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东北股神
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东北股神
2026-07-02 12:38:05
飞凯材料:第一大客户就是京东方,玻璃基板铲子股
京东方是飞凯材料直接核心大客户,公司董秘在互动平台正式确认过合作关系。 供货品类:LCD正性光刻胶、混合液晶材料、湿电子化学品,同时还一起开发玻璃通孔TGV相关电子化学品,全面配套京东方LCD、OLED面板产线以及康宁玻璃桥配套产线。显示材料板块是飞凯第一大收入来源,京东方和TCL华星是该板块两大核心客户。 京东方是飞凯材料直接核心大客户,公司董秘在互动平台正式确认过合作关系。 供货品类:LCD正性光刻胶、混合液晶材料、湿电子化学品,同时还一起开发玻璃通孔TGV相关电子化学品,全面配套京东方LC
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飞凯材料
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京东方A
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东北股神
2026-07-02 12:13:41
普源精电: 光模块检测+天风孙潇雅强推,预期差太大了
1.光模块检测: 公司在光模块行业拥有较好的国内大客户基础,也实现了多年持续的产品销售和可观的业绩成长。光模块测试属于 AI 硬件测试需求中“连、传、存、算”链条中的一部分,相关测试场景包括但不限于高速连接器、高速线缆及光模块、高速存储以及 GPU 相关高速接口和总线测试。高速是 AI 测试最核心的特征,随着数据传输速率从 224 Gbps 向 448 Gbps 演进,对超高速实时示波器的需求日益强烈。公司新一代的自研核心技术平台将持续推动产品和解决方案的高端化进程,包括但不限于高带宽、超高带宽
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普源精电
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东北股神
2026-07-02 12:06:56
泰金新能:正宗玻璃基板个股,预期差极大!!!
公司招股说明书,一共399次提到玻璃 2011 年 9 月,公司完成对华泰实业的吸收合并,将华泰实业的玻璃封接制品业务 并入泰金有限体内,完成在玻璃封接领域的业务布局。由于公司原业务与玻璃封接制品业务在技术工艺、客户群体、未来战略方向上存在不同,为提高效率、方便管理,2015 年 9 月,公司成立全资子公司赛尔电子,由子公司独立经营原华泰实业的玻璃封接制品业务。 报告期内,公司主营业务收入持续增长,主要由高端绿色电解成套装备、钛电极以 及金属玻璃封接制品销售收入构成,具体情况如下: 公司金属玻璃
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泰金新能
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东北股神
2026-06-29 11:47:36
【天风电新】欧科亿:把握对日替代窗口,硬质合金刀具龙头实现扩张
【天风电新】欧科亿:把握对日替代窗口,硬质合金刀具龙头实现扩张-0629 一、核心观点: 欧科亿凭借基体+涂层技术对标日系、多品类全面对标日本竞品,成为硬质合金刀具对日进口替代的核心受益标的。公司从锯齿刀片到数控刀片、PCB整体钻针,多点实现对日产品平替,有望持续承接日系厂商流出的订单,量价齐升打开中长期业绩天花板。 二、欧科亿对日替代突出优势明显: 1. 超细晶粒硬质合金基体自研成功: 公司掌握亚微米、超细晶粒合金烧结工艺,产品能力达到三菱、京瓷同级别牌号水平。不锈钢切削OP系列、钢材切削OC
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欧科亿
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东北股神
2026-06-26 11:52:31
有研粉材更新:华为昇腾,CPO锡膏未来空间大!
⭕️有研粉材跟踪笔记 #核心要点: 公司以粉体材料为起家,技术路线以液相化学法为主,当前主要为电解铜、锡粉,Q1营收同比大幅增长主要系有研泰国及有研纳微贡献,未来核心看点如下: ①高端锡粉:此前多为消费电子,未来光模块有望放量)、 ②锡膏:储备研发光模块应用,目前尚未送样 ②散热铜粉(华为昇腾)、微纳米铜粉(BC)、银包铜粉(TOPCon)、铜/镍粉(MLCC) ③泰国铜粉产能释放(享受更高加工费,对冲出口退税影响) ———————————————— 1️⃣#微电子锡基焊粉(锡粉/锡膏),子公司
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有研粉材
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东北股神
2026-06-26 11:48:01
概伦电子:服务美光+SK海力士!附天风证券研报!
根据2025年10月14日互动易:概伦电子能够为以各类存储器电路为代表的定制类芯片设计及制造提供完整的EDA全流程关键环节解决方案,获得了众多全球领先存储器头部企业如三星电子、美光科技、SK海力士的大规模量产应用。 标的公司锐成芯微及纳能微的主营业务均为提供集成电路产品所需的高端半导体IP设计、授权及相关服务,主要产品及服务包括模拟及数模混合IP、存储IP、无线射频IP与高速接口IP等半导体IP授权业务和相关定制服务等,也能够为存储行业领先客户提供相应的IP技术支撑。公司将持续把握存储器芯片领域
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东北股神
2026-06-26 11:41:03
AI服务器催生精密电阻高景气,钧崴电子英伟达供应商还在低位!
核心观点: 被动元件“三杰”(MLCC、电阻、电感)作为电子工业的基础耗材,过去十年出现了“2018年、2021年、2026年三轮典型缺货涨价行情”,每一轮缺货、涨价、交期拉长,都给零售价格带来最多5-10倍的涨幅。 目前电容(MLCC和MLPC)出现了风华高科、艾华集团等大牛、电感出现了麦捷科技、顺络电子等牛股,但是电阻行业一直被忽视,但是随着日系大厂(村田、TDK等)战略收缩,主动放弃利润微薄的通用型MLCC、常规电阻产能,全力转向车用、高端工业市场,高端电阻集体涨价,国内电阻企业遇到了ML
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钧崴电子
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东北股神
2026-06-25 16:27:01
【天风电新】概伦电子:服务美光、SK海力士等存储大厂,并购落地后价值需重估
【天风电新】概伦电子:服务美光、SK海力士等存储大厂,并购落地后价值需重估-0625 当前公司市值170亿,仅反映原有EDA业务的价值。本次并购落地完成后,公司转型为A股独有的EDA工具+存储IP一体化平台,叠加SK海力士、美光、三星三大全球存储IDM独家客户资源,横向对标华大九天、芯原股份等,中长期合理估值为450亿。 一、EDA业务绑定全球存储大厂,A股唯一 1. 公司器件建模、SPICE仿真工具已经大规模量产进入美光、SK海力士、三星全球三大存储巨头供应链,在DRAM、NAND先进工艺PD
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太极实业
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东北股神
2026-06-25 12:11:05
精创电气:美光科技洁净室+英伟达液冷,A股唯一!
公司洁净室业务为高等级无尘车间环境在线监测系统,产品已经批量进入半导体工厂,2025年洁净室板块营收约100万元,目前处于小规模导入放量阶段。 核心技术:自研光散射单粒子计数传感芯片,满足ISO14644、ISO21501-4国际半导体行业标准,主打ISO Class4/5/6(十级、百级、千级)超高洁净等级车间监测,完美匹配存储晶圆制造与封装产线要求。 二、核心硬件产品(直接用于存储芯片洁净车间) 1、主力硬件清单 1)在线式尘埃粒子计数器(产线24小时不间断监测) 可捕捉0.2μm~10μm
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精创电气
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东北股神
2026-06-24 21:58:10
有研复材:半导体设备材料预期差极大!!!
有研复材(688811)——半导体设备配套材料深度梳理 一、核心业务:半导体设备两大配套赛道(预期差核心) 1. 光刻机光学部件(设备结构件) 1)核心材料:硅铝复合材料镜坯,低热膨胀、高刚性、轻量化,用于光刻机高精度光学反射镜,保障镜头在长时间工作下不变形,是高端光刻设备精密光学系统的关键基材。 2)技术壁垒:材料热膨胀系数可连续调节,完美匹配光学镜片,打破海外光学陶瓷材料垄断,目前已完成样机验证,是市场尚未充分定价的半导体设备业务。 3)集团协同:同属有研集团的有研硅深耕刻蚀机陶瓷零部件,公
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有研复材
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东北股神
2026-06-24 11:53:48
对日替代新思路:直接收购日本公司——钧崴电子
钧崴电子26年6月直接收购日本株式会社フラット电子Flat Electronics公司 钧崴电子26年6月直接收购日本株式会社フラット电子Flat Electronics公司 钧崴电子26年6月直接收购日本株式会社フラット电子Flat Electronics公司 钧崴电子26年6月直接收购日本株式会社フラット电子Flat Electronics公司 钧崴电子26年6月直接收购日本株式会社フラット电子Flat Electronics公司 钧崴电子26年6月直接收购日本株式会社フラット电子Flat
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2026-06-24 11:41:45
N臻宝科技:相当于三倍做多SK海力士!!!
臻宝科技大量供货SK海力士,和SK海力士高度关联,相当于A股唯一的3被做多SK海力士,非常稀缺! 臻宝科技的国际化分为两步走:一方面,公司通过新加坡子公司拓展东南亚市场,已与UMC(联华电子)新加坡公司、格罗方德等建立合作,同步开拓客户;另一方面,公司为在华外资晶圆厂(如SK海力士大连工厂)批量供货,逐步积累全球服务能力,未来在合适时间点将考虑出海设立海外基地。 此次登陆科创板,臻宝科技募集资金主要投向半导体及泛半导体精密零部件及材料生产基地项目、研发中心建设项目以及上海臻宝半导体装备零部件研发
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臻宝科技
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东北股神
2026-06-23 16:39:25
长川科技业绩暴涨,广立微晶圆测试,业绩值得期待
广立微:杭州广立微电子股份有限公司的主营业务是提供集成电路EDA软件与晶圆级电性测试设备。公司主要产品有测试芯片设计类EDA软件,数据分析类EDA软件,电路IP,集成电路成品率相关的技术服务,WAT测试机及其配件销售和测试服务。公司通过十数年的研发,从聚焦于EDA点工具的研发扩展到软硬件协同的整体解决方案,在诸多关键技术点上已经达到了国际领先水平,突破了海外企业的垄断地位,实现了高质量的技术替代 【天风电新】广立微:硅光PDA打开翻倍成长空间,CPO核心稀缺标的-0622 公司是国内唯一同时覆盖
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东北股神
2026-06-23 16:36:02
【天风电新】再Call皖仪科技:英伟达全液冷铲子股,低估精密仪器核心标的
【天风电新】皖仪科技:英伟达全液冷铲子股,低估精密仪器核心标的-0623 核心催化:英伟达官宣全液冷平台落地 英伟达发布Rubin新一代算力平台,采用100%整机全液冷架构,行业进入范式级升级: 1. 行业标准重塑:全液冷纳入英伟达全球统一设计规范,全液冷由可选转为硬性标配。 2. 检漏设备成核心瓶颈:全密闭液冷系统微泄漏风险突出,高精度气密检测为量产前置必备环节,上游检测设备优先兑现业绩,皖仪科技为产业链最纯正液冷上游铲子标的。 一、氦检龙头,精密仪器国产标杆 公司产品覆盖氦质谱检漏仪、真空检
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东北股神
2026-06-22 18:49:28
嘉元科技的CPO公司=光迅科技=400亿增值空间!
1. 公司并购武汉恩达通,恩达通创始人是光迅科技创始人之一: 2025年8月,公司通过“股权转让+增资”的方式,最终获得恩达通13.59%的股权。嘉元科技投资的武汉恩达通是世界前十光模块厂商,1.6T光模块已经批量供货,第一大客户是甲骨文等数据中心厂商。恩达通主营产品为高速光模块、有源无源光器件,广泛应用于电信运营商的传输系统、数据中心、算力中心等。 恩达通创始人顾共恩博士深耕光通信多年,是光迅科技的创始人之一。 2. 对比汇绿生态,公司市值增值空间400亿: 汇绿生态24年5月宣布4.9亿并购
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