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2025-10-15 12:22:38
BE再签大单:三环集团深度参与Open AI项目,五年1万亿美元
【兴证电子】:BE再签燃料电池大单,继续重点推荐SOFC隔膜板龙头【三环集团】Brookfield和BE签署50e美元投资协议,建设AI电力,目前BE 1GW燃料电池需要30e 美元投资,测算项目量在1.5GW以上,自2024年以来,BE和AEP、Oracle、BFC、Brookfield陆续签署燃料电池大单,合计超过4GW;根据公司过去几年该业务体量测算,考虑份额后,收入弹性50-60e,利润弹性25e左右。 昨晚氢能相关领域有两件非常重大的事件,详细点评如上,此处简要汇总结论: 1)美国SO
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东北股神
2025-10-14 11:53:10
铜冠矿建::复制铜冠铜箔走势,挖金矿,铜矿,锂矿
铜冠矿建是一家专注于向全球非煤矿山提供工程建设、运营管理、优化设计、技术研发等一体化开发服务和相关增值服务的国家级高新技术企业,致力于成为全球领先的智慧矿山系统解决方案提供商。公司是我国从事矿山开发服务与相关技术研发历史较为悠久的企业之一。 铜冠矿建参与过金矿项目。例如,该公司承建了山东黄金焦家金矿朱郭李家副井的掘砌工程,该工程于2024年12月31日竣工,井深达1286米,净直径11米,总掘进量17万立方米。 12 具体项目情况 该金矿项目是山东黄金集团的重点建设项目,由铜冠矿建独立完成井筒掘
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铜冠矿建
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铜冠铜箔
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2025-10-14 11:41:54
南亚新材新高,孙姐实地调研功不可没
🔥南亚新材:高速铜连接器与AI服务器核心主材高速覆铜板龙头,H客户出货占营收比20%,重点推荐 产业链信息:910C即将面世,性能对标H100,算力国产化进程再提速。关注算力服务器中价值量较高的覆铜板环节及H占比较高的供应商,有望充分受益 1⃣深耕10年,H客户服务器高端高速覆铜板龙头,出货占营收比20% ➠高速覆铜板分为M2-M8不同等级,公司主要定位M6及以上高端材料,主要应用于AI服务器、交换机、基站等高端领域 ➠与H客户10年以上深度合作,24年M6/M7加速渗透,部分料号翻倍增长。当
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南亚新材
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2025-10-14 11:39:22
聚合材料更新:光伏+光刻机
【MS】聚和材料:近况更新+市值展望 领导好,我们于今日组织公司交流,此前公司公告现金收购SKE空白掩膜业务,特梳理产业及公司基本面如下: #空白掩模:光刻工艺材料遗珠 ➠光刻工艺核心原料:掩模版是高精度光刻工序的关键,空白掩模之于光掩模,正如树脂之于光刻胶,是最核心原材料(BOM成本60%),且制程越先进,价值量越大(先进制程单张可达1W美元),客户粘性越强,壁垒越高 ➠国产化率:中高端空白掩模几乎为0,卡脖子核心环节#国产化率0-1突破 ➠市场空间:高于光刻胶,国产需求在20万张/年,约60
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聚和材料
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2025-10-14 11:36:09
利通科技:固态电池+英伟达供货商,孙姐强推
固态新标的系列❗【天风电新】利通科技:主业向上,潜在等静压设备参与方-1013 ——————————— 🌟主业扎实,软管可用于数据中心、核电、海洋装备等新方向 利通是国内软管领域的隐形冠军和高端市场领跑者,涵盖3大业务:流体技术(收入占比90%,产品包括液压橡胶软管、石油钻采软管等)、超高压装备、高分子材料。 主业毛利率常年40%+,净利率20%+,基本盘扎实。 主业的成长性在于几大新兴领域,: 1)海洋石油装备(公司定制超长酸化压裂软管成功配套海上压裂船,跻身中石油一级供应商);2)核电软管
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利通科技
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东北股神
2025-09-29 12:25:31
道氏技术: 镍, 铜, 钴,金+宁德时代固态供应商+人形机器人,孙姐强推
1. 镍, 铜, 钴,金矿都有: 刚果金铜、钴等矿产业务业绩稳定,环比继续保持增长 公司在印尼布局镍矿,年产2万吨高冰镍。 佳纳能源主要从事钴、铜及镍钴锰三元复合锂离子正极材料前驱体等产品的研发、生产、销售,随着研发投入增加和产能扩大,佳纳能源的市场竞争力将不断提升。 2023年12月8日互动易:公司在非洲刚果(金)基地已形成年产3.2万吨电解铜产能,公司会根据市场需求和订单情况来进行扩产计划。电解铜客户主要是TRAXYS和SAMSUNG等海外优质企业 。 2. 人形机器人更新: 公司AI4S行
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道氏技术
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宁德时代
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长盈精密:特斯拉机器人充电桩也有,市值目标仍为3300亿
长盈精密本身就是特斯拉无线充电概念股: 2023年6月7日互动易:公司二级子公司昆山惠禾的主营业务为充电桩及充电枪线缆组件的研发、生产、销售等。 【长盈精密】董事长交流 #T链确定性最强、价值量最大、附加值最高的Tier1供应商,重点推荐! #T链Teir1供应商: 三年前北美客户主动给了图纸,邀请公司配合机器人的零部件生产,是北美客户Teir1的供应商,直接发货给北美客户。 #产品:精密传动部件7成、Asp4W,大规模量产后净利率20%以上,是T链价值量最大、附加值最高的公司! #机器人业务收
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领益智造
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2025-09-26 12:17:36
隆盛科技:赛力斯的亲儿子,人形机器人+华为问界,孙姐推了两个月了
控股孙公司重庆隆盛茂茂新能源科技有限公司(以下简称“隆盛茂茂”)于9月25日拿到营业执照,隆盛茂茂就是专门为赛力斯服务的公司和工厂,100%收入都会来自于赛力斯,算是给赛力斯全勤打工了,可以说是赛力斯的亲儿子了! 孙潇雅和别的团队,已经强势推荐两个月了,如下是精选: 一: 天风汽车-红包【隆盛科技】更新: 昨天提到了不用太担心短期调整,还是T里面这轮的弹性品种。 本轮T技术上的核心变化就是减速器带动的旋转关节。目前核心地位是尼德科。 礼物计算器怎么按:减速器14×800=1.2万,利润率比较高,
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隆盛科技
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东北股神
2025-09-25 12:03:03
华塑科技:阿里海外数据中心+甲骨文
华塑科技——A股唯一同时为阿里、腾讯、百度、字节、甲骨文数据中心供货的企业!!数据中心BMS产品及服务!充分受益产业扩张!!公司石锤互动回复通过维谛技术供货甲骨文!!! 华塑科技——A股唯一同时为阿里、腾讯、百度、字节、甲骨文数据中心供货的企业!!数据中心BMS产品及服务!充分受益产业扩张!!公司石锤互动回复通过维谛技术供货甲骨文!!! #华塑科技: 美团算力核心供应商,BSM业务绑定华为、腾讯、字节、维谛 1、华塑BSM系统深度绑定美团全国核心算力业务中心 合盈数据科技产业园作为美团全国核心算
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华塑科技
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2025-09-25 12:01:05
长电科技:存储+AI先进封装+苹果
出处未知,谨慎查阅! 【长电科技|重点推荐】存储+AI先进封装+苹果,2025年0%涨幅,目标市值1500亿元 vs 目前市值700亿元 我们认为长电科技作为中国大陆第一、全球第三封测厂,预期差巨大: 1、存储封测收入中国第一。并购西部数据(WDC.O)子公司晟碟半导体80%股权,未来至少贡献40+亿元收入。 2、AI先进封装中国前三。长电绍兴作为中国比肩《盛合晶微》的CoW工厂,拥有中国最强大的CoWoS封装工艺。 3、苹果SiP封装全球第一大供应商:该业务年度收入超过100-150亿元。 投
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2025-09-25 11:59:52
南都电源:阿里海外数据中心电源标的
作为最早进入数据中心行业的企业之一,公司具有三十年的生产应用和技术积淀,多年来深受广大客户的认可,市场占有量位居国内及全球领先地位。IDC数据中心相关业务一直是公司重点业务之一,公司产品可广泛应用于数据中心、智算中心、超算中心等提供后备电源支撑。公司北美数据中心终端客户多为美国互联网头部厂家,具体客户信息涉及保密,烦请理解,谢谢。 #南都电源:低位储能+北美算力连标的,预期差大 #备电(高压锂电): 收入:2019年起步,23年2000w收入,24年7000w收入,25年预计10亿收入(都是北美
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2025-09-25 11:51:47
富临精工:宁德时代固态电池15亿锁单+智元机器人,超级低估!
1.宁德时代固态电池材料15亿锁单 富临精工9月18日发布公告,公司控股子公司江西升华与宁德时代签订《预付款协议》,约定宁德时代向江西升华支付共计人民币15亿元的预付款,分别于2025年9月支付5亿元、2025年11月支付10亿元。 此次签约是双方此前战略及业务合作的进一步深化,旨在用于锁定江西升华向宁德时代承诺磷酸铁锂供应量,并支持江西升华布局更有竞争力的原材料建设。 2. 智元机器人,对标上纬新材! 2024年10月10日关于签署《人形机器人应用项目合作框架协议》的公告:富临精工股份有限公司
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2025-09-24 12:32:21
同飞股份:一个低估的光刻机+芯片+液冷服务器个股
【同飞股份】交流要点更新0924 1、#正式成为台达CDU【独家】代工商,份额超市场预期。单机柜1~2万美金,10万柜,台达30%份额,代工15-20%净利率,净利润增量4-5亿。其他台资厂商代工正在谈 2、国内大厂白名单认证25Q4出结果,主要是华为,阿里和腾讯三家 3、公司液体恒温设备在半导体制造设备领域主要应用于光刻机、刻蚀机、PVD/CVD、研磨抛光机等关键设备的温度控制。设备周期向上,公司产品供不应求。 4、储能,固态电池设备有望成为公司新的增长点: 在储能业务方面,公司基于多年的专业
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同飞股份
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2025-09-24 12:24:51
苏大维格掩模版业务深度解析
苏大维格掩模版业务深度解析:技术突破+国产替代,打造国产掩模版全产业链龙头 一、掩模版产业链地位:从微纳光学到半导体核心材料的跃迁 掩模版(光掩模)是半导体制造中的核心耗材,相当于芯片制造的“底片”,其精度直接决定芯片良率。苏大维格通过自研微纳光学技术和收购维普半导体,已形成“掩模版制造—检测设备—光刻工艺”全链条布局,成为国内唯一同时具备掩模版生产与检测设备供应能力的厂商。 技术优势:直写光刻+检测设备双轮驱动 ? 掩模版制造:苏大维格自主研发的激光直写光刻机(精度达100nm)已应用于AMO
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苏大维格
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2025-09-24 12:23:07
长盈精密看到3000亿市值的推演!
【长盈精密】董事长交流0923 #T链确定性最强、价值量最大、附加值最高的Tier1供应商,重点推荐! #T链Teir1供应商: 三年前北美客户主动给了图纸,邀请公司配合机器人的零部件生产,是北美客户Teir1的供应商,直接发货给北美客户。 #产品:精密传动部件7成、Asp4W,大规模量产后净利率20%以上,是T链价值量最大、附加值最高的公司! #机器人业务收入预测: 2025年1.5~2亿,26年10倍以上增长,5年内做到100亿产值。 #威线科逐步给英伟达供应AI服务器铜缆,26年收入有望达
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BE再签大单:三环集团深度参与Open AI项目,五年1万亿美元
【兴证电子】:BE再签燃料电池大单,继续重点推荐SOFC隔膜板龙头【三环集团】Brookfield和BE签署50e美元投资协议,建设AI电力,目前BE 1GW燃料电池需要30e 美元投资,测算项目量在1.5GW以上,自2024年以来,BE和AEP、Oracle、BFC、Brookfield陆续签署燃料电池大单,合计超过4GW;根据公司过去几年该业务体量测算,考虑份额后,收入弹性50-60e,利润弹性25e左右。 昨晚氢能相关领域有两件非常重大的事件,详细点评如上,此处简要汇总结论: 1)美国SO
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铜冠矿建::复制铜冠铜箔走势,挖金矿,铜矿,锂矿
铜冠矿建是一家专注于向全球非煤矿山提供工程建设、运营管理、优化设计、技术研发等一体化开发服务和相关增值服务的国家级高新技术企业,致力于成为全球领先的智慧矿山系统解决方案提供商。公司是我国从事矿山开发服务与相关技术研发历史较为悠久的企业之一。 铜冠矿建参与过金矿项目。例如,该公司承建了山东黄金焦家金矿朱郭李家副井的掘砌工程,该工程于2024年12月31日竣工,井深达1286米,净直径11米,总掘进量17万立方米。 12 具体项目情况 该金矿项目是山东黄金集团的重点建设项目,由铜冠矿建独立完成井筒掘
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南亚新材新高,孙姐实地调研功不可没
🔥南亚新材:高速铜连接器与AI服务器核心主材高速覆铜板龙头,H客户出货占营收比20%,重点推荐 产业链信息:910C即将面世,性能对标H100,算力国产化进程再提速。关注算力服务器中价值量较高的覆铜板环节及H占比较高的供应商,有望充分受益 1⃣深耕10年,H客户服务器高端高速覆铜板龙头,出货占营收比20% ➠高速覆铜板分为M2-M8不同等级,公司主要定位M6及以上高端材料,主要应用于AI服务器、交换机、基站等高端领域 ➠与H客户10年以上深度合作,24年M6/M7加速渗透,部分料号翻倍增长。当
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2025-10-14 11:39:22
聚合材料更新:光伏+光刻机
【MS】聚和材料:近况更新+市值展望 领导好,我们于今日组织公司交流,此前公司公告现金收购SKE空白掩膜业务,特梳理产业及公司基本面如下: #空白掩模:光刻工艺材料遗珠 ➠光刻工艺核心原料:掩模版是高精度光刻工序的关键,空白掩模之于光掩模,正如树脂之于光刻胶,是最核心原材料(BOM成本60%),且制程越先进,价值量越大(先进制程单张可达1W美元),客户粘性越强,壁垒越高 ➠国产化率:中高端空白掩模几乎为0,卡脖子核心环节#国产化率0-1突破 ➠市场空间:高于光刻胶,国产需求在20万张/年,约60
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利通科技:固态电池+英伟达供货商,孙姐强推
固态新标的系列❗【天风电新】利通科技:主业向上,潜在等静压设备参与方-1013 ——————————— 🌟主业扎实,软管可用于数据中心、核电、海洋装备等新方向 利通是国内软管领域的隐形冠军和高端市场领跑者,涵盖3大业务:流体技术(收入占比90%,产品包括液压橡胶软管、石油钻采软管等)、超高压装备、高分子材料。 主业毛利率常年40%+,净利率20%+,基本盘扎实。 主业的成长性在于几大新兴领域,: 1)海洋石油装备(公司定制超长酸化压裂软管成功配套海上压裂船,跻身中石油一级供应商);2)核电软管
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道氏技术: 镍, 铜, 钴,金+宁德时代固态供应商+人形机器人,孙姐强推
1. 镍, 铜, 钴,金矿都有: 刚果金铜、钴等矿产业务业绩稳定,环比继续保持增长 公司在印尼布局镍矿,年产2万吨高冰镍。 佳纳能源主要从事钴、铜及镍钴锰三元复合锂离子正极材料前驱体等产品的研发、生产、销售,随着研发投入增加和产能扩大,佳纳能源的市场竞争力将不断提升。 2023年12月8日互动易:公司在非洲刚果(金)基地已形成年产3.2万吨电解铜产能,公司会根据市场需求和订单情况来进行扩产计划。电解铜客户主要是TRAXYS和SAMSUNG等海外优质企业 。 2. 人形机器人更新: 公司AI4S行
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长盈精密:特斯拉机器人充电桩也有,市值目标仍为3300亿
长盈精密本身就是特斯拉无线充电概念股: 2023年6月7日互动易:公司二级子公司昆山惠禾的主营业务为充电桩及充电枪线缆组件的研发、生产、销售等。 【长盈精密】董事长交流 #T链确定性最强、价值量最大、附加值最高的Tier1供应商,重点推荐! #T链Teir1供应商: 三年前北美客户主动给了图纸,邀请公司配合机器人的零部件生产,是北美客户Teir1的供应商,直接发货给北美客户。 #产品:精密传动部件7成、Asp4W,大规模量产后净利率20%以上,是T链价值量最大、附加值最高的公司! #机器人业务收
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隆盛科技:赛力斯的亲儿子,人形机器人+华为问界,孙姐推了两个月了
控股孙公司重庆隆盛茂茂新能源科技有限公司(以下简称“隆盛茂茂”)于9月25日拿到营业执照,隆盛茂茂就是专门为赛力斯服务的公司和工厂,100%收入都会来自于赛力斯,算是给赛力斯全勤打工了,可以说是赛力斯的亲儿子了! 孙潇雅和别的团队,已经强势推荐两个月了,如下是精选: 一: 天风汽车-红包【隆盛科技】更新: 昨天提到了不用太担心短期调整,还是T里面这轮的弹性品种。 本轮T技术上的核心变化就是减速器带动的旋转关节。目前核心地位是尼德科。 礼物计算器怎么按:减速器14×800=1.2万,利润率比较高,
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华塑科技:阿里海外数据中心+甲骨文
华塑科技——A股唯一同时为阿里、腾讯、百度、字节、甲骨文数据中心供货的企业!!数据中心BMS产品及服务!充分受益产业扩张!!公司石锤互动回复通过维谛技术供货甲骨文!!! 华塑科技——A股唯一同时为阿里、腾讯、百度、字节、甲骨文数据中心供货的企业!!数据中心BMS产品及服务!充分受益产业扩张!!公司石锤互动回复通过维谛技术供货甲骨文!!! #华塑科技: 美团算力核心供应商,BSM业务绑定华为、腾讯、字节、维谛 1、华塑BSM系统深度绑定美团全国核心算力业务中心 合盈数据科技产业园作为美团全国核心算
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长电科技:存储+AI先进封装+苹果
出处未知,谨慎查阅! 【长电科技|重点推荐】存储+AI先进封装+苹果,2025年0%涨幅,目标市值1500亿元 vs 目前市值700亿元 我们认为长电科技作为中国大陆第一、全球第三封测厂,预期差巨大: 1、存储封测收入中国第一。并购西部数据(WDC.O)子公司晟碟半导体80%股权,未来至少贡献40+亿元收入。 2、AI先进封装中国前三。长电绍兴作为中国比肩《盛合晶微》的CoW工厂,拥有中国最强大的CoWoS封装工艺。 3、苹果SiP封装全球第一大供应商:该业务年度收入超过100-150亿元。 投
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南都电源:阿里海外数据中心电源标的
作为最早进入数据中心行业的企业之一,公司具有三十年的生产应用和技术积淀,多年来深受广大客户的认可,市场占有量位居国内及全球领先地位。IDC数据中心相关业务一直是公司重点业务之一,公司产品可广泛应用于数据中心、智算中心、超算中心等提供后备电源支撑。公司北美数据中心终端客户多为美国互联网头部厂家,具体客户信息涉及保密,烦请理解,谢谢。 #南都电源:低位储能+北美算力连标的,预期差大 #备电(高压锂电): 收入:2019年起步,23年2000w收入,24年7000w收入,25年预计10亿收入(都是北美
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富临精工:宁德时代固态电池15亿锁单+智元机器人,超级低估!
1.宁德时代固态电池材料15亿锁单 富临精工9月18日发布公告,公司控股子公司江西升华与宁德时代签订《预付款协议》,约定宁德时代向江西升华支付共计人民币15亿元的预付款,分别于2025年9月支付5亿元、2025年11月支付10亿元。 此次签约是双方此前战略及业务合作的进一步深化,旨在用于锁定江西升华向宁德时代承诺磷酸铁锂供应量,并支持江西升华布局更有竞争力的原材料建设。 2. 智元机器人,对标上纬新材! 2024年10月10日关于签署《人形机器人应用项目合作框架协议》的公告:富临精工股份有限公司
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同飞股份:一个低估的光刻机+芯片+液冷服务器个股
【同飞股份】交流要点更新0924 1、#正式成为台达CDU【独家】代工商,份额超市场预期。单机柜1~2万美金,10万柜,台达30%份额,代工15-20%净利率,净利润增量4-5亿。其他台资厂商代工正在谈 2、国内大厂白名单认证25Q4出结果,主要是华为,阿里和腾讯三家 3、公司液体恒温设备在半导体制造设备领域主要应用于光刻机、刻蚀机、PVD/CVD、研磨抛光机等关键设备的温度控制。设备周期向上,公司产品供不应求。 4、储能,固态电池设备有望成为公司新的增长点: 在储能业务方面,公司基于多年的专业
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苏大维格掩模版业务深度解析
苏大维格掩模版业务深度解析:技术突破+国产替代,打造国产掩模版全产业链龙头 一、掩模版产业链地位:从微纳光学到半导体核心材料的跃迁 掩模版(光掩模)是半导体制造中的核心耗材,相当于芯片制造的“底片”,其精度直接决定芯片良率。苏大维格通过自研微纳光学技术和收购维普半导体,已形成“掩模版制造—检测设备—光刻工艺”全链条布局,成为国内唯一同时具备掩模版生产与检测设备供应能力的厂商。 技术优势:直写光刻+检测设备双轮驱动 ? 掩模版制造:苏大维格自主研发的激光直写光刻机(精度达100nm)已应用于AMO
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长盈精密看到3000亿市值的推演!
【长盈精密】董事长交流0923 #T链确定性最强、价值量最大、附加值最高的Tier1供应商,重点推荐! #T链Teir1供应商: 三年前北美客户主动给了图纸,邀请公司配合机器人的零部件生产,是北美客户Teir1的供应商,直接发货给北美客户。 #产品:精密传动部件7成、Asp4W,大规模量产后净利率20%以上,是T链价值量最大、附加值最高的公司! #机器人业务收入预测: 2025年1.5~2亿,26年10倍以上增长,5年内做到100亿产值。 #威线科逐步给英伟达供应AI服务器铜缆,26年收入有望达
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BE再签大单:三环集团深度参与Open AI项目,五年1万亿美元
【兴证电子】:BE再签燃料电池大单,继续重点推荐SOFC隔膜板龙头【三环集团】Brookfield和BE签署50e美元投资协议,建设AI电力,目前BE 1GW燃料电池需要30e 美元投资,测算项目量在1.5GW以上,自2024年以来,BE和AEP、Oracle、BFC、Brookfield陆续签署燃料电池大单,合计超过4GW;根据公司过去几年该业务体量测算,考虑份额后,收入弹性50-60e,利润弹性25e左右。 昨晚氢能相关领域有两件非常重大的事件,详细点评如上,此处简要汇总结论: 1)美国SO
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2025-10-14 11:53:10
铜冠矿建::复制铜冠铜箔走势,挖金矿,铜矿,锂矿
铜冠矿建是一家专注于向全球非煤矿山提供工程建设、运营管理、优化设计、技术研发等一体化开发服务和相关增值服务的国家级高新技术企业,致力于成为全球领先的智慧矿山系统解决方案提供商。公司是我国从事矿山开发服务与相关技术研发历史较为悠久的企业之一。 铜冠矿建参与过金矿项目。例如,该公司承建了山东黄金焦家金矿朱郭李家副井的掘砌工程,该工程于2024年12月31日竣工,井深达1286米,净直径11米,总掘进量17万立方米。 12 具体项目情况 该金矿项目是山东黄金集团的重点建设项目,由铜冠矿建独立完成井筒掘
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2025-10-14 11:41:54
南亚新材新高,孙姐实地调研功不可没
🔥南亚新材:高速铜连接器与AI服务器核心主材高速覆铜板龙头,H客户出货占营收比20%,重点推荐 产业链信息:910C即将面世,性能对标H100,算力国产化进程再提速。关注算力服务器中价值量较高的覆铜板环节及H占比较高的供应商,有望充分受益 1⃣深耕10年,H客户服务器高端高速覆铜板龙头,出货占营收比20% ➠高速覆铜板分为M2-M8不同等级,公司主要定位M6及以上高端材料,主要应用于AI服务器、交换机、基站等高端领域 ➠与H客户10年以上深度合作,24年M6/M7加速渗透,部分料号翻倍增长。当
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南亚新材
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聚合材料更新:光伏+光刻机
【MS】聚和材料:近况更新+市值展望 领导好,我们于今日组织公司交流,此前公司公告现金收购SKE空白掩膜业务,特梳理产业及公司基本面如下: #空白掩模:光刻工艺材料遗珠 ➠光刻工艺核心原料:掩模版是高精度光刻工序的关键,空白掩模之于光掩模,正如树脂之于光刻胶,是最核心原材料(BOM成本60%),且制程越先进,价值量越大(先进制程单张可达1W美元),客户粘性越强,壁垒越高 ➠国产化率:中高端空白掩模几乎为0,卡脖子核心环节#国产化率0-1突破 ➠市场空间:高于光刻胶,国产需求在20万张/年,约60
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2025-10-14 11:36:09
利通科技:固态电池+英伟达供货商,孙姐强推
固态新标的系列❗【天风电新】利通科技:主业向上,潜在等静压设备参与方-1013 ——————————— 🌟主业扎实,软管可用于数据中心、核电、海洋装备等新方向 利通是国内软管领域的隐形冠军和高端市场领跑者,涵盖3大业务:流体技术(收入占比90%,产品包括液压橡胶软管、石油钻采软管等)、超高压装备、高分子材料。 主业毛利率常年40%+,净利率20%+,基本盘扎实。 主业的成长性在于几大新兴领域,: 1)海洋石油装备(公司定制超长酸化压裂软管成功配套海上压裂船,跻身中石油一级供应商);2)核电软管
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2025-09-29 12:25:31
道氏技术: 镍, 铜, 钴,金+宁德时代固态供应商+人形机器人,孙姐强推
1. 镍, 铜, 钴,金矿都有: 刚果金铜、钴等矿产业务业绩稳定,环比继续保持增长 公司在印尼布局镍矿,年产2万吨高冰镍。 佳纳能源主要从事钴、铜及镍钴锰三元复合锂离子正极材料前驱体等产品的研发、生产、销售,随着研发投入增加和产能扩大,佳纳能源的市场竞争力将不断提升。 2023年12月8日互动易:公司在非洲刚果(金)基地已形成年产3.2万吨电解铜产能,公司会根据市场需求和订单情况来进行扩产计划。电解铜客户主要是TRAXYS和SAMSUNG等海外优质企业 。 2. 人形机器人更新: 公司AI4S行
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长盈精密:特斯拉机器人充电桩也有,市值目标仍为3300亿
长盈精密本身就是特斯拉无线充电概念股: 2023年6月7日互动易:公司二级子公司昆山惠禾的主营业务为充电桩及充电枪线缆组件的研发、生产、销售等。 【长盈精密】董事长交流 #T链确定性最强、价值量最大、附加值最高的Tier1供应商,重点推荐! #T链Teir1供应商: 三年前北美客户主动给了图纸,邀请公司配合机器人的零部件生产,是北美客户Teir1的供应商,直接发货给北美客户。 #产品:精密传动部件7成、Asp4W,大规模量产后净利率20%以上,是T链价值量最大、附加值最高的公司! #机器人业务收
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隆盛科技:赛力斯的亲儿子,人形机器人+华为问界,孙姐推了两个月了
控股孙公司重庆隆盛茂茂新能源科技有限公司(以下简称“隆盛茂茂”)于9月25日拿到营业执照,隆盛茂茂就是专门为赛力斯服务的公司和工厂,100%收入都会来自于赛力斯,算是给赛力斯全勤打工了,可以说是赛力斯的亲儿子了! 孙潇雅和别的团队,已经强势推荐两个月了,如下是精选: 一: 天风汽车-红包【隆盛科技】更新: 昨天提到了不用太担心短期调整,还是T里面这轮的弹性品种。 本轮T技术上的核心变化就是减速器带动的旋转关节。目前核心地位是尼德科。 礼物计算器怎么按:减速器14×800=1.2万,利润率比较高,
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隆盛科技
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2025-09-25 12:03:03
华塑科技:阿里海外数据中心+甲骨文
华塑科技——A股唯一同时为阿里、腾讯、百度、字节、甲骨文数据中心供货的企业!!数据中心BMS产品及服务!充分受益产业扩张!!公司石锤互动回复通过维谛技术供货甲骨文!!! 华塑科技——A股唯一同时为阿里、腾讯、百度、字节、甲骨文数据中心供货的企业!!数据中心BMS产品及服务!充分受益产业扩张!!公司石锤互动回复通过维谛技术供货甲骨文!!! #华塑科技: 美团算力核心供应商,BSM业务绑定华为、腾讯、字节、维谛 1、华塑BSM系统深度绑定美团全国核心算力业务中心 合盈数据科技产业园作为美团全国核心算
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2025-09-25 12:01:05
长电科技:存储+AI先进封装+苹果
出处未知,谨慎查阅! 【长电科技|重点推荐】存储+AI先进封装+苹果,2025年0%涨幅,目标市值1500亿元 vs 目前市值700亿元 我们认为长电科技作为中国大陆第一、全球第三封测厂,预期差巨大: 1、存储封测收入中国第一。并购西部数据(WDC.O)子公司晟碟半导体80%股权,未来至少贡献40+亿元收入。 2、AI先进封装中国前三。长电绍兴作为中国比肩《盛合晶微》的CoW工厂,拥有中国最强大的CoWoS封装工艺。 3、苹果SiP封装全球第一大供应商:该业务年度收入超过100-150亿元。 投
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2025-09-25 11:59:52
南都电源:阿里海外数据中心电源标的
作为最早进入数据中心行业的企业之一,公司具有三十年的生产应用和技术积淀,多年来深受广大客户的认可,市场占有量位居国内及全球领先地位。IDC数据中心相关业务一直是公司重点业务之一,公司产品可广泛应用于数据中心、智算中心、超算中心等提供后备电源支撑。公司北美数据中心终端客户多为美国互联网头部厂家,具体客户信息涉及保密,烦请理解,谢谢。 #南都电源:低位储能+北美算力连标的,预期差大 #备电(高压锂电): 收入:2019年起步,23年2000w收入,24年7000w收入,25年预计10亿收入(都是北美
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2025-09-25 11:51:47
富临精工:宁德时代固态电池15亿锁单+智元机器人,超级低估!
1.宁德时代固态电池材料15亿锁单 富临精工9月18日发布公告,公司控股子公司江西升华与宁德时代签订《预付款协议》,约定宁德时代向江西升华支付共计人民币15亿元的预付款,分别于2025年9月支付5亿元、2025年11月支付10亿元。 此次签约是双方此前战略及业务合作的进一步深化,旨在用于锁定江西升华向宁德时代承诺磷酸铁锂供应量,并支持江西升华布局更有竞争力的原材料建设。 2. 智元机器人,对标上纬新材! 2024年10月10日关于签署《人形机器人应用项目合作框架协议》的公告:富临精工股份有限公司
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同飞股份:一个低估的光刻机+芯片+液冷服务器个股
【同飞股份】交流要点更新0924 1、#正式成为台达CDU【独家】代工商,份额超市场预期。单机柜1~2万美金,10万柜,台达30%份额,代工15-20%净利率,净利润增量4-5亿。其他台资厂商代工正在谈 2、国内大厂白名单认证25Q4出结果,主要是华为,阿里和腾讯三家 3、公司液体恒温设备在半导体制造设备领域主要应用于光刻机、刻蚀机、PVD/CVD、研磨抛光机等关键设备的温度控制。设备周期向上,公司产品供不应求。 4、储能,固态电池设备有望成为公司新的增长点: 在储能业务方面,公司基于多年的专业
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2025-09-24 12:24:51
苏大维格掩模版业务深度解析
苏大维格掩模版业务深度解析:技术突破+国产替代,打造国产掩模版全产业链龙头 一、掩模版产业链地位:从微纳光学到半导体核心材料的跃迁 掩模版(光掩模)是半导体制造中的核心耗材,相当于芯片制造的“底片”,其精度直接决定芯片良率。苏大维格通过自研微纳光学技术和收购维普半导体,已形成“掩模版制造—检测设备—光刻工艺”全链条布局,成为国内唯一同时具备掩模版生产与检测设备供应能力的厂商。 技术优势:直写光刻+检测设备双轮驱动 ? 掩模版制造:苏大维格自主研发的激光直写光刻机(精度达100nm)已应用于AMO
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2025-09-24 12:23:07
长盈精密看到3000亿市值的推演!
【长盈精密】董事长交流0923 #T链确定性最强、价值量最大、附加值最高的Tier1供应商,重点推荐! #T链Teir1供应商: 三年前北美客户主动给了图纸,邀请公司配合机器人的零部件生产,是北美客户Teir1的供应商,直接发货给北美客户。 #产品:精密传动部件7成、Asp4W,大规模量产后净利率20%以上,是T链价值量最大、附加值最高的公司! #机器人业务收入预测: 2025年1.5~2亿,26年10倍以上增长,5年内做到100亿产值。 #威线科逐步给英伟达供应AI服务器铜缆,26年收入有望达
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BE再签大单:三环集团深度参与Open AI项目,五年1万亿美元
【兴证电子】:BE再签燃料电池大单,继续重点推荐SOFC隔膜板龙头【三环集团】Brookfield和BE签署50e美元投资协议,建设AI电力,目前BE 1GW燃料电池需要30e 美元投资,测算项目量在1.5GW以上,自2024年以来,BE和AEP、Oracle、BFC、Brookfield陆续签署燃料电池大单,合计超过4GW;根据公司过去几年该业务体量测算,考虑份额后,收入弹性50-60e,利润弹性25e左右。 昨晚氢能相关领域有两件非常重大的事件,详细点评如上,此处简要汇总结论: 1)美国SO
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铜冠矿建::复制铜冠铜箔走势,挖金矿,铜矿,锂矿
铜冠矿建是一家专注于向全球非煤矿山提供工程建设、运营管理、优化设计、技术研发等一体化开发服务和相关增值服务的国家级高新技术企业,致力于成为全球领先的智慧矿山系统解决方案提供商。公司是我国从事矿山开发服务与相关技术研发历史较为悠久的企业之一。 铜冠矿建参与过金矿项目。例如,该公司承建了山东黄金焦家金矿朱郭李家副井的掘砌工程,该工程于2024年12月31日竣工,井深达1286米,净直径11米,总掘进量17万立方米。 12 具体项目情况 该金矿项目是山东黄金集团的重点建设项目,由铜冠矿建独立完成井筒掘
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2025-10-14 11:41:54
南亚新材新高,孙姐实地调研功不可没
🔥南亚新材:高速铜连接器与AI服务器核心主材高速覆铜板龙头,H客户出货占营收比20%,重点推荐 产业链信息:910C即将面世,性能对标H100,算力国产化进程再提速。关注算力服务器中价值量较高的覆铜板环节及H占比较高的供应商,有望充分受益 1⃣深耕10年,H客户服务器高端高速覆铜板龙头,出货占营收比20% ➠高速覆铜板分为M2-M8不同等级,公司主要定位M6及以上高端材料,主要应用于AI服务器、交换机、基站等高端领域 ➠与H客户10年以上深度合作,24年M6/M7加速渗透,部分料号翻倍增长。当
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2025-10-14 11:39:22
聚合材料更新:光伏+光刻机
【MS】聚和材料:近况更新+市值展望 领导好,我们于今日组织公司交流,此前公司公告现金收购SKE空白掩膜业务,特梳理产业及公司基本面如下: #空白掩模:光刻工艺材料遗珠 ➠光刻工艺核心原料:掩模版是高精度光刻工序的关键,空白掩模之于光掩模,正如树脂之于光刻胶,是最核心原材料(BOM成本60%),且制程越先进,价值量越大(先进制程单张可达1W美元),客户粘性越强,壁垒越高 ➠国产化率:中高端空白掩模几乎为0,卡脖子核心环节#国产化率0-1突破 ➠市场空间:高于光刻胶,国产需求在20万张/年,约60
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利通科技:固态电池+英伟达供货商,孙姐强推
固态新标的系列❗【天风电新】利通科技:主业向上,潜在等静压设备参与方-1013 ——————————— 🌟主业扎实,软管可用于数据中心、核电、海洋装备等新方向 利通是国内软管领域的隐形冠军和高端市场领跑者,涵盖3大业务:流体技术(收入占比90%,产品包括液压橡胶软管、石油钻采软管等)、超高压装备、高分子材料。 主业毛利率常年40%+,净利率20%+,基本盘扎实。 主业的成长性在于几大新兴领域,: 1)海洋石油装备(公司定制超长酸化压裂软管成功配套海上压裂船,跻身中石油一级供应商);2)核电软管
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道氏技术: 镍, 铜, 钴,金+宁德时代固态供应商+人形机器人,孙姐强推
1. 镍, 铜, 钴,金矿都有: 刚果金铜、钴等矿产业务业绩稳定,环比继续保持增长 公司在印尼布局镍矿,年产2万吨高冰镍。 佳纳能源主要从事钴、铜及镍钴锰三元复合锂离子正极材料前驱体等产品的研发、生产、销售,随着研发投入增加和产能扩大,佳纳能源的市场竞争力将不断提升。 2023年12月8日互动易:公司在非洲刚果(金)基地已形成年产3.2万吨电解铜产能,公司会根据市场需求和订单情况来进行扩产计划。电解铜客户主要是TRAXYS和SAMSUNG等海外优质企业 。 2. 人形机器人更新: 公司AI4S行
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长盈精密:特斯拉机器人充电桩也有,市值目标仍为3300亿
长盈精密本身就是特斯拉无线充电概念股: 2023年6月7日互动易:公司二级子公司昆山惠禾的主营业务为充电桩及充电枪线缆组件的研发、生产、销售等。 【长盈精密】董事长交流 #T链确定性最强、价值量最大、附加值最高的Tier1供应商,重点推荐! #T链Teir1供应商: 三年前北美客户主动给了图纸,邀请公司配合机器人的零部件生产,是北美客户Teir1的供应商,直接发货给北美客户。 #产品:精密传动部件7成、Asp4W,大规模量产后净利率20%以上,是T链价值量最大、附加值最高的公司! #机器人业务收
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隆盛科技:赛力斯的亲儿子,人形机器人+华为问界,孙姐推了两个月了
控股孙公司重庆隆盛茂茂新能源科技有限公司(以下简称“隆盛茂茂”)于9月25日拿到营业执照,隆盛茂茂就是专门为赛力斯服务的公司和工厂,100%收入都会来自于赛力斯,算是给赛力斯全勤打工了,可以说是赛力斯的亲儿子了! 孙潇雅和别的团队,已经强势推荐两个月了,如下是精选: 一: 天风汽车-红包【隆盛科技】更新: 昨天提到了不用太担心短期调整,还是T里面这轮的弹性品种。 本轮T技术上的核心变化就是减速器带动的旋转关节。目前核心地位是尼德科。 礼物计算器怎么按:减速器14×800=1.2万,利润率比较高,
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华塑科技:阿里海外数据中心+甲骨文
华塑科技——A股唯一同时为阿里、腾讯、百度、字节、甲骨文数据中心供货的企业!!数据中心BMS产品及服务!充分受益产业扩张!!公司石锤互动回复通过维谛技术供货甲骨文!!! 华塑科技——A股唯一同时为阿里、腾讯、百度、字节、甲骨文数据中心供货的企业!!数据中心BMS产品及服务!充分受益产业扩张!!公司石锤互动回复通过维谛技术供货甲骨文!!! #华塑科技: 美团算力核心供应商,BSM业务绑定华为、腾讯、字节、维谛 1、华塑BSM系统深度绑定美团全国核心算力业务中心 合盈数据科技产业园作为美团全国核心算
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长电科技:存储+AI先进封装+苹果
出处未知,谨慎查阅! 【长电科技|重点推荐】存储+AI先进封装+苹果,2025年0%涨幅,目标市值1500亿元 vs 目前市值700亿元 我们认为长电科技作为中国大陆第一、全球第三封测厂,预期差巨大: 1、存储封测收入中国第一。并购西部数据(WDC.O)子公司晟碟半导体80%股权,未来至少贡献40+亿元收入。 2、AI先进封装中国前三。长电绍兴作为中国比肩《盛合晶微》的CoW工厂,拥有中国最强大的CoWoS封装工艺。 3、苹果SiP封装全球第一大供应商:该业务年度收入超过100-150亿元。 投
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南都电源:阿里海外数据中心电源标的
作为最早进入数据中心行业的企业之一,公司具有三十年的生产应用和技术积淀,多年来深受广大客户的认可,市场占有量位居国内及全球领先地位。IDC数据中心相关业务一直是公司重点业务之一,公司产品可广泛应用于数据中心、智算中心、超算中心等提供后备电源支撑。公司北美数据中心终端客户多为美国互联网头部厂家,具体客户信息涉及保密,烦请理解,谢谢。 #南都电源:低位储能+北美算力连标的,预期差大 #备电(高压锂电): 收入:2019年起步,23年2000w收入,24年7000w收入,25年预计10亿收入(都是北美
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富临精工:宁德时代固态电池15亿锁单+智元机器人,超级低估!
1.宁德时代固态电池材料15亿锁单 富临精工9月18日发布公告,公司控股子公司江西升华与宁德时代签订《预付款协议》,约定宁德时代向江西升华支付共计人民币15亿元的预付款,分别于2025年9月支付5亿元、2025年11月支付10亿元。 此次签约是双方此前战略及业务合作的进一步深化,旨在用于锁定江西升华向宁德时代承诺磷酸铁锂供应量,并支持江西升华布局更有竞争力的原材料建设。 2. 智元机器人,对标上纬新材! 2024年10月10日关于签署《人形机器人应用项目合作框架协议》的公告:富临精工股份有限公司
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同飞股份:一个低估的光刻机+芯片+液冷服务器个股
【同飞股份】交流要点更新0924 1、#正式成为台达CDU【独家】代工商,份额超市场预期。单机柜1~2万美金,10万柜,台达30%份额,代工15-20%净利率,净利润增量4-5亿。其他台资厂商代工正在谈 2、国内大厂白名单认证25Q4出结果,主要是华为,阿里和腾讯三家 3、公司液体恒温设备在半导体制造设备领域主要应用于光刻机、刻蚀机、PVD/CVD、研磨抛光机等关键设备的温度控制。设备周期向上,公司产品供不应求。 4、储能,固态电池设备有望成为公司新的增长点: 在储能业务方面,公司基于多年的专业
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2025-09-24 12:24:51
苏大维格掩模版业务深度解析
苏大维格掩模版业务深度解析:技术突破+国产替代,打造国产掩模版全产业链龙头 一、掩模版产业链地位:从微纳光学到半导体核心材料的跃迁 掩模版(光掩模)是半导体制造中的核心耗材,相当于芯片制造的“底片”,其精度直接决定芯片良率。苏大维格通过自研微纳光学技术和收购维普半导体,已形成“掩模版制造—检测设备—光刻工艺”全链条布局,成为国内唯一同时具备掩模版生产与检测设备供应能力的厂商。 技术优势:直写光刻+检测设备双轮驱动 ? 掩模版制造:苏大维格自主研发的激光直写光刻机(精度达100nm)已应用于AMO
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长盈精密看到3000亿市值的推演!
【长盈精密】董事长交流0923 #T链确定性最强、价值量最大、附加值最高的Tier1供应商,重点推荐! #T链Teir1供应商: 三年前北美客户主动给了图纸,邀请公司配合机器人的零部件生产,是北美客户Teir1的供应商,直接发货给北美客户。 #产品:精密传动部件7成、Asp4W,大规模量产后净利率20%以上,是T链价值量最大、附加值最高的公司! #机器人业务收入预测: 2025年1.5~2亿,26年10倍以上增长,5年内做到100亿产值。 #威线科逐步给英伟达供应AI服务器铜缆,26年收入有望达
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BE再签大单:三环集团深度参与Open AI项目,五年1万亿美元
【兴证电子】:BE再签燃料电池大单,继续重点推荐SOFC隔膜板龙头【三环集团】Brookfield和BE签署50e美元投资协议,建设AI电力,目前BE 1GW燃料电池需要30e 美元投资,测算项目量在1.5GW以上,自2024年以来,BE和AEP、Oracle、BFC、Brookfield陆续签署燃料电池大单,合计超过4GW;根据公司过去几年该业务体量测算,考虑份额后,收入弹性50-60e,利润弹性25e左右。 昨晚氢能相关领域有两件非常重大的事件,详细点评如上,此处简要汇总结论: 1)美国SO
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2025-10-14 11:53:10
铜冠矿建::复制铜冠铜箔走势,挖金矿,铜矿,锂矿
铜冠矿建是一家专注于向全球非煤矿山提供工程建设、运营管理、优化设计、技术研发等一体化开发服务和相关增值服务的国家级高新技术企业,致力于成为全球领先的智慧矿山系统解决方案提供商。公司是我国从事矿山开发服务与相关技术研发历史较为悠久的企业之一。 铜冠矿建参与过金矿项目。例如,该公司承建了山东黄金焦家金矿朱郭李家副井的掘砌工程,该工程于2024年12月31日竣工,井深达1286米,净直径11米,总掘进量17万立方米。 12 具体项目情况 该金矿项目是山东黄金集团的重点建设项目,由铜冠矿建独立完成井筒掘
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铜冠矿建
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2025-10-14 11:41:54
南亚新材新高,孙姐实地调研功不可没
🔥南亚新材:高速铜连接器与AI服务器核心主材高速覆铜板龙头,H客户出货占营收比20%,重点推荐 产业链信息:910C即将面世,性能对标H100,算力国产化进程再提速。关注算力服务器中价值量较高的覆铜板环节及H占比较高的供应商,有望充分受益 1⃣深耕10年,H客户服务器高端高速覆铜板龙头,出货占营收比20% ➠高速覆铜板分为M2-M8不同等级,公司主要定位M6及以上高端材料,主要应用于AI服务器、交换机、基站等高端领域 ➠与H客户10年以上深度合作,24年M6/M7加速渗透,部分料号翻倍增长。当
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聚合材料更新:光伏+光刻机
【MS】聚和材料:近况更新+市值展望 领导好,我们于今日组织公司交流,此前公司公告现金收购SKE空白掩膜业务,特梳理产业及公司基本面如下: #空白掩模:光刻工艺材料遗珠 ➠光刻工艺核心原料:掩模版是高精度光刻工序的关键,空白掩模之于光掩模,正如树脂之于光刻胶,是最核心原材料(BOM成本60%),且制程越先进,价值量越大(先进制程单张可达1W美元),客户粘性越强,壁垒越高 ➠国产化率:中高端空白掩模几乎为0,卡脖子核心环节#国产化率0-1突破 ➠市场空间:高于光刻胶,国产需求在20万张/年,约60
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2025-10-14 11:36:09
利通科技:固态电池+英伟达供货商,孙姐强推
固态新标的系列❗【天风电新】利通科技:主业向上,潜在等静压设备参与方-1013 ——————————— 🌟主业扎实,软管可用于数据中心、核电、海洋装备等新方向 利通是国内软管领域的隐形冠军和高端市场领跑者,涵盖3大业务:流体技术(收入占比90%,产品包括液压橡胶软管、石油钻采软管等)、超高压装备、高分子材料。 主业毛利率常年40%+,净利率20%+,基本盘扎实。 主业的成长性在于几大新兴领域,: 1)海洋石油装备(公司定制超长酸化压裂软管成功配套海上压裂船,跻身中石油一级供应商);2)核电软管
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2025-09-29 12:25:31
道氏技术: 镍, 铜, 钴,金+宁德时代固态供应商+人形机器人,孙姐强推
1. 镍, 铜, 钴,金矿都有: 刚果金铜、钴等矿产业务业绩稳定,环比继续保持增长 公司在印尼布局镍矿,年产2万吨高冰镍。 佳纳能源主要从事钴、铜及镍钴锰三元复合锂离子正极材料前驱体等产品的研发、生产、销售,随着研发投入增加和产能扩大,佳纳能源的市场竞争力将不断提升。 2023年12月8日互动易:公司在非洲刚果(金)基地已形成年产3.2万吨电解铜产能,公司会根据市场需求和订单情况来进行扩产计划。电解铜客户主要是TRAXYS和SAMSUNG等海外优质企业 。 2. 人形机器人更新: 公司AI4S行
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长盈精密:特斯拉机器人充电桩也有,市值目标仍为3300亿
长盈精密本身就是特斯拉无线充电概念股: 2023年6月7日互动易:公司二级子公司昆山惠禾的主营业务为充电桩及充电枪线缆组件的研发、生产、销售等。 【长盈精密】董事长交流 #T链确定性最强、价值量最大、附加值最高的Tier1供应商,重点推荐! #T链Teir1供应商: 三年前北美客户主动给了图纸,邀请公司配合机器人的零部件生产,是北美客户Teir1的供应商,直接发货给北美客户。 #产品:精密传动部件7成、Asp4W,大规模量产后净利率20%以上,是T链价值量最大、附加值最高的公司! #机器人业务收
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隆盛科技:赛力斯的亲儿子,人形机器人+华为问界,孙姐推了两个月了
控股孙公司重庆隆盛茂茂新能源科技有限公司(以下简称“隆盛茂茂”)于9月25日拿到营业执照,隆盛茂茂就是专门为赛力斯服务的公司和工厂,100%收入都会来自于赛力斯,算是给赛力斯全勤打工了,可以说是赛力斯的亲儿子了! 孙潇雅和别的团队,已经强势推荐两个月了,如下是精选: 一: 天风汽车-红包【隆盛科技】更新: 昨天提到了不用太担心短期调整,还是T里面这轮的弹性品种。 本轮T技术上的核心变化就是减速器带动的旋转关节。目前核心地位是尼德科。 礼物计算器怎么按:减速器14×800=1.2万,利润率比较高,
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隆盛科技
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2025-09-25 12:03:03
华塑科技:阿里海外数据中心+甲骨文
华塑科技——A股唯一同时为阿里、腾讯、百度、字节、甲骨文数据中心供货的企业!!数据中心BMS产品及服务!充分受益产业扩张!!公司石锤互动回复通过维谛技术供货甲骨文!!! 华塑科技——A股唯一同时为阿里、腾讯、百度、字节、甲骨文数据中心供货的企业!!数据中心BMS产品及服务!充分受益产业扩张!!公司石锤互动回复通过维谛技术供货甲骨文!!! #华塑科技: 美团算力核心供应商,BSM业务绑定华为、腾讯、字节、维谛 1、华塑BSM系统深度绑定美团全国核心算力业务中心 合盈数据科技产业园作为美团全国核心算
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2025-09-25 12:01:05
长电科技:存储+AI先进封装+苹果
出处未知,谨慎查阅! 【长电科技|重点推荐】存储+AI先进封装+苹果,2025年0%涨幅,目标市值1500亿元 vs 目前市值700亿元 我们认为长电科技作为中国大陆第一、全球第三封测厂,预期差巨大: 1、存储封测收入中国第一。并购西部数据(WDC.O)子公司晟碟半导体80%股权,未来至少贡献40+亿元收入。 2、AI先进封装中国前三。长电绍兴作为中国比肩《盛合晶微》的CoW工厂,拥有中国最强大的CoWoS封装工艺。 3、苹果SiP封装全球第一大供应商:该业务年度收入超过100-150亿元。 投
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2025-09-25 11:59:52
南都电源:阿里海外数据中心电源标的
作为最早进入数据中心行业的企业之一,公司具有三十年的生产应用和技术积淀,多年来深受广大客户的认可,市场占有量位居国内及全球领先地位。IDC数据中心相关业务一直是公司重点业务之一,公司产品可广泛应用于数据中心、智算中心、超算中心等提供后备电源支撑。公司北美数据中心终端客户多为美国互联网头部厂家,具体客户信息涉及保密,烦请理解,谢谢。 #南都电源:低位储能+北美算力连标的,预期差大 #备电(高压锂电): 收入:2019年起步,23年2000w收入,24年7000w收入,25年预计10亿收入(都是北美
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2025-09-25 11:51:47
富临精工:宁德时代固态电池15亿锁单+智元机器人,超级低估!
1.宁德时代固态电池材料15亿锁单 富临精工9月18日发布公告,公司控股子公司江西升华与宁德时代签订《预付款协议》,约定宁德时代向江西升华支付共计人民币15亿元的预付款,分别于2025年9月支付5亿元、2025年11月支付10亿元。 此次签约是双方此前战略及业务合作的进一步深化,旨在用于锁定江西升华向宁德时代承诺磷酸铁锂供应量,并支持江西升华布局更有竞争力的原材料建设。 2. 智元机器人,对标上纬新材! 2024年10月10日关于签署《人形机器人应用项目合作框架协议》的公告:富临精工股份有限公司
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2025-09-24 12:32:21
同飞股份:一个低估的光刻机+芯片+液冷服务器个股
【同飞股份】交流要点更新0924 1、#正式成为台达CDU【独家】代工商,份额超市场预期。单机柜1~2万美金,10万柜,台达30%份额,代工15-20%净利率,净利润增量4-5亿。其他台资厂商代工正在谈 2、国内大厂白名单认证25Q4出结果,主要是华为,阿里和腾讯三家 3、公司液体恒温设备在半导体制造设备领域主要应用于光刻机、刻蚀机、PVD/CVD、研磨抛光机等关键设备的温度控制。设备周期向上,公司产品供不应求。 4、储能,固态电池设备有望成为公司新的增长点: 在储能业务方面,公司基于多年的专业
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2025-09-24 12:24:51
苏大维格掩模版业务深度解析
苏大维格掩模版业务深度解析:技术突破+国产替代,打造国产掩模版全产业链龙头 一、掩模版产业链地位:从微纳光学到半导体核心材料的跃迁 掩模版(光掩模)是半导体制造中的核心耗材,相当于芯片制造的“底片”,其精度直接决定芯片良率。苏大维格通过自研微纳光学技术和收购维普半导体,已形成“掩模版制造—检测设备—光刻工艺”全链条布局,成为国内唯一同时具备掩模版生产与检测设备供应能力的厂商。 技术优势:直写光刻+检测设备双轮驱动 ? 掩模版制造:苏大维格自主研发的激光直写光刻机(精度达100nm)已应用于AMO
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苏大维格
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2025-09-24 12:23:07
长盈精密看到3000亿市值的推演!
【长盈精密】董事长交流0923 #T链确定性最强、价值量最大、附加值最高的Tier1供应商,重点推荐! #T链Teir1供应商: 三年前北美客户主动给了图纸,邀请公司配合机器人的零部件生产,是北美客户Teir1的供应商,直接发货给北美客户。 #产品:精密传动部件7成、Asp4W,大规模量产后净利率20%以上,是T链价值量最大、附加值最高的公司! #机器人业务收入预测: 2025年1.5~2亿,26年10倍以上增长,5年内做到100亿产值。 #威线科逐步给英伟达供应AI服务器铜缆,26年收入有望达
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长盈精密
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2025-10-15 12:22:38
BE再签大单:三环集团深度参与Open AI项目,五年1万亿美元
【兴证电子】:BE再签燃料电池大单,继续重点推荐SOFC隔膜板龙头【三环集团】Brookfield和BE签署50e美元投资协议,建设AI电力,目前BE 1GW燃料电池需要30e 美元投资,测算项目量在1.5GW以上,自2024年以来,BE和AEP、Oracle、BFC、Brookfield陆续签署燃料电池大单,合计超过4GW;根据公司过去几年该业务体量测算,考虑份额后,收入弹性50-60e,利润弹性25e左右。 昨晚氢能相关领域有两件非常重大的事件,详细点评如上,此处简要汇总结论: 1)美国SO
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2025-10-14 11:53:10
铜冠矿建::复制铜冠铜箔走势,挖金矿,铜矿,锂矿
铜冠矿建是一家专注于向全球非煤矿山提供工程建设、运营管理、优化设计、技术研发等一体化开发服务和相关增值服务的国家级高新技术企业,致力于成为全球领先的智慧矿山系统解决方案提供商。公司是我国从事矿山开发服务与相关技术研发历史较为悠久的企业之一。 铜冠矿建参与过金矿项目。例如,该公司承建了山东黄金焦家金矿朱郭李家副井的掘砌工程,该工程于2024年12月31日竣工,井深达1286米,净直径11米,总掘进量17万立方米。 12 具体项目情况 该金矿项目是山东黄金集团的重点建设项目,由铜冠矿建独立完成井筒掘
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2025-10-14 11:41:54
南亚新材新高,孙姐实地调研功不可没
🔥南亚新材:高速铜连接器与AI服务器核心主材高速覆铜板龙头,H客户出货占营收比20%,重点推荐 产业链信息:910C即将面世,性能对标H100,算力国产化进程再提速。关注算力服务器中价值量较高的覆铜板环节及H占比较高的供应商,有望充分受益 1⃣深耕10年,H客户服务器高端高速覆铜板龙头,出货占营收比20% ➠高速覆铜板分为M2-M8不同等级,公司主要定位M6及以上高端材料,主要应用于AI服务器、交换机、基站等高端领域 ➠与H客户10年以上深度合作,24年M6/M7加速渗透,部分料号翻倍增长。当
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2025-10-14 11:39:22
聚合材料更新:光伏+光刻机
【MS】聚和材料:近况更新+市值展望 领导好,我们于今日组织公司交流,此前公司公告现金收购SKE空白掩膜业务,特梳理产业及公司基本面如下: #空白掩模:光刻工艺材料遗珠 ➠光刻工艺核心原料:掩模版是高精度光刻工序的关键,空白掩模之于光掩模,正如树脂之于光刻胶,是最核心原材料(BOM成本60%),且制程越先进,价值量越大(先进制程单张可达1W美元),客户粘性越强,壁垒越高 ➠国产化率:中高端空白掩模几乎为0,卡脖子核心环节#国产化率0-1突破 ➠市场空间:高于光刻胶,国产需求在20万张/年,约60
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利通科技:固态电池+英伟达供货商,孙姐强推
固态新标的系列❗【天风电新】利通科技:主业向上,潜在等静压设备参与方-1013 ——————————— 🌟主业扎实,软管可用于数据中心、核电、海洋装备等新方向 利通是国内软管领域的隐形冠军和高端市场领跑者,涵盖3大业务:流体技术(收入占比90%,产品包括液压橡胶软管、石油钻采软管等)、超高压装备、高分子材料。 主业毛利率常年40%+,净利率20%+,基本盘扎实。 主业的成长性在于几大新兴领域,: 1)海洋石油装备(公司定制超长酸化压裂软管成功配套海上压裂船,跻身中石油一级供应商);2)核电软管
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道氏技术: 镍, 铜, 钴,金+宁德时代固态供应商+人形机器人,孙姐强推
1. 镍, 铜, 钴,金矿都有: 刚果金铜、钴等矿产业务业绩稳定,环比继续保持增长 公司在印尼布局镍矿,年产2万吨高冰镍。 佳纳能源主要从事钴、铜及镍钴锰三元复合锂离子正极材料前驱体等产品的研发、生产、销售,随着研发投入增加和产能扩大,佳纳能源的市场竞争力将不断提升。 2023年12月8日互动易:公司在非洲刚果(金)基地已形成年产3.2万吨电解铜产能,公司会根据市场需求和订单情况来进行扩产计划。电解铜客户主要是TRAXYS和SAMSUNG等海外优质企业 。 2. 人形机器人更新: 公司AI4S行
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长盈精密:特斯拉机器人充电桩也有,市值目标仍为3300亿
长盈精密本身就是特斯拉无线充电概念股: 2023年6月7日互动易:公司二级子公司昆山惠禾的主营业务为充电桩及充电枪线缆组件的研发、生产、销售等。 【长盈精密】董事长交流 #T链确定性最强、价值量最大、附加值最高的Tier1供应商,重点推荐! #T链Teir1供应商: 三年前北美客户主动给了图纸,邀请公司配合机器人的零部件生产,是北美客户Teir1的供应商,直接发货给北美客户。 #产品:精密传动部件7成、Asp4W,大规模量产后净利率20%以上,是T链价值量最大、附加值最高的公司! #机器人业务收
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隆盛科技:赛力斯的亲儿子,人形机器人+华为问界,孙姐推了两个月了
控股孙公司重庆隆盛茂茂新能源科技有限公司(以下简称“隆盛茂茂”)于9月25日拿到营业执照,隆盛茂茂就是专门为赛力斯服务的公司和工厂,100%收入都会来自于赛力斯,算是给赛力斯全勤打工了,可以说是赛力斯的亲儿子了! 孙潇雅和别的团队,已经强势推荐两个月了,如下是精选: 一: 天风汽车-红包【隆盛科技】更新: 昨天提到了不用太担心短期调整,还是T里面这轮的弹性品种。 本轮T技术上的核心变化就是减速器带动的旋转关节。目前核心地位是尼德科。 礼物计算器怎么按:减速器14×800=1.2万,利润率比较高,
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华塑科技:阿里海外数据中心+甲骨文
华塑科技——A股唯一同时为阿里、腾讯、百度、字节、甲骨文数据中心供货的企业!!数据中心BMS产品及服务!充分受益产业扩张!!公司石锤互动回复通过维谛技术供货甲骨文!!! 华塑科技——A股唯一同时为阿里、腾讯、百度、字节、甲骨文数据中心供货的企业!!数据中心BMS产品及服务!充分受益产业扩张!!公司石锤互动回复通过维谛技术供货甲骨文!!! #华塑科技: 美团算力核心供应商,BSM业务绑定华为、腾讯、字节、维谛 1、华塑BSM系统深度绑定美团全国核心算力业务中心 合盈数据科技产业园作为美团全国核心算
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长电科技:存储+AI先进封装+苹果
出处未知,谨慎查阅! 【长电科技|重点推荐】存储+AI先进封装+苹果,2025年0%涨幅,目标市值1500亿元 vs 目前市值700亿元 我们认为长电科技作为中国大陆第一、全球第三封测厂,预期差巨大: 1、存储封测收入中国第一。并购西部数据(WDC.O)子公司晟碟半导体80%股权,未来至少贡献40+亿元收入。 2、AI先进封装中国前三。长电绍兴作为中国比肩《盛合晶微》的CoW工厂,拥有中国最强大的CoWoS封装工艺。 3、苹果SiP封装全球第一大供应商:该业务年度收入超过100-150亿元。 投
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南都电源:阿里海外数据中心电源标的
作为最早进入数据中心行业的企业之一,公司具有三十年的生产应用和技术积淀,多年来深受广大客户的认可,市场占有量位居国内及全球领先地位。IDC数据中心相关业务一直是公司重点业务之一,公司产品可广泛应用于数据中心、智算中心、超算中心等提供后备电源支撑。公司北美数据中心终端客户多为美国互联网头部厂家,具体客户信息涉及保密,烦请理解,谢谢。 #南都电源:低位储能+北美算力连标的,预期差大 #备电(高压锂电): 收入:2019年起步,23年2000w收入,24年7000w收入,25年预计10亿收入(都是北美
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富临精工:宁德时代固态电池15亿锁单+智元机器人,超级低估!
1.宁德时代固态电池材料15亿锁单 富临精工9月18日发布公告,公司控股子公司江西升华与宁德时代签订《预付款协议》,约定宁德时代向江西升华支付共计人民币15亿元的预付款,分别于2025年9月支付5亿元、2025年11月支付10亿元。 此次签约是双方此前战略及业务合作的进一步深化,旨在用于锁定江西升华向宁德时代承诺磷酸铁锂供应量,并支持江西升华布局更有竞争力的原材料建设。 2. 智元机器人,对标上纬新材! 2024年10月10日关于签署《人形机器人应用项目合作框架协议》的公告:富临精工股份有限公司
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同飞股份:一个低估的光刻机+芯片+液冷服务器个股
【同飞股份】交流要点更新0924 1、#正式成为台达CDU【独家】代工商,份额超市场预期。单机柜1~2万美金,10万柜,台达30%份额,代工15-20%净利率,净利润增量4-5亿。其他台资厂商代工正在谈 2、国内大厂白名单认证25Q4出结果,主要是华为,阿里和腾讯三家 3、公司液体恒温设备在半导体制造设备领域主要应用于光刻机、刻蚀机、PVD/CVD、研磨抛光机等关键设备的温度控制。设备周期向上,公司产品供不应求。 4、储能,固态电池设备有望成为公司新的增长点: 在储能业务方面,公司基于多年的专业
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苏大维格掩模版业务深度解析
苏大维格掩模版业务深度解析:技术突破+国产替代,打造国产掩模版全产业链龙头 一、掩模版产业链地位:从微纳光学到半导体核心材料的跃迁 掩模版(光掩模)是半导体制造中的核心耗材,相当于芯片制造的“底片”,其精度直接决定芯片良率。苏大维格通过自研微纳光学技术和收购维普半导体,已形成“掩模版制造—检测设备—光刻工艺”全链条布局,成为国内唯一同时具备掩模版生产与检测设备供应能力的厂商。 技术优势:直写光刻+检测设备双轮驱动 ? 掩模版制造:苏大维格自主研发的激光直写光刻机(精度达100nm)已应用于AMO
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长盈精密看到3000亿市值的推演!
【长盈精密】董事长交流0923 #T链确定性最强、价值量最大、附加值最高的Tier1供应商,重点推荐! #T链Teir1供应商: 三年前北美客户主动给了图纸,邀请公司配合机器人的零部件生产,是北美客户Teir1的供应商,直接发货给北美客户。 #产品:精密传动部件7成、Asp4W,大规模量产后净利率20%以上,是T链价值量最大、附加值最高的公司! #机器人业务收入预测: 2025年1.5~2亿,26年10倍以上增长,5年内做到100亿产值。 #威线科逐步给英伟达供应AI服务器铜缆,26年收入有望达
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