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航行五百年的公社达人
2024-06-18 11:08:13
三中全会我关注的方向
历史规律来看,由于主要聚焦改革等方面内容,三中全会往往是中央施政风向标,提出具体的改革方案和政策方针,对中长线资金意义深远,长期看对整个市场的风险偏好有较大的提振,往往成为行情启动的重磅催化剂。 2000年以来四次会议内容,分别聚焦股份制改革,农业农村改革,科技创新以及卡脖子技术,都走出超级别大行情 (1)2003年十六届三中全会提出“完善国有资产管理体制,深化国有企业改革”,并且要求“实现投资主体多元化,使股份制成为公有制的主要实现形式”。国企改革成为资本市场的主线行情,04-07年央国企持续
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航行五百年的公社达人
2024-06-15 07:46:14
五月社融超预期了
4月社融下降2000亿元,此前大家对于5月数据的预期也是比较悲观的,数据公布之前各种小作文也是冷风频频吹,但是公布5月新增社融为2.07万亿元,比券商普遍预计的1.5万亿要高出不少。有了4月这口老汤打底,数据再差也能接受,何况实打实的是还不错。 社融存量增速:8.4% 这种时候就不用太详细的做细分研究,目前这情况管它是企业发债,还是人民币贷款,或者政府债券融资,十年期国债收益率已经到了2.2-2.3%,钱无论咋样出去,只要贷出去那起码就是好事儿,再去纠结什么结构意义不大,毕竟真实的情况大家都清楚
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航行五百年的公社达人
2024-05-26 21:02:48
猪价如何走
猪价未来走势如何判断?答案全在下面这张图里。这张图可以视为猪周期的核心图。 说他核心是因为它直接抓住了猪肉的供应量边际变化,既用能繁母猪边际变化量来判断猪价。 核心逻辑:2021年6月至2022年4月,全国能繁母猪存栏累计去化8.5%,能繁母猪的边际变化,导致对应2022年10月份生猪价格突破27元/公斤,较之前猪价底部实现翻倍上涨。2022年末至2024年3月,能繁母猪存栏累计去化9.1%,猪价的涨幅相对于前期低点,应该和上一轮接近。 未来猪价按三种情形假设:保守,中性,乐观 保守:本轮猪价较
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2024-05-21 12:02:37
相信的力量 为什么相信很重要?相信的本质是把开放问题变成收敛问题、把旷野的拔剑四顾心茫然变成举着刀冲向城门、把复杂问题变成线性问题。 认识和选择虽然重要,但更重要的是目标确定后的相信甚至坚信笃信。 没有它你很难持续发力、你很难激发潜能、你很难体验百转千回后的畅快淋漓。
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航行五百年的公社达人
2024-05-20 18:54:38
大摩:我们还有4个月的窗口 从23年1月到今年1月,MSCI中国指数经历了一段可怕的时期,跌幅接近40%,但目前该指数较低点上涨了25%。虽然我们不认为通缩背景、产能过剩、房地产供需失衡、信贷饱和和全球脱钩等较长期结构性担忧已经结束,但我们的策略观点仍然是,随着市场对房地产最糟糕的疲软可能已经过去的希望日益增强,中国的较积极交易可能会持续到整个夏季、整个7月和8月,直到美国大选真正升温。
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2024-05-11 19:28:22
药明系带崩大A?
为何美国会出台生物法案,仅仅是为了制裁中国的相关公司吗? 一个老美的生物安全法案就三番五次对我们的医药行业造成打击,对我们的二级市场造成波动,至于吗空头们,老美直接点名的四家企业:华大基因、华大智造、Complete Genomics(简称CG)、药明康德。每次都能精准爆破。 要理解为啥出台生物法案,还不是为了那点基因编辑、合成生物以及生物制造的制高点吗? 华大基因是干啥的,药明康德是干啥的,只能说药明只是一个背锅侠,做CRO的搞基因编辑厉害的是凯莱英和康龙化成,金斯瑞生物科技,《生物合成学白皮
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上证指数预测回顾 预期调整少于三天,今天是第一天。 预测在没有看到今天实时行情作出。我希望观众不要看行情说故事,劝说无效。网络舆论对投资有害,全在说故事,昨天,他可不是这样说的,他们一天一个故事,取决于股价涨跌。
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2024-02-20 15:43:08
在2020年那会,经济高速发展,降息利好的确实是小盘股,二级市场提供了流动性,而且也降低小微企业融资成本,大家敢买,包括美国有了降息预期后罗素2000的涨幅也是相对于那七个科技巨头更敏感的。但是问题在于现在我们处于萧条期,这时候的降息会让反而会让资本外流,同时因为资本管制的原因,不得不抱团稳定的高息股。在高速发展的赛道中,黑马频出,弯道超车是正常的,所以给予小盘股高估值也是能理解的,但是在萧条期,各个赛道都在死守自己的一亩三分地,想要从龙头手上抢饭吃难于登天,所以给予小盘股小企业高估值不合适。另
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2024-02-17 18:38:24
在欧美逆全球化的背景下,投资越来越难。 几乎没有公司是可以免于黑天鹅风险的。 我们能做的是: 1.理性分析各个行业的风险 汽车产业是欧洲日本的支柱产业,不要低估他们保护自己产业的决心。 美国则对打压我们的任何高科技产业都有兴趣,芯片,生物制药,电动汽车,包括tiktok这样的电商平台都不例外。 同样一个行业内部,细分行业之一风险也是不同的。 福耀玻璃我认为风险还是比较小的,因为欧洲不适合建设能源密集型的玻璃工厂,而且福耀美国工程运营已经很好。 法拉电子的竞争对手主要是日本公司,欧洲卡我们,对欧洲
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考公考编时,才读懂《范进中举》 找工作时,才读懂《孔乙己》 谈婚论嫁时,才读懂《孔雀东南飞》 十五六岁的我在地理试卷上写下:“此地的优势在于其丰富的廉价劳动力,十年后的我审视着下班后的疲惫自己,一颗子弹正中眉心” 毕业后,站在讲台上成为一名教师,当我说出那句“学习是给你们自己学的,不是给我学的,才陡然明白我叫不醒他们,就像当年的老师叫不醒曾经的我们一样。 也完美诠释了,教育具有长期性和滞后性,就像是一个闭环,多年后你有一个瞬间突然意识到什么,那就是子弹命中的瞬间。 此时,才是教育的完成” 不过花
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三中全会我关注的方向
历史规律来看,由于主要聚焦改革等方面内容,三中全会往往是中央施政风向标,提出具体的改革方案和政策方针,对中长线资金意义深远,长期看对整个市场的风险偏好有较大的提振,往往成为行情启动的重磅催化剂。 2000年以来四次会议内容,分别聚焦股份制改革,农业农村改革,科技创新以及卡脖子技术,都走出超级别大行情 (1)2003年十六届三中全会提出“完善国有资产管理体制,深化国有企业改革”,并且要求“实现投资主体多元化,使股份制成为公有制的主要实现形式”。国企改革成为资本市场的主线行情,04-07年央国企持续
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五月社融超预期了
4月社融下降2000亿元,此前大家对于5月数据的预期也是比较悲观的,数据公布之前各种小作文也是冷风频频吹,但是公布5月新增社融为2.07万亿元,比券商普遍预计的1.5万亿要高出不少。有了4月这口老汤打底,数据再差也能接受,何况实打实的是还不错。 社融存量增速:8.4% 这种时候就不用太详细的做细分研究,目前这情况管它是企业发债,还是人民币贷款,或者政府债券融资,十年期国债收益率已经到了2.2-2.3%,钱无论咋样出去,只要贷出去那起码就是好事儿,再去纠结什么结构意义不大,毕竟真实的情况大家都清楚
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猪价如何走
猪价未来走势如何判断?答案全在下面这张图里。这张图可以视为猪周期的核心图。 说他核心是因为它直接抓住了猪肉的供应量边际变化,既用能繁母猪边际变化量来判断猪价。 核心逻辑:2021年6月至2022年4月,全国能繁母猪存栏累计去化8.5%,能繁母猪的边际变化,导致对应2022年10月份生猪价格突破27元/公斤,较之前猪价底部实现翻倍上涨。2022年末至2024年3月,能繁母猪存栏累计去化9.1%,猪价的涨幅相对于前期低点,应该和上一轮接近。 未来猪价按三种情形假设:保守,中性,乐观 保守:本轮猪价较
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相信的力量 为什么相信很重要?相信的本质是把开放问题变成收敛问题、把旷野的拔剑四顾心茫然变成举着刀冲向城门、把复杂问题变成线性问题。 认识和选择虽然重要,但更重要的是目标确定后的相信甚至坚信笃信。 没有它你很难持续发力、你很难激发潜能、你很难体验百转千回后的畅快淋漓。
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大摩:我们还有4个月的窗口 从23年1月到今年1月,MSCI中国指数经历了一段可怕的时期,跌幅接近40%,但目前该指数较低点上涨了25%。虽然我们不认为通缩背景、产能过剩、房地产供需失衡、信贷饱和和全球脱钩等较长期结构性担忧已经结束,但我们的策略观点仍然是,随着市场对房地产最糟糕的疲软可能已经过去的希望日益增强,中国的较积极交易可能会持续到整个夏季、整个7月和8月,直到美国大选真正升温。
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为何美国会出台生物法案,仅仅是为了制裁中国的相关公司吗? 一个老美的生物安全法案就三番五次对我们的医药行业造成打击,对我们的二级市场造成波动,至于吗空头们,老美直接点名的四家企业:华大基因、华大智造、Complete Genomics(简称CG)、药明康德。每次都能精准爆破。 要理解为啥出台生物法案,还不是为了那点基因编辑、合成生物以及生物制造的制高点吗? 华大基因是干啥的,药明康德是干啥的,只能说药明只是一个背锅侠,做CRO的搞基因编辑厉害的是凯莱英和康龙化成,金斯瑞生物科技,《生物合成学白皮
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在2020年那会,经济高速发展,降息利好的确实是小盘股,二级市场提供了流动性,而且也降低小微企业融资成本,大家敢买,包括美国有了降息预期后罗素2000的涨幅也是相对于那七个科技巨头更敏感的。但是问题在于现在我们处于萧条期,这时候的降息会让反而会让资本外流,同时因为资本管制的原因,不得不抱团稳定的高息股。在高速发展的赛道中,黑马频出,弯道超车是正常的,所以给予小盘股高估值也是能理解的,但是在萧条期,各个赛道都在死守自己的一亩三分地,想要从龙头手上抢饭吃难于登天,所以给予小盘股小企业高估值不合适。另
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在欧美逆全球化的背景下,投资越来越难。 几乎没有公司是可以免于黑天鹅风险的。 我们能做的是: 1.理性分析各个行业的风险 汽车产业是欧洲日本的支柱产业,不要低估他们保护自己产业的决心。 美国则对打压我们的任何高科技产业都有兴趣,芯片,生物制药,电动汽车,包括tiktok这样的电商平台都不例外。 同样一个行业内部,细分行业之一风险也是不同的。 福耀玻璃我认为风险还是比较小的,因为欧洲不适合建设能源密集型的玻璃工厂,而且福耀美国工程运营已经很好。 法拉电子的竞争对手主要是日本公司,欧洲卡我们,对欧洲
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考公考编时,才读懂《范进中举》 找工作时,才读懂《孔乙己》 谈婚论嫁时,才读懂《孔雀东南飞》 十五六岁的我在地理试卷上写下:“此地的优势在于其丰富的廉价劳动力,十年后的我审视着下班后的疲惫自己,一颗子弹正中眉心” 毕业后,站在讲台上成为一名教师,当我说出那句“学习是给你们自己学的,不是给我学的,才陡然明白我叫不醒他们,就像当年的老师叫不醒曾经的我们一样。 也完美诠释了,教育具有长期性和滞后性,就像是一个闭环,多年后你有一个瞬间突然意识到什么,那就是子弹命中的瞬间。 此时,才是教育的完成” 不过花
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三中全会我关注的方向
历史规律来看,由于主要聚焦改革等方面内容,三中全会往往是中央施政风向标,提出具体的改革方案和政策方针,对中长线资金意义深远,长期看对整个市场的风险偏好有较大的提振,往往成为行情启动的重磅催化剂。 2000年以来四次会议内容,分别聚焦股份制改革,农业农村改革,科技创新以及卡脖子技术,都走出超级别大行情 (1)2003年十六届三中全会提出“完善国有资产管理体制,深化国有企业改革”,并且要求“实现投资主体多元化,使股份制成为公有制的主要实现形式”。国企改革成为资本市场的主线行情,04-07年央国企持续
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五月社融超预期了
4月社融下降2000亿元,此前大家对于5月数据的预期也是比较悲观的,数据公布之前各种小作文也是冷风频频吹,但是公布5月新增社融为2.07万亿元,比券商普遍预计的1.5万亿要高出不少。有了4月这口老汤打底,数据再差也能接受,何况实打实的是还不错。 社融存量增速:8.4% 这种时候就不用太详细的做细分研究,目前这情况管它是企业发债,还是人民币贷款,或者政府债券融资,十年期国债收益率已经到了2.2-2.3%,钱无论咋样出去,只要贷出去那起码就是好事儿,再去纠结什么结构意义不大,毕竟真实的情况大家都清楚
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猪价如何走
猪价未来走势如何判断?答案全在下面这张图里。这张图可以视为猪周期的核心图。 说他核心是因为它直接抓住了猪肉的供应量边际变化,既用能繁母猪边际变化量来判断猪价。 核心逻辑:2021年6月至2022年4月,全国能繁母猪存栏累计去化8.5%,能繁母猪的边际变化,导致对应2022年10月份生猪价格突破27元/公斤,较之前猪价底部实现翻倍上涨。2022年末至2024年3月,能繁母猪存栏累计去化9.1%,猪价的涨幅相对于前期低点,应该和上一轮接近。 未来猪价按三种情形假设:保守,中性,乐观 保守:本轮猪价较
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相信的力量 为什么相信很重要?相信的本质是把开放问题变成收敛问题、把旷野的拔剑四顾心茫然变成举着刀冲向城门、把复杂问题变成线性问题。 认识和选择虽然重要,但更重要的是目标确定后的相信甚至坚信笃信。 没有它你很难持续发力、你很难激发潜能、你很难体验百转千回后的畅快淋漓。
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大摩:我们还有4个月的窗口 从23年1月到今年1月,MSCI中国指数经历了一段可怕的时期,跌幅接近40%,但目前该指数较低点上涨了25%。虽然我们不认为通缩背景、产能过剩、房地产供需失衡、信贷饱和和全球脱钩等较长期结构性担忧已经结束,但我们的策略观点仍然是,随着市场对房地产最糟糕的疲软可能已经过去的希望日益增强,中国的较积极交易可能会持续到整个夏季、整个7月和8月,直到美国大选真正升温。
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为何美国会出台生物法案,仅仅是为了制裁中国的相关公司吗? 一个老美的生物安全法案就三番五次对我们的医药行业造成打击,对我们的二级市场造成波动,至于吗空头们,老美直接点名的四家企业:华大基因、华大智造、Complete Genomics(简称CG)、药明康德。每次都能精准爆破。 要理解为啥出台生物法案,还不是为了那点基因编辑、合成生物以及生物制造的制高点吗? 华大基因是干啥的,药明康德是干啥的,只能说药明只是一个背锅侠,做CRO的搞基因编辑厉害的是凯莱英和康龙化成,金斯瑞生物科技,《生物合成学白皮
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在2020年那会,经济高速发展,降息利好的确实是小盘股,二级市场提供了流动性,而且也降低小微企业融资成本,大家敢买,包括美国有了降息预期后罗素2000的涨幅也是相对于那七个科技巨头更敏感的。但是问题在于现在我们处于萧条期,这时候的降息会让反而会让资本外流,同时因为资本管制的原因,不得不抱团稳定的高息股。在高速发展的赛道中,黑马频出,弯道超车是正常的,所以给予小盘股高估值也是能理解的,但是在萧条期,各个赛道都在死守自己的一亩三分地,想要从龙头手上抢饭吃难于登天,所以给予小盘股小企业高估值不合适。另
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2024-02-17 18:38:24
在欧美逆全球化的背景下,投资越来越难。 几乎没有公司是可以免于黑天鹅风险的。 我们能做的是: 1.理性分析各个行业的风险 汽车产业是欧洲日本的支柱产业,不要低估他们保护自己产业的决心。 美国则对打压我们的任何高科技产业都有兴趣,芯片,生物制药,电动汽车,包括tiktok这样的电商平台都不例外。 同样一个行业内部,细分行业之一风险也是不同的。 福耀玻璃我认为风险还是比较小的,因为欧洲不适合建设能源密集型的玻璃工厂,而且福耀美国工程运营已经很好。 法拉电子的竞争对手主要是日本公司,欧洲卡我们,对欧洲
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2024-02-17 10:23:04
考公考编时,才读懂《范进中举》 找工作时,才读懂《孔乙己》 谈婚论嫁时,才读懂《孔雀东南飞》 十五六岁的我在地理试卷上写下:“此地的优势在于其丰富的廉价劳动力,十年后的我审视着下班后的疲惫自己,一颗子弹正中眉心” 毕业后,站在讲台上成为一名教师,当我说出那句“学习是给你们自己学的,不是给我学的,才陡然明白我叫不醒他们,就像当年的老师叫不醒曾经的我们一样。 也完美诠释了,教育具有长期性和滞后性,就像是一个闭环,多年后你有一个瞬间突然意识到什么,那就是子弹命中的瞬间。 此时,才是教育的完成” 不过花
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4月社融下降2000亿元,此前大家对于5月数据的预期也是比较悲观的,数据公布之前各种小作文也是冷风频频吹,但是公布5月新增社融为2.07万亿元,比券商普遍预计的1.5万亿要高出不少。有了4月这口老汤打底,数据再差也能接受,何况实打实的是还不错。 社融存量增速:8.4% 这种时候就不用太详细的做细分研究,目前这情况管它是企业发债,还是人民币贷款,或者政府债券融资,十年期国债收益率已经到了2.2-2.3%,钱无论咋样出去,只要贷出去那起码就是好事儿,再去纠结什么结构意义不大,毕竟真实的情况大家都清楚
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猪价未来走势如何判断?答案全在下面这张图里。这张图可以视为猪周期的核心图。 说他核心是因为它直接抓住了猪肉的供应量边际变化,既用能繁母猪边际变化量来判断猪价。 核心逻辑:2021年6月至2022年4月,全国能繁母猪存栏累计去化8.5%,能繁母猪的边际变化,导致对应2022年10月份生猪价格突破27元/公斤,较之前猪价底部实现翻倍上涨。2022年末至2024年3月,能繁母猪存栏累计去化9.1%,猪价的涨幅相对于前期低点,应该和上一轮接近。 未来猪价按三种情形假设:保守,中性,乐观 保守:本轮猪价较
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相信的力量 为什么相信很重要?相信的本质是把开放问题变成收敛问题、把旷野的拔剑四顾心茫然变成举着刀冲向城门、把复杂问题变成线性问题。 认识和选择虽然重要,但更重要的是目标确定后的相信甚至坚信笃信。 没有它你很难持续发力、你很难激发潜能、你很难体验百转千回后的畅快淋漓。
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2024-05-20 18:54:38
大摩:我们还有4个月的窗口 从23年1月到今年1月,MSCI中国指数经历了一段可怕的时期,跌幅接近40%,但目前该指数较低点上涨了25%。虽然我们不认为通缩背景、产能过剩、房地产供需失衡、信贷饱和和全球脱钩等较长期结构性担忧已经结束,但我们的策略观点仍然是,随着市场对房地产最糟糕的疲软可能已经过去的希望日益增强,中国的较积极交易可能会持续到整个夏季、整个7月和8月,直到美国大选真正升温。
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2024-05-11 19:28:22
药明系带崩大A?
为何美国会出台生物法案,仅仅是为了制裁中国的相关公司吗? 一个老美的生物安全法案就三番五次对我们的医药行业造成打击,对我们的二级市场造成波动,至于吗空头们,老美直接点名的四家企业:华大基因、华大智造、Complete Genomics(简称CG)、药明康德。每次都能精准爆破。 要理解为啥出台生物法案,还不是为了那点基因编辑、合成生物以及生物制造的制高点吗? 华大基因是干啥的,药明康德是干啥的,只能说药明只是一个背锅侠,做CRO的搞基因编辑厉害的是凯莱英和康龙化成,金斯瑞生物科技,《生物合成学白皮
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2024-02-28 19:11:06
上证指数预测回顾 预期调整少于三天,今天是第一天。 预测在没有看到今天实时行情作出。我希望观众不要看行情说故事,劝说无效。网络舆论对投资有害,全在说故事,昨天,他可不是这样说的,他们一天一个故事,取决于股价涨跌。
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2024-02-20 15:43:08
在2020年那会,经济高速发展,降息利好的确实是小盘股,二级市场提供了流动性,而且也降低小微企业融资成本,大家敢买,包括美国有了降息预期后罗素2000的涨幅也是相对于那七个科技巨头更敏感的。但是问题在于现在我们处于萧条期,这时候的降息会让反而会让资本外流,同时因为资本管制的原因,不得不抱团稳定的高息股。在高速发展的赛道中,黑马频出,弯道超车是正常的,所以给予小盘股高估值也是能理解的,但是在萧条期,各个赛道都在死守自己的一亩三分地,想要从龙头手上抢饭吃难于登天,所以给予小盘股小企业高估值不合适。另
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2024-02-17 18:38:24
在欧美逆全球化的背景下,投资越来越难。 几乎没有公司是可以免于黑天鹅风险的。 我们能做的是: 1.理性分析各个行业的风险 汽车产业是欧洲日本的支柱产业,不要低估他们保护自己产业的决心。 美国则对打压我们的任何高科技产业都有兴趣,芯片,生物制药,电动汽车,包括tiktok这样的电商平台都不例外。 同样一个行业内部,细分行业之一风险也是不同的。 福耀玻璃我认为风险还是比较小的,因为欧洲不适合建设能源密集型的玻璃工厂,而且福耀美国工程运营已经很好。 法拉电子的竞争对手主要是日本公司,欧洲卡我们,对欧洲
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考公考编时,才读懂《范进中举》 找工作时,才读懂《孔乙己》 谈婚论嫁时,才读懂《孔雀东南飞》 十五六岁的我在地理试卷上写下:“此地的优势在于其丰富的廉价劳动力,十年后的我审视着下班后的疲惫自己,一颗子弹正中眉心” 毕业后,站在讲台上成为一名教师,当我说出那句“学习是给你们自己学的,不是给我学的,才陡然明白我叫不醒他们,就像当年的老师叫不醒曾经的我们一样。 也完美诠释了,教育具有长期性和滞后性,就像是一个闭环,多年后你有一个瞬间突然意识到什么,那就是子弹命中的瞬间。 此时,才是教育的完成” 不过花
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2024-06-18 11:08:13
三中全会我关注的方向
历史规律来看,由于主要聚焦改革等方面内容,三中全会往往是中央施政风向标,提出具体的改革方案和政策方针,对中长线资金意义深远,长期看对整个市场的风险偏好有较大的提振,往往成为行情启动的重磅催化剂。 2000年以来四次会议内容,分别聚焦股份制改革,农业农村改革,科技创新以及卡脖子技术,都走出超级别大行情 (1)2003年十六届三中全会提出“完善国有资产管理体制,深化国有企业改革”,并且要求“实现投资主体多元化,使股份制成为公有制的主要实现形式”。国企改革成为资本市场的主线行情,04-07年央国企持续
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2024-06-15 07:46:14
五月社融超预期了
4月社融下降2000亿元,此前大家对于5月数据的预期也是比较悲观的,数据公布之前各种小作文也是冷风频频吹,但是公布5月新增社融为2.07万亿元,比券商普遍预计的1.5万亿要高出不少。有了4月这口老汤打底,数据再差也能接受,何况实打实的是还不错。 社融存量增速:8.4% 这种时候就不用太详细的做细分研究,目前这情况管它是企业发债,还是人民币贷款,或者政府债券融资,十年期国债收益率已经到了2.2-2.3%,钱无论咋样出去,只要贷出去那起码就是好事儿,再去纠结什么结构意义不大,毕竟真实的情况大家都清楚
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2024-05-26 21:02:48
猪价如何走
猪价未来走势如何判断?答案全在下面这张图里。这张图可以视为猪周期的核心图。 说他核心是因为它直接抓住了猪肉的供应量边际变化,既用能繁母猪边际变化量来判断猪价。 核心逻辑:2021年6月至2022年4月,全国能繁母猪存栏累计去化8.5%,能繁母猪的边际变化,导致对应2022年10月份生猪价格突破27元/公斤,较之前猪价底部实现翻倍上涨。2022年末至2024年3月,能繁母猪存栏累计去化9.1%,猪价的涨幅相对于前期低点,应该和上一轮接近。 未来猪价按三种情形假设:保守,中性,乐观 保守:本轮猪价较
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相信的力量 为什么相信很重要?相信的本质是把开放问题变成收敛问题、把旷野的拔剑四顾心茫然变成举着刀冲向城门、把复杂问题变成线性问题。 认识和选择虽然重要,但更重要的是目标确定后的相信甚至坚信笃信。 没有它你很难持续发力、你很难激发潜能、你很难体验百转千回后的畅快淋漓。
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大摩:我们还有4个月的窗口 从23年1月到今年1月,MSCI中国指数经历了一段可怕的时期,跌幅接近40%,但目前该指数较低点上涨了25%。虽然我们不认为通缩背景、产能过剩、房地产供需失衡、信贷饱和和全球脱钩等较长期结构性担忧已经结束,但我们的策略观点仍然是,随着市场对房地产最糟糕的疲软可能已经过去的希望日益增强,中国的较积极交易可能会持续到整个夏季、整个7月和8月,直到美国大选真正升温。
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为何美国会出台生物法案,仅仅是为了制裁中国的相关公司吗? 一个老美的生物安全法案就三番五次对我们的医药行业造成打击,对我们的二级市场造成波动,至于吗空头们,老美直接点名的四家企业:华大基因、华大智造、Complete Genomics(简称CG)、药明康德。每次都能精准爆破。 要理解为啥出台生物法案,还不是为了那点基因编辑、合成生物以及生物制造的制高点吗? 华大基因是干啥的,药明康德是干啥的,只能说药明只是一个背锅侠,做CRO的搞基因编辑厉害的是凯莱英和康龙化成,金斯瑞生物科技,《生物合成学白皮
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在2020年那会,经济高速发展,降息利好的确实是小盘股,二级市场提供了流动性,而且也降低小微企业融资成本,大家敢买,包括美国有了降息预期后罗素2000的涨幅也是相对于那七个科技巨头更敏感的。但是问题在于现在我们处于萧条期,这时候的降息会让反而会让资本外流,同时因为资本管制的原因,不得不抱团稳定的高息股。在高速发展的赛道中,黑马频出,弯道超车是正常的,所以给予小盘股高估值也是能理解的,但是在萧条期,各个赛道都在死守自己的一亩三分地,想要从龙头手上抢饭吃难于登天,所以给予小盘股小企业高估值不合适。另
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考公考编时,才读懂《范进中举》 找工作时,才读懂《孔乙己》 谈婚论嫁时,才读懂《孔雀东南飞》 十五六岁的我在地理试卷上写下:“此地的优势在于其丰富的廉价劳动力,十年后的我审视着下班后的疲惫自己,一颗子弹正中眉心” 毕业后,站在讲台上成为一名教师,当我说出那句“学习是给你们自己学的,不是给我学的,才陡然明白我叫不醒他们,就像当年的老师叫不醒曾经的我们一样。 也完美诠释了,教育具有长期性和滞后性,就像是一个闭环,多年后你有一个瞬间突然意识到什么,那就是子弹命中的瞬间。 此时,才是教育的完成” 不过花
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