型显示、AR&VR、光电子创新等板块。在此次光博会上,OCS交换机作为下一代交换技术的主流方向之一被重点展示,多家厂商纷纷展示了各自的OCS交换机方案和产品。 数字液晶OCS:Coherent与腾景科技全球领
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长芯博创
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报喜鸟机器人鼻子强势:汉威科技最正宗
汉威科技作为传感器行业的龙头企业,带来了吸睛的传感器产品。 汉威科技集团股份有限公司创立于1998年,是深交所创业板首批上市公司,作为以传感器为核心的智慧化解决方案引领者,公司拥有独立知识产权和传感器核心技术,气体传感器全球出货量前三。 在汉威科技展区,一系列传感器核心产品吸引了许多观众驻足。人机交互手套、薄膜柔性压力传感器、指尖多维力触觉传感器、接近—触觉电子皮肤、高密度压力阵列等展品,直观呈现了传感器的前沿应用。 据介绍,柔性压力传感器分布于机器人的躯干、灵巧手等部位,是用于机器人中模仿触觉
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景嘉微:才400亿的GPU+端侧AI,远远低估!!!
目前公司市值才400亿,对标寒武纪5000亿市值,远远低估!!! 景嘉微公告称,JM11系列产品处于推广应用阶段,联合行业上下游共同推进国产GPU应用生态建设。公司的控股子公司无锡诚恒微电子有限公司在研产品主要为具有高集成高算力低功耗的边端侧AI芯片,该产品主要面向目标识别、边缘计算、具身智能等广泛市场,且支持大模型运算,可以涵盖包括但不限于智能吊舱、工业无人机、机器人、AIPC、AI智能终端等多种场景。边端侧AI芯片领域契合人工智能行业发展趋势,具有良好的产业发展前景。目前产品研发进展顺利,公
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Open AI代工立讯精密一字板,Open AI机器人代工,长盈精密低位
立讯精密一字板 Open AI是Figure AI股东,也是机器人大模型提供方: 2024 年2月,Figure 在完成 6.75 亿美元 B 轮融资时正式官宣与 OpenAI 达成战略合作,明确 OpenAI 将为其定制适用于人形机器人的下一代 AI 模型(Open AI是Figure B轮投资方之一)。 紧接着,在同年3月份,Figure便发布了搭载Open AI大模型的Figure 01演示视频。在视频中,Figure 01通过机载摄像头以10Hz 频率采集图像,结合 OpenAI 视觉语
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港股优必选概念翻倍,A股唯一优必选:飞荣达
消息面:9月21日,优必选官方发布消息称,与云智汇科技在深圳签署全球战略合作协议,双方将在人形机器人研发、制造及全球市场推广方面展开深度合作,共同推动“人形机器人+智慧工厂”的商业化落地。 根据协议,云智汇将负责优必选人形机器人在全球范围内的销售、市场推广与售后服务;优必选则专注于产品研发、生产、技术支持和产品升级,确保技术领先性。双方计划在2025至2027年间,推进优必选机器人在国内外工厂及生态合作伙伴中的落地与交付,并打造可复制、可推广的示范应用场景。 1. 飞荣达: 同花顺金融研究中心0
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智新电子:同时供货立讯精密和歌尔股份+CPO+无人驾驶+飞行汽车
CPO: 公司目前研发投入主要聚焦在新能源三电系统线缆组件、高速数据传输线缆组件、汽车安全线缆组件、微型化线缆组件等产品方向,助力相关产品的业务拓展。新能源三电方面,公司高压连接器线缆组件产品已批量投入生产。 无人驾驶 公司接受吉利汽车委托研发的线束总成产品于2020年开始向吉利汽车供货并实现收益,表明公司已成功打开新能源汽车总成线束市场。 仅就新能源三电系统类产品而言,公司客户有吉利威睿、蜂巢新能源、德纳电机等客户,目前有多个项目定点,公司汽车电子业务包含高速数据传输、汽车安全、汽车娱乐及新能
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有研粉材:华为昇腾芯片供应商+NPU(中昊芯英)芯片供应商
有研粉材——华为昇腾芯片供应商+NPU(中昊芯英)芯片供应商 传统散热材料遇瓶颈,新型散热铜粉创新突围 有研粉材敏锐地察觉到市场需求的变化,凭借多年的粉体制备技术,另辟蹊径,成功开发出新型高性能散热铜粉。与传统的水雾化铜粉相比,有研粉材的高性能散热铜粉具有显著的优势,可以通过改善散热组件内部毛细结构和孔隙分布,提升散热性能,对应减少机柜中VC/热管的数量,从而帮助客户在成本受控的情况下提升模组的散热性能。 VC典型结构示意图 有研粉材的高性能散热铜粉通过优化粉末颗粒形状、粒径分布等参数,使得烧结
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【天风证券】戈碧迦调研核心要点速览 (2025-09-19)
【戈碧迦】调研最大增量-光刻机 除了实锤半导体玻璃载板量产出货头部厂商之外,光刻机业务是本次调研被忽视的最大增量。 #公司目前正在和上海微合作研发光刻机核心光学模组玻璃,上海微电子是目前中国国内唯一一家能够实现光刻机整机研发与量产的企业,其出货量正稳步增长,并以成熟制程为主力。更先进的28nm浸没式DUV光刻机是当前发展的重点,预计未来占比将显著提升。光刻机中的光学模组价值量约占整机成本的40%左右,它是技术壁垒最高、国产替代最核心的环节之一 。 价值量拆分:光学模组单机占比30-40%,玻璃成
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站上机器人与3D打印双风口,三协电机静候风起时
2025年9月8日,常州三协电机股份有限公司(股票代码:920100.BJ,简称“三协电机”或“公司”)于北京证券交易所成功上市。 三协电机是一家专业提供运动一体化方案的电机制造商,长期专注于步进电机、无刷电机、伺服电机及减速机等精密控制微特电机产品的研发、制造与销售,核心产品广泛应用于纺织、新能源、工业自动化、安防、协作机器人及医疗器械等多个领域,已成为微特电机细分市场具有重要影响力的供应商之一。 在技术方面,公司具备对电机磁路与机械结构的精确分析与计算能力,并通过了国家CNAS实验室认证,展
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飞荣达:优必选新高!A股唯一供货优必选散热+微冷液泵
公司与优必选在人工智能领域有相关合作,有向客户提供散热解决方案及相关产品。 目前公司的主营业务包括电磁屏蔽材料及器件、热管理材料及器件、基站天线及相关器件、防护功能器件、轻量化材料及器件、功能组件等的研发、设计、生产与销售,公司能够为客户提供相关领域的整体解决方案,产品广泛应用于网络通信、数据中心、服务器、消费电子、新能源汽车、人工智能、光伏储能、医疗及家用电器等领域。 公司目前人工智能领域的客户包括H公司、大疆、优必选、帕西尼、普渡科技、Tennant、高美清洁设备、添可智能及其他重要客户等。
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有研粉材:GPU散热低位,超级预期差
人工智能(AI)领域正以前所未有的速度向前迈进,从智慧城市的高效运行到震撼人心的大语言模型,再到充满未来感的自动驾驶,AI的应用场景不断拓展,而这一切都离不开强大的算力支撑。在这场算力竞赛中,有研粉材正凭借其创新的高性能散热铜粉技术,为国产AI服务器带来一场“散热革命”,确保芯片高效稳定运行。 算力飙升,散热难题成关键挑战 随着AI技术的不断进步,对算力的需求也呈爆炸式增长。GPU(通用图形处理器)和NPU(神经网络处理器)作为AI服务器的算力核心,其性能不断提升,但同时也带来了巨大的散热挑战。
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新方向:机器人散热:飞荣达,中石科技,阿莱德
1. 飞荣达: 同花顺金融研究中心09月15日讯,有投资者向飞荣达提问, 公司跟优必选有什么业务往来 公司回答表示,尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注。公司与优必选在人工智能领域有相关合作,有向客户提供散热解决方案及相关产品。谢谢。 2. 中石科技: 公司积极推进行业解决方案及核心材料、模组在算力设备端的应用,打造新的增长曲线。公司热模组核心零部件、TIM材料等产品批量供货于服务器厂商,并积极推进液冷散热模组的客户导入,不断提升供货产品价值量。公司产品已用于人形机器人散热模块。 3. 阿莱德:
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瑞可达:A股小中际旭创,还没有被完全理解
一、微软新高,揭示AEC的不可逆趋势,瑞可达A股唯一AEC! 2025Q2财报,美股Credo单季收入暴涨303%,非GAAP净利润狂飙1296%;五大云巨头(亚马逊/微软/xAI等)贡献88%营收,且宣布:“铜缆能用的地方100%用AEC”(CEO原话,问答环节第17分钟)。 Brennan进一步解释:客户发现,在短距离场景中,AEC的故障率比光缆低3个数量级(1000倍),这对万卡级集群的稳定性至关重要。只要物理距离允许(≤3米),没有人会冒险用光缆。 客户认可度持续提升,AEC成为云厂商的
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